水务行业研究报告.ppt

目录国际水务市场国内水务市场国内外水务市场比较国内外水务市场发展趋势国际水务公司案例分析：苏伊士里昂国内水务公司,水务市场研究报告,水务市场概况,水是一种对国民经济有重要影响的战略资源目前正面临着全球性的水资源稀缺危机经济的发展，对环境和健康的关注，使水资源需求日益增长，提高水的利用效率和用水品质成为水务产业的首要目标,国际水务市场,全球水资源短缺，目前的供应无法满足日益增长的需求世界上25的人口没有充足的饮用水资源35的人口获得的饮用水资源不安全只有40的人口拥有充足且安全的水资源据测算，对水资源的需求量和消费量将以每年超过15的速度增长世界水理事会在2000年海牙会议上指出，只有将目前世界水行业的年投资额扩大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水问题得到令人满意地解决。而我们现在离该目标还相距甚远。,全球水务市场,全球水务市场,供水和污水,城市服务市场,工业水服务,水产品外包,居民和商用瓶装水,设备市场,水务市场产业价值链涵盖原水收集制造、存储、输送、售水、污水收集与处理、排污和回用，相关产业包括工程设计、水处理技术研发、设备制造、自来水厂和污水处理厂的建设运营,国际水务市场,从2002年到2015年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别为4.7%和4.8%西欧为较大的成熟型市场污水处理市场预计年均增长4.7%,略低于世界平均水平。美国由于加强对私营企业的开放和对环境标准的提高，估计会达到10.8%的市场年增长率。目前亚洲市场虽然较小，但将会增长很快,供水市场达到11.2%的增长率而污水处理市场预计到20.9%的年均增长率，于2015年达接西欧市场的规模。到2015年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有14%左右，平均污水处理率也只有10%左右。,全球水务市场前景广阔,目前全球水市场大约在1700亿美元左右。预计2005年需求量将达到1990亿美元，2010年达到2720亿美元,2015年达到3700亿美元,国内水务市场,中国水资源稀缺。中国水资源总量居世界第6位。但人均占有量仅相当于世界人均占有量的22，是美国的1/5，加拿大的1/50，居世界第110位，被列入世界12个贫水国家名单。中国国内城市供水企业约800个，城市供水、污水处理全行业年销售收入约1000亿元在国内，水务行业具有垄断性和分散性。水务企业在垄断地方水务运营的同时又受地方政府控制，呈区域分散特点。,国内水务市场城市用水结构发生了明显变化,随着城市产业结构的调整生产用水所占比例分别由1990年的72.18%降至1998年的59.7%;生活用水则由27.82%上升到42.03%。城市年用水总量在1994年达到峰值489亿吨后，首次出现了下降的趋势。至1998年，虽然城市增加了46个，但城市年用水总量却仍呈下降趋势，其中年生产用水量下降的幅度更大；生活用水则平均年递增7.69%,国内水务市场,城市供排水设施固定资产投资增长较快。按1990年不变价格计算，1998年投资为94.82亿元，为1990年投资额的3.82倍，平均年递增18.2%其投资占全社会固定资产投资的比例始终保持在0.51%0.61%的水平,国内水务市场：,中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家80年代平均水平靠近，还有较大的上升空间。中国1998年家庭人均日生活用水为141.45L，欧洲15国1991年平均为161L,国内水务市场,中国城市节约用水还有很大潜力。虽然中国城市人均综合日用水量自1990年至1998年从671.0L降至556.3L，但还远远高于欧洲15国1991年259.4L的水平。尽管各国城市用水结构不尽相同，但仍能说明中国城市节约用水还有很大潜力，需要提高用水效率，特别是节约工业生产用水和其他公共用水。,国内水务市场：,城市市政公用(系统内)污水处理厂日处理能力相对增长较快，但其绝对数值仍处于很低的水平。日处理能力由1990年的277.3万吨增加到1998年1166.7万吨m3，增加了3.21倍；年处理污水总量也相应有所增加，但污水处理率仅由4.24%提高到16.52%,国内水务市场：,中国城市污水处理率之低下与一些发达国家形成了鲜明的对照,国内水务市场：,存在的问题城市供水供需矛盾突出水源污染日趋严重供水水质标准偏低建设资金短缺，设备陈旧，技术水平低政府管制，管理分散，行业集中度低，供水企业规模偏小，数量偏多城市供水价格偏低,国内外水务监管环境比较,国际国内水务市场比较,国际水务市场发展趋势（一）,水务公司业务逐步多元化国际上的水务公司也日益向多元化方向发展，进入的新市场包括特殊的水处理剂、水质分析服务、高科技水过滤器等。这些新的市场与通常的受国家调控的供水和污水市场有很大不同：市场的需求可能更具周期性但增长的潜力也更大。另外，有些公司，如威望迪和苏伊士，也同时向其他城市或工业企业提供污水净化和处理的解决方案。工业水务外包服务前景光明在世界范围内，因为更加严格的排水标准和对处理程序上特殊的的要求，未来市场对工业水务特殊服务的需求将不断增加。工业水务外包服务的主要公司除苏伊士和威望迪之外还包括OMI,地球技术（EarthTech）,ECO资源（ECOResources）,RWE,联合公用（UnitedUtilities）,AWG和环境管理（EnviroManagementCorporation）等。威望迪公司曾估计，目前只有1%的工业水务是外包的，增长的空间很大。雷曼兄弟公司预测工业水务外包在美国将每年增加10%到16%，欧洲为8%到10%，世界其他地方为5%。,过滤和分离技术需求增长国际市场对过滤和分离技术需求的增长来源于城市供水成本的不断提高、从化学向物理处理法的转移、以及更加严格的环境法规的颁布。供求双方可以通过签定长期合同来克服在某些细分市场的周期性。目前，威望迪、苏伊士、RWE集团占据了欧洲市场的22%。预计未来制药业和造纸业将继续是主要高值量水的需求行业。随着技术的提高和成本的降低，滤膜市场将会有较大增长。除盐技术的开发将代表一个潜在的业务增长空间。滤膜价格的降低会大大推动除盐技术在严重缺水地区的市场发展。水的化学处理的增长受到限制苏伊士公司和Hercules公司目前领先世界水化学处理市场。苏伊士公司称自己占有世界特殊化学水处理市场的48%份额。化学处理是实现水净化的低廉手段，未来发展可能达到年增长率8%左右。然而，发达国家对环境保护的增强会限制化学处理的发展。供水和污水工程由于未来BOT工程的前景较好，未来这一领域将保持6%到8%的年增长速率。苏伊士公司和威望迪公司都有专门的供水和污水工程部门从事工程可行性研究、设计处理系统、和提供咨询业务。,国际水务市场发展趋势（二）,水行业逐步集中发展的趋势总的来说，水资源市场是一个具有潜在利润的巨大市场。能够提供全方位服务的大公司在今后的发展中将争对获得较高利润的市场，而中小型公司和公司可依靠在地域性市场的优势提供其专门化的服务。,国际水务市场发展趋势（三）,苏伊士(法国)威望迪(法国)泰晤士(英国)Agbar(西班牙)Saur(法国)联合公用(英国)AWG(英国)SevernTrent(英国),当前，世界的水处理公司有不断集中的趋势。其中80家公司的目标是成为多元化公司并占有世界60的市场。另外40的市场将由1万家中小型及分支机构控制。如果这种集中的趋势继续发展，到2015年世界50的市场将由不到20家公司控制。,英、法水务公司力图垄断世界水务市场法国水业公司一直是世界上供水和污水处理的主要实力，已经扩展到全世界的水市场。具有百年历史的威望迪集团和苏伊士里昂水务集团拥有或部分拥有世界五大洲近120个国家的水务项目，同时向全世界近亿人供水。在1993到1997年之间，这两家公司获得了超过全世界一半的大型私营合同项目。私营企业将在国际水务市场起更重要的作用对于私人投资者水行业既有巨大的商机，也有很大的风险。政府对影响投资决定的这些矛盾特征的充分了解是加强水务行业私有投资的关键成功应素。,国际水务市场发展趋势（四）,公营部分,私营部分,英国法国欧洲德国美国拉丁亚洲非洲美洲,（1）水务市场将进一步开放和市场化国家计委已发布“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见。意见明确提出放宽服务业市场准入，积极鼓励非国有经济在更广泛的领域参与服务业发展，加快公用事业行业管理体制的改革。开放水务市场有利于打破国有企业垄断经营格局，产生效率，应积极面对挑战，而不是固步自封，加强保护。越是保护，越是缺乏抵御市场竞争的“抗体”。据香港水务署报告，在过去的十年里，跨国水务集团给香港水行业带来了根本性的变化和前所未有的激烈竞争，这一竞争推动公有和私营供水企业将战略重心向提供优质服务转移（2）行业体制上，“官督商办，一龙管水”将是大势所趋城市水务将由企业来经营，同时政府将水务行业的监管职能统一到一个部门（水务局）而且水务主管部门将由直接参与经营向间接服务监督的管理过渡，最后将经营职能完全剥离。,国内水务市场发展趋势（一）,（3）城市化进程加快将成为供水量增长的主因2000年我国城市化水平为36%，城市人口为4.6亿，城市供水总量为469亿吨。按有关部门预测，2010年城市化水平达到45%，城市人口将增加到6.3亿，城市供水总量将达到640亿吨，这势必产生大量的供水设施投资需求。（4）中国经济的快速增长为水务行业提供了广阔的市场用户对供水水质和供水服务的标准将不断提高。中国在“十五”计划时期GDP的年均增长幅度将可能继续保持在7%8%左右。市政公用事业固定资产投资增长率将继续略高于全社会固定资产投资增长率。城市供水排水固定资产投资增长的幅度将与市政公用事业固定资产投资增长幅度保持一致,国内水务市场发展趋势（二）,国内水务市场发展趋势（三）,（5）污水处理市场将是未来发展的重点相对于供水市场，污(废)水处理市场可能是未来最具发展潜力的。目前中国城镇污水排放总量约为1.37108m3/d，但达到国家二级排放标准的只有10%。到2005年，50万人口以上城市的污水处理率应达到60%以上；到2010年，所有城市的污水处理率不得低于60%，直辖市、省会城市、计划单列市以及重点风景旅游城市不得低于70%。为了实现这个目标，预计将新增污水处理能力(50006000)104m3/d，所需的建设投资就高达20003000亿元，这还不包括每年上百亿元的运行费用。如果对全国县级以上城市的市政污水进行处理，全国将有超过1000座污水厂待建，市场需求在4000亿元以上，市场发展前景广阔。（6）水价的大幅提升将快速提升行业的盈利能力水资源的稀缺使全社会认识到节约用水的重要性。中央政府已明确提出“改革水的管理体制，建立合理的水价形成机制，调动全社会的节水积极性”。国家计委公布的“十五”水利发展重点专项规划中提出“十五”期间，我国将建立合理的水价形成机制，逐步大幅度提高水价，实行计划用水、定额管理，对不同水源和不同类型用水实行差别水价，同时全面开征水资源费。水价上涨将使整个行业的年产值从800亿元提高到2500-3000亿元左右。,国内水务市场发展趋势（四）,（7）水务运营企业将由分散走向集中，行业集中度将会提高内资控股的大型水务集团将参与国内外市场竞争，跨国水务集团将进一步拓展中国市场，国内水务市场竞争日趋激烈。随着市场化程度的提高，水务企业将向集团化、规模化发展。水务企业上市融资、跨区域资产重组、产业一体化发展将成为产业发展趋势。整个水务行业将向由若干个跨地区、跨行业、跨所有制的大型供水企业集团进行寡头竞争的方向演变。一部分条件较好的企业集团，在巩固国内市场的同时，将积极地参与国际市场竞争。（8）跨国水务巨头给国内水务市场带来的冲击才刚刚开始随着世界经济一体化趋势的加强，中国进一步对外开放的政策推动着本国市场化和城市化进程的加快，长期以来在我国垄断经营的城镇供水市场、以及尚属起步阶段的污水处理业，已成为跨国水务公司重要的目标市场。跨国公司在资本、管理、技术等方面的优势将给国内水务市场带来巨大冲击。最早进入我国市场的苏伊士里昂集团已参与了我国100多个水厂的建设，董事长英智利在访华期间说过这样一句话：“谁不重视中国市场，谁就是傻瓜。”。国内已有沈阳、天津等十多个城市出现了“洋水务”。法国通用水务集团(1998年更名为威望迪集团)1998年进入中国，通过托管经营、BOT、设计建造等多种方式，在北京、天津、齐齐哈尔、大庆、通化、邯郸、西安、洛阳、上海、慈溪、惠洲、金山、香港等多个地方开展业务，在华投资超过了10亿美元。国际大公司领先的管理和技术对国内水务企业构成较大威胁。,跨国公司投资国内水务市场概况,国跨国水务公司市场占有率最高。以苏伊士里昂水务集团为例，其子公司得利满集团设计、建设的饮用水工程有56个，污水处理项目有30个，工业用水工程项目10个，经营水厂13座。投资区域不尽相同。英国泰晤士水务公司在中国的投资主要集中在上海和香港，英国安格利水务国际有限公司主要从事污水处理工程建设业务，美国公司几家水务公司则主要投资广州和苏州两地的水处理工程，如NalcoChemical公司投资300万美元用于苏州水处理工程、莱姆纳公司投资1.2亿美元用于广州珠江污水处理工程等。多种经营形式。除直接投资、BOT外，主要采用控股或收购水厂的形式与中方合作，由法国威望迪水务日本丸红联合体投资2000万美元、规模为50万立方米/日的天津凌庄水厂，成为中国政府第一个特许外国公司经营现有的水厂。多种业务内容。有1、水环境。包括工业和生活污水处理；2、城市供水。包括水厂建设、供水管网改造和水处理技术；3、给水设备。包括发展农业节水灌溉设备、开发利用节水型器具，如淋浴设备和冲便设备等。,国内水务市场发展趋势（五）,（9）以产权多元化为手段，促进企业转换经营机制，改善法人治理结构将成为国内大型国有水务企业改革的主旋律目前进行的水务管理体制改革核心目标是由原来的政企不分的行业体制向政府从事监管、企业市场化经营。在此背景下，企业为增强资本实力、提高管理和技术水平必然寻求产权多元化的变革，包括与内外资企业的合营、合资。国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见指出要加快公用事业企业的改革和重组。国有经济比重较高的公用事业行业，要逐步放宽对非国有经济的准入限制和扩大对外开放，国有服务业大中型企业要进行规范的公司制改革。,国际国内水务发展趋势,威望迪集团,国际水务公司比较,全球服务集团，致力于可持续发展，为市政、个人、机构提供能源、水务、废物处理等领域的服务苏伊士公司是世界第一大工业水处理公司，第二大水务公司。在超过130个国家中从事业务，昂帝欧水务是苏伊士的全资子公司。目前为超过1.15亿人口提供饮用水、7千万人口提供排污服务，工业客户超过6万家，参与建设1万个水务设施。约28000职工。2000年总收入346亿欧元，49%来自法国和比利时以外国际业务能源、水务、废物处理、通信四大业务,案例分析,苏伊士,昂帝欧水务,苏伊士,昂帝欧水务,案例分析,业务状况：2001年苏伊士公司总收入为379.3亿美元，其中26%水务收入约90.3亿美元。2000年水务收入分配比例为，61.3%供水和污