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东北大学m b a 学位 仑文摘要 辽宁境内部分发电公司综合竞争力评价分析 摘要 企业综合竞争力评价是管理学科的热点方向之一。目前，我国的竞争力评价 也取得了不少的成果，但大部分的竞争力评价往往只给出评价的结果，而省略了 得出结果的过程和必要的数据，让使用者只知其然，不知其所以然。而且，大多 数的企业竞争力评价指标体系都未考虑行业特点和整个行业的未来发展趋势、发 展空间这两个影响企业综合竞争力的重要方面。 我国的电力体制改革正不断地走向深入和具体，发电侧的市场竞争也己渐渐 地全面展开。电力体制改革使发电企业的性质、任务、目标和企业赖以生存发展 的环境都发生了根本性的变化，同时，目前我国又进入了缺电期，这种比较严重 的缺电现象导致了未来发电市场发展的巨大空间竞争。在市场结构、所处环境等 外界因素发生变化时，企业能够抢到的市场份额和最终的赢利结果，最终依靠的 是综合竞争力。正是这种能力的大小决定了企业未来发展的程度，因此，建立评 价指标体系，采用科学方法对发电企业的综合竞争力进行评价就显得尤为重要。 本文就是在这样的基础和背景下建立评价指标体系，采用科学方法对辽宁省 境内主要发电企业进行了综合竞争力的评价，旨在提供一种在现实层面上简洁、 明了的分析解决问题的思路和方法，给投资者、决策者、经营者和分析家能够预 测未来发展趋势和发展方向的信息。 本文从竞争力和核心竞争力的定义开始，首先，对企业综合竞争力进行了定 义并建立了评价企业综合竞争力的数学模型；然后，结合我国发电企业的行业特 点和竞争属性得出发电企业的综台竞争力定义和特点，从而建立了发电企业综合 竞争力的评价指标体系，包括行业特点、财务管理和未来的市场竞争空间等三大 方面内容；最后，通过数学计算弹性地给出了6 家发电企业综合竞争力分数和排名， 并提供了分析的方法，选取代表性的公司进行了分析，根据公司不同的排名位置 和所处的环境建设性地提出了不同公司未来发展的战略。 关键词：综合竞争力、发电企业、评价 i i 糸北大学m b a 学位论文a b s t r a c t c o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o n o fs o m eg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e si nl i a o n i n g a b s t r a c t t h ee v a l u a t i o no fe n t e r p r i s ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s sl so n eo ft h eh o t t e s t s u b j e c t so fm a n a g e m e n ts c i e n c e i no u rc o u n t r y , e v a l u a t i o no ft h i sk i n dh a sb e e n m a n a g e di nq u i t eaf e wc a s e s ，w h i l em o s to ft h e mg i v e so u to n l yt h ec o n c l u s i o n ， w i t h o u tt h ew o r k i n gp r o c e s so rn e c e s s a r yd a t a f u r t h e r m o r e ，m o s te v a l u a t i o ni n d e x s y s t e m sh a v en o tt a k e ni n t oa c c o u n tt h es p e c i a l t y , t h ed e v e l o p m e n tt r e n do rp o t e n t i a lo f t h ew h o l ei n d u s t r y , w h i c h ，h o w e v e r , a r ei m p o r t a n tf a c t o r s a f f e c t i n ge n t e r p r i s e c o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s s t h er e f o r mo f l ep o w e rs y s t e mi no u rc o u n t r yi sn o wg o i n gd e e p e ra n dm o r e s p e c i f i c ，a n dt h em a r k e tc o m p e t i t i o ni nt h ea s p e c to fp o w e rg e n e r a t i o ni sa l s ou n f o l d e d a tf u l ll e n g t h t h er e f o r mh a sc a u s e df u n d a m e n t a lc h a n g e si nt h en a t u r e ，m a n d a t e ，t a r g e t a n de n v i r o n m e n to ft h ep o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e s i nt h es i t u a t i o nw h e nt h eo u t s i d e f a c t o r ss u c ha st h em a r k e ts t r u c t u r ea n dt h ee n v i r o n m e n tc h a n g e ，e n t e r p r i s e sr e l yo n t h e i rc o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s st og r a bm a r k e ts h a r ea n dg a i np r o f i t s t h e r e f o r e ，i t i se s p e c i a l l yi m p o r t a n tt oe s t a b l i s he v a l u a t i o ni n d e xs y s t e ma n dt oa s s e s st h r o u g h s c i e n t i f i cm e t h o d st h ec o m p r e h e n s i v e c o m p e t i t i v e n e s so ft h ep o w e rg e n e r a t i o n e n t e r p r i s e s i ns u c hb a c k g r o u n d ，t h i sa r t i c l ea t t e m p t st oe s t a b l i s ht h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m a n dt oa s s e s st h r o u 吐s c i e n t i f i cm e t h o d s 血ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s so f l em a i n p o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e si nl i a o n i n gp r o v i n c e ，i no r d e rt op r o v i d es o m ep r a c t i c a l a p p r o a c h e sa n dm e a s u r e st oa n a l y z ea n dr e s o l v ep r o b l e m s ，a n dt op r o v i d eu s e f u l i n f o r m a t i o nf u rt h ei n v e s t o r s t h eo p e r a t o r sa n dt h ea n a l y s t st oa n t i c i p a t e 也ef u t u r e d e v e l o p m e n t t r e n d t h i s p a p e r s t a r t sw i t ht h ed e f i n i t i o no fc o m p e t i t i v e n e s sa n dt h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s s f i r s to fa l l ，i td e f i n e st h ee n t e r p r i s ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s s a n ds e t su 口t h em a t h e m a t i cm o d e lo fe v a l u a t i o n s e c o n d l y ，t h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m i se s t a b l i s h e d ，i nc o n s i d e r a t i o no ft h ec h a r a c t e r i s t i ca n dt h en a t u r eo fc o m p e t i t i o no ft h e p o w e rg e n e r a t i o ni n d u s t r yi no u rc o u n t r y f i n a l l y ，t h r o u g hm a t h e m a t i cc a l c u l a t i o n si t g i v e so u tt h es c o r e sa n dt h er a n k i n go fs i xp o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e si na ne l a s t i c w a y a n a l y s i si sm a d ef o rs e l e c t e de n t e r p r i s e s ，a n df u t u r ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa r e s u g g e s t e db a s e do nt h e i rr e s p e c t i v er a n k i n g sa n de n v i r o n m e n t s k e yw o r d s ：c o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s s ，c o m p a n i e so fd y n a m o e l e c t r i ce n t e r p r i s e s ， e v a l u a t j o n i 东北大学m b a 学位论文前言 t j 一 月i j吾 竞争是生物和人类社会普遍存在的一种现象。物竞天择、适者生存所描述的 就是在生存资源有限的条件下，强者能够承应天命，弱者只能顺从天命。核心的 理念就是在竞争中学会生存，在生存的基础上作大作强自己。美国著名学者斯蒂 格勒对竞争的定义是：竞争系个人或团体、国家等之间的角逐，凡两方或多方力 图取得并非各方能获得的某些东西时，就会有竞争【1 。对有限资源的绝对控制就 是强权垄断，打破这种垄断在无序、无控制的状态下需要的是革命，在有序、有 控制的状态下需要的是改革。无论是革命还是改革，竞争主体之间为了自身的利 益和更好的生存条件都会在不断壮大自身能力的同时，竭尽所能地压制、排挤对 手，或隐或显的表现出超过对手的生存优势，这种优势的程度就是竞争力。 在商品社会里竞争是市场经济不可避免的产物。市场经济越发达，商品生产 越广泛，竞争的程度就越激烈。生产者和生产者之间、生产者和经营者之间、经 营者和消费者以及消费者和消费者之间，都存在广泛意义上的竞争。只有通过竞 争，商品经济才能充分发展，企业才能保持活力。大浪淘沙，优胜劣汰是市场经 济条件下的客观规律。那些生产技术条件好，组织管理先进，成本消耗低，产品 质量高的生产者在市场竞争中必然占据优势地位。反之，技术落后，成本高质量 差，而又组织管理落后的企业在市场竞争中必然处于劣势。竞争中，企业为了避 免被兼并、被淘汰的命运必须不断提高生产技术水平，改进经营管理方式，降低 各种生产费用，提高企业的盈利能力，这就是企业的竞争力，是企业在长期存在 和发展的条件下，与其他企业争夺市场、人才和资源，以实现利润最大化的力量。 组成企业的各种生产要素，以及由要素组合而产生的各种生产经营活动，都 将影响企业的竞争力，因而，必须用动态的观点考察企业竞争力。企业的竞争力 表现为企业的竞争手段和方法的应用及熟练和正确的程度，主要包括：企业竞争 策略、创新与研发、企业文化和价值观、产品定位技术水平和产品质量、品牌与 包装、产品定价以及销售渠道和促销手段，甚至还包括公关和技术服务等等。但 是，这些动态指标难以把握，因此，评价企业竞争力的高低要用竞争的结果来衡 量。产品的市场占有份额和利润是企业生产经营效率的集中反映，特别是利润支 撑着企业的发展，所以，利润率的高低往往就成为衡量和反映企业竞争力强弱的 主要评价指标。 电力工业是国民经济的重要基础工业，是国家经济发展战略中的重点和先行 产业。我国电力工业的发展起点基本上是计划经济模式，政企不分、厂网不分， 具有行业性自然垄断特征。集中垂直一体化垄断，指发电、输电、配电和售电垂 直一体化，又有地方保护特征。各大区、省电网各自为战、各自乎衡，划省面沧。 东北大学m b a 学位论文前言 形成高的市场壁垒，网际间电力交换很少。此外，投资配置不当，价格扭曲，管 理不善，效率低下。 2 0 世纪9 0 年代后，随着高新科技运用和电力控制系统技术的发展，创造了将 竞争引入电力部门的条件。电力行业可划分为：发电、输电、配电和售电四个环 节。相对应的可分为三类企业：生产型发电企业、基础设施型电网企业、销售型 配电企业。除了电网基础设旋具有公共事业特征，需要统一管理之外，其余各环 节町以实现市场开放，鼓励竞争。目前，电力体制改革的核一心就是厂网分开、竞 价上网，这就意味着发电侧的竞争已经开始了。 本文就是在这样的环境背景下，对我省境内6 家发电企业进行综合竞争力的分 析评价和探讨。在各发电企业可获知的过去和现状中，提取、整理信息，提供给 投资者、决策者、经营者和分析家预测未来的信息。 v 东北大学m b a 学位论文 声明 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成 果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也 不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做 的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位敝作者躲鸽寺 日 期：知毋屯年二日t | p 曰 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规 定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论 文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索、交流。 ( 如作者和导师同意网上交流，请在下方签名；否则视为不同意。) 学位论文作者签名： 签字日期： 导师签名： 签字日期： 东北大学m b a 学位论文 第章综合竞争力理论 第一章综合竞争力理论 竞争力是一个相当复杂的概念，这不但指概念的本身难以界定，每种含义的 竞争力研究的方向也不相同，侧重点也就不一样。而且，即使界定了一种概念， 丽它本身所涵盖的时间跨度、空间广度也模糊不清，各说各的道理，也各有各的 道理。研究竞争力所涉猎的学科种类很多，需要的知识范围也很广，它不但涉及 社会学、经济学、管理学、统计学、会计学、财务理论、应用数学等多个学科， 而且还需要有很强的行业背景知识，以及提炼信息、综合分析得出结沦，并通过 现象抓到实质，然后提出解决问题建议的能力。 目前国内外学者专家研究竞争力问题取得了很多重要的成果。 1 1 竞争力的概念和理论 1 1 1 竞争力的基本概念和构成要素 知名 ：业经济学家、试图开拓竞争力经济学领域的金碚将企j 批竞争力定义为， “存竞争性的市场中，一个企- k 所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场 ( 消费者，包括生产性消费者) 提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合 素质。” 构成竞争力的要素很多，在一定意义上，理论研究无法穷尽。失败的企业各 有各失败的原因，但是成功的企业大概都差不多必须在每一个环节都做得很好， 或者基本达到很好。有一个环节做不好，可能使整体竞争力受到严重损害。本文 归纳总结构成企业竞争力的四个方面要素如下： 第一方面要素本身是一种非物质的资源，旦不受各种物质资源的约束，但是 却能够物化为企业的资源和能力，这是构成企业竞争力的禀赋要素。包括企业战 略、创新机制、经营管理模式、和谐文化、知识技术、商誉、专利等。 第二方面要素，企业本身能够具有的，包括现有以及可以获得的各种资源， 从而使企业形成某些优势，如：行业壁垒、社会关系、人力、原材料、土地、资 金、地理区位优势、所在地的基础设施等，这些构成了企业竞争力的实体要素。 第三方面要素能够保证企业生存和持续发展，以及实施战略管理的能力。对 企业能力的研究更强调企业自身的素质，即企业对动态变化的环境的适应性，对 资源开发控制的能动性以及创新性等，这构成了企业竞争力的创新要素，也就是 将潜在资源转化为现实资源，从而提升企业竞争力的能力。 东北人学m b a 学位论文 第一章综合竞争力理论 第四方面要素，企业在竞争过程中所发生的，或者可以形成的各种关系。点、 线、网、面这些关系就构成了企业竞争力的环境要素，包括企业所在产业的状况、 本企业与相关企业的关系、企业活动与国家政府的关系、企业活动所处的国际经 济关系等。 1 1 2 企业核心竞争力的概念 企业核心竞争力，又称为核心能力、核心竞争优势。g a r yh a m e l 和p r a h a l a d 在 1 9 9 0 年的哈佛商业评论发表的公司核心竞争力论文中提出核心竞争力理 论，核心竞争力是组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和 有机结合多种技术流的学识【2 。他们认为：企业应该围绕能带来附加价值的独特 技术和技能建立独特的竞争优势，是指企业内部经过整合了的知识和技能，尤其 是m 调各方面资源的知识和技能，本质是一种超越竞争对手的不可模仿的整合控 制能力。从这个概念来说它有三个明显的特征： 第一、是对知识、技能、资源的独到整合控制能力； 第二：、具有明显的竞争优势，即较强的竞争差异性，良好的扩展应用潜力； 第三、竞争对手难以模仿，不可交易，存在于企业内部，依附于企业而存在。 在理论研究上，形成了创新说理论、资源基础理论、企业文化理论等。 熊彼得f j a s c h u m p e t e r ) 在1 9 3 4 年所著的经济发展理论一书中，提出了经 济创新的概念。他认为：创新是指企业家实行对生产要素的新的结合。创新的产 生离不开对知识和技术的投资，若是竞争对手无法迅速察觉新的竞争趋势，最先 发明创新的企业可能因此改写彼此的竞争态势。新技术、新需求、新的产业环节， 压低上游成本，政府法令、规章的改变等，都是造成竞争优势改变的因素。著名 的管理学大师波特教授也很看重创新在企业取得竞争优势时所扮演的角色。他所 谓的创新不仅指技术上的改善，而且指做事方法的改进。比如：新的促销方法、 新的组织方式，一个企业在竞争对手没有觉察的情况下首先采用创新观念，很可 能由此而改变双方的竞争态势。 b a r n e y 、h e e l e y 年f i w e m e f e l t 分别在1 9 8 6 年、1 9 9 7 年和1 9 8 4 年，提出了以资源为 基础的资源基础论竞争力学说。他们认为：企业是一个能力体系，保持企业竞争 优势的能力应该是稀缺的、有价值的、不易模仿的，企业应该发展多方面、多层 次的能力。麦肯锡( m c k i n s e y ) 公司的凯文、科恩等人认为企业核心竞争力是企 业以往投资和学习行为所积累的一系列互补的技能与知识的结合，它具有一定的 特异性，是一项或多项关键业务达到业界一流水平的能力 3 】。梯斯( t e e c e ) 认为 核心竞争力是指企业当中许多有差别的技能，补偿资产和惯例的集合，它可以在 某些业务领域为企业提供一种竞争能力，强化企业竞争优势【4 。宁高宁撰写的华 润的核心竞争力是什么一文中，在企业层面上根据他自己多年管理的经验和思 索，对企业核心竞争力的形成方面进行了很有价值的理论探讨，总结为以下几个 2 东北大学m b a 学位论文 第一章综合竞争力理论 方向： 成本。因为技术和管理形成的企业成本领先。 规模。规模大了，网络很强，信誉很好，也有核心竞争力。规模表现很大， 大到别人怕你，不敢和你比拼。 专利技术。m i c r o s o f t 就对专利技术保护了很长时间。 发明。企业自己直在卖最先进的东西。 技术外的创新，新产品的销售方式，或者经营模式。没有技术不等于没有 竞争力，不等于没有新产品。d e l lc o m p u t e r 没有独特的技术，只是采用一种新型 的销售方式，就因为这种销售方式，使它占据了2 0 的市场份额。 管理。管理效率的问题可能不应该算在核心竞争力里边。在完善的市场环 境下，机制是不存在的，因为只有分配。但是目前国有企业的改进使机制变成了 竞争力。可能因为机制相对比较适合市场、比较灵活、比较人性化，大家比较愿 意到企业来，干劲比较大，因此形成竞争力。 资源。 地域。 服务。 网络。综合销售推广、调动的能力。 政策性、保护性优势。 总的看来实业家在探索总结核心竞争力的组成要素方面比起理论家来更具有 实践性和可操作性，使核心竞争力不只停留在高深莫测的理论当中，而是更加实 际。同时，笔者也认识到界定评估企业的核心竞争力需要的是实业家非凡的洞察 力和前瞻能力，而真正的拥有这种核心竞争力还要靠基层的执行能力。 1 1 3 企业竞争力和企业核心竞争力之间的关系 企业竞争力和企业核心竞争力是有区别又相互联系的。企业竞争力的许多因 素在各企业之间具有可比较性和计量性，可以通过市场竞争而获得，而核心能力 通常是企业所具有的不可交易和不可模仿的独特的优势因烈”。企业的核心能力和 企业竞争力都有共同的体现，即能够持续的比其他竞争对手更好、更有效率的向 市场提供产品和服务，并获得经济效益。从长远发展的眼光来看，企业兴盛荣辱 取决于竞争力的强弱，而竞争力中起决定性的因素是核心竞争力，它不断的渗透 影响企业的竞争力。 1 1 4 企业综合竞争力的概念 企业综合竞争力是指在各个具有竞争性质的企业里，包括企业性质、资源、 3 东北大学m b a 学位论文 第一章综合竞争力理论 产品质量、价格、成本控制、管理体系、服务体系、组织体系、人才储备、市场 反应速度和重大决策的科学性等的多方面要素经过与环境的互动整合为企j 【k 整体 竞争力的企业本身自组织的能力。它的表象是显性的，或通过分析能够用表象的 指标显示为显性的。具备较强综合竞争力的现代化企业是一部高效而精密的机器， 任何一方面的运转不良，或是运转滞后都将影响到企业的良性发展，甚至给企业 带来毁灭性的灾难。经过综合分析，笔者用图示方法演示企业竞争力的演进过程 如图1 1 所示。组成竞争力的各种要素首先在企业内部积累，经过企业的自己组织 管理过程以及与企业的上下游环境的互动过程，形成企业的各种竞争力。而企业 的洞察力和前瞻能力形成企业的核心竞争力，企业的核心竞争力又影响、促进企 业的竞争力，这些竞争力综合在一起就形成企业的综合竞争力。 图卜1 企业竞争力的演变过程框图 f i g 1 1t h ee v o l v e m e n to fe n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s 综合竞争力的研究不但要研究这个体系里最好的能力，也要研究最差的那个 能力。发挥优势，避免劣势，这样的企业才是最有竞争力的企业。 1 2 竞争力研究的几种理论介绍 1 2 1 波特钻石理论竞争优势分析法 钻石理论认为企业是否具有竞争力取决于四个基本因素。生产要素，包括 人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施等，其中特别强调的是要 素创造，而不是一般的要素禀赋；需求条件，包括：市场需求的质和量、需求 结构、消费者的行为特点等；相关与辅助产业的状况；企业策略、结构与竞 争对手。此外，政府和机遇是两个不可或缺的因素。钻石理论也称为菱形理论， 4 东北_ 人学m b a 学位论文第章综合竞争力理论 是竞争理论的基础理论。 l2 2 资源论 资源理论又称资源依赖学派，有人也称之为新能力理论，它侧重于从资源的 差异性分析企业的优势，认为企业存在有形资源、无形资源和积累知识的差异， 而形成企业的竞争优势。存在的问题是没有摆脱能力理论的影响，也没有把企业 内部资源与市场要素有机的结合起来。 1 2 3 能力论 图1 - 2 资源论 f i g 1 - 2t h e o r yo fr e s o u r c e 侧重于从企业能力角度来考察企业的竞争力问题。企业能力理论强调主要从 企业的资源出发，而不是从市场位势出发来理解企业的竞争力。存在的问题是能 力论侧重于企业内部的研究，但对于企业外部环境的影响，特别是市场结构的因 素没有给予足够的重视。而且没有把企业持续竞争优势理论和企业内在成长理论 系统、有机地结合起来。 1 2 4 环境论 又称市场结构论，兴起于2 0 世纪7 0 年代，是战略理论的重要内容之一。理论 侧重于企业外部结构分析，是对业务层次和公司层次战略的分析框架和方法，把 竞争力研究从企业内部转向外部市场，强调市场环境和市场结构的变化对企业竞 争力优势和企业竞争力的影响。这些理论和方法在2 0 世纪8 0 年代主宰了管理理论。 存在的问题是这一理论在假设完全竞争的市场下，市场中各种因素的变动能够有 5 东北太学m b a 学位论文 第一章综合竞争力理论 效地发挥作用，并自动的对企业产生现实的影响，对市场不完全的现实和市场的 多变性考虑不足，对市场条件与企业内部因素的分析不够。 1 3 企业竞争力的评价状况 关于竞争力评价的研究很多，有的文献从国家层次出发研究各国在全球一体 化趋势下的竞争力，如瑞士洛桑的国际管理开发研究院编制的国际竞争力的报告 和世界经济论坛w e f 的关于竞争力报告。每年根据他们独立设计的指标体系，对 全球各国国际竞争力状况进行衡量和排位，其中的指标较为全面，且多为从宏观 和整体的角度进行评估。我们国家的竞争力研究现在也非常红火，其中以中国 经营报主编金碚为主要人物的“竞争力研究小组”最为具有代表性。金碚等人 在1 9 9 7 年出版了中国工业国际竞争力，从产业层次、角度研究分析了我国传 统优势工业，比较优势不强等行业的竞争力状况。还有最近出来的“中国上市公 司竞争力排名榜c b c m 指数”。2 0 0 3 年金碚等人又出版了竞争力经济学，在更 深的理论层次上研究和探讨竞争力。现在我国又出现了城市竞争力研究，如“中 国城市竞争力研究会”将城市竞争力划分成了产业竞争力、企业、基建、城市环 境和治安、市民素质、城市综合经济实力、科技等若干要素，进行加权综合评价。 各方面对竞争力的评价都进行了很多有意义的探索。 1 3 1w e f ( 世界经济论坛) 1 9 8 5 年，世界经济论坛在关于竞争力的报告中提出企业国际竞争力是企业目 前和未来，在各自的环境中以比它们国内和国外竞争对手更有吸引力的价格和质 量来进行设计、生产、销售货物，以及提供服务的能力和机会。国家竞争力是指 一个国家能够达到持续高经济增长率的能力。1 9 9 4 年，世界经济论坛在国际竞争 力报告中又将国际竞争力定义为：一国、一公司在世界市场上均衡地生产出比其 竞争对手更多财富的能力。在此定义中，世界经济论坛主要强调的是企业国际竞 争力，即企业国际竞争力是企业在国内外市场上生产商品和提供服务的能力。企 业国际竞争力大小通过企业生产商品和提供服务的价格和质量来体现，并突出强 调影响企业国际竞争力的关键因素是质量和价格。企业只有生产和提供出低价格 和高质量的商品服务，企业才有很强的国际竞争力。 1 3 2i 如( 瑞士国际管理开发学院) 瑞士国际管理开发学院认为国家国际竞争力是一个国家在市场经济竞争的环 6 东北大学m b a 学位论文 第一章绵台竞争力理论 效地发挥作用，并自动的对企业产生现实的影响，对市场不完全的现实和市场的 多变性考虑不足。对市场条件与企业内部阳素的分析不够。 1 3 企业竞争力的评价状况 关于竞争力评价的研究很多，有的文献从国家层次f 发研究各国在全球一体 化趋势下的竞争力，如瑞士洛桑的国际管理开发研究院编制的国际竞争力的报告 和世界经济论坛w e f 的关f 竞争力报告。每年根据他们独立设计的指标体系，对 仝球各国国际竞争力状况进行衡量和排位，其中的指标较为全面，且多为从宏观 和整体的角度进行评竹。我们国家的竞争力研究现在也非常红火，其中以中国 经营报主编金碚为主要人物的“竞争力研究小组”最为具有代表性。金碚等人 在1 9 9 7 年出版了中国工业国际竞争力，从产业层次、角度研究分析了我国传 统优势t 业，比较优势不强等行业的竞争力状况。近有最近出来的“中国上市公 司竞争力排名榜c b c m 指数”。2 0 0 3 年金碚等人又出版了竞争力经济学，在更 深的理论层次上研究和探讨竞争力。现在我国又出现了城市竞争力研究，如“中 国城市竞争力研究会”将城市竞争力划分成了产业竞争力、企业、基建、城市环 境和治安、市民素质、城市综合经济实力、科技等若干要素，进行加权综合评价。 各方面对竞争力的评价都进行了很多有意义的探索。 1 3 1w e f ( 世界经济论坛) 1 9 8 5 年，世界经济论坛在关于竞争力的报告中提出企业国际竞争力是企业目 前和未来，在各自的环境中以比它们国内和国外竞争对于更有吸引力的价格和质 量来进行设计、生产、销售货物，咀及提供服务的能力和机会。国家竞争力是指 一个囤家能够达到持续高经济增长率的能力。1 9 9 4 年，世界经济论坛在国际竞争 力报告巾又将国际竞争力定义为：一国、一公司在世界r i 丁场上均衡地生产出比其 竞争对手更多财富的能力。在此定义中，世界经济论坛主要强调的是企业国际竞 争力，即企业国际竞争力是企业在国内外市场上生产商品和提供服务的能力。企 业国际竞争力大小通过企业生产商品和提供服务的价格和质量来体现，并突山强 调影响企业国际竞争力的关键因素是质量和价格。企业只有生产和提供低价格 和高质量的商品服务企业才有很强的国际竞争力。 1 3 。2i 如( 瑞士国际管理开发学院) 瑞士国际管理开发学院认为国家围际竞争力是一个国家在市场经济竞争的环 瑞士国际管理开发学院认为国家周际竞争力是一个国家在市场经挤竞争的环 6 东北大学m b a 学位论文 第一章综合竞争力理论 境和条件下，与世界整体中各国的竞争比较所能创造增加值和国民财富的持续增 长和发展的系统能力水平。它提出影响国家国际竞争力的八大因素： 国内经济实力，指一国经济力量的整体评估； 国际化程度，指一国参与国际贸易和投资的程度； 政府影响，指政府政策对竞争力的有利程度； 金融实力，指对资本市场和金融服务质量的整体评估； 基础建设，指资源与制度满足企业基本需求的程度： 企业管理能力，指企业管理在创新获利和应变等方面的表现； 科技实力，指科学和技术的能力，以及在基础和应用研究上的成功程度： 人力资源，指拥有人力资源的数量和质量； 其中每个因素又包括若干方面，共有2 4 4 个指标。瑞士国际管理开发学院以此 模型对世界儿十个国家和地区的竞争力进行评价，在国际上产生了巨大而广泛的 影响。在评价企业的竞争力时，基本也是从这几个方面和使用的这些指标。 1 3 3c b e m 指数( 中国经营报竞争力监测指数) 中困社会科学院金碚研究员在此基础上对竞争力的研究分三个层次，分别是 竞争力理论经济学、竞争力应用经济学和竞争力研究。其中竞争力理论经济学主 要研究竞争力的基本概念、逻辑理论框架，运用抽象方法揭示竞争力的基本因果 关系，建立竞争力经济学的理论体系和方法论基础。竞争力应用经济学在竞争力 理论经济学的指导下，运用应用经济学的方法、工具、模型和统计分析手段研究 竞争力的显性现象和影响因素，以及各种现象和因素之间的相互关系，并且对不 同企业或者产业的竞争力状况做出判断和评价。竞争力研究则是对具体现实中的 经验事实进行多方位的考察和分析，可以将经济学和其他学科的研究方法及研究 成果结合起来不拘泥于经济学分析的“纯粹”性，而尽可能贴近具体现象和具体 问题，发现决定和影响竞争力的各种复杂因素，然后构建了竞争力分析框架，如 图卜3 所示“。 因果关系 分析框架 统计指标 问接因素指标直接因素指标显示性指标 图卜3 竞争力分析框架 f i g 1 3t h ef r a m e w o r ko fc o m p e t i t i v e n e s sa n a l y s i s 7 一呆率一 一期一 一结有一 一髓一 一的占丁ll柳一 一争场一 一争一霪 一力素一 一，一 一争因一 一目一 一竟接工晦一 一响直一 一翳一罟 力素 一争因一 五!丽雌堂雾 东北大学m b a 学位论文 第一章综合竞争力理论 据此他们设计了竞争力监测体系，称之为“中国经营报竞争力监测指数”， 即c b c m 指数，以数字量化形式显示竞争力。所用的指标一是财务指标，二是将企 业的“核心能力”、“企业理念”、“企业家精神”、价值观、企业文化等导致 企业间差异的“不可模仿”、“不可交易”的指标因素，采用问卷调查和专家打 分的方式进行量化，再根据专家设计权重，最终计算出每个企业的竞争力指数， 在中国经营报上定期公布我国所有上市公司的竞争力排名。 东北大学m b a 学位论文 第二章综合竞争力评价的理论原则和方法 第二章综合竞争力评价的理论原则和方法 2 1 综合竞争力理论评价模型 根据第一章笔者所给出的企业综合竞争力的定义，以及归纳总结的竞争力和 核心竞争力的内涵与其表现形式，笔者将企业的综合竞争力用如下的数学模型表 不： f = a i c + 兄2 w 2 e 。l o ，a 2 o ，旯l + a 2 = 1 ；w ， o ，= 1 ) ( 2 - 1 ) i = 1 式中： f 一企业综合竞争力 c 一企业核心竞争力 e 要素影响企业各种能力的竞争力 ，核心竞争力所占权重 九r 一非核心竞争力所占权重 w ，各种竞争力所占权重 模型( 2 1 ) 式只能总体反映企业的综合竞争力。作为一种综合性的理论分析， 实际e 企业的核心竞争力将最终通过渗透、转化等方式显性的显示为企业的竞争 力。如果不能表现出来，这种竞争力也就体现不出核心竞争力的本质属性，或者 说根本就不是核心竞争力。基于此，这里认定式( 2 1 ) 中 l = o ， 2 = 1 ，e 。为各 种可以用显性的可计量指标反映的企业竞争力。这种在可操作层面上用显性的可 计量指标反映的企业综合竞争力模型，就是综合竞争力评价的实际计量模型，并 用它来进行辽宁省境内主要发电企业综合竞争力的评价。 2 2 综合竞争力评价实际计量模型 构造这个评价模型的主要思想就是把综合竞争力作为一个总目标，然后分解 成多个二级目标，直到不能细分为止。具体叙述如下： 设要评价的企业集为a ，a = 口。，口：，d 。 ，即有m 个要评价的企业。评价的 目标集为b ，b = 溉，b 2 ，b 。 ，有n 个要评价的级目标。第b ，( 其中i = 1 , 2 ，n ) 9 查! ! 盔堂坚曼垒兰垡堡苎 苎三兰堡盒塞兰垄塑竺盟翌堡璺型型互堡 个目标又可以分解成k 个二二级目标，e = c 。c i ：，) ，也就是说这个一级目标有 k 个要评价t g - - 级目标。第。i j ( 其中，= 1 , 2 ，后) 个目标又可以分解成不能继续分 解的( 本文不妨假定如此) 评价指标集d ，d 。= p 扪d 归，d 删j 。这样每一个要评 价的企业就有t k n 个评价指标子集u 。 第“。，( f _ 1 , 2 ，n ；j = 1 ，2 ，七) 个子集的指标矩阵可以表示为r f = h ) ，对指标 矩阵进行计算处理得到这个二级目标的分数，再进行计算处理得到第 哆0 ：1 , 2 ，研) 个企业第6 j ( f = 1 , 2 ，h ) 个一级目标的分数再进行计算处理得到第 n 。( f = 1 , 2 ，m ) 个企业的综合竞争力评价总的分数。 _ - l a ：a ： l 广一一l i b ，i ： b ： ： i i i f 厂一一i i c i ： c ： ： i i i i - _ i d ， l d ： l i j 一i ；4 一：，一i ，8 、t i1 ：；丁1 ：1 下17 1 f i! 11 被评价的企业集a 被兰美备藻的 ：之： l 一一j 被评价企业的 二级目标 ： j 、 ： i 一一j 不能再被细分的 评价指标集 图2 - 1 企业综合竞争力评价框图 f i g 2 1b l o c kd i a g r a mo fe n t e r p r i s ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o n 2 3 目标体系建立的原则 科学性原则 综合竞争力指标体系的建立必须符合有关原理。概念确切，含义清楚，计算 科学。 代表性原则 一个指标与几个指标或一组指标与另一组指标反映的特征有时是重叠的，因 此，在建立指标体系时应选择具有较强代表性、能综合反映竞争力的指标。 全面性原则 1 0 k 一 ：羔 东北人学m b a 学位论文第二章综合竞争力评价的理论原则和方法 综合竞争力指标体系的建立不仅要反映当前的状况，而且要反映长远的发展 变化趋势。 通用性原则 综合竞争力指标体系的建立应能反映不同发电企业竞争力的共性。 可行性原则 设置指标时应注意指标含义的清晰度及数据的可得到性。 动态性原则 由于竞争力具有动态性特征，竞争力指标体系的建立应当能够根据企业不同 的发展环境和历史时期随时进行调整，灵活使用。 系统性原则 影响发电企业综合竞争力的因素很多，必须采用系统设计、系统评价的原则 全面客观地做出评估。 财务指标与行业指标相结合的原则 评价综合竞争力如果不能突出行业的特点，眉毛胡子一把抓，将所有的企业 用相同的指标、相同的算法得出相同的评价结论，可信的程度是不会高的。总之， 根据所评价的目标建立评价目标体系所采用的原则简单的说就是要求理论依据可 靠，状态过程明确，程序方法合理，思维逻辑清晰，操作简便易行，优化、细化、 行k 化。 2 4 综合竞争力评价范围的界定 评价综合竞争力并且最后对评价的结果进行数字量化，很重要的一点就是最 后得到的数字能否代表综合竞争力。所以，界定综合竞争力的范围就显得尤为重 要。本文界定综合竞争力的内涵外延就是企业最后占有市场、持续获得利润的能 力。因为，虽然竞争力的范围很广，包括的内容也很多，但最终表现的结果就是 在市场结构、所处环境等外界因素发生变化时，企业能够抢到的市场份额和最终 的赢利结果。这也是针对我国目前电力行业的特点，对发电公司综合竞争力所做 的界定。 数字是抽象的，既然抽象必然就要损失一定量的信息，数字的处理必然要有 一定前提的假设，而这些假设都在一定程度上忽视了客观性和具体性。评价这些 数字就要引用因果逻辑关系，判断和认识因果逻辑关系避免不了要受主观性的影 响，这种主观性又受到知识积累能力，甚至是性格的影响，所以，本文尊重数字 承认数字，但不难数字论短长，而以分析研究为主要手段。同时也提醒参考这些 最终数字的人，不要在数字面前失去判断力。 2 5 综合竞争力评价的时间度量 东北大学m b a 学位论文 第二章综合竞争力评价的理论原则和方法 既然评价综合竞争力是着眼于将来，那么就需要界定时段。本文界定的时段 为2 0 0 5 年, 和2 0 0 6 年这两年的时间，从过去和现在所拥有的信息着手评价现在的能 力，同时预测将来。由于能力的未来变化尚未出现，我们只能以它到现在为止所 出现的变化来观察能力的变化。如果内外条件不变，这两种变化相同；对象的内 外环境变化，这两种变化相近，相近的程度和环境变化相关。综合竞争力评价是 基于现在已经发生了的环境，所以它最起码表现了企业现在的能力，同时这种竞 争力又表现了企业未来的潜力，在假设的环境变化条件成立的情况下，未来的能 力也就卓然而现。 由于能力有限，目前作者所能得到的数字信息只能截止于2 0 0 3 年末的有关数 据，除了预测和验证的数字以外，所选取的指标体系中的数字都为2 0 0 3 年1 2 月3 1 日的数字。笔者想在这里补充说明一下，本文研究的是一种评价综合竞争力的方 法，尤其是发电公司综合竞争力的评价方法，本文具体的评价结果并不十分重要。 同时，如果这种评价方法确实可行的话，至于统计得到的数字只要花时间、精力， 基本上都是能够得到的，所要做的就是对这种评价的模型方法进行优化、补充改 进和提高，使之更加趋于成熟和完善。 2 6 目前对竞争力评价存在的问题和误区 简单地在竞争力优势和卓越的续效之间划等号 波特在竞争优势中表述竞争优势是决定企业绩效的核心，在战略管理中的基 本假设竞争优势决定企业的卓越绩效。如果在竞争力评价中竞争优势就是卓越绩 效，那么波特的命题在逻辑上来讲就是同义反复，就是空话、废话，而战略管理 的基本假设也就