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硕士论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 摘要 汽车零部件行业足常州市“十五”期间重点发展的支柱产业之一“工程机械、车辆 及配件制造业”的重要组成部分。中国入世以来世界汽车零部件工业正经历着深刻变 化，零部件厂的地位不断加强，汽车零部件市场竞争越来越激烈。科学制定适合常州 市实际的汽车零部件行业竞争战略具有十分重要的现实意义。 本文先从国外汽车零部件工业的发展趋势以及入世后对我国汽车零部件工业的 影响、国内汽车零部件工业的发展现状与趋势，影响汽车零部件行业的宏观环境因素、 国家产业政策等几方面分析了发展常州市汽车零部件行业的外部环境，再从常州市汽 车零部件行业的地理环境、配套体系、研发力量、规模水平、整车与零部件企业关系 等方面分析了发展常州市汽车零部件行业的内部环境。接着，通过s w o t 分析方法， 提出了常州市汽车零部件工业的竞争战略。以期能够通过体制创新、专业化分工、规 模经济等相关战略举措对汽车零部件产业结构和产品结构进行调整，以增强核心竞争 能力，从而为常州市汽车工业的发展奠定坚实的基础。 关键词：汽车产业、 汽车零部件、竞争战略 硕士论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 a b s t r a c t t h ea u t op a r t si n d u s t r yw a so n eo fc h a n g z h o up e r i o do ft h et e n t h5 - y e a rp l a n p r i n r i t i z ep i l l a r i n d u s t r i e s ”t h e p r o j e c tm a c h i n e r y , t h ev e h i c l e s a n dt h e f i t t i n g m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y ”i m p o r t a n tc o n s t i t u e n t s i n c ec h i n ah a sb e e nw t oe n t r y , t h e w o r l da u t o m o b i l ep a r ti n d u s t r yi se x p e r i e n c i n gt h ep r o f o u n dc h a n g e ，t h ec o m p o n e n t s c o m p a n y ss t a t u si ss t r e n g t h e n i n gu n c e a s i n g l y , t h ea u t op a r t sm a r k e tc o m p e t i t i o ni sm o r e a n dm o r ei n t e n s e t h es c i e n c ef o r m u l a t i o ns u i t st h ec h a n g z h o ua c t u a la u t op a r t si n d u s t r y c o m p e t i t i o ns t r a t e g yt oh a v et h ee x t r e m e l yi m p o r t a n tp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h et h e s i sf i r s t l ys t a r t e dt oa n a l y z et h ee x t e r n a le n v i r o n m e n to ft h ea u t op a r ti n d u s t r y i nc h a n g z h o uf r o mt h ea s p e c t so ff o r e i 印a u t op a r ti n d u s t r yd e v e l o p m e n tt r e n d ，m a c r o e c o n o m i ce n v i r o n m e n t ，s t a t ei n d u s t r yp o l i c i e s ，d o m e s t i ca u t op a r ti n d u s t r yd e v e l o p m e n t s t a t u s ，e f f e c to ft h ea c c e s s i o nt ow t o ，m a r k e ta n dd o m e s t i ca u t op a r ti n d u s t r y d e v e l o p m e n tt r e n d s e c o n d l y , t h ei n t e r n a le n v i r o n m e n li n c l u d i n gg e o g r a p h i ce n v i r o n m e n t , l a y o u ts y s t e m s ，r e s e a r c h & d e v e l o p m e n t , s c a l e ，a n dr e l a t i o n s h i p sb e t w e e na s s e m b l i n g a n d p a r te n t e r p r i s e s ，w a sa l s oa n a l y z e d t h e n , t h r o u g ht h es w o ta n a l y s i sm e t h o d , p r o p o s e d t h ec h a n g z h o ua u t op a r t si n d u s t r yc o m p e t i t i o ns t r a t e g y t h ee x p e c t a t i o ni s ，t h r o u g h c o n c e r n i n gs t r a t e g i e si n c l u d i n gs y s t e mr e n o v a t i o n ，s p e c i a l i z e dd i v i s i o n a n ds c a l e d e c o n o m y ，e t c ，t op r o v i d es o m eh e l pt ot h ei n d u s t r ya n dp r o d u c ts t r u c t u r ea d j u s t m e n t ， i n c r e a s et h ec o r ec o m p e t e n c ea n de s t a b l i s has t a b l ef o u n d a t i o nf o r t h ea u t op a r ti n d u s t r y d e v e l o p m e n ti nc h a n g z h o u k e yw o r d s ：a u t oi n d u s t r y ， a u t oc o m p o n e n t ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y 声明 本学位论文足我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学 位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布 过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的 材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明 确的说明。 研究生虢阻 抄厂年朋枷日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上 网公布本学位论文的全部或部分内容，町以向有关部门或机构送交并授权 其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密论文， 按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名：茬酬 户眵库 ft 月日 硕 论丈 常卅i 市汽乍零部件行业竞争战略分析 引言 2 0 世纪9 0 年代以来，经济全球化的进程显著加快。国际汽车产业的生产与销售 格局发生了巨大变化，使与之休戚相关的汽车零部件产业的发展环境发生了根本的变 化。随着中国加入w t o 和汽车市场的开放，中国有望发展成为世界重要的汽车及零 部件生产基地和国际汽车零部件供应中心。在这个过程中，中国的汽车零部件产业竞 争业在加剧，采取什么样的竞争对策事关企业的生死存亡，也事关汽车产业的发展。 汽车零部件行业是发展汽车企业的基础，没有强大的零部件企业，汽车工业只能 是“空中楼阁”。2 0 0 1 年年末，在成功加入世界贸易组织后，中国政府和企业都深切 地感受到经济一体化的浪潮。中国的汽车产业依然“幼稚，面对挑战，汽车零部件行 业更是酋当其冲。在世界汽车巨头极力扩张和重新组合的潮流之下，国内的整车企业 也不可避免地卷入全球采购的洪流中。中国汽车零部件工业因此将面对这些来自国外 的、国内的和企业内部的冲击，如何生存是一个非常现实和迫切的问题。然而长期以 来，由于受我国“重整轻零”思想的影响，国内的针对汽车零部件行业问题研究不够， 鉴于汽车零部件行业的重要性以及该行业的发展水平滞后，我们更应关注汽车零部件 行业的发展。 常州市汽车零部件行业在全市工业经济中占有一定比重，也是常州市“十五”期间 重点发展的支柱产业之一工程机械、车辆及配件制造业”的重要组成部分。特别是在 江苏省委、省政府不失时机地做出了沿江开发、建设国际先进制造业基地、实现“两 个率先”的重大战略部署后，对发展常州市汽车零部件工业起到了积极的推动作用。 面对汽车零部件行业迅速发展变化的新形势，科学制定切合常州市实际的汽车零部件 行业竞争战略具有十分重要的现实意义。 本文从整个行业概况的角度，研究了汽车零部件行业与整车行业的关系，明确了 汽车零部件行业在整个汽车行业中所处的地位和作用，并通过对国际、国内汽车行业 和汽车零部件行业现状的分析，从中国加入w t o 这个背景与趋势出发，研究了中国 汽车零部件行业在生产规模、研发能力、营销手段、政策环境、投融资渠道等方面与 世界发达国家存在的差距。进一步泔论了政府在零部件行业中发展中的作用，如从宏 观上为企业创造良好的市场氛围、引导和规范企业行为、利用w t o 的规则对民族汽 车零部件行业进行适度保护和扶植等，并为后续的论证提供支持。 在上述分析的基础上，再从常州市汽车零部件行业的地理环境、配套体系、研发 力量、规模水平、整车与零部件企业关系等方面分析了发展常州汽车零部件行业的内 部环境，并运用内部因素评价法对内部环境进行评价。通过应运s w o t 分析方法， 提出了常州汽车零部件行业的竞争战略及其举措。 硕卜论文 常州市汽车零自5 件行业竞争战略分析 1 汽车零部件行业发展的产业经济分析 1 1 影响汽车零部件行业的宏观环境 企业的宏观环境足指给企业造成市场机会和环境影响的社会力量，包括政治环 境、经济环境、社会文化环境等。这些企业不可控制的因素，虽然与企业的经营活动 不直接相联，但可通过多种方式对企业经营产生巨大的作用。下面就对汽车零部件行 业的宏观环境及其影响进行讨论。 1 1 1 政治环境 从政治法律因素的影响来看，我国在中共十四大时再次确定汽车产业是我国国民 经济的支柱产业，政府并出台了汽车工业产业政策，为我国汽车工业全面发展创 造了稳定的政策环境。从国家政局的情况来看，国内政局稳定，人民安居乐业，没有 大的政局变化的町能发生。从环境保护方面来看，对汽车的尾气排放有了规定和限制， 以保护大气环境。我国的外贸政策一直是鼓励出口，坚持人民币不贬值。从2 0 世纪 8 0 年代，我国把汽车工业作为支柱产业进行规划，2 0 世纪9 0 年代，我们确立了汽车 工业的支柱地位。具有1 1 0 效益规律和2 5 倍产业关联带动效应的汽车工业，理应成 为当代中国实现跨越式发展，走向世界的主导型产业。从以上情况来看，汽车行业的 发展具有国家政治上的支持和鼓励，具有良好的发展的政治支持。 1 1 2 经济环境 从经济因素的影响来看，国内经济稳定，近些年来每年的g d p 部在稳定增长并 保持在8 之上，整体经济呈现出稳步向上的局面，通货膨胀得到有效的遏制，同时 为调动国内消费，存贷款利率不断下调，国家经济政策鼓励居民进行消费。国内农村 人口向城市集中和分流，劳动力过剩，为制造业的发展提供了基础。消费旨收入不断 增长，居民的消费大头向住房和汽车转移。2 0 0 4 年经济社会运行“四大亮点”：微 观企业活力得到加强，潜在g d p 增长、宏观、微观的反差小了；形成了批新的 经济增长点；改变了长期以来通货紧缩的趋势；货币汇率保持稳定，外汇储备上 升( 6 ，0 9 9 亿荚元，仅次于日本) 。从发达国家走过的历程可以看到，一个国家完成了 原始积累阶段后( 一个重要的标志是就整个国家来讲，“短缺经济”特征消失，出现了 “相对过剩”或需求不足) ，工业化将进入到中期阶段。从工业化中期到最终完成工业 化和现代化，没有一个大国不是靠汽车工业的高速发展来完成的。汽车工业在工业化 中期的作用至关重要。我国经济面临着需求结构和供给结构的大调整，即向工业化的 第二阶段过渡，其产品主要是汽车、住房和电子通信类产品等。“九虹”期问这种大调 2 硕士论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分折 整过程已经展开，并确立了汽车工业的支柱地位。虽经“十五”期j 日j 的发展，中国汽 车制造业和汽车消费都还没有彻底走出幼稚的阶段。因此，在未来“十一五”时期， 政府仍会把经济工作的重点放在产业加快结构调整上，调整的核心之一就是“汽车革 命”。 1 1 3 社会文化环境 从社会文化因素的影响来看，国内居民的教育程度不断提高，人均的文化层次和 受教育程度提高。民众对工作和消遣的态度相比以前也有了很大的改变。在消费行为 和习惯上也从原来的有钱先储蓄转变到先消费再还款的观念。汽车产品要进入千家万 户必然还有一个过程，而广大消费群体的消费观念对汽车这一产品的发展也有着相当 大的影响。此外随着生活方式的转变，人们的生活半径在不断增大，有车生活将是一 种必然趋势。而汽车带来的个性化、舒适化的生活也成为人们追求的生活方式。 1 2 汽车与汽车零部件企业关系 辆汽车由上万个零部件组装而成，零部件的开发周期、成本和技术水平，直接 影响汽车企业的竞争力。汽车制造企业应具备调配零部件厂开发成果的能力，这是汽 车从开发到销售服务全过程的总指挥。 无论是从实践还是从理论的角度上来说，汽车与汽车零部件生产企业的关系总的 来说有四个方面，分别是：生产方面的关系；质量方面的关系；技术方面的关系和发 展方面的关系。 生产方面的关系。汽车生产企业不可能也没必要生产每个零件，把各种零配件分 发给各等业的配件厂家生产，是提高生产率、降低成本消耗、节约资源的有效途径。 作为配件生产厂，应该严格保证汽车主机企业生产计划的实现，真正做到及时，产汽 车主机企业所需的合格配件。这样才能既满足t - 机企业的生产需要，又降低自己的库 存成本，从而提高经济效益。 质景方面的关系。配件企业与主机企业一旦结合在一起，就有了共同的目标，共 同的利益和共同的风险。整车生产企业代表其所有的配件企业参与市场竞争。竞争的 胜败决定了他们共同的命运。而市场竞争在很大程度上就足质量的竞争。整车的质垦 代衰了配件的质量，配件的质量也决定着整车的质量。没有好的配件，就不可能有好 的整车。 技术方面的关系。严格地说，配件企业只能按照主机企业提供的图纸和技术要求 进行生产，但有一点值得主机企业重视，任何一个配件企业在其单一的配件上一定会 有其特长，要充分发掘配件企业这一特长。配件企业一般部是号业化的生产，对其配 套产品的类型特点、性能等鄙有比较深刻的认i = 和实践经验。 硕十论史 常州市汽午零部件行业竞争战略分析 发展方面的关系。配件企业的产品是通过其配套的汽车整机走向市场，参与市场 竞争的，因此，没有主机生产企业，就不会有配件企业。同样，没有众多配件企业的 发展，就不会有整机企业的辉煌，所以，汽车与配件的发展是共同的，整车的发展必 然带动配件的发展，配件的发展也能促进整车的发展，任何一方失误均会影响到对方 的利益和发展。因此，各主机企业与配件企业在进行组合时，一般部采取“强强联合” 战略。 1 3 汽车零部件产品市场结构 产业组织经济学中研究的市场结构主要包括：市场集中度、产品差别化和新企业 的进入壁龟。因此在这一节，文章将从这三个决定因素入手，结合我国汽车零部件工 业现存的问题和特点，对我国汽车产业的市场结构进行分析 1 3 1 市场集中度 集中度通常可以分为一般集中度和市场集中度一般集中度足用来测量整个国民 经济或全部企业的经济活动中，最大的若干家企业所占的比重其反映的是整体经济的 市场结构；而市场集中度是用来表示具体某个产业或市场中，买者或卖者具有的相对 规模结构的指标。其包括买方集中度和卖方集中度。基于买方集中度的产业局限性( 即 其只存在于某些特殊产业) ，这里所探讨的市场集中度，主要是指卖方集中度。 衡量一个产业的市场集中度，最常用的基本指标有三个：绝对集中度指标( c r 4 ) 、 相对集中度指标( c r 8 ) 和哈菲德尔指数( h h i ) 。 根据剑桥制造评论( 中文舨) 联合世界汽车研究院( w o r l dm o t o ra c a d e m y ) 共同 编制的2 0 0 4 年中国汽车1 0 0 强排行榜所提供的数据，对我国汽车工业的零部件 行业集中度进行计算，其结果是：c r 4 = 3 8 8 ，c r 8 = 5 4 6 ，h h i = o 0 4 6 。 参照贝恩对产业垄断和竞争类型的划分，c r 4 处于3 5 到3 0 之日j ，c r 8 处于 4 5 到7 5 之丑j 的产业，属于中( 下) 集中寡占型产业，其企业数目很多，市场集中度 处于中下水平，再从h h l 指数来说，其数值也偏小，可见我国的汽车零部件工业的 市场集中度小高，远远没有达到该产业应该具备的集中度水平。 1 3 2 产品差别化 汽车零部件工业属于耐用消费品行业，但产品的物理特性方面的差异很大，广告 言传的促销作用不大。但知识信息的提供和售后服务水平对销售有较大的影响。此外， 由于行业购买的涉入深度和统一的评价标准，使得产品的差异化不大。 尽管如此，不同的国家，同一产业的产品差别化程度会因经济发展阶段、消费者 文化习俗和消费观念的差异而呈现不f n 】特征。汽车零部件行业的差异化仍然是可以实 现的，比如从质量上和服务上入手。由于我国尚处f 经济发展的初级阶段，消费者普 4 硕士论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 遍收入水平较低，对汽车的需求是在近两年才得到迅猛增长，而带动轿车行业从而影 响零部件行业发展的主要是中产阶层对中低档汽车的需求。因此，产品的差别化程度 受到了严重的价格局限。再加上我国轿车行业的发展较迟，生产厂商的经济规模普遍 偏小，生产工艺水平较低，这也很大程度上限制了配套零件产品无论是从质量上还是 从档次上的提高，从而使得总体产品差别化程度小于发达国家。 1 3 3 市场瞳垒 形成我国汽车零部件产业进入壁垒的原因主要有五个方面，即规模经济性、技术 优势、必要资本量、进入扼制、行政限制。 规模经济壁垒：汽车工业是典型的规模经济报酬递增行业。一般认为零部件 1 0 0 - - 2 0 0 万件为起始经济规模。在中国，由于市场容量较大，而且增长迅猛，汽车行 业的规模发展较为迟缓，少量达到起始规模的企业尚且未能完全充斥整个市场，大量 的远没有达到起始规模经济的企业仍然可以获得较高利润，从而抵消了规模经济所造 成的进入肇争，使得我国汽车行收的规模经济进入壁垒相对较小。 技术优势壁垒。企业长期平均成本递减一方面是由于规模经济报酬引起，另一方 面是由于学习曲线的作用造成，特别是在对技术要求较高的企业，学习曲线作用表现 得淋漓尽致在长期生产活动中，虽然目前中国有相当数量的汽车零件厂商成长良好， 但却缺少核心技术。而跨国公司以其丰富的设计，制造、管理经验和雄厚的产品开发 能力，对于缺乏汽车工业背景的新进入者形成了较高的技术壁垒。 资本壁垒。汽车行业是一个高资本密集度的行业需要投入较大的资金才能正常 运行。一般而占，零部件项目资金舰模鄙在几十个亿元以上。除了注册资本以外，该 行业对外部融资的依赖性很大。新进入者往往由于在汽车产业中不如在位者知名或信 用度好，因而在进入时，陷入筹资和融资的困难。在我国，由于金融体系不完善，为 企业提供的融资渠道有限，从而造成更高的资金壁垒。 行业进入扼制。在位汽车企业在面临进入威胁时，可能采取封锁或进入扼制的办 法阻止进入。在中国，由于汽车业面临着强大并迅速增长的需求市场，使得零件厂商 的增长也很强劲。汽车零部件行业普遍处于强劲的生产扩张时期，新进入者对市场的 影响不会对在位皆造成威胁，因此目前，我国的汽车零部件产业很少出现策略性扼制 现象。 行政法规限制。我国政府在两个层面上对汽车产业实施严格的行政性进入限制， 这当然也包括汽车零部件行业。一是严格的投资审批制度。二是严格的目录管理制度。 1 4 我国汽车零部件行业竞争格局 中国零部件企业数e 1 众多，由于最新的数据统计还没有得到，冈此在本文中根据 颀十论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 2 0 0 3 年排列出的行业前1 0 0 强的工业产值来揭示整个零部件行业的竞争格局。由于 在2 0 0 3 年以后的产业竞争的宏观格局仍然大体上延续了2 0 0 3 年的趋势，所以这种解 释仍然是可信的。 零部件行业的市场格局非常分散，没有形成公认的业内领导者，最多只是领先者。 大家都是各霸一方，没有人能够对行业产生决定性的影响。行业排名第一的万向集团， 其销售额仅仅只占到全行业总销售额的4 9 3 ，影响力微弱。行业的前l o 强在整个 行业中占的比藿也相当低，只有1 4 4 0 。前5 0 名2 0 0 3 年的销售额总计6 9 0 7 1 7 8 6 万元，占总销售额的2 8 8 8 。前1 0 0 名的销售额总计8 8 6 0 9 5 8 6 万元，占总销售额的 3 7 0 5 ，和整车行业相对较高的行业集中度形成了鲜明的对比。 就企业之间的实力相比，呈现“一支独秀万马奔腾”的现象。万向集团是在国际上 都颇具知名度的企业，它的工业产值是第二名重庆力帆的3 4 倍，两者之日j 的差距相 当大。而重庆力帆的工业产值却只和第三名无锡威孚有细微的差别，也只比第四名沈 阳兴远东高出2 0 8 。进一步看，自重庆力帆以下，各企业的产值排列颇为紧密，相 邻的企业差距不大。究具原因，一是汽车零部件种类太多，单个企业能生产的品种毕 竟有限，和整个零部件行业相比，自然缺乏份量；二是中国零部件行业长期以来是以 整车厂家的配套企业形式存在，独立性不高，国内的几大汽车集团都拥有自己庞大的 零部件配套体系。体系之b j 是“老死不相往来”，体系内部倒是“其乐融融”，大家部有 饭吃。缺乏真正的市场竞争，缺乏企业问的兼并重组，零部件企业自然难以作大。 业内主要竞争力量。以零部件l o o 强为参照系，大致能够说明零部件行业的存在 的3 大竞争力量：国家队、强力外援、地方豪强。 第一、国家队得天独厚。指的是大型整车企业直属或控股的零部件公司，比如长 春一汽网环、东风实业开发公司。他们大多都是“三大”集团或是萸他国有整车集团( 长 安汽车、北汽集团) 的直属零部件供应商。在计划经济时代，他们大多是“三大”集团 的专业厂。随着企业改制，专业厂改成子公司，有了独立法人地位。但和整车厂同属 集团门下，实际上还是一家人。中央政府多次强调，要摩点扶持“三大”集团。但是， 谈到中国的汽乍行业，是无法绕歼“三大”和其他固有大型汽车企业的。尤其是在汽车 业红火的2 0 0 3 年，以“三大”集团为代表，在资本市场纵横决阖，上演了一幕幕兼并 重组、合资合作等令人眼花缭乱的好戏。 第二、强力外援来势汹汹。指的是世界零部件巨头，延峰江森中美国的江森占了 4 0 的股份，联合汽车电子背后是德国的博世，德尔福、伟世通在的中国的合资就更 不是一、二家了。据统计，日莳世界排名前2 0 位的汽车零部件公司部已经在中国设 立了办事处或者是合资公司，其中仅德尔福公司就在中国建立了七家合资或独资公 司。这些公司同国外整车跨国公司本柬就有长期稳定的供应关系，随着通用、大众、 福特们在国内攻城掠地，其产业链随之安营扎寨也就是顺珲成章的事情了。这些企业 碗十论文常州市汽车零部件行业竞争战略分析 无论从资金、技术、品牌还是管理水平部比本土的零部件企业要强大的多，而且可以 断定的是：他们要找的合作伙伴一定也是行业内的领先者，只是国内零部件企业中的 - , b 部分。因此随着外资加大争夺中国零部件市场的力度，大部分国内零部件企业面 临的形势愈发严峻。 第三、地方豪强不甘示弱。汽车零部件工业企业主要集中在辽宁省、吉林省、上 海市、江苏省、浙江省、山东省、湖北省和广东省。以江苏零部件工业为例，2 0 0 3 年省内共有各类汽车零部件行业6 0 0 多家，其总资产和销售总量位居全国同行业前 列。随着汽车零部件产业的国内市场与国际市场加速融合，江苏汽车零部件行业已经 清楚地认识到未来竞争的激烈和残酷，提出了“依托上海，服务全国”的战略规划。实 际上，对于整车企业来讲，无论全球采购多么发达，依然存在一个“采购半径”的问题， 要不然德尔福们也不会千里迢迢来中国设厂了。因此，地方零件企业仍然拥有自己的 竞争优势。甚至没有大型整车厂的地方，也不见得就没有条件发展零部件行业，湘火 炬、深圳比亚迪的发展壮大就说明，只要走专业化的道路，地方零部件企业依然有光 明的出路。 1 5 我国汽车零部件产业政策 1 5 1 国家政策调控 市场竞争的主体虽然足企业，但是，在其它国家政府已深入介入汽车工业发展的 今天( 如美国的新一代汽车合作计划，就是由政府每年提供3 亿美元，由戈尔前副总 统牵头的) ，中国政府仍肓必要对汽车工业予以有利的支持。通过政府对汽车企业集 团予以重点支持，如通过债转股为其卸下包袱；对企业丌发新产品，应用升级技术予 以支持；支持大企业对其它达不到经济规模的企业以较低成本进行兼并等，加速大企 业集团的发展。在大力发展市场经济，发挥市场作用的今天，政府投资已经不单纯以 资金为杯的，更肓效的足政策扶植和导向。 我国的汽车和汽车零部件工业己经经历了四十多年的发展，说是创业也好，说是 扶植幼稚工业也好，面对的事实却是我国的汽车产业仍然与国际水平有1 0 - 1 5 年的差 距。规模不经济，技术无突破的根本原因是缺少资金，缺少大手笔的技改和结构调整。 据统计，从1 9 5 3 年到1 9 7 8 年，我国汽车工业投资4 8 8 亿元，丽1 9 6 5 年到1 9 7 4 年， 日本汽车工业投资达7 , 2 8 8 5 亿荚元。我国汽车工业“八五”时期，年平均投资1 1 8 亿 元，而1 9 9 4 年至2 0 0 2 年，美、同、韩汽车工业年平均投资额分别为8 4 亿荚元、2 0 2 2 7 亿日元( 约1 6 0 亿美元) 、2 8 ，5 1 0 亿韩元( 约3 2 0 亿荚元) 。投资的悬殊差异主要是由两 方面的原因造成的：一方面企业内部经营盈利自我积累资金能力较低，另一方面汽车 产业虽早就被认定为国家支柱产业，国家对此重点建漫项目给予了一定的投入，但由 硕十论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分折 于国家资金总量不足，结果往往是心有余而力不足。加上目前大部分国有企业的建设 资金己由国家财政拨款改为银行贷款，绝大部分国有企业现在的建设和运营资金从银 行贷款，企业负债率高达6 0 8 0 ，既使企业经营背负沉重债务包袱，又使银行受到 巨大信贷需求和不良信贷的压力。资金的缺乏直接影响到企业扩大规模、添置和更新 固定资产、引进吸收和研究开发先进技术。 为什么我国汽车工业企业增量投资力度不足，集中度不高? 为什么存量资本配置 严重失衡，资本增值能力低? 从表面上看，足国家资金投入不足，使用分散。从深层 次分析，是投融资体制不能适应市场经济和振兴发展汽车工业企业的需要。现行投融 资资金渠道、投融资管理和投融资运行仍然不同程度地受到行政性分权、审批制度和 条块分割体制的制约。国有企业尤其足大型骨于企业和集团还没有成为实际上的独立 投资主题，投融资的大锅饭体制还没有真正打破。投资风险责任、约束机制和市场竞 争机制尚未建立和健全，不规范的行政手段还是在投融资活动中占主导地位。大型国 有企业缺乏必要的融资功能和集中资金手段，未能积极、合理、有效地吸引境内外大 量资金，集中使用，把重点项目、重点岛新技术和扁新产品扶植起来，形成规模经济 和科技产品的竞争优势，而一直呈现低水平分散重复。同时，资金流通性差，很难在 跨地区、跨行业、跨所有制流动，资源资产资本的配置不能适应市场经济的要求，市 场机制在优化资源资本配置的基础作用不能充分发挥。如果不对投融资体制进行突破 性的改革，将影响汽车工业企业持续、快速、健康发展。 与此同时，我国汽车工业投资目标分散，存量配霄失衡。不仅投资强度低，而且 投资集中度也低，资金使用过于分散，投资结掏极不合理，未能把有限的资金合理有 效地用于“刀刃上”充分发挥投资效果。不但藿点企业，重点项目、重点产品未能尽快 上规模、1 - 水平、 质曩、上效益而且造成大量分散、小批量、低水平、趋同化和 低效无效的不合理重复建设，闲冒浪费问题十分严芎。这样低的资金投入力度和不合 理的投资结构，极大地影响了我国汽车工业企业产品技术开发水平、质量水平、规模 经济效益水平、人员素质水平的提高。投资分散也导致了存量资本配冒和资本结构方 面的问题。政府应加强政策调控促进我国汽车工业企业发展。 1 5 2 政府保护与扶植 世界上任何一个后起的汽车生产大国，在汽车工业的发展过程中，部无一例外地 实行过严厉的保护措施。日本1 9 5 5 年加入关贸总协定时，汽车工业还很弱小，进行 了l o 年左右的高关税保护，到1 9 6 6 年，汽车关税从1 9 5 5 年的5 0 降为0 ，这时， 日本汽车产量已达2 0 0 万辆，产品质量、成本部达到国际竞争的水平。韩国自1 9 6 2 年5 月制定并公布汽车工业保护法，到8 0 年代仞，汽车关税仍达9 0 ，只是到了8 0 年代后期，迫于两方国家的压力 + 对汽年实行自由化，关税下降到目前的1 0 左右， 颅十论史常州市汽车零部件行业竞争战略分析 保护期长达二十多年，其汽车产量从最初的几万辆，增加到2 0 0 万辆。中国汽车工业 的起步时间与日本差不多，比韩国则早，在发展过程中，也曾实行过严厉的保护措施， 但是由于保护政策没有很好地与培育发展政策相结合，与鼓励竞争政策相结合，因此， 保护成了一种完全的消极行为，中国汽车工业与韩国相比不仅在生产规模上大大落 后，而且在产品质量、价格水平方面也缺乏应有的竞争能力。 日本、韩国对汽车工业的保护取得成功的一个关键因素就是它们在实施保护的过 程中推行了一系列的扶植汽车工业发展的经济政策。例如，日本政府为了培养汽车零 部件工业的竞争力，在1 9 5 6 年制定的有效期限为5 年的“振兴机械工业临时措施法” 中把汽车零部件工业指定为莺点促进现代化的十七种行业之，被鼓励贷款的初级零部 件厂家和中间件零部件厂家可分别从日本歼发银行及中小企业金融公库( 均为政府金 融机关) 接受低息贷款。 我国市场还存在一个很严重的痛疾，就是哪里有利润哪里就有屡禁不止的假冒伪 劣产品出世：哪儿有产业政策优惠，哪儿就有钻空子的假合资、假票据、伪先进技术 的出现。这不但部分地影响了我国产品的国际声誉，也扰乱了国内市场和并使消费者 丧失了对国内产品质量的信心。政府应打击假冒伪劣和规范企业行为，堵住伪劣产品 进入市场的渠道，一旦发现严惩不怠，应当采取切实有效的措施给各产业提供一个公 平有序的竞争环境。 1 5 3 金融环境比较 现在绝大部分国有企业的建设和流动资金从银行贷款，负债率高达6 0 - - 8 0 ，这 既使企业经营背负沉重债务包袱，又使银行受到巨大信贷需求和不良信贷的压力，银 行不可能无限制也无力再提供大量信贷资金。 企业发行证券直接融资渠道不畅。据荚国有关证券资料公司统计，1 9 9 7 年全球企 业通过发行债券、股票、在证券市场上融资已经成为世界各国企业获得资金的重要来 源之一。而我国目前发行债券足以国债为主，企业债券占全部债券的比重很低，且流 通性很差，影响了债券市场的发育。同时，我国汽车行业国有企业绝大部分尚未进行 股份制公司改造，股权融资和上市的企业为数不多，更缺乏融资形式的创新，来扩大 企业直接融资渠道。 1 6 汽车零部件行业的发展趋势 1 6 1 全球汽车零部件行业的发展趋势 随着科学技术的发展，世界汽车零部件技术也呈现出独具特色的发展趋势，主要 体现在以下几个方面： 第一、通用化。杯准化、通用化的零部件生产是工业生产的基础。目自h 国外汽车 9 碗卜论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 工业已经广泛采用平台化战略。平台化战略实际上是将汽车从单车型的开发转向系列 化、多样化、共用化。平台战略的核心是提高零部件的通用化，尽最大可能实现零部 件共享，即可以实现通用零部件更大规模的生产，以减少不断增多的车型数量和不断 缩短的产品生命周期而导致的商昂开发成本。为了满足市场对汽车产品日益多样化的 需求，汽车行业不断缩短新产品开发的周期，加快推出新产品的步伐。但是新技术研 发的速度，新技术、新产品研发的高投入，多品种生产制造的管理复杂化，又使汽车 企业不堪重负。为了找寻规模经济与多样化、个性化的平衡点，汽车行业纷纷推出了 平台战略。在平台上可以匹配各种可变的总成和零部件，实现在一个基本型上组合成 不同款式、性能各异的车型。“平台”具有精确的数据，相同的长度、宽度、以及相同 的悬架，是汽车里面“看不见的部分”同一平台，从一种车型到另一种乍型只需扣一 个不同的外壳即可。例如，雪铁龙的单厢多功能轿车毕加索和三厢轿车萨拉尽管外形 大相径庭，却属同一平台：一汽( 大众的宝来、德国大众的新甲壳虫、奥迪) 和西班牙 西亚特的莱昂都同属大众集团的a 平台。 平台战略的目的在于，一是降低开发费用，缩短产品开发、更新周期；二是借助 通用零部件更大规模的生产，更好地发挥了规模经济效应；三是有利于零部件模块化、 系统化。 平台战略能够使降低成本与产品多样性取得很好的统一，通过实施平台战略既可 满足客户多样化需求，又可达到理想的规模效应批量、降低单件成本。目前大众、 福特、丰用、雷诺日产、p s a 等各大汽车厂商普遍采用平台削减战略。 第二、模块化。模块化就是将零件和总成按其在汽车上的功能组合在一起，形成 一个高度集中的、完整的功能单元，模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、 采购和制造等环节的全过程之中。 从设计上看，模块化把整车分成几十个大的模块，要求零部件企业在整车开发的 早期就参与到开发设计之中，完成一部分原来由整车厂承担的产品开发、模块组装工 作。在模块化生产方式下，汽车技术创新的莺心在零部件供应商方面，零部件设计者 要在早期就参与整车企业的产品设 十。 从制造上看，大规模生产方式下，汽车制造厂从零件开始组装整车；而在大规模 定制生产方式下，汽车铍分解成1 6 - + 2 0 个大的模块，每个模块实际上是若干个零件的 集成，由模块、系统供应商组装供应，汽车厂只需要把这些模块组装起来就成了。从 某种意义上讲，模块化把整车制造商的分装车间转移到了零部件供应商那罩。通过模 块化，大大减少了供应商的数量，简化了整车厂的生产过程， 提高了整车厂的装配 效率，降低了管理费用，并使得适时供货( j l t ) 更容易实现，从而降低库存。 从采购内容看，整车厂逐步从采购单个零件到采购整个系统，也就是系统配套。 实现模块化，零部件供应商的角色将发生蕈大变化。模块化要求模块供应商具备系统 1 0 硕士论丈 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 模块的设计、制造能力和物流协调管理能力。由于模块化的出现，世界汽车业将会出 现整车制造商与模块供应商在开发、制造、服务方面的紧密合作。世界汽车工业近来 出现了o 5 ”级供应商的称谓，以区别于原来概念的一级供货商，这些规模大、能力 强的零部件供应商具有模块化设计、开发、制造和服务等全方位功能，与主机厂之问 的合作更加紧密。 第三、产品电子化、智能化。汽车自诞生以来，主要以机械技术为主。如今依靠 机械技术创造附加值的潜力已经十分有限。而电子和信息技术在汽车工业中的应用， 为汽车创造高附加值拓展了空间。 国外汽车工业发达国家将汽车电子技术广泛应用于汽车的发动机、底盘、车身的 控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，使整车的安全性能、排放性能、经 济性能、舒适性得到很大提高。整车电子化零部件的比重越来越大，作用也越来越大， 是产品高附加价值的具体体现。据统计，汽车电子产品占整车价值的比例已由上世纪 8 0 年代末期的5 上升到目前的2 5 ，汽车电子技术还将得到进一步的发展，预计 2 0 0 6 年可达3 0 ，2 0 1 0 年将达4 0 。未来汽车电子技术的发展将主要集中在汽车用 局域网络( l a n s ) 、微处理器( c p u s ) 、发动机控制、机电接口、a b s 和行驶控制、电 子控制传动系统、抬头显示系统、h u d s 、音识别系统、行车导航系统、多媒体技 术、撞击传感技术、智能交通系统、网络汽车等方面。 第四、产品环保化、轻量化。2 l 世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车” 的研究，世界各大汽车厂商都纷纷制定2 l 世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场 的时间表。汽车零部件的环保技术内容包括动力装置低污染、商效率，在新型动力开 发上研制技术领先的燃油系统，如高压喷油泵，高压喷油器、环保控制单元和装有压 力传感器的燃油管等一系列产品，以适应减少污染、保护环境的需要。 在原材料选用上，立足于开发零部件的新型替代材料，使汽车零部件轻壁化，以 减少燃料的消耗。在材料再生利用上，重视汽车报废后零部件材料可再生利用，以 减少污染。也就是说，在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分 体现汽乍与环境的和谐。 第五、开发数字化，全球化。随着仿真技术、三维数字化c a d c a e c a m 技术 在汽车产品设计中的应用，数字技术正在改变汽车的设计开发方式，汽车工业将掀起 一场数字化摹命。从1 9 9 5 年开始，国外发达国家的汽车设计开发模式发生了革新， 各大汽车公司大量采用计算机三维设计软件和分析软件的全数字化产品设计手段，取 代了以往的陈旧开发模式。采用大型三维设计软件和分折软件的全数字化产品设计手 段不仅能够缩短设计周期、提高设计质量，而且还口丁以减少试验次数。另外，为满足 产品开发周期加快、丌发成本分摊的需要，技术丌发在全球范围内进行广泛合作。零 部件企业可参与整车全球丌发，如果一个车型在北荚、欧洲、亚洲三地分工后n 】时丌 硕士论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 发，一地的工作时问为每日8 小时，即可实现2 4 小时轮转开发，可以明显提高开发 效率，缩短歼发时间。 第六、信息交换网络化。随着经济全球化的进程日趋加快，网络化经营和电子商 务已成为推动国际商贸迅速发展的巨大动力。世界汽车行业每年部有几千亿) 元的交 易额，为适应零部件全球采购的需要，汽车工业发达国家和地区的汽车厂商部已相继 建立了汽车工业信息交换网络平台( 英文缩写x n x ) 。x n x 是一个底层平台，在此基础 上可以开展电子商务等应用。利用x n x ，可以最大限度地降低生产经营成本，加速 企业的国际化进程。 1 6 2 我国汽车零部件行业的发展趋势 随着全球化竞争的加剧，世界发达国家的汽车零部件工业发生了新的变化，与之 相应，我国汽车零部件产业也将呈现出新的发展趋势。未来的5 年，我国汽车零部件 工业将有一个很大的发展，具体的发展态势体现在以下几个方面： 第一、零部件工业将保持与汽车丁廿同步发展态势。世界主要汽车生产围发展汽 车零部件工业的进程表明，零部件工业与汽车工业基本上是同步发展的。美、欧零部 件工业还超前汽车工业，日、韩汽车零部件工业滞后于汽车工业，但经过采取措施， 也赶上来了。中国的经验也表明，建设了整车厂，若零部件生产上不去，不能及时保 证零部件供应，将制约整车厂的发展。如果长期靠大量进口零部件，不仅要花费大量 外汇，也难以使汽车工业处于强有力的地位。因此，不能只重视发展整车生产，忽视 零部件生产，需要把零部件和整车置于同步发展的位置。 在整车厂家开发新产品时，零部件厂家通过参与同步开发，不仅可以减少整车厂 家人力和物力投入，而且可以缩短开发周期，同时可以与整车厂家形成紧密依存、协 同作战的伙伴关系和群体优势。 第二，联合、兼并、收购等方式进行产业结构调整，企业重组趋势加幔。近年来， 由于各大汽车公司改革了供应体制，致使汽车零部件企业兼并之风盛行。如德国的搏 世公司，通过兼并了联合公司的防抱制动分部，规模进一步扩大。在我国，要想治理 好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，必须借助市场经济的力量，充分利用规 模经济的效应，在国家宏观政策引导下，有选择地扶持具有相当规模且在产品和技术 上拥有一定实力的骨干零部件企业，通过资产划拨、兼并、参股及控股等方式，联合 其他有一定优势的企业，形成零部件大企业集团，提高零部产业的规模效益和整体实 力。只有这样才能使零部件企业不断扩大实力，提高产品，r 发能力，系统开发，系统 供应，同时缩短开发周期，提供质优价廉的产品。 第三，零部件企业与整车企业之日j 的相互独立与剥离，促使全球零部件供应体系 向宝塔形结构演变。目前，世界上许多汽车整乍企业不断降低零部件自制率和减少协 顿士论文 常州市汽车零部件行业竞争战略分析 作厂数，实行全球生产、全球采购的策略，从原先的向多个零部件厂商采购变为向少 数系统供应商采购；从单个零件采购转变为模块采购；从国内采购转为全球采购。这 些变革有力推动了零部件企业与整车企业之间的相互独立与剥离。整车企业对所需的 零部件实行全球采购，谁家产品的质量好、价格低就买谁的，不必拘泥于应用原来本 集团公司的零部件企业。在这种情况下，零部件企业为了获得谈判的优势，它们之间 的协作关系也更加紧密，从而使得全球零部件供应体系逐渐向宝塔型结构演变。 第四、技术进步速度加快，经营全球化趋势增强。目前，各大汽车零部件厂家都 纷纷把航天、航空、电子等技术应用到汽车零部件和总成上，先进的安全技术、动力 技术、节能技术、环保技术在汽车上得到广泛应用。尤其足以电子信息技术为代表的 新技术，不