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发展我国示波器行业对策研究 研究生：周小军导师：王文武 东南大学 摘要 本文阐述了当前中国示波器行业及其发展的基本趋势。分析蕴涵其中的机遇 与挑战。中国示波器行业的总体国际竞争能力将会增强，但面临的考验也是严峻 的。相互依存、相互渗透、相互竞争已成为国内示波器行业的重要特征。 如何将我们的比较优势转化成竞争优势是我们普遍关心的问题。加入w t o 两年来，中国示波器行业的发展总体来说是令人满意的，但其后真正的市场发展 趋势是不确定的，在瞬息万变的市场面前我们不能以不变应万变，唯有不断创新 才能立于不败之地。 本文对加入当前我国示波器行业发展战略提出了以下五条意见：l 、技术创新， 培育核心竞争力。2 、整合资源，市场创新。3 、资本运营创新。4 、管理创新。5 、 人力资源管理创新 关键词：示波器 w t o d e v e l o p m e n t a l c o u n t e r m e a s u r eo f o s c i l l o g r a p hi n d u s t r y g r a d u a t e ：z h o ux i a o - j u n s u p e r v i s o r ：w a n gw e n w u s o u t h e a s t u n i v e r s i t y a b s t r a c t b a s e da n a l y z i n go p p o r t u n i t ya n dc h a l l e n g e ，t h ea u t h o rp o i n t so u tt h ep r i m a r y t r e n do fc h i n e s eo s c i l l o g r a p hi n d u s 时a f t e rc h i n e s eg o v e r n m e n te n t e ri n t ow t o t h e c o m p e t i t i v ea b i l i t yo f c h i n e s eo s c i l l o g r a p hi n d u s t r yw i l li n c r e a s e ，b u tw i l la l s oh a v et o b ef a c e dw j t la u s t e r et e s t a t p r e s e n t ，i n t e r d e p e n d e n c e ，m u t u a l i n f i l t r a t i o na n d c o m p e t i t i o nh a v eb e c o m ei m p o r t a n tf e a t u r e si nc h i n e s eo s c i l l o g r a p hi n d u s t r y ， w ea r ea l lc o n c e r n e da b o u th o wt o g e ta d v a n t a g e o f c o m p e t i t i o n f r o m c o m p a r a t i v ea d v a n t a g e w e a r es a t i s f a c t i o na b o u tt h e d e v e l o p m e n t o fc h i n e s e o s c i l l o g r a p hi n d u s t r y b u tm a r k e ti su n c e r t a i n o n l yi n n o v a t i o nc a nb r i n gv i c t o r yt ou s i nf r o n to f d i r e n te o n d i t i o n f o rt h e s er e a s o n , t h ea u t h o r g i v et h r e ea d v i s ea b o u tc h i n e s eo s c i l l o g r a p hi n d u s t r y t h ef i r s ti s t e c h n o l o g yi n n o v a t i o n t h es e c o n di sm a r k e ti n n o v a t i o n t h et h i r di s i n n o v a t i o no fc a p i t a lt u m o v e r t h ef o r t hi s m a n a g e m e n ti n n o v a t i o n t h e f i f t hi s i n n o v a t i o no f m a n p o w e r d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：o s c i l l o g r a p hw t o i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的 学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：丞! 墨厶期：旦丝! ：2 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位 论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人 电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论 文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包 括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 一繇姓翮龆趟日靴咀生 东南大学硕十学位论文 导言 导言 全球化素来被认为是一面双刃剑，特别是中国入世后，大门洞开，强敌涌入， 再加上全球经济低迷，许多人担心：我们“入”得是其时吗? 我们承受得住吗? 2 0 0 1 年1 1 月份之前，中国尚未加入w t o ，当时我国示波器行业有两种观点： 一种是悲观的，认为中国示波器行业基础薄弱，很难与国外的t e x t r o n i x 、 f l u k e 、k e n w o o d 等大公司抗衡，“入世”后更是雪上加霜。同时示波器行业 又是高科技产业，既已“入世”，进口关税仍然要降，所以民族工业要受的冲击更 大，后果不堪设想；另一种是乐观的，认为中国示波器行业经过4 5 年的发展已具 备一定实力，完全可以参与竞争，而且示波器行业有一定的劳动密集型、出口量 较大的特点，这些都为中国示波器行业进入w t o 提供了有利的条件。 我国示波器相关产业链目前有5 0 余家企业，职工人数约1 万多人，产值约 1 0 亿元。我国已形成长三角、珠三角两大生产基地。现在中国示波器行业的技术 力量、技术条件、品种门类、人员队伍等具备相当基础，已经发展成为美国、日 本之外的少数具有综合生产实力的示波器大国。我国示波器出口在1 0 0 0 万美元左 右。入世对我国示波器出口更加有利，将进一步促进产品结构调整、组织机构调 整，资产重组。 示波器行业的国际竞争早已存在，美国的f l u k e 、t e x t r o n i x ，日本的 h i t a c h i 、k e n w o o d 、岩崎、a g i l e n t 、台湾的1 n s t e x 、韩国的s v m m i t 、 s e i n t e x 、r e g o l r v o 等一批国际品牌早在几年前就已经悄悄进入中国市场， 他们有的在我国办合资独资企业，有的在我国开办网点，销售产品争取项目，对 我国示波器工业已经造成相当的冲击。 现在，) j n k “w t o ”已经两年多了，中国示波器行业的决大多数厂家比原来 预期的要好得多。2 0 0 2 年行业状况比“一枝独秀”的2 0 0 1 年好。2 0 0 3 年中国经 东南大学硕士学位论文 导言 济经历了美伊战争和s a r s 疫情双重打击，特别是s a r s 疫情。本来2 0 0 3 年1 到4 月份累计已比去年同期相比增长1 0 。但是“非典”疫区的扩大严重影晌了 示波器国内市场。又由于世界卫生组织连续公布了中国的严重的并不断发展的疫 情，也使示波器的出口大受限制。国内示波器市场又有一半是为大专院校教学仪 器配套，当时该市场基本己停，整机厂商纷纷调整各自的生产。例如：上海新建 仪器设备有限公司5 月份只上了5 天班。 示波器处于教学和电子产品生产维修产业链的下游，被“非典”突发事件的 波及虽晚于消费类产品，但因高校对传染病的特殊敏感性和抗“非典”期间教育 经费从仪器添置向改善卫生条件的转移，被影响程度、深度和长期性远远超过普 通消费品市场。5 7 月份之间的市场发生了非常明显停滞现象，当时几乎认为年 内示波器市场的“康复”是不可能的。但是2 0 0 3 年9 月以后的示波器市场需求却 发生了令人吃惊的“井喷”现象，全年示波管市场总量比2 0 0 2 年增长约1 0 。 面对s a r s 疫情的巨大冲击，为什么中国示波器行业仍然保持了高速发展? 原因就是温家宝总理在国务院常委会上讲过的一句话：它没有影响到决定经济增 长的基本面。基本面是什么? 就是市场经济体制、行业供需能力、消费结构升级 和市场自主增长力量。尽管s a r s 疫情爆发期间影响了示波器的国际和国内终端 市场的需求，但购买取决于两条：、取决于终端用户的购买欲望；二、取决于 购买者的货币支付能力。只有当购买者两个条件同时具备时，才有购买行为的发 生。s a r s 对终端用户的影响主要体现在减少、延迟或者取消了用户的购买行为。 但这只是暂时冲击了用户的购买欲望，并不会象火灾、地震一样摧毁市场的货币 支付能力。因此当s a r s 疫情被控制后，这种蓄积起来的购买能力马上就被释放 出来。 另一个重要的原因是人民币相对于欧元和日元汇率的下浮短期内刺激了国产 示波器的出v 1 ，也降低了进口示波器在国内市场的竞争力。 东南人学硕l 学位论文 导占 我们曾经担心的：加入w t o 后国外示波器厂商大举入侵中国市场，国内厂 商破产、倒闭，职工纷纷下岗的现象并没有发生。加入w t o 后我们失去的只是 计划经济时代的枷锁，而得到的是全世界! 但是著名的经济学家萧灼基却以学者特有的冷静提醒过中国企业：中国企业 面临的形势其实还很严峻。加入w t o 的前几年企业受的冲击其实并不大，但入 世三年以后，国内面临的冲击将更大。一方面产业享受着过渡期的保护，另一方 面国外公司还在为真正进入中国作准备，中国示波器企业也必须保持风险意识， 真正的考验还在后面! 东南大学硕士学位论文 第一章示波赫教其市场现状分析 第一章示波器及其市场 目前，国内示波器产品的生产能力达到1 5 万台，其中模拟示波器产品的生产 能力达到1 3 万台，数字示波器生产能力达1 5 多万台，其他类示波器生产能力在 5 0 0 0 台。中低档的模拟示波器生产能力过剩，而在高档的数字示波器与先进国 家产品技术水平有差距，不能完全满足国内市场需求，需要进口。 1 1 示波器产品介绍 如上图所示：示波器是种图形显示设备，它描绘电压随时间的变化曲线。 这简单的波形能够说明信号的许多特性：信号的时间和电压值、振荡信号的频 率、信号所代表电路中“变化部分”信号的特定部分相对于其它部分的发生频率、 是否存在故障部件使信号产生失真、信号的直流成份( d c ) 和交流成份( a c ) 、 信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、比较多个波形信号等。 而它的应用也遍布了国防、科研、工交、文教等各行各业。最近几年，电子 产品检测、维修、教学、超声波探伤等领域示波器的需求逐年上升。从技术发展 来看，示波器经历了模拟示波器、模数示波器、数字示波器三个历程。 示波器是技术密集、知识密集型产品，是所有电子产品科研、生产、试验、 维修的基本条件和手段，同时也是许多重大工程配套和经济建设不可缺少的重要 组成部分。人们普遍认为，示波器市场的前景依然乐观。 4 东南人学硕l 学位论文 第一章示波器及其市场现状分析 1 2 示波器的发展历程 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代，雷达和电视的开发需要性能良好 的波形观察工具，泰克成功开发带宽1 0 m - i z 的同步示波器，这是近代示波器的 基础。五十年代半导体和电子计算机的问世，促进电子示波器的带宽达到 1 0 0 m h z 。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的 贡献，出现带宽6 g h z 的取样示波器、带宽4 g h z 的行波示波管、1 g h z 的存储示 波管；便携式、插件式示波器成为系列产品。七十年代模拟式电子示波器达到高 峰，行谱系列非常完整，带宽1 g h z 的多功能插件式示波器标志着当时科学技术 的高水平，为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从 此没有更大的进展，开始让位于数字示波器，英国和法国甚至退出示波器市场， 技术以美国领先，中低档产品由同本生产。 尽管示波器已经发展了6 0 多年，但模拟示波器还有一定的市场生存空间，其 原因是它具有如下优点： 1 、垂直分辨率高：连续而且无限级，数字示波器分辨率一般只有8 位至1 0 位。 2 、数据更新快：每秒捕捉几十万个波形，数字示波器每秒捕捉几十个波形。 3 、实时带宽和实时显示：连续波形与单次波形的带宽相同，数字示波器的带 宽与取样率密切相关，取样率不高时需借助内插计算，容易出现混淆波形。 模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形，在规定的带宽内可非常 放心进行测试。人类五官中眼睛视觉神经十分灵敏，屏幕波形瞬间反映至大脑作 出判断，细微变化都可感知。因此，刚开始模拟示波器深受使用者的欢迎。 但是，模拟示波器要提高带宽，需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。 数字示波器要改善带宽只需要提高前端的衰减器，a d 转换器的性能，对显示和 扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理，以及多 东南大学硕十学位论文 第一章示波 | 度其市场现状分析 种触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起，成果累累，大有全面取代模 拟示波器之势，模拟示波器逐渐从前台退到后台。 在随后出现的模数示波器时期，它很好的结合模拟、数字两方面的优势，但 是，模数示波器受到指标和价格的双重限制，注定是一个匆匆的过客，迅速被市 场所淘汰。 中期数字示波器独领风骚。 八十年代的数字示波器处在转型阶段，还有不少地方要改进，美国的t e k 公 司和h p 公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来停产模拟示波器，并且 只生产性能好的数字示波器。进入九十年代，数字示波器除了提高带宽到1 g h z 以上，更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的 现象，换句话说，尽量吸收模拟示波器的优点，使数字示波器更好用。 数字示波器首先在取样率上提高，从最初取样率等于两倍带宽，提高至五倍 甚至十倍，相应对正弦波取样引入的失真也从1 0 0 降低至3 甚至1 。带宽1 g h z 的取样率就是5 g h z j s ，甚至1 0 g h z s 。 其次，提高数字示波器的更新率，达到模拟示波器相同水平，最高可达每秒 4 0 万个波形，使观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲的能力大为增强。 再次，采用多处理器加快信号处理能力，从多重菜单的烦琐测量参数调节， 改进为简单的旋钮调节，甚至完全自动测量，使用上与模拟示波器同样方便。 最后，数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示，赋于波形的 三维状态，即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能 的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余辉示波器即数模兼合。 模拟示波器用阴极射线管显示波形，示波管的带宽需大于模拟示波器的带宽， 亦即示波管内电子运动速度与信号频率成正比，信号频率越高电子速度越快，示 波管屏幕的亮度与电子束的速度成反比，低频波形的亮度高，高频波形的亮度低。 东南人学硕i 学位论文 第一章示波器及其市场现状分析 利用荧光屏幕的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息，如用屏幕垂直轴表示幅 度，水平轴表示时间，则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时 问有关的荧光余辉( 灰度定标) 效应对观察混合波形和偶发波形十分有效，模拟 存储示波器就是这种专用示波器的代表产品，最高的性能达到1 0 0 0 m h z 带宽， 可记录到l n s 左右的快速瞬变偶发事件。 数字示波器缺少余辉显示功能，因为它是数字处理，只有两个状态，非高即低， 原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化， 必须采用专用图象处理芯片，例如t e k 公司采用d p x 型处理器芯片，具有数据 采集、图象处理和存储等多项功能，d p x 芯片由1 3 0 万个晶体管组成，采用o 6 5 “m 的c m o s 工艺，并行流水结构，取样率高。它既是数据采集芯片，同时也是光栅 扫描器，模拟示波管屏幕荧光体的发光特性，用1 6 级亮度分级，将波形存储在 5 0 0 x 2 0 0 像素的l c d 单色或彩色显示屏上，每1 3 0 秒更新一次。由于模拟存储 示波器只能依靠c c d 记录波形，对数据保存并不方便，而数字荧光示波器是数 字处理的显示，数据记录、处理、保存都十分方便。例如用红色表示出现几率最 高的波形，蓝色表示出现几率最低的波形，达到一目了然。由于数字示波器已经 达到4 g h z 以上带宽的水平，配合荧光显示特性，总的性能优于模拟存储示波器。 数字荧光示波器( d p o ) 为示波器系列增加了一种新的类型，能实时显示、 存贮和分析复杂信号的三维信号信息：幅度、时间和整个时间的幅度分布。 d s o 采用串行处理的体系结构捕获、显示和分析信号：相对而苦，d p o 为完 成这些功能采用的是并行体系结构。并行结构和基于a s i c 硬件的处理技术，使 数字荧光示波器能够捕捉到当今复杂的动态信号中的全部细节和异常情况，并以 人类的眼睛的接受速度显示出来。 普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时问记录，然后作信号处理，这 种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示出信号的动态特性。数字荧光示波 东南大学硕十学位论文 第一章示波器及其市场现状分析 器能够显示复杂波形中的微细差别，以及出现的频繁程度。例如观察电视信号， 既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号，还要记录电视信号中的异常现象， 对于专业人员和维修人员都是同样重要的。 例如t e k 公司的t d s 3 0 0 0 系列数字荧光示波器提供多种测试模块，可以从 前面板右上角插入六种模块。例如触发模块可作逻辑状态、逻辑图形触发，以及 脉冲参数( 上升、下降沿、宽度、周期等) ；电视模块专用于多种制式的( n t s c 、 p a l 和s e c a m ) 波形记录；快速傅里叶变换( f f t ) 模块可快速显示信号的频 率成分和频谱分布，既可分析脉冲响应，亦可分析谐波分布，并且识别和定位噪 声和干扰来源。还有高级分析模块和极限测试模块。t d s 3 0 0 0 系列示波器是便携 式的，重量不到7 磅，可由电池供电，特别适于现场使用。 1 3 示波器市场状况 1 9 9 1 年至2 0 0 3 年中国国产示波器产量( 统计装配国产示波管的产量，不含 装配约3 万只的进口示波管的产量) 增长如下： 廿廿廿廿 高爱誉藩 廿廿 o o + 系列l 东南大学硕士学位论文 第一章目i 波器及其市场现状分析 2 0 0 3 年的示波器市场，高端产品依然是由进口仪器统天下，销售额约5 个 亿，而低端通用产品则由国内厂家微利销售或替国际品牌做o e m ，约1 0 个亿。 2 0 0 4 年将维持现有局面。 2 0 0 3 年主要示波器厂商生产的国产示波器产量( 统计装配国产示波管的产 量，不含装配约3 万只的进口示波管的产量) 如下： 目前，在中国大陆示波器主要还是传统的模拟实时示波器技术，数字示波器 技术的研发还未全面开花，但这是方向，三年内将有大的飞跃。模拟通用示波器 的销量能占到总销量的7 0 ，c r t 数字读出示波器能够占到1 0 ，数字存储示波 器能够占到2 0 。 近几年，随着科技的发展和政府及学校对教育的逐步重视，在产品研发和学 校实验室建设方面对硬件的需求有了更高的要求。单就示波器而言，其市场扩展 在迅速加大。每年可增长2 5 - - 3 0 。示波器在教育行业的应用前景广阔，随着数 字化技术的不断发展，如d s p 、a r m 等系统的测试就离不开类似于像a g i l e n t 公司的混合信号示波器。 9 东南大学硕上学位论文 第一章示渡器及其市场现状分析 教育经费的增加，教育人数的扩张，民办学校的蓬勃发展，都给示波器市场 提供了广阔的发展空间，厂商和代理商都纷纷针对这块市场调整了发展思路。 中国大陆示波器在教育行业的应用主要在基础实验室，即通用模拟示波器， 未来市场将主要在数字示波器的领域竞争加剧，在中国大陆示波器市场，影响示 波器的发展的有利因素为市场潜力大、厂家及规模有较好的基础。而阻碍因素则 为高端技术与国外差距较大、基础工业制约元器件产业，从而制约示波器技术的 提升。 影响中国大陆示波器市场发展的有利因素为巨大的市场和较低的成本。还有 一批技术能力不错的人员加上较好的资金投入。如北京普源精科科技有限公司就 是由一批年轻人组成的独立研发队伍，其产品的技术水平已经跻身到了亚洲的前 列。不利因素为规模比较小，起步比较晚，产品比较单一，没有形成品牌的优势。 近几年学校实验室扩建改造，对示波器是一个市场机遇，质优价廉的的模拟 示波器是大中专学校实验室的优选机种。随着普通高校的扩招，学校加大学生实 验室的改造，近两年示波器的市场增长率将达2 0 。 可以进行波形的分析和处理的数字存储示波器将是未来的主流，以高档为主， 主要应用于科研开发。波形的实时测试模拟示波器，应用于高校的实验室、电子 产品的生产线检测、维修等。 1 0 东南大学硕士学位论文 第一章示波嚣行业的相关理论研究 第二章基于相关理论的行业现状分析 2 1 五种力量模型分析 根据波特的理论，特定产业的竞争可由以下五种力量决定： 企业间竞争者、潜在新竞争者的进入、潜在替代产品的开发、供应商议价力 量、购买者议价力量。 ( 1 ) 企业间竞争： 企业间的竞争往往是五种力量中最重要的一种。只有那些比竞争公司更能带 来竞争优势的战略，才能是成功的战略，公司战略的变化可能会招致竞争对手的 对抗性报复行动。企业间的竞争在如下场合会变得更为激烈：竞争者数量增加， 竞争者在规模和能力方面更为均衡，对产业产品的需求下降，削价更为普遍，用 户可容易地更换品牌，市场退出壁垒高，固定成本较高，产品易变质，竞争公司 间在战略、起源和文化上有很大不同，合并与收购在产业完全丧失投资吸引力。 ( 2 ) 潜在新竞争者的进入 每当新竞争者可以容易地进入某特定产业时，该产业内的竞争程度将提高。 然而，很多因素都可构成进入壁垒。这些因素包括：迅速达到经济规模需要，获 东南人学硕十学位论文 第二章示被器行业的相关理论研究 得技术和专业知识的需要，经验的缺乏，用户对原有产品的较高的忠诚度，用户 较强的品牌偏好，缺乏足够的销售渠道，政府的管制政策，专利的拥有，不尽人 意的地理位置，原有公司的对抗行动，潜在的市场饱和等。 尽管存在众多的进入壁垒，新的公司往往还是能够以更高的产品质量、更低 的价格和强大的营销力量而进入行业。 尽管示波器市场的竞争已经大大降低了行业平均盈利水平，但是，由于示波 器在测量仪器中处于特殊的标志性地位，是电子电工测量实验室最标准的配置之 一，许多生产万用表、演示仪、频率仪等的厂家仍企图进入该领域。 ( 3 ) 潜在替代产品的开发 在很多产业，企业会与其他产业生产替代产品的公司开展直接的竞争，替代 产品的存在为产品的价格设置了上限，当产品价格超过这一上限时，用户将转向 替代产品，当替代产品价格下降或用户改用替代产品的转换成本下降时，替代产 品带来的竞争压力将会增大。度量替代产品竞争优势的最好尺度是替代产品进入 市场后所得到的市场份额，以及竞争公司增加生产能力和加强市场渗透的计划。 随着计算机价格的下降和操作界面人性化的改善，外加探头直接插入电脑扩 展槽内的虚拟示波器卡会逐步进入在线测量领域。 ( 4 ) 供应商议价力量 供应商议价力量会影响产业的竞争程度，尤其当有大量的供应商，好的替代 原材料少，或者改用其他原材料的转换成本很高时更是如此。供应商和作为购买 者的生产商之间可以以合理的价格、更好的产品质量、开拓新的服务项目等方式 而互相帮助，这能使双方同时受益，并提高各有关方面的长期赢利。 为得到供应商的所有权和控制供应商，公司可能会采用后向一体化的战略。 示波器的主要配件是示波管，示波管目前国内只有南京华东电子真空显示科 技有限责任公司( 原华东电子集团公司示波管厂改制而成) 一家生产。国外另有 东南大学硕士学位论文 第二章不波器行业的相关理沦研究 三家公司生产：日本东芝、荷兰p d s 公司( 原菲利浦公司示波管厂m b o 而成) 、 韩国m c d i a t e x 公司( 原韩国电子的一家分公司) 。由于各示波器厂家大多小而分 散，议价能力不强。 ( 5 ) 购买者议价的力量 当用户分御集中、规模较大或大批量购货时，他们的议价力量将成为影响行 业竞争程度的一个主要因素，当用户有相当大的讨价还价优势时，竞争公司可能 会以延长保修期或提供特殊服务方式而得到用户的忠诚。 购买示波器的多用于各电子厂在线检测、学校研究机构电子电工实验室、手 机家电等的维修。由于一次购买的批量小而分散，购买者议价能力不强。 2 2s w o t 分析 随着电子技术的发展和中国加入w t o ，我国示波器行业的竞争空前，各厂家 间争夺激烈。计算机技术的兴起给整个电子测量仪器市场带来了巨大的冲击。在 美国，从基于硅锗集成块超大规模集成电路的计算机出现后，传统的模拟示波器 已经退出了市场。在我国，计算机加卡板的电子波形测量技术也开始应用，将会 从传统示波器市场中切去越来越大的蛋糕。 最近几年中国的大学扩招和普通高中升级，学校对教学实验室示波器配置需 求增大。但是从2 0 0 4 年4 月份在武汉开的普教设备展示会上得来的消息表明今后 几年国家将把教育经费重点投向西部地区，而西部教育的主要问题还在于普及9 年义务教育的层次，暂时对高中物理实验室配置的要求尚有距离，而东部地区由 于教育经费减少，普教市场示波器需求会有所下降。 连续多年的经济高速增长，国家长期实行的稳定的货币政策和积极的财政政 策，大规模投资建设，扩大内需，拉动经济增长。连续多次调资，使居民可支配 收入每年都在增加( 在岗职工的收入逐年增加) ，依赖于电子消费品市场的示波器 市场具有增长的潜力。 东南大学硕士学位论文 第二章示波嚣行业的相关理论面玎究 通过对外部、内部的分析，我们列出关键的外部机会、关键外部威胁、关键 内部优势、关键内部弱点，构建s w o t 矩阵，从而制定s o 战略、w o 战略、s t 战略和w t 战略。 优势机会( s o ) 战略是一种发挥企业内部优势而利用企业外部机会的战 略。 弱点机会( w 0 ) 战略的目标是通过利用外部机会来弥补内部弱点。 优势威胁( s t ) 战略是利用本企业的优势回避和减轻外部威胁的影响。 弱点威胁( w t ) 战略是一种旨在减少内部弱点同时回避外部环境威胁 的防御性技术。 通过发挥优势，利用机会；利用机会，克服弱点；利用优势，回避威胁；减 小弱点，回避威胁，进行战略匹配如下 优势s弱点w 1 、人工成本低。l 、没有自己的研发能力，基 2 、国内示波器生产已经形成专本靠引进和仿制。 业化分工协作，配套方便齐全。2 、大多缺少现代企业的管理 3 、世界上最大的示波器市场是体制与战略管理。 中国。3 、人力资源管理体系落后。 4 、存在专业而高效的分销商。国内企业问过度竞争，行业盈 利能力低下。 机会os o 战略w o 战略 l 、高校扩招，普教升级。坚持成本领先战略，安心做好提倡行业内整台或者进行前、 2 、欧元、日元升值，人民o e m 定单，做世界的示波器制造后向一体化战略，打造示波器 币保持稳定。基地。行业内的航空母舰。 3 、居民收入增加，家电、 通信产晶产量巨增。维修、降低示波器的使用门槛，将低挡进行股份制改造，留住企业内 检测削示波器需求增跃。示波器与万用表一起进入国际化关键的技术和销售人员共同 大超市。创业。 威胁ts t 战略w t 战略 1 、计算机加虚拟示波器示波器、频谱仪、超声波探伤仪设计科学合理的考核、报酬体 卡在部分领域取代传统示等测量仪器一起生产，形成系列系。 波器。化、多元化经营，实施横向一体 2 、行业进入壁垒低。化战略。与高校、科研单位合作，或与 国家教育经费向西部地区扩大产品宣传，创出国内知名品国外同类企业合资，引进虚拟 转移。牌。 示波器生产技术。 东南大学硕士学位论文 第二章示渡器行业的相关理论研究 1 3b c g 矩阵分析 b c g 矩阵图显示了企业各业务分部在市场份额和产业增长方面的差别。b c g 矩阵使多业务部门企业通过考察各分部对其它分部的相对市场份额地位和产业增 长速度而管理其业务组合，b c g 矩阵的x 轴代表相对市场份额地位，y 轴是以销 售额增长百分比代表的产业增长率。 产 业 销 售 增 长 蛊 市场份额 高中低 吉星问号1 肥牛i i i瘦狗 b c g 矩阵 位于b c g 矩阵第一象限的业务被称为“问号”，第二象限的被称为“吉星”， 第三象限的被称为“肥牛”，第四象限的被称为“瘦狗”。 问号位于第一象限的业务，在高速增长产业中有较低的相对市场份额地 位。这类业务通常对资金的需求量大而资金创造能力低，之所以被称为“问号” 是因为公司必须决定是通过采用加强型战略( 市场渗透、市场开发或产品开发) 来加强这类单位还是将其售出。 吉星第二象限的业务，是公司最佳长期增长和获利机会所在，处于高速 增长又有相对市场份额的分部应得到大量投资以保持或加强其主导地位，这类分 部可考虑采用的战略包括：前向、后向和横向一体化，市场渗透、市场开发、产 品开发或合资经营。 肥牛( 现金牛) 第三象限的业务，有高相对市场份额，但竞争于低增长 东南大学硕士学位论文 第二童示渡器行业的相关理论研究 产业。之所以被称为“肥牛”是因为其创造的资金超过其所需要的资金，因而往 往被“揩油”。很多今天的肥牛就是昨日的吉星，应使肥牛分部尽可能长时期地保 持其优势地位。 瘦狗第四象限的业务，相对市场份额地位低，而且竞争于低增长或零增 长产业。它们是公司业务组合中无用的瘦狗，由于其内部和外部地位的劣势，这 类业务往往被结业清算、剥离或通过收缩而被削减。 通过以上分类，对中国示波器企业主要经营业务产品分类如下： 肥牛：示波管模拟示波器 吉星：t f t 液晶显示数字示波器 问号：虚拟示波器 瘦狗：显象管数字示波器 卑 业 销 售 增 长 塞 局 低 市场份额 高低 吉星i f问号i ( t f t 液晶显示数( 虚拟示波器) 字示波器) 肥牛i i i瘦狗 ( 示波管模拟示波( 显象管数字示波 器)器) 示波管模拟示波器：国内所有的示波器工厂在现有技术条件下基本上不需要 作大的投入，利用成本和国内配套优势，完全能保证充足的现金流量和预期收益。 但由于技术的局限性和竞争的激烈，模拟示波器应用市场再有大幅度的增长是比 较困难的，是中国示波器企业产品组合中的“肥牛”。 东南大学顶士学位论文 第二章示波器行业的相关理论研究 t f t 液晶显示数字示波器：这是国际示波器技术发展的主流方向，随着彩色 t f t 液晶显示屏大生产技术普及和成本下降，再加上高速数模、模数转换芯片和 高速储存运算芯片成本的下降，t f t 液晶显示数字示波器具有良好的市场发展前 景。但目前该产品在国内还处于研发阶段，技术上尚有障碍要突破，若能得到足 够数额的投资，一定能将其做大做强，是中国示波器行业的“吉星”。 虚拟示波器：虚拟示波器其实只是一块插在计算机扩展槽里的卡，严格的说 它不能称为示波器，而是计算机在电子测量领域的扩展。由于其生产工艺与传统 示波器完全不同，又因计算机扩展和携带不便，未来市场发展前景难以确定。 显像管数字示波器：这是一项被证明落后的技术。最初由于彩色t f t 成本过 高，有人采用显像管作终端显示发展数字示波器。但在目前的市场隋况下根本没 有优势可言。所以说它是中国示波器行业产品业务组合中的“瘦狗”。 东南大学倾士学位论文第三章加入w t o 对我国示波器行业的影响分析 第三章加入w t o 对我国示波器行业的影响分析 经过长达十几年的艰苦谈判之后，中国终于在2 0 0 1 年年末正式加入了w t o 。 事先人们对中国加入w t o 后示波器行业所面临机遇和挑战的种种分析和预吉， 正在被实践所检验。 3 1 加入w t 0 后中国示波器行业的比较优势 加入w t o 后，政府将加快调整和改革，创造有效率的市场环境，将中国现 实的和潜在的比较优势转化为竞争优势，在经济全球化的进程中争取自身收益的 最大化。 市场开放意味着市场范围的进一步扩大，以及已有市场范围内开放程度的持 续加深，从而可以归结于经济学的一个古老命题：市场范围决定着分工程度，进 而决定着资源配置的效率。w t o 以及此前的g a t t ，几十年来通过关税减让和其 他诸多降低贸易障碍的措施，所追求的正是扩大市场范围改进资源配置效率的目 标。经过二十多年的改革开放，中国的对外开放已经到达了一个较高的水平，在 此基础上加入w t o ，将会使中国面对的市场范围进一步扩展，尤其重要的是开 放程度的加强和质量的提高。市场开放后的最重要结果之一，是原有市场范围较 小时形成的产业结构和资源配置方式将会发生结构性的重大变化。在专业化分工 和相互协作、相互依赖加强的基础上，某种类型的经济体一一国家、地区抑或个 别企业一一将更多地立足于各自的比较优势。从这个观点来看，中国加入w t o 后示波器行业的利弊得失，首先取决于对自身比较优势的理解、培育和发展。 正如人们经常指出的，中国示波器行业的优势，是经济学意义上的比较优势， 主要体现在以下几个方面： 中国拥有1 2 亿多人i z i ，且处在经济快速成长期，最近几年随着手机、家 东南人学磺士学位论文 第三章加入w t u 对我揖示波器行业的影响分析 电行业的巨大发展，生产、维修、教学等领域内，示波器具备世界上最大的需求 增长潜力； 继续保持着劳动力、土地总体上示波器生产低成本的优势，近年来资金 成本也有了一定幅度的下降； 有一定技术含量的以组装为重点的电子制造业正在长三角与珠三角地区 形成； 中国工程师通过学习先进经验而具备的技术、管理、体制等方面的“后发 优势”； 中国示波器经营者善于经商、节俭、吃苦耐劳等传统品格。 与其他国家比较，这些优势有相同或相似之处，但需要强调的是其独到之处。 首先是中国拥有世界上最多的人口而呈现的特殊市场性质。在已经实现工业 化的大国中，欧洲的英、法、德、意等国，人口至今仍未能上亿，与中国几个大 省的人口规模相近。美国的人口是2 亿多，日本有1 亿多。中国则是个拥有1 2 亿多人口的国家。这里所强调的主要不是人口数量，而是如此之多的人口开始进 入工业化中期，进入电子产品消费快速增长时期。由此而形成的相关需求在人类 历史上是前所未有的，有很大可能性出现其他工业化国家所没有的特点。目前中 国的城乡人口收入差距较大，但仅城市人口已有四亿多。仅仅考虑城市人口，各 种电子产品的普及率达n - 。个不算很高的比例，就可以在数量上名列世界前茅。 中国为数不少的产品数量已经处于这种位置。最近的一个例证是，中国的移动电 话使用总量已超过美国而屠世界首位。1 9 8 9 年，中国的手机数量是i 万部，等于 每一万人中才有一人有手机。但到2 0 0 3 年底，中国手机总量已达到近3 亿部，从 1 9 8 9 年到2 0 0 3 年短短十几年，中国手机翻了3 万倍。多么惊人的速度啊。中国 市场的人口基础可以形成巨大的市场需求容量，同时在生产领域可以引致对用于 手机生产在线检测用示波器的巨大需求，仅仅依赖国内市场就可以充分实现规模 东南大学硕士学位论文 第三章加入w t o 对我国示波器行业的影响分析 经济和范围经济。由于人口基数庞大且发展不平衡，可能使电子产品制造和维修 行业在中国保持比其他国家更长的快速增长时期，从丽维持不断增长的示波器需 求市场。 其次，中国电子产品市场需求的快速增长仍然可以保持相当长的一个时期。 当前中国人均g d p 为1 0 0 0 多美元，尽管第二、三产业的比重达到8 0 以上，在 剔除城乡间的流动人口后，农村人口保守估计仍在5 0 以上。城市化水平为3 6 ，显著低于工业化水平。这耪状况表明中国的经济结构扭曲状况仍较严重，另 一方面，也表明中国仍处在工业化进程的中期，仍然具有很大的快速增长潜力。 在今后一二十年时间内，电子产品消费结构和产业结构的迅速转换和升级，农村 人口向非农产业和城市的转移，城市化进程的加快，都将为示波器市场需求的快 速增长提供动力。尽管近年来中国经济增长率有所降低，但在全部工业化实现以 前，都不宜轻言中国电子产品需求较快增长时期已经过去。 再次，中国经济的比较优势正在发生着动态转换，在保持人力资源等生产要 素的低成本优势的同时，正在逐步形成具有较高技术含量和附加价值的电子产品 制造业优势。在经历了家电为重点的发展阶段后，中国正在进入以较高技术含量 和附加价值的信息产品制造业为重点的发展阶段。电子信息产业的基础部分来源 于包括计划经济时期在内的长时期内国家投资的建设项目，更多地则来源于改革 开放以来多种渠道投资所形成的信息产品加工制造业，特别是这一时期技术、工 艺和管理水平的提高，显著缩小了中国与发达国家在信息产品制造上的差距。在 电子产品制造业水平提高的同时，中国并不像一些国家那样出现了劳动力、土地、 资金等生产要素价格的显著上升。中国地域广大，限制了发达地区地价过快攀升； 源源不断、近于“无限供给”的廉价劳动力，特别是素质较高而与国际水平相比收 入相当低的熟练工人、技术和管理人员，使中国可以持续地保持人力资源总体上 的低成本优势；随着经济总量的逐步扩大，传统的高储蓄倾向促进了中国资金紧 东南大学顽十学位论文 第三章加入w t o 对我国示渡器行业的影响分析 缺状况的缓解。近年来利息率的持续降低，使中国的资金成本接近国际水平。电 子类制造业优势的提f l 和生产要素低成本优势的维持，吸引着越来越多的国际电 子制造业生产能力转移到中国。日本经济产业省对7 个国家和地区的1 5 2 项工业 产品、3 3 项产业服务，选择2 0 0 0 年9 月到1 1 月期间，进行了价格比较，结果显 示，与中国大陆相比，日本工业产品的价格为2 4 9 倍，产业服务价格则高达8 4 4 倍。有的日本公司认为，中国之所以成为日本转移电子产品生产基地的首选地， 是因为中国的人力成本仅为只本的1 3 0 。据报道，在东京证券交易所上市的1 1 4 3 家企业中，有一半的企业表示将在3 年内把生产基地外迁，其中7 0 的企业将中 国作为主要目的地。 值得强调的是，广大而迅速成长的国内市场，生产要素的低成本和有一定技 术含量的电子产品制造业，这几种优势分别存在于某个国家并不少见，但同时集 中在一个国家却不多见。对中国来说当然是一种幸运。这种状况使中国在国际分 工链条中发展大规模、低成本、较高技术含量和附加价值的产业占据了有利位置， 这币是中国可能在某些电子产品领域成为世界性制造基地的主要理由；同时也使 中国完全有可能依托国内市场，在不断保持和提升自身竞争力的情况下推动信息 产业结构升级。 经济理论和实际经验也证实了另一个同样重要的命题：比较优势并不等同于 竞争优势，拥有比较优势的一方也可能在竞争中落败，主要原因是缺少有效率的 市场环境使比较优势能够转化为竞争优势。反之，如果有好的市场环境，在实现 这转化的同时，还可以在某些不具备比较优势的环节创造出竞争优势。在理解 中国的比较优势以后，问题就集中在如何实现由比较优势向竞争优势的转化，而 关键又在于是否存在有效率的市场环境。这样就回到了对加入w t o 后规则调整 含义的理解上。w t o 规则是以现代市场经济为基础，在推行贸易投资自由化的 过程中制定和逐步完善的。中国正在建立和完善市场经济体制，与w t o 规则有 东南大学硕 学位论文 第三章加入w t o 对我国示波器行业的影响分析 着相通之处，这应当是中国接受w t o 规则的基本理由。w t o 规则当然没有囊括 有效率市场环境的全部要素，但包容了其最重要的部分。加入w t o 后的规则调 整，就是创造有效率的市场环境，将比较优势转化为竞争优势的过程，或者说， 规则调整与深化改革、建立和完善市场经济体制之间具有一致性。从这个意义上 说，规则调整比市场开放有着更深远的意义。 3 2w t 0 对中国示波器行业的影响是利大于弊 加入w t o 后，随着外贸条件的变化，示波器生产厂家先进设备的进口将会 增加，行业技术结构将得到提升；投资环境将得到明显改善，国外示波器公司直 接投资也会显著增加，并由此带来先进的技术与管理：开放市场将使国际大型跨 国公司更多进入，国内实行国民待遇原则后，原来受限制的投资主体的市场准入 条件将得以改善，竞争的强度和质量都将提高；适应w t o 规则要求而进行的大 量法律规章的调整，将大大改善贸易投资环境，刺激新增长点的生成和发展，如 此等等。与依据静态比较优势而发生的资源配置效率变化相比，这些变化更为深 刻和长远。 仪器行业在我国本就是个开放度比较大的行业，经过近几年的激烈竞争， 示波器产品降价空间已经微乎其微。尤其是打击走私之后，我国再次调整关税， 示波器产品的关税已经降到接近w t o 的要求。 示波器进口关税已经如此之低，进入w t 0 3 年后，关税也不会再降多少。而 占据其税率“大头”的1 7 的增值税矛是否加入世贸组织并无关系。近年来，我 国模拟示波器出口不断增多，可以说其低廉的价格也是令“老外”青睐的一个重 要因素。 为了降低成本，各厂家早已是用尽各路“招数”。目前，像i n s t e x 、 t e x t r o n i x 等“洋”品牌在我国生产出来后，又“出口”其它国家甚至本国