（工商管理专业论文）华能营口电厂发展规划的制定.pdf

东北大学硕上学位论文摘要 摘要 随着中国加入l i t o ，电力体制改革的深化，电力企业面临着巨大的挑战， 如何在改革中抓住机遇，在改革中求生存和发展，是电力企业，尤其发电侧企 业面临的最紧迫的问题。华能营口电厂作为一个大型发电企业，如何在集团公 司的体制下，面对同益变化的辽宁电力市场，迅速摆脱困境，提升企业竞争力， 在市场中站稳脚跟，争取良好的经济效益，是企业最根本的问题。本文通过对 华能营口电厂环境的分析，包括电力市场分析；主要竞争对手分析；电力市场 的政策环境分析；本地区经济环境分析。对华能营口电厂竞争优势与劣势的对 比分析。提出华能营口电厂的发展规划，从技术革新、技术进步：设备管理； 人力资源；标准化认证；成本管理：信息化建设；市场竞争和可持续发展等七 个方面提出对策。并探讨了规划实施中应注意的问题与对镱。 本文运用了国内外现代管理知识和管理手段，提出的华能营口电厂的发展 规划，来应对日益变化的市场，使企业实现良性的、可持续的滚动发展。对国 内独立发电公司也有很好的借鉴意义。 关键词电力改革华能营口电厂环境分析规划制定 东北大学颂士学位论文a b s t r a c t a b s t r a c t w i t ht h ee n t r yt ow t oa n dt h e d e e p e n i n gr e f o r mo fe l e c t r i cp o w e rs y s t e m ， e l e c t r i cp o w e r e n t e r p r i s ea r ef a c i n gw i t hg r e a t e rc h a l l e n g e ，i ti sau r g e n tp r o b l e mt o k n o wh o wt oh o l dt h e o p p o r t u n i t ya n ds u r v i v ed u r i n gr e f o r mo fe l e c t r i cp o w e r e n t e r p r i s e se s p e c i a l l yp o w e rg e n e r a t i n gc o m p a n i s a sal a r g ep o w e rp l a n t ，i t i sa u l t i m a t e p r o b l e m f o r h u a n e n gy i n g k o up o w e rp l a n t t of a c ew i t h i n c r e a s i n g l y v a r i a t i o n a ll i a on i n gp o w e rm a r k e ta n db r e a ka w a yf r o mt h ed i f f i c u l t i e st oi n c r e a s e t h e c a p a b i l i t y o f c o m p e t i t i o n t h i s d i s s e r t a t i o ni n c l u d e st h e a n a l y s e s o ft h e e n v i r o n m e n to ft h ep l a n t ，e l e c t r i cp o w e rm a r k e t ，m a j o rc o m p e t i t o r s ，m a r k e tp o l i c y , l o c a le c o n o m i ce n v i r o n m e n t ，t h e a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h ep l a n t a l o n g t e r mp l a n n i n gf o rh u a n e n gy i n g k o up o w e r p l a n ti sp u tf o r w a r da n dc o n s i s t so f s e v e na s p e c t s ，i n c l u d i n gt e c h n i c a li n n o v a t i o n ，t e c h n i c a li m p r o v e m e n t ，e q u i p m e n t m a n a g e m e n t ，h u m a nr e s o u r c e ，s t a n d a r d i z a t i o n a u t h e n t i c a t i o n ，c o s tc o n t r o l ， i n f o r m a t i o nc o n s t r u c t i o n ，m a r k e tc o m p e t i t i o na n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t t h e p o s s i b l ep r o b l e m s a n ds o l u t i o n st ot h e md u r i n gt h ef u t u r ea c t u a l i z a t i o no ft h e p l a n n i n ga r ea l s od i s c u s s e d i nt h i sd i s s e r t a t i o n d o m e s t i ca n df o r e i g nm a n a g e m e n tm e a n sa r eu s e di nt h i sd i s s e r t a t i o nt op u t f o r w a r dt h e l o n g t e r mp l a n n i n gf o rh u n e n gy i n g k o hp o w e rp l a n t ，t h ep u r p o s eo f w h i c hi se n a b l et h ep l a n tt of a c et h ei n c r e a s i n g l yv a r i a t i o n a lm a r k e ta n dr e a l i z e s c r o l l i n gd e v e l o p m e n tc o n t i n u o u s l yi n w e l l o r d e r i ti sa l s or e f e r a b l ef o rd o m e s t i c i n d e p e n d e n tp o w e rg e n e r m i n gc o m p a n y k e y w o r d s p o w er ，r e f o r m ，h u a n e n gy i n g k o u p o w e rp l a n t ，e n v i r o n m e n t a n a l y z e ，l a y o u t ，s e t d o w n - 1 1 1 - 东北大学硕士学位论文声明 声明 本人声明所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成 果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含本人为获得其他学位而使用过的材料。 本人签名 磨荔魄 二0 0 三年二月 东北人学硕士学位论文 第一章引言 第一章引言 1 1 华能营口电厂发展规划制定的意义 随着经济全球化的快速发展，企业的生存和发展问题闷益严峻，大的跨国企 业也面临倒闭破产的威胁，企业的发展战略规划变的尤为重要。华能营口电厂作 为华能集团下属发电企业，也同样面l 临众多挑战的威胁，企业如何在电力体制改 革的巨大变革中，获得生存和发展的空间，在日趋激烈的电力市场竞争中获得优 势，同时，不断扩大生产能力，占有更多的市场份额，增强赢利能力，为集团公 司的发展做出贡献，值得去认真分析和论证。 而电力企业正在打破垄断逐步进入市场竞争阶段，发电企业所面临的是一个 全新的课题，正是基于这两种因素，本文才作这样的选题。 华能营口电厂发展规划的制定的意义： ( 1 ) 由于发展规划具有总体性，是企业发展的蓝图，在实际中能够统一全厂 员工思想，鼓舞斗志，形成强大的凝结力和向心力。 ( 2 ) 由于发展规划具有长远性，是企业未来相当长一段时期内的总体发展问 题。通常着眼于3 5 年乃至更长远的目标，可以使华能营口电厂认清前进方向， 有准备地做好资源、人员的合理储备和利用，从容的面对机遇和挑战，有条不紊 地使企业发展壮大。 ( 3 ) 由于发展规划具有指导性，规定了华能营口电厂在一定时期内的基本发 展目标，以及实现这一目标的基本途径，能够激励和指导全体员工，如何在具体 经营管理活动中，努力工作以及有效的工作方法。 ( 4 ) 由于发展规划具有竞争性，其目的是为了克敌制胜，赢得市场竞争的胜 利。通过对竞争对手的分析，制定竞争规划，华能营口电厂才能知己知彼，在“厂 网分开，竟价上网”的格局中，赢得主动，赢得市场。 ( 5 ) 由于发展规划具有创新性，华能营1 2 1 电厂可以吸收国内外先进的管理理 念和管理方法，运用先进的管理手段去管理企业，使企业不断开拓创新，只有如 此才能推动企业不断进步。 奎i ! 查兰堡主兰竺笙兰星= 里! l 宣 ( 6 ) 由于发展规划具有稳定性，规划制定后，在较长时期内要保持稳定，这 样可以减少因华能营口电厂领导层变动，造成短期政策的频繁调整，浪费企业资 源，严重影响企业文化和企业员工凝结力问题的发生。 本文拟通过对华能营口电厂环境的分析，包括电力市场分析、主要竞争对手 分析、电力市场的政策环境分析、本地区经济环境分析、华能营口电厂竞争优势 与劣势的对比分析，提出华能营口电厂的发展规划。规划的主要内容有技术革新 与技术进步、设备管理、入力资源、标准化认证、成本管理、信息化建设、营销 和可持续发展等七个方面。在制定规划的基础上，对规划实施中应注意的问题及 其对策进行探讨。 企业的发展规划确定了，企业才有了前进的目标，企业的管理者和员工才能 够紧紧围绕企业的核心目标努力工作，企业才能够在市场竞争中利于不败之地， 求得发展和壮大。 1 2 华能营口电厂概况 1 2 1 华能集团公司简介 华能集团是在执行国家以煤代油的产业政策基础上，依托国家以煤代油专业 基金发展起来的。1 9 8 8 年国务院批准正式成立华能集团，目前为国家电力公司的 全资子公司。主要经营范围：从事电力投资为主，以及原材料、交通、金融、贸 易、科技、资源综合利用、房地产、通信等产业的开发，注册资本为1 9 亿元人民 币。国家电力公司成立于1 9 9 7 年，是国务院出资设立的国有独资公司，注册资本 人民币1 6 0 0 亿元。主要经营范围：国有资产经营；电力项目投资：电力工程设计、 施工；电力、热力生产和电网经营。 华能国际电力开发公司的控股股东为华能集团，持有华能国电5 1 9 8 的股 份。主要业务为在全国范围内开发、建设和经营电厂，注册资本为4 5 亿美元， 其成立于1 9 8 5 年六月，是经国务院批准，出华能精煤公司、香港中银集团投资有 限公司、香港华润( 集团) 有限公司、中国建设银行和中国水利电力对外公司共 同出资组建的中外合资有限责任公司。 华能国际电力股份有限公司成立于1 9 9 4 年6 月3 0 日，控股股东为华能国际 ， 壅j ! 丕兰壁兰兰堕堡奎笙二里! ! 亘 电力开发公司，持有公司4 2 5 8 的股份。在中国全国范围内开发、建设和经营管 理大型火力发电厂，目前按权益拥有总发电装机容量1 0 ，8 1 3 5 兆瓦，是中国最 大的独立发电公司之一。1 9 9 4 年1 0 月在全球首次公开发行了1 2 ，5 亿股境外上市 外资股，并以3 ，1 2 5 万股美国存托股份的形式在美国纽约证券交易所上市。1 9 9 8 年1 月外资股在香港联合交易所有限公司( “香港联交所”) 以介绍方式挂牌上市。 此后于同年3 月有成功完成了2 5 亿股外资股的全球发售；同时以相同价格向母 公司华能国际电力开发公司定向配售4 亿股国有法入股。2 0 0 1 年1 1 月1 5 目至1 6 同，在国内成功发行了3 5 亿股a 股。其中，采取网下对战略投资者和证券投资 基金、网上对社会公众投资者累计投标询价的方式发行2 5 亿股社会公众股；同 时以相同价格向华能国际电力开发公司定向配售1 亿股国有法人股。公司目前总 股本为6 0 亿股。 在过去的几年中，华能国际电力股份有限公司通过项目开发和资产收购不断 扩大经营规模，提高赢利水平。2 0 0 0 年成功完成了与山东华能发电股份有限公司 的吸收合并，为公司的赢利增长做出了重要贡献。华能国际电力股份有限公司目 前全资拥有1 0 座电厂，控股2 座，参股1 座电厂，其发电设备先进高效稳定，多 为成套引进西方发达国家先进发电设备，且广泛分布于中国的辽宁、河北、山东、 上海、江苏、福建和广东等沿海七省市。对未来的发展将本着“收购与开发并重， 新建和扩建并重，国内和国外资金并重”的原则拓展发展空间。同时，还将继续 致力于加强管理、控制成本、提高效益、提升股东利益，维持长期稳定发展。 华能集团、华能国际电力开发公司、华能国际电力股份有限公司及华能营口 电厂之间的关系如图1 1 所示。 东北大学硕士学位论文 第一章引吉 华能集团公司 i lilll 交华能 综新 环 财 息通国际 能保务 直：n 电力 立 源公公 业口j开发 业司司 上、 公司公 司 优良资产上市 垡垡 华能 能 能国际 伊营电力 敏 口股份 电 电有限 公司 l j上 缒垡 能能 能 大福 阐 连卅 电电 电 厂 图1 1 华能集团公司结构图 g r a p h i c s l1c o n f i g u r a t i o no f h u an e n gg r o u p 1 2 2 华能营口电厂简介 华能营口电厂位于辽宁省营口市鲅鱼圈( 国家级经济开发区) ，于1 9 8 6 年经 国家计划委员会批准，是华能国际电力开发公司利用外资建设的项目。该电厂以 4 查些查堂堡主堂焦堡苎 塑二皇! l 童 易货贸易和贷款方式，从俄罗斯引进成套火力发电机组，项目建设投资由华能国 际电力开发公司、辽宁能源总公司共同筹资，规划容量1 8 0 0 m w ，一期工程安装两 台3 0 0 m w 超临界凝汽式燃煤机组，工程总投资4 2 5 5 7 0 6 万元，其中内资2 9 8 6 3 8 7 0 万元，外资1 2 6 9 3 1 7 6 万元。 华能营口电厂工程1 9 9 2 年8 月8 日正式开工，1 9 9 5 年1 1 月2 9 日# 1 机组首 次并网发电，1 9 9 6 年6 月1 4 日# 2 机组首次并网发电，建设工期历时5 2 5 个月， 华能营口电厂一期两台3 0 0 m w 机组全部投产。这是继华能南京电厂( 注：亦为华 能国际电力股份公司所属电厂) 建成投产后，我国引进前苏联3 0 0 m w 超临界机组 第二座容量6 0 0 m w 的燃煤电厂。 两台机组投产以来，至2 0 0 2 年9 月累计完成发电量1 8 0 8 3 亿k w h ，创造商 品产值约5 4 亿元人民币。同时为改善辽东半岛中部电网结构，增强东北电网供电 能力，保证电网安全，促进营口地区经济建设，做出了积极贡献。 但由于在施工高峰期，原苏联解体，各环节随之发生各种意想不到的突变， 给工程建设带来种种困难，也给机组投产后的安全稳定运行留下很多隐患。 经过投产后全厂工程技术人员、全体职工的共同努力，经过机组的大小修及 设备改造，现机组基本达到稳定运行，但经济性有待进一步提高。 华能营口电厂机构如图1 2 所示。全厂现有全民职工8 8 4 名，集体职工4 0 名，其中高级职称5 0 名，中级职称1 3 0 名。 东北大学硕j 二学位论文第一章引言 图1 2 华能营口电厂机构图 g r a p h i c s i 2o r g a n i z a t i o no f h u a n e n g y i n g k o u p o w e r p l a n t 查! ! 盔兰堡主堂垡笙塞 釜三童坐韭笪旦生 堡望坌堑 第二章华能营口电厂环境分析 现代企业经营的实质，就是在复杂多变的内外环境条件下，解决企业外部环 境、内部条件和经营目标三者之间的动态平衡问题，只有重点地抓住关键环境因 素，找出对本企业经营发展前景具有较大影响的萌芽或潜在因素，特别是那些在 过去与当前都已经对企业产生重大影响，并且还将继续对企业运行产生不可低估 作用的因素。根据发电企业的特点，从电力市场、华能营口电厂主要竞争对手、 电力市场政策环境、本地区经济五个方面进行细致分析，以便发现环境中蕴涵着 的有利机会与时机，主要威胁与挑战，更好地为发展规划的制定服务。 2 1 电力市场概况 2 1 1 世界范围的竞争性电力市场的形成 电力工业关系国计民生，是重要的基础产业，产供销同时完成，规模效益显 著，具有区域垄断性经营的特点。同时，电力工业还是世界公认的公用事业，电 力企业必须为社会提供质优价廉的电力供应和公平优质服务。因此，世界各国长 期以来都对电力工业实行公共管制，普遍采用垄断经营和国有产权形式。 随着世界政治经济的不断发展变化，8 0 年代以来特别是进入9 0 年代，传统的 电力工业管理体制已经面临着严重的挑战： 一是世界经济全球化和自由化趋势加强，全球生产和消费行为趋同，促使各 国为实现本国经济的发展，不得不加大经济开放程度，逐步融入国际经济一体化 大循环中。在这种大背景下，各国电力市场的开放也是势在必行。 二是世界科学技术突飞猛进，知识经济初见端倪。人类社会经历了五千多年 的农业经济和三百年左右的工业经济时代后，现在正处于经济形态转换的阶段， 知识在2 1 世纪对经济发展将起决定作用已经成为全世界的共识。电力工业的控制 技术、信息技术等已经取得实质性突破，制约发、输、配、售环节分离的技术“瓶 颈”已基本解决，为电力工业的市场化改革创造了物质技术基础。 三是长期以来实行国有化和垄断经营，给各国经济的发展带来的弊端日益突 显出来，主要是：效率低下，服务意识淡薄，服务水平和质量普遍不高；电价不 查j ! 盔堂塑主堂垡堡墨塑：堡些堂笪旦堕! 堑堑坌堑 断提高，影响了国家经济竞争力；国家财政负担加重，有的国家由此产生缺电局 面。因而，降低电价、提高服务质量和效率的改革压力f i 益强大。 因此，从1 9 8 1 年智利首次进行电力体制改革、形成开放性电力市场起，发展 到9 0 年代以来已经形成了一种世界性潮流。 2 1 2 我国的发电侧电力市场 我国的电力体制改革开始于1 9 9 7 年国家电力公司的挂牌成立。几年来，国家 按照“公司制改组、商业化运营、法制化管理”的总体思路，在打破行业垄断、 引入竞争机制、促进电力市场形成等方面做了一系列的尝试和准备。1 9 9 8 年8 月， 电力工业部正式撤消，国家电力公司受权经营、管理原来电力部下属的国有资产： 1 9 9 9 年初，电力工业“省为实体”工作全面铺开，省级电力公司相继授权成立； 1 9 9 9 年4 月，上海、浙江、山东、东北三省等6 个“厂网分开、竞价一k 网”的试 点省份授权开展工作，在电网经营发、输、配、售四个环节上着手形成以省为区 域的发电侧电力市场( 将来逐步过度到售电侧) 于是我国电力工业进行企业 制度创新和构建有中国特色社会主义竞争性电力市场( 首先基于发电侧) 已经进 入实践阶段。 2 2 电力市场分析 2 2 1 辽宁电力市场分析 辽宁省是国务院正式批准的6 个开展“厂网分开、竞价上网”工作的试点省 份之一，实际上也是东北三省电力市场化改革的领头羊。从1 9 9 9 年3 月2 9 日起， 辽宁省电力有限公司挂牌试运营，同年5 月1 日省公司与东北电网分开，7 月1 日 进步调度分开，并以此为标志，完成了“厂网分开、省为实体”电力市场化改 革的第一步。与此同时，原省局所属各个发电公司的资产重组工作也在紧张的进 行，到1 9 9 9 年底已经基本完成。重组后的辽宁电网发电侧电力市场的竞争主体， 形成了5 种类型的发电企业参与竟价上网： 华能国际电力开发公司控股的电厂：大连、营口、丹东，总容量2 7 0 万k w h ； 中外合资外方控股的电厂：辽宁能港、锦州、沈海，总容量2 0 0 万k w h ； 查! ! 盔主堡! ：兰垡鲨塞 笙三皇兰墼重竺皇 堑塾坌堑 国内合资方控股的独立发电企业：绥中，1 6 0 万k w h ； 辽宁省电力有限公司控股的发电企业：铁岭、阜新、抚顺、朝阳、清河， 总容量3 6 0 万k w h ； 省外发电公司：将来东北区域电力市场形成后参与辽宁的电力市场竞争。 除外省发电公司暂不参与本省竞价外，其余四种类型共1 2 个独立发电企业， 目前参与竞价上网的总市场容量为9 9 0 万k w h 。 自1 9 9 9 年辽宁省电力有限公司挂牌运行以后，省公司组织专家多批次赴澳大 利皿、英国、美国、阿根廷、日本等国家以及我国南方先期运做的各省实地考察， 随后酝酿、起草、充分讨论、并报批辽宁电网发电侧电力市场框架方案、辽 宁省竞价上网监管条例、辽宁电网发电市场运营规则等电力市场运营必备的 方案文件，开发研制了“辽宁省竟价上网技术支持系统”，成立辽宁省电力市场交 易中心，作为电力市场交易的技术支持场所至2 0 0 0 年初，辽宁电网发电侧电 力市场运营准备工作已经基本就绪。 按照国务院办公厅 1 9 9 8 1 4 6 号文件精神，1 9 9 9 年8 月份辽宁电网“厂网分 开、竞价上网”工作正式启动，其基本的市场交易行为( 规则) 是：辽宁省电力 有限公司作为电网经营者，是辽宁电力市场的唯一买体；各个参与竟价上网的本 省独立发电公司( 发电厂) 每日1 0 点以前，通过技术支持系统网络向“辽宁省电 力有限公司电力市场交易中心”报价( 报出次日预计竞争电量以及对应的价格) ； 当日下午4 点，电力市场交易中心发布按照报价由低到高的原则，选取并充分考 虑了电网安全约束条件的、经过技术支持系统计算出来的次日各厂中标发电计划， 从次日0 时起，实际发电执行该中标计划电量；经过近8 个月的准备工作， 于2 0 0 0 年4 月1 日，辽宁电网发电侧电力市场开始试运行，进入实际报价、模拟 调电、模拟结算阶段：2 0 0 0 年6 月2 1 日o 点开始，辽宁电力市场正式进入第二阶 段运行，即实际报价、实际调电，但仍模拟结算；2 0 0 0 年7 月1 5 日辽宁省实行综 合电价，经辽宁省经贸委批准后，决定对超基数电量的增量电量按照市场竞价电 价结算，这标志着辽宁电网发电侧电力市场改革以及试运行工作进入了一个更新、 更深层次的阶段，即实际报价、实际调电、准实际结算阶段；这距离实际报价、 实际调电、实际结算的真正的电力市场仅仅半步之差。从2 0 0 0 年4 月1 日起，辽 宁电力市场已经基本成型。 型幽尘堂垡兰茎 笙三! ! 生9 1 重旦皇 堑些坌塑 目前，辽宁电网发电侧电力市场虽然仍存在许多问题，有的问题甚至急待解 决，但是总体上是处于“电网运行稳定、市场价格稳中有变、竞价交易行为规范” ( 辽宁省电力有限公司：( ( 2 0 0 1 年辽宁电力市场运行工作总结) 的状态，得到了 辽宁省经贸委和国家电力公司、国家经贸委的充分肯定。 2 2 2 辽宁电力市场发展状况 目前的辽宁电网，全1 5 1 径机组容量1 4 9 5 5 5 万k w h ，其中统调火电1 0 9 6 1 万 k w h ，竞价机组9 9 0 万k w h ；营口电厂机组容量6 0 万k w h ，容量占有率分别为：占 全口径4 0 1 ，占统调火电5 4 7 ，占竞价机组6 0 6 ；2 0 0 0 年辽宁电网发电量 6 1 4 2 0 亿k w h ，同比增长8 0 8 ；2 0 0 1 年辽宁电网发电量6 2 6 4 6 亿k w h ，同比增 长1 1 8 ；2 0 0 2 年累计全省发电量6 9 1 1 3 亿k w h ，同比增长1 3 0 ；从2 0 0 2 年发 电量形势看，受全省宏观经济基本面向好的影响，全社会用电量得到了积极的拉 动，发电形势相对比较乐观。具体情况详见表2 1 2 4 。 表2 1 辽宁电网基本情况表 t a b l e2 1b a s i ci n t r o d u c t i o no f l i a on i n gs k i d 全省年辽宁电网全辽宁电网总辽宁电网发统调机统调机统调发电量 售电量年最高负荷装机容量电量组容量 组发电量增长率 亿k w hm wm w亿k w hm w亿k w h 2 0 0 0 芷5 3 8 68 3 0 01 3 7 5 56 1 4 2 09 7 6 14 7 7 7 580 8 2 0 0 1 年5 5 0 18 2 0 01 4 7 5 56 2 6 4 61 0 7 6 14 8 3 4 1l ，1 8 2 0 0 2 拒6 1 0 59 7 0 01 4 9 5 56 9 l1 31 0 9 6 15 3 8 9 i1 3 o 表2 。2 全省营口电厂电量完成情况表 t a b l e2 2p o w e rg e n e r a t i o no f y i n gk o u p o w e rp l a n t 钽 装机股份公省电力实际增长容量 市场 份容量司计划公司计划完成 窒 占有率占有率利用小时 m w亿k w h亿k w h亿k w h本厂 同类型 2 0 0 06 0 02 5 22 62 6 4 57 1 l4 3 64 3 l4 4 0 8铁岭4 0 9 6 2 0 0 16 0 03 02 62 7 2 12 8 74 0 74 3 44 5 3 5铁岭4 2 6 7 2 0 0 26 0 02 72 7 63 2 7 5z 0 ，3 64 0 l4 ，7 45 4 5 8铁岭4 9 1 0 东北大学硕士学位论文 第二章华能营口电厂环境分析 表2 3 营口电厂电量构成及对应电价情况表 t a b l e2 3p o w e rc o n f i g u r a t i o no f y i n gk o u p o w e rp l a n ta n di t sc o r e s p o n d e n tp r i c e 年份2 0 0 0 正2 0 0 1 芷 2 0 0 2 年( 卜9 月份) 电量电价电量电价电量屯价 项目万k w h元m w h万k w h元唧h万k w h元m w h 上网销售： 2 4 7 6 1 53 3 5 0 22 5 4 7 8 13 3 1 9 63 0 9 0 1 23 0 72 2 基础合约 1 1 5 4 7 33 4 3 电量综合电价1 0 7 3 8 13 5 32 2 2 4 0 03 5 32 2 2 4 0 03 5 3 平价电量 1 1 9 3 22 0 5 竞价电量 1 2 8 2 92 3 35 72 0 0 3 12 0 4 2 87 3 5 1 21 9 4 9 以大带小电量 3 1 5 01 5 0 转移电擎 5 1 0 01 5 05 7 0 01 6 0 送华北电量 4 1 0 01 6 07 4 0 01 6 0 表2 4 营口电厂竞价上网情况分析 t a b l e2 4a n a l y s i so f c o m p e t i t i v ep o w e rg e n e r a t i o n 竞价机全省竞平均中本厂竞本厂中 容量市场 组容量价电量 标电价价电量标电价占有率占有率 万k w h亿k w h 元m n亿k w h元姗h 2 0 0 0 焦8 7 01 1 9 0 3 2 2 3 21 2 8 2 92 3 3 56 91 0 7 8 2 0 0 1 证9 5 01 9 8 8 4 1 2 0 32 0 0 3 12 0 4 2 86 31 0 0 7 2 0 0 2 芷9 9 03 8 6 1 2 61 9 3 73 5 1 21 9 4 96 ，l 1 9 0 4 2 2 3 辽宁电力市场竞价上网的特征 我国的电力市场同其它国家一样，有着与国情相关的特殊性。辽宁地区国民 经济结构发展的不平衡性、电力体制改革进程的相对滞后，电源分布与网络系统 瓶颈约束条件的历史影响至今，制约着辽宁电力市场竞价上网交易规则、运营状 况与我国的上海、浙江等其它电力市场有着较大的不同。几年来的竟价上网报价 交易，使我们对辽宁竞价上网交易行为有了很深入的了解，对其主要特征进行了 查j ! 查兰堡圭堂垡堡苎笙= 童兰! ! 重堕皇! 堑篓坌堑 深入的研究，我们认为，与我国其它地区电力市场相比，辽宁电力市场有着两个 明显的不同；不完整性、不完全性和不完备性的“三不”特征，以及“全电量竞 争”。 2 2 3 1 不完整性、不完全性和不完备性的“三不”特征 ( 1 ) 双边市场的不完整性 目前，辽宁电力市场参与竞价上网的独立发电公司共有1 2 家，总计3 4 台机 组( 均为2 0 万k w 以上机组) ，其中2 0 万k w 机组2 0 台，3 0 万k w 机组6 台，3 5 万k w 机组6 台，8 0 万k w 机组2 台；竞价机组总装机容量9 9 0 万k w h ，占辽宁电 网总装机容量的6 6 ，2 。辽宁省电力有限公司既作为唯一的电网经营者，负责辽宁 电力市场交易规则的制定以及各个竞价上网电厂的电量结算，又作为独立企业对 部分发电企业参股或控股，投资收益装机容量占全部竞价上网机组容量的3 4 ，这 就很难保证电力市场的公平竞争，也很难保证交易双边市场的完整性。由于辽宁 三家华能电厂( 丹东、大连、营口电厂) 总装机容量占全部竞价机组容量的2 7 3 ， 自然成为辽宁省电力有限公司在市场交易竞争中的主要对手，与其它独立发电公 司相比，我们在市场交易竞争中获得公平待遇或市场双边完整利益的难度相当大。 辽宁电力市场的框架，按照市场交易规则大致分为三部分：长期市场、前日 市场、实时市场。所谓长期市场，即由年度“购售电合同”所确定的市场份额， 包括执行批准电价( 综合电价) 的电量、协议的转移电量、以大代小电量、送华 北电量，统称为“合约电量”：所谓前日市场，是指通过前日报价形成的日发电市 场份额，也就是各个竞价电厂的日发电计划曲线，该发电计划包含滚动分解的台 约电量和当日的竟价电量：所谓实时市场，是指根据负荷变动情况随时形成的实 时发电计划。目前，辽宁电力市场只进行了发电计划的实时调整，并未进行实时 结算。 在上述基本市场框架的基础上，辽宁电力市场又分别于2 0 0 1 年7 月1 日和 2 0 0 2 年7 月1 日推出了“辅助服务的有偿结算”和“违约电量考核”两项办法。 所谓“辅助服务的有偿结算”，是指对于有能力参与a g c 调整、起停调峰、运行调 峰、黑启动的竞价机组实行补偿。目前a g c 的补偿费用是1 0 元m w ，调峰费用是 对实际调峰率超过3 0 以上的部分进行补偿，黑启动价格暂定为2 0 0 万元次。“违 约电量考核”目前考核的是竞价机组每个时段( 每半个小时) 的发电量，考核指 查苎盔兰塑尘堂垡鲨塞 翌三量兰墼矍望皇 堑塑坌塑 标暂定为6 ( 即竞价机组某时段实际发电量，超出日发电计划曲线该时段对应 发电量的6 ，将被双倍罚款) ，这个标准将来还要被调整到3 。 ( 2 ) 交易规则执行的不完全性 辽宁电力市场交易规则( 包括运行规则、结算规则) 曾经受到国家级专家的 认可。由于受到辽宁地区国民经济结构发展的不平衡性的影响，和市场管理政府 职能与辽宁省电力有限公司企业行为交叉影响，辽宁电力市场交易规则无法规范 地、完全地执行。例如，2 0 0 0 年7 月执行经营期电价的利用小时数与机组容量比 不均衡的影响，导致年度购售电合同确定的长期市场份额的不公平，难以保证各 个竞价电厂同一个公平竞争起点；同一电网的竞价机组有将近一半容量不结算竟 价电量，参与竞价电量结算的申报电价难以达到预期的效益值；价格应该是供需 矛盾反映的市场经济规律，在辽宁电力市场难以体现；辽宁省电力有限公司具有 运营性质截然不同的企业内部模拟市场和外部集资竞价电力市场的特权，同各个 竞价独立发电公司签定难以接受的低电价电量( 以大代小、转移电量) 作为竟价 电厂长期市场份额的组成部分。这些问题的存在决定了辽宁电力市场交易规则无 法完全执行，也不可能合理的执行。 ( 3 ) 竟价上网交易的不完备性 我们体会到辽宁电力市场竞价上网交易的不完备性。主要体现在两个方面： 一是各个独立发电公司同电力市场交易关系难以规范；二是掌握辽宁电力市场交 易、运行和结算职能部门统属于辽宁省电力有限公司，直接影响着电力市场交易 规范操作，办即不具备电力市场交易规范操作的基本条件。 2 2 3 2 全电量竞争 区别于其它省份的电力市场，辽宁电网发电侧电力市场运营规则中，明显的 特殊之处在于：“以1 0 带动1 0 0 ”，亦即用1 0 的竞价电量带动1 0 0 的全部发电 量；体现在操作上就是全电量竞价每天的发电计划是前一天的竞价上网报价 竞争以及少部分的当e 1 实时调整的结果，这个发电计划包含当日的“基本电量”、 “竞价电量”、“其它电量”等，尽管“基本电量”、“其它电量”是年初签定购 售电合同中已经明确了的。这样的结果，如果竞价上网报价竞争做的不够好， 可能连基本电量都完成不了，因此给各个竞价电厂带来了一定的竞争风险e 这种风险完全是源于竞价规则的制定。辽宁省电力有限公司没有像其它竞价 查j ! 盔兰堡土堂垡堡塞笙三童兰! ! 笪旦皇! 至捶坌堑 上网省份那样，将基本电量和竞价电量区分开来，将竟价电量拿出来全省竞争( 基 本电量按照每天的计划比例派发) ，而是全电量竞争，这样按照规则规定如果连续 3 天没有得到竞价发电计划，就不得不面临停机的风险；或者每天的竞争计划不足 够，可能年终不能完成全年的基本电量指标。为了降低这样的风险，辽宁电力市 场也采取了许多有效的措施，诸如“合约电量前滚”等；在竞价市场管理方式、 职责界定上，也有意识的进行了重新的分配与协调。 2 3 主要竞争对手分析 2 3 ，1 合资电厂、独立发电公司分析 由于电力体制改革后，电源侧形成五大发电集团，分别为：中国华能集团、 中国大唐集团、中国华电集团、中国龙源集团、中国电力投资公司。在辽宁分别 拥有自己的发电厂，与重组前相比，华能电厂将拥有更多的优势。因为，重组前 由于地方保护主义的影响，网、省电力公司所属发电企业，拥有特殊份额，发电 计划明显高于其它独立发电公司，改革后将逐步进入合理竞争状态。其他地方发 电公司由于投资主体比较复杂，这部分发电资产如何重组，仍然是一个漫长的过 程，涉及地方政府投资部门、外资与民间资本，他们的重组具有复杂性，由于大 部分地方发电商，规模小，经营成本高，失去地方保护后，在市场竞争中将处于 劣势。 由于华能三家电厂机组均为引进先进发电设备，人员相对少，机组经济性能 好，在未来的竞争中毕竟处于良好的位置。 2 3 2 水电厂、小火电分析 水电在竞价上网时具备低成本优势，据测算，水电的建设成本高于火电。按 以往的标准来看，就发电设备而言，水电比火电单位千瓦造价高4 0 ，历史上正是 高成本投资和较长的建设期限制了国内水电开发的进度。但是随着国家对环保控 制要求的提高，若考虑到火电厂脱硫、脱硝、除尘等环保要求的所需资金( 约占 总投资的1 3 ) ，这样水电的建设成本与火电差距大幅缩小。但是，水电站的长运 查! ! 查兰堡主堂竺笙茎 蔓三皇些! ! 蔓望皂 堡塑坌堑 营期和低运行成本却是火电站远远不及的。目前国内水电公司运行成本一般是 0 0 4 0 0 9 元度。而火电厂需要购买和运输大量燃料，约占火力发电总成本的 6 0 7 0 ，目前火电运行成本是0 1 9 元度左右，随着煤炭价格的上涨，火电厂的 发电成本还将上升。其他能源如核能、风能在我国尚属新技术，对外国技术依赖 性也很大，成本均比较高。因此，未来发电公司竞价上网时，水电公司优势最为 明显。事实上，世界上所有电价低的国家基本都是水电为主。在国内上市的水电 公司的上网电价，岷江水电和桂冠电力的上网电价最低。 水电符合国家能源结构调整方向，电力体制改革后，国家将形成激励清洁电 源发展的新机制。水电是清洁、廉价、可再生的绿色环保能源，并且往往具有防 洪、灌溉、滞洪、错峰、拦沙等多种功能。此外，与煤炭、石油、天然气等化石 能源相比，水力资源则是年年再生，理论上永不枯竭，大坝一旦建成，只要水流 不断将永远发电。因此世界上绝大多数国家都是优先发展水电，让水电优先上网。 同时，国家积极运用市场手段，调控火电的比例。一方面通过减少对煤炭生产的 补贴，强化火电厂的环保排放标准，另一方面继续压缩小火电，努力实现“十五” 末期关停小火电和替代老旧机组共2 5 0 0 万千瓦的目标。新建的燃煤电厂主要采用 单机容量3 0 万千瓦及以上的高参数、高效率、调峰性好的机组，积极推进循环流 化床等洁净煤发电示范工程。 新的电力体制下，将允许发电公司向单独的大客户进行直供，供电价格由双 方根据市场供求情况进行协商。这对低成本的水电公司是一个巨大的机遇，不仅 有利于提高电力销售量，以及通过减少供电环节，提高售电价格，而且通过直接 掌握一部分终端的电力消费者，减少未来对电网公司的依赖，减少在丰水期的弃 电，使水电公司的电量销售更有保障。 电网建设加快将重新定义电力市场范围，前期由于各区域电网没有实现联网， 电力市场自由竞争无法实现，一些发电公司只能在各自的供电区域靠天吃饭。据 了解，近年来部分省份电力出现供过于求后，省级电力公司对独立发电公司上网 电量采取行政性指标分配，优先照顾直属的电厂，向独立发电公司压价购电。水 电公司多数地处经济不发达的西部地区，地区用电增长潜力小，因此低价的竞争 优势得不到体现。电力体制改革后，国家加大电网建设的投资，耗资数千亿人民 币的“西电东输”工程将给中国电力市场带来结构性变化，重新定义电力市场范 查韭查堂堡兰堂堡堡塞 塑三童堂堂重旦皇 堑堕坌堑 围。全国联网将使电力紧张的东部沿海地区和相对比较富裕的谣部之间的电量流 动成为可能，并逐步消除东西部发电商经营条件和回报的地区差异性，“西电东 输”项目将成为发电商的投资热点。西部地区水电低成本的竞争优势将真正得到 体现。所以，水电参与竞争，已经不在限于省内的水力发电厂，潜在的竞争对手， 随着电网建设的加快，而逐步成为现时竞争对手。 2 4 电力市场的政策环境 2 4 1 国家的产业政策 厂网分开，竞价上网，打破垄断，引入竞争，我国电力体制改革将迈出重大 步伐。国家计委的电力体制改革方案，已经得到国务院批准，开始进入实施阶段。 根据这一方案，我国电力体制将实施厂网分开，重组发电和电网企业；实行 竟价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域 电力市场，实行新的电价机制：制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电 源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独 家购买电力的格局；继续推进农村电力管理体制的改革。 “厂网分开”，主要指将国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务 划分，并分别进行资产重组。厂网分开后，原国家电力公司拥有的发电资产，除 华能集团公司直接改组为独立发电企业外，其余发电资产重组为规模大致相当的 4 个全国性的独立发电企业，由国务院分别授权经营。 在电网方面，成立国家电网公司和南方电网公司。国家电网公司作为原国家 电力公司管理的电网资产出资人代表，按国有独资形式设置，在国家计划中实行 单列。由国家电网公司负责组建华北( 含山东) 、东北( 含内蒙古东部) 、西北、 华东( 含福建) 和华中( 含重庆、四川) 五个区域电网有限责任公司或股份有限 公司。西藏电力企业由国家电网公司代管。 南方电网公司由广东、海南和原国家电力公司在云南、贵州、广西的电网资 产组成，按各方面拥有的电网净资产比例，由控股方负责组建南方电网公司。 理顺电价机制是电力体制改革的核心内容，新的电价体系将划分为上网电价， 输、配电价和终端销售电价。首先在发电环节引入竞争机制。对于仍处于垄断经 - 1r 查! ! 叁堂塑主兰堡迨塞 蔓三童兰墼要望皇 型：堡坌堑 营地位的电网公司的输、配电价，要在严格的效率原则、成本约束和激励机制的 条件下，由政府确定定价原则，最终形成比较科学、合理的销售电价。 电力体制改革将按照积极稳妥的原则精心组织，区别各地区和各电力企业的 不同情况，在总体设计下分阶段推进改革。国务院各相关部门已着手开展改革的 各项工作，2 0 0 2 年内完成企业重组的各项主要任务。 随着改革的深入和电力市场供求状况的变化，现行的电力体制已难以适应社 会主义市场经济体制的要求。此次电力体制改革的总体目标就是，打破垄断，引 入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展， 推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的 电力市场体系。 2 4 2 宏观经济政策分析 1 9 9 8 年开始亚洲金融危机的负面影响滞后发作，使中国出现了“通货紧缩的 趋势”。国家的应对之策是改适度从紧的宏观政策取向为“积极的财政政策”与“稳 健的货币政策”的新组合。 在这种情况下，货币政策的手段便是银行连下降息令牌，一年期实际利率由 原来近1 0 下降至2 左右。财政政策的手段则是国家用净高于存款利率的利率， 向银行发行国债，把资金拿过来，直接用于发展基础设施建设。基础设施通常是 中国经济发展的瓶颈，而且基础设施具有投资大、跨地区作业、回收周期长的特 性。 1 9 9 8 年2 0 0 1 年，政府一共发行5 1 0 0 亿国债，带动银行资金和其它资金配 套1 5 万亿，完成了2 万亿的工程。这2 万亿的工程包括1 0 万公里的公路( 其中 1 3 万公罩是高速公路) ，5 0 0 0 公里的干线铁路，如果包括电气化、双轨，改造在 1 万公里以上。建设了9 5 亿千瓦的电站，全部改造了农村的电网。中国的移动电 话和固定电话增加了3 2 亿门