物流行业研究报告.ppt

1,新华锦-北大纵横,物流行业研究报告,2,新华锦-北大纵横,引言,物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；,本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；,本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；,最后，本报告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。,3,新华锦-北大纵横,目录,2.物流行业的国内外现状,3.物流行业的发展趋势,4.物流行业成功模式借鉴,5.第三方物流企业成功关键因素,1.物流的概念和特征,4,新华锦-北大纵横,物流的概念,物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程,第一方物流,第二方物流,第三方物流,第四方物流,由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理,是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理,供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统,第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案,业务形态,概念,5,新华锦-北大纵横,物流的地位和作用,6,新华锦-北大纵横,物流的特征,物流是成本中心,物流特征,详述,物流服务对经济活动具有依赖性,物流具有服务性,物流是新的利润源泉,物流具有综合性,管理集约化信息化,从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的环节，并不直接实现价值，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30,从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度,物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力,物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力,首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一,物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展,7,新华锦-北大纵横,物流管理的目标和物流管理的特征,Right时间Right地点Right状态Right成本Right用户Right产品/服务Right数量,以实现顾客满意为第一目标；着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节；以企业整体最优为目的；既重视效率更重视效果；现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系；现代物流是一种对商品的一元化管理,物流管理的特征,物流管理的目标,8,新华锦-北大纵横,企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容,享受专业分工的经济效益集中于本业简化物流作业、提高物流质量突出成本优势降低成本投入提高渠道的可视性缩短订单周期解决高峰期设施拥挤问题提高灵活性、缩短反映时间提高企业的赢利水平、赢利能力,增值服务1）分拣与打包：贴标签、刷牌等2）退货与回收3）包装与重新包装4）废品处理5）组装、加工、修理和安装等6）协助简化作业流程7）提高服务质量、生产率与快速反映能力,核心内容1）运输2）仓储3）存货管理、控制4）信息系统、订单处理5）集运与分拨6）运费管理7）咨询及其它,企业使用第三方物流的原因,第三方物流服务的内容,9,新华锦-北大纵横,目录,2.物流行业的国内外现状,1.物流的概念和特征,3.物流行业的发展趋势,4.物流行业成功模式借鉴,5.第三方物流企业成功关键因素,10,新华锦-北大纵横,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全球,中国,11,新华锦-北大纵横,全球物流外包市场2000年达到US$1900亿，且增长稳定,全球物流外包市场份额(2000),由生产商、批发商和零售商自主进行的企业内部物流(如拥有自己的车队、仓库等),离散的运输和生产商、批发商和零售商外包的相关服务（如公共仓储),第三方物流服务供应商提供的运输及相关服务,US$3,837Bn,外包,US$190Bn,全球运输及其相关支出,全球外包运输及其相关服务,全球物流外包市场,US$Bn,全球不同地区的运输及其相关指数(2000),其他:-1.4%,亚洲:2.2%,欧洲:2.6%,北美洲:4.0%,3,424,3,837,4,389,CAGR2000-2006,12,新华锦-北大纵横,注:亚洲包括中国、日本、香港、南韩、新加坡和台湾,亚洲的物流外包市场-营业收入(US$十亿),CAGR(99-01)=38%,CAGR(01-06)=39%,亚洲的物流外包市场2001年达到US$310亿，并且在以后5年内以39%的平均速度增长,13,新华锦-北大纵横,传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第三方物流的重点,14,新华锦-北大纵横,电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的,高,中,高,电信,电子,高科技,汽车,医疗用品,中,易接近的程度,对第三方物流的需求,哪些行业最常用物流服务?,高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业在成本减少方面，医药行业还有一定的余地其他行业也有一定的机会,15,新华锦-北大纵横,全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供应链管理能力的提升,物流市场的增长,贸易壁垒的减少全球和区域市场的开放、管制放开,电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）,成本降低和运行效率的提高,全球化和区域化,技术,企业竞争的重点将从外部的价格和服务竞争转向对内部成本的控制将非核心业务外包,集中于核心竞争力,减少运行资本降低库存,16,新华锦-北大纵横,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全球,中国,17,新华锦-北大纵横,中国物流服务市场在2000年只有很小的份额，约6.1亿美元，但是在以后5年内将以35的速度快速增长,物流外包市场收入总额(2000,US$十亿),0.61,0.82,1.11,1.5,2.03,2.74,3.69,2000,2001E,2002E,2003E,2004E,2005E,2006E,CAGR=35%,全球,亚洲,中国,190,23,0.61,中国物流服务市场(US$,十亿),18,新华锦-北大纵横,从物流分行业市场需求分析：汽车工业、零售业以及机场、邮政、港口的基础建设等将为中国现代物流系统产业的发展提供更大的市场空间,行业举例,物流服务需求的增长,物流基础设施的建设。使得机场、邮政、港口等物流中转站对现代生产物流系统产生较大需求，如：邮件处理自动化成套设备、智能运输系统、机场行李输送系统等,19,新华锦-北大纵横,中国的物流服务业仍然处于初级阶段,20,新华锦-北大纵横,其表现特征为：,第三方物流市场份额较小生产企业原材料物流的执行主体第三方只占18商业企业物流执行主体第三方参与比例仅为5.9，商业企业物流社会化程度不高,第三方物流企业规模偏小目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小，2002年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2的市场份额，一定程度上限制了物流服务功能的多样化,第三方物流供应商提供的服务功能单一目前第三方物流服务商的收益85来自基础性服务，如运输管理和仓储管理货物拆拼箱、重新包装、测试和修理等增值服务，以及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15,物流供给质量不高所有物流企业提供的物流耗损率都高于2，运输准时率都低于90，整体服务水平不高,21,新华锦-北大纵横,中国的运输及其相关费用与大部分发达国家和新工业经济国家相比高很多，标志着在中国存在着重大的发展机遇,增值服务,5%,其他,29%,仓储,24%,运输,42%,23,67,248,568,794,14%,12%,23%,11%,10%,HongKong,Korea,China,Japan,US,总体运输及相关支出,占GDP的百分比,总体运输及相关支出和GDP增长(2000),Note:其他包括包装、管理、信息服务等等Source:Chinainfobank;,中国物流常用外包项目细分(2000),US$Bn,(1),(2),22,新华锦-北大纵横,中国宏观经济的持续增长和物流外包趋势的增加，成为中国物流服务行业增长的主要驱动因素,中国物流市场的有效增长,物流外包服务需求的增长,中国的宏观经济发展在未来5年内预计仍保持7的增长国内外贸易的增长拉动对物流的需求,宏观经济发展的促进作用,国内企业对物流服务外包的增长趋势国外企业将其供应链深入扩张到中国,23,新华锦-北大纵横,但是，由于不易吸引物流需求客户，以及人才缺乏和政府限制，中国市场的第三方物流供应商（包括外商）要想获取利润并快速成长是一件难事,中国第三方物流难以快速成长,吸引物流需求客户存在三大障碍生产及流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售客户对第三方物流缺乏认识客户对现在的物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心，第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境,中方物流供应商的挑战缺乏物流人才是他们面临的最大挑战,物流发展环境有待改善第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境,外国物流供应商的挑战“政策限制”是首要挑战，希望政府出台产业政策。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等为获得迅速进入中国市场的机会，但大多数国际物流供应商很难找到合适的本地合作伙伴，原因在于：国内的物流供应商非常需要从国际同行那里获得运作知识及国际网络，但并不愿意让国际合作方获得他们的资产所有权和管理权,24,新华锦-北大纵横,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全球,中国,25,新华锦-北大纵横,传统上，成本的降低是企业选择物流外包的最主要原因,物流外包的八大原因,1.减少和控制运作成本,2.集中于核心业务,3.获得世界级的物流能力,.企业内部没有可利用的资源,.促进流程再造,.难于管理或者控制企业的物流功能,.现金回笼,.分担风险,26,新华锦-北大纵横,当今，客户关注的服务需求是：高质量的服务和“一站式”的解决方案，如供应链的整合,7,33,33,33,33,47,53,53,53,66,66,66,73,73,80,80,87,劳动力成本的节省运输成本的节省技术的使用集中于核心竞争力固定资产的流动性资金回笼项目管理改进的客户服务存货成本的减少信息系统的使用系统整合周转的降低全球化简化的供应链管理供应链管理的整合管制的放开其他,过去的服务需求,当前的服务需求,%百分比,32,42,63,74,53,89,95,100,100,100,100,74,84,95,100,100,95,%百分比,期望的服务需求,%百分比,20,33,93,93,100,53,66,66,73,66,66,46,53,73,66,66,60,27,新华锦-北大纵横,“推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，需求的拉动要求物流服务供应商提供灵活服务，并且控制整个供应链或者供应链的部分环节,供应商,生产商,通过预测确定产量，需求间接的影响产量,仓储,批发商/零售商,“供应推”的供应链,供应商,B2B交换,生产制造,直销,“需求-拉”的供应链,以需定产,供应量是由生产商根据需求预测事先确定的这就要求物流供应商确保及时供应,产量是在现实的需求基础上确定的当“以需定产”这个模型很有效时，要求物流进行有效地整合，使得所有的物流操作在一个有序的过程中进行,28,新华锦-北大纵横,物流服务供应商开发了一站式的物流服务从原材料供应到产成品的递送,原材料供应,生产计划,工厂能力分析,生产控制,质量保证,出口单据,运输,发放订单,接受产成品,全面服务的提供,29,新华锦-北大纵横,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全球,中国,30,新华锦-北大纵横,中国市场，物流服务的需求仍然是运输和仓储等基本服务,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,生产企业物流外包(2003),商业企业物流外包(2003),31,新华锦-北大纵横,但是，中国物流企业提供的服务质量不高，服务内容和物流信息服务成为企业对现行物流运作不满意的主要方面,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,32,新华锦-北大纵横,企业对物流服务的满意度在降低,生产企业（2003）,商业企业（2003）,生产企业（2000）,商业企业（2000）,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,33,新华锦-北大纵横,不满意的内容由运作质量的不满转为服务内容残缺的不满以及信息服务的质量，说明大部分企业对第三方物流的服务提出了更高的要求,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,34,新华锦-北大纵横,同时，一半以上的调查企业在寻求新的第三方物流代理商(3PL)，说明物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大,生产企业选择新的3PL的意愿（2003）,商业企业选择新的3PL的意愿（2003）,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,35,新华锦-北大纵横,企业选择新型物流代理商首先关注作业质量，其次是综合物流满足能力,生产企业选择新的3PL的标准（2003）,商业企业选择新的3PL的标准（2003）,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,36,新华锦-北大纵横,并且，调查企业期望新的物流服务商提供以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市内配送、物流总代理为主的服务内容,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,37,新华锦-北大纵横,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全球,中国,38,新华锦-北大纵横,物流服务行业由众多不同类型的公司组成,供应链管理,销售功能-集中于货运,运作资产,提供资产,货运代理,船公司,终端操作公司,港口、集装箱的出租人,物流服务供应商,物流服务的提供,服务供应商的类型,差别化的能力,核心业务扩展业务,整合者,39,新华锦-北大纵横,四种力量作用于物流服务的竞争环境，并促使物流行业加快整合步伐,规模规模是扑获高端市场的关键因素,竞争环境,新的能力和业务的全球化行业特定的技术和地理覆盖范围是不断增长的重要能力,“需求拉”物流服务“推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，对综合物流公司的需求将增加,“一站式”服务客户趋向于将物流外包业务集中于核心物流服务供应商,1,2,3,4,40,新华锦-北大纵横,近几年，并购行为在欧美盛行,另外,亚洲的并购行为将增长，特别是中国加入WTPO之后,227,提供卡车服务和联合运输的市场服务,OceanGroupplc并购MarkVII,1999年07月27日,1,140,成为美国领先的货运代理商,AirExpressInc.DeutschePost/Danzas,1999年11月04日,136,信息技术为基础的第三方物流服务供应商,美国Backhaulers公司并购C.H.RobinsonWorldwide,1999年11月18日,N.A.,成为在智利的航空货运代理,CargoLimitadaEagleUSAAirfreight,Inc,1999年12月16日,650,成为汽车行业的物流服务商,TNT并购CustomizedTransport,Inc,2000年07月03日,934,成为卡车服务供应商,FedEx并购美国Freightways公司,2000年11月13日,600,成为世界最大的货运代理商之一,Kuehne加入各类货运运输服务网络，寻求合作利用中远货运自身的业务大力开展网点优势运输业务的市场开发，加强城市间的运输成本利用率，降低运输成本和物流费用,结合现有的遍布全球的代理网络，利用中远货运具有极强竞争力的集运服务业务，在国外商洽合适的物流企业，建立中远货运集运的全球物流业务结合服务网络，实现物流服务的全球化,利用信息系统及信息管理对市场快速作出放映，开发货运订仓系统之外，逐步开发完成全国代理仓储管理及汽车调度系统，在四个系统基础上建立中远货运的一个整体的物流平台,当中远货运的物流服务体系发展到一定阶段后，中远货运将以遍及全国的业务网点为基础，以全国统一的物流计算机管理系统为手段，将中远货运的物流中心与网点联接起来，形成有机整体建立全国性服务体系,建立较为全国性的物流服务网络,100,新华锦-北大纵横,中远国际货运公司整合内部资源，成立中远物流公司，由全球承运人向全球物流经营人转变,服务内容,物流服务网络和运输网络,客户资源,为国内外广大客户提供现代物流、国际船舶代理、国际多式联运、公共货运代理、空运代理、集装箱场站管理、仓储、拼箱代理；铁路、公路和驳船运输、项目开发与管理以及租船等服务,物流运作的人力资源和财力资源,功能齐全的信息系统；拥有营运车辆1222辆，其中集卡车850多辆，物流车339辆，大件运输车32组；仓库和堆场154万平方米；一支现代物流和船舶代理专业人才队伍,全国300多个站点的物流服务网络；运输网络方面，形成了“两纵四横”的海铁联运通道，在大连长春、天津西安、上海重庆、上海成都、青岛西安、青岛郑州的条全集装箱“五定班列”；在长江水系和珠江水系构建了支线运输体系,为上海别克、一汽捷达、神龙富康、上海桑塔纳、沈阳金杯等企业提供进口汽车散件的远洋运输服务；与科龙和小天鹅合资成立安泰达物流公司，首家由生产厂家与物流服务商合资组建的家电物流企业；秦山核电、田湾核电站和三峡工程的物流运输项目,原中远国际货运公司的物流部分、中国外轮代理公司的整体合并组建中远物流公司,101,新华锦-北大纵横,中远物流公司谋篇布局、先打信息牌，做中国“最强的物流服务商，最好的船务代理人”,总体目标,产品战略,信息化建设,培育核心竞争力为目标，有效整合物流资源；以传统运输代理业务为基础，做大做强综合性的运输服务体系；为国内外广大船东和货主提供更优质的服务；构建物流业务体系，树立中远物流品牌，增强物流项目设计和管理能力；进行管理创新，以建立完善新的绩效评价体系为核心，加快培养物流骨干人才,市场战略,锁定三个目标市场：巩固已有的客户资源；开拓国内大中型跨国企业物流市场；国外物流企业进入中国后需要寻找国内的物流供应商，中远物流利用即将形成的优势，即和外来公司合作又进行竞争。,四大产品物流的品牌服务：加强汽车物流服务；开拓家电业物流服务；扩大展品物流服务；延伸项目物流服务领域。并积极开发冷藏品、危险品等专项物流领域,建立物流船代数据中心，拓宽服务范围和收入渠道；完善现代物流应用系统，完善“5156”公共信息平台，为一般客户提供全面的物流服务；建立以北京物流总部为中心，覆盖八个区域公司的物流专网；开发个性化物流信息系统，为重点大客户提供物流服务,102,新华锦-北大纵横,中远货运向第三方物流的转型，是近来传统物流企业改组整合的典型，同时给传统物流企业如何向第三方物流转型提出了借鉴和思考,传统物流企业向第三方物流转型的思路,103,新华锦-北大纵横,大客户服务物流模式借鉴中外运为摩托罗拉提供的物流服务,摩托罗拉公司的服务要求,一是要提供24小时的全天候准时服务二是要求服务速度快。摩托罗拉公司对提货、操作、航班、派送都有明确的规定，时间以小时计算三是要求服务的安全系数高，要求对运输的全过程负全责，要保证航空公司及派送代理处理货物的各个节都不出问题四是要求信息反馈快。要求公司的电脑与摩托罗拉公司联网，做到对货物的随时跟踪、查询、掌握货物运输的全过程五是要求服务项目多，发挥中外运系统的网络综合服务优势，提供包括出口运输、进口运输、国内空运、国内陆运、国际快递、国际海运和国内提货的派送等全方位的物流服务。,中外运空运公司的主要做法,制定科学规范的操作流程提供24小时的全天服务，针对客户24小时服务的需求，厂家随时出货，做到随时有专人，专车提货和操作，从总经理到业务员实行24小时的通讯畅通，保证了对各种突发性情况的迅速处理提供门到门的延伸服务，按普货标准收费，但提供的却是门到门，库到库的快件的服务提供创新服务，从货主的角度出发，推出新的更周到的服务项目，最大取度地减少货损，维护货主的信誉发挥中外的网络优势，在国内为摩托罗拉公司提供服务的网点已达98个城市，实现了提货、发运、对方派送全过程的定点定人，信息跟踪反馈对客户实行全程负责制从货物由工厂提货到海，陆、空运输及国内外的异地配送等各个环节，负全责,104,新华锦-北大纵横,通常，企业20的客户为企业赢得了80的利润，如何做好大客户服务，是企业获利的关键因素,大客户服务的启示,理念的要求,组织形式的要求,流程的要求,服务能力的要求,不仅认为是从客户角度出发，为客户提供延伸或创新服务，要从根本上认为一个好的物流服务商要成为货主的业务伙伴，是客户公司业务的延伸，是其公司的一部分,由大客户服务的业务特点决定了组织模式项目制，是相对较好的组织形式，不同部门的员工组成一个项目组，专注于大客户的需求和操作特点，为大客户提供更到位的服务。,不仅洞悉客户需求，还要了解其生产流程和环节，据此订立科学规范的标准服务流程，提供一体化的解决方案，并严格执行。在流程订立中，特别注意信息反馈和跟踪的流程。,要求第三方物流商具有应付并处理繁杂事务的能力，如：掌握客户从原料的采购到制成品的运送整个制造过程的每一个环节，以及各地出口市场的通关程序，并订立计划免于海关的罚款,主要方面,操作要求,基础设施的要求,国际、国内物流网络和仓储及分拨设施成为优势，借此减少客户人力、物力地投入,105,新华锦-北大纵横,目录,2.物流行业的国内外现状,1.物流的概念和特征,3.物流行业的发展趋势,4.物流行业成功模式借鉴,5.第三方物流企业成功关键因素,1