（工商管理专业论文）中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位选择战略.pdf

中文摘要 改革开放以来，中国通信设备制造业在激烈的市场竞争中逐步走向成熟。在全球市场 上，中国企业，特别是通信设备制造企业在“走出去”战略的指导下，积极拓展发展空间， 通过投资建厂、跨国并购，开辟海外新市场，获取国外先进技术、人才和管理经验，增强 了自身国际竞争力，促进了跨国经营的跨越式发展。优秀的中国通信设备制造商，如华为、 中兴、大唐，致力于谋求在国际市场上与国际大型跨国公司展开角逐，以获得更有利的竞 争地位和发展空间。中国通信设备制造商要“走出去”，摆在他们面前的一个重要问题就 是，应该优先选择哪些国家市场或者区域市场进入，才能获得相对较大的收益，同时承受 相对较小的风险。要回答这个问题，就必须对我国通信设备制造商和国家或者区域市场做 深入的调查分析，弄清楚我国通信设备制造商在参与国际竞争中存在哪些方面的优势，搞 明白将要进入的目标国家或区域市场的经营投资环境。 本文试图通过对以上两方面问题的深入分析研究，为我国通信设备制造商在选择国家 市场进入时，探讨分析自身与环境两方面因素的作用，同时对中国企业对外直接投资区位 战略选择方面提出一些建议。 本文第一章介绍了本文的问题是如何提出的和研究的意义，同时回顾了中国企业跨国 经营的发展，简要介绍了我国通信设各制造商，最后指出了论文的总体思路和方法。第二 章是对本文借鉴的跨国经营理论的总结。第三章深入分析了国际市场的竞争环境，其中运 用了p e s t 分析法、五力竞争模型和s w o t 分析，并在此基础上总结我国通信设备制造商 的竞争优势和具有的国际竞争力，进而深入分析他们进入国际市场的动因。第四章探讨我 国企业对外直接投资区位选择的影响因素、原则，分析其区位分布和现状。然后分析了区 位选择与竞争战略相互关系，认为两者是相互作用、密切相关的。最后从区域市场、典型 区位和有代表性国家三个层次进行分析，分别以印度、俄罗斯和美国市场为研究重点，提 出我国企业，特别是通信设备制造企业应该采取的区位选择策略应是以发展中国家作为我 国对外直接投资的区位重点，积极慎重地发展对独联体和东欧国家的投资，有针对性地开 展对发达国家的直接投资。 关键词：通信设备制造商区位选择 竞争优势对外直接投资 a b s t r a c t t h et e l e c o m mi n d u s t r yo fc h i n ah a sb e e ng r o w i n gv e r yf a s ti nac h a l l e n g e a b l ec o m p e t i t i o n s i n c et h ee c o n o m i c sr e f o r ma n dt h e o p e nd o o r p o l i c yb e g a n c h i n e s ee n t e r p r i s e se s p e c i a l l yt h e t e l e c o m me q u i p m e n ts u p p l i e r si n e a s e db u s i n e s ss i z ea n dl o e a t i o n sa n de x p e n d e dt h e m s e l v e st o t h eo v e r s e am a r k e tt h r o u g ht r a n s n a t i o n a ld i r e c ti n v e s t m e n t t h i ss t r a t e g yh e l p sc h i n e s e t e l e c o m me n t e r p r i s e st og e ta d v a n c e dt e c h n o l o g y , i n t e l l i g e n c ea n dm a n a g e m e n ts k i l l sf r o m o v e r s e a s ，t h e r e f o r ee n h a n c e st h e i ri n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ea b i l i t y s o m eo fc h i n e s et e l e c o m m e q u i p m e n ts u p p l i e r s ，s u c h 弧h u a w e i 、z t ea n dd a t a n g ，h a v em a d e t h e i re f f o r t st oc o m p e t ew i t h b i gm u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e ss u c ha sc i s c o ，m o t o r o l aa n dl u c e n t ，h o w e v e r , o n eo ft h em o s t i m p o r t a n ti s s u e sf o rt h el o c a lc o m p e t i t o r si st of i n do u th o wt oi d e n t i f yt h er i g h tm a r k e tt oe n t e r a c r o s st h ec o u n t r i e st oo b t a i nt h el a r g e s tt r a d e o f fb e t w e e nb e n e f i ta n dr i s k o u re f f o r to ft h i sp a p e ri st og i v es o m ea d v i c et oc h i n e s et e l e c o ms u p p l i e r so l lh o wt o a n a l y z et h e m s e l v e sa n dt h ee n v i r o n m e n t ，h o wt os e tu pt h ef d is t r a t e g yw h e nt h e yt r yt of i n dt h e f i g h tl o c a t i o no rc o u n t yt oe n t e r t h ef i r s tc h a p t e ro ft h i sp a p e rs t a r t sw i t ht h ei n t r o d u c t i o no ft h et o p i ca n di t s u r c e ，r e v e a l s t h ev a l u eo ft h i sr e s e a r c h ，a n dt h e nr e v i e w st h eh i s t o r yo fc h i n e s ee n t e r p r i s eo v e r s e a d e v e l o p m e n t f i n a l l y , p o i n t so u tt h eo v e r a l lo u t l i n ea n dr e s e a r c hm e t h o d o l o g yu s e di nt h i sp a p e r t h es e c o n dc h a p t e rs u m m a r i z e st h ef d it h e o r i e sw eu s e df o rr e f e r e n c e t h et h i r dc h a p t e r a n a l y z e st h ea d o p t i n gm e t h o d o l o g i e si nt h ei n t e r n a t i o n a lm a n e te n v i r o n m e n t b a s e do nt h i s a n a l y s i s ，t h ep a p e rp o i n t so u tt h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sa n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ea b i l i t yo f c h i n c s et e l e c o m ms u p p l i e r s t h el a s tc h a p t e ra n a l y z e st h ef a c t st h a ta f f e c tt h el o c a t i o nc h o i c eo f c h i n e s ee n t e r p r i s e s t r a n s n a t i o n a ld i r e c ti n v e s t m e n t ，p o i n t i n go u ts o m eb a s i cr u l e sw h i c hs h o u l d b ef o l l o w e d ，t h e na n a l y z e so nt h er e l a t i o nb e t w e e nl o c a t i o ns e l e c t i o na n dt h ea d o p t e ds t r a t e g i e s ， w h i c ht u r n so u tt h a tb o t ho ft h e ma r ec l o s e l yr e l a t e dt oe a c ho t h e r a tl a s ti tp o i n t so u tt h a tt h e s t r a t e g yo fl o c a t i o nc h o i c ef o rc h i n e s ee n t e r p r i s e s t r a n s n a t i o n a ld i r e c ti n v e s t m e n ts h o u l db e r e g a r dd e v e l o p i n gc o u n t r i e sa st h ep r i m a r yi n v e s t m e n td i s t r i c t s ；p r o a c t i v e l ya n dp r u d e n t l y d e v e l o pt r a n s n a t i o n a li n v e s t m e n ta i m e da tt h eu n i o no fi n d e p e n d e n tn a t i o n sa sw e l la st h e c o u n t i e si ne a s t e r ne u r o p e k e yw o r d s ：t e l e c o me q u i p m e n ts u p p l i e r t h ec h o i c eo fl o c a t i o n c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s f o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n t 中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位选择战略 第一章绪论 当今世界的特点是经济和信息全球化，通讯制造业在促进整个社会发展中的作用以及 国际化的趋势越来越明显。对于我国已初步具备国际竞争能力的通讯制造商来讲，需要“走 出去”，积极参与国际竞争、国际分工与合作，走国际化发展的道路，不断拓展自身的生 存与发展空间，这既是顺应当今世界经济发展趋势的战略选择，也是企业不断成长壮大， 成为中国有实力的跨国公司的必由之路。在过去的十年，以华为、中兴等为代表的快速发 展的本土电信设备厂商依托本土市场优势，在几乎所有电信细分市场都成功的从国外厂商 手中分得一杯羹，并开始利用在国内市场的成功经验，逐步进军海外市场。本文研究的课 题就是分析这些中国通信制造商处于何种国际市场环境，以及在这种环境下应该采取什么 样的区位选择战略。 第一节问题的提出及研究的意义 2 0 0 3 年底到2 0 0 5 年初，我有幸进入南开大学工商管理专业，跟随导师从事跨国企业 的国际营销战略问题的研究。在此期间，在导师的指导下参与了国家自然科学基金项目一 一关于跨国企业经营战略的研究工作，其中特别对国际市场的环境分析及其区位选择战略 进行了专题研究。因为本人在摩托罗拉这样的国际通信设备制造企业有过5 年多的工作经 历，所以对国际和国内通信设备制造商在经营管理理念和国际营销战略上有一定的认识和 理解。同时本人将在在学成之后加入华为技术有限公司从事通信设备国际营销方面的工 作，所以对中国通信设备制造商对国际市场的环境分析和区位选择战略问题的研究有着浓 厚的兴趣。 8 0 年代中期以后，经济全球化和地区经济一体化出现了加速发展的趋势。表现为国际 贸易、国际投资、国际生产以前所未有的发展速度私规模在世界范围内展开。贸易、投资 自由化已经成为当代世界经济发展的潮流。一个开放的国际市场体系正在形成。国际营销 已经成为各个国家参与国际化分工和进行国际市场争夺的重要手段。“走出去”是培育企 业国际竞争力的重要途径。我国电信设备制造企业应当站稳国内市场的基础上，加强国际 竞争力，正确选择国际化经营战略重点。然而，是什么促使像华为、中兴这些成功的中国 中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位避择战略 通信设备制造商进入自己本不熟悉的国际市场? 他们又凭着什么与几倍、甚至十几倍强大 于自己的国际跨国公司竞争的? 他们的优势在什么地方? 他们如何选择区位市场进入? 这些都是我们需要研究，同时又值得认真总结的地方。对这些问题的总结和研究，既具有 重要的理论意义，又具有很强的现实意义a 从理论意义上来看，首先可以通过对中国通讯制造企业的跨国经营的分析，通过对国 际营销理论的回顾、总结和应厢，达到理论与实际结合，并相互印证的效果。深入研究国 际营销理论具有深刻的理论意义。对国际营销理论的研究可以帮助我们正确地制定、实施 和调整“走出去”战略，以鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品 和劳务出口形成一批有实力的跨国企业和著名品牌，使我国企业积极参与区域经济的交 流和合作。全面提高对外开放水平，适应经济全球化和加入世贸组织的新形势，在更大范 围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争，充分利用国际国内两个市场， 优化资源配置，拓宽发展空间，以开放促改革促发展。其次，可以找出规律性的东西，以 便于中国的通信设备制造商，乃至其他行业的企业，了解如何运用国际营销这一重要手段， 最大限度地发挥本土优势和后发优势，制定有效的营销战略，积极参与国际化竞争。研究 中国企业的国际化，进而培养中国的跨国公司，是我国面临的迫切任务。在经济全球化的 直接影响下，在开放经济的条件下，中国企业即使在国内也面临着激烈的国际市场竞争。 提高中国企业的国际竞争力，关系到中国未来在整个世界经济中的地位。而中国企业国际 竞争力的提高，必须走国际化的道路。 从现实意义来看，首先可以在深刻剖析通信设备制造业产业结构的基础上，挖掘出适 合于本产业有关跨国经营的特定规律，高起点地实行国际化战略。实行国际化战略是我国 通信设备企业在全球化时代的一个必然发展趋势，是我国实旖“走出去”的客观要求，这 已成为共识。我国通信设备行业由于对外开放比较早、开放力度比较大，面对国内电信运 营商对通信设备产品的国际化标准要求，在激烈的市场竞争中求生存，以国际化竞争为标 准，努力赶上或超过国际水平。如中兴通讯从创业之初便将立足于国际竞争和国际化作为 企业发展的方向之一，制定符合自身竞争优势和国际市场外部环境的区位选择战略，在发 达国家通信市场已经定型以后，中兴将目光瞄准了以巴基斯坦、肯尼亚、叙利亚为主的发 展中国家。其次，可以通过充分分析中国通信设备制造商所处的国际市场环境，了解其相 对国际大型跨国企业具有的独特竞争优势，从而帮助我们判断采用什么样的区位选择战 略，可以最大限度地发挥这种优势，在国际竞争中占得一席之地。第三，通过对我国企业 改革开放以来进行跨国投资的区位分布特点的分析，进一步了解和掌握我国对外直接投贽 2 -_一一 中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位选掸战略 的现状、趋势和存在的问题。在此基础上，结合我国企业的竞争优势、所执行的战略和国 际市场的特点提出相应的国际市场区位选择策略a 第二节中国企业跨国经营的发展概述 中国企业海外投资的发展过程可以分成四个阶段。 第一阶段( 1 9 7 9 - - - 1 9 8 5 年) 是中国企业跨国经营的萌芽阶段。这一阶段跨国经营的特 点是由中央和地方外贸专业公司先在海外开设海外办事处或海外贸易公司，其中尤其以中 国化工进出口总公司、中国五矿进出口总公司和上海机械进出口总公司具有代表性。值得 注意的是在这一阶段，上述各类中国企业较普遍地利用垄断的进出口权和其他经贸权，从 事贸易性的海外投资，建立海外贸易和办事机构。表1 - 1 是中国企业在第一阶段历年非贸 易性境外企业及其投资额。 采1 - 11 9 7 9 年1 9 8 5 年中国企业非贸易性境外企业及其投资额 年份1 9 7 91 9 8 01 9 8 11 9 8 2t 9 8 31 9 8 41 9 8 5合计 兴办境外企业数家 41 31 31 33 33 7 7 61 8 9 中方实际直接投资顿万美 8 33 1 8 t2 6 02 0 01 3 0 0l o ( ) o o斩 1 钾o o 元 从表i - i 中我们注意到在这期间中国的非贸易性对外直接投资并不多。中国企业在这 7 年问共兴办了1 8 9 家非贸易海外企业，总投资额接近3 亿美元，其中中方投资额为1 9 7 亿美元，中国企业平均对外直接投资额为2 8 1 4 万美元，年均兴办海外非贸易企业2 7 家。 海外非贸易企业分布在4 5 个国家和地区，其中，有5 4 家集中在港澳地区，2 1 家在美国， 泰国和日本又1 1 家。 第二阶段( 1 9 8 6 1 9 9 0 年) 是中国企业跨国经营的发育期。自外经贸部就中国企业的 跨国经营问题进一步做出规定之后，中国的大中型生产企业和综合性的国际信托投资公司 开始加入跨国经营的行列，例如中国国际信托投资公司、首都钢铁总公司、深圳赛格公司 等。正是由于大型生产性和综合性公司的介入，所以这一阶段的非贸易性海外直接投资增 长较快。1 9 8 6 - - - - 1 9 9 0 年中国非贸易性境外企业及直接投资额见表1 - 2 。从表中可以看到5 年中非贸易海外企业共增加了6 1 2 家，中国企业直接对外投资总额达8 3 1 亿美元，分别是 前7 年的3 倍和5 倍。在这5 年间，中国企业的新增非贸易性海外企业的年均家数为1 2 2 家，年均直接投资额为1 7 亿美元。海外企业已遍布9 0 多个国家和地区，其中亚洲有2 4 0 3 - _ - _ _ 一一一一 中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位选择战略 第三节中国通信设备制造商概述 、中国通信设备制造业的含义 我们要研究中国通讯设备制造商国际营销策略，首先必须对研究对象中国通信设 备制造业作一个明确的界定。本文中涉及到信息产业、电信产业、通信产业、通信制造业 等多个概念，极易混淆。这些概念我们在实际生活中经常使用，但是大多数人对它们的联 系和区别却不是非常清楚。 信息产业是包括计算机产业、通信产业、网络化产业、软件产业和信息服务业等多个 产业构成的集合，这些产业之间相互联系、相互交叉，共同构成信息产业。电信行业从广 义上说包括两个部分，即邮电和通信。而狭义的电信行业则是指通信这一块，所以又被称 为通信产业。本文中所使用的电信产业均是指其狭义定义，因此文中的通信产业、电信产 业含义相同。狭义的电信产业( 即通信产业) 根据其服务对象及产品的差异又可以分为系 统通信网络运营商、系统设备供应商和终端设备供应商。网络运营商是主要面向消费者提 供各类电信服务的厂商，在我国主要是指电信五大运营商，即中国电信、联通、移动、铁 通和网通；系统设备供应商则生产网络运营商所需要的硬件设备，包括基站子系统和网络 子系统；终端设备供应商是生产消费产品如固定电话、手机等，购买对象主要是普通消费 者。本文中通信设备制造业主要指的是电信行业中的系统设备供应商。 通信设备制造业主要包括通信传输设备制造业、交换设备制造业和通信终端制造业。 现代通信经历了1 0 0 多年的发展历史，但近2 0 年来，伴随着世界自动电话网的形成，以及传 真通信和数据通信技术的快速发展，通信技术发展正在深刻地影响着世界发展；计算机和网 络技术的飞速发展，使得百年传统的电信网正面临着宽带化、分组化、个人化的因特网的挑 战，通信技术进入了一个新的发展时期。 二、中国通讯制造企业的诞生和发展 ( 一) “内部成长”阶段 据统计，从1 9 5 7 年到1 9 7 8 年的2 1 年间，通信工业总产值增长了4 5 倍；改革开放之 后的2 0 年增长了5 4 倍，比前2 0 年的增长速度更快。这2 0 多年中，在发展民族通信工业 的同时，充分利用了国外先进技术和资金来加速我国通信产业的发展。 ( 二) “引进来”阶段 6 中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位选铎战略 改革开放使我国经济进入了高速成长期，特别是通信作为基础产业的发展更领先于整 体经济的发展速度。9 0 年代初，中国公众网的交换机装机容量平均以每年4 0 以上的幅 度高速增长，至今每年仍然保持约2 0 0 0 万线的净增长速度。到1 9 9 8 年底，我国国家通信 网局用交换机总容量已经达到1 3 5 亿门，网络规模跃居世界第二位。我国通信制造企业也 正是抓住这一难得的市场机遇而迅速地成长壮大起来。 交换是通信网的核心，而大型局用程控交换机是现代交换设备的主导产品。9 0 年代初， 我国的大型局用交换机市场还基本上被“七国八制”的外国机型所占据。在我国“以市场 换技术”的政策引导下，我国企业通过走技术引进与自主开发相结合的道路，于1 9 9 2 年 推出了拥有自主技术的大型程控交换机h i d 0 4 。此后，我国企业又成功推出了多款自行研 制的大型程控交换机，其中以深圳华为的c 3 c c 0 8 、巨龙的h j d - 0 4 、中兴通讯的z x j - l o 、大 唐电信s p 3 0 的和金鹏公司的e i m 6 0 1 等5 种机型最为成功，被誉为我国通信设备的“五 朵金花”。 众多国产交换机以其优良的性能价格比和完美的售后服务迅速地扩大市场份额，1 9 9 8 年自主开发的局用程控交换机产销量突破了1 4 0 0 万线，占到整个市场的6 0 以上，加上 国内合资企业的产量基本上占据了全部国内的市场份额，结束了大型程控交换机整机进口 的历史。至1 9 9 8 年底，我国通信工业已累计引进外资8 7 亿美元，建立起一批中外合资企 业和外资独资企业，这些企业的技术和产品产量均在我国通信产品市场中占有重要地位。 ( 三) “走出去”阶段 中国通讯设备制造商最开始的“走出去”的尝试是在1 9 9 6 1 9 9 9 年。这段时期用华为 集团公司高级副总裁徐直军在中国高科技企业全球化战略研讨会上的话说是“一个屡 战屡败，屡败屡战直到零的突破”的过程。在经历了2 0 0 0 年到2 0 0 2 年的摸索和发展后， 2 0 0 3 年上半年，中兴通讯海外市场的销售额同比增长超过1 0 0 。从1 9 9 6 年中兴通讯开始 打入国际市场至今，我们的产品已成功进入5 0 多个国家和地区。而海外市场的营业额已 占到全年应收的1 5 左右。华为常务副总裁、国际业务部总裁徐文伟介绍：“自1 9 9 5 年至 今，华为的产品已销到世界上4 0 多个国家和地区，并且，除一些新开拓的市场处于亏损 状态外，整体上已实现了盈利。华为的海外业务目前正值快速成长期，预计今年海外市场 销售额将超过1 0 亿美元，而去年该数字为5 5 2 亿美元。”这就意味着海外市场的营业收 入将占到华为总体收入的1 3 这离华为三年内将该数字提升至3 5 4 0 的目标也仅 有一步之遥。 需要指出的是，“走出去”和“引进来”是相辅相成的，甚至可以说，要鼓励我国运营 7 中国通信设各制造商国际市场环境分析及区位选择战略 企业“走出去”之前需要前期良好的“引进来”做铺垫。以我国通信设备制造业为例，正 是因为我国很早就开放了国内通信设各制造业市场，国外企业才能够进入我国自由竞争， 所以当我国通信设备制造企业“走出去”时，企业面临的障碍才会小。许多制造企业比如 上海贝尔阿尔卡特等通过“引进来”实现了与跨国公司的技术合作，打破了技术封锁，在 国际管理水平上有大量先进管理经验实现了共享，培养了一批国际性管理人才；而且很多 国内企业通过合作伙伴全球的分销网络直接进入了国际市场。可见，“走出去”之前的“引 进来”可以大大提高“走出去”的能力。而现在我国的运营企业要想“走出去”，也得与 “引进来”相结合，想要“走出去”须先允许人家“走进来”，以实现与“走出去”目标 国市场的对称开放。 从1 9 9 9 年到2 0 0 3 年电子及通信设备制造业的主要经济指标在全国主要经济指标中 所占比重呈现逐年稳步上升趋势，表现了此行业的良好发展势头。具体经济数据，见表1 - 6 和图1 2 。 资料来源 表卜6 电子及通信设备制造业主要经济指标占全国比重( 1 9 9 9 _ 2 0 0 3 年) 年份企业单位数工业总产值 工业增加值资产总计 产品销售收入 1 9 9 9 燕 2 6 28 6 2 55 2 8 7 9 8 2 0 0 0 矩2 7 4 8 8 17 1 8 5 9 68 7 5 2 0 0 1 拒2 8 2 9 4 27 1 s 6 2 69 4 9 2 0 0 2 短2 9 3 1 0 ，1 97 6 4 6 6 鸟 l o 0 1 2 0 0 3 拒 2 9 81 1 1 38 2 9 7 1 6 1 1 0 9 图卜2 ：电子及通信设备制造业主要经济指标占全国比重( 1 9 9 9 ，2 0 0 3 年) 资料来源：作者整理 目前， 我国通信设备制造业已形成包括光纤光缆通信系统设备、移动通信系统设备、 8 中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位选择战略 卫星通信设备类、微波通信系统设备、电缆光缆复合电力载波通信系统、通信交换设备类、 通信网络设备和通信终端设备产品等门类比较齐全的产业体系。我国通信工业正处于快速 发展时期。 在中国电信业保持高速增长的同时，众多国内电信厂商将要面临中国通信市场日趋饱 和，并且竞争日益激烈的局面，因此国内电信厂商必须积极拓展新市场以谋求更大的发展。 对于众多国内电信企业而言，“走出去”是企业成为世界级企业的战略性决策，也是众多 企业在竞争日益激烈的市场中的一条必由之路。从2 0 世纪9 0 年代初开始，崛起的国内 通信设备制造商( 尤其以华为、中兴和u t 斯达康等为代表) 伴随中国加入w t o 的进 程，积极谨慎地进入国际市场。到目前为止，他们都在不同程度上走向了国际市场，建立 了代表处、办事处或是合资办厂，在将通信设备打入国际市场的同时也逐渐成功介入国外 电信运营市场，实现了走出去的战略发展。 虽然发展迅速，但与世界先进技术相比，我国通信设备制造业技术能力还较弱。交换 设备制造业与国外的差距相对较小，并有进一步缩小的趋势，但是在大容量交换设备方面， 仍然缺乏竞争力。我国在开发( r & d ) 人员和经费投入方面与发达国家相比也有较大差距。 在通信新产品开发方面，特别是在某些高精尖产品的开发方面存在滞后现象，新产品的大 批量生产转化速度慢，尤其是新型元器件研究开发缓慢，制约了新技术和新产品的研究和 开发。中国通信设备制造业创新活力相对国内其他行业较强，但是与美国的跨国公司比较 则相差太远。从专利申请和授权角度看，1 9 9 8 年我国通信设备制造业专利申请数和授权数 分别为2 1 1 项和6 q 项，同期交换设备制造业的专利申请和授权数分别为1 6 5 项和4 0 项。 而1 9 9 6 年在美国获取发明专利的公司排行榜中，排名第一的i b m 公司获取专利达1 8 6 7 项，位居第十的公司也有8 4 1 项。同时，中国通信设备制造业与发达国家相比，规模仍然 较小。从国际贸易角度审视中国通信设备制造业，中国能够进入国际市场的通信产品只有 电话机、传真机和数字式程控电话交换机：而在大容量交换设备方面，仍然缺乏竞争力。 更为严峻的挑战是，加入世界贸易组织后，迅速成长起来的中国通信市场不再为中国 企业所独有，贸易关税壁垒拆除后，传统的“以市场换技术”的发展模式受到冲击，更多 的海外企业大举进入中国，中国企业面临的是更强劲的国际竞争。当然，从参与国际分工 角度来说，加入w t o 也为中国通信设备制造业进入国际市场创造了良好的发展机遇，关 键在于如何抓住机遇，迎接挑战。 第四节论文的思路和方法 9 生里塑筻! 堡壹奠遗堕断嘞环境熊析及区位选择战略 本论文首先由中国通讯设备制造行业概述分析入手，通过大量的行业实证，探讨通讯 制造市场诞生发展过程、竞争特征、国际巨头的优劣势，进而剖析中国通信设备制造商进 入国际市场的动因，然后通过对不同国家、区域市场的分类、分析和对比，结台中国通信 设备制造商的特点和优势，对其在跨国经营进入市场的选择战略提出建议。 本文的研究方法主要是结合本人对通讯制造企业的深刻理解和大量实证研究，将国际 营销理论特别是跨国投资理论应用于特定行业的实际中，采用实证研究与资料研究相结合 的方法，所以论文具有较高的借鉴价值和现实意义。 本文的框架如下： 0 中国通信设备制造商国际市场环境分析及区位选择战略 第二章关于跨国投资理论借鉴 在对中国通信设备制造商进行国际市场环境分析和区位战略选择研究的问题时，我们 需要借鉴跨国投资理论的很多思想和内容，所以有必要对其做必要的研究和总结。本章分 别对西方跨国投资理论、发展中国家国跨国投资理论和国内学者对发展中国家跨国公司行 为的研究做综述及评论。这些理论将被应用于本文第三章对国际市场环境的分析和第四章 对国际市场区位战略选择问题的研究，并与中国通信设备制造业的实际紧密结合。 第一节西方跨国投资理论综述及评论 美英的学者们共同致力于研究二战后跨国公司大发展的新现象，形成了西方跨国公司 理论，主要包括：垄断优势理论、内部化理论、区位优势理论、产品生命周期理论、国际 生产折衷理论。见表2 1 。 表2 - i 西方跨国投资理论 西方跨国投资理论代表人物 垄断优势理论悔致( s t e p h e nh 蛳e r ) 金德伯格( c h a r l e sp k i n d l e b e r g e r ) 国际产品生命周期理论雷萤维农( r v e r n o n ) 巴克莱( p e t e r jb u c k l e y ) 内部化理论卡森( h a r kc a s s o n ) 拉格曼( a 1l a nm r u g m a n ) 区位优势理论索瑟德( s o u t h a r d ) 艾萨德( w a t e ri s a r d ) 国际生产折衷理论约翰邓宁( j o h nh a r r yd u n n i n g ) 资料来源：作者整理 、 垄断优势理论 垄断优势论最早是2 0 世纪6 0 年代初由美国学者海默在其博士论文国内企业的国际 经营：关于对外直接投资的研究中提出的。海默在解释对外直接投资时提出了两个基本 命题，即垄断优势和市场不完全。后经其导师金德伯格( c h a r l e sp 尉n d i e b e r g e r ) 的发展而形 中国通信垃各静造商国际市j i j 环境分析及医位选择战略 成理论体系，并得到广泛的重视，成为研究国际直接投资最早、最有影响的独立理论。1 该 理论摒弃了长期以来流行的国际资本流动理论惯用的完全竞争假定，根据厂商垄断优势和 寡占市场组织结构来解释对外耷接投资，它的基本论点是：在市场不完全的情况下，任何 关于对外直接投资和企业国际化经营的考察都要涉及垄断问题。进行海外直接投资的企业 就是一个垄断者，它的所拥有的垄断优势就是企业对外直接投资的根本原因。作为其前提 的市场不完全假设是这些垄断优势存在的必要条件。 企业拥有的垄断优势是构成企业对外直接投资的决定因素，不完全竞争究竟为其带来 了什么垄断优势呢? 金德伯格曾详细地列举了投资海外企业拥有的各种垄断优势。2 这些优 势分为四类：一是来自产品市场不完全的优势，如产品差别、商标、销售技术与操纵价格 等；二是来自要素市场不完全的优势，包括专利与工业诀窍、资金获得的优惠条件、管理 技能、原材料优势等；三是企业拥有的内部规模经济与外部规模经济；四是由于政府干预 特别是对市场进入及产量限制所造成的企业优势。海默的新理论将直接投资与间接投资明 确地区分开来，使国际直接投资理论从过去侧重国际资本流动的宏观角度转到了投资厂商 行为及市场结构运行的微观角度。它将分析的重点越来越集中在“垄断优势”和不完全竞 争市场( 或寡占市场) 结构上，为众多的国家直接投资理论的产生和发展提供了广阔的空 间e3 但垄断优势理论偏重于强调竞争优势的绝对化、静态化，认为企业优势是国际投资的 前提条件，他们把企业的竞争优势作为既成事实来研究，没有深入研究企业如何才能具各 竞争优势，缺乏动态分析。4 二、 国际产品生命周期理论 1 9 6 6 年，美国哈佛大学教授雷蒙维农( r v e r n o n ) 从动态角度，利用产品生命周期的变 革，将企业的垄断优势、产品生命周期、区位因素有机结合，提出了“产品生命周期”直 接投资理论( t h e o r yo fp r o d u c tl i f ec y c l e ) ，解释美国企业战后对外直接投资的动机 与时机和区位选择。5 该理论是从厂商的产品创新能力角度来分析厂商的国际直接投资行为 的。维农认为，新产品从上市开始要经历诞生、发展、衰退、消亡的过程，可分为四个阶 段：产品导入期、产品增长期、产品成熟期和产品衰退期。在产品导入期，新产品在发达 国家产生并开始大规模生产，这时产品主要满足本国市场的需求，只有少量出口到其他较 h 娜ls ，t h e i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n so f n a t i o n a lf i r m s ：a s t u d y o f d i r e c t i n v e s t m e n t ，c a m b r i d g e ：m i t p r e s s ，1 9 7 6 ，p p 2 6 0 - 6 4 b u c k e y , pa n dmc a s s o n ，t h ef u t u r eo ，t h em u l t i n a t i o n a le n t e r p r i s e s ，l o n d o n ：m a c m i l l a n ，1 9 7 6 ，p p 1 6 7 1 7 2 藤箍藻、陈荫枋编，跨国公司概论l 北京；人民出版社，1 9 9 1 年，第5 6 页 王星盛、朱建华。图际直接投资理论思辨”，东北财经大学学报) ，2 0 ( 1 3 年第十一期，第6 3 6 8 页 窠：譬。导- e ”i n e r n a t i o n a lc o r p o m t i o n n c i n d u s t r i a l e c o n o m i c so f f o r e i g n l n v c s t m e n t , e c o n o m i c s , f c b m a f y l 9 7 1 ，p p ：、3 轻 1 2 中国通信设备制造商国际市场环境分析投区位选择战略 发达国家，在此阶段生产未发生转移，因此也就没有国际直接投资；在第二阶段的产品增 长期，较发达国家开始仿制该产品，同时这些国家的政府有可能采取政府扶持本国企业发 展新产品以替代进口。创新国为维持市场或扩大海外市场，或以对外直接投资方式绕过贸 易壁垒或以许可证方式获取收益：在产品成熟期，发展中国家经历着较发达国家在第二阶 段所经历的过程。发达国家和较发达国家均向发展中国家进行直接投资，发展中国家逐渐 获得生产该产品的技术：最后在产品的衰退期，创新国的技术垄断优势完全丧失，产品生 产成标准化。为了降低劳动力成本，生产完全转移到发展中国家进行。发达国家和较发达 国家的产品需求主要是通过从发展中国家进口得以满足。 虽然维农的理论好像只是分析国际直接投资的动因，并没有直接讲述对外直接投资的 区位战略选择问题，但实际上该理论形象地设想了产品在不同阶段其生产在不同类型国家 之间转移的情况，从而蕴含了企业对外直接投资应根据其所处的产业的发展阶段的不同选 择不同的投资区位的思想。6 三、 内部化理论 内部化理论( i n t e m a t i o n a l i z a t i o nt h e o r y ) 是西方学者建立所谓对外直接投资一般理论时 所形成的理论观点。该理论主要是由英国学者巴克莱( p e t e r jb u c k l e y ) 、卡森( m a r kc a s s o 1 和加拿大学者拉格曼( a l l a nm r u g m a n ) 等人提出、发展起来的。7 他们根据美国学者科斯的 交易机制和企业内部交易机制的关系来阐述战后对外直接投资及跨国公司发展的动因。 内部化理论认为跨国公司是市场内部化过程的产物，而中间产品市场上的不完全是导 致企业内部化的根本原因。公司在进行跨国经营活动时，通过外部市场进行中间产品的交 易，会面临许多障碍，从而提高交易成本。为了克服这些障碍，实现利润的最大化，公司 通过直接投资方式在异地设立分支机构，将各种交易不经过外部市场而在公司所属的企业 间的内部市场内进行，从而弥补了外部市场机制的缺陷。当这种内部化跨越了国界，跨国 公司和国际直接投资就产生了。因此，内部化动机是企业进行对外直接投资的主要原因。 内部化理论的出现标志着西方对外直接投资理论研究的重要转折：海默与维农等人从 观瞻市场结构来研究发达国家企业海外投资的动机与决定因素，而内部化理论则转向研究 各国企业之间的产品交换形式、企业国际分工与生产组织形式。内部化理论从成本和收益 的角度解释国际直接投资的动因，论证了只要内部化的收益大于外部市场交易成本和内部 化成本之和，企业就有动机并实现跨国投资经营。所以内部化理论即可运用于发达国家， ! 杨大楷，应溶“我固企业f d i 的区位选择分析”世界经济研究 ，2 0 0 3 年第1 期，第2 6 - 2 7 页 k o j i m a ，k i y o s h i ，m a c r o o c o n o m i c a p p r o a c h t of o m i g n d i r e c t i n v e s t m e n t ，”h i t o t s m b a s k j o u r n a l e c o n o m i c s , j u n c l 97 ， 口口1 5 6 - 1 8 7 中国通信鼓蔷制遗商国际市场环境分析及区位选择战略 又适用与发展中国家，既可用于国内又可用于国外。但是内部化理论注重对所谓生产组织 一般形式的分析，力图解释各国企业的投资动机与决定因素，却忽略了对跨国公司这一典 型的国际化垄断组织行为特征的研究。另外，内部化理论的不足还体现它没有对国际直接 投资的地理方向和区域分布做出一些解释，并且只强调了市场竞争的不完全性对国际直接 投资的影响，而忽视了市场积极方面对国际直接投资的促进作用。 四、区位优势理论 经济学家索瑟德在1 9 5 3 年最早研究了“跨国公司为何在a 国而不是在b 国投资生产” 的问题。他认为关键的问题在于，到哪个国家直接投资能带来更多的利益，如果在a 国投 资生产比在b 国能获得更多的利润和好处，跨国公司就会选择在a 国投资，反之，则选择 b 国。也就是说，跨国公司海外投资的方向取决于区位禀赋的吸引力的大小。索瑟得的这 一观点后来被艾萨德予以发展，并被称为区位优势理论。 一个国家适合于跨国公司投资的区位优势，可能是由东道国经济所特有的某些有利因 素形成。也可能是由本国经济中的某些不利因素带来的。这样。就有固有区位优势和条件 区位优势之分。两种区位优势越多，则该国吸引外国直接投资的吸引力越大。区位优势可 以来自于：投入要素和产品市场的地理位置；投入要素的价格、质量、生产率：政府的政 策和干预程度；基础设施状况；社会文化差距；法律和商业法规等。因此，那些劳动力成 本低、要素成本低的国家，运输方便、市场潜力大的国家，政治风险小、基础设施好的国 家，都具有明显的区位优势，而成为跨国公司海外直接投资的热点区位。区位优势也可以 从供给和需求两方面来考虑。供给方面的区位优势能够为在那里进行直接投资和生产的跨 国公司，提供供给成本最低的生产要素，从而这些跨国公司能在市场竞争中拥有成本优势， 创造更多利润；需求方面的区位优势理论认为，市场需求方面的区位优势和竞争者的分布 可以影响对外投资的方向一一般来说，从供给与需求两方面来考察区位优势，主要是为了 正确规划对外直接投资的空间分布格局。 区位优势理论本身构成了对外直接投资的重要问题，它与行业选择并列，构成跨国公 司首先考虑的方向。区位优势理论在一定程度上可以解释为何公司愿意到国外生产以使用 其无形资产优势而不在国内生产和出口。因此，区位因素的引入扩大了对外直接投资理论 对投资活动的解释。区位优势理论对于对外直接投资理论的另一贡献在于他能同其他理论 组合并解释更复杂的对外最外直接投资活动。但严格的讲，区位优势理论是不完备的，因 此在许多著作中并未赋予其与其他理论同等的地位。区位优势理论只涉及投资习标国环境 因素的某些方面，而对其他诸如企业本身的因素、投资动机等较少论及。 中国遇佰役备制遣两国际市场卧