（工商管理专业论文）商业银行ATM市场的业务分析与决策选择.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 目前，伴随着银行卡市场的飞速发展，以及信息化、网络化日新月异的变化， 自动取款机、自动存款机以及全功能的自助式银行大量设置，使银行卡业务呈现服 务渠道增加、服务成本降低，服务全天候化的发展趋势。显而易见，以a r m 交易为 代表的自助交易在银行支付渠道中正占据着越来越重要的位置，大有取代网点交易 成为现代商业银行为主流服务渠道的趋势。因此，深入分析删市场发展现状，对 加强国内银行渠道建设、降低服务成本、提高整体竞争力将具有重要的现实意义。 本文从a t m 业务的起源谈起，分析了 删业务在国外的发展及美国成熟a r m 市场的特征。随后分析了目前国内a t m 市场的情况、国内a t m 业务市场的供需状 况，并利用波特的五力竞争模型分析了目前中国a t m 市场竞争格局及所面对的经营 环境。同时，在总结国内删市场业务优、劣势的基础上，从经营策略、管理策略、 业务策略三个个方面对国内银行a t m 市场渠道建设应采取的策略进行了阐述。 最后文章认为随着市场的不断发展和利益机制的不断完善，中国的a t m 市场终 将走向成熟，各经营主体都将在利益和竞争并存的市场中通过甜m 经营主体向持卡 人的收费来实现的赢得收益。阐述了国内银行必须通过加大投入、有效配置、规范 管理、提高效率等措施来实现a t m 渠道建设“大规模、高效率、低成本、高产出”的 战略目标。 关键词：商业银行a t m 业务分析 决策选择 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t a l o n gw i t t lt h ef a s td c v e l o p m e n to fc a r db u s i e s s ，t h er e m a r k a b l ei n f b m a t i o na n d n e 脚o r ka d v a n 咖e n t ，a n dt h ew i d es p r e a do ft h e a l u t o m a t i ct e l l e rm a c h i n e ( 盯m ) a n d m u l t 访l n c t i o n a ls d f - s e r v i c eb a i l k i n g ，t h eb a n kc a r d sb u s i n e s si s 掣o 、v i n gw i t ht h et r c n do f b m a d e rs e r v i c ec h a i l n e l ，1 0 w e rs e r v i c ec o s ta i l dl o n g e rs e r v i c et j m e o b v i o u s l 弘m e s e l f s e r v i c et r a n s a c t i o n ，s u c ha sa m ，p l a y sa ni n c r e a s i n 酎yi m p o n a n tr o l ei nt h eb a i l l 【 p a y m e n tc h a n n e l sa n do v e r w h e l m st h ec o u m e rt r 锄s a c t i o na st h em a j 饼s e r v i c ec h a n n e l 1 1 1 e r e f o r e ，a ni n t c n s i v ea n a l y s i so nt h ea t ms t a t i l sq u oi sc m c i a l i ne n h a c i n gc h a l l n e l e s t a b l i s h m e n t ，r c d u d n gs e i c ec o s ta n dj m p r o v i n gc o m p e t i t i v e n e s s s t a i t i n gf i o mt h eo f i g i no fa t m ，t h ea u t h o ri n t i o d u c e st h e 删d e v e l 叩眦n t 吼d f c a t u r e si nt h eo v e r s e a sm a t i i r em a f k e t ss u c h 勰u s ，a n a l y z e st h ed o m e s t i ca r mm a r k e t a i i dt h es u p p l y 卸dd e m a n dt h e r e o f t h eb o t e fm o d e li sl c v e f a g e df o r t h ea u t h o r s 柚a l y s i s o nt b ec 眦托n tc o m 剑吼i t i o no fc h i n e s ea r mm 缸k e ta n db l l s 血e s se n v i r o i i l e n t b a s e do n t l l es u m m a r yo fa d v 锄t a g c s 柚dd i s a d v a n t a g e so ft h ed o m e s t i ca r mm a r k e t ，t h ea u t h o r m a k e ss o m es t m t e 西cs u g g e s t i o n so nt h eo p e m t i 咖，m a n a g c m e n ta n d b u s i n e s s f i n a l l y ，t h e n d u s i o ni sr e a c h e dt h a tw i t ht h e ( i e v e l o p m e n to ft h ea r m m a r k c ta n d t h ei m p m v 锄e n to fp 础tm e c b a n i s m ，c h i n e s ea t mm 盯k e tw i l lg r o wm a t i i f ei nt h ee n d a l lo ft h e 叩e r a t o r sw n lg e tp r o f l t 仃o mc h a r g i i l gc u s t o m e r si nt l l ef i l t u r em a r k c tf i l o f c o m p e t i ! t i o na dc o o p e r a t i o n t h ea u t h o rb c l i e v e st h a to n l yw i t ht h em e 雒u r c so fb i g i n v e s n n e n t ，e f f i c i e md e p l o y m c n t ，s t 趾d a r dm a n a g c m e n ta i i dh i 曲e 舾c i e n c yc a nt h e d o m e s t i cb a n ka c h i e v et t l eu n i m a t et a r g e t ，i e “l a 唱es c a l e ，h i g he f f i c i e n c y l o wc o s ta n d h i 曲o u t p u t ，o f 册md e v d o p m e n t k e y w o r d s ：c o m m e r c i a lb 卸ka t mb u s i n e s sa n a l y s i s s t r a t e 西cs c h 咄e s i i 独创性声明 本人声暖搿墨交骢学位论文是我个人在嚣磐据譬下送行的臻究工 睾及取褥 的研究成果。尽我所知，除文中已疑标明引用的内容外，本论文不包含任何其他 个人蠛集体已经发表或撰写过的礤究成果。对本文的磷究做出赏献的个人翻集 体，均已在文中戳明确方式标明。本人完全意识捌本声明的法律届莱由本人承担。 学位论文作者签名：枸第 日期： 莎占年弘月西日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 较缳黧著鑫国家霄关帮f j 袋褫梅送交论文静袈帮舞帮甄予舨，完诲论文被囊阕帮 借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部域部分内容编入有关数据 库进行捡索，可潋采援影露、缩印竣扫接等复铡手段缳存翡汇编本学垃论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 奉论文矮子 不保密口。 ( 请农以上方框内打“”) 学位论文侍者签名；访匆 蹑期：多莎年孕胃f 基。 嘞；拇专 尽嬲：每。胃i 疆 华中科技大学硕士学位论文 1 1 研究背景及意义 1 绪论 在2 0 世纪6 0 、7 0 年代，国外银行为了提高对优质、高含金量客户的服务能力， 降低银行运作成本，提出将小额存取款及查询等简单的业务交给机器去完成，从而 引入了自助取款设备的念头，并得到技术供应商的响应，于是出现了自动柜员机 ( 删) ，它是英文a l u t o m a t j ct e l l e fm a c h i n e 的所写。a t m 市场产生的最初动因在 于商业银行要为持卡人提供更多的便利性服务，这种便利性服务从一开始主要表现 为商业银行不计成本地向本行持卡人提供电子货币变现的便捷服务。发展到了今天， 随着银行业务量快速加大和人工成本不断增加，使用先进的自助设备代替重复的、 低附加值的人工劳动，成为银行业发展的必然趋势。于是在1 9 7 2 年，自助银行f s e l f s e r v i c cb a i l k i l l 曲又叫无人服务银行在美国诞生【”。 这种新型银行服务的诞生，不仅为客户提供了跨越时空限制的多功能银行服务， 也为客户创造了一个良好的自我服务环境，它包括具有独立营业场所、提供上述金 融业务的自助银行和不具有独立营业场所、仅提供取款、转账、查询服务的自动取 款机汨m ) 两判2 】。对使用者来说，时间价值越来越高，他们宁愿享受机器提供的自 助服务也不愿意排队等候服务，“d oi ty o u r s e l f ，一切由自己操作，极其方便、快捷。 而a t m 是银行电子化和自动化服务最重要的一部分，它可以提供的服务包括交易服 务、销售服务、信息服务等【3 】o 同时，我国银行卡业务经过1 0 几年的发展，从无到有，从小到大，目前正处在 高速发展阶段。从1 9 8 6 年开始发卡，至1 9 9 3 年我国有5 家国有商业银行累计发 4 0 0 张。再到2 0 0 3 年1 2 月底，全国有发卡金融机构9 9 家，发卡数量超过6 1 4 亿 张，比1 0 年前分别增长了1 8 倍和1 5 3 倍【4 】。截至2 0 0 4 年底，银行共发行借记卡 和信用卡7 6 8 亿张，比2 0 0 3 年增长了2 5 ，取款交易达到2 9 亿。其中a t m 交易 在银行支付渠道中已占据着越来越重要的位置。正是银行卡的信息传递及储存功能， 华中科技大学硕士学位论文 使得其成为银行便利的支付结算工具、中间业务的纽带，更成为银行电子化服务的 先锋1 5 1 。随着信息化、网络化的日新月异，以a t m 交易为代表的自助交易将逐步取 代银行网点交易，成为现代商业银行为客户服务的主流渠道。银行a t m 的运行效率、 经营成本、管理水平和盈利能力的高低将直接决定其核心竞争力的高低。对银行的 发展和服务质量的提高将起到至关重要的作用。 1 2 研究概况 当前，以a i m 为主的自助设备已经成为银行为客户提供金融服务的重要渠道。 随着这些设备的数量和网络规模的增加，信息化和经济自由化的发展，银行卡等产 品的综合性日益提高，顾客开始变得更加有选择性，原有的a t m 自助银行被动式的 管理及业务流程就越来越难以满足市场的需求了【6 1 0 从国外的先进经验来看，成熟 的a t m 市场表现为业务分工细化，服务收费普及，利益机制完善，总体收益趋于最 大化。与国外相比，中国a t m 市场虽然规模不足，专业化、市场化程度低，但随着 国内银行卡市场的飞速发展，中国舢r m 市场的利益机制正逐步形成，主体多元化格 局逐步出现，竞争与利益并存的特征逐步显现。同时，成熟a t m 市场发展的经验还 告诉我们，在推行删市场化利益机制的过程中，最终月均a t m 运营成本和网络 转接费要逐渐转变为完全由持卡人承担，只有这样整个市场参与方净收益才可能为 正，a r m 市场才有动力向前发展。持卡人作为删使用者所支付的费用将是整个 a i m 市场的利润源泉。在这种发展趋势下，既是发卡行又是a t m 出机行的商业银 行，其面临的压力和市场竞争将日趋激烈。因此，在目前的社会背景下，分析中国 a t m 市场的经营状况，及商业银行如何选择删渠道建设战略，这是一个必须研 究的课题。 2 华中科技大学硕士学位论文 2 1 删的传统定义 2a t m 的概念 a i m 是英文a u t o m a t i ct c l l e r m a c h i e ( 自动出纳机) 的缩写，一般称为自动柜员 机。是由计算机控制，以银行卡为介质，含有自动( 设备的物理运动方式) 、自助( 注 入多功能、多项目、多用途、多功能、多形式的工作方式) 、自我( 具有个性化的操 作模式) ，将自助服务技术应用于银行业务，最终达到并实现人机对话的服务模式f7 1 。 具有取款、帐户查询、转帐、修改密码、收据、和结帐单打印等功能。它属于银行 柜面业务的延伸，是银行电子化和自动化的一部分，是借助科技手段为客户提供安 全、可靠的自助服务【8 l 。 2 2 删起源和发展历程 最早的盯m 可以追溯到上个世纪6 0 年代初。当时一个叫卢瑟- 西米扬的人设计 出了使客户能存入支票和现金的机器。他说服纽约市的第一国立城市银行( 即现在 的花旗银行) 试用这种机器，但用者寥寥。1 9 6 7 年，英国的巴克莱银行推出了谢泼 德巴伦发明的神奇提款机，客户可以从银行的出纳员那里购买价值l o 英镑的代金 券，拿到银行外的电子箱兑现。后来有几家英国银行安装了类似的装置，但用的不 是代金券，而是预购的银行卡。这种机器有个缺点，每次交易后卡都会被收走，要 过一段时间，爿由银行把卡还给客户。 1 9 6 8 年道克特尔公司的唐- 韦策尔发明出了真正意义上的a i m ，这种机器最大 的进步是交易结束后，磁片还能再度使用，但当时的删还不能与银行联网。7 0 年代初，该公司又推出了与银荦亍主机联网的删，可以存取款并转账。7 0 年代中期， 花旗银行研制出了使用芯片卡的a t m ，这使该行的存款市场占有率快速增加。1 9 8 5 年，化学银行等七家金融机构为对抗花旗银行，组建了名叫“纽约现金交易所，的网 络，实现了它们的8 0 0 台a t m 机联网通用。联网通用的兴起，迫使花旗银行遵从 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - 一 华中科技大学硕士学位论文 了行业标准，转而使用磁条卡。 餐绝弱年代帮购年代，整嚣鲎一纛舔经嚣羞转型。l 辨6 每毒嚣维萨稳 万事达薅大银行卡组织取消了不准对顾客收取附加费的长期禁令，遗使a t m 成了真 正能产嫩赢利的行业。独立缀营商蜂涌进入a r m 机市场，它们在美闺各地的家庭便 利店星都安装了a 1 m 机，这使a t m 机总数在四年内翻了近一番。随着区域性网 终豹合著，髑翟唾豹霞耨基凝翅募。褒在夔勰醚露戳全球遵爨；诲多简f m 夔已经开 始镇餐郎票或音乐会门票；一些辊构在研究a t m 枫许多新豹业务帮技术，这些剖薪 对a t m 的发展将产生深邀影响。 2 3 国际删市场的近期发展 溺际绷市场的发震趋势主要表现在数量上的增长、炎f m 鞭务功能上的截新 和安全能能的提高。 ( 1 ) 全球删数量大幅增长 瓣藩，全球共蠢放a r m 极其斡数量为1 6 0 万鸯鞋上，平均镯f m 占有量每百万 天烫2 激螽。其中，主要鹣髑强茬攘骞量蔫咒毯分嗣是美国、欧溅、秘本、邕嚣等。 据美国零售银行调查公司统计，截止1 9 9 8 年全球船m 的总装机量就达到8 0 0 0 0 0 台。 其中，焚国为2 2 1 0 0 0 台，豳本1 4 2 5 0 0 台，欧洲为2 1 9 0 0 0 台。全球册m 布放最多 的区域为北美地区，主要为美国和加拿大，占据全球约l 3 的a r m 帆具，近5 0 万 台，英穆粥强分毒在美蓬。欧溅是全球第三大烈r 撼嚣域，毒藏愆獬壤其3 毒5 万台， 占全球论颓的2 3 。 渡太地区是全球瑚r m 需求量最大的区域，因为亚太地区人口众多，而且人们的 消费习惯还比较倾向于现会消费。亚太地区是爿r m 枫具拥有量第= 大区域，占有2 9 的全球份颧，筒f m 数量为4 3 + 5 万台，其中日本占蠢运一半的数量。根据2 o 年7 月静灞凌缡粟显示：嚣本燕藏太穗区超w 装毒毪数爨最多豹国家，霉港每 百_ 力_ 人拥有的a t m 数为4 0 1 4 台，新加坡为5 3 0 台，台湾地区为6 2 9 8 台，南韩为 8 7 8 9 台，中国和印度每百万人拥有的删数最低【9 l o 4 华中科技大学硕士学位论文 根据r b r 的报告，从2 0 0 1 年到2 0 0 7 年世界a t m 市场将在这6 年中增长3 5 。 估计到2 0 0 7 年a i m 机具布放总量将超过1 8 0 万台。在a t m 机具量最多的三大区域 中，亚太地区被视为未来增长量最快的地区，预计到2 0 0 7 年涨幅为3 8 ，超过全球 增长平均水平。其中，亚太地区a t m 布放量的增长主要是由于中国在未来几年中的 删布放量增长速度将加快，保守估计中国市场还需要删约2 0 万台。 ( 2 ) a r m 服务功能上的创新 删机具功能除了提供传统的取现、转账、账户查询功能以外，还不断开发出 各项增值服务。 上网。即将开发的网络柜员机，使用户可以通过a t m 登录e m e t ，获取个人帐户 历史信息，并在银行间自由调度资金，也可通过任何一台网络删支付帐单。手机取 款。法国电信公司推出用手机在 删上取款，还可通过手机买票，订票费记录在电话 费帐单上。投资理财。建立客户关系管理系统，经过对客户数据的深入挖掘分析，向客 户提供投资理财方案，提高觚m 服务功能，减少柜台服务压力。兑换硬币。在日本， 中小学生把零用钱存入删机非常常见。新a i m 机将便于人们在a 1 m 上取款，还 可直接兑换各种面值的硬币、查询自己的帐户及自动存款等。大大减少银行人员开支。 一次性可存取款金额提高。n c r 已研制限额3 0 0 0 元为单位的存取技术。m m 正在 研制一次性存取1 万元的a t m 机，并承诺下一代产品能一次存取5 万元。赠送优惠 券。1 9 9 9 年迪堡公司最新推出的a t m 除能提供现金外，还能馈赠商家优惠券及非现 金有价票券。2 0 0 0 年该公司推出的新舡m ，还可购买高速铁路火车票和巴士车 票，a 跏凭条上还可打印咖啡优惠券、参加海外旅游抽奖等广告，从而增加银行广告 收入。在客户等候时，新a i m 屏幕会提供：“为了您的健康，早上最好喝杯桔汁，下午要 吃巧克力”等建议，交易结束，相应的优惠券就会打印在铷r m 交易收据背后。目前，海 南航空公司提供了在a t m 上购买机票的服务。凭借a t m 机票自助销售系统，旅客 可以在删机上为自己或是亲朋好友购票，一旦按下“确认”键，购票交易即时生效， 旅客就可以拿着a 1 m 提供的购票凭单和取票密码，到机场换票。 ( 3 ) 安全性能的提高 为了保证客户使用安全，国外银行的 1 m 正在不断提高机具的安全性能。美国 华中科技大学硕士学位论文 新泽西一家公司发明了虹膜识别技术，利用人的瞳孔与指纹的独一无二性来识别顾客 身份。西门子公司带有容貌识别系统的a t m ，机器只有在看到持卡人本人的容貌后 才会出钞，有效避免持卡人因卡遗失、密码泄漏造成资金损失。n c r 最新推出的自 动出纳机是“对讲机”，用录制好的信息回答一些简单问题。视频自动出纳机组可在视 频显示盘上看到讲话人的头像、磁带，可用于提醒顾客关于银行提供的诸多服务。 2 4a t m 业务的发展对现代银行产生的影晌 2 0 世纪6 0 、7 0 年代，a t m 在国外得到应用的简单原因是，柜台客户流量大 不少人排长队仅仅是为了办理小额存取款及查询等简单业务，使得柜台人员疲于应 付，因而降低了对优质、高含金量客户的服务能力。为分流简单业务客户，减少柜员 工作量，减少临柜人员，国外银行产生了引入自助取款设备的念头，并得到技术供应商 的响应，于是出现了自动取款机。银行极力劝说人们在a t m 上取款，而不是从成本 高昂的分支机构取款，这极大方便了客户，也提高了银行服务效率。于是，自助银行又扩 展到自助取款机、外币兑换机、夜间金库、自动保管箱、i c 卡圈存机、存折补登机、 对帐单打印机、信息查询机等设备组成的a t m 系统。 可见，删业务的发展拓展了银行的服务空间，是一种全新的服务方式，它可 以提供2 4 小时的全天候自助服务，是银行提高服务质量，拓展服务范围，树立自身 形象，增加竞争优势，进行品牌宣传的有效手段。它具有代理银行传统营业网点的 服务功能，可减轻柜台业务量，提高柜台服务质量，有效节省人工费用，降低运营 成本。它还有可能进行销售类服务，推销新产品，为本行争取更多客户和更大利益， 吸纳更多资金，增加市场占有率。它还能向客户提供理财咨询服务，既帮助客户实 现资金增值，又为银行赢得资金，吸引客户，缩定客户。它可以提供更加标准化、 规范化的服务，具有更高的安全性和保密性，保护个人隐私，符合客户心理。它还 可以向客户提供保管箱等特殊服务，满足客户的不同要求。这些功能不仅体现了银 行的综合实力、提高了客户信心，而且加强了银行与客户的关系。 因此，a r m 的出现和发展使传统银行业务呈现服务渠道增加、服务成本降低， 华中科技大学硕士学位论文 服务全天候化的发展趋势。显而易见，a t m 交易在银行支付渠道中占据着越来越重 要的位置。据1 9 9 8 年美国对前1 0 0 家大银行零售业务实现途径的调查：分支机构比重 从5 6 降到4 1 ，a t m 等自助系统比重从2 8 上升为3 1 ，可见，随着电子化、 网络化的日新月异，以a t m 交易为代表的自助交易将逐步取代柜台交易，成为现代 商业银行为客户服务的主渠道。 华中科技大学硕士学位论文 3 美国成熟a t m 市场的主要特征分析 3 1 美国删市场的发展 美国a t m 系统最初成形于2 0 世纪7 0 年代。在2 0 世纪8 0 年代中期以后，美国 a t m 市场呈现出高速发展的态势，并逐步走向成熟。在这一时期，不仅a 1 m 数量、 交易量、交易额有了前所未有的增长，而且在美国1 9 9 6 年开始普遍收取额外费之后， a 1 1 m 市场利益机制不断成熟，业务分工不断细化，市场总体收益趋于最大化。同时， 随着删专业化分工的深化，一方面使得 n l 网络的规模不断扩大，形成了 弧l 全国性网络。另一方面，第三方专业化服务渗透到了a r m 市场的方方面面，诸如： 出现了非银行a r m 出机机构、独立销售商( i s 0 s ) 、处理不同a 卟d 交易层面的a t m 交易处理商和提供机具维护的删专业化服务机构等。竞争导致a t m 市场的并购 活动愈演愈烈，各类趟- m 服务主体不断向相关a i m 服务领域渗透，各类机构的角 色界限越来越模糊，逐渐形成了现今美国a n l 市场不同程度的竞争局面。 目前在美国，对加r m 需求量最大的市场是零售商而不是像在其它国家仅局限于 银行。美国是一个金融电子化水平非常高的国家，期r m 的功能也增加了许多，如在 删上播放广告已经使埘m 广告成为一项独立的产业。据2 0 0 0 年美国零售银行统 计：美国每百万人拥有的a t m 数在1 2 0 0 台以上，欧洲为5 5 3 台，全球平均为2 0 0 台。 在1 9 8 7 1 9 9 2 年期间，全美a r m 的年需求量为1 万台左右，而到1 9 9 7 2 0 0 1 年，全 美瑚r m 的年需求量激增到5 万台【1 0 。从1 9 8 9 年，美国主要的零售商就已经将卡消 费作为主渠道支付，并开始投入安装 m 机。现在美国的5 0 个州和当地主要的商 场都已经拥有了完善的盯m 机具和全国性的网络 1 l 】。 a r m 市场作为银行卡产业中相对独立的一个方面，其发展是与p 0 s 市场的发 展并驾齐驱的。根据美国a t m 市场成熟期( 1 9 8 8 至1 9 9 7 年) 的数据统计分析，a i m 月交易量的年增长率为1 0 ，而同期的p 0 s 交易量的年增长率为3 6 ，尽管如此， 同期a t m 年交易量仍旧为p o s 年交易量的8 倍多。目前，美国在删业务的发展 华中科技大学硕士学位论文 ：= = = = = = ：瑞：= = = = = = = = ：= ：燃：= = = = = = = = = = = 揣黼霉= = = = = = = = = = 掌端篙= = = = = = = = = = 无论楚务方浆参与者，还楚网络豹援模等都遴入了稳定成熟期。 3 。2 美网成熟a ! i m 市场的主要特征 在荧园成熟的衄m 市场+ e ，a t m 的交易总爨不断增加，而且熬个a t m 市场还 表现出不同予a t m 市场发展导入期和成长期的特 芷，这些特征可黻概撬必：a t 礁 较其投资、琵务主髂鹣多榉纯、斌m 嚣络豹麓模健、a t m 第三方镕羹务种类魏多元纯、 a j m 服务收费的普及化。 ( 1 ) a 1 m 机具投资、服务主体多样化 在荧国成熟的市场上，斛m 出机机构可分为银行和非银行两类。这些非银行出 橇凝稳爵戳是专门爱营炎f 鞭撬其瓣厂囊，囊霹滚是零售壁中熬套耱藏照金堑，蘩越 市、後稠店、赡物商场等自主投资a 1 m 设备，它们布放超m 一方颟会有一定的投 资收益，另一方面为持卡人提供便利，可以直接促进商店销售额。 同时，随着a t m 市场化利益机制的逐渐完游和社会投资a t m 机县的普及，第 三方a 粼专韭证鼹务也由艨寒隽少量银行提供删献步 包服务转自为大量鳇a 删穗 关骚务梳构提供窥模诬静专簸诧驻务。援摸经济簿致豹低藏本效痘，使得衄m 第三 方供应商提供的服务低于银行的成本，一些机构就直接兼具了多种船m 服务功能， 如拥有和布放越 m 机具，同时能够进行删交甥处理；另外一些网络除了从事a r m 转接乡 ，还深入到了银行内部的处理业务。 f 蛰超鞑弼络藏模偬 1 9 8 2 年v i s a 收购了隧域性a 删网络p l u s ，逐渐构建起全国毂的a t m 网络； 1 9 8 8 年，万事达收购了网络c i m l s ，形成了自融的加m 全国性网络。这种a t m 网 络规模化股权模式主要有三种形式，即银行合资、锻行独资和非银行独资。美国的 筒x 瓣终狡褥扶l 卵2 年懿曩塞，飞速增长裂8 0 颦鼗夔褰蜂篷，最多达到l 翔多家。 在8 0 年代中期主要驭银李亍合资的方式建立瑚隐暖潮络服务机构；到9 0 年代，激银行 独资和非银行独资两种方式设立a t m 网络机构逐渐增多；到了2 0 0 2 年已经在数量 上达到三足鼎立的状态。到1 9 9 0 年，美国就已有超过8 7 0 0 0 台甜m 机投入使用【1 2 l 。 9 华中科技大学硕士学位论文 可见，伴随着衄m 网络服务内容深化和服务范围扩展，a t m 网络规模将不断扩大， 使得整个a t m 网络还将在相当长的时期内处于合并和重整状态。 f 3 1 a t m 第三方服务种类多元化 在成熟的a t m 市场上，分工细化和业务的专业化程度不断深化，第三方专业化 服务涉及到删领域的方方面面。诸如，美国出现了专业化的全国性a t m 网络 武装力量金融网络a f f n ：也出现了向商场出租铷r m 机具或向商场租场地布放a t m 机具的第三方瑚r m 出机机构；也有银行缺乏运营自身a i m 网络的专业经验，愿意 以协议的方式把a t m 网络的经营权外包给第三方a t m 服务供应商。 在所有的铷r m 第三方服务供应商中，最值得一提的是a t i 处理商。它们为银 行和网络提供着不同层次的后台服务。一些网络把从事a r m 处理业务视为分离于其 提供网络接入的商业化服务。他们的成员可以用自己的处理系统，也可以使用他们 或其他第三方的处理商提供的处理系统。一般情况下，大银行用自己的操作处理系 统，而小银行更可能用网络提供的处理服务或第三方公司提供的服务。 衄m 处理商提供的服务可以划分为三个层面：一是交易处理，指交易信息的转 接和路径确认，并把信息传送到相关的机构：二是数据处理，包括打单、轧账、删 交易的清分和结算；三是维护服务，包括a r m 机具的驱动、通信连接装置和机具代 理加钞等服务。在驱动服务上，觚m 处理商是维护 终端的软件、通信线路的 连接，并使在正常状态下运作。在多数情况下，一台删会有多个处理商为之服务。 ( 5 1 a t m 服务收费普及化 美国a t m 收费的普及化主要表现为两个方面，第一，除了跨行交易向持卡人收 费以外，行内交易也向持卡人收费；第二，除了有资金清算的交易向持卡人收费以 外，账户查询等没有资金清算的跨行交易也向持卡人收费。在美国，与a t m 相关的 收费主要有：会员费、年月费、转接费、交换费、跨行费、额外费和行内费等七类。 会员费、年月费、转接费和交换费是由a t m 网络设定，跨行费和行内费是由发卡 机构设定，额外费是由删出机机构设定的。a t m 出机机构向a t m 网络每年支付 几百到几千美金的费用以成为a t m 网络的会员。因此，a t m 在美国成熟市场上是 华中科技大学硕士学位论文 一个获利的行业，枷经营主体通过向持卡人收费不仅弥补了成本，而且通过各服 务主体问利益的再分配，产生了利润 1 3 。 1 1 华中科技大学硕士学位论文 4国内删韭务市场分析 4 1 国内删业务需求市场分析 a 删照务市场包括三个稷互影喻的部分：市场需求方一持卡客户；市场供给方 一齑数锾雩亍；交易实魂方一中嚣银联。 a t m 业务是经济发展的产物，其需求市场间经济发展水平及人们的消费观念、 文化背景有着密切的关系。 4 。1 1 a 譬m 业务。泰场需求的发展基础 锻行卡静窭瑷改遘了锻行豹支付结算羰务。与传统静汇兑结冀方式褶眈，银行 卡可以为客户提供更加灵活、更加快捷的结算服务。并且，借助银行卡这一载体， 客户结算服务可以延伸到诸如代缴各种费用、代发工资、代客理财替领域。而银行 卡量的快速增加正是趟m 渡务市场需求的发展熬础。 银行卡发震赘今天，已缎阉镊牙豹令太溪赘嫠贷、个人理麓等产赫紧紧建联系 在一起，尤其是银行卡从她务本质上讲是更有利于个人消费和信贷。近年来我国个 人消费信贷的迅猛发展，特别是在北京、上海、深圳这样的城市，人均g d p 早已 接近5 0 0 0 美元。仅在2 0 0 2 颦，中国长三角、珠三角以及环渤海经济圈中，已有十 数个城囊( 缝嚣) 戆久穆g d p 超过3 溪玲美元。委是我国经济煞捩逮发震，受麴 促进了锻行卡数量的快速增长。 目前，我国的银行卡业务经过十余年的发展，从无到有、从小到大，特别是2 0 世纪9 0 年代中期以来，随着我国银行与国际信用卡组织全面合作的顺利开展，我国 银行卡渡务快速发震，无谂怒笈卡壤嚣数量、锻嚣卡发露总量、鬣褥卡交易会羲， 还是社会警及程度，玛呈璐般浃速增长态势。遥年来，我国银行卡笈卡量、交易量、 特约商户每年都以5 0 一6 0 的速度递增。掘统计，从1 9 9 5 年到1 9 9 9 年的五年 间，国内银行卡发行量年均增长幅度近9 0 ，年均净增发卡量超过4 0 0 0 万张，截至 华中科技大学硕士学位论文 2 0 0 4 年末，全国银行卡发行量达7 6 8 亿张，保持了强劲的发展势头。从这一点来看， 各商业银行也将银行卡业务作为重点发展的业务之一，银行卡数量正在急速增长( 参 见表4 1 ) 。 中国银行卡业务的发展速度与国外同业相比发展较快，说明国内银行卡还有巨 大的市场发展空间。而同时，银行卡的主要载体之一就是a t m ，因此随着银行卡数 量的“井喷式”的增长，持卡人对a t m 机具的使用和需求也与日剧增。 表4 1国内主要发卡行2 0 0 4 年末的累计发卡数( 单位：万张) 发卡行银行卡合计借记卡信用卡 工商银行1 1 ，1 3 81 0 5 1 26 2 6 农业银行 1 6 ，2 0 81 5 7 6 54 4 3 中国银行 7 ，9 0 47 1 9 1 7 1 3 建设银行1 5 ，5 8 81 4 9 4 06 4 8 交通银行 3 ，8 7 63 8 7 24 中信实业银行 8 2 87 9 8 3 0 光大银行1 ，4 8 51 4 8 32 华夏银行 1 ，0 5 81 0 5 80 民生银行 1 ，1 3 01 1 3 00 招商银行3 ，6 5 23 3 6 62 8 6 广东发展银行 7 2 55 2 71 9 8 深圳发展银行 4 9 04 5 83 2 浦东发展银行 7 6 8 5 8 01 8 8 兴业银行4 2 34 1 76 邮政储蓄 6 ，9 6 26 9 6 20 合计 7 2 ，2 3 46 7 9 8 9 4 4 2 5 华中科技大学硕士学位论文 = = = = = = = = ：= = = = = ：= _ = ；= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4 1 2 a 鬻m 业务市场需求的月受务基础 檄据统计，壤行员王一天工捧8 ，j 、霄，平稳只麓签理l 鞠笔志右。丽a t m 飘摇 入磁卡茔0 后台主机反馈相应信息，存款、取款、打印凭条、直到邋卡，只要4 0 秒到 1 分钟。即使按每笔1 分钟计算，8 小时可处理4 8 0 笔业务，是手工操作的3 5 倍。 由此可见，银行柜员手工操量譬的效率与a t m 的效率是无法比拟豹，持卡入也可以不 秀为办壤一笔筵摹豹存取款驻务瑟蓬费露么多豹辩阕蓑 虢等待了。 冀外，a t m 还可以充分延长服务时间。程正常情况下，银行营她网点的营业时 间是从上午8 点到下午5 点，最长至8 点，每天最多工作9 1 2 小时，而删机可 以昼夜服务，提供每周7 天、每天2 4 小时的服努。a r m 最大限度地将银行业务产品 窥鼹务瓣阕提供绘窖户。 正怒触m 静这一苞大伉势，能够使持卡入冀援享受到了2 4 小时不限时的鞭务， 也真正体会到了衄m 的快捷和高效性的服务。 4 1 3a 1 r m 业务市场需求的便利性基础 潍麓经济熬发展，久弱羹蒸有瑗式豹薅瘸徐蕊戏念。嚣藏镊费鲻爨酶发震送逯蔽 不上城市纯规模的快速发鼹，因此许多薪建屠鼹区的住户往往抱怨取钱难。这就为 衄m 市场需求的发展提供了较多的生存空间。 例如北京规模最大的经济适用房住宅小区天通苑的居民曾经一赢受困于“取钱 难、存钱难”懿海题。已经露1 0 多万莛民入馁熬天运楚却只有一魑工巍镶牙筑营鳖 霹熹，粼了每胃老人弱发避休鑫豹西子，存取款裁经常需要撑一两个小时酌酞。为 此，在当年北京的“两会”上，市政协委员周永增还专门提出了关予在天通苑小区 增加工商银行储蓄网点的建议。2 0 0 4 年6 月，广发行北京分行与天通苑小区的开发 商、物业公司开展了全方位的念融合作，使用了脱离营业圈点、利用a i 艇自助设备 夔方式建戏了“天逶慈”金熬羧务享圭嚣，耪卡久霹浚秘臻愆麓实瑷了令大多 汇交彝、 银行卡转账、代缴物业管理赞、市话、手机费等一系列银行自助服务，足不出户就 可享受到存取款、居家理财、费用缴纳等各项金融服务，问题终于得到了解决，赢 得的社会的赞誉。 1 4 华中科技大学硕士学位论文 这也恰恰表明了a t m 业务市场需求空间潜力是匪大的。社区、便利店、繁华街 区、大专院校、批发市场、新港的工业园区等纵深方向扩展对a t m 的需求是无容置 疑懿。 4 2 国内删业务供给常场分袄 作为目前国内趟m 唯一供给方的商业银行已经充分意识到，a 1 m 业务是提高 银行的社会形象和降低营运成本，增强铤行整体竞争力的一种有效手段和途径。 4 2 。l 巍监镊枯胃殴鸯客户提供更加方便扶捷鹣l 受务 a t m 业务贯穿银行服务的始终，范围几乎包括银行前台及后台的全部业务系 统，深化了锻行的客户服务理念，为窖户提供了区剐予传统模式的更便捷的服务： ( 1 ) a = r m 业务是银行业蘧向客户的一个重要的服务窗翻，是秘全新的金融 服务方式。由于其具有方便、可靠、迅速、安全的特点，因此可以更容易赢得了广 大客户懿毒跤帮售任。 ( 2 ) a i m 业务不仅扩展了商业银行的服务空间，还提高了标准化的服务水平， 顿太撬塞了鬻艘锻嚣熬服务袋藿，哥激有袭城乡客户豹授琚，疆高客户对镶行服务 的满意度。 ( 3 ) 趟m 业务的服务避免了由予个人情绪及照务水平的不同磁带来的服务质 量的麓别，差错率几鼍为零，最大限度防止了人为的镶误，傺涯了银行各项嫩务发 展的稳定性。 4 。2 0 钓圈注鲎务是齑鼗镊孬扩文藤摸、减多成本、增灏汝入豹有效工疑 目前电予化已成为现代商业银行的必经发展之路，两缸m 促进了银行电子忧经 营水平的提高，它将商业银行成功嫁接到了现代高科技平台上，对实现提高银行声 誉、降低成本、满是客户嚣求等方嚣有整巨大豹雄进传焉： ( 1 ) a r m 业务的发展不但为持卡人提供更优质的服务，而且又拓展了金融业 魏骚务空阕，受翻寿剃予改善、提毫鼹雩亍熬鼹务影象。2 潞4 年底j l 索蠢裔鼗铤行就 在北京站设立的2 4 小时自助银行使旅客不出站就能享受到取款、查询、转账等多项 华中科技大学硕士学位论文 金融服务1 4 i 。正是通过a i m 业务的现代化设备向客户展示了现代科技服务的魅力， 并通过客户自助操作这一新颖的服务方式来吸引更多的客户，从而扩大自己银行的 服务范围和社会影响。 ( 2 ) 商业银行发展a t m 业务能有效地提高银行的服务效率，降低服务成本， 增强银行在金融市场的竞争能力。a t m 业务提供了交互式的操作界面，客户可自主 操作，既满足了客户的基本需求，又大幅度降低了服务的费用成本。传统的营业机 构，由于购房、物管、设备、业务和运钞车辆、办公用品、人员工资和保安等费用 昂贵，而自助服务业务减少了其中大部分费用。在自助服务业务比较发达和成熟的 美国，每处理一笔业务，传统银行平均为1 0 7 美元，而a t m 机是0 2 7 美元，节省 7 4 8 【1 5 】。 ( 3 ) 随着银行卡业务的快速发展，其利润空间已逐渐被各家银行看好，并成为 新的利润增长点【州。当前中国银行的业务仍停留在经营存贷款、支付、结算等传统 业务以获取存贷款利差作为利润主要来源阶段，利润来源9 0 以上是靠传统业务的 存贷差；而在发达国家，外资金融机构5 0 左右的利润来源于中间业务。如1 9 8 0 年 美国银行的中间业务收入占其总收入的比重为2 2 o ，到1 9 9 6 年就上升至3 9 。1 9 9 7 年美洲银行中间业务收入占其总收入的比重达到4 4 ，花旗银行为5 1 8 ，大通银 行为5 2 7 。1 9 9 4 年至1 9 9 8 年间，中国四大国有商业银行的中间业务收入在其总收 入中的比重在6 7 9 6 之间，仅占美国银行业1 9 9 0 年平均水平的2 2 6 6 f 1 7 】。随着 我国社会信用体系的逐步建立和银联网络的完善，a t m 业务发展的规模和数量正呈 高速发展趋势，利润空间是巨大的。 4 3 国内a t m 业务受理市场分析 1 9 9 3 年，在人民银行的倡导下，国内开始以城市为单位实旌“金卡工程”，通过 在一些主要城市，由各银行投资成立银行卡网络中心作为银行卡跨行交易的信息转 接中心。2 0 0 2 年4 月，经8 6 家银行共同集资1 6 5 亿，中国银联总公司在上海成立， 华中科技大学硕士学位论文 统一了全国的银行卡信息交换网络，其信息交换中心承担了所有a t m 跨行交易的信 息转接和交易清算。其中，a r m 收费体系建设始终是银联考虑的主要问题。 2 0 0 3 年6 月，中国银行业监督管理委员会与国家改革和发展委员会联合制定、 发布了商业银行服务价格管理暂行办法( 中国银行业监督管理委员会【2 0 0 3 】第3 号令) ，对商业银行服务收费指明了方向。尽管暂行办法只是一个框架性的规定 但却提出了“商业银行提供的服务实行市场调节价”的概念，这意味着建立a t m 市场 化机制的政策环境是大势所趋。a i m 市场收费定价将逐渐向价值回归，在此过程中， a t m 出机方会考虑投资收益的多少；而持卡人更关心其获得的用卡便利性所需要付 出的代价，两者最终归结于交换费的制定上。御r m 收费体系的建立将引导整个a t m 市场中的参与者决策趋于理性。然而，任何市场的新机制的建立和收费体系的建设 都需要经历一个艰难过程，删市场也不例外。尤其是利益机制的建设，是打破原 有利益格局的一种变革，涉及这种变革的各方都需要经历一个心理上和具体操作上 的适应过程。如借记卡收年费、小额活期账户管理费等等，每次都无一例外的饱受 争议。 总之，无论是银联还是各商业银行，免费的午餐已经不再向广大的客户提供。 银行业竞争越来越激烈，银联和商业银行需要支出的金融机具、通讯、耗材、场租、 电费等费用都需要考虑成本支出。因此，今后很多业务都可能收费，包括a r m 的各 项业务。目前，各商业银行根据暂行办法和自己的实际情况也制定了不同的收 费标准( 参见表4 2 ) 。但a i m 业务手续费也是有地方差异的，并且和当地银联推广 力度有关系。比如在重庆，银联卡在一个月