（企业管理专业论文）辽宁省承接跨国公司服务外包的对策研究.pdf

沈阳理工大学硕士学位论文 摘 要 随着经济全球化和信息化的发展，跨国公司的经营和竞争环境发生了巨大的变化， 服务外包成为跨国公司提高核心竞争力的战略选择，推动了全球新一轮的产业转移，也 为发展中国家承接服务外包，促进经济发展提供了机遇。本文先以经济全球化和新一轮 产业转移为背景提出问题， 在收集与整理数据资料的过程中对服务外包的基础知识和理 论依据进行概括总结；接着对跨国公司服务外包的动因进行分析，为承接方制定承接对 策提供参考。 当前跨国公司服务外包趋势越来越明显， 辽宁省进一步承接服务外包业务的空间和 优势日趋明显，面对跨国公司服务外包这一热潮，辽宁省这一相对较小的个体该如何应 对，如何抓住机遇从中受益，本文试图给出解答。首先，全面归纳辽宁省承接跨国公司 服务外包的现状及优势。由于辽宁省服务外包产业的发展“重点”突出，重点企业和重 点城市的发展占据主导地位，所以了解辽宁省服务外包的发展现状可以举例说明，本文 选取东软集团和大连市为代表。 通过详细的数据和资料对东软集团和大连市发展服务外 包的情况和条件、优势等情况加以总结和分析，来了解辽宁省承接跨国公司服务外包的 现状和优势。然后，分析辽宁省在承接跨国公司服务外包过程中存在的不利因素。从自 身不利因素劣势和外部不利因素威胁两方面论述。最后，得出对策建议。本文 从政府和接包企业两个层面，根据辽宁省的承接现状，并结合其承接外包业务的有利和 不利因素，提出了相应的对策建议。 本文通过分析得出，技术含量低的对日外包并不是辽宁省的终极目标，辽宁省应在 继续保持对日外包的优势的同时积极开拓欧美市场，提高业务层次，通过政府和企业的 双向努力，将辽宁省打造成服务外包领域的一张名牌。 关键词：服务外包；跨国公司；信息技术外包；业务流程外包 沈阳理工大学硕士学位论文 abstract with the development of economic globalization and informationization, the business and competition environment of transnational corporations(tcns) changes greatly. to increase core competitiveness, service outsourcing has become the strategic choice of tcns, which promotes the worldwide new industrial transfer and offers opportunities for the developing countries to undertake outsourcing. at the beginning, the thesis gives the definition of service outsourcing taking economic globalization and the new industrial transfer as the background, and summarizes the rudiments and theoretical bases about service outsourcing during the process of data-collating. then, the thesis analyzes the reasons and motives of tcns service outsourcing, which provides reference for the outsourcing-undertaking one to make countermeasures. with the trend of tcns outsourcing their service businesses more and more obvious, there is greater room and advantage for liaoning province to undertake businesses of service outsourcing. as a relatively small unit, how should liaoning province react to and benefit from service outsourcing? the thesis tries to give some suggestions. first of all, the thesis sums up the current situation and advantages of liaoning province in terms of undertaking service outsourcing. in the development of service outsourcing, liaoning province concentrates on key cities and corporations which occupy a leading position in this area, so we can take neusoft group and dalian as the representations to illustrate the current situation and advantages of liaoning province by detailed figures and material. after that, the thesis analyzes the adverse factors in the process of liaonings undertaking service outsourcing from two aspects, that is, internal weaknesses and external threats. finally, the thesis arrives at suggestions from standpoints of the government and service outsourcing undertaking 沈阳理工大学硕士学位论文 corporations. it comes to conclusion that the ultimate goal of liaonings undertaking serve outsourcing is not only in the japanese market which has the nature of low technique. liaoning province should exploit the europe and america market and raise the business level while keeping its predominance in undertaking japanese businesses. we believe that liaoning province will create a famous brand in the area of service outsourcing by the joint efforts between the government and corporations. keywords: service outsourcing; transnational corporation; information technology outsourcing (ito); business process outsourcing (bpo) 沈阳理工大学 硕士学位论文原创性声明 本人郑重声明:本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独 立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考 文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体， 均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承 担。 作者（签字）： 日 期 ： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解沈阳理工大学有关保留、使用学位论文的规 定，即：沈阳理工大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的 复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权沈阳理工大学可以将学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印 或其它复制手段保存、汇编学位论文。 （保密的学位论文在解密后适用本授权书） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日 期： 日 期： 第 1 章 绪论 1 第 1 章 绪论 1.1 问题的提出 20 世纪 90 年代以来，激烈的全球市场竞争和快速多变的市场需求使企业面临不断 缩短交货期、提高质量、降低成本和改进服务的压力，企业单靠自己的内部资源己难以 应付，被迫向外部寻找各种可以利用的资源，越来越倾向于把自身的非核心业务外包1 出去。并且，随着全球化的加速发展和全球产业结构调整的深化，国际生产分工体系日 益完善，单纯的制造业外包已经不能满足跨国公司的发展。于是，服务外包(service outsourcing)就成为了跨国公司（transnational corporation , tcns）提高核心竞争力的战 略选择。 目前，跨国公司服务外包已成为经济全球化不断深化过程中最为引人注目的现象， 其发展速度异常迅猛，并推动了全球新一轮的产业转移。 2004 年 9 月 22 日联合国贸 发会议发表了2004 年度世界投资报告，提出当前世界投资的主要趋势转向服务业， 其中专门就有一章分析了服务业外包的发展，称“虽然服务离岸外移尚处于襁褓期，但 可能很快即接近它的转折点。离岸外移代表着全球生产活动转移的新浪潮，它开辟了新 的服务生产国际分工的前景”。服务外包日渐成为当今世界经济不可忽视的发展趋势， 这种趋势对中国意味着极好的发展机遇， 能否抓住这个机遇且在新一轮的国际分工中占 据有利的位置，对于中国经济未来的发展至关重要，因而研究及利用国际服务业外包， 促进中国的服务业外包成为当前我们面临的一个重要而紧迫的任务。 辽宁省在发展服务外包产业方面一直都在努力，并取得了不错的成绩。而沈阳、大 连两个核心城市， 在发展服务外包产业方面真正起到了核心和主导作用。 作为省会城市， 沈阳市有发展服务外包产业的便利条件， 于是出现了类似东软集团股份有限公司这样的 1 外包（outsourcing）是指企业将其非核心业务通过合同方式分包给其它企业承担，而自己则专注于核心业务的发 展，实质就是一种资源整合的管理模式，即利用其外部最优秀的专业化资源，从而达到降低成本、提高效率、充分 发挥自身核心竞争力和增强企业对环境的迅速应变能力等目的。 沈阳理工大学硕士学位论文 2 优秀外包企业；而大连市作为商务部第一批授牌的服务外包基地城市之一2，不仅有良 好的基础设施和优美的环境， 还拥有政府政策的大力扶持， 发展服务外包可谓得天独厚。 然而，辽宁省是我国的老工业基地，多年来的产业发展模式使得其结构不合理，辽宁省 如何在新一轮的产业转移大潮中，积极承接跨国公司服务外包，优化产业结构，成了摆 在我们面前亟待解决的问题。 1.2 本文的研究意义 在当今的国际经济形势下，中国国民经济和对外贸易要实现可持续健康发展，突破 环境、资源、能源等制约，不仅需要创新货物贸易的发展模式，更要适应国家发展层次 的需要，大力发展服务贸易。在服务贸易多达 12 个大类、近 160 个小类的产业类别中， 服务外包首当其冲。 2006年3月14日，第十届全国人民代表大会第四次会议表决通过的中国国民经济 和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出“鼓励外资参与软件开发、跨境外包、 物流服务等。建设若干服务业外包基地，有序承接国际服务业转移” 。2007年3月5日十 届全国人大五次会议，温家宝总理所作的2007年政府工作报告中指出， “大力承接 国际服务外包，提高我国服务业发展水平” 。这一切昭示着中国政府对服务外包的高度 重视，在中国发展服务外包产业已经被提到相当的高度。 辽宁省有着自己特殊的区位优势，处于东北亚经济圈的中心位置，北与俄罗斯远东 地区、蒙古国相望，南邻朝鲜、韩国和日本，西与我国环渤海地区相连，区位优势得天 独厚。经济全球化的继续发展，发达国家产业转移的持续进行，为辽宁老工业基地利用 国际资源、国际市场，引进资金、技术、人才和管理经验，更好地承接服务外包提供了 新的机遇。随着当前跨国公司服务外包趋势越来越明显，辽宁省进一步承接服务外包业 务的空间和优势日趋明显，辽宁省应抓住机遇，采取积极措施，以企业为主体，以市场 为基础，以优化和升级产业结构为主线，以技术进步和技术创新为动力，加快承接跨国 公司服务外包业务。 本选题以国际服务外包这一热潮为背景，以中国承接服务外包的现状为平台，通过 2 2006 年 10 月 23 日,商务部、信息产业部、科技部在北京联合举办“中国服务外包基地城市”授牌仪式。大连、成 都、西安、上海、深圳成为我国首批“中国服务外包基地城市” 。到目前为止，全国共有 16 个城市被认定为中国服 务外包基地城市：北京、天津、南京、武汉、济南、杭州被认定为第二批基地城市，合肥、长沙、广州、哈尔滨、 重庆为第三批。有 4 个城市被认定为中国服务外包示范区：大庆、无锡、南昌和苏州。 第 1 章 绪论 3 分析服务外包趋势及跨国公司将其服务业务外包出去的动因，结合辽宁省自身的优劣 势，探究辽宁省在新一轮产业转移大潮中，如何积极承接跨国公司服务外包，因此本研 究课题具有较高的理论指导意义和实践应用价值。 1.3 国内外研究的文献综述 1.3.1 国外文献综述 外包理论是当前国际经济学研究的一个热点， 源于20世纪90年代跨国公司生产外包 的浪潮。关于服务外包的产生、发展动因及影响方面的理论，近些年来国外专家学者做 了很多研究。 外包概念的提出 “外包”一词是美国学者gary hame1和c.k. prahalad3于1990年发表的企业的核 心竞争力一书中首次正式提出的一个概念。当时激烈的市场竞争要求企业提高产品质 量、降低成本、加快物流速度、改善服务质量，面对巨大的竞争压力，迫使企业收缩业 务范围，把主要资源和精力集中投向自身具有优势的核心业务，而把非核心业务交给企 业外部的专门机构去完成，这种经营战略和管理理念就是外包。 关于外包的动因 loh lawrence和venkatraman(1992)4认为服务外包的动力有不同层次：在宏观经济 层面，暂时的经济周期和趋势推动企业通过签订资源外包合同来实现it基础设施管理的 合理化； 在行业层面， 竞争压力迫使企业与重要的it供应商建立 “以伙伴关系为基础的” 关系；在企业层面，追寻竞争优势推动it资源外包决策；在企业内部，一些管理因素影 响资源外包决策。lacity和willcocks(1994)5指出服务外包的原因包括财务原因、业务原 因、技术原因、政治原因等。christina costa(2001)6认为服务外包的动因为降低成本、 技术因素、关注核心竞争力。 关于外包的影响 girma和gorg（2003）研究发现，1980年至1992年服务外包对英国劳动生产率和全 3 gary hamel, c.k.prahaoad. the core competence of the corporation. harvard business review . 1990 4 loh lawrence, venkatraman. determinants of information technology outsourcing: a cross-sectional analysis. journal of management information systems, 1992.9(1) 5 lacity,willcocks. incredile expectations, credible outcomes. information systems management. 1994.11(4) 6 christina costa. information technology outsourcing in australia: a literature review. information management and computer security. 2001.9(5) 沈阳理工大学硕士学位论文 4 要素生产率具有正面影响，但他们未能区分国内和国际外包。gorg和hanley(2003)7研 究发现，1990年至1995年间，国际服务外包对爱尔兰电子产业生产率具有正面影响。 antras、garicano和rossi hansberg (2005) 假设南北国家能力分布不同， 考察在此基础 上的国际化分工及其影响；grossman 和helpman (2004)8 假设行业中的企业具有异质 性，不同生产水平的企业将选择不同的组织模式，并进一步考察交易成本下降对企业外 包决策的影响。此外，2005 年7 月，麦肯锡公司国际研究所所长戴安娜法雷尔(diana farrell)在华盛顿研究机构世界经济研究所，陈述了麦肯锡公司对外包，尤其是服务行业 外包，进行了长达一年的研究之后发表的一份报告，这份报告认为服务外包会提高发展 中国家的平均工资，但是对发达国家的就业和工资影响非常小。 1.3.2 国内文献综述 近些年，跨国公司服务外包的现象也引起了国内学者广泛的研究兴趣，各种相关文 章见诸报端。 外包的动因方面 国内学者陈菲（2005）9把服务外包的动因主要归结为外部环境动因和内部推动力 量两大方面，认为外部动因主要有：技术动因、经济动因和市场动因；内部推动力量是 节省成本和提高核心竞争力。杨圣明（2006）10在“关于服务外包问题”中探讨了有关 服务问题的几个理论问题，提出服务外包是一种新兴的加工贸易，总结了服务外包市场 的发展及其竞争，分析了服务外包兴起和发展的原因，最后提出中国发展服务外包的机 遇、挑战和对策。 国内的外包现状和趋势 来有为（2004）11在“趋向日益加快服务业国际转移发展动向与我国引资新特 点” 指出国际产业转移加速发展的趋势， 并分析出近些年来， 国际服务业通过项目外包、 业务离岸化、外商直接投资等方式向中国的转移明显加速，服务业正成为我国招商引资 7 gorg holger, aoife hanley. outsoucing, foreign ownership and productivity: evidence from united kingdom establishment level discussion paper 361. german institute for economic research 8 grossman, helpman. outsourcing in a global economy. nber working paper no.8728 9 陈菲. 服务外包动因机制分析及发展趋势预测. 中国工业经济. 2005. (6) 10 杨圣明.关于服务外包问题.中国社会科学院研究生院学报.2006.(6) 11 来有为.趋向日益加快服务业国际转移发展动向与我国引资热点.国际贸易.2004.(4) 第 1 章 绪论 5 的新热点这一趋势。华德亚（2007） 12在“承接跨国公司服务外包加速我国现代服务业 发展”中，分析了我国承接服务外包的问题、现状和必要性，并提出几点建议；2007 年 9 月，经济参考报上发表了题为“服务外包将成为我国利用外资新领域” ，文中报导 了第十一届中国投洽会上一系列有关服务外包产业的政策和措施， 表明服务业对外开放 和承接全球服务外包将成为中国利用外资的重要新领域。 辽宁省承接服务外包的相关研究 目前，关于辽宁省承接跨国公司服务外包措施方面的研究较少，但关于辽宁省发展 服务外包产业的发展现状和优劣势方面，一些研究机构做过很多有价值的研究。由国家 商务部主办的中国服务外包网上， 有关于服务外包基地城市发展服务外包产业情况的专 题，我们可以随时关注辽宁省承接跨国公司服务外包的核心城市大连市的发展动 态。另外，对于辽宁省发展服务外包的领军企业东软集团，我们也可以从其官方网 站上了解其最新发展动态。 辽宁省产业结构优化方面的相关研究，也为本论文提供了参考。苗立静、吕震艳 （2001）13在“辽宁产业结构存在问题、成因分析及优化思路”中从世界产业结构演进 的规律入手，分析了辽宁产业结构发展所处的阶段和基本走向，探索了在深化体制改革 和经济全球化的背景下，优化辽宁产业结构的思路与措施。陈丽蔷、张晓明（2006）14 在“利用外资调整辽宁产业结构效应及对策”中提出在利用外资过程中，依据辽宁产业 结构调整的方向以及产业结构演进的规律， 采取引导外资投向优势主导产业、 第三产业， 利用外资嫁接国有企业， 盘活国有资产的战略措施来优化产业结构是振兴辽宁老工业基 地的关键。2006年6月6日，辽宁日报的“辽宁大学课题组：产业结构升级需战略出新” 对辽宁结构的思路转变、模式选择和政策取向都进行了有益探索。 1.4 本文的结构及主要内容 关于本文的研究内容和框架结构可以从图 1.1 简单了解，首先在收集与整理数据资 料的过程中对服务外包的基础知识和理论依据进行梳理和回顾。 接着站在承接方的角度 对跨国公司服务外包的动因进行分析，了解发包方的情况。有前面的内容做铺垫，开始 12 华德亚. 承接跨国公司服务外包加速我国现代服务业发展. 经济问题探索. 2007.(3) 13 苗立静,吕震艳. 辽宁产业结构存在问题、成因分析及优化思路. 财经问题研究. 2001.(11) 14 陈丽蔷,张晓明. 利用外资调整辽宁产业结构效应及对策. 东北亚论坛. 2006.(3) 沈阳理工大学硕士学位论文 6 重点分析辽宁省的情况，内容包括：全面分析辽宁省发展服务外包的现状，并以东软集 团和大连市为代表说明；分析辽宁省承接服务外包存在的劣势和当前面临的威胁；根据 辽宁省在承接跨国公司服务外包过程中存在的优劣势，得出承接对策。 图 1.1 论文的框架结构 具体分布的章节如下： 第一章为绪论部分。提出了要研究的问题，接着进行文献查阅和综述，并指出问题 研究的目的和意义、本文结构、主要内容及创新点。 第二章为服务外包的概述。通过这一章的总结，可以让我们对服务外包形成初步认 识，通过解释服务外包的概念、特点、分类、分布现状及发展趋势，为后面的研究打下 基础。 理论基础 发包方动因分析 辽宁省承接的现状及优势 以东软为例 以大连为例 劣势及威胁 对策建议 第 1 章 绪论 7 第三章主要综述服务外包的理论基础，为研究寻找理论依据。 第四章分析跨国公司服务外包的动因。通过这章的分析，得出跨国公司将其部分服 务业务外包出去的原因与动力，而站在承接方的角度，我们了解了这些，对制定政策显 然是有利的。 第五章整理和分析辽宁省承接跨国公司服务外包的现状和优势，以东软集团和大连 市为代表论述。 第六章分析辽宁省在承接跨国公司服务外包过程中的劣势和威胁。 第七章得出辽宁省承接跨国公司服务外包的对策建议。 1.5 本文的创新点 本文在以下几个方面做了一些新的尝试： （1）以往的研究要么以全球服务外包为对象研究，要么以一个国家为单位进行说 明，本文选择辽宁省为研究对象，这在以往的研究中是很少的，希望能给有关部门提供 一些参考。 （2）辽宁省的服务外包发展现状和优势在重点企业、重点城市能得到充分体现， 东软集团和大连市服务外包的发展在辽宁省占到了绝对的主导地位， 因此在分析辽宁省 承接跨国公司服务外包的现状及优势时，以东软集团和大连市的情况为重点。 （3）本文将跨国公司服务外包程度与信息技术发展、全球化程度、市场变迁程度 等进行相关性分析，所获结论对政策制定有一定借鉴意义。 沈阳理工大学硕士学位论文 8 第 2 章 服务外包概述 “外包”的概念是由gary hamel和c.k. prahalad于1990年首次提出的。相对于制造 业外包， “服务外包”对大多数人来说还是一个较为陌生的概念，因此有必要对服务外 包的一些基本知识加以概括总结。 2.1 外包与服务外包 2.1.1 外包的概念 外包(outsourcing)，是英文 “outside resource using”的缩写15，其直译为“外部 资源利用” ，目前，不同的学者对外包概念的界定尚不统一，比较有代表性的见表2.1： 表2.1 外包概念的界定 提出者 概念的界定 提出时间 loh和venkatraman 外部供应商从事与企业整体或部分生产设施相关的物资或人 力资源活动 1992 kotabe 由来自世界各地独立的供应商向企业提供产品或零部件和成 品的活动 1992 willcocksetal 为获得预期结果， 把组织部分或全部信息技术和相关服务交给 第三方管理 1994 lei和hitt 企业依赖外部资源制造部件或者从事其它增值活动 1995 altinkemer 把一个组织的部分或全部it职能转包给外部供应商的行为，由 供应商代表组织利益进行管理 1995 grover 把组织的部分或全部it职能交给外部服务供应商的实践 1996 gilley和rasheed 从用户到供应商的资产转移，由供应商负责外包业务 2000 资料来源：尹建华，王兆华，苏敬勤资源外包理论的国内外研究述评科研管理20039 尽管学者们对外包概念的界定不尽相同，但目前学术界普遍接受的外包的定义为： 企业在充分发展自身核心竞争力的基础上，整合、利用外部最优秀的专业化资源，从而 达到降低成本、提高生产效率、增加资金运用效率和增强企业对环境的迅速应变能力的 一种业务运作方式。 2.1.2 服务外包的概念 根据中国商务部 2006 年发布的文件商务部关于实施服务外包“千百十工程”的 15 quinn j b , hilmer f f . strategic outsourcing . sloan managment review. 1994 , (40):43-55 第 2 章 服务外包概述 9 通知 （商资发2006556 号） ，服务外包是指企业（发包商）将信息系统构架、应用管 理和业务流程优化等业务，发包给本企业以外的服务提供者（承接商） ，以降低成本、 优化产业链、提升企业核心竞争力。有了前面对“外包”概念的界定和商务部对服务外 包的定义，可以通俗地理解为，服务外包即企业将其某些“服务业务”外包给专业化公 司。 发包方可以是企业，也可以是政府和社团机构，其服务可以提供给本国市场、东道 国市场或第三方市场。服务外包是社会分工不断细化和信息技术发展相结合的产物，在 全球新一轮的产业转移大潮中，服务外包逐渐成为新的重要推动因素。当前迅速发展的 服务外包，是跨国公司从“多元化”向“归核化”战略调整的新兴产物，同时也为那些寻求 服务业发展机会的国家提供了不可多得的机遇。 2.2 服务外包的分类 2.2.1 按业务领域分 服务外包按照业务领域分，主要有信息技术外包（information technology outsourcing,简称ito）和业务流程外包（business process outsourcing, 简称bpo） 。 其中，ito是指企业以长期合同的方式委托其外部的信息技术服务商，利用其专业 技术和服务资源为本企业提供部分或全部的信息功能。其主要业务范围有：it系统操作 服务、it系统应用管理服务和it技术支持管理服务，包括软件外包等。 bpo指一个企业将其经营过程中的某个业务流程环节分离出来，外包给其外部的服 务提供商的管理模式。其业务范围包括：需求管理，如管理企业与客户之间的关系；企 业内部管理，如人力资源、财务管理；供应链管理，如采购、仓储、运输；业务运作管 理，如呼叫中心、客户咨询、金融信用。 2.2.2 按发生地域分 按外包发生的地域，可分为在岸外包（onshore outsourcing）和离岸外包（offshore outsourcing） 。 在岸外包又称境内外包，它是指发包商和外包供应商来自同一个国家，外包工作在 国内完成。 离岸外包则指发包商与其供应商来自不同国家，外包工作跨国完成。由于成本的差 沈阳理工大学硕士学位论文 10 异，发包方通常来自资源成本较高的国家，如美国、西欧和日本，接包方则来自资源成 本较低的国家，如中国、印度和菲律宾。离岸外包中有一种形式比较特殊，叫做近海外 包（nearshore outsourcing） ，指企业选择临近本国的国外资源来完成外包的服务。近海 外包是英国出现的新的离岸外包趋势，发包企业偏好中东欧国家和摩洛哥等地。 2.2.3 按简繁程度分 服务外包按其简繁程度，从低端到高端，可分为以下几个层次：一是后勤办公，如 数据输入和转化、文件管理等；二是顾客服务，如呼叫中心、在线顾客服务、远程营销 等；三是普通公司业务，如金融、会计、人力资源、采购、信息技术服务等；四是知识 服务和决策分析，如研究咨询、顾客分析、证券分析、保险索赔、风险管理等；五是研 究开发，如软件开发、数据中心、医药检测与分析、技术系统设计、工程设计、建筑设 计、新产品设计等。 2.3 服务外包的发展现状和发展趋势 2.3.1 服务外包的发展现状 世界服务外包发展概况 说到服务外包，就不得不说服务贸易。在服务贸易中，运输、旅游和其他商业服务 16是最重要的三大类别。其中，其他商业服务是世界服务贸易中贸易额最大、增长最快 的类别， 它在过去几年中持续快速增长， 目前已占世界服务贸易出口总额的一半以上 （如 表2.2所示） ，而服务外包就包含在内。 表2.2 2002-2007年世界服务贸易分类别的增长情况 贸易额（十 亿美元） 年增长率（%） 2007年 2000-2007年2005年 2006年 2007年 服务贸易 3260 12 12 12 18 运输 742 11 13 9 18 旅游 862 9 7 9 14 其他商业服务 1653 14 14 15 19 资料来源：商务部网站 16 其他商业服务主要包括通信服务、建筑服务、保险、金融、计算机和信息服务、专有权利使用和特许、咨询、会 计、法律、广告及文体娱乐服务等。 第 2 章 服务外包概述 11 （1）从市场结构看 2006年，全球服务外包保持平稳增长，其中，离岸外包发展迅速，以超过20的速 度增长，半数以上的欧美公司计划将更多服务业务外包到海外。2007年，全球服务外包 步入成长阶段，成长与调整并存，呈现出新的发展形式和特点。总量不断上升，重点行 业领先型企业服务外包的意愿性逐渐增强17。 从市场结构看，2006年，全球服务外包业务正逐渐从最基础的技术层面的外包业务 转向高层次的服务流程外包业务，bpo将继续保持高于ito的增速快速增长。随着业务 范围逐渐扩展，发包商逐渐倾向于将ito和bpo业务捆绑，以满足企业自身技术和业务 的需求。 2007年， ito在服务外包中仍占主导地位，服务外包形式逐渐多元化，知识流程外 包（knowledge process outsourcing ，kpo）快速发展，逐渐成为bpo发展的一大亮点。 （2）从服务外包市场分布看 从服务外包市场分布来看，主要集中在北美、西欧、日本、亚太和拉美地区，其中， 美国服务外包市场较为成熟，亚太地区保持强劲增长，成为全球服务外包业务增长最快 的区域之一。以印度为代表的亚太地区，成为跨国企业服务外包的投资重点，以中国为 代表的新兴国家和地区主动承接国际服务外包， 逐渐形成以软件和信息服务外包为主的 特色领域。国际外包专业协会（iaop）2008年2月18日在其官方网站上公布了“2008全 球外包100强”，印度20家企业入选。除久负盛名的tcs、infosys、wipro、hcl四家公 司外， 还有genpact、 wns、 exlservice、 patni、 quest、 mastek、 first source、 itc infotech 等16家公司。 中国入选的企业有东软 （neusoft） 、 浪潮 （inspur） 、 博彦科技 （beyondsoft） 、 海辉（hisoft）等18。 中国服务外包发展概况 （1）总体情况 商务部 2008 年 10 月 11 日在上海举办 “中国服务外包发展报告 2008 暨中国服务外 包产业发展规划工作研讨会”。会上的相关统计显示，2007 年中国服务外包出口合同执 行金额达 20.94 亿美元，比 2005 年增长 118%。商务部外资司司长李志群提出，当前国 17 2007-2008 年世界服务外包产业发展研究年度总报告. 中国市场调查研究中心. 2008.11(1) 18 2008 全球外包 100 强. 国际外包专业协会(iaop)官方网站 / . 2008.2(18) 沈阳理工大学硕士学位论文 12 际金融危机愈演愈烈，很多跨国公司出于降低成本、增强竞争力的考虑，正在向一些发 展中国家转移相关服务产业，各地应强化认识，将服务外包作为贯彻落实科学发展观以 及发展外向型经济的新机遇。在 2008 年国际经济形势较为困难的情况下，中国服务外 包出口仍保持了较快增长，据商务部统计，1-8 月共执行服务外包出口合同金额 19 亿美 元，比去年同期增长 17%。 目前，中国的服务外包和印度这样的服务外包大国相比还存在较大差距，但近年来 的发展却呈现出强劲的势头。尤其是信息技术外包，其市场规模增长迅速，如下图 2.1 所示 2003-2007中国it外包服务市场规模（单位：亿元） 39.5 52.5 67.9 91.42 124.9 0 20 40 60 80 100 120 140 20032004200520062007 年份 数值 系列1 图 2.1 2003-2007 年中国 it 外包服务市场规模 资料来源：信息产业部计算机与微电子发展研究中心(简称 ccid) 在业务流程外包方面， 我国存在着巨大潜力。 互联网数据中心 （internet data center, idc）对中国包括人力资源、客户服务、财务会计、采购和培训在内的业务流程外包市 场进行了预测。如表 2.3 和图 2.2 所示。 表 2.3 中国业务流程外包服务市场预测 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 市场规模（单位： 百万美元） 543.6 683.3 888.7 1191.1 1618 2251.5 增长率（%） 25.70 30.06 34.03 35.84 39.15 第 2 章 服务外包概述 13 资料来源：谢世和全球业务流程外包服务市场回顾与展望20067（26） 图 2.2 中国业务流程外包服务市场细分市场 资料来源:：谢世和全球业务流程外包服务市场回顾与展望20067（26） （2）中国外包企业发展情况 中国服务外包企业在不断国际化的环境中正逐步走向成熟， 主要表现在以下几个方 面：一，规模化运营。国内从事软件与信息服务外包的企业逐渐增多，企业的实力不断 地增强，较大规模的中国软件和 it 服务公司已经出现。2007 年，中国已有 96 家收入 超过 5 亿元人民币的软件和 it 服务公司， 其中外包领域也出现了一些有代表性的企业； 二， 业务能力搭建。 近几年来， 中国服务外包企业在业务能力建设方面取得了长足进步， 从 2004 到 2007 年获得 cmmcmmi 认证的企业数以每年 40的速度增长， 截止 2007 年底，全国通过 cmm2 到 5 级评估的企业达到了 611 家；三，资本运作。服务外包企 业开始运用多种渠道的资金来支撑它们的成长；四，成长战略。与以前完全依赖于有机 成长的战略不同，合并与收购逐渐成为企业实现跨越式发展的一种方式；五，国际化竞 争。麦肯锡 2008 年公布的中国服务外包最新研究表明，中国服务外包企业已开始 拓展国际市场，报告中 84的受访企业看到了海外市场的机会，46的受访企业的海 外收入已超过国内收入；六，人才储备。2007 年软件行业的从业人员达到了 148 万人， 为软件和信息服务外包发展，储备了大量的人力资源。 目前，中国出现了一批优秀的 it 外包企业，处于领先地位的十大 it 外包企业为： 东软集团、大连华信、海辉软件、毕博、浪潮集团、文思创新、大展集团、简柏特、九 沈阳理工大学硕士学位论文 14 五太维、博彦科技。 2.3.2 服务外包的发展趋势 国际服务外包目前尚处于初级阶段，但其市场正在迅速扩大，呈现出以下趋势： 外包市场不断扩大并呈加速度增长 据统计，国际服务外包市场从上个世纪九十年代开始起步，当时只有几亿美元的规 模；到2002年迅速扩大到3750亿美元，占全球商务活动总金额的14%； 2003年达到4050 亿美元，同时，这个市场正以每年约11%的速度增长，到2008年将增长到6825亿美元。 这些数据表明，服务外包正以其不可替代的优势成为国际商务活动中的新宠。 离岸方式进一步得到强化 随着经济全球化的发展，跨国公司外包业务在发达国家间广泛开展，而一些发展中 国家的教育质量在不断提高，工资水平却很低，考虑到成本和质量的关系，越来越多的 跨国公司将其服务业务转移到国外。越来越多的外包以离岸方式进行。目前，印度是it 离岸外包市场的中心，其它外包目的地则遍及亚洲、欧洲、非洲和南美洲，包括中国、 菲律宾、俄罗斯、墨西哥、新加坡、爱尔兰、北爱尔兰、以色列、南非、东欧和巴基斯 坦等。 提高核心竞争力成为发包方更加关注的目标 降低成本和提高核心竞争力一直是服务发包企业的两大动力。 竞争的加剧迫使企业 将提高核心竞争力作为其更加关注的目标。通过外包非战略业务，企业可以有更多的精 力去关注自身具有竞争优势的核心业务。同时，外包也可以降低企业规模，使其分级减 少，企业可以集中精力于获利、发展和激发员工创造价值上。这样，企业在管理上就会 发生转变，趋于关注战略、协作及促使企业竞争成功的技术上。 根据2002年美国外包研究所对1100家企业的调查， 降低成本的确是企业服务外包的 一个重要因素， 但强化公司的核心业务则是最重要的因素， 除此之外， 其他原因还包括： 建立与世界级企业联系的通道、 加速再造的收益、 降低进入市场的时间等。 此调查发现， 位列第一的外包因素是企业运行无法控制或者失去控制， 第二位的因素是强化企业的核 心业务，两者占的比重分别为48%和40%。而不同规模的企业对外包因素的考虑也有所 偏重。规模较小的企业中，认为外包的首要因素是强化核心业务的占58%，而认为是节 第 2 章 服务外包概述 15 约费用的占41%。中等企业的被调查者也认为外包主要是强化了企业的核心业务，而不 仅仅是节约费用。 服务外包业务范围拓宽且技术含量提高 信息技术及网络技术的发展，使服务外包所需的技术知识水平提高。许多公司不仅 将数据输人、文件管理等低端服务转移，而且还将风险管理、金融分析、研发等技术含 量高、附加值大的服务业务外包出去。 沈阳理工大学硕士学位论文 16 第3章 跨国公司服务外包的理论基础 理论是实践的基础。本章着重介绍了几种与跨国公司服务外包相关的基本理论，包 括：交易费用理论、企业核心能力理论、供应链管理理论和国际产业转移理论。 3.1 交易费用理论 3.1.1 交易费用概念的提出 “交易费用”的概念是由科斯(coase)在 1937 年发表的企业的性质一文中首次 提出的。他认为，市场和企业是资源配置的两种可相互替代的手段，市场交易中存在着 交易费用，其内容主要包括：(l)“运用价格机制的成本” ，即在交易中发现相对价格的 成本。如获取和处理市场信息的费用，这是在交易准备阶段发生的费用。(2)为完成市 场交易而进行的谈判和监督履约的费用。其中包括讨价还价、订立和约、执行和约并付 诸法律规范而必须支付的有关费用，这是交易过程中发生的费用。(3)未来的不确定性 所引致的费用，以及度量、界定和保护产权的费用19。 3.1.2 威廉姆斯的深入研究 此后，在二十世纪七十年代，威廉姆森对交易费用的分析做了重大贡献，他指出： 任何一个能表示为合约问题的经济组织问题， 都可以在节约交易费用的意义上进行深入 的探讨。威廉姆森将交易费用的决定因素归纳为两组： 第一组因素是交易主体行为的两个基本特征：有限理性和机会主义。 有限理性指交易主体在经济活动中，其感知和认识能力是有限的。交易当事人既不 能完全搜集事前与合约安排有关的信息，也不能预测未来各种可能发生的变化，因而所 签订的合约总是不完全的。若要提高理性程度，就要付出更大的