（工商管理专业论文）外资银行的发展及与中资银行的竞争与合作探析.pdf

内容摘要 改革开放二十年来，中国金融业的对外开放力度不断加大，外资 也加快了进入中国银行业市场的步伐。而外资银行的进入，对中国经 济的发展和金融市场的成熟产生了重要影响。外资银行已经成为一支 重要的金融力量，在促进中国银行业改革与发展、支持中国经济建设 方面发挥了重要作用。但是长期以来，中国的银行业中中资银行都是 占据着主导和决定性地位，外资银行如何能打开中国的金融市场，打 开后的发展空间有多大，是否能扬长避短地与中资银行展开竞争与合 作，而中资银行在应刘外资银行的挑战面前，是否能获得外资银行的 先进经验和管理理念，为其自身的改革和发展提供一定的借鉴意义。 这些都是本文的研究重点。 文章主要分为两个部分：外资银行的发展、及与中资银行的竞争 与合作。文章首先从了解外资银行的发展概况入手，对外资银行的发 展历程、发展机遇和现状作了阐述和分析，以此作为后面部分的铺垫。 然后，由于外资银行的发展其实就是在与中资银行的竞争与合作的过 程中发展的，因此，文章再进一步对两者之间的竞争与合作做了深入 分析。 具体就章节来说，第一章，外资银行的发展历程及新的发展机遇。 对外资银行自改革开放二十多年的发展历程，及进入w t o 后的新的 发展机遇作了阐述。第二章，外资银行发展现状分析。主要就当前外 资银行进入中国的方式及特征、其主要业务及其在我国主要城市的发 展概况作了分析。前面两章构成文章的第一部分，外资银行的发展。 第三章，外资银行与中资银行的竞争。首先分析了两者的主要竞争领 域，其次在分析了外资银行的优劣势的基础上剖析了外资银行的竞争 策略。最后就其业务竞争的主要发展趋势作了概括。第四章，外资银 行与中资银行的合作。文章中分析了外资银行与中资银行的合作途径 和潜在合作领域，其中对股权合作即参股这种方式作了理论和案倒的 重点分沂。最后在分析了两者之间的竞争与合作的基础上对我国银 行业应如何面对挑战，提出了一些国内银行改革和完善的对策选择。 第三章和第四章构成了文章的第二部分，外资银行与中资银行的竞争 与合作。 在文章的最后部分，即第五章，西部大开发政策下的内陆地区外 资银行的发展分析及其策略。由于我们处在内陆地区，从现实意义出 发，对内陆地区外资银行的发展作了简要分析。内陆地区由于特殊的 地理位置，在金融发展上远不如沿海和东部地区，文章分析了内陆地 区外资银行发展滞后的原因，最后提出了一些吸引外资进驻的策略。 外资银行的进入，给中国金融市场带来了巨大的冲击，有人认为 是“狼来了”，而我们认为是改革和发展中国金融市场的机会来了， 但同时，我们在逐渐接纳它时，还应该充分认识到它对中资银行的竞 争和挑战，了解它的竞争策略和发展趋势，中资银行在面对外资银行 的压力面前，必须借鉴外资银行的先进技术和管理经验，不断完善和 改革自身，同时，为了能都在中国金融市场上分得一杯羹，并为了自 身长期的发展，外资银行和中资银行之间也不是只有竞争，他们在竞 争中又合作，相互取长补短、优劣互补，以此达到“双赢”的效果。 中国的金融市场也在他们之间的竞争与合作中得到发展。 关键词：外资银行、金融市场、竞争与合作 a b s t r a c t s i n c eo p e np o l i c yh a sb e e nc a r r i e do u ti nc h i n af o rt w e n t yy e a r s ，c h i n a h a s b e g u n t o o p e n i t sf i n a n c i a lm a r k e tm o r e w i d e l y a n d d e e p l y m e a n w h i l e ，f o r e i g nc a p i t a l a l s oa c c e l e r a t e si t sa c c e s st ot h em a r k e to f c h i n e s eb a n kt r a d e t h ea c c e s so ff o r e i g nb a n kh a se x e r t e dat r e m e n d o u s i n f l u e n c eo nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s ee c o n o m ya n dm a t u r i t yo f f i n a n c i a lm a r k e t f o rf o r e i g nb a n kh a sb e c o m ea ni m p o r t a n tf i n a n c i a l s t r e n g t h ，i tp l a y sag r e a tr o l ei np r o m o t i n gt h er e f o r ma n dd e v e l o p m e n to f c h i n e s eb a n kt r a d ea n ds u p p o r t i n g e c o n o m yc o n s t r u c t i o no fc h i n a h o w e v e r ，c h i n e s eb a n ko c c u p i e st h el e a d i n ga n dd e c i s i v ep o s i t i o ni n c h i n e s eb a n km a r k e t t h e n ，h o wd o e sf o r e i g nb a n ke x p l o r ec h i n e s e f o r e i g nm a r k e t ? h o wl a r g e i si t s d e v e l o p m e n ts p a c e ? w h e t h e rc a n f o r e i g nb a n kc o m p e t ea n dc o o p e r a t ew i t hc h i n e s eb a n kb ym a x i m i z i n g f a v o r a b l ef a c t o r sa n dm i n i m i z i n gu n f a v o r a b l eo n e s ? w h e t h e rc a nc h i n e s e b a n ku t i l i z et h ea d v a n c e dm a n a g e m e n te x p e r i e n c ef o ri t sr e f o r ma n d d e v e l o p m e n t ? a l lt h e s ep r o b l e m sa r et h ei m p o r t a n tr e s e a r c hp o i n t si nt h e a d a - t i c l e t h ea r t i c l ec o n s i s t so ft w op a r t s ：t h ed e v e l o p m e n to ff o r e i g nb a n k , a n d t h ec o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o nw i t hc h i n e s eb a n k a tf i r s t ，t h ea r t i c l e e x p o u n d st h ed e v e l o p m e n tc o u r s e ，t h ed e v e l o p m e n to p p o r t u n i t y ，a n dt h e p r e s e n ts i t u a t i o no ff o r e i g nb a n kt os e tf o 咄t h eb a c k g r o u n do ff o r e i g n b a n k t h e n ，s i n c ef o r e i g nb a n kh a sd e v e l o p e di t sc o m p e t i t i o na n d c o o p e r a t i o nw i t hc h i n e s eb a n k ，t h ea r t i c l ea n a l y z ed e e p l yt h ec o m p e t i t i o n a n dc o o p e r a t i o nb e t w e e nt h e m t h ef i r s t c h a p t e ri s t h ed e v e l o p m e n tc o u r s ea n dn e wo p p o r t u n i t yf o r f o r e i g nb a n k i nt h i sc h a p t e r , w ei n t r o d u c et h ed e v e l o p m e n tc o u r s ei n t w e n t yy e a r ss i n c et h er e f o r ma n do p e no ff o r e i g nb a n k ，a sw e l la st h e n e wd e v e l o p m e n to p p o r t u n i t ys i n c et h e e n t r y t ow t o t h es e c o n d c h a p t e ri st h ep r e s e n ts i t u a t i o no ff o r e i g nb a n k i nt h i sc h a p t e r ，w e a n a l y z et h e a c c e s sm o d ea n d s p e c i f i c a t i o no ff o r e i g nb a n k ，i t sm a i n b u s i n e s s ，a n dp r e s e n ts i t u a t i o ni nc h i n e s em a i nc i t i e s t h e s et w oc h a p t e r s f o r mt h ef i r s tp a r t t h ed e v e l o p m e n to ff o r e i g nb a | l l ( t h et h i r dc h a p t e ri s t h ec o m p e t i t i o nb e t w e e nf o r e i g nb a n ka n dc h i n e s eb a n k i nt h i sc h a p t e r ， w ee x p o u n dt h em a i nc o m p e t i t i o nf i e l db e t w e e nt h e ma tf i r s t t h e nw es e t f o r t ht h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g yo nt h eb a s i so ft h e a n a l y s i s o ft h e a d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo ff o r e i g nb a n k a tl a s t ，w eg e n e r a l i z et h e m a i nd e v e l o p m e n tt e n d e n c yo ft h e i rc o m p e t i t i o n t h ef o r t hc h a p t e ri st h e c o o p e r a t i o nb e t w e e nf o r e i g nb a n ka n dc h i n e s eb a n k i nt h i sc h a p t e r w e f o c u so u ri m p o n a n td i s c u s s i o no ns t o c kr i g h t c o o p e r a t i o na f t e rt h e a n a l y s i so fc o o p e r a t i o nc h a n n e la n dp o t e n t i a lc o o p e r a t i o nf i e l db e t w e e n t h e m a tl a s t ，w ep u tf o r w a r dt h ec o u n t e r m e a s u r e sf o rc h i n e s eb a n kt o r e f o r ma n di m p r o v ei t s e l f t h et h i r dc h a p t e ra n dt h ef o r t hc h a p t e rf o r m t h es e c o n dp a r to ft h ea r t i c l e ，t h e c o m p e t i t i o n a n dt h ec o o p e r a t i o n b e t w e e nf o r e i g nb a n ka n dc h i n e s eb a i l k n el a s t p a r to ft h e a r t i c l e t h ef i f t hc h a p t e r , i st h ed e v e l o p m e n ta n d s t r a t e g ya n a l y s i sf o rf o r e i g nb a n ki nw e s t e r nc h i n au n d e rt h ee x p l o r a t i o n p o l i c yi nw e s t e r nc h i n a s i n c ew ea r el o c a t e di n l a n d ，w ea n a l y z et h e d e v d o p m e n to fi n l a n df o r e i g nb a n k b e c a u s eo ft h es p e c i a ll o c a t i o n ，t h e s p e e do fw e s t e r nc h i n e s ef i n a n c i a ld e v e l o p m e n ti sm u c hl o w e rt h a nt h a t o fe a s t e r nc h i n aa n dc o a s t a la r e a s t h ea r t i c l es e t sf o r t ht h er e a s o no f s l u g g i s hg r o w t ho fi n l a n df o r e i g nb a n k t h e ns o m es t r a t e g i e st od r a w f o r e i g nc a p i t a lh a v eb e e nr a i s e d t h ea c c e s so ff o r e i g nb a n kh a se x e r t e dag r e a ts h o c ko nc h i n e s ef i n a n c i a l m a r k e t i ti sr e g a r d e da st h ec o m i n go fw o l f b u tw ec o n s i d e rt h i sa st h e 2 p p o r t u n i t yt or e f o r ma n dd e v e l o pc h i n e s ef i n a n c i a lm a r k e t m e a n w h i l e ， w es h o u l d r e c o g n i z e t h e c h a l l e n g e a n d c o m p e t i t i o ns t r a t e g y a n d d e v e l o p m e n tt e n d e n c yo ff o r e i g nb a n kw h e nw eb e g i nt oa c c e p ti t f a c i n g t h ec h a l l e n g eo ff o r e i g nb a n k ，c h i n e s eb a n ks h o u l du s et h ea d v a n c e d t e c h n i c a la n dm a n a g e m e n te x p e r i e n c ef o rr e f e r e n c e t o i m p r o v ea n d r e f o r mi t s e l f h o w e v e r ，i no r d e rt od e v e l o pj o i n t l yi nc h i n e s ef i n a n c i a l m a r k e t ，f o r e i g n b a n ka n dc h i n e s eb a n ks h o u l dc o o p e r a t ew i t ht h e e x i s t e n c eo fc o m p e t i t i o n t h e yl e a r nf r o me a c ho t h e rs o a st og e tt h e r e s u l to f “w i n w i n ”t h e r e f o r e c h i n e s ef i n a n c i a lm a r k e tc a nd e v e l o pi n t h ec o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o nb e t w e e nt h e m k e yw o r d s ：f o r e i g nb a n k , f i n a n c i a lm a r k e t , c o m p e t i t i o n a n d c o o p e r a t i o n 刖 吾 加人w t o 之后，中国金融业对外开放的力度不断加大，外资也 加快了进入中国银行业市场的步伐。而外资银行的进入，对中国经济 的发展和金融市场的成熟产生了重要影响。外资银行已经成为一支重 要的金融力量，在促进中国银行业改革与发展、支持中国经济建设方 面发挥了重要作用。本文将阐述外资银行来华发展现状，总结外资银 行在华的分布规律，探讨外资银行的主要在华业务，展望外资银行在 中国加入w t o 之后的发展趋势，分析外资银行与国内银行的竞争与 合作，同时对西部内陆地区外资银行的发展作简要分析。本文拟通过 理论研究和实际分析，来了解在华外资银行的发展空间，并为国内银 行的改革和发展提供定的借鉴意义。 长期以来，中国的银行业中中资银行都是占据着主导和决定性地 位，外资银行如何能打开中国的金融市场，打开后的发展空间有多大， 是否能扬长避短地与中资银行展开竞争与合作，而中资银行在应对外 资银行的挑战面前，是否能获得外资银行的先进经验和管理理念，为 其自身的改革和发展提供定帮助。这些都是本文的研究重点。 文章主要分为两个部分：外资银行的发展、及与中资银行的竞争 与合作。文章首先从了解外资银行的发展概况人手，对外资银行的发 展历程、发展机遇和现状作了阐述和分析，以此作为后面部分的铺垫。 然后，由于外资银行的发展其实就是在与中资银行的竞争与合作的过 程中发展的，因此，文章再进一步对两者之间的竞争与合作做了深入 分析。 具体就章节来说，第一章，外资银行的发展历程及新的发展机遇。 对外资银行自改革开放二十多年的发展历程，及进入w t o 后的新的 发展机遇作了阐述。第二章，外资银行发展现状分析。主要就当前外 资银行进入中国的方式及特征、其主要业务及其在我国主要城市的发 展概况作了分析。前面两章构成文章的第一部分，外资银行的发展。 第三章，外资银行与中资银行的竞争。首先分析了两者的主要竞争领 域，其次在分忻了外资银行的优劣势的基础上剖析t 5 7 1 - 资银行的竞争 策略。最后就其业务竞争的主要发展趋势作了概括。第四章，外资银 行与中资银行的合作。文章中分析t ； t - 资银行与中资银行的合作途径 和潜在合作领域，其中对股权合作即参股这种方式作了理论和案例的 重点分析。最后在分析了两者之间的竞争与合作的基础上，对我国银 行业应如何面对挑战，提出了一些国内银行改革和完善的对策选择。 第三章和第四章构成了文章的第二部分，外资银行与中资银行的竞争 与合作。 在文章的最后部分，即第五章，由于我们处在内陆地区，从现实 意义出发，对内陆地区外资银行的发展作了简要分析。内陆地区由于 特殊的地理位置，在金融发展上远不如沿海和东部地区，文章分析了 内陆地区外资银行发展滞后的原因，最后提出了一些吸引外资进驻的 策略。 第一章外资银行的发展历程及新的发展机遇 第一节外资银行的发展历程 中国银行业的对外开放是渐进式、分阶段进行的。在对外开放过 程中，我国银行管理部门出台了许多对外资银行市场准入、业务经营 等方面的管理法规和条例，既保证了银行业对外开放的顺利推进，又限 制了推进的速度、广度和深度。 1 9 7 8 年十一届三中全会后，我国进入了对外开放的历史阶段， 金融业也从此拉开了对外开放的帷幕。据中国金融出版社1 9 9 8 年1 1 月第一版中国人民银行五十年记载，“自改革开放以来，外资金 融机构陆续进入中国市场，经历了四个发展阶段：第一阶段，1 9 7 9 一1 9 8 1 年：第二阶段，1 9 8 2 1 9 8 9 年；第三阶段，1 9 9 1 一1 9 9 3 年；第四阶段，1 9 9 4 年至今。” 1 9 7 9 1 9 8 1 年1 2 月外资银行进入中国金融市场的第一阶段，也 是中国拉开金融业对外开放序幕、开始引进外资银行的试j 最阶段，此 阶段外资银行的数量只有1 家。即：1 9 7 9 年，我国批准第一家外资 银行机构一日本输出入银行在北京设立办事处。 1 9 8 2 年1 月一1 9 8 9 年1 2 月外资银行进入中国金融市场的第二阶 段，在此阶段中国先后颁布了中国人民银行关于侨资、外资金融机 构在中国设立常驻代表机构的管理办法和中华人民共和国经济特 区外资银行、中外合资银行管理条例，首次通过法规的形式确立了 引进外资银行的合法地位。1 9 8 2 年，批准香港南洋商业银行在深圳 设立机构，在北京、广州、天津、大连、青岛等开发城市和特区设立 代表处。但这时的外资银行经营业务范围狭窄，尚未进入我国银行体 系中。从1 9 8 5 年开始，我国的厦门、珠海、汕头和海南四个经济特 区开始向外资金融机构开放。外资银行数量在此阶段猛增至2 3 家。 1 9 9 0 年1 月1 9 9 3 年1 2 月外资银行进入中国金融市场的第三阶 段，在此阶段中国人民银行颁布了上海外资金融机构、中外合资金 融机构管理办法，上海成为中国除经济特区以外率先获准引进外资 银行营业性机构的沿海开放城市。从1 9 9 2 年邓小平同志南巡讲话和 中共中央关于进一步加快改革开放步伐的决策公布之后，经国务院批 准，允许外资金融机构在大连、天津、青岛、南京、宁波、福州和广 州等7 个城市设立营业性机构，表明中国金融业的对外开放进一步扩 大。在此阶段，外资银行的数量比第二阶段增加了近三倍，达到6 4 家。 1 9 9 4 年1 月- - 2 0 0 0 年1 2 月( 可延长至中国“人世”前) 外资银 行进入中国金融市场的第四阶段，在此阶段的1 9 9 4 年4 月1 日中 华人民共和国外资金融管理条例开始实施；同年8 月，国务院又批 准北京、沈阳、石家庄、西安、成都、重庆、武汉、合肥、苏州、杭 州、昆明等1 1 个中心城市，允许外资银行设立营业性机构；i 9 9 6 年 与1 9 9 8 年先后允许符合条件的外资银行在上海、深圳经营人民币业 务。这标志着中国金融业对外开放进入了规范引进、法治管理的较高 级阶段。此阶段的外资银行的数量呈持续、稳定增长，新增设机构数 达到9 0 家，比第三阶段增量增加近1 倍。 经过2 0 多年的发展夕 资金融机构的数量和业务不断扩大，已成 为我国金融体系的重要组成部分。2 0 0 1 年1 2 月1 1 日我国正式加入 世界贸易组织，我国对银行业开放的承诺是过去多年对银行业对外的 继续深入，也促使我国银行业对外开放进入一个新的发展阶段。随着 这些承诺的逐步落实，将对我国银行业产生巨大影响。根据中国人民 银行的统计，截止2 0 0 3 年7 月底，外资银行在华营业性机构达到1 8 4 家。其中，外国银行分行1 5 1 家，外资法人机构1 6 家，代表处2 1 1 家。在华外资银行资产总额为3 7 9 6 5 亿美元，其中人民币资产总额 4 9 5 9 7 亿元，外资银行已经成为我国金融体系中的一支重要力量。 第二节外资银行新的发展机遇 一、w - i o 法律规则中有关银行业的规定 w t o 法律规则中关于金融服务的文件主要包括：乌拉圭回合结 束时的服务贸易总协定( g a t s ) 中的金融服务附件i x , - 金融服务作 了一段 生规定) ：部局长会议关于金融服务承诺的谅解( x , - j - 成员方 的义务以及安排具体减让时间表的权利并就各成员方关于金融服务 的具体承诺达成了一系列协议) ；以及乌拉圭回合结束后，在世界贸易 组织的主持下，i 0 0 多个国家通过金融服务谈判达成的全球金融服 务贸易自由化的多边协议( 主要涉及金融、保险市场准入等方面的 问题，进一步建立了全球金融服务贸易的基本框架) 。以上三方面的文 件尽管类别、性质有所差异，但都间接或直接地对金融服务贸易的原 则或措施作了规定。与国际金融服务贸易有关的w t o 成员必须遵守 的一般业务主要包括： ( 一) 市场准入。即要求成员方开放本国的金融服务业和金融市场， 各成员方应逐步减少金融服务垄断直至消除，给予外方成员国在其境 内设立金融机构、提供金融服务并扩大经营范围的权利。 ( 二) 国民待遇。即要求给予外方金融机构提供者的待遇不低于国 内金融服务提供者，但外国的金融服务商并不享有向官方求助最终贷 款的权利。而且，当一国给予其本国金融机构直接或间接金融服务特 权或利益时，则其境内的外商也同样享有。 ( 三) 最惠国待遇。金融服务业中的最惠国待遇仅限于购买公共机 构提供的金融服务与过境金融服务，强调各成员之间无条件地非歧视 地适用原则。 ( 四) 透明度。即要求任何一谈判签字方都必须把影响金融服务的 有关法律、行政命令及其他决定、规则和其他习惯做法在生效前予以 公布，同时，还必须公布其参加的其他所有有关的国际条约和协定。 ( 五) 发展中国家的特殊待遇。发展中国家可以针对自身的特殊要 求，确定其金融服务业的政策目标。发达国家和世界贸易组织有义务 帮助发展中国家提高金融服务的技术水平和国际竞争力，并优先向他 们提供发达国家的市场信息。发展中国家的保护性条款为：当出现严 重的国际收支不平衡并且对外金融地位受到威胁时，则可采取临时性 限制措施：在某项金融服务开放实施1 年后，可作出修改和撤销，但必 须在3 个胃前告知全体缔约方；允许对金融服务业进行补贴，并且具有 灵活性。 二、入世后为外资银行发展带来了新的机遇 中国在加入世贸组织之前，正式作出了一系列开放金融服务业的 承诺，在银行业开放方面主要有四个方面的承诺：入世当年外资银行 办理外汇业务就没有地域限制和客户限制；5 年之内逐步取消外资银 行经营人民币业务的地域和客户的限制：5 年内取消所有现存的对外 资银行在经营业务方面、设立形式方面的非审慎的限制；5 年之内对 外资非银行机构实行国民待遇( 见表1 ) 。 表l 加入w t o 中国银行业市场开放时间表和承诺内容 懈一一鹨斑脏蚜妣 椭艏谳 一一一一一一一一一一一一戥一一一一一虱一一 一纂淼一一一一一蜘一一一一一一一一一一一 券等：c 3 ) 由目前的批发业务扩展到零售业务：( 4 ) 由进出口结算业 务扩大到国内结算业务；( 5 ) 外资银行还可以经营目前中国暂缺的其 他形式的金融服务，等等。 第二，在机构设置上，将有更多的外资银行及其分支机构进入中 国，设立经营性机构。 第三，在地域上，目前外资银行在中国还主要是单元制，跨省区 开展业务尚有一定的困难，进入w f o 后，将有更多外资银行在更宽 的范围内选择其经营地域，最终将取消地域限制。 第四，在服务对象上，中国进入w t o 后，外资银行突破目前仅 向三资企业提供外汇业务和部分人民币业务服务的局限。 第二章外资银行发展现状分析 第一节外资银行进入的主要方式及进入中国金融市场的 主要分布特征分析 一、外资银行进入我国的主要方式 2 0 0 1 年1 2 月1 4 日，在中国加入世贸组织的同时，我国政府取 消了外资金融机构外汇业务服务对象的限制，允许设在上海、深圳、 大连、天津4 城市的外资金融机构正式经营人民币业务，一由此拉开了 中国银行业加入世贸组织的序幕。2 0 0 2 年3 月1 9 日，美国花旗银行 成为第一家获准在中国内地从事居民外汇业务的外资银行；j 月2 7 日 e 丰银行取得了在京、沪同时全面经营外汇业务的资格，2 0 0 2 年 底汇丰银行以8 比例入股上海银行，成为这家股份制银行的三位“洋 股东”之一，此后外资银行加快落户中国的步伐。 目前外资银行进入中国市场主要有以下几种方式： 1 、设立代表处。这是业务最受限制，但是最容易建立的组织形 式。代表处不能吸收存款，也不能发放贷款，但可将收付业务直接递 送至母银行。建立代表处的最初动机是可使母银行参与国际商业银行 活动，可为未来拓展业务打下基础。 2 、设立代理处。代理处可以发放商业和工业贷款，但是不能经 营消费者个人贷款。它们不可以吸收存款，虽然它们保持与存款相似 的信贷余额。信贷余额表示国际交易中贷款的尚未使用的部分，但是 大多数的交易不能通过这个账户进行支付。代理处主要通过母银行或 通过向银行间市场借入来进行融资。其客户大多是银行和商业企业而 非个人。 4 、建立子公司。子公司拥有和本地银行同样的权利。外资银行 可以通过参股、控股现有的中资银行或合资组建一个银行的方式获得 对子公司的控制权。很多外国的子公司( 银行) 倾向于经营零售业务。 这些银行处于和卒国银行同样的监管环境之下： 5 、成立分行。和代理处一样，分行被认为是母银行不可缺少的 组成部分。分行可经营全方位的银行业务，可吸收存款，发放贷款， 般以金融批发业务为主。 从中国的金融管制政策来看，目前外资银行进入中国最主要的两 种组织形式是代表处和分行，因为这比较适用于银行业发展的需要。 近年来每年都有一些外国银行申请并获准在中国开设分行( 见表2 ) 。 可以预见，今后若干年，方面会有新来的外国银行在华开设分行， 另一方面已在华的外国银行会进一步增加在华分行数目。同时外资银 行为了绕过政策限制，更快地抢滩中国市场，近来纷纷采用入股中资 银行的方式在中国扩张，这已成为一年来最引人瞩目的战略动向。 表2 ，1 叠若吝苫苫三苫。 实现控股中资银行的目标，不可能一步到位，中国也不允许外资 银行一步到位。因此，外资银行的策略是一步一步地来。外资银行今 后在中国扩张的主要方式将是并购中资银行，特别是一些在全国都有 网点的中资银行。通过并购中资银行，既快速扩张自己的网络，又消 灭了竞争对手，这已经成为外资银行扩张的一个鲜明的策略。该策略 具体做法是，第一步是通过参股合作，慢慢把自己的“基因”植入对 方体内。第二步是利用自身在管理、技术和全球网络的优势，逐步掌 握管理控制权，并在适当时机通过增资扩股实现资本控股。有些外资 银行甚至一开始就期望实现相对控股。例如，花旗银行正在和交通银 行进行的谈判，就期望能够相对控股交通银行。可以说，实现控股是 大多数外资银行最终的目标。 基于中国的政策限制，现在外资银行采取的大都是第个步骤。 它们的参股对象集中在股权相对分散的中小商业银行。如甭京市商业 最行、上海银行等地区性商业银行。在中国加入w t o 以后，国际金 融j ? 司以2 7 万美元购买中国南京市商业银行1 5 的股份。没多久， 上霉银行一次性向三家外资银行和机构转让1 3 的股份，其中汇丰银 行占8 ，香港上海商业银行占3 ，而国际金融公司则由原来的5 增持到7 。与此同时，国际金融公司还将提供一笔金融为2 3 5 0 万美 元的贷款给中国民生银行最大的股东一希望集团，以支持希望集团收 购民生银行现在的其他国有股，然后在获得当局允许的情况下再将股 份转给国际金融公司。 二、外资银行进入中国金融市场的主要分布特征 从地区分布特1 正看，外资银行机构主要集中在我国东部沿海城。 截止2 0 0 3 年7 月底，外资银行在华营业性机构达到1 8 4 家。其中，外 国银行分行1 5 1 家，外资法人机构1 6 家，代表处2 1 1 家。大部分集 中在我国经济较为发达的中心城市，如上海、深圳、广州、北京、天 津、大连、厦门等地，这些城市外资银行设立分行的数量占到在华外 资银行分行总数的8 7 。 从来源国别( 地区) 分布特征看，在华外资银行来自德国、日本 以及我国香港地区的最多，占到在华外资银行总数的6 5 ，其次为法 国、美国、英国等国家。这些国家和地区的银行来华设立银行机构较 多，其主要原因，一是这些国家和地区与中国经济金融交往有着悠久 的历史，与中国有着广泛的经济贸易联系；二是日本、美国、法国及 香港等国家和地区的银行业很发达，许多跨国性大银行面向全球发展 的目标决定了它们必须进入经济金融日益开放的中国；三是中国实行 改革开放政策后，这些国家和地区与我国的经济往来更加密切，跨国 公司来华投资、对华贸易和人员往来日益增加，激励这些国家的银行 来华发展业务；四是中国政治环境稳定、经济持续高速发展且已加入 世贸组织，发展银行业务有着美好的前景，因而对外资银行来华经营 产生了巨大的吸引力。 从国际超强银行在华分布特征看，进入2 0 0 t 年美国( 财富) 杂志 排行榜5 0 0 强的5 4 家外资银行中，至少已有2 7 家在华设立了分支机 构。进入5 0 0 强的5 4 家实力雄厚的跨国银行竞有一半已在华建立机 构，开展银行业务，并且大多数看好上海这座有着悠久金融历史的远 东大都市，对广州、北京、深圳、天津等大城市的前景也普遍看好， 预示着这些城市的金融业务争夺也将日趋激烈。 从业务拓展特征看，外资银行根据中国加入世贸组织所作的承 诺，在华经营的业务范围正在从外汇业务向人民币业务日趋扩大。 1 9 8 2 年，中国允许外资银行设立营业性机构并从事外汇金融业务， 自此外资银行在华外汇业务得到迅速发展。随着5 年过渡期内对外资 银行开展人民币业务的地域和客户限制逐步取消，外资银行人民币业 务经营量呈现日趋扩大的态势。 从客户分布特征看，外资银行的公司客户主要是三资企业、跨国 公司及部分大型外向型国有企业、上市公司，同时，外资银行也在强 力吸引在华外籍人员、港澳台华人等优质中外零售客户。日本的富士 银行、东京三菱银行、日联银行等在华分支机构都十分注重对在华的 f i 本、欧美企业提供贷款、担保、存款、外汇等方面的金融服务，其 中，日本日联银行天津分行基本上就是跟从日本丰田公司在天津建立 公司而设立的。德国的德累斯登银行、德意志银行等则主要为在华的 三资企业、跨国公司和部分优质中资公司提供系列金融服务，如德意 志银行与进入中国的跨国公司罗氏、巴斯夫、拜耳、汉高、通用及德 尔福公司等陆续建立了基本客户关系。再如，比利时联合银行在华业 务对象主要侧重于跨国公司及大型中资企业，如上海通用汽车、中国 国际集装箱有限公司和中国远洋运输有限公司等。 第二节外资银行业务扩展及在我国主要城市的 发展状况分析 一、外资银行业务扩展 l 、外汇业务。目前已有6 0 家外资银行可以不受地域和客户限制 办理外汇业务。美国花旗和香港汇丰、渣打及恒生等外资银行在中国 经营外币业务，其目标都锁定在高端客户群，并开设各种“理财中心”， 起点是5 0 万元港币或5 万美元以上储户，有的门槛更高达1 0 万美元， 方可享受免费的专家理财服务。 2 、人民币业务。已有5 3 家外资银行批准在上海、广州等9 个城 市经营人民币业务。 3 、银行卡业务。据悉银行卡管理条例即将颁布实施，外资 银行正式进入中国信用市场的重要时刻也随之到来。外资银行看中了 中国信用卡市场的无限商机，据了解，目前几乎所有外资银行都已递 交了开办国际卡业务的申请，而这其中最引人注目的还要数花旗银 行。 2 0 0 3 年年初，花旗集团购人上海浦发银行5 的股份，同时双方 宣称将共同致力发展信用卡市场。首先，双方将会设立一个信用卡中 心，先由浦发银行发行花旗和浦发的联名人民币卡，然后再发行国际 卡。在政策允许后，双方将会组建合资的信用卡公司。作为合作伙伴， 花旗银行将融合上海浦发银行的本土优势，向其提供包括风险管理、 市场营销、产品和技术等在内的多项业务支持。已进入中国市场的汇 丰银行也在积极准备发行信用卡，同时还会在北京增设1 3 台a t m 和p o s 机。等到银行卡管理条例正式出台后，外资银行将可以 向央行申请向境内公民发行外汇贷记卡和借记卡；至于人民币卡，还 要等到加入世贸5 年保护期结束时才能发行。 4 、网上银行业务。目前外资银行开展的网上银行业务包括：电 话银行服务、企业网上银行、网上个人银行服务等。2 0 0 3 年年初， 汇丰银行、恒生银行、东亚银行首推针对中国内地客户的“网上银行”。 2 0 0 3 年7 月2 2 日花旗银行也宣布，推出新版花旗银行个人银行中国 网站及全新的个人银行网上银行业务。新舨的花旗银行个人银行中国 网站新添了“网上银行”、“网上理财工具”、“网上预约银行服务”功 能及全球财经信息和专家评论。同时推出的“花旗个人理财规划”包 含安家置业、子女教育和未来退休三大板块。 5 、q f i i ( 合格的境外机构投资者) 托管业务。随着中国加入w t o ， 外资银行加快涉足我国金融市场的步伐。现已有花旗、t 丰、渣打、 德意志银行上海分行和新加坡发展银行5 家外资银行获得q f i i 资产 托管业务。 二、外资银行在我国主要城市的发展状况 l 、上海 截止2 0 0 3 年7 月末，上海市已有的5 7 家营业性3 , f - 资银行中，获 得经营全面外汇业务的外资银行有2 6 家；获得经营人民币业务的外 资银行有3 4 家：外资银行主报告行2 3 家。此外，在上海所设的外资 金融机构代表处已达7 4 家，其中外资银行总代表处4 家。上海市营 业性外资银行的机构数量已占全国性外资银行机构总数的3 0 ，其业 务规模分别为：资产总额2 2 6 2 5 亿美元，各项贷款余额9 7 2 2 亿美元， 各项存款余额5 5 亿美元，都占全国外资银行业务总量的半数以上。 目前，上海市外资银行的营运资金总额为1 5 9 l 亿美元，不良资 产率为3 3 1 ，比全国外资银行平均水平低2 个百分点，在上海银行 业中也是不良资产率最低的经营群体。 2 0 0 3 年年初花旗、汇丰、渣打银行上海分行经中国人民银行批 准，成为第一批获得q f i i ( 合格境外机构投资者) 托管行资格，之 后5 月2 0 日，德意志银行上海分行和新加坡发展银行又成为中国银 监会成立以来首批获得q f i i 托管行资格的外资银行。这5 家外资银 行在获得中国证监会和国家外汇管理局批准后，即可正式从事q f i i 托管业务。 与此同时，在沪外资银行继续看好网上银行业务的拓展。目前上 海市已有汇丰银行、渣打银行、东亚银行、恒生银行、花旗银行、德 意志银行等6 家外资银行获此资格。近期华一银行、中银香港银行有 限公司等4 家银行又向中国银监会递交了网上银行业务申请。 在外汇业务发展方面，在沪外资银行也有新的举措。目前，一种 结构性存款业务已在沪内部分外资银行开办，这使外资银行在个人外 汇业务方面突破了单一储蓄模式，开始涉足国内外汇理财市场。中外 资银行间对国内个人外汇理财高端的竞争将不断深入。 2 、深圳 深圳是中国开放最早的城市之一，外资银行的资产规模和贷款总 额居全国大中城市的第二位。截止2 0 0 2 年6 月3 0 日，深圳布外资银 行从业人员7 3 5 人，总资产5 6 亿美元，人民币贷款余额8 7 8 4 亿元， 外币贷款余额2 2 9 7 亿美元，实现利润2 1 0 0 万美元。在全国2 0 0 余 家外资金融机构中，深圳外资金融机构的资产总额占2 0 。 3 、北京 汇丰银行北京分行于2 0 0 2 年3 月2 8 日获准在北京为内地居民和 企业提供外币银行服务，并成为第一家获准在北京向内地居民和企业 提供此项服务的外资银行。到2 0 0 2 年1 1 月1 5 日，包括大华银行和 台湾合作金库银行在内，北京市已有1 9 家外资银行分行，而另外9 8 家代表处中已有数家正在申请或筹备开业。2 0 0 3 年2 月2 8 日，东亚 银行北京分行正式对外营业，将北京代表处升格为北京分行。东亚银 行北京分行是中国加入世界贸易组织后，第一家获准在京设立分行的 外资银行。 4 、广州 中国加入w t o 一年半后，外资银行在广州的业务也开始提速。 继2 0 0 3 年5 月底东亚银行和汇丰银行获准在广州经营个人购汇业务 后，目前恒生银行、三井住友银行成为首批获准在广州地区经营人民 币业务的外资银行。恒生银行广州分行获准经营人民币业务主要是针 对外籍人士与港、澳、台地区人士，以及外商投资企业提供人民币服 务。 5 、其他城市 截止2 0 0 2 年7 月，天津1 4 家外资银行分行中已有4 家批准可以