（工商管理专业论文）山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究.pdf

摘要 本文从实际出发，系统研究山东沃华医药科技股份有限公司的发展战略。首 先，以市场经济为背景，运用企业战略管理理论与技术，对该公司所面临的内外 环境进行深入分析研究，找出发展的机会与威胁，自身的优势和劣势，为制定发 展战略提供依据。 其次，利用层次分析，运用e f e 、t f e 矩阵对山东沃华医药科技股份有限公司 的机会利威胁，优势和劣势进行定量分析评价，运用s w 0 7 1 1 矩阵分析制定该公司的 备选战略方案。 本文认为战略的关键是能够有效地整合企业的资源，消除资源的刁i 匹配和战 略的不平衡，提高企业的经营效率，培育企业的核心竞争能力，为企业稳步快速 的发展赢得长期竞争优势奠定基础。沃华公司应在已经采取增长型发展战略的基 础上，坚持实施集中战略，积极平衡各种相关利益者的关系，为顾客提供增值服 务，提高品牌美誉度，从而培育企业的长期发展。 论文为公司制定了发展战略目标和实施保障措施。通过企业文化建设、学习 型组织建立、核心竞争力的构建等措施，将发展战略落到实处，使沃华发展成为 在我国医药行业起领导作用的企业。 论文中采用了宏观环境分析、行业分析、价值链分析、战略选择等战略管理 方法。利用这些方法得出的结论对同行业企业发展战略的制定有着现实的借鉴意 义。 关键词：中药；发展战略：矩阵分析；战略实施与保障 a b s t r a c t a c c o r d i n g t ot h e p r a c t i c a l s i t u a t i o no fs h a n d o n gw o h u ap h a r m a c e u t i c a l c o ，l t d ( s d w h ) ，t h i st h e s i sd o e ss y s t e m a t i cr e s e a r c ho nt h ec o m p a n y ss t r a t e g i e si n m a n a g e m e n ta n dd e v e l o p m e n t t h et h e s i s ，c o n s i d e r i n gt h em a r k e te c o n o m ya st h e b a c k g r o u n d ，a n a l y z e st h ei n t e r n a la n dt h e e x t e r n a le n v i r o n m e n tf a c e db ys d w h t h o r o u g h l y ，i d e n t i f i e s t h e d e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e s a n d t h r e a t s ，s t r e n i g c h s a n d w e a k n e s s e s ，u s i n gt h ee n t e r p r i s es t r a t e g i cm a n a g e m e n ta n dt e c h n o l o g y ，s ot h a ti t c o n t r i b u t e st ot h es e l e c t i o no fd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s t h et h e s i sa n a l y z e sq u a n t i t a t i v e l yt h eo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s ，s t r e n g t h sa n d w e a k n e s s e so fs d w hu s i n ge f ea n d1 f em a t r i x ，a n dp u tf o r w a r d ss o m e d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so fs d w h f o rs e l e c t i o nu s i n gs w o tm a t r i x t h i st h e s i sc o n c l u d e st h a tt h ek e yo fs t r a t e g yi st oi n t e g r a t et h er e s o u r c e so ft h e b u s i n e s s e n t e r p r i s ea v a i l a b l y ，r e m o v e t h er e s o u r c e st h a td on o tm a t c ht h e s t r a t e g y ，p r o m o t et h em a n a g e m e n te f f i c i e n c y ，i n c r e a s et h ec o r ec o m p e t i t i o na b i l i t yo f t h eb u s i n e s s e n t e r p r i s e ，l a y t h ef o u n d a t i o nf o rt h ec o m p a n y s s t e a d y a n dq u i c k d e v e l o p m e n ta n df o rw i n n i n gt h el o n g t e r n lc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e a c o r r d i n gt ot h e t y p eo fs t r a t e g y t od e v e l o pt h a ta d o p t e db yt h ec o m p a n y , w o h u ac o m p a n ys h o u l d i n s i s tt oi m p l e m e n tt h ec o n c e n t r a t i o ns t r a t e g y ，b a l a n c ee v e r yk i n do fr e l a t i o n s h i po f r e l a t e db e n e f i t s ，p r o v i d ei n c r e m e n ti nv a l u eo fs e r v i c ef o rt h ec u s t o m e r ，r a i s et h eb r a n d g o o dr e p u t a t i o nd e g r e e ，t h u sw e c a ng r o wl o n g - t e r md e v e l o p m e n to ft h ec o m p a n y i nt h i st h e s i s ，w ed r a wu pd e v e l o p m e n ts t r a t e g i c t a r g e ta n dt h em e a s u r eo f i m p l e m e n t sg u a r a n t e e s f o rt h e c o m p a n y b yc o n s t m c t i n g t h e c o r p o r a t e c u l t u r e ，e s t a b i l i s h i n gs t u d y t y p eo r g a n i z a t i o n ，s e t i n gu pc o r ec o m p e t e n c i e se t c ，w e p e r f o r mt h ea b o v es t r a t e g yt om a k es d w h i nt h el e a d i n gp o s i t i o no fm e d i c i n ef i e l d i nt h i st h e s i s ，w ea d o p ts o m es t r a t e g i cw a y sa n dm e a n ss u c ha sm a c r o s c o p i c a l e n v i r o n m e n t a n a l y s i s ，i n d u s t r ya n a l y s i s ，a n d v a l u e c h a i n a n a l y s i s ，m i s s i o n p r o g r a m m i n g ，s t r a t e g yc h o i c e e t c ，t h e s em e a n sa n dt h ec o n c l u s i o no ft h i st h e s i s p e r h a p si sa l s ow o r t hf o ro t h e rm e d i c i n ec o m p a n i e st om a k es t r a t e g i cd e c i s i o n k e y w o r d s ：c h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n e ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；m a t r i x a n a l y s i s ；s t r a t e g ya c t u a l i z a t i o i la n de n s u r e n e e 大连理工大学i i i b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作所 取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其它教疔 机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果， 学位论文作者签名：球全伟 日期：撕f 年l f 月) 日 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士 学位论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门 或机构送交学位论文的的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有 关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇 编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密曰f ( 请在以上方框内打“”) 作者签名送垒硅 指导导师签名： + 2 三! 年止月止日 山东沃华医药科技般份有限公司发展战略研究 1 绪论 1 1 选题的意义与背景 加入w t o 后，中国制药工业的生存环境发生了深刻的变化，企业原有的国内 竞争格局和竞争规则被扣破，取而代之的是全球环境下众多制药企业之间的竞 争。制定企业发展战略是我国社会主义市场经济的客观需要，在市场经济条件下， 企业的性质、地位及其外部的关系发生了根本性的变化，这些变化使企业产生了 关心自身生存和谋求长远发展的要求。同时，企业生存环境也发生了很大变化， 食业外部己成了一个多变的市场。改革使硷业问产生了激烈的竞争，生产力得到 较快发展，需求结构发生了很大变化，而且在企业外部还形成了一个与企业利益 密切相关的社会体系。企业生存发展环境的上述变化，说明我困企业经营环境的 复杂性、新颖性，存在着许多企业难以预料、无法控制而又对企业有决定性影响 的因素，因此企业对制定发展战略的重要性和迫切性有了越来越深的认识和理 解。 中药产业在面i | 台；稳住国内、进军国际的激烈竞争的同时，也要面对来自自身 多方面的竞争压力，如资源优势未能充分发挥，资源可持续利用等问题。面对严 峻的挑战和更加激烈的竞争，为求得山东沃华医药科技股份有限公司在市场的大 潮中更好地站稳脚跟，更快地健康发展，本文通过对该公司的内、外部环境进行 分析，找准企业的优势和劣势以及所而临的机会和威胁；在此基础上，研究确定 公司的发展战略，以帮助企业高层管理者认清形势，明确发展方向，理清工作腮 路，提高决策有效性。这将对公司的长远发展具有重要的现实意义。 山东沃华医药科技股份有限公司( 以下简称沃华) 前身系潍坊医药集团股份 有限公司中药厂，是山东省中成药重点生产企业之一，始建于1 9 5 9 年。2 0 0 2 年 2 月9 日与北京中证万融合作改制为潍坊沃华医药科技有限公司，2 0 0 3 年3 月进 行了股份制改造，整体变更为l i i 东沃华医药科技股份有限公司。 目前，公司总资产为1 6 5 亿元，注册资本5 1 9 9 万元，占地面积5 8 9 7 8 平方 米，拥有员工8 1 3 人，具备年生产中成药1 5 0 0 吨的生产能力。主要生产片剂、 颗粒剂、胶囊剂、丸剂、合剂、滴丸剂、体外诊断试剂等十大剂型1 0 3 个品种。 其巾，心可舒片、琥珀消石颗粒等8 个品种被国家列入“国家中药保护品种”。 “心可舒滴丸的研制”、“胃幽门螺杆菌体外诊断试剂”先后被国家科技部列为 “困家8 6 3 攻关计划”和“国家火炬计划”项目，企业被评为“国家级高新技术 山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 企业”。公司北临济青高速公路，南靠胶济铁路干线、潍莱高速公路，潍坊海港 在一小时交通圈内，距潍坊飞机场仅2 0 分钟车程，交通便利，地理位置优越。 2 0 0 3 年公司完成销售收入8 0 0 0 多万元，实现利润1 5 3 1 万元。2 0 0 4 年销售 收入9 4 6 1 万元，利润2 7 6 1 万元。 沃华一直把质量作为企业生存的基石，并建立和健全了强有力的质量保证体 系。近几年，先后投资1 0 0 0 多万元对生产车间进行了g m p 改造。到2 0 0 3 年年底， 公司生产的所有剂型已全部通过国家食品药品监督管理局的g m p 认证，成为全省 乃至全国为数不多的全面通过( i m p 认证的中成药生产企业之一。在连续三年的国 家、省、市药检部门进行的质量抽查中，所抽取的原料及成品经检验全部合格， 被省、市药监局授予“质量明星企业”、“放心药厂”等荣誉称号。 公司以先进的管理理念和科学的管理手段积极参与经济全球化的市场竞争， 建立了多元化的产权、扁平化的管理、学习化的组织、竞争化的机制，实施了先 进的e r p 管理。但是，公司较快的发展并不能掩盖存在的问题：如公司战略规划 没有科学的决策机制，很多重要决策靠拍脑袋：管理以人治为主，没有建立m 标 驱动的激励机制和规范的考核体系；人力资源管理仍停留在人事管理的层面；中 高层管理人才严重匮乏，缺乏一套招聘、使用、培养、留住人才的机制；各部门 之间工作协调难度大，部门官僚主义严重；不注重信息化建设，对市场的变化反 应较慢等等。诸如此类的问题造成了公司资源的不匹配和战略的不平衡，严重制 约着企业的发展。 应该说，公司的发展正处于一个新的战略转折点，更为关键的是，随着外部 环境的变化，公司面临的不确定性因素越来越多，公司不但要满足日益成熟的市 场需求，而且要应对日益强劲且近似同质的竞争，如何对以后的发展战略进行定 位，如何消除战略的不平衡和资源的不匹配，成为企业面临的紧迫课题。因此， 应当为企业的长期可持续发展提供借鉴，研究公司的发展战略。 1 2 战略研究的相关理论简介 本文的主要的分析方法包括： 1 2 1p e s t 分析 p e s t 分析是完成企业外部环境分析的第一步“找出影响企业的关键外部因 素，并收集有关信息”工作。p 代表政治法律环境，e 代表经济环境，s 代表社 会环境，t 代表技术环境。在对以上四个因素详细分析之前，提出企业进行p e s t 分析的可行的步骤：分别考虑政治法律、经济、社会、技术四个方面，找出要研 山东沃华医药科技股份仃嫩公司发展战略研究 究的企、i k 需要重点解决的因素；对这些因素仔细分析，找到答案；对这些因素进 行评价，确定战略因素。 1 2 2 五种力量分析 一个行业的竞争状态和盈利能力取决于五种基本竞争力的相互作用：进入威 胁；替代威胁；买方讨价还价的能力；供方讨价还价的能力；现有竞争对手的竞 争。当影响行业竞争的作用力以及他们产生的深层次原因确定后，企业的当务 之急就是分析行业中的强项和弱项，并据此作出正确的战略决策。 1 2 3 价值链分析 即采用系统的方法来研究企业所有的活动及相互作用，以及分析企业获得竞 争优势的各种资源。价值链将一个企业的活动分解为战略相关的许多活动。企业 正是通过比竞争对手更廉价或更出色地丌展战略活动来赢得竞争优势。价值链分 析方法为企业提供了如何进行自身竞争优势分析的具体方法。 1 2 4s w o t 矩阵分析 s w o t 分析是把企业内外环境所形成的机会( o p p o r t u n i t i e s ) 、威胁 ( t h r e a t s ) 、优势( s t r e n g t h s ) 、劣势( w e a k n e s s e s ) 四个方面的情况结合起来 进行分析，以寻找制定适应本企业实际情况的经营战略的方法。”1 s w o t 分析的主要目的在于对企业的综合情况进行客观公正的评价，识别各 种优势、劣势、机会和威胁因素，有利于开拓思路，正确的制定企业战略。 1 3 论文技术路线和框架 本文的基本研究思路是：提出问题分析问题调查研究解决问 题。对山东沃华医药科技股份有限公司的发展历程和当前的经营状况进行剖析， 找准企业战略管理方面存在的突出问题，立足企业经营发展实际，通过查阅历史 资料和实地考察等方式，对企业所面临的宏观环境( p e s t ) 和中药产业环境进行 全面系统地分析，认清企业经营发展所面临的机遇和威胁；通过对企业内部资源 与能力状况进行深入细致地分析，找准企业的优势和劣势，客观评价企业目前所 处的竞争地位。在进行战略分析的基础上，综合运用s w o t 分析思路，制定适合 企业中长期发展需要的公司战略。并根据企业战略目标，结合企业拥有的资源和 能力状况，设计了企业战略的分阶段实施步骤和各步骤的战略要务。为确保战略 的顺利实施，有针对性地提出企业战略实施的具体保障措施。 研究的内容和思路如下图所示： 一些堡茎兰垦垫型垫壁丝鱼堡坌望垄壁些! ! 婴塞 图1 1 发展战略管理模型 fig u r e l 1 m o d eio fd e v eio p m e n ts t r a t e g ym a n a g e m e n t 【i 东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 2 外部环境分析 对于一个特定的企业来说，它总足存在于某一个环境之内，这个环境直接影 响了企业的生产经营活动，企业既然处在宏观环境之中，在制定和实施战略时， 就必须对宏观环境进行分析研究，考察和预测这些因素将对产业产生什么样的影 响。 本文使用p e s t 、五力模型等方法划公司面临的外部环境进行了分析，找出 现有的外部环境，从中发现企业未来的机会和威胁，以便制定战略去捕捉机会而 避开威胁，实现企业的发展目标。 2 1 宏观环境分析 2 1 1 政治环境分析 从国际政治局势来看，和平的世界经济大环境为企业发展创造了良好的机 会。而不断发生的贸易冲突与磨擦，又使企业发展时刻面临致命的危险，中国入 世为中药行业提供了良好的发展契机，同时也提出了更高的要求。从国内政治局 势来看，中国目前社会稳定，经济繁荣，法律法规不断健全完善，各行各业有序 竞争，这一切都有利于沃华公司根据所拥有的资源，培育核心专长，建立长期竞 争优势，在国内外市场确立自己的竞争地位。 由科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部、药品监督管理局、知识产权局、 中医药局和中科院共同制订了第一部中药现代化发展纲领性文件中药现代化发 展纲要。纲要从建立高效、协调的部际联席会议管理机制，建立多渠道的 中药现代化投入体系，对中药产业的政策支持，加强对中药资源和中药知识产权 权的保护力度，加速中药现代化人j j 一培养，扩大中药国际交流与合作，充分发挥 中药行业协会的作用等七个方面进行了系统地论述。 2 1 2 经济环境分析 经济环境是指构成企业生存和发展的社会经济状况及国家的经济政策，包括 社会经济结构、经济体制、宏观经济政策等要素”1 。与政治环境相比，经济环境 对企业生产经营的影响更为具体。 从世界发展趋势看，经济全球化趋势的加快，跨国公司作用的加强，提高了 各国经济间的依存度，将带来更多的贸易往来和经济交流。 从国内发展趋势看，改革开放以来，我国国民经济保持了持续、快速、健 康发展，最近几年来，我国的g d p 增长速度均在7 以上，图2 1 表示了近年来 我幽经济的增长速度。2 0 0 3 年，我国6 d p 增长速度达到了9 1 ，一、二、三产 山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 业分别增长2 5 、1 2 5 、6 7 ，国内生产总值达到了1 1 6 6 9 4 亿元。党的十六 大确立了建设小康社会的宏伟目标，提出了到2 0 2 0 年国内生产总值比2 0 0 0 年再 “翻两番”目标。按照确立的这一目标，根据国务院发展研究中心运用一股均衡 模型( c g e ) 的分析测算，2 0 0 1 2 0 1 1 年间，我国经济的潜在增长速度可以达到 7 0 - - 7 9 ：2 0 1 l 一2 0 2 0 年问，速度将降到5 56 6 之间，因此，在“翻两番” 的过程中，我国g d p 年均增长速度极有可能在7 1 8 左右波动“1 。但也应当看到， 国家为了抑制经济的过快增长，加大了宏观调控力度，对一些重点领域和行业实 施了调控政策，提高了银行准备金和存贷款利率，压缩了银行信贷规模等等。 数据来源：中国统计年鉴。 图21 我国的经济发展速度 f ig u r e2 1l h ee c o n o m i cd o v e l o p e ds p e e do fo h i n a 党中央、国务院以科学的发展观为指导，制定“十一五”发展规划，有力地 采取了加强和完善宏观调控的各项措施，为中长期的经济社会发展创造更好的条 件。使宏观调控能够在解决当期宏观经济运行问题的同时，为经济的长期、持续、 稳定、快速、健康发展创造良好的条件，奠定较好的基础。 2 1 3 社会文化环境分析 社会文化环境是指社会文化发展水平的状况，包括社会结构、社会风俗和习 惯、文化底蕴、文化发展、价值观念、伦理道德与人口统计因素。“。 我国的中医药历史悠久，经过数千年的发展，拥有完善的中医药理论基础和 丰富的临床经验，有记载的巾药复方就达3 0 多万个。悠久的中医药理论与文化 优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的 保障。目前，我国共拥有中医药卫生技术人员5 0 多万人，同时，每年还有1 万 余名中医药专业大中专毕业生进入各类科研机构，初步形成了支具有现代医学 i h 东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 科学知识和技术的中药科研队伍。这些资源优势是我国中药行业发展的基础。 人类的疾病已经从过去的传染性疾病转向现代身心疾病，而且现代疾病对人 类更具有威胁性，现代西药对此类疾病多数无能为力，其毒副作用和抗药性电常 常难以克服；随着社会的发展，“亚健康”状态及其危害引起了人们的广泛关注， 单纯依靠化学药物难以解决这些问题。人类的医疗模式开始从“生物医学”向“生 物心理社会医学”转变，即由单纯地治疗疾病向预防、保健、治疗、康 复相结合的模式转变。在这种背景之下，博大精深的传统中医药越来越受到重视。 我国人口已达到1 3 亿，到2 0 1 0 年将达到1 4 亿左右，人口数量的净增将对 医药产品产生新的需求。在人口增长的同时，我国已开始步入老龄化国家行列。 2 0 0 5 年底我国老龄人口的总数将达到1 6 亿，老龄人口数约占总人口数的1 2 。 预计未来老年人口仍将以每年3 左右的速度增长，到2 0 1 5 年我国老年人总数将 突破2 亿人。由于中药对于老年病的独特疗效，老龄人口消费的中药占总消费额 的6 0 以上，人口结构的改变将加大中药产品的市场需求。 2 1 4 技术环境分析 一般情况下，技术环境对经济及企业的影响是累积渐近的，但是一旦出现熏 大的技术突破，技术环境就会对经济和企业产出全面的、革命性的影响。 中医中药己有几千年的历史和大量的临床实践，积累了丰富的经验，已经形 成了完备、独特的理论体系。目前国内已经收集了3 0 0 0 0 0 余项的人种药理学原始 资料( 秘方、验方) 。同时，我围在中医药方面具有丰富的自主知识产权产品，国 外在这方面的研究和投入起步晚，产品相对较少，我国中药行业具有明显优势， 现代化步伐已经启动。近几年，国家先后建立了4 个中药现代化技术研究中心， 拥有一些骨干的制药企业，仪器设备、生产条件基本达到国际水平。由此，我国 已经初步形成了科研、设计、生产相结合的学科齐全、层次丰富、相互连接的中 药研究体系。随着国际交流合作的开展，己有一些新药研制单位与日、美、韩地 区相应研究机构建立了不同形式的合作关系，为中药走向世界，与国际接轨创造 了有利条件。 国家实施了一批重点科技项目，获得了一些重大的中医药科技成果，为中药 现代化提供了科技基础。“九五”期问，国家已将常用中药材质量标准的研究和 中药复方标准化研究列入重大科技计划，将中药现代化作为一项重大的国家科技 战略目标，组织各方面科技力量共同攻关，为中药现代化、国际化的发展提供了 强有力的政策和资金支持，为我国中医药行业营造了一个前所未有的发展环境。 山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 2 2 行业环境分析 行业环境指企业组织所处的经营领域的环境。它是对处于同一行业内的企业 都会发生影响的环境因素。如果说宏观环境变化对企业的影响是间接的、潜在的， 那么行业环境对企业的生存和发展的影响则是直接的、明显的，是影响企业战略 选择的直接根源，也是环境分析的核心和重点所在。 2 2 1 行业发展状况 ( 1 ) 前所未有的发展机遇 世界上传统的四大植物医药体系有中国、埃及、罗马和印度，随着历史的变 迁，其他的三个均已消亡，惟有中医以其简、便、验的特点造福国民，且正逐步 走向世界。目前，全世界6 0 多亿人口中有8 0 的人使用植物药物，世界范围的植 物药市场也在迅速增长。目前世界植物制品销售额近3 0 0 亿美元，其中天然药物 销售额己达1 6 0 亿美元，并以年1 0 的速度递增，植物药走向世界的大门己打开。 复杂的自然环境决定了我国中药材资源十分丰富。我国药用资源种类已达 1 2 6 9 4 , 种。我国用药量大的3 2 0 种植物药材蕴藏量就达8 5 0 万吨左右，其中有2 5 0 多种中药材已转化为人工栽培或饲养。 充足的发展资金。随着我国加入w t o 进入实质性阶段，将有大量的国际资金 被吸引注入中医药行业。中药汉方是我国独有的资源，加之我国所具备的庞大、 富有潜力的中药市场，外方投资者会和国内企业洽谈合资合作，为我国的中医药 行业的现代化发展提供充足的资金来源。 我国中药市场将会得到巨大发展。消费者心目中的观念是中药的副作用要小 于西药且有保健功效。随着医疗观念由治疗向预防保健的转变，用药也相应会向 药品、保健性药品( 保健食品) 转变。很多中药具有保健性的特性，则医疗观念的 更新会带动中药的发展。农村合作医疗制度的建立和完善、农民收入的提高，为 医药市场创造了发展空问。农村药品消费需求丌始成为医药市场主要的增长点。 中成药的出口量将成倍增长。随着回归自然潮流在世界上的兴起，天然药物 销售的增长在国际市场上要远远高于化学药品中医的整体诊疗和中药对慢性病 的治疗优势以及保健功效，是西医药无法企及的。随着中药西制进程的加快和中 国在国际经济环境中地位的改变，中药在国际上的处境将会得到很大的改善。 中药材的生产将被拉动。中药材的生产讲究产地，相同的药材不同的产地原 生药含量差别很大，这是我国独有的资源且资源丰富，中草药的生产和采集属劳 动密集型行业，劳动力成本低下也是我围的一大优势。 山东沃华医药科技股份有限公刮发展战略珂f 究 政府继续对中药行业的扶持和规范。近几年内，相关的规范、扶持性政策法 规相继出台，中成药生产实施药品生产质量管理规范( g m p ) 的进程明显加快， 这大大的规范了中药生产与流通。完善中药产业结构进步，使中药材质量稳步提 高，加快了我国中药现代化的进程。 医药行业尤其是中医药行业受到我国产业政策的大力支持。我国制定了由医 药大国向医药强国转变的战略目标，推进中药现代化和发展现代生物技术、发展 优势原料药成为我国医药行业发展的重点领域。国家中医药管理局在中药行业 产业技术政策及中药现代化科技产业实施方案中明确提出，通过1 0 1 5 年 的努力，使中国中药在国际市场的份额由5 提高到1 5 。 ( 2 ) 挑战依旧存在 推进中药剂型改革。传统的中药剪煮法疗效相对显著，但煎药过程和火候是 西方人难以掌握的，另外欧美人服药追求立竿见影。中药企业应大力推进中成药 剂型改革，向具有三效( 速效、长效、高效) 、三小( 毒性小、副作用小、用量 小) 、三便( 贮存方便、携带方便、服用方便) 的现代化剂型发展，这无疑对我国 中药产业的发展提出了一个艰巨的附加课题。 出口限制和消费偏见依然存在。欧美诸国依然对中草药有诸多偏见，并采取 种种限制。例如对以中药理论和作用机理为基础的“功能主治”的描述，如“活 血化淤”、“滋阴壮阳”、“温邪内陷”、“疏肝理脾”等等，从西方文化来讲， 难以理解。所以中药国际化，起码要做到对中药的“功能主治”等描述要与西药 接轨，这样才能为国际医药界所接受，才会在国际医药市场上有立足之地。 研发创新能力低、生产工艺落后、产品质量不稳定。目前中药生产企业多达 i 0 0 0 余家，其中多数为生产条件和技术均较差的中小型企业。许多企业和产品多 年如一日，缺乏创新和革新意识，与飞速发展的国民经济很不协调，落后于消费 者的需求结构和需求档次变化。 药品价格受到国家有关部门的管制，进入医保目录的药品，国家实施最 高限价，随着国家推行药品降价措施的力度不断加大，本公司现有产品中部分品 种存在降价风险。但是国家中药原研药物的定价实行“单独定价，优质优价”政 策沃华本公司是国家独家中药保护品种心可舒片的原研企业，国家价格监管部门 对心可舒片实施降价的可能性较小。 厂家众多，实力分散。我国中药行业仍然停留在小农经济水平，发展分散， 没有规模效益，重复生产和盲目生产现象严重。目前我国已经有专业中药制药企 业1 0 0 0 多家，相比之下西方医药行业的集中度则非常之高，世界前2 0 家制药企i p 山东沃华医药科拄股份有限公司发展战略珂f 究 的销售额占全世界药品市场份额的6 0 左右。 知识产权保护意识薄弱。近1 0 年以来，中药知识产权在国内逐步形成了专利、 商标、新药、中药品种保护等多种保护形式。但是由于中药自身的特殊性，目前 中药的研究与开发水平、生产流通使用的现状、尚难以找到能切实维护研究开发 者和生产者权益，同时又符合现代国际知识产权保护惯例的有效措施。 2 2 2 行业市场分析 随着消费理念和健康观念的改变，现代人对绿色、健康、纯天然消费品的需 求不断加大，使得国际医药市场对天然植物药物的需求量r 益增加。全球植物药 ( 中药材) 主要有三个代表性市场，植物药( 含保健品) 的销售额每年达到3 0 0 亿美元左右，而且正在以每年2 0 的速度增长。对天然药物的开发应用，正成为 很多大型制药企业新的利润增长点。目前，国际植物药( 中药材) 市场中，日本 占有8 0 的份额，韩国占1 0 ，印度、新加坡等国占7 ，而我国仅占5 左右。 目前，美国等发达国家人均年药品消费约3 0 0 美元，中等发达国家人均药品 消费为4 0 5 0 美元，而我国不到1 0 美元，这既反映了我国与发达国家药品消费 的差距，也反映了我国医药市场发展的潜力。随着人民生活水平及生活质量的提 高，医药消费观念的更新，我国医药市场增长将快于世界医药市场增长。预计 2 0 2 0 年我国的药品消耗将会达到中等发达国家的水平，每年人均药品消费额一 般可达到4 0 5 0 美元，这些新增药品消费将带动中药行业的快速发展。 数据来源：南方医药经济研究所。 图22 我国人均药品消费情况 f ig u r e22t h ea v e r a g ed r u g s e x p e n s eo fo h in a 山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 全球医药行业增长快于同期世界经济增长。随着世界经济的发展和人口老龄 化进程的加快，与人类生活质量密切相关的医药行业得到了迅速的发展。新的医 疗技术、医疗器械、药品产品以及药品生产技术层出不穷，医药行业市场销售额 迅速扩大，据统计，1 9 9 8 2 0 0 3 年全球药品市场销售额年均增长9 8 1 ，远高于 同期世界经济增长率。 5 0 0 0 濂4 0 0 0 ，。乏荔琴i r 3 0 0 0 鞲 塑2 0 0 0li 一一 1 0 0 0 u 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 51 9 9 61 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 l 2 0 0 2 2 0 资料来源：南方医药经济研究所资料；2 0 0 2 2 0 0 3 年全球医药市场研究报告。 图23 全球药品市场销售走势图 f i g u r e23 t h et r e n d | i r eo ft h es a i eo ft h eg i o b a l d r u g s 中国医药行业增长迅速，中药行业增长快于医药行业。改革开放2 0 多年，、 我国已经形成了比较完备的医药工业体系和医药流通网络，已发展成为世界制药 大国。我国的传统中药逐步走上科学化、现代化的道路，目前能够生产包括滴丸、 气雾剂、注射剂在内的现代中药剂型4 0 多种，中成药产量已达3 7 万吨，品种 8 0 0 0 余种。 近年来，我国的中药生产行业在整个国民经济中属于发展最快的行业之一， 1 9 9 9 2 0 0 3 年平均销售增长率为2 0 9 1 ，远远高于同期医药整体增长。 山东沃华医药科技股份有限公一j 发展战略研究 匠i 再面瓣值 ! - t 萋堂堂点堕 ( 亿元)衄医药行业 药行业销售比例( ) 销售产值( 亿元) 资料来源：南方医药经济研究所。 图2 4 我国中药及医药行业销售走势图 f i g u r e24 t h et r e n d ii n eo ft h es a i eo ft h ec h i n e s e t r a d i t i or a im e d i c i n ea n dt h ed r u g s 心脑血管中成药发展状况良好。心脑血管疾病是指位于心脏或大脑的动脉因 粥样硬化等原因发生阻塞或破裂，导致心脏或大脑组织缺血，出现变性甚至坏死。 心脑血管疾病已成为危害人类健康及生命的严重疾病之一，被世界卫生组织称为 “人类头号杀手”。在我国，心脑血管疾病致亡率已达到3 5 ，位居各类疾病致 亡率之首。 表212 0 0 3 年我国居民疾病死亡原因及构成 t a b i e 2 1t h er e a s o na n df o r mo fd is e a s ed e a t ho fc h i n e s er e s i d e n ti n2 0 0 3 城市前十位疾病死亡原因及构成( 2 0 0 3 ) 农村前十位疾病死亡原因及构成( 2 0 0 3 ) 啪 o 3 2 1 山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 城市前十位疾病死亡原因及构成( 2 0 0 3 )农村前十位疾病死亡原因及构成( 2 0 0 3 ) 数据来源：中酬统| 十年搽，国家统计局。 2 0 0 4 年1 1 月，卫生部、科技部、国家统计局联合发布的中国居民营养与 健康现状调查报告显示，我国1 8 岁以上居民高血压的患病率为1 8 8 ，与1 9 9 1 年相比，患病率上升了3 1 ，达到了1 6 亿人。该报告同时显示我国成人血脂异 常患病率亦达到了1 8 6 。随着高血压、高血脂等心脑血管类患病人群的增加， 心脑血管用药已经成为世界医药市场第一大类药品。据i m s 统计，2 0 0 3 年心血 管类药物在全球药品市场排名第一，市场规模为7 5 0 亿美元，市场份额为1 6 0 9 。 根据南方医药经济研究所c d c c 模型测算，2 0 0 3 年我国心脑血管用药在中国 排名第二，仅次于抗感染药物，市场份额为1 4 3 6 。 表2 2 2 0 0 3 及2 0 0 4 上半年我国主要城市样本医院用药分类情况统计表 t a b i e 2 2t h es t s t is t i c so fh o s p i t a iu s in gm e d i c i n es o r t i nt h ec e n t r a ic i t yi n2 0 0 3a n d2 0 0 4 类别 2 0 0 3 年2 0 0 4 上半年 金额( 万元)所占比例金额( 万元)所占比例 数据柬源： 2 0 0 3 年全困典型城市样本医院用药分析，医药经济信息，2 0 0 4 年第1 5 期。 南方医药经济研究所研究显示，2 0 0 3 年心脑皿管中成药的市场零售总规模 山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 约为8 2 1 亿元，约占心脑血管用药( 中成药和化学药) 总体市场的2 5 4 1 。该 机构研究资料还显示，1 9 9 9 2 0 0 3 年我国心脑血管中成药的平均增长率为 2 3 7 5 ，高于同期心脑血管用药总体平均增长率2 4 1 个百分点。 3 0 2 5 刈：乏多氧一。一强 2 0 1 5 主譬 1 0 5 2 0 0 t 年2 0 0 2 年2 0 0 3 z2 0 0 4 年2 0 0 5 年 = 一心赫管中成药增长率_ 心脑血管用药总体增k 率】 资料来源：南方医药经济研多t 所。 图25心脑血管用药市场增长率变化图 f ig u r e2 5t h et r e n d ii r eo ft h es a i eo ft h eh e a r ta n db r a i nv e i n m e d i c i r el n c r e a s er a t e 2 2 3 行业结构分析 一个行业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力”1 ，这些作用力汇集起 来，决定着行业竞争的激烈程度，同时也决定着行业最终获利能力。 ( 1 ) 行业内现有企业之间的的竞争 现在国内有1 0 0 0 多家中药生产企业，大多中药企业不善于保护知识产权， 导致中药品种相互仿制，重复生产现象严重，如全国一度有1 0 0 余家企业生产安 宫牛黄丸和牛黄解毒片。这种现象使中药企业更加缺乏研发积极性，中药产品的 科技含量难以提升，企业之间的竞争主要体现在价格方面，市场竞争无序。 目前治疗心脑血管疾病的中成药除沃华公司生产的心可舒片外，国内市场上 主要还有复方丹参滴丸、通心络、步长脑心通、地奥心血康、速效救心丸、舒血 宁、脉络宁和珍菊降压片等产品。随着心脑血管中成药市场的较快增长，主要品 种销售规模同步增长，品牌中成药产品之间尚未出现激烈的替代性竞争。但适用 病症类似，该类品种与沃华公司丰导产品形成市场竞争格局。 ( 2 ) 潜在进入者威胁 山东沃华医药科技股份有限公司发展战略研究 潜在进入者进入行业市场后，将会带来以下威胁：一是争夺现有的市场份额， 导致竞争激烈，使行业的利润率降低；二是新进入者为了抢夺市场份额，往往采 取恶性降价、甚至会不顾自身的声誉生产冒牌商品等非正常战略，这导致了行业 混乱；三是采用新技术、生产新产品对现有竞争者带来的冲击。“1 药品的使用直接关系到人民的生命健康，因此国家在行业准入、生产经营等 方面制订了一系列的法律、法规，以加强对药品行业的监管。目前，我国生产、 销售中药产品的企业必须取得药品生产许可证和药品经营许可证，生产 企业还必须拥有g m p 车间。医药行业存在着较高的行业政策性壁垒。 优秀的中成药品牌中蕴含着历史、文化等丰富信息。一个好的中成药品牌意 味着悠久的历史、过硬的品质、呵靠的疗效、患者和医生的高度信赖。新竞争者 树立品牌必须经过漫长的市场考验。 ( 3 ) 供应商讨价还价的能力 公司生产所需的主要原材料寸参、葛根、山楂、三七、木香等为国内采购的 中药材。由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，自 然灾害、经济动荡、市场供求关系等因素变化影响原材料的供应。其中用量最大 的丹参和山楂是潍坊地道中药材。潍坊丹参以品种优、色泽红、含丹参酮高而享 誉药界，山楂以品种优、色泽纯正、总黄酮和有机酸含量高而驰名中外，所以有 较为稳定的原材料供应。 ( 4 ) 买方的侃价能力 药品的消费者与制药企业存在着信息的高度不对称，因此消费者对医药企、 k 的声誉及品牌十分关注，进而产生对某企业或品牌药品的依赖性。品牌中药企业 都有着悠久的历史，有的长达数百年，在医、患群体中形成了很高的认同度，尽 管面临激烈的同品种竞争，但传统的优势品牌依然能够得到患者的高度认同，在 市场中维持较高的份额。心脑血管病是长期慢性病种，医生、患者对药物的选择 非常谨慎，对于有着长时间临床用药实践检验的品牌中药有饕更高的忠诚度与依 赖程度。沃华公司作为心可舒片的原研厂家，在二十多年的临床应用中已经形成 了稳定的、忠减的患者群体。 ( 5 ) 相关产业及替代品的作用力 由于中药产业良好的发展前景及心脑血管类药物巨大的市场潜力，未来将会 有更多的企业进入到中药产业，现有中药企业也会加大对心脑血管用药领域的投 入；新的替代性药物如生物药品、化学药品将会不断涌现，对公司目前主导产品 心可舒片的销售构成威胁。另外，国外治疗心脑血管疾病类新药、特药和“洋中 山东沃华医药科技股份钉限公刊发展战略研究 药”进入中国市场的速度也在不断加快，通过本土化的策略降低成本，挤占国内 市场，对本公司药品的销售也将造成一定的影响。 从以上五种因素分析看出，沃华公司在要素供给方面较为稳定，供应商谈判 力较弱；中药生产厂家众多，现有竞争者竞争激烈；相关产业和替代品对其威胁 较