（工商管理专业论文）淄博齐泰石化公司发展战略研究.pdf

摘要 淄博齐泰石油化工公司( 以下简称为齐泰公司) 为2 0 0 4 年7 月通过改制分 流，从齐鲁石化公司脱离后成立的民营股份制企业。主要生产丙烯脖、聚丙烯、 糠醇、氰化钠等基础化工产品以及催化剂、塑料编织袋等辅助化工产品，齐泰 公司成功实施改制后，在生产经营、体制建设等方面存在诸多问题。如：产品 老化，品种单一，缺乏市场竞争力；企业旧有的运行机制不适合发展的需要， 企业运行仍以生产为中心；尚未建立有效的激励机制，调动职工的积极性；职 工的思想观念未能及时改变，仍存在“等、靠、要”思想等。 本文遵循企业发展战略思想，利用理论分析和调查研究的方法，通过对齐 泰石油化工公司的外部环境和内部环境进行认真的分析和研究，认清齐泰公司 的优势和劣势以及所面临的机会和威胁；并利用波士顿矩阵理论及生命周期理 论对现有和拟开发的产品进行分析定位，制定齐泰公司发展战略。 文章中提出了延长现有产品生命周期，稳定经营；拓宽产品品种，增加生 产经营灵活性；利用稀有资源生产高附加值精细化工产品，上马“短平侠”项 目等基本战略，并针对齐泰公司现状提出了从企业文化建设、组织机构、竞争 激励机制到产品开发、市场推广等一系列实施方案。希望为齐泰公司的战略发 展提供借鉴。 关键词：石化企业；发展战略：s w o t 分析 i i a b s t r a c t z i b o q i t a i p e t r o l - c h e m i c a l c o m p a n y ( h e r e i n a f t e r i sb e e ns h o r tf o r q i t a i c o m p a n y ) w a sf o u n d e di nj u l y2 0 0 4 i th a v em a i np r o d u c t i o ns u c ha sa np pf a n a c ne t c b a s e do nt h e s t r a t e g y o ft h ei n n o v a t i o no ft e c h n o l o g yi nm o d e r n e n t e r p r i s e s ，a d o p t i n gm e t h o d so fc o m b i n a t i o no ft h e o r ya n dp r a c t i c e ，i n v e s t i g a t i o n ， t h ea u t h o ri nt h i sa r t i c l ei n d i c a t e s o p p o r t u n i t i e s a n d r i s k s ，a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e sa f t e rc a r e f u ls t u d ya n da n a l y s i sf o ri n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t o fq i t a ic o t h ea u t h o ra l s ow o r k so u tad e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rq i t a ic o a f t e r p e r f o r m i n gp o s i t i o n a la n a l y s i sf o re x i s t i n gp r o d u c t s 、i t hl i f ep e r i o da n db o s t o n m a t r i xt h e o r y , t h e nm a k eo u tai n n o v a t i o n o f t e c h n o l o g yf o rq i t a ic o i nt h i sa r t i c l et h ea u t h o re m p h a s i z e sb a s i cp r i n c i p l e ss u c ha s e x t e n d i n gl i f e p e r i o d o fe x i s t i n g p r o d u c t s ，i n c r e a s i n g t h e f l e x i b i l i t y o ft h e p a r t u r i t i o n a n d m a n a g e m e n t ，d i v e r s i f y i n gp r o d u c t sg r a d e s ，m a k e a f u l l y u s eo fr a r e r e s o u r c e ， d e v e l o p i n gh i g hv a l u e - a d d e dp r o d u c t s f o rs p e c i f i cc l a s s i f i e dm a r k e ta n dv e r t i c a l i n t e g r a t i o n t h ea u t h o ra l s op u t sf o r w a r ds o m ep r a c t i c a ls c h e m e de g c o m b i n a t i o n o f p r o d u c t i o n ，m a r k e t i n ga n ds t u d y , u p d a t e so fi d e a s a n dc o n c e p t s ，i n s t i t u t i o n a l e s t a b l i s h m e n t , d e t e r m i n a t i o n o fn e w p r o j e c t s ，d e v e l o p m e n tm e t h o d s ，m a r k e t e x t e n s i o na sw e l la se n h a n c e m e n to f e n t e r p r i s e sc o r ea b i l i t i e s t h ea u t h o rm a d e t h i s e l a b o r a t ep r e s e n t a t i o nb a s e do na c t u a ls i t u a t i o ni no r d e rt op r o v i d er e f e r e n c e sf o r q i t a ic o si n n o v a t i o no f t e c h n o l o g y k e y w o r d s ：p e t r o - c h e m i c a lp l a n t ：d e v e l o ps t r a t e g y ；s w o ta n a l y s i s i i i 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作 所取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他 个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其 他教育机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法 律后果，并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者( 签字) ：彳知易砑 日期：2 0 0 5 年6 月6 日 i 淄博齐泰石化公_ j 发展战略研究 1 引言 1 1 企业简介 淄博齐泰石油化工有限公司( 以下简称为齐泰公司) ，前身为淄博石油化工 厂，始建于1 9 6 8 年；1 9 9 7 年被齐鲁石化公司兼并，成立了齐鲁石化丙烯腈厂； 2 0 0 4 年7 月通过改制分流，从齐鲁石化公司脱离，成立了民营股份制企业齐泰 石油化工有限公司。主要生产丙烯腈、聚丙烯、糠醇、氰化钠等基础化工产品 以及催化剂、塑料编织袋等辅助化工产品。主要生产装置有4 0 0 0 t a 丙烯腈装 置、2 5 0 0 0 t a 聚丙烯装置、1 0 0 0 0 t a 糠醇装置、2 4 0 0 0 t a 氰化钠装置。现有 职工3 1 0 人，注册资本2 0 0 0 万元。 1 2 企业须解决的问题 齐泰公司成功实施改制后，面临多重机遇与挑战。一方面，企业摆脱了国 有旧体制的束缚，企业发展有了更大的自主权，获得了广阔的发展空间。另一 方面，企业将独自面对激烈而残酷的市场竞争，面临生存的考验。 齐泰公司由于长期受计划经济的影响，在生产经营、体制建设等方面仍存 在诸多问题，缺乏可持续发展战略。主要表现在： ( 1 ) 产品老化，品种单一，缺乏市场竞争力。齐泰石化为齐鲁石化的下属企 业，由于产品规模小，技术发展潜力低，不属于齐鲁公司重点发展方向，因此， 近十年技改投入很小，一直没有开发新产品也没有大的技术改造。主要产品均 为八、九十年代开发的通用产品，由于产品技术含量低，进入壁垒小，市场竞 争日趋激烈，随着时间的推移，原来的拳头产品已变成普通产品。同时由于产 品品种单一，适应市场能力差，企业经营十分被动，企业经济利润较差，靠现 有装置和产品很难取得大的发展。 ( 2 ) 企业正处于改制转型期，企业旧有的运行机制已不适合企业发展的需 要，严重制约着企业的发展。企业运行仍以生产为中心，未建立适合市场需求 的营销管理体系；未建立有效的激励机制，职工特别是各类技术人员的积极性 没有充分调动；缺乏创新的企业文化，职工的思想观念未能及时改变，仍存在 渊 博齐泰石化公司发展战略州宄 “等、靠、要”思想等。 面对企业机制的巨大变革，面对中国经济及化工市场的飞速发展为企业带 来的巨大发展机遇，面对越来越激烈的市场竞争，齐泰公司再不能随遇而安， 必须要解决企业的发展战略问题，他们必须确定： ( 1 ) 公司的发展方向是什么? 企业的远景和目标是什么? ( 2 ) 公司要采用什么样的发展战略? ( 3 ) 公司如何才能达到目标? ( 4 ) 公司如何克服劣势、发挥优势、把握机会、避免威胁，获得长足的发 展? 1 3 论文思路 本文以企业发展战略研究为中心，通过对企业面临的内外部环境的分析， 认清企业面临的机会和威胁，自身的优势和劣势，进而对公司产品进行分析定 位，选择产品开发和技术改进的重点和突破点，明确发展的方向，通过s w o t 矩 阵分析，确定企业的发展战略，并从企业机构设置、机制创新、文化创新等方 面进行研究，保障战略的顺利实施。 图1 1 本论文的研究方法 f i g u r e1 1 r e s e a r c ha p p r o a c ho ft h i st h e s i s 淄博齐泰右化公司发展战略研究 2 企业外部环境分析 2 1 丙烯腈生产及需求情况分析 丙烯腈是重要的有机化工原料，在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分 子材料中占有显著的地位并有着广阔的前景。除此之外，丙烯腈聚合物与丙烯 腈衍生物也广泛应用于国民生产的多个领域”“。 2 1 1 国外丙烯腈的生产和市场状况 表2 1 世界丙烯腈生产能力 t a b l e 2 1w o r i da np r o d u c t i o na b iii t y 鱼塞皇垫匡 生亡韭盎l ! ! 1 2 一 羞垦 ! ! 丝 德国440 意大利! 塑 荷兰! 堕 西班牙 1 1 5 英国 俄罗斯 2 4 0 罗马尼亚 保加利亚 日本 7 6 8 韩国 3 7 0 印度 3 0 土耳其 巴西 墨西哥 1 6 5 南非 7 5 中国台湾 鱼盐塑塑一 数据来源：本次调查 近年来随着丙烯腈下游产品腈纶、丙烯腈一丁二烯一苯乙烯苯乙烯 ( a b s a s ) 、丙烯酰胺、丁腈橡胶和丁腈胶乳、己二腈和己二胺等方面的发展， 淄博齐泰石化公司发展战略研究 特别是下游精细化工新品的不断开发与应用，世界的丙烯腈需求量也不断增加。 1 9 9 9 2 0 0 4 年，世界丙烯腈年均增氏率约为4 。生产能力从4 7 5 0k t a 增至 5 8 0 0 能力的6 6 2 。目前世界丙烯腈生产能力见表2 1 丙烯腈消费主要是腈纶、a b s s a n 树脂、丙烯酰胺等。国外权威机构分析 预测，从长期发展来看丙烯腈的主要下游产品腈纶对丙烯腈需求增长不大：a b s 需求增长也呈现平稳态势；丙烯酰胺需求可能会以一定速度增长，因此国外丙 烯腈市场需求平稳。美国、西欧、日本等主要生产国主要以出口为主，表2 2 显示了美国丙烯腈消费情况“”。 表22 美国丙烯腈消费情况及预测 t a bie 2 2c o n s u m ea n de s t sd e m a n do fa m e ric a n 数据来源；率次调查 2 1 2 国内丙烯腈生产和市场情况分折 2 0 世纪8 0 年代以来我国丙烯腈工业发展较快，从m 步p g l 进8 套装置，全 部采用b p 公司技术，目前总生产能力约为7 3 0k t a 。我国丙烯腈主要生产厂 家与生产能力见表2 3 。 近十年来我国丙烯腈工业飞速发展，1 9 8 8 年产量仅为8 0 5k t ，2 0 0 4 年国 淄博齐泰石化公司发艇战略研究 内产量达到7 0 0k t ，年均增长率约为1 4 3 。尽管我国丙烯腈新装置不断建设， 产量逐年增加，但是仍不能满足国内下游产品快速发展的需求，每年需进口大 量的丙烯腈来满足国内市场，且进口量呈逐年上升趋势。近几年进口情况见表 2 4 。 表2 3 我国丙烯腈生产厂家与生产能力 t a b l e 2 3s t a t u so fc h i n aa np r o d u c t i o f tu n i t s 数据来源：本次调查 表2 4 近几年我国丙烯腈进口量 t a b l e 2 4a m o u n to fa ni m p o r to fc h i n a 数据来源：本次调查 预计0 5 年国内丙烯腈消费为腈纶5 0 0k t 、a b s s a n3 2 0k t 、丙烯酰胺1 0 0 k t 、其他1 8 0k t ，总共1 1 0 0k t ，预计0 5 年产量可达8 5 0k t ，市场仍有很大 缺口。 5 淄博齐泰石化公司发展战略刊f 究 2 1 3 国内丙烯腈行业的发展趋势 我国丙烯腈工业与国外先进水平相比，无论是生产技术、装置规模、产品 应用等多个方面都存在较大差距，随着我国加入w t o ，丙烯腈既有良好的发展 前景，又将面临国外企业规模化、高水平的冲击，针对目前行业现状，我国丙 烯腈发展表现了以下趋势： ( 1 ) 规模化。国内引进的丙烯腈装置规模多为5 0k t a 左右，而国外新建或 在建的规模多为1 0 0k t a 以上，有的达到2 0 0 3 0 0k t a ，竞争处于劣势。目 前，装置规模化已经成为我国丙烯腈工业发展的一大趋势，上海赛科公司新建 的2 6 0k t a 的丙烯腈装置，已于2 0 0 5 年开车，该装置从规模到技术均达到了 世界先进水平。同时，随着国内丙烯腈技术的成熟，原有各装置大都进行了扩 能改造，产能提高6 0 左右。 ( 2 ) 技术水平不断提高。高效催化剂的开发和精制回收率研究的深入，使装 置效率有了较大提高。从2 0 0 0 年到2 0 0 5 年，各装置精制回收率由9 0 上升到 9 5 左右。丙烯腈单收也有较大的提高。 ( 3 ) 向下游产品发展。丙烯腈衍生产品己二腈己二胺、丙烯酰胺、丁腈橡 胶与胶乳、超吸水性树脂、多元醇聚合物均为国内供不应求且极具发展潜力的 产品。另外丙烯腈衍生出许多有发展前景的聚合物与精细化学品，如氢化丁腈、 羧基化丁腈等等。 2 2 氢氰酸及衍生物的生产与市场分析 2 2 1 国内氢氰酸及衍生物的生产状况 氢氰酸是一种重要的精细化工原料，由它可合成一系列价格高、市场走俏 的精细化工品，这些精细化工品有着广泛的用途，可用作医药、农药、染料、 食品和饲料添加剂以及合成材料助剂等，在我国有较好的发展前景。由于它属 于国家严格控制的剧毒化学品，性质活泼，无法长期储存和运输，生产和应用 有较大的局限性n “。 目前世界上氢氰酸生产方法主要有丙烯腈副产法、天然气氨氧化法、甲醇 氨氧化法、轻油裂解法。国内主要采取前两种方法，轻油裂解法也有应用，但 由于生产成本高、成品纯度低等原因，推广难度较大。国内氢氰酸生产和应用 情况见表2 5 。 淄博齐泰石化公司发展战略研究 表25 全国氢氰酸生产及应用情况一览表 t a b i e 2 5s t a t u so fo h i n ah c np r o d u c t i o nu n i t s 数据来源；本次调查 2 2 2 国内氢氰酸衍生物发展状况 目前国内氢氰酸用途主要以氰化钠、丙酮氰醇为主。由于市场趋于饱和， 价格偏低，氰化钠和丙酮氰醇装置的开工率较低，一些企业将氢氰酸白白烧掉， 造成氢氰酸资源的浪费。 国内氢氰酸生产厂家和研究机构，把研究重点放在下游精细化工产品上。 以氢氰酸为原料生产的叔丁胺、亚胺基二乙酸等产品市场应用前景广阔，供不 7 淄礴齐泰秭化公司发展战略研究 应求，经济附加值极高，具有广阔的发展前景。主要产品特点及用途如表2 6 。 表26 氢氰酸主要下游产品特点及用途 t a bie 2 6c o n s u m ea n dd e m a n do fh c n 2 3 糠醛、糠醇及其衍生物生产和市场分析 2 3 1 糠醛、糠醇生产情况分析 糠醛又名呋喃甲醛，是目前少数用生物质为原料制各的化学品。主要是以 含多缩戊糖的纤维为原料经水解制得，玉米芯、葵花籽壳、麦杆、甘蔗渣、棉 籽壳、油茶壳等都是生产糠醛的原料，其中玉米芯含多缩戊糖成分最高。糠醇 又名呋喃甲醇，生产工艺主要由糠醛加氢制得。糠醛生产最早是在美国，自上 世纪9 0 年代以来，糠醛生产从发达国家向发展中国家转移，特别是美国在 1 9 9 5 2 0 0 3 年间关闭了生产能力达9 0 0 0 0 吨的四家糠醛生产厂。目前世界糠醛 糠醇年产量为3 0 余万吨，主要有多米尼加( 3 5 0 0 0 吨年) 、南非( 2 0 0 0 0 万吨 年) 、中国( 2 8 0 0 0 0 吨年) 。中国是世界上最大的生产国和出口国，目前国内 共有2 0 0 多个糠醛生产厂家，生产能力2 8 万吨年：糠醇生产企业1 0 0 多家， 潲博卉泰石化公司发展战咯研究 生产能力接近2 0 万吨。主要生产厂家有济南圣泉集团、河北邢台春蕾有限公司、 河北侯门实业集团等“。 近几年，随着世界范围内的经济复苏，我国经济保持较快增长，钢铁及各 种基础材料价格上涨；随着中国加入w t o ，国外机械制造行业在国内大量建厂。 这些因素间接导致了“两糠”价格成倍上扬。由于行业形势看好，利润空间加 大，使得现有企业纷纷扩产，又有不少新建企业出现。据2 0 0 4 年糠醛网资料显 示，0 3 0 4 年国内糠醛产量增长1 6 ，糠醇产量增长了2 5 。 2 3 2 糠醛、糠醇市场情况分析 糠醛是具有特殊结构的化学品，可以合成糠醇、四氢糠醇、呋哺、四氢呋 喃、糠酸及其酯类、呋喃丙烯酸、富马酸及其酯类等等，广泛应用于合成树脂、 合成香料、医药农药、合成纤维等。工业糠醇主要用来制造呋哺树脂，少量用 于医药、农药中间体。 表2 7 近年糠醛糠醇出口数据表 t a b i e 2 7a m o u n to ff ae x p o r to fc h i n a 数据来源：本次调查 我国每年糠醛产量约2 8 万吨左右，出口约3 万吨。国内糠醛主要用于生产 糠醇，约占8 0 左右；另外还有约2 0 用于润滑油精炼、四氢呋喃、中间体及其 他方面。 淄博齐泰石化公司发腱战略研究 近几年，由于我国经济形势总体趋好，机械工业特别是汽车工业的快速发 展，极大的拉动了国内呋喃树脂及糠醇和糠醛的需求量。由于机械产品的生产 周期一般比较长，预计0 5 年及今后j l 年，国内“两糠”需求仍将保持旺盛趋势。 目前，国际市场上糠醛糠醇的需求较大。我国糠醛糠醇价格在国际市 场上极具竞争力。近几年随着出口量增加，我国糠醛糠醇在国际市场上占有 的份额越来越大。近年糠醛糠醇出口数量如表2 7 。 欧美发达国家由于环境和生产成本问题，今后几年糠醛产量将继续下降， 其所需的糠醛糠醇将越来越依赖国际市场，因此我国糠醛在国际市场上还有 一定的拓展空间。但由于我国糠醛糠醇行业缺乏统一管理，企业各自为战，在 出口竞争中采取了低价战略，外商在与我国的糠醛贸易中获得了巨大盈利，反 而控告我国进行不公平贸易( 倾销) 。美国于1 9 9 4 年开展针对中国的反倾销调 查，结果表明，中国出口到美国的糠醛价格只有公平价格的4 5 5 0 ，从而 限制中国向美国出口糠醛糠醇。继美国对中国糠醛糠醇实施制裁后，欧盟于 1 9 9 5 年初对中国糠醛糠醇征收反倾销税。这些因素严重制约了糠醛糠醇企业 拓展海外市场并影响了企业效益。 2 3 3 糠醛艨醇产品发展趋势 目前，国内糠醛糠醇行业发展迅速，主要呈现以下发展趋势： ( 1 ) 糠醛糠醇企业出现一体化趋势 由于糠醇糠醛二种产品的价格有很大的相关性，糠醇企业利润较低，一些 糠醇企业纷纷投资兴建或者购买糠醛厂，呈现一体化趋势。 ( 2 ) 参与竞争的企业数量剧增，竞争进一步加剧 由于糠醇糠醛行业形势看好，利润空间加大，使得现有业内企业纷纷扩产， 又有不少新建的企业参与市场竞争。据不完全统计，仅山东地区，2 0 0 4 年在建 糠醇企业5 家，产能近十万吨。生产商数量的增加直接导致了两糠行业的竞争 加剧。 ( 3 ) 以糠醛糠醇为原料的下游产品发展迅速 糠醛糠醇作为由生物质资源制备的化学品，有着广阔的发展前景。生物质 资源是可再生资源，存量丰富且发展潜力巨大，随着石油资源的日益短缺，生 物质资源在未来的能源和资源结构中将占重要地位。国内外许多厂商投资进行 糠醇糠醛加工产品的研究。 l o 淄博齐泰石化公司发展战略研究 目前，除传统的四氢呋喃聚四氢呋喃产品外，乙酰丙酸、替代溴甲烷的杀 线虫剂等精细化工产品纷纷开发了糠醛路线，具有广阔的前景 2 4 粉料聚丙烯产品生产与市场分析 2 4 1 粉料聚丙烯生产情况分析 粉料聚丙烯采用间歇式液相本体法工艺生产，主要生产挤出扁丝、注塑级 聚丙烯粉料和球型料产品，并正在开发和扩大透明料、低熔指、发泡聚丙烯新 产品。该工艺是8 0 年代末国家科技星火计划中的高新技术，经过多年的发展， 工艺己日臻完善。粉料聚丙烯在市场上质优价廉，因此具有广阔的发展前景。 目前粉料聚丙烯主要生产厂家见表2 8 “”。 表2 8 国内主要间歇式液相本体法聚丙烯生产情况 t a b l 0 2 ，8s t a t u so fc h i f l ap pp r o d u c t i 0 1 3u r i t s 企业名称 天津石化石油化工厂 独山子天利高新p p 厂 西安延炼精细化工厂 金陵石化公司塑料厂 南京红叶实业总公司 锦州石化炼油厂 洛阳石化宏力化工厂 呼和浩特石化公司 大连石化有机合成厂 玉门石油管理局炼化总厂 茂名实华股份公司 青岛石油化工厂 镇海炼化 吉林锦江油化厂 乌鲁木齐石化炼油厂 南京栖霞化工厂 扬州石油化工厂 杭州争光塑料化工厂 克拉玛依合力公司 产能( t a ) 2 7 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 8 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 数据来源：本次调查 淄搏齐泰石化公司发展战略研究 近几年，由于我国宏观经济趋好，对塑料特别是聚丙烯需求加大。由于粉 料聚丙烯工艺过程较简单，产品成本低，同粒料产品生产工艺相比具有投资小、 见效快的特点，受到许多中小企业的青睐。现有企业纷纷扩产，新建企业不断 涌现。据不完全统计，2 0 0 2 2 0 0 5 年仅山东地区新增产能13 万吨”“。 2 4 2 粉料聚丙烯的市场情况分析 聚丙烯是塑料制品的重要原材料，主要应用于包装行业及其它相关行业， 如编织袋、捆扎绳、打包带、网绳、改性塑料、车辆配件、集装袋等，在塑料 制成品中，聚丙烯占有较大的比重。随着科学技术的不断进步，在化工生产和 人们日常生活中，聚丙烯的用途将会越来越广泛。据休斯敦p h i l l i pt o w n s e n d a s s o c i a t e s 公司报告显示，1 9 9 7 年，我国聚丙烯需求量只有美国的6 0 ，2 0 0 2 年上升到9 5 ，预计0 7 年将达到1 2 0 ，我国已成为世界上最大的聚丙烯需求国。 目前，我国聚丙烯的年产量远远满足不了经济发展的需求，据塑料行业统计， 我国聚丙烯的缺口量达3 0 。 2 4 3 粉料聚丙烯生产的发展趋势 ( 1 ) 随着国际原油日益紧缺，丙烯等石油产品价格不断提高。受原料、下 游加工业的双重挤压，聚丙烯加工利润逐渐降低，丙烯、聚丙烯价格呈现很大 的相关性。 图2 12 0 0 4 年丙烯、聚丙烯价格走势 f i g u r e2 1 p r i c et r e n do fp pa n dp r o p y i e n o2 0 0 4 从图中看出，聚丙烯和原料丙烯的差价相对稳定。如何降低加工成本是企 1 2 淄博齐泰石化公司发展战略研究 业取得效益的关键。国内本体法聚丙烯生产企业主要采取以下措施： 使用高效催化剂，提高反应效率，降低催化剂消耗。 采用膜回收技术，降低排放尾气中的丙烯含量。 ( 2 ) 粉料聚丙烯的改性技术成为各企业研究的重点 添加增透成核剂是聚丙烯结晶改性的重要方法，也是使聚丙烯树脂透明化、 高性能化的最普遍的有效途径。 中科院化学研究所开发的小本体聚丙烯改性系列产品，采用彩合金、共混、 复合化技术( a b c 技术) ，克服了小本体聚丙烯粉料不耐老化、强度低、性能波 动范围宽等缺点，提高了各项性能指标，性能达到2 4 0 1 或f 4 0 1 水平，可代替 普通聚丙烯做编织袋及注塑制品。 2 5 影响齐泰公司产品需求的因素分析 2 5 1 宏观经济的影响 同其他化工企业一样，齐泰公司受宏观经济形势影响非常大。宏观形势好， 经济增长迅速，下游加工行业的需求大，则各产品市场较好。宏观经济形势不 好则正好相反。2 0 0 3 年以来，受全球经济形势的影响，我国经济迅猛发展，石 化行业也进入新的增长周期，产品价格不断提高。 2 5 2 上游原料的影响 上游原料的市场状况影响到下游市场的走势。对石化企业影响最大的原料 是原油，近几年，国际原油市场几乎成了国际石化市场的晴雨表，每一次波动 都对下游市场带来相应的波动。齐泰公司的主要原料丙烯、氢气等的价格均受 原油价格影响较大。同时，由于山东地区丙烯供应非常紧张，丙烯价格高出1 0 左右，而且不能满足供应，给企业效益和稳定生产带来不利影响。 2 5 3 下游加工业的影响 下游加工业的状况直接影响着产品的市场。丙烯腈的市场主要是腈纶，近 几年，由于日用消费品价格较稳定，腈纶市场起伏不大。2 0 0 4 年，丙烯腈价格 由9 0 0 0 元吨上涨到1 3 0 0 0 元吨，而腈纶价格仅上涨了1 0 0 0 元吨。这样下游 淄博齐泰石化公司发展战略研究 产品的价格严重抑制了产品价格的拉升。而当产品价格提高到一定水平超过了 下游加工业的承受能力，这些企业会出现亏损甚至停产，又将导致对产品的需 求减少，价格势必下滑。聚丙烯、糠醇的下游行业以及塑料加工和铸造行业等 也都有类似情况。 2 5 4 安全、环保等法律法规的影响 随着安全生产法的进一步贯彻实施和新的危化品管理条例的施行， 国家对企业的安全生产管理进步加强。对化工企业，特别是涉及危化品生产 和销售的企业带来巨大的影响。一方面，随着安全设施的改进，安全保证金的 提取，企业对安全工作的投入大幅提高，增加了产品的生产成本，短期内影响 了产品的市场竞争力；但从长远看，减少了安全事故带给企业的更大损失，重 视安全生产对企业的健康发展是有利的。另一方面，安全评价和安全生产许可 证制度的实行，提高了化工生产的准入门槛，一些不具备条件的小企业纷纷停 产，2 0 0 4 年，仅淄博市l 临淄区就取缔“三无”企业3 0 0 余家，使化工市场的竞 争趋向合理。 环保法规对化工市场的影响同样巨大。以糠醛为例，2 0 0 4 年，吉林省4 0 余家糠醛生产企业因达不到环保排放要求被责令停产整顿，须彻底解决废水排 放问题后方可开工生产。使国内糠醛市场供应紧张，糠醛价格由7 0 0 0 元吨升 至1 0 0 0 0 元吨，许多糠醇企业被迫停产。 环保法规的严格实旌，也促进了化工生产工艺的改进。新的清洁工艺技术 正在逐步替代旧工艺，如染料靛蓝的生产工艺一直是氯乙酸法，由于该工艺产 生的大量含氯废水很难处理，造成严重的环境污染。目前，该工艺正逐步被以 氢氰酸为原料的新工艺所取代。清洁生产正成为化工生产的努力方向。 随着人们环保意识的增强，一些对环境造成污染的产品正逐渐被淘汰，更 环保、更清洁的替代产品得以推广。国内橡胶工业长期使用的次磺酰胺类橡胶 硫化促进剂n 一氧二亚乙基一2 一苯并噻唑次磺酰胺( n o b s ) ，由于在高温下会产生 致癌物质，已被德、美、日等发达国家明令禁止，逐渐由以叔丁胺为原料合成的 n 一叔丁基一2 一苯并噻唑次磺酞胺( n s ) 取代。随着我国环保法规的逐步完善，国 内n s 取代n o b s 已是大势所趋，为叔丁胺和n s 开辟了广阔的市场空间。 淄博齐泰石化公司发展战略研究 2 5 5 替代品的影响 随着化工生产研究的深入，更经济的生产工艺路线不断推出，对传统工艺 和产品带来了冲击。糠醇产品的主要用途之一是生产四氢呋喃聚四氢呋喃产 品，产品成本较高。目前，国外公司已成功开发出以丁烷或丁二醇为原料生产 四氢呋喃聚四氢呋哺的新工艺，德国巴斯夫公司在上海漕泾工业区利用该工艺 兴建6 8 万吨年四氢呋喃聚四氢呋哺装置，预计0 5 年底投产，对国内糠醇市 场会带来冲击。 2 5 6 人为因素的影响 糠醇、粉料聚丙烯产品由于技术简单、投资省、见效快等特点，受到许多 中小投资者青睐。这些企业大多都没有进行过系统的调查研究，盲目上马，造 成严重的供大于求的局面。据不完全统计，仅山东地区，在建、待建、筹建的 糠醇厂5 家，聚丙烯厂4 家。供需失衡的矛盾没有合理的引导，往往形成价格 战，企业两败俱伤。以糠醇出口为例，国内企业间的价格战使精明的外商往往 将一份订单分解成几份较小的订单，同时与几家公司接触，用一家公司的报价 压低另一家公司的报价，每个订单的成交量都不大。如2 0 0 0 年糠醛共成交2 3 7 笔，平均每笔不足2 0 0 吨；糠醇成交4 0 3 笔，平均每笔只有8 6 吨。其结果是生 产企业和经营公司都不能在国际市场上获得较为丰厚的盈利，企业始终在微利 或亏损的边缘维持生产。 淄博齐泰石化公司发展战略研究 3 企业内部环境分析 齐泰石化公司位于山东省淄博市张店区，其前身为创建于1 9 6 8 年的淄博石 油化工厂；1 9 9 7 年被齐鲁石化公司兼并，成立了齐鲁石化丙烯腈厂：2 0 0 4 年7 月通过改制分流，从齐鲁石化公司脱离后成立了民营股份制企业齐泰石油化工 公司。 齐泰石化是一家综合性的石油化工企业，主要以丙烯、氢气、氢氰酸、糠 醛等为原料，生产丙烯腈、聚丙烯、糠醇、氰化钠、聚丙烯酰胺、羟基乙腈以 及塑料编织袋、加氢催化剂等产品。 丙烯腈装置始建于1 9 6 8 年l o 月，设计能力为3 0 0 吨年，1 9 7 0 年改建为 2 0 0 0 吨年，两套装置均采用先进的丙烯一氨氧化工艺，由本厂技术人员自行设 计安装，是全国最早的丙烯腈装置之一，后与上海石化研究院合作，采用了高 效高负荷催化剂，并经过精制回收率改造，产能逐步扩大到4 0 0 0 随年。目前 仍运行稳定，使用上海石化研究院生产的m b 一9 6 、8 6 混装催化剂，丙烯腈单程 收率仍达到7 9 以上，在国内同行业中处于较好水平。是目前国内在运装置中， 运行时间最长、规模最小的装置。 聚丙烯装置始建于1 9 8 4 年，设计能力2 0 0 0 吨年，采用间歇式釜式反应， 反应器4 潆两台。以齐鲁石化炼油厂、烯烃厂的丙烯( 管道输送) 为原料，经聚 合生产粉料聚丙烯，该工艺是8 0 年代末国家科技星火计划中的高新技术，产品 填补了山东省的空白。由于产品质量好，市场供不应求，1 9 8 7 年新上三台1 2 舻 大釜，生产能力增至9 5 0 0 吨年，实际能力达到1 4 0 0 0 吨年。2 0 0 2 2 0 0 4 年两 次进行扩能改造，生产能力达到2 5 0 0 0 吨年。 糠醇装置是与华东化工学院合作开发的项目，始建于1 9 8 9 年，1 9 9 1 年投 产，设计能力2 0 0 0 吨年，采用间歇式液相釜式反应技术，原料糠醛经加氢、 精制制备糠醛，装置于2 0 0 4 年进行了扩能改造，实际生产能力达到了1 0 0 0 0 吨 年。 氰化钠是丙烯腈配套的装置，利用丙烯腈副产的氢氰酸与烧碱反应，生产 液体氰化钠产品，设计生产能力1 0 0 0 0 吨年。9 9 年进行了液相吸收改造，生 产工艺更加简便、安全，产能也扩大到2 4 0 0 0 吨年。近几年，由于羟基乙腈、 叔丁胺等产品的研制和生产，液体氰化钠产量逐步萎缩。 目前，齐泰公司生产装置有丙烯腈4 0 0 0 t a 、聚丙烯2 5 0 0 0 t a 、糠醇 淄博齐泰石化公司发展战略研究 1 0 0 0 0 a 、氰化钠2 4 0 0 0 t a 、羟基乙腈8 0 0 0 t a 、聚丙烯酰胺4 0 0 0t a 、加 氢催化剂1 0 0 吨年。多年来，齐泰石化走自主开发、独立发展的路子，开发了 十余秘勒产品，多项技术填补了省内空白，取得了很好的经济效益和社会效益。 近年来，由于市场竞争日趋激烈，企业技术进步发展迟缓，原有的技术优势正 在逐渐消失，企业缺乏拳头产品，利润情况不太乐观。表3 1 列出了近几年企 业的利税情况，表3 2 列出了近几年各产品生产和销售情况。 襄3 1 历年来企业利税情况 t a b l e 3 1p e c l sp r o f i ta n dt a xs u m m a r yo v e rt h ey e a r s 数据来源：本次调查 表3 2 历年各产品销售总额万元 t a b l e 3 2t o t a ls a l e so fm a i np r o d u c t so v s rt h ey e a r s 数据来源：本次调查 从表3 2 看出，聚丙烯、丙烯腈、氰化钠、糠醇是齐泰公司的主要产品， 其销售收入占总收入的9 0 以上。 本文拟以这四种主导产品的开发为主，通过内外部环境的分析，得出企业 及产品在市场竞争中所处位置，结合企业的现有能力，制定发展战略，为将来 的应用提供依据。 3 1 企业产品结构情况 齐泰公司现有丙烯腈、聚丙烯、糠醇、氰化钠四种主要产品，各产品均只 淄博齐泰石化公司发展战略研究 有一个牌号，具体产品标准及用途见表3 _ 3 。 表33 齐泰公司产品结构 t a b i e 3 3p r o d u c t i o i 3s t r u c t u r eo f0 i t a ic o 3 2 资产情况 齐泰公司于2 0 0 4 年7 月完成改制，改制前账面资产8 0 0 0 万元，经会计师 事务所评估，现有资产近2 0 0 0 万元，其中土地房产2 1 0 0 万元、机器设备1 0 0 0 万元、流动资金8 0 0 万元，负债1 5 0 0 万元。企业资产状况较好，但由于改制前 齐鲁公司收走了流动资金，企业资金周转较困难。 3 3 原料供应情况 原料供应是企业的生命线，化工企业尤其如此。齐泰公司生产原料主要有： ( 1 ) 丙烯：主要由齐鲁石化公司炼油厂、烯烃厂供应，输送方式采取管道 输送。我厂自备有铁路槽车，并有丙烯卸车设备，但由于铁路和公路运输成本 高，物料损耗大，目前很少使用。铁路槽车主要用于经营。为支持改制企业， 齐鲁石化公司坚持“原料不变、供应方式不变”的方针，将物料供应列入了企 业的物料平衡计划，基本保障了丙烯原料的供应，但仍不能完全满足生产需要。 主要原因是：齐鲁石化公司有聚丙烯( 连续法、粒料产品) 、丁辛醇、丙烯腈 ( 4 0 0 0 0 吨年) 、环氧氯丙烷等以丙烯为原料的产品，相比而言，齐泰公司粉 料聚丙烯、丙烯腈( 4 0 0 0 吨年) 产品附加值较低，按照内部资源优化原则， 丙烯优先供应上述装置生产。山东地区丙烯供需矛盾过大，丙烯供应紧张局 面日趋严重，周边企业竞争激烈。 淄博齐泰石化公司发展战略研究 ( 2 ) 氢氰酸：氢氰酸是齐鲁石化公司丙烯腈装置的副产品，每年约4 0 0 0 吨左右，由管道输送。由于氰化钠装置是丙烯腈的配套项目，长期以来，氢氰 酸只供氰化钠装置。近几年，由于周边企业不断发展以氢氰酸为原料的产品， 原料竞争激烈，齐泰公司氢氰酸供应量逐渐减少，现有资源每年2 5 0 0 吨左右。 ( 3 ) 糠醛：糠醛是糠醇产品的主要原料，主要靠外部采购。糠醛原料为农 业副产品，生产厂家靠近产粮地区，糠醛生产主要集中在吉林、辽宁、河北、 山东等地。由于糠醛供应紧张，许多糠醇厂家采取纵向一体化战略，通过收购、 入股或者建立战略联盟等形式控制糠醛资源。齐泰公司靠市场上零星采购，很 难保证生产需要。目前，糠醇装置开工率只有4 0 左右。 ( 4 ) 氢气：氢气是糠醇装置的又一主要原料。2 0 0 2 年以前，装置使用淄 博大成集团农药厂的副产氢气，采用埋地管线输送。由于管线使用时间过长， 部分管线发生泄漏，同时由于主管穿越市区维修困难、安全隐患大。2 0 0 3 年， 齐泰公司投资2 0 0 万元，由齐鲁石化氯碱厂引来一条氢气线，氯碱氢气纯度高， 价格便宜，并且能够保障供应。另外生产所需的烧碱、硫酸等均由齐鲁石化公 司供应：生产用电及中低压蒸汽取自邻近齐泰公司的中国华能公司淄博热电厂， 供应方便及时；生产用水、压缩空气、氮气均为本厂自各，能够满足生产需求。 3 4 人力资源状况 齐泰公司拥有各类专业技术人员7 8 人，占职工总数的2 5 3 ，其中8 0 为 大中专毕业生。经过多年的生产和管理实践，大部分己成长为懂技术、会管理 的业务骨干，安排在车间以上管理岗位。生产一线的操作工人多数为9 0 年以前 进厂，9 0 以上达到了高中或相当于高中以上文化水平，其中6 0 是化工职业学 校毕业的技术工人，有较高的技术素质。 齐泰公司非常重视职工培训，出台各种措施鼓励职工在岗学习，每年有多 名职工完成大中专课程学习；制定职工培训计划，选派技术人员和特殊岗位职 工外出学习；厂内每季度举行化工、设备、电仪、统计等专业技术练兵，评选 岗位能手和技术标兵，并给予奖励。 薪酬考核方面，公司仍沿用齐鲁石化的考核体系，按行政级别和岗位类别 定薪。专业技术人员与一线职工薪水差别不大。奖励工资占工资总额的2 0 左 右，按各单位指标完成情况进行考核，奖惩幅度很小。 专业技术人员流失较多，2 0 0 0 年至今，有十余名业务骨干离职，2 0 0 2 年以 1 9 淄博齐泰石化公司发展战略研究 后进厂的大中专毕业生已全部跳槽。 3 5 组织结构 齐泰公司现有组织机构为直线职能制，组织结构如图3 1 。 图3 1 齐泰公司组织机构图 f i g u r e3 1o r g a n i a a t i o nc h a r to fo i t a ；c o ， 3 6 企业研发情况 齐泰公司在9 7 年被齐鲁兼并前，厂内设技术开发科，具体负责技术改进、 产品开发工作。9 7 年并入齐鲁石化公司后，科研开发工作主要由齐鲁石化研究 院承担，厂生产技术处主要承担生产管理、质量管理、技术改进、技术调研工 作。2 0 0 4 年改制后仍保持原有运行模式。现技术开发工作仍由生产技术处承担。 生产技术处现有工艺技术人员3 人，全部是正规学院毕业生，技术素质过 淄博齐泰石化公司篾展战略研究 硬。但由于日常生产管理比较繁忙，技改工作投入精力不够。同时由于缺乏有 效的激励机制，利益分配上向一线倾斜，技术人员缺乏动力。 近儿年，由于技术开发工作重视不够，在技术改进和产品开发上投入较少， 技改投入以扩产改造项目为主。表3 4 列出了近几年齐泰公司技改投入情况。 表3 4 近几年技改费用投入情况 t a b i e 34t e c h n o i o g yi n v e s t m e n to v e ry e a r s 2 0 0 4 7 6 2聚丙烯扩能改造糠醇扩能改造 数据来源：本次调查 3 7 公司营销情况 齐泰公司是三十多年的老厂，具有丰富的产品推广和市场销售经验a 但由 于受传统计划经济体制的束缚，企业尚未完全建立市场营销观念，主要表现在 以下几个方面： ( 1 ) 企业仍以生产为中心，在人、财、物等资源调配上仍偏重于生产，未 建立适应市场的营销管理体系。以人员为例，齐泰公司改制时，销售人员仅有 5 人，改制后陆续抽调一线的大中专毕业生到销售系统，现有销售人员1 0 人， 仅占职工总数的1 3 0 。 ( 2 ) 未建立有效的激励约束机制，个人收入未与销售业绩挂钩，职工个人 和企业未能形成休戚与共的利益共同体，职工积极性不高。 ( 3 ) 缺乏对市场信息的充分了解、分析和市场预测。对企业的新产品开发 和产品性能的改进缺乏信息支持。 淄博齐泰石化公司发展战略训究 一一 4 齐泰公司发展战略的制定 企业确定发展战略，要根据企业自身资源及环境状况对各项要素加以抉择， 以确定出适合企业特点的发展战略，因此，在制定战略前，分析企业面临的机 会和威胁，企业自身具有的优势和劣势，对企业制定出适合内外部环境的发展 战略具有极其重要的意义。 4 1 企业的机会与威胁分析