2015年氢氧化钾市场调研.doc

氢氧化钾市场调研一.产品概述氢氧化钾又名苛性钾，分子量56.11，白色斜方结晶，工业品分固、液体两种，固态为白色或浅灰色片、块棒状桶状等。比重2.044（20）熔点360.4,沸点1320-1324；属强碱，腐蚀性强，易溶于水，且放出大量溶解热。吸水性极强。吸收CO2逐渐变为K2CO3，是基础化工原料之一。氢氧化钾生产一般采用两种流程,一种是隔膜法,另一种是离子膜法。由于隔膜法石棉膜抗渗性差，其产出的氢氧化钾含盐量高、杂质多。离子膜法产出的产品较隔膜法产品杂质相对少、品质高，但成本价稍高，售价略高。固体和液体离子膜法氢氧化钾产品质量标准见表1、表2。 表1 固体离子膜法氢氧化钾质量标准项 目指标，质量分数%优等品一等品氢氧化钾（KOH）含量95.090.0碳酸钾（K2CO3）含量0.50.5氯化物（以CL）计量0.0050.005铁（Fe）含量0.00050.0005硫酸盐（以SO4计）含量0.0050.005硝酸盐及亚硝酸盐（以N计）含量0.00050.0005钠（Na）含量0.80.8磷酸盐（以PO4计）含量0.0050.005硅酸盐（以SiO3计）含量0.010.01铝（Al）含量0.0020.002钙（Ca）含量0.0050.005镍（Ni）含量0.00050.0005重金属（Pb)含量0.0020.002 表2 液体离子膜法氢氧化钾质量标准 项 目 指标 优等品 一等品氢氧化钾(KOH)的质量分数%48.048.0碳酸钾(K2CO3)的质量分数%0.10.15氯化物(以Cl计)的质量分数%0.00250.0035铁(Fe)的质量分数%0.000250.00035钠(Na)的质量分数%0.40.5钙(Ca)的质量分数%0.00020.0003铝(Al)的质量分数%0.00060.001氯酸钾(KClO3)的质量分数%0.0020.003重金属(Pb)的质量分数%0.0010.001111氢氧化钾广泛应用于氟化钾、碳酸钾等钾盐的生产，在医药工业中，用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、黄体酮、丙酸睾丸素等。在轻工业中用于生产钾肥皂、碱性电池、化妆品。在染料工业中，用于生产还原染料，如还原蓝RSN等。在电化工业中，用于电镀、雕刻等。在纺织工业中，用作印染、漂白和丝光，并大量用作制造人造纤维，是聚酯纤维的主要原料，此外，还在合成橡胶，食品添加剂、发酵、纸张分量剂、冶金加热剂，皮革脱脂等方面应用。就食品添加剂来讲，传统的添加剂含苯，对人体有害，而用氢氧化钾制作的添加剂，对人体不但无害还有益，因为钾是人体必需的元素；氢氧化钾用于生产化妆品，还可以保护皮肤；氢氧化钾与我们的生活、健康息息相关。氢氧化钾是现代工业社会中用途极为广泛的精细化工和基础化工原料，具有很高的科技含量和广阔的应用前景。生产氢氧化钾主要原料是氯化钾和电力，我国总体上看是钾资源贫乏国家，近几年我囯钾盐工业快速发展。国内氯化钾主产地是青海盐湖集团第二套100万吨氯化钾生产装置已经投产，年产量达200万吨。缺口部分从俄罗斯、加拿大、以色列、约旦、西班牙、德国等国进口，进口量近几年有所下降，2013年预计500万吨左右，其中从俄罗斯进口量达到一半。 二.工艺简述氢氧化钾生产有两种工艺流程，一是隔膜法，二是离子膜法，目前国内新建或改造的装置都采用离子膜法，其工艺流程和离子膜法制氢氧化钠基本一样，核心工序为盐水一次精制，关键设备为电解槽及离子膜。主要工序如下:1. 盐水一次精制 一次盐水工序的任务是将氯化钾、回收盐水、离子膜电槽经过脱氯处理的淡盐水，进行处理生产成符合要求的过滤盐水。由于这些盐水中含有隔膜所不能允许的杂质（有机物、菌藻类、SO42-、Ca2+、Mg2+、NH3、重金属、SS等），特别是SO42-、Ca2+、Mg2+在电解槽里会阻塞隔膜或离子膜，导致电解槽盐水液面上升，使电流效率下降、槽电压升高、电解槽寿命缩短，甚至会造成停车。在盐水中分别加入精制剂氯化钡(或采用膜过滤，但许多中小型装置还是采用钡法)、氢氧化钾、次氯酸钾、碳酸钾、絮凝剂、亚硫酸钾等，以分别除去盐水中的SO42- 、Mg2+ 杂质后，再经凯膜过滤器除去SS、CaCO3等杂质以达到工艺要求。2盐水二次精制离子膜电解对盐水的质量要求高，从一次盐水工序来的过滤精盐水还需经过离子交换，进一步降低Ca、Mg离子。离子交换树脂塔有两塔流程和三塔流程之分。采用三塔流程，正常情况下两塔串联运行，一塔再生。3电解 经过二次精制，即盐水进入螯合树脂塔除去其中的钙、镁，泵入高位槽后流入离子膜电解槽的阳极室。通入直流电后，在阳极室产生氯气和流出淡盐水经分离器分离，氯气输送到氯气总管，淡盐水一般含氯化钾200-220g/l，经脱氯气去饱和槽。在电解槽的阴极室产生氢气和30-32%液碱同样也经过分离器，氢气输送到氢气总管。30-32%的液碱可以作为商品出售，也可以送到蒸发装置蒸浓到48%的液碱 。 4.蒸浓与氯气、氢气、废气处理KCl化盐一次盐水精制30%液碱KOH二次盐水精制离子膜电解48%液碱氯气固碱片碱氢气K2CO3三.成本测算： 每吨氢氧化钾（折合100%）生产成本列表如下：序号名称单位数量单价金额（元）1耗氯化钾 千克/吨 13502.3 3105.002耗交流电 千瓦时/吨 20000.51 1020.003耗蒸汽 千克/吨 20000.195 390.004耗碳酸钾 千克/吨 10 90.00 5耗水 千克/吨 200000.00288 57.66其它耗材7工资及福利费8修理费及折旧9管理费用10销售费用11总成本费用 原料辅料及水电气成本综合为4889.45元/吨四全球产能逐年上涨 2002年全球氢氧化钾的总产能约为130万吨，产量约100万吨。2002年以来，全球氢氧化钾的产能呈现逐年上涨趋势，中国和美国氢氧化钾的产能增长最快，其次欧洲也有一定的增长，而日本产能近几年则保持稳定。 据中国化工信息中心统计，2013年全球氢氧化钾产能为258.4万吨，产量约155万吨，整体开工率6成左右，原因主要受部分发达国家的企业由于现阶段氢氧化钾生产工艺耗能大以及部分设备污染严重的缘故，设备纷纷停产闲置，主要有美国OxyChem三套共39万吨氢氧化钾设备、意大利Syndial SpA一套7.5万吨氢氧化钾设备和英国INEOS一套4.0万吨氢氧化钾设备等。 氢氧化钾是不大量施用于肥料的无机钾盐之一，由于其生产成本较高及能被氢氧化钠部分替代。目前拥有生产装置的国家不多，全球范围内不足15个，国外的氢氧化钾生产企业有25家，分布在北美、南美、欧洲、亚洲。全球大型氢氧化钾生产企业主要集中在美国，OxyChem是全球最大的氢氧化钾生产企业，2013年产能31.8万吨，占世界总产能的12.31%。2013年国外氢氧化钾主要生产企业见表1。 五、应用范围日趋扩大 氢氧化钾是重要的基本化工产品，主要用于合成碳酸钾、高锰酸钾、化肥及其他钾盐，广泛应用于医药、染料、轻工、纺织等领域。随着应用技术的不断发展，氢氧化钾的应用范围日趋扩大。 从全球范围看，氢氧化钾用于肥料领域约占总消费量的一成，这与其他无机钾盐相比很低。在非肥料领域中，用于生产其他钾盐，约占总消费量的五成以上，随着钾皂需求的增长，其消费比例也大幅提升，约占总消费量的15%。 在美国，氢氧化钾的主要消费领域是用于生产钾盐，主要是磷酸钾和碳酸钾，分别占美国总消费量的13.8%和9.5%，近几年由于碳酸钾下游液体洗涤剂和肥料市场的低迷，碳酸钾的需求量基本平稳，已经退居美国氢氧化钾的第三大消费领域，液体化肥已成为主要消费领域，占18.4%，其他钾盐和钾皂分别占8.6%和14.0%。 如下图：在欧洲，氢氧化钾的主要消费领域也是用于生产钾盐，碳酸钾消费量占总消费量的29.8%，磷酸钾占16.2%，其他钾盐占19.4%，虽然比例仍较高，但实际使用量已较2010年有一定下调，主要是碳酸钾用量从2010年的12.0万吨下降到2013年的9.4万吨，下降比例超过两成。如下图：作为全球主要氢氧化钾生产国的中国，2013年中国氢氧化钾的总消费量约为45万吨，同比增长7.6%。在中国的氢氧化钾消费中，化学工业消费占总消费的95%，主要用于制造碳酸钾、高锰酸钾和其他钾盐，其他的5%用于化肥工业。中国近30%的氢氧化钾用于生产碳酸钾，碳酸钾是重要的无机原材料之一，主要用于玻璃生产，可提高玻璃透明度、强度及折光系数；生产电焊条，可防止焊接时出现断弧现象；可作为电子管、电视显像管等的原料；用作还原染料的印染及冰染的拔白；用于生产丹士林染料。在氮肥工业中用于脱硫，也用于清除工业气体中的硫化氢及二氧化碳；与纯碱相混合可作灭火剂；为丙酮、酒精生产的辅助原料；其水溶液用于棉布的煮炼、羊毛的脱脂、橡胶生产中的防老剂。此外，也用于油墨、炸药、电镀、制革、陶瓷、建材、水晶、钾肥皂以及医药的生产。随着高新技术的不断开发，碳酸钾在食品等领域的应用也日趋扩大。此外，最近几年碳酸钾在液体洗涤剂和化肥方面的需求量增长保持旺盛。碳酸钾在用作洗涤剂组份和水处理化学品方面的增长也很强劲，预计未来5年的年均增长率将接近5%。国内碳酸钾的75%应用于生产阴极射线管的玻璃，近几年该市场的年均增长率接近5%8%。预计碳酸钾在其他工业方面的应用还将出现较快的增长，但由于未来阴极射线管市场情况一般，未来碳酸钾消费量基本保持平衡。 20112013年中国氢氧化钾消费状况及2018年预测见图1。 六、市场价格稳定 以92%固碱的价格为例，通常情况下，同一地区，92%的固碱价格比90%的固碱价格高150200元/吨左右。 近年来氢氧化钾价格波动较大。2006年初价格在5800元/吨左右，经过2006年和2007年的平稳上涨之后，在2008年呈现出快速增长的态势，2009年价格一度达到最高12300元/吨左右，这主要归因于氢氧化钾上游原材料氯化钾受为签订进口大单影响造成的大幅涨价以及氢氧化钾旺盛的市场需求。随后受经济危机等影响，氢氧化钾价格出现回落，2010年价格一路下跌，但是由于国际市场钾肥价格下跌有限，再加上中国钾盐资源缺乏，2010年底氢氧化钾价格再次出现上涨，达到8630元/吨。2011年，中国氢氧化钾的价格相对平稳，前3个月的价格延续2010年底的高位，之后略有下滑。2012年，价格在受前期节能减排上扬后，氢氧化钾价格受经济大环境萎缩和原料氯化钾价格下调的影响急速下降，最低时达到7100元/吨。进入2013年，受到节能减排，高能源价格等因素的影响，氢氧化钾生产成本较高，下游产品走势稳健，在一定程度上支撑着氢氧化钾的价格，使得氢氧化钾的价格维持在较高水平，下半年受主要原料氯化钾价格不稳定影响，价格波动明显，氯化钾2014年大合同使原料价格的下调造成氢氧化钾价格走低。2014年氢氧化钾市场价格基本稳定。 七、出口有利于化解产能过剩 近几年，中国氢氧化钾的进出口情况发生了明显的变化。2002年以前，中国氢氧化钾主要以进口为主，每年进口量平均在2万吨左右，几乎没有出口。2002年以来，随着优利德（江苏）化工有限公司装置的投产，中国进口量逐步下降，2004年进口量已降到1万吨以下，到2013年进口量仅0.1万吨；反观出口量则基本逐年增长，2003年出口量突破1万吨，2009年受经济危机影响中国氢氧化钾出口量较2008年有所下降，到2010年出口量达到3.7万吨，2011年由于中国氢氧化钾传统出口地欧洲、北美洲、南美洲、东南亚等地区氢氧化钾需求量的下降，中国氢氧化钾出口量下降至2.6万吨，2012年随着世界经济的复苏，中国氢氧化钾出口量回升至2.8万吨，2013年由于出口南美地区、非洲、澳洲地区出口量增加，中国氢氧化钾出口量为4.1万吨，同比提高46.4%。未来，氢氧化钾的出口将有利于化解过剩产能。近几年出口情况： 2009-2013年中国氢氧化钾（苛性钾）28152000）进出口数据统计表年份出口（千克、千美元）进口（千克、千美元）数量金额数量金额2009年3444874837,81619666036,0662010年3672764631,11424577468,0232011年2600026421,54022082226,2432012年2838064628,03516013684,9442013年4136257842,42014885344,072数据来源：中国海关2009-2013年中国氢氧化钾（苛性钾）28152000）进出口平均单价分析年份进口平均价格（美元/吨）出口平均价格（美元/吨）2009年3084.511097.752010年3264.37847.152011年2827.16828.452012年3087.36987.822013年2735.581025.56八、市场竞争情况及发展预测 用波特五力分析模型对氢氧化钾行业的竞争结构进行分析，结果显示，氢氧化钾的主要影响因素为：现有企业的竞争力、供应商议价能力，替代品、客户议价能力和行业新进入者的影响较小。 （1） 现有企业竞争力过近几年的发展，具有规模、技术优势的企业得到了健康有序发展。各企业严格遵守行业自律条约，大多实行订单生产以控制风险，并且对外出口销售积极维护国家利益，形成统一价格，避免了恶性竞争和市场波动。 （2）供应商议价能力 氢氧化钾属于高能耗产品，电力成本占到氢氧化钾成本的20%左右。因能源属于垄断性资源，供应商（电力部门）议价能力强。 （3）下游客户议价能力国内的氢氧化钾消费中，化学工业消费占总消费的95%，未来5年内对氢氧化钾的需求量将以年均4.4%的速度增长，国内市场缺口较大。此外市场对于高纯度氢氧化钾的需求不断增加，原来采用低档氢氧化钾作为原料的橡胶助剂、印染助剂因产品不能适应市场需求纷纷改用高纯度氢氧化钾，特别是石油添加剂、高级染料、催化剂等精细化工产品，以及高级织物的处理对氢氧化钾的质量提出更高的要求，因此，国内对以离子膜法生产的高纯度氢氧化钾的需求更大。 当前，国外对氢氧化钾的需求较大，美国、日本、西欧是氢氧化钾的主要生产国和消费国，美国氢氧化钾最大的消费领域是生产碳酸钾，日本、西欧氢氧化钾的消费主要也是生产钾盐，也用作生产特种肥料，需求势头强劲。另外，氢氧化钾还用于催化剂、医药、电镀、照相等行业中，年增长率约为2%3%。 （4）替代品威胁力 我国氢氧化钾企业积极落实科学发展观，采用先进的技术、先进设备和质量保证体系，实现产品质量的高品质。行业先进替代品进入门槛较高，行业市场竞争将逐渐加