韩国造船行业最佳实践报告.ppt

,广州广船国际股份有限公司战略规划项目韩国造船行业最佳实践报告,2002年11月,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况现状未来趋势韩国船厂采用的竞争战略最佳实践主要竞争者资料,2002BearingPoint,Inc.,韩国造船业概况-现状-市场份额,韩国船厂在新船制造市场中所占的份额（2001年）：国际市场的36.95%（按建造吨位计算）现代尾浦在市场中的份额(在2001年的建造吨位)新造:世界市场份额1.74%,韩国市场份额4.72%改装/修船:韩国市场份额超过80%STX在世界油轮和货运轮制造所占的市场份额(2001年):25%现代重工在造船市场所占份额(2000年)建造数量:15.1%订单数:11.9%,(来源:Lloyd,现代尾浦,STX,现代重工),2002BearingPoint,Inc.,韩国造船业概况-现状-韩国国内市场,受韩国造船行业提高造船质量政策的影响，过去几年中韩国企业造船订单数量有所减少，但是韩国市场保证了LNG等高附加值船舶的订单。在国际航运和造船市场不景气、经济复苏前景不明和前几年订单较多的情况下，2001年19月韩国企业接船数量较2000年同期减少了30%，韩国主要的三家造船企业已预见到这一点并做好准备油船、散货船和集装箱船订单下降，但预计LNG和浮式开采储卸平台（FPSO）订单会有所增长，且订单种类将持续呈多元化。,与去年同期相比，第一季度末订单量减少了50%；第二、第三季度呈现相同势头，下降幅度放慢散货船的订单量增长，LNG订单量下降；同时，预计目前正在制造的有关合同将在第四季度才能真正实现收入,订单情况,船舶订单量分类统计-KOSHIPA,评述,2002BearingPoint,Inc.,与日本/欧洲造船厂商维持甚至减少生产设备现有生产能力的做法不同，韩国造船厂商在90年代之后反而扩大投资规模，扩大产能。目前韩国国内4家造船厂商跻身世界产能前5强行列。截至今年九月，韩国造船量较去年同期增长3.4%，预计年底将达到7百万CGT，创历史新高。1997年之后，韩国厂商持续大批量采购原材料，不断提升造船能力，从而扩大造船量；这种能力的提升源于其采用了稳固的劳动力/资本配比，并改善了制造工艺。,增长率（除第三季度外）达到3.4%，至今年九月，平均增长率达到3.4%，LNG和油船的重要性相对提升，散货船和集装箱船相对下降,船舶制造,韩国造船业概况-现状-韩国国内市场,船舶制造量-KOSHIPA,评述,2002BearingPoint,Inc.,由于新订单数量下降，截止2002年9月的在手订单较去年同期下降8%尽管新增订单下降影响了在手订单量，但现存订单的数量足以保证未来2年生产量稳定在相当的水平，尤其是在LNG的制造方面，韩国的厂商将占有2005年前世界总LNG需求量60%的份额目前韩国的造船订单基本来自国外客户，假如国际造船业衰退势头不减，韩国的造船业将受重创。因此韩国造船厂商有必要重视的国内订单。（日本和中国的国内订单率超过50%）,在手订单,韩国造船业概况-现状-韩国国内市场,分船型在手订单统计-KOSHIPA,LNG在手订单现状-ClarksonWorldShipyardMonitor,2002BearingPoint,Inc.,截至1994年，现代重工的市场份额相对较高，但是自大宇和三星扩建船坞，国内市场由三家厂商共同控制。对在手订单量比较可知，三家公司的国际市场份额为27%，在韩国国内的市场份额为27%除现代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企业持续增长并进行改善，如Samho重工即前Halla重工进行业务优化，STX公司接管大东（Daedong）造船自2001年下半年开始，“911”恐怖袭击导致订单量减少，世界经济衰退，相关的订单限制政策出台，但大宇重工在与石油巨头的友好关系和在LNG船方面的竞争力继续得到加强国际造船市场向高附加值船转移地过程中，海洋工程市场（除特种船以外）可能有所增长。因此，预计现代重工在该领域竞争力将迅速提高为应对中国等欠发达造船国家的竞争，保护核心技术，加强高附加值船方面的竞争力迫在眉睫。,散货船等低附加值船舶的重要性下降，高附加值船重要性上升各公司擅长的船舶种类各异大宇资源和能力较占优，在船舶附加值方面优于现代,韩国造船业概况-现状-竞争情况,3家公司的在手订单分类统计2002.9.KOSHIPA,评述,2002BearingPoint,Inc.,为实现韩国造船企业占据50的国际造船市场份额的目标，韩国造船企业战略是：通过坚持接高附加值船订单、提高生产力水平，保持对日本和中国造船企业的领先地位由于LNG船需求的增长，预计将来10年可以保持10%的增长率，这将为韩国企业在相关领域保持竞争力创造机会预计海洋工程市场会继续增长，韩国企业在该领域争取主动会为企业带来好处，尤其应该注意的是三家韩国主要企业均在相关领域有竞争力即使油轮市场（如重型油轮）持续低迷，预计仍将为STX、现代尾浦等船厂带来一定的更换需求和物料需求,新船造价趋势Clarkson,WorldShipyardMonitor,Unit:mil.USD,韩国造船业概况-现状-展望,2002BearingPoint,Inc.,韩国造船业概况-发展未来,韩国造船企业一致的发展方向：适当降低造船业务所占比重.注重高附加值船舶的发展.加强海洋机械和工厂设备业务,(来源:现代重工),2002BearingPoint,Inc.,造船的需求可以分为新船需求和来自20年以上船龄的旧船的更换需求，其中新船需求年增长率为24%，数量为1500万G/T，旧船更换需求以油轮为主。由于旧船更换需求的增加，90年代后的船舶市场呈显著增长态势，旧船更换需求重要性日益显著。2002年下半年经济复苏缓慢，新船需求降低，同时船东对大宗新船订单控制加剧，新船价格持续下跌,Unit:KG/T,Unit:%,船舶数量,增长率,韩国造船业概况-发展未来-国际市场,国际市场的船舶需求增长情况-KOSHIPA,未来5年浮式平台市场估计IMA,2001,2002BearingPoint,Inc.,预计更换需求现在仍将持续存在，但不会持续很久估计2000年开始的船舶更换需求在4年内约为180万G/T（能够收到的所有旧船更换需求）按照平均使用年限为2025年计算，以70年代建造的油轮为主形成的更换需求增长趋势在2000年达到顶峰后将有所下降中型油轮的大部分船龄在1519年，替代需求增势相对较好,Unit:KG/T,0-4Y,5-9Y,10-14Y,15-19Y,Over20Y,150K以上,80-150K,中型油轮,20K以下,韩国造船业概况-发展未来新需求,20年以上船龄的船舶统计Lloydlist液化石油气船,Ro-Ro客滚船,高速船等,韩国船厂的竞争战略-企业战略和业务战略-STX,资料来源：STX船厂,2002BearingPoint,Inc.,(来源:STX),管理目标-销售收入(百万韩元);442,786(2001)970,000(2005)-销售利润(百万韩元);45,318(2001)115,000(2005)-普通收入(百万韩元);19,410(2001)135,000(2005)(*非主营业务收入)油轮制造;维持世界最佳竞争水平生产和研发-发展高附加值船舶和经济型船舶-运用TRIBONCAD/CAM(3-D模型)提高设计产出能力-追求最大的船坞投资回报率外汇风险管理-通过购买韩国出口保险公司得保险来进行套期保值，规避外汇风险(通常为船价的60%)-通过与韩国发展银行签订未来外汇兑换合同(通常为船价的70%),韩国船厂的竞争战略-企业战略和业务战略-STX,2002BearingPoint,Inc.,愿景,现代重工描绘未来、向着全球领导者迈进,(来源:现代重工),“全球领导者”反映了韩国重工的目标是成为世界级重工业企业，依靠优质产品和服务占据领导地位，带动世界重工业企业发展“现代重工描绘未来”明晰了企业创建者的精神所在：克服并超越未来出现的一切困难,长期管理目标,2001,销售收入74,040亿韩元(56亿美元),2010,销售收入231,380亿韩元(175亿美元),计划在2002到2010的8年间进行50,000亿韩元的投资,包括34,000亿韩元的资本性投资和16,000亿韩元的研发投入.至2010年,现代重工计划将造船业务总收入从现在的52%降到26%.现代重工将“新船型开发”、“深海油田开发”和“多种能源供应”设计为其未来的业务,韩国船厂的竞争战略-企业战略和业务战略-现代重工,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工),现代重工管理战略概况,优化业务结构,为保持业务持续增长而加强后勤支持部门.通过强大的发展潜力扩大在快速增长业务中的市场领导地位.培养与核心竞争优势有关的新业务，抛弃低回报的非主营业务,全球市场营销,最大化高附加值订单和销售.通过当地业务关系寻求新的市场.具有竞争力的全球营销网络,升级技术能力,发展核心高科技和普通技术的深层次专业化.配套系统设计、制造能力.具有全球技术网络.最大化研发部门和业务部门的一致性,改进制造系统,追求设备效率最大化.通过设备自动化和合理化增长产量.建立整合的管理控制系统.,革新业务运作,扩大低附加值业务运营和管理的外包程度.增加设备、人员和财务资源的弹性.巩固全球性的生产基地,韩国船厂的竞争战略-企业战略和业务战略-现代重工,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略业务组合企业战略和业务战略战略定位和产品组合优势和劣势最佳实践主要竞争者资料,2002BearingPoint,Inc.,韩国船厂的竞争战略-战略定位和产品组合-现代尾浦,作为现代重工的分支，现代尾浦在造船市场的重点现在主要是成品油轮.其他产品包括石油钻井船,化学品船,管道铺设,缆线铺设船，渡船,浮式开采储卸平台（FPSO/FSO）,散货轮,多用途货船,集装箱船等,2002BearingPoint,Inc.,韩国船厂的竞争战略-战略定位和产品组合-STX,船舶吨位(DWT),80,000,30,000,船舶附加值,低,中,高,占世界造船市场比例,41.4%,41.5%,17.1%,资料来源：STX船厂,STX造船(散货船,成品油船),STX船厂的市场定位将从中型常规船向中型高附加值船方向转移,集装箱船，液化石油气船,2002BearingPoint,Inc.,(来源:STX),Panamax成品油轮Handymax成品油轮Handysize成品油轮(WideBeam)Handysize成品油轮(BostonBeam),3,000TEU集装箱船2,500TEU集装箱船2,150TEU集装箱船,Panamax散货轮Handymax散货轮,成品油轮,集装箱船,散装轮,23,000CBM液化石油气/氨气/VCM,液化石油气船,3,000Unit货滚船,货滚船,产品,钢材使用量;190,000MT/年干船坞;320米(长)x74米(宽)x11米(深)吊机;14台(包括300吨龙门吊2台,30吨塔吊3台)码头;1,100米,设备(Jinhae船厂),韩国船厂的竞争战略-战略定位和产品组合-STX,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略业务组合企业战略和业务战略战略定位和产品组合优势和劣势最佳实践主要竞争者资料,2002BearingPoint,Inc.,韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-概述,与日本造船业竞争者相比较低的人力成本与中国造船业竞争者相比较高的生产力.韩国主要造船企业财务状况较稳健重视并努力掌握核心技术,2002BearingPoint,Inc.,现代重工各分支中的市场领导者财务稳健.-流动比率(流动资产/流动负债);56.9%(1997)102.6%(2001)-债权率(负债/权益);397.4%(1997)310.9%(2001)与日本造船业竞争者相比较低的人力成本.-平均工资(2001);31,868,850韩元/年与中国造船业竞争者相比较高的生产力.-人均销售收入(2001);267,764,230韩元-采用对发动机舱进行总装之后下水的新技术缩短建造周期-高效率的内部沟通基础设施，如内部移动电话，高速局域网系统等.-通过电子商务系统“HiPRO(hhi.hipro.co.kr)”与Sambo重工（现代重工的分支机构）和其他3,000个供应商进行电子采购，缩减成本在新船制造方面相对缺乏经验,(来源:现代尾浦,KIS-Line,韩国造船新闻),韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-现代尾浦,2002BearingPoint,Inc.,设计能力强，产品市场包括了30,00080,000TEU成品油轮,液化石油气轮和集装箱船.STX船厂拥有最先进的船坞，生产力水平居世界领先地位.在STX集团接手后,财务结构更为稳健.-流动比率(流动资产/流动负债)2001;104.6%-债权率(负债/权益)2001;253.7%-无破产的分支公司与STX船厂的母公司STX集团进行垂直整合(STX集团是柴油发动机、造船机械和造船原材料的制造商)于日本造船企业相比较低人力成本.-平均工资(2000);26,158,750韩元/年与中国造船企业相比较高的生产力.-人均销售收入(2001);336,719,420韩元-每船坞工作时间;1.5月,(来源:STX船building,KIS-Line),韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-STX,2002BearingPoint,Inc.,现代重工是世界市场中最大的造船企业.财务稳健.-债权率(负债/权益)2001;219.8%与日本造船企业相比较低的人力成本.-平均工资(2001);49,462,140韩元/年与中国造船企业相比较高的生产力.-人均销售收入(2001);283,795,730韩元-通过电子商务系统“HiPRO(hhi.hipro.co.kr)”与现代尾浦、Sambo重工（现代重工的分支机构）和其他3,000个供应商进行电子采购，缩减成本(预计3600亿韩元/年)技术-人员能力和基础设施出众，丰富的知识积累-全球技术网络;与美国、欧洲和日本分支机构紧密的跨国技术合作-在公司研发组织中不断发展新技术.劳动力管理关系不是很和谐.不确定性-现代重工最大的股权持有者正在竞选韩国总统.,(来源:现代重工,KIS-Line,韩国新闻),韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-现代重工,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工,韩国造船新闻),浮式储油卸油船在陆地建造海洋机械和工程部门成功的在陆地上制造了340,000DWT的超大型浮式储油卸油船。这是世界上第一个陆地的船类结构海洋机械，以往都是在干船坞中完成,此举标志着海洋机械船舶的建造技术达到了一个新的水平。这种创新的方法是在建造好大约块大型船体分段并在陆地上拼装后，再通过滑道移动到驳船上，然后再运往外海。最后通过潜入水下的驳船下水。海洋机械行业对此建造方法表现了极大的兴趣。因其无需建造干船坞，建造成本大大降低，并提高了交付质量。这艘年月由托拓菲纳厄尔福公司订造的船，耗资亿美元，长米，宽米，型深米，可同时容纳名船员。该船将安装在尼日利亚东海岸公里以外的深海中，据悉将于月底驶向安装地，并于2003年2月完成安装，交付使用。,韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-现代重工,现代重工的新技术,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工,韩国造船新闻),新型压缩天然气船研制现代重工和埃诺西运输公司签订合作开发压缩天然气（）船的协议。与普通LNG船将液化天然气降至163大气温度进行运输不同，CNG船是高科技船舶，允许天然气在29(-20)的温度下，以128bar(1850psi)的压力状况以气态运输。虽然只有LNG船1/4的运载量,但CNG船无需额外的液化天然气处理成本，如二次液化二次气化。CNG船的12个货舱将装载2,400根管道和复杂的支持结构.此高精度和附加值的船舶需要现代重工的专业技术和造船能力共同配合。新的CNG船长266米,宽46米，高26米，结合了现代重工的船壳设计和推进机械经验，以及美国EnerSea公司的箱体和运输系统设计能力，新船预计在年底可以完工。,韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-现代重工,现代重工的新技术(续),2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工,韩国造船新闻),现代重工的新技术(续),本地化产品研制的测试发动机和机械部门进行了试用品德测试，想借此提高COPT(货用油泵涡轮)和WBPT(水压泵涡轮)的本地研发、生产能力.因为过去COPT和WBPT严重以来进口，部门决定从2001年5月开始实行本地化生产计划并成功完成了主体研制，计划进行投产试运营新型开关装置研发成功成功研发船用开关装置之后,电力设备部门召开了产品宣传会和交易会。在研发了近一年的时间后，新产品的设计、功能和效率远远超出现有产品。新的开关装置比原有型号体积缩小30%左右，重量也相对轻，与发达国家制造的同类产品相比毫不逊色。新产品的维护和修理也比较简单，可以取换，原有产品则只能固定于一点。新产品安全性能佳。新开关装置采用了普通钢片设计结构，但更薄，强度更高，体积比普通C-GIS(气密阻隔开关装置).,韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-现代重工,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工,韩国造船新闻),现代重工的新技术(续),HIMSEN型发动机荣获韩国十佳科技奖韩国商业、工业和能源部门将现代重工的HIMSEN发动机列为韩国2001年十佳新科技之一。现代重工的发动机和机械部门在2001年完成了HIMSEN发动机的研发，其成为韩国第一个自己生产的中速柴油发动机。HIMSEN发动机无论海洋还是陆地用途均动力充沛并且环保，其开发成功代表着世界级的技术和效率。生产零部件比普通发动机少30%左右，其重量较亲轻且维护方便。其废气排放量在国际标准之内，而且被认为符合下一代发动机的标准.,韩国船厂的竞争战略-优势和劣势-现代重工,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略最佳实践关键业务流程组织架构主要竞争者资料,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工),与船东签订包括船舶种类、交付日期和船价的造船合同,1.合同签订,拥有丰富设计经验的设计人员进行设计,2.设计,分类存放钢板,3.钢板仓储,与设计相符合，进行块分割,4.钢板剪切,在船坞内分段安装，制作船体,5.组装,在发动机车间完成发动机安装,6.发动机安装,在陆地上完成分段安装，完成船的总体,7.分段安装,在船体组装过程中,完成内部配套安装,8.船体总装,船坞注水，船体拖离船坞,9.下水,命名，祈求航行平安,10.洗礼,在海中航行测试后交付使用,11.交船,造船流程（现代重工）,标竿比较-关键业务流程-现代重工,2002BearingPoint,Inc.,收到投诉报告(通过传真,e-mail,等.)在投诉数据库内登记注册对投诉进行分析和评估投诉反馈和确认将投诉送至相应部门和供应商将投诉处理方式通知船东确认处理结果在以后的设计标准或实际操作标准中进行反映将结果以报告形式通知船东更新投诉数据库,(来源:STX船building),标竿比较-关键业务流程-STX,客户服务满意度确保流程(STX),2002BearingPoint,Inc.,市场营销,销售市场调研和分析销售支持-合同管理/法律事务-船舶保险管理-客户服务,设计,基础设计和估算概念型设计和安排船体设计机械舾装件设计建造设计电子舾装件设计设计技术管理,标竿比较-关键业务流程-STX,功能和职责(STX),2002BearingPoint,Inc.,(来源:STX）,标竿比较-关键业务流程-STX,功能和职责(STX)续,研发,设计技术研发(结构分析和流体分析)信息技术研发(计算机辅助设计,设计自动化,计算机合成制造,CALS)震动和噪音研究自动化研究测试分析外部舾装件技术研发基础表现（结果）研究技术信息,生产,生产计划生产技术船体制造外部设备涂漆试航管理质量保障客户技术支持生产支持,2002BearingPoint,Inc.,(来源:STX船building),管理支持（行政）,一般行政事务人事和劳动力管理安全、健康和环保问题,财务管理,融资兑汇IR(投资管理管理),采购,采购物料管理海关事宜（报关，配送等）,标竿比较-关键业务流程-STX,功能和职责(STX)续,2002BearingPoint,Inc.,研发组织,造船技术研发中心-新型船舶研究团队-结构震动研究团队-CAD/CAM（计算机辅助设计/计算机辅助生产）团队,研发人员和相关费用(2001年),总人员:27费用-薪酬:5.49亿韩元-相关服务支出:2.60亿韩元,(来源:HyundaiMipo船坞yard),研发项目,有关船舶种类和流体的研究有关结构震动、噪音分析和预测方法论的研究有关利用CAD/CAM系统提高生产力的研究有关生产技术的研究特种船舶技术技术研究管理信息系统和设计自动化系统的研发高附加值和特种船的研发最佳船体建造和震动分析方法论研发,标竿比较-关键业务流程-现代尾浦,研发管理(现代尾浦),2002BearingPoint,Inc.,(来源:HyundaiMipo船坞yard,韩国造船新闻),标竿比较-关键业务流程-现代尾浦,生产力改进(现代尾浦),“PC20”项目现代尾浦在2002年4月6日开展了其“PC20”生产力改进项目，目标：通过提高整个公司的生产力和有效性，达到目标生产量和销售量。PC代表了ProductivityChallenge（生产力挑战）。PC20项目的三个主要目的和特征：生产能力和有效性提高20%，每成品轮原材料成本缩减20亿韩元，最多用时200,000人工小时.。在4月6日，设计部门和生产部门进行会议，提醒所有的人员此项目的重要性，并公布如何获取项目所需结果：设计部门宣布将通过改进生产方式节约6千万美元，同时设计部门将主导整个计划的实施。同时现代尾浦的总裁K.H.Yu在会上也鼓励所有员工对设计部门的方案进行挑战。同时，生产部门的4个科室，包括预舾装，机械舾装，船体舾装和电子设备，也为开展此项目进行了联合会议,2002BearingPoint,Inc.,技术名称,目标,(来源:STX船building),联合研究机构,网络汇报系统,结构分析报告自动化,美国MSC,钢板成型,成型强度分析,美国MSC,NAPA,船舶基础数据计算(过程中),NAPAOY,X-For船,气穴现象预测(过程中),Chungnam国家大学,EZHULL,3-D船体成型系统(过程中),E.Z.Graph,NAUTICUS,结构分析,DNV,IMO航行操作标准,改进IMO航行操作标准,韩国海洋研究和发展院,ISO试航项目,快速ISO试航分析,韩国海洋研究和发展院,HCAD,船舶类型设计,韩国海洋研究和发展院,WAVIS,各种船舶表现预测的数量分析,韩国海洋研究和发展院,KPA4,推进系统设计,韩国海洋研究和发展院,KH40SECTION,研制与气穴现象有关的推进系统,韩国海洋研究和发展院,MANSIM3,对航行操作表现的分析,韩国海洋研究和发展院,NASTRAN-FATIGUE,疲劳度分析,SIKOB,基础计算,PATRAN/NASTRAN,结构分析,标竿比较-关键业务流程-STX,基础技术（STX）,2002BearingPoint,Inc.,成果,(来源:STX船building),合作研究机构,研制新种类船舶及其推进系统：23,000CBM液化石油气船,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶：3,000TEU集装箱船,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶：38,000DWT化学品油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类推进系统：70,500DWT原油/成品油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类推进系统：45,800DWT成品油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶：2,200TEU集装箱船,WJFEL,研制新种类船舶及其推进系统：45,800DWT成品油轮/化学品油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶：2,500TEU集装箱船,韩国海洋研究和发展院,研究2,500TEU集装箱船方向舵空穴现象,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶及其推进系统：35,000DWT成品油轮/化学品油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶及其推进系统：2,500TEU集装箱船,WJFEL,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶：1,600TEU集装箱船,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶及其推进系统：52,000DWT散货轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类推进系统提高35,000DWT成品/原油油轮性能,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶：73,300DWT成品/原油油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶及其推进系统：35,000DWT原油/化学品油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶：45,000DWT成品/原油油轮,韩国海洋研究和发展院,研制新种类船舶及其推进系统：45,000DWT原油/化学品油轮,韩国海洋研究和发展院,标竿比较-关键业务流程-STX,STX公司的研发成果,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工),研发投入,2002年研发预算1080亿韩元,比2001年增长21.1%计划每年研发投资增长，到2010达到30,000亿韩元,研发组织和活动,海运研究所-包括对多种船型，海洋机械结构，发动机，泵，工厂设备的研究，以及其他相关领域，如流体力学、结构力学、振动和噪音.工业研究所-研究自动化生产设备，如焊接装置和工厂自动化系统，同时还进行材料测试和应用系统研究，包括环保应用系统，设备测量测试系统等电子机械研究所-主要是重型电子设备、发动机和工厂设备的研发.-同时研究工业电子设备、机器人和电力相关技术.设计技术研究所-主要角色是提供多种产品的结构和外形设计.知识产权管理分部-对技术创新和新开发技术的传播使用起到了极大贡献.-在现代重工内部分享相关的技术知识.,标竿比较-关键业务流程-现代重工,研发活动(现代重工),2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工),标竿比较-关键业务流程-现代重工,研发活动(现代重工)(续),海运研究所海运研究所提供一系列与海洋机械设备有关的研发活动，如固定平台，半潜平台，海洋张力腿式平台（TLP），停泊系统，浮船等.同时其具有一个超现代化的船舶测试池，配备了深水牵引箱，气穴隧道，水循环渠道和结构化模型测试系统4种主要的测试设备。海洋机械研究的范围很广，包括模型测试、理论分析、计算机程序编制、全面的规格测试和分析.主要研发活动包括:阻力和推进研究运动和操作研究,结构研究,海洋工程研究,噪音和震动研究模型制造和产品研发、测量和仪器使用工业研究所在1983年,现代重工为了扩展在多种领域内的最近技术研究建立了工业研究所.这些领域包括了工业企业设计和建造工程，钢结构，海洋机械等.另外，工业研究所还对焊接、材料、工厂自动化、机器人、激光系统、工业厂房和环保控制系统进行了研究行业研究具有一流的分析设备和分析人员，利用先进的模拟设备开发新的生产和设计技术。主要研究活动包括：:焊接研究、材料研究,自动化研究,能源和环保研究,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工),现代重工造船业务以质量管理为导向现代重工的造船部门正在制定以提高质量为标准的造船政策，其管理重点向着提高船舶质量和客户服务质量转移。在新政策中，现代重工将提高其在世界造船业健康发展中的地位。在新政策的影响下，现代重工在200年后采用以下措施提高客户服务质量,质量提高,加强质量管理，设立生产线QC（质量控制人员）通过喷漆车间扩展和提高油漆质量来改进喷漆环节质量舾装工作质量改进：扩大室内车间工作空间，加快预舾装工作进度帮助供应商达到世界级水平来改善物料供应，并提供相应的设计、焊接和生产方法的技术指导加强独立质量监督团队间互相配合的收尾工作，提高其现场解决问题的能力对投诉问题采用当场解决方式，加强售后服务，建立服务反馈系统防止类似问题再发生,标竿比较-关键业务流程-现代重工,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工),设计/研发,发展客户导向的设计方案-设计目标：便于操作和维护-机械和设备便于船员操作，确保安全性-通过高质量的设备和细致的客户服务加强设备可靠性.-环保型的设计改进喷漆车间工作环境，研发有害气体去处系统（DeNOx）-低噪音，抗震设计研发质量改进的核心技术-目标：低油耗，高效率.-提高焊接质量(焊接设备自动化，采用机器人技术)-焊接扭曲控制-估测船舶运动导致的货物移动.-更合理的S-N船结构图表,客户服务,引入设计项目经理制度（DesignProjectManager)来适应客户化的需求和交货的及时性为客户提供设计和产品相关问题的网上技术支持通过预先调整日常检查计划和检查量，使检测可以均匀分布在工作的各个阶段.通过日常于客户的接触获取客户对产品投诉和建议，确保及时的做出反应为客户代表提供更好的船厂住宿和办公条件,标竿比较-关键业务流程-现代重工,现代重工造船业务质量导向方案,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略最佳实践关键业务流程组织架构主要竞争者资料,2002BearingPoint,Inc.,首席执行官,新船制造业务部,改造/修船业务部,质量和安全管理,设计,市场营销,管理支持部门,船体、发动机部.喷漆部.建造部.船体舾装部.机械舾装部造船人员部.电力部.试航部.技术服务.预舾装部.管理部.新船制造项目管理新船制造管理部,改造/修船产品部.改造/修船管理部.船舶机械生产部,质量管理部安全、健康管理部.,设计部.造船技术研发中心特种船项目管理技术销售部.,销售1部.销售2部.合同管理部.分公司办公室,行政部.人事部.工人和管理层协调团队成本控制室.财务部.融资部.物料采购部.紧急情况管理部.产品计划部.管理计划部,(来源:现代尾浦),(4月,2002),标竿比较-组织架构-现代尾浦,雇员(6月,2002)-管理和行政人员:1,086-工厂工人:2,697-其他:99-总共3,882人,2002BearingPoint,Inc.,首席执行官,(来源:STX),首席运营官,首席财务执行官,特殊业务长官,管理支持,技术,生产,市场营销,管理计划办公室管理支持办公室执行团队,造船和海运研发中心技术发展办公室,生产管理办公室造船办公室质量管理办公室“世界一流”创建办公室,市场营销支持办公室采购办公室销售团队1销售团队2,标竿比较-组织架构-STX,雇员(4月,2002)-管理人员:65-工程技术人员:446-工厂工人:815-总共1,326人,2002BearingPoint,Inc.,董事会,(来源:现代重工),首席执行官,造船部,海洋机械和工程部,集团审计,行政和管理支持总部,集团发展规划,行政管理,人力资源,采购,财物,公共关系,汉城办公室,融资、财务、战略、投资者关系、其他支持功能,发动机&机械部,电力设备部,工厂设备&工程部,建筑设备部,海外分支,研发中心,海运研究所工业研究所电子机械研究所设计技术研究所知识产权管理分,标竿比较-组织架构-现代重工,雇员(6月,2002)-管理人员:8,600-工程技术人员和工人:17,570-总共26,170人,2002BearingPoint,Inc.,(来源:现代重工),造船部门,市场,设计,采购,生产,研发计算机中心质量控制安全控制教育和培训中心,标竿比较-组织架构-现代重工,现代重工造船部门,雇员(2002年6月)-管理人员:2,270-工程技术人员和工人:8,660-总共10,930人,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略最佳实践主要竞争者资料现代尾浦STX现代重工,2002BearingPoint,Inc.,建于1975年，擅长修船和船舶改造，近期加强并转型为新型造船企业后，市场状况转好，在手订单量迅速跃居世界第56位造船业务的贡献率为94.1%，新型船贡献率占74.1%，改装船业务贡献率22.7%除造船业务以外，现代尾浦还开展修船、改装船、钢结构（如钢结构桥梁）等业务。由于中国企业的竞争激烈，现代尾浦的修船和改装船业务的业绩下降，业务量减少主要船舶产品包括小型和中型散货船/特种船现代尾浦增加对设备等投资，现有生产资源优于Hanjin重工，由于船坞资源有限，承造船舶种类较分散，实施了船舶（如特种船）专业化的战略近期管理状况2001年业绩上升，主要原因是拓展了造船业务，集中精力制造中小型特种船，避开同大型造船企业的竞争未来由于近两年在手订单量较多，造船专业化水平提高，下属机构缺点得到改善并受韩元贬值影响，预计2002年利润率会有所上升，在修船和造船方面积累了丰富经验，继续拓展普通船及FPSO和钻井船等特种船业务继续,现代尾浦,主要竞争者资料-现代尾浦-概况,2002BearingPoint,Inc.,主要竞争者资料-现代尾浦-成本结构,销售和管理费用(19,7亿韩元),销售成本(1,023亿韩元),销售收入(10,308亿韩元),销售成本结构(2001),原材料成本(65.1%),收入和成本(2001),劳动力成本(11.6%),工资福利成本(2.1%),跌价准备(2.6%),其他费用(5.9%),外购成本(12.6%),经常性损益(-853亿韩元),营业外支出(1,039亿韩元),营业外收益(313亿韩元),资料来源：现代尾浦,2002BearingPoint,Inc.,原材料采购比例(2001),(来源:现代尾浦),船体材料(15.3%),舾装料(4.0%),管料(5.1%),船用设备(64.1%),辅料(11.5%),主要竞争者资料-现代尾浦-成本结构,2002BearingPoint,Inc.,1975,建厂，投入资本12亿韩元.（与川崎重工合资)1980,资本增加到200亿韩元.接到CMCR(法国)和CMB(比利时)的改建订单(船体扩展)1982,建立分厂(4船坞s)1983,资本增加到400亿在韩国证交所上市.1990,新建装配厂.(生产能力12,000吨/年)1996,和越南建立合资建筑公司1997,新建筑厂完工.获得ISO9001证书.1998,资本增加至430亿韩元.1999,建立现代Vinashin船厂(和越南合资)资本增加到73亿韩元.被Lloyd船运公司的亚洲海运杂志选为世界最佳修船公司2000,建立第二家喷漆厂.再次被Lloyd船运公司的亚洲海运杂志选为世界最佳修船公司再次获得ISO9001认证.成立技术教育中心.2001,被Lloyd船运公司的亚洲海运杂志选为世界最佳造船公司,(来源:HyundaiMipo船坞yard),主要竞争者资料-现代尾浦-公司历史,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略最佳实践主要竞争者资料现代尾浦STX现代重工,2002BearingPoint,Inc.,1973年成立的中型造船企业，前身为Ssangyoung重工，以1000亿韩元接管大东造船，持有其97.65%的资产，并将“大东造船”改为STX造船所有销售收入来自造修船业务主要船舶产品包括小型和中型货船、集装箱船、油船，现在正在拓展制造LPG、客船和特种船等高附加值船舶的能力生产能力：拥有Jinhae船坞，每年可制造3万8万的船舶20艘近期管理状况由于接到欧洲船东的大宗订单（希腊船东2001年定造8艘油轮），融资状况良好，业务优化继续进行未来由于持有2001年接到的定造38艘船舶订单，将继续保持增长势头,STX,主要竞争者资料-STX概况,2002BearingPoint,Inc.,(来源:KIS-Line),销售、管理费用(173亿韩元),销售成本(3800亿韩元),销售收入(4427亿韩元),生产成本结构(1999),物料成本(66.5%),收入和成本(2001),人力成本(11.2%),福利(1.3%),折旧(3.3%),其他费用(5.0%),外包成本(12.7%),营业利润(194亿韩元),营业外支出(484亿韩元),营业外收益(225亿韩元),主要竞争者资料-STX-成本结构,2002BearingPoint,Inc.,1967,建立Dongyang造船厂.1973,重新命名为Daedong造船厂.建造韩国第一艘2,000GT集装箱专用船.1983,第一个在韩国建造石油钻井辅助船1994,开始建造Jinhae船厂.1996,Jinhae船厂投产.1997,申请法人治理管理.1998,法人治理下的重组计划被批准2001,STX集团成为最大的股东.法人治理结构得到确认.2002,重命名为STX造船有限公司,(来源:STX船building),主要竞争者资料-STX-公司历史,2002BearingPoint,Inc.,目录,韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略最佳实践主要竞争者资料现代尾浦STX现代重工,2002BearingPoint,I