（企业管理专业论文）嵌入全球价值链的汽车物流产业集群研究.pdf

摘要 随着我国经济的高速发展，我国已经成为世界第二大汽车消费国，第三大 汽车生产国。国际汽车厂商抓住世界产业结构调整的机遇，逐渐把战略重点转 移到我国市场，我国逐渐形成了六大汽车产业集群基地，而我国汽车物流不能 满足汽车产业的需要。同时，国内对物流集群的研究仅局限于一个狭小的产业 空间和固定的地理范围内，没有从全球价值链的角度对物流产业集群进行研究， 不能更好的认识物流集群的现象。所以，本文研究的目的就是通过总结国内外 全球价值链和物流集群的经验，分析全球价值链与地方产业集群的关系，揭示 汽车物流产业集群形成的动力及过程，提出促进汽车物流产业集群升级的对策。 物流产业集群不仅可以解决我国物流产业当前存在的资源浪费、体制约束、人 才缺乏、技术落后等问题，而且可以降低企业的成本，提高服务质量，促进知 识共享和创新。全球价值链和汽车物流产业集群的耦合升级，可提高汽车物流 企业的竞争力，以及我国物流产业在全球价值链中的竞争优势，这就是本文研 究的意义。 本文采用规范分析与应用研究相结合的方法来探讨汽车物流产业集群，另 外还采用模糊综合评价定量分析的研究方法，辅以对基础指标体系进行定性的 分析方法。首先，本文在基于全球价值链、产业集群和物流理论的基础上，以 全球价值链和产业集群的全新视角，重新审视现代汽车物流产业的内涵和集群 特征。运用归纳和演绎的方法，结合汽车物流产业的特点，分析了汽车物流产 业集群形成的动力和过程。其次，本文介绍了全球汽车产业和我国汽车产业布 局的特点以及发展状况，分析了全球价值链和汽车物流产业集群的耦合模式， 在此基础上，探寻汽车物流产业集群的升级途径。最后，通过实证研究，运用 模糊综合评价法，探究汽车物流产业集群的聚集状态。 本文探讨了汽车物流产业集群形成的五种动力：需求性动力、竞争和合作 动力、引导性动力、信息技术动力和创新动力；揭示了随着外部环境的变化， 在五种动力的不同驱动下，汽车物流产业集群逐渐地经历集中、结网、创新和 虚拟的过程；并提出了促使汽车物流产业集群的耦合升级途径。本文采用层次 分析法和模糊综合评价法相结合的方法评价物流产业集群，并通过武汉市汽车 物流产业集群的实例证实了这种方法的可行性，计算得出武汉汽车物流产业集 群处于结网阶段，武汉汽车物流产业集群的发展符合现代物流产业集群的成长 规律。 关键词：模糊综合评价，产业集群，全球价值链，汽车物流 a b s t r a c t w i t ht h eh i g h - s p e e dd e v e l o p m e n to fc h i n a se c o n o m y ，c h i n e s eh a sb e c o m et h e s e c o n dl a r g e s ta u t o m o b i l ec o n s l m a p t i o nc o u n t r ya n d t h e 1 i r dl a r g e s ta u t o m o b i l e p r o d u c i n gc o u n t r yi nt h ew o r l d t h ei n t e r n a t i o n a la u t o m o b i l em a n u f a c t u r e r sc a u g h t t h eo p p o r t u n i t yo fw o r l di n d u s t r i a ls t r u c t u r ea d j u s t m e n ta n ds h i f t e d t h e s t r a t e g i c e m p h a s i st ot h ec h i n e s em a r k e tg r a d u a l l y c h i n e s eh a sf o r m e ds i xm a j o rc l u s t e r b a s e so fa u t o m o b i l ei n d u s t r yg r a d u a l l y h o w e v e rt h ea u t o m o b i l el o g i s t i c si nc h i n e s e c a n tm e e tt h ed e m a n do ft h ea u t o m o b i l ei n d u s t r y d o m e s t i cr e s e a r c hh a sn o tr e a l i z e d t h ep h e n o m e n o na n dp r i n c i p l eo ft h el o g i s t i c sc l u s t e rf u n d a m e n t a l l y t h ed o m e s t i c s t u d yo nt h el o g i s t i c sc l u s t e ri so n l yc o n f i n e dt oan a l t o wi n d u s t r ys p a c ea n dr e g u l a r g e o g r a p h i c a lr a n g e i ft h el o g i s t i c sc l u s t e rw a sn o ts t u d i e di nt e r m so fg l o b a lv a l u e c h a i n ，i tc a n tb eb e t t e ru n d e r s t o o d t h ep u r p o s eo ft h et h e s i sr e s e a r c hi st oa n a l y z e t h er e l a t i o no fg l o b a lv a l u ec h a i na n dl o c a li n d u s t r y sc l u s t e r ，f i n df a c t o ra n dc o u r s e t h a ta u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e rf o r m sa n dp u tf o r w a r dt h ec o u n t e r m e a s u r e o fp r o m o t i n ga u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e rt o u p g r a d eo nt h eb a s i so f e x p e d e n c eo ft h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lg l o b a lv a l u ec h a i na n dt h el o g i s t i c s c l u s t e r t h ea u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e rc a nn o to n l ys o l v er e s o u r c ew a s t i n g ， s y s t e mr e s t r a i n i n ga n dt a l e n t sl a c kt h a tt h ep r e s e n tl o g i s t i c si n d u s t r ye x i s t ，b u ta l s o r e d u c et h ec o s to fe n t e r p r i s e s ，i m p r o v et h es e r v i c eq u a l i t ya n dp r o m o t et h ek n o w l e d g e s h a r i n ga n di n n o v a t i o n t h eu p g r a d i n go fg l o b a lv a l u ec h a i na n da u t o m o b i l el o g i s t i c s i n d u s t r y c l u s t e rc a l li m p r o v et h e c o m p e t i t i v e n e s so ft h ea u t o m o b i l el o g i s t i c s e n t e r p r i s e sa n dt h ec o m p e t i t i o na d v a n t a g eo fc h i n e s el o g i s t i c si n d u s t r yi nt h eg l o b a l v a l u ec h a i n t h et h e s i su s e sm e t h o do fs t a n d a r d i z a t i o na n a l y s i sa n d a p p l i c a t i o ns t u d yt oa n a l y z e a u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e r ，i na d d i t i o n ，f u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o ni s u s e da n dt h eq u a l i t a t i v ea n a l y t i c a lm e t h o di sc a r r i e do nt oa n a l y z et h eb a s i ci n d e x s y s t e m f i r s to fa l l ，t h i st h e s i ss t u d i e st h em e a n i n ga n dc l u s t e rc h a r a c t e r i s t i co f a u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yo nt h eb a s i so fg l o b a lv a l u ec h a i na n di n d u s t r yc l u s t e r t h i st h e s i sc o m b i n e st h ec h a r a c t e r i s t i co ft h ea u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yt oa n a l y z e f a c t o ra n dc o u r s et h a tt h ea u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e rf o r m s s e c o n d l y ，t h i s t h e s i si n t r o d u c e st h ec h a r a c t e r i s t i ca n ds t a t eo fd e v e l o p m e n tt h a t t h eg l o b a l i i a u t o m o b i l ei n d u s t r ya n dc h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r ya r ed i s t r i b u t e d o nt h i sb a s i s ， t h i st h e s i sa n a l y z ec o u p l i n gm o d eo ft h eg l o b a lv a l u ec h a i na n dt h ea u t o m o b i l e l o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e ra n ds e e kt h eu p g r a d i n gf a c t o ro ft h ea u t o m o b i l el o g i s t i c s i n d u s t r yc l u s t e r f i n a l l y ，t h i st h e s i su s e st h e 锄c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nt op r o b e i n t ot h eg a t h e r i n gg r a d eo ft h ea u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e rt h r o u g h s e t t i n gu p i n d e xs y s t e ma n dd i v i d i n gt h eg r a d eo fc l u s t e r t h i st h e s i sp r o b e si n t of i v ek i n d so fp o w e rt h a tt h ea u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r y c l u s t e rf o r m s ：d e m a n dm o t i v ef o r c e ，c o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o nm o t i v ef o r c e ， g u i d i n gm o t i v ef o r c e ，i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ym o t i v ef o r c ea n di n n o v a t i v em o t i v e f o r c e w i t ht h ec h a n g eo ft h ee x t e r n a le n v i r o n m e n tc o n d i t i o n ，f i v ek i n d so fm o t i v e f o r c eu r g et h ea u t o m o b i l e l o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e rt og ot h r o u g ht h ec o u r s eo f c e n t r a l i z i n g ，w e a v i n gan e t ，i n n o v a t i o na n df i c t i t i o u sg r a d u a l l y t h eu p g r a d i n gw a yo f t h ea u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e ri sp r o p o s e dt o o t h i st h e s i su s e sa h pa n d t h ef u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nt o a n a l y z et h es t a t eo fw u h a na u t o m o b i l e l o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e r t h i st e x tc a l lc a l c u l a t eo u ts t a t eo fw u h a na u t o m o b i l e l o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e rw h i c hi sw e a v i n gan e t t h ed e v e l o p m e n to fw u h a n a u t o m o b i l el o g i s t i c si n d u s t r yc l u s t e ra c c o r d sw i t ht h eg r o w t hl a wo fm o d e m l o g i s t i c s i n d u s t r yc l u s t e r k e yw o r d s ：f u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n ，i n d u s t r yc l u s t e r ，g l o b a lv a l u ec h a i n ， a u t o m o b i l el o g i s t i c s i i i 独创性声明 本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究性工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其它教 育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所作的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：堡逮至日期丛 关于论文使用授权的说明 本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部 内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 研究生签名：整照：导师签名： 日期：乡型! ! 武汉理工大学硕士学位论文 第1 章导论 随着欧美汽车市场的饱和，国际汽车厂商的战略重点逐渐向中国市场转移， 世界5 0 0 强企业中，有汽车制造背景的5 l 家企业已经全部在中国建立了合资公 司。2 0 0 5 年，中国汽车产量达到5 7 1 万辆，占世界市场的1 0 。2 0 0 6 年，中国 汽车产量为7 2 8 万辆，比上年增长2 7 6 ，已超过德国，仅次于美国、日本，居 世界第三位。中国去年销售了7 2 2 万辆汽车，比2 0 0 5 年增长了2 5 以上，使中 国超过日本，成为世界第二大新车销售市场。中国汽车产业的迅猛发展，给汽 车物流市场带来了巨大的商机。从2 0 0 2 年到2 0 0 6 年，中国汽车物流市场平均 以每年3 5 的速度增长。 然而，我国汽车物流整体水平不高，缺乏先进的管理模式和理念，全社会 对物流认识不足，“重生产、轻流通”，“重商流、轻物流”的习惯思维严重地制 约了物流企业对新理念的全面接受。与国外相比，我国汽车物流业信息程度低， 大部分物流企业依靠手工操作，差错率高，管理效率低，导致汽车物流企业车 辆空驶率高达3 9 。目前，我国大多数的汽车物流服务商提供的服务比较单一， 还不能提供一体化的汽车物流服务。大部分汽车物流服务商的业务重复，缺少 增值服务，它们之间竞争激烈，缺乏合作，所以导致汽车物流的成本占汽车生 产成本的比重超过2 0 ，而在欧洲这个数字是1 0 1 5 。同时，跨国汽车物流 巨头开始涌入我国，面对它们的技术和管理优势，我国汽车物流企业面临巨大 的挑战。 1 1 选题的目的和意义 1 1 1 选题的目的 中国属于发展中国家，技术水平相对落后，本地创新能力还未达到参与全 球竞争的水平，像汽车工业这种价值链各环节在全球分解的产业，产业集聚区 域的快速发展与全球联系紧密相关，全球联系比本地联系更为重要。发展中国 家汽车产业集群和汽车物流集群的效用，主要体现在产业集群带来的竞争优势 以及技术创新优势。 本文研究的目的就是通过总结国内外全球价值链和物流集群经验，分析全 球价值链与地方产业集群的关系，揭示汽车物流产业集群的形成动力及过程， 武汉理工大学硕士学位论文 提出促进汽车物流产业集群升级的对策。对我国汽车物流产业集群在嵌入全球 价值链和物流产业升级方面提出参考性思路，有利于提升我国汽车物流产业在 国际上的竞争力。 1 1 2 选题的意义 汽车产业具有产业链长的特点，在全球价值链下的运行模式为生产主导型 价值链，对相关产业具有很强的带动作用。面对2 0 世纪8 0 年代末以来愈来愈 重的成本压力，各大整车厂纷纷寻求建立新的全球供应链降低成本。由于整车 厂把成本降低的要求压给了各汽车零部件制造商，汽车零部件制造商别无选择， 只能扩大发展全球供应链。汽车产品的市场全球化和生产全球化，意味着汽车 物流也要全球化，汽车物流集群成为企业降低成本、提高服务的新途径。本文 的研究主要有三点意义： 第一，产业集群的研究一般都集中于制造业中的高技术产业和传统产业， 对于服务业的研究甚少。本文对于汽车物流这一服务性产业集群的形成和发展 机制进行了研究，丰富和发展了产业集群的研究内容，为产业集群的研究提供 新内容。 第二，由于我国很多城市都在大力建设物流园区，把物流作为城市主导产 业，物流园区发展需要一定的条件支撑和合理的发展动力。同时，由于物流园 区是一个多种不同功能物流企业集中的场所，园区内部企业的发展、不同功能 物流企业的联系都必须加以研究。本文对全球价值链下汽车物流产业集群的形 成动力和过程进行详细论述，为我国城市建设、其它行业的物流集群或物流园 区提供理论支持。 第三，本文从全球价值链角度研究汽车物流集群，为促进汽车产业和汽车 物流产业的发展提供了一个新的思路。通过汽车物流产业集群，汽车物流企业 可以降低成本，提高服务，企业之间的竞合有利于知识共享和创新。通过嵌入 全球价值链，可提高汽车物流企业的竞争力，以及整个国家的物流产业在全球 价值链中的竞争优势。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 物流集群国外研究现状 k a g a m i ， r s u j i ( 2 0 0 3 ) 以日本丰田汽车产业集群为研究对象，主要分析了该集 2 武汉理工大学硕士学位论文 群的结构、形成与发展过程、集群对地区经济发展的贡献以及集群面对经济全 球化的挑划。s z i l a s i ，k a l s c u ( 2 0 0 3 ) 研究了匈牙利的p a n n o n 地区汽车产业集群， 他们从集群的建立、集群的运作、集群成员、集群发展目标和对策以及集群发 展所取得的成绩等方面全面系统地对该集群进行了分析【2 】。英国t r e n d sb u s i n e s s r e s e a r c hl t da n dp a w ac o n s u l t i n gl t d ( 2 0 0 2 ) 对英国中东部地区物流集群的现状 进行了实证分析，最后形成了e a s tm i d l a n d sl o g i s t i c sc l u s t e rm a p p i n g & d e v e l o p m e n t 报告。报告从广义的角度对物流产业和物流集群进行了界定，绘制 了物流集群的产业地图，扩大了我们对物流外延的认识，这对我们阐释物流集 群这一概念有很大的帮助【3 】。d o u gl c d u c ( 2 0 0 4 ) 对美国供应链系统进行分析后， 对物流集群给出了自己的定义，将这一概念视为若干投资之间的平衡，这些投 资包括信息技术和固定资产、培育特定的纵向产业集群的投资以及培育特定的 物流环节的投资。同时这一文章也强调了新的物流供应链战略的必要性【4 】。 国外对于产业集群的产生和发展生命周期的研究是从两个角度进行的，一 个是从集群的整体角度来探讨产业集群的演化过程；一个是从构成集群的企业 和其他机构个体角度，通过考察企业等组织的进入或新建、发展，衰亡或迁出 来研究集群的产生、发展和衰落的过程。而国外学者对于行业产业集群的研究 包括了家具业、纺织业、服装等行业。对物流行业集群的研究多集中在物流园 区，但相关文献很少。 1 2 2 物流集群国内研究现状 国内学者从上世纪9 0 年代初期才开始关注产业集群的研究。在国内研究产 业集群的学者中，既有经济学家，又有社会学家和地理学家，他们选取的研究 角度各异，从而导致各学者在集群的概念、种类和形成发展的作用机制等方面 的理论探讨出现了一些不同。主要体现在三个方面： ( 1 ) 区域物流或物流园区与区域经济的相互影响 程广平、汪波、程国平( 2 0 0 6 ) 分析了区域性中心城市发展物流产业集群的 依据及优势，提出了中心城市发展物流集群的必要条件，指出物流企业之间的组 织应该是椎型产业聚集模式，他们的合作关系应该是以销售为中心的模式【5 j 。李 俊瑶、王耀球( 2 0 0 4 ) 从一个区域内配送中心群体的经营现状出发，引伸出区域物 流能力共享的理念，通过建立商品信息平台，实现区域内配送中心的信息资源 共享和物流资源共享，从而实现降低整个商品流通过程中的成本，提高物流效 率的目标【6 】。黎继子，刘春玲，常亚平，李柏勋( 2 0 0 6 ) 根据集群式供应链组织续衍 武汉理工大学硕士学位论文 的物流特点，对集群供应链组织续衍与物流园区的耦合性进行了分析，提出集群 供应链组织续衍与物流园区耦合的三种模式，并以苏州i t 产业集群为例，来分析 集群式供应链组织续衍的演变规律，以及对物流园区发展的影响【7 】。 ( 2 ) 物流集群的形成机理与竞争力 黄水灵( 2 0 0 4 ) 认为汽车产业实施产业集群，正成为许多国家迅速发展的有效 手段。我国汽车业必须实施产业集群的发展战略，利用产业集群的优势来提高 汽车企业的竞争力，更快地缩短与汽车工业发达国家之间的差距【8 】。支燕( 2 0 0 5 ) 从物流产业集聚形成的经济特质出发，分别对集聚所形成的外部效益、网络效 益和资源共享效益进行深入分析，并探讨物流产业集聚所创造的竞争优势，从 而论证物流产业集聚的经济必然性和必要性【9 】。章建新( 2 0 0 6 ) 从全球产业链的角 度分析物流产业集群特有的形成机理和强大的竞争优势【l 们。章建新、李锦谨( 2 0 0 5 ) 从物流设施的共用性、物流信息平台的共享性、物流业务的一致性、企业供应 链上各“结点的衔接性、物流专业人才的流动性五个方面探讨了我国物流企 业集群形成机理【1 1 】。黎继子、蔡根女( 2 0 0 4 ) 说明集群式物流供应链系统的特点， 并分析集群式物流供应链系统的效率机制来源系统的互补效应、互竟效应、互 动效应和互辅效应【1 2 】。 ( 3 ) 物流集群的区位性与指向性 王彦森( 2 0 0 4 ) 研究了中国汽车产业集群化发展的可行性，对汽车产业集群可 能形成的区位进行了分析【1 3 】。张旭明，李辉( 2 0 0 4 ) 对促进汽车产业集群形成的对 策进行研究，初步提出我国汽车工业产业集群的区域选择【1 4 1 。韩增林王成金 ( 2 0 0 5 ) 首先分析物流企业集群的类型及国内外发展现状；然后论述其空间区位选 择，包括区位因子和区位指向；最后详细探讨了物流企业集群的产生机理、空 间演化、内在联系和运作机制，并以具体案例进行论证【1 5 】。文海旭、谭力文教 授( 2 0 0 5 ) 认为物流集群是指在一定的空间范围之内，以物流主干企业为核心，同 时具有竞争和合作关系，有相互关联性的物流企业、专业化的供应商、服务供 应商、相关产业厂商、以及相关机构( 如大学、制定标准化的机构、产业公会 等) 集中并保持持续竞争优势的现象【16 1 。白世贞，王文利( 2 0 0 5 ) 把物流行业作为 一个复杂系统，从系统的自组织角度出发，通过构造吸引力函数，给出了各地 区物流行业投资吸引力的计算方法；同时，引用吸引子的概念描述了物流企业 的空间聚集演化动力学系统建模方法；最后，分析了北京、天津、上海三地的 物流投资吸引力及聚集特性【l7 1 。 本文在国内外学者对物流产业集群研究成果的基础上，以汽车物流产业为 4 武汉理工大学硕士学位论文 研究对象，探讨汽车物流产业集群形成的动力和过程，并提出汽车物流产业集 群升级的对策。最后，以武汉汽车物流产业集群作为实证研究。 1 3 研究方法和内容 1 3 1 研究方法 规范分析与应用研究相结合是本文进行研究的主要方法，在文中有机结合， 发挥着相互补充的作用。文章还采用模糊综合评价定量分析的研究方法，辅以 对基础指标体系进行定性地分析。定性分析是本文进行定量研究的前提，是进 行构建指标体系的基础。 ( 1 ) 规范性分析方法 文章首先基于物流理论和集群理论对汽车物流企业集群的动力因素进行分 析，探究了其理论来源，提出了运用相关指标对集群等级进行测量的观点，论 述了物流集群的指标体系，并分析了指标的测度方法。 ( 2 ) 应用分析方法 采用应用研究方法，对武汉汽车物流产业集群的状况运用模糊综合评价方 法进行分析，选择构成物流产业集群的指标，根据行业相关资料对区域集群状 况进行静态和动态分析，建立汽车物流产业集群指标体系，并简要分析了应用 研究的结果。 ( 3 ) 定性分析方法 在汽车物流产业集群指标分析过程中，文章对部分指标代表的含义进行了 定性分析，并阐述其变化怎样影响集群状况。 ( 4 ) 模糊综合评价定量分析方法 运用a h p 方法，对指标权重进行分析，对基础指标的数据运用一定的统计 分析技术进行筛选，确定汽车物流产业集群的关键指标，构建汽车物流产业集 群的指标体系，运用模糊综合评价法对指标体系进行了论证。 1 3 2 论文研究的内容 本文共分为6 章，第1 章阐述本文选题背景、国内外研究现状、研究方法 和内容。第2 章通过分析汽车物流集群的相关理论，从而为探讨嵌入全球价值 链的汽车物流集群研究奠定坚实的理论基础。第3 章是本文的核心，首先，分 析了汽车物流产业集群的特征；然后，探讨了嵌入全球价值链的汽车物流集群 武汉理工大学硕士学位论文 形成的动力；最后，说明了汽车物流集群的形成过程。第4 章分析了全球价值 链与汽车物流集群的耦合性，并探讨汽车物流产业集群的升级途径。第5 章对 武汉汽车物流产业集群进行实证分析。第6 章总结了本文研究的成果和不足， 展望将来汽车物流产业集群的发展方向。本文研究汽车物流产业集群的研究框 架，如图1 1 。 图卜1汽车物流产业集群的研究框架 6 武汉理工大学硕士学位论文 第2 章汽车物流产业集群的相关基础理论 2 1 全球价值链理论 2 1 1 全球价值链的内涵 g e f e r r i ( 1 9 9 9 ) 认为全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销 售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采购、运输、半成 品、成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参 与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配。当前，散布于全球的、处 于全球价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、出售、消 费、售后服务到最后循环利用等各种增值活动【l 8 1 。 全球价值链反映了关于学习和创新的两个深刻内涵。第一，价值的创造已 不限于生产环节产品进入市场，需要经过一系列环节。因此，创新需要改善生 产环节的能力，培育生产环节以外的新能力实现客户和市场地点的多样化，培 育自己退出新产品的能力，或者培育自己迅速而又成功模仿主要创新者的能力。 第二，国际贸易越来越多地发生在网络中独立的正式企业之间，而不是采取保 持距离的交易或企业内部交易的形式进行。在组织开展贸易的过程中，全球价 值链中的主导企业起着主要作用。这些主导企业种类繁多，有的是跨国生产商， 从遍布于世界各地的供应商那里采购投入品；有的是连锁零售店，自己不生产 产品，而是在世界各地组织生产产品【1 9 】。 是否推动形成这些全球价值链，取决于作为采购商或者生产商的发达国家 企业，但是否加入这些全球价值链或网络，则取决于发展中国家后发的企业。 连接不是仅限于企业之间，企业还可根据自己的特定需要，与大学或非市场组 织连接起来。连接可以是纵向的( 向后至供应商，向前至客户) ，也可以是横向的。 加入全球价值链的关键因素不仅在于价格、质量和准时这些刚性要素，而 且在于企业是否愿意学习、是否愿意从主导企业那里吸取建议。因此，全球价 值链可以发动企业，但也可以抑制企业。如果从战略角度去看待问题，这些连 接和创新的可能性就构成了企业的机会，而不是企业进一步发展的障碍。尤其 在制造企业中，让当地企业的活动置身于更为广阔的网络中是发展中国家提升 自己能力的绝好机会【2 。 7 武汉理工大学硕士学位论文 2 1 2 全球价值链的运行模式 全球价值链理论中价值链条的驱动力基本来自生产者和采购者两方面，因 此有了生产者主导和采购者主导两种全球价值链运行模式。 ( 1 ) 生产者主导的价值链 主要是指由生产者投资推动市场需求，形成地方生产供应链的垂自分工体 系，投资者可以是拥有技术优势、谋求市场扩张的跨国公司，也可以是力图推 动地方经济发展、建立自主工业体系的本国政府，如图2 1 。 本国或国外辅助企业、分包商 图2 - 1 生产者主导的价值链图 ( 2 ) 采购者主导的价值链 主要是指7 0 年代以来，欧美、日本等发达国家拥有强大品牌优势和国内销 售渠道的企业，通过全球采购和o e m 生产组织起来的跨国商品流通网络，所形 成的强大的市场需求，对奉行出口导向战略的发展中地区的工业化所产生的拉 动力，这种动力在许多新兴工业化国家的外向型出口加上工业区中，往往是最 主要的发展激励因素，其竞争优势主要来源于本地生产者的低成本优势，及其 与海外买主的联系纽带【2 l j ，如图2 2 。 图2 - 2 采购者主导的价值链图 8 武汉理r 丁大学硕士学位论文 ( 3 ) 两种模式的特征比较 生产者主导的价值链与采购者主导的价值链由于其各自的核心竞争力不 同，在许多特征上有着不同的表现形式，如表2 一l 。 表2 - 1 生产者和采购者主导的全球价值链比较 项目生产者主导的价值链采购者主导的价值链 动力根源产业资本商业资本 核心能力研究与发展、生产能力设计、市场营销 进入障碍规模经济范围经济 产业分类耐用消费品、中间商品、资本商非耐用消费品 品 典型产业汽车、计算机、航空器等服装、鞋、玩具等 制造企业的业主跨国企业，主要位于发达国家地方企业，主要在发展中国家 主要网络联系以投资为主线以贸易为主线 主导产业结构垂直一体化水平一体化 辅助支撑体系重硬环境轻软环境重软环境轻硬环境 典型案例 i n t e l 、波音、丰田、海尔、沃尔玛、国美、耐克、戴尔、 格兰仕等锐步等 在技术变化和产品创新日趋频繁，市场竞争越来越残酷的情况下，地方中 小企业能够参与生产者主导或采购者主导的跨国生产和流通网络是基于中小企 业与大公司联系，构筑起有能力创新和适应残酷竞争的网络组织【2 2 1 。 2 1 3 全球价值链的四个维度 全球价值链作为一种产业组织形式，其组织结构从组成要素到制度层面存 在不同的维度。g e r e f f i 界定了价值链的四个维度：第一，投入产出结构，价值 链是按照价值增值活动的工序依次串联起来的一系列流程。一项产品依次要经 过设计、原材料采购、加工、批发和零售等环节，每一环节又需要一系列的服 务( 比如，物流和资金) 来维持。与这一有形的物质流平行还存在无形的知识和技 术流，每一环节都需要一定的知识和技术投入，但在不同环节知识和技术所占 的比例不同，设计环节可能需要大量最新的知识和技术，生产环节可能只需要 9 武汉理工大学硕士学位论文 标准化和常规的技术。第二，空间布局，由于跨国公司和采购商纷纷将核心竞 争力领域以外的环节外包，价值链中的各环节超越国家界限，分散到世界的不 同国家，因此形成真正的国际化生产体系。第三，治理结构，价值链是由相互 联系的各环节组成的具有特定功能的产业组织，其中某些成员发挥主导作用， 负责对各环节进行统一的组织和协调，保证价值链的功能得以顺利实现，这就 形成了不同程度和类型的治理结构。价值链的治理结构决定了价值链的运行机 制，因此是当前国际上研究的重点领域。第四，体制框架，这主要是指国内和 国际的体制背景( 包括政策法规、正式和非正式的游戏规则等) 在各个结点上会对 价值链产生影响1 2 引。 2 1 4 全球价值链的三要素 ( 1 ) 进入壁垒和利润分布 价值链是理解设计、生产、市场营销和循环过程产生的利润分布的一项重 要架构。链条上有些参与者拥有稀缺要素而具备竞争优势，也因此获取主要的 利润。借鉴台湾宏基集团的创办人施振荣先生的“微笑曲线 理论，图2 3 显示 了全球价值链理论中进入壁垒和利润分布情况。在经济全球化条件下，企业在 累积了附加价值最低的中游制造环节的足够经验与能力之后，只有不断创新进 取，向微笑曲线两端逐步升级，才能争取竞争的主动，扩大附加价值及利润空 间。 图2 - 3 全球价值链各环节的利润分布 l o p b 高下附加价值 上低 武汉理工大学硕士学位论文 图2 3 中p 曲线代表生产商驱动型全球价值链，较之采购商驱动型价值链b 而言，它处于更高的位置，表示其较高的附加价值。它们之间的位置差异正反 映了不同行业因素对曲线空间位置的影响，其曲线的位置越高，其曲线弯曲度 也越大。虽然微笑蛆线只是一种定性的描述，没有严格规定曲线的尺寸大小与 长短的精确定量意义，但是形象的描述和刻画了全球价值链利润在各环节的分 配情况【2 4 j 。 ( 2 ) 全球价值链的治理与治理模式 全球价值链的治理从理论上根源于交易成本经济学、企业网络学说和企业 技术、学习能力等三个学说。价值链的治理是通过价值链中公司之间的关系安 排和制度机制实现价值链内不同经济活动和不同环节间的非市场化协调。g e r e f f i 基于三方面因素来构造全球价值链治理理论： 信息和知识( 尤其是生产和加工规格) 传递的复杂性要求维持某一特定的 交易方式； 这种信息和知识的标准化程度，以及在缺少交易双方的交易专项投入情 况下，信息和知识仍有效传输的程度； 交易要求的、现有及潜在供应商的能力。、 g e r e f f i 认为，如果这些因素只有高或低两种价值可能，现实中存在五种全 球价值链治理模式：市场、模块型、关系型、领导型和等级制【2 3 1 。 由于全球价值链治理的五种模式均存在其优势和劣势，现实世界中的厂商， 基本上是在外部采购与纵向一体化之间、利益和风险的比较中进行选择，五种 治理模式不但在现实世界中总是相互交错存在，而且之间存在着一个动态的转 换机制。 ( 3 ) 全球价值链的升级模式 在价值链的不同环节上，附加价值的程度不同，技术水平也不同，因此对 不同参与者能力的要求也不同。那些在价值链底层的企业，对能力建设的要求 最简单，也最容易失去竞争优势。因此不论价值链上的各参与者是国外企业还 是国内公司，在整个链条上都始终存在产品和工艺技术升级的压力。 一般来说，全球价值链中的升级包括四类： 第一，工艺创新：通过对生产体系进行重组或采用新技术来提高投入产出 率，使自己的生产比竞争对手更有竞争力。 第二，产品创新：提高产品的档次和品种，不断推出新功能和新款式，以 更好的质量、更低的价格与对手进行竞争。 武汉理工大学硕士学位论文 第三，功能创新：从生产环节向设计和营销等利润丰厚的环节跨越。 第四，价值链跨越：指的是从一条价值链跨越到另一条价值链，l l - , 女n ，台 湾的电子产品生产商，利用最初所获得电视机生产技术，跨越到利润更高的价 值链中，为h p ，m m 等跨国公司生产计算机监视器、笔记本电脑、移动电话等 产品【2 5 】。 2 2 产业集群理论 2 2 1 产业集群的概念 产业集群是一种比较复杂而又历史悠久的经济现象。早在1 8 世纪，这种现 象就已经在英国出现。对它的理论解释最早可以追溯到马歇尔的产业区理论。 纵观国外学者对产业集群的定义，主要有以下两大类： 一类是以美国学者迈克尔波特和世界经济合作与发展组织( o e c d ) 为代表 的“相互联系论”。迈克尔波特国家竞争优势一书中正式提出“产业集群” 一词。按照他下的定义，集群是在某一特定领域中，一群在地理上临近、有相 互关联性的企业和相关法人机构在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优势的 现象。通常包括下游产业的公司、互补产品的生产商、专业化基础结构的供应 者和提供培训、教育、信息、研究、技术支持的其他机构，甚至还包括商会和 涵盖集群成员的其他集体组织 2 6 1 。世界经合组织( o e c d ) 的解释认为，集群反映 了企业在相关的商务联系基础上所存在的地理组合现象。集群包括的企业数可 以不同，大小企业占有的比例也可以不同。一些集群是由大量的中小企业构成， 其他集群的核心可能是大企业，有的是外国企业。在不同的集群里，企业之间 有不同程度的交互作用，从松散的企业网络协会到多种形式的合作与竞争【2 7 。 另一类是以联合国工业发展组织为代表的“专业化合作网络论”。这类观点 认为产业集群是一个专业化合作网络，集群是生产和销售一系列相同或相关的 产品而面临共同的挑战和机遇的企业在地理上的集中，这些集中能够提高外部 竞争力。网络是在一个共同发展项目上专业化合作和互补，解决共同的问题， 提高集体效率，并渗透到个体企业所达不到的市场上去。由中小企业形成的网 络是横向网络，中小企业和一个或多个大企业组成的网络是纵向的网络。无论 是纵向还是横向，网络可以在集群内或独立集群外而发展【2 引。 1 2 武汉理工大学硕士学位论文 2 2 2 产业集群的类型 产业集群的类型多种多样，没有固定和统一的模式，目前世界上的产业集 群大致有以下三种类型： ( 1 ) 由产业纵向关联而形成的产业集群 集群中的企业同属于一个产业中的上中下游，企业彼此之间存在着生产过 程的投入产出联系，产业链成为维系集群生存和发展的动力，每个企业都在产 业链上占据合适的位置，形成一种合理的分工和协作状态。在这类产业集群中， 通常还会产生为每一个生产环节提供服务的外围联系，如供电、供水、运输、 社会服务和产业服务等。 ( 2 ) 由产业横向关联而形成的产业集群 这类集群通常以区域内某一主导产业为核心，通过企业间的横向联系，外 部形成多层次的产业群体，由于这些群体之间相互享受着彼此所带来的外部经 济效应，因而充满了活力。如位于美国加利福尼亚州的葡萄酒业集群就是典型 的横向关联集群，它以酿酒业为主导产业，在其外围形成第二层次的辅助性产 业，如葡萄种植业、酿酒设备加工业等，其第三层次是服务性产业，如专为酿 酒业设置的科研机构、专业教育和人员培训、产业咨询服务机构等，在