（工商管理专业论文）江苏某交通科学院的竞争战略分析.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 作为企业的管理者应该经常地思考下列三个关键战略问题：1 企业现在 处于什么位置? 2 如果企业不改变，1 年、5 年或者1 0 年后企业将处于什么 位置? 这个结果可以接受吗? 3 如果不能接受上述的结果，企业管理层应该 采取哪些特别的措施? 由此会带来哪些风险和回报? 所以企业能否建立和保 持长期的竞争优势，关键在于能否制定一个适合自身实力和环境要求的竞争 战略。江苏某交通科学研究院作为一个具有三十年发展历史的科技型企业， 从交通部门脱离而完全走向市场的过程中，更加需要用战略管理的理论和方 法研究发展战略。 本文以江苏某交通科学研究院的设计市场为研究对象，运用战略管理理 论，分析和研究了该研究院的竞争战略。针对企业存在的问题，本文对企业 的外部环境和内部环境进行了详细的分析。根据s w o t 法的分析，提出了江苏 某交通科学研究院在设计市场的战略目标，制定了其在设计市场的竞争战略 和对策，并对战略方案进行了评价。按照竞争战略方案的总体布局，制定了 该院的组织结构、人力资源管理、信息资源管理、营销策略、科技发展等方 面的改革创新措施，以期对江苏某交通科学研究院在设计市场的发展提供有 价值的参考。 关键词：设计市场：战略管理：竞争管理：创新 a b s t r a c t b e i n gam a n a g e ro fe n t e r p r i s e ，w h o m u s tf r e q u e n t l yt h i n k t h r e e q u e s t i o n s ：( 1 ) w h a tp o s i t i o ni se n t e r p r i s el o c a t e dn o w ? ( 2 ) w h a tp o s i t i o nw m b ee n t e r p r i s e1 0 c a t e da f t e ro n ey e a r , f i v ey e a r so rt e ny e a r s ? s h o u l d t h i sr e s u l t b ea c c e p t e d ? ( 3 ) i ft h i sr e s u l tc o u l d n o tb ea c c e p t e d ，w h i c hs t e ps h o u l d m a n a g e r o fe n t e r p r i s ea d o p t ? t h ek e yo fa ne n t e r p r i s et oe s t a b l i s ha n dk e e p al o n g - t e r mc o m p e t i t i o na d v a n t a g ei s t oe s t a b l i s hac o m p e t i t i o ns t r a t e g yt o m e e tw i t ht h er e q u e s to f t h er e a ls t r e n g t ha n de n v i r o n m e n t b e i n g a t e c h n o i o 星了t y p ee n t e r p r i s e w i t ht h i r t yy e a r sd e v e l o p e d , j i a n g s u t r a f f i c a c a d e m vo fs c i e n c e s ( j t a s ) f a c e sw i t hap r o b l e m t og e ta w a yf r o mt h et r a f f i c d e p a r t m l e n ta n dg oi n t ot h em a r k e tc o m p l e t e l y i tn e e d s t oa p p l yt h et h e o r i e s a n dt h em e t h o d so fe n t e r p r i s es t r a t e g i cm a n a g e m e n to nt h er e s e a r c ho ft h e c o m p e t i t i o ns t r a t e g yo f j t a s t h es t u d yo b j e c t i o no ft h i s t h e s i si st h ed e s i g nm a r k e to fj t a s ，u s i n g s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y ，t h em e t h o d c o m b i n eq u a n t i t a t i v ea n a l y s i sa n d q u a f i t a t i v ea n a l y s i s s h a l lb ea d o p t e dt od e t e r m i n es t r a t e g y o fd e s i 【g n i n g m a r k e tf o rj t a s t h i st h e s i sa n a l y s i st h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e n o r e n v i r o n m e n to fj t a si nd e t a i l a c c o r d i n gt ot h ea n a l y s i s o fs w o t , w e a d v a n c et h es t r a t e g i cg o a l so ft h ed e s i g n i n gm a r k e te s t a b l i s ht h ec o m p e t i t i o n s t r a t e g y 蚰dc o u n t e r m e a s u r e ，e v a l u a t et h es t r a t e g i cp r o j e c t , i n t e r mo ft h e d i s t r i b u t i o no fs t r a t e g i cp r o j e c t , w ee s t a b l i s ht h ei n n o v a t i v em e a s u r e sa b o u t o r 2 a n i z a t i o n ，h u m a n r e s o u r c em a n a g e m e n t ， i n f o r m a t i o n r e s o u r c e m a n a g e m e n t ，m a r k i n gm a n a g e m e n t ，s c i e n c e a n dt e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t w e h o p ei tw i l lb eaw o r t h w h i l er e f e r e n c et ot h ed e v e l o p i n go fj t a sd e s i g n i n g m a r k e t - k e yw o r d s ：s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ；d e s i g n m a r k e t ；c o m p e t i t i o n ； c r e a t i v e 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位 论文。 本学位论文属于 1 保密口，在年解密后适用本授权书； 2 不保密曰，使用本授权书。 ( 请在以上方框内打“ ) 文作者签冰泅 日期：歹哪一卜子 7 吒附 6 帕2 西南交通大学学位论文创新性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作 所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体， 均已在文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 本学位论文的主要创新点如下： 一、本论文是在企业竞争战略框架下进行的战略研究。将竞争战略纳入 发展战略的规划范畴，并将两者有机地结合，在发展战略的基础上制定切实 可行的竞争战略，这是本文的最大创新点。 二、在战略的制定过程中，作者采纳了目前广泛应用的战略分析方法和 分析工具，对江苏某交通科学研究院的内、外环境、行业环境以及公司目前 所处的发展周期定位进行分析，并利用相关战略分析模型，如p e s t 分析、波 特五力模型的压力分析和安索夫s w o t 分析等，按照竞争战略方案的总体布 局，制定了该院的组织结构、人力资源管理、信息资源管理、营销策略、科 技发展等方面的改革创新措施，从完善、补充发展战略的角度，来评估和制 定江苏某交通科学研究院的竞争战略，这是本文的另一创新点。 西南交通大学硕士学位论文第1 页 第1 章绪论 1 1 研究背景与意义 江苏省某交通科学研究院始建于1 9 7 8 年，2 0 0 2 年，成功改制为股份制 科技型企业。历经六年的不懈奋斗，该院形成了以交通科学研究、交通工程 项目前期咨询、交通工程项目建设咨询、交通工程质量检验以及产品研发设 计为核心业务领域，以咨询为龙头，包括工程施工总承包、机电集成、新材 料、道路检测仪器在内的企业集团，集团拥有2 0 家参、控股公司，业务覆盖 2 5 个省、自治区、直辖市，2 0 0 6 年被美国e n r 评为“中国勘察设计企业6 0 强( 4 3 位) 。 江苏省某交通科学研究院现有职工1 5 0 0 名，其中中高级人才占职工总数 近3 0 ，形成了一支包括政府特殊津贴专家、全国百名优秀工程师、江苏省 有突出贡献专家、江苏省青年科技标兵、“3 3 3 ”工程首批培养对象、“新世 纪十百干人才工程 第一层次人选等高层次人才在内，专业配置齐全，结构 组成合理的科研创新队伍。通过在该院设立的江苏省公路运输工程实验室、 江苏省桥梁工程科研中心、博士后工作站等强大平台，先后承担和完成了数 百项国家、交通部、江苏省政府及交通厅下达的一系列重点科研攻关、设计、 试验检测和产品开发工作，完成了2 0 0 多项研究课题，包括高等级公路路面 类型选用策略的研究、典型干线道路拓宽改造技术的研究、沥青混合料新设 计方法的引进与开发研究等课题，获得联合国、国家和部、省级以上的成果 奖励1 0 0 余项、国家实用新型专利7 项；一批具有国际、国内领先水平的科 技成果和新材料被广泛应用京沪高速、沪宁高速、宁杭高速、南京地铁、润 扬长江大桥、江阴长江大桥、苏通长江大桥等国家级、省级重点工程，累计 服务里程达6 0 0 0 公里；先后组织、参与了近二十项国家、行业及地方标准的 编制工作；拥有江苏省交通行业最早通过国家实验室认可的试验检测机构， 成为全国第一家批准设立博士后工作站的省级交通院所。 该院经历了发展的两个重大的阶段，第一阶段未改制前的国有事业单位 身份阶段。第阶段改制后的推进改革，走向市场，飞速发展的阶段。2 0 0 2 年改制以后全院整体实力增强，咨询设计业务改制后维持在2 个多亿的规模， 西南交通大学硕士学位论文第2 页 而改制前每年只有不到3 0 0 0 万，这就是改制带来的变化。交通领域取得的成 就得到了上级部门的充分肯定，2 0 0 3 年1 1 月，被国家外国专家局命名为“国 家引进国外智力示范单位”；2 0 0 6 年，被国家科技部授予“国家高新技术企业 ， 并多次荣获国家交通部“科技先进集体”称号，企业综合实力已跻身于同行 业前茅。该院坚持以生产经营为中心，精心组织，统筹安排，保证了全年生 产计划的全面超额完成，为完成交通部交通建设任务，推动国民经济持续增 长做出了贡献。 1 2 问题提出及本文研究思路 中国加入w t o 以后，国际、国内市场间的竞争不断加剧，为了获得更多 的市场份额，为了在市场上获得一定的竞争优势，运用企业战略管理理念为 企业谋求长期的良性发展，具有重要的理论和实际意义。 1 2 1 问题提出 随着国家各项体制改革的不断深入，市场经济体制的不断完善，江苏交 通科学研究院面临着两个方面的问题：1 隶属交通部门的行业关系已经逐渐分 离出去，即完全的把企业推向了市场，不再享有行业垄断的保护；2 交通建设 的高潮难以维持，交通行业各个设计院竞争相当激烈，设计院面临僧多粥少 的尴尬境界，竞争的加剧必然导致优胜劣汰的淘汰的法则体现出来，导致设 计市场的行业从新洗牌。同时江苏某交通科学研究院作为知识密集型的企业， 随着设计手段的不断地提高，其生产能力也会进一步增大。所以，江苏某交 通科学研究院面临着改制后完全走向市场的问题，必须建立适合企业自身发 展的现代企业制度，谋求更大的可持续的发展。该院聘请了国际著名的管理 咨询公司科尔尼公司为企业发展作战略分析，确定方向，优化资源配置。首 先，传统的设计市场已经有了更高的发展战略，如高速公路等、同时改善改 制前的市场营销策略和工作，扩大公路设计市场的份额。其一，要重点保持 住的原有的设计市场，如公路、市政的轻轨、地铁、道路、港口码头等，在 这方面应该加大力度，尤其是市政方面的工作。发展战略很明确，在外省建 立不少于2 0 个的办事处，进一步开拓国内市场。所以在日趋激烈的市场竞争 条件下，只要将设计市场的竞争战略谋划深熟，江苏某交通科学研究院才能 发展得又好又快。 所以，运用企业战略管理的理论和方法，对江苏某交通科学研究院设计 西南交通大学硕士学位论文第3 页 市场竞争战略进行研究，有利于体现其“成为国内一流的工程咨询公司”的 发展方向，完成其“为交通事业持续贡献新技术、新产品”的使命。将江苏 某交通科学研究院建设成一个适应市场经济发展专业化，知识密集，设备精 良，技术先进的现代科技型企业集团公司。 中国企业很多都在本行业和市场上“打拼”了多年，多年市场与行业的 经验使得他们并不缺乏企业发展的思路与想法，很多中国企业对于自己的企 业都有着十分明晰的定位与发展目标，但是他们却缺乏能真正将自己的思路 和想法有效落实的方法。随着企业规模的不断扩大，他们也越来越感受到“个 人魅力 的局限性：市场在扩张，员工人数在增加，而战略的决策却越来越 难以得到有效地贯彻、实施由此可见，中国企业在明晰了自己的战略目 标后，就必须专注于如何将其落实转化为实际的行为并确保实现。换而言之， 中国企业必须提升自身战略实施的能力，而这一需求又随着中国企业全球化 竞争环境的形成显得越来越强烈。关于具体应该怎么做? 企业竞争战略如何 有效实施? 这是本文研究的突破所在。 1 2 2 本文的研究思路 1 介绍研究行业背景并提出问题 通过对江苏某交通科学研究院发展历史和基本情况的简要说明，提出其 进行市场竞争战略研究的重要性和时间性。特别是江苏某交通科学研究院作 为国内排名居中并完全脱离交通部走向市场后，如何适应市场竞争环境，扩 大市场份额，就是一个主要的解决的问题。 2 分析问题 通过大量的调查研究，对江苏某交通科学研究院外，内部环境全面分析 ( 线形回归，表格，柱状图，e t o p ) ，s w o t ( 优势，劣势，机会，威胁) 法， 找出关键因素，归纳出优势与劣势，机会与威胁。 3 解决问题 通过上述多种分析之后，结合战略地位评估矩阵分析得出选定的战略方 案，并对战略实施提出具体建议，运用定量和定性的分析提高分析的可靠性。 研究框架图： 西南交通大学硕士学位论文第4 页 研究背景数据资料 1 l 相关理论及研究方法综 上 市场竞争战略分析 上 外部机会与威胁市场分析内部优势与劣势i 1r 竞争战略方案设计 上 战略方案的实施及建议 上 结论 图1 1 1 3 本论文研究内容和方法 通过对江苏某交通科学研究院外部，内部环境的全面分析，归纳出江苏 某交通科学研究院的优势与劣势，机会与威胁，并以此为依据，制定出江苏 某交通科学研究院在竞争环境下的市场竞争战略，以及战略实施方案与对策。 本文旨在运用企业战略管理理论和方法，例如：五力分析法，s w o t 分 析法等研究方法，开展针对江苏某交通科学研究院的设计市场的竞争战略研 究。通过分析江苏某交通科学研究院的外部战略环境和内部战略条件，明确 有利于江苏某交通科学研究院发展的机会和存在的威胁，以及江苏某交通科 学研究院自身的竞争优势和劣势。进一步提出江苏某交通科学研究院在设计 市场发展的功能定位战略目标。进而确定设计市场发展实施战略，包括组织 机构创新战略，人力资源战略，技术创新和信息资源管理战略等，探讨促进 战略实施的相关政策和措施。希望对于企业的发展提供一定的参考。 西南交通大学硕士学位论文第5 页 第2 章设计市场的竞争环境分析 企业的战略管理要求对企业的长期与短期的经营环境，内部的经营条件 和能力，经营的方向和目标要有正确的认识。对于企业面临的外部环境，自 身的竞争优势和劣势，机遇和挑战要深刻把握，扬长避短，谋求企业的生存 与发展，只有做到知己知彼才能百战不殆。 企业经济管理活动受到客观环境的影响和限制。企业不仅因为其产品和 服务要满足社会的需要，而且企业为了生存和发展其自身必要适应所处的环 境。外部环境的变化不仅制约着企业的发展，也会给企业的发展带来机遇。 所以，研究制定企业设计市场竞争战略，就必须把握企业所处的环境的现状 及未来发展的趋势，利用有利于企业发展的机遇，采取有效措施避开或者缩 小环境的威胁和不利因素，以谋求企业的生存和发展。本章在对外部环境分 析中，为了使分析客观，科学和合理，将运用e t o p 和统计量化法等方法进 行分析，从而得出定量和定性的结论。 2 1 外部环境的影响分析 企业在国民经济系统中进行运动时候，表现的经营活动是和环境相互联 系的，一定会受到外界条件的影响和制约。所以企业只有动态的适应环境才 能求得生存和发展。企业的外部环境包括宏观环境和微观环境。 宏观环境：包括经济，政治，法律，技术，人口，文化等。这些因素虽 与企业的经济活动不直接相连，但可通过微观环境或核心环境向企业施加重 大影响。 微观环境( 产业环境) ：所从事的产业中对企业经营起重要影响的作用的 各种因素，即市场因素，如产业结构，产业发展格局，市场供求状况，产业 政策等。包括一些与企业经营活动有关的部门和结构。它是企业和核心环境 的管理者，监督者，支持者或者限制着。一般采用政策，法令，制度，计划， 财物，税收，信贷等经济手段和舆论对企业的和核心环境进行直接控制或者 西南交通大学硕士学位论文第6 页 间接控制。 2 1 1 宏观环境分析 十一届五中全会上，党中央审议并通过了中共中央关于制定国民经济 和社会发展第十一个五年计划的建议。交通部据此提出了“十一五”公路改 革与发展的总体要求和奋斗目标，交通工作坚持以科学发展观为统领，深入 贯彻中央确定的经济工作大政方针，围绕做好“三个服务 ，转变发展方式， 调整交通结构，注重推进创新，强化行业管理。 1 国家政策 在当前和今后一个时期的重点是：调整交通结构，促进结构的优化升级， 增强交通运输服务保障的能力；转变发展方式，建设资源节约、环境友好型 交通，增强交通可持续发展的能力；推进自主创新，建设创新型行业，增强 交通发展的内在动力；完善行业管理，建设服务型政府交通部门，增强交通 公共服务的能力。一是要适应经济社会发展对运输的新需求。二是要适应工 业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的新变化。三是要适应建设创新型 国家的新要求。四是要适应资源节约和环境友好发展的新路子。 2 交通运输需求 “十一五 时期，全社会客运量、客运周转量、货运量、货运周转量的 年均增长速度将分别为6 3 、5 1 、3 9 和4 7 ：到2 0 1 0 年，其运输 量将分别达到2 5 0 亿人、2 2 0 0 0 亿人公里、1 9 6 亿吨和8 6 5 4 5 亿吨公里。旅 客运输需求将保持持续稳定的增长，而货运需求将发生重大变化。铁路和海 运货物运输的快速增加，呈现货运强度较大的特点；集装箱运输继续保持高 速增长，交通运输的发展规划应根据不同区域的经济社会发展水平及需求， 实施相应的不同的交通运输发展策略：东部地区应注重交通现代化的建设， 率先建立现代化的综合交通运输系统；西部地区应注重建设西部大开发所需 的交通运输基础设施；中部地区重点应放在加强对现有交通运输设施的改造 和承东启西的重要干线上。农村道路仍将是“十一五 期间交通建设的重点， 而城际间轨道交通将成为“十一五 交通运输发展的新亮点。 3 中国加入w t o 带来的机遇与挑战 西南交通大学硕士学位论文第7 页 加入w t o 后，我国的交通设计行业面临机遇与挑战，国内设计市场将融 入全球的调整变革之中。同时，我国的设计企业必须顺应时代潮流，调整自 己的企业，以适应变化，提高企业的整体的竞争能力。江苏某交通科学研究 院目前经济的外向度不高，对于世界经济的波动影响不大，江苏某交通科学 研究院已经加大了国外业务的扩张，随着建设市场的开放，江苏某交通科学 院面临的竞争对手不仅仅是本行业的，国内对手，还有国外对手。一些相关 的企业也逐渐进入中国建设市场，市场份额将受到冲击。因此，江苏某科学 研究院必须加快改革与发展，增强活力和竞争力，迎接挑战，适应形势。 以上的分析表明，且前经济运行对于交通设计行业带来了机会，但是威 胁也在加大。为了适应更加激烈的市场竞争，江苏某交通科学研究院必须在 经营理念和管理的观念上都面临着更新。 2 1 2 微观环境分析 1 交通运输市场 “十一五 期间，全国公路总里程将达到2 3 0 万公里，其中高速公路通 车里程将超过7 万公里；沿海港口( 含南京以下长江港口) 总吞吐能力将达 到5 0 亿吨；三级以上内河航道里程将达到1 万公里；国家公路运输枢纽建设 力度将大幅度提高。加快京沪高速铁路建设，西南进出境铁路。2 0 0 8 年铁路 营业里程达到1 1 万公里。发展大城市轨道交通。加强沿海主枢纽港口大型集 团运输系统，主要港口出海航道建设，建设上海航运中心。突出支线机场建 设并进一步向西部地区倾斜，完善枢纽机场和干线机场，提高空管技术装备 水平。加强油气管道建设，完善管道运输网。充分发挥各种运输方式的优势， 完善城市间旅客快速运输，大城市旅客运输，集装箱运输，大宗物资运输的 五大系统。加快智能型交通的发展。继续加强邮政基础设施建设工作。需要 充分借助信息化手段，全面挖掘现有交通网络潜能，最大程度提高基础设施 利用效率，增强交通网络的可靠性，保障和扩充交通运输的供给。 2 相关设计咨询企业分析 根据建设部勘测设计司2 0 0 7 年全国工程勘察设计企业统计资料显示：截 至2 0 0 7 年底，我国共有勘察设计企业1 0 0 9 8 家，其中甲级资格企业有1 3 3 8 家，乙级企业2 4 9 4 家，丙级企业4 9 8 8 家，丁级企业1 5 6 8 家，专项企业9 4 6 西南交通大学硕士学位论文第8 页 家。 兰州铁路第一设计院，成都铁道第二设计院，天津铁道第三设计院以及 武汉的铁道第四设计院四家企业是综合甲( i ) 级的，还有资质等级为综合 ( i i ) 级的设计院还有1 9 家；其他实力比较强的铁路设计企业还有5 6 家， 这些企业在公路，市政，城市轻轨建设设计上都有强有力的竞争力。 公路行业的设计咨询企业比较多，主要有原交通部所属的西安中交一院， 武汉中交二院，北京市城建设计研究院等以及各省市的城建，公路，规划等 设计以及铁道部所属的综合性设计院。 城市轨道交通的勘察设计院相对较少，该领域起步较晚。国内能够承担 项目总体设计的单位目前约有1 6 家，能够承担单项设计的单位较多，凡以前 从事过市政工程设计，建筑工程设计的单位都有资质承担参与。作为综合甲 ( i i ) 级设计院，江苏某交通科学研究院在全国交通市场上具有较强的竞争 优势。 企业作为一个开放的经济系统，必然受到外部环境的影响，通过以上分 析后，找出外部环境的关键因素，通过国际咨询公司科尔尼公司市场论证的 意见，听取和征求专家意见，认为主要因素如表3 - 1 所示。他们的影响程度 有所不同，从中找出具有发展机会和威胁性的关键因素，对于制定战略很重 要。用e t o p 方法分析，对外部环境的威胁和机会做出正确的评价。 e t o p 评价公式： s i = v i 宰i i s t 环境因素 v t 环境因素重要 1 ，l o i i - 环境因素影响 一5 ，5 i 一环境因素的数目l 、2 、3 、0 0 i l0 1 n v i 取值为1 时，表示该因素对于系统的重要程度极低；取值为1 0 时，表示该 因素对于其他因素对系统的重要程度极高。 西南交通大学硕士学位论文第9 页 表2 - 1e t o p 评价表 环境 主要因素v ii is i威胁机会 政治状况1+ 22 + 宏 经济状况 9+ 5+ 4 5 + + + + + 观 环 入世4- 4- 1 6 境 科技发展 5+ 3+ 1 5 + + + 国家对于勘查设计行业政策 2+ l+ 6 + 人才流动 1- 2+ l 基础设施的投入政策 4+ 3+ 1 2 市场对新技术，产品质量要求 4十l+ 2 + + 铁路市场的建设 3+ 3+ 2 4 + + + 公路市场的建设 1 0+ 2 + 1 8 + + 工程完工后的服务 2+ 3+ 6 + + 微 市场的安全要求3+ 2 + 6 观 市政工程的建设5+ 2+ 1 0 + + + 环 境 生产能力4+ 3+ 1 2 + + 产品质量，技术含量 2+ l+ 2 + + 人员结构 3- 4- 8 + 信息系统 42 - 9 市场对于产品技术要求 5+ 4+ 2 0 + + + 市场对于产品质量的要求 4+ 3+ 1 2 + 竞争对手 6- 5- 5 0 i i 取值为一5 时，表示该因素对系统有极强的阻碍力；取值为+ 5 时，表示该因 素对系统有极强的归动力。 s t 得分为负值表示该因素对系统存在威胁，负值绝对值越大威胁越大；得分 为正值是表示对系统存在机会，正值越大机会越大。表3 1 为江苏某交通科 西南交通大学硕士学位论文第1 0 页 学研究院设计市场发展主要外部环境影响。 从表2 - 1 中可以看出，主要机会来源于国家经济政策、基础设施的投入 等，我国社会环境稳定，经济繁荣，国家实行的各项经济政策和国民经济快 速增长，为江苏某交通科学研究院的发展提供了大量的机会。同时市场竞争 加剧，对于产品品质要求比较高，技术含量也增大，对于其也是好的机会。 在企业战略制定中一定要考虑这些因素，对于交通这样的行业一定要考虑经 济政策，考虑政府的行为，这是极其关键的因素，决定着企业生存和发展。 对微观环境来讲，除了铁路设计院对于设计市场的压力以外，公路市场和市 政市场是企业发展的重点，对于江苏某交通科学研究院来说是比较好的发展 机会，在战略中一定要重视。外部环境中的机会和威胁同时存在，而威胁主 要来自于竞争对手和组织结构与市场需求的不适应性，针对这点在制定战略 是应该加以考虑。 2 2 设计市场分析 2 2 1 市场细分和竞争力分析 1 市场细分 市场细分又叫做市场区隔( m a r k e ts e g m e n t a t i o n ) ，这个术语是二十世纪 5 0 年代后期才出现的。企业根据某种标准把整体市场上的顾客划分成为若干 顾客群体，每个群体构成一个子市场，在不同子市场之间，需求存在明显差 异。 市场细分作用有三个方面：第一发现市场机会。市场细分以后，可以分 析每个消费者的偏好和需求，分析市场各种产品满足消费者偏好的程度。市 场需要的但未满足或者消费者偏好满足程度低的市场，都可以成为企业营销 的有力机会。第二采取适应性营销策略。市场分化有利于企业研究和把握某 个特定市场的特点，又针对性地采取产品策略，价格策略，促销策略，达到 占领市场的目的。第三确定目标市场。在市场细分的基础上，企业根据主客 观条件，确定特定产品进入的地区，确定这些地区应开发那个层次的消费者 市场，从中选择一个或几个市场作为自己的目标市场。 西南交通大学硕士学位论文第1 l 页 江苏某交通科学研究院所涉及的行业主要为：公路水路等交通综合勘察 设计，铁路、城市轨道，市政交通综合勘察设计及国外勘察设计。根据目前江 苏某交通科学研究院产品在市场上的需求差异，可将该院的设计市场分为以 下三个子市场： ( 1 ) 公路设计市场 这些年，公路运输发展迅速，国家和地方各省市的投资相当大，并且逐 年增加的上升的趋势，江苏某交通科学研究院的愿景是“成为国内一流的工 程咨询公司。在做好省内项目经营开拓的同时，把经营开拓的重心放到全 国的市场上，密切与沿海各省市的关系，密切与交通部厅，建设单位的关系 拓宽经营领域，形成全国发展集团化的企业战略。2 0 0 0 年到2 0 0 7 年，江苏某 交通科学院有公路与城市道路勘测设计项目1 5 6 个，占到设计总项目的 7 6 2 3 。 ( 2 ) 铁路、城市轨道交通市场 随着全世界经济的增长，城市化发展进程，城市的区域面积逐渐扩大， 城市人口逐渐上升，这是大规模迅速发展轨道交通的一个根本的原因，我国 十三亿人口，大中城市众多，人口的增加对于城市交通需求不断的增大。国 家对这些年加大城市轨道交通建设的规划，加上城市轨道交通对于缓解交通 压力，改善人民出行，改变环境等有利的因素，也是国家和各级政府的主要 的政绩工程。江苏某交通科学院及时把握市场需求，顺应市场的变化，积极 研究相关的专业技术，开拓城市轨道勘察设计市场，加强市政工程市场的开 拓，江苏某交通科学研究院很早就介入了这些大城市的轨道交通项目的规划 工作，例如南京地铁一，号线等工程。 ( 3 ) 国外勘察设计市场 随着w t o 保护期到期日的日益临近，我国对外国设计机构设置的行业壁 垒也将逐步取消，许多外国公司早已瞄准中国市场，抢食这块全球大的设计 市场蛋糕。江苏某交通科学院主动到国外的市场去发展壮大，利用自己的自 身优势占有市场份额，和非洲一些国家合作，并且加快研究国际上的经营规 则，制度及相关规范，采取灵活的方式与国外有机构合作开拓国际市场，加 西南交通大学硕士学位论文第1 2 页 大进入国际工程市场，提高江苏某交通科学研究院的外向度。 2 竞争力分析 迈克尔波特教授认为：企业最关心的是其所在行业的竞争强度，而竞争 强度又取决于五种基本的竞争的力量，包括：行业中现有企业间的竞争力量， 潜在的加入者，替代品的威胁，买方的侃价能力和卖方的侃价能力。正是这 五种力量的状况及综合强度影响并决定了企业在行业中最终获利的潜力。 图2 - 1 ( 1 ) 五种竞争力的分析 供应商的竞争力方面：江苏某交通科学院从事交通工程咨询设计，竞争 的力量主要来自对于人才的引进的竞争，专业人士的引进，包括技术人才和 经营人才的引进，信息资料的收集分析处理以及企业行政管理成本控制，还 有科研经费的支出都是供应商竞争力量的一个方面。当然还有其它的供应商， 在这里就不是太重要了。买方的竞争来自工程建设单位及业主，在中国国家 就是业主，购买议价的力量不太强，企业的利润很大。但是随着市场经济不 断的完善，投资主体的多元化，项目引进多种投资成分，也会给购买议价的 力量不断的加强，购买者增加，企业的竞争战略方面要加强。 江苏某交通某科学研究院从事交通的运输设计行业的替代品的竞争是指 航空，水运等非铁路，公路，轻轨运输的竞争，我国的地理面积比较辽阔， 人口众多，航空运输对于江苏某交通科学院的设计影响不大，但在铁路，公 西南交通大学硕士学位论文第1 3 页 路，市政，轻轨等这几个细分市场存在的替代品的竞争，相互之间在一定范 围内是可以替代的。主要的竞争对手是实力较强的大型设计企业，还有一些 目前资质，能力不能与江苏某交通科学院相比的设计单位，还有国外的一些 工程设计咨询公司，对于江苏某交通科学院都要有竞争的压力。 随着我国“入世”和设计咨询市场的逐步开放，中国交通工程设计咨询 市场的现有的格局将被逐渐打破。国外大型工程设计咨询公司将涌入中国市 场，目前世界排名前3 0 外的国际大型设计咨询公司，已经有二十余家抢滩中 国市场，国内交通设计咨询工程公司将会面对更多的国外企业的竞争。市场 环境将会表现为国内市场国际化，国际竞争国内化；投资主体，融资方式多 样化。 国外大型交通工程设计咨询公司凭借雄厚的实力和先进的技术手段，抢 占我国巨大的投资市场，交通工程设计咨询市场竞争必然日趋激烈，这对于 我国的公路工程设计咨询单位来说，将受到空前的冲击和挑战。我们的工程 设计咨询单位应抓紧过渡期有限的时间，为谋求发展做好准备。 我国的目前的交通设计工程咨询设计市场准入制度与国际差距较大，我 国以行政的手段建立的注册执业制度与国际上的以行业为主体的注册执业制 度存在较大差距，只能是计划体制向市场体制转变的过渡产物，在国际市场 上难以发展作用。我国的公路设计院数量多，技术力量雄厚，在咨询设计市 场占主要份额，但是作为代表国家咨询设计水平的综合性的咨询机构相对较 弱，且大多数依附于政府部门专家人才库，运行机制不灵活，主动开拓市场 的积极性不高，还有我国的公路工程咨询设计公司提过的咨询服务范围太狭 窄等问题。 在中国工程咨询涉及服务收费比较低，不能体现知识产业的市场价值， 咨询设计市场尚未形成合力的价格体系。虽然关于公路工程勘察与设计收费 标准已有了很大调整，而且实行了政府指导价与市场调节两种标准，并且国 家规定了具体的实施时间。公路咨询设计市场缺乏竞争，无论是综合性咨询 设计，还是专业性咨询设计，都在自己的规定的经营领域内承接咨询任务， 很少有打破地域的界限，大部分都是由主管部门委托，而不是全都通过招标 西南交通大学硕士学位论文第1 4 页 等形式进行，市场仍然是半封闭和垄断的市场，缺乏竞争力。大批的国外的 设计咨询机构进入，形成了国际化竞争的局面，投资领域，政府实行以间接 调控为主的管理体制与政策，必然要扩大工程设计咨询的服务的范围，从项 目的立项审批到实施建设的全过程，都要求咨询设计单位的前期工作。工程 设计咨询必须面向市场，项目决策，可行性研究，设计，施工，监理等方面， 普遍引入市场竞争机制，全卖难实施招投标法，打破原有的地方，行政的保 护网，优胜劣汰的市场竞争中，靠自身的实力求得生存和发展。 ( 2 ) 竞争对手分析 本文选择了两个层次的代表性的几家企业进行分析。主要是和江苏某交 通科学研究院在相关市场领域的竞争者，原则上选择和江苏某交通科学研究 院同一个层次和比江苏某交通科学院强大的竞争对手来作为分析。 表2 - 2工程勘察设计企业综合排名表 单位中交一院中交二院上海市政 江苏规划院 江苏某交科院 排名 5 75 53 33 03 7 单位中铁一院中铁二院北京城建上海隧道中铁三局 排名6 71 3 51 3 74 1 中交第二公路勘察设计研究院有限 中交第二公路勘察设计研究院有限公司是中国交通建设股份有限公司全 资子公司，注册资本4 6 5 亿元人民币，具有工程勘察、工程设计( 公路、市 政) 、工程咨询、监理、测绘、工程招标代理、水土保持、地质灾害防治工 程( 勘察、设计、监理) 等国家甲级资质。是我国公路勘察设计行业综合实 力最强的企业之一，2 0 0 4 年度荣膺国务院国资委授予的“中央企业先进集 体 称号。 2 中交第一公路勘察设计研究院 始建于1 9 5 2 年，总部设在中国西安，占地4 7 ，0 0 0 平方米，注册资金5 3 1 3 万元。是国家大型骨干工程勘察、设计、咨询、监理企业之一，交通公路系 统唯一获“中国勘察设计单位综合实力百强”称号的企业。 西南交通大学硕士学位论文第1 5 页 现有公路工程咨询甲级资格证书、公路工程勘察甲级证书、公路工程设 计甲级证书、工程测绘甲级资格证书、交通工程和工程总承包甲级正书及高 等级公路、大型桥梁、隧道建设监理、咨询资格证书和对外经营权，可承担 国内( 境) 外工程勘测、咨询、设计、和监理项目及开展上述项目所需的设 备、材料出口等业务。 3 江苏省交通规划设计院 江苏省交通规划设计院是一个具有工程设计公路行业( 公路、特大桥梁、 特大隧道、交通工程) 甲级资质、水运行业甲级资质、建筑行业建筑工程甲 级资质、工程勘察综合类甲级资质、专项工程设计交通行业配套环境工程设 计乙级资质、工程咨询甲级资质( 公路、港口河海工程、建筑、水文地质、 工程地质、工程测量、岩土工程的规划咨询、编建议书、编可研报告、评估 咨询、工程设计、招标咨询、投产后咨询) 的科技型咨询设计企业。 4 上海市政工程设计研究总院 创建于1 9 5 4 年，是我国最早成立的市政设计院之一。历经半个世纪的发 展，已成为一家大型综合国家甲级工程咨询设计研究总院，在国内工程勘察 设计领域享有较高的知名度，综合实力居全国市政设计行业之首。目前堋有 给水、排水、道路、桥梁、水工、建筑、岩土、测量、轨道交通、磁浮、环 境工程、城市景观、地下空间开发、工程总承包等多个专业。建院以来，累 积完成6 0 0 0 多项国内外市政工程的勘察设计，工程投资总额约2 0 0 0 亿元， 为我国城市建设事业做出了重要贡献。 2 2 2 公路设计市场的分析 1 、公路交通现状及“十一五 发展计划 公路总量持续增长。截至2 0 0 6 年底，全国公路总里程达3 4 5 7 0 万公里， 比上年末增加1 1 1 8 万公里。 西南交通大学硕士学位论文第1 6 页 表2 - 3全国公路总里程单位：公里 年份 总计合计高速 一级 二级 三级四级等外 1 9 9 7 1 2 2 6 4 0 59 9 7 4 9 64 7 7 1 1 4 6 3 71 1 1 5 6 42 3 0 7 8 7 6 3 5 7 5 72 2 8 9 0 9 1 9 9 81 2 7 8 4 7 41 0 6 9 2 4 38 7 3 3 1 5 2 7 7 1 2 5 2 4 52 5 7 9 4 76 6 2 0 4 12 0 9 2 3 l 1 9 9 91 3 5 1 6 9 l1 1 5 6 7 3 61 1 6 0 51 7 7 1 61 3 9 9 5 72 6 9 0 7 87 1 8 3 8 01 9 4 9 5 5 2 0 0 08 8 7 9 1 64 3 7 8 2 51 2 3 5 61 8 2 1 21 4 6 2 1 13 1 0 5 4 61 9 0 5 4 62 1 0 0 4 5 2 0 0 19 9 8 4 6 05 7 3 0 5 41 2 9 9 81 8 9 9 61 5 0 0 6 53 9 0 9 9 52 0 5 4 4 12 1 9 9 6 5 2 0 0 28 1 5 5 4 52 3 3 2 7 l1 3 4 0 51 9 0 2 51 5 9 9 5 14 0 8 9 02 9 5 6 8 52 8 6 5 8 9 2 0 0 31 1 4 6 3 4 42 4 9 9 9 61 3 9 8 2 2 1 2 3 4 1 6 5 2 1 2 4 9 5 6 8 3 2 1 5 4 03 1 0 0 1 2 2 0 0 41 9 4 6 3 4 4 2 6 5 4 8 7 1 4 5 2 l 2 8 6 3 2 1 7 2 1 0 35 0 2 3 13 9 8 7 1 23 8 2 1 4 5 2 0 0 52 7 1 0 3 7 3 2 9 0 3 4 0 1 5 4 2 i 3 2 1 4 5 1 8 3 2 1 05 9 5 6 44 2 0 2 3 83 9 3 1 5 8 2 0 0 63 4 5 7 0 3 i8 7 1 4 4 81 6 0 2 53 9 6 5 41 9 1 2 5 66 2 4 5 1 34 9 6 5 8 14 3 5 6 0 2 从表2 3 中我们可看出，全国公路里程每年都在快速的增长，2 0 0 6 年比 去年同期增长5 7 ，高速公路发展更是迅猛，2 0 0 6 年高速公路里程同比增长 1 8 9 。2 0 0 6 年与1 9 9 0 年相比，货物周转量铁路从4 8 5 下降为3 2 9 ，公路 比重6 8 上升为1 3 8 ，水运比重由4 2 上升5 3 2 ，管道比重仍维持1 6 左右，旅客周转量中，铁路比重由6 0 6 将为3 6 8 ，公路比重由3 2 上升为 5 4 2 ，水运比重由5 7 降为1 ，民航比重由1 7 上升为8 2 ，公路的基础 性的作用日益显现，铁路，水路的长距离，大运量的优势得到了较好的发挥。 2 交通建设的需求趋势分析 根据表3 1 2 的统计数据，得出如下全国公路总里程，高等级，等外级和 高速公路里程的趋势分布图。 西南交通大学硕士学位论文第1 7 页 3 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 9 9 7 2 0 0 22 0 0 72 0 1 22 0 1 72 0 2 22 0 2 7 图2 - 2 等外级公路里程趋势分布图 1 9 9 01 9 9 5 2 0 0 02 0 0 52 0 1 02 0 1 52 0 2 0 图2 - 3 全国公路里程趋势分布图 以上的趋势分布图说明，我国公路建设的总需求出现不断上涨的趋势， 高等级公路和等级公路建设便显出了快速增长的趋势。这些都是国家经济政 策对于交通建设投入有关，也就表现出了市场的需求。但是等外级公路下降， 主要是经济发展了社会进步了，对于公路的等级标准要求提高，主要发展等 西南交通大学硕士学位论文第1 8 页 级公路，减少等外公路的建设。对于市场出现的机会，江苏某交通科学研究 院应该确定目标、抓住机会、创造更多的市场份额。 3