（交通运输规划与管理专业论文）国际干散货航运市场研究.pdf

堡主兰垡笙苎! 里堕王墼笪鉴堡立堑竺墨一 摘要 f 、国际干散货航运市场是国际航运市场的重要组成部分，随着国际经济的 一一j 棼穗和经济结构的调整，国际干散货航运市场的规模不断扩大，竞争也更 加激烈。与其他货种运输市场一样，国际干散货航运市场行情常常受世界 政治事件、经济波动、自然条件等因素的影响，干散货航运企业也因此增 加了经营风险。为了把握干散货航运市场变化的形势，降低企业经营的风 险，有必要对国际于散货航运市场进行分析和研究。j ， 本文共分引言、正文及结论三部分。引言部分简要介绍了国际干散货航 运市场的情况及本文的研究思路。第一章国际干散货航运市场概述，从国 际干散货航运市场的体系结构、特征和发展趋势对国际干散货航运市场进 行了简要概述。第二章国际干散货航运市场供需分析，通过近十年国际干 散货航运市场的运力供给、运力需求、运价三个方面实绩的分析，研究了 国际干散货航运市场的走势及影响因素。第三章应用时间序列和灰色预测 的组合预测方法对国际干散货运输需求量预测，分析了未来五年国际于散 货航运的运力需求趋势。第四章国际干散货航运市场评价指标体系，从国 际干散货航运市场的运力供需角度出发，建立国际干散货航运市场的评价 指标体系，并通过因子分析法，、对国际干散货航运 后是结论，是对本文的一个总结。c 结论如下： 1 、国际经济是影响国际干散货海毒鎏变化的主要因 市场进行综合评价。最 素。当国际经济高速增 长时，对原材料的需求增加，随之对干散货航运产生巨大需求：反之，当 世界经济转入衰退，对原材料需求减少，货源不足使于散货航运量下降。 从长期看，随着国际经济的发展，干散货海运量将呈现不断增长的趋势： 同时由于受国际经济结构调整的影响，以海运方式运输的产成品的比例增 加，而原材料和初级产品的比例减少，使得干散货海运量在国际货物海运 量中的比例逐步下降。 2 、国际干散货航运市场的运力供给主要受国际航运市场干散货海运量、运 价等的影响，并受造船市场、拆船市场等的影响。国际干散货船舶由于前 几年新船的订造量过多，导致这两年的新船交付量过多，干散货运力增长 速度过快，导致运力失衡。从这两年的新船订造量看，干散货运力还会持 续增长供需失衡的现象还将存在。 3 、基于国际干散货航运市场的供需关系建立国际干散货航运市场的评价指 硕士学位论文：国际干散货航运市场研究 标体系，并对国际干散货航运市场进行综合评价分析是对国际干散货航运 市场的行情走势进行综合分析的一个尝试。所得到的国际干散货航运市场 的综合评价值走势与国际干散货航运市场的行情走势基本相符。j r 关键词：国际干散货航运市场，供需分析，预测，指标体系，因子分析 l 讳场亏竹 堡主兰垡鲨茎：垦堕整墼堕垩立塑璺兰l 一 a b s t r a c t i n t e r n a t i o n a ld r y b u l kc a r g os h i p p i n gm a r k e t 。i m p o r t a n tc o m p o n e n t o fi n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e ti sb e c o m i n gm o r ea n dm o r ei m p o r t a n t w i t hi n t e r n a t i o n a l e c o n o m i cd e v e l o p m e n t a n d a d j u s t m e n t t a n di t s c o m p e t i t i o n i sf i e r c e rt o o a s o t h e rc a r g ot r a n s p o r t i n g m a r k e t t h e i n t e r n a t i o n a l d r y b u l k c a r g os h i p p i n g m a r k e ti si n f l u e n c e db yw o r l d p o l i t i c a le v e n t 、e c o n o m i c f l u c t u a t i o na n dn a t u r a lf a c t o r s ，i ti n c r e a s e st h e b u s i n e s sr i s k so fs h i p p i n ge n t e r p r i s e s ，i n or d e rt oh o l dt h es i t u a t i o no f t h ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l k c a r g os h i p p i n gm a r k e ta n dr e d u c et h er i s kf o t h es h i p p i n ge n t e r p r i s e s 。i ti sn e c e s s a r yt oc o n d u c ta na n a l y s i s o fa n d r e s e a r c hi n t ot h ei n t e r n a t i o n a idr yb u i kc ar g os h i p p i n gm a r k e t t h i sd i s s e r t a t i o nc o n s i s t so fs o m ep a r t sa sf o l l o w s ：f o r e w o r d br i e ft o i n t r o d u c ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l k c a r g os h i p p i n g m a r k e ta n dt r a i n 0 f t h o u g h t o fr e s e ar c h0 ft h i sd j s s e r t a t i o n c h a p t e r o n ed e a l sw i t ha g e n e r a is k e t c ho ft h e ；n t er n a t i o n a id r yb u i kc ar g os h i p p i n gm a r k e t a n a n a l y s i s i sc o n d u c t e da b o u tt h ei n t er n a t i o n a ld r yb u l kc a r g os h i p p i n g m a r k e ts t r u c t ur e 、c h a r a c t e r i s t i ca n dd e v e l o p m e n tt r e n d c h a p t e rt w o c o n c e n t r a t e so nt h ea n a l y s i so ft h es u p p l ya n dd e m a n do fi n t e r n a t i o n a l d r y b u l k c a r g os h i p p i n gm a r k e t ，m a i n l ya n a l y s e t h e t e n d e n c y a n d i n f l u e n c ef a c t o r so ft h em a r k e t c h a p t e rt h r e ef o r e c a s tt h ed r yb u l k c a r g ot r a n s p o r t a t i o nv o l u m eb ym e a n s o ft h et i m es e r i e sa n a l y s i sa n d g r e yp r e d i c t i o n c h a p t e rf o u rc o n c e n t r a t e so n t h ea n a l y s i so ft h em a r k e t i n d e x s y s t e m b a s e do nt h e a n a l y s i s o fi n t e r n a t i o n a ld r y b u l kc a m ar k e ts u p p l ya n dd e m a n d ，a n dc a r r yo nc o m p r e h e n s i v ea p p r a i s a l t h em e a n so ff a c t o ra n a l y s i si ti sac o n c l u s i o nf i n a l l y ，as u m m a r yo f f u ljt e x tt h ec o n c l u s i o ni sa sf o i | o w s ： g o b y h e ，j n t e r n a t i o n a ie c o n o m yj st h em a j nf a c t o rt oj n f l u e n c et h ej n t e r n a t i o n a i d r y b u l kc a r g os e a t r a d ea m o u n t w h e n i n t er n a t i o n a ie c o n o m yg r o w s ， d e m a n di nr a wm a t e r i a i si n c r e a s e a n dt h ed e m a n di nb u i kc a r g o s h i p p i n g i n c r e a s e ；o nt h ec o n t r ar y ，a st h ei n t e r n a t i o n a i e c o n o m y c h a n g e so v e rt o d e c l i n i n g ，d e m a n di n r a wm a t e r i a i sd e c r e a s e ，a n dt h e d r y b u l k c a r g o s e a t r a d ea m o u n td r o p i n t h e l o n g r u n 。w i t ht h e 硕士学位论文：国际干散货航运市场研究 d e v e l o p m e n to fi n t e r n a t i o n a le c o n o m y ，t h ei n t e r n a t i o n a ldr yb u l kc a r g o s e a t r a d ea m o u n tw i l li n c r e a s e c o n s t a n t l y 。a f f e c t e d b y i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i ca d j u s t m e n t ，t h ep r o p o r t i o no fr a wm a t e r i a l sa n di n t e r n a t i o n a l d r yb u l kc a r g os e a t r a d ea m o u n tr e d u c e 2 t h e s u p p l ya n dd e m a n do f i n t e r n a t i o n a l d r y b u l k c a r g os h i p p i n g m a r k e ti sa f f e c t e d b yi n t e r n a t i o n a ld r yb u l kc a r g os h i p p i n ga m o u n t ， f r e i g h t r a t e ，s h i p b u i l d i n gm a r k e t ，e t c b e c a u s en e wo r d e rb o o ka n d d e l i v e r y o fd r ys h i p i st o o m u c h ，c a u s et h e t r a n s p o r t a t i o n t ob e o u t o f b a l a n c e n e x ty e a rt h ep h e n o m e n o no ft h ei m b a l a n c eo f s u p p l y a n dd e m a n dw i lja l s oe x i s t 3 b a s e do nt h e s u p p l ya n dd e m a n do fi n t er n a t i o n a ld r yb u l k c a r g o s h i p p i n gm ar k e t ，t h ed i s s e r t a t i o ns e tu pt h ei n d e xs y s t e m a n dc a r r yo n c o m p r e h e n s i v ea p p r a i s a lb yt h em e a n so ff a c t o ra n a l y s i s w ec a ns e e t h a tt h ev a l u e c o n f o r m sw i t ht h ef a c to f i n t e r n a t i o n a ld r y b u l kc a r g o s h i p p i n gm a r k e t y a o z u h o n g ( t r a n s p o r t a t i o np l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yz o n gb e i h u a ( p r o f e s s o r ) k e y w o r d s ：t h ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l kc a r g os h i p p i n gm a r k e t ，s u p p l y a n dd e m a n d a n a l y s i s ，f o r e c a s t i n g ，i n d e xs y s t e m ，f a c t o r a n a l y s i s 论文独创性声明 2 3 本论文是我个 在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，、不包含其他人或其他机构已经发表或 撰写过的研究成果其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作 了明确的声明并表示了谢意 作者签名：磊删聋雌日期：立旦立l 习叭同意上海海运学峁有关保留、使用学位敝的规宅，即：学皎有j 殴 保留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布论文的全 害辱或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论文保密的论 文在解密后遵守此规定 ! 作者签名：磊胂师签名：三昏至兰蕃一 日期：丝翌：f 堡主兰堡堡苎：里堕王墼塑塾垩壹塑! ! 壅一 引言 在国际航运中，千散货航运占着非常大的份额。一直以来，国际干散货 航运在国际航运中有着重要的地位。由于于散货般都是工业生产的原材 料，是世界经济发展的基础，如干散货中的铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土 和磷灰石等，而国际干散货的运输主要是通过海运来进行的，随着世界各 国经济的发展，对于散货的需求增加，国际干散货航运市场的规模也不断 扩大，从国际干散货的海运量和船舶载重吨来看，都呈不断增长的趋势。 到2 0 0 0 年，国际干散货海运量已达3 4 1 6 亿吨，干散货船舶共计5 3 6 6 艘， 2 7 4 8 百万净载重吨。但随着世界经济全球化的发展及经济结构的调整，国 际集装箱运输在全球的兴起对国际干散货航运市场带来了一定的冲击，使 得国际干散货的海运量虽然不断增加，但在国际海运量中的比例却不断下 降。 国际干散货航运市场是一个竞争激烈环境多变的市场，各航运公司为了 在提高自身的竞争力，并提高与货主谈判的实力，纷纷采取联营的方式， 来确保各自的经营利益。同时随着干散货船舶大型化的趋势及大量新造船 的投入，使得国际干散货航运市场的运力供需矛盾更加加深，国际干散货 航运市场的竞争更加激烈。国际干散货航运市场同时又是一个具有特殊风 险的产业，世界政治事件、经济波动、自然因素等都会影响国际干散货航 运市场的行情，增加航运企业的经营风险，因此对国际干散货航运市场进 行分析研究对国际干散货航运业的经营和发展具有极为重要的意义。通过 对国际干散货航运市场的分析，船东、货主、代理人、港口经营人等各方 可对市场的发展趋势作出科学的预测，从而推断出未来国际干散货航运市 场的机会，使企业的投资战略、经营战略和发展方向建立在科学的基础上， 最终达到舰避风险的目的。 市场供需关系是市场学的主要内容，因此市场的供需分析也是市场研究 的基础和重要内容，本文拟通过对国际干散货航运市场的运力供需分析入 手，分析国际干散货航运市场的运力供需变化趋势及影响因素，并建立国 际干散货航运市场的评价指标体系，对国际干散货航运市场的综合行情进 行分析研究。 堡主兰丝丝塞! 里堕三墼丝堕重塑堑里堕 第一章国际干散货航运市场概述 第一节国际干散货航运市场概述 在国际航运中，于散货航运一直占着非常大的份额。据统计，在8 0 年 代以前，干散货航运量占国际海运总量的5 0 以上：8 0 年代以后，随着发 达国家经济结构的调整及集装箱航运的兴起，国际于散货海运量在国际海 运量中所占的份额有所下降，但仍还保持在4 0 左右。从干散货的海运量 来看，这几年，于散货的海运量呈增长趋势。全球于散货海运量由1 9 9 0 年的2 4 5 0 亿吨增至2 0 0 0 年的3 4 1 6 亿吨，每年平均增长率为3 2 。相应 的于散货船舶的数量和吨位也呈明显的增长趋势，到2 0 0 0 年年底，全球于 散货船舶共计5 3 6 6 艘，2 7 4 8 百万净载重吨。 国际干散货航运中的货物即干散货是指不需要包装、可直接装于船舱的 于货，主要是一些初级产品，如铁矿石、煤炭、粮谷、铝矾土、磷灰石、 其他农产品、木材、水泥、化肥、原糖、废钢铁等，其中铁矿石、煤炭、 铝矾土和磷灰石又称五大干散货，是国际干散货航运中的主要货源。这些 干散货大都是工业生产的原材料，是世界经济发展的基础，如铁矿石和煤 炭是钢铁制造业的原材料，而钢铁是工业和建筑业、汽车业，商船业、机 器制造业以及大多数工业产品的主要原料；煤炭除了用于生产钢铁外，还 是能源发电工业的主要原料；而粮谷更是人类生存之必需品；铝矾土是铝 工业的原料，而铝是重要性仅次于钢铁工业的现代工业原料；磷灰石是农 作物生产所倚赖的重要化肥原料。从干散货的重要性可以看到国际干散货 航运对于世界经济的发展有着非常重要的作用。 第二节国际千散货航运市场及相关市场要素 从航运市场学的角度，航运市场的要素主要包括主体、客体和载体。国 际于散货航运市场的主体是国际干散货托运人和国际干散货承运人，即船 方和货方。干散货托运人可以是干散货的发货方或收货方，如企业、个人 或政府；而围际干散货承运人就是运用他的船舶满足贸易货主的运输需求 一 堡主堂垡丝兰! 里堕王墼丝堕重壹塑翌塞一一 的船东或二船东。国际干散货航运市场的客体就是国际干散货的海上运输。 航运交易所是国际干散货航运市场的交易载体，航运交易所为船货双方和 航运租赁买卖各方提供直接洽谈交易的条件，以使交易各方在市场活动中 有较充分的选择余地，使之能以比较合理的价格成交，在航运交易活动中 有很大的影响，航运交易所本身并不从事航运交易活动，也不决定航运交 易的价格，它主要为航运交易活动提供场所、设施、信息等。国际干散货 托运人和国际干散货承运人的双方交易关系就形成了国际干散货航运市 场。而所有与国际干散货航运市场相关的租船市场、买卖船市场、造船市 场、修船市场、拆船市场、船员劳务市场、干散货码头以及银行、保险、 代理等服务性行业组成了国际干散货航运相关市场。本文主要是对国际干 散货航运市场进行分析。 综上所述，国际干散货航运市场及相关市场要素如图1 1 所示： 图1 一i固际干敖货航运市场及相关市场要素 堡主兰壁堡苎：璺堕王垦望苎垩空塑里塞一 第三节国际干散货航运市场特征 在国际干散货航运市场中，干散货一般由不定期船承运，其在营运时， 不固定航线和挂靠港口、没有预定的船期和费率，而是根据租船合同中的 时间、地点和所承运的货物所发生的变化，不断变更航线、货种和费率， 是一种不规则运输。因此国际干散货航运市场从本质特征上属于不定期船 市场，它具有以下特征： 、航线集中 在国际干散货航运市场，大宗干散货有着重要的地位，而大宗干散货的 货源地和消费地一般都比较集中，在世界范围内就相应地形成了几条运量 大而且稳定的航线，如中国一澳大利亚、中国一巴西的铁矿石航线，美湾 一日本、美湾西北欧的敖粮航线等，它们的变化情况也基本上反映了整 个国际干散货航运市场的发展变化情况。 二、船东数量多、规模小、有些船东甚至只拥有一艘船舶即是所谓的单船 公司 国际干散货航运公司不像班轮公司，为了维持规则的运输，保持一定的 发船密度，必须要求一定的船队规模，对于国际干散货航运公司，只要有 一艘船即可投入运营，对投资的要求相对较小，而且对新的供给者不存在 市场进入障碍，新的供给者只要筹措相对较低的资金购置到船，或在租船 市场租到船舶，即可进入市场，因此市场上有着众多的船东或船舶运输经 营者。 三、国际干散货航运市场是完全竞争和透明的市场 国际干散货航运市场对货主和船东基本上没有市场障碍。对于船东来 说，无论多大的规模、多少运力和运量，都可以完全自由地进入或退出市 场，众多的货主也可以自由地进入市场，双方通过竞争达成交易；而且在 现代化的通讯技术条件下货主和船东即市场的需求和供给双方之间的信 息交流是十分迅速和方便的，且联系的范围涉及全世界，交易的透明度相 当高。 四、国际千散货航运市场货主的集中度大 近年来，国际干散货航运市场上货主的集中度有很大的提高。联合国贸 发会议( u n c t a d ) 在19 8 0 年调查表明，约2 3 的铁矿石运输与跨国公司 有荚，它们主要是钢铁巨头，有的拥有铁矿、有的通过长期合同控制铁矿： 一 堡圭堂垡堡苎! 曼堕王墼望堕垩堕塑旦堡一 而一部分煤炭运输也同钢铁巨头有关；由于炼铝工业的横向一体化的程度 要高于钢铁工业，因此铝矾土的运输更是与跨国公司有关；粮谷贸易也由 少数几家跨国公司操纵，它们拥有全球的销售网络，专业化的码头和仓储 设施：磷灰石的生产则主要由发展中国家的国有公司掌握，但销售和运输 也由几家大化肥制造商控制。这些跨国公司为了保证原料运输的顺利进行 并控制运输成本，有的索性自己投资造船、买船成为船主并从事船舶的营 运：有的与船东签订中期和长期租船合同，取得较长时期的船舶使用权。 通过这些方法，这些跨国公司控制了部分船舶，增强了影响市场的能力。 第四节国际干散货航运市场发展趋势 一、干散货船大型化 ( 一) 干散货船大型化的过程 6 0 年代中期以前，世界干散货船队的主要船型为l 一4 万d w t 的灵便 型；7 0 年代，由于铁矿石、煤炭、粮谷三大干散货的海运量的增加，4 8 万d w t 的巴拿马型船的需求量增大：自8 0 年代开始，船舶大型化趋势得 到进一步强化，货主力图通过大批量运输来降低原料成本，同时由于干散 货码头设施的迸一步改善，使得1 0 万d w t 以上的好望角型散货船充分发 挥了规模经济的作用：近几年新推出了4 6 万d w t 的大灵便型船，由于 这类船舶已接近8 0 年代到9 0 年代建造的6 万d w t 的巴拿马型船，并且 吃水浅、耗油省、港口使费低，货主普便愿意租用这种船型，使得这类船 呈现增长的趋势。 近几年世界干散货船队发展的情况见表1 1 。 堡主兰堡堡塞! 璺堕王墼丝塾墨要堑堡塾 一 表1 1世界干散货船队单位：m i l l i o nd w t - - 却0 0 d w t 1 02 5 4 05 06 08 0 1 2 02 0 0 + 李 2 54 05 06 0 8 01 2 02 0 0 1 9 9 22 4 0 s 8 o2 3o1 024 1 01 0 04 1 1 9 3 1 9 9 32 375 7 72 3 i 【0 24 2 79 74 3 89 8 1 9 9 42 3 75 7 52 5 59 84 6 48 64 7 3 1 0 o 1 9 9 52 4 o5 8 12 9 o9 55 0 39 15 2 19 7 1 9 9 62 4 45 8 23 2 48 45 2 89 05 9 51 0 6 1 9 9 72 4 35 8 535 18 ，25 7 18 66 4 31 0 7 19 9 8 2 3 75 6 03 7 57 s6 0 07 26 37】0 2 19 9 92 3 35 4 63 8 76 ，56 285 96 651 0 9 2 0 0 02 2 95 4 13 9 8 6 36 61647 ll1 0 6 资料来源：f e a r n l e yr e v i e w2 0 0 0 从各船队运力结构来看，到2 0 0 0 年8 万d w t 以上的好望角型船和6 万一8 万d w t 的巴拿马型船运力比例分别达到3 1 7 和2 3 8 ，1 万一4 万d w t 的小灵便型船从l9 9 2 年的8 2 百万d w t 下降到2 0 0 1 年的7 7 百万 d w t ，占2 0 0 0 1 年总运力的2 7 7 ，而4 万一6 万d w t 的大灵便型船从 1 9 9 2 年的3 3 2 百万d w t 增加到2 0 0 1 年的4 6 1 百万d w t ，占2 0 0 1 年总 运力的1 6 6 。 另外，从国际干散货船舶的订单量的变化上也可以看到国际干散货船舶 大型化的趋势。 6 耍主兰篁笙奎：堕堕王墼塑堕垩塑堑堑塞 一 表l 一2国际干散货船舶订单量单位：m i l l i o n d w t ：o o o d w t 102 54 05 06 08 0 1 2 02 0 0 + 年- - 2 54 05 06 08 0 1 2 02 0 0 t 9 9 20 40 50 74 + 30 28 5 0 6 1 9 9 30 51 14 ，10 17 5o 47 9o 2 19 9 40 92 2 6 3 01 6 ，3o 81 2 10 4 t 1 9 9 5i 22 7 6 ，60 ，27 0o21 3 30 9 1 9 9 6t 32 7 6 50 2860 37 51 1 19 9 7 1 22 05 ，oo 78 o0 47 2o 2 19 9 8071 8 3 3o 7 78 0 99 1o 5 i9 9 9 0 5i ，82 94 3i2 5i31 1 1o 5 2 0 0 00 524 3 56 61 2 ，4o 8 l0 0o 5 资料来源：f e a r n l e yr e v i e w2 0 0 0 从表i 一2 可以看到，4 万一6 万d w t 的大灵便型船、6 万一8 万d w t 的巴拿马型船、1 2 万一2 0 万d w t 的好望角型船是国际干散货船舶订单量 的主力，占了总订单量的9 2 ，预计到2 0 0 2 年好望角型船将增长到9 5 0 0 力1 吨，占国际干散货船队总运力的3 4 ，6 ；而巴拿马型船将增长到8 5 0 0 万吨，占3 1 ：大灵便型船为6 5 0 0 万吨，占2 3 7 ：小灵便型船将继续 萎缩。 ( 二) 国际干散货船大型化原因 国际干散货船大型化的原因，除了国际干散货海运量不断增加外，最根 本原因在于干散货船大型化能大大降低单位建造成本、运输成本、降低燃 油消耗、提高船舶营运效率，特别在远距离运输中更能充分发挥它的经济 性优势。 1 、大型干散货船舶可以降低单位建造成本。 船舶越大，其建造成本越高，但是分摊到每载重吨，则每载重吨的建造 成本可以大大降低。 以下是2 0 0 1 年年底的新船造价： 堡主堂堡堕兰! 璺堕三墼堡堕垩立塑翌茎一 表1 3干散货新船造价 净载重吨( d w t ) 3 0 0 0 07 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 造价( m i l l i o nd o l l a r s ) 1 4 01 9 0 3 0 0 单位造价( d o l l a r s d w t ) 4 6 6 6 72 7 1 4 32 5 0 0 资料来源：l l o y d ss h i p p i n ge c o n o m i s t 2 0 0 2 ，1 2 、大型干散货船舶可以降低单位营运成本。 干散货船舶的营运成本包括燃油费、港口费、船员工资等，随着船舶的 大型化，营运成本也相应地增加，但是增加的比例要小于载重吨增加的比 例。以我国的各型干散货船为例： 表1 4我国各型干散货船营运成本变化单位：美元载重吨 载重吨 4 0 0 0 07 0 0 0 01 2 0 0 0 01 6 0 0 0 02 0 0 0 0 0 运距 1 0 0 0 海里5 o 3 5323 13o 成本递减率 2 8 3 3 3 5 0 0 海里 1 2 08 07 o6 56 2 成本递减率3 3 1 2 5 7 1 4 6 5 0 0 0 海里1 4 5 9 68 47 87 5 成本递减率3 4 1 2 5 7 1 3 8 7 0 0 0 海里2 1 o13 21 l01 0 09 2 成本递减率3 7 1 6 7 9 1 8 1 4 0 0 0 海里4 0 02 5 o2 0 518 o1 7 0 成本递减率3 7 5 18 l2 2 5 6 资料来源：海运情报2 0 0 1 2 $ ：成本递减率是指同一运距下大载重吨的船舶比上一较小载重吨的船舶所 需成本的递减比率。 可以看到，随着载重吨的增加，船舶的单位营运成本呈下降趋势。但是， 也不是说船舶越大，经营经济效益越好。从r 本统计的数掘来看，成本降 低的幅度在2 0 万吨级以上变得缓慢，从表) 一4 中也可以看到这情况， 说明船舶大型化的经济性是有限的。从目日u 的情况看，载重吨在2 0 万吨以 8 堡主堂堡堡壅! 璺堕王墼堡堕垄吏塑里篓一- 一 上的干散货船舶只占总运力的3 8 ，最大的干散货船的载重吨为3 6 万。 3 、大型干散货船舶可以降低燃油消耗，节约能源。 由于船舶吨位与主机马力的匹配主要是受船速的影响，而受船型的影响 较小。当船舶吨位增大时，适当降低一些船速，主机马力匹配增加不多。 如一艘2 5 万吨左右的船舶，使用经济航速1 2 5 节时，臼耗油量2 2 吨， 每千吨海里耗油约5 5 公斤；一艘1 0 万吨左右的船舶，使用经济航速1 2 节时，臼耗油5 0 砘左右，每于吨海里耗油只有3 4 公斤。在完成同等运量 的运输时，大型干散货船的燃油可以大大节省下来，而且大型千散货船装 卸时间短、周转率高、在航率高，更能体现节能的经济性。 4 、大型于散货船舶相对提高了装卸效率，加快了船舶周转。 由于大型干散贷船的舱口大，装卸作业方便，舱内货量多，便于机械化 作业，又可延长连续作业时间。从目前国内一些机械化程度高的干散货码 头的装卸条件看，10 万吨级与2 5 万吨级的干散货船装卸时间差不多，这 样便提高了大型干散货船的装卸效率，加快了船舶周转。 ( 三) 船舶大型化的影响 1 、对干散货码头的影响 大型的干散货船舶的停靠对于散货码头的各方面都有较高的要求，由于 大型干散货船舶吃水深、船型宽，要求进出码头的航道和码头的前沿有足 够的水深，还要求干散货码头有大型的装卸机械化设备，以提高装卸效率， 减少干散货船舶的码头停靠时间，加快船舶周转，降低运输成本。这使得 干散货码头向着大型化、专业化、现代化发展。 以我国为例，到2 0 0 0 年底，我国共有万吨级以上专业化矿石泊位2 6 个，总装卸能力为1 】5 6 0 万吨。1 0 2 0 万吨大型矿石泊位4 个，接卸能力 为3 9 0 0 万吨；在建的2 5 万吨级和3 5 万吨卸、装船泊位各1 个，卸、装 能力各为1 0 0 0 万吨。这些大型码头的建成，使中国港口具备了接纳超大型 干散货船的能力，远洋一程运输船正逐渐与日本、欧州航线的船舶吨级保 持一致。而且码头的专业化、现代化水平目益提高，使得干散货码头的装 卸效率有了很大的提高。如卸矿作业，从过去以酱通门机、带斗门机为主， 发展到现在普遍采用i2 0 0 t h 、1 4 0 0 t h 、2 i o o t h 、2 5 0 0 t h 的各类桥 式抓斗卸船机；堆场作业，宁波港使用4 台4 2 0 0 4 2 0 0 t h 斗轮堆取料机， 青岛港则使用3 台斗轮堆取料机，效率达到5 0 0 0 3 6 0 0 t h ，马迹山矿石 码头配备了2 台5 0 0 0 5 0 0 0 t h 堆取料机，这些新建码头装卸设备的技术 水平在国际上也是一流的。 9 堡主竺堡丝壅! 里堕王墼望堕曼壹堑堕 国际上正在建设的大型码头主要有：巴西c v r d 投资兴建的铁矿石码 头，能接纳2 0 万载重吨的船舶，澳大利亚也在纽卡斯尔附近兴建年处理能 力达到8 9 0 0 万吨的世界最大的煤炭专业码头，其装载效率非常高，每小时 输送0 6 6 1 0 5 万吨煤炭。 二、信息技术在国际干散货航运市场的应用 电子商务把干散货运输企业、货主、码头在全球范围内紧密地联系起来， 及时地交换信息。快速、集成的信息流可以使电子商务平台中的每一实体 及时响应实际的客户需求和相应调整自己的运作。通过电子商务，货主和 船东能够更加方便、迅捷地得到市场的供需信息，一方面使得交易更加公 开，竞争更加激烈：一方面在定程度上改变了原来的交易模式。原来必 须双方或通过代理面对面地通过航运交易所进行交易的模式，正逐步被通 过电子商务进行交易的模式取代，而且被越来越多的货主和船东所认可。 如由2 6 家公司投资兴建的l e v e i s e a s 网站专门从事网络租船的业务。而 一些航运交易所为了适应这种情况，也纷纷采用电子商务，近期波罗的海 航运交易所新的电子商务平台已开始运行，该平台能让船舶经纪人查询船 舶、货物信息和刊登广告，以及通过电子邮件来接收船舶吨位和货物信息。 可以预见，信息技术在国际干散货航运市场会得到更加广泛的应用。 三、国际千散货物流一体化发展趋势 随着世界经济一体化、竞争国际化的纵深发展，货方的需求也日益多 元化、高层化，传统的干散货运输已不能完全适应客户和市场竞争的需要， 在国际干散货运输中引入物流服务的理念和经营运作方式是国际干敌货市 场发展的客观要求和必然趋势。全面开展干散货物流服务既极大地冲击了 传统的干散货运输方式，促使干散货运输企业对经营方式、经营理念迸行 彻底改革，也是干散货运输企业占领和拓展散货市场、赢得更多客户的重 要营销策略。在班轮运输中，大力发展物流服务已是航运企业的战略重点， 也是世界主要班轮承运人竞争的主要领域，班轮运输中物流服务的发展已 为其他领域，包括国际干散货物流的新发展提供了借鉴。尽管国际干散货 物流刚刚拉开帷幕，但竞争己初露端倪，从国际上一些国际干散货承运人 已经开始的物流服务看。国际干散货物流一体化将是国际干散货航运业发 展的方向。 四、国际千散货船公司联营和集约化经营 ( 1 。) 国际干散货船公司联营体的产生背景 传统的从事国际干散货运输的航运企业比较分散在备个子市场上同时 1 0 堡主堂壁堡壅! 曼堕王墼堡墼墨鱼垄竺茎一 有数以百计的企业在经营，基本上处于各自为阵的情况，但是这种情况在 近几年发生了变化，在国际干散货航运市场也出现了班轮公司所风行的联 营兼并的情况。国际干散货船公司的联营和集约化经营是近年来世界能源 业、钢铁业兼并联营大潮的必然反应。世界能源业、钢铁业中的跨国公司 为了削减成本，不断推进产业合并和跨国经营。如2 0 0 1 年在亚洲，日本钢 铁和浦项钢铁宣布建立战略联盟；在欧洲，法国的u s i n o r 、卢森堡的a r b e d 与西班牙的a c c r d l i a 三家钢厂子2 0 0 1 年初兼并并形成了年产4 0 0 0 万吨钢 的世界最大钢铁企业；日本钢管与川崎制铁合并后新公司将于2 0 0 2 年1 0 月正式开张：中国宝钢等三家公司组成了原料采购和运输的新的战略联盟； 而且，组成新联盟的谈判还将在日本钢铁与u s i n o r 、浦项与宝钢、日本钢 铁与德国克虏伯、川崎与美国a k 钢厂之间展开。这些超大规模货主的出 现对船公司提出了更高的服务标准和更苛刻的价格要求，因此，部分干散 货船公司为了提高服务水平和自身在同大宗干散货托运人谈判中的地位， 开始尝试联营合作方式。 二) 干散货船公司联营体的发展状况 目前最引人注目的是b o c i m a r 在对z o d i a c a b c 做了长期不懈的努力 争取后，最终达成了人们期待以久的联合协议，组建一个拥有7 5 艘船、1 2 0 0 万载重吨的好望角型船联营体一c a p e si n t e r n a t i o n a l 公司，其中包括 a p m o e l l e r 、b e l s h i p s 等船东的运力；在巴拿马型船方面。由b a u m a r i n e 、 b o c i m a r 和希腊船东组成的巴拿马型船联营体，船舶运力已由19 9 9 年的3 4 艘增加到4 4 艘：l a u r i t z e n 与 v s ( i s l a n dv i e ws h i p p i n g ) 联合建立了世界上 最大的小灵便型船队之。尽管这些联合与大货主的集中度有一定差距， 但船东的联合是适应形势发展的必然之举。 堡主堂堡堡兰! 旦堕王墼冀塾垩吏塑堕塞 联营体名称联营船型主要成员 备注 c a p e s好望角型船7 5 艘 a b c b e ls h i p s b o ci m a r 全球最大的干散 i n t e r n a t i o n a l1 2 0 0 万载重吨货船公司联营体 ( 全球好望角型a p m o e ll e r o s g 船总共6 0 0 艘左 右) z o d i a cm a r i t i m e b a u m a r i n ep o o l巴拿马型船4 4 艘b o c i m a r k 1 a v e n e s s该联营体在印尼 煤炭出口市场占 据了主导地位 t n lp a n a m a x巴拿马型船2 5 艘t o r m 0 1d e e l d 0 1 f f b u lk e rp 0 0 1 n a v i m a x大灵便型船2 0 艘意大利d a m i 0s o c i e r e d i n a y i g a z i o n es p a 公 司以及一家美国公司和 一家希腊船公司组成 l a u r i t i z e n 小灵便型船3 0 艘丹麦l a u r i t g e nb u l k e r s is l a n dv ie wp 0 0 1 南非ls l a n dv ie w s h i p p i n g t h eb u l k h a n d li n g小灵便型和大灵k 1 a v e e l e s s 、e a s t e r n a n d y 3 iz ea n d便型船17 艘s h i p p i n g 等共10 余家船 h a n d m a xp o ol公司 i f l t e rr i b t i o r l a l小灵便型船3 5 艘w a hk w o n gs h i p p i n g b a n d y b u lk p a c i f icb a s in t o r m c a r i - ie r s 资料来源：水运管理2 0 0 2 5 ( 三) 国际干散货船公司联营体的特点 1 、以某个船型为核心组成联营体，且各个联营体的侧重有所不同，其目的 是为了控制某一船型的特定市场，取得相对垄断竞争优势、稳定合理运价、 增强与货主的议价能力。 2 、各个联营体普遍采用集中经营的方式，在船舶调度、货源开发上统一调 配，在效益上集中分配。 硕士学垒论壅! 里堕士整垡墼堡堕堑堑翌一 第二章国际千散货航运市场供需分析 由市场学理论可知，供给与需求是市场行情变化的主要原因，市场的各 影响因素最终都将通过对市场的供需关系发生作用来影响市场。同样，国 际干散货航运市场的供需关系是国际干散货航运市场的核心，国际政治、 经济等因素对国际干散货航运市场的影响都将反映在国际干散货航运市场 的供需关系上，并通过国际干散货航运市场的供需关系变化影响到造船市 场、二手船市场、拆船市场等相关市场上。国际干散货航运市场的供需关 系如下图所示： 图2 1干散货航运市场供需关系图 堡主兰堡堕苎! 曼堕王墼堡垒垩亘塑旦堡一 第一节国际干散货航运市场运力需求分析 一、国际千散货航运市场运力需求含义和特性 ( 一) 国际干散货航运市场运力需求含义： 一般市场需求是指在一定时期内，一定价格水平下，消费者愿意而且能 够购买的商品和劳务的总量。 国际干散货航运市场运力需求是指在一定的时期内，定运价水平下， 国际干散货货主对海上运力的需求总和。 (