（工商管理专业论文）上海中小安防企业“走出困境的对策研究”——以A公司为例.pdf

复旦大学m 队毕业论文 内容摘要 早在1 9 世纪中期开始，安防的基本形态就已经形成，但是由于当时的科学 技术水平并不发达，加之大环境对于整个社会以及个人的安全防范的要求不高， 使得安防行业在其开始形成的几十年里并没有得到很好的发展。 在进入2 1 世纪后，随着社会环境的不断变化以及国际恐怖主义的日益猖 獗，人们对于安全防范越来越重视了，安防随之逐渐兴起。 本文旨在通过对上海a 安防企业的经营状况的分析，探索在现在的市场经 营状态下，中小型的安防企业如何在纷繁复杂的市场环境中保持良好的发展状态 并在尽可能短的时间内摆脱困境走入企业的成长阶段。 通过对先进国内以及上海地区的市场以及中小企业的分析，以及对现在的 市场与竞争状况的分析，从市场、技术、人才等多方面对现在的中小安防企业进 行初步的分析。试图能对近年来上海的中小安防企业面临的诸多问题的简要分 析，初步探索上海地区的中小安防企业的发展生存之路。 文中以上海某安防企业的真实案例为例，对其真实竞争状况以及在企业发 展过程中面临的主要问题进行简要分析，试图能从中找到一些利于公司将来发展 壮大的方向，希望能对今后中小企业的发展壮大找到合适的途径起到抛砖引玉的 作用。 由于本人对于安防行业的认知尚浅，文中不足之处敬请谅解。 【关键词】：安防中小企业困境 【中文图书分类号1 ：f 4 2 3 复旦大学m 队毕业论文 f t 蛐t h em i d d l eo ft h e1 9c c n t u r y ，s e 饥r i 哆s u r v e i u a n c eh 鹪a l 托a d yb 啪a p r o d u d 舀蚰b u tt h es e c l l r i t ys u r v e m 柚h 鹤n o tb e 姐、耽ud c v e l 叩c dd u r i n gt h e p 勰ty c a 培d u ct ot h e 砌yl o wt e c h n o l o g yl c v c l 卸dt h e c i e t ye n v i m n m e m ，p c o p l c d i dn o t 妇l i n l 【t h es e c u r i t yi st h e i rm o s tj m p o r t a n tr e q u i s i t i o n w h 曲t h ed a t c 锄髓i n t 0t h e2 1c c n t l l r y ，t h cw h o l es o c i e t ye n v i 舳e n t 姐d t h em u l t i n a t i o 蚰l 蛐i 锄i sm o v e r c l y ，p e o p l eb e 謦mp a y i n gm o r ca n e n t i t b e i r 驰a _ l r i t y i h i sa n i c l ei sm a i n l yf o c l l s e d 伽n 圮s c c u r i t y 蛐n ，e i 锄c eo ft h es e c u r i t y s u r v e i l l 柚c cc ( 肋p 强yi ns h 锄曲a i u n d e rt h ei 删伪t i g a t i o ft h ef c 西0 n ，1w i l l 仃y m y b e s tt o 丘n d 伽t t h e a s o 璐0 ft h e s e m p a n i 髂，a 胁t h ec 盯e f i i i l ya i i a l y s i s ，1w i l l t r yt o 沓v eo u tt h ew a y so u tf o r l h e c o m p 锄i 髓 t 1 l e 锄a l y s i sw i l lb cf b c l l s c d t h e 姐a l y s i so ft h em a r k e t ，t h c 蜘叩l o y c c ，t h c t c c l l n o l o g y ，c t c a f t e rt h ea n a l y z i n 岛w em a y 商帕t h er i g h td c v e l o p m e n tw a y so u to f t h es e c i l r i t ys u n ，e i l i a n c cc o m p 蛐y t h ew a y sw i l lb em o r ef i t a b l ef o rt h e 锄p 柏i 髓 i l l s h a i l g h a i f u n h c rm 0 碥，1w i ud d i v e r 柚c x 锄p l e0 fas e c i i r i t ys u n ，e m a n c cc o m p 卸yi n s h a n g l l a i a 陆r t h cb 舔i c 柚a l y s i so ft l l i s p a n y ，w em a yd r a wac o n d u s i o n 伽 h o w t o m a k e t h e c o m p 觚y l i v e o no r b c b e n 盯i n t l i e f i l t u r c h o p e t h e 卸a l y s i s 啪b c b e t t c rf o rt h eo i l l c rs e c i l r i t y 鲫n ，e i l l 蛐c cc o m p 觚i e sj l ls h a l l g h a io rc h i 眦 t 1 i i sa n i c l em a yn o t b ef i tf o ra l l t h ec o m p a l l i e sd u et om yl i m “e dc x p e r i 锄c c ， ib e gt h er e a d e r 西v em em o r ep a t i e n t a n yc o m m e n t sa r ch i g l i l y 印p f c c i a t e d 【k e y w o r d s 】：s 咖r i t ys u r v e i l l a n c c ，s m a l ls i z ee m e f p r i s e ，d i 伍c i i l t y 【c h i n e s el i b r a r ya a s s i f i c a t i o n 】：f 4 2 4 复旦大学m 队毕业论文 日u舌 随着现在企业改革的发展，越来越多的安防企业面临诸多的经营困境。 本文旨在通过对现在安防行业普遍存在的问题进行简要的剖析，以期能起 到抛砖引玉的作用。期望对现在中小安防企业面临的困境给出一个理想的 解决办法，帮助处在艰难困苦中的企业解决困难，迎来更大的飞跃。 本文通过对上海安防行业中小安防企业的市场竞争以及其对应情况的 研究，着重讨论上海安防行业现在面临的诸多困境。并通过对相应问题的 分析与研究，初步探讨接下来的解决办法，希望能对现在的中小安防企业 有所借鉴。 另外，由于本人对安防行业认识尚浅，所以在相应的问题描述和分析 上必然存在错误和不足之处。只是在对安防中小企业现状分析的基础上进 行解决方案的初步探讨，以其对中小安防企业的发展壮大做一些的尝试， 希望能得到读者的批评与指正。 5 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中 除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写 过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确 的声明并表示了谢意。 作者签名：鲤 论文使用授权声明 日期：兰= 互户- ，口 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后 遵守此规定。 作者签名： 镝墨宝 导师期：型 复旦大学m 队毕业论文 第1 章上海安防行业发展简介 1 1安防行业发展历史概述 8 0 年代初期，刚刚步入改革开放的中国百业待兴，国家大力发展经济，基 础设施建设也渐渐兴起。这时，安全防范的需求开始产生。随着人们对个人安全 防范的逐渐增强，安防系列产品也就逐渐进入人们的视野。 起初，国内的安防设备主要为国外的几大专业厂商所占据。比如美国的 h 咖e v w e l l ，a d ，德国的b o s c h ，日本的s o n y 等等。由于这几个国际巨头的 r r 行业悠久，而且企业本身的资源十分雄厚，因此在敏锐地嗅到：安防行业这一 未来具有良好前景的行业。于是并且能够在较短的时间内整合各自的所有资源在 短期内完成新产品的研发。因此在从8 0 年代安防行业兴起后的很长一段时间内 占领着市场。 不过，基于人们对安防产品的认识，在早期地国内市场上当时很多机构的 安全防范还是以人防为主，就连银行等重点单位的技防安保设施都相当薄弱。人 防的缺点就是效率随着人员的流动而变化，而且不具有可追溯性。 从1 9 8 3 年到1 9 8 6 年期间，从事安防工程安装的人不多，安防市场也非常 小。当时的安防产品需求以报警产品为主，主要应用在一些国家重点单位，如文 博系统、金融机构、国家机关等领域。 随着中国经济的发展，人们的生活逐步迈向小康，对安防的需求愈加明显， 而政府部门也提出加强公共场所安全防范的要求。另外，交通领域对视频监控的 需求刺激了监控产品的需求量上升。 从2 0 0 1 年开始，中国安防产业的发展可谓“一日千里”。亚洲金融风暴，美 国9 1 1 事件的发生，这些客观因素从一定程度上刺激了全世界人们安全防范意识 的提升。政府、金融机构以及一些触觉敏锐的企业家开始更多的关注安防行业。 而中国加入w 1 1 0 ，也使得国外企业开始在中国大陆进行大规模的投资，如投资 高档的住宅区、写字楼，这些因素都带动了安防行业向民用领域的发展。可以说， 第1 页 复旦大学m 队毕业论文 随着社会发展、经济的增长，人们对安保已经变成了一种本能的需求，安防产品 开始在交通、电力、教育、小区等领域得到广泛应用。 1 2国内安防行业发展历史契机 从2 0 0 4 年6 月1 9 日，公安部、科技部决定北京、上海、南京、广州等全 国2 1 个城市成为第一批科技强警示范城市后，“平安城市”建设工程开始在中国 广袤的大地铺展开来。 做为二直走在全国行业前端的上海，在安防领域却没有保持其一贯的领先 优势。目前，全国已经初步形成三大安防行业生产基地，那就是：以深圳为中心 的珠三角、以杭州为中心的长三角。以北京为中心的环渤海湾地区。这三大安防 行业基地几乎囊括了全国现在8 0 的研发和生产能力。 目前，安防产品在市场结构方面呈现三个特点：第一是地区分布不均衡。 北京、上海、江苏、浙江、广东和山东六个省市的安防企业占4 3 左右。第二是 安防产品差别程度不大。国内安防产品企业，生产同类产品的差异性不大。这意 味着产品容易被替代，垄断程度低。第三是国内产品在进入市场速度及质量上呈 现弱势。安防产品是境外企业争相进入的热点，进入障碍的高低，影响着市场内 已有企业优势的大小。境外安防产品的成熟程度比中国至少早2 0 3 0 年，就电视 监控设备而言，在中国市场上日本产品占有率为4 5 ，美国产品2 5 ，台湾产 品2 0 。 图一：国外产品在国内市场占有率分布图 第2 页 复旦大学m 队毕业论文 虽然中国国内的国民生产总值相对于发达国家来讲是很微不足道的，但是 改革开放以来，随着大量外国资本的进入以及人们思想意识的逐渐开放，国内的 经济日益发达。而社会对于安防的需求也就随之增加。从2 0 0 0 年开始，国内的 安防市场容量开始放量增加，尤其是到了2 0 0 3 年左右，安防行业步入快速增长 阶段。 图二：国内市场容量( 2 0 年到2 0 0 6 年人民币) 1 3安防行业产品发展历程及特点 传统的安防产品在上世纪九十年代大多是采用模拟视频信号来进行相应的 传输和存储。模拟信号由于视频效果稳定、清晰博得了客户的认可。但是进入 2 1 世纪后，随着国际网络化进程的推进，数字化安防产品逐渐兴起，并在短短 几年内取代了传统的模拟系统成为视频监控的主宰。 数字化的视频监控以其信号存储对存储媒介的容量要求小，视频信号对传 输带宽的占用率要求低和数字信号可以在以太网传输等优势而迅速占领了行业 市场。 现在数字化的安防监控产品主要包括：p c 板卡式的d 、，r ( p cb a s e dd v r ) ， 嵌入式的d v r ( e m b e d d e dd 、佩) ，l p 摄像机( i pc a m e r a ) ，网络视频服务器 ( n e 帆o r k v i d e 0 s e r v e r ) 等。各种产品以各自有不同的产品优势瓜分了行业市场。 第3 页 复旦大学m 队毕业论文 图三：数字化安防产品市场份额 1 4国内安防行业市场特点 安防市场的差异性，使得几乎所有的安防企业都紧紧围着一级、二级市场 进行撕杀，以期分得一杯羹，而不愿去开拓其它市场，因为这些市场还需要引 导。其中包括经济原因，也有观念原因，可以说这些市场还是一片“荒地”，开 垦起来代价比较高。而且，消费引导的使命不是靠一、两家企业就能完成的。 再者，市场的开拓并不是真正意义上的“拓荒”，谁开垦谁就一定能受益。一旦 这些市场哪怕是撬开一条裂缝，其它竞争者就会蜂涌而至，这恐怕也是众多企 业不愿积极行动的重要原因。 我国目前有注册的各类安防企业约6 0 0 0 多家，全国安防业年产值不超过 3 0 0 亿元人民币，与我国的消防业规模不相上下( 企业近3 0 0 0 家，年产值2 0 0 多亿元人民币) ，而就应用领域和范围而言，安防业的规模似乎应远远大于消 防业。 按区域市场来分析，北京市安防市场容量1 9 9 6 年为5 亿元( 器材+ 工程) ， 1 9 9 7 年6 2 5 亿元( 器材2 2 5 亿元，工程4 0 亿元) ，1 9 9 8 年由于大力推行金融 网建设激增至1 3 6 亿元( 器材3 6 亿元，工程1 0 亿元) ，1 9 9 9 年9 2 亿元( 器 材4 2 亿元，工程5 0 亿元) 。 上海目前安防市场量( 器材+ 工程) 约为8 1 0 亿元人民币，跟北京市不相 上下。 第4 页 复旦大学m b a 毕业论文 数字表明，即便是在我国市场已基本成熟的北京和上海，安防产品的市场 增长仍然十分诱人，潜力仍有待进一步挖掘。 一般说来，一个国家人均国内生产总值达到3 0 0 0 美元时，安防产业就会获 得发展。而上海、深圳、广州、北京人均g d p 都已达到或超过3 0 0 0 美元，所以 这四个城市的安防市场相对发展较迅速，从这四个城市安防市场的成长过程可以 断定，随着国民经济的高速增长，现在的二级市场甚至三级市场终将会慢慢崛起。 而目前安防产品对于广大农村地区来说还“相距甚远”。一些较落后的农村 地区( 包括富裕阶层) 仍然恪守着“装一扇防盗门不如养一条大狼狗”的传统观念。 专家预测，安防产品大面积进入农村市场，恐怕要等到十五年以后，尽管还十分 遥远，但毕竟让人看到了曙光。 安防业是与住宅业关联性极强的行业。联合国调查统计资料表明，当一个 国家人均g n p 为2 0 0 3 0 0 美元时，住宅产业刚刚起步；人均g n p 达到6 0 0 - 8 0 0 美元时，住宅产业进入快速发展时期；人均g n p 达到1 3 0 0 美元时，住宅产业进 入稳定高速发展阶段；人均g n p 达到8 0 0 m 1 0 0 0 0 美元时，住宅产业进入平稳发 展期。 现阶段，我国人均g n p 为8 0 0 美元，安防产业正处于一个快速发展阶段。 上海市每年新建住宅小区1 2 0 0 1 5 0 0 万平方米，广州市房地产业年产值达4 0 0 多 亿元。今后5 年，我国住宅智能化市场每年约有2 0 0 亿元人民币的产值产生，而 再过十年，全国住宅建设将全面进入智能化发展阶段，到那时，一幢非智能住宅 将会无人问津。 此外，中国安防市场还有一个“特”的地方，同样是安防主力地区的深圳、 北京、上海、广州的安防企业，市场观念却有较大的差异性。上海人对进口品牌 历来比较崇尚，不仅专业的人喜好进口品牌，不专业的人更是如此。因此，上海 安防市场始终以进口品牌为主。 此外，上海的安防市场还有一个特殊现象，那就是上海及其辐射的华东地 区自成一个较为封闭的市场体系，有许多上海经销商、生产制造商都没有野心去 拓展华东以外的市场，小富即安。因此，上海的安防企业对上海以外的安防展会 往往反应不积极。 第5 页 复旦大学m 队毕业论文 与上海相反，深圳的安防企业由于深圳地盘较小，市场局限性较强，再加 上深圳人市场意识强，因此，具有较强的市场开拓精神，各地的安防展会，唱主 角的总是深圳企业。同时，深圳又是国内开放最早的城市，也是国外安防产品进 入中国市场的“首冲”之地，国外著名的安防品牌，其中国总代理大都在深圳，云 集了全国7 0 的一级代理商。 广州做为省会城市和华南最大城市，尽管近年安防业发展也十分迅猛，但总 的来说，规模远不如深期i 。 北京的安防企业，占尽天时地利，与上海市场有着相近之处，但北京人对 洋货的热情显然没有上海人高，再加上北京的科研优势，所以北京本地的安防企 业市场做得比较扎实。 据统计，近年安防市场每年新加入的公司约有1 5 左右。新加入的公司大 体上分为两种：一种是行外人士，这部分人大都有雄厚的资金，通过投石问路、 考察论证之后，即招兵买马，强势进入，这部分人往往出手不凡，来势凶猛，有 较强的杀伤力；第二种就是“分家”分出来的业内人士。中国人普遍存在一种以自 我为中心、“宁做鸡头，不做风尾”的心理，“分家”现象在安防行业更为突出。效 益好的企业，容易分家，公司内野心较大的人，一看到丰厚的利润，为利益所驱 动，往往有可能另起炉灶( 有些还有可能带走客户资源) 。效益差的企业，也容 易分家，生意难做时，往往怨声载道，意见分岐，最后造成分道扬镳，各起炉灶。 这恐怕也是国内安防业至今出不了“大个”企业的主要原因之一。 新公司的大量加入，使行业竞争越来越激烈，利润越来越薄，可谓“针上削 铁”。 透过表层我们还发现，有相当一部分在香港注册的公司，实际做的主要还 是国内市场，这足以说明内地市场的活力和潜力。 一些在国外并不太知名的品牌，一进入中国市场，便摇身一变成了“国外知 名品牌”。这种现象，一方面说明这一行业人们对洋品牌仍过于推崇，仍存在“外 国的月亮比中国圆”的心理；另一方面也说明，国内安防消费市场仍处于一个极 不成熟的阶段。 第6 页 复旦大学m 队毕业论文 近年，国内安防企业多品牌战略较为普遍，一个公司多家注册；一种产品， 多品牌注册现象极为常见。这可能与安防客户“喜新厌旧”的购买心理有关。同时， 也说明这个行业人们对新品牌、新产品特别关注。 目前，国内安防行业尚没有“领头羊”型的企业，产业集中度相对较低。不 同企业，产品相差无几，没有明显优势，这反映出我国安防产业的产品结构不合 理。只有产品的不可替代或不完全替代性的存在，才能增加行业垄断因素，从而 创造出“巨人”企业。 近年，国内安防市场还“演变”出一种特殊现象，一方面，专业厂商出于安 装、维护的实际需要，开始有了自己的工程公司；过去的专业经销商，开始兼做 起了工程；一些有实力和渠道的经销商，凭借自己的市场开拓和渠道优势，干脆 摆脱厂商，注册了自己的品牌，通过o e m 或干脆建起了自己的工厂，摇身一变， 成为集成商。行业协作与分工越来越不明确，渐渐分不出你我。 实际上，在个别市场，一些缺乏长远眼光的商家已开始悄悄打起价格战，这 种自杀行为恐怕对整个行业都是不利的。 导致价格战的因素有很多，其中最主要的不外乎三点： 1 、由于“暗箱操作”等原因，导致竞争者双方竞相杀价，最后杀得血本无归， 只落得个“击败所有竞争对手，一举中标”的虚名。 2 、个别短期行为者，以质量低劣的廉价产品，冲击市场，对竞争者甚至对整 个行业造成困扰。 3 、一些较有规模的“大个”企业，利用规模成本优势，以降价或变相降价的方 式，来盲目追求市场占有率。 一个企业，必须保持一定的利润率，企业才能维持生存和发展。没有利润的 经营，最终将导致企业“贫血”而亡。 因此，随着社会的进一步发展，安防行业由一个相对较为偏门，容量很小的 行业逐渐变化成为一个市场容量日益变大，越来越多行业竞争对手竞相进入的行 业，市场竞争也由于市场容量的扩展赶不上市场供给的情况下，变得越来越激烈 起来。怎样在这个纷繁复杂的市场环境中，既不被激烈的竞争所击倒又能够保持 第7 页 复旦大学m b a 毕业论文 自己独特的竞争优势，并将这个优势转化为盈利能力，成为摆在每一个中小安防 行业企业前的非常重要，但是每个企业又必须要认真面对的行业难题。 1 5 上海安防行业发展简介 自从安防行业在中国蓬勃发展起来，上海的安防企业就依托于上海众多高 校而建立起了诸多的安防企业。其中以同济科技园区和上海交大科技园区为主。 这些企业的主要员工以具有各高校背景的技术人员为主，力求做到引导技术的 发展趋势，引导整个行业的发展。然而，经过多年的打拼，上海的中小r r 企业 依然存在诸多问题。 目前，上海共有各类安防企业约2 0 0 0 家，其中生产制造商3 0 0 _ 4 0 0 家，占 2 0 ；代理、经销商约5 0 0 6 0 0 家，占3 0 ；工程商和集成商约1 0 0 0 家，占5 0 。 上海本地几乎没有“源发型”安防企业，很多都是在代理外地或国外产品的基础上 发展或独立而来的。目前这2 0 0 0 多家企业散落在上海大大小小数千多幢高楼大 厦里。在地区分布上，以徐家汇商圈、漕河泾开发区附近，相对较为集中；在 上海部分电脑市场也有少量安防产品经销商，如科技京城等，主要是直接面向 用户为主。 目前上海安防市场量有多少? 没有一个准确的数字。根据2 0 0 6 年安防行业 专家的预测，就现在全国2 0 0 0 多家企业，保守估算，年均产值按3 0 0 万元人民 币计，约为6 0 亿左右的市场。而实际上，据上海相关人士分析和估计，这一数 字应该在8 m 1 0 0 亿元之间。就上海地区而言，这个数字大概占全国的3 0 ，也 就是2 4 3 0 亿元左右，总体规模来说还是不算小的。 随着安防行业的进一步发展以及国内对于公共安全设施的进一步完善，相 信安防行业的总体市场容量在近几年，尤其是在0 8 年奥运会之前会有一个突破 性的增长。实际情况也说明了这一点。 对于上海的安防企业而言，尤其是中小安防企业。安防行业企业由于初期 的企业建立基本都是由公司前期的某几个创始人合作创立，因此公司的市场开 拓策略与实施基本都是由这几个创始人来完成。因此不管在市场开拓的创意方 面还是在具体的实施细则方面都存在着或多或少的缺陷。同时，由于股东人员 第8 页 复旦大学m 队毕业论文 的稀少，使得管理层的层级显得非常扁平，在措施的事实上又有着反应速度快 的优势，这也是现在中小型安防行业赖以生存的优势之一。 1 6上海安防行业发展新特点 进入2 1 世纪以来，安防行业随着世界经济的复活和社会安全防范的压力， 安防行业面临着更大的发展机遇。随之而来的便是各地的风起云涌的安防展 会。现在安防行业的市场推广方式大部分是通过行业展会来完成的。例如一年 一度的安防行业全国性展会。就现在的安防行业的展会现状而言，国内在北京 和深圳每年轮流举行的全国性安防大展无疑是最具号召力的。每年的展会都会 汇集国内众多的行业领导厂商，每次展会也是各个公司展示自己实力的舞台。 随着国内外展览会议的进一步普及，各知名国内企业也就逐渐的树立了自 己的企业优势。他们继续参加行业展会的动力变成为了企业形象的展示，而不 仅仅是当初寻找商业机会。但是对于那些成立时间不久，还没有非常完善的销 售渠道的厂家而言，行业展会依然是他们扩大知名度，寻找商业机会的大好时 机，因此行业展会近几年举行得如火如荼。 进入2 l 世纪以来，随着世界经济的复活和社会安全防范的压力，安防行 业面临着更大的发展机遇。随之而来的便是各地风起云涌的安防展会。现在安 防行业的市场推广方式大部分是通过行业展会来完成的。例如一年一度的安防 行业全国性展会，就现在的安防行业的展会现状而言，国内在北京和深圳每年 轮流举行的全国性安防大展无疑是最具号召力的。每年的展会都会汇集国内外 众多的业内厂商，每次展会也是各个公司展示自己实力的舞台。 随着国内外展览会议的进步普及，各知名国内企业也就逐渐的树立了 自己的企业优势。他们继续参加行业展会的动力变成了企业形象的展示，而 不仅仅是当初寻找商业机会。但是对于那些成立时间不久，还没有非常完善 销售渠道的厂家而言，行业展会依然是他们扩大知名度，寻找商业机会的大 好时机，因此行业展会近几年举行得是如火如茶。 产品的广告投放，可以说是市场发展的晴阿表，也是企业实力的体现。 2 0 0 7 年对国内各安防专业媒体( 包括d m 广告杂志) 广告发布情况进行的总 统计分析，全国四大主要安防市场企业月平面广告投放情况大致如下：深圳 第9 页 复旦大学m 队毕业论文 6 0 0 p 、北京3 0 0 p 、上海1 5 0 p 、广州1 5 0 p ，它们的比率约为4 ：2 ：1 ：1 ，从 中可以看出，上海与广州市场的规模同等，均处在行业的较下游的位置。 图四：国内各重点安防区域广告投放分布图 上海地区国外安防巨头的进入，在一定程度上，也带动了上海本地安防 产业的快速发展。上海安防企业的广告投放量一下子超过了广州，即将超越 北京。由此可以看出，上海近年安防产业的强劲发展势头! 现在进入国内安防行业的主要国际巨头包括：g e ，1 1 0 n e y w e u ，b o s c h ， i gs o n y ，s 锄s u n 岛等等。 图五：主要国际巨头在上海累计投资情况( 数据来源：安全自动化) 第1 0 页 复旦大学m 队毕业论文 近年来，中国安全防范行业的发展已经初具规模。根据某专业调查机 构的调查，2 0 0 唪2 0 0 5 年对上海地区安全防范产品行业发展现状进行了抽样 调查。调查结果显示，截至到2 0 0 5 年年底，上海地区安全防范行业企业数 量近5 千家，企业年产值近5 0 0 亿元人民币：在近5 千家安全防范产品生 产企业中，大型企业占0 0 3 ，中型企业占1 7 ，小型企业占8 2 9 7 ( 见 表1 ) ；从业人员达8 0 万人，其中拥有研究生学历的占3 ，拥有大学本 科学历的占1 5 9 ，大专学历的占3 5 6 ，其他学历占4 5 5 ( 见图0 1 ) 。 图六：上海安防企业人力资源分布图 从上表可见，安防行业从业人员的综合专业水平从学历上来讲还处于 一个比较低的层次，8 0 以上是学历在大专以下的人员。这也从一个侧面 反映安防行业在其多年的发展过程中是以其专业代理或安装等技术含量较 低的方面入手的。虽然上海地区的安防行业从业人员在这个数据上已经比 国内的平均水平高了许多，但是在人才聚集这个问题上还是任重而道远。 第1 1 页 复旦大学m 队毕业论文 第2 章上海安防行业中小企业竞争态势分析 2 1 概述 安防行业虽然发展的历史时间不长，但是由于市场发展迅速，所以越 来越多的r r 行业企业不断加入到这个行业中来，使得行业竞争日渐加剧。 但相对传统的r r 行业而言，安防行业的竞争态势还是有很多自己的特点。 如何分辨这些竞争并采取相应的解决办法，是每个中小安防企业的领导人 需要考虑并加强关注的地方。安防行业企业间的竞争主要分布在以下几个 方面。 2 2 上海地区不同性质企业间竞争激烈 上海的安防企业的真正兴起晚于广东。广东地区的企业由于其地理位 置的优越性，早在上世纪八十年代初期便已经有了安防企业的雏形。相当 多的私营企业鉴于其在港澳市场的敏锐嗅觉，相继参考国外的市场特点由 产品代理开始，逐渐进入到产品组装、制造生产的行列。 但是，随着行业的进一步扩大，以及市场容量的不断增加。在安防行 业的从业企业变得越来越不平均起来。 首先，是具有国企背景的企业的介入。这些国企因为其具有雄厚的资 金以及技术背景，加之其在某些市场应用上的独特方便性，可以非常容易 的在项目运用上取得其他企业所不能拥有的便利。这些企业以“上海电器科 学研究所、上海光通信电子有限公司”等国企为代表。 其次，具有跨国企业背景的专业安防公司。这些公司大多依附于享誉 海内外的超一流企业。企业本身的资金以及技术优势是其他公司不可比拟 的。加上国内很多项目上由于某些领导人的盲目崇洋媚外，使得这类外资 企业的产品能够在上世纪9 0 年代甚至是2 1 世纪初期得到非常广泛的应用。 这类企业以德国b 0 s c h ，s 砸m e n s 美国p e l c 0 ，a d ，h o n e y w e l l ，韩 国l gs a m s u n g 等为代表。 第1 2 页 复旦大学m 队毕业论文 最后，很多从以上两类企业中出来的高科技人员以及高校研究性的创 业，也构成了上海地区众多安防行业大军中的一员。这类企业以“上海诚丰 科技、上海日诞电子科技”等为代表。 下表是2 0 0 6 、2 0 0 7 年上海地区安防行业企业规模及市场占有率比较表。 企业2 0 0 6 年度营业额2 0 c r 7 年度营业额 企业名称 性质( 估计) 万元( 估计) 万元 g e s e c i i f i t y 外资 2 5 0 0 0 02 8 0 0 0 0 b o s c h s e c u r i t y 外资 1 5 0 0 0 01 6 0 0 0 0 l g 外资 8 0 0 01 0 0 0 0 上海光通国营 6 0 0 0 1 0 0 0 0 上海电科所国营 7 8 0 01 0 0 0 0 上海诚丰民营 5 0 0 06 0 0 0 上海卓扬民营 2 0 0 0 3 5 0 0 表一：上海地区安防行业不同性质公司实力比较表 图七：外资、国营、民营性质企业上海地区市场占有率 2 3 上海地区不同产业规模的企业间竞争激烈 众所周知，国营企业由于其具有雄厚的资金优势，因此无论在项目立 项、新品研发甚至是招投标上都有着其他中小企业所不可比拟的优势。加 上国营企业在某些涉及国家整体的一类项目的得天独厚的优势，使得他们 在市场竞争中有着相当的优势。 相对国营企业而言，国外的跨国公司通过企业并购建立的企业在规模 上没有那么大。但是，外资企业在现金流的管理、新产品创新的研究上都 第1 3 页 复旦大学m 队毕业论文 具有领先的作用。在很多国营企业日益缺乏创新产品的同时，保持不断的 世界领先产品的推出，占领了相当一部分由市场主导的项目。这些项目随 着国内市场化的进程会越来越多。 图八：外资企业2 6 年新产品推出统计 无论在资金上还是在创新能力上都相对较弱的中小安防企业在市场竞 争中不可避免地受到以上国有企业与外资企业的冲击。虽然中小企业在资 金上和人员上的劣势，使得他们在很多前期需要投入较大的资金与人力的 项目上不能与国有、外企竞争。但是，中小企业本身也有自己的优势。首 先是中小企业本身规模较小，在运营上就有非常灵活的特点，往往是当一 个企业的领导人发现一个利润增长点时，会调动企业所有的资源尽快进入。 这个过程往往只需要几个月的时间甚至更少，这对于国有企业来说是不可 能的。另外，中小企业由于运营成本相对较少，也可以介入一些大型企业 介入不能盈利的项目。大型企业不能盈利的项目，往往是中小企业的利润 源泉。 2 4安防行业专业市场竞争激烈 安防行业是一个技术相对简单的行业，几乎所有的核心技术都掌握在 全球几大核心芯片厂商手中，几乎所有的国内技术都是围绕在几个核心的 芯片上来开发。因此在产品的创新方面必然受到多方面的钳制。突破性的 产品创新很少。正因为如此，行业的创新能力决定了一个公司能否在激烈 的市场竞争中站稳脚跟并赢得更大的发展。 第1 4 页 复旦大学m 队毕业论文 现在安防行业的核心技术都掌握在几个国际巨头手里，安防行业产品 的可持续创新的自主进展也就变得非常渺茫了。因为大多数安防的研发性 的企业还是在几大核心芯片厂商所提供的技术的基础上进行外围的开发， 因此芯片厂商的每一次更新与换代势必造成各安防企业研发资源的二次分 配，从而导致大量的不可预知的研发费用的增加。因此在很多情况下，几 乎没有几个国内厂商愿意在投资巨大的研发项目上投入资金，技术创新的 可持续发展就无从谈起了。没有了自主的创新产品，也就只能跟在各国际 巨头的后面，久而久之，恶性循环造成了我国研发技术水平与国际的日益 脱节。 一 要解决上述问题，需要我们的中小民营企业积极采取应对措施。每一 个产品的创新很多时候并不是由一个单独的个体或单位来完成的，因此群 体的联合创新也就构成了当今安防行业产品创新的趋势。 技术联合创新的方式现在分为很多种，其中对中小企业最为有力的便 是中小企业与具有研发能力的高校联盟。一方面可以利用公司有限的资源 进行产品创新方面的研究，另外一方面也可通过高校了解行业在理论研究 上的发展趋势，以便使企业的产品保持在同类产品的前沿，不至于出现企 业投入巨资研发出来的产品刚一投入市场便已经成为落后产品的情况。从 高校方面来讲，学校也得到了极为匮乏的研究资金，使学校能尽快把自己 的研究成果转化为生产力，取得双赢的效果。 第1 5 页 复旦大学m 队毕业论文 第3 章上海中小安防企业面临的困境 3 1 概述 相对国内企业而言，上海的安防行业发展历史虽然不及深圳、北京等 时间长，但是由于上海的企业大多依托于上海交大、复旦等高校的企业园 等性质的背景，研发和创新的能力远远超过了深圳的大部分安防企业。当 广东的企业只是在利用自己本身的研发能力进行产品的创新与改造时，上 海的企业充分利用了高校的技术研发能力，取得了相对较好的发展。 但是相对国外的各个安防领先企业而言，他们的进步却显的微不足道。 3 2中小安防行业专业人才匮乏 上海历来就不是一个缺乏人才的城市，但是随着改革开放的发展，以 深圳为中心的珠三角地区从二十世纪八十年代开始对年轻人有着巨大的吸 引力，因此大批的具有潜质的人才到深圳创业，由此引发了安防行业在中 国的蓬勃发展。 随着长江三角洲地区的进一步发展和浦东的建设，上海从上世纪九十 年代开始出现了强劲的增长势头。现在已经有越来越多的技术人才希望在 上海创业并安家，这对上海安防行业在全国的发展起了很好的推动作用。 但是现在留在上海的技术人才很大一部分是通讯产业的专业人才，在安防 行业的专业人才，由于产业范围的狭窄以及历史原因造成的从业人员的素 质参差不齐、待遇不高等问题，使得业内的专业人士捉襟见肘。 第1 6 页 复旦大学m 队毕业论文 图九：2 0 0 7 年各主要地区大学毕业生分布图 3 3安防行业技术创新缓慢 随着人才的进一步涌入，专业人才带来的是产品的创新以及技术的创 新，怎样把这些创新成果转化为生产力便是各个企业家需要关注的问题了。 实际上上海安防企业相对来说还是有很多优势的，上海安防产业的优 势主要体现以下几个方面： l 、研发能力强，系统集成能力强，高端产品多。上海做为中国的一个 对外窗口，一直与世界有着紧密的联系，一大批国际安防巨头纷纷 进驻，给上海带来了先进的技术和理念! 安防业是代表了高新技术 的产业，需要雄厚的技术背景和不断的技术创新做支撑，上海名校 林立，人才优势突出，技术研发背景浓厚，科研成果转化快。 2 、生产设备先进，产业规模化运作能力强。中国的安防行业虽然经过 2 0 多年的发展，已经具备了一定的产业规模，但由于多种客观原因， 还存在着生产工艺鱼龙混杂，先进与落后，作坊生产与机械化操作 并存的局面。上海做为一座国际性的大都市，企业的生产设备、工 艺流程大都代表了国内先进水平。如在生产线引进方面都是目前国 内一流的，部分设备甚至达到了国际先进水平。 第1 7 页 复旦大学m 队毕业论文 3 、 5 、 产品性价比高，服务意识强，口碑好。上海的安防企业有着非常强 的产品品质和销售服务意识，在市场上也赢得了广大消费者和经销 商的称赞和信赖。 上海消费能力强，高端产品需求量大。上海每年超过两位数的经济 增长速度和超过5 0 0 0 亿元的国内生产总值，都在相当程度上反映上 海优越的经济状况和良好的发展前景! 这种极为重要的经济环境， 为安防高端产品的消费群体提供了“肥沃的土壤”和坚实的基础! 消费观念前卫，需求变化快。上海做为我国最具持续发展潜力的城 市，是集经济、金融、贸易为一体的国际性的中心城市，国际交往 频繁，因此在消费观念和行为上都具有很强的前卫性! 这对安防产 品生产制造商提出了更高的要求，只有不断的提供高品质的产品， 才能满足不断变化的市场需求。 6 、完善齐全的配套产业供应链。上海与周边城市如杭州、宁波、昆山、 无锡、苏州等产业关系紧密，整个长三角已形成了包括包装材料、 原料生产与供应、产品研发、物流配送等一系列与安防产品生产和 销售有关的产业供应链。这为上海及长三角安防产业的发展又提供 了许多优势。 虽然上海的技术研发及管理能力存在着以上的优势，但是由于上海是 一个传统的以工业化和消费电子为产业领头的城市，而且其传统的中国制 造业的历史，对先进技术的掌握与发展能力相对南方的城市如深圳而言显 得不那么灵活。因此在将来的发展方面还是存在诸多问题。 1 、上海的中小安防企业创业者大多是从各高校的科研工作者中出来 创业的，因此企业的启动资金存在着极大的问题。这对企业来说无 论是生存还是发展都无形中形成了障碍； 2 、上海长久以来的处于国内消费前沿的优势使得较多的企业养尊处 优，不像广东的小企业那样时时刻刻将自己设想在一个危险的边 缘，因此很对企业在创立的前几年内就会纷纷倒闭： 第1 8 页 复旦大学m 队毕业论文 3 、由于传统产业的优势，上海的企业多是消费电子类或纺织等消费品 类，对于安防行业这一较为领先的电子行业接受度还不是很强，因 此无论在融资还是在专业人才的召集上都会存在难度； 4 、政府对安防行业的关注不高。由于上海是全国经济最为发达的地区 之一，因此政府在对行业的关注度上会对处在对民众较为有影响的 交通、住宅、消费电子等行业，而对新近发展起来的安防行业缺乏 必要地关注。这一点从每年在全国召开的行业性展会上就可以看 出：现在是深圳和北京轮流每年举行国内最具号召力的行业展会， 而上海的展会还停留在地区性质上。 以上上海地区的安防行业中小企业面临的困境，使得上海地区的安防 行业产品创新很难走在国内主要经济热点地区的前列，也会影响行业的发 展。 图十：上海及其他主要地区安防行业创新产品统计( 2 6 年) 3 4 行业市场开拓困难 在进入2 0 世纪之后，安防行业的市场竞争状况由于国内以及国际上紧 张的安全形势变得越来越激烈起来。众多的传统r r 厂商基于对安防行业发 展的广阔前景的预期纷纷投入巨资进入，b 0 s c h ，g e 等具有国际影响力的 跨国公司采用国际并购的方式在短期内就达到了许多国内的企业要十几年 甚至是几十年才能达到的成果。于是之接下来的市场竞争就变得愈发激烈。 第1 9 页 复旦大学m 队毕业论文 这些跨国企业利用其在技术方面的优势以及经过购并得来的对国内市 场方面的深刻理解，加之其雄厚的经济实力，采用铺天盖地的广告及市场 宣传优势，极大的影响了国内中小企业的市场。 自从2 0 0 6 年国内将北京、上海等全国2 4 个主要城市列为城市安全监 控试点城市以来，在国内就掀起了一股安全监控的建设狂潮。各个主要城 市的主要街道、景点以及城市的核心区等地点均需要设置安全监控设备。 每个城市的预算可达千万元甚至上亿。这极大的带动了安防行业各个设备 厂商以及工程商的积极性。但是这仅是安防行业的潜在市场之一，由于其 项目的巨大以及政府方面的限制，使得很多中小安防企业并不能很顺利地 分到市场份额。 近年来，安防行业虽然也逐渐深入到了人们的视野中，但是在从安防 建立到当前的短短几十年中，安防产品主要还是在金融、公安、公共场合 等地方应用。而这些应用场合由于其市场的固定性，经过几十年的市场发 展后，已经接近于饱和。如何在传统的安防应用行业中找到一个安防应用 的开拓市场是十分重要的。 现在，安防行业应用逐渐进入到家庭安全监控、报警领域。但是，由 于我国的网络化运营还不是很成熟，而且家庭的收入水平还远远达不到普 及家庭安全监控所需的水平，因此可以预计，在今后5 年内，家庭安全防 范还不能达到普及水平。现在还只是在某些收入较高的家庭使用。但是相 信随着人们生活水平的逐渐提高，以及人们对家庭安全防范的需求程度的 进一步增加，这个行业产品的应用将会得到极大的提高。 图十一：2 0 0 6 年国内市场各主要行业应用容量图( 万元) 第2 0 页 复旦大学m 队毕业论文 第4 章上海中小安防企业陷入困境的原因剖析 4 1 概述 随着安防行业技术含量的增加，很多原先利润率相对来说还比较高的 小企业由于自身的技术积累不是很好，在技术人才的积累上面明显与大的 生产厂商存在着巨大的差距，加上由于很多企业存在或多或少的功利性质， 对公司的远期没有很好的规划，所以很多厂家在获取高额利润的同时也就 损失了很多长期的客户。加之企业本身对内部管理不是非常重视，从而导 至了很多中小企业在激烈的市场竞争中败下阵来。 4 2 中小安防行业专业人才难以满足市场需要 由于历史原因，上海的中小安防企业大多是几个创业者筹集资金，利 用本身多年的摸爬滚打的技术经验创立起了有限责任公司。公司的创始人 基本是原来在安防行业掌握一定技术或市场资源的专业人才，由于创业者 本身素质的不均衡，使得他们只能通过合作的方式来完成公司的运作。这 种方式对于一些早期创业的公司来说是有相当多的优点的，比如说公司创 业者各司其职，都将各自的优势发挥到极致，这在一个公司的创立早期是 非常必要地。 。 但是随着公司的发展，公司的规模越来越大。随之而来的便是公司管 理事务的大量增加，所谓不立规矩不成方圆，一个公司如果没有一个专门 在管理方面非常在行的领导者的话，由于各个创业者本身的技术及其管理 素质的不均衡，便极大的抑制了公司的运作效率。因此在现在的状态下， 具有专业的管理能力的管理人士变得非常重要了。 但由于安防行业本身发展历史不长，从业的企业大多是中小型的企业， 因此相对与规模较大的跨国企业以及职业发展稳定的国营企业而言吸引力 稍逊一筹。因此很多的高校毕业生择业时不会把安防行业做为自己择业的 首选，虽然我国的高校一直在扩招，每年毕业的专业高校学