（工商管理专业论文）中石化丁基橡胶业务营销策略研究.pdf

j j i i iii ij i lli i i ii i i iiii y 17 8 7 6 6 3 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 关于论文使用授权的说明 溺1 0 、6 。q 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：燃 导师签名： 摘要 摘要 丁基橡胶是世界上第四大合成橡胶( s r ) 胶种，广泛应用于内胎、药用瓶塞、 食品、粘合剂以及耐热运输带等方面。随着金融危机对中国的影响越来越小，中 国经济未来发展前景看好，加上目前国家陆续出台对汽车行业的优惠政策，带动 了汽车相关行业的发展，丁基橡胶作为汽车轮胎的主要原料，未来市场需求将会 出现新的增长。 此种情况下，本文以2 0 0 8 年发生的全球金融危机对中石化丁基橡胶产品带 来的冲击为切入点，通过对中石化丁基橡胶产品在竞争中遇到问题的分析，构建 金融危机后未来一段时间的营销策略，以此提升中石化丁基橡胶业务的市场竞争 能力，有效遏制中外竞争者的挑战，为公司该业务今后的发展及营销决策提供宝 贵的经验和参考。 本文从中石化目前丁基橡胶业务的行业情况入手，通过分析得出中石化在金 融危机后丁基橡胶行业环境下的机会和威胁；根据中石化丁基橡胶业务现状等内 部环境的分析，归纳出在国内市场上中石化丁基橡胶业务存在的优势和劣势；通 过以上情况的深入分析，结合中石化丁基橡胶业务的实际情况，构建了应对未来 市场竞争的营销策略。 关键词：金融危机；中石化；丁基橡胶：营销策略 北京工业大学工商管理硕士学位论文 i l a b s t r a c t a b s t r a c t i i ri st h ew o r l d 。s4 t hl a r g e s tr u b b e ri naw i d ea p p l i c a t i o ni nm e d i c i n a l ，f o o d ， a d h e s i v ea n dh e a t r e s i s t a n tt r a n s p o r tw i t ho t h e ra s p e c t so fe h i n a a st h ef m a n c i a l c r i s i si ss m a l l e r ，c h i n e s ee c o n o m i cf u t u r eg r o w t hp r o s p e c t s ，a n dt h eg o v e r n m e n t i n t r o d u c e dp r e f e r e n t i a lp o l i c i e sf o rt h ec a ri n d u s t r y ，h a sl e dt ot h er e l e v a n ti n d u s t r i e s d e v e l o p e d b u t y lr u b b e ra st h em a i nr a wm a t e r i a l si nt h ec a rt i r e s ，t h ef u t u r em a r k e t w i l ll e a dt on e w g r o w t h i nt h i sk i n do fs i t u a t i o n ，w h o l ew o r l df i n a n c i a lc r i s i sw h i c ho c c u r sb y2 0 0 8t h e i m p a c tw h i c hb r i n g st ot h es 1 n o p e cb u t y lr u b b e rp r o d u c ti sab r e a k t h r o u g hp o i n ti n t h i sa r t i c l e t h r o u g hw i l lm e e tt h eq u e s t i o nt ot h ec h i n ap e t r o l e u ma n dc h e ：m i c a l c o r p o r a t i o nb u t y lr u b b e rp r o d u c t i nt h ec o m p e t i t i o nt h e a n a l y s i s ，a f t e r t h e c o n s t r u c t i o nf i n a n c i a lc r i s i saf u t u r ep e r i o do ft i m em a r k e t i n gs t r a t e g y ，w i l lp r o m o t e t h ec h i n ap e t r o l e u ma n dc h e m i c a lc o r p o r a t i o nb u t y lr u b b e rs e r v i c eb yt h i sm a r k e t c o m p e t i t i o na b i l i t y ，w i l lc o n t a i n t h ec h i n e s ea n df o r e i g nc o m p e t i t o r sc h a l l e n g e e f f e c t i v e l y ，w i l lp r o v i d et h ep r e c i o u se x p e r i e n c ea n dt h er e f e r e n c ef o rt h ec o m p a n y t h i ss e r v i c en e x td e v e l o p m e n ta n dt h em a r k e t i n gd e c i s i o n m a k i n g t h i sa r t i c l ef r o ms i n o p e ca tp r e s e n tb u t y lr u b b e rs e r v i c ep r o f e s s i o ns i t u a t i o n o b t a i n i n g ，o b t a i n ss i n o p e ct h r o u g ht h ea n a l y s i sa f t e rt h ef i n a n c i a lc r i s i su n d e rt h e b u t y lr u b b e rp r o f e s s i o ne n v i r o n m e n to p p o r t t m i t ya n dt h et h r e a t ；s i n o p e cb u t y l r u b b e rs e r v i c ep r e s e n ts i t u a t i o na c c o r d i n gt ot h es i n o p e cc h e m i c a li n d u s t r ya n ds o o ni n t e r n a le n v i r o n m e n tt h ea n a l y s i s i n d u c e si nt h ed o m e s t i cm a r k e tt h es i n o p e c b u t y lr u b b e rs e r v i c ee x i s t e n c es u p e r i o r i t ya n dt h ei n f e r i o r i t y ；w i l lc o n s t r u c tt h ef u t u r e s i n o p e cb u t y lr u b b e rs e r v i c et ob es u p p o s e dt ot h em a r k e tc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t m a r k e t i n gs t r a t e g y k e y w o r d s f i n a n c i a lc r i s i s ；s i n o p e c ；i i r ；m a r k e t i n gs t r a t e g y 1 i i 北京工业大学工商管理硕士学位论文 i v 目录 目录 摘要i a b s t r a c t i i i 第l 章绪论1 1 1 研究背景一l 1 1 1 金融危机的冲击l 1 2 2 国内市场潜在进入者的威胁l 1 2 研究意义2 1 2 1 应对金融危机冲击提供解决思路及应对方案2 1 2 2 构建新形势下的竞争策略2 1 3 研究方法2 1 4 研究思路与技术路线3 1 5 市场营销相关理论4 1 5 1 目标市场战略理论4 1 5 2 营销组合理论5 1 5 3 关系营销理论6 第2 章中石化丁基橡胶业务的行业环境分析9 2 1 丁基橡胶业务的市场概况与行业格局9 2 1 1 丁基橡胶市场概况9 2 1 2 行业格局及发展趋势10 2 2 金融危机对国内丁基橡胶市场需求的影响分析1 2 2 2 1 金融危机前后的国内市场需求及未来走势1 2 2 2 2 丁基橡胶产品的主要细分市场分析1 4 2 3 竞争分析1 7 2 3 1 竞争者识别1 7 2 3 2 竞争者能力分析18 2 4 中石化丁基橡胶业务环境机会与威胁的识别2 0 第3 章中石化丁基橡胶业务内部环境分析2 3 3 1 公司资源和能力分析2 3 3 1 1 公司概况2 3 3 1 2 业务及经营情况2 3 3 1 3 公司组织管理能力2 3 3 1 4 公司的营销能力2 4 3 1 5 企业文化分析2 6 3 1 6 面临的主要问题2 7 3 2 中石化丁基橡胶业务竞争的优势与劣势2 7 v 北京工业大学工商管理硕士学位论文 第4 章中石化丁基橡胶业务未来营销策略选择3 1 4 1 寻求新的目标市场，扩大市场需求，应对危机的挑战3 1 4 2 做好重点客户的关系营销、深化国内市场需求3 2 4 3 引入先进技术，优化产品质量，强化产品竞争优势3 2 4 4 拓宽产品线、丰富产品结构，扩大市场占有率3 3 4 5 完善销售政策，采取更加灵活的价格策略3 4 4 6 优化物流运作，完善售后服务，减少客户流失3 4 v i 7 9 1 3 3 4 献 文 论考谢 结参致 第l 章绪论 1 1 研究背景 1 1 1 金融危机的冲击 第1 章绪论 从世界范围内来看，2 0 0 3 年到2 0 0 7 年，我国丁基橡胶产品的需求稳步上升， 随着轮胎内胎丁基化的程度不断加强，同时医用胶管、胶塞行业的飞速发展，国 内丁基橡胶的市场需求明显增加。统计数据显示，2 0 0 3 年国内丁基橡胶表观消 费量为1 0 7 9 万吨，到了2 0 0 7 年其表观消费量已经激增到2 1 6 8 力吨，而在2 0 0 8 年年初预计国内表观需求量达到2 5 力吨。而国内只有中石化一家丁基橡胶生产 企业，短期内产能的增长有限，下游需求的不断快速增长，加大了国内丁基市场 的供应缺口，国内整体市场行情一片看好。 2 0 0 8 年8 月，由美国次贷危机引起的全球金融危机的爆发，使全世界经济陷 入了极大的困境，我国的汽车行业也受到了重创，为汽车配套的轮胎企业面临出 口受阻、内销停滞的窘境，纷纷采取相应的措施，减产甚至暂时性停产。而作为 丁基橡胶最大的下游行业，轮胎行业需求的萎缩直接影响到对原料丁基橡胶的需 求。由于对市场的预期看好，部分具有投机性质的经销商在前期市场上行时囤积 的大批量丁基橡胶库存难以消化，在市场急剧下滑的情况下，对行情失去理性判 断，为尽快回笼资金，纷纷开始低价抛售，深藏已久的隐性库存开始释放，导致 短时间内市场供需严重失衡，国际与国内丁基橡胶价格高位跳水，库存居高不下。 1 2 2 国内市场潜在进入者的威胁 随着丁基橡胶下游行业一汽车轮胎工业的飞速发展，从2 0 0 3 年以来我国丁 基橡胶的市场消费量飞速增长。虽然目前国内仅有中石化一家丁基橡胶生产厂 家，但是许多公司看中丁基橡胶的盈利能力，准备在近期新建丁基橡胶项目。 民营企业浙江信汇合成新材料有限公司，投资9 8 亿元在浙江省嘉兴市建设 5 万吨年的丁基橡胶装置，已经建成，预计将会在2 0 1 0 年下半年投产。 据中国化工报报道，辽宁盘锦和运实业集团所属盘锦振奥化工有限公司与俄 罗斯y a r s i n 吨e z 研究院签订了丁基橡胶技术转让合同，将在钴锦建设总投资超 过3 0 亿元、年产1 0 力吨普通丁基橡胶、卤化丁基橡胶，t 产基地。该项目将分两 北京t q k 人学t 商管理硕i 。学化论史 期实施，其中一期工程建设规模为年产6 万吨，二期工程建设规模为年产4 万吨， 一期工程预计于2 0 1 0 年年术建成投产。 台湾台塑集团看到目前国内的市场情况，于2 0 0 7 年经公司董事会讨论通过， 成立新的丁基橡胶公司，准备抢占国内丁基橡胶市场，一期建设产能为5 万吨 年产能的丁基橡胶工厂，在未来将扩产至l o 万吨年。 在此情况下，中石化除了与进口丁基产品竞争之外，同时还将受到国内同行 的冲击，市场竞争将进一步加剧。 1 2 研究意义 1 2 1 应对金融危机冲击提供解决思路及应对方案 目前，面对国外竞争者的强力挑战及国内一批新的丁基橡胶生产装置即将建 成投产，金融危机后的市场形势不明，竞争将进一步加剧，并且中石化此类国有 性质企业在营销、服务等方面本身存在先天的缺陷与不足。针对于此，如何定位 自己是摆在中石化面前的新的课题。本文所讨论的就是为如何转变观念、更多的 遵循市场规律来进行营销策略的制定提供一种新的发展观念。 1 2 2 构建新形势下的竞争策略 通过研究新形势下的营销策略，提升中石化丁基橡胶产品的市场竞争能力， 有效遏制国外竞争者与国内潜在进入者的挑战与威胁，为公司丁基橡胶业务今后 的发展及营销决策提供宝贵的市场分析经验和参考。 1 3 研究方法 在研究过程中，本文主要采用以下研究方法： ( 1 ) 文献研究法：阅读前人的研究成果和网络检索收集大量的关于经济危机 及国内外竞争对手的详细资料，对其进行搜集、归纳、鉴别、分析、整理。 ( 2 ) 对比研究法：通过中石化目前丁基橡胶业务的情况，研究中石化丁基橡 胶市场地位的现状，分析其目前所处的内外部营销环境，并通过对国内外同行业 竞争对手的对比分析，综合比较它们在营销策略方面的差异、在渠道建设方面的 不同，进而构建金融危机后的新形势下，中石化丁基橡胶产品的营销策略。 ( 3 ) 归纳演绎法：通过对相关资料的阅读，利用归纳和演绎的方法，总结出 第1 章绪论 国内外丁基橡胶产品的市场情况。 1 4 研究思路与技术路线 技术路线图 研究的背景和意义 j 问题确定 图1 1 技术路线图 f i g u r el 一1t e c h n i c a lr o u t e 从研究对象、研究意义入手，明确论文的主攻方向和核心内容；接下来是对 相关市场营销基本理论的介绍，在对相关理论文献全面深入研读的基础上，针对 3 枷 一 一一 一一一一一一 一一习| 蝴 北京t 业人学丁商管理硕卜学位论文 石化行业的特殊性，应用相关理论对中石化丁基橡胶产品的内外部环境进行分 析，从而总结出中石化丁基橡胶产品业务外部环境的机会与威胁及内部环境的优 势与劣势，以此构建新形势下中石化丁基橡胶产品的竞争策略。 1 5 市场营销相关理论 1 5 1 目标市场战略理论 目标市场战略主要包括三方面内容： ( 一) 市场细分 市场细分是营销者通过市场调研，依据购买者在需求上的各种差异，把某一 产品的整体市场划分为若干购买者群的过程 有效市场细分的原则 ( 1 ) 可测量。规模、购买力及其他特性能够度量； ( 2 ) 可盈利。细分市场要保证足够大或为该市场提供产品或服务能够获利； ( 3 ) 可实现。企业的产品或服务能够达到该细分市场； ( 4 ) 可区别。细分市场必须对不同的营销策略组合有不同的反应； ( 二) 目标市场选择 1 目标市场及选择目标市场的四种战略 目标市场就是企业决定拟投其所好，为之服务，且其需求具有相似性的顾客 群。 企业目标市场战略及优缺点仑业确定目标市场战略有四种选择： ( 1 ) 无差异市场营销。指企业不考虑各子市场的特性，而只注重市场的共性， 决定只推出单一的产品，运用单一的市场营销组合，力求在一定程度上适合尽可 能多的顾客需求。 ( 2 ) 差异市场营销。又称无差别市场策略、无差异性市场营销，是指面对细 分化的市场，企业看重各子市场之间在需求方面的共性而不注重它们的个性，不 是把一个或若干个子市场作为目标市场，而是把各子市场重新集合成一个整体市 场，并把它作为自己的目标市场。企业向整体市场提供标准化的产品，采取单一 的营销组合，并通过强有力的促销吸引尽可能多的购买者，这样不仅可以增强消 费者对产品的印象，也会使管理j i ：作变得简单而有效率。 ( 3 ) 集中性营销。是指企业不是面向整体市场，也不是把力量分散使用于若 干个细分市场，而只选择一个或少数几个细分市场作为目标市场。资源有限的中 小企业多采用这一策略。这种策略的优点是适应了本企业资源有限这一特点，可 以集中力量迅速进入和占领某一特定细分市场。生产和营销的集中性，使企业经 4 第l 章绪论 营成本降低，但该策略风险较大。如果目标市场突然变化，如价格猛跌或突然出 现强有力的竞争者，企业就可能陷入困境。 ( 4 ) 一对一营销。指企业为了满足消费者的个性化需求而提供量身定制的服 务，其中包括两个关键点：满足个性化需求和提供量身定制服务。如何提供量身 定制服务，关键是要找准消费者有哪些方面的个性化需求，如：功能需求、情感 需求、价格需求、便利需求、服务需求等。企业必须分清哪些是关键性的决定因 素，哪些是次要性的影响因素，把自己置身于竞争环境之中，有的放矢，才能胜 算在握。 ( 三) 产品定位 1 产品定位的概念 现代市场营销理论认为：产品定位是为了造就企业产品在消费者心目中的某 一特定位置而设计公司的产品和营销组合的行为。 具体地说：产品定位就是要在目标顾客心目中为企业产品创造一定的特色， 赋予一定的形象，以适应顾客一定的需要和偏好。这种特色和形象可以是物质的， 也可以是心理的，也可以兼而有之。 2 市场定位的依据 企业可以根据产品的属性、利益、价格、质量、用途、使用者、产品档次、 竞争局势等多种因素或其组合进行市场定位。 市场定位的主要依据包括：产品特色定位、顾客利益定位、使用者定位、使 用场合定位、竞争定位。 1 5 2 营销组合理论 所谓市场营销组合，就是企业的管理部门根据其目标市场的需要，全面考虑 到企业的任务、目标、资源以及外部环境，对企业的可控因素加以最佳组合和应 用，以满足目标市场的需求，实现企业的任务与目标。 北京t 业人学t 商管理硕i 学位论文 图卜2 营销组合理论 f i g u r e1 - 2m a r k e t i n gc o m b i n a t o r i a lt h e o r y 市场营销组合是企业市场营销战略的一个重要组成部分，在二十世纪五十年 代初，根据需求中心论的营销观念，麦卡锡教授把食业开展营销活动的可控因素 归纳为四类，即产品、价格、销售渠道和促销，因此，提出了市场营销的4 p 组 厶 1 7 ：1o 影响企业营销有两类因素，一类是企业外部环境给企业带来的机会和威胁， 这些是企业很难改变的；另一类则是企业本身可以通过决策加以控制的。企业本 身可以控制的因素归纳起来主要有以下四方面：产品策略、价格策略、促销策略、 渠道策略。 上述四个方面的策略组合起来总称为市场营销组合策略。市场营销组合策略 的基本思想在于：从制定产品策略入手，同时制定价格、促销及分销渠道策略， 组合成策略总体，以便达到以合适的商品、合适的价格、合适的促销方式，把产 品送到合适地点的目的。企业经营的成败，在很大程度上取决于这些组合策略的 选择和它们的综合运用效果。 1 5 3 关系营销理论 关系营销，是把营销活动看成足一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争 者、政府机构及其他公众发生瓦动作用的过程。 发现市场需求、满足市场需求、保证顾客满意进而培育顾客忠减，构成了 关系营销的三部曲。其中，培育顾客忠诚是关系营销的核心。 6 吖；ii - i 齐论 ( 1 ) 顾窖：焉求满足jf i 的衔h h i f f i i 。顺。 = j = 满意i ，t 卫 f 址顺f = ；= 需求满足jr j f ，j ，j 撕；l = f ，j 讲誓。i 简意的坝牟会给食、i i , 引：水仃j f 绷，j 利矗( 如i e 复购炙i 袭食, i k f l j 商r l f i i ) 和见j 髟财。亩( 如i i ：f 簟氽、l k 肜缘) 。 ( 2 ) j 曲意瞍i ，j 水洲! 。膨! 客1 ，jj u 】01 | l j 6 1 髯感矧 贞效【，| j 簟别址；l 琦意f 受1 1 ，j 水溉i 。 氽、t r 乐耿提f j i 满心的，- i f l li j | 2 给、提j 郇f jj j | i 利l 意、捉f ；，( j 、通道等力+ 法1 ：增 岍髯满：通度。 ( 3 ) 顾：各的维系。维系原乍r 坝客，减少坝。髯的) 玫离，篮比争取新坝客史自 效。维系顾客不仪仅需要维持顾客的满意干晕度，还必须分析顾客产生满意程度 的最终原因，从而有针对性地采取措施来维系顾客。 8 - 1 。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。一。 一 第2 章中钉化丁幕橡胶业务的行业环境分析 第2 章中石化丁基橡胶业务的行业环境分析 2 1 丁基橡胶业务的市场概况与行业格局 2 1 1 丁基橡胶市场概况 丁基橡胶( b u t y lr u b b e r ) 又称为异丁( 烯) 橡胶，是异丁烯与少量异戊二烯的 共聚产物。由于丁基橡胶是以异丁烯( i s o b u t y l e n e ) 与异戊二烯( i s o p r e n e ) 为单 体的共聚橡胶，所以又简称为i i r 。丁基橡胶是世界上第四大合成橡胶( s r ) 胶 种。由于丁基橡胶具有优良的气密性和良好的耐热、耐老化、耐臭氧、耐溶剂、 电绝缘、减震及低吸水等性能，使其在内胎、水胎、硫化胶囊、气密层、胎侧、 电线电缆、防水建材、减震材料、药用瓶塞、食品( 口香糖基料) 、橡胶水坝、防 毒面具、粘合剂、内胎气门芯、防腐蚀制品、码头船护旋、桥梁支撑挚以及耐热 运输带等方面具有广泛的应用。 丁基橡胶根据产品种类可分为普通丁基橡胶与卤化类丁基橡胶，其中卤化类 丁基橡胶包括氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶。 目前，全世界共有9 个国家的1 2 套装置生产丁基橡胶，总生产能力为1 1 7 万吨年。 表2 - 12 0 0 7 年世界j 基橡胶生产厂家情况表单位：万吨年 t a h i e2 - 1m a n u f a c t u r e rs i t u a t i o nf o ri i ri n2 0 0 7 国家地区生产厂家生产能力主要产品 美国美国埃克森美孚化学公司 2 5 6 工i r 、c i i r 、b i i r 加拿大加拿大朗盛橡胶公司( s a r n i a 工厂) 1 5 oi i r 、c i i r 、b i i r 比利时朗盛橡胶公司( z w ij n d r e c h t 比利时工厂) 1 1 5 i i r 、c t i r 、b i i r 法国法困s o c a b u 公司( e x x o n 拥有1 0 0 ) 5 6i i r 、c i i r 、b i i r 英国英幽埃克森美孚化学公司 1 1 o工i r 、c i i r 、b i i r 同本丁基橡胶公司( e x x o n 、j s r 各 日本 5 0 )3 0 0i i r 、c i 丁r 、b i i r 俄罗斯v or a z n o i m p o r t 公司( n t 俄罗斯：_ l 二厂) 1 4 8 i i r 、c i i r 、b i i r 罗马尼哑罗马尼亚p i t e s t i 公司 0 5i i r 中困大陆中幽百化燕山分公司3 0l i r 总计 11 7 0 注：it r 为j 。基橡胶，c i i r 为氯化j 基橡胶，b 儿r 为溴化j 。基橡胶。数据米源中国橡 胶( 2 0 0 8 0 6 ) 9 北京t 业人学t 商管理顺f 。学位论文 从世界范围来看，丁基橡胶产能主要集中在欧洲和北美地区。其中北美地区 的年生产能力为4 0 6 万吨，约占世界丁基橡胶总生产能力的3 4 7 ；西欧地区 的年生产能力为2 8 1 万吨，约占世界总生产能力的2 4 o ；亚太地区的年生产 能力为3 3 万吨，约占世界总生产能力的2 8 2 ；中欧和独联体的年生产能力为 1 5 3 万吨，约占世晃总生产能力的1 3 1 。 其中埃克森公司的总生产能力为5 7 2 万吨年，约占世界总生产能力的 5 0 5 5 ；朗盛公司的总生产能力为2 6 5 力吨年，约占世界总生产能力的2 8 0 8 。 全球现有的丁基橡胶生产装置中，采用埃克森公司专利技术的有6 套，其中3 套 可兼产卤化丁基橡胶；采用朗盛公司生产技术的装置有2 套，均可生产丁基橡胶 和卤化丁基橡胶；俄罗斯的2 套丁基橡胶装置也可生产丁基橡胶( t 厂) 和卤化 丁基橡胶( n 厂) ；在亚洲，日本丁基公司( j a p a n b u t y l c o m p a n y ) 在川崎和鹿岛生 产丁基橡胶。h 1 图2 1 世界j 基橡胶生产能力图不 f i g u r e2 - 1p r o d u c t i v i t yf o ri i ri nt h ew o r l d 在中国，1 9 9 9 年，中石化北京燕山石油化工公司合成橡胶厂引进意大币l j p i 公司技术，建成我国惟一的一套3 o 万吨年丁基橡胶生产装置。2 0 0 8 年4 月，该 装置经过检修、改扩建后，年生产能力扩展到4 5 万吨年，以满足市场日益增 长的需求。 2 1 2 行业格局及发展趋势 目前，国内市场上丁基橡胶行业竞争格局呈现如下特点： 丁基橡胶产品目前足供不应求的局面。近年来，国内丁基橡胶的需求一直是 稳步快速增长，2 0 0 8 年需求已达l o 5 力吨，但由于国内丁基橡胶装置只有中石化 一家，并月产能为4 5 力吨年，因此，丁基橡胶接近于6 0 需要进口补充。 l o 第2 章中，f i 化丁旌橡胶业务的行业环境分析 我国普通丁基橡胶进口主要来自俄罗斯、日本、美国和加拿大。具体比例见 下图。 图2 22 0 0 7 年我国酱通j 基橡胶进口来源表 f i g u r e2 - 2o u rc o u n t r yi i ri m p o r to r i g i nt a b l ei n2 0 0 7 从上图可以看出，目前在中国市场上丁基橡胶的市场竞争日趋激烈。普通丁 基橡胶竞争格局可分为两级，首先是中石化和俄罗斯丁基橡胶生产企业处于绝对 的优势，是市场的领导者，其他国家占有部分市场，处于跟随者地位。中石化丁 基橡胶市场占有率在4 4 左右，俄罗斯丁基橡胶的市场占有率为3 0 左右，其他 企业的市场占有率总体为2 6 。 由于丁基橡胶市场前景被广泛看好，因此国内部分民营企业也看准了这部分 市场，许多地区在新建丁基橡胶装置，预计浙江嘉兴地区丁基橡胶装置将于2 0 1 0 年下半年投产。 国内卤化丁基橡胶需求量每年在1 5 万吨左右，但是由于中石化目前并未开 发出卤化丁基产品，因此国内卤化丁基橡胶市场主要被埃克森、朗盛等国外企业 占领。 北京t 业人学t 商管理硕i j 学位论义 表2 - 2 近年来丁基橡胶进口情况单位：吨 t a b l e2 - 2b u t y lr u b b e ri m p o r t si nr e c e n ty e a r s 年恰r 份2 0 0 7 普通2 0 0 8 普通 2 0 0 9 普通 14 5 4 77 3 9 41 7 0 1 8 2 24 9 0 35 6 5 22 2 8 3 37 1 6 95 6 4 52 4 9 7 45 9 6 4 8 0 5 5 4 2 8 l 5 3 5 4 77 l1 94 0 5 8 62 2 6 65 4 1 37 7 7 l 73 6 6 66 5 3 17 2 7 2 86 3 9 l 4 4 6 48 1 0 5 96 1 8 53 9 2 41 0 9 2 1 1 04 3 6 34 2 0 54 9 3 l 11 5 0 7 52 4 1 57 4 2 5 1 25 1 7 72 1 4 96 7 5 5 合计 5 9 2 5 36 2 9 6 66 8 0 0 0 8 2 月平均 4 9 3 7 7 55 2 4 7 1 7 5 6 6 6 7 3 5 注：数据来源为2 0 0 9 年年底海关数据 通过分析我们不难看出，近期国内丁基橡胶市场仍然处于不饱和状态，根据 上表近年来丁基橡胶产品进口情况来看，国外丁基橡胶产品进入中国的数量越来 越多，同时国内其他企业丁基橡胶生产装置产能的逐步释放，未来中国丁基橡胶 产品的市场竞争将日趋加剧。 2 2 金融危机对国内丁基橡胶市场需求的影响分析 2 2 1 金融危机前后的国内市场需求及未来走势 2 2 1 1 金融危机前后的国内市场需求 2 0 0 8 年席卷全球的金融危机不仅对世界经济造成了重创，也造成了全球汽 车行业的严重哀退，而汽车行业是丁基橡胶产品最重要的关联产业，由此引发的 全球丁基橡胶市场需求的萎缩就在所难免了。而中国市场虽然不算此次危机的重 灾区，但在近期丁基橡胶业务的国内需求还是受到了相当程度的影响。 金融危机的，随着我国经济特别是汽车： 业的持续高速发展，国内市场对丁 基橡胶产品的需求不断增长。2 0 0 1 年我国丁基橡胶的表观消费量只有4 6 2 力吨， 2 0 0 6 年增加到2 0 6 5 万吨，比上年增长约3 3 6 ，2 0 0 1 2 0 0 6 年的年均增长率约 为3 4 9 1 。近年我国丁基橡胶产品的需求增长及供求状况情况见下表。 第2 章中石化丁堆橡胶业务的：j ：q k 环境分析 表2 - 3 近年来我国丁基橡胶的需求增长及供求状况单位：万吨 t a b l e2 - 3o u rc o u n t r yi i rs u p p l ya n dd e m a n ds i t u a t i o ni nr e c e n ty e a r s 年份 1 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 国内产量 00 4 10 4 2 2 1 5 2 73 7 63 93 9 8 进口量 3 0 13 9 34 5 15 5 48 3 59 8 81 2 5 61 7 0 9 消费量 2 9 9 4 2 44 6 26 6 8 1 0 0 5 1 2 5 41 5 4 62 0 6 5 年均增长率 2 1 64 1 89 o4 4 85 0 22 4 82 3 33 3 6 注：数据来源中国橡胶( 2 0 0 8 0 6 ) 2 0 0 8 年以前，国内橡胶下游制品企业整体开工情况良好，对原料的需求情 况较为正常，需求量明显上升，需求量的上升也带动了市场价格走高。随着国际 原油价格的大幅走高，一系列原料价格上涨，国内橡胶市场成本压力增加，企业 纷纷上调产品的出场价格，合成橡胶产品价格均出现大幅上涨的走势，产品供不 应求，整体市场呈现良好的发展势头及市场前景。 2 0 0 8 年下半年，美国“次贷危机”给全球金融带来的巨大的影响，金融危 机的迅猛爆发，全球汽车销量出现8 年来首次下滑。从需求上分析全球金融危机 造成现在全球汽车行业一片惨淡，汽车需求下降，拖累了轮胎行业，轮胎行业出 现了较大程度的负增长。在很长一段时间内形成了原材料、半成品、成品互相牵 制下跌的恶性循环，引发轮胎行业面临衰退的风险。作为轮胎的生产原料，丁基 橡胶的需求跟随市场一路下行，短时间内库存急剧增加。 经济危机爆发后，下游需求出现骤减，为刺激市场买盘，中石化开始大幅下 调出厂报价，以求能在价格上压制俄罗斯货源，并抢占更多俄货市场。俄方亦受 到此次金融风暴严重影响，通过频繁下调化工品报盛换取更多外汇储备。中俄双 方价格于互相压制中不断下挫，于短短5 个月内几乎跌至历史最低。 2 2 1 2 金融危机后的需求走势 目前全球经济正处在缓慢复苏阶段，金融危机对丁基橡胶业务产生的冲击短 期内难以完全消除，就国内丁基橡胶市场来看，未来f j 景看好，但近期不容乐观。 具体分析如下： 首先，全球经济形势依然严峻，特别是汽车行业尚未得到全面复苏，因此国 际市场对轮胎产品的市场需求短期内不会有大的改观。而这必然联动的影响到对 出口有较大依赖的中国轮胎业及关联产品丁基橡胶的国内市场需求 其次，美国是中国轮胎的重要出口国，金融危机爆发后，美国出于贸易保护 目的，出台了针对中国轮胎出口企业的“轮胎特保案”，这样一束使得中国对美 出口轮胎锐减，丁基橡胶受轮胎行j i k 拖累，国内市场普通丁基整体需求呈下滑趋 势。 北京t 业人学t 商管理硕i 学位论文 第三，由于金融危机前，丁基橡胶行业前景看好，国内有几家企业已经新建 装置准备进入这个行业。目前，这些企业的丁基橡胶装置己基本建成，预计产能 将在2 0 1 0 年年底得到释放。这样对丁基橡胶市场未来发展又增添了新的变数。 2 2 2 丁基橡胶产品的主要细分市场分析 2 2 2 1 国内丁基橡胶主要细分市场 2 0 0 8 年，我国普通丁基橡胶的总消费量为1 0 万吨，其中轮胎方面的消费量 约占总消费量的8 5 ，医药瓶塞的消费量约占总消费量的1 0 ，其他方面的消费 量约占总消费量的5 。 图2 3 丁基橡胶消费结构图 f i g u r e2 3i i re x p e n s es t r u c t u md r a w i n g ( 1 ) 汽车轮胎与力车胎 丁基橡胶被广泛用于生产汽车轮胎及车力胎( 自行车、摩托车等) 的内胎内 衬、硫化胶囊和水胎，随着汽车工业的发展和对汽车安全性、舒适性的进一步要 求，加速了汽车轮胎子午化的快速发展和汽车轮胎品级的不断提高，促使我国丁 基橡胶消费量不断增长。按中橡协力车胎分会的不完全统计，2 3 家会员企业2 0 0 9 年内胎丁基化率达到4 4 。力车胎企业的产品合成胶占总用胶量的4 6 ，其中丁 基占6 3 6 。 ( 2 ) 医药瓶塞 医用瓶塞是我国丁基橡胶的第二大需求市场。国家药品监督管理局为全面提 高我国药品包装的质量水平，从2 0 0 5 年起在全国范围内强制淘汰天然胶医用瓶 塞，在如输液瓶塞、冻干剂瓶塞、血液试管胶塞、输液泵胶塞、齿科麻醉针筒活 塞、预装注射针筒活塞、胰岛素注射器活塞和各种气雾瓶( 吸气器) 所用密封件 1 4 第2 聋中石化丁堆橡胶业务的行业环境分析 等医药产品上推广使用丁基橡胶瓶塞。适合瓶塞的原料本应是卤化丁基橡胶，但 国内企业为了降低成本，大多数使用了普通丁基橡胶与卤化丁基橡胶混合使用。 ( 3 ) 其他方面 在丁基橡胶应用的其它方面，主要是用来生产胶带、胶管、粘合剂、密封胶 和减震阻尼等改性材料方面。 2 2 2 2 中石化丁基橡胶主要细分市场分析 丁基橡胶的主要优势性能是气密性，目前其主要的应用领域是汽车轮胎和药 用瓶塞。中石化丁基橡胶业务主要市场是国内的轮胎生产企业。轮胎和力车胎的 丁基橡胶消费量约占中石化丁基橡胶产量的8 0 。自2 0 0 3 年以来燕山产丁基橡 胶质量逐步稳定，在国内进入了大部分轮胎生产厂家，在大、中型下游企业中基 本上占据其一半以上的用量。国内主要丁基橡胶使用情况见下表。 表2 42 0 0 8 年国内主要普通丁基用户单位：吨 t a b l e2 4i i rm a i no r d i n a r yb u t y lu s e r si n2 0 0 8 用户名称燕化丁基用量实际用量主要产品 厦门正新轮胎橡胶工业有限公司 4 5 0 01 2 0 0 0 内胎 安固( 张家港) 橡胶工业有限公司 4 3 5 51 0 0 0 0 内胎 江阴市安基橡胶工业有限公司 6 0 0 01 0 0 0 0 内胎 杭州中策橡胶有限公司 3 0 0 01 0 0 0 0 内胎 佳能轮胎( 集团) 有限公司 3 6 0 07 0 0 0 内胎 江阴市常新配件工业有限公司 2 0 0 01 5 0 0内胎 上海轮胎股份有限公司 3 0 0 04 0 0 0内胎 建大( 中国) 轮胎公司 2 4 0 03 0 0 0 内胎 威海腾森橡胶轮胎有限公司 1 2 0 02 0 0 0内胎 山东玲珑轮胎有限公司 1 0 0 02 0 0 0 内胎、胶囊 风神轮胎股份有限公司 1 0 0 02 0 0 0 内胎、胶囊 青岛双星轮胎工业有限公司 8 0 01 5 0 0 内胎、胶囊 青岛黄海轮胎有限公司 8 0 01 2 0 0 内胎、胶囊 天津市顺宏汰工留发展有限公司6 0 09 0 0 内胎、胶囊 = 角轮胎股份有限公司 2 4 0 04 0 0 0 内胎、胶囊 广州珠江轮胎有限公司 3 6 02 0 0 0 内胎、胶囊 安徽华峰医药橡胶有限公司 8 0 012 0 0 医用瓶塞 湖北华强科技有限责任公司 5 8 815 0 0 医用瓶塞 江阴兰陵瓶塞有限公司 2 0 0 8 0 0医用瓶塞 中石化国际事业有限公司 17 7l 出口 注：数据爿源中彳i 化j 基橡胶市场调研报告( 2 0 0 9 ) 北京t 业人学t 商管理顺l j 学位论文 中石化丁基橡胶产品主要消费区域在华东和山东地区，这两个地区也是国内 最大的丁基橡胶消费地。 华东地区主要包括上海、江浙，在这早丁基橡胶主要用于生产轮胎内胎和医 药瓶塞。华东地区既集中了上轮、杭州中策等实力雄厚的国有企业，又集中了一 大批新建的外资轮胎企业。该地区生产企业设备先进、技术力量雄厚，还注重轮 胎的出口。在医药领域也具有一定规模，技术同样发达，对卤化丁基的需求也在 逐年增加。 山东省也是我国主要的丁基橡胶消费区域之一，并且有着自身的特点。该地 区聚集了较多的轮胎企业，对橡胶的需求在国内占有重要地位，也是中石化橡胶 企业争夺市场份额的主市场之一，而且该地区除三角轮胎技术力量雄厚，生产丁 基内胎有较大的丁基橡胶需求外，其他企业多数为民营和私营企业。这些企业特 殊的性质决定了其产品主要以水胎和胶囊为主，且注重低成本，对产品质量的要 求不高，因此采购的主要为燕化1 7 5 1 和俄罗斯b k l 6 7 5 这些价位相对较低的产 品，有些企业甚至使用等外品，产品也主要以内销为主，较少使用进口货源，因 此是中石化丁基橡胶的主要市场。 表2 - 5 华东、山东地区轮胎主要生产企业 t a b l e2 - 5m a i nt i r ee n t e r p r i s ei ns h a n d o n ga n de a s tc h i n a 生产能力消费量 生产企业产品类型原料来源 ( 、瓦f 年、)( 吨) 全钢载重轮胎 俄罗斯日本加拿大 上轮6 1 05 0 0 0 子午胎内胎燕化 山东三角 5 0 04 0 0 0 外胎内胎 同本美国燕化 青岛橡胶 2 7 51 2 0 0 外胎内胎日本美国 杭州中策 3 0 01 0 0 0 0 内胎自行车胎 俄罗斯燕化 安徽佳通 2 0 03