（企业管理专业论文）在华跨国公司研发竞争行为特征研究——以汽车行业为例.pdf

摘要 随着中国加入w t o ，越来越多的跨国公司开始在华设立研发机构，跨国公司 在华研发成为一个政府、国内外学者、跨国公司、国内企业都非常关注的课题。 作为中国经济支柱的汽车行业，更是受到人们的关注。汽车行业跨国公司自进入 中国汽车市场以来，就一直占据着统治地位，这种统治地位主要来源于其技术上 的领先。那么汽车行业跨国公司在华研发竞争行为表现出哪些特征? 实施不同技 术创新战略的在华汽车行业跨国公司研发竞争行为特征有哪些不同之处? 不同 的原因是什么? 围绕这些问题，本文选取了1 2 家在华汽车行业跨国公司作为研究对象。首 先本文回顾了相关的理论和研究，接着提出了本文的案例研究设计方案，选择了 战略集团划分的方法和战略变量，提出了本文研究案例研发竞争行为的框架，然 后在此基础之上，本文把1 2 家汽车行业跨国公司划分为领先创新战略集团和模 仿创新战略集团，分别讨论了领先创新战略集团和模仿创新战略集团研发竞争行 为的特征，并进行了对比讨论，总结了研发竞争行为特征存在区别的原因，并得 出了一些启示，最后对汽车行业模仿创新战略集团跨国公司在华研发、国内汽车 企业研发、中国政府提出了一些建议，并得出了本文研究的结论。 关键词：汽车行业；跨国公司；研发竞争行为；战略集团 a b s t r a c t a sc h i n aj o i n e di nw t o m o r ea n dm o r et r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n sb e g i nt os e t u pr di n s t i t u t i o n si nc h i n a t h er da c t i v i t i e so ft r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n si n c h i n ah a v eb e c o m eaq u e s t i o n p a i da t t e n t i o nt o b yg o v e r n m e n t , s c h o l a r s , t r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n sa n ds oo i l1 r t 圮t r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n so c c u p yr u l i n g p o s i t i o ni na u t o m o b i l ei n d u s t r yw h e nt h e yc o m ec h i n at h a tt h ep o s i t i o ni sm a i n l y f r o mt h e i rl e a d i n gt e c h n o l o g i e s s ow h a tr dc o m p e t i t i v eb e h a v i o rc h a r a c t e r sd o t h e yp u tu p ? i st h e r ea n yd i f f e r e n c ei nr dc o m p e t i t i v eb e h a v i o rc h a r a c t e r sb c t w e c n t r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n so fa u t o m o b i l ei n d u s t r yh a v i n gd i f f e r e n tt e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o ns t r a t e g y a n dw h a ta r et h er e a s o n s ? w i t ht h e s eq u e s t i o n s ，t w e l v et r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n so f a u t o m o b i l ei n d u s t r yi n c h i n aa r ee h o n s e da sr e s e a r c ho b j e c t s f i r s t l y , t h i sp a p e rr e v i e w sr e l a t e dt h e o r i e sa n d r e s e a r e b e s ，a n dg i v e sc a s es t u d yp r o g r a m t h e nt h i sp a p e ru s e st w os t r a t e g i cv a r i a b l e s t od i v i d et w e l v et r a m n a t i o n a lc o r p o r a t i o n st ot w os t r a t e g i cg r o u p s t h i r d l y , t h i sp a p e r d i s c u s s e sr dc o m p e t i t i v eb e h a v i o rc h a r a c t e r so ft w os t r a t e g i cg r o u p sw i t hf i v e r & dc o m p e t i t i v eb e h a v i o r s a tl a s t ，t h i sp a p e rm a k es o m es u g g e s t i o n sf o ri m i t a t i n g i n n o v a t i o n s t r a t e g i cg r o u p ，d o m e s t i c a u t o m o b i l e c o r p o r a t i o n s a n dc h i n e s e g o v e m m e m k e yw o r d s ：a u t o m o b i l ei n d i l s t r y ；t r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n ；r & dc o m p e t i t i v e b e h a v i o r ；s t r a t e g i cg r o u p 学位论文独创性声明： 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论 文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同事 对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 如不实，本人负全部责任。 论文作者( 签名) ：2 0 0 7 年6 月1 7 日 学位论文使用授权说明 河海大学、中国科学技术信息研究所( 含万方数据库) 、国家图书 馆、中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社有权保留本人所送交学位论文 的复印件或电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论 文外，允许论文被查阅和借阅。论文全部或部分内容的公布( 包括刊登) 授权河海大学研究生院办理。 论文作者( 签名) ：2 0 0 7 年6 月1 7 日 河海大学磺士学位论文 1 1 研究背景及问题提出 1 1 1 研究的背景 1 绪论 随着时间的推移，中国政府当初希望通过市场换技术、政策要求和控制的方 法来获得国外先进技术并没有取得成功。跨国公司在中国采用的多数是己经成熟 或者即将淘汰的技术，使中国失去了市场的同时并没有获得先进的技术。然而随 着中国加入w t 0 、政治上的稳定和经济的迅猛发展、中国政府越来越坚定的自由 化贸易态度以及越来越多的跨国公司进入中国参与竞争，跨国公司带来了越来越 多的先进技术。 2 0 世纪8 0 年代以前，跨国公司经营的国际化更多的是生产、财务、营销等 职能的国际化。研发是一个企业技术创新的关键组成部分，是企业竞争力的核心， 因此被理所当然的认为应在母国进行，依靠母国的技术优势来参与全球的竞争。 然而随着全球一体化进程的加快、全球竞争的r 趋激烈、技术创新的全球化，跨 国公司研发的国际化逐渐成为一种潮流，跨国公司大量在海外设立研发机构，并 且在国际上的研发也逐渐从辅助海外的扩张转变为利用海外的科技创新资源来 进行新产品和新技术的开发。 中国在2 0 世纪末的迅速发展，受到了跨国公司的关注。自从1 9 9 4 年加拿大 北方电讯公司在北京投资成立了合资研发公司至今，跨国公司已经在中国设立了 将近8 0 0 家研发机构，从事着各种类型的研发工作。一方面跨国公司希望通过在 研发层次的竞争，占据并巩固其在中国国内市场上的地位；另一方面，中国极其 优秀且廉价的人力资源也诱使跨国公司在中国进行全球研发从而降低研发成本。 总体说来，跨国公司在华研发受到其在华战略的影响，跨国公司在华战略决定着 其究竟是从事基础项目研发还是应用项目研发，是对国外产品进行简单适应性修 改引入中国、还是在中国进行自主创新研发。跨国公司在华执行不同的战略，其 研发竞争行为就可能表现出较大的不同。 1 1 2 研究的问题提出 本文主要以汽车行业为例，探讨了在华跨国公司研发竞争行为，讨论了实施 不同技术创新战略的跨国公司，其研发竞争行为分别表现出哪些特征? 研发竞争 行为特征存在哪些不同之处? 导致不同的原因是什么? 这些问题构成了本文研 究的主题。 河海大学硕士学位论文 1 1 3 研究的目的及意义 ( 1 ) 研究的目的 本文的主要目的在于以汽车行业为例，讨论在华跨国公司的研发竞争行为特 征。本文通过把汽车行业在华跨国公司划分为领先创新战略集团和模仿创新战略 集团，分别归纳总结出实麓不同技术创新战略的汽车行业在华跨国公司研发竞争 行为的特征，并讨论其存在的区别，从而对模仿创新战略集团跨国公司在华研发、 国内汽车企业研发、中国政府提出了一些建议。 ( 2 ) 研究的意义 本文的研究主要存在三方面的意义。第一，从理论上来说，技术创新相关理 论近些年得到了较为充分的讨论，国内外学者对技术创新的定义、技术创新方式、 技术创新战路、技术创新的动力等都有了充分的讨论。战略集团理论自提出以来 也一直是研究的重点，得到了充分的研究。本文从技术创新战略的角度进行了战 略集团的划分，在一定程度上充实、延伸、发展了技术创新理论和战略集团理论。 第二，跨国公司的行为受到其在华战略的影响，本文将跨国公司在华技术创 新战略与其研发竞争行为结合起来研究，讨论了跨国公司在华实施不同技术创新 战略，其研发竞争行为特征存在哪些区别，填补了这个领域的空白。 第三，从实践上来说，世界5 0 0 强的跨国公司基本上都进入了中国，其中很 大一部分已经在中国设立了家甚至多家研发机构，在中国从事研发活动，对我 国各领域的技术发展产生了重大的影响。本文以汽车行业为例，讨论了实施领先 创新战略和实施模仿创新战略的跨国公司研发竞争行为特征的区别，以及导致区 别的原因，并提出相应的建议，对跨国公司、国内企业、政府等都具有较强的实 际指导意义。 1 2 相关研究综述 1 2 1 技术创新战略相关研究 美籍奥地利著名经济学家熊彼特1 9 1 2 年在其著作经济发展理论中率先 将创新概念引入到经济学，提出以创新为核心的经济发展理论，创立了创新经济 学，促使技术进步从外生变量过渡到内生变量，并进入经济学主流领域“1 。随后 技术创新逐渐受到广泛的重视，成为了许多学者研究的重点。随着技术创新研究 的深入和战略管理的兴起，一些学者开始研究技术创新战略。 英国学者弗里曼在1 9 8 2 年将技术创新战略按创新时机和创新程度分为进攻 型战略、防御型战略、模仿型战略、传统型战略和机会型战略“1 。 高健在1 9 9 9 年提出兼顾多重标准的创新战略新分类，分为领先战略，追随 河海大学硕士学位论文 战略、模仿战略、引进先进技术的拿来主义战略、引进再创新战略等啪。 傅家骥将技术创新战略分为自主创新、合作创新、模仿创新。 通过与企业总体战略，营销战略进行比较，缪沾提出三点：第一，技术创新 是一种进攻性的活动，是企业发展的根本动力，因此，技术创新战略只能以进攻 的程度( 如时间的先后、技术的源泉等) 进行分类，而不能按攻防情况进行分类； 第二，企业的职能战略分类不宜太多，同时又为了反应研究对象的复杂性，可在 大类下再分小类在现有的技术创新分类标准中，很明显，按时间标准划分和按技 术源泉划分的结果相近，可以将其合并为率先创新和模仿创新；第三，经过上述 处理后，只剩下了时间源泉标准和参与程度标准，这两种标准哪种更具有战略性 昵? 战略的特性是全局性、长远性、抗争性和纲领性，时间源泉标准和参与程度 标准相比较，应当说前者更具备战略的资格，因为它的全局性、长远性、抗争性 和纲领性更强。因此缪沾建议分类如下a ，： 国际率先 国内率先 追随犁 引进再创新 拿来主义 图1 1 技术创新战略分类图 王爱国，何庆梅2 0 0 6 年研究了高技术企业生命周期与技术创新战略整合选 择的问题，他们根据a n s o f f 和f r e e m a n 等人的思想把技术创新分为领先创新战 略、跟随创新战略和模仿创新战略，然后分别讨论了不同技术创新战略的特征、 成功要点以及高技术企业执行这些战略时的要求等“1 。 1 2 2 研发竞争行为相关研究 创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家源源不断发展的动力，作为经济发 展和生产率提高的基本驱动力，创新的意义自然是不言而喻。波特在国家竞争 优势一书中提高，钻石体系的核心在于“创新”和“投资”1 ，可见创新的重 河海大学硕士学位论文 要性。对于一个国家和企业的技术创新来说，研发能力又是其中的关键组成部分。 随着知识经济的到来，作为生产知识并将知识转化为生产力的核心动力的研发， 比以往任何时候都显得更为重要。企业要是想在市场竞争中取得胜利，首先就要 在研发竞争中取得胜利。正是因为研发竞争的重要性，国内外学者对企业研发竞 争行为进行了较多的研究和探讨。e n g e l b e r tj d o c k n e r ，g u s t a vf e i c h i t i n g e r ， a l e x a n d e rm e h l m a n n 考虑了研发竞争的博弈，分析了竞争对公司研发投资的影 响。他们发现为了在竞争中取胜，公司会不断增加研发投资，并且这种竞争在增 加研发活动的同时也提高了技术突破的效率”1 。d a v i da m a l u e g ，s h u n i e h io t s u t s u i 在设定风险率未知的情况下研究了研发竞争撼弈，他们指出如果太长时 自j 无法看到研发成果，公司可能会降低研发投资甚至退出，但是研发竞争激烈可 能会导致公司增加研发投资，但是研发投资强度的时间路径并不确定。1 。 p a t r i z i as b r i g i a ，j o h nd h e y l 9 9 4 年构建了一个多阶段的研发竞争模型来分 析公司如何寻找能获得高额利润的革新，并且以专利发明为例进行了解释。同时 他们分析了在寻找过程中资金分配，以及影响他们选择或者放弃一个革新的原因 1 们 o a s h o kk g u p t a ，d a v i dw i l e m o n 讨论了研发所面对的环境的改变以及研发管 理者如何去应对外界环境变化。他们指出现在的研发更为看重跨职能合作，研发 联盟，研发快速转化为产品，以及研发既要重视短期利益也要重视长期效益等等 1 i 】 江小涓在2 0 0 0 年通过实证调研的方式，对在北京设立研发中心的3 8 家跨国 公司进行了调研和问卷调查，对研发机构的组织形式、研发活动的分类、不同研 发活动的特点等进行了研究，并最后提出了几点政策建议“。 姚佐文，陈晓剑讨论了高技术企业研发行为与技术能力培育之间的关系。他 们认为高技术企业的技术能力培育是企业核心竞争能力形成过程中的重要内容， 他们通过分析高技术企业研发行为与技术能力培育的关系，提出了技术能力培育 的四个途径：自主创新、合作创新、参与国家科技计划、兼并与收购，以对高技 术企业技术创新战略的制定提供一些启示“。 龚艳萍，周育生从产业组织角度研究产业内横向溢出，产业阳j 纵向溢出，及不 同研发溢出水平下四种合作类型( 非合作型，横向合作型，纵向合作型，混和合作 型) 对企业研发投资行为的影响。通过以上分析他们得出如下几点： 第一，企业的研发投资总是随纵向溢出的增加而增加，纵向溢出的增加并没 有给竞争对手带来直接的外部经济性，却有利于成本降低，从而带来需求的增加， 使所有企业获益。 第二，当企业选择非合作或纵向合作时，企业的研发投资总是随横向溢出的 4 河海大学硬士学位论文 增加而减少；当企业选择混和合作或横向合作时，企业的研发投资总是随横向溢 出的增加而增加。混和合作或横向合作能将增加的外部经济性内部化，获取所有 成本降低带来的好处，企业就会增加研发投入；非合作或纵向合作不能将增加的 外部性内部化，企业就会减少研发投入。 第三，当横向溢出与纵向溢出同时等量增加时，合作研发将会增加所有企业 的研发投入，非合作，上游企业将会增加研发投入，下游企业将会减少研发投入， 对总的研发投入的影响具有不确定性。非合作时。纵向溢出主导着上游企业的研 发投入，横向溢出主导着下游企业的研发投入。 第四，当企业选择横向合作，纵向合作，混合合作时，社会总产出和福利水平 随溢出的增加而增加。非合作，社会总产出和福利水平随溢出的增加而减少o “。 l u i sm b c a b r a l 研究了在竞争中公司研发技术的选择，他指出领导者更倾向 于选择稳定的技术，而追随者则更倾向于选择风险较大的技术“。郗伟东，孙亚 云等人也对企业研发的项目选择决策进行了研究，提出了在风险条件下，企业研 发的项目选型决策受到各种因素的影响。他们经研究发现，影响最优资金分配比 例得各种因素中，项目作用力、项目风险的影响较为单纯，而资金投入规模的影响 较为复杂。文中提出的净相对风险承担费率描述了项目间风险比较，其水平的高 低直接影响项目间的风险替代，最终影响项目的选择。 此外，由研发机构单独承担风险会导致其降低基础研究项目的资金投入比例 极端地，研发机构甚至有可能拒绝将资金投向高风险的基础研究，因此，要使研发 机构将资金投向基础研究，必须在社会中建立风险分散机制，通过外在的资金支 持将风险分散于社会，降低研发机构所承担的个体风险。原则上，吸收个体研发j j i l 险的模式主要有：以政府资金为主体的资金资助机制：以社会公共基金为主体的 资金资助模式；以行业( 企业) 团体为主体的资金资助模式；以及上述三种模式相 互混合资助模式等。当然，这些资助模式效应的发挥还需要相应的资金使用监督 机制。 废宗欣在2 0 0 5 年对跨国公司在华研发的行业选择、地域选择和技术程度选 择等进行了探讨，指出根据追求动机的不同偏好，跨国公司研发机构的设立会通 过地域的选择而表现出来。比如北京有人才优势，上海有良好的制造业基础，深 圳新兴产业发展良好，所以北京的跨国公司研发机构以i t 业为主，上海以汽车 等制造业为主，深圳以i t 和电子业为主。而对于在华研发的技术投入程度，由 于中国大陆在跨国公司全球战略体系中的地位还没有显现出来，所以多是以低技 术为主，但是在我国汽车、i t 、电子等行业竞争较为激烈，导致了在这些行业跨 国公司使用了较为先进的技术“”。 张治国对跨国公司在华研发行为进行了更为深入的研究。他指出跨国公司在 柯海犬学硕士学位论文 华研发的组织形式主要包括三种：建立独立的研发中心，在具体业务部门或者合 资企业内部设立研发部门，与中国的大学、科研机构合作成立研究中心、实验室。 同时他提出跨国公司在华行业选择与各产业的国际化程度和市场竞争程度密切 相关，与中国人才和知识供应的学科特征有密切关系“”。 1 2 3 战路集团划分的相关研究 m i c h a e ls h u n t 在1 9 7 2 年从产业组织理论的角度出发，提出了“战略集团” 的概念“，其后战略集团就成为国内外专家学者研究的重点，关于战略集团的划 分方法也归纳总结出一些，主要包括以下四种：第一。战略方法。这种方法强调 战略集团是由由一些在同一产业中具有相似经营范围及资源配置的企业组成的 集合。c c a r l p e g e l s ，c h a n d r as e k a r 使用战略方法对纽约地区的医院进行了战略 集团划分1 。b r u c ec u r r y , f i o n ad a v i e s , p a u lp h i l l i p s 等使用战略方法对英国旅馆业 进行了战略集团划分“”。e n r i q u ec l a v e r , j o s ef m o l i n a ，j u a nj t a f t 对西班牙房屋 建筑行业8 8 家公司进行了战略集团划分，发现经验上认为的战略集团之间表现 上的差别在西班牙建筑行业中并不存在”。 第二，移动壁垒方法。移动壁垒方法强调潜在的进入者必须克服成本优势， 投资风险及收益的长期性等各种壁垒。可见，移动壁垒是战略集团存在的基础， 是决定在不同战略位置帕j 移动或企业从一个集团移向另一个集团的重要因素。 m c g e e 和t h o m a s 使用战赂集团概念来理解产业内企业闯差异，对战略集团的概 念进行了详细讨论。通过对以往战略集团划分方法的研究，他们提出移动壁垒等 理论划分战略集团对于企业来说显得更具有可行性“。吴瑞明，田澎基于移动壁 垒理论对区域煤炭企业进行了战略集团划分，。 第三，股票价格方法。这种方法认为如果市场是有效率的，波动和企业响应 的预期结果应该在股票价格变动上反映出来。如果两个企业属于同一个战略集 团，它们的股票价格应该有相同的移动趋势。 第四，企业价值划分方法。这种方法以股票价格方法为基础进行了变化，考 虑企业价值即企业总的资产价值，主要包括两种不同的度量方法：帐面企业价值， 市场企业价值。孙先定，杨锡怀使用企业价值法对中国家电上市公司进行了划 分“。王宇基于企业价值方法对我国上市汽车公司进行了战略集团划分，并对各 个战略集团之问的战略进行了比较”“。 1 2 4 总结性评述 从国内外现有的文献来看，对技术创新战略讨论的比较多，国内外学者对技 术刨新战略的分类进行了较多的讨论，弗里曼、高健、傅家骥、缪沾等都对技术 6 河海大学磺士学位论文 创新战略迸行了不同的划分。但是究竟分为哪几种战略存在着一些分歧，国内外 学者根据角度的不同对技术创新战略进行了不同的划分，从目前的研究现状看并 没有达成统一。但是经过具体的分析就会发现分歧并不大，个别学者在对技术创 新战略的理解上存在着一些误区。因此，本文需要在以往学者研究的基础上进一 步讨论技术创新战略，识别以往学者对技术创新战略划分的误解。并在此基础上 对技术创新战略进行分类，以及对相关概念进行界定。 从国内外文献阅读中也发现，关于战略集团划分的讨论比较多，目前主要有 四种方法：战略方法、移动壁垒方法、股票价格方法和企业价值划分方法。这四 种方法得到了国内外学者的较多应用，很多国内外学者采用这些方法对不同的国 家、不同的行业进行战略集团进行划分。在实际应用的过程中，国内外学者确实 发现了很多行业不同战略集团之间存在较大的区别。但是究竟哪种方法显得最 好，或者说每种方法分别适用于什么行业、什么情况下使用，并没有直接的答案， 仍然处于国内外学者研究当中，往往不同的学者有不同的判断。正是因为如此， 有很多学者在对一个行业进行战略集团划分的时候往往采用多种方法，以提高划 分的准确度。本文在研究的过程中，将尽力选择一个最适合本文研究的方法，以 提高战略集团划分的准确性。 从本文对研发竞争行为所做的文献综述来看，对于研发竞争行为的讨论显得 相对较少，讨论更多的是限于某一个研发竞争行为，如不同外界环境下研发投资 的变化、研发的项目选择、在竞争环境中研发技术的选择、研发合作等，对研发 竞争行为进行归纳总结的则基本上没有。而本文的研究不但需要形成一个研发竞 争行为的研究框架，更需要对研发竞争行为进行进一步的分析和讨论，而这方面 目前可供借鉴的研究更少。不过虽然目前国内外学者关于研发竞争行为的研究较 少，但是现有的一些关于研发竞争行为的研究也给本文的研究提供了一些思路， 使本文在提出案例研发竞争行为的研究框架以及迸一步讨论研发竞争行为特征 时少走了一些弯路。 通过以上对技术创新战略、战略集团划分以及研发竞争行为研究现状的分 析，本章总结了本文研究所面临的三个难点：首先，国内外学者对技术创新战略 的界定没有完全达成共识，因此需要本文在以往学者研究的基础上对技术创新战 略进行界定。其次，关于战略集团划分方法选择的问题。战略集团划分目前没有 明确的最优方法，对于不同的国家、不同的行业都有不同的选择，因此本文需要 努力去寻找一个最为适合本文研究的方法。最后，研发竞争行为研究框架的建立 和关于研发竞争行为的进一步讨论和分析。这两方面的研究都较少，而且即使有 相关的研究，要么内容不全、要么研究的相对简单。所以本文需要努力在国内外 学者的研究基础之上，去做好这两方面工作，以提高本文研究的质量。 河海大学硕士学位论文 1 3 研究的内容及方法 1 3 1 研究内容 本文主要研究了在华汽车行业跨国公司的研发竞争行为特征，本文研究的内 容主要包括四个部分：首先本文在文献阅读的基础上，对研究的相关概念进行了 界定，讨论了本文研究的理论基础。 第二，本文进行了案例研究设计。选择了一些汽车行业跨国公司作为案例， 对划分战略集团所需的战略变量，战略集团划分方法以及资料数据来源进行了讨 论，并提出了本文研究在华汽车行业跨国公司研发竞争行为的框架。 第三，本文把1 2 家在华汽车行业跨国公司划分为领先创新战略集团和模仿 创新战略集团，并分别讨论了它们的研发竞争行为特征。 最后，本文对领先创新战略集团和模仿创新战略集团研发竞争行为特征进行 了对比讨论，归纳出它们存在差异的原因，并在此基础之上对汽车行业模仿创新 战略集团研发，国内汽车企业研发、中国政府提出一些建议。 1 3 2 研究的方法 本文主要使用了案例研究的方法。罗伯特k 殷指出案例研究适合以下三 种情况：需要回答“怎么样”、“为什么”的问题时，研究者几乎无法控制研究对 象时，或者关注的重心是当前现实生活中的实际问题时。具体见表l - 1 “。 表1 1 不同研究方法的适用条件 研究方法研究的问题的类型是否需要对研究过程 研究焦点是否集中 进行控制在当前的问题 实验法怎么样、为什么需要是 调查法什么人、什么事、在哪里、有不需要 是 多少 案例研究法怎么样、为什么不需要 是 从本文研究的内容来看，本文选择案例研究方法显得最为适合。首先，本文 选择了1 2 家在华汽车行业跨国公司作为研究对象，将其划分为领先创新战略集 团和模仿创新战略集团，讨论它们研发竞争行为特征咀及为什么研发竞争行为存 在区别，与案例研究方法的研究问题类型是相符合的。 其次，本文在研究的过程中，无法也不需要对1 2 家在华汽车行业跨国公司 的行为进行控制。本文主要是分析在华汽车行业跨国公司的研发竞争行为，而不 是控制其行为。所以从这个角度来说，案例研究法是适合本文的研究的。 河海大学磺士学位论文 最后，本文所研究的问题正是目前大家所关注的问题。外资汽车企业抢滩中 国，国内自主研发等，正成为越来越多专家学者关心的话题。所以，基于以上三 个原因，本文选择了案例研究法来进行本文的研究。 1 3 3 技术路线 本文在文献阅读和分析的基础上，对本文研究所涉及的相关概念进行了界 定，讨论了本文的理论基础。然后把1 2 家汽车行业在华跨国公司划分为领先创 新战略集团和模仿创新战略集团。再次本文分别归纳了领先创新战略集团和模仿 创新战略集团的研发竞争行为特征，并进行了对比讨论，总结了存在区别的主要 原因。最后本文对汽车行业模仿创新战略集团的研发，国内汽车企业的研发，中 国政府提出了一些建议。 本文研究的技术路线如下： 文献阅读与分析 概念界定理论基础 在华汽车行业跨国公司技术创新 战略集团划分 领先创新战略集团和模仿创新战略 集团研发竞争行为特征 在华汽车行业跨国公司研发竞争行为 特征存在的区别及原因 对汽车行业模仿创新战略集团的研发建议 对国内汽车企业研发的建议 对中国政府的建议 图1 2 技术路线 9 领 先 创 新 战 略 集 团 模 仿 创 新 战 略 集 团 河海大学硕士学位论文 2 概念界定与理论基础 2 1 相关概念界定 为了方便研究，本文有必要对以下一些概念进行界定。 2 1 1 技术创新战略 本文在以往学者研究的基础之上，基于以下两个原因，把技术创新战略划分 为领先创新战略和模仿创新战略，如图2 1 所示。 第一，些学者在划分技术创新战略时候提到了追随战略、拿来主义战略、 引进再创新战略等。本文经过仔细分析发现，追随战略、拿来主义战略、引进再 创新战略都是在已有技术创新基础之上进行的模仿，因此都可以归并到模仿创新 战略之中。 第二，有些学者在划分技术创新战略时提到自主创新战略、合作创新战略等， 经过文献研究发现，更多的学者把自主创新和合作创新理解为技术创新的方式， 而不是技术创新战略。如缪沾把技术创新方式划分为自主创新方式、合作创新方 式、委托创新方式和逆生创新方式”1 。因此本文没有考虑自主创新战略和合作创 新战略。 技术创新战略二：二二二 ( 1 ) 领先创新战略 安索夫、弗罩曼将领先创新战略定义为企业通过技术创新，率先开发出某一 新产品，并在市场中一段时期内保持领先优势，即取得较大的市场份额和较高的 垄断利润。他们认为企业选择领先战略必须具备如下条件：企业有大量的研究开 发投入，并具有很强的技术研究和开发能力；企业后续部门具有快速反应和配合 的能力，能够迅速将研究开发成果产品化；企业具有较强的市场营销能力，能够 迅速打开市场；企业必须有很强的知识产权保护意识，因为越是创新产品，越易 受人模仿。 河海大学硕士学位论文 缪沾将其定义为创新者在所在产业或区域内扮演最先进行业技术创新的角 色，依靠自身的努力产生核心技术，并率先实现商品化和市场开拓的活动。他 指出主要领先创新主要有两方面的优势：技术壁垒优势，市场优势和消费者行为 优势。但也存在一些劣势，如高投入和高风险性等脚1 。 由此可以看出，关于领先创新战略的定义并没有太大的分歧。本文研究的是 在华跨国公司技术创新战略，因此本文将领先创新战略界定为：跨国公司在华通 过技术创新、开发具有国内领先水平或达到国际先进水平的核心技术，并率先将 其商品化和进行市场开拓的活动。 ( 2 ) 模仿创新战略 模仿创新战略是指企业以率先创新者的思路和创新行为为示范，通过引进、 购买和反求破译等手段吸收和掌握率先创新的核心技术和技术秘密，或者在此基 础上总结率先者的经验教训，对率先创新进行改进和完善，进一步开发新的技术 参与竞争的一种渐进性创新活动。缪沾认为模仿创新战略主要的优势在于后发制 人：在技术方面，模仿创新的优势主要体现于技术开发的低投入，低风险和高效 益；在生产成本方面，模仿创新的优势主要体现于能够学习、吸收率先者生产中 的经验教训，避免率先者探索中的失误；在市场方面，模仿创新的优势表现在节 约了大量新市场开发的收益性投资。但也存在着被动性和进入壁垒的劣势哺”。 程源，傅家骥认为模仿创新战略属于跟随创新战略。他们认为采取跟随创新 战略的企业，在市场进入时间上滞后于领先创新者，采取了跟随的态度。而采取模 仿创新战略的企业，一般技术实力较弱，技术的获取主要来自外部。技术战略的重 点也就是在如何快速和低成本地获取所需要的技术，本身的技术能力建立在外部 技术购买的基础上，自身的技术积累较差”1 。 叶红雨，邱红定义创造性模仿战略为在重复别人工作的基础上不断改进、进 行创新，以便使原有技术更趋完善并有所提高，是一种建立在模仿基础上的创新。 采取创造性模仿的企业往往并不需要大量的研究+ 丌发活动，从而降低成本。但是， 也要求企业具有一定的研究开发能力，要有一定的研究开发投入去掌握被模仿者 的技术，并结合自己的技术特点，根据市场需求变化，对被模仿技术进行二次开 发，从而实现利润“。 由文献阅读可以发现，关于模仿创新战略的定义存在一些分歧。不过如前面 所讨论，本文认为跟随创新战略属于模仿刨新战略的种，因此本文界定模仿创 新战略为：跨国公司在华以领先创新者的行为为示范，跟随领先创新者，通过直 接拿来、引进再创新、购买等方式获取在国内具有竞争力的核心技术，并将其商 品化和进行市场开拓的活动。 2 河海大学硕士学位论文 2 1 2 研发竞争行为 国内外学者对研发竞争行为的研究较少，研究多数集中在其中一个方面，而 且都没有给出一个统一、清晰的界定。本文在国内外学者研究基础之上，结合本 文研究的内容，将研发竞争行为界定为：受跨国公司在华技术创新战略指导的， 为了获取技术优势而与其它企业展开研发竞争，所表现出来的外显活动。 2 1 3 汽车行业跨国公司 汽车行业作为支柱行业，对我国经济发展有重大的影响。本章下面将探讨本 文选择汽车行业进行研究的原因，以及对汽车行业跨国公司进行概念界定。 ( 1 ) 选择汽车行业跨国公司研究的原因 本文基于以下两个原因选择了汽车行业跨国公司来研究在华跨国公司技术 创新战略对其研发竞争行为的影响： 第一，相对于其它行业，汽车行业的市场化程度较高，竞争较为激烈。随着 我国加入w t o ，我国逐步放开了对国外汽车厂商进入中国的限制，同时经济的迅 猛发展使国内消费者压抑了多年的对汽车的需求爆发出来，导致了汽车行业迅速 发展，2 0 0 1 年至2 0 0 6 年我国汽车产销的平均增长率达到了4 0 。同时大量国外 汽车巨头进入中国，使汽车行业竞争程度大大高于很多其它行业。 第二，汽车行业的研发投入较大，研发层次竞争较为激烈。汽车行业是一个 资本密集，重视技术创新的行业，每年汽车行业跨国巨头都要投入数十亿美元来 进行研发活动。在中国市场上，随着竞争加剧，研发投入也在不断上升，并且一 些汽车行业跨国公司都宣稚了未来二十年在华研发计划。相对于一些其它行业， 汽车行业跨国公司在华研发投入更多，也更为重视研发。 因此，对于本文的研究，汽车行业具有一定的代表性。一方面汽车行业市场 竞争激烈、市场化程度高：另一个方面，汽车行业的研发投入较高。所以选择汽 车行业进行研究能够较好的反应出在华跨国公司技术创新战略对其研发竞争行 为的影响。 ( 2 ) 在华汽车行业跨国公司界定 根据2 0 0 5 年中国汽车工业年鉴，汽车产品被分为载货汽车、专用汽车、 客车、轿车、s u v 五类，具体如图2 2 所示。根据中国汽车工业年鉴2 0 0 5 ) ) 的 划分，轿车主要分为自主品牌轿车和合资品牌轿车，本文主要选取了在轿车行业 中从事合资品牌轿车生产的跨国公司作为研究对象。因此本文所指的汽车行业跨 国公司是指在华从事合资品牌轿车整车生产和销售的跨国汽车企业。 河海大学硕士学位论文 2 ，2 理论基础 2 2 1 技术创新理论 圈2 2 国内汽车产品分类 技术创新理论是在熊彼特创新理论的基础之上发展而来的，熊彼特给技术刨 新下了一个比较广泛的定义，他把创新概括为五种类型：生产新的产品，引入新 的生产方法、新的工艺过程，开辟新的市场，开拓并利用新的原材料或半制成品 的供给来源，采用新的组织方式。其后，一些学者对技术创新进行了更为狭义 的定义。 伊诺思( j l e n o s ) 在1 9 6 2 年把技术创新定义为几种行为综合的结果，这些行 为包括发明的选择、资本投入保证、组织建立、制定计划、招工用人和开辟市场 等“。林恩( g l y n n ) 贝1 j 首次从创新时序过程角度定义，认为技术创新是始于对技 术的商业潜力的认识而终于将其完全转化为商业化产品的整个行为过程“1 。曼斯 菲尔德认为：技术创新是第一次引进一个新产品或新过程所包含的技术、设计、 生产、财务、管理和市场诸步骤“。英国经济学家斯通曼认为技术创新是首次将 科学发明输入生产系统，并通过研究开发，努力形成商业交易的完整过程1 。澳 4 河海大学硬士学位论文 大利亚学者瓦茨认为技术创新是企业对发明和研究成果进行开发并通过销售而 创造利润的过程。”1 。经济合作与发展组织( o e c d ) 认为技术创新包括新产品和新 工艺，以及产品和工艺的显著变化。如果在市场上实现了创新( 产品创新) ，或者 在生产工艺中应用了创新( 工艺创新) ，那么，就说创新完成了。因此，创新包括 了科学、技术组织、金融和商业的一系列活动。 彭纪生，刘伯军认为对技术创新的理解呈现出三个特征：第一，在过程方面 涵盏从创新构思产生至市场价值实现的全过程；第二，对技术的理解泛化，除传 统的生产技术，也包含经营、管理和组织技术；第三，创新内容既可为产品、工 艺创新、组织制度的创新，也包括各类创新的组合“”。 中西方学者从不同的视角研究探索技术创新的内涵、过程、动力机制、运作 模式以及内外部影响因素。迄今已经形成了内容丰富的技术创新理论体系1 。根 据本文的研究内容，本文主要选取了创新动力论和刨薪选择论作为本文研究的理 论基础。 ( 1 ) 创新动力论 创新动力论是研究技术创新驱动动力的理论，各国学者从不同的视角提出了 一元论至五元论。五元论强调技术刨新的主要来源包括技术推动，需求拉动，政 府支持，企业家偏好以及社会、技术、经济系统的组织作用。其中技术推动供给 创新的技术源，需求拉动构成创新的商业条件，政府支持提供创新的政策与管理 环境，企业家创新偏好使创新者内在潜能得以发挥。 创新动力论表明，企业由于所面对的内外部环境不同，导致技术创新驱动动 力存在较大区别，因而往往在技术创新战略上表现出不同。创新动力论对本文的 研究主要有两个作用： 首先，刨薪动力论为本文从技术创新战略角度划分战略集团提供了理论依 据。本文主要选取了1 2 家在华汽车行业跨国公司束进行研究，由创新动力论可 知，如果1 2 家在华汽车行业跨国公司所面对的内外部环境存在区别时，在技术 创新战略上就可能会表现出不同。本文的研究是把1 2 家在华汽车行业跨国公司 划分为领先创新战略集团和模仿创新战略集团，然后讨论比较它们研发竞争行为 的特征，因此创新动力论为本文的研究提供了理论依据。同时创新动力论也为本 文选取划分战略集团的变量提供了参考。 其次，创新动力论对于本文分析解释领先创新战略集团和模仿创新战略集团 研发竞争行为特征存在区别也有很大的帮助，它从根本上解释了研发竞争行为存 在区别的原因。 ( 2 ) 创新选择论 技术创新往往伴随着较大的技术、生产、市场以及资金风险，因此创新选择 河海大学硕士学位论文 论认为应该对技术创新项目进行选择，降低风险，创造预期的经济效益。安索夫 提出的创新选择方法，主要运用利润评价指标和风险评价指标对技术创新项目进 行综合评价。利润评价指标包括技术上的优势、经营上的优势、整个产品生命周 期中的收益、项目的成功率、市场渗透率、本项目与其他项目产品和市场在经营 上的协调程度、开发费用( 包括资金和设备) 以及由于使用现有设备而带来的节约 等影响因素。风险评定指标则主要考察为了实现预期创新利润所需要的整个应用 研究的支出与整个资源的支出( 包括设备、人员的开支等) 。 从创新选择论可以发现，由于存在着各种风险，企业的技术创新项目选择会 存在差别。而且随着技术创薪项目选择的不同，具体的研发行为上也会存在着较 大的差别。创新选择论主要解释了为什么要对技术创新项目进行选择，以及如何 进行选择。本文在后面建立案例的研发竞争行为研发框架，对研发竞争行为进行 讨论时，研发项目的选择是讨论的重点之一。创新选择论为本文讨论研发项目的 选择提供了理论支持，并对本文从研发项目选择的角度来讨论领先创新战略集团 和模仿创新战略集团研发竞争行为特征提供了依据。 2 2 2 战略集团理论 战略集团指一个产业中在某一战略方面采用相同或相似战略的各公司组成 的集团”“。波特1 9 8 0 年在其著作竞争战略给出战略集团的定义，并将其用 束分析产业结构，其后战略集团概念逐渐受到了学者的重视。战略集团理论强调 同一产业中具有相似企业行为的企业聚类便形成了战略集团，这些战略集团之间 的行为是不相同。h a w e s 和c r i t t e n d e n 使用几个市场营销变量在超市产业界定出 了四个不同的战略集团，这些战略集团之间的价格、广告、品牌、促销等都表现 出不同的特征”3 1 。 战略集团理论对本文研究的影响重大，对本文的研究主要有以下几方面贡 献：首先，根据战略集团理论，领先创新战略集团在华跨国公司和模仿创新战略 集团在华跨国公司的研发竞争行为必定存在着区别，表现出不同的特征，战略集 团理论为本文划分战略集团提供了理论依据。 其次，战略集团理论阐明了本文研究的价值。领先创新战略集团和模仿创新 战略集团只有表现出区别，本文的研究才有价值，才能继续。波特在对战略集团 进行界定时，就表明了不同战略集团之间的竞争行为存在差异，对本文的研究提 供了理论基础。 最后，在本文对领先创新战略集团和模仿创新战略集团研发竞争行为特征进 行分析讨论时，本文应用了战略集团理论来解释为什么研发竞争行为特征会存在 区别。 6 河海大学磺士学位论文 本章小结 本章讨论的内容主要包括两个部分：首先，本章对研究所涉及到的一些关键 概念进行了界定。在文献阅读和分析的基础上，把技术创新战略划分为领先创新 战略和模仿创新战略，并分别界定了领先创新战略和模仿创新战略。本章对本文 研究的另两个关键概念研发竞争行为和在华汽车行业跨国公司也进行了界定。 其次，讨论了选择汽车行业为例进行研究的原因。汽车行业相对于其它行业， 汽车行业的市场化程度较高，竞争较为激烈。而且汽车行业的研发投入较大，研 发层次竞争较为激烈。因此选择汽车行业具有较强的代表性，能够较好的反应出 在华跨国公司技术创新战略对其研发竞争行为的影响。 最后，本章讨论了本文研究所依据的理论基础。技术创新理论和战略集团理 论是本文研究的依据，也对本文的研究提供了指导。 1 7 河海大学硬士学位论文 3 案例研究设计 研究设计是用实证数据把所需要研究的问题和最终结论连接起来的逻辑顺 序。关于研究设计有不同的界定，有一本书把研究设计界定为这样一种计划：这 种计划能够指导研究者按步骤收集、分析并解释资科。研究设计是一种进行论证 的逻辑模式，它能使研究者对