（企业管理专业论文）特殊材料罐车市场分析.pdf

摘要 改革开放三十年，我国国民经济发展取得了辉煌的成绩。但同时也给环境带来了 巨大的污染和破坏，随着国际国内对环境保护重要性认识的提高，相关环保政策和节 能减排措施的推行，用户和市场对罐式专用车的要求必将越来越多，特别是在能源消 耗及成本控制方面。在这种日趋注重环保的形势和竞争日益激烈的市场条件下，如何 开发和应用新式罐式专用车去扩大产品市场占有率，已成为所有罐式专用车生产改装 企业所关注的主要问题。 论文采用二次多项式回归、三次多项式回归、指数回归、指数平滑法对未来特征 年罐车市场销售总量进行预测，通过对比研究得出未来罐车市场前景广阔的结论。在 调研中，采用问卷发放、现场采访、电话访问等方式收集数据，根据规模、产量以及 技术含量等指标从样本中抽取数家典型企业。以典型企业的基本指标作为国内罐车生 产企业的代表，进行分析。经过综合归纳、对比分析典型企业在市场竞争、营销策略、 产品开发策略以及质量等方面的优劣势。以分析结果为基础，提出适合国内罐车生产 企业未来在市场细分、产品开发、营销策略等反面的具体建议。 本论文是在对我国罐式专用车发展现状的详尽剖析，以及对国际形势和未来市场 预测的基础上，结合“十二五 规划对专用车市场的规划以及对道路运输行业提出的 节能减排目标，通过对国内特征区域罐车生产市场以及特征行业罐车使用客户的详细 调查和资料采集，提出未来新材料罐式专用车的优势特点，同时对国内罐式专用车生 产改装企业对新材料罐车的可行性开发战略和质量保证手段进行了阐述；而且从市 场、政策、法规、研发等方面提出新材料罐车推广过程中应注意的问题。 关键词：罐式专用车、铝合金、优势、市场预测、战略、质量 a b s t r a c t a f t e rt h er e f o r mo f t h i r t yy e a r s ，g r e a ta c h i e v e m e n th a so c c u r r e do nt h ed e v e l o p m e n t o fn a t i o n a le c o n o m i c a tt h es a m et i m e ，t h ea c h i e v e m e n th a sc a u s e dl o t so f p o l l u t i o na n d d a m a g et ot h ee n v i r o n m e n t a sp e o p l e sa w a r e n e s so ft h ep r o t e c t i o nf o rt h ee n v i r o n m e n t h a sb e e nu p g r a d e d ，al o to fr e q u i r e m e n t sf o rt a n k v e h i c l e sh a v eb e e nm e n t i o n e db yt h e g o v e r n m e n ta n dc l i e n t s i nt h es i t u a t i o no fe n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o na n dm o r ec o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s ，i th a sb e e nam a j o rc o n c e mf o rt h ep r o d u c e r st h a th o wt oe x p a n dm a r k e ts h a r e i n c r e a s et h ee c o n o m i ca n de n v i r o n m e n t a lb e n e f i t sb y a p p l y i n gn e w t a n kv e h i c l e b yq u a d r a t i cr e g r e s s i o n ，c u b i cp o l y n o m i a lr e g r e s s i o n ，e x p o n e n t i a lr e g r e s s i o na n d s m o o t h i n ge x p o n e n t i a l ，i tg e t st h es a l e sv o l u m ef o r e c a s to ft h et a n k e rm a r k e t c o m p a r i n g w i t ht h ep a s t ，i tg e t st h er e s u l tt h a tt h et a n k e rm a r k e to ft h ef u t u r ei sw i d e i nt h es u l w e v q u e s t i o n n a i r ed i s t r i b u t i o n ，l i v ei n t e r v i e w sa n dt e l e p h o n ei n t e r v i e w sa r eu s e dt oc o l l e c td a t a a c c o r d i n gt ot h es c a l e ，o u t p u t ，t e c h n i c a lc o n t e n ta n do t h e ri n d i c a t o r st a k e nf r o ms e v e r a l s a m p l e so ft y p i c a le n t e r p r i s e ，t h ea r t i c l eh a sb e e nf i n i s h e d t a k i n gt h eb a s i ci n d i c a t o r so fa t y p i c a lb u s i n e s sa sr e p r e s e n t a t i v e so ft h ed o m e s t i ct a n k e rm a n u f a c t u r e r , i t sa n a l y s i si s m a d e a f t e rt h e c o m p a r a t i v ea n a l y s i so ft y p i c a le n t e r p r i s e si nm a r k e tc o m p e t i t i o n ， m a r k e t i n gs t r a t e g y , p r o d u c td e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dq u a l i t ya r el i n e d b a s e do nt h er e s u l t st oa n a l y z et h ep r o p o s e dt a n k e r sf o rd o m e s t i cp r o d u c e r si nt h e f u t u r em a r k e ts e g m e n t a t i o n ，p r o d u c td e v e l o p m e n t ，m a r k e t i n g s t r a t e g i e sa n dn e g a t i v e s p e c i f i cr e c o m m e n d a t i o n s b a s e do na n a l y s i so ft h ec u r r e n ts i t u a t i o n ，a sw e l la st h e i n t e r n a t i o n a ls i t u a t i o na n dm a r k e tf o r e c a s t ，t h es t r a t e g yf o rt h ed e v e l o p m e n ta n dm a r k e t i n g h a sb e e ns t u d i e dt h r o u g hn u m e r o u sm a r k e tr e s e a r c h e sa n dd a t ac o l l e c t i o n s k e yw o r d s ：t a n k - v e h i c l e ；a l u m i n u m ；a d v a n t a g e ；m a r k e t i n gp r e d i c t ；s t r a t e g y ；q u a l i t y i i 长安人学硕：j ：学位论文 第一章绪论 1 1 我国罐式专用汽车的现状及前景 1 1 1 我国罐式专用汽车的现状 随着我国交通建设投入的加大，物流行业发展越来越快，这为我国专用车- r - k 发展 提供了巨大机遇。罐式专用车的专业特性，特别是专项作业的功能，被各个领域行业所 接受，在国民经济和社会发展中具有重要作用。目前，国内罐式专用汽车生产行业从总 量上已具有相当规模，生产及改装企业在公告目录内有9 4 7 家，大多为中小型企业，年 产量小于1 0 0 0 辆的企业超过半数【l j 。金融危机后，我国国民经济仍保持稳定的发展，所 以基本可以确定，未来罐式专用车整体的需求量会保持较高水平。但也应注意到，近年 来，特别是“十二五规划后，国家对国民经济总量构成要求发生了巨大变化，低碳、 节能环保已成为国内各个行业发展的新趋势，与之相适应，市场对罐式专用汽车品种的 需求格局也将相应改变。 首先，国内罐式专用汽车市场开发严重不足，产品趋近且雷同性大，市场细分程度 远远不够，不能满足用户个性化要求。国内罐车生产企业在生产工艺管理、技术开发及 执行力度方面与国外企业差距还是较大。其次，严峻的能源现实对我国国民经济增长速 度，尤其是汽车基础行业造成不可估量的消极影响，对汽车工业的发展造成严重威胁。 我们必须以现实为基础，寻找研究破除制约专用汽车工业瓶颈的发展模式。 1 1 2 我国罐式专用汽车的发展趋势 我国相对稳定的政治和经济环境，丰富廉价的劳动力和广泛开放的国内市场，使我 国正成为世界资本的汇聚地之一。世界罐式专用汽车行业的全球制造中心和采购中心正 逐步向中国转移，使我国成为世界最大的汽车行业投资热点之一，国外知名企业在中国 日趋频繁的合资合作及业务重组，为国内汽车行业带来大规模的投资、大批量的生产、 大批量的流通、大批量的消费奠定了基础【2 1 。但我们也应该看到，这种现象，既给我国 罐式专用汽车发展带来巨大的机遇，又使我国罐式专用汽车行业面临着巨大挑战。 首先，依靠生产工艺与生产技术革新，改变目前的粗放型、产品单一的生产方式。 明确把材料技术的研发创新作为当前企业研发的一项重大战略。要吃透国家环境政策， 特别注意突破节约能源和环境保护方面的技术瓶颈，开发针对环境污染及可回收、可循 环利用的综合开发技术。其次，坚持技术引进来和产品走出去的战略，既要利用好国内 第一章绪论 市场也要利用好国外资源。在此基础上，充分运用人民币升值机会，通过贸易投资、全 球采购、国外兼并等方式加强对境外资源的利用能力。三，重视市场研究，以提高资源 配置和利用效率为目的，充分研究丌发细分市场，确保企业产品的多样化和市场占有率 的稳步上升。同时，提高新技术的开发积极性，以使用循环经济产品与环境和谐作为企 业的经济发展理念和模式，实现最少废弃，最优生产【引。只有这样，专用汽车产业发展 的资源、环保瓶颈问题方可解决。 所以，不管是从国内还是从国际市场的形势来看，我国罐式专用汽车都还有相当大 的提升空间。主要体现在：首先是高技术、高附加值的发展趋势。随着市场竞争愈演愈 烈以及微利时代的到来，通过劳动密集型产品降低成本，从而以价格取胜的竞争优势将 逐渐退出市场竞争。以创新技术提高产品的附加值和技术含量来替代以往的低层次产能 扩张将成为我国罐式专用汽车行业新的经济增长方式。与此同时，国家相关环保政策及 节能减排目标使得市场对高技术高附加值的产品，特别是能够实现环境目标的产品需求 将大大增加，这将进一步提高专用车生产改装企业开发高技术、高附加值产品的积极性。 其次是频繁的合资合作、资产重组趋势。从目前国际的市场形势来看，近年来欧美等发 达国家制造业纷纷外移，为我国罐式专用汽车打入国外市场提供了机遇【4 】。一方面，国 内生产企业要充分利用价格优势在欧、美、日、东南亚和中东市场等国际市场不断抢占 市场份额，为新材料、新技术罐式专用汽车进入国际市场奠定了良性的基础；另一方面， 国外罐式专用汽车企业必然会利用其在中高端产品方面占据绝对的优势积极开拓我国 专用车市场。国内罐车生产企业可以通过双方合资合作，促进我国专用车行业高附加值、 高技术含量产品的开发。再次，罐式专用车轻量化是我国专用汽车行业的发展必由之路。 由于运输成本的上升以及国家对节能减排的要求，国内专用车生产企业的产品必须 重新规划，进入以技术为发展支撑的新时代。主要发展方向就是多品种，创新，形成自 身专有技术，拓展国际市场。目前，国内具有相关资质的专用车生产改装厂近千家，但 大部分通过外购底盘进行生产和改装，产品质量无法得到保证。一些具有一定技术和市 场实力的企业，仍然以“量”竞争，产品品种少，无法适应变化多端的市场，对细分市 场更是一无所知。由于定位不准，对自身发展缺乏明确认识，产品开发能力不足、“专 劲不够，我国专用车生产改装企业的整体发展水平与国外发达国家仍有很大差距【5 j 。因 此，各生产改装企业必须加强研发，明确市场定位，实现整车一体化设计，增强企业的 市场竞争力。 2 长安大学硕上学位论文 1 2 课题研究的目的与意义 1 2 1 罐式专用汽车调研研究目的 ( 1 ) 为我国未来广阔的罐式专用汽车市场提供发展依据 近几年，我国商用车市场呈现持续猛烈的增长趋势，大大刺激了汽车后市场的发展； 同时，汽车后市场的迅猛发展又反作用于整个机动车行业。伴随着中国国民经济的飞速 发展、汽车后市场的日趋成熟、现代物流的加快，罐式专用车己成为我国专用汽车发展 的重要部分。 随着国家4 万亿投入对经济发展的刺激以及基础设施建设的加速进行，国内将需要 大量的罐式专用车，因此在未来五至十年内，我国罐式专用车发展将真正驶入“快车道”。 同时，关系国计民生的几个大事件和大工程，将为罐式专用汽车的发展创造良好的条件： 2 0 1 0 年在上海市举办的世博会；从“十五”期问就已启动的西部大开发战略，在“十二 五 期间将继续完成的“西气东输 、“西电东送”、“南水北调”以及西部几条高速公路 建设等大型项目；“十二五”期间，我国的公路运输将在“五纵七横 的基础上，形成 以高速为主，低速高速相结合的综合运输体系，公路物流运输将得到极大的发展。为满 足国内各种流体及其他特殊货物运输的需求，罐式专用车市场将迎来一个发展高峰。 同时，国民经济在“十二五”期间预计继续保持8 左右的平稳健康的增长，随着 全国各大、中、小城市的现代化建设和交通建设发展的加快，城市之间地域距离越来越 短，罐式专用汽车市场潜力上升。 ( 2 ) 研究以“十二五”规划总体目标为导向指导企业发展 低碳经济成为“十二五”发展规划中的重要关键词，伴随着国家对经济发展方式转 变的日益重视，现代物流的发展将面临巨大挑战和机遇。在罐式专用车生产方面，传统 的碳钢材料使得罐式专用车质量较大，耗油量居高不下，将不能满足国家经济发展对低 碳的要求，这必将激励各生产改装企业对新材料的开发应用，提倡材料的可回收利用， 发展循环经济，建立节约型行业发展模式。在产品研发及应用标准方面激励企业借鉴国 际成熟经验，完善行业的标准法规体系建设；促使国家加快标准法规体系的制定修订工 作，通过执行强制性标准促进新材料罐式专用汽车行业规范发展【6 1 。 1 2 2 研究意义 ( 1 ) 我国市场经济正处于新体制的逐步确立，稳固建立发展的阶段。新体制的逐 步形成，使一些长期阻碍罐式专用车行业健康发展的消极因素，很大程度上得到解决。 3 第一章绪论 整个行业将最终在市场经济规律的作用下，按照行业自身的特点以及世界罐式专用汽车 工业的一般规律，向高度集约化、集团化的方向快速发展，如果各生产改装企业能够敏 锐洞察并积极主动的顺应这种行业发展趋势，综合各种竞争环境因素，抓住重要营销机 会，就可能更多地为自己争取发展的机会【_ 7 1 。 ( 2 ) 在产业政策和国家节能减排政策的影响下，我国罐式专用车工行业将迎来一 个技术研发的黄金时期，市场营销活动的特点将大不同于以往。 ( 3 ) 伴随着国际大公司对中国市场的抢占，中国罐式专用汽车工业将必然与其展 开竞争，这场竞争实质上是一场技术和营销的大战。 2 0 年前，国际发达国家，尤其是美国已经意识到汽车工业的排放问题。为了通过整 车质量的轻量化减少排放，铝合金材料在美国被广泛应用于重型载货专用车汽车行业。 国际巨头美铝公司已经开发了多种铝合金材料应用于罐式专用车的各种机件，推动了专 用汽车工业向更高水平前进【引。在铝合金被广泛应用于专用车上后，拉开了欧美等发展 国家专用汽车轻量化的大幕。除了极少数特殊化学物品的运输外，几乎所有罐车的罐体 都是铝合金制造的，市场占有率高达9 0 以上。 国外一些罐式专用汽车公司纷纷改组、合并以提高各自的竞争实力。在完成对东南 亚和印度市场的稳固占领后，很多国外企业已经瞄准中国这个巨大的潜在市场。我国大 陆已经成为新材料罐式专用车市场的最后一块处女地，国外罐式专用汽车公司也纷纷开 始来华投资设厂或建设销售网和维修服务站，抢先瓜分成长中的新材料罐式专用车市 场，罐式专用车生产改装企业面临来自国际竞争对手日趋严峻的挑战。可以预见，为了 争夺我国罐式专用汽车市场，一场没有硝烟的新材料罐式专用汽车大战将很快上演。以 上分析表明，我国罐式专用汽车的产品开发和营销活动比以往任何时候压力都大。 1 3 研究的主要内容 罐式专用汽车广泛服务于国民经济的各个领域，有着广阔的市场前景。各行各业都 需要适于本行业特点、满足本行业特殊功能的罐式专用汽车。如流体食品的运输、食用 及工业酒精的运输、原油运输等。由于各行业在不同时期的发展并不均衡，因而形成在 不同时期对罐式专用车材料和技术有不同的市场要求。 本课题研究主要目的是为未来我国罐式专用汽车企业的技术、材料、市场发展方向 提供理论依据，经过全面调研、资料收集整理，数据处理后，详尽分析和预测了国内罐 式专用车市场总量及技术要求，提出了符合国家“十二五”发展规划的战略策略。 4 氏安大学硕士学位论文 本文的主要内容包括以下几点： ( 1 ) 我国罐式专用汽车企业的发展历史及现状分析。 ( 2 ) 罐式专用车市场竞争环境。 ( 3 ) 未来市场总量预测。 ( 4 ) 新材料罐车市场进入分析。 ( 5 ) 特殊材料罐车的推广及质量保证。 5 第二章铝合金罐车市场需求分析 2 1 特殊材料简析 第二章铝合金罐车市场需求分析 与占市场主流的碳钢和不锈钢材料相比，铝合金有以下重要特点。 ( 1 ) 相同体积下比主流罐体材料的质量轻约三分之二，有利于实现罐车轻量化。 铝的密度是2 7 9 c m 3 ，罐式专用车的罐体采用铝合金材料生产，可以最大化减少其整车 质量。以一个容量为4 5 m 3 的罐体为例，铝合金材料的总重比碳钢材料的总重少5 t 。 ( 2 ) 由于铝合金材料表面有一层氧化膜，故具有超强的耐腐蚀性。不需要内部涂 覆任何防氧化、防污染材料，铝合金材料的罐体可以直接运输各种液体尤其适用于油料 及流体食品运输。早在多年前，欧美等发达国家的石油运输就采用铝合金罐体了。如美 国石油巨头壳牌等公司对外包物流或运输子公司都强制要求使用铝合金罐体运输石油， 既有效防止了罐体腐蚀性事故，又极大降低了运输成本。因为铝合金罐体有很好的抗腐 蚀性能，在长距离运输下依然能保证油品的清洁【9 j 。 2 2 铝合金作为罐体材料的效益及价值 2 2 1 铝合金罐体的经济效益 ( 1 ) 降低整车总质量，减少燃油消耗，缩小运输成本。根据欧洲铝业协会相关研 究报告显示，整车质量与单车燃油消耗成正向变化关系。这里以柴油为例，从运输成本 出发，单车总质量每减轻1 t ，那么车辆运行l o o k m 可省0 6 l 柴油。还是以4 5 m 3 的铝合 金罐体为例，它比碳钢或不锈钢材料罐体质量约少5 t ，只按一半的满载里程，如果每年 运行里程1 2 0 0 0 0 k m 算，至少每年可节省柴油1 8 0 0 l ，以目前市场价约人民币一万元。 ( 2 ) 在相同整车质量下，由于铝合金材料罐体的空载整车质量降低，承载体积变 大，从而有效提高承载经济性。按照我国道路安全法规规定，车货总重不得超过5 5 t 。 在规定总重的前提下，要想提高运输总量，只能从车辆轻量化入手，进而增加其有效承 载能力获取更好经济效益。从增加收益的角度出发，采用了铝合金罐体，运行车辆比碳 钢罐体的车辆承载约多5 t ，仍然以1 2 0 0 0 0 k m 年的里程计算，运输费用为人民币0 5 元 k m t ，每车可额外增加收入约人民币1 5 0 0 0 0 元，可以看出使用铝合金罐体的经济效益非 常可观f 10 1 。 ( 3 ) 耐氧化，化学性质较稳定，回收循环利用价值高。由于铝合金具有较强的耐 6 长安大学硕上学位论文 腐蚀性，而且这种稳定的化学性质跟使用时间基本不存在关系。所以用户在按国家运输 车辆报废有关规定将车辆报废之后，铝合金罐体整体不会出现较大损失，特别是内部不 会有很大的损伤。对于按国际标准生产工艺生产的罐体，以目前国际行业出具的回收标 准看，回收价值是原铝的8 5 以上。如一个由5 t 成品铝制成的罐体，到罐车报废时， 按照目前国际市场上铝的价格，仅罐体回收就有约8 万元人民币。 ( 4 ) 相对维修成本低，使用寿命更长。铝合金具有良好的耐腐蚀性这一优势特别 体现在运输较强腐蚀性物品为主的罐车。由此而给客户带来的直接利益就是相当可观 的。由于化学性质稳定，事故率低，维修率低，铝合金罐体的寿命比钢材罐体大大延长 了。一般说来，碳钢罐体的寿命只有7 到1 0 年，这也是我国道路运输条例的有关规定。 但铝合金罐体的寿命就远远超过此数字了，根据目前欧美及东南亚的经验，铝合金罐体 的寿命约1 5 到2 0 年。同时，由于铝合金性质稳定、耐腐蚀性好，一般不需要内部做任 何涂覆，表面也不需要做处理，特别是运输对环境要求较为苛刻的流体，清洗非常容易， 当然铝合金罐车的维修成本相当小】。 ( 5 ) 铝合金材料常用作电力传输，具有良好的导电性。罐车在高速运行时，铝合 金由于具有良好的导电性能，罐体表面上静电聚集量很少，特别是在油料运输时不会产 生火花引起爆炸事故。同时，由于柔韧性较好，易于吸收变形能量。铝合金罐体在发生 碰撞或侧翻时所产生的瞬间能量能被迅速的吸收，从而起到缓冲的作用，不会造成罐体 裂开、流体的泄露等环境污染【1 2 】。同时，由于整车质量的降低，铝合金罐车的物理重心 也相应降低，这就大大较少了罐车侧翻的几率，提高了驾驶安全性。 ( 6 ) 由于铝合金具有较好的可塑性，在进行相关的压力加工时，无需特殊设备和 加工工艺。同时，铝在地壳的储量比铁高几十倍，而且又是第二大被开发应用的金属， 目前国际上的加工工艺都已经非常成熟。 2 2 2 铝合金罐体具有良好的环境和社会效益 环境变暖已成为全球关注热点，主要原因是温室气体二氧化碳排放过高；而在去年 的哥本哈根气候会议上，我国政府也做出了碳排量大幅下降的承诺。这就使得降低燃油 消耗成为我国汽车工业的研发重点。欧洲铝业协会的研究报告显示，整车每使用l k g 铝 合金，可减少二氧化碳排放2 8 k g 。依此算来，如果使用铝合金罐体，整车重量减轻5 t ， 可总共减少二氧化碳排放1 4 0 t ；美国研究表明，在欧四标准下，每百公里油耗y 与车身 质量x 的关系式：y = o 0 0 3 x + 3 3 4 3 4 ，汽车质量每减少1 0 0 0 千克，油耗下降7 1 2 ， 7 第二章铝合金罐车市场需求分析 同时二氧化碳、氮氧化物的排放量也将下降，环境将得到极大的改善，社会效益明型1 3 1 。 因此，无论从经济效益、安全性，还是从环境以及社会效益来说，铝合金罐车都有 着无比的优越性。 2 3 罐式专用车的分类方式及主要生产工艺 2 3 1 分类 罐车按材料大致分为四类：碳钢罐车、高强度轻型钢罐车、不锈钢罐车、铝合金罐车。 以调研厂家为例，除中国重汽华威厂，其他5 家罐车厂生产的罐车8 0 以碳钢材料为主， 不锈钢约占1 5 ，铝合金罐车由于国家未上通告，产量非常少。中国重汽华威罐车厂碳 钢与轻型钢材罐车约各占5 0 。按用途大致分为三类：环卫系列罐车、建筑用罐车、流 体及颗粒运输罐车。 2 3 2 生产工艺 ( 1 ) 铸造工艺。铝合金的铸造工艺主要分为砂型铸造和压铸件两类。调研发现， 铸造铝合金主要应用于罐体与底盘的连接处，以及底盘的部分零件。 ( 2 ) 锻造工艺。锻造工艺形成的铝合金部件比铸造铝合金部件在性能上有很大提 高。但成本较高，目前只应用于罐式专用车的关键零部件。 ( 3 ) 液态模锻工艺。液态模锻工艺可以直接进行铝合金材料的复合生产，且此种 工艺制造的材料具有非常良好的热稳定性和耐磨性，最重要的是质量更轻。但同样成本 也很高，国际上在专用车行业只有部分企业集团使用。同时由于部分关键技术问题在我 国一直没有得到解决，目前国内在罐体生产方面还没有采用先例。 ( 4 ) 烘烤变形工艺。此类工艺生产的变形铝合金不仅具有良好的翻遍延展性，而 且容易冲压成形，利于罐体内外板的连接。目前国际上生产的铝合金罐体大多采用此种 工艺技术【1 4 】。 但调研中，各厂家由于都是以挤占市场为基本目标，传统碳钢生产工艺仍然占据统 治地位。华威销售部长李果提到，目前国内罐车生产厂家盲目性很强，一切生产都以最 大销售量和利润为目的，工艺上基本没有什么差距，项目与技术储备基本为零。铝合金 罐车先进生产工艺与生产环境还不具备。 在调研的厂家中，华威、程力、合力、成龙威等基本实现自动流水线罐体生产工艺， 即：下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型等工艺。值得一提的是在环 8 k 安大学硕上学位论文 卫车罐体制造中，华威采取了直横焊缝罐体制造工艺，有效的防止了在洒水车罐体衰老 旧损下的罐体脱焊，拉伸变形和承力不均等不安全因素。 2 4 中国特殊材料罐车的市场总量预测 根据中国专用车协会提供数据，我国罐车产量2 0 0 2 年为2 0 8 7 9 辆，2 0 0 3 年为1 6 7 1 3 辆，2 0 0 4 年3 3 1 1 1 辆，2 0 0 5 年为2 3 9 3 6 辆，2 0 0 6 年为3 0 9 1 3 辆，2 0 0 7 年为4 4 7 5 3 辆， 2 0 0 8 年为5 1 2 5 5 辆，2 0 0 9 年为6 2 0 5 3 辆。从增长序列可以看出，除2 0 0 4 年属于“井喷 年之外，其它年份呈现逐渐快速的增长态势。具体数据见图2 1 。 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 i 0 0 0 0 o j _“ f 誉l 。 一 1 翻 雾 l阚 1 ：囊蔓 曩一 l 一 黪 厕 耋萋、蒸 磐； l旺 荔 攀 t ：；：誓 簿 。嚣 霪 ”猫i 。謦鬻 鬻 缀 蕤 ，囊。甏黪 臻 缓| y j 缝舞i n 图2 12 0 0 0 - - 2 0 0 8 年全国罐车产量( 单位，辆) 2 4 1 二次多项式回归模型 由图2 2 可知，罐式专用车销量随时间变化呈非线性增长，故可以采用二次多项式 回归模型对罐式专用车销量进行预测。其模型的标准形式为： y = a x 2 4 b x + c 式中：x 一自变量； y 一因变量，即预测对象所代表的变量； a 、b 、c 一回归系数； 9 第二章铝合金罐车市场需求分析 图2 2 二次多项式模型与罐式专用车销量拟合曲线 通过历史数据分析计算得n - 次多项式模型与罐式专用车销量拟合曲线( 如图2 2 所示) 和它的预测模型： y = 8 3 7 2 x2 1 5 4 9 x + 2 1 0 7 3r 2 = 0 9 1 8 由上述二次多项式回归模型得到的特征年罐式专用车销量的预测值为： 匕o i o = 7 4 9 4 5 2 ( 辆) ； e o l 5 = 1 6 3 4 7 8 2 ( 辆) ； k 0 2 0 = 2 9 3 8 7 1 2 ( 辆) 。 2 4 2 三次多项式回归模型 三次多项式回归模型形式如下： 】，= 彳+ b x + c x2 + d x 3 式中：彳一自变量； 】，一因变量，即预测对象所代表的变量； 彳、b 、c 、d 一回归系数； 1 0 长安大学硕士学位论文 圈2 3 三次多项式回归模型与罐式专用车销量拟合曲线圈 通过历史数据分析计算得到三次多项式模型与罐式专用车销量拟合曲线( 如图2 3 所示) 和它的预测模型： y = 3 3 0 3 x3 + 3 9 1 2 x2 + 1 5 2 4 x + 1 9 4 3 7r 2 ：0 9 9 7 比l o = 7 6 5 7 4 6 7 ( 辆) ； 艺吣= 1 8 8 8 8 0 1 ( 辆) ； 艺0 2 0 = 3 9 0 1 0 8 6 ( 辆) 。 2 4 3 指数平滑法 由于一次指数平滑用于实际数据序列以随机变动为主的场合，而二次指数平滑用于 实际数据序列具有较明显的线形倾向，三次指数平滑更能精确的反映实际数据序列的线 形趋势。不同口取值拟合曲线如图2 4 所示。结合罐式专用车销量发展趋势，选取三次 指数平滑对其进行预测( 口= 0 2 5 ) ，见表2 1 。 第二章铝合金罐车市场需求分析 7 5 0 0 0 6 5 0 0 0 釜5 5 0 0 0 惭 2 5 0 0 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 爿 彩少 一誊么 2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 年份( 年) 圈2 4 不同口取值拟合曲线圈 麦2 1 罐式专用车铺量指数平滑计算衰( 单位：辆) 年份 时间序号 罐式专用车销量 s ，卵 ( 3 ) u r 2 0 0 2 0 2 0 8 7 92 0 8 7 9 2 0 8 7 9 2 0 8 7 9 2 0 0 3l1 6 7 1 31 9 8 3 7 52 0 6 1 8 6 32 0 8 1 3 9 1 2 0 0 423 3 l l l2 31 5 5 8 82 1 2 5 2 9 42 0 9 2 3 6 6 2 0 0 5 3 2 3 9 3 6 2 3 3 5 0 9 1 2 1 7 7 7 4 3 2 1 1 3 7 1 l 2 0 0 643 0 9 1 32 5 2 4 1 4 32 2 6 4 3 4 32 1 5 1 3 6 9 2 0 0 754 4 7 5 33 0 1 1 9 3 22 4 5 1 2 42 2 2 6 3 3 7 2 0 0 8 6 5 1 2 5 5 3 5 4 0 3 2 4 2 7 2 3 5 1 l2 3 5 0 6 3 2 0 0 976 2 0 5 34 2 0 6 5 6 83 0 9 4 2 7 52 5 3 6 5 4 2 三次指数平滑法建立的非线性模型为： 弓+ 工= a r + b r l + c r r 式中：y t + l 一未来第l 期的预测值； r 表示历史观察值最后一期的时间代号； 求得：a r = 5 8 7 3 4 2 ，b r = 7 7 1 2 7 8 9 ，白= 3 0 8 0 8 8 2 。 得到的特征年罐式专用车销量预测结果： 1 2 0 0 0 0 0 0 5 5，o o 棚颦* 稽 长安大学硕士学位论文 e o l o = 6 6 7 5 5 0 7 ( 辆) ； y 2 0 1 5 = 1 1 6 1 0 2 1 ( 辆) ； y 2 0 2 0 = 1 8 0 8 5 3 5 ( 辆) 。 2 4 4 指数回归模型 指数回归模型的标准形式是：e = a e 厨 式中：j r 一第t 年的销量； t 一自变量( 年份) ； a 、b 一回归系数。 通过历史数据分析计算得到指数回归模型与罐式专用车销量拟合曲线( 如图2 5 所 示) 和它的预测模型： 圈2 5 指数回归模型与罐式专用车销量拟合曲线图 其预测模型是： z = 1 5 8 7 6 e 0 x ，r 2 = 0 8 4 9 。 得到的特征年罐车销量预测结果： k l o = 9 0 9 9 5 3 6 ( 辆) ； e o l 5 = 2 4 0 0 4 0 7 ( 辆) ； e 啷= 6 3 3 2 1 4 1 ( 辆) 。 1 3 第二章铝合金罐车市场需求分析 2 4 5 组合预测 组合预测是用两种或两种以上不同的预测方法对同一预测对象进行预测，然后对各 个单独的预测结果适当地加权后取其平均作为预测结果的预测方法。它集结所有单个预 测方法包含的有用信息，使预测具有未来变化的适应能力，以减少预测的风险，提高预 测的精度。本研究报告罐式专用车销量四种预测结果的比较见图2 6 。 上述四种预测方法各有其优点和不足之处，所预测的结果也有差异，都是事物发展 变化的某种映像，不能绝对肯定或否定那一种预测方法。为了将每种预测方法包含的有 用信息全部反映在预测结果里，本文采用组合模型预测，将不同模型的计算结果综合起 来，相互取长补短，达到提高预测精度和增加预测结果可靠性的效果。 图2 6 四种预测方法比较圈 襄2 2 不同预测方法的特征年罐式专用车销量预测值( 单位t 辆) _ _ 心芝 2 0 1 0 2 0 1 52 0 2 0 刀法_ 二次多项式回归模型 7 4 9 4 5 216 3 4 7 8 22 9 3 8 7 1 2 三次多项式回归模型 7 6 5 7 4 6 71 8 8 8 8 0 13 9 0 1 0 8 6 指数平滑法 6 6 7 5 5 0 7l1 6 1 0 2 1l8 0 8 5 3 5 指数回归模型 9 0 9 9 5 3 62 4 0 0 4 0 76 3 3 2 1 4 1 设组合预测模型为： 矿= 嵋或 j i l 1 4 长安大学硕上学位论文 式中：矿一组合预测值； 咒一第i 种预测模型的预测值； 嵋一第i 种预测模型被赋予的权重系数，嵋= l ； 扛l 玎一预测模型的数目。 权重w 的确定，采用标准差法： s s ：1 w j = - 一 s拧一1 其中：s = s ， 墨一第i 种预测模型的标准差。 经过计算得到各种预测方法的权重值见表2 3 。 表2 3 各种预测方法的权重系数表 诀 二次多项式回 三次多项式回归 指数平滑法 指数回归 归 模型模型 2 0 1 00 5 40 1 50 2 lo 1 0 2 0 1 5o 3 7o 1 70 1 90 2 7 2 0 2 00 2 80 1 3o 2 60 3 3 组合预测得到罐式专用车销量最终预测值见表2 4 。根据中国汽车工业年鉴及罐式 专用车按用途销售比例，可用铝合金材料的罐车比例约4 0 。 表2 4 罐式专用车销量预测值 特征年罐式专用车销量预测值( 辆)年均增长率( ) 2 0 1 0 9 3 0 7 9 5 1 4 2 0 1 51 6 9 4 6 48 2 1 2 0 2 03 1 8 9 7 88 8 2 2 特征年铝合金罐式专用车销量预测值( 辆)年均增长率( ) 2 0 1 03 7 2 3 l 5 1 4 2 0 1 56 7 7 8 58 2 1 2 0 2 01 2 7 5 9 i8 8 2 2 1 5 第二二章铝合金罐乍市场需求分析 2 5 中国特殊材料罐车行业驱动因素分析 2 5 1 行业发展方向驱动 国际上，早在9 0 年代初，铝合金材料已经开始应用于商用车，并取得了相当好的 经济效益和社会效益。在罐式专用车领域，以美铝公司为代表的新型铝合金罐体生产厂 家占据了除中国以外其他市场份额的9 0 以上，推广率更是接近于1 0 0 。车辆轻量化 在国际上已经不再是趋势，而是基本实现的。 国内，罐车市场开发较为缓慢，市场细分程度不够，产品类同性大，满足用户个性 化要求较差；加之国内生产厂家大多缺乏研发部门，新型轻量材料在罐式专用车上的应 用很少。在产品生产工艺环节等硬件方面与国外差距较大。因此，我国罐式专用车还有 巨大的提升空间。首先，新型材料的研发使用。在未来罐车行业中，尤其是在国外生产 巨头虎视眈眈的情况下，以技术创新提高产品附加值和技术含量将成为行业新的发展方 向。其次，产业内强强联合、兼并重组已是必然。在未来几年内，国外罐车企业将会积 极开拓国内市场，通过与外资企业的合资合作，将会对促进整个国内行业的高技术产品 开发起到促进作用。 2 5 2 政策、法规的驱动 把握国家法规脉搏。目前国家对排放处理收费相对应的办法还有汽车减排奖励。具 体办法为：节油率在4 0 以上的汽车，其补助标准为5 万元辆。财政部和科技部出台 的节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法是主要法律依据。办法规 定，在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、 南昌等1 3 个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、 出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用 单位购买节能与新能源汽车给予补助。 其中，中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助，地方财政重点对相关配套 设施建设及维护保养给予补助。示范推广的节能与新能源汽车，必须符合混合动力乘用 车和轻型商务车与同类传统车型相比节油率须达到5 以上。专用汽车在排放奖励与收 费的双重施压下必然要出新对策，迎合国家政策法规才是专用汽车生存之道。 在技术标准上，目前比较混乱。在调研过程中发现，各地方标准是非常不一致的， 以江苏与陕西为例，同样的罐车在陕西可以挂牌行驶，在江苏却不允许。所以厂家在销 售过程中，针对不同的区域施行不同的技术标准，在价格上也有相应的弹性空间。在铝 1 6 长安大学硕士学位论文 罐车标准上，目前国家公布的只有火车铝合金罐体标准，并没有铝合金罐式汽车相应标 准；由于铝合金罐式汽车并未上国家公告，故目前市场上存在模糊区域，部分地区允许 生产。 1 7 第二三章竞争形态分析 第三章竞争形态分析 3 1 调研区域内主要生产厂家及其优劣势分析 表3 12 0 0 9 年随州主要专用车厂家销量分析 公司碳钢不锈钢铝合金年销鼍增长率出口 合力 9 0 8 2 8 0 02 5 2 0 程力 8 0 1 5 5 1 5 0 06 0 3 0 成龙威 9 0 8 2 1 2 0 03 0 8 1 0 新中绿 8 0 2 0 无 1 0 0 0 3 0 2 0 中国重汽华威 5 0 5 0 无 8 0 05 0 1 5 如表3 1 所示，各生产厂家增长量在3 0 6 0 ，结合当前国家对基础设施建设的 巨大投入，各生产厂家对未来市场增长率依然抱乐观态度，罐车市场依然将保持较好态 势，大部分生产企业仍然靠政策推动，缺少技术创新和长远市场规划。在罐体材料上， 各生产厂家基本以碳钢为主，不锈钢次之的材料模式。说明目前国内罐车市场仍以价格 为先，碳钢材料依然是主流，这点与国际形势存在较大差异，且大多数生产厂家的新材 料技术储备基本为零。在这里要提出的是，调研中发现，重汽华威由于采取新型轻钢材， 整车销量较好，客户反馈良好，这也体现了市场对新材料的接受程度良好。 3 1 1 价格因素竞争力分析 表3 2 主要厂家价格竞争力分析( a b c ) 程力 a 程力采用代理生产运营机制，销售费用与运输费用是第三方承担 中国重汽华威 b 华威复制了中国重汽的科学管理模式，期问费 j 较低 合力 c 起步较晚，处于扩张期，期间费用较大 特殊材料罐车产品成本由期间成本和制造成本构成。期间成本包括管理费、销售费、 运输费、技术研发费、财务费等。制造成本包括工资及福利费、燃料和动力费、职工材 料费、制造费等。制造费包括工装模具费、设备折旧费、车问经费、厂房折旧费等。 相同类别的专用车在制造方面的成本差异不大，国内企业的成本竞争关键取决于期 间成本。需要注意的是，期问成本的降低并不代表产品整体成本的降低，由于技术研发 费用的高低从一定程度上反映了产品的技术含量高低，也决定了产品在技术上的市场认 可度。而且随着国外生产企业的涌入，竞争加剧，制造成本逐步趋于一体化，这样期间 成本就成为产品价格竞争的重点，如何在有效降低期问成本的同时，协调研发费用占期 1 8 长安人学硕士学位论文 间成本的比例将成为各厂家价格竞争的主要手段【1 5 j 。 3 1 2 质量方面竞争力分析 表3 3 主要厂家质量竞争力分析( a b c ) 程力 c 资质的租用，吸引了众多小厂家，造成了质量参差不齐的 注重技术开发，新型钢材的运用及脱胎于重汽的企业文化是华威的质量保 中国重汽华威 a 证 虽然工艺传统，无技术开发，但从华威继承的科学管理对质量建设起到关 合力 b 键作用 如表3 3 所示，良好的设计方案和质量文化建设，先进的生产技术，过硬质量过程 管理已然成为企业生存之本，也是国际同行业企业普遍采用的。 重汽华威轻型钢材的采用先进的质量控制方法为国内罐车生产企业提供了很好的 启示。在质量过程管理上，重汽华威综合了中国重汽及国外先进的并行过程管理，虽然 研发费用投入较大，由于采用了先进的质量过程控制方法，在降低了管理费用的同时也 极大提高了终端产品的质量，降低了质量损失。综合研发费用和管理费以及质量损失， 在制造成本上，华威不升反降。先进适时的质量过程控制体制成为华威市场竞争的有力 手段。 3 1 3 技术方面竞争力分析 表3 4 主要厂家技术竞争力分析( a b c ) 程力 b 程力自主拥有压力罐体技术研发中心 中国重汽华威 a 从罐体材料剑整车技术，中国重汽是华威的坚实后盾 合力c没有专业技术研发部门，以传统：艺为主