（国际贸易学专业论文）中国石油业的市场结构调整研究.pdf

$萱iiff a s t u d yo ft h er e g u l a t i o no fc h i n e s ep e t r o i e u mm a r k e ts t r u c t u r e m a j o r ：i n t e r n a t i o n a lt r a d e n a m e ：s h a nh u a n g s u p e r v i s o r ：c h u a n h u iw a n ga s s o c i a t ep r o f e s s o r a b s t r a c t t h ep e t l o l e 啪i n d u s t 叮i st l l ec r i t i c a l p i l l a ro ft h en a t i o n a le n e 唱ys e c u r i 饥w l l i c h p l a y sam 句o rr o l ei nt h en a t i o n a le c o n o m y t h ew h o l em a r k e tc h a i l lo f t h ec i l i n e s e p e t r o l e 眦i n d u s n yi sh o w e v e ra j m o s to v e n v h e l m e db yt h e 删e so w n e dm o n o p o l y e n t e 印r i s ep r e s e n t l y e s p e c i a l l ym eb u s i n e s so fe x p l o i t a t i o na n de x t r a c t i o no ft h eu p p e r s t r e a n lo ft h ei n d u s t t h ep h e n o m e i l aw 1 1 i c hp o r t i _ a y e da b o v ei st h em a i nr e 弱o no f t 1 1 eo u t c o m eo fs e r i e so fe c o n o m i c 舔w e l la ss o c i mp r o b l e m s ，w 1 1 i c hi n c l u d e db u tn o t l i m i t e do ft l l e f o l l o 、v i n g 嬲p e c t s ：( 1 ) t h em a r k e td i s t o r t i o nw h i c hl e a d st 0t l l e i n e 衔c i e n c yo fr e s o u r c ed i s t r i b u t i o n ；( 2 ) t h ee n l a 唱e m e n to fd i s t o n i o nw h i c hi s c o n d u c t e db yt l l eh u m a nc o m p l i c a t i o no nt l l ed i s o r d e ro fd e m 锄d 锄d s u p p l y ；( 3 ) t h e l o we 箭c i e n c ya i l dc o m p e t i t i o na b s e n c eo f 恤p e 们l e 啪i n d u s n y ；( 4 ) 1 1 1 ed 锄a g eo f t i l es o c i a lw e l f a r e 锄dj u s t i c e ；( 5 ) t i l e c 0 m l p t i o n 锄dr e g u l a t o 巧c a p t u r eo fm e p e t r o l e 啪e m e 叩r i s e 锄de t c t h e s ee c o n o m i c 锄ds o c i a lp r o b l e m sd u et ot l l e e x o r b i 切n tm o n o p o l i z a t i o ns t m c t l l r eo fm ep e 仃o l e 啪i n d u s 仃ya r en o to i l l yi n f l u e n c e t h eh e a l m 觚ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fo u rn a t i o n a le c o n o m yb u tt h r e a t e nm e e n e 唱ys a f e 劬w h i c h a n e c t st l l e e n e 唱ys u p p l y t 0o u rn a t i o n ，o ft 1 1 e s t a t e s c o n s e q u e n t l y ar e f o n i lm u s tb es c h e d u l e do nt h em a r k e ti no r d e rt ob r e a kt i l ep a t t e m o ft h em o n o p o l i z a t i o ni nt h ew h o l es p e c t n 吼o fm ec u 盯e n tp e t r o l e 啪i n d u s 咄 t h i st h e s i s 印p l i e st h es 伽d 砌p a n e mo fs c p 锄a l y s i s n l ef i r s tp 绷o f t h e 抓i c l e a n a l y s et h em a r k e ts t m c t u r eo ft h ec u r r e n tp e t r o l e 啪i n d u s t 叮锄di t sm a r k e tc o n d u c t i no r d e rt of i n dt h es t r u c t u r ed e f e c t s 锄dm ec a u s eo ft h ef o 硼a t i o no fm ec u r r e n t i n d u s t 巧s y s t e m t h es e c o n ds t e pi st 0r u nab a l a l l c es h e e to nt l l ep e 响衄锄c e b e t w e e nt h er e p r e s e n t a t i v ee n t e 印r i s eo ft h ec h i n e s ep e t i i o l e u mi n d u s t r ya n dw o r l d ，s l e a d i n gm u l t i n a t i o n a lo i le n t e 叩r i s e ，w h i l et 咖n gt oc o n c l u d et l l e e 衔c i e n c yg a p 目录 第一章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 研究石油产业的意义2 1 3 研究主题与思路2 1 4 本文的创新和不足3 第二章相关文献综述6 2 1 国外基础性研究文献概述6 2 2 石油产业市场化改革相关研究的概述1o 第三章我国石油产业的市场现状分析1 3 3 1 石油产业简介13 3 2 我国石油市场供求状况分析1 4 第四章国外石油产业的市场管制调整借鉴4 0 4 1 国外石油产业的市场管制调整的实践4 0 4 2 国外实践经验总结4 4 第五章对我国石油业的市场模式调整的建议4 6 5 1 对市场结构模式的建议4 6 5 2 自然垄断业务的市场结构调整模式4 8 第六章对我国石油产业市场结构调整的政策建议。6 9 结语7 3 参考文献7 4 i v 中国石油业的市场结构调整研究 中国石油业的市场结构调整研究 1 1 研究背景 第一章绪论 我国自加入世界贸易组织之后，我国的石油工业长期依赖的“政策保护伞” 将基本消失。过去基于历史原因，我国石油产业长期得到政府产业政策的扶植， 原油、成品油等产品的生产和销售都受到政府禁止性政策的严密保护，因而国内 的石油垄断寡头能够独享整个国内市场。而在我国加入w t o 之后民族石油工业 在对抗国外石油产业巨头过程中长期依靠的“关税壁垒 与“非关税壁垒 ，即 配额制、许可证、市场准入制等都将逐渐被突破。中国石油产业将面临巨大的挑 战( 包括：石油生产和加工成本的压力；炼油、炼化装置的经济效益、生产 效率的挑战) 。我国的原油加工费平均约为2 7 6 元吨，约合4 0 6 美元吨( 汇率 以6 8 人民币美元计算) 而东南亚的国家加工费用仅为1 2 美元吨，中东地区最 高约为1 4 美元吨1 。由此可见对比能够全球调配资源的国外石油产业巨头，我国 局限于国内资源调配的石油产业的劣势是巨大的。由于我国石油产业的加工能力 较弱，缺乏规模效应，因此国内石油产业中游炼油炼化业务段的平均人工成本要 比国外高出5 个百分点。这种差距在入世之后更加加剧了我国石油产业的市场竞 争劣势。在炼油炼化方面，我国炼厂最大的规模在2 0 0 0 万顿年，对比国外4 7 0 0 万顿年的加工量来存在明显的差异，更何况大型炼厂的加工能力利用率比国外 发达国家平均低2 0 。“入世”给我国石油产业带来了巨大的变革，不仅有竞争 的压力也有发展的机遇。机遇表现在：企业将获得更加宽松的国际市场环境和 一个更加开放的国际市场这将有利于石油产业中的各个企业实现全球资源配置 的目标；由于“关税壁垒 与部分“非关税壁垒”的突破，使得新技术和设备 1 曹东学，郭文豪炼油加工费指标计算的探讨中国石油化工股份有限公司炼油事业部、中国石油化工集团 公司节能技术中心 l 中国石油业的市场结构调整研究 ( 3 ) 亚当斯的研究 亚当斯( a d 锄s ，h c ) 在政府与产业行为的关系中指出，产业可依照 规模效益的状况划分为不变的、下降的和上升的，三种不同的产业类型。其认为 对第一和第二种产业类型可以运用市场竞争机制，但对于规模效益递增的应该实 行政府管制。亚当斯把自然垄断产业定义简化为产业的规模经济情况。 “) 马歇尔的观点 马歇尔( m a r s h a i l ，a ) 从生产成本函数层面界定自然垄断。其认为成本递 减的产业一般是垄断性产业，自然垄断产业出现的垄断也许是最合意的市场结构 1 0 o 由此可见，在早期的经济学们看来自然垄断产业如果采用垄断的产业结构借 助规模经济和边际成本递减将会大大提高社会资源的利用效率，正如斯蒂格利茨 在经济学中所说的，“如果两家公司在一个城市的每一条街道上同时架设电 线，其中一家把电力输送到一家客户，而另一家公司送往隔壁的另一家客户，那 么这将是缺乏效率的1 1 。”但是，虽然自然垄断中的垄断安排能够把自然资源的 经济效率发挥到最高，但是这种安排很有可能会导致社会福利受到损失。因此一 种普遍的观点便是：自然垄断需要政府管制。 2 1 2 现代产业经济学的研究 ( 1 ) 产业的界定 国际上对于“产业 的界定有两种不同的概念，一种是狭义上的产业概念， 一种是广义上的产业概念。 狭义的产业概念认为“产业概念范围的界定不能太过宽泛，应将其限定为 生产同类产品的比较对象。所以此观点认为产业的概念即为“生产同类产品或服 务及其可替代产品或服务的集合”。 广义的产业概念则认为“产业 指总体上的“产业”。本文所选用的“产业 1 0 王延惠自然垄断边界变化与政府管制调整中困下业经济 1 1 约舍夫斯蒂格利茨经济学第三版北京：中国人民出版社。2 0 0 5 7 中国石油业的市场结构调整研究 芝加哥学派则反对哈佛学派所提倡的“集中度一利润率 的观点，即哈佛学 派试图通过市场集中度与利润率的正想关关系来证明市场结构决定市场绩效。在 对哈佛学派进行的批判中，芝加哥学派指出不同的企业效率可能形成不同的市场 结构。芝加哥学派更注重观测集中及定价结果是否提高了效率，而不是像结构主 义者那样只看是否会损害竞争。例如：芝加哥学派的代表人物之一波斯纳 ( 融c h 莉a p o s n e r ) 认为，反垄断政策的目的，应在于促进经济效率，进而实现 消费者利益的最大化1 6 。在芝加哥学派看来，如果一个产业持续出现高的利润， 完全可能是该产业中企业的高效率所致，而不像哈佛学派所认为的那样，是由于 产业中存在垄断。因此，如果市场绩效很好，则即是市场存在垄断，政府似乎也 无必要去管制。事实上芝加哥学派特别关注的在于判断产业集中与定价结果对于 效率的影响，而不是如结构主义那样只看是否损害竞争1 7 。 ( 4 ) 前人研究的不足 由于体制和发展阶段的差异，无论是哈佛学派的结构决定绩效，还是芝加哥 学派支持的相反的决定关系，其均以西方发达国家成熟的市场经济为研究背景环 境，并没有考虑体制因素对产业组织的影响。因此，对于我国现实的经济环境。 我国正出于从计划经济向市场经济转变期，虽然已经逐步建立起了中国特色的社 会主义市场经济，但是体制的因素依然强烈的影响着我国的产业组织、市场的行 为与市场的绩效。因此在基于中国的产业经济研究中，应该加入体制因素进行探 讨。我国学者金碚在其1 9 9 9 年出版的产业组织经济学中首次将西方对产业 经济学的分析范式与我国的现实状况相结合，纳入了体制因素进而建立了一个包 含体制因素的产业组织经济学分析范式。虽然其成功的引进了西方的分析理念， 但其分析仅局限于产业的结构组织而并未通过对产业组织的分析将研究延伸到 对石油产业这样具体的产业的结构和运作模式改善中。因此，本文将借鉴前辈的 分析思路，尝试通过对石油产业的结构、行为和绩效的探究分析在新时期，我国 石油产业结构和运作模式存在的问题，以及可能的改善模式。 1 6 夏火慰产业经济学与公共政策：芝加哥学派外周经济与管理 。7 a v e r c h ，h 柚dlj o h n n ，b e h a v i o ro ft h ef i 呻u n d e rr e g u i a t o r ycc o n s t m i n t a m c r i c 蚰 9 中国石油业的市场结构调整研究 一 - 2 2 石油产业市场化改革相关研究的概述 国内运用产业组织理论范式研究我国石油产业的文章中较为典型的观点有 两种：一种是以为代表的引入竞争派；另一种则是寡头垄断派。在此仅举例说明： ( 1 ) 引入竞争派的支持者，如：夏大慰和陈代云，在其“我国石化工业产业组 织研究 一文中运用“结构行为绩效 的分析范式，指出由于管理体制、 产业结构、市场行为等等的不规范，导致我国的石油产业未能够取得更好的市场 绩效，虽然我国的石油产业重组在一定程度上改善了早期的上下游、海陆、产销、 外内贸分割的产业结构，但在行业层面上并未能够处理好分割治理和垄断经营。 我们的重组仅仅只是理顺了过去的上、下游条块分割，并未在管理体制、运营机 制等方面进行彻底的改革1 3 。应该效仿西方国家在产业中上引入竞争机制，允许 更多的私人资本进入该产业以提高产业活力1 9 。认为在石油产业中应该打破产业 的寡头垄断充分引入竞争的这一派提出的观点主要是基于以下几个理由：1 垄断 性一体化企业运用自身的垄断势力，干预市场的运作将会导致市场失灵和资源调 配无效率，从而影响全社会的福利，特别是当垄断企业拥有很强的政府政策游说 能力的时候；2 市场竞争能够提高企业的运作效率，激发企业的创新意识和科技 研发能力，提高整个产业的竞争能力；3 为了确保我国的石油能源安全，我国的 石油产业应该建立更加开放和外向型的产业结构，通过充分的市场竞争、淘汰、 筛选出一批强大的石油一体化供应企业，而不是通过政府的行政命令组建出这样 的企业，借助多样化的具有相当竞争能力的市场主体充分参与国际竞争，不但能 分散风险而且能在不过分引起国际市场关注的情况下，增大我国的石油供应“管 道 ，保证国家能源安全；4 处于地域分割和高度垄断状态的市场不利于政府进 行有效的监控和激励竞争；5 高度一体化的重组不利于自然垄断与非自然垄断业 务的纵向分离，使得竞争性业务的进入门槛过高，有损社会福利。 ( 2 ) 寡头垄断派的支持者，如：杨嵘，在其中国石油市场结构优化研究一 文中通过对我国石油产业的结构和效率进行分析，指出我国石油产业格局为国有 或国有控股石油公司高度垄断整个产业和市场的格局，过高的市场准入和垄断石 埔夏人慰、陈代云我国石化工业产业组织研究财经研究，2 0 0 0 ，1 2 ：3 6 1 9 夏大慰、陈代云我国石化工业产业组织研究财经研究，2 0 0 0 ，1 2 ： 4 0 l o 中国石油业的市场结构调整研究 油公司的寻租行为导致其他非国有经济体几乎无法参与市场竞争，在对石油产业 的进入壁垒进行分析后，杨嵘认为石油产业的高度进入壁垒是其规模经济特点和 政府保护石油产业的必然结果，而石油产业的垄断更有利于国家和社会利益，因 此国家垄断式管理是提升石油产业竞争力和产业组织效率的有效途径2 0 。其认为 寡头垄断型市场是社会化大生产和市场经济不断发展，导致资本集聚的必然结 果。这种市场结构对提高石油产业组织效率的作用主要体现在：( 1 ) 有利于实现规 模经济、降低成本、提高产业资源配置效率；( 2 ) 有利于政府对石油产业的有效调 控：( 3 ) 有利于提高企业或产业的创新能力，特别是由于垄断企业能够运用其垄断 地位，防止新技术被其他企业迅速模仿，避免“搭便车 行为2 1 。认为在石油产 业中应该实行寡头垄断的产业结构的这派学者则是基于以下的几个理由：1 从世 界石油产业市场结构的演变历史上看，多数国家都是只有一家或少数几家石油公 司在运营2 2 ，实行着相对垄断的经营方式，以保证国家对石油资源的集中控制， 据统计，全世界一百多个石油生产国中，有七十多个国家的石油产业是由政府以 国有资产为主要( 或唯一) 来源的国家垄断集团构成；2 寡头垄断型市场结构有 助于提高石油产业的组织效率，发挥自然垄断的规模经济优势；3 由于垄断企业 有强大的资金和技术支持是他们有更强的经济实力去开发新技术，且更有不断更 新技术以保持其垄断优势的动力，因此正如熊彼得为代表的创新主义学派所认为 的那样，垄断的大型企业最有利于促进技术变革，是社会技术进步的主要推动力， 因此在石油产业中保持寡头垄断的市场结构有助于社会整体福利的提高；4 竞争 型市场结构虽有竞争活力，却缺乏规模效益且市场竞争往往引起市场波动和经济 不稳定，甚至是社会动荡和经济危机，在石油产业这样的特殊产业之中使用这种 经济结构将有可能影响国家的能源安全和社会稳定。 表2 一l 国外石油产业市场结构类型2 3 只有一家石油公司的国家少数几家石油公司的国家 多家石油公司的国家 意大利，克罗地亚，土耳其，西班牙，匈牙利，芬兰，奥地利，挪威， 英国，法国，日本，罗马尼美国，俄罗斯 委内瑞拉，厄瓜多尔，秘鲁，阿根廷。墨西哥，玻利维皿，哥伦比亚，亚，伊朗，罗马尼亚，印度， 智利，巴西，马来两距印度尼西亚，泰国，越南，尼日利亚，突尼斯，巴基斯坦，塔吉克，哈萨克 杨嵘中国石油产业市场结构优化研究财经研究，2 0 0 2 ， 4 2 1 杨嵘挺商我国石油产业组织效率的必然选择经济纵横，2 0 0 0 ，l l ：2 2 2 2 可参见：表2 一l 资料来源：杨嵘石油产业组织研究博士论文西北农林科技大学，2 0 0 2 中国石油业的市场结构调整研究 安哥拉，埃及，刚果，乌克兰，阿塞拜疆，格鲁吉亚，吉尔吉斯，科威 特，沙特阿拉伯，阿曼，阿布扎比，叙利亚，卡塔尔，巴林，伊拉克 共计3 8 个国家，占样本数的7 6 共计l o 个国家，占2 0 共2 个国家。占4 1 2 中国石油业的市场结构调整研究 第三章我国石油产业的市场现状分析 3 1 石油产业简介 3 1 1 石油产业结构简介 从产业结构角度来看，石油产业包括：石油气田的勘探、开发、采集、储 存及运输等上游的石油开采业；原油炼制及精加工的中游石油加工业；石油 及其炼制产品销售的下游石油销售业。作为一种重要的能源和化工原料，石油是 关系国家安全的重要战略物资。石油产业是国民经济重要的基础性产业，与国民 经济及社会生活紧密相关，起产业关联性强、产业发展的增长率高对整个国民经 济的发展起着重要的支柱作用。 3 1 2 石油产业特点简介 如前文所述，石油产业作为一种传统的自然垄断性产业，除了具有自然垄断 产业的通用特征之外，还有其自身的一些特点：开采约束，其包含两方面内容： 一是石油资源的稀缺性，二是探明的石油储量随产量递减2 4 。因此，开采约束意 味着要实现一段时间的可持续开采必然要求有新增储量的补充；高风险，石油 产业与传统的自然资源相比开采风险更高，首先因为石油为液态资源，采集难度 远大于固态资源且在通常状态下含油层至少在地面以下一千五百米之下，比起普 通的矿产的开采难度更大。其次，由于石油产业是技术密集型产业，因此其生产 过程涉及的专业领域和运用的科技程度都是相当高的。再者，石油产业的投资与 运营都需要巨大的资本支持，如陆地石油每亿吨的前期勘探费用就要二十亿人民 币左右，海上石油的勘探投资一般为陆地的十倍，而勘探一旦出现一点偏差，整 2 4 注：目前的主流观点依然认为石油资源为不可再生资源，且存在开采极限 1 3 中国石油业的市场结构调整研究 一1 个设计就要全部重新来过，在因此巨大的资金压力使得石油产业风险要远大于其 他资源采集业。最后，由于石油作为国际性战略资源，在国际合作上需要冒相当 大的政治风险，一旦目标国政府对于此资源的态度改变，很可能给石油公司造成 巨大的损失；国际化，石油产业的国际化体现在连个方面：一是资源分布的范 围广而散，很多时候都需要国际合作以进行开发，二是由于世界经济的发展不平 衡，供给与消费、资金与资源、技术与开发等要素分布不平衡，发达的西方国家 拥有大量的需求、资金与技术，拥有资源的产油国则期望通过自身的资源优势换 取国家经济的发展，因此整个行业呈现出一种国际化的运营格局。 3 2 我国石油市场供求状况分析 3 2 1 我国当前的石油需求状况简介 ( 1 ) 石油需求量的高速增长 由于中国的经济长期保持高速的增长势头，使得我国的能源消费量随着经济 的增长保持着持续大幅的快速增长，而目前我国的能源结构依然是以消耗石化能 源为主，特别是对于石油的消费依赖程度越来越大，导致从上世纪9 0 年代以来 我国的石油消费需求高速增长。2 0 0 5 年我国的原油消费总量超过3 亿吨，对比 2 0 0 0 年增长超过3 3 9 4 。原油消费量从1 9 9 0 年开始的1 1 5 亿吨到2 0 0 0 年的 2 2 4 亿吨，1 0 年时间消费需求增长接近一倍。特别是从1 9 9 3 年开始，我国的石 油国内产量已经不能够满足国内的消费需求，因此从1 9 9 3 年开始，我国成为了 石油净进口国，在9 年后的2 0 0 2 年更是超过了日本而跃居为世界第二大石油消 费国2 5 。从1 9 9 0 年到2 0 0 7 年的1 7 年间，我国的石油消费需求增长了2 2 1 7 4 ， 较早前国内的相关机构预测到2 0 1 0 年我国的石油消费需求预测将达到3 7 7 亿 吨，对石油的进口依存度将首次突破5 0 大关，2 0 1 5 年增长为3 9 1 亿吨，至2 0 2 0 年更将突破4 6 亿吨。国外相关机构对此的预期更为激进，1 9 9 9 年i e a ( i n t e m a t i o n a je n e r g ya g e n c y ) 发布的一篇专题报告中国在世界上寻求能 为详细状况请参照：表3 一l 与图3 一l 。数据来源：中国统计年鉴一石油平衡表国家统计局 拍预测数据来源：中国化学工业年鉴，2 0 0 8 年 1 4 中国石油业的市场结构调整研究 源安全中称：按照推算中国的能源体系以1 9 9 5 年至2 0 2 0 年平均增长4 6 计 算，在2 0 1 0 年和2 0 2 0 年中国的石油需求量为3 5 5 亿吨和5 0 6 亿吨2 7 。根据中国 石油经济技术研究院2 0 1 0 年1 月发布的预测，到2 0 1 0 年我国的石油消费需求将 达到4 2 7 亿吨，到2 0 2 0 年则将达到5 7 亿至6 2 亿吨。根据b p 世界能源统计 2 0 0 8 公布的数据，中国大陆2 0 0 8 年的石油消费增长率为4 1 ，尽管是自2 0 0 2 年以来的最低水平，但是仍然占据了世界石油消费量的1 l 2 s ，位列全球第二。 未来的中国将成为石油能源最主要的消费场所之一，也将成为国际石油产业中各 大企业相互角力的主战场之一。 表3 11 9 9 0 年一2 0 0 7 年我国石油消费量 年份消费量同比增长年份消费量同比增长 1 9 9 01 1 51 9 9 92 1 l8 3 4 8 1 9 9 11 2 36 9 62 0 0 02 2 49 4 7 8 1 9 9 21 3 41 6 。5 22 0 0 l2 2 89 8 。2 6 1 9 9 31 4 72 7 8 32 0 0 22 3 81 0 6 9 5 1 9 9 41 5 03 0 4 32 0 0 32 5 21 1 9 1 3 1 9 9 51 6 l4 0 o o2 0 0 42 9 41 5 5 6 5 1 9 9 61 7 45 1 3 12 0 0 53 0 01 6 0 8 7 1 9 9 71 9 77 1 3 02 0 0 63 4 62 0 0 8 6 1 9 9 81 9 87 2 1 72 0 0 73 7 02 2 1 7 4 单位：亿吨，以1 9 9 0 年为基年 2 7 详细状况请参照：表3 2 拍包括中国人陆与香港、澳门和台湾地区的消费量 中国石油业的市场结构调整研究 4 0 0 3 5 0 3 0 0 2 5 0 2 0 0 15 0 1 0 0 5 0 0 1 9 叠 c c 一 一一c一， _ j l lltth 口全国原油产 量( 百万吨 年) 一全国原油消 费量( 百万 吨年) 囡原油进口量 ( 百万吖 年) 9 5 年1 9 9 眸2 0 0 3 年2 0 0 7 年 图3 1 ：1 9 9 5 至2 0 0 7 年石油供需平衡图 表3 2 国外机构对中国石油未来需求的预期对比 预测机构预测发布时间2 0 1 0 ( 亿吨)2 0 2 0 ( 亿吨) 国际能源署1 9 9 9 3 5 55 0 6 兰德公司2 0 0 0 4 4 日本能源经济研究所1 9 9 83 1 4 3 4 1 ( 2 ) 石油需求量的高速增长的原因 ( 1 ) 国民经济结构由工业化初期向中期迈进 2 0 0 8 年我国的国内生产总值已经达到了3 0 0 6 7 0 亿元约，同比上年增长为 9 0 9 6 ，比2 0 0 0 5 年的1 8 2 3 2 1 亿，增长了6 4 4 9 ，比2 0 0 1 年增长了2 7 4 2 5 。 从1 9 7 8 年改革开放至今我国的国内生产总值在剔除价格因素后年均增长率在 9 5 左右3 1 ，而在上世纪的9 0 年代其增长率甚至一度突破l o 。根据党的十六大 部署，2 0 2 0 年我国g d p 将比2 0 0 0 年“翻两番”，即年均增长7 2 ，在2 0 2 0 年我 扫资料来源：中国国民经济和社会发展统计资科汇编，2 0 0 8 2 0 0 9 ，价值指标按当年价格计算，增长速度按 可比价格计算 3 0 资料来源：中国统计数据库 3 资料来源：中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要新华社，2 0 0 6 ，0 3 1 6 中国石油业的市场结构调整研究 国的国家的经济发展预计将会达到3 5 万亿至4 1 万亿3 2 ( 基于2 0 0 0 年价格水平) 。 即使在面对世界范围的“金融风暴袭击下，我国的经济增长依然顽强的保持 9 的高速度，因此在可以预见的一段较长时期内( 5 年1 0 年) 我国经济依然会 保持高速增长的趋势。 经济的快速增长使得能源消费需求高速增长，特别是对于石油资源的需求， 石油能源的弹性系数逐渐提高3 3 。能源弹性系数是反映国家经济增长与能源消费 之间的关系指标，即经济每增长一个百分点，能源消费增长的百分点。西方工业 国家的经验显示，能源弹性系数的高低与经济发展的水平及其产业结构相关。在 工业化初期与中期阶段，能源弹性系数一般较高。因为在这两个阶段内，以重化 工业和重制造工业为主导的第二产业快速发展，对维系工业所需的特定能源需求 迅速增加，特定能源消费量的增长往往远高于经济整体的增长速度。而当达到工 业化后期时，随着第三产业的发展和第二产业的衰落，经济结构向高附加值低能 耗的第三产业倾斜。我国目前以完成向工业化中期的过渡，产业结构中的重工、 制造业等高耗能产业迅速增长，即我国现阶段的经济增长是以大量消耗石化能 源，特别是石油资源和煤炭资源为代价的资源性增长。 表3 3 我国煤炭和石油能源弹性系数比对 时期综合能源弹性系数煤炭弹性系数石油弹性系数 1 9 8 0 一1 9 8 5o 6 3o 5 60 0 9 1 9 8 6 一1 9 9 00 6 6o 5 3o 5 9 1 9 9 2 一1 9 9 50 4 9o 4 6o 5 8 1 9 9 6 2 0 0 0一o 0 2一o 2 4o 8 4 ( 2 ) 在生产性能源消费结构中，石油资源的消费比重快速增长 在我国的能源消费结构中，生产性能源的消费量一直占能源消费量的8 5 以 上。而其中第二产业所消耗的能源占生产性能源消耗的比重在2 3 以上“，而在 生产性能源消费中石油资源的消费总量占全国工业能源消费量的比重一直不低 于1 8 3 6 ，并且石油消费总量以年均新增8 ( 2 0 0 0 年以后) 的速度在增长。 2 资料来源：2 0 2 0 年中国经济规模预测国务院发展研究中心，2 0 0 5 3 3 3 详情参见表3 3 ，资料来源：能源发展战略研究化学工业出版社，2 0 0 4 ，8 3 4 能源发腱战略研究化学t 业版社，2 0 0 4 ，8 3 5 详细情况参见表3 - 4 。资料来源：中国化学工业年鉴2 0 0 7 1 7 中国石油业的市场结构调整研究 表3 4 中国历年石油能源消费量占全国工业能源消费总量比重统计 年份全国工业能源消费总量( 万吨石油能源消费量( 万吨标占全国工业能源消费量 标准煤)准煤) 比重 1 9 9 71 3 7 7 9 82 7 2 7 9 3 51 9 8 0 1 9 9 8 1 3 2 2 1 4 2 4 9 2 7 2 51 8 9 0 1 9 9 91 3 0 1 1 92 4 0 9 1 1 51 8 5 0 2 0 0 01 3 0 2 9 72 4 4 3 8 1 51 8 8 0 2 0 0 11 3 4 9 1 42 5 3 7 5 6 81 8 8 0 2 0 0 21 0 2 1 8 l2 8 1 4 7 7 12 7 5 0 2 0 0 31 1 9 6 2 73 1 4 5 6 4 62 6 3 0 2 0 0 41 4 3 2 4 43 7 0 3 0 1 12 5 8 5 2 0 0 51 5 8 0 5 83 9 2 1 6 6 52 4 8 l 表3 5 中国主要年份能源消费总量和构成统计( 1 9 9 5 2 0 0 7 ) 项目( 万吨标准煤) 1 9 9 52 0 0 02 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 能源消费总量 1 2 5 7 6 31 3 2 4 6 91 6 7 2 7 31 9 3 9 9 02 1 4 4 6 62 3 5 1 5 6 2 5 3 4 8 8 石油 1 6 0 6 52 2 4 3 92 4 2 6 93 1 7 0 03 2 5 3 53 4 8 7 63 6 5 7 0 ( 3 ) 生活能源消耗中石油所占比重逐渐提高 随着我国的经济飞速发展，人民生活水平的提高，在日常生活中消耗的能源 量也逐渐增加。特别是对石油资源的消耗，从1 9 9 0 年的人均1 0 1 千克到2 0 0 7 年 的2 2 7 千克，在1 7 年内消费增长超过1 倍3 7 。依照西方发达国家的经验，生活能 源消费中石油的消费占石油总消费量的比例约为一半，而以2 0 0 8 年的统计数据 来看，我国的生活能源消耗中石油资源的消费量仅占当年石油总消费量的6 2 0 。 因此未来我国的生活石油消费量将继续增长，从而带动石油整体消费需求的继续 大幅上涨。 3 6 详细情况参见表3 5 ，资料来源：中国能源统计年鉴，2 0 0 8 3 7 详细情况请参见表3 _ 6 ，资料来源：中国能源统计年鉴。2 0 0 8 1 8 中图石油业的市场结构调整研究 表3 6 中国历年人均能源消费量统计( 1 9 9 0 一2 0 0 7 ) 年份石油( 千克) 1 9 9 01 0 l 2 0 0 62 6 6 2 0 0 72 7 7 3 2 2 我国当前的石油生产状况简介 ( 1 ) 石油产量搿停滞一，产能集中 对比起我国石油消费量的大幅增长，我国石油产量的增量基本没有太大的 变化，从1 9 9 0 年起的年均石油产量基本维持在1 左右柏。目前国内的石油生产 基本上被中国石油天然气集团公司( 简称：c n p c ，以下简称“中石油”) 、中国 石化工业集团公司( 简称：s 烈o p e cg r o u p ，以下简称“中石化 ) 和中国海 洋石油总公司( 简称：c n o o c ，以下简称“中海油 ) 三家大型垄断国有石油企 业。以2 0 0 7 年的数据为例，三家公司一共生产了1 8 3 2 0 1 9 万吨石油约占当年国 内石油总产量的9 8 2 3 4 1 ，其中中国石油天然气集团公司一间企业就生产了全国 石油产量的约5 7 7 2 ，中国石化工业集团公司和中国海洋石油总公司则分别生 产了全国产量的2 1 7 4 和1 8 7 7 。很显然中石油在我国石油产业上游的生产开 发环节的垄断地位是无法动摇的。而中海油作为我国的第三大石油生产企业近几 年的产能占全国石油总产能的比重虽然基本稳定在1 8 左右，然而由于中海油的 石油资源主要是依靠开采海洋石油，其特殊的开采环境使得其必须毫不放松的采 取长期持续的高强度开采方式，以求用最快速度采尽油田储油。因此其特点为产 量增长快，但如无新油田开采则产量下降将更快。除上述三大石油企业外我国的 其他地方石油开采企业的产量仅占约1 7 7 ，基本可以忽略。 3 8 注：本表按年平均人u 数计算。 3 9 从1 9 9 0 年起至2 0 0 7 年的1 7 年问年均增长1 9 1 8 ，依照表3 1 以1 9 9 0 年为基年等权平均计算。 柏详细情况请参见表3 7 ，资料_ ) 乏源：中困能源统计年签，2 0 0 8 4 1 详细情况请参见表3 8 资料来源：中国能源统计年鉴，2 0 0 8 及中国石油，中国石化、中海油三间公司 2 0 0 8 年年报整理。 1 9 中国石油业的市场结构调整研究 表3 7 中国主要年份石油平衡统计( 1 9 9 0 2 0 0 7 ) 项目( 万吨) 1 9 9 01 9 9 52 0 0 02 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 一、可供量 1 1 4 3 51 6 0 7 2 72 2 6 3 1 82 4 9 2 5 12 7 5 4 0 53 2 1 1 6 23 2 5 3 9 13 4 9 3 0 03 6 6 4 8 9 生产量1 3 8 3 l1 5 0 0 51 6 3 0 0 01 6 7 0 0 01 6 9 6 0 01 7 5 8 7 31 8 1 3 5 31 8 4 7 6 61 8 6 3 1 8 进口量7 5 5 63 6 7 3 29 7 4 8 51 0 2 6 9 31 3 1 8 9 61 7 2 9 1 31 7 1 6 3 21 9 4 5 3 02 1 1 3 9 4 出口量3 1 1 0 42 4 5 4 52 1 7 2 12 1 3 9 22 5 4 0 82 2 4 0 62 8 8 8 12 6 2 6 22 6 6 4 3 库存差额 - 4 0 81 5 1 01 2 4 4 69 4 96 8 25 2 1 91 2 8 83 7 3 3_ 4 5 8 0 二、消费量 1 1 4 8 5 61 6 0 6 4 92 2 4 3 9 32 4 7 8 6 82 7 1 2 6 13 1 6 9 9 93 2 5 3 5 43 4 8 7 5 93 6 5 7 0 1 表3 8 三大石油企业近年石油产量表( 单位：万吨) 年份中国石油天然气集中国石化工业集团中国海洋石油总 全国石油总 团公司公司 公司产量 2 0 0 610 6 6 3 6 04 0 1 6 7 43 4 6 8 3 8l8 4 7 6 6 0 2 0 0 7l0 7 7 2 2 04 1 0 8 0 43 4 3 9 9 51 8 6 3 1 8 0 ( 2 ) 石油品质整体良好 在考察石油生产状况时，除了要了解石油产量的多少之外，还需要认真分析 所产出的石油的品质的高低，即所谓的油品的轻重。用于衡量石油品质的一个最 重要的指标是在常温下石油的密度。通常情况下在常温密度低于0 8 5 5 克立方 厘米的石油称为轻质石油，而密度高于o 8 9 2 7 克立方厘米的石油为重质原油， 处于两者之间的为中质原油。由于石油的品质差异，石油的经济价值4 2 有很大的 差异。一般而言，低密度的轻质原油的品质要高于中质和重质油。因为其能生产 出更多高价之产品，例如汽油、航空煤油等，而且其炼制的成品率要高于高密度 的重质油。由于原油的密度越高所含杂质越多，因此加工提炼需要的成本也就越 高。我国生产的原油总体品质良好，据中石油勘探院廊坊分院原院长李道品介绍， 1 9 9 5 年前中油公司探明储量中低渗透石油资源的比例为2 3 ，1 9 9 6 年至2 0 0 1 年， 低渗透资源比例达到5 6 ，2 0 0 1 年以来的探明储量中低渗透资源已达到6 9 。据 第二次全国油气资源评价结果，中国重稠油和低渗透石油资源量高达4 0 9 4 亿 也经济价值包括：成品油的炼制成品率以及成品油的品质。 2 0 中国石油业的市场结构调整研究 吨，约占全国石油总资源量的4 3 5 5 4 3 。据中石油第三次油气资源评价结果，中 国陆上主要盆地可探明的重稠油、低渗透、特低渗透石油资源量约2 1 5 9 亿吨， 占可探明石油资源量的4 9 8 ，其中重油3 1 1 亿吨，低渗透和特低渗透石油1 8 4 8 亿吨。目前限于技术水平的约束，我们开采的大部分是品质较好的石油，而剩下 的石油资源品质自然会随着开采时间的增长而逐渐降低，特别是在海域石油的大 规模开发之后，重质油的产量将会增加。 ( 3 ) 石油采出程度逐步进入高采出阶段 、 石油的采出程度是衡量石油可开采储量业已产出的程度。即已经开采了多少 可以被采出探明储量，是积累的产量占可采储量的比例。一般而言，已经开采了 6 0 至8 0 的石油资源则被认为是进入了高采出程度的阶段而低于4 0 则是低采 出程度阶段，介于二者之间的则为中等采出程度阶段。我国的陆上石油资源的采 出率已经接近高采出程度阶段，中国陆上含油气盆地中主力油田大部分已有3 0 多年的开采历史，多数油田原油采出程度高达7 0 ，进一步扩大产量的空间十分 有限。而海上石油则由于发现时间较晚，开采的时间也不甚长因此基本还处于低 采出阶段，但是海上石油的采出速度在加快，采出率的增长率较高。 3 2 3 、我国石油产业市场化及竞争潜力优势分析 ( 1 ) 我国的石油企业拥有较强的资源储备优势 我国石油企业的总体资源储备在国际上的同行业者中拥有较为突出的优势。 以中石油为例，中石油的油气剩余可采掘量与油气储量替代率4 5 两项最重要的评 判指标在国际上均具有领先水平4 6 。以全球知名的能源研究公司h i sh e r o l d 与 h a 玎i s o nl 0 v e g r o v e 咨询公司2 0 0 9 年联合发布的一份报告为例，2 0 0 8 年全球石油 的油气储量替换率为产量的8 8 ，即全球当年新发现的油气储量只有当年被开采 出来的油气量的8 8 ，其意味着平均而言全球石油产业内的公司在2 0 0 8 年都消 耗了已有储量的1 2 。中石油在2 0 0 8 的石油储量替代率为1 1 6 5 ，其意味着公司 4 3 资料来源：中国能源网b 业；丛幽监曲i n 签：n 幽笪s 垃i ! 2 鲤生q 丝q 丝螋2 垒q ! 垒2 ：h 血l2 0 0 4 ，9 ，2 4 4 4 2 0 0