（工商管理专业论文）中国工商银行乌海分行核心业务竞争战略研究.pdf

创性声明 f l l i i i iii ii i i i il l l1i l l lijll y 18 8 8 2 0 5 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得凼蓥直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名互亟堕 指导教师签名： 日期： 2 1 乜：f1 日 期：也1 2 ：! ! 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名：王杰煌 指导教师签名： 日 期：生：ff 日 期：丝! ! ：! ! 摘要 伴随着我国市场经济的健康快速发展，国内银行业发展呈现两个方面的明 显特点。一方面银行业从业机构大量增加，资产规模加速扩张，国际化发展趋 势进一步加强。另一方面，商业银行业务综合化、全能化、规模化成为发展的 基本取向，而银行产品本身趋于同质化。在这种条件下，银行同业竞争更为激 烈和残酷。基于上述背景，如何推动在银行经营效益构成中占有绝对主导地位 的核心业务的健康快速发展成为商业银行管理中一个非常重要的课题。 本文从中国工商银行乌海分行经营中面临的难点和问题出发，通过理性地 分析竞争环境和发展机遇，提出核心业务竞争战略，以更好地迎接挑战和竞争 威胁，求得持续生存发展。在遵循全行统一的经营战略、管理思想、管理模式 和运营机制的同时，应立足地区经济发展特点和自身发展条件，通过有效拓展 业务市场和目标客户，积极改进金融服务质量进而提升竞争能力。本文从经营 理念、战略导向、战略目标、战略重点等方面对工商银行乌海工商银行核心业 务竞争战略进行了系统规划，具有较强的指导和参照作用，其研究是有价值的。 关键词：商业银行，核心业务，竞争战略 a b s t r a c t w i t ht h eh e a l t h ya n df a s td e v e l o p m e n to f0 1 1 1 m a r k e te c o n o m y , t h ed o m e s t i c b a n k i n gd e v e l o p m e n th a st w oe v i d e n tc h a r a c t e r i s t i c s o n eh a n d ，b a n k i n gi n s t i t u t e s i n c r e a s eg r e a t l y , a s s e t ss c a l ee n l a r g e sr a p i d l y , a n dt h ei n t e r n a t i o n a lt r e n dw a sf u r t h e r s t r e n g t h e n e d o nt h eo t h e rh a n d ，i n t e g r a t i o n ，a l l r o u n db u s i n e s sa n de n l a r g e m e n to f t h ec o m m e r c i a lb a n k i n gs e r v i c eb e c o m et h eb a s i cd i r e c t i o no fd e v e l o p m e n t , a n dt h e b a n k i n gp r o d u c ti t s e l ft e n d st oh o m o g e n i z a t i o n i ns u c hc o n d i t i o n s ，i n t e r - b a n k c o m p e t i t i o nb e c o m e sm o r ek e e na n dc r u e l a sf o rt h ea b o v eb a c k g r o u n d ，h o wt o p r o m o t eah e a l t h ya n dr a p i dd e v e l o p m e n to fb a n k i n gc o r eb u s i n e s sw h i c hh a sa d o m i n a t e dp o s i t i o ni nb u s i n e s sb e n e f i t sb e c o m e sav e r yi m p o r t a n ts u b je c ti nt h e m a n a g e m e n to fc o m m e r c i a lb a n k f r o mc h a l l e n g e sa n dp r o b l e m sm e tb yw u h a ib r a n c ho fi c b c ，t h i sa r t i c l e s u g g e s t ss t r a t e g i cd e v e l o p m e n t c o u n t e r m e a s u r e so fc o r eb u s i n e s s t h r o u g ht h e r a t i o n a la n a l y s i so fc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n ta n dd e v e l o p i n g o p p o r t u n i t i e s ，t ob e t t e r m e e tt h e c h a l l e n g e sa n dc o m p e t i t i v et h r e a t sf o rs u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ta n d s u r v i v a l w u h a ib r a n c h s h o u l dn o to n l yo b e yi c b c ss t r a t e g y 、i d e a s 、m o d e so f m a n a g e m e n t s a n d o p e r a t i n gm e c h a n i s m ，b u t a l s oh o l d r e g i o n a l e c o n o m i c d e v e l o p m e n tc h a r a c t e r i s t i ca n dt h et e r m so fi t so w nd e v e l o p m e n tt h r o u g he f f e c t i v e e x p a n s i o no fm a r k e ta n do b j e c tc u s t o m e rt oa c t i v e l yi m p r o v ef i n a n c i a ls e r v i c eq u a l i t y a n dt h eb e n e f i t i n ga b i l i t y f r o mt h em a n a g i n gi d e a s ，s t r a t e g i c d i r e c t i o n ，s t r a t e g i c o b j e c t i v e sa n ds t r a t e g i cp r i o r i t i e s ，t h i sa r t i c l eh a sas y s t e m a t i cp l a nf o rc o r eb u s i n e s s d e v e l o p m e n to fi c b cw u h a ib r a n c h ，a n dt h es t u d yi sv e r yv a l u a b l e ，w h i c hh a sa s t r o n g e rd i r e c t i o na n dr e f e r e n c e k e y w o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ，c o r eb u s i n e s s ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y i i 目录 第一章前言1 1 1 选题背景1 1 2 研究意义1 1 3 研究思路及方法2 1 4 主要内容3 第二章中国工商银行乌海分行核心业务发展现状4 2 1 中国工商银行乌海分行概况4 2 2 中国工商银行乌海分行核心业务定位4 2 2 1 商业银行核心业务概念4 2 2 2 中国工商银行乌海分行业务结构4 2 2 3 中国工商银行乌海分行核心业务确定依据5 2 3 中国工商银行乌海分行核一t l , 业务发展及指标评价6 2 3 1 公司贷款业务增长情况6 2 3 2 储蓄存款业务增长情况7 2 3 3 中间业务增长情况7 2 4 制约中国工商银行乌海分行核，t l , 业务发展的主要因素7 2 4 1 客观影响因素j 8 2 。4 2 主观制约因素8 第三章中国工商银行乌海分行外部环境分析9 3 1 地区经济特点及对核心业务发展的影响9 3 1 1 乌海市概况9 3 1 2 乌海经济发展特征及对核心业务发展的影响9 3 2 乌海市银行业发展状况1 2 3 3 主要竞争对手分析1 3 i i i 3 4 中国工商银行乌海分行核心业务发展面临的机遇与挑战1 5 3 4 1 机遇1 5 3 4 2 挑战1 5 第四章中国工商银行乌海分行内部条件分析1 7 4 1 中国工商银行改革发展现状与优势1 7 4 2 中国工商银行乌海分行内部管理状况与相关改革情况1 7 4 3 有利于核心业务发展的内部优势j 1 9 4 4 不利于核心业务发展的内部劣势1 9 第五章中国工商银行乌海分行核心业务竞争战略选择2 1 5 1s w o t 分析2 1 5 2 战略定位2 3 5 3 核心业务总体竞争战略2 3 5 3 1 总体竞争战略思路2 3 5 3 2 核心业务增长目标2 4 5 3 3 战略导向2 4 5 4 具体竞争策略2 5 5 4 1 大中型客户公司信贷业务竞争策略2 5 5 4 2 小企业公司信贷业务竞争策略2 6 5 4 3 储蓄存款业务竞争策略2 7 5 4 。4 中间业务竞争策略2 7 第六章中国工商银行乌海分行核心业务竞争战略保障措施2 9 6 1 客户关系保障措施2 9 6 1 1 改进营销策略2 9 6 1 2 密切客户关系2 9 6 1 3 提高服务效能2 9 6 2 激励保障措施3 0 6 3 风险保障措施3 0 6 3 1 强化内部控制3 0 i v 6 3 2 防范信用风险3 1 6 3 3 防范操作风险3 1 6 4 服务保障措施3 1 6 5 人力资源保障措施3 2 第七章结论与建议3 3 7 1 结论3 3 7 2 建议3 3 参考文献3 4 致谢3 6 v 第一章前言 1 1 选题背景 第一章前言 中国工商银行作为国内成立较早、资产规模较大的商业银行，经过二十多 年的改革发展，到2 0 0 7 年成功实现股份制改造，开始步入质量、效益和规模协 调发展的轨道。与全行整体的高速发展相同，中国工商银行乌海分行自成立以 来，各项业务曾取得了长足进步。但是，近年来，面对来自同业全方位的市场 竞争，核心业务市场份额不断缩减，面临前所未有的严峻挑战。从地区同业比 较情况看，信贷业务、存款业务以及中间业务等核心业务指标增长明显落后于 地区其他商业银行。种神情况表明，乌海分行的可持续发展能力明显不足，市 场竞争能力明显弱化。面对竞争如何通过科学制定核心业务发展战略规划，摆 脱竞争被动局面则是当前应调查研究的重要的课题。 1 2 研究意义 中国工商银行乌海分行在竞争环境复杂多变的情况下，如果没有正确的战 略指导，缺乏对于复杂环境变化的有效应对措施，将很难持续发展。本文通过 对其核心业务竞争战略问题进行深入研究，具有以下意义： 1 、使全行对所处竞争发展环境和目标市场有更清晰准确的定位。如通过对 地区内四家大型商银行核心业务发展对比，可认清乌海分行在竞争中所处的位 置，避免业务推进中的盲目乐观和急功冒进。 2 、使全行在业务竞争战略规划上更具有针对性和可操作性。比如本文所提 出在公司信贷业务发展上立足本地打造重化工产业基地采取集中战略，重点争 夺优势产业集群及产业链上、下游的中、小型优质客户；在储蓄业务发展上则 以竞争中高端、稳固低端而采取差异化战略，通过提高中高端客户比重推动业 务增长；在中间业务发展上则立足技术和产品优势分别采取差异化战略和成本 领先战略。均有较强的针对性和实践可能。 3 、对全行其他业务竞争发展同样具有借鉴作用。比如公司信贷业务竞争战 第一章前言 略在一定程度上可以引入个人信贷竞争战略中，而储蓄存款竞争战略也同样适 用于发展公司和机构存款业务。 4 、本文所提出竞争战略的保障措施包括业务结构调整、内部管理机制完善 等多方面内容，涉及全行下一步推进改革和实行精细化管理的诸多方面，对于 乌海分行加强经营管理和提升核心业务竞争力有积极推动作用。 1 3 研究思路及方法 本文在研究问题的过程中，遵循了演绎、抽象、实证和综合等经济学研究 方法的一般准则，注重了从理论到实践，从个别到一般的逻辑思维方式。 一 图1 - 1 本论文研究结构图 主要特点一是理论分析和实证分析有机结合；二是历史回顾与现状剖析有 机结合；三是战略规划与具体措施有机结合。 2 第一章前言 1 4 主要内容 本文主要研究内容如下： 第一部分通过简要介绍发展过程和现状，引出要研究解决的主要问题； 第二部分对中国工商银行乌海分行核心业务发展现状进行初步评析； 第三部分通过对中国工商银行乌海分行外部环境及竞争态势进行综合分 析，研究所面临的机遇和挑战； 第四部分主要对中国工商银行乌海分行内部条件包括业务、管理、营销等 情况进行分析，识别内部因素中的优势和劣势，为制订战略提供了科学依据； 第五部分是在以上调查和分析基础上重点对核心业务总体发展战略和具 体竞争战略进行研究； 第六部分则在上章基础上进一步提出保证核心业务竞争战略实施的措 施； 最后部分为结论和研究展望。 3 第二章中国工商银行乌海分行核心业务发展现状 第二章中国工商银行鸟海分行核心业务发展现状 2 1 中国工商银行乌海分行概况 中国工商银行乌海分行成立于1 9 8 5 年1 月，自组建以来，历经专业银行、国 有商有银行、国家控股大型股份制商业银行等各个发展阶段，各项业务取得长 足进步。“十一五”期间是工商银行实施股份制改革的重要时期，鸟海分行围绕 工总行改革发展精神，积极贯彻落实自治区分行战略决策，结合本行面临的新 形势、新问题，进步明确发展思路和工作措施，始终坚持质量、效益、规模 并举，取得一定经营业绩。到2 0 0 9 年末，全行各项存款余额5 3 亿元，各项贷款 余额2 2 4 亿元，实现中间业务收入2 1 3 3 万元，拨备后利润近1 亿元。目前，乌海 分行内设l o 个部室及部室以下多个附设中心，下辖4 个一级支行，1 4 个二级支行， 职工总人数5 1 3 人。 2 2 中国工商银行乌海分行核心业务定位 2 2 1 商业银行核心业务概念 核，b 业务是与多元化经营相联系起来的概念，通常核心业务是指一个多元 化经营的企业中具有竞争优势并能够带来主要利润收入的业务。核心业务可以 给市场和消费者一个明确的概念，即企业主要是做什么的。对于商业银行而言， 核心业务是指构成利润主体并对其经营发展有重要影响的主营业务种类。 2 2 2 中国工商银行乌海分行业务结构 商业银行业务种类主要包括资产业务、负债业务和中间业务。按此划分乌 海分行业务结构如下所示： 4 第二章中国工商银行乌海分行核心业务发展现状 图2 - i中国工商银行乌海分行业务组成结构图 资产业务中主要是贷款业务，包括公司贷款业务、个人贷款业务及同业折 放业务，负债业务中主要是存款业务，包括公司机构存款( 对公存款) 、储蓄存 款，中间业务主要是指银行以代理人的身份为客户办理的各种业务，目的是为 了获取手续费收入，主要包括：支付结算类业务、银行卡业务、代理类中间业 务、托管类业务和咨询顾问类业务，其共同特点是不占用资产，不形成负债。 2 2 3 中国工商银行乌海分行核心业务确定依据 根据商业银行核心业务定义，确定乌海分行核心业务主要依据为业务收益 对利润的贡献度。至u 2 0 0 9 年末，乌海分行主营业务中公司信贷、储蓄存款、中 间业务三项业务利润贡献度达8 7 9 ，而其他包括个人信贷、公司存款、机构存 款及票据业务等总计收益贡献度仅有1 2 1 。 5 第二章 中国工商银行乌海分行核心业务发展现状 表2 - 1核心业务收益贡献度占比 主营业务净收益( 万元)贡献度( ) 公司信贷业务 6 7 5 44 3 5 储蓄存款业务 4 7 7 03 0 7 中间业务 2 1 2 41 3 7 小计1 3 6 4 8 8 7 9 全部业务 1 5 5 2 01 0 0 需要说明的是，存款业务本来是银行主要资金来源，并不直接创造收入， 但在中国工商银行总行实行资金集中配置制度下，存款全部上存并产生收入， 从这个角度出发，在二级分行层面，存款可以认为是直接创造价值的业务。 从业务对客户覆盖程度看，公司信贷业务客户只占全部对公客户的7 ，但 辐射效应极强，影响力巨大，随中小企业融资业务的发展，该比重将会稳步提 高，储蓄存款客户则占全部个人客户的8 4 9 6 ，中间业务客户则占到全部客户的 8 5 ，主要是其支付结算业务和代理业务的普及。 综合上述分析，从目前到今后一段时间内，公司信贷、储蓄存款、中间业 务将是中国工商银行乌海分行主营业务中最重要的核心业务，上述业务的发展 直接关系到全行经营效益和企业社会形象，上述业务的市场竞争力构成乌海分 行的核心竞争力。 2 3 中国工商银行乌海分行核心业务发展及指标评价 近三年，乌海分行核心业务发展相对较慢，其中，作为利润主要来源的公 司信贷业务下滑严重，总量萎缩了近三分之一，其他核心业务指标虽然取得一 定增长，但所占市场份额呈逐步下降态势。 2 3 1 公司贷款业务增长情况 2 0 0 7 年至2 0 0 9 年，乌海分行公司贷款总量从近2 3 亿元下降至1 5 亿元左右， 所占市场份额急居减少。 6 第二章 中国工商银行乌海分行核心业务发展现状 表2 - 2 近三年公司贷款业务增长及市场份额变化情况单位：亿元、 年度 2 0 0 7 矩 2 0 0 8 焦 2 0 0 9 焦 公司贷款2 2 7 32 3 2 81 5 3 占全市金融机构公司贷款比重 2 1 6 3 1 9 6 2 8 】6 2 3 2 储蓄存款业务增长情况 2 0 0 7 年至2 0 0 9 年，乌海分行储蓄存款保持稳步增长，增幅较大，但市场份 额仍略有下降，表明该业务增长速度慢于全市平均增长速度。 表2 3 近三年储蓄存款业务增长及市场份额变化情况 单位：亿元、 年度2 0 0 7 矩2 0 0 8 年2 0 0 9 笠 储蓄存款 2 4 2 53 1 23 7 1 4 占全市金融机构储蓄存款比重 2 3 4 1 2 1 7 2 2 1 7 1 2 3 3 中间业务增长情况 2 0 0 7 年至2 0 0 9 年，乌海分行中间业务先降后增，总体增幅不大，同期市场 份额急剧下降近2 0 个百分点，表明该业务增长速度远落后于全市金融机构平均 增长速度。 表2 - 4 近三年中间业务增长及市场份额变化情况单位：万元、 年度 2 0 0 7 釜2 0 0 8 焦2 0 0 9 焦 中间业务 1 7 8 51 6 8 72 1 4 5 占全市金融机构中间业务比重3 8 0 1 1 9 9 1 1 8 9 8 2 4 制约中国工商银行乌海分行核心业务发展的主要因素 2 0 1 0 年初，乌海分行曾组织座谈及问卷调查，就当前制约全行核心业务发 展的主要因素征询管理中层及员工意见，从调查结果看，大部分中层干部和员 工认为全行发展滞后既有客观影响因素，也有主观制约的因素。 7 第二章中国工商银行乌海分行核心业务发展现状 2 4 1 客观影响因素 主要是网点布局不合理，机构扁平化改革不够彻底，同时与扁平化改革相 适应的规章制度建设、机构部门职能转换、岗位人员结构调整、薪酬体系改革 还没有到位，具体因素包括： 1 、营业网点偏少，功能不全，个人客户营销受限，影响到储蓄存款和个人 中间业务的发展。 2 、信贷实行分层营销但服务能力不足，特别是公司信贷营销队伍建设滞后。 3 、绩效考核机制不够完善，存在一线与二线绩效工资平衡矛盾、营销岗位 与支持岗位绩效工资平衡矛盾、产品计价价格平衡矛盾、业务存量维护与增量 扩大分配矛盾等一系列问题。 4 、中间业务发展目标不够明晰，协调发展能力减弱，特别是与资产业务相 关的中间业务增量有限，具有持续增长潜力的公司客户相对稀缺，个人中高端 客户的业务稳定性不强，整体的业务创新能力亟待提高。 5 、渠道建设难以适应业务发展需要，营业网点的业务拓展能力受到制约。 6 、员工业务素质不强，不了解业务、不熟悉产品、不掌握技能和流程、工 作效率偏低。 7 、金融产品的供应能力不足，客户的业务需求特别是融资、理财服务需求 得不到有效满足。 2 4 2 主观制约因素 1 、发展理念、竞争观念落后，管理人员对打破常规拓展市场、围绕效益增 长组织核心业务竞争还缺乏足够的思想准备和能力储备。 2 、管理层干部一定程度上存在怕担责、怕失控、怕放权等思想，在业务拓 展和日常管理过程中缺乏有效方法，效率偏低，闯劲不足。 3 、全行在业务发展上普遍存在重负债业务轻资产业务、重个人业务轻对公 业务、重新兴业务轻传统业务、重大户贡献轻核心客户积累、重行政命令轻机 制创新等与可持续发展观念背离的思想。 以上通过调查反馈的结果对于分析乌海分行核心业务发展中存在的问题有 非常重要的参照作用。当然，要想进一步找准症结并且对症下药，还必须从乌 海分行所处内、外部环境两个方面进行深层次分析考量，进而确立可行的竞争 发展战略。 8 金融是现代经济的核心，而社会经济发展直接决定了金融业特别是商业银 行业的发展。研究中国工商银行乌海分行核心业务竞争发展问题，首先必须了 解所在地区经济特征及同业发展状况，以对其核心业务目标市场和竞争对手进 行分析研究。 3 1 地区经济特点及对核心业务发展的影响 3 1 1 乌海市概况 乌海地处黄河上游，毗邻宁夏，是华北和西北地区交汇处，是东北、华北 通往西北的重要交通枢纽，同时还是“宁蒙陕”经济区的结合部和沿黄经济带 的中心，总面积1 7 5 4 平方公里，总人口5 0 0 6 万人，是一座新兴的资源型工业 城市。乌海市矿产资源储备量大，已探明金属、非金属矿藏有3 7 种，其中，煤 炭已探明储量3 0 多亿吨，以优质焦煤为主，占全自治区已探明焦煤储量的6 0 左右；铁矿石储量6 0 0 多万吨；煤系高岭土储量在1 1 亿吨以上，约占全国探明 储量的i 5 ；石灰石远景储量在2 0 0 亿吨以上，高品质的石英砂、石英岩总储量 达5 0 亿吨，白云岩、耐火粘土、硅石储量也很可观。这些矿产储量大、品质高、 配置条件好，是发展化工、建材等工业产品的重要原料。经过5 0 多年的开发建 设，特别是改革开放以来，乌海市依托资源优势，形成能源、化工、建材、特 色冶金四个支柱产业，近几年，乌海市各项主要经济指标都保持快速增长的势 头。 3 1 2 乌海经济发展特征及对核心业务发展的影响 乌海市经济发展具有鲜明的区域特征，特别是“十一五”期间，全市经济 运行中主要体现以下特点。 1 、经济高速增长，总量快速扩张 “十一五 期间乌海市经济步入加速增长期。到2 0 0 9 末，全市地区生产总 9 第三章中国工商银行乌海分行外部环境分析 值3 1 1 亿元，是2 0 0 6 年的两倍。从增速看2 0 0 9 年全市g d p 较上年增长2 2 8 ， 高于全区仍至全国水平。全市规模以上工业企业完成工业增加值1 8 5 亿元，同 比增长2 7 5 ，增速居全区第3 位。 4 0 0 3 0 0 2 0 0 l o o 0 2 0 0 6 年2 0 0 7 正2 0 0 s 年2 0 0 9 4 图3 - 1 乌海市“十一五”期间主要经济指标增长示意图 经济增长是金融业发展的基石，规律表明，经济发展对商业银行各项业务 稳定增长有极强的拉动作用，乌海市“十一五”期间国民经济的高速增长对于 商业银行公司信贷、储蓄存款和中间业务发展均创造了良好的物质基础和资金 保证。 2 、工业化程度高，重工业占据绝对主导地位 乌海市工业化程度较高。从2 0 0 9 年末三个产业构成比例来看，第二产业占 比高达6 8 8 ，第一产业仅占1 ，是典型的工业城市。 第三产业， 3 0 2 0 第一产业， 1 0 0 二产业， 6 8 8 0 图3 - 2 乌海市2 0 0 9 年产业构成示意图 1 0 第三章中国工商银行乌海分行外部环境分析 2 0 0 9 年全市规模以上工业企业完成增加值18 9 0 7 亿元，其中重工业 增加值达到1 8 8 亿元，是工业经济的主要贡献者。2 0 1 0 年卜8 月份，全市规模 以上工业中重工业增加值占全市规模以上工业增加值的9 9 5 8 ，同比增长 2 4 1 ，轻工业累计增速则同比下降2 3 ，表明重工业的主导地位进一步强化。 乌海市以重工业为主导的不均衡产业结构决定了商业银行公司信贷业务主 要客户市场集中于制造业和采掘业，市场可供拓展方向狭窄；某项研究表明， 流通和服务等第三产业对中间业务发展影响最大，本地区第三产业比重偏低一 定程度上限制了中间业务领域的拓宽。 3 、支柱产业特色鲜明，且集中度高 乌海市是内蒙古自治区重要的能源生产基地，近年来，乌海市依托丰富的 资源，大力发展能源、化工、冶金、建材四大支柱产业，并成为拉动经济快速 发展的主要动力。其中重点发展煤炭采洗、电力、焦炭、氯碱化工、特色冶金、 水泥等优势产业集群，初步形成了煤电化工，煤焦化工和煤 电特色冶金为主导的发展格局。据统计，“十一五”期间，四大支柱产 业创造的工业增加值占全市规模以上工业增加值的8 7 ；实现利税占全市利税总 额的8 9 7 ；完成工业总产值占全市规模以上工业总产值的8 7 1 。在工业体系 中重点企业支撑作用逐步增强。2 0 0 9 年，全市1 0 户重点企业完成产值占规模以 上企业总产值的比重高达8 8 6 。 乌海市经济从产业、行业到企业分布上呈现较高的集中度，一定程度上影 响到商业银行核心业务的产品和客户结构。比如公司信贷重点客户集中于区域 内特定行业的少数大中型企业。 4 、固定资产投资逐年加大，城市基础建设投入巨大 “十一五”期间，随着经济快速增长，乌海市地方财力大幅增加，地方财 政总收入从2 0 0 6 年2 6 亿元增加到2 0 0 9 年的5 4 亿元。固定资产投资力度逐年 加大，固定资产总投资2 0 0 6 年不到6 2 亿元，2 0 0 7 年接近7 l 亿元，2 0 0 8 年为 1 1 5 亿元，到2 0 0 9 年则增至1 8 1 亿元。 按照打造区域中心城市的发展战略，近年来，乌海市在推动投资总量增长 的同时，加大城市基础设施投入力度。2 0 0 9 年全市仅城市基础设施建设就完成 投资4 0 亿元，占到全市固定资产投资比重的2 6 ，。近年来建设改造的城市基础 设施项目主要包括滨河新区开发、三区城市道路、管网改造、1 1 0 国道改造、电 力及供热设施改造、水利设施改造、4 大主题公园建设、电信及移动设施改造、 第三章中国工商银行乌海分行外部环境分析 园林绿化及城市亮化改造等。 城市基础建设的加强，一方面形成一定的融资需求，为公司信贷业务创造 了新的增长点，另一方面随公共设施的完善和城市面貌的改观，居民生活质量 将有较大改善，投资和消费热情上升，有助于代理、结算等中间业务的发展。 5 、城市化程度较高，城镇居民收入水平在西部地区居于前列 乌海市现有人口中城镇居民占9 8 6 ，农业人口不足2 ，城市化程度相当 高。到2 0 0 9 年，全市城镇居民人均可支配收入1 8 0 0 0 元，在全区各盟市居于第 四位，在全国西部5 0 个地级市中居第五位；农区居民人均纯收入8 4 0 0 元，在 全区各盟市居第一位，在全国西部5 0 个地级市中居第一位。 人均收入的增长直接推动储蓄存款的上升，对个人中间业务增长也创造了 有利条件。 3 2 乌海市银行业发展状况 “十一五”期间，与地区经济快速发展相伴，乌海市金融业保持高速增长。 2 0 0 9 年，乌海市各家银行业金融机构资人民币各项存款余额3 3 0 7 1 亿元，比年 初增加8 1 7 5 亿元，增长3 2 8 4 。其中，储蓄存款余额1 7 0 亿元，比年初增长 2 6 7 1 亿元增长1 8 6 3 ；至2 0 0 9 年1 2 月末，全市银行业金融机构人民币各项 贷款余额2 1 7 6 亿元，比年初增加7 3 4 6 亿元，增长5 0 9 8 。其中，短期贷款 余额5 8 9 5 亿元，比年初增加2 2 6 4 亿元，增长6 2 3 3 ；中长期贷款余额1 4 1 7 7 亿元，比年初增加5 0 5 5 亿元，增长5 5 4 1 。 “十一五”期间一个显著的特点是，乌海市银行业金融机构中长期贷款余 额基本呈上升趋势，主要向重点领域倾斜，对地区经济的平稳较快发展发挥了 较大的作用。仅2 0 0 9 年全年各项贷款新增额就达前两年度各项贷款新增额的2 倍，信贷投放的大幅增加为经济复苏发展提供了“新鲜血液”，为乌海市各类企 业提供了必要和足够的“流动性”。 1 2 第三章中国工商银行乌海分行外部环境分析 表3 - 1乌海市金融机构2 0 0 7 - 2 0 0 9 年主要经营指标增长情况表 指标指标余额( 亿元) 年均增长速度 业务 2 0 0 72 0 0 8 2 0 0 9 一、各项存款 1 5 6 32 3 9 53 3 0 74 5 4 6 其中：对公存款 4 8 7 68 7 8 61 2 8 96 2 5 9 储蓄存款1 0 3 5 91 4 3 71 7 0 12 8 1 4 二、各项贷款 1 2 1 71 4 4 12 1 7 63 3 7 2 其中：公司贷款 1 0 5 11 1 8 61 8 7 23 3 4 6 三、中间业务收入( 万元)4 6 9 68 4 7 31 1 3 0 15 5 1 3 3 3 主要竞争对手分析 乌海市现有商业银行8 家，共有金融营业网点达1 3 5 个，金融从业人员2 1 0 9 人，全国性股份制中小商业银行目前未设机构。其中，四大国有商业银行从业 人员占所有银行从业人员的8 2 ，营业网点占8 5 ，金融资产占7 6 ，存款市场 份额占8 2 ，贷款市场份额占8 8 。属于典型的四大银行市场寡占型格局。中国 工商银行乌海分行主要竞争对手是当地农业银行、建设银行和中国银行。 1 、存款业务分析( 见表3 - 2 ) 。中国工商银行乌海分行各项存款增长速度明 显低于其他三家国有商业银行，也低于地区金融机构存款业务总体增长水平， 位居商业银行的末位。到2 0 0 9 年各项存款占比排名第3 位，比2 0 0 7 年下降一 个位次，主要竞争对手是增长速度最快的建设银行和位居其次的中国银行。 表3 - 2 四家国有大型商业银各项存款增长及同业排名变化单位：亿元 2 0 0 7 笠2 0 0 8 焦2 0 0 9 笠 机构增长速度 余额排位余额排位余额排位 建行 2 3 534 2 235 8 2 2 5 7 3 7 中行1 6 142 5 143 4 6 4 4 6 6 2 农行 3 8 115 5 317 1 713 7 1 8 工行 3 2 424 5 125 3 232 8 1 4 全部金融机构 1 5 62 4 03 3 14 5 4 6 1 3 2 、贷款业务分析( 见表3 - 3 ) 。2 0 0 9 年末，乌海市各金融机构贷款总量为 3 3 1 亿元，其中四大国有商业银行占6 5 。8 ，地区商业银行占3 4 2 。各家金融 机构的各项贷款基本上与存款保持同步增长，但乌海工商银行各各项贷款总量 却出现较大下降，占全市银行业金融机构贷款总额的比重由2 0 0 7 年的2 1 5 4 下降到1 0 3 1 ，市场份额严重萎缩，同期其他三家国有商业银行增幅均超过2 0 ， 从信贷对象和主要客户群划分情况看，建行、中行是工行主要竞争对象。 表3 - 3四家国有大型商业银行各项贷款增长及同业排名变化单位：亿元 2 0 0 7 年末2 0 0 8 年末2 0 0 9 年末 机构增长速度 余额排位余额 排位 余额排位 建行4 0 3 1 4 4 41 7 5 6 13 6 9 7 中行 1 0 941 6 733 5 52 8 0 4 7 农行 1 6 831 4 142 5 132 2 2 3 工行 2 6 222 7 622 2 447 5 4 全部金融机构1 2 21 4 42 1 83 3 6 7 3 、中间业务分析( 见表3 - 4 ) 。2 0 0 7 年，乌海工商银行中间业务收入总额 在四家国有商业银行中位居首位。但此后增长速度明显慢于其他三家银行，特 别是建行和农行，依托高速增长的贷款和存款业务大力发展相关中间业务，迅 速实现收入翻番的目标。 表3 - 4四家国有大型商业银行中间业务增长及市场占比变化 单位：万元 中间业务收入( 万元) 2 0 0 72 0 0 82 0 0 9 工商银行1 7 8 51 6 8 72 1 4 5 占金融机构中间业务比重 3 8 0 1 1 9 9 1 1 8 9 8 农业银行 9 1 61 7 2 22 2 7 3 占金融机构中间业务比重1 9 5 2 0 3 22 0 1 l 建设银行 1 1 5 32 9 2 74 0 4 6 占金融机构中间业务比重 2 4 5 53 4 5 53 5 。8 中国银行8 4 21 6 7 72 0 3 7 占金融机构中间业务收入 1 7 9 31 9 7 91 8 0 3 1 4 3 4 中国工商银行乌海分行核心业务发展面临的机遇与挑战 3 4 1 机遇 “十一五”期间乌海市及周边地区经济高速增长，为中国工商银行乌海分 行核心业务健康和快速发展创造了有利条件。打造重化工基地的一批大项目开 工建设为开展公司信贷业务和公司存款业务创造良好的条件。而城市财政收入 大幅增加，大规模投资持续拉动地区经济，进一步丰富了信贷业务和中间业务 市场资源。同时，由于城镇居民收入水平提速较快，个人金融业务需求旺盛， 储源十分丰厚。鸟海市城市化程度高，公务员和企业中层以上“白领”等中高 收入人群数量较多，占比较大，多样化金融服务需求旺盛，发展个人中间业务 市场广阔。综合上述分析，中国工商银行乌海分行核心业务在竞争中首先面临 以下发展机遇： 1 、经济社会高速发展，地方财力大幅提升，为核心业务发展创造了基本条 件和优良环境。 2 、打造自治区重化工产业基地过程中，重点推进项目较多，潜在公司信贷 资源丰富。 3 、创建区域中心城市战略使用城市基础建设力度加大，投资活动活跃有利 于发展政府融资平台贷款业务及个人投资理财业务。 4 、城镇居民收入水平增长较快，多样化金融需求旺盛，储蓄存款资源丰厚。 5 、宏观信贷政策及有所放宽，特别是针对中小企业一系列优惠政策出台， 为公司信贷业务优化客户结构创造有利条件。 6 、金融创新加快，新投资品种增多，对中间业务促进作用明显。 3 4 2 挑战 在面临良好发展机遇的同时，也必须看到中国工商银行乌海分行面对主要 竞争对手的冲击较大，近几年核心业务市场占比的连续下降充分表明发展中同 样面临巨大的挑战。这主要体现在地区银行业市场化改革进程加快，竞争实力 增强，对高端客户吸引力加大，同时其他金融机构在经营机制上相对灵活，受 行业信贷政策影响较小。并且，目前金融产品同质化现象严重，乌海分行没有 较同业领先的主打产品，产品竞争力不足。近几年，由于信贷业务发展较慢， 1 5 第三章中国工商银行乌海分行外部环境分析 对地方经济支持作用不突出，因而相比地区商业银行和其他大型商业银行，政 府部门对本行的支持力度较小，更重要的是由于待遇相对其他行较低，近几年 乌海分行人才流失现象较为严重，据一项调查统计，2 0 0 0 年后全行通过集中招 聘陆续新入行全日制本科以上学历人员2 0 多人，到2 0 0 9 年末仅剩余不到三分 之一。 归纳上述分析可以看出，中国工商银行乌海分行核心业务竞争中面临以下 挑战： 1 、其他银行业市场化改革进程加快，竞争实力增强，对公司和个人中高端 客户吸引力加大。 2 、经营机制不够灵活，特别是公司信贷业务受上级决策和行业信贷政策影 响较大。 3 、金融产品趋同，部分产品领先优势消失，造成部分个人中高端客户忠诚 度降低，进而可能流失。 4 、相比地区商业银行和其他大型商业银行，地区政府部门支持力度明显偏 弱，在争取政府主导项目上处于被动。 5 、地区中小企业发展起步较慢，核，心业务中公司贷款和对公类中间业务集 中度较高，大企业占比例偏重，中小企业客户群偏小。 6 、同业以较优越待遇吸引人才，本行人才流失严重，对几项核心业务发展 均造成不利影响。 】6 第四章中国工商银行乌海分行内部条件分析 第四章中国工商银行乌海分行内部条件分析 4 1 中国工商银行改革发展现状与优势 中国工商银行，经过2 0 多年发展，总资产、总资本、核心资本、营业利润 等多项指标都居国内业界第一位，在中国金融市场上有着较强的优势，主要体 现在： l 、布局合理的营销网络，广泛而优质的客户基础。中国工商银行通过2 1 0 0 0 多家境内机构、1 0 0 家境外分支机构和遍布全球的上千家代理行，以领先的信息 科技和电子网络，向八百多万法人客户和1 亿多个人客户提供包括批发、零售、 电子银行和国际业务在内的本外币全方位金融服务。 2 、多元化的业务结构，产品创新能力强。通过信贷行业、客户和地区结构 调整，中国工商银行巩固了优质的公司业务市场，成功争取了多项全国重点建 设项目，在巩固本币结算、国际结算和代理业务等优势领域的同时，大力开拓 现金管理、投资银行、资产托管和各类理财等高成长性、高技术含量和高附加 值的新兴中间业务市场，形成了9 大类4 0 0 多个品种的中间业务体系。 3 、强劲的盈利能力，雄厚的资金实力，中国工商银行2 0 0 9 年度年报显示， 全年税后利润达到1 2 9 4 亿元，较2 0 0 8 年增长1 6 3 ，再次蝉联全球最赚钱银行 称号。至2 0 0 9 年末，工行各项存款余额达1 0 7 万亿元，同比增长2 1 4 ，成为 全球客户存款第一的商业银行。至2 0 0 9 年1 2 月3 1 日，工行总市值为2 6 8 9 8 2 亿美元，稳居全球银行业之首，同时，工商银行在全球所有上市公司中的市值 排名也上升至第四位。 4 2 中国工商银行乌海分行内部管理状况与相关改革情况 2 0 0 7 年前，中国工商银行乌海分行曾按照全面精简机构和部门的要求，多 次对全行基层营业网点进行撤并，同时对二级分行本部各管理部门进行调整， 机构总数从2 0 0 0 年最高时3 8 个减至2 0 0 6 年末的2 0 个，市分行部室从1 8 个降 至1 2 个，在职员工总数也相应减少了1 6 0 多人。虽然机构精简后组织机构层级 1 7 第四章中国工商银行乌海分行内部条件分析 划分和管理模式还没有从根本上的得到优化和变革，但应当说通过“瘦身活 动为全行实施扁平化改革打下了较好基础。 2 0 0 8 年后，乌海分行扁平化组织架