大众乘用车市场机会研究(发展阶段调整后).ppt

大众型乘用车市场机会研究,第一章国际乘用车发展历史研究第二章我国乘用车发展阶段评估2.1中国乘用车市场整体发展阶段评估2.2中国家庭乘用车需求背景及意向分析2.3不同层级城市乘用车市场发展阶段评估2.4乘用车市场数理模型预测2.5中国乘用车整体市场发展趋势预测第三章不同车型细分市场规模预测第四章行业竞争分析第五章大众型乘用车产品策略,2.1中国乘用车市场整体发展阶段评估,2.1.1从发展速度看我国乘用车市场发展阶段；2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段；2.1.3从不同种类车型市场发展周期看乘用车市场发展阶段；2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段；从人均PPP发展水平国际比较看我国轿车市场发展阶段；从不同收入分层的II值比较看我国乘用车市场发展阶段；,生成期,成长期,高速增长阶段,2.1.1从发展速度看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期,第一时期，生成期（19781990年）销售产品单一，主要为中级以上和越野车，销售对象也单一，基本上由单位以公款购买。第二时期，成长期（19912001)轿车的高速增长主要是公务需求和出租需求，私人乘用车更多表现为微客，整个乘用车开始增长。（年均增长速度31.6）第三时期，高速增长阶段（2000年以后）。私人乘用车消费迅速膨胀，特别是轿车市场空前繁荣，2002年后乘用车增长超过了50，与国际同期相比，开始进入高速增长期；,95年以前是产量，95年后是销量数据,平均增长速度31.6,2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期,私家车拥有量43%,轿车产量占汽车销量的比重从90年8.3，经过12年时间，市场比例翻了2番多，2000市场占到34，达到了1/3;私人购车比例自96年的不到30，到2001年达到43。根据北京亚运村和成都汽车西部商城访问，私人购车比例超过80；目前，我国乘用车市场已经从公务、出租经营主力用户转变为私人购车主流市场，也预示着高速增长期正在到来；,家庭用车在快速增长,平均年增长率为20.6!,公用轿车经营用车家用轿车,43,1996-2000年私人购车所占的份额(2000年桑塔纳和捷达占轿车总销量的50%以上）,私家消费日渐火爆，公务商务需求大幅萎缩，出租经营平稳下降；今年一季度，我国汽车市场每一分钟卖出8辆汽车；每3.7分钟卖出一辆“新捷达”，每2.3分钟卖出一辆“桑塔纳”。,2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期,公用车占绝对主体有少量的出租旅游用车，几乎没有私人用轿车。,经营用车开始活跃企事业单位购车仍为主体，少数高收入家庭购车开始出现。,家庭用车快速增长公用车需求占总需求的比重逐年下降，经营用车增长缓慢。,1985年前,2000年后,轿车限制消费,观望消费,鼓励轿车消费,公务车为主1985年以前,经营用车高速发展1986-2000年,家用车高速发展2000年后,2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期,日本百姓车需求结构,66年轿车开始普及,日本：经济飞速发展，轿车价格下降3050，家庭收入倍增，国家鼓励发展国民车。,中国：经济高速持续发展，轿车价格下降40，城镇居民收入增加，国家鼓励发展经济型轿车。,2.1.3从不同种类车型发展周期看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期（1）,从“挣钱机器”逐渐向“消费品”转化,2.1.3从车型增长周期看我国乘用车市场发展阶段开始进入高速增长期（2）,中国私家车消费经历三个大波浪：第一个波浪：农用车消费高潮。90年开始，农用车销量突破百万，到98年超过300万辆，达到最高峰，目前农用车的消费逐步稳定在250万左右；第二个波浪：微客和轻卡。绝大部分用户也是私人消费，也是自90开始高速增长，目前正在冲向高峰，方兴未艾；第三个波浪：私家轿车。目前正在升温，开始快速向上冲；考虑中国与日本的国民规模和收入差距以及经济阶段背景，农用车波浪可能还要持续很长一段时间，轻卡微客私家车消费群体不同，有可能同时冲向高峰，但私家轿车持续时间会更长；,2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段,人均GDP100010000美元,人均GDP10000美元以上,人均GDP达到3000美元，是开始大量普及的标准!,人均GDP是一个平均指标，没有考虑到社会收入结构的分布；人均GDP是一个按照汇率换算的指标，由于各国商品和服务的价格不同，作为一个统一的衡量标准不够科学；而PPP(购买力平价）一个单位的本国货币在任何地区所购买的商品和服务的数量是一样的。他可以交好的度量和比较各国见得收入和消费，更为合适。,人均GDP3000美元，作为一个国家私家车大规模进入家庭在当前是一个衡量标准，有一定道理。这印证了我国最大多数的家庭还未进入私家车消费期，但并不能说明我国没有进入高速增长期！,从人均PPP水平来看，中国目前的发展阶段大致相当于上世纪初的美国，60年代中期的日本和80年代中期年代的韩国、中国台湾。,数据来源：中国统计年鉴，世界经济发展报告，,中国人均PPP水平的国际比较,2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段正在进入高速增长期,根据PPP发展水平，与国际比较，我国正处于大量普及的前夜，已经进入高收入群体开始大量购买的高速增长阶段！,2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段正在开始进入高速增长期,从千人汽车保有量与人均PPP发展关系，可以看出我国与日本、韩国和我国台湾省非常接近；通过国际比较，可以看出我国汽车市场正在开始进入高速增长期，国际市场发展证明汽车市场增长也是轿车市场带动的；,人均PPP4500美元,人均PPP（1990年G-K美元）,2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段正在开始进入高速增长期,韩国轿车销售量增长,从千人轿车保有量与人均PPP发展关系，我国与日本、韩国和我国台湾省轨迹也非常接近；人均GDP与轿车千人保有量国际比较发现：我国正在开始进入高速增长期！,2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段中高收入户正在开始进入高速增长期,资料来源：2002年中国统计年鉴，2001年数据,2001年中国2589万户中等偏上高收入城镇用户，人均可支配收入在2945美元以上,韩国86年3436万人口，人均可支配收入2550美元,人均GDP（美元）,8089年,9099,2000年以上,人均可支配收入,乘用车产量,7079年,6069年,千人保有率,国内销售量,道路铺装率,美775.3加582德575法574,国内保有量,单位：美元,2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段中高收入户正在开始进入高速增长期,中国2589万中高收入户在2001年已开始进入家庭乘用车消费高速增长期,2001年中国城镇居民高收入2589户家庭人口总量为7321万人口，是韩国86年3436万人的2.1倍，最低可支配收入为2945万美元以上，比韩国86年总体平均2550美元还要高；韩国自73年到86年，可支配收入增长了6.5倍，年增长率为15.5；我国这些中高收入者可支配收入者自86年到99年可支配收入增长了7.3倍，年增长率为16.5，比韩国稍高一些；韩国87年销售量达到50万辆，92年销售量达到100万辆，考虑到我国高收入群体人均可支配收入水平比韩国整体平均水平还要高，群体是其2.1倍，因此2002年突破112万顺理成章。以此推算，2007年，我国轿车销售210万辆完全可能；,2.2中国家庭乘用车需求背景和意向分析高速增长还要延续下去,2.2.1全国城镇居民收入增长分析2.2.2当前家庭乘用车主力消费者规模和轿车保有率分析；2.2.3未来5年内欲购车群体需求规模和购车时间预测；,2.2.1城镇居民可支配收入收入近10年翻了一番，各阶层收入明显增长,从19782001年23年间，城镇居民可支配收入增长了4.16倍，年均增长15.3；从19912001年10年间，城镇居民可支配收入几乎翻了一番，年均增长9.6%.城镇居民的高速增长带动了汽车消费的逐渐兴起,资料来源2002年中国统计年鉴,2.2.1全国城镇家庭收入差距较大，产生了一批善于集聚财富的高收入者,中心城市可支配收入比县城高出62,10高收入者收入是10%低收入用户的3.9倍,资料来源：2002年中国统计年鉴，2001年数据,2.2.1高收入户收入水平高，增长速度快，私家车消费阶段进程加快（！）,城镇居民平均可支配收入增长幅度自1992年持续下跌，直到1996年才止跌回升。98年以来，一直维持在79增幅增长；高收入户收入比平均水平更高，增幅自98年保持在814；,资料来源：中国统计年鉴2002,近5年平均增速12.1,近5年平均增速6.8,2.2.1高收入户收入水平高，增长速度快，私家车消费阶段进程加快（！）,一方面乘用车价格不断下降，另一方面用户收入不断上升，II值逐年减少，能够消费乘用车的群体不断扩大；根据测算，如果以国家计委提倡的经济型轿车以8万元计算，按照高收入的近5年平均增长速度，中国2589万户中高收入阶层将在近12年那陆续拥有私家车；,资料来源：实地样本,2.2.2高收入者基本处于处于社会收入的中上层，根据韩国普及经验，这些人将是最早开始乘用车消费的主体,这些群体总和占全国适龄就业人口的18.3，合计人口总量1.7亿；,自由职业者,个体工商户,公务员,中高层经理,专业技术人员,私营企业主,2.2.2目前中高收入群体中大众乘用车的主力消费者个体户和专业技术人员等保有率依然很低（1),从抽样调查结果看，私营企业主和自由职业者车的保有率最高,资料来源：电话抽样调查,资料来源：实地样本,乘用车用户比例,保有率排名,社会各阶层千人轿车保有量统计【全国私人轿车（含准轿）保有量为433万辆】,2.2.2私营企业主和自由职业者是保有率最高的消费群体，个体户和专业技术人员等拥有率依然很低(2),2.2.2有购车意向群体都处于社会收入的中上层，层级越高，购车意向越强,总体样本5年内肯定购车比例,启示：最近35内大众乘用车的消费主体还将是经营活动频繁的私营企业主、中高层经理、个体户和自由职业者。,资料来源：电话抽样调查,5年内有购车意向以及肯定购买的比例，私营企业主和企事业中高层位居前2位，是乘用车未来5年最具潜力的群体；个体户、自由职业者及专业技术人员也是重要的大众乘用车消费者；公务员和普通职员肯定购车比例较小；,2.2.2有购车意向的人具备较强的购买力，购车意向成为现实可能性很高,38的家庭5年内准备购车；38有购车意向的人中超过20收入在612万元以上，根据城镇居民8的增长率，3年后年收入达到815万元，具备购车的收入条件；收入越高，肯定购车的比例越大；,5年内是否购买,资料来源：电话抽样调查,有购车意向家庭收入结构,收入与肯定购买率,2.2.3根据各职业群体购车意向，总体潜量测算为1090万辆，支持高速增长的空间存在实现的基础,根据有购车意向消费者中肯定购买的比例，最保守的需求是5年中增长669万辆；根据很有可能购买中折算比例，需求量在421万辆，二者之后总计为1090万辆。,按照实际用户国产、进口以及新车、二手车比例家庭乘用车国产新车20032007年5年总需求量为：,109091%80=793万辆,2.2.3未来5年内，对国产新车的需求为793万辆，空间潜力巨大,资料来源：电话抽样调查,实际用户中只有75用户购买的新车,92的用户表示购买时选择新车,81的用户表示购买时选择国产车,实际国产车比例占到95以上,加权计算：75709230=80%,加权计算：95708130=91%,2.2.3从准备购车者的收入能力看，2005年后高速增长还会持续下去,根据消费者购车意向调查2005年需求量为231万辆，达到最高；由于一般被调查者对三年以后的预期缺乏判断，2006年及以后的数据需要进一步调整；根据有购车意向者的收入分布比例，可以看出目前年收入512万元比例超过了20，按照当前城镇居民年收入8速率增长，2006年年收入可以达到716万元，II值在1.12之间。因此2006和2007年规模会更大；,资料来源：电话抽样调查,未来会在哪一年买车？,购车意向者月收入分布,2.3不同层级城市乘用车市场发展阶段评估,2.3.1城市分层标准确定2.3.2发达城市乘用车市场发展阶段评估2.3.3较发达城市乘用车市场发展阶段评估2.3.4一般发达城市乘用车市场发展阶段评估2.3.5县城乘用车市场发展阶段评估2.3.6不同层级城市乘用车市场发展阶段总体评估,2.3.1城市分层标准确定：人均GDP更科学,发达城市（人均GDP20000万元以上2000年）：样本城市：上海、广州、北京、福州、宁波、顺德、常熟,较发达城市(1500020000）样本城市：沈阳、成都、西安、郑州、长沙、唐山、增城,一般发达城市（1000015000）样本城市：绵阳、吉林、盐城、,一般县城：(10000以下）样本城市：徐水、大邑,资料来源：实地样本调查,用人均GDP划分城市的购买力，比按照行政级别更具有代表性（1）实地调查比较按照行政级别，将各种发达程度的同等规模城市进行平均化，表现出的差异很小,发达城市（人均GDP20000万元以上2000年，2002年在3000美元左右及以上）：北京、宁波、顺德,2.3.1用人均GDP划分城市的购买力，比按照行政级别更具有代表性（2）电话抽样比较,较发达城市(1500020000）成都、郑州,一般发达城市（1000015000）绵阳、吉林,一般县城：(10000以下）徐水,顺德和徐水同为县城，但经济发达程度和收入相差很远，平均后不具有代表性,2.3.1城市人均GDP与人均可支配收入紧密相关,通过人均GDP水平判断城市的消费能力,2.3.2北京当前乘用车的消费主体已经下移到中上层数量最多的专业技术人员,北京作为发达的超大城市，专业技术人员规模较大，这些人的购车带动乘用车消费的热潮；北京的普通职员（一般白领）也逐渐进入乘用车消费的潮流；由于北京的经济发展水平和作为大城市收入高水平，专业技术人员和普通白领的收入较高，其中相当一部分进入乘用车消费的阶段；,高等收入者128045.57.0144.79万人,中上等收入者74124.424.36155.6万人,中等收入者52624.9414.8995.1万人,收入分层平均年收入所占比例人数,发达城市研究,北京的专业技术人员、普通职员和自由职业者的目前家庭年收入水平已经接近国家推广的8万元左右经济轿车标准，这些人群开始买车表明北京正处于高速增长期值显示北京家庭在家庭年收入略低于轿车价格时就开始消费乘用车，这也是北京私车消费快速增长的一个重要原因,2.3.2北京高速增长期已于2001年到来,发达城市研究,私营企业主、中高层管理人员和个体户由于在北京的轿车保有率已经相当高，下一波的增长将主要由普通职员和专业技术人员推动,2.3.2私人轿车销量和增长率也反映出北京已进入私人轿车消费的高速发展期,发达城市研究,2.3.2宁波主要私车消费者仍为个体户和私营企业主，2004-2005年将会进入高速增长期,收入分层平均年收入所占比例人数,高等收入者123030.37.7311.39万人,中上等收入者81049.3625.5737.7万人,中等收入者59039.6410.0314.79万人,宁波私人轿车保有最高的仍是个体工商户和私营企业主，由于这两个群体的私车保有率并不太高，在近期内这两个群体的私车购买仍将保持较高速度,发达城市研究,2.3.2收入水平显示中上层和中层将进入私车消费阶层，推动宁波进入高速增长期,从职业群体目前的收入水平来看，私营企业主和个体户仍处于遥遥领先的位置，在近两年内私人轿车的消费仍将以这两个群体为主，专业技术人员、中高层管理人员和普通职员也有望在3-4年内加入购车阵营,发达城市研究,前两年的增长主要由个体户和私营企业主推动，后来由于其他群体的加入使得2004年后宁波私车消费出现高速增长,2.3.2私人轿车市场在以个体户为主的消费群体推动下快速启动,发达城市研究,2.3.2人均GDP3000美元对于发达城市来说可以作为乘用车进入普通家庭的重要依据,3000美元,通过对北京和宁波两个发达城市进入乘用车消费高速增长期的研究，这两个城市在2001年人均GDP达到3000美元后，乘用车消费均出现了明显的增长，这说明人均GDP3000美元可以作为进入乘用车消费高速增长期的一个重要参考依据,发达城市研究,2.3.3成都中层以上的各个职业群体都开始购买私车，表明私车消费时期的提前到来,收入分层平均年收入所占比例人数,高等收入者10万元以上3.19.38万人,中上等收入者5万10万元10.5631.95万人,中等收入者3万5万元33.65101.83万人,由于成都对微车没有任何限制，以及成都人比较热衷消费的文化使得在成都出现中层以上的各个职业群体均开始消费私人轿车,较发达城市研究,2.3.3各职业间差距不大的年收入水平也是造成各个群体均消费私人轿车的原因,成都消费私车的值很低，这与微车在成都大行其道高度相关私人轿车保有率最高的私人企业主和个体户也拥有最高的年收入水平，各个群体在自己力所能及的范围内消费私车,较发达城市研究,2.3.3各职业群体一起推动私人轿车市场，2004年将进入高速增长期,由于各职业群体均开始消费私车使得成都的私车市场提前升温,较发达城市研究,2.3.3郑州私人轿车消费尚处在高速增长期的预热阶段,收入分层平均年收入所占比例人数,高等收入者10万元以上2.36.15万人,中上等收入者5万10万元5.213.91万人,中等收入者3万5万元24.164.46万人,个体工商户和中高层管理者是郑州目前主要的私车消费群体，私营企业主的保有率虽然高，但总体量不大,较发达城市研究,2.3.3收入水平显示郑州目前还不具备私人轿车大规模进入普通家庭的实力,郑州各职业群体的年收入水平总体水平不高，只有几个高收入群体中少数人才可以消费私人轿车值也显示出现在的购车用户在年收入相当于车价时才会买车,较发达城市研究,2.3.3郑州进入高速增长期尚需4-5年的时间,根据郑州目前人均GDP的增长速度，大约需要五年左右的时间才能达到人均GDP3000美元的标准联系上图消费者收入的增长，郑州在2006年会出现私人轿车消费的热潮,较发达城市研究,2.3.3较发达城市距人均GDP3000美元的标准也还有4-5年的时间,3000美元,与上述预测不谋而合的是成都和郑州这两个城市人均GDP距3000美元也有4-5年的时间,较发达城市研究,2.3.4吉林距私人轿车开始大量消费在2008-2010年之间,收入分层平均年收入所占比例人数,中高收入者6万元以上2.75.65万人,中等收入者3万6万元27.357.06万人,吉林只有部分私营企业主和少许个体工商户拥有私人轿车，其它阶层基本没开始消费私人私车,普通城市研究,2.3.4目前只有私营企业主拥有消费私车的经济实力,吉林私人企业主的收入一枝独秀，其他各职业群体距私车消费尚有一定差距个体户由于生产需要，也有少许购买私车,普通城市研究,2.3.4吉林距轿车进入普通家庭还需8年以上,从人均GDP来看，吉林在2010左右才有可能迎来轿车高速增长期目前吉林轿车市场规模尚小，增速较低,普通城市研究,2.3.5徐水私人轿车市场发育水平低，距高速增长尚有12-15年的差距,收入分层平均年收入所占比例人数,高等收入者33030.32.60.9711万人,中上等收入者21049.3615.35.7146万人,中等收入者15039.647.32.7266万人,跟其他城市相比，普通县城的高收者收入水平也很低少数个体户由于生意需要购买私车,一般县城研究,2.3.5徐水的人均GDP和各职业群体的年收入水平也显示距私车消费存在较大差距,私营企业主和中高层管理人员会是较早消费私人汽车的主力群体,一般县城研究,2.3.5从人均GDP来看，一般城市与县城离乘用车高速增长期还有8年以上的时间,一般县城研究,2.4不同等级城市乘用车消费高速增长期发展预测,2.4.1不同等级城市社会职业群体结构分析2.4.2不同等级城市进入高速增长期时间预测,资料来源:当代中国社会阶层研究报告2002年,较发达城市职业阶层结构,3-6,2-3,10-15,20-25,12-18,30-35,10-20,发达城市职业阶层结构,中高层管理人员,9-11,私营企业主,专业技术人员,3-6,15-20,一般职员,个体工商户,20-25,5-15,工人及服务人员,25-30,农民及无稳定职业者,15-20,0.5-1,0.5-1,1-2,2-7,15-20,5-10,65-75,1-2,1-2,2-5,5-10,15-20,10-15,50-60,一般县城职业阶层结构,一般城市职业阶层结构,2.4.1经济发达和较发达大城市中高收入群体所占比例较高，目前正在逐步进入私家车消费期，已经陆续进入高速增长阶段,收入分配结构：深圳和镇宁呈金字塔型；汉中和合肥呈橄榄型,资料来源:当代中国社会阶层研究报告2002年,一般县城,一般城市,较发达城市,发达城市,0.5,2000以上1.2,10001999占1.8,500999占11.1,上层,200499占19.7,中中层,中下层,底层,中上层,4000元以上占0.6,20003999占3.1,10001999占45.8,300999占30.2,0300占20.4,6000元以上占5.6,35005999占8.8,15003999占33.1,5001499占40,0500占18.4,58.9,8000以上占10,60007999占20,30005999占22.5,10002999占25,0999占22.5,平均线,人均月收入,人口比例,0200占占66.2,2.4.1一般发达城市以及县城现在只是少数的上层群体购车，大规模的中高收入者的消费还需510年时间,2.4.2各级城市5年内乘用车数量规模预测,中国各级城市发展阶段,发达城市中北京、广州和上海等超大城市从2001年左右已开始进入高速增长期；其中宁波、杭州、大连等17个城市和较发达城市中成都等城市会在2004-2005年之间逐步进入高速增长期45个较发达城市虽然还处在加速期，但由于人口数多，消费能力比较强，是一个主力市场108个普通城市私家车消费增长缓慢一般县城还须较长时间才能进入私家轿车普及期，但由于数目众多（经济水平比较高的有700余个，也具有一定的消费能力,2.5乘用车市场发展阶段数理预测,2.5.1乘用车市场发展阶段数理模型预测数理模型预测指标体系数理模型预测方法列表数理模型法预测结果2.5.2人均GDP方法乘用车市场发展阶段预测2.5.3R值、I值、II值以