（管理科学与工程专业论文）国际承包工程投标估价与报价研究.pdf

中文摘要 投标估价与报价是国际承包工程的龙头， 其成败关系到项目 的盈亏乃至国际 承包工程公司的生存与发展。 对照国际承包工程行业业已 存在和共同 遵循的国际 规范和国际惯例， 建立适合我国国情的国际承包工程投标报价体系，意义重大。 本文将投标报价分为投标估价与报价决策两个阶段， 在大量查阅和深入研究 国内 外有关投标估价与报价的 基础上， 分别对投标估价费用构成和报价策略与技 巧、 决策方法进行了研究和总结， 并分析了我国工程承包公司投标报价体系的缺 点与不足，提出了本文的重要意义。 首先本文系统地总结了国际 承包工程投标估价的工作程序、 提出了 一套国际 承包工程估价的费用构成; 然后从投标报价策略与投标报价技巧两个方面进行论 述投标报价， 其中重点说明了国际承包工程投标中最常用的不平衡报价的原则和 技巧;其次阐述了 投标报价的分析以 及针对竟争对手的 情况决策最优报价的问 题; 此外， 从报价中隐 含的风险及预防、 影响投标报价的 风险因 素以 及防范对策 方面对国际承包工程报价风险进行研究:最后提出了一套投标报价系统的实例， 阐 述了 该系统的分析、 以 及该系统的设计原则、 该系统在实际中的 应用情况以 及 该系统的进一步开发前景。 本文最后主要针对目 前我国工程承包公司投标工作中 存在的不足， 并且结合 二十一世纪时代发展的需要， 对我国目 前工程承包公司的改善措施和发展方向 提 出了几点建议. 关键词:国际承包工程 投标 估价 报价 abs tract b i d d i n g i s t h e m o s t c r i t i c a l s t a rt i n g p o i n t i n d e v e l o p i n g p r o j e c t f o r i n t e r n a ti o n a l c o n tr a c t i n g c o m p a n y , a n d i t i s a l s o t h e d e c i s i v e f a c t o r w i t h r e g a r d t o t h e p r o fi t a n d l o s s o f a p r o j e c t , e v e n t o t h e s u r v i v a l a n d d e v e l o p m e n t o f a n e n g i n e e r i n g c o m p a n y . a s a r e s u lt , i t i s o f g r e a t i m p o r t a n c e t o e s t a b l i s h a s o u n d b i d d in g s y s t e m t a i l o re d t o m e e t o u r n e e d s t h r o u g h c o m p a r i s o n o f t h o s e e x i s t i n g a n d c o m m o n l y a b i d e d i n t e rn a ti o n al s t a n d a r d s a n d p r a c t i c e s . t h i s t h e s i s d i v i d e d t h e b i d d i n g q u o t a t i o n i n t o t w o s t e p s w h i c h a r e b i d d i n g e s t i m a t i o n a n d q u o t a t i o n d e c i s i o n . b as e o n t h e la r g e a m o u n t o f f o re i g n a n d d o m e s t i c i n f o r m a t i o n a b o u t b i d d i n g e s t im a t i o n a n d q u o t a t i o n , t h i s t h e s i s s t u d i e s a n d s u m m a r i z e s c o s t s t r u c t u r e o f b i d d i n g e s t i m a t i o n a n d q u o t a ti o n s t r a t e g y a n d q u o t a t i o n t e c h n i q u e a n d d e c i s i o n m e t h o d s , a t t h e s a m e t im e a n a l y s e s t h e d r a w b a c k s a n d s h o rt c o m i n g s o f o u r c o n t r a c ti n g c o m p a n y , t h e n p u t f o r w a r d i m p o r t a n t m e a n i n g s o f t h i s t h e s i s . t h i s t h e s i s s u m m a r i z e s t h e w o r k i n g p roc e d u r e s o f e s t i m a ti o n o f i n t e r n a ti o n al c o n t r a c t i n g p r o j e c t a n d a d v i s e s t h e c o s t b r e a k d o w n s t ru c t u r e f o r t h e e s t i m a ti o n o f i n t e r n a t i o n a l c o n t r a c t i n g p r o j e c t f ir s t , t h e n s t u d i e s t h e b i d d i n g s t r a t e g y a n d t e c h n i q u e s e p a r a t e l y , m e a n w h i l e p u t e m p h a s i s t o s t u d y p r in c i p l e a n d t e c h n iq u e o f i m b a l a n c e q u o t a ti o n u s e d fr e q u e n t ly i n t h e i n t e r n a t i o n al c o n t r a c t i n g p ro j e c t , f u r t h e r s e t f o r th t h e a n a ly s i s o f b i d d i n g q u o t a ti o n a n d a d v i s e s t h e o p t i m u m d e c i s i o n m a k i n g a c c o r d i n g t o t h e s i t u a t i o n o f t h e c o m p e t i t o r s , i n a d d i ti o n s t u d i e s t h e r i s k o f b i d d i n g q u o t a ti o n o f i n t e r n a ti o n a l c o n t r a c t i n g p r o j e c t fr o m s e v e r a l as p e c t s s u c h a s t h e i m p l i e d r i s k a n d p r e c a u ti o n s , r i s k f a c t o r s a ff e c t i n g b i d d i n g q u o t a t i o n a n d p r e c a u ti o n s t r a t e g y , i n t h e e n d i n t r o d u c e s t h e i m p o rt a n c e o f d e v e l o p i n g t h e s y s t e m o f b i d d i n g e s t im a t i o n a n d q u o t a ti o n , t h e d e v e l o p i n g p l a t f o r m , t h e a n al y s i s a n d d e s i g n p r in c i p al o f t h e s y s t e m a n d t h e s i t u a ti o n o f p r a c ti c a l a p p l i c a t i o n a n d f u r t h e r d e v e l o p i n g f o re g r o u n d o f t h e s y s t e m. f i n al l y t h i s t h e s i s p o i n t s o u t t h e b i d d i n g d r a w b a c k s o f o u r c o u n t r y s e n g in e e r i n g c o m p a n y a n d p u t f o r th s e v e r al p r o p o s al s a b o u t i m p r o v i n g m e a s u r e m e n t s a n d d e v e l o p i n g d i r e c ti o n t o o u r e n g i n e e ri n g c o m p a n y i n c o n n e c ti o n t o t h e d e v e l o p i n g r e q u i r e m e n t s o f t w e n t y o n e c e n t u r y . k e y w o r d s : i n t e r n a t i o n a lp r o j e c t , b i d d i n g , e s t i m a t i o n , 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导 师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果， 除了 文中 特别加以 标注和致谢之处外， 论文中不包含其他人已 经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。 与我一同 工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 醉 71-ct, 签 字 日 期 : , l.-o lr ， 月 、 。 学位论文版权使用授权书 本 学 位 论 文 作 者 完 全了 解一 云建大笔 有 关 保 留 、 使 用 学 位 论 文 的 规 定 。 特 授 权 2澄达堂 可以 将 学 位 论 文 的 全 部 或 部 分内 容 编 入 有 关 数 据 库 进 行 检 索， . 并采用影印、 缩印 或扫描等复制手段保存、 汇编以 供查阅和借阅。 同意学校 向国 家有关部门 或机构送交论文的 复印 件和磁盘. ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学 位 论 文 作 者 签 名 : 价 刁 -; t 签 字 日 期 : - y 年仑 月 肠 日 导师签名剧哄 签 字 日 期 ， 贷 年6 月 6 日 第一章 绪论 第一章 绪 论 1 . 1我国国际承包工程发展概述 随着我国对外开放步伐的加快，我国国际承包工程项目 从无到有，事业从小 到 大， 在经历了 许多艰难曲 折的同时， 得到了 很大的发展， 特别是近几年国家加 快实施 “ 走出去” 战略，在 政策上给予了 很大的扶持，使我国一批国际承包工程 公司在国际市场上站住了脚， 成为一支不可低估的力量。 例如， 2 0 0 3 年有4 1 家企 业先后进入美国 权威的 工 程新闻 记录 杂志公布的全球建筑承包商 2 2 5强， 我 国承包商先后在1 5 7 个国家和地区展开业务。 表1 - 1国际承包工程前十个国别与地方市场 单位: 万美元 序号国别名称 完成 营业额 所占 百分比 新签 合同额 所占 百分比 派出人数 期末在 外人数 1香港 2 6 3 7 3 21 9 . 1 82 3 3 3 8 2 1 3 . 2 42 3 88 5 0 2巴基斯坦 6 1 4 7 34 . 4 74 0 5 1 62 . 31 1 0 92 0 6 5 3新加坡 4 9 9 3 33 . 6 37 6 3 8 74 . 3 32 2 8 91 0 3 9 6 4苏丹 4 7 6 9 13 . 4 91 1 4 3 0 26 . 4 8 3 6 7 93 9 6 8 5阿尔及利亚 4 7 1 7 63 . 4 36 6 9 8 63 . 88 0 0 11 9 1 3 2 6缅甸 3 7 0 7 42 . 74 5 9 6 12 . 6 11 3 8 61 9 9 3 7孟加拉国 3 4 8 8 22 . 5 43 5 9 2 32 . 0 4 7 9 42 7 0 8 8伊朗 3 2 8 4 42 . 3 9 3 0 7 4 01 . 7 45 4 09 7 9 9尼日 利亚 2 6 4 2 81 . 9 25 2 6 9 62 . 9 9 2 7 79 0 2 1 0墨西哥 2 4 7 5 61 . 81 5 7 6 90 . 8 91 6 3 51 6 6 4 合计 6 2 5 9 8 94 5 . 5 37 1 2 6 6 24 0 . 4 31 9 9 4 84 4 6 5 7 总计 1 3 7 4 9 9 21 0 0 1 7 6 2 8 4 01 0 04 8 0 6 59 3 3 5 3 但是， 在看到我国国际承包工程取得骄人的成绩的同时， 我们更应清醒地看 到我 们面临的 严竣形 势与不足。 一是随 着我国 政治、 经 济体制改革的 不断 深化， 所面临 的 就业 形 势 十分 艰巨 。目 前还 有很多 农村劳 动 力 和城 镇居民 未充分 就 业， 并且随 着 年轻 人逐 年加 入 劳动 大军和 企 事业、 政 府机 构分 流 人员 增加， 我国 过 剩 劳 动 力 将超 过2 亿 人。 因 此， 大 力发 展国 际 承 包 工 程， 输出 劳 务， 既 有充 分的 潜 力 和 广阔的 前 景， 也是 经 济发 展的 需 要， 更是社 会 稳 定 和 发展的需 要。 二 是与 发 达国 家相比， 我国国际承包工程的份额虽然逐年增加， 但仍然不高，占国际承包 市场的份额很小， 我国2 0 0 3 年进入2 2 5 强的4 1 个企业的营业额总和7 1 亿美元， 第一章 绪论 第一章 绪 论 1 . 1我国国际承包工程发展概述 随着我国对外开放步伐的加快，我国国际承包工程项目 从无到有，事业从小 到 大， 在经历了 许多艰难曲 折的同时， 得到了 很大的发展， 特别是近几年国家加 快实施 “ 走出去” 战略，在 政策上给予了 很大的扶持，使我国一批国际承包工程 公司在国际市场上站住了脚， 成为一支不可低估的力量。 例如， 2 0 0 3 年有4 1 家企 业先后进入美国 权威的 工 程新闻 记录 杂志公布的全球建筑承包商 2 2 5强， 我 国承包商先后在1 5 7 个国家和地区展开业务。 表1 - 1国际承包工程前十个国别与地方市场 单位: 万美元 序号国别名称 完成 营业额 所占 百分比 新签 合同额 所占 百分比 派出人数 期末在 外人数 1香港 2 6 3 7 3 21 9 . 1 82 3 3 3 8 2 1 3 . 2 42 3 88 5 0 2巴基斯坦 6 1 4 7 34 . 4 74 0 5 1 62 . 31 1 0 92 0 6 5 3新加坡 4 9 9 3 33 . 6 37 6 3 8 74 . 3 32 2 8 91 0 3 9 6 4苏丹 4 7 6 9 13 . 4 91 1 4 3 0 26 . 4 8 3 6 7 93 9 6 8 5阿尔及利亚 4 7 1 7 63 . 4 36 6 9 8 63 . 88 0 0 11 9 1 3 2 6缅甸 3 7 0 7 42 . 74 5 9 6 12 . 6 11 3 8 61 9 9 3 7孟加拉国 3 4 8 8 22 . 5 43 5 9 2 32 . 0 4 7 9 42 7 0 8 8伊朗 3 2 8 4 42 . 3 9 3 0 7 4 01 . 7 45 4 09 7 9 9尼日 利亚 2 6 4 2 81 . 9 25 2 6 9 62 . 9 9 2 7 79 0 2 1 0墨西哥 2 4 7 5 61 . 81 5 7 6 90 . 8 91 6 3 51 6 6 4 合计 6 2 5 9 8 94 5 . 5 37 1 2 6 6 24 0 . 4 31 9 9 4 84 4 6 5 7 总计 1 3 7 4 9 9 21 0 0 1 7 6 2 8 4 01 0 04 8 0 6 59 3 3 5 3 但是， 在看到我国国际承包工程取得骄人的成绩的同时， 我们更应清醒地看 到我 们面临的 严竣形 势与不足。 一是随 着我国 政治、 经 济体制改革的 不断 深化， 所面临 的 就业 形 势 十分 艰巨 。目 前还 有很多 农村劳 动 力 和城 镇居民 未充分 就 业， 并且随 着 年轻 人逐 年加 入 劳动 大军和 企 事业、 政 府机 构分 流 人员 增加， 我国 过 剩 劳 动 力 将超 过2 亿 人。 因 此， 大 力发 展国 际 承 包 工 程， 输出 劳 务， 既 有充 分的 潜 力 和 广阔的 前 景， 也是 经 济发 展的 需 要， 更是社 会 稳 定 和 发展的需 要。 二 是与 发 达国 家相比， 我国国际承包工程的份额虽然逐年增加， 但仍然不高，占国际承包 市场的份额很小， 我国2 0 0 3 年进入2 2 5 强的4 1 个企业的营业额总和7 1 亿美元， 第一章 绪论 尚达不到瑞典、德国、法国一个大企业集团的营业额。分析造成这一情况的主要 原因，是我国缺少一大批国际承包工程的管理人才，尤其是缺少善于投标估价、 报价的企业家、专家。目 前，日 益激烈的国际承包工程竞争，使得投标报价工作 成为国际承包工程中 首要的一项重要工作，不做好投标报价工作， 不仅很难中 标， 而且即使中标也很难嫌取利润。 1 .2国际承包工程概述 国际承包工程包括对工程项目 进行投标、设计、施工、设备采购、安装调试 等工作，以智力劳动和体力劳动相结合，必须消耗材料和设备，它是一种跨国的 综合性商业交易和生产行为， 涉及劳务、 技术、物资的综合进出口，它与普通国 际贸易是不同的。国际承包工程的 标的物在买方境内实施、实现， 而普通国际贸 易则在卖方境内 生产和销售产品， 完成国际承包工程需一定的时间和跨度，国际 承包工程实施中和实施后分多次付款， 而普通国际贸易实施一次性付款或按事先 规定的次数付款。 国际承包工程的特点有: 国际性。它是国际承包工程的重要特性，因为参加国际承包工程的各方来自 于不同的国家和地区，各个国 家或地区有其不同的 法律、习俗、工程标准和技术 规范等。为了 对某一具体的工程项目 进行统一管理和建设， 一般情况下是用工程 所在国的法律和合同条件、工程标准与技术规范 进行指导和约束项目 建设，也可 以 使用国 际 通行的 惯例和 标准进 行管 理，比 如由 国 际咨 询 工程师 联合会( f i d i c ) 所 编制的 招投标程序和合同条件等。在国际承包工程项目 承包过程中， 若发生合同 争端不能 协商或调解解决时，可提交项目 所在国或 第三国的仲裁解决。 风险性及不确定性。 进行国际承包工程项目 承包的 承包商，因其参与国际工 程大市场的竞争角逐， 承包的 工程项目 规模大， 工程周 期长，自 然因素 对工程的 进展影响较大，具有一定的 风险性。另外， 工程项目 涉及投资、施工机械装备与 技术措施、雇用外方劳务、工程项目 管理等诸多方面，如果考虑不周、经营管理 不善， 就会影响到承包工程的 项目 收益， 有些情况下可能导致承包商亏本或破产。 据d u n 而且也不利于未来公司运用数字化、网络化技术， 最终实现信息化的发展。 通过对以上四个方面的分析， 我们可以 看出对投标估价与报价能够利用的科 学理论进行分析研究， 提出一套科学的、合理的、高效的、具有实用性和实践意 义的方法和理论，来辅助工程承包公司做出合理的估价与报价是很有必要的， 而 且这对我国整个承包业的发展乃至综合国力的提高都具有很好的现实意义。 1 .5本文的研究思路，结构及主要创新点 1 .5 . 1 本文的研究思路 投标估价与 报价是投标过程中两个连续的阶段， 投标估价是对工程项目 的一种 成本的估算，不涉及报价决策的问 题， 而报价是根据竞争环境、市场状况进行报 价决策。 本文在前人研究的基础上， 系统地总结了投标估价的费 用构成及计算方法， 系 统地提出了 投标报价的决策方法、 策略与技巧，并且投标报价的 风险进行了 研究。 此外，还给出 本公司所使用的 投标估价与报价系统的 系统分析与介绍。 1 . 5 .2 本文的研究结构 本文研究结构为: 第一章 绪论 误，增大工作量，影响估价的准确性。 3 . 不善于利用投标报价策略与技巧，正确地运用一些投标报价策略与技巧， 既利于承揽工程，又能为承包商赢得更多的利益。目 前各工程承包公司在这方面 缺乏经验，加之投标时间很紧， 这方面的工作有时还顾不上来。 4 . 报价仅是一项个人主观决策工作。目 前各个公司 采用的都是领导一人拍板 的做法， 或者说真正有经验、 有能力做出决策的人只有极少数，并且完全凭借经 验， 没有科学的依据，由 于人的主观性和有限理性， 考虑问 题方面必然有所久缺。 5 . 投标估价与报价工作流 程不规范。目 前各个工程承包公司的投标部门都没 有一套完备的 投标估价与 报价工作流程。各个投标人员都是采用自己 逐步在实践 中 摸索建立起来的自 行的 一套 方案， 报价水平参差不 齐， 不利于公司 信息化的发 展。 6 . 信息 化程度较低。 各个公司资料、 信息的整理、 分析和存储到最终的计算 机化还处于初级阶段， 缺少自 己的信息数据库， 这些都造成在工作中存在大量反 复性和重复性工作，增加了 企业投标成本，虽然所占比 例不大， 但也间接提高了 报价;而且也不利于未来公司运用数字化、网络化技术， 最终实现信息化的发展。 通过对以上四个方面的分析， 我们可以 看出对投标估价与报价能够利用的科 学理论进行分析研究， 提出一套科学的、合理的、高效的、具有实用性和实践意 义的方法和理论，来辅助工程承包公司做出合理的估价与报价是很有必要的， 而 且这对我国整个承包业的发展乃至综合国力的提高都具有很好的现实意义。 1 .5本文的研究思路，结构及主要创新点 1 .5 . 1 本文的研究思路 投标估价与 报价是投标过程中两个连续的阶段， 投标估价是对工程项目 的一种 成本的估算，不涉及报价决策的问 题， 而报价是根据竞争环境、市场状况进行报 价决策。 本文在前人研究的基础上， 系统地总结了投标估价的费 用构成及计算方法， 系 统地提出了 投标报价的决策方法、 策略与技巧，并且投标报价的 风险进行了 研究。 此外，还给出 本公司所使用的 投标估价与报价系统的 系统分析与介绍。 1 . 5 .2 本文的研究结构 本文研究结构为: 第一章 绪论 第一章研究了我国国际承包工程发展概况、 国际承包工程的特点， 同时对国际 承包工程投标估价与报价作了简 要的 概述， 最后分析目 前我国工程承包公司投标 估价与报价工作中存在的不足。 第二章对国际工程投标估价的工作程序作了简要的概述; 提出了一套国际承包 工程估价的费用构成; 此外介绍了 基础单价、 直接费、间接费的估算方法;最后 论述了估价与计划的关系。 第三章从投标报价策略与投标 报价技巧两个方面进行论述， 其中 重点 说明了国 际承包工程投标中最常用的不平衡报价的原则和技巧. 第四 章首先阐述了 投标报价的 分析; 然后阐明 针对竞争对手的情况决策最优报 价的问 题，主要针对只有一 个对手、 有几个己 知竞争对手、已 知对手数量而不知 对手情况、 既不知对手数量也不知 对手情况四 个方面提出了决策模型及示例。 第五章从报价中隐含的风险及预防、 影响投标报价的风险因素以 及防范对策方 面对国际承包工程报价风险进行研究。 第六章首先论述了开发投标报价系统的必要性;然后讲述了该系统的开发平 台;随后阐述了 该系统的分析、以 及该系统的设计原则;最后谈到了 该系统在实 际中的应用情况以及该系统的进一步开发前景。 第七章本章主要针对目 前我国 工程承包公司投标工作中 存在的不足， 并且结合 二十一世纪时代发展的需要，对我国目 前工程承包公司的改善措施和发展方向提 出了几点建议。 1 . 5 .3 本文的主要创新点 本文的主要创新点有: ( 1 ) 对投标估价与报价进行了明确的区分与定义; c 2 ) 系统地总结了投标报价的 分析与决策; ( 3 ) 系统地总结了 投标报价的策略与技巧，并且首次提出了一些在实践过程 中使用的策略与技巧; ( 4 ) 首次提出了一套新投标报价系统的系统分析介绍。 第二章 国际承包工程投标估价 第二章 国际承包工程投标估价 估价工作是国际承包工程中的一个重要环节， 无论对业主还是承包商而言， 都 将直接影响到工程的成功与否。 没有准确的 估价，业主不可能以 合理的价格获 得最好的承包商，而承包商则可能失去承包权，或者即使获得承包权但却无利可 图甚至亏损。因此，采用科学合理的投标估价方法是非常重要的。 2 . 1投标估价的工作程序 国际承包工程投标估价是正确进行投标报价决策的重要依据，其工作内容繁 多，工作量大，而时间往往十分紧迫，因而必须周密考虑，统筹安排， 遵照一定 的 工作程序，使投标工作有条不紊、 紧张有序地工作。 如图2 - 1 图2 - 1 投标估价与报价程序 第二章 国际承包工程投标估价 2 .2研究招标文件 招标文件是投标的主要依据，承包商在动手估算标价之前和整个投标报价期 i7 ，均应组织投标人员进行细致地阅读招标文件，仔细分析研究，弄清招标文件 的要求及报价内容。 2 . 2 . 1投标者须知 投标者须知反映了招标者对投标者投标的要求，主要注意以下几个方面: 1 .招标项目 资金来源 主要了 解资金来源机构及其资信，了 解资金提供机构的有关规定，还应了 解 建设资金是否落实. 2 .投标担保 主要了 解投标担保金额、 投标担保形式、 投标担保机构、 投标担保有效期。 3 .投标书的编制与提交 主要了解对投标书编制和提交的具体规定，如投标书的密封方式和要求、投标书 的 份数和语种，改动处必须签名和盖章， 投标书的第一页均需由 投标人签字等细 节性的规定。 4 .投标币种 主要了解投标币 种的有关规定。一般来讲有三种形式: 一种是单一形式报价， 通常是工程所在国币 种、 资金来源机构、国际上最常用的币 种( 如美元) ; 第二种是 投标者自 行选定某种币种报价: 第三种是混合币种报价。 5 .更改与备选方案 主要了解对更改或备选方案的规定。一般来说，招标文件的内容不得更改， 如有任何更改， 该投标书作为废 标。 但如果投标者 认为有必要对其投标书提出限 制条件或例外情况，可将此类附加的内 容作为一个可供业主选择的建议方案，附 上详细说明，列举理由及其优缺点，并按原规定报价，随同规定的招标文件一起 提交。 此外， 有时业主可能在招标文件中 鼓励投标者提出 备选的方案报价。 6 评标所考虑的因素 了解评标所考虑的因素，从而制定不同的投标策略和技巧。 2 .2 .2合同分析 合同分析主要从以下三个方面着手: 第二章 国际承包工程投标估价 1 .合同 背景分析 主要了解业主就本项目 与其他方签订的合同的 有关情况以 及本合同的 法律背 景分析。 2 .合同形式分式 主要了解合同的承包方式和合同的计价方式。承包方式主要有:分标段承包、 施工总承包、设计与施工一揽子承包或交钥匙工程、管理承包。合同的计价方式 主要有:总价合同、单价合同、成本补偿合同。 3 .合同条款分析 主要考虑以下凡个方面: ( 1 ) 承包 商的主 要 任务、 工 作范围 和责任 ( 2 ) 工程 变更及相应的 合同 价调 整 注意合同 条款中 有关工程变更程序、合同 价格调整前提， 如施工期限内人工 费、 材料、 设备涨价调价方式，哪些内 容为可调费 用，哪些不调. ( 3 ) 付款方式、时间 注意合同条款中关于工程预付款、材料预付款的规定，如金额、支付时间、 起扣时间和方式，还要注意工程进度款的支付时间、每月扣保留金的比 例、保留 金总额及退还时间和条件。 ( 4 ) 施工工期 注意合同 条款中关于合同工期、工程竣工工期、部份工程分期交付工期等规 定，承包商在此基础上制作施工进度计划。 ( 5 ) 业主责任 2 .2 .3技术规范分析 工程技术规范是按工程类型来描述工程技术和工艺的内容和特点，对设备、 材料、 施工和安装方法等所规定的技术要求， 有的 则是对工程质量( 包括设备和材 料 ) 进 行 检 验、 试 验 和 验收 所 规定的 方法 和要 求。 承 包商 必 须 在正 确理 解业 主 要 求 的基础上进行估价。 2 .2 .4图纸分析 图纸是确定工程范围 法等施工计划的主要依据 内容和技术要求的重要文件，也是投标者确定施工方 图纸详细有助于承包商正确估价，而不够详细的图纸 则要承包商采用综合估价方法，其结果不太准确。 第二章 国 际 承包工程投标估价 2 .2 .5工程量清单分析 1了 解工程量清单的 编制体系、 方法、 计算原则。 单价的费用组成，搞清工 程量清单项目 和细目的含义。 2 . 各种费用列入报价的方法。 如 税金、 保险费等是计入单价还是单列按总价 报价。 3 . 计算和复核工程量 在招标文件中， 工程量清单是将几个工序或相同类似项目 合并一起，作为清 单工程量的计量支付项目 。 在估价前 应仔细阅读招标文件技术规范的计量支付部 分。 按给出的工程量清单项目 和技术规范逐项结合图纸统计计算。 招标文件提供 的往往是初步设计文件， 要计算细部工程量须借助有关标准图集及以往的资料和 经验进行估算， 在工程量的计算和统计时发现漏项、多项和出 入较大的 项目 应向 业主咨询。 清单工程量以 招标文件和补遗书、 修正书的项目 和工程量为准。 投标 人不得对项目 和工程量作丝毫的变动，否则容易导致废标。 、 若清单工程量与计算 不一致且业主没有修正， 可按清单 给定数量分配调整有关摊销费用。 2 .3现场考察与市场调研 2 .3 . 1工程现场条件考察 1现场自 然条件:水文、地质、地形、气象、潮汐等; 2 . 现场环境:交通、通讯、水源及供水、供电等: 3现场验证初拟施工方法的可行性; 4 .现场验证初拟施工总体布置方案。 2 . 3 .2工程所在国资源及供应情况调查 1施工设备及配件的供应: 2 ， 施工设备的修理; 3 . 永久性设备的加工、制造、供应: 4 . 施工用材料、 物质供应能力 ( 水泥、 钢筋、 木材、 砂石料、 油料等) ; 5运输能力和运输条件; 6当地技术人员、普工、技工等，劳工法有关规定。 2 .3 .3工程所在国各种物价资料的收集 第二章 国 际 承包工程投标估价 2 .2 .5工程量清单分析 1了 解工程量清单的 编制体系、 方法、 计算原则。 单价的费用组成，搞清工 程量清单项目 和细目的含义。 2 . 各种费用列入报价的方法。 如 税金、 保险费等是计入单价还是单列按总价 报价。 3 . 计算和复核工程量 在招标文件中， 工程量清单是将几个工序或相同类似项目 合并一起，作为清 单工程量的计量支付项目 。 在估价前 应仔细阅读招标文件技术规范的计量支付部 分。 按给出的工程量清单项目 和技术规范逐项结合图纸统计计算。 招标文件提供 的往往是初步设计文件， 要计算细部工程量须借助有关标准图集及以往的资料和 经验进行估算， 在工程量的计算和统计时发现漏项、多项和出 入较大的 项目 应向 业主咨询。 清单工程量以 招标文件和补遗书、 修正书的项目 和工程量为准。 投标 人不得对项目 和工程量作丝毫的变动，否则容易导致废标。 、 若清单工程量与计算 不一致且业主没有修正， 可按清单 给定数量分配调整有关摊销费用。 2 .3现场考察与市场调研 2 .3 . 1工程现场条件考察 1现场自 然条件:水文、地质、地形、气象、潮汐等; 2 . 现场环境:交通、通讯、水源及供水、供电等: 3现场验证初拟施工方法的可行性; 4 .现场验证初拟施工总体布置方案。 2 . 3 .2工程所在国资源及供应情况调查 1施工设备及配件的供应: 2 ， 施工设备的修理; 3 . 永久性设备的加工、制造、供应: 4 . 施工用材料、 物质供应能力 ( 水泥、 钢筋、 木材、 砂石料、 油料等) ; 5运输能力和运输条件; 6当地技术人员、普工、技工等，劳工法有关规定。 2 .3 .3工程所在国各种物价资料的收集 第二章 国际承包工程投标估价 1 . 施工设备 ( 包括租赁设 备) 、 配件的价格; 2 永久性材料和施工 材料的 价格; 3 . 运输费率; 4当 地劳动力价格; 5 .近年来物价上涨指数。 2 .3 .4工程所在国商务情况调查 1 .设备、物质进口 结关的 程序和手续及有关海关法规; 2 . 关税税率、港口 费、滞港费、仓储费等费率; 3 卜 当地税法及各种税收的税率; 4当地各种保险的规定及保险费费率; 5当地银行开户的程序、手续; 6当地银行存、贷款利率及各种银行业务手续费费率 ( 包括保函手续费) ; 7 . 外汇管制法规及外币与当地币汇率: 8 . 当地货币贬值率。 2 . 3 . 5工程所在国社会情况调查 1 . 社会与政治稳定情况，国家经济发展形势; 2 . 社会治安情况: 3外籍人员入境、居住和工作许可的办理程序、管理规定; 4 . 当地民风、民 俗。 2 . 3 .6工程项目 业主和竞争对手的调查 1 . 调查业主的内容 本工程的资金来源、额度、审批手续、评标的习惯作法、项目 管理的组织与 人员、咨询工程师的有关情况。 2 . 调查竞争对手的内 容 竞争对手的规模和实力、 经营状况、 经营方式、管理水平、技术水平、 特长 和财务状况等。 一般地， 现场考察的内 容最好做成一个标准格式，最好是问答式， 可以避免 因不同的 现场考察人员导致考察的内容随意性太大。 2 .4估价的费用构成 第二章 国际承包工程投标估价 1 . 施工设备 ( 包括租赁设 备) 、 配件的价格; 2 永久性材料和施工 材料的 价格; 3 . 运输费率; 4当 地劳动力价格; 5 .近年来物价上涨指数。 2 .3 .4工程所在国商务情况调查 1 .设备、物质进口 结关的 程序和手续及有关海关法规; 2 . 关税税率、港口 费、滞港费、仓储费等费率; 3 卜 当地税法及各种税收的税率; 4当地各种保险的规定及保险费费率; 5当地银行开户的程序、手续; 6当地银行存、贷款利率及各种银行业务手续费费率 ( 包括保函手续费) ; 7 . 外汇管制法规及外币与当地币汇率: 8 . 当地货币贬值率。 2 . 3 . 5工程所在国社会情况调查 1 . 社会与政治稳定情况，国家经济发展形势; 2 . 社会治安情况: 3外籍人员入境、居住和工作许可的办理程序、管理规定; 4 . 当地民风、民 俗。 2 . 3 .6工程项目 业主和竞争对手的调查 1 . 调查业主的内容 本工程的资金来源、额度、审批手续、评标的习惯作法、项目 管理的组织与 人员、咨询工程师的有关情况。 2 . 调查竞争对手的内 容 竞争对手的规模和实力、 经营状况、 经营方式、管理水平、技术水平、 特长 和财务状况等。 一般地， 现场考察的内 容最好做成一个标准格式，最好是问答式， 可以避免 因不同的 现场考察人员导致考察的内容随意性太大。 2 .4估价的费用构成 第二章 国际承包工程投标估价 工程报价不是简单的数量计算，而是根据业主招标文中确定的工程范围和性 质、技术规范要求、工期进度等要求，制定项目 实施的组织机构、采用的项目 管 理与控制方法、采用的项目 实施方案和项目 实施进度计划，以及所需的人工、材 料、机械设备直接费价格、各种管理费和利润间接费价格等算出的 投标价格。因 此，标价组成的计算是一项十分复杂且影响因素较多的工作。 准确的估价是获得投标成功， 保持工程公司获得利润并且不断发展的 前提洞 时也是最重要的条件。首先研究投标估价的费用组成结构，这是准确投标报价的 基础。国际承包工程估价的费用构成同国内工程相比，有很大的差异，涵盖范围 以及计算方法上也存在着差异，没有一套明确的费用构成，容易造成混乱和错误， 并且增大工作量，影响投标报价的 准确性。在工作实践中，我们参考国内 外公司 的估价费用构成，为便于计算及总结经验，制定了一套适合我公司投标的估价费 用构成。 表2 - 1估价费用构成 编号费用项目 1直接费 1 . 1人工费 1 . 2 材料和永久设备费 1 . 3 施工机械费 1 . 4 其他直接费 1 . 5 分包费 2 间接费 2 . 1施工管理费 2 . 1 . 1 施工管理人员费 2 . 1 . 2 办公器具费用 2 . 1 . 3 生活用品费用 2 . 1 . 4 办公费用 2 1 5 交通工具费 2 . 2 临时设施费 2 . 3 承包商进退场费 2 . 4 设计咨询费 2 . 5 总部管理费 2 . 6 贷款利息 第二章 国际承包工程投标估价 2 . 7 投标费 2 . 8工程业务费 2 . 9 保函手续费 2 . 1 0保险 2 . 1 1 工程辅助设施费 3标高金 4 税收 5暂定金额 2 .4 . 1工程直接费 工程直接费是指成为工程实体而且能直接计入各项工程造价中去的生产费 用， 它包括施工所用的人工费、设备材料费、施工机械使用费、其他直接费和分 包费。 2 .4 . 1 . 1人工费 人工费是指直接从事施工的工人以及在现场直接从事制作构件和运料等辅助 工人的基本工资、附 加工资和各种津贴。 但是管理人员、材料采购和保管人员、 驾驶施工机械和运输工具的人员的工资不包括在人工费内，人工费占工程总价的 2 0 %左右。 人工费用包括承包商由本国派出、当地招聘及由第三国聘用的技术和普通劳 务所发生的费用。国 外的工资与国内的工资水平相差较大，因此，计算人工费时， 要考虑劳动力的来源。 2 .4 . 1 .2材料和永久设备费 材料费包括直接材料及施工安装辅助材料的采购价格和销售税、运费、 保险 费、关税等相关费用。 永久设备费则是指成为工程主体设备采购费用和相关费用。 2 .4 . 1 . 3施工机械费 用于施工的机械和重要器具的折旧等费用。工程建成后不构成业主的固定资 产。 其内 容包括: 机械折旧、 运输与保险费、关税及杂费、 安装拆卸费、 修理费、 燃料费以及操作人员费等。 2 .4 . 1 .4其他直接费 主要包括冬雨季施工费、特殊地区施工增加费、夜间施工增加费、小型临时 设施摊销费、工程试验费、安全设施费等。 i 3 第二章 国际承包工程投标估价 2 .4 . 1 . 5分包费 总承包商在投标报价时应将分包商的报价费用计入报价总费用中。分包费用 包含预计要支付给分包商的费用以及分包管理费。分包管理费指在工程实施过程 中总承包商对分包商管理所需的费用。分包商如使用总承包商的有关设施，如总 承包商的生活设施、办公设施、实验室、仓库、水、电、通讯等均应另行支付费 用 。 2 .4 .2工程间接费 指上述直接费用以 外的其他经常性费用。由于国际承包工程市场的差异性 应根据招标文件的规定对间接费的构成在此基础上进行增删。 通常有以 下: 2 .4 .2 . 1施工管理费 主要包括施工管理人员工资、办公器具费用、生活用品费用、办公费用、交 通工具费。施工管理人员工资包括:项目 管理人员、专业设计人员、采购人员和 施工管理人员的人员工资、办公费、差旅交通费、福利费、奖金等费用。应对不 同类别的人员按相应的人工单价与人工工时相乘计算。 2 .4 .2 .2 临时设施费 临时设施包括全部现场人员的生活和办公设施、施工区内的临时道路、围墙 及水、电、通讯设施等，具体项目 及数量应在施工计划中提出，按项目 计算费用 并汇总。 2 . 4 .2 .3承包商进退场费 该费用主要包括中国员工进退场费、中国员工护照和签证、中国员工工作准 证、体检、 预防针费、派出 单位管理费、施工机械中国境内 运输、 施工机械海运 费、施工机械工程所在国境内 运输。 2 .4 .2 .4设计咨询、法律顾问费 该费用包括合同要求的 永久工程和临时工程的设计费、项目 实施期间的咨 询 费、 法律顾问费。如聘请合同 专家、法律顾问 等。当承包商需要雇佣对当地法律 并对工程承包业务比较熟悉的律师担当自己的法律顾问时，承包商一般向法律顾 问支付固定月 工资，当 受理重大法律事务时， 还需增加一定数量白 匀 金。 2 .4 . 2 . 5总部管理费 指公司总部对项目 收取的管理费，该费用是维持公司总部的运转。 第二章 国际承包工程投标估价 2 .4 .2 .6贷款利息 承包工程需要建设资金， 而业主支付给承包商的预付款，一般只占 合同价