（工商管理专业论文）半导体公司竞争力模式研究与案例.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 半导体集成电路行业( 简称半导体行业) 是整个4 c ( c o n s u m e re l e c t r o n i c s 、 c o m m u n i c a t i o n 、c o m p u t e r 、c o n t r o l l e r ) 行业的基础和灵魂。随着我国4 c 行业的 快速发展和成长，半导体产品在我国的需求迅速扩大，以半导体为主的电子元件 行业已成为我国国民经济发展的重要行业组成部分。 本论文通过对半导体行业的行业特点和半导体行业的4 c 客户需求特征分析及 研究，依据市场竞争理论和本人在半导体行业多年的工作经验，提出了半导体行 业中的中小型高科技公司提高竞争力的架构分析模型。针对半导体行业的4 c 客户 “需要在产品的先进性、交货稳定，较短的订货时间、合理的价格、保证产品质 量、可靠性高、良好的技术服务及支持等方面有卓越表现”，论文提出的竞争力架 构分析模型，从新产品开发、供应链建设、品牌建设、成本控制、营销管理、人 力资源、企业文化等方面分析了中小型高科技公司提高竞争力的来源因素。 本研究认为，中小型半导体公司竞争力的核心在于创新。中小型半导体公司必 须建立以创新为主导思想的企业文化，尊重员工，与公司利益相关的组织和个人 建立良好的关系，有效利用人力资源，提高新产品开发能力，提高供应链效率， 加强成本控制和建立良好的品牌形象，通过提高客户满意和有效的营销管理来提 高其公司在行业的强势竞争力。 本论文中通过笔者的实际工作经验，对其所服务的楼氏公司的分析，来说明该 模型的有效性和实用性。我们希望通过此项研究，为国内科技公司，尤其是中小 型的企业提高其竞争力提供一些有益的借鉴和帮助。并祝愿他们在科技飞速发展 的今天，开创出新的天地。 关键词：半导体半导体市场竞争力竞争力模型 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t s e m i c o n d u c t o ri n t e g r a t e dc i r c u i ti n d u s t r y ( a b b r s e m i c o n d u c t o ri n d u s t r y ) i st h e f o u n d a t i o na n de n g i n eo ft h ew h o l e4 c ( c o n s u m e re l e c t r o n i c s ，c o m m u n i c a t i o n ， c o m p u t e r & c o n t r o l l e r ) i n d u s t r i e s w i t h t h ef a s t d e v e l o p m e n ta n dg r o w t ho f4 c i n d u s t r i e s ，t h ec i v i ld e m a n do fs e m i c o n d u c t o rp r o d u c t si si n c r e a s i n gr a p i d l y t h e e l e c t r o n i cc o m p o n e n t si n d u s t r yw h i c hm a i n l ys t a n d sf o rs e m i c o n d u c t o rp r o d u c t si s b e c o m i n go n eo ft h ei m p o r t a n tc o m p o n e n tp a r t so f n a t i o n a le c o n o m y t h i st h e s i sd i da n a l y s i s & r e s e a r c ht h r o u g ht h e i n d u s t r yc h a r a c t e ra n dt h e r e q u i r e m e n t sf r o m4 ca p p l i c a t i o nc u s t o m e r so ft h es e m i c o n d u c t o ri n d u s t r y , b a s e do n t h et h e o r yo fm a r k e tc o m p e t i t i o na n d 、i t ha u t h o r sy e a r so fw o r k i n ge x p e r i e n c ei nt h e s e m i c o n d u c t o ri n d u s t r y , i tr a i s e sac o n s t r u c t i o na n a l y s i sm o d e lo fm i d d l e s m a l ls i z e s e m i c o n d u c t o rc o m p a n yt oi m p r o v et h e i rc o m p a t i b i l i t yi nt h ei n d u s t r y a c c o r d i n gt o 4 cc u s t o m e r sh a v em o r ee x p e c t a t i o n st ot h es e m i c o n d u c t o rs u p p l i e r sl i k e ：a d v a n c e d p r o d u c t s ，o n t i m ed e l i v e r y , s h o r tl e a dt i m e ，r e a s o n a b l e p r i c i n g ，g o o dq u a l i t ya n d r e l i a b i l i t y , a n db e t t e rt e c h n i c a ls u p p o r ta n ds e r v i c e ，t h ec o n s t r u c t i o na n a l y s i sm o d e l t h a t sr a i s e d i nt h et h e s i s ，d i da n a l y s i so ft h ef a c t o r so nh o wam i d d l e s m a l ls i z e s e m i c o n d u c t o rc o m p a n yt oi m p r o v et h ec o m p a t i b i l i t yf r o md i f f e r e n ta s p e c t sl i k en e w p r o d u c td e v e l o p m e n t ，s u p p l y c h a i n o r g a n i z e d ，b r a n d ，c o s tc o n t r o l ，m a r k e t i n g m a n a g e m e n t ，h u m a nr e s o u r c e s ，e n t e r p r i s ec u l t u r ee t c t 1 1 er e s e a r c hc o n s i d e r st h a ti n n o v a t i o ni st h ec o r eo ft h em i d s m a l ls i z e s e m i c o n d u c t o rc o m p a n y sc o m p a t i b i l i t y am i d s m a l ls e m i c o n d u c t o rc o m p a n ym u s t b u i l da l li n n o v a t i o nl e a d i n ge n t e r p r i s ec u l t u r e ，r e s p e c t st oa l lt h e i rs t a f f , b u i l dg o o d r e l a t i o n s h i pw i t l l t h eb e n e f i ti n t e r a c t o r g a n i z a t i o n s & i n d i v i d u a l s ，m a k e sh u m a n r e s o l l r c e se f f i c i e n c y , i m p r o v et h e i rp r o d u c td e v e l o p m e n ta b i l i t y , i m p r o v et h ee f f i c i e n c y 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i i 页 o ft h es u p p l yc h a i n , s t r e n g t h e nt h ec o s tc o n t r o l ，b u i l dag o o db r a n di m a g e r y , a n d e x c e l l e n tm a r k e t i n gm a n a g e m e n tt oi m p r o v ec u s t o m e rs a t i s f a c t i o n sa n dt h es t r o n g c o m p a t i b i l i t yi nt h er e l a t e di n d u s t r y t h ea u t h o ra n a l y z e dt h es u c c e s sf a c t so fk n o w l e se l e c t r o n i c s ，l l c 谢吐ly e a r so f w o r k i n ge x p e r i e n c ei nt h ec o m p a n ya n ds e m i c o n d u c t o ri n d u s t r y t h et h e s i si st op r o v e t h er e a s o n a b i l i t y & e f f i c i e n c yo ft h em i d d l e s m a l ls i z eh i t e c hc o m p a n y sc o m p a t i b i l i t y m o d e lt h r o u g ht h ec a s ea n a l y s i s w eh o p et h i sr e s e a r c h , c o u l db ea n yh e l p & r e f e r e n c e t ot h ed o m e s t i cs e m i c o n d u c t o rc o m p a n i e s ，e s p e c i a l l yt h es m a l ls i z ec o m p a n i e s f i n d t h e i ro w nm a r k e tp l a c ew i t hd e v e l o p i n gt h e i ro w nc o m p a t i b i l i t yf a c t o r s 【k e yw o r d s js e m i c o n d u c t o r ；s e m i c o n d u c t o rm a r k e t ；c o m p a t i b i l i t y , c o m p a t i b i l i t ym o d e l 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 保密_ ，在k 年解密后适用本授权书： 2 不保密吐使用本授权书。 ( 请在以上方框内打“”) 嚣紫搿：砂痧日期：西。丫棚 ，一 紫繁瞬倔 日期： 彩，f 胡 西南交通大学学位论文创新性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得 的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经 发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作 了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 本学位论文的主要创新点如下： 1 结合半导体公司的特点及作者多年的行业工作经验，提出了半导体公司保 持领先竞争力的模式，并深入分析了该模式的应用性和合理性。 2 利用五力模型分析了半导体公司的主要竞争威胁的来源及特点。 3 运用s w o t 理论分析了案例公司在不同的竞争状态下应采取的策略，该分 析对半导体公司尤其是现阶段国内中小型的半导体企业具有何大的借鉴意义。 姓名：叼 6 4 学号： 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 1 1研究背景 1 1 1 半导体行业的现状 第1 章引言 半导体是电子信息行业的基础性行业，半导体集成电路是所有消费电子、电 脑、通讯、工业控制等4 c ( c o n s u m e re l e c t r o n i c s 、c o m m u n i c a t i o n 、c o m p u t e r 、 c o n t r o l l e r ) 产品的基础和灵魂。因此，半导体行业的发展对整个4 c 行业起着推 动的作用，同时，也对整个当代人类文明的发展与进步起着重要的推动作用。 随着4 c 行业的快速发展和成长，半导体行业也已成为国民经济的重要行业组 成部分。据i s u p p l i 预计，2 0 0 6 年全球半导体营业收入将达到2 5 4 7 亿美元，而 2 0 0 7 预计可达到2 8 5 2 亿美元。而据全球半导体贸易统计组织( w s t s ) 最新的估计， 2 0 0 5 年在中国市场销售的集成电路价值超过4 0 0 亿美元，而中国市场占了全球集 成电路贸易的大约2 1 。【l 】 半导体行业的技术发展日新月异。自从半导体产品1 9 4 7 年1 2 月，美国贝尔实 验室发明了半导体点接触式晶体管开始到今天，半导体发明的6 0 年来，半导体行 业的发展一直遵循着摩尔定律。集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔1 8 个月 便会增加一倍，性能也将提升一倍，而价格下降一半；或者说，每一美元所能买 到的电脑性能，将每隔1 8 个月翻两倍以上。同时，整个半导体的制造工艺也已从 “微米级 、“亚微米 、“深亚微米级 进入到“纳米电子级的系统芯片时代， 晶圆的尺寸从2 英寸发展到现在的1 2 英寸，在一个芯片上，可集成包括cpu 、d sp 、逻辑电路、模拟电路、射频电路、存储器、总线和其它功能模块及嵌入软件 等，并相互连接构成完整的系统。【2 】 半导体行业已深深地影响人类的生活，其行业的发展对整个人类的信息化发展 起着至关重要的作用。 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 1 1 2 国内半导体行业市场现状和特点 我国半导体行业在最近几十年来有了很大的发展，涌现出了一大批优秀的半导 体公司。我国的半导体设备、半导体生产和设计都有了巨大的发展，基本形成了 一个完整的产业链。但是相对于国际先进的半导体公司来说，我们的国内半导体 公司无论在设计，还是在生产方面，相对来说还处于起步阶段。 我国半导体市场需求潜力巨大。根据中国电子信息产业发展研究院专家预测， 到2 0 0 5 年中国集成电路( i c ) 销售额可达6 0 0 8 0 0 亿元人民币，并带动6 ，0 0 0 - 8 ，0 0 0 亿元的相关信息产业发展。同时根据中国电子企业协会报告，2 0 0 6 年我国内地集 成电路设计企业销售总额为2 3 6 亿元，同比增长5 7 3 ，保持了近年来呈指数增长 的趋势；龙头企业更加集中，1 0 家销售额超过1 亿美元的企业占了全行业总销售 额的4 6 7 。 我国半导体行业发展速度很快。2 0 0 6 年中国集成电路行业运行情况良好，行 业呈现产销两旺的良好发展势头，行业重新步入高速增长的轨道【3 】。2 0 0 6 年国内 集成电路行业销售收入首次突破千亿元大关，达到1 0 0 6 3 亿元，同比增长达到4 3 3 。同时，基于市场需求和产能转移，我们判断半导体行业在国内有很大的增长 潜力，未来5 年的年均复合增长率保持在2 0 以上，2 0 0 9 年的市场规模接近1 0 0 0 0 亿元。【4 】而且涌现了大批优秀的公司，比如珠海炬力( m p 3 芯片) 、北京中星微( 数 字多媒体芯片) 、以及上海展讯通信( t d _ 一s c d m a 芯片) ，他们虽然公司规模不大， 但在各自相关的领域已展现出相当的实力。 我国半导体行业对国外半导体的依存度较高。中国本土芯片制造企业目前只能 满足芯片市场大约20 的需求量，而其他近8 0 的需求都不得不通过进口产 品来补充。我国除了少数领域的科技产品拥有较高的技术水平和竞争力，大多数 产品都是处在比较低的水平。与此同时，中国所有半导体企业的总销售额仅占世 界半导体总销售的1 5 。因此，国内的半导体行业和整个电子信息产业仍不能满 足国民经济发展和产能转移的需要。 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 1 2 问题的提出 归纳半导体行业中领先半导体企业的竞争优势，应用市场竞争理论和营销原 理，如何为我国中小型半导体企业提供增强竞争力途径和方式的借鉴，尽早进入 具有国际竞争力的高科技企业行列，是本论文研究的主题和愿望。 1 3 论文的思路和研究方法 本论文的研究思路主要是通过对半导体行业现状的描叙，然后通过使用五力模 型来分析半导体市场的竞争态势，从而提出中小型半导体公司应采取的策略。 我们认为，中小型半导体公司重点需要采用差异化的市场策略方能保持其长久 的竞争能力。同时论文详细分析了半导体客户对于半导体产品和服务的多样化需 求，我们通过假设半导体公司在尽量满足客户所有需求的过程中，通过对满足需 求程度的分析来判断半导体公司竞争力的强弱。然后我们根据满足客户需求的程 度及竞争力理论，提出了一个基于能满足客户需求的中小型半导体公司竞争力模 型，通过此竞争力模型来分析先进半导体公司具有强大竞争力所涉及的因素。 本论文最后，将使用一个案例公司来分析其资源和其竞争力的关系，以论证此 模型的有效性和合理性。 1 3 1 选择案例的标准和资料的收集方法 在此论文中，我们选择案例公司的主要选择标准主要有以下几点：( 1 ) 在电子 行业有良好的业绩。为了说明该中小型半导体企业竞争力模式的可行性，我们必 须选用业绩较好和有竞争力的公司，即选用该行业里有标杆意义的公司。通过对 这些公司的运作特点和模式来说明这些公司为什么能拥有强大的竞争力。( 2 ) 历 史悠久。我们选用历史悠久的公司，主要说明该公司能长期经营，甚至永续经营， 其公司的运作方式成熟和有效。而迅速崛起的公司有可能是抓住某个机会来而突 然成长起来，也许都还没有通过市场萧条的考验。( 3 ) 在行业有良好的口碑和形 西南交通大学硕士研究生学位论文 第4 页 象。( 4 ) 中小型的企业，针对特定的市场和应用，以便对国内企业更具有借鉴性。 我们论文中选用的案例公司，必须有良好的口碑和形象，这样才能体现出其客户 的满意度很高。由于这个公司有良好的业绩，而且其公司架构都非常的稳定，以 及在客户中拥有非常高的满意度，因此我们假设该公司是此行业最好的公司之一， 因此也假设这个案例公司的竞争力是同类公司最强的之一。 由于本研究在论文中提出一个中小型半导体公司竞争力构建的模型，在本论 文资料的收集过程中除了借鉴一些理论之外，更多的资料来自行业权威的专业杂 志，网络，和作者在行业内从业经历的资料积累。同时对于案例公司的资料主要 来自其公司网站、专业报刊杂志的公开内容。 1 3 2 论文的研究方法 在本文研究中，为力求分析透彻，主要运用了如下方法： 1 、图示法。用图表的形式来对构建模型及其子因素所需要资料，以更加明了 的方式来阐述模型的内容及其合理性。同时通过图表能更加系统的说明中小型半 导体企业竞争力模型的因子。 2 、经验总结法。根据对半导体客户的需求和半导体公司内外部资源的分析和 作者多年的行业从业经验，总结了半导体生产公司为了满足客户的需求而需要具 备的能力，以及所需要的要素提出了一个竞争力构建的模型。 3 、实证分析与定性分析相结合的方法。通过对此模型的分析和阐述，通过对 案例公司的定性分析来验证模型的有效性和合理性。 1 4 论文的基本内容和框架 本论文通过对半导体行业、国际半导体公司、半导体市场、及本土的半导体公 司的介绍，阐述半导体行业对于整个国民经济重要性，然后应用“五力模型 对 半导体行业做一个全面系统的分析。分析半导体行业的现有企业的竞争状态、供 应商的力量、购买者的力量、替代品、潜在竞争者等，基于其分析提出中小型半 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 导体公司必须采取差异化战略，首先应加大其产品开发力度，为客户提供更加先 进的产品，同时在新的行业通过产品开发，开发和拓展新的市场和领域。 在论文中，我们提出了中小型半导体公司竞争力的构建模型，详细的阐述了怎 样使中小型半导体公司通过其有限资源的有效配置和采用各种措施满足其客户的 全部需求，从而提高其竞争力。在这个竞争力模型中，我们提出了构建其竞争力 最重要的几个因素，分别是： 产品开发、供应链建设、品牌建设、成本控制、营销管理、人力资源、企业 文化等。 在对这几个要素的进行深入分析和说明之后，我们选用了一个案例公司来论 证此模型的有效性和合理性。其论文主要结构如下： 第一章是本论文的引言部分。主要阐述了论文的研究背景，半导体行业的现 状，国内半导体行业市场的现状，由此提出论文所要解决的问题和提出论文的研 究思路和资料的收集方法，及论文的结构和框架。 第二章是半导体行业的介绍及竞争状态。主要介绍半导体对电子信息产业发 展的作用，全球半导体行业的主流品牌及其特点、国内半导体公司的基本状况、 我国半导体产业链，通过五力模型理论分析半导体市场的竞争特点，从而提出了 中小型半导体公司应采取的战略。 第三章是中小型半导体公司竞争能力构建模型。主要内容包含中小型半导体 公司提升竞争能力构建模型，以及此模型及其模型具体因素的详细说明，最后总 结了此模型的特点。 第四章是案例分析。分析了案例公司的运作及其特点，其竞争优势的构建和 能力，以及对客户需求的满足。同时也用此案例证明论文所提出的中小型半导体 公司竞争能力构建模型的有效性与合理性。 第五章是本论文的总结。首先总结了该论文的主要内容，以及中小型半导体 公司竞争力模式的意义，最后分析和阐述了论文的不足之处。 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 第2 章半导体行业的介绍及竞争状态 半导体产品主要应用在通讯、计算机、消费电子和控制产品4 c ( c o n s u m e r e l e c t r o n i c s 、c o m p u t e r 、c o m m u n i c a t i o n 、c o n t r o l l e r ) 等领域，半导体产品的发 展在很大程度上决定了国民经济中整个电子信息及自动化行业等的发展水平和速度。 近年来我国国内电子行业发展迅速，对以集成电路等电子元件为代表的半导体 产品的需求迅速扩大。由于我国本土的半导体公司的产品开发及生产技术水平离 国际先进水平还有很大的差距，我国自己生产的集成电路产品远远不能满足国内 相关行业的发展需要，因而导致了我国对国外的电子元件，特别是高端电子产品 的高度依赖性。 2 1全球半导体行业的发展历程及其特点 1 9 4 7 年1 2 月，美国贝尔实验室发明了半导体点接触式晶体管，开创了人类 的硅文明时代。1 9 5 2 年，英国人杜默( w a d u m m e r ) 提出了集成电路的构想。 1 9 5 8 年9 月1 2 日，美国德州仪器公司( t e x a si n s t r u m e n t s ) 将晶体管、电阻和 电容集成在一块半导体晶片上，制成一个震荡器，实现了集成电路的首创发明。 而现在集成电路的集成度已超过3 0 0 亿元件，在一个芯片上，可集成包括cpu 、 dsp 、逻辑电哝模拟电路、射频电路、存储器、总线和其它功能模块及嵌入软 件等，并相互连接构成完整的系统。【5 】集成电路是4 c 产品的基础和核心，4 c 电子 产品深深地改变了人类的生活，极大地促进了人类的文明。 据全球半导体贸易统计组织( w s t s ) 统计，2 0 0 6 年全球i c 市场增长1 0 1 ， 达到25 0 0 亿美元。同时它预测，2 0 0 7 年全球半导体行业增长率将上升至1l ， 2 0 0 8 年增至1 2 8 。网根据g a r t n e r 的报告，全球2 0 0 5 年的最大十大半导体公 司如图1 所示。 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 全球1 0 大半导体厂商( 技镇售疆箨名单盆：百万羹是， 萄伪杓 钕n i 枞翻螂n y 翔o sp , e 喇m e2 0 0 s 酗a 成敬s 轴悖2 0 0 4 渤蝴t 埯2 务瑚s g r o w t h l1 虮翻鞔s 4 7 22 s a m s u n g l 魏3 4 7 7 嚣 e l e c t r o n i c s t e x a s l 魏1 1 9 4 3 翻锨稳撑n 躺 露7t o s h i b a潮 3 8 s番撇m l e c t r o n i c s酗2 3 8 鑫4 勃n 雠儆h l 吲啪l糙 躺嘲o nt e c h n o l o g i e s8 2 0 s 氧 蓦9 p h i l t p se l 譬c t r o n t c sst9转25 雾1 2 h y n i xs e n 彘o n d u c t o r5 7 2 3 2 4 褥 毫 n e ce l e c t r o n i c s 5 , 6 5 7 2 4 o t h e r s11 9 , 9 3 95 1 ，1 t o t a l 酝撇 2 3 4 j s 3 s1 0 资料来滢：g g l l n e f 2 0 8 6 年4 舅，翟际电子裔餐整理 3 0 , 7 3 0 l 配7 6 鲫为 & s 鹚 8 , 6 9 1 锐1 8 9 4 5 s 鼬9 4 , 6 4 8 6 , 4 3 8 1 1 3 , 8 9 1 2 2 2 力，7 图1 全球1 0 大半导体厂商 从图中我们可以看出，在全球十大半导体公司( 英特尔、三星电子、德州仪器、 东芝、意法半导体、瑞萨、英飞凌、飞利浦、现代和n e c ) 中，主要是以美国、欧 洲、日本和韩国的公司为主，而且这些全球顶尖公司的产品侧重领域都有区别。 英特尔公司主要生产c p u 及n o rf l a s h 存储芯片，而三星电子公司主要生产存储 芯片( m e m o r y ) 和m c u ，德州仪器公司的产品线非常广泛，但是其最有竞争优势的 是高集成度的d s p 及模拟芯片，意法半导体公司、n e c 、飞利浦( 已改为n x p 公司) 、 瑞萨公司都有非常广泛的产品线，而英飞凌主要是以生产存储芯片及分立元件， 现代半导体公司主要也是以生产存储芯片及m c u 为主。 这些全球顶尖的半导体公司大都在某些行业占有其寡头垄断地位，而且其销售 额都是非常巨大。比如英特尔公司和a m d 几乎垄断了整个x 8 6 架构下的c p u 生产， 而且其销售额很高，2 0 0 5 年的销售额即高达3 5 0 亿美元。 这些顶尖的半导体公司，在某些行业都有非常多的知识产权资源。在一些比 较专业的领域，比如美国的高通公司在通讯领域内有非常多的专利，从而可以通 薏7 3 2 sl 7 寺j 3 泓嬲 嬲 懿：2棚甜剐黝锻辩 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 过出让专利授权收取费用来领导这个行业。 全球大型半导体公司的销售额巨大，因此一般都在多个国家或地区建立有多个 生产基地及开发基地，其产品在全球范围销售。 2 2国内半导体行业公司的基本状况 国内半导体行业近年来发展迅速，但与国际顶尖半导体公司相比较，其公司规 模很小，产品品质、稳定性以及技术含量也相对较低。 尽管如此，国内半导体产业在电子信息市场快速增长的带动下，行业呈现产销 两旺的良好发展势头，并步入高速增长的轨道。2 0 0 6 年国内集成电路行业销售收 入首次突破千亿元大关，达到1 0 0 6 3 亿元，同比增长达到4 3 3 ( 图1 ) ；国内 集成电路总产量达到3 5 5 6 亿块，同比增长3 6 2 。从增长速度上看，2 0 0 6 年 国内集成电路行业销售收入与总产量的同比增幅与2 0 0 5 年的2 8 8 和1 9 相比， 有较大幅度的提高。中国集成电路行业规模从上个世纪9 0 年代初的1 0 亿元发展 到2 0 0 0 年突破百亿元，用了近1 0 年的时间，而从百亿元扩大到千亿元，则用了 仅仅6 年时间。【3 】 截止2 0 0 6 年，仅在深圳市，包括集成电路设计、制造以及半导体器件在内的 整个行业有1 3 0 余家企业，从业人员超过7 0 0 0 人，2 0 0 6 年整个设计行业的销售额 达到4 0 亿元。在手机、通讯、消费类电子、h d t v 等方面拥有一批具有自主知识产 权的芯片，同时我国半导体行业的产业链日益完善。 国内半导体公司近年来的超常规发展，也涌现出了一大批有潜力的半导体设计 公司和生产公司。比如在珠三角地区的中星微电子、珠海炬力、海思半导体、华 大、士兰、大唐、杭州友旺、绍兴芯谷、深圳国微、深圳安凯等一批优秀的ic 设计公司，他们专注于特定的市场和应用，并在相应的领域取得了不错的成绩。 同时我国的芯片制造行业也飞速发展，中芯国际、上海华虹、华微、珠海南科、 无锡华润、深爱半导体、北京清华同方、方正微电子等芯片制造企业以及深圳赛 意法等封装测试企业也在提升和完善我国的半导体产业链。 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 2 3国内半导体行业产业链介绍 在我国各种鼓励政策的扶持以及国内巨大市场的推动下，集成电路行业发展环 境得到改善，行业规模迅速扩张，至今已形成了逾5 0 0 家集成电路设计企业。近 几年来在各地具体优惠政策激励下，通过招商引资，国外领先的半导体业者纷纷 进入国内，并将先进的技术带到国内，成立了很多独资或合资的半导体高科技企 业( 包括i c 晶圆制造、i c 封装测试、i c 设计) 。它大大缩短了我国半导体产品设 计、制造以及封装、测试技术与先进发达国家之间的差距，建成了一批与世界集 成电路主流技术( 8 0 2 5 0 1 8um ) 同步的生产线，相关制造企业也逐渐参与到 全球的竞争环境中来。1 7 半导体产业链一般来说都是由五个环结组成，包括原材料供应商、半导体芯片 生产商、i c 设计公司、将芯片应用到产品中的终端设备开发商及生产商，最后到 达终端产品消费者。在整个我国半导体集成电路( i c ) 产品生产过程中，主要包括 晶圆厂、半导体封装厂和芯片设计公司。2 0 0 5 年，中国i c 封装测试业收入约3 4 0 亿元，同比增长约2 0 3 ：而i c 设计和i c 制造的收入分别约为1 3 1 亿元和2 8 0 亿 元，同比增长6 0 8 和5 4 5 。 集成电路制造过程中需要的主要关键原材料有几十种，材料的质量和供应直接 影响着集成电路的质量和竞争力。因此关键材料业是集成电路产业链中最上游也 是最重要的一环。在最近几年，我国半导体行业在半导体原材料生产方面有了很 大的发展，半导体产品的核心原材料硅片，我国也有多家公司能自主生产。 随着整个半导体行业的快速发展，我国涌现出了一大批有竞争力的半导体原材料 公司，比如有研硅股、上海合晶、万向硅峰、宁波立立、洛阳单晶硅、峨嵋半导 体、浙大海纳、国瑞电子材料有限公司、北京化学试剂研究所、中电华威、有研 亿金等。 我国半导体行业的电子设计主要集中在电源管理、音频、视频解码等领域。比 如中星微电子、珠海炬力、海思半导体、华大、杭州士兰、大唐、深圳国微、深 圳安凯都是其中优秀的代表。但是随着我国政府对3 g 通信的大力扶持及对自主知 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 识产权技术的鼓励，也涌现了比如展讯、凯明信息、重庆重邮信科等用于t d - s c d m a 的芯片，另外在c p u 领域龙芯系列都是其优秀代表。 在半导体生产领域，我国的晶圆工厂在最近几年也有大的发展。以中芯国际、 华虹n e c 、和舰科技、上海先进及宏力为代表的晶圆厂已经能提供先进的半导体产 品，从而为我国的半导体产业链的发展提供了很好的基础，特别是中芯国际1 2 英 寸的晶圆生产线的投产更是缩小了我国与发达国家的差距。 2 4 应用五力模型对国内半导体行业的竞争现状分析 行业是一组生产的产品非常接近，可以互相替代的企业集合。行业的竞争态势 对企业的竞争优势和利润潜力都有很大影响。和总体环境相比，行业环境对竞争优 势和超额利润的影响更为直接【8 1 。我们在论文中主要集中讨论半导体行业，其中 主要是电子元器件的竞争态势。我们通过使用迈克尔波特的五力模型理论来分 析半导体行业竞争状态，从而提出在市场中中小型的半导体公司应该采取何种销 售策略。 迈克尔波特在其经典著作竞争战略中，提出了行业分析的“五力模型 。 “五力模型”认为：现有企业间的竞争、供应商的力量、购买者的力量、替 代品、潜在进入者这五大竞争力量，( 如图2 所示) 决定了行业的盈利能力， 并指出企业战略的核心，应在于选择正确的行业以及行业中最具有吸引力的竞争 位置。 【9 】 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 图2 五力模型的五种竞争力量 半导体行业是一个竞争非常激烈的行业。由于半导体技术快速发展，产品升级 换代很快，从而使所有的半导体公司都必须面对激烈的同业竞争。我们在论文中 通过使用五力模型这个工具来分析国内半导体行业竞争态势。在分析半导体行业 竞争力量的时候，我们主要分析半导体设计公司及自有品牌半导体公司，而不把 在半导体行业有重要影响的半导体代工行业作为半导体公司来分析。半导体行业 竞争的五种力量具体竞争态势如下： 2 4 1 现有竞争者状况 半导体行业的竞争对象主要包括三个方面的公司： 1 ) 主要是国际半导体巨头公司。这类型公司的产品线非常广泛，或在某一个 或几个行业处于垄断地位或近似的垄断地位，前者有如t i ( 德州仪器) 公司和s t ( 意法半导体) 公司，他们都有非常丰富的产品线，在很多行业都有比较高的市 场占有率和竞争力，而后者的公司如i n t e l ( 英特尔) 和s a m s u n g ( 三星) 公司，英 特尔公司几乎垄断了通用c p u 产品的生产，而同样s a m s u n g 公司也在s d r a m 和n a n d f l a s h 领域有近似的垄断地位。 ， 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 2 ) 在单一领域或专业有强大竞争力和领先优势的公司。比如高通、c s r 、楼氏 等，高通公司在c d m a 及3 g 通讯领域有其不可动摇的地位和技术及知识产权积累， 而c s r 在蓝牙( b l u et o o t h ) 的芯片领域里有最强大的竞争力和市场占有率，而 楼氏公司在半导体电声产品领域占有市场的绝对地位。 3 ) 本土的半导体公司在低端市场及少数领域形成了非常强大的竞争力。比如， 中星微电子主要提供p c 摄像头处理器和手机多媒体处理器，而且其在全球p c 摄 像头处理器市场的占有率可达6 0 9 6 ，朗科公司在便携式存储产品方面拥有自主的知 识产权，在与国际巨头的竞争中不落下风。 由于半导体行业现有公司的竞争很激烈，因此不少公司由于战略失败或产品开 发失败而被收购和破产。为了在市场竞争中保持竞争优势，所有的半导体公司都 在产品开发、销售、服务及技术支持方面尽可能的完善和加强。 2 4 2 供应商的力量 半导体产品的供应商，包括半导体代工公司( 其提供半导体生产服务) 、半导 体开发工具、以及自由半导体生产工厂所用的半导体生产材料( 由于自有工厂不 是行业最普遍的模式，我们不做讨论) 。由于半导体公司的代工服务和半导体开发 工具的公司相对来说比较集中，因此其对于半导体行业，特别是中小型半导体公 司来说是有非常大的影响力和议价能力。 2 4 3 购买者的力量 这里所说的购买者是包括终端客户和分销商，对于半导体公司来说，由于其处 于行业的最顶端，因此其定价能力很强。而且半导体公司都有相对多数量的代理商， 因此其可以更大限度的对其购买者保持议价能力。但是对于小型的半导体公司，尤其 是生产低端半导体产品的公司来说，由于竞争者更多，其议价能力有很大限制。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 2 4 4替代品 对于半导体公司来说，替代品主要是指新的产品，或新的技术来替换原有产品 的新产品。由于半导体行业的技术门槛比较高，而且很多成熟的产品都有非常多 的技术专利及知识产权保护，因此新的替代品的威胁不是特别的大。但是一旦有 新技术的推出，可能使原有的技术或产品完全作废。替代品的来源主要也是半导 体行业内部公司的新产品。 2 4 5 潜在进入者 对于半导体行业来说，其潜在进入者比较多，其中主要几方面的潜在进入者： 1 ) 越来越多的半导体终端客户都为了掌握更多的自主知识产权而成立了自己 的半导体公司。比如华为公司就成立了海思半导体公司来开发基于通讯等领域的 数字芯片，而海信公司等则通过其开发的“信芯，在数字图像、视频处理核心技 术上具有完全自主的知识产权。 2 ) 半导体代工公司也通过和第三方合作成立半导体公司。他们通过后向一体 化介入半导体行业的设计及终端产品销售领域，以发挥其生产方面的优势。 3 ) 新进入的半导体设计公司。特别是拥有一些风险投资公司为背景的企业， 在一开始就选定特定的领域来开发其独到的产品，而且这些公司在一进入半导体 行业就拥有较高的起点。 2 5 半导体行业公司在国内市场中应采取的战略 对于国内半导体行业的公司来说，他们的规模普遍较小，实力较弱。由于竞争 激烈，不同类型的公司必须采取适合其公司发展的战略来适应日益激烈的市场 竞争。 对国内许多做低端半导体产品的公司的来说，必须通过实现有效的低成本战略 来取得其在价格方面的优势。在能够达到合理的产品性能和质量的前提下来提供 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 有价格优势的产品来取得客户青睐，同时通过在低端市场的有效发展，逐步积累 更多的技术实力和新产品开发能力的突破，从而实现其战略转换。 对于在国内某些方面有竞争优势的公司来说，则必须集聚公司资源，通过市场 细分，在其有竞争力的狭小领域内提供更多高性能及技术先进、质量可靠的产品， 为客户提供更多的服务和技术支持，同时通过其产品的规模化来降低成本，以取 得公司更大的竞争优势。 对于在行业内的领先的公司来说，则必须实行差异化战略。首先加大其产品开 发力度，为客户提供更加先进的产品，提高竞争准入门槛。通过产品开发，发布 更多新产品，开发和拓展新的市场和领域。其次，加大对其客户的技术支持和服 务。比如通过为客户提供完整的产品解决方案、有效的技术支持和服务等。第三， 应该更多的与终端产品方案提供商( d e s i g nh o u s e ) 合作，增加其产品的应用领 域和使最终客户在使用其产品时更加便利。 西南交通大学硕士研究生学位论文 ， 第1 5 页 第3 章中小型半导体公司其竞争力的构建模式 3 1 竞争力理论 竞争力是一个复杂而又难以严格界定的概念，在理论和实践上并没有一个统一 的定义，对于不同的研究层次和不同的研究角度而言，有不同的内涵。有关企业 竞争力的研究，主要包括有3 个流派，即：强调国家环境、强调产业特性、强调 企业组织特性和战略的3 个流派，每一个流派对于竞争力的研究的重点不同。 新古典经济理论从产业组织理论出发，把企业竞争力定义为企业的一种比较优 势或企业在市场中所处的地位或素质。在当今全球化和一体化日益深化及跨国公 司影响不断扩大的条件下，虽然企业利用无形资产的优势来提高企业竞争力与企 业所处特定的地区和国家不一定有直接关系，但企业所处的国家或地区的比较优 势仍然对企业的竞争力有重要影响【1 0 l 。其竞争力理论强调国家的产业环境对其企 业竞争力的影响。 企业战略理论，把企业竞争力定义为企业的内部资源或能力，从而建立了以企 业资源、能力为基础的分析框架。比如f e u r e r 和c h a h a r b a g h i 等认为：企业竞争 力是一个相对的概念表现为企业的产品与服务、企业的能力、企业发展潜力它 是由股东和客户价值共同决定的、与竞争者相比在竞争过程中所处的竞争地位。 企业的股东和客户价值、决定企业竞争响应能力的财务实力、实施战略变革所必 须的人力资源和技术潜力三者共同决定了企业的竞争力维持这三方面的不断改 进和平衡决定了企业竞争力的可持续性，并建立了由顾客价值、股东价值、企业 的人力资源、技术潜力及财务实力构成的企业竞争力三维模型及相应的定性评价 矩阵【1 1 1 。 企业竞争过程来看，企业竞争力影响竞争因素的相互作用，而且是一个动态的 过程。比如a i g i n g e 就认为企业竞争力是一个动态的概念，并提出了“动态竞争 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 力 的概念，认为动态竞争力强调技术及其与先进国家的生产率有关，动态竞争 力的演变取决于技术及资本的积累，而且这两个因素可以是外生的，也可以因受 企业战略的影响是内生的，投资于人力资本、技术及信息技术可以提高企业的竞 争力【1 2 1 。 3 2s w o t 理论介绍 s w o t 理论是当前市场分析和研究竞争战略和策略的主要分析理论之一。 s w o t 分析最早是由美国旧金山大学韦里克教授于2 0 世纪8 0 年代初提出的。 所谓s w o t 分析法，是指一种综合考虑