投资理财活动方案.doc

投资理财活动方案 理财活动方案篇一 活动主题：黄金投资的优势 活动目的：本次活动旨在让意向客户了解黄金投资的优势调动意向客户参与黄金投资的积极性展现我公司强大的技术实力为今后的营销打下坚实的基础同时树立公司在意向客户心目中的品牌形象加深客户的品牌忠诚度活动时间：xx年10月日 活动地点：万利财富广场20层 参加人员：公司员工、意向客户 预计到场人数： 活动要素：珠宝展示、红酒品鉴、黄金讲座、礼品发放 合作商家：SPA会所、诚诚酒城 活动总协调：王庆宾 前期准备 一、礼品 1、金恒丰DIY红包：内含SPA会所体验卡、健身卡、萃华金店VIP卡、金恒丰和渤海的介绍单页（每个信封做好编号方便抽奖成本约2元/个） 2、金恒丰DIY茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主题语旨在让客户加深对金恒丰的印象（成本约18元/个） 3、金恒丰DIY笔记本：印有我公司相关宣传信息的笔记本（成本约21.8元/本） 二、活动设施准备及各细节负责人 1、现场签单所需硬件（摄像机照相机扫描仪等）负责人： 2、会议记录所需硬件（摄像机照相机收集会场记录剪接并储备二次营销使用）负责人： 3、音响设备金恒丰宣传片的播放负责人： 4、X展架的摆放（金恒丰和渤海的X展架摆在会议室内其他合作商户的X展架摆在20层电梯口）负责人： 5、条幅（上次的条幅可以继续使用）负责人： 6、奢华展台珠宝展示以及红酒的摆放负责人： 7、会场所需资料（公司介绍投资资料展示产品资料）安放及讲解负责人： 8、记录纸笔（办公室提供已经打印好的表格客户到来之后直接登记资料和信息（表格内容包括：客户的信息记录手机号码QQ电子邮箱投资理念曾做过的投资项目等资料）会场入口登记负责人： 9、为客户准备饮用水和品尝红酒负责人： 10、礼品以及纪念品看管负责人： 11、在楼下引领客户上电梯负责人： 12、20层电梯口引领客户进入会议室负责人： 三、会场布置 A、桌椅摆放中间以及两边留着过道 B、场内条幅：“天津金恒丰欢迎您的加入”上次的条幅可以继续使用 2、写字楼入口（X展架：天交所简介金恒丰简介黄金投资优势介绍等引导式内容） 3、会议室内内（X展架：天交所简介金恒丰简介黄金投资优势介绍投资产品对比图产品介绍产品优势介绍） 4、合作商户的X展架全部放在20层电梯口最显眼的地方 活动流程： 1、客户到达万利财富广场楼下时由我公司员工引领至电梯口处在等电梯的过程中简单为客户介绍理财会的情况调动客户积极性 2、当客户抵达20层先引领客户参观萃华金店的珠宝展示 3、由我公司员工安排客户登记入场并及时倒水送宣传页 4、在客户入场等待活动开始的过程中播放金恒丰的宣传广告片 5、萃华金店的工作人员首先上台展示珠宝并讲解 6、嘉宾差不多到齐之后主持人进场宣布理财会开始 7、会议由丁磊主持张明、王庆宾分别做黄金投资讲座期间穿插红酒品鉴、小游戏等活跃气氛的环节 附：主持词 主持人台词：女士们先生们大家好！我是主持人xx首先我代表金恒丰全体员工对大家的到来表示欢迎和感谢！今天我们欢聚一堂要来聊钱啦跟往常一样讨论发财之道在座的不是白坐的坐久了就能坐出钱来当然不是随随便便谁都能做的所以大家今天也一样珍惜这个座位也许您会收获一部黄金印钞机下面有请我们技术部的总监张明来告诉大家如何使用这部黄金印钞机！ （张明讲话） 主持人进场：感谢张总监给我们带来的理财思路！我们平时多理财“财”自然就会来“理”我们了理财需要的不仅仅是机遇还要有一些运气来助我们一臂之力今天就来比一比看谁的运气能为你今天的理财万丈光芒下面进入下一环节抽奖请大家注意您的红包上面的数字会不会是您今天的幸运数字呢！关于这个抽奖人我们该选谁呢！我想有请现场嘉宾来帮这个忙有自告奋勇的?好！有请这位女士！ （抽奖环节进行时） 非常感谢这位女士的帮助也祝贺XX号嘉宾幸运的您将获得诚诚酒城为我们提供的价值XXX元的法国红酒一瓶恭喜！请我们金恒丰的李绮经理为这位幸运儿颁发奖品对于他的好运真是羡慕嫉妒恨啊！不过没关系我们今天也非常幸运的请来黄金理财师：王先生来和大家一起分享他的黄金理财经验有请? （王庆斌讲话） 感谢专家团队给我们带来的理财经验！希望今天的相聚是有收获的您不仅认识了这么多的朋友还了解了最新的理财概念如果您想获得这部黄金印钞机可以和我们的经纪人更深的沟通如果对理财还有什么疑问请继续请教我们的专家团队 8、最后环节为自由提问每位金恒丰员工在过道中巡回积极为客户答疑附：金恒丰员工讲解过程中的一些建议： 核心理财会思想之一、营销不是卖而是和客户一起买！当你真正关心或关注客户如何选择投资理财产品并且让客户感觉你是在帮他赚钱的时候你会发现客户把你当成了他们理财组织中的一员 核心理财会思想之二：没有同质化的产品只有找不到需求差异的销售再往深里说其实客户不是在找“黄金日”、“维财金”与我们的差异而是在找差异给他带来的价值差异只有在满足客户的需求的时候才真正有力量所以说差异不是在说产品而是在说需求 核心理财会思想之三：在你不知道客户想买什么之前你永远都不会知道你能卖什么！在复杂销售中没有任何两个客户会因为同样的动机买同样的东西而客户又是基于对个人动机的满足程度决定购买的所以对客户的理财动机了解的越多、越清晰就越知道如何让准客户开户 核心理财会思想之四：客户重视自己说的话和自己所得出的结论而不重视被告知的东西对自己得出的结论往往会誓死捍卫所以topsales要学会把自己想说的话让客户说出来并变成客户得出的结论这需要行业知识、销售技巧和对自己产品及方案的深刻认知 理财活动方案篇二 “证券之星实地观摩行”活动策划书 一活动背景： 自从1990年国家开放金融市场以来人们对这一行业越来越重视随着我国经济的发展证券,基金股票这些词语已经深入人心.越来越多的人参与到这一行业其中涌现出一批又一批的杰出人物商学院投资理财协会在了解到这些信息后结合商学院全体学生的需求主动为我们大家联系上了绵阳华西证券营业部杨总经理杨为会员组织安排了一次证券公司实地观摩活动 二活动目的: 针对我们大家的这方面的困惑本次观摩活动侧重于让大家对证券行业有一些清晰地认识对金融行业有一个全方位的了解杨老师会站在这个行业一线为大家解说证券行业的发展状况以及最新动态杨老师还会和大家分享面试的技巧职场人际关系的处理以及思想和性格的束缚全面提升自己如何练就一副好口才等等、这些同学们心里最忧虑的的话题进行分享杨老师作为一名公司的高层领导主管人事招聘的成功人士会给大家带来职场一线的信息对我们大家以后走入社会走向职场提供指导性的意见尤其是对于有意愿进入证券行业的会员构建合理的知识结构希望通过这次活动为同学们揭开这一层神秘面纱向同学讲解证券及股票市场基本知识为我们会员构建合理的知识结构 三活动意义 通过本通过本次活动给同学们带来职场的一线咨询使同学们对职场有更清晰的了解对以后更加从容的走向岗位积累些许经验使同学门在接下来的时间里抓紧时间有方向性地历练自己突破自己思想和性格的束缚从而全面提升自己本次活动也能激发同学们对证券市场的兴趣为那些想从事这一行业的同学提供正确的指引扩展全院同学的知识面为同学合理规划自己的职业生涯给予参考性意见 四、主办单位： 绵阳师范学院校团委社团部 承办单位：商学院团总支社团部投资理财协会 五：主要内容 本次活动的主要内容 1包括证券行业的学习了解 2包括职场人际关系的处理 3面试的技巧等方面 六：活动时间及地点：初定于xx111下午一点出发（校门口坐七十二路公交车到华西证券下） 七：活动对象：主要是面向投资理财协会的同学非常欢迎其协会同学参加 九经费预算：每人来回4元人数控制在20人以下 十安全备案考虑到是要到校外去所以协会负责人有详细的安排协会有专人全程带领大家.华西证券会安排专人接待负责人（冯启商学院团总支社团部投资理财协会 理财活动方案篇三 一、项目背景 千姿百态的花儿述说着千言万语每一句都述说着美好,特别是现在随着人们的生活水平不断地进步生活质量不断地提高和对生活的追求鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀！花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势除了花卉本身所具俏丽姿容让人们赏心悦目美化家居等功效外它还可以开发人们的想象力使人们在相互交流时更含蓄更有品位这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场以满足个性消费为主题以鲜花为试点带动其他产品最终能形成具有江西省长青花店品牌优势的市场是十分可行的 二、公司项目策化 1.提供鲜明公司使命 有效畅通的销售渠道提供产品服务为根本促进鲜花市场的大发展我们的“长青”将成为一个可爱的信使把祝愿和幸福送到千家万户为人类创造最佳生活环境 2.公司目标 立足地大服务南昌辐射江西创建网上花店一流的公司（长青网）本公司将用一年的时间在江西的消费者中建立起一定的知名度并努力实现收支平衡在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场该区市场容量在1000人以上较有代表性试点时间为一个半月当模式成功后以ASP的形式在分站推广经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场 三、经营环境与客户分析 1.行业分析 江西省长青花店网站是由在校大学生推出的面向50万在校大学生的垂直网站因此目标消费者定位为在校大学生该网站除江西科技师范大学等学校的总站外在南昌其他各高校设有分站因此暂定的目标消费群以南昌各高校大学生为重点将来逐步扩大市场以江西科技师范大学学校为例各类在校生近50000人则投入5校共有近10万的目标消费者而最新的统计表明全国在校大学生有650万左右这样的市场规模是相当庞大的而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实目标市场的容量将是相当可观的 2.调查结果分析 本公司对南昌的各高校大学生为重点进行客户分析主要采取问卷调查（问卷调查表见附录一）和个别访谈的方式此次我们共发出问卷50份收回37份由于时间有限问卷数量不多但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求 有明显的好奇心理在创新方面有趋同性听同学或朋友介绍产生购买行为 购买行为基本上是感性的但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种 在校大学生没有固定的购买模式购买行为往往随心所欲 接受和吸收新事物的能力强追求时尚崇尚个性 影响产品购买的因素依次为：价格品种包装服务等 购买行为节日性很强一般集中在教师节情人节圣诞节及朋友生日前后 3.目标客户分析 在校大学生购买一般不问价格但从网上定单来看侧重于中档价位在定单数量上倾向于能表达心声如大多数订购1支（你是我的唯一）,3支（我爱你）,19支（爱情路上久久长久）,21支（最爱）等等在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花包装一般倾向于要求高档化有向个性化方向发展的趋势对鲜花的质量要求比较苛刻如不允许有打蔫现象等 四、经营策略 1.小组成员 2.营销策略分析 2.1品牌策略 网站建设初始我们便非常重视品牌在品牌包装上由专业人员根据详细的市场调查和大胆预测采取动态与静态页面相结合的设计方案从视觉形象和文字字体都经过精心规划力求具有独特创新 2.2价格策略 青鸟网上花店在原料包装服务等方面力求尽善尽美努力给客户最大限度的享受和心理满足既走价格路线又走质量路线满足不同层次消费者的需求2.3促销策略 宣传策略 利用学校广播站报栏宣传栏宣传另外利用网站本身信息流优势宣传和突出形象并与各大报社地方电台与电视台建立良好的关系采取互惠互利双赢的战略模式 服务方面 网上花店的服务必须是一流的对于配送队员而言只要有定单就必须按照定单要求按时按地送到并且是微笑服务在售后服务方面由客户服务部负责采取以下几种方式： 打感谢电话或发EMAIL进行友情提醒服务并在客户重大节日时发电子贺卡 无条件接受客户退货集中受理客户投诉 设立消费者调查表附赠礼品掌握消费者需求的第一手资料 第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶并享受价格优惠成为会员后享受会员价格不定期的在网上或离线召开会员沙龙交流信息沟通感情并解答客户最感兴趣的问题建立客户数据库档案客户重复订购时只要输入名字客户的其他信息便自动调入系统 2.4渠道建设 就目前来看网上花店主要是与一级批发商建立业务关系选择批发商时一般考察其经营业绩信誉合作态度供货是否及时等方面要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点以便于各高校配送成员就地取花通常与批发商签订合作协议就价格与产品质量等问题达成一致意见 3.网上花店策略实施 1.市场范围选择在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场该区市场容量在5000人以上较有代表性试点时间为一个半月该模式成功后以ASP的形式在分站推广先在已经建成的另外7个分站试运营经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场 2.重点宣传客户宣传对象以在校学生为主他们对流行感兴趣往往容易领导潮流而对于逻辑思维较强的学生我们利用先期的受众进行传播达到宣传效果 3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为重点宣传日期在此之前将宣传单分发至学生宿舍宣传内容包括： 悬挂统一的彩色横幅位于校园主干道上数量为510条以长青花店网址和校园花店隆重推出为题搭配悬挂 在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台摆放35台微机可以上网查询并订购；放置一宣传板详细介绍花店内容并摆放实物鲜花在宣传当天将配送礼品现场送出 请学校广播站播发长青花店宣传部门拟定的宣传材料连续数日 为营造气氛安排两名小姐佩带写有长青花店网址的绶带进行解说并组织抽奖活动中奖者可以现场订购20元以下的鲜花由网站付款 五营销效果预测与分析 1.营业额收入 据调查分析我们可以预测在主要节假日每天销售额在5000元以上 2.支付方式 根据有关材料网上在线支付将会达到20%,我们积极与招商银行等金融单位联系建立业务合作关系促进在线支付 3.订货方式 EMAIL定单直接进入长青花店网站校园花店订购电话订购另外我们重点推出倍受学生喜欢的短信订购 4.客户特点 年轻化100%为青年人以男性学生为主；他们信誉高文化素质高无坏帐现象 5.消费特点 60元以下的鲜花最受欢迎 六、经营成本预估 1.原则 把每一分钱用在刀刃上充分发挥每一分钱的价值 2.初期投资 这一时期资金主要用于外购整体网络服务（虚拟主机）,产品采购系统开发和维护前期宣传物流配送等方面上预计需要人民币100万元左右从网站建立到网站正常运作起来大约需要