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邮政速递业务市场分析与营销策略研究 中文摘要 伴随经济全球化和市场化进程的加快，各国贸易体制的放松，以及中国加入 w t o 后所的开放程度的日益扩大，作为中国邮政主要业务的邮政速递e m s 面临广阔 的发展机遇，同时也面临着巨大的国内外竞争对手的严峻挑战。面对机遇与挑战， 中国邮政速递e m s 该何去何从，该如何应对才能保持长期持续的发展，是我们面临 的紧迫问题。因此，了解分析e m s 竞争对手的竞争状况及其营销策略，探讨如何发 展中国邮政速递的核心竞争力，为中国邮政速递理清发展思路，做好市场定位，确 定中长期的发展目标及发展应对营销策略有着重要的意义。 本文首先简要分析全球速递市场发展以及中国目前速递业的市场状况：速递业 市场发展潜力巨大，吸引了国内外大量竞争者进入中国速递行业竞争，邮政速递的 市场分额逐步下降。然后对中国邮政e m s 的中国市场中的主要竞争对手的实力状 况、在中国的发展状况及发展的营销策略进行详细的调查研究，在此基础上探讨其 核心竞争力及在中国的市场营销策略，同时也对中国邮政速递e m s 自身进行了深入 的剖析，探讨其优势与不足。最后对中国邮政速递e m s 及其主要竞争对手的营销策 略进行对比分析，从中找出e m s 与竞争对手的差异，并结合e m s 目前的状况，为使 其适应市场竞争，夺回失地，实现长期持续发展，分别提出了e m s 近期及中长期的 发展目标和营销策略。 关键词：营销策略中国邮政速递业物流 e m sm a r k e t a n a l y s i sa n dm a r k e t i n gs t r a t e g y s t u d y a b s t r a c t w i t ht h es p e e d u po fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n a n d m a r k e t i z a t i o n ，t h er e l e a s i n g o ft r a d es y s t e mo fc o u n t r i e s ，a n dt h ec o m i n go ft h ed a t eo nw h i c ho p e n i n ge x p r e s s m a r k e tu n d e rc h i n e s eu n d e r t a k i n gw h e ne n t e r i n gw t o ，c h i n ap o s t sm a i nh a n d l i n g b u s i n e s s - - - - e m si sf a c i n gh u g ed e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e sa n dh e a v yc h a l l e n g eo f o v e r s e a sa n dd o m e s t i cc o m p e t i t o r s f a c i n go p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e ，e m si s t h i n k i n gw h e r ei ts h o u l dg oa n dh o w t om a k ed e c i s i o nt ok e e pl o n g t e r ma n dc o n t i n u a l d e v e l o p m e n t t h e r e f o r e ，i t i sv e r yi m p o r t a n tf o re m st oa n a l y z ec o m p e t i t o r s c o m p e t i n gc o n d i t i o na n ds t r a t e g i e s ，d i s c u s sh o wt oi n c r e a s et h ec o r ec o m p e t i t i o n a b i l i t i e so fe m s ，c l e a ri t s m a r k e t i n gp o s i t i o n ，d e c i d em e d i u ma n dl o n gt e r m d e v e l o p m e n tt a r g e ta n ds t r a t e g yc o u n t e r m e a s u r e s f i r s t l y , t h et h e s i sb r i e f l ya n a l y s e sg l o b a lm a r k e td e v e l o p m e n tc o n d i t i o n so f e x p r e s sa n dc h i n e s ee x p r e s s s m a r k e ts t a t u s ：e x p r e s sm a r k e th a sh u g em a r k e t d e v e l o p m e n tp o t e n t i a l ，w h i c h i sa t t r a c t i n gm a n yc o m p e t i t o r sc o m i n gf r o mb o t h o v e r s e a sa n dd o m e s t i cm a r k e tt oj o i n ，a n de m s sm a r k e ts h a r ei sd e c r e a s i n gg r a d u a l l y s e c o n d l y , b a s e do nt h es t u d y i n go nt h ec o m p e t i t i o na b i l i t i e s ，d e v e l o p m e n t a n d s t r a t e g i e so fe m s sm a i nc o m p e t i t o r s ，t h et h e s i sd i s c u s s e se m s sc o m p e t i t i o na b i l i t i e s a n dm a r k e ts t r a t e g i e s m e a n w h i l e ，t h e w r i t e r a n a l y s e s e m s sa d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e s l a s t l y , i no r d e rt oa d a p tt ot h em a r k e t ，r e a l i z et h em a r k e ts h a r ea n d r e a l i z et h el o n gt e r md e v e l o p m e n t ，c o m p a r i n gt h ed i f f e r e n c e so nc o r ec o m p e t i t i o n a b i l i t i e s ，a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sb e t w e e ne m sa n di t sm a i nc o m p e t i t o r s ，t h e t h e s i sg i v e se m s ss h o r t ，m e d i u ma n dl o n gt e r ms t r a t e g i e sr e s p e c t i v e l yb a s e do nt h e p r a c t i c eo f c h i n ap o s t k e yw o r d s ：d e v e l o p m e n ts t r a t e g yc h i n ap o s t e x p r e s si n d u s t r yl o g i s t i c s 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论 本人签名： ，本人承担一切相关责任。 日期：c 2 ：! ：圣：兰! 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位 本人签名： 导师签名： 适用本授权书。 日期：! 兰：三：兰 日期： 26 垒盆：i12 左 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 页共3 9 页 1 1 研究背景与意义 第一章绪论 快递业是起源于2 0 世纪6 0 年代末的一项新兴产业，它以商务文件、小包裹为 主要递送对象，以迅速、安全、高效、门对门、实时核查等为特征，建立了一套与 传统邮政体系不同的运做模式。速递业务最初并不是产生于各国的邮政部门，而是 由货运部门最先开办的一种开放、自由竞争的业务，后来吸引了邮政、航空等多种 类型企业的加盟。邮政开办邮政速递，是万国邮政联盟对于全球邮政在世界范围内 受私营速递公司竞争而采取的一种对策，并在1 9 8 9 年的华盛顿大会上被万国邮联 定为正式的邮政业务。 万国邮政联盟成立于1 8 7 4 年，简称“万国邮联一，总部设在瑞士首都伯尔尼， 有1 8 9 个会员国，中国于1 9 1 4 年3 月加入“万国邮联一。中国邮政快递的标志e m s 是英文“e x p r e s sm a i ls e r v i c e 一的缩写，中文翻译为“特快邮件服务 ，它是万 国邮政联盟规定的全球邮政特快业务的通用名称。e m s 受到各国法律的保护，享有 航空和海关验关的优先权，是以高速度、高质量、高效益传递邮件的新型业务，被 视为“万国邮政的掌上明珠。 伴随经济全球化和贸易国际化，世界速递业经过近三十年的发展，已成为了一 项商业利润丰厚，市场规模及潜力巨大的产业。特别是进入2 0 世纪9 0 年代中后期， 随着电子商务的迅速兴起，物流配送需求的数量与类型大量增加。在强烈运输要求 的推动下，快递、快运、速递等各种形式的运输承运者如雨后春笋般发展起来，快 递货物运量快速增长。在运输方式上，出现了民航、铁路、公路等运输部门竟相加 入货物快运，从业者也从原来只有邮政、民航等少数几家国营企业经营发展成为国 营、民营、外资等经营主体纷纷进入货物快运行业的局面。 随着中国加入w t o ，国际贸易的繁荣、外资引进的增加、西部大开发都将刺激 空运货物的增加，从而为快递业的发展提供契机。另外，以因特网为平台的电子商 务必将引起在线交易成几何速度增长，配送瓶颈的解决需要大量的门到门服务，这 些都为快递业提供了广阔的发展空间。据专家预测，到2 0 1 0 年，速递市场目前的 规模是3 0 0 亿元，每年的增长在3 0 以上，如此广阔的市场前景和诱人的宏观政 策，为中国物流快递市场的发展创造了良好的机遇。 全球快递行业的四大巨头，联邦快递、敦豪、天地快运、联合包裹等在中国不 断参与合资、并购或独资，给我国现有的快递企业前所未有的挑战。国际快递业务 8 0 的市场份额，已经被外资快递公司所包揽，在这种形势下，发展国内快递似乎 也成了跨国快递巨头们不得不选择的事情，即使它们依然还受到现行邮政法的 束缚。面对跨国物流巨头和民营快递公司的两面夹击，市场份额大幅下滑的邮政 e m s 开始了成立2 6 年来最大规模的反击，在不触及体制改革的前提下，e m s 通过硬 件提升和流程优化来提高效率。 根据“入世 的承诺，市场开放是大趋势，包括特快专递、包裹运送在内的业 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第2 页共3 9 页 务都将逐步放开。随着国际快递巨头的大举入侵，中国邮政将面对拥有资金、技术 和管理优势的外国快递企业的挑战。在巨大的机遇和挑战面前，中国邮政速递该采 取什么对策，是我们面临的紧迫问题。真心希望能通过这篇论文，起到抛砖引玉的 作用，通过本文中对国内外速递市场及中国邮政速递竞争对手的调查研究，分析探 讨，有助于中国邮政速递发展理清思路，做好市场定位，制定中长期的发展目标及 应对的营销策略。 1 2 速递营销策略研究的理论基础 邮政速递营销策略研究，是在充分运用市场营销知识的基础上，密切结合邮政 e m s 实际，坚持学以致用、理论联系实际，把握邮政发展规律，采用数据分析、事 例分析、图表分析、4 p 4 c 营销理论、s w o t 分析等分析办法，结合归纳、演绎等论 证方法。本书对竞争理论，创新理论，速递业竞争的特征、内容、方式，竞争力因素 和市场竞争格局及e m s 营销状况进行系统研究。 1 3 国外理论界关于速递企业营销策略的研究现状 近几年，国外理论界对速递企业营销策略的做了相应的研究。对于速递市场的 研究主要在2 0 世纪初，把市场营销知识应用于速递业务的研究的具有十几年的时 间，对于速递业务的市场营销研究只限于对市场营销原理、市场营销学纲要、市场 营销管理，产品管理、定价、分销渠道、实体分配等的教科书和理论。 2 0 世纪9 0 年代至今，速递业务的市场调研、选择目标市场、产品定价、渠道 建设等一系列与市场有关的企业业务经营活动进行深入细致的研究。2 0 0 5 年出版 的联邦快递非常攻略一书，作者锐智全面系统解读全球速递巨头联邦快递，书 中说联邦快递最大的贡献在于，它所首创的“隔夜送达 让沉睡的速递行业悠然惊 醒，联邦快递与它的创始人弗雷德史密斯一样，是一个充满创意与传奇的企业。 它成功地开辟了一个新兴行业的纪元，并开启了运作风险资本之风潮。联邦快递公 司，作为世界上最大的邮件速递服务公司之一，拥有全球最庞大的速递空运机队， 并连续5 年获选为最佳总物流管理公司。1 9 9 3 年，联邦快递创建了一个全美无线 通信网络，该网络能让驾驶员把实时的包裹跟踪信息从卡车上传送到公司的中央电 脑。1 9 9 7 年，实时包裹跟踪成为了现实，这为联邦快递给客户提供良好、快速、 优质的服务了技术基础。本书从联邦快递的运营理念、物流方案、高效服务、客户 管理、创新体系、企业文化、员工法则、全球扩张以及中国攻略等多个方面，对其 独特之处进行了全面而深入地阐述和透析。对于速递领域的企业领导人，各级管理 者，正欲进入速递服务行业的投资者，研究速递行业的专家、学者以及对该领域感 兴趣的学生等人士而言，本书将成为其经营与研究过程中不可多得的益友良师。 2 0 0 6 年出版的快递概论一书，作者介绍了快递活动的社会起源和快递服 务的产生背景，总结了快递业发展进程中的历史经验，描述了快递的相关命题，分 析了快递业存在的主要问题，并提出了解决问题的基本概念，论述了快递的相关命 题，分析了快递业存在的主要问题，并提出了解决问题的对策、方法与途径，梳理 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第3 页共3 9 页 了快递业健康、和谐有序发展的思路，探讨了快递企业的任务和使命，以及快递夜 可持续发展的战略、策略、目标和方向，旨在帮助读者从宏观与微观的不同层面， 对“快递服务与快递行业，获得总体上的认知和把握。所谓“宏观与微观 的区 分，只是提出、分析和解决问题的方法与手段。宏观论述属于理论研究，微观描述 归为实践总结。如果说“前者 表明了学术价值的话，那么。后者则体现了实证 的意义；既要务虚，更要务实，这正是二者的辨证统一总之，快递的宏观研究， 具有决定意义的统领作用；微观层面的快递活动，如经营管理、资源配置、作业服 务等，都离不开科学理念的引导。 1 4 国内理论界关于速递企业营销策略的研究现状 中国市场营销把西方走了百年的路程，用了2 0 年的时间走完了。目前国内理 论界关于速递企业营销策略的研究，目前仅仅局限于对微观市场进行研究，旨在满 足消费者需要，对速递企业营销策略在营销理念、思路等方面，具体则在市场定位、 产品设计、服务推广、品牌传播等方面，都进行了的研究；就速递业的市场调研， 选择目标市场、提供更好的查询等增值业务服务等做了详尽的研究。 快递争霸战 一书，就国际四大巨头速递f e d e x 、d h l 、u p s 、t n t 为首的当今的中国快递行 业，群雄逐鹿，风云变幻，谁存? 谁亡? 谁领风骚? 充满了悬念，本书作者韦灯明 以一个新闻工作者的视角，分析了这一场战争，并对国有快递提出了一些富有建设 性的的竞争对策。中国快递市场发展研究报告一书，是中国快递市场发展研究 课题组对快递行业的前景做了分析，书中说目前国际上5 0 家最大零售商业跨国采 购集团当中，有三分之二已进入的我国，在我国的采购金额已达到2 0 0 多亿美元。 到2 0 1 0 年，中国物流市场将达到1 1 9 7 2 亿元，每年保持2 0 的增长速度。速递市 场的规模是2 0 0 亿元，每年的增长在3 0 以上，而且中国的物流业在2 0 0 5 年底向 外资全面开放以后，未来三年中国速递业市场将以至少3 3 的速度持续增长。未 来l o - - 2 0 年，全球航空货运将增长1 6 ，但速递业的增长是航空货运业的2 倍， 即1 2 ，而中国则会在此基础上再翻一番。作者通过以上分析得出了我国的快递 市场上蕴藏着无限的商机。然后用5 0 年代提出的4 p 营销策略和8 0 年代美国劳特 朋提出的4 c 营销理论，提出速递业务将来要在瞄准消费者要求，在消费者愿意支 付的成本的基础上，为消费者提供更加便利的服务为前提，与消费者( 客户) 更好 的沟通后，争取到更多的速递市场分额，形成一定的速递服务规模，取得规模效益。 1 5 目前邮政速递营销策略领域研究问题和不足 对邮政速递而言，目前是动力与压力同在，挑战与机遇并存。ems 面对实力 雄厚的竞争对手，应采取何种营销策略去寻求自我发展之路，已成为我们迫切需要 研究的阶段性主题。 随着国民经济的增长和市场形式的变化，速递企业的市场营销活动及其指导思 想、市场营销实践也在不断发生变化，对于微观市场营销的研究，不仅包括企业的 产品流通过程的研究，而且包括企业的产前活动，如营销调研、产品设计与开发、 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第4 页共3 9 页 消费者行为研究等，以及售后活动如顾客满意度测量、品牌忠诚度研详细系统的研 究，从而将市场营销学的理论更好的应用到速递业务的发展。 目前，国内外理论界对市场营销活动，多数不足是从微观市场营销的角度对速 递业务进行研究，从企业的角度为了实现经营目标任务而进行的调查研究，满足其 经济活动的需要进行研究，对宏观市场营销的研究还是较少的，研究的领域相对较 窄。 1 7 本论文的研究方法与技术路线 提 出 中 国 邮 政 速 递 发 展 的 营 销 策 本论文是作者在山东邮政县局实际工作的基础上，经过长期的工作实践掌握了 速递行业的操作层面的第一手资料，出于对速递运作流程和发展方向及营销策略的 思考，通过查阅相关的文献资料，对国内外速递企业的发展历程与经营现状进行分 析研究，从而来探讨中国邮政e m s 在新时期的营销对策。主要研究内容包括以下几 个方面： ( 1 ) 通过走访调研和收集相关资料，分析得出我国速递企业的发展现状及问题， 以及目前面临的机遇和挑战； ( 2 ) 对我国速递市场进行分析，包括市场需求、竞争对手的营销策略分析和各 种速递营销策略的比较； ( 3 ) 对中国邮政速递业务发展提出相应的营销策略 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第5 页共3 9 页 第二章邮政速递市场的竞争环境分析 2 1 邮政速递竞争环境的五力分析 2 1 1 邮政速递同业竞争分析 随着我国加入世贸组织进程的加快，国家将逐步减少或取消对服务行业外商投 资的限制，扩大市场的准入，私营快递公司的经营将趋向规模化、合法化。按照中 美两国间的协议，三四年内中国将逐步取消对国外大型速递公司直接进入中国市场 的限制。实力强大的国际速递大公司将改变以往的合资或代理的方式，获得直接进 入我国市场的权利。 从全球速递专业，货运专业及全球物流服务市场来看，只有中国的邮政速递和 国际四大私营速递公司及u p s 、d h l 、f e d e x 、t n t 公司，拥有健全的物流网络。从 经营规模来看，中国的邮政速递同美国的u p s 、f e d e x 、荷兰的t n t 及德国的d h l 一起，堪称世界物流行业的五大巨头。从经营动态上看，四大私营速递公司有同邮 政合流的发展趋势，从而形成一种新的市场格局及新型业务市场状态下的竞争局 面。 国内速递业务的主要竞争对手，中国以民航、铁路、公路为代表的一些大型国 营专业运输企业开始涉足快递行业，民航快递、中铁快运在硬件上也远胜于邮政。 民航拥有稳定的航班，可以实现优先发运、紧密衔接，在远距离城市速递业务上极 具竞争力；铁路拥有四通八达的火车，对近距离物品类速递业务具有较强的竞争实 力。 2 1 2 供应商讨价还价能力 供应商讨价还价能力表现在供应商能否有效地促使买方接受更高价格、更早的 付款时间或更可靠的付款方式。速递业务供货厂商的议价能力受到了对货源的控制 程度的影响较大。速递产品的特点主要是快捷，方便，目前中国邮政在运递过程中， 传递速度受到了铁路、航空等的影响较大，这是造成中国速递业务所提供的服务水 平还不够高，而且服务的个性化也不强的一个主要原因。 2 i 3 终端客户讨价还价能力 使用中国邮政速递业务的终端客户，在使用业务的过程中，对我们的降低价格 的要求较强烈，特别是在使用国内业务时，由于国内速递企业的价格都相对较低， 促使终端客户具有较强的讨价还价能力；而且目前终端客户对提高产品的质量和提 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第6 页共3 9 页 供更好的全方位的查询等其他方面的增值服务，都提出了较高的要求。 2 1 4 邮政速递替代产品竞争力 邮政速递业务的替代产品来自于两个方面，一个是来自邮政企业内部的各种信 函、包裹等业务的不断提速，使得用户在选择业务时比较倾向于选择寄递时限上的 差别不太大、价格又相对较低的业务；另一个方面来讲，科技通信业的发达，造成 一些业务可以进行代替，例如：电子邮件、传真业务等等。 2 1 5 潜在进入者市场行为研究 一些具有相当规模的企业，随时都会发展成为速递行业的竞争者，如：跨区销 售的大型制造企业、大型零售企业、电信寻呼企业、报业集团，都具有同中国邮政 速递进行抗衡的能力。 2 2 国外速递市场发展现状及重点企业研究 国外快递市场主要被u p s 、f e d e x 、t n t 、d h l 四大公司瓜分，e m s 和其他相对 较小的快递公司所占份额较低。在全球三大经济区域中，北美、欧洲快递市场四大 快递公司势力的分布已基本成形，u p s 和f e d e x 占领了美、加市场，并控制了南美 主要国家的快递市场：而亚洲的快递市场尚未被瓜分。作为快递发展的新兴经济发 达地区，亚洲在未来可能会成为世界的又一个经济中心，快递业的巨大发展空间与 潜在利益使各大快递公司扑向亚洲。毫无疑问，各大快递公司实施亚洲战略的重点 放在中国，而中国加入w t o 及开放的快递市场更是一剂催化剂，这些都使中国的快 递市场竞争更加激烈。 速递企业间的兼并、收购和联合随着速递市场竞争的激化也愈演愈烈之势。 1 9 9 3 年，德国、法国、瑞典、荷兰、加拿大五国邮政率先与t n t 合资，成立了国 际快递公司( g d e w ) ，标志着全球邮政速递联盟的分化。这之后，各类速递相关的 合资、合并案接踵而至2 。 荷兰邮政继1 9 9 6 年买下了势力强劲的t n t 公司后，1 9 9 8 年又将t n t 、g d e w 和 p t tp o s t 合并组成t p g 公司( t n tp o s tg r o u p ) ，扩张全球速递市场。 德国邮政1 9 9 8 年开始收购d h l ，目前已持有d h l 5 1 的股份，掌握d h l 的控股 权。同时在三年内，德国邮政还收购了包括速递、货运和配送等3 7 家外国公司。 2 0 0 0 年2 月德国邮政收购了( 美国) 国际航空快运公司后，成为世界上最大航空 货运公司，成为欧洲最大的函件、包裹和物流公司，成为国际航空和快运市场中对 联邦快运和联邦包裹构成严重威胁的强大竞争对手。 法国邮政在2 0 0 1 年以4 2 亿欧元的价格收购了德国第二大速递包裹服务公司 d p d ( d e u t s c h e rp a c k e rd i e n s e ) 3 5 的股份，成为该公司的最大的控股股东。法 国邮政收购d p d 的目标是要将法国邮政发展成为欧洲最有实力的包裹速递集团。 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第7 页共3 9 页 欧洲等国家在速递及包裹市场上频率如此之高，幅度如此之大的购并行为，一 方面充分说明了国际速递市场群雄争霸的复杂局面，另一方面也表明了一个不争的 事实：未来的速递市场属于那些实力雄厚、网络完整、机制灵活、着眼于世界的跨 国专业公司。 速递行业的业务范围不断扩大，越来越多的物流业务也开始转变成了速递业 务。随着经济发展日益全球化，许多企业的生产、销售、服务过程也日益走向全球 化，其货物、产品将在更大范围内流动，从而将促进从事实物传递的速递行业的业 务范围不断扩大，传递的对象由信息的实物载体更多的变成了商贸货物。 2 2 1 国际速递市场四巨头中国市场份额对比 随着中国改革开放政策的实施和不断深入，中国的对外经济贸易得到了迅速的 发展。和高速发展的世界经济接轨，信息、实物传递速度和范围成为至关重要的因 素。这样就给中国速递行业带来巨大的发展潜力，特别是近几年速递市场的逐步开 放，使得中国成了跨国快递公司竞争的重要战场，世界四大快递巨头联合包裹 ( u p s ) 、联邦快递( f e d e x ) 、荷兰天地快运( t n t ) 及中外运敦豪( d h l ) 等快运公 司的争夺战开始在中国如火如涂地进行。据西雅图的咨询公司 a i r c a r g o m a n a g e m e n t g r o u p 的调查显示，f e d e x 已经取得了中国快递市场的 1 0 - - 1 5 的占有率，其中不包括香港市场，而u p s 在这个市场中的占有率还不足 5 ： 表2 - 12 0 0 7 年各速递公司在中国市场的情况对比 e m s d h l f e d e xu p s t n t 分公司数量 2 0 0 07 3 代理 39 ( 个) 进入中国时间 2 82 21 61 32 0 ( 年) 市场占有率 3 4 3 7 1 5 5 1 0 2 2 2 联合包裹运送服务公司( u n i t e dp a r c e ls e r v i c e ) 成立于1 9 9 6 年6 月的中外运北空一联合包裹( ups ) 快递公司是由美国 联合包裹运送公司( ups ) 和中外运北京空运公司建立的合资企业。是世界上 历史最久且规模最大的快递服务和包裹运送服务公司，同时也是全球著名的特种运 输和物流保障服务供应商。在经过近一个世纪的运作之后，他们已经由一家拥有技 术的货车运输公司，演变成拥有货车的技术型公司。这是一个突破性的变革，成功 来自于u p s 在数字时代来临时紧紧抓住了发展电子商务这一良机，实现了由传统物 流企业向电子物流企业的跨跃。 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第8 页共3 9 页 u p s 是世界第十大航空公司，自己拥有2 5 0 多架大型喷气式飞机，外加租用6 0 0 多架飞机，有240o 多家服务设施，1 3 5 万辆运输车辆。1 9 9 5 年共投递包裹 3 1 亿件，营业量达2 1 0 亿美元。2 0 0 1 年1 月1 2 日，u p s 获得美国运输部的许可证， 于是u p s 的第一架货机在当年4 月1 日，从美国直航北京，将美国到中国北京、上 海等城市的文件运送时间由3 天缩短为2 天，包裹则由4 天缩短为3 天。3 u p s 在中国的目标是将快件与包裹送到中国境内的每一个地址。为加强对中国 市场的服务和承诺，中外运北空一u p s 正准备扩大其现有的国内7 0 个城市服务网 络，为更多客户提供门到门收件、送件服务。同时u p s 与做中国快递龙头老大的海 南航空公司下属的总部设于上海的扬子江快运签署合作协议，成为首家与中国内地 航空公司进行合作的外资航空公司。由海航集团下属的扬子江快运航空公司每周提 供6 班波音7 3 7 货机，以上海为中心，在北京、青岛、厦门、广州四大城市间呈“8 字形飞行，第一阶段先飞南方，3 月份后再飞北方，抢夺庞大的中国沿海快递业务， u p s 负责将快件发往世界各地。两家公司的联合为u p s 在中国扩张市场奠定了坚实 的基础。同时这种联合空运意味着中国发往全球各地的快件将因此节省一天时间， 即从中国各城市的出发的快件能在2 4 4 8 小时送达全球的每一个角落。 2 0 0 4 年1 2 月，u p s 开行业之先，与中外运达成协议，直接掌控其在中国的国 际快递运营业务，成为中国首家全资运营的全球快递运营商。2 0 0 5 年2 月，u p s 正式实现全资运营国际快递业务，率先在5 个中国城市成立了运营中心，分别是： 上海、广州、深圳、青岛和天津。到2 0 0 5 年9 月，u p s 已经在中国覆盖2 0 0 多个 城市的2 3 个地区建立了全资运营中心，在实现中国区全资运营的一年以来，u p s 采取致力于拓展中国区全资运营中心以强化可户服务及改善运营速度和灵活性的 举措，使得u p s 在中国业务取得了快速的发展，2 0 0 5 年度出口额比上年度增长了 5 0 以上。另外，u p s 于2 0 0 5 年7 月被选定为北京2 0 0 8 年奥运会物流和快递服务 赞助商。u p s 将向北京奥组委策划和执行2 0 0 8 年北京奥运会的物流运作计划。此 外，在奥运会期间，u p s 还将为北京奥组委所指定的所有奥运场馆提供快递服务。 因此u p s 最终的希望是，2 0 0 8 年年底将它的亚太营运中心搬到中国的上海。在2 0 0 6 年3 月将其运营网络拓展至中国另外2 2 个地区，由此u p s 在中国可以覆盖到共3 3 0 多个城市，这些城市的国际贸易量占到中国总量的8 5 左右，4 月在上海和美国之 间增加3 次新航班，2 0 0 7 年4 月12 日ups 在上海浦东国际机场建立国际货物 转运中心。目前该公司已将业务重点转向亚洲，将把中国业务视为u p s 长期发展的 平台之一，将采取多种措施增加运力和航班，实现将包裹文件送到中国境内的每一 个地址的计划，并实现全球客户咨询货物、信息和资金的无缝传送。 另外，联合包裹在技术上的投入也让竞争对手相形见拙。u p s 率先在北京、上 海和广州同时应用其独创的高科技速递工具d i a d ( d e l i v e r yi n f o r m a t i o n a c q u i s i t i o nd e v i c e 速递资料收集器) 构筑其竞争优势。速递资料收集器( d i a d ) 是业内第一个可将货件签收人的签名数字化的便捷式高科技设备，u p s 为发展此项 技术投入了1 亿美元。 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第9 页共3 9 页 2 2 3 联邦快递公司f e d e x ( f e d e r a le x p r e s sc o r p ) 联邦快递公司( 简称f e d e x ) 是全球最具规模的快递运输公司，为全球超过2 2 0 个国家及地区提供快捷、可靠的快递服务。联邦快递设有环球航空及陆运网络，并 拥有世界首屈一指的空运设备，通常只需一至三个工作日，就能迅速运送时限紧迫 的货件，而且确保准时送达。 1 9 8 4 年联邦快递以与中外运合作的方式进入中国，1 9 9 6 年在中美航权谈判之 后，获准经营来往中美的直航服务，每周4 架次。由于中国“入世 后带来的国际 资金、贸易量的快速增长将孕育着巨大的市场需求以及中国日益开放的经营环境， 因此联邦快递对在中国的发展充满信心，特别是近两年更是加快了在中国的发展。 在2 0 0 4 年1 0 月，联邦快递正式获得了美国交通部授予的每周1 2 班往返中美的货 运航班，让联邦快递每周飞往中国的货机增至2 3 班，同年1 1 月在上海设立中国业 务分区总部，以便更贴近中国的客户，关注他们的需求。2 0 0 5 年3 月，联邦快递 率先开通了全球航空速递运输业首条中国大陆直飞欧洲的航线，每日由上海飞往德 国法兰克福，这条新航线也是联邦快递全新的西行环球航线的组成部分。同年4 月，美国交通部确认批准联邦快递新增3 班货机飞往中国，使联邦快递每周飞往中 国的货机增至2 6 班。在七月，联邦快递宣布投资一点五亿美元于广州白云机场建 设全新的亚太转运中心。八月联邦快递开通了航空速递运输业首条连接中国和印度 的新翌日航线，这航线是位于美国孟菲斯的转运中心。2 0 0 6 年1 月，联邦快递和 天津大田集团有限公司签署协议，收购大田集团在双方从事国际速递业务的合资企 业大田一联邦快递有限公司中的5 0 股权，以及大田集团在中国的国内速递 网络，该协议成交后，联邦快递将在中国拥有超过6 0 0 0 名员工。 现在联邦快递每星期可提供二十六班货机往返中国，居业界之首。在亚太区内 聘有超过一万名员工，服务逾三十个国家和地区，提供业内无可比拟的跨太平洋空 运速递服务。联邦快递自设m d - - - 1 1 和a 3 1 0 宽体机队，每星期提供超过四百班货机 往来曼谷、北京、宿雾、胡志明市、香港、雅加达、高雄、吉隆坡、马尼拉、大阪、 槟城、汉城、上海、深圳、新加坡、苏比克湾、台北和东京，以及欧美多个主要城 市。 在中国国内联邦快递目前有超过2 0 0 个服务城市与联邦快递全球网络相连，计 划在未来几年再增加到i 0 0 个，把中国的服务网络尽快健全起来。 联邦快递在近几年的经营业绩取得了快速增长，闻新的业绩报表显示联邦快递 在今年第三季度营业额达5 3 4 亿美元，较去年4 9 2 亿美元上升9 ；营运收入达 4 4 6 亿美元，较去年3 4 0 亿美元上升3 1 ；营运盈利率为8 4 ，远高于去年的6 9 。 按联邦快递公司分析，主要是其在中国及其它一些地区的业务增长起了很大的拉动 作用6 。 2 2 4 敦豪快件服务公司 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第l o 页共3 9 页 敦豪快件服务公司( 简称d h l ) 是世界航空快递业的市场领袖，1 9 6 9 年凭借在 旧金山和夏威夷之间运递文件起家，总部位于布鲁塞尔，现在占有航空快递业最大 的市场份额，尤其在文件快递方面。2 0 0 0 年德国邮政收购了敦豪7 5 的股份，2 0 0 3 年又购买了利余的2 5 股份，使d h l 完全成为德国邮政的全资子公司。d h l 的口号 是。不论多大的物品，d h l 都能送到 。 d h l 的基本战备是以市场为中心，反对进行风险投资。只要有可能，d h l 就通 过联合或协议的形式对别人的资产加以利用，最为显著的例子使在亚洲空运方面， 它几乎完全依靠c a t h a yp a c i f i ca i r w a y s 。同样在美国，它和美国西北航空公司 有着紧密的伙伴关系。 d h l 在文件快递方面一直独领风骚，它是最早进入中国的国际速度巨头。通过 与中外运合作组建的中外运一敦豪国际航空快件有限公司，目前已在国内建立了最 大的速递服务网络，在全国各主要城市开设有5 6 家分公司和1 3 5 间速递中心，覆 盖全国3 1 8 个城市，拥有2 8 0 0 余名经过培训的高素质员工。同时d h l 是在中国发 展最快的外资快递公司，其1 0 年间业务增长速度平均每年达到4 0 ，营业额跃升 6 0 倍之多，已稳居中国航空快递业的领导地位，在中国的市场占有率达到3 7 6 。 d h l 非常懂得如何打响自己的品牌，并重视提供给顾客的服务以及销售方式。 2 0 0 2 年，d h l 在中国掀起了一起旨在强化d h l 快递业务推动商业发展、提高企业竞 争效率的“商业脉动”品牌推广行动。此次品牌推广行动，除了能使更多的中国现 在和潜在的客户感知d h l 的品牌形象与魅力，以期继续保持d h l 在中国航空速递市 场的领先地位外，更重要的是希望更多的客户认识到d h l 在商业活动中的真正价值 d h l 绝不仅仅是运送货物，d h l 为客户提供完整的物流配送方案和各具特色的 定制服务，并使得客户能够借助p c 或者其它终端设备实时跟踪货物在世界范围内 的运送全程等等。将这些任务的每一个环节串连起来后，就形成了全国性的运输网 络，国际间商务快件传递中的很大一部分( 3 0 以上) 就是沿着d h l 构建起来的这 个网络相互流通。从这个意义上讲，d h l 运送不仅仅是货物，而更是商业本身。 同时近几年d h l 也加紧其在中国基础设施的建设，其在2 0 0 3 年宣布总额2 亿 美元的中国投资计划目前进展顺利。继2 0 0 4 年新建和升级了位于北京、上海、广 州等城市的9 个服务设施以后，2 0 0 5 上半年，中外运敦豪在全国范围内又有5 家 分公司的服务中心得到升级。升级之后的服务中心在总面积、作业车辆数量和快件 处理效率等方面均有明显提升。2 0 0 5 年升级的服务中心，分别位于青岛、上海、 苏州、合肥和厦门分公司。完成设施升级后，上述5 个服务中心的总面积增长了 1 4 0 ：作业车辆增加4 0 部；进出口快件日均处理量平均增长近一倍。 通过d h l 新的品牌推广行动和基础设施的重大投资，全面提速d h l 在中国市场 的业务，使客户继续体验其优质服务的同时，让他们在更深的层面理解d h l 的商业 价值，并巩固d h l 与全球以及中国客户稳固的价值链关系。 为了满足全球1 0 0 多万客户的需求，d h l 倾力打造的服务网络覆盖了全球2 2 0 多个国家和地区的1 2 0 0 0 0 多个目的地，每年的快件处理量达1 6 亿件；同时，d h l 邮政速递业务市场分析与营销策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第l l 页共3 9 页 拥有的2 5 1 架飞机每天穿梭于世界各地的固定航班数量达到7 1 4 架次，成为“世界 第九大航空公司；此外，天还会有2 3 3 5 架次的商业航班被d h l 用于运输服务。正 是如此庞大的运输网络造就了d h l 2 0 0 5 年在全球超亿欧元的销售业绩，也正是d h l 全球一致的高品质服务及大地推动了全球商业的往来，成为真正意义上的商业脉 动。 除品牌战略以外，d h l 等国际快递巨头凭借其全新的经营理念、深厚的管理经 营、完善的全球网络、强大的国内网络、领先的技术平台以及个性化的服务体验等 优势，正将集仓储、物流和其他增值服务于一身的“立体快递 模式取代国内快递 公司所做的“点多点、“户对户一的“扁平快递 ，以降低成本、提升效率以及拓 展服务内容的方面。国际快递业“四大家庭一的航空快递价格普遍低于中国邮政 e m s 收费标准的1 卜1 5 的秘密即在于此。 2 2 5 荷兰天地天快递公司 荷兰天地快递公司是由k e nt h o m a s 于1 9 4 6 年在澳大利亚创立，原名叫澳大利 亚t n t 集团公司，当时仅以一辆卡车开始创业。通过兼并其他企业及其投资收益， t n t 迅速扩大，组成了包含若干个子快递公司的t n t 集团公司。由于子公司各成体 系，独立经营，各自对外，造成了网络建设重复、站场资源和运力资源不能有效利 用，占用了大量的资金，网络的规模 不能进一步扩大，制约和阻碍了公司的发展。1 9 9 6 年t n t 将公司卖给荷兰邮 政集团公司( k p n ) ，k p n 将其皇家p t t 邮政与t n t 集团合并组建t p g 集团公司。t p g 是t n tp o s tg r o u p 的英文缩写。它是世界上最大的国际商务邮局件服务商，也是 欧洲唯一在欧州各主要城市拥有网络的快件服务商。t p g 业务分三大部分：邮件、 快件和物流。快件与物流保留了t n t 品牌，所以现在称为荷兰t n t 快递公司。目前， t n t 是欧洲实力量强、网络最多的快递公司。 荷兰天地公司( t n t ) 进入中国之初，与中国外运签定了1 5 年的合作协议，期 限满后( 2 0 0 3 年5 月) ，t n t 凭借自己在国内所建的网络及资本优势进行独立运营。 在中国大陆，t n t 为客户提供从门到门快递服务到直复营销服务的整合业务解决方 案。目前，t n t 在中国大陆拥有7 5 个营运网点和3 0 0 0 名员工，服务范围覆盖中国 6 0 0 个城市拥有7 个国际口岸一北京、上海、广州、大连、杭州、厦门和深圳。t n t 在中国每年以2 0 的速递增长。 由于德国、法国、荷兰、瑞典和加拿大五国与t n t 成立全球特快网络，它们的 进出了件不再通过万国邮联运递，而是利用t n t 的运输投递网络运往世界各地。为 了保证中国e m s 在欧洲的顺利投递，2 0 0 0 年1 月1 日开始，中国邮政与荷兰t n t 邮政集团( t p g ) 合作建立了中国速递公司( 简称中速快件) ，北京、上海、广州等 2 0 个城市收寄欧洲及未与我