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在公平市场条件下移动 运营商核心竞争力分析 中文摘要 本文试图运用移动运营商盈利模型分析移动运营商的盈利能力。盈利能 力是移动运营商最重要的核心竞争力之一。通过分析移动运营商的盈利能 力，进而分析移动运营商的市场竞争策略，以及电信管制如何实现社会效益 的最大化，怎样解决移动运营商的互联互通和普遍服务问题。 关键词：移动运营商竞争力盈利能力市场策略电信管制 t h ec o r ec o m p e t i t i o na b i l i t yo fm o b i l eo p e r a t o r s a b s t r a c t t h i sp a p e rt r yt ou s em o b i l eo p e r a t o r sp a y o f fm o d e lt oa n a l y z et h e m o b i l eo p e r a t o r sa b i l i t yo fp a y o f f ，t h ep a y o f fa b i l i t yi st h em o s t i m p o r t a n t c o r ec o m p e t i t i o na b i l i t yo fm o b i l eo p e r a t o r s t h r o u g ht h e a n a l y s i so f t h em o b i l eo p e r a t o r sa b i l i t yo fp a y o f f ，t os t u d yt h em o b i l e o p e r a t o r s m a r k e tc o m p e t i t i o ns t r a t e g y ，a n dh o wt om a x i m i z et h es o c i a l b e n e f i tb yt e l e c o mr e g u l a r i o n ，h o wt or e s o l v et h ei n t e r n e t i n t e r c o n n e c t i o na n du n i v e r s a ls e r v i c ep r o b l e m so ft h em o b i l eo p e r a t o r s k e yw o r d s ：m o b i l e o p e r a t o rc o m p e t i t i o na b i l i t y t e l e e o mr e g u l a t i o n 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处 本人黼：j 雌 本人承担一切相关责任。 日期：2 羔：丝 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅：学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注释：本学位 论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 刭葺 日期：2 迦：型 导师签名 日期 j ! 室邮电大譬堕 论文第1 页共2 9 页 狼牙 在公平市场条件下移动运营商核心竞争力分析 引言： 在古老的蒙古草原，对狼来说，狼牙就等于狼命。狼最凶狠锐利的武器就 是他的上下四颗狼牙。如果没有狼牙，狼所有的勇敢、强悍、智慧、狡猾、凶残、 贪婪、狂妄、野心、雄心、耐性、机敏、警觉、体力、耐力等等一切的品性、个 性和物性统统等于零。在狼界，狼瞎了一只眼，瘸了一条腿，缺两只耳朵还能生 存，但如果没有了狼牙，就根本剥夺了她主宰草原的生杀大权，更王伦狼以杀为 天，还是狼以食为天了。狼没了牙，狼就没了天。狼再也不能猎杀他最喜欢的大 牲1 3 了，再也不能提防狗的攻击和同类的争夺了，再也不能撕咬切割、大块吃肉、 大1 3 喝血了，再也不能在残酷的草原及时足够地补充能量了。它在草原上所有的 骄傲与雄心，它在狼群中的地位和同类的尊敬，将统统化为乌有。它只能暂时苟 延残喘的活着，有口无牙的活着，活活地看着同类的屠杀与欢宴，把它最不愿意 看的东西吞在眼里。它以后只剩下一条路死亡，慢慢瘦死、冻死、饿死、气 死、窝囊死。 摘自狼图腾 狼牙是狼最重要的核心竞争力，是攻与防的关键，没有狼牙的狼将一无是 处。那么在公平的市场竞争条件下，移动运营商最重要的核心竞争力是什么，它 的狼牙是什么? 囊牙在公平市场豢件下罄动运警商棱心竟争力分折 北京邮电大学硕士论文 第2 页共2 9 页 第一章研究的背景和目标 一、研究背景 移动通信具有自然垄断的特点，大者恒大，赢者通吃。 后进入的移动运营商如何在激烈的市场竞争中与处在垄断地位的先进入的 移动运营商抗衡? 有没有方法可以打破大者恒大，赢者通吃的规律? 如何通过有 效的电信管制实现社会效益的最大化? 如何解决运营商之间的互联互通难题? 如何提高普遍服务的质量? 移动运营商的核心竞争力是什么? 这些阀题一直深深地吸引着我，使我着迷，我一直渴望找到答案。当我在 狼图腾中读到关于狼牙的描述，给我些启示。所以，我开始寻找移动运营 商的核心竞争力到底是什么? 移动通信市场竞争有没有规律可寻? 二、研究目标 本文将以移动运营商的盈利模型为基础，分析移动运营商的核心竞争力， 运营商的盈利能力强弱，移动运营商的竞争策略，电信管制在互联互通和普遍服 务上策略等等。 囊牙在公平市墙豢件下移动运蕾离桩心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第3 页共2 9 页 第二章移动运营商盈利能力模型建模 一、假设条件描述 假设l ： 堡遮运萱直星垄垒垩煎壹拯壶生盘佳工丛塞直垣壶生，运营商可以自由的 选择进出市场，没有许可证和牌照的困扰，并且运营商可以自由的定价； 假设2 ： 整动运萱盥之间互基互壅：丕壶查蝗视趣则； 假设3 ： 移动运营商的总投入或总成本由两部分组成，一部分投入或成本与运营商 的网络规模无关，这部分投入或成本称为网络固定成本，例如移动运营商总部的 水、电、管理费用等，这些费用不随移动运营商网络规模的变化而变化，将这部 分成本标记为c 固； 将与网络规模变化相关的成本，称为网络变动成本，例如建设基站的固定 投资，基站维护人员的工资、设备折旧、基站的管理费用等，将这部分成本标记 为c 变。 堡室垄整麴运营直总盛奎虫：圈缝銮麴盛奎运运太王匿垒固宣盛奎，即 c 变 c 固 c = c 固+ c 变= c 变( 1 ) 假设4 ： 无线移动通信网络采用蜂窝式结构，通信网络以基站为基本单元，所以无 线运营商的网络规模与基站规模成正比。篮室囝终变动盛查量基堑的盥錾塑基塑 鱼垩塑盛奎笪丞抠盛正出，即 c 变= k ：l cc 基木n ( 2 ) 其中： k 为成本修正系数； 独牙在公平市蠕条件下移动远警商棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第4 页共2 9 页 c 基为基站平均成本： n为基站总数； 二、建立模型 为了说明方便，将建模所用符号的含义解释如下： 盈利能力： g 移动运营商的总收入： r 移动运营商的总成本： c 总用户数： n 用户平均a r p u 值： r 网络固定成本： c 固 网络变动成本： c 变 用户平均g d p 收入： r g d p 用户在移动通信上的消费支出在用户g d p 收入的比例：p 显然，我们可以用盈利能力= 激比值来表示公司盈利能力的大小， 即 g = 晏 ( 3 ) 当g i 时，表示公司处于盈利状态，当g 的数值越大，说明公司的盈 利能力越强，即公司每投入一元成本，带回来的收入越高： 总收入= 总用户数十用户平均a r p u 值 r = n 木r 将公式( 1 ) 、( 2 ) 、( 4 ) 代入公式( 3 ) 得： 盈榄力= 豢= 器篙篙瓣 ( 4 ) 募牙一一在公平市蘑条件下善动适蕾商棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文 第5 页共2 9 页 堕堕垒：望旦皇塑：旦宴! 塑燮篁 总成本网络厨定成本+ 网络变动成本 g ：一r ：堕：! ：堕：旦一* h 一 c c 固+ c 变c 变 k 幸c n 公式5 的含义是： ( 5 ) 公司的删胁豢= 丽卷翳器蒜 公司的盈利能力与移动运营商的总用户数和用户平均a r p u 值成正比，与移 动运营商的基站平均成本和基站总数成反比。也就是说，移动运营商的总用户数 越多，用户平均a r p u 值越高，移动运营商的盈利能力越强，反之，移动运营商 的基站平均成本越高，基站总数越多( 网络规模越大) ，移动运营商的盈利能力 越弱。 璇牙在公平市蜀豢件下移动远臂商棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文 第6 页共2 9 页 第三章模型有效性分析 一、企业的盈利能力是企业最重要的核心竞争力之一 狼有很多优秀的品质，如勇敢、强悍、智慧、狡猾、凶残、贪婪、狂妄、 野心、雄心、耐性、机敏、警觉、体力、耐力等等，狼有健壮身体、敏锐的嗅觉、 良好的视觉等等优秀的身体素质。但狼牙是狼所有优秀品质中最重要的。没有了 狼牙，狼无法捕食猎物。没有狼牙，狼也无法保护自己不受同类和猎狗的侵扰。 狼牙是狼攻与防的关键，有狼牙，进可攻、退可守；没有狼牙，既不能攻，也不 能守。没有了狼牙，狼就失去了生存的根本。 因此，狼牙锐利与否是狼攻防能力高低的体现。 有许多因素会直接影响移动运营商的市场表现，如国家政策、企业文化、 员工素质、竞争对手的行为、国际形势的变化等。有很多方面可以衡量移动运营 商的竞争力大小，例如企业的规模、员工素质、企业文化、战略战术、财务状况 等，但是在诸多衡量标准中，企业的盈利能力高低在衡量企业核心竞争力高低的 诸多因素中，无疑是最重要的一个。 首先，金些星= 尘垂型丝塑级：宣堂筮自邀重主。企业想要生存，必须能 通过自我的产销循环，创造价值，维持企业生存和发展； 其次，地暴全些塑查垂型能应：宣趋= 翅位歪昌厘，如良好的企业管理、 组织文化、优秀的员工、正确的市场战略等等，都是空中楼阁，都是空话，遗直 堡煎盆值。一个将要破产或已经破产的企业，对自己、对他人、对社会都是没有 价值的； 第三、地基金些盥鱼型盛左赢王意釜蕴壬：垒些亘丝垄意垒史占塑圭麴。 企业的盈利能力高，说明企业单位投入的产出要高于竞争对手，换句话说，企业 的成本要比竞争对手低，企业的财务运转状况要好于竞争对手。此时，企业可以 通过产品降价，压低竞争对手的利润空间，甚至使其利润交为负值。通过价格战， 强占竞争对手的市场份额，打击竞争对手。同样，若竞争对手向企业挑战，企业 因为有良好的财务状况，也可以通过价格战来应对竞争对手的挑战； 囊牙一一在公平市辅豢件下移动逗蕾商棱心竞争力分析 北京邮电大学顼士论文 第7 页共2 9 页 第四、全些直塞缝数重型篷左：垒些越亘丝迸厶良赶趁自夔蕉星锺坚。产 的越多，盈利越多；盈利越多，就可以投入更多进入生产或研发，从而市场占有 量更大，竞争力越强，最终获得更强的盈利能力；反之，则会陷入恶性循环，企 业的经营状况会越来越糟； 总之，企业所有的优秀品质最终都要体现市场竞争力上，体现在企业的盈 利能力上。企业的盈利能力衡量企业核心竞争力的最关键指标，也是衡量企业进 攻能力和防守能力高低的关键。所以，垒些故重型能左垦全些量重塑的接：坠意生 左主二! 基焦用兰筮爱趁盗用担笾。 移动运营商有盈利能力，就可以在竞争中生存下来。若强于竞争对手，就 可以在竞争中取得持久和关键的优势。若移动运营商没有盈利能力，就很难在竞 争中生存下来。若弱于竞争对手，将在竞争中处于劣势和被动地位。 二、该模型很好地揭示了移动运营商的盈利能力高低的内在规律： 公司的盈利胁器= 丽差豢器慕淼 由模型可以直接得出，移动运营商的盈昶笳力与移动运营商的总用户数和 用户的平均a r p u 值成正比，与基站平均成本和基站总数成反比。也就是说，移 动运营商耍想提高自己的盈嗣能力，一方面，要想尽一切办法提高自己的总用户 数和用户的a r p u 值，提高自己的总收入。这一点与公众的直观感觉是一致的， 比较好理解。另一方面，要想尽一切办法缩减自己基站平均成本和基站总数。因 为基站总数与网络规模成正比( 假设4 ) ，所以移动运营商要想办法减少自己的 基站平均成本、缩减自己的网络规模，减少自己的总支出。 用此模型还可以澄清对移动通讯规模效应的误解。整麴通迅鳆趣撞筮厘羞 丕星厦皇数越盍：塑撞夔厘越盟垦! 厦星在皇鱼圆终规撞土：偃定垂魑王塑盛查 担回! 鱼围庄数蕉态：围庄垩塑8 趔值越直：整动通信竣趣搓堑廑夔塑星。 举例来说，有两个网络a 、b ，假定基站平均成本两个网络相同用户平均 a r p u 值相同，成本修正系数也相同，a 和b 网分剐由1 0 0 和5 0 个用户，a 和b 基站数分别是4 和1 个，那么，通过这个模型可以得出，a 的总收入是b 的两倍， 但是盈利能力是b 的一半。也就是说b 的盈利能力高于a ，b 的规模效应也要高 羹牙在公平市量条件下咎动运警商棱心竞争力分折 北京邮电大学硕士论文 第8 页共2 9 页 于a 。 因此，对于移动运营商来讲，并不是用户数越大越好，网络规模也越大越 好。实际上，企业要想获得良性发展，二者要保持一个适当比例，其中优先提高 总用户数，提高用户的a r p u 值，网络规模则要适可而止，在保证运营发展和质 量的前提下，网络规模要越小越好。 三、此模型也很好的解释移动通信作为准公共产品的特性： 准公共产品兼具公共产品和非公共产品( 私有产品) 的特点。 公共产品，如空气、河水、绿地，不论消费者有多少，每个消费者占有的 资源不变，也不会影响其他消费者； 非公共产品( 私有产品) ，如私人住宅、家电等，一旦被消费者购买占用， 就有了排他性，其他消费者就不能再无偿享用： 准公共产品，自来水、公共汽车等，当消费者为达到某个临界点之前，该 产品具有公共产品的特点，消费者之间互不影响，单个用户的增加也不会给产品 的提供者造成负担；但是，一旦消费者的数量超过某个临界点，消费者之间就将 相互影响，对产品的供应者也会造成很到影响。例如，辆标准载客量5 0 人的 公共汽车，当车内的乘客数小于5 0 人时，增减一个乘客对于其他乘客没有太大 影响，对公共汽车公司的影响也很小，基本不造成任何成本增加。但是，假定公 共汽车的乘客数超过5 0 人，公共汽车就会变得拥挤，乘客之间就会有影响。同 时，如果乘客的数量继续增加，公共汽车公司将不得不增减车次，导致运营成本 的增加，这时公共汽车就有了排他性，比如汽车已经坐满了人，后来的乘客就要 改乘下一班汽车，公共汽车就有了私有产品排他性的特性。 玉绫逼焦遑县圣蕉公基亡虽敛签焦。当用户数未达到网络容量的某个极限 点前，单个用户的增加对无线运营商的影响很小，边际成本很小，基本可以忽略 不计，但用户数一旦突破某个临界点，如设计网路容量，将造成网络拥塞，掉线 率升高，首次接通率下降，网络通信质量下降，用户之间开始相互影响。当用户 数持续增加，无线运营商将不得不进行网络扩容，增加网络设备投资，导致运营 成本增加。 薹牙一在公平市焉条件下善动运蕾南棱心竞争力分析 北京姆电大学硕士论文 第9 页共2 9 页 公司的硎胁器= 翮器豢嘉鬻 通过模型我们可以看出，无线运营商的总成本等于成本修正系数、基站平 均成本和基站总数的乘积。在一段时间内，成本修正系数与基站平均成本基本是 常数，而基站总数是自然数，是非连续的。也就是说，当网络规模满足用户需要， 不需要扩容、或增加新的基站时，基站总数不变化时，如1 0 个基站，无线运营 商的总成本基本保持不变，但是，当因为网络扩容、或者增加新的基站，基站总 数从1 0 个增加到1 1 个，玉缉运萱窟数簋盛奎星星i 匮式鲎加鲍a 在这点上，完全符合准公共产品的特点，当消费者为达到某个临界点之前， 该产品具有公共产品的特点，消费者之间互不影响，单个用户的增加也不会给产 品的提供者造成负担；但是，一旦消费者的数量超过某个临界点，消费者之间就 将相互影响，对产品的供应者也会造成很到影响。因此，越王玉缝i 醴煎篮理亘 丛垡鉴基丝造公基主昌煎筮星丝坠。 羹牙在翁矛市曩鬃样下移动运蕾商横心竟争力挣暂 北京邮电大学硬士论文第1 0 页共2 9 页 第四章模型应用 一、不同运营商盈利能力对比分析 公司的鳓防器= 丽墨豢器蒜 利用此模型可以很好的对不同无线运营商的盈利能力进行分析。 以国内两大无线运营商，中国移动和中国联通为例： 设中国移动和中国联通的盈利能力分别为g l ，g 2 ，其他参数类似，中国移动 和中国联通相关参数的下标分别对应1 和2 ，将各个参数带入公式5 得： g 卜里：堕! ：! ! 一 c 1k l + c l + n l m ：里；：丝：丝 c 2k 2 + c 2 n 2 n l + r l i i 里：垒! ! ! ! ! ! ：丝+ 三三+ 旦旦堕 g 2 n 2 ，2烈c ln 2r 2n l k 2 + c 2 疗2 假定中国移动和中国联通的成本修正系数k 和基站平均成本相同，则 c _ l ：盟旦，堕 ( 6 ) g 2n 2r 2n l 、一 目前中国移动有2 6 亿用户，中国联通有0 8 亿用户，即n l = 2 6 ，n 2 = o 8 ： 中国移动用户平均a r p u 值高于中国联通，中国联通的网络规模基本是中国移动 的两倍，因为中国联通有同时覆盖全国的g s m 和c d m a 两张网络，中国移动只有 一张g s m 网络，假定覆盖全国网络的所需基站总数相同，则n 2 = 2 * n 1 ；将上述条 件带入公式6 得： 旦：丝旦丝堑呈：6 5 g 22r 2n l0 81 即虫国塑动数量型能杰至尘是主圜瑟适趁鲢焦。如果考虑到网络修正系 蛰平宅公平甫蘑基件下罄魂巷备商棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文 第1 1 页共2 9 页 数、基站平均成本和基站总数的偏差，即便将上述结果减半，中国移动的盈利能 力至少是中国联通的3 倍以上。生垦整麴教魃爱挞逸蔓运适赶王虫国璧通。 简单打个比方，中国移动和中国联通在同一个地方同时开了两家商店。房 租的单价二者相同，相当于网络单位成本相同。中国移动的每日客流量是中国联 通的三倍，并且中国移动的每个客人的平均消费量( 平均a r p u 值) 高于中国联 通的。同时，中国联通的店面面积是中国移动的近两倍，因为中国联通同时拥有 c d m a 和g s m 两张网络，等于要同时开两家店，所以中国联通要交的租金是中国 移动的两倍。当租金与总成本成正比时，显然中国移动的盈利能力是中国联通的 6 倍以上，即同样投入十元成本，如果中国移动能挣三元，中国联通就最多只能 挣五毛，不到中国移动的六分之一。因此，也解释了为什么中国联通不论怎样都 竞争不过中国移动，原因很简单，总用户数少，但网络规模大，收入少，但支出 达，盈利能力差。 为什么中国联通竞争不过中国移动呢? 主要原因有以下几点： 1 、虫国整麴五店吐间呈：直左垡鲣，它吸收了许多早期的优质客户， 总用户数多，用户的平均a r p u 值高； 2 、中国移动的网络建设时间比中国联通早，网络覆盖广，通信质囊好， 产品和服务质量好，巫呈i 奎座篚攻强。在客户增量市场的占有率上，不论数 量还是质量上都远远高于中国联通； 3 、主国整麴捆直盘量煎题蛩塑曼亟瓷遂：篮塑峦星；中国移动拥有1 3 4 到1 3 9 共6 个号段，中国联通只有1 3 0 到1 3 3 四个号段； 4 、虫国整毯担殖虫垦毯境总客户数大，固定成本小，只有一张网，固 定成本摊销小，童蔓泣! 位盏； 5 、生国整麴翅查垄堑邃湮，手机号码不可携带，客户转网成本高，客 户被中国移动锁定； 因此，在现有规模下，中国移动已经有了一张能和好覆盖全国的移动网络， 基本不需要再增加网络规模，所以生国整动笪盥目庄数越盔：用庄鲍b 瞍值蛰 直：虫国整勃曲规搓邀虞签明显：筮：坚童茔应越去。 中国移动只要能维持以上优势，一方面控制核心资源频谱和号码，继 曩牙在公平市蘑豢件下移动运蕾商棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第j 2 页共2 9 页 续用号码和增值业务锁定客户；另一方面，迅速扩大用户规模，就能继续保持领 先优势。 史垦珐堕羞塑追上史垦整动! = 直亘墓璺左芏太自垦的望围庄熬：堤毫旦 皇盥b 耻值。回吐廛逵意越坐自虽数圆终规搓。目前，中国联通同时拥有两张 网，左手打右手，对中国联通提高自己的盈利能力是一个很大阻碍。中国联通应 当利用上3 g 这一历史机遇，用w c d m a 将c d m a 和g s m 两网合二为一。这样可以提 高一倍盈利能力，也才有可能在盈利能力上追赶中国移动。 此外，虫垦隧显虞当运生越焘盔挝：酉壑笠经渣丕发鲨丝匡：盎圭要擅左 塞虫趁丝渣筮达丝撼壹塑澄滏地匡：进= 垄箍缝自亘盟麴鳖趣搓a 详细原因在之 后再详细解释。 二、同一运营商不同地区分公司盈利能力对比分析 公司的盈利胁豁= 丽篙嚣筹蒜淼 利用此模型还可以分析同一运营商不同地区分公司的盈利能力。 用户平均a r p u 值 = 用户平均g d p 收入峒户在移动通信上的消费支出在用户g d p 收入的比例 r = r g d p 木p ( 7 ) 将公式7 代入公式5 得： g ：塑：! ：n * r c m p * p ( 8 ) k c 行k c 疗 即，公司的盈利能力与公司的总用户数、用户平均g d p 收入和用户在移动通 信上的消费支出在用户g d p 收入的比例成正比，与成本修正系数、基站平均成本 和基站总数成反比。 用户平均g d p 收入和用户在移动通信上的消费支出在用户g d p 收入的比例与 运营商当地的经济发展程度和手机普及程度有关。经济越发达，用户的g d p 收入 越高，手机普及程度越高，在用户日常生活的作用越高，用户在移动通信方面的 支出比例就越高：反之，则越低。 璇牙一在公平市场条件下移动运曹商棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文 第1 3 页共2 9 页 通过公式8 我们可以得出，即使是圄二塞玉线适萱直! 丕园垫匡数佥垒虽煎 鱼型能力鱼是丕捐回：基生皇当地数丝迸蕉屋攫度塑至扭查厦宝生适王往虫数丝 焦是盛正担差鲍e 比如，我们以中国移动广东分公司和西藏分公司为例，两家分公司的盈利能 力是不相同的，广东分公司的盈利能力移动远远高于西藏分公司。 我们定性分析这两家公司。假定，广东和西藏覆盖相同面积的基站数是相同 的。基站平均成本相同，网络修正系数也相同，那么，广东移动总用户数远远高 于四川移动，同时广东人均g d p 收入也远远高于西藏移动，在广东人的生活开支 中。移动通信在收入的比例也高于西藏省，同时西藏的面积比广东的面积大，西 藏移动需要建设更多的基站来覆盖西藏全省，基站总数比广东省多。所以，广东 移动的盈利能力要远远高于西藏移动。 同样道理，在城市等人口集中、经济发达的地区，移动运营商的盈利能力要 高于农村、经济不发达地区移动运营商的盈利能力。简单讲，整动运蓝直垄越直： 迢连笠丝渣蕉述的垫匿岜垄壅挝：西嫠簦丕蕉达地匡墓奎星重型。 这个结论在实践中得到验证。经济发达、用户众多的广东一省的销售收入就 占到中国移动全部销售收入十分之一强。而经济不发达、用户少、地域广的西藏 等西部不发达地区，却基本处于亏损或收支相抵的状态。 通过上面的分析，不同地区移动运营商的盈利能力与单位网络上，总用户数、 当地的经济发展程度、以及移动通信在收入中的消费比例成正比。 因此，越直皇塑拉：经渣蕉达丝区塑墅渣丕蕉达丝匡，厶日掏蜜垫匡塑厶旦 叠尘地匡：整塾运藿直的垂型毖也是直差别笪。这一推论在后面将要用到。 三、中国联通的市场竞争策略： 中国联通若想与中国移动竞争，必须借助政府的不对称管制。如果让中国 移动与中国联通自由竞争，中国移动凭借强大的自然垄断优势，将会把中国联通 逐出电信市场。 中国联通借助不对称电信管制，要实现以下目标： 1 ) 通过政府管制，用频谱和号码资源限制中国移动的总用户数的增长； 2 ) 实现中国移动和中国联通之间完全的互联互通，允许中国联通的用户使 囊牙一在公平市墙条件下移动近蕾膏横心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第1 4 页共2 9 页 用中国移动的网络资源；不是简单的互联互通，而是联通用户可以漫游使用中国 移动的网络资源； 3 ) 允许用户号码携带，打破中国移动的号码垄断； 中国联通除了利用政府管制限制中国移动发展之外，自己还要努力做到： 1 ) c 网和g 网的两网合一。大力推广双模手机，允许客户在两网之间自由 切换。c 网加上g 网的网络规模至少减少一半，提高中国联通的盈利能力： 2 ) 在缩减网络规模的同时，提高网络质量，满足客户对高品质产品和服务 的需求，提高客户满意度，提高对增量市场用户的吸引力； 3 ) 利用3 g 、健康概念，实施差异化战略，满足客户需求： 总之，中国联通的竞争战略就是想尽一切办法减少自己的总成本支出，提 高自己的盈利能力，同时借助电信管制，限制中国移动盈利能力的提高。 四、在电信管制中的应用 电信管制的目标是社会福利的最大化，也即消费者、企业和国家三方综合 利益的最大化。为了实现这个目标，需要保证电信运营业的稳步协调健康发展， 保证成本最低和应用前景最广的技术得到最快的应用；保证通信价格的持续下 降，满足和刺激消费者的需求；保证运营商的良好的可持续投资的能力，把行业 波动降到最小：保证通行运营行为为民族资本控制，提高上游通信制造业的国家 竞争力，利于国家整体利益等。 电信管制主要关注五大主题：管制目标、定价、互联互通、拍照发放、普 遍服务( 引自“我国电信运营业主垄断竞争与管制研究”) 。 本文主要利用上面的模型来分析如何在定价、互联互通和普遍服务这三方 加强和改进电信管制，实现电信管制的目标。 电信行业一直被认为是一个自然垄断行业，如果不对电信行业进行电信管 制，将会出现一家或少数几家电信公司垄断市场，导致社会福利下降。 1 ) 自然垄断的发展历史： 穆勒( j 。s m i l l ) 在1 8 4 8 年首次使用“自然的”一词来形容这样的市场 疆牙在公平市场簧件下移动逗蕾侮奠心竞争力分折 北京邮电大学硕士论文第1 5 页共2 9 页 状况：当只有一个生产厂商或企业是，技术上效率较高。这个单个厂商之所以最 终得以生存，通常是几个竞争对手之间相互竞争的自然结果。 最早的关于自然垄断的例子主要是指由于资源的集中分布( 资源短缺) ，从 而无法竞争或不失语竞争所形成的垄断：某个村庄只拥有一眼水井，或某个镇上 只有一名理发师的情景； 在早期研究中，自然垄断一般与行业的规模经济特性紧密相连。特点是在 自然垄断行业有很高的固定资产投入，进入成本很高，随着生产规模的增加，垄 断者的平均成本不断下降，其生产成本低于社会生产平均成本。垄断者利用成本 优势，在定价过程中制定有利于自己的价格，而不利于竞争对手的价格，从而维 持自己的垄断地位。 在近期研究中，自然垄断研究模型中引入多种产品后，自然垄断的研究又 加入了范围经济的特点。企业同时生产多种产品，如果由同一家企业生产多种产 品要比由不同的企业分头生产这些产品更有效率，即联合生产比单独生产节约费 用，可以得到较低的平均成本，我们就称这个企业具有范围经济( e c o n o m i e s o f s c o d e ) 。范围经济只是说由一个企业进行生产更节约，并不特别要求这个企业在 生产某种产品时具有持续递减的平均成本( 规模经济) 。 在引入范围经济后，人们得出，规模经济既不是自然垄断的必要条件，也 不是充分条件。 2 ) 移动通信自然垄断的根源： 移动通信的自然垄断有三大特点： 第一、巨大的前期投入； 移动通信的全程全网特点，决定了移动通信有巨大前期投入。移动运营商 要想开始运营，首先要投入巨资建设网络，要能覆盖用户使用区域。在不能互联 互通、或者漫游的情况下，局部的小范围的网络对用户的价值基本为零。例如， 如果客户的活动范围是全国，丽客户的运营商不能提供在全国为我服务，不论它 是自建网络、或者租用网络，那么这家运营商的网络服务对客户的价值就接近零。 结果是要么运营商能为我提供全网服务，要么我转网； 由前面结论可知：总成本= 成本修正系数十基站平均成本 基站总数 囊牙在公平市i 秉梓下移动运蕾离援心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第1 6 页共2 9 页 由上面的公式可以得知，总成本，或者总投入，与基站平均成本和基站的 总数成正比，基站总数与网络规模成正比，所以总成本与基站平均成本和网络规 模成正比。 第二、极低边际成本； 总成本= 成本修正系数 基站平均成本十基站总数 对公式两边对用户数求导。在公式右边，当用户数未达到网络设计规模， 或未网络扩容前，基站总数不变，基站总数与用户数无关，成本修正系数和基站 平均成本也与用户数变化无关，公式右边对用户数求导的结果为零a 在公式左边， 总成本对用户数的导数就是边际成本，所以上式变为 边际成本= 0 即，一旦网络建成，移动运营商的边际成本极低。通过前面的分析和模型 可知，当客户数量未达到网络设计容量之前，增加和减少一个客户，对于移动运 营商网络规模影响很小，对移动运营商造成的边际成本影响基本可以忽略不计； 这也说明，移动通信网络的成本是用户不敏感的a 第三、较低的平均成本； 平均成本= 羔= 壁苎丝望塑壁坠意蒿丢曩垡奎型c 。， 由公式9 可以得出，平均成本与正本修正系数、基站平均成本和基站总数 成正比，与用户数成反比。因此，移动运营商的平均成本曲线应该是一个跳跃的 折曲线，每次扩容或者网络规模增加，基站总数增加，总成本跃升，平均成本也 跳跃式增长；当用户数未达到网络的设计规模、或网络未扩容之前，总成本基本 保持不变，平均成本随着用户的增加，逐渐下降下降。 垄断的移动运营商往往拥有先入优势和在位优势，它拥有远远高于后进入 者的用户数量。因此，即使后进入者投入巨资建立起网络，但是后进入者往往缺 乏足够的用户来分摊巨大的前期资本投入，从而后进入的移动运营商的平均成本 经常要远远高于处于垄断地位的移动运营商。垄断的移动运营商只要将价格定在 自己的平均成本之上，竞争对手平均成本之下、或者稍稍高于竞争对手的平均成 本，就能使竞争对手处在不能收回投资，或被迫离开的境地。 穰牙在登早市簟囊件下移动露警青棱心竞争力分析 北京邮电大学碰士论文第1 7 页共2 9 员 以上三点造成整麴运萱鹿商猩强鳆查焦选蛰麴危厶位垫：差垄定俭二圆终 塑厦宝友亟捆直筮塞童生垡垫。这点看看中国移动和中国联通的例子就可以明 白。特别是当移动号码不可携带和网络不能很好的互联互通时，情况对后进入运 营商来讲会更糟。 因此，整动逗值的自然垄断握湮塞自巨太趋煎塑塑厶：拯低数垫匿盛奎塑 筮低的垩塑鏖奎。 3 ) 目前电信管制的现状 当前，各国都对通信行业实施电信管制。国内也不例外，在国家逐步放开 电信市场，引入竞争。在成立中国联通后，针对移动通信运营商，主要采用的是 不对称电信管制，即对中国移动采取限制措旅，对中国联通采取鼓励措施。例如， 按照电信管制标准，中国移动的标准电信资费是o ，4 元分钟，中国联通的标准 电信资费是0 3 6 元分钟。同时，国家还采取多种措施，例如给中国联通全业务 牌照，鼓励其发展。经过多年实践，不对称管制对于在移动通信中引入市场竞争， 降低资费，促进移动通信的发展，特别是保护后进入的弱小移动电信运营商的健 康发展，还是起到了积极的作用。这一点必须得到肯定。 但是，盟整塾显值墨塑丕过整萱剑，也暴露出一些问题。这些问题与最初 的电信管制目标是有冲突的地方。其中，量圭墨的闺遂是邀壁丕扫窒鳇间壁。具 体体现为： 第一、市场的主要参与者，因为有不对称电信管制的存在，不会全力进行 市场竞争 首先，利用电信管制，韭名筮三狸差三的企些可以轻松的维持现有的市场 地位。市场排名第二和第三的公司清楚地知道，如果他们的经营状况恶化，市场 份额减少，电信管制部门就会出面，采取措施限制排名第一的企业。他们至丝捏 空星的垒回塞盍曲直扬丛堑； 其次，电信市场的自然垄断特点，决定了在电信市场，永远是大者恒大， 赢者通吃。排名第二或第三的公司很难超越第一，成为老大。所以接刍筮三塑箍 三笪坌虽垫丕星进塾：丕金全左生耋盘盎生； 囊牙在公平市蛹备件下移动运蕾商棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第1 8 页共2 9 页 其三、直垣耋盍逛明自，我不能把排名第二和第三的公司逼得太狠，否则 电信管制部门就要找我的麻烦。大家缝拄现煎数直扬揸屋：太塞整赶： 因此，不对称管制的结果是市场的主要参与者，不论是老大、老二、还是 老三，都不会全力进行市场竞争，大家彼此维持一种默契，保持市场的均衡。而 这与电信管制管制目标中，鼓励积极竞争的目标是冲突的，也就是说不对称管制 不能实现积极的市场竞争。 第二、如果让垄断者或先进入者，与后进入者的市场地位一样，又与市场 竞争机制冲突； 目前，在如何进行电信管制，有一种说法，要想实现移动通信市场的良性 竞争，应当通过各种措施，如拆分、重组、政策等，让市场出现两个旗鼓相当的 竞争对手，例如让中国联通和中国移动一样强大，这样两个公司的实力相当，谁 也不能吃掉对方，同时又能彼此相互竞争，形成社会效应的最大化，实现电信管 制的目标。这个理论乍一昕，还有一定道理，但却经不起仔细推敲。 首先，如何让中国联通和中国移动一样强大。如果是通过政策性的拆分、 重组，那不是市场经济行为，其合理性和必要性首先要被质疑。如果是通过市场 行为，按照电信行业的特点，这几乎是不可能实现的目标； 其次，这种均衡能持续多久。假设有一天，实现了中国移动和中国联通一 样强大，那这种状态又能维持多久。我们知道，电信行业的特点是大者恒大，赢 者通吃。一旦在中国移动和中国联通两者之中，出现一个比较强的，那末这种差 异会随着时间而逐步放大，最终弱者若没有电信管制的保护，将被赢者逐出市场； 其三，迁中国联通变得与中国移动一样强大，既不可能，在电信管制上也 完全没有必要。一强一弱的市场格局，一样可以实现有效的市场竞争，实现电信 管制的目标。比如在最大的沃尔玛超市旁，也会有小零售商店。有效市场竞争的 关键不是是否有实力相当的竞争者，而是需要有效的竞争机制。其中，智猪博弈 是一个很好的关于竞争机制的例子。 4 ) 后进入者的机会 在有自然垄断特点的电信市场上，后进入者就没有机会了吗。我们先来看 骧牙在登平市墙豢俘下咎动嚣警嵩攘心竞争力分折 北京邮电大学硕士论文第1 9 页共2 9 页 一个例子。 航空业与电信业一样，也是具有自然垄断特点的行业。 第一，航空公司有巨大的前期投入。航空公司要想投入运营，前期需要投 入巨资购买飞机和维护设备、培训空乘人员、建立航线； 第二，航空公司的边际成本极低，可以忽略不计。当航空公司投入运营后， 当飞机没有满员前，每增加一名乘客，航空公司所增加的成本极低，可能就是该 乘客的在飞机航空食品的成本； 第三，较低的平均成本；大航空公司拥有数量庞大的客户群，可以分摊巨 大成本投入，获得较低的平均成本；小公司客流量小，每人分摊的成本多，平均 成本高； 所以，一般在航空业，小航空公司往往很难在竞争中打败大的航空公司。 上个世纪末，在美国有一家小的地区性航空公司，西南航空公司，不仅在竞争中 将大航空公司打的闻风而逃，而且不断壮大，成为全国性的大航空公司。 西南航空公司1 9 6 7 年最初成立时，是美国一家地区性的小航空公司。全公 司只有一冢飞机。酉瘟照窒公盈煎蕴厦缝堕垂低威奎邕隆i 公鱼查经簦虫：塑垦 二翅查洼笪丝盛查。措旅有以下几点： 1 ) 亟澄越窒生餐。西南航空公司的航线都是短途航线，飞行时间一般不超 过2 个小时。公司决定取消航空午餐，这样就可以节省1 至2 名空乘人员，同时 节省到港后清理垃圾和装载食物的时间，提高飞行效率： 2 ) 统= 焦厦= 独扭型。波音7 3 7 客机，这样公司的飞行人员和维护人员可 以驾驶和维护公司任何一家飞机，飞机维护的设备也一样可以为任何一家飞机服 务。同时，波音3 0 0 是新型飞机，维护成本比老型号的飞机低。从而降低驾驶和 维护成本； 3 ) 基盔程度鳆进玉扭处王玉征丛盔。西南航空公司采用三角航线，飞机在 目的地l 、2 、3 之间顺次飞行，同时，飞机在地面停留时间很短，据统计，西南 航空公司从飞机落地，乘客下飞机，到乘客上飞机，飞机起飞，所用平均时间越 2 0 分钟。为缩短在地面的时间，飞行员也经常加入打扫飞机的工作。为了减少 飞机在落地和起飞的等待时间，西南航空公司的机场都选择比较空闲的二线机 场避免使用繁忙的一线机场。西南航空公司的飞机在空中的时间占全部飞行时 囊牙在公平市曩条件下移动运蕾囊竣心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第2 0 页共2 9 页 问的比例在全美各航空公司中，排名第二； 4 ) 驱逍亟绉宣墓：加太魈壅蜜廑，推行类似长途汽车售票方式，保证旅客 随到随买，随时可以走。低廉的价格、频繁的班次，使旅客乘坐西南航空公司的 航班就像乘坐公共汽车一样方便；并且采用电子售票和网上售票，节省售票成本； 通过种种措施，西南航空公司用低成本的扩张策略，将其它航空公司打得 节节败退，西南航空公司也在竞争中不断壮大，成为全荚排名第四( 2 0 0 3 年) ， 拥有飞机数量从最初的一架，到现在的3 5 8 架飞机； 为什么西南航空公司畿打败其它大航空公司，成为全美排名第四的大航空 公司? 公司的盈利胁器= 丽嚣繁嚣蒜淼 由模型可知，小航空公司的总用户数肯定小于大航空公司，西南航空公司 推行低价战略，用廉价的机票吸引客户，增加总用户数，所以用户平均a r p u 值 也小于大航空公司。因此，噩竖埕直公蜀艘垂剩能之越蓬塑垦= 翅查这缱越盛查。 西南航空公司通过取消航空食品，减少飞机的维护成本，实际上，就是在 隆煎堡魑班的盛奎：在撞型凼毯是隆低基塑垩塑虞奎，通过三角航线、缩短飞机 在地面的时间，加大航班密度让飞机尽可能多的飞在空中，实际就是在围量尘的 飞扭塞遗星量太笪奎庄置塞：耄撞型里蓖星旦昼豆毖尘鲤基塑壹渣星客已量太煎 盏垩：垦巳隆低工基堂总数。 因此，虽然西南航空公司的总客户数和客户平均a r p u 小于大航空公司，但 是，西南航空公司通过缩减成本，提高飞机在空时间比例，增加航班密度，实际 上缩小了基站平均成本和基站总数，并且减少的幅度要高于总客户数和用户平均 a r p u 值的减少幅度。所以，耍匿舷窒垒盈苤盈工逝王甚宜舷窑公亟鳇趣撞垡夔， 翅直出墓位航窒垒亘要强的重型能力。所以西南航空公司会在市场竞争中脱颖而 蹬，成为优胜者，薤扛碹工盔鲎垣太：赢鲎逼堕毂趁徨。 西南航空公司给我们的启示是，小企业与大企业在竞争中 第一、要避免与大企业正面竞争。西南航空公司最初开始选择的洲内短途 航线，这是那些大航空公司不愿选择的市场； 羲芽在公平市曩豢件下移动运蕾膏棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第2 l 页共2 9 页 第二、要在局部形成规模优势。首先、西南航空公司在最初没有选择全国 市场，而是服务局部市场；其次，通过低价策略、缩减成本和提高飞机的利用率， 西南航空公司在局部地区形成局部规模优势，保持了较高的盈利能力； 第三、小航空公司只要策略得当，一样可以打败大航空公司； 因此，后进入运营商或处在非垄断地位的运营商，在具有自然垄断特征的 市场中，仍有机会在市场竞争中与在位者抗衡，并且有可能打败在位者。其关键 是要在局部形成比竞争对手强的局部规模优势，保持较高的盈利能力。 丛撞型鱼廑进：就星墨塑垦= 翅盘鎏缉越基塑壬塑盛奎塑基塑总煎：熊尘 自己煎盛查塞出：形盛尘面童：壹匝强鲍屋整篮垫。丕翅些：丕罡丝昱太企些揎 笾：逵垦生! 金些曲歪望逝查。 小灵通为什么能在各地迅速普及。小灵通的普及与西南航空公司的发展有 类似之处，也是在局部形成规模优势，保持了很高的盈利能力。小灵通不能漫游， 信号也差，但是便宜，费用支出与固定电话相当。小灵通的总客户数和用户平均 a r p u 值也比中国移动的低，但是，小灵通的网络建设成本低，在加上中国电信 和中国网通利用已有的固网优势，在加上交叉补贴，用固网朴小灵通。使得小灵 通的总成本远远低于g s m 或c d m a 的总成本。结果d ：基逼查厘酆丝匡墅盛工出生 垦整动塑虫国毯通墨直数屈型趣撼选蛰：堡挂工筮匿数丞型能左。所以，小灵通 能在激烈的市场竞争稳步发展，不断壮大。 以中国联通为反例，中国联通的总用户数和用户平均a r p u 值都低于中国移 动，中国联通要想与中国移动抗衡，就一定要缩减自己的基站平均成本和基站总 数。目前，中国联通同时拥有两张网，左手打右手，盟蝗厶丝生国整动煎：簋盛 查出生国整动透墓直，又怎么能与中国移动抗衡。 电信管制部门应当鼓励小公司在局部地区形成局部规模优势 西南航空公司对于电信管制的启示是，想要形成良好的市场竞争环境，既 不可能，也无必要使中国联通与中国移动一样强大，直拯生基蔓直差丛生耍直魅 窒垒鱼垫搓竣宣直括力塑壶釜左随d ：公亘定在：魏能型邀丝王堡左丝僮曲壹扬题 囊牙在公平市暑鲁件下穆聃运警翻棱心竞争力分析 北京邮电大学硕士论文第2 2 页共2 9 页 昱鲞：丝盛鏖蛙鳆直扬童垒巫撞：达到虫篮簧剑数目拯。所以，电信管制部门应 当鼓励小公司的发展，鼓励它们在局部形成规模优势。 在电信市场中，全程全网是一个普遍要求。不能与大网互联互通的小网没 有价值。因此，小公司的小网必须与大网互联互通才能生存。垂整垄盎篮直扬虫 睦壁缍挂堡酉奁壁窒公鱼鎏搓盥直适应麴尘公圄：煎堂缓金垄鲤迭戛壁曼湮曲闻 题，这直接关系到小公司的前途。商要篮迭曼毯亘逼间题：适噩鲣速萱擅腥鑫旌 闻厘。这对电信管制提出了很高的要求。下面，我们先来谈谈互联互通的问题。 4 ) 互联互通的电信管制 互联互通存在很多闯题，其中主要问题是在价格和技术上存在难题。 互联互通的网间结算价格一直是一个棘手的问题。定的过高过低都不利予 电信管制目标的实现。不论从增量成本法还固定成本法，成本的核算都非常困难。 在技术上，由于运营商使用多种不同厂家的电信设备，设备之间的兼容性 和设备维护也是困扰互联互通的大问题。 我以为，丛曩整动运萱窟愿壶互毯亘适：鱼揸圆壁亘丝通道送划盏迹直篚 迭：撞盔回题鱼豆隧道蕉担廛拉盔壬殷鲤迭。羞毽星态重藿商丕愿亘毯互逼。在 这里，我们先放下价格和技术问题，先来分析为什么移动运营商不愿互联互通