（企业管理专业论文）动态竞争中的企业演化研究——以国内移动通信终端制造企业为例.pdf

浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 摘要 竞争的全球化和技术改革打破并重新塑造了许多行业的竞争规则，使市场环 境变得越来越复杂和不可预测，快速变化的竞争环境也强烈地影响着企业的竞争 战略，并使它变得难以持久，以动态的思想应对动态变化的市场环境是企业在日 趋激烈的竞争中生存、发展的必然选择。 本文在借鉴国内外相关研究的基础上，以我国移动通信终端制造业中的企业 为研究对象，应用新兴的演化理论，主要从企业行为的视角对处于动态竞争中的 企业如何应对竞争实现企业演化的问题进行了深入地探讨，期望充实关于竞争和 演化的理论，也给激烈市场竞争中的企业提供一些启发。 首先，本文界定了研究中所用到的竞争、动态竞争和企业演化的概念，对竞 争和动态竞争领域的理论、企业演化理论和企业行为方面的研究进行文献综述。 在梳理文献的基础上，对前人的理论进行了拓展综合，提出了动态竞争中企业演 化的过程模型，并对企业演化的行为框架和企业与竞争环境匹配的模型也做了说 明。最后设计了对本理论模型的验证方案。 接着，本文通过结构内容分析法和问卷调查法，结合外部资料收集、专家评 判编码、问卷填写等方式获得信息，然后用统计方法对信息进行处理，期望得出 较科学的结论。其中结构内容分析和问卷调查分析的内容各有侧重，同时也相互 验证和补充。在实证部分，我们对动态竞争中企业演化过程模型中的关键环节进 行了验证，包括企业对竞争环境的感知、企业演化行为的特点以及行为、匹配和 业绩之间的关系等内容，得出了一些有意义的结论，包括对竞争动态感知的准确 性和响应速度对企业的演化有重大影响；企业的前惯例会对其感知环境变化产生 影响 企业在演化中应注重对竞争要求的几个关键方面的匹配适应：企业通过复 制、模仿、创新行为推动自身的演化发展；企业的演化行为通过与竞争环境的匹 配对企业业绩产生影响等等。 最后，本文提出了国内移动通信终端制造商如何在动态竞争环境中实现成功 演化的对策和建议。 关键词：动态竞争企业演化惯例复制模仿创新 浙江大学硕士学位论文 动态竞争中的企业演化研究 a b s t r a c t t h er u l e so fc o m p e t i t o ni nm a n yi n d u s t r i e sh a v eb e e nb r o k e na n dr e m o d e l e db y t h eg l o b a l i z a t i o na n dt e c h n i c a lr e v o l u t i o n ，w h i c hm a d et h em a r k e tb e c o m em o r e c o m p l i c a t e da n du n p r e d i c t a b l e t os u r v i v ei n s u c hac h a n g i n ga n dc o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t ，t h ee n t e r p r i s e ss h o u l db em o r ed y n a m i c b a s e do nt h er e v i e wo fa b u n d a n tl i t e r a t u r e ，t h i st h e s i st a k e st h ee n t e r p r i s e si n d o m e s t i cm o b i l et e r m i n a lm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r ya se x a m p l ea n dd i s c u s s e st h ei s s u e s r e l a t e dt oh o wt or e s p o n da n de v o l v ei nt h ed y n a m i cc o m p e t i t i o n t h ed i s c u s s i o ni s f r o mt h ep e r s p e c t i v eo fe v o l u t i o n a r yt h e o r ya n df o c u s e so nt h ee n t e r p r i s ec o n d u c t s w eh o p et h i sr e s e a r c hc a ne n r i c ht h et h e o r i e so nc o m p e t i t i o na n de v o l u t i o na sw e l la s o f f e rs o m es u g g e s t i o n st ot h ee n t e r p r i s e sf a c i n gt h ei n t e n s i v ec m p e t i t i o n t h i st h e s i ss t a r t sw i mt h ed e f i n i t i o no f t h ec o n c e p t i o n su s e di nt h er e s e a r c h t h e n m a k e sar e v i e w o fa b u n d a n tr e a s e a r c h i n gl i t e r a t u r ea b o u tt h ec o m p e t i t i o na n d d y n a m i cc o m p e t i t i o n ，t h ee v o l u t i o n a r yt h e o r ya n dt h ee n t e r p r i s ec o n d u c t s a f t e r s u m m a r i z i n gt h er e l e v a n tr e a s e a r c h i n gl i t e r a t u r e ，, t h e t h e s i sb r i n g sf o r w a r dt h e e v o l u t i o n a r yp r o c e s so ft h ee n t e r p r i s ei nt h ed y n a m i cc o m p e t i t i o n a tt h es a m et i m e ， t h e t h e s i sa d v a n c e st h ec o n d u c tf r a m e w o r ko fe n t e r p r i s ee v o l u t i o na n dt h em a t c h m o d e lb e t w e e nt h ee n t e r p r i s ea n dc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，a tt h ee n do ft h i sp a r t ， t h ed e m o n s t r a t i o np l a ni sd e s i g n e d i nt h ed e m o n s t r a t i o np a r t ，t h et h e s i su s e st w om a i nm e t h o d st op r o v e ：t h e s t r u c t u r e dc o n t e n ta n a l y s i sa n dt h eq u e s t i o n n a i r er e s e a r c h t h et h e s i sg e t si n f o r m a t i o n f o rt h es e c o n dd a t a ，t h ee x p e r t sj u d g e m e n ta n dt h eq u e s t i o n n a i r e s t a t i s t i c sa n a l y s i si s u s e dt od e a lw i t ht h ed a t a t h em e t h o d so fs t r u c t u r e dc o n t e n ta n a l y s i sa n dt h e q u e s t i o n n a i r er e s e a r c hh a sd i f f e r e n te m p h a s i sa n da l s os u p p l e m e n t se a c ho t h e r t h e d e m o n s t r a t i o ns h o wv a l i d a t i o no fs e v e r a lk e yp a r t si nt h em o d e l ，i n c l u d i n gt h e p e r c e p t i o n o fc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，t h ec h a r a c t e r r i s t i c so ft h ee v o l u t i o n a r y c o n d u c t s ，t h er e l a t i o na m o n gc o n d u c t s ，m a t c ha n dp e r f o r m a n c e i nt h ee n d ，i tb r i n g sf o r t hs o m em e a s u r e sa n ds u g g e s t i o n so nh o wt or e s p o n da n d e v o l v ei nt h ed y n a m i cc o m p e t i t i o nf o rt h ee n t e r p r i s e si nd o m e s t i cm o b i l et e r m i n a l m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y ，w h i c ha r eb a s e do nt h ec o n c l u s i o n sa n dr e s e a r c hp r o s p e c t si t m a k e s k e yw o r d s ：d y n a m i cc o m p e t i t o ne n t e r p r i s ee v o l v e m e n t r o u t i n e r e p l i c a t e i m i t a t ei n v o v a t e 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 图目录 图1 1 本论文的研究框架。5 图2 1 竞争的不同范围1 0 图2 2 主要理论流派中对竞争的研究视角1 3 图2 3 影响行业竞争的五种力量1 5 图2 4 企业的动态竞争环境图1 7 图2 5 竞争对手分析框架图1 8 图3 1 企业生态位的结构示意图一2 8 图3 2 企业的演化过程模型3 1 图3 3 动态竞争中的企业演化模型3 3 图4 1 结构化内容分析中各类竞争行为频次图4 5 图4 2 竞争行为分布散点图4 8 图5 1 匹配因子陡坡图5 8 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 表目录 表2 1 各理论流派中的竞争研究1 2 表2 2 企业演化领域各个细分领域研究学者的观点列表2 2 表3 1 企业演化的行为框架2 9 表3 2 企业状态与环境匹配指标3 2 表4 1 国内主要手机企业竞争行为汇总表样式3 9 表4 2 手机行业的竞争行为分类表4 0 表4 3 编码一致性分析4 3 表4 4 手机行业竞争行为分类表( 更新) 4 3 表4 5 竞争行为分类编码的两两k a p p a 检验结果4 5 表4 6 复s j j 模仿g , j 新其他行为分类的两两k a p p a 检验结果4 5 表4 7 结构化内容分析中各类竞争行为频次表4 6 表4 8 各类竞争行为下复制、模仿、创新行为分布4 7 表4 9 企业间竞争行为的相关关系4 8 表4 1 0 企业复制、模仿、创新的频率与企业业绩的相关分析4 9 表5 1 样本分布情况5 4 表5 2k m o 测度和巴特利特球体检验结果5 6 表5 3 旋转后的匹配因子载荷矩阵5 7 表5 4 旋转后的匹配因子载荷矩阵及信度检验结果5 9 表5 5 不同匹配状态下的业绩均值6 0 表5 6 匹配和业绩的单因素方差分析结果6 0 表5 7 匹配和业绩的多因素方差分析结果6 1 表5 8 不同层面的行为演化性质方差分析表6 2 表5 9 不同层面的行为演化性质方差分析的多重比较结果6 2 表5 1 0 不同层面行为采用各演化行为的频率分析6 2 表5 1 1 不同企业行为间的相关分析结果6 3 表5 1 2 四家手机企业的复制、模仿、创新频率6 4 表5 1 3 复制、模仿、创新三者的频率与企业业绩的简单相关分析结果6 4 表5 1 4 复制、模仿、创新三者的频率与企业业绩的偏相关分析结果6 5 表5 1 5 复制、模仿、创新的频率与匹配程度的简单相关和偏相关分析结果6 5 表5 1 6 匹配程度和企业业绩的简单相关和偏相关分析结果6 6 表5 1 7 复制、模仿、创新行为的频率和企业业绩的回归分析结果6 7 表5 1 8 复制、模仿、创新行为频率、匹配程度和企业业绩的回归分析结果6 8 表5 1 9 两类企业的行为相关性和演化性质6 9 v i 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 表5 2 0 两种统计中不同类别行为的演化行为频率结果分析7 l 表5 2 12 0 0 5 年末国内手机行业竞争环境匹配要求及重要度评分7 3 浙江大学硕士学位论文 动态竞争中的企业演化研究 1 绪论 本章首先揭示了研究动态竞争中企业演化的背景，以此为基点，进行后面各 个章节的讨论。在给出了本论文研究的目标和主题之后，本章也给出了研究的框 架和方法，以及本论文的主要创新点。 1 1 研究背景 1 1 1 超竞争和动态竞争时代的来临 企业曾经面临的基本上是个稳定、可预测的环境：国界限制了企业之间不受 控制的活动，竞争主要是本产业内的国内竞争对手之间展开的；产业立法限制了 竞争者的加入：产业实践界定了产业内的经营规则：科层组织对员工进行了控制 和约束；企业政策程序和工作说明书限制了组织中的行动方式。 但自2 0 世纪8 0 年代末和9 0 年代初期以来，在信息经济、网络经济、知 识经济日益明显的超强竞争的作用下，有利于环境稳定的国界、规则和控制的因 素正趋于瓦解，企业的经营环境正从以前相对稳定的静态环境转向日益复杂多变 和充满不确定因素的动态环境。超竞争环境( h y p e r c o m p e t i t i o n ) 的提出就是明 证。 1 9 9 4 年，理查德达韦尼在其主编的h y p e r - c o m p e t i t i o n ：m a n a g i n gt h e d y n a m i c so f s t r a t e g i cm a n e u v e r i n g 提出了“超级竞争”的概念，用超级竞争来 描述产业中竞争的迅速升级，强调在快速变化的竞争环境中无情的竞争，以及企 业竞争行为的机动性、速度和创新。1 9 9 6 年乔治戴和大卫瑞伯斯坦合编的 w h a r t o no i ld y n a m i cc o m p e t i t i v es t r a t e g y ) ) 中将这种竞争现象归纳为“动态竞 争”，并对动态竞争战略作了较为细致的研究。学者们将今天的全球化市场定义 为高速的和超竞争的，技术发展的高速，竞争者、消费者、管制者、供应商等的 行动的变化，导致了游戏规则的频繁变动。在这个新的商业环境中，消费者要求 更多，竞争者大力推出新产品，改变分销渠道，推行成本节约项目，模仿竞争对 手的的创新等等，公司为了应对变化的规则和竞争的环境，不停地改变市场边界。 竞争和加速的变化是理解这个新环境的关键词。 1 1 2 我国企业的竞争和成长现状 世界经济日益紧密的联系使我国企业面临着两方面的问题：一方面，我国企 业需要走出去，积极参与国际竞争；另一方面，国外企业会积极登陆我国，同时 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 关税的下降也会使大量国外产品进入我国市场与我国的本土企业进行竞争。因此 我国企业要面对比自己强大数十倍的国外企业的竞争，又要面对国内企业在各自 成长过程中对资源、市场的争夺。在“内战”与“外战”的共同压力之下，我国企业 在自己所从事的行业中所遇竞争的激烈程度和竞争一反应的速度之快比较国外 是有过之而无不及( 蓝海林，2 0 0 1 ) 。 在激烈的竞争和行业快速成长的背景下，很多企业面临着发展不成熟、竞争 意识和能力弱等问题。首先是盲目多元化，面对高利润行业，许多企业都盲目跟 风，蜂拥进入，往往导致产能过剩；其次是竞争手段单一，价格战广告战盛行， 导致行业混战暗战。以我国手机行业为例，2 0 0 3 年，当人们还沉浸在国产手机 反击洋品牌节节突破的喜悦中时，业界已传出了国内手机市场有8 0 0 0 万过剩产 能的消息，在大量产品库存的压力下，众多手机厂商都忙不迭地上演着手机价格 的高台跳水。手机业是否也要走彩电行业全行业亏损后重生的老路，还是大部分 企业都能像波导、t c l 那样在竞争的洪流中获得新的飞跃? 国内企业如何在内 外夹击的竞争环境中采取与环境匹配能推动企业演化的竞争行动? 这些都是需 要考虑的问题。 尽管有我国宏观经济的强劲增长，企业的迅速扩张能力有目共睹，但是企业 的业绩与盈利却又长期不振，从企业寿命看，民营企业大多“富不过三代”，一 些生机勃勃的民营企业在成长的高速期却轰然倒闭，如国产手机经过了风光无限 的2 0 0 3 年后迅速走入寒冬，科健、熊猫如昙花消失，国产手机四大巨头也相继 报告亏损。而一些国有企业虽然延年益寿却又缺乏活力。分析和探讨企业成长模 式，特别是在动态竞争下的企业演化过程，将对我国的企业实践提供一些有益的 见解。 1 1 3 竞争战略研究的转变 随着竞争环境的变化，理论界关于企业竞争的研究也从传统的结构分析转变 为动态竞争分析。战略分析和竞争行为模式是波特战略理论的重点，战略形成过 程就是对建立在现有分析计算基础上各种战略的一种选择( m i n z b e r g ，1 9 9 8 ) 。波 特的竞争战略是分析式的，主要是结构分析方法。竞争战略结构的前提是战略可 分析的，包括企业的外在环境和内在条件，但一些学者如m i n z b e r g ( 1 9 9 8 ) 认为这 套方法偏重于大规模的、既定的和成熟的行业，偏重稳定的情况，即在相对稳定、 行业环境边界确定、环境因素可分析的条件下进行竞争分析和竞争战略制定。 西方战略理论的发展在2 0 世纪7 0 年代后开始强调动态分析，对环境不确定 性的认识逐渐形成，例如波特认为战略理论应由建立模式转向建立框架，学习理 论的观点认为应该通过动态学习和探索，但微观的动态分析主要集中在对竞争对 手间进攻一反应相互作用的预期上( 王斌和f 日志龙，2 0 0 5 ) ，如何更宏观地动态分 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 析企业在动态竞争环境中的动态演化过程是本文探讨的问题。 竞争战略和竞争优势研究的关注点经历了企业内外部的多次转变。新古典经 济学和产业组织理论将企业优势视作一种比较优势或企业在市场中所处的地位 或素质，战略分析的关注点也投向企业外部的市场竞争结构，而企业资源理论和 近期的企业战略理论则建立了以企业资源、能力为基础的分析框架，认为企业自 身的知识、能力的创造、积累和利用决定了企业的绩效差异，从企业组织内部特 性、本质及目标出发探讨企业的成长和绩效差异。动态竞争理论和演化理论研究 中使用的基本变量主要是企业的具体行为，研究的重点是企业间竞争行为之间的 内在规律及其缘由。例如战略管理学家b e t t i s 和h i t t ( 1 9 9 5 ) 就描绘了许多产业中 的企业问相互竞争图景。学者们一致认为，相对企业战略的产业组织模式和资源 基础模式，这一研究路线对企业战略实践有更大的指导作用，并是对两者一定程 度上的整合( 谢洪明等，2 0 m ) 。 1 2 本文工作 1 2 1 研究主题与思路 本文借用演化理论，重点通过企业行为的分析，来研究在动态竞争的环境中 企业如何演化发展。 演化理论是一门引入生物进化的思想，研究企业组织发展和行为演变规律的 理论，其理论来源是达尔文生物进化论和拉马克的遗传基因理论。演化理论把企 业放在一个开放的、复杂多变的环境中，以动态的、演化的理念来分析和理解企 业的存在与发展规律，已受到学术界日益广泛的重视。从演化视角出发，一是可 以更深入的分析企业与竞争环境之间的关系，理解企业环境对企业生存发展的重 大意义。企业演化理论从企业与市场的作用过程出发，重点考察企业特性、环境 特性和竞争过程特性相互作用与企业演化的关系，其本质在于有效地协调组织演 化与竞争环境的演化( 高怀和徐二明，2 0 0 4 ) ；二是体现动态性和过程性，更符 合企业现实。演化理论的研究对象是随着时间变化的某一变量或某一系统，研究 的目的是为了了解引起变化的动态过程，特别适合用于解释说明为何变量或系统 到达目前这个状态，其过程如何( 盛昭瀚和蒋德鹏，2 0 0 2 ) 。演化视角引入，可 以避免机械地看待企业应对和整个行业对市场情况的竞争变化的反应的局限，通 过探索企业行为的动态变化过程，可以拓展思维的领域，对这一问题形成新的洞 见，获得认识上的创新。 本文将企业的演化分析放在动态竞争的情境下。同行竞争是波特的环境五力 模型中的重要因素，国内学者杨青和林杰( 2 0 0 5 ) 的研究发现，整体来看，大部 分公司认为市场竞争压力最主要来自于竞争对手，有约6 6 的公司把竞争者放在 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 了影响公司竞争战略制定的第一位，或者说竞争者可能采取的竞争战略定位方向 将是影响并决定公司竞争战略最重要的要素。因此，竞争是演化理论中所说的选 择环境的重要因素。另外，竞争愈来愈具有动态特性。发达国家在各种产业中市 场份额较集中的基础上形成的企业之间的强烈竞争性对抗为动态竞争理论的研 究和发展提供了思想源泉和丰富的市场案例，促进了动态竞争理论的产生和发 展。现今，随着我国市场经济的发展、市场产业结构的变革与成熟，我国某些行 业已经出现了非常明显的动态竞争倾向。因此，研究动态竞争下的企业演化具有 理论和现实意义。 本论文的研究框架可以表示为图1 1 。本文共分为六章，结构如下： 第一章，绪论，概述研究的背景和意义，以及研究对象和内容的初步说明， 并介绍了本文研究的内容和框架、所采用的研究方法以及主要创新点。 第二章，以往相关研究的回顾，主要内容包括科学界定相关概念的内涵；追 溯前人对竞争理论所做的研究，评述本人的研究视角；综述前人对企业竞争行为 和演化行为的研究，为后面的分析奠定概念平台。 第三章，动态竞争中企业演化模型探析及验证方案设计。提出了动态竞争中 企业演化的理论模型，对前人的理论进行了扩展，并提出了对本理论模型的验证 方案设计。 第四章，用结构内容分析法对移动通信终端行业在竞争变动时期内的企业竞 争行为进行分析，初步验证模型得出结论。 第五章，基于前面的理论分析和结构内容分析设计问卷，对问卷调研数据进 行分析，验证和修正结论。 第六章，对移动通讯终端产业中在竞争变动中的企业的演化过程作了一些共 性的总结。最后，提出企业应对竞争环境变动的对策和建议。同时，对全文作一 个简单的回顾，提出本文的主要结论，并做了研究展望，提出一些重要的尚未得 以解决的问题。 浙江大学硕士学位论文 动态竞争中的企业演化研究 第一章绪论( 研究的实践和理论 背景) 第二章研究现状( 概念界定、竞争 理论和企业演化理论综述) 第三章动态竞争中企业演化模型探析及验证方案设 计 第四章结构内容分析：移动通信终端制造企业竞争演 化分析 第五章问卷统计分析：移动通信终端制造企业竞争演 化分析 第六章企业应对竞争变化的演化行动对策建议以及 结论与展望 1 2 2 研究意义与创新点 图1 _ 1 本论文的研究框架 本研究计划通过分析移动通信终端制造业中企业应对由环境变化的行为，进 而探析国内企业该如何与所发生剧烈变化的竞争环境相匹配以避免被淘汰，并为 企业提供一些在发生动态竞争中如何生存发展的指导性策略。 概括而言，从理论意义看，本论文的成果表现在： 从演化视角探讨对竞争格局的变化对企业生存和发展的影响，进而获得 一些有关企业如何与变化的竞争环境相匹配的新认识； 对在动态竞争情境下采取不同演化行为的企业与环境选择之间的关系 进行研究，进一步解释、验证或修正以往的研究成果： 为竞争的影响研究提供新的理论依据。 从实践意义看，本论文的成果表现在： 为我国移动通信终端制造行业及其他行业中的企业组织应对竞争变动 带来的影响提供一些指导性建议与策略； 本文的创新点体现在以下几个方面： 引入了演化的视角和分析框架。演化视角有助于分析研究对象随着时间 变化的动态过程，本研究引入演化的视角和分析框架对竞争环境随时问变化的动 态过程以及企业与竞争环境相匹配的动态过程进行了分析。而已有的研究大都是 关于竞争的静态研究或两个竞争对手间的双边竞争行为的研究，而本文把竞争视 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 作一个环境要素用动态匹配的方法研究企业演化过程。 从企业的行为层次对竞争问题和企业演化进行研究，有助于为个体企业 寻找生存发展途径提供参考和依据，有助于企业竞争理论的丰富和发展，同时有 助于指导企业的实践。 通过理论研究和实证分析，得到一些新结论，对我国移动通信终端制造 行业中的企业组织应对竞争变化带来的影响具有较强的实践指导意义，同时对动 态竞争行业中的企业也有较强的实践指导意义。 1 2 3 研究方法 本文同时采用问卷研究方法、演化分析方法、结构化的内容分析法以及文献 归纳法，以尽量弥补各种方法的劣势，同时发挥它们的优势。 1 演化分析方法 演化理论具有这样几个特征：第一，它的研究对象是随着时间变化的某一变 量或某一系统，研究的目的是为了了解引起变化的动态过程，演化理论特别适合 用于解释说明为何变量或系统到达目前这个状态，其过程如何；第二，这些变量 或系统的变化既有一定的随机性和扰动现象，又有通过系统的筛选机制而呈现出 一定的规律性，演化理论的预测或解释能力就在于其系统的筛选过程( 盛昭瀚和 蒋德鹏，2 0 0 2 ) 。用演化的方法研究企业的意义在于它不仅能够分析企业的行为， 还能够从分析企业的行为出发分析企业以及经济的演化过程，并且将企业演化的 内在机制与外部原因统一起来。 2 结构化的内容分析法 该研究方法首先由j a u c h ，o s b o m 和m a r t i n 于19 8 0 年采用，该方法将文本 内容划分为特定类目，计算每类内容元素出现频率，描述明显的内容特征。该方 法具有三个基本要素：客观、系统、定量。用来作为计数单元的文本内容可以是 单词、标记、主题、句子、段落、意项或者全文进行分析，子、段落或其他语法 单元也可以是一个笼统的“项目”或“时空”的概念。这些计数单元在文本中客 观存在，其出现频率也明显可查。通过对样本的归类计数，产生必要的结构化的 数据，然后对这些数据进行统计分析，以揭示蕴减于大量分析文本中的客观规律。 3 访谈和问卷调查相结合 在实证研究中，本文采用了专家访谈与问卷调查相结合的方法。访谈调查的 对象是手机企业中的产品、市场和技术等方面的人员，并在访谈和结构内容分析 的基础上修改和发放了问卷，希望通过较大规模的统计调查来验证和修正结论。 4 、文献归纳法 文献研究是本论文研究的一种重要方法。收集已经发表的文献资料，将这些 资料加以分析、整理、归纳，可以从中找出带有普遍性的问题和有价值的观点， 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 作为研究假设的基础。 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 2 研究回顾与文献综述 本章对研究中用到的一些主要概念，如竞争、动态竞争和演化等进行了界定， 回顾了有关竞争和动态竞争的研究，有关企业演化的研究和有关企业行为的研 究，并对以往研究进行了的评述。 2 1 研究相关的概念界定 ( 1 ) 竞争 关于竞争的基本定义比较清晰，包昌火和谢新洲( 2 0 0 1 ) 对“竞争”做如下 定义：竞争就是两方或两方以上的个人或集团在一定范围内为了夺取他们所共同 需要的对象而展开较量的过程。“竞争”可简单地理解为一种利益的争夺，它存 在的两个必要条件是资源的共需性和稀缺性。 具体到经济和管理领域，不同的学者在使用“竞争”这个字眼时往往有不同 的含义，对竞争这个概念的界定存在着边界模糊的问题。首先是竞争者的问题， 可以将企业竞争分为买方之间的竞争，卖方之间的竞争，买卖双方之间的竞争( 包 昌火和谢新洲，2 0 0 1 ) ，如b a m e t 和h a n s e n 研究竞争的“红皇后”效应时所研究 的竞争就是企业组织和其对手( r i v a l s ) 间的竞争，即卖方间的竞争，而波特( 1 9 9 7 ) 研究的竞争则更为广义，顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞 争者”，并且依具体情况会或多或少地显露其重要性。这种广义的竞争可称为“拓 展竞争”( e x t e n d e dr i v a l r y ) 。其次是竞争发生的范围大小问题，即竞争者的相关 市场的定义。m a r k ，p e t e r 和p i e r ( 2 0 0 2 ) 在测量美国民航业的竞争时发现，确 定集合的地域水平是很重要的，它影响了竞争的测量结果。汪涛( 2 0 0 2 ) 将竞争 划分为“争取同一消费者钱的”通常竞争、“所有能制造提供相同服务的产品的 公司”间的形式竞争、“制造同业或同类产品的公司”之间行业竞争和“以相似 价格向相同的顾客提供类似产品或服务的”品牌竞争四种类型，如图2 1 所示。 考虑到竞争一词使用频繁且有不同的具体含义，因此在研究竞争时应先通过 明确竞争者的内容和竞争范围的大小以界定所研究的竞争的内涵。本文研究的是 卖方之间的行业竞争。实证中具体研究的是国内市场上移动终端制造企业间的竞 争。 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 图2 1 竞争的不l 司范围 ( 2 ) 动态竞争 动态竞争是指在集中度较高的一定市场领域内，处于类似地位的少数几个企 业，为了争夺一定的市场地位而产生的具有很强对抗性和针对性的竞争行为，并 且竞争行为的效果在一定程度上取决于竞争对手对这个行为直接或间接的反应。 在西方文献中，动态竞争的英文名称一般为c o m p e t i t i v ed y n a m i c s 。台湾学者 吴淑华( 2 0 0 1 ) 将它翻译成竞争动力学，一些研究也使用d y n a m i cc o m p e t i t i o n 。 动态竞争的研究兴起于8 0 年代，其源头可追溯到5 0 年代中期e d w a r d s ( 1 9 9 5 ) 对 企业间对抗的研究。 归纳起来，动态竞争研究有两个主要特点，一是主张从企业竞争行动的视角 来探讨竞争战略，区别于过去对企业战略的研究强调战略的概念类型或者一般战 略，这与演化理论剖析企业演化过程的思想有一定相似之处；二是这些研究认为 企业所发动的竞争行为会引起其他参与竞争的企业的一系列回应行为，企业竞争 行为之间存在内在规律和缘由，这与演化理论将竞争看作推动企业演化重要因素 的思想也有一定相似之处。动态竞争理论是对企业战略的产业组织模式和资源基 础模式的一定整合，更符合企业竞争的现实。 ( 3 ) 企业演化 演化在英语中为e v o l u t i o n ，这个词来自于拉丁文，意为展开，即把卷紧的 东西( 布卷等) 松开，在生物学中被译为进化，表示物质从无序到有序、从同质 到异质、从简单到复杂的有向的变化过程。达尔文( 1 9 5 9 ) 认为生物进化不一定都 是“进步”的，因此在他的巨著物种起源中使用了“有变化的传衍”( d e s c e n t w i t hm o d i f i c a t i o n ) 来表示生物随时间既变化又连续的过程，这一描述可以理解 为演化。 企业演化的概念来自于生物学，在经济学和企业理论中则被称作企业成长， 法国经济学家吉布莱特( g i b r a t ，1 9 3 1 ) 认为，企业成长是一个随机过程，影响企 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 业成长的因素过于复杂，无法对其准确预测和把握，此后的研究就不断拓展视角， 形成了多样性的研究结论。自新古典的企业理论以来，正统的企业理论关注企业 的成长( 理性选择) 主要从利润最大化和经济均衡两个基本支柱出发( 理查德 纳尔逊和悉尼温特，1 9 8 2 ) ；其后也有很多非主流的企业理论对这点假设提出 了质疑，有的是从管理主义的角度来阐述，有的则是从现实证伪的角度强调更接 近现实的立场，如x 一效率、伦理主义以及网络主义的企业理论。但他们解释企 业的成长现象，只是分析什么因素影响企业的成长，哪个效率更好的问题，如熊 比特认为企业家的出现及其创新是企业成长的源泉，钱德勒认为组织结构是决定 企业成长的重要因素。当我们将原理和研究的重点放在一个时点存在的事物而不 是去辨别结果得以产生的动态因素( t h ed y n a m i c s ) 时，就是将思考建立在被m a r c h 和o l s c n ( 1 9 8 9 ) 称之为“历史有效”的假设之上的。作出这种假设时，我们 认为原理中的因果关系会对稳定状态的均衡快速、唯一地起作用，而且独立于具 体的发展过程。在这种假设下，演化是一种快速最优化的力量，就像按我们原理 设计的一样，它使经验的规则发生。 与上述大部分从因素的的角度研究企业成长的企业理论不同，演化经济学的 企业理论更关注成长路径和过程，强调非均衡和不确定性。本文倾向于使用企业 演化( e v o l u t i o n ) 形容企业及其生态系统随着时间变化的过程，这里主要包含几 个方面的意思：企业演化的时阃性，环境无时不变，企业也无时不变，随着时间 的流淌，企业时时发生着演化；企业演化的过程性，演化的过程有时稳定，有时 渐变，有时又突变；演化的结果可以是企业的成长与衰退，我们分别称之为企业 的进化与退化，组织的搜索与创新；演化的多面性，与企业相关的任何方面如环 境、组织结构、战略、领导人、文化、市场等发生了变化，均可视为企业进行了 演化。 2 2 有关竞争和动态竞争的研究回顾 2 2 1 以往各种理论流派中的竞争研究 在西方直到亚当斯密的国富论和达尔文的物种起源出版以后，竞争 的本质和作用才为越来越多的人所认识。亚当斯密( 1 7 7 6 ) 从经济学的角度研究 自由竞争，他认为竞争为每一个个体提供了高效生产的动机。“生存竞争”的理论 是达尔文进化论自然选择学说的前提和基础。达尔文( 1 8 5 9 ) 认为，动、植物界存 在着十分剧烈的生存竞争。在这种竞争下，适者生存，不适者被淘汰；物种有利 的变异将被保存下来，不利的变异则被淘汰，逐渐积累的有利变异结果形成了新 种。之后对竞争的理解一直是贯穿经济思想发展史的核心内容，很多经济管理流 派中都有涉及到对竞争的研究，如表2 1 所示。 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 表2 1 各理论流派中的竞争研究 理论流派代表人物对竞争的主要看法评价 古典经济亚当斯密，竞争就是一个不断偏离均衡将竞争看作一个过程，但市 学 1 7 7 6 状态又重新回到均衡状态的场优势看作一种暂时偏离 过程自然价格的现象，不是完全 动态的竞争理论 新古典经古诺和瓦尔拉完全竞争概念，把竞争作为静态均衡状态下所描述的 济学斯，1 9 世纪一种市场过程最终结果的均竞争不是市场经济的常态 衡状态，只有价格竞争 罗宾逊和张伯垄断竞争或不完全竞争，厂 伦2 0 世纪3 0商不仅进行价格竞争，而且 年代也进行产品质量、广告等非 价格竞争 演化经济 熊比特 竞争不断从内部破化旧的经竞争在本质上是一个创新、 学济结构而代之以一种新的经演化或发现的动态过程，企 济结构“创造性的破业的异质性、企业家及其创 化”；企业家扮演着至关重 新活动等因素可以纳入这 要的角色 一理论框架中 尼尔森和温特竞争环境实施和评价合意的 行动，识别成功惯例 奥地利学米塞斯和哈耶竞争导致了知识发现，强调强调过程、企业家精神和经 派 克竞争过程发现偏好或需求甚济制度的重要性 至创造需求的重要作用。产 2 0 世纪6 0 年代 品差别化是正常的竞争过程 不可分割的一部分，是竞争 的具体体现 产业组织贝恩和波特在不完全竞争和企业非完全强调企业对产业竞争结构 理论和早同质的、存在着规模差异及的适应，把企业竞争力归结 期竞争战产品差异的前提下，建立了 为企业对所在产业市场结 略理论 市场结构一企业行为一绩效的构和竞争对手的策略反应 分析范式 企业资源r u m e l t ，8 0 年代从企业组织内部特性、本质推动了人们对企业本质和 能力理 c h a n d l e r ，6 0 年 及目标出发探讨企业的成氏企业竞争行为认识的深化， 论代和绩效差异为企业竞争理论的发展提 供了新的理论思想基础 t e e c e ，8 0 年代 企业动态 d o s i ， 竞争不是一种结构化的状促进了人们对企业竞争行 能力理论态，而是一个能动的过程，为、竞争过程及企业绩效差 t e e e e & w i n t e r , 企业竞争的研究应关注竞争 异的形成原因的认识，推动 8 0 年代 过程了企业竞争问题研究的进 p a r a h l a d & 一步深入 h a m e l ，9 0 年代 浙江大学硕士学位论文动态竞争中的企业演化研究 对于竞争的认识按照不同的研究视角( 动态静态) 和研究关注点的不同( 从 将企业看作抽象同质的个体，到关注企业的产业组织环境，到关注企业自身的特 性) 可以分成几类，如图2 2 所示。如主流的新古典经济学所理解的竞争实际上是 完全竞争概念，把竞争作为一种市场过程最终结果的均衡状态，他们试图证明， 在什么条件下竞争会实现局部或一般均衡，并力图阐明在这种状态下价格是如何 决定的，把企业看作同质的抽象个体。动态竞争理论通常首先与熊彼特联系在一 起( 演化竞争理论是熊彼特的主要继承者) ，熊彼特的竞争理论认为企业面临的 竞争不是新古典经济学所说的那种在既定约束下生产已知产品的竞争，而是新产 品、新技术、新供应来源、新组织形式的竞争，也就是占有成本或质量上决定性 优势的竞争，它不断从内部破化旧的经济结构而代之以一种新的经济结构 “创造性的破化”。 大部分已有研究或者从宏观的角度研究抽象企业组成的市场均衡，或者从企 业组织本身或产业组织的角度研究企业竞争的决定因素，常常把企业组织的内在 特性与产业组织的特性分割开来，而且对这些因素的作用机制及其对动态演化缺 乏应有的研究。我们认为演化经济学研究竞争的视角比较符合现实，也更全面， 它把竞争看作动态演化的过程，同时关注企业外部的竞争环境与企业内部的变异 演化行为，又有比较详备的概念体系和理论框架，但是演化经济学是一门新兴科 学，特别是在企业管理领域对很多问题还没有深入研究，比如对竞争这一环境要 素对企业演化的影响和过程研究就还不是很丰富。总之，演化经济学为竞争的研 究提供了很好的视角指引，如图2 2 所示。 黎 静 态 抽象个体企业外部企业内部 具体企业 图2 2 主要理论流派中对竞争的研究视角 浙江大学硕士学位论文 动态竞争中的企业演化研究 2 2 2 竞争对企业影响的研究 1 竞争与效率、效果的关系 宏观上看，竞争过程是经济发展过程的中心，它是经济系统的自我改革和结 构变化的基础。竞争是经济发展的调节器和推进器，竞争和发展是经济体系内部 改革的互补过程( m e t c a l f e & r a m l o g a n ，2 0 0 5 ) 。 进一步，竞争推动了经济系统是因为竞争产生了效率或效果。新古典主义经 济学认为竞争是一项专门寻求效率的事业。竞争者是在完备信息下整合同质资源 生产同质产品的利润最大化追求者，创新是外生的，当行业中的每个公司都根据 产品和资源市场的价格变动调整产品质量和采购的资源数量时，竞争有效率地分 配资源和促进福利。t o m a s 和m a r t i n ( 1 9 9 6 ) 建立了一个演化模型研究公司间竞争 和公司内效率的关系，得出的结论是竞争代表了一股促进效率的强大力量。 而传统的商业智慧认为竞争将是一种寻求有效性的事业。商业成功主要取决 于创新能够使公司比其竞争者传递更多的价值给顾客，这些更多的顾客价值如更 高的质量，更可靠的产品，因此，竞争带来更有效果的