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中国消费电子行业发展指数分析报告报告目录前言：3第一章 2010-2011年中国消费电子产业运行环境解析4第一节2010-2011年中国宏观经济环境分析4第二节 2010-2011年中国消费电子政策环境分析11第三节2010-2011年中国消费电子社会与技术环境分析16第二章 2010-2011年中国消费电子行业形势分析17第一节 2010-2011年中国消费电子业发展特点17第二节 2009-2010年中国消费电子业运行总况19第三章 2010-2011年中国消费电子行业人力指标分析30第一节 人员流动指标分析30第二节 薪酬指标分析31第三节 消费电子行业的薪酬福利发展趋势32第四章 2005-2010年中国消费电子工业生产指数分析34第一节 消费类电子工业生产发展程度指数与现状35第二节 消费类电子行业主要产品产量变化趋势分析37第五章 消费类电子工业生产发展方向43图1： 2006-2010年国内生产总值及其增长速度5图2： 2010年居民消费价格涨跌幅度6图3： 2006-2010年农村居民人均纯收入及其增长速度8图4： 2006-2010年城镇居民人均可支配收入及其增长速度8图5： 2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度10表1： 2005-2010年中国电子信息产业主要产品产量19表2： 2005-2010年中国电子信息产业主要产品产量35表3： 2006-2010年电子信息产业主要产品生产发展指数（以2005年为基期）35表4：消费类电子主要产品计算权重35表5：2006-2010年消费类电子生产发展指数36图6：2006-2010年消费类电子工业生产指数36表6：2011-2013年消费类电子工业生产发展指数预测37图7：2005-2010年彩色电视机和液晶电视产量变化趋势38图8：2005-2010年等离子电视和背投电视产量变化趋势39图9：2005-2010年数码相机产量变化趋势40图10：2005-2010年激光视盘机产量变化趋势41图11：2005-2010年组合音响产量变化趋势42前言：中国是消费类电子产品的生产和消费大国。2005 年以来，全球消费类电子产品市场一直保持高速增长。2006 年同比增长20%，2007年同比增长14%。由于2008年下半年爆发的金融危机，许多企业受到不同程度的影响，生产、销售遇到困难，消费类电子产品销售量和销售额数据都有明显下降。但是即使这样2008 年全年，全球消费类电子产品销售额市场规模仍然完成了同比14% 的增长。2009到2011 年随着经济的复苏，消费类电子的销量继续走高。中国自2007年以来消费类电子产品市场一直保持着稳健的发展态势，销售额占全球市场比例始终保持在11%。全球经济衰退背景下相对良好的各项经济指标、各级政府迅速出台的多项救市政策极大的提高了人们群众的购买力。家电下乡政策和家电以旧换新政策的实施对消费者购买力产生了巨大的拉动作。外需和内销的需求的同时扩大极大的增加了消费类电子需求量，使产量不断提高。“十一五”期间，消费电子产业得到高速发展，彩电业进行两个转变：从模拟电视向数字电视转变，从显像管电视向平板电视转变。在彩电业转型过程中彩电骨干企业紧跟世界技术前沿，在高清电视、数字电视、节能电视、互联网电视、立体电视以及智能电视领域取得突破，提升其产品在国内外市场上的竞争力。更为重要的是在国家产业政策支持下，我国消费电子终端企业纷纷涉足平板显示产业上游领域，在液晶面板、等离子面、液晶模组、液晶背光模组等领域初见规模，极大提升了国内企业的话语权和影响力。取得成绩的同时，也应该清醒地看到2010年我国彩电业遭遇到较大压力，全行业利润率出现下滑的趋势，个别企业甚至出现亏损。这就要求我国彩电企业增加研发投入，提高产品质量，并坚定向上游等高附加值领域渗透掌握核心竞争力。第一章 2010-2011年中国消费电子产业运行环境解析 第一节2010-2011年中国宏观经济环境分析 一、中国GDP分析 全年国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为46.8%，第三产业增加值比重为43.0%。图1：2006-2010年国内生产总值及其增长速度 资料来源：国家统计局2008 年中国宏观经济稳定增长的同时，美国次贷危机引发的全球性金融危机对中国经济发展造成一定影响，与外贸出口联系比较紧密的产业受到较大冲击，中国经济由外贸出口拉动向内需驱动的转型压力增大。电子商务具有扁平渠道、贴近用户需求和节省交易成本的优势，既有利于经营者节省运营成本、扩大经营规模，又有利于消费者购买力的释放。 2009 年中国宏观经济继续保持增长，在经济危机的影响仍在持续的情况下，中国经济仍然实现9.2%的增长，虽然较 2008 年仍有所下降，但在全球经济疲软的环境下表现较为突出。2010年全国经济出现10.3%的增长。二、消费价格指数分析 居民消费价格指数一季度同比上涨2.2%，二季度上涨2.9%，三季度上涨3.5%，四季度上涨4.7%，全年平均比上年上涨3.3%，其中食品价格上涨7.2%。固定资产投资价格上涨3.6%。工业品出厂价格上涨5.5%。原材料、燃料、动力购进价格上涨9.6%。农产品生产价格上涨10.9%。图2： 2010年居民消费价格涨跌幅度资料来源：国家统计局由于绝大多数工业品仍然供过于求，经济需求不存在明显过热的情况，2011年我国发生恶性通货膨胀的可能性不大。但两大因素决定2011年我国物价涨幅高于2010年。一是翘尾因素，导致2011年头几个月物价环比持续上涨。翘尾因素对2011年物价的上行影响已经达到4个百分点左右，预计2011年翘尾因素将比这略高，给2011年物价调控带来很大难度；二是推升近期物价上涨的因素并未消失，输入型通胀的传导仍可能继续显现，国内劳动力成本上升仍可能推升处于紧平衡状态的农产品价格，成本推动的价格上涨压力仍然存在。在稳健货币政策以及一系列价格调控措施治理下，2011年CPI涨幅可能位于4%-5%的区间。2011年四季度翘尾因素的影响将削减,物价涨幅很可能适度回落积极财政侧重调结构。2011年我国继续实施积极财政政策。由于经济企稳势头继续显现，2011年财政赤字规模可能缩减至10000亿元以下，略低于2010年10500亿元的水平。考虑到经济存量规模的扩大，预计2011年赤字率将降至2%-2.5%之间。积极财政政策的着力点除了为经济增长“托底”、为“十二五”开好局之外，还将更明显地侧重经济结构调整。基础设施建设方面的新开工投资增长将放缓,保障性住房、西部大开发、战略性新兴产业等方面的投资力度仍将较大。2010年我国利率、存款准备金率、汇率“三率”均有所变动。2011年“三率”齐动的现象可能再度出现。为进一步抑制通胀预期，缓解“负利率” 状况。2011年央行可能适时上调存贷款利率。调整存款准备金率也将发挥回收过剩流动性的作用，如果必要2011年存款准备金率可以上调至20%左右。2011年我国将继续稳步推进人民币汇率形成机制改革。适度升值有助于改善外汇收支平衡,抑制输入型通胀,预计2011年人民币汇率可能升值3%左右。三、城乡居民收入分析 全年农村居民人均纯收入5919元，剔除价格因素，比上年实际增长10.9%；城镇居民人均可支配收入19109元，实际增长7.8%。农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为41.1%，城镇为35.7%。按2010年农村贫困标准1274元测算，年末农村贫困人口为2688万人，比上年末减少909万人。图3： 2006-2010年农村居民人均纯收入及其增长速度资料来源：国家统计局图4： 2006-2010年城镇居民人均可支配收入及其增长速度资料来源：国家统计局2010年末全国参加城镇基本养老保险人数25673万人，比上年末增加2123万人。其中参保职工19374万人，参保离退休人员6299万人。参加城镇基本医疗保险的人数43206万人，增加3059万人。其中，参加城镇职工基本医疗保险人数23734万人，参加城镇居民基本医疗保险人数19472万人。参加城镇医疗保险的农民工4583万人，增加249万人。参加失业保险的人数13376万人，增加660万人。参加工伤保险的人数16173万人，增加1278万人。其中参加工伤保险农民工6329万人，增加741万人。参加生育保险的人数12306万人，增加1430万人。2678个县（市、区）开展了新型农村合作医疗工作，新型农村合作医疗参合率96.3%。新型农村合作医疗基金支出总额为832亿元，累计受益7.0亿人次。全国列入国家新型农村社会养老保险试点地区参保人数10277万人。年末全国领取失业保险金人数为209万人。全年2311.1万城市居民得到政府最低生活保障，比上年减少34.5万人；5228.4万农村居民得到政府最低生活保障，增加468.4万人；554.9万农村居民得到政府五保救济，增加1.5万人。1）收入分配改革方案出台近年来我国收入分配差距有所拉大,这一趋势已经得到重视。收入分配调整有利于经济结构整，更多的发展成果惠及民生。改善收入分配关系，提高居民收入在国民收入中的比重，提高资收入在初次分配中的比重将成为关键所在。2011年收入分配改革方案可能正式出台，具体措施可能包括提高中低收入者工资水平,完善对垄断行业工资总额和工资水平的双重调控政策,加大税收对收入分配的调节力度等。2）“两税”改革有突破个人所得税和房产税改革，近来一直是最受社会关注的话题之一。目前两项税制改革工作均在稳步推进，不排除2011年有所突破。个人所得税方面，目前我国的最低扣除额是2000元，未来除了适当上调该额度外，还可能适当缩小税级并调整税率,建立综合和分类相结合的个人所得税制度。房产税方面,目前上海等城市已在积极推进试点工作，并进行试验性的房产税政策空转。“十二五”期间我国个人房产将逐步纳入征税范畴,具体征收范围最初可能不会涉及大部分社会群体。四、全社会固定资产投资分析 全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇投资241415亿元，增长24.5%；农村投资36725亿元，增长19.7%。东部地区投资6115970亿元，比上年增长21.4%；中部地区投资62894亿元，增长26.2%；西部地区投资61875亿元，增长24.5%；东北地区投资30726亿元，增长29.5%。图5： 2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度资料来源：国家统计局近两年来，我国推出了一系列区域发展规划，带动了相关地区经济社会发展。未来国家层面的区域规划将有重点、有针对性地推出。从战略意义上讲，区域政策将着眼于培育新的增长极，扶持老少边穷地区发展，推进地区基本公共服务均等化。从区域来看，内蒙古、河北、三江源等地均可能推出新的区域发展规划。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车以及高速铁路等战略性新兴产业有望继续加快发展。战略新兴产业增加值以及投资增速将持续偏快发展,成为新的经济增长点。2011年，新能源、生物等行业单独的振兴发展规划有望出台,节能环保等产业的重要性也将继续被高度重视和强调。第二节 2010-2011年中国消费电子政策环境分析 扩内需保增长的一系列经济刺激计划为消费类电子市场发展提供了良好的政策环境。为扩大国内需求，改善民生，拉动消费带动生产，促进经济平稳较快增长，根据国务院工作部署，财政部、商务部、工信部以及其他相关9部委在全国范围内推广家电下乡工作。家电下乡是扩大内需、应对危机、惠农强民的重要工程，实施分为三个阶段，第一阶段从2007年12月开始，先在山东、河南、四川三省进行了家电下乡试点，对农民购买彩电、冰箱（冷柜）、手机3类产品，按销售价格13%给予财政补贴；第二阶段从2008年12月起，试点范围扩大到内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、陕西等12个省（区、市），补贴产品增加了洗衣机；第三阶段，从2009年2月起，家电下乡工作在全国开展。一、家电下乡与家电以旧换新政策家扩大了内需，使国内的彩电需求量大幅度增加。截止到2009年10月31日，全国共销售家电下乡产品2787.8万台，销售额为508.4亿元人民币。二、2009年4月10日正式发布的电子信息产业调整和振兴规划明确提出从2009年2011年3年间中国要推进视听产业数字化转型。支持彩电企业与芯片设计、显示模组企业的纵向整合。促进数字家庭产品和新型消费电子产品大发展。产业振兴规划的全面启动，与彩电行业密切相关的重大投资相继实施，从而极大的带动了彩色电视的生产。三、大陆企业与台湾面板企业合作，缓解了彩电企业面板资源匮乏的困境。中国是全球最大的电视机出产国，可是我国的电视出产企业并不具有核心技能。步入平板电视期间，我国液晶面板财产的成长严重滞后，占电视机成本60%以上的液晶面板大多依赖入口，大尺寸液晶面板的出产更是完全掌握在日韩企业之手。2010年2月10日，台湾前提地开放岛内6代以上液晶面板出产线赴大陆投资。新规定许可台商在大陆设立3条6代以上出产线，必须与其在台湾本地工厂有一个世代的技能差距。这一举措对国内彩色电视的生产起了积极的推动作用。四、2008年北京奥运会的来临为液晶电视的生产和销售带来了前所未有的契机。“买一台大平板电视回家看奥运比赛”，成了许多消费者购买液晶等高端平板电视的主要原因。“十二五”期间，中国作为全球视听产品生产中心的地位不会变化，并且随着国内各项促进内需政策的完善和逐步深入推进，中国内需市场的规模将进一步扩大，中国也将成为全球视听产品的消费中心。预计，2011-2015年，中国视听产业规模将持续扩大。液晶电视、等离子电视、机顶盒等视听产品的出口规模将稳步增长，DVD出口量也将保持在1亿台以上的规模。在内需市场，“十二五”期间，液晶电视将成为彩电的主体，液晶电视在农村市场将广受欢迎。原因有两方面：第一，液晶面板厂商已开始面向中国农村生产低成本的电视液晶面板，如果能够利用7.5代生产线高效生产，便具备了可廉价提供面板的环境。第二，CRT厂商纷纷停产退出，今后CRT电视供货量将迅速缩小。机顶盒销量也会随着数字化的进程加快而不断增加，在有线整体平移、卫星村村通以及地面覆盖范围增大的有力拉动下，机顶盒的销量在2015年有望达到9300万台。中国视听产业数字化将基本完成。在“十一五”规划中，明确提出“加快视听产业由模拟向数字化过渡。制定出台数字电视产业发展政策，继续推行机卡分离技术路线，形成从关键配套件到整机较为完整的数字电视产业体系”的目标。在数字电视转换规划上，中国政府计划实行广播电视数字化“三步走”的战略：2003年开始全面推进有线数字电视（第一阶段：到2005年底，直辖市、东部地区和地市级以上城市，中部地区省会城市和部分地市级城市以及西部地区的省会城市开始向数字化过渡；第二阶段：到2008年，中部地区的地市级城市和西部地区的少数城市要完成有线电视数字化；第三阶段：到2010年，东部地区县以上城市，中部地区大部分县以上的城市基本完成有线电视数字化；第四阶段：到2015年，西部地区有线电视基本完成向数字化过渡。至此，整个有线电视数字化工作也将基本完成）；2006年开展数字卫星直播业务，同时开始地面数字电视广播试验；2008年全面推广地面数字电视广播。纵观这几年中国数字电视产业的发展，有线数字电视是中国数字电视产业的主体，中国的有线数字电视业务处于快速发展期。中国有线数字电视用户在2009年底超过了6600万户，有线数字电视从此步入了后平移时代；从地面数字电视来看，国家财政准备投入25亿元，计划用3-5年时间建设覆盖全国的地面数字电视系统；2009年，卫星数字电视也有了实质性的进展，2008年6月9日，中星九号发射升空后，使得中国开展卫星直播到户成为可能，为了实现广播电视村村通，国家出资34亿元采购以机顶盒为主的卫星接收设备，计划在2010年前彻底完成电视盲区2200万用户覆盖的任务，目前一期360多万台机顶盒已经安装完成，第二期800多万台机顶盒也完成了招标工作。从现在的发展情况来推测，有线数字电视基本能实现在2015年完成模拟向数字的转换；而利用卫星进行村村通建设也将在2010年基本完成； 由此可以看出，中国将成为未来视听产品制造中心。中国消费类电子产业有良好的发展环境。2010上半年，我国家电、消费电子行业利好政策不断出台：三网融合进入实质性阶段，首批试点地区（城市）名单已经公布；家电下乡、家电以旧换新、节能产品惠民工程等国家政策继续稳步执行；家电行业按照关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见的要求正在积极转型升级，节能环保已经成为全行业的共识。新技术不断涌现：互联网电视、3D电视、高能效空调、高端冰箱、智能手机、平板电脑、智能电视等创新产品层出不穷。国内企业积极争抢市场商机，在技术方向上寻求突破，我国家电、消费电子行业将迎来新一轮产业机会。 融合，终端企业最积极 2010年7月1日，国务院办公厅公布了首批12个三网融合试点地区(城市)名单，这标志着三网融合试点工作正式启动。在三网融合的背景下，彩电生产企业对此预期最为看好，早在两年前，被称为互联网电视的创新产品已在市场上销售。 在三网融合的背景下，电视屏、电脑屏与手机屏的三屏融合将成为产业发展的趋势。诸如彩电企业这样的终端企业的积极表现，在运营商那里也得到了积极回应。 杭州华数2010年4月在北京全面展示了融合电视屏、电脑屏、手机屏、车载屏的跨屏内容系列产品，包括互动电视、互联网电视、手机电视和新业态电视。“跨屏内容的发展，将为三网融合的推进提供重要推动力，也必将在三网融合的进程中获得更大的发展空间。”杭州华数总裁励怡青告诉中国电子报记者。 2010年年初，海信、康佳、TCL、长虹等彩电生产企业纷纷表示，将大幅度提高具备上网功能的电视比例，有的企业甚至提出了要停产不带互联网功能的电视。 但是，国家广电总局在互联网电视播控管理上实行了许可证制度，即上海文广、中国网络电视台和杭州华数传媒3家企业拥有集成牌照，所有彩电企业生产的互联网电视产品必须与其中一家合作集成节目内容才能销售。这种做法遭到了彩电生产企业的异议。彩电企业认为，广电部门应该加强对互联网视听节目内容的审查，加快对符合条件的节目播出机构颁发许可证，而不应干涉彩电整机企业的生产和技术研发。 其实，纵观这几年彩电行业的发展历程，从数字电视、高清电视、超薄电视再到互联网电视，彩电生产企业一直都引领着该行业以及相关行业的发展，而且每一次技术应用都是一次产业机会。 除了互联网电视以外，TD+CMMB终端也迎来了发展的良机。2010年5月，中国移动宣布其手机电视业务走向市场，TD+CMMB终端正式进入发展的快车道。在足球世界杯开幕之前，中国移动和CMMB的运营方中广传播合作推出了互动赛事频道，给TD+CMMB终端增加了新的卖点。 节能，家电永恒的话题 据了解，由中国电子技术标准化研究所制定的中国平板电视能效标准2010年12月1日我国强制性标准平板电视能效限定值及能效等级正式实施，其中规定平板电视产品分为3个能效等级，1级为最佳节能效果，2级为节能产品评价等级，3级为准入等级。该标准要求2011年3月1日起新生产进入市场销售的平板电视必须开始张贴能效标识，不过在3月1日前出厂或进口的产品，可延迟至2012年3月1日前张贴能效标识。而在标准出台之前，海信、康佳、TCL、长虹等国内主要彩电企业都把采用更为节能的背光源技术LED取代CCFL作为今年产品推广的重点，个别企业甚至喊出了停止非LED液晶电视的生产。国内一些企业为了做到对LED产业链的垂直整合，纷纷涉足LED背光模组领域，比如海信、TCL、创维、清华同方等。不过，国内市场对LED背光液晶电视的大量需求，造成了全球LED芯片的供货紧张。厦门华侨电子股份有限公司副总经理曾庆将告诉中国电子报记者，今年上半年LED电视用芯片供不应求的状况已经影响到了液晶电视产业的正常发展。专家建议，国内彩电企业大力推广LED液晶电视的同时，还要积极与上游芯片企业达成稳定的供货联盟。 创新，不是简单的模仿 2010年上半年，几乎与松下、索尼、三星等日韩企业同步，国内几乎所有的彩电生产企业都推出了自己的3D电视产品。 3D电视是继平板电视之后彩电行业又一革命性技术。松下想借3D重振其PDP业务，索尼想借3D重拾昔日自己在消费电子领域的王者地位，三星本来就是全球彩电市场的老大，3D商机当然也不会错过。 在英国天空电视台、日本BS11频道等相继播出3D节目之后，中国的3D电视频道也在筹划当中，而南非世界杯足球比赛的3D转播正在加速3D节目走进普通家庭。不过，节目匮乏是制约3D电视市场快速启动的主要因素。 从3D电视的标准来看，我国在该领域与日韩、欧美等国家和地区处于同一起跑线上。“我国在3D电视产业上并不落后于日韩，在整机、图像处理芯片、动画内容制作等方面已经拥有一定产业基础。 据了解，工业和信息化部正在积极调研，组织相关企业推动3D终端标准的制定；国家广电总局也在组织制定3D节目内容的标准。再加上几乎所有的彩电企业都已经推出了3D电视新品，我国3D电视产业前景今后几年将更好。 第三节2010-2011年中国消费电子社会与技术环境分析 1社会环境 消费升级是驱动消费电子行业发展的主要动力。随着人们生活水平和受教育程度的提高，消费心里及消费习惯发生了重大变化。年轻一代对社会时尚的追求引发了电子产品的消费持续升级，从网游到博客，从普通短信到彩信，从传统CRT电视到平板电视，从黑白手机彩色音乐拍照智能3G手机，人们对电子产品的消费正在逐步升级。现在，个人计算机的高端应用不是在商业，而是用于网络游戏的个人消费，手机、MP3和数码相机已经成为城市家庭的必需品，网游、博客已经成为许多年轻人的至爱，消费电子产品无所不在，它已成为带动整个消费电子乃至整个电子信息发展的主要动力。2技术环境 技术的持续进步是消费电子发展的基础。消费电子行业具有典型的高科技行业的特征，技术进步是行业内各企业生存和发展的基础。 (1) 海信集团自主开发成功高清晰的数字视频媒体主力芯片，打破了中国彩电行业核心芯片长期依赖国外的系列； (2) 3C技术融合的加快、数字家庭标准及技术的进一步演变，这都给消费电子行业提供了巨大的发展机遇； (3) 平板电视技术得以完善，一些固有的“顽疾”得到了很好的解决。 技术的快速发展促使消费电子产品不断进行升级换代，消费升级又推动消费电子行业保持持续增长。 第二章 2010-2011年中国消费电子行业形势分析 第一节 2010-2011年中国消费电子业发展特点 首先，绿色、低碳成为主流。近年来，绿色和低碳经济成为具有社会责任的消费电子企业的共识，绿色、低碳技术和产品为这些企业带来了新的增长点。通用电气、惠普、松下、三星、苹果、LG、索尼、海尔、TCL等知名企业是推动绿色与低碳技术的典型。这些大公司纷纷提早布局，培育市场，将技术创新与品牌建设融合，为可持续增长奠定基础。第二，强者益强。全球消费电子行业已经进入相对稳定的成熟期，其特点在于赢利空间逐渐下降，而市场竞争日趋激烈。在这一背景下，主要的消费电子企业纷纷通过规模扩张来强化其竞争力。因此，品牌整合、收购和兼并司空见惯，并且成为大公司保持领先地位的重要手段。第三，中国品牌稳步提升。在展会期间发布的消费电子杂志称，以中国为代表的新兴市场经济体的消费电子品牌再度成为本次展会的一大亮点。中国是率先从金融危机中复苏的主要经济体。2008年中国成功举办奥运会、2010年举办上海世界博览会向世界展示了中国的实力。随着全球经济从衰退中复苏，中国消费电子品牌在世界的知名度同步上升。2010年消费电子行业高端趋势的两个特点是智能化和节能化，它们是驱动产品结构升级的两个轮子。在国家产业政策的支持下，消费电子终端企业纷纷涉足上游领域，特别是随着高世代液晶面板生产线陆续开工建设，国内企业在全球消费电子产业当中的话语权进一步增强。2010年随着苹果iPhone、iPad以及谷歌智能电视、智能手机在全球的热销，智能终端也成为今年我国消费电子市场的重要热点。今年国内几乎所有的彩电企业都推出了智能电视产品。如海信推出的HiTV-OS系统，以高处理能力的硬件和智能化的操作工具，搭建了一个开放的应用平台；康佳基于Linux系统的OMI智能电视操作系统，集成了操作系统、中间件、用户界面和应用软件等多功能组件，可以个性化加载以及运行SDK软件开发的应用程序。第四、消费数码代工贴牌情况普遍，产业竞争激烈 由于核心技术的缺乏，上游资源的控制能力不强，国内数码电子生产企业大多采用OEM/ODM的方式来扩大产量，企业的主体是代工制造企业，产品出口以加工贸易为主。随着中国成为全球最大的数码电子生产基地，中国有越来越多的企业参与OEM/ODM业务，代工成为数码电子企业的主要经营模式，由于中国的数码电子企业规模并不是很大，因此在价格上的竞争尤其激烈。 中国的数码电子品牌企业，虽然凭借对国内消费特点以及销售渠道的熟悉，在国内数码电子市场居于领先的地位，但由于产品多集中在中低端市场，因此竞争也很激烈。尤其是随着一、二级城市市场需求的饱和，以及数码电子产品的替代性增加，数码电子产品的竞争增添了很多的变数。 第五、产业链相对完整，高附加值环节被跨国企业所控制 在市场引导和国内外企业的共同努力下，中国的消费电子产业链已经形成规模，形成了包括上游部件、研发设计、生产、销售和服务等各环节的相对完整体系。在显示屏方面，中国拥有多条小尺寸液晶生产线，能够满足部分的市场需求；在研发设计环节，中国有众多的Design House，也有很强的竞争力；特别值得一提的是在便携式多媒体播放机等产品上，福州瑞芯微、珠海炬力等企业已经成为了芯片级解决方案提供商。 但从全球消费电子产业布局来看，中国相对处于产业链的末端，目前的情况是，消费电子产品所需的大部分芯片、显示面板等关键元器件依赖进口，中国的企业在这一块上的议价能力较弱，这些关键元器件占据了大部分的产品成本，降低了中国生产消费电子产品的盈利能力。消费电子产品的附加值主要体现在芯片、软件和显示器件等部件上，而这些环节大多被国外i等企业所控制，中国企业突围的压力很大。 第六、显示业向上游突破，光存储技术仍缺失 国产数码相机企业之所以在市场上不具有优势，国产平板电视企业在中高端市场及利润掌握上也不具备优势，关键是在核心技术领域没有发言权，这种困惑在平板显示领域也存在，但近年来中国在平板显示上游领域不断取得突破。第二节 2009-2010年中国消费电子业运行总况 我国消费类电子产品是指用于个人和家庭与广播、电视有关的音频和视频产品，主要包括：电视机、影碟机（VCD、SVCD、DVD）、录像机、摄录机、收音机、收录机、组合音响、电唱机、激光唱机（CD）等。而在一些发达国家，则把电话、个人电脑、家庭办公设备、家用电子保健设备、汽车电子产品等也归在消费类电子产品中。随着技术发展和新产品新应用的出现，数码相机、数码摄像机等产品也在成为新兴的消费类电子产品。表1：2005-2010年中国电子信息产业主要产品产量分类产品名称单位200520062007200820092010消费电子彩色电视机万台8283837584789033989910582激光视盘机万台10,382.1010,759.5210,823.0710,704.859,711.448575.2组合音响万台5,437.115,386.425,830.877,297.239,638.919,245.70数码相机万台5522.966957493.58188802610050数据来源：国家统计局，工信部中国是消费类电子产品的生产和消费大国。2005 年以来，全球消费类电子产品市场一直保持高速增。2006 年同比增长20%，2007年同比增长14%。由于2008年下半年爆发的金融危机，许多企业受到不同程度的影响，生产、销售遇到困难，消费类电子产品销售量和销售额数据都有明显下降。但是即使这样2008 年全年，全球消费类电子产品销售额市场规模仍然完成了同比14% 的增长。2009到2010 年随着经济的复苏，消费类电子的销量继续走高。中国自2007年以来消费类电子产品市场一直保持着稳健的发展态势，销售额占全球市场比例始终保持在11%。全球经济衰退背景下相对良好的各项经济指标、各级政府迅速出台的多项救市政策极大的提高了人们群众的购买力。消费类电子产品市场迅速发展。家电下乡政策和家电依旧换新政策的实施对消费者购买力产生了巨大的拉动作。外需和内销的需求的同时扩大极大的增加了消费类电子的需求量，使产量有所提高。从2007年海信涉足液晶模组之后， 2008年国内更多彩电企业都开始做自己的液晶模组。TCL在惠州、康佳在昆山、创维在广东通过独资或者合作的方式涉足到液晶模组领域，海信液晶模组二期也在青岛正式启动，这也标志着中国彩电企业开始掌控平板电视60%的成本。 在彩电整机企业涉足液晶模组之外，长虹和彩虹也开始建立等离子屏(PDP)生产线，被命名为虹欧的PDP项目正处在设备调试阶段。南京华显公司拥有自主产权的等离子技术2008年开始产业化，42英寸的高清等离子电视已小批量生产。这些都意味着中国彩电企业在等离子显示技术领域已处于国际领先水平。 在平板显示领域，国内企业并没有止步于此。京东方在合肥、彩虹在张家港、龙腾广电在昆山及上广电等企业正在或者即将建立第6代、第7代液晶面板生产线。同时，工业和信息化部也支持国内企业利用外部的力量建立高世代液晶面板生产线，从而完善平板显示产业链。另外，彩虹也开始建立自己的第6代玻璃基板生产工厂，这对形成中国平板显示产业链具有重要意义。此外，长虹、维信诺等也开始布局OLED(有机发光二极管)显示技术。目前索尼、三星、松下、佳能等日韩企业在OLED领域处于领先地位，但如果国内企业现在就开始为此储备技术，未来510年中国在显示技术领域就不会落后。2009年中国DVD播放机的销售量达1517.1万台，同比下降18.6%，而销售收入达76.6亿元，同比下降20.8%。虽然全球DVD播放机80%以上的是在在中国生产，但光学头、伺服芯片、解码芯片、机芯等核心元器件都需要进口，且国内DVD企业还要向专利权人支付较高的专利使用费。但是，在中国企业在DVD光学头、机芯等领域有所突破之时，国外的新一代光存储技术蓝光技术已经产业化，索尼、先锋等已经开始在中国市场销售BD播放机。而被国内企业寄予厚望的中国蓝光技术CBHD在产业化道路上步履维艰。 1在一系列鼓励政策下，快速发展2008年全球金融危机的影响主要是出口，在出口大幅下滑的情况下，消费电子企业必须在中国内地市场寻找突破点。但城镇居民对消费电子产品的需求相对饱和，而且在这一市场，国内企业与国外企业的竞争激烈。而农村市场是受全球金融危机影响较小的地方，开拓农村市场是消费电子企业下一步的必然选择。 目前中国农村有8亿多人口、2.1亿多个家庭，占中国家庭总量的67.6%，农村家电市场潜力巨大。在国家扩大内需的政策指导下，农村市场将是消费电子企业关注的重点。由工业和信息化部、财政部、商务部三部门实施的“家电下乡”项目有望全面启动农村家电市场。可以说，“向上提升，向下延伸”的家电渠道策略是近两年消费电子市场的一个亮点，许多消费电子厂商在原有渠道基础上加大渠道建设的力度，不断提升终端品牌形象。同时，借助“家电下乡”的利好政策向下延伸渠道。“家电下乡”大大激活农民购买能力，扩大农村对家电产品的需求，成为家电新的增长点。很多传统消费电子产品市场衰退主要表现在一、二级城市，农村市场仍有大量需求空间。“家电下乡”政策成效显著，使许多消费电子厂商冀望借助此政策实现渠道扩容。“家电下乡”是一项系统而复杂的工程，如何紧紧抓住农村市场的内需，将是消费电子厂商“出口转内销”战略的重要突破点。 除了“家电下乡”项目之外，国家财政资金投入25亿元全面启动地面数字电视广播，也将增加农村对机顶盒和数字电视一体机的需求。国家广电总局在北京奥运会期间在8个城市开展地面数字电视试点广播，23年内将把地面数字电视广播扩展到333个城市，对消费电子企业来说，这将是一个巨大的市场。 另外，由工业和信息化部牵头实施的卫星电视试点工程也是针对边远山区的。工业和信息化部按照落实科学发展观、构建和谐社会的要求，为解决边远地区农民收看电视问题，组织开发了卫星电视安全接收系统。目前，新一代农村卫星电视接收系统已在全国27个省区市的31个不同自然条件的村镇进行了试点建设。政府的这些惠民政策将会拉动农村市场的消费。 在国家“节能减排”政策的指导下，消费电子产业在2008年的技术方向上都重点关注节能技术的研发与应用。2008年，众多消费电子企业，将“节能环保”作为企业关注的重点，围绕“绿色”开发的产品也不断成为市场的主推点。从节能空调、绿色冰箱开始，全面带动了家电行业向低能耗、环保型产品转型。 为积极响应国家节能减排政策，在国家颁发新的能效等级标准前，2008年海尔空调已经提前停产3级以上能耗的空调产品，同时海尔通过整合日本三菱、信浓、NEC、美国霍尼韦尔、芬兰诺而达、中国宝钢这全球顶级6大上游供应商，成功开发出“智能调速省电技术(SVE)”。除了海尔空调的节能技术，众多平板电视企业也纷纷以“绿色”、“环保”为主题开展平板电视产品的研发与生产。如长虹所用的PC+ABS无毒材料，海信的光感变频技术，无不体现出绿色环保的概念。 相对空调、冰箱、洗衣机、热水器等家用电器产品的能效等级标准升级频频，消费电子产品在标准制定上还远远落后。 家电行业的景气程度，直接影响上游钢材、金属、化工、机械等行业的运行销售情况，在出口低迷的情况下，2009年政府陆续出台多项政策拉动家电需求。 (1) “家电下乡”政策启动农村需求 国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见指出，从2009年2月1日起，将家电下乡范围推广到全国，各地实施时间统一暂定为4年。目前“家电下乡”产品种类为家电下乡产品包括彩电、冰箱(含冰柜)、手机、洗衣机、电脑、空调、热水器(含储水式电热水器、燃气热水器、太阳能热水器)、微波炉、电磁炉9类，政府为农民购买家电下乡产品提供13%的补贴。随后，家电下乡操作细则提高了彩电和冰箱的最高限价，彩电的最高限价从2000元提高了3500元，而空调从以前的最高限价2500元调整为分体挂壁式空调器2500元，分体落地式空调器4000元。调整后32、37英寸的液晶彩电和分体落地式空调都进入下乡家电的队伍。 根据财政预算报告， 2009年中央财政安排“家电下乡”补贴资金预算200亿元，比2008年增长9倍，为家电下乡补贴提供了充分的资金保障。而农民抱怨最多的财政补贴手续过于繁琐、时间过长的问题，财政部、商务部等十一部委联合下发的家电下乡操作细则规定广东、大连、广西等16个省、市、自治区进行改革试点，简化补贴程序。 (2) 城市试点家电“以旧换新” 政府在全国开展“家电下乡”活动，成功拉动农村内需之后，开始在收入较高的城市试点家电以旧换新，刺激城市家电消费。7月2日国家七部委下发家电以旧换新实施办法，在北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、广东和福州、长沙试点电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑5类产品以旧换新。按新家电销售价格的10%给予消费者补贴，中央财政为此安排20亿元资金。此次试点的9个城市主要集中在沿海地区，包括了国内主要的富裕省市，由于城市家电数量较多，为了缓解财政资金压力，家电以旧换新10%的补贴率低于“家电下乡”13%的补贴率。 家电产品的安全使用年限基本上在10年以内， 2000年以后城市居民搬入新居的同时购买了大量家电产品，这些产品逐渐超过了安全使用年限，此次家电以旧换新将提高城市居民的家电更新消费，对家电制造企业是个直接利好。 (3) “节能产品惠民工程”启动，确定节能空调补贴额 2009年5月国家发展改革委、财政部正式启动“节能产品惠民工程”，通过财政补贴方式对能效等级1级或2级以上的空调、冰箱、平板电视、洗衣机、电机等十大类高效节能产品进行推广应用，包括已经实施的高效照明产品、节能与新能源汽车。财政补助标准依据高效节能产品与普通产品价差的一定比例确定。节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广实施细则已经公布，空调成为继高效照明产品、节能与新能源汽车之后又一享受财政补贴的高效节能产品，对能效等级2级的房间空调器给予300650元的补助，能效等级为1级的给予500850元的补助。冰箱、平板电视、洗衣机、电机等产品财政补贴推广也将陆续实施。 2重点地区发展概要 1）、珠江三角洲 珠江三角洲(以下简称珠三角)位于广东省中南部，作为全国区域经济中最具活力的增长极之一，珠三角在整体经济实力和产业发展上都有诸多优势，在全国乃至全球消费电子产业占据着重要地位。目前，珠江东岸以深圳、东莞、惠州为主的电子信息产品产业群，西岸以广州、佛山、江门、珠海为主的电器产品产业群，聚集了中国大量知名的高新技术企业，它们共同构筑起珠三角高新技术产业发展的战略高地。2009年，珠三角地区消费电子产业发展具有如下特点： 消费电子制造业规模居全国之首，三大产业集群各具特色 珠三角消费电子产业已成为全球消费电子产业链中重要的组成部分，在全球市场已彰显出较强的竞争力。珠三角消费电子产业形成了以深圳、惠州为中心的家用视听产业集群、以佛山和中山为中心的传统家电产业集群和以深圳为中心的数码电子产业集群，且产业集群规模巨大。多年来，珠三角消费电子产业占全国消费电子产业的份额都超过三分之一。 珠三角的消费电子产业三大集群各具特色，以深圳、惠州为中心的家用视听产业集群，聚集了大量家用视听品牌企业和代工企业，企业规模比较大，形成了以品牌和代工双向发展的态势；以佛山和中山为中心的传统家电产业集群，主要以白色家电和小家电的代工生产为主，个别企业品牌优势明显；以深圳为中心的数码电子产业集群，企业规模普遍很小，但产品开发能力较强，利用配件采购便利及物流快捷的优势，形成了独特的地域优势。积极参与国际分工和国际竞争，外向型民营企业发展迅速 消费电子产业具有广泛的国际分工，全球性采购、生产和经销的发展趋势越来越明显。作为全球消费电子产品的制造基地，珠三角不仅交通便利，商贸流通繁荣，同时作为香港连接内地及内地连接世界的纽带和桥梁，是中国消费电子产品跨国采购和进出口贸易的重要通道。而且珠三角的电子产品交易体系完善，吸聚了大批专业买家和高端客户群。 在珠三角鼓励政策的大力推动下，珠三角的消费电子企业积极开展对外经济技术合作，开拓国外市场，寻找商机。外商投资企业独占鳌头，占珠三角外贸比重一直保持在60%以上。同时，珠三角有数以万计的民营消费电子企业，这些企业凭借良好的市场嗅觉和灵活的运营方式，给珠三角的消费电子产业增添了活力。特别是一些外向型民营企业，在政策扶持下，实现了跨越式的发展，已经成为珠三角消费电子领域的主力军，如仅在小家电领域珠三角就拥有德豪润达、伊立浦等上市企业。 产业基础环境适宜，配套产业完善 珠三角充分借助区位优势，按照市场的要求制定产业发展政策和措施，为消费电子产业创造了巨大的发展空间。目前，珠三角消费电子产业基本形成了以大企业为中心，大批中小企业配套支撑的产业格局。珠三角云集了全国重要的消费电子生产企业，拥有TCL、康佳、美的、创维，步步高、格兰仕、格力等一批优秀的品牌生产企业，是全国重要的消费电子生产基地和出口基地。同时珠三角又是全国众多消费电子产品普及率最高的地区，应用市场极为广阔。 珠三角在稳固发展消费电子产业基础的同时，用配套产业不断完善促进产品发展，以产品的不断科技创新带动配套产业升级。在传统家电领域，深圳和而泰、拓邦电子、深圳高科润和英唐等智能控制器件企业已经成长起来，完全能够满足国内和国际企业的需求；平板显示器等关键器件的缺失一直是广东消费电子发展的瓶颈，为了改变现状，珠三角对平板显示整个产业链给予重点支持与扶持，已经聚集了包括奇美、LGD、深天马和信利等一批上游的配套企业，形成了从设计、研发、采购、生产到销售完备的，上下游贯通的产业链。 企业多处于价值链低端，产业升级压力大珠三角的消费电子企业，如同中国的绝大多数消费电子企业一样，在产品的开发和生产上很大程度上处于跟随和模仿的阶段，在产品品类上鲜有创新，国外的跨国企业也一般把成熟的产品放到中国生产，高端产品如蓝光、高清、融合性等概念性的产品并没有在国内生产。因此，珠三角生产的消费电子产品很大部分属于低端产品，低端产业占总体比重过大。整体消费电子产业尚处于产业价值链的低端，相对集中在产业链的加工组装环节，土地、劳动力、能源和原材料的消耗较大。同时，加工制造业的遍地开花占用了大量的土地和资源，增加了资源环境的压力，也难以形成产业聚集和集约式发展。 2009年，中国的宏观经济环境发生了较大的变化，人民币升值、出口退税降低、原材料涨价等带来运营成本的增加，加上金融危机的影响，给珠三角的消费电子企业造成了重大的影响，吞噬了企业的利润，对于出口型企业和劳动密集型企业，受到的影响就更为直接，已经有很多制造型消费电子关闭了工厂。珠三角的消费电子企业多以加工制造业为主，处于价值链的末端，赢利能力弱，抵御宏观经济压力的能力明显不足。 产业升级就是产业结构升级，主要是指产业由低技术水平、低附加值状态向高新技术、高附加值状态演变的趋势。低端产品生产的关键在于规模化生产带来的成本降低，而高端产品生产的关键在于创新和设计