（工商管理专业论文）银行信用卡业务经营模式与策略研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 本文从信用卡业务的历史起源、本质特征入手，简述了国内外商业银行信用卡 业务的发展现状与未来趋势，分析入世后中资商业银行所面临的严峻挑战与巨大机 遇，提出了我国银行信用卡业务由分散经营模式向集约化经营模式转型的思路和观 点。 目前，国内外商业银行经营信用卡业务的组织架构，主要有三种模式：一是总 行，分行模式：二是信用卡中心模式：三是信用卡公司模式。比较而言，后两种模式 更有利于集约化和专业化经营，有利于改变过去分散经营、分级管理所造成的种种 弊端，并通过实施三个整合即整合组织架构、整合业务和产品、整合营销渠道，以 优化资源配置，疏通信息渠道，降低经营成本，提高经营效益，从根本上增强一级 法人的风险控制、经营约束和系统服务能力。 本文还阐述了在信用卡业务经营模式转型过程中，配套实施产品策略、渠道策 略、客户开发策略、盈利能力分析策略、风险控制策略等，以确保信用卡集约化经 营战略的贯彻实施，以期能以此为契机，从根本上提高我国商业银行信用卡业务的 经营管理水平与核心竞争力，在国际市场竞争中逐步成长壮大。 关键词：信用卡集约化经营模式发展策略 皿 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t t h i sd i s s c r t a t i o nd e p i c tt h ec u r r e n ts i t u a t i o n so ft h ed e v e l o p m e n ta n df u t u r et r e n d so f t h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lc r e d i tc a r db u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n k , p r o c e e d i n gw i t h t h eh i s t o r i c a lo f i g i na n de s s e n t i a lc h a r a c t e r i s t i c 。t h ea u t h o ra n a l y z et h es e v e r ec h a l l e n g e a n dc n o n t l o u so p p o r t u n i t yw h i c ht h ec h i n e s e f u n d e dc o m m e r c i a lb a n kf a c e sa f t e rt h a t e n t e mt h ew t o , p u tf o r w a r do fo u rc o u n t r yb a n kc r e d i tc a r db u s i n e s sf r o mm a n a g e m e n t m o d eo fd i s p e r s i n gt oi n t e n s i f i c a t i o nt h i n k i n ga n dv i e wt h a tm a n a g e m e n tm o d em a k e st h e t r a n s i t i o n a tp r e s e n t ，t h e r ea r et h r e ek i n d so fm o d e sm a i n l ya b o u tt h eo r g a n i z a t i o nf r a m e w o r k o ft h ec r e d i tc a r do fd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lc o m m e r c i a lb a n km a n a g i n gb u s i n e s s ：f i r s t ， h c a do f f i c e ，b r a n c h sm o d e ；s e c o n d ，t h em o d eo fc e n t r eo ft h ec r e d i tc a r d ；n i r d ， c o m p a n y sm o d eo ft h ec r e d i tc a r d c o m p a r a t i v e l y , t h e l a s tt w ok i n d so fm o d e sh e l pt o i n t e n s i f ya n dm a n a g es p e c i a l i z e de v e nm o r e ，h e l pt oc h a n g e a l ls o r t so fd r a w b a c k s m a n a g e ds c a t t e r e d ，c a u s i n gi nt h eh i e r a r c h i c a la d m i n i s t r a t i v ei n s t i t u t ei nt h ep a 巩a n d t h r o u g hi m p l e m e n tt h r e em e r g e ri s i ti si tb u i l du p ，c o m b i n eb u s i n e s sa n dp r o d u c t ， c o m b i n em a r k e t i n gc h a n n e lt oo r g a n i z et oc o m b i n ep r o m p t l y , i no r d e rt oo p t i m i z e r e s o u r c ed i s t r i b u t i o n ，d r e d g et h ei n f o r m a t i o nc h a n n e l ，r e d u c et h eo p e r a t i n gc o s t , i m p r o v e b e n e f i to fm a n a g i n g , c o n t r o l ，m a n a g er e s t r a l f i i n ga n ds y s t e m a t i cs e r v i c ea b i l i t yi nr i s ko f s t r e n g t h e n i n g t h ef i r s tc l a s sl e g a lp e r s o nf u n d a m e n t a l l y t h i sd i s s e r t a t i o nh a sb e e na l s oe x p l a i n e di m p l e m e n tp r o d u c t st a c t i c s ，c h a n n e lt a x i e s ， c u s t o m e rd e v e l o p m e n tp o l i c y ，p r o f i ta b i l i t ya n a l y z et a c t i c s ，r i s kc o n t r o ls t r a t e g y ，e t c i n t r a n s i t i o nc o u r s eo ft h eb u s i n e s sm a n a g e m e n tm o d eo ft h ec r e d i tc a r dm a k e s , a n dt oe n s u r e t h ec r e d i tc a r di n t e n s i f i e st h ec a r r y i n go u ta n di m p l e m e n t a t i o no fm a n a g e m e n ts t r a t e g y w eh o p et h i sb e c o m ea no p p o r t u n i t yt oi m p r o v em a n a g e r i a ls k i l lo ft h ec r e d i tc a r d b u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n ko fo u rc o u n t r ya n dc o r ec o m p e t i t i v e n e s sf u n d a m e n t a l l yi n t h ei n t e m a t i o n a lm a r k e tc o m p e t i t i o n k e y w o r d s ：+ c r e d i t c a r di n t e n s i f i c a t i o n o p e r a t i o n a lm o d e ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y 华中科技大学硕士学位论文 前言 中国加入w t o 已经三年多，2 0 0 6 年以后，中国金融业的开放已成为一个不可 回避的现实。许多专家预测，外资商业银行经营人民币业务的重点战略之一就是占 领信用卡市场。外资银行之所以看好中国的信用卡市场，是因为目前我国的信用卡 业务发展还相对落后，蕴藏着巨大的发展空间，且信用卡业务本身具有很大的利润 潜力，外资银行进入我国后无器像开展储蓄业务那样大规模设立营业两点，只器凭 着雄厚实力、先进技术、丰富经验和灵活的用人机制等竞争优势，就可以实现其市 场目标。毋庸置疑，中资商业银行面临的挑战十分严峻。 从短期来看，这种挑战将给中资商业银行带来一定的经营困难，造成其市场份 额、利润收入的下降。而从长期来看，国内金融市场的开放、国际性信用卡组织的 进入，将给中国银行业带来一场深刻的变革，有助于消除中资商业银行多年来难以 逾越的一些障碍，带动信用卡业务的深入发展。但是，同时我们又需要慎对开放。 毕竟金融是现代经济的核心，也是2 1 世纪国际竞争力的重要体现，各国都在着力提 升本国金融的国际竞争力。信用卡业务在金融体系中处于极为重要的地位，尤其在 金融电子化、网络纯趋势日益显现的今天，这种地位的重要性更加明显。面对挑战， 中资商业银行必须增强紧迫感，更新经营理念，开展金融创新，加快电子化进程， 学习国外的先进经验，强化信用卡业务市场开拓与风险控制，抓住加入w t o 给我国 ， 带来的重大发展机遇，为中国金融的改革与振兴以及推动国民经济全面协调可持续 发展做出积极贡献。 本人于1 9 9 0 年毕业于郑州大学经济系金融本科专业，同年7 月进入交通银行郑 州分行工作至今，先后担任前台柜员、支行办公室职员、主任、储蓄科长、分理处 主任、分行私人金融业务处科长、副处长、处长等职，现任商交所支行行长，从事 信用卡业务操作5 年、业务管理5 年，其间曾随总行团赴欧洲、香港等地商业银行 考察信用卡业务，具有一定的实际工作经验。2 0 0 3 年l o 月，本人进入华中科技大学 管理学院学习，攻读高级管理人员工商管理硕士饵m b a ) 学位，掌握了一些现代管理、 市场营销、投资理财等方厘塑皇些塑识，理论水平有较大的提高。在导师王韬教授 华中科技大学硕士学位论文 。- = = = = ；= _ 目自= 自= = = = = = = = = = 自= 目- l e = ；= = = 的启发指导下- 本人结合国内外信用卡业务发展状况，参阅了大量有关文献，并充 分运用e m b a 课程理论，对我国银行信用卡业务的管理与发展进行了深入的思考与 研究，提出了一些较有见她的见解与措施，具有一定的理论和实践价值，对于提升 我国商业银行信用卡业务的整体管理水平与核心竞争力具有一定的指导意义。 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到。本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期妒脚月j 铂 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在 年解密后适用本授权书。 本论文不保密 ( 请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名 日期：m 年眵月 指导教师签名 日期：珂年月；。日 华中科技大学硕士学位论文 1 信用卡业务发展的现状与趋势 信用卡雅称“电子货币”，是近代世界金融史上发展最为迅猛的产品之一。信用 卡概念因经济与地域不同而有着很大的不同。在欧美地区，信用卡是支付工具兼消 费信贷工具，申领信用卡无需担保，无需先存入款项，而由银行先确定一个信贷额 度供持卡人支用。我国的信用卡则一直以借记卡为主，更多的是作为一种便捷的支 付结算工具存在和发展的。随着国内经济的持续快速发展，个人消费习惯的转交和 金融理财意识的增强，特别是中国加入w t o 以后一些在信用卡业务中有着丰富经验 的外资银行的进入，国内信用卡市场将进一步趋于成熟，也必然面临着新的变化和 发展。如何迎接这一新的机遇和挑战，是我国商业银行目前面临的重大课题。 在我国，信用卡有广义和狭义之分，广义信用卡是指由商业银行( 含邮政储蓄 机构) 向社会发行的具有消费信贷、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用 支付工具，包括真正意义上的信用卡( 分贷记卡、准贷记卡) 和借记卡，也称银行 卡。狭义信用卡是指由商业银行或其它财务机构签发给那些资信状况良好的社会人 士，用于在指定的商家购物和消费，或在指定银行机构存取现金的特制卡片，是一 种特殊的信用凭证。狭义信用卡是一种消费信贷形式，一个被授予一定信用额度的 可以循环使用的信用账户，持卡人可在不超过该额度的范围内任意借款逐支，待偿 还借款后，信用额度会自行恢复。 本文中除特别强调的外，所指信用卡均为广义信甩卡。 1 1 信用卡的产生与发展 虽然信用卡已是当今社会必不可少的金融支付工具之一，但它的由来却鲜为人 知。最早的信用卡于1 9 1 5 年出现在美国，但是最早发行信用卡的机构，不是银行界 而是商业界。当时，一些商店、餐厅为了招徕顾客，推销商品，有选择地发给顾客 一种类似金属徽章的信用筹码，作为客户购货消费、约期付款的凭证，这就是信用 华中科技大学硕士学位论文 卡的雏形。 银行信用卡的起源可以追溯到1 9 4 6 年，纽约福莱特布什国民银行的一位消费信 贷专家比金斯推出了一项称之为“记帐吧”的信贷方案。他实际上是银行发行的能 被当地商户接受的小额购物券。1 9 5 1 年，纽约弗兰克林国民银行发行了第一张现代 意义上的信用卡，对持卡人投予一定的信贷额度。银行与各家商户签订协议，接受 并使用其信用卡。 1 9 5 0 年代末和1 9 6 0 年代初，各家银行纷纷效仿，推出了各自的信用卡。信用卡 的激增很快就暴露出了支付体系中的一个巨大缺陷，即持卡人只能在本地那些与发 卡银行签定了协议的特约商户进行消费和交易。为了解决这一问题，美国先后诞生 了维萨卡( v i s a ) 国际组织和万事达卡国际组织( m a s t e r c a r d ) ，建立起跨区域、跨 银行的交易网络和交易规则，大大方便了持卡人和商户的交易和清算。随着这两大 组织的不断壮大，多数银行不再坚持独自进军信用卡镊域的策略，恧是加入这两家 已经存在的信用卡组织之一。这些银行同意在其发行的信用卡上不仅载有本银行的 名称，同时也印上表明本银行已加入的国际信用卡组织的标志。由于这种信息交换 方式进一步扩大了当前和潜在的持卡人数量，因而也愈加受到商户们的欢迎。在短 短的几十年的时间内，信用卡迅速发展成金融体系中最生机勃勃的一项业务。 事实上，信用卡业务不仅在其发源地美国得到了迅猛发展，而且它已成为 一个名副其实的全球性产品。今天，维萨卡和万事达卡的网络体系已扩展到全球各 地。全球有1 3 0 多个国家发行了信用卡，有2 1 ，0 0 0 家银行和金融机构加入了维萨卡 国际组织，有1 8 ，0 0 0 家银行加入了万事达卡国际组织，全球的信用卡发行量超过了 2 0 亿张。 1 资料来源：戴维h 布泽尔，镶行信用卡，中用计划出版社，2 0 0 1 年版 2 华中科技大学硕士学位论文 1 2 信用卡的种类与特征 1 2 1 信用卡的种类 信用卡的分类方法有多种。由于所使用的指标不同，分类也各有差异。 ( 1 ) 按载体材料分为磁条卡和智能卡( i c 卡) 。磁条卡的表面贴有磁条纹码或磁 带，内部记载着持卡人的有关资料，使用时需要联机交易，使用寿命较短。智能卡 的i c 芯片中含有中央处理器、存储器和操作系统，安全性更强，储存量更大，使用 寿命更长，可以脱机交易。 ( 2 ) 按使用对象分为单位卡和个人卡。单位卡的发行对象是企业、机关、团体等 法人组织，以单位名义申领，由指定持卡人使用。个人卡的发行对象是具有完全民 事行为能力的公民个人。 ( 3 ) 按信誉等级分为金卡和普通卡。依据申领人不同的经济实力、社会地位、资 信状况等，发卡行最终确定发给金卡或普通卡，其透支额度、服务费用、备用金存 款要求也有所区别。有的发卡行对卡的信用等级进行了更为细致的划分，推出了v i p 卡、白金卡等。 ( 4 ) 按清偿方式分为贷记卡和借记卡。贷记卡的清偿方式是由银行提供一个信贷 消费额度，供持卡人使用，可以先消费、后还款，实质上是一种无担保的小额信贷 的循环信用工具，与之相应银行经营风险较高。西方商业银行发行的信用卡大多属 予贷记卡。借记卡的清偿方式则是先存款、后消费，不允许透支。我国目前发行的 大多属于借记卡。 ( 5 ) 按流通范围分为国际卡和地区卡。国际卡可以在世界各地通用，而地区卡只 能在发行国国内或一定区域内使用。 ( 6 ) 按结算币种分为人民币卡和外币卡。人民币卡以人民币作为结算币种，而外 币卡以外币作为结算币种。( 邓世敏，2 0 0 1 ) 1 2 2 信用卡业务的运作特点 信用卡业务是以信用卡为载体，通过在持卡人、特约商户、银行之间的流动而 华中科技大学硕士学位论文 获得收益的。信用卡业务之所以在短短的时间内，得到显著的发展，是由于它实实 在在为持卡人、特约商户和银行带来了很多收益，实现了三赢。 在信用卡发行的初期阶段，发卡机构都面临着是先发展持卡入，还是先发展特 约商户的问题。虽然大多数银行都从两个方面同时下手，最终它们还是把重心渐渐 移到先发展能够接受信用卡的特约商户上面。这样，当银行努力营销客户办卡时， 客户会发现能够使用信用卡的场所越来越多。这也是信用卡业务能够在早期获得成 功的主要原因信用卡的确方便易用。 从持卡人的角度来看，信用卡的便利性以及所提供的信贷功能才是信用卡迅速 普及起来的主要原因之一。信用卡提供了一种相对较为安全的交易手段，也极大地 方便了账簿纪录。 信用卡能够吸引客户的另外一个特色就是它给持卡消费人提供了大约一个月的 延期付款时间。还有一点，信用卡已被商户们普遍接受了。 从特约商户的角度来看，信用卡有以下一些吸引人的特点；首先，信用卡方便 了客户购物，比使用现金更容易刺激客户进行大额购物或冲动性购物，因而会刺激 销售；其次，特约商户很容易对销售交易情况进行证实，交易金额也会被直接记入 特约商户的账户：再次，特约商户既不会承担信贷风险，也不会发生因接受支票而 产生的风险。 从银行的角度来看，使用信用卡简化了授信程序，方便了客户借贷，因此使银 行获得了一些重要的竞争优势。 信用卡还有利于银行吸引那些住所更远的客户，使得通过邮件或是电话发放信 贷成为可能。同时，新的持卡人还是银行其他业务产品的最佳潜在客户。 随着信用卡业务的发展，不仅持卡人为银行带来了新的收入来源，同时，特约 商户也形成它的另一个收入来源，即存款和交易手续费收入的增加。正是由于信用 卡的这种既能创造出新的收入来源又能派生出新的存款来源的综合吸引力，使得信 用卡市场的竞争激烈无比。( 戴维h 布泽尔，2 0 0 1 ) 4 华中科技大学硕士学位论文 1 2 3 信用卡业务的主要环节 银行开办信用卡业务，是一个比较复杂的系统工程，涉及面广，技术要求高， 自成体系，相对独立。主要有以下环节： ( 1 ) 新卡推销。通过广告宣传、消费积分奖励等方式，积极开发市场，争取更多 的持卡人。 ( 2 ) 商户推广。普及特约商户，培训操作人员，扩大受卡范围，方便客户用卡， 从恧吸引更多的潜在持卡人。 ( 3 ) 指定和委托代理行。签订代理协议，明确责任费用，实现联网联合，方便持 卡人跨行、跨区域办理业务。 ( 4 ) 制卡发卡。受理客户申请，审核资料信息，对符合条件者，办理打卡制卡发 卡手续。 ( 5 ) 客户服务以良好的业务素质和优质服务，处理解决好持卡人、特约商户在 用卡过程中遇到的各种问题。优化用卡环境，建立起包括a t 自动柜员机、电话银 行、自助银行、网上银行、手机银行、客户服务中心等在内的配套服务系统，实现 2 4 小时全自动服务。 ( 6 ) 授权。银彳予与特约商户之间通过电话、电传、传真或者销售点终端( p o s ) 进行联系授权，以控制超限额购物消费，防止欺诈，减少损失。 ( 7 ) 资金清算。依据持卡人在商户消费的签购单，银行定期与商户、持卡人、代 理行进行资金的清算划拨。 ( 8 ) 风险控制。发卡行采取一系列有效措施，对持卡人、特约商户的资金、信用、 交易等情况进行监督和控制，以防范信用卡犯罪，保证信用卡的信誉。( 王韬，曾小 平，2 0 0 4 ) 1 3 国内外信用卡业务发展现状与趋势 信用卡作为安全、方便的结算方式，经过几十年的发展，已经成为现代化银行 为客户服务的重要手段，成为人们普遍采用的支付方式。有些国家已经提出，要以 华中科技大学硕士学位论文 信用卡代替现金，向无现金社会发展。 1 3 1 国外的信用卡业务 有关资料表明：在美国有6 0 以上的各种不同收入水平的家庭都使用信用卡， 其中高收入家庭中有7 0 以上使用信用卡。近2 0 年来，世界上发行信用卡的各大城 市中，商店、旅馆的经营收入约有6 0 是通过信用卡结算的；在国外，信用卡作为 商业银行零售业务的主要支付工具，从它诞生之日起，就受到社会公众的普遍欢迎。 美国是信用卡的发源地和信用卡业务发达国家，预计2 0 0 5 年发卡总量将超过1 7 5 亿 张。在美国，信用卡的股本收益率超过3 0 ，资本收益率超过3 。据统计，美国 1 0 家最大的发卡银行大约平均有3 0 的纯利润来自信用卡。随着2 0 世纪9 0 年代的 电脑芯片技术的兴起，法、德等国以i c 技术改变了信用卡的载体，使信息量大和保 密性高的i c 卡取代磁条卡成为今后信用卡的主流，电子存折、电子钱包等崭新产品 应用于信用卡业务，使银行卡迈入了以芯片为载体的微电脑高科技时代。在亚洲， 日本、韩国、新加坡及我国香港、台湾等经济发达国家和地区，信用卡的发行与使 用也是世界领先的，人均持卡量已接近美、欧等发达国家和地区。总之，信用卡作 为安全、方便的结算服务手段，已成为现代银行联系消费者的一项基本业务。( 张积 慧，2 0 0 2 ) 同时，随着现代网络技术和通讯手段的迅猛发展，银行信用卡业务发生了翻天 覆地的变化，呈现以下发展趋势： ，( 1 ) 网上信用卡业务向纵深发展。网上银行出现后，客户可通过电子银行开户， 输入相关信息，由打印枫打出开户表，签名后使用存款支票或采用汇款等方式将钱 存入银行。几天后客户就能收到信用卡，可用来提款、存款、转账。由于客户网上 申请、消费行为会在网上留下痕迹，银行可据此对客户进行信用评级、授权、追债 等。美国运通银行通过在网上颁布会员优惠计划和旅行服务优惠计划来发展客户， 目前已成为美国第二大受欢迎的网上信用卡公司。 ( 2 ) 非核心处理业务实行外包。国外发卡机构尤其是小银行多依靠专业服务机构 为其处理非核心业务，有效降低了银行的运作成本，发挥了银行的专业化优势。电 6 华中科技大学硕士学位论文 子商务兴起后，网络服务提供商可阻通过追踪消费者的网上消费动态，建立自己的 客户信用评估系统和数据处理系统。这使得小银行无须巨额投资，只要利用社会专 业化机构的资源优势，就能发行高质量的信用卡。 ( 3 ) 依靠c r m 客户关系管理系统发行信用卡。c r m ( c u s t o m e rr e l a t i o n s h i p m a r i a g e m e n t ) 是正在兴起的旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，被广泛 运用于企业销售、服务、技术支持等与客户有关的各个方面。利用c r m 系统，企业 能搜集、追踪和分析每一个客户的信息，并把产品送到客户手中( 王韬，卢宇燕， 2 0 0 4 ) ( 4 ) 芯片卡将取代磁条卡。磁条卡是当今银行零售业务中营业额最高、盈利最多 的项目之一，已经成为人们生活中不可或缺的工具。但是，在当今快速变化的新环 境里，电子商务、邮购和电话购物等新事物已形成新兴业务领域。发卡机构和持卡 人都希望信用卡能够具备银行业务以夕 的其它功能，如忠诚奖励记录功能、安全认 证功能等，能够随时随地实现支付。因此，芯片卡凭借其独有的多功能性、安全性 成为两方面的首选。维萨卡和万事达卡国际组织已在全球展开“芯片战略”，充分利 用互联网、芯片、无线和生物统计等技术为会员机构及客户提供新的选择，包括向 无卡支付过渡。 ( 5 ) 账户交易( 数字代码交易) 将与信用卡交易并驾齐驱。手机、p d a 、机顶盒 等个人通讯终端与a t e m e t 的结合，使得客户可以脱离现金、信用卡等支付媒体，通 过手机、p d a 等综合化个人通讯工具。向个人设在银行的账户发出交易指令，直接 进行存取款、转账、支付、贷款等，并借此开展购物、订票、旅游活动。 f 6 ) 信用卡犯罪目益增多。社会上一些不法分子或者发卡公司职员利用各种机会， 窃取客户信用卡卡号、密码后，通过克隆卡、伪造变造卡非法使用，大肆作案。特 别是网上银行出现后，掌握科技手段的不法分子只需进行一次网上袭击，就能掌握 成千上万张信用卡号码，很多信用卡公司已被网上信用卡盗窃者弄得苦不堪言。 f 7 、非银行发卡机构发展迅猛。在美国，零售商、财务公司等机构已成为信用卡 市场的主要参与者，并且利润丰厚，在短短的几年内就收回了初期成本，包括建立 相当可观的独立商户网络的投资。非银行机构通过与发卡银行合作、购买发卡银行 7 华中科技大学硕士学位论文 或向发卡银行发放特许证等方式对信用卡业务产生了显著影响。这些非银行机构涉 及的行业广泛，如通讯业、共同基金、保险业、零售业、交通业等等，拥有很好的 客户基础。他们参与信用卡业务的主要目的是保持和发展其主营业务，而非使其信 用卡业务利润最大化。但是这些非银行机构的信用卡业务发展势头足以引起银行的 警觉。 ( 8 ) 信用卡正走向全民化。信用卡在欧美已有几十年的发展历史，早己成为欧美 社会各阶层人士生活中不可缺少的支付工具。信用卡不再是有钱人的专用品，平民 化的色彩越来越浓厚。 从信用卡的外部环境来看，一些技术己达到了相当先进的水平，为信用卡的普 及和使用奠定了基础。一个最为著名的例子就是，一个美国的持卡人在法国巴黎的 一台a t m 上取款，机器将信息传递给当地的发卡机构，很快识别出该卡不是欧洲卡， 于是将信息传递到位于比利时布鲁塞尔的欧洲信息交换中心，通过卫星将信息再次 传递到美国纽约的发卡机构进行确认，然后再将批准信息原路返回。而从持卡人在 a t m 上插卡到取出现金，全过程只用了1 6 秒。( 张积慧，2 0 0 2 ) 1 3 2 信用卡在中国 2 0 世纪7 0 年代末期，在中国打开国门，大胆引进外国的先进科学技术和管理经 验的同时。信用卡作为国际流行的信用支付工具也进入了中国，并得到较快的发展。 1 9 7 9 年，中国银行广东省分行率先同香港东亚银行签订协议，开始代理外卡业务， 信用卡从此进入了我国内地。 1 9 8 5 年中国银行珠海分行发行了我国内地的第一张信用卡，开了我国信用卡事 业的先河。以后国内各家银行陆续发行了自己的信用卡，业务得到迅速发展。 1 9 9 0 年，我国共有信用卡3 0 多万张，到2 0 0 0 年底，全国共有发卡金融机构5 0 多家，发卡2 亿多张，全年信用卡交易总额达4 万亿元，全国共有a t m2 万多台， p o s 机2 2 万多台，特约商户年均增长超过5 0 ，总量迅速增长。这说明我国信用 卡已走过市场导入的初级阶段，即将进入成长期。 2 0 0 4 年，我国信用卡产业获得了较大发展，已成为全球发展潜力最大的自家。 华中科技大学硕士学位论文 总计发卡量已达8 1 5 亿张，信用卡交易5 7 4 9 亿笔，交易金额2 6 4 5 万亿元，全国持 卡消费额占社会消费品零售总额的比例在5 左右，北京、上海、广州、深圳等城市 已达2 0 以上。2 信用卡在国内的发行打破了我国传统的“一手交钱，一手交货”的结算方式， 适应了我国经济发展和改革的要求，方便了人们的经济生活，因而受到了国内各界 的普遍关注和欢迎。 但是应该看到，虽然近年信用卡在我国得到了迅速发展，然而整体水平依然低 下，表现在以下方面： ( 1 ) 信用卡业务总量和相对量均低。我国持有信用卡的个人占全国人口总数的比 例较低，与发达国家的差距很大，以信用卡结算的社会商品零售额占整个社会商品 零售额的比重相当低。 ( 2 ) 信用卡的产品结构和功能相对单一。由于国内信用体系尚未建立，对个入信 用状况的评判缺乏依据，我国银行发行的信用卡绝大多数为不能透支的借记卡，这 使得信用卡更象一种结算工具，而非小额放款工具，2 0 0 3 年的持卡消费量仅占信用 卡交易量的1 9 2 ，透支消费仅占消费额的1 3 。对于允许透支的贷记卡，银行发 放谨慎，一般需要申请人提供保证或质押。同时，中国人民银行也规定商业银行只能 向社会个人开放透支消费功能，而不允许透支取现。因此，2 0 0 2 年末，其总的透支 额仅占信用卡总存款的0 0 4 。 ( 3 ) 用卡环境不尽人意，但正在走向联网通用。虽然国内绝大部分有实力的发卡 银行都加入了维萨卡和万事达卡国际组织，并在卡面上印有其标志，但由于这两大 国际组织并未获准在国内建立跨地域和跨行的清算网络，因此，全西性的信用卡网 络建设相对滞后。同时，各家银行在a t m 、c d m 、c r s 、p o s 等电子机具上的投入 相差甚远，出于维护自身利益，保持竞争优势的目的，银行之间的联网通用始终存 在一定阻力。另外，由于各信用卡的名称各异，使用规则不完全一致，也给商家在 受理卡业务上带来一定困难。1 9 9 3 年，我国开始实施“金卡工程”，全国性的信用卡 2 资料来源：林采宜中固银行卡产业的韶华盛季中国信用卡2 0 0 5 1 9 华中科技大学硕士学位论文 信息交换和清算网络逐步开始建立。2 0 0 2 年4 月，成立中国银联，信用卡全国联网 通用工作进展顺利。 ( 4 ) 信用卡尚未成为一个可独立经营的业务门类。国外的信用卡业务由于存在着 大量的手续费收入和透支利息收入，因此往往被当作一项相对独立的零售金融业务。 有些国家甚至存在一些独立的信用卡公司来经营这一业务，如美国的运通、太来， 日本的j c b 等。但是，由于国内信用卡主要功能在于存取款和转帐结算，因此，到 目前为止，信用卡只是对传统银行储蓄业务和结算业务进行了整合。从整个银行来 看，它还主要是一项负债业务，通过信用卡吸收的低成本资金是其收入的基础，其结 算手续费和商户手续费收入总量还十分有限。 ( 5 ) 城市居民全面接受信用卡，但信用消费意识尚未形成。城市居民是我国信用 卡最主要的持卡群体，但其最主要的用卡目的是存取款与转帐结算。一方面，持卡 人的透支消费在总交易额中的比例很低，这和近几年信用卡业务交易量的迅速上升 形成了鲜明的对比；另一方面，在透支消费中不能按时还款的比例却居高不下。因 此，无论是城市居民使用信用卡进行信用消费的意识，还是银行对这种小额信用消 费的管理水平，以及社会信用体系的完善程度都离成熟市场有一定差距。 但是，应当看到，我国信用卡业务发展水平不高，同时也表明我国的信用卡事 业有着良好的前景。 首先，我国广大的城市市场有待开发。那些有固定工资收入的职工、干部、教 师等都是信用卡业务的发展对象。对于企业、机关、团体、部队、学校等，金融机 构可以向他们发行公司卡。 其次，农村的信用卡市场有待开发。某些效益较鲟的乡镇企业有条件成为公司 卡的有效使用者，也可以向富裕农民推广个人卡。 再次，随着国内个人征信体系的逐步建立与完善，全民信用消费意识的逐步提 高，贷记卡将逐步成为我国信用卡的主流业务，信用卡业务收益水平也将大大提高。 最后，打开国门迎接外来的信用卡时，我们也可以设法使我国信用卡打入国际 市场。从这个意义上说，我国信用卡也应在国外开发市场。 总之，信用卡作为新时代的产物，作为商品经济发达与科学技术发达的产物之 华中科技大学硕士学位论文 一，必将在中国这片土地上生根、发芽、开花、结果。我国的信用卡事业有着广阔 的前景，在不久的将来，信用卡将成为千千万万个家庭的“成员”，将成为众多企业 必不可少的交易工具。中国信用卡不仅会在国内快速发展，而且会打入世界市场， 从而为中国经济的发展做出贡献。 华中科技大学硕士学位论文 2 竞争环境与经营模式选择 竞争环境是确定我国银行信用卡业务竞争战略的最重要的因素之一。迈克尔波 特在竞争战略一书中提出：“形成竞争战略的实质就是将一个公司与其环境建立 联系。”事实上，在信用卡经营过程中，一些基本的结构因素及其变化对该项业务 的发展正起着越来越多的作用。比如，随着我国“金卡工程”深入发展对信用卡联 网联合的推动，国内用卡环境已大大好转，信用卡市场原有的技术性进入壁垒 支付网络，对业务的制约越来越小，这一市场不再是一些全国性大银行的独占市场， 仅从小额的a t m 取现和商户消费的功能实现上看，信用卡市场充分竞争的特点表现 得越来越充分。因此，在提出、选择和确定我国银行信用卡经营模式和发展策略之 前，有必要对国内外信用卡市场进行一些深入的分析，从这一市场的基本结构特点 来选择银行信用卡的基本经营模式。 2 1 影响信用卡业务的外部因素 一般来说，影响信用卡业务的外在因素主要有：国家宏观经济环境、社会信用 体系、支付系统与用卡环境、国家与行业的政策法规。 2 1 1 国家宏观经济环境 近二三十年以来，中国经济始终持续稳定增长，g d p 保持了每年9 4 的平均增 长水平。在上海、北京、广州、深圳等一些沿海发达地区，人均g d p 水平已超过4 0 0 0 美元，达至, j o e 等发达国家水平。在这一过程中，个人财富迅速积聚，居民储蓄存款 量从1 9 8 5 年的1 6 2 2 6 亿元猛增至2 0 0 4 年的1 1 9 5 5 5 亿元，这对个人金融需求的影响 非常明显。一方面，因商务、旅行及日常生活等需要使个人资金的支付和跨地区转 移的需求大大增加；另一方面，居民购买力水平有了质的飞跃，社会消费品零售商 品销售总额从1 9 8 5 年的4 3 0 5 亿元猛增到2 0 0 4 年的5 3 9 5 0 亿元，满足基本生活需要 华中科技大学硕士学位论文 以外的购物消费水平不断提高。居民的支付、购物需求正切合信用卡的主要功能， 因此，信用卡业务的飞速发展也显得顺理成章。 2 1 2 社会信用体系 健全的社会信用体系是信用卡业务健康发展的基石。一个完整的信用体系应该 包含自然人和法人的健康的信用意识和观念，对个体的信用状况的完整记录和客观 评价，基于信用状况的信用使用、给予、激励和惩治。由于历史和现实的一些原因， 国内的信用状况并不尽如人意，这种不健全的个人信用体系造成了目前信用卡业务 结构中借记卡比例过高，而真正的提供循环信用的贷记卡少而又少。 但是，目前这种情况正在发生很大变化。据中国人民银行2 0 0 4 年四季度信贷收 支报告显示，到2 0 0 4 年末，全国金融机构个人消费贷款余额达2 8 万亿元，与消费 信贷业务刚剐起步的1 9 9 7 年( 余额仅为1 7 2 亿元) 相比，增长了1 6 2 倍。在这一过 程中，银行和个人对信用逐渐重视，上海、北京等地已经建立起了记录和反映个人信 用状况的资信公司，全社会的信用体系正在逐步形成。这为信用卡尤其是贷记卡业 务的发展创造了良好的外在条件。 2 1 3 支付系统和用卡环境 信用卡的用卡环境涉及到两个方面，一是跨行、跨地域存取现金及转帐的便捷 性；二是同城和异地商户对卡的接受程度。对于借记卡而言，前者更熏要；对于贷 记卡而言，后者更重要。 1 9 9 3 年，国家“金卡工程”启动实施，在一些主要城市建立了跨行的信用卡交易 信息交换网络，极大地促进了信用卡业务的联营和发展。2 0 0 2 年4 月，中国银联总 公司成立，不仅将建立全国性的信用卡支付网络定为其工作目标，而且规定所有银 行发行的信用卡必须带有中国银联的标志，从而以统一的业务规范、技术标准和品 牌标识，进一步改善信用卡受理环境。目前，国内信用卡的使用环境呈现出的主要 特点是： ( 1 ) 整体用卡环境迅速趋好。目前全国已有近4 万台a t m 和逾6 万家商户建立起 华中科技大学硕士学位论文 了联网交易网络，跨城市和跨银行的交易量不断上升。 ( 2 ) 各地用卡环境差异较大。由于我国的通信网络和基础设施条件较差，不同地 区和城市的联网工作差异较大，目前中国银联的工作重点仍在一些大中城市。 ( 3 冲小银行仍面临一些困难。由于商业银行之间资源共享以及与特约商户的利 益分配机制、联合运作机制不健全等原因，目前信用卡的用卡环境尚不尽如人意， 这突出体现在一些综合实力不强的中小银行所发行的信用卡在使用中困难更多。 2 1 ，4 国家与行业的政策法规 从1 9 9 3 年起，中国人民银行陆续推出了信用卡业务的一些行业规定，其中既有 规范各商业银行信用卡业务运作的制度办法，如信用卡管理办法等，也有统一 的技术标准，如银行卡技术规范、银行卡联网联合业务规范等，为信用卡业 务的发展起到了积极的作用。另外，为制止持卡入恶意透支和利用信用卡进行的欺 诈活动，刑法一百九十六条专门对信用卡诈骗活动的量刑标准进行了规定。 2 2 影晌信用卡业务的内部因素 根据波特的五因素理论，产业内部的竞争根植于其基础经济结构，这取决于产 业的五种基本竞争作用力，即进入威胁、。替代威胁、买方侃价能力、卖方侃价能力、 现有竞争对手的竞争。在信用卡领域，买方( 持卡人) 、进入威胁和竞争对手都比较 好理解，只是目前似乎还没有真正的替代品，丽供方则是中国银联，因为目前信用 卡的跨行使用必须通过其提供的信息交换网络，中国银联是信用卡使用渠道的供给 方。 2 2 1 进入威胁及潜在竞争者 一般而言，银行的金融产品很难由少数几家银行长期保持业务独有和技术领先， 因此，银行间一般不存在明显的进入壁垒，就好比存款、贷款中任何一个品种，在 中长期内任何一家商业银行都可开办一样。但是，具体到信用卡业务。则又有其特 殊之处。国内信用卡行业壁垒方面存在着几令特点： 1 4 华中科技大学硕士学位论文 一是信用卡单位收益较小和固定成本较高决定了信用卡业务存在着非常明显的 规模经济性； 二是中长期来看，服务产品的功能一般并不会有很大差别，产品歧异性方面主 要体现在服务和品牌上； 三是客户随时可使用其他银行的信用卡，而没有任何损失，产品转换成本很低； 四是业务的专业性较强，经验曲线会在卡业务中发挥更大作用，尤其是贷记卡 业务需要银行具有良好的风险管理水平和高超的零售技巧。 总之，长远来看，对于商业银行，信用卡市场并不是一个有着强大进入壁垒的 市场，因此，一旦市场环境较为成熟，在这一市场中的竞争必然会十分激烈。事实 也证明了这一点。从2 0 0 4 年的资料来看，全国的发卡行达到9 2 家，涵盖了所有的 国有和股份制商业银行和大量的城市商业银行。 但是，由于借记卡和贷记卡产品特点不同也造成了担应的细分市场结构的差异。 相对而言，借记卡市场更适合一些在全国网点众多的大型银行进行角逐；而贷记卡 则更适合一些零售经验丰富、风险管理能力较强的银行。( 参见表2 - 1 ) 表2 1 信用卡产品比较表 市场进入壁垒 规模经营产品歧异性转换成本专业性 借记卡较大较小较大较小 贷记卡 较小 较大 较小 较大 对于商业银行，信用卡是一个诱人的市场。这不仅是因为其广阔的市场前景， 更是因为其不需广设网点的业务特点可以帮助市场的新进者轻易地跨越网点和成本 的壁垒。信用卡市场的潜在竞争者主要来源于两大阵营：( 1 ) 国内的大量中小银行； r 2 ) n 际知名的外资银行。前者进入的主要是借记卡业务市场，后者进入的主要是贷 记卡业务市场。 借记卡业务本身的利润并不高，但借记卡业务却可以带来的大量低息存款，正 是看到这一点，很多中小型的中资商业银行都开始将借记卡视为一项重要的零售业 务。短短的两三年内，国内的发卡银行数已翻了一番。虽然这些中小银行目前在借 记卡市场上还无力与大银行展开正面竞争，但是，作为一个整体，他们对市场的蚕 华中科技大学硕士学位论文 食是无可置疑的。( 参见图2 - 1 ) 市 场 占 有 益 图2 - i 中小银行的市场比例 资料来源：入民银行统计报表1 9 9 8 _ - 2 0 0 3 年年报 国内的贷记卡市场尚处于一个起步阶段，受其高额利润吸引，无论是中资银行 还是外资银行都将积极进入。而且，从目前有关外资银行的行动来看，这一市场无 疑是他们熏点拓展的一个市场。这是因为： 首先，外资银行缺乏进入借记卡市场的内在动力和外部条件。从内部来看，外 资银行在短期内并不需要大量的人民可i 存款，因此通过借记卡吸收个人的人民币资 金意义不大。从外部来看，外资银行因受政策限制缺乏网点的现状将给持卡人的存 款带来极大不便，而借记卡却正是l 种先存后用的结算工具。反观贷记卡业务，却 恰恰是一种先用后还的信用工具，银行网点的多少对它并不重要。 其次，作为一种零售信贷工具，外资银行不仅深知其丰厚利润，而且有非常成 熟的经营模式和丰富的管理经验。根据中国加入w t o 的金融服务条款，中国将立即 开放外资银行经营信用卡业务的限制。事实上，一些在国外信用卡市场上极富经营 管理经验的外资银行已经向中国人民银行递送了开办