（工商管理专业论文）我国动物保健品行业发展研究.pdf

摘要 我国是畜牧养殖业大国，上世纪8 0 年代，我国畜牧养殖业迅速发展的同时， 推动着兽药行业的发展。兽药主要对畜牧养殖动物起到疫病预防、治疗作用。随 着兽用药物种类的增加和使用范围的扩大，兽药逐渐被称为动物保健品，即动物 健康和安全相关产业的总和，并且传统意义的兽药行业被逐渐视为动物保健品行 业。动物保健品行业的健康发展具有重要意义，动物保健品一方面对我国畜牧养 殖业具有积极的影响，另一方面对食品安全，国民身体健康也起到了积极作用。 本文主要是通过动物保健品行业资料收集，以及行业发展政策研究的方式， 考察了我国动物保健品行业市场现状及趋势发展，并与全球动物保健品行业市场 现状和趋势发展进行比较，总结出我国动物保健品行业发展中存在的问题，最后， 通过案例分析和对动物保健品行业前景的预测，进一步提出我国动物保健品行业 发展的对策和建议。 关键词：动物保健品，畜牧业，食品安全 a b s t r a c t c h i n ai sac o u n t r yo nt h em a pa n i m a lh u s b a n d r y , 8 0 so fl a s tc e n t u r y , t h er a p i d d e v e l o p m e n to fl i v e s t o c kb r e e d i n gi n d u s t r y , w h i l ep r o m o t i n gt h ev e t e r i n a r yi n d u s t r y v e t e r i n a r yd r u g sp l a yam a j o rd i s e a s eo fl i v e s t o c ka n i m a l s ，p r e v e n t i o n ，a n dt r e a t m e n t e f f e c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fv e t e r i n a r yd r u gi n d u s t r y , a sw e l la st h ei n e r e a s ei n v e t e r i n a r yd r u gt y p ea n ds c o p eo ft h ee x p a n s i o no fv e t e r i n a r yd r u g sh a v eb e e n g r a d u a l l ya sa n i m a lh e a l t hp r o d u c t s ，a n i m a lh e a l t ha n ds a f e t yt h a ti st h eb u mo fr e l a t e d i n d u s t r i e s a n i m a lh e a l t h p r o d u c t si n d u s t r y , t h eh e a l t h yd e v e l o p m e n t o fg r e a t s i g n i f i c a n c e a n i m a lh e a l t hp r o d u c t si n d u s t r y , a n i m a lh u s b a n d r yi n d u s t r yi nc h i n ao n o n e h a n d ，h a sap o s i t i v ei m p a c to nt h eo t h e rh a n d ，f o o ds a f e t y , n a t i o n a lh e a l t ha l s op l a y ap o s i t i v er o l e i nt h i sp a p e r , a n i m a lh e a l t hp r o d u c t si n d u s t r yt h r o u g hd a t ac o l l e c t i o n ，r e s e a r c ha n d i n d u s t r yd e v e l o p m e n tp o l i c ya p p r o a c h ，e x a m i n e st h ea n i m a lh e a l t hp r o d u c t si n d u s t r y , m a r k e ts t a t u sa n dt r e n d s ，a n dw i t ht h eg l o b a la n i m a lh e a l t hi n d u s t r yd e v e l o p m e n t s t a t u sa n d 仃e n d so ft h em a r k e tc o m p a r e dt os u m m a r yt h ed e v e l o p m e n to fa n i m a l h e a l t hp r o d u c t si n d u s t r yp r o b l e m s ，a n df i n a l l y , t h r o u g hc a s es t u d i e sa n do na n i m a l h e a l t hp r o d u c t si n d u s t r yo u t l o o k ，a n df u r t h e rr a i s e d ，t h ea n i m a lh e a l t h i n d u s t r y d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa n dr e c o m m e n d a t i o n s k e yw o r d ：a n i m a lh e a l t hp r o d u c t ，l i v e s t o c kb r e e d i n gi n d u s t r y ，f o o ds a f e t y 第1 章绪论 1 1 研究背景 1 1 1畜牧业的发展带动着动物保健品行业的发展 庞大的经济动物群体是动物保健品需求的基础。中国是畜牧业大国，养殖经 济动物的群体数量庞大，对动物疫苗的需求旺盛。中国每年出栏的生猪超过6 亿 头，肉牛出栏数超过5 千万头，羊出栏数超过2 亿只，家禽出栏数超过9 0 亿羽， 此外还养殖了大量的蛋禽和超过1 1 0 0 万头的乳牛。猪、牛、羊等主要牲畜的存 栏量和出栏量基本上保持5 1 0 的增长率，由此可知，需要免疫、治疗的经济动 物数量庞大。 1 1 2动物产品出口的绿色壁垒对动物保健品的正确使用起到积极的作用 为了抵御疫病，养殖户大量使用农药和抗生素，造成禽畜产品体内抗生素和 农药残留超标，在发达国家的绿色壁垒面前，中国禽畜产品的出口受阻。例如， 因为抗生素残留超标，欧盟自2 0 0 2 年初开始全面禁止从中国进口兔、家禽肉和 虾等动物源性食品和水产品。中国出口欧盟的蜂蜜也遭到封杀，同时日本、加拿 大、美国等也加强了对中国蜂蜜的检测。此外，发达国家人用和畜用的抗生素是 区分开的，而中国很多养殖场将人用的抗生素直接用于动物，由此造成病菌产生 耐药性后，对人的身体健康造成潜在威胁。为减轻畜牧产品出口压力，应采取正 确使用动物保健品的方法，做到早防治、早治疗疫病的目标。 1 1 3动物疫病的流行特点决定动物保健品的市场空间 庞大的动物群体意味着存在相当数量的动物疾病。除了一些影响中国的传统 动物疾病继续存在外，一些新的疾病也通过各种途径不断出现，包括国外引进和 自身变异等多种情况。另外，动物疾病在治疗、传播等方面出现了新的流行特点。 这些变化，客观上对动物保健品的需求产生了影响。已知的动物疫病有上百种， 常见的也有几十种，而且有7 0 左右的疫病是人畜共感染，如血吸虫病、结核病、 狂犬病、炭疽、布氏杆菌病等等。近几年来暴发的禽流感、猪链球菌等疫病不仅 对禽畜造成巨大损失，也对人的健康带来严重威胁。正确使用动物保健产品，可 以有效防止动物疫病的蔓延，并减少因为扑杀经济养殖动物，给养殖户或养殖企 业造成的经济损失，同时也能对我国国民健康提供一定的保障。 1 2 研究目的和研究内容 我国是畜牧养殖业大国，根据中国农业部、中国畜牧业协会统计，1 1 9 7 8 年 一2 0 0 7 年，中国肉、蛋、奶产量年递增率分别为1 0 8 、1 5 2 和1 9 o 。2 0 0 7 年 全国肉产量达到6 8 6 5 7 万吨、禽蛋产量2 5 1 3 4 万吨，分别占世界产量的2 4 7 和3 7 7 ，居世界第一位；奶类产量3 6 3 3 4 万吨，占世界产量的5 4 ，居世界 第三位。庞大的畜牧养殖动物对动物保健产品的需求较大，上游需求的发展推动 着我国动物保健品行业的发展。上世纪8 0 年代是我国畜牧业发展迅速的年代， 随着畜牧业的发展，动物保健品行业也逐渐发展起来，但较之国外动物保健品行 业的发展我国动物保健品行业起步发展较晚，相应的也会凸显出我国动物保健品 行业发展的特点和不足，本文主要包括动物保健品行业市场现状及趋势分析、影 响我国动物保健品行业发展因素的分析、对广东大华农动物保健品股份有限公司 案例分析，发展我国动物保健品行业的具体建议和对策四个部分内容。 1 3 有关概念界定 1 、兽药，又称动物保健品，是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目 的地调节动物生理机能的物质( 含药物饲料添加剂) ，主要包括：血清制品、疫 苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、 放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等。从理论上说，凡能影响机体器官生理功 能或细胞代谢活动的化学物质都属于药物范畴。 根据国家统计局的行业分类标准，兽药是属于医药制造范畴，指用于动物疾 病防治的一样，但是，近年来随着兽用药物种类的增加和使用范围的扩大，兽药 逐渐被称为动物保健品，即与动物健康和安全相关产业的总和。下图是有关动物 保健品行业的分类情况。 1 资料来源：h t t p ：w w w j i n i n g l1 0 e o m h t m i r u p i n z h u a n q u s h i c h a n g z i x u n 2 0 1 0 0 1 2 4 3 6 5 3 h t m l 2 疫蔼 治疗羽生物锚晶 诊断捌龉 其他 化学制刺 中兽药 其他锚剃 图1 1 动物保健品行业结构 2 、兽用生物制品，是指应用微生物、寄生虫学、免疫学、遗传学和生物化 学的理论和方法制成的菌苗、疫苗、冲秒、类毒素、诊断制剂和抗血清等制品。 用于预防、治疗、诊断畜禽等动物特定传染病或其他有关的疾病。兽用生物制品 以免疫和预防医学为核心，以生命科学为基础，情调免疫防疫等。 3 、兽用药物制剂按中华人民共和国兽药典和国务院兽医行政管理部分 发布的其他兽药质量管理标准或者奇特初访的要求，加工成一定规格的兽药制 品，分为兽用化药和兽用中药。 ( 1 ) 兽用化药，对侵袭动物机体( 宿主) 的病原体具有选择性抑制或灭杀作用， 或能调节动物生理技能的化学物质，成为化学药品。主要包括人工合成抗菌药品、 抗寄生虫病药、消毒剂、杀虫剂等。 ( 2 ) 兽用中药，具有个体及群体防治的双重作用，既能进行动物免疫群体防治， 又能促进个体生长发育。兽用中药可改善饲料的营养功效，提高饲料转化率。中 草药还具有双向调节作用，不会产生抗药性。 兽用生物制品、兽用化药、兽用中药分别属于兽医生物制品学、兽医化学药 品学、兽医中药学三个不同学科领域，其来源、成分、使用依据、作用机理等方 面各不相同，在动物疫病的防治效果上体现了各自隶属的专业学科和医疗体系的 特色及不同点，兽用生物制品主要以免疫和预防为主，兽用西药以治疗为主，兽 用中药体现用药和医疗经验的集合，强调整体作用和辩证实施治疗。兽用中药不 单可以起到预防、治疗的作用，还可以促进动物生长，提高免疫能力的作用，而 ，l，z，-， 一 一 兽用中药的使用又不会产生对人体健康有害的药物残渣和残留物，近年来，逐渐 被养殖户认识兽用中药的优势，使用比例逐年提高。成为我国动物保健品行业研 发的趋势。 4 第2 章动物保健品行业市场现状及趋势分析 2 1 全球动物保健品行业市场现状及趋势分析 上个世纪六十年代之前，还没有供动物使用的药品，更别提动物保健产品了。 当时，治疗动物疫病是通过使用人用药物解决的，所以，上个世纪六十年代之前 是根本不存在兽药企业的，直到1 9 6 8 年美国颁布兽药修正案，才开始了真正 意义上的兽药法制化管理。6 0 8 0 年，是国外兽药产业萌芽、成长阶段，随着国 外规模化养殖程度的提高，动物集群化、流动频繁等特征促使着动物流行疫病的 传播。此时，兽药的使用才逐渐被认识， 性传染病和地方性流行病为重点，此时， 行业进入了预防疫病防范阶段，扑灭烈 兽药企业中主要以生产抗生素、化药、 疫苗的企业发展迅速。2 0 世纪末是国外兽药行业发展黄金阶段，由于养殖业继续 向集约化发展，禽畜养殖中疾病特征逐渐从急性传染病向慢性传染病、中毒病、 遗传病以及营养代谢病发展。集约化养殖本身是为了追求更大的利润，而此时兽 医要考虑疾病给集约化养殖场带来的损失的前提下，参与养殖场的设计、生产、 加工、销售的各个环节，把卫生防疫和管理结合起来，畜牧养殖业的健康发展也 壮大了兽药产业的发展，此时兽药生产企业无论企业数量还是生产产品的种类， 都有了很大程度的提高，其中，抗生素和化药的使用降低了动物的发病率和死亡 率，而药用饲料添加剂等产品的使用又促进了养殖动物的健康成长。进入2 l 世 纪，国际药业巨头进入了兼并重组、强强联合的阶段，兽药的使用范围和品种也 逐渐扩大，动物保健品概念逐步代替兽药的概念体系，与此同时许多制药业巨头 先后兼并了兽药或者动物保健品生产企业或者成立了自己的动物保健品生产事 业部，经过几次兼并重组后，一些全球知名制药企业已然成为动物保健品行业的 佼佼者，如辉瑞、先灵葆雅、梅里亚等。2 0 0 8 年，全球兽药( 动物保健品) 行业集 中度进一步提高，前五家制药企业的销售额占全球兽药销售市场的5 6 8 7 。 5 全球前5 名食业洛约销铵额；彳伞球洛约总 i i 售额的比。氧 、l 拜j ： l 梅手q 埘 7 3 s 1 3 - 5 j & 图2 12 0 0 8 年全球前五名兽药生产企业销售额占全球销售总量比重 全球动物保健品行业市场的现状，首先从市场规模看，全球动物保健品行业 市场规模主要受全球畜牧养殖业发展情况，而全球畜牧养殖业又受到全球人口数 量、食品消费结构等因素影响从全球来看，食品消费结构变化的一个趋势是人均 肉类消费增加，导致肉类需求增长。从收入水平与实务消费关系的演进阶段来看， 当收入处于相对低水平时，为解决温饱问题，消费以粮食为主；当收入括约了这 一阶段后，谷物、薯类所减少的份额由禽畜类产品替代，禽畜类产品消费上升， 第三阶段恩格尔系数在3 0 左右时，禽畜类产品消费稳定、停滞或减少。全球的 人口数量一直是稳步增长的，1 9 5 0 年全球人口数量2 5 1 9 亿，预计2 0 1 0 年达到 6 8 4 3 亿，人口的增长也导致包括肉类产品在内的食物需求，因此，长期看来全 球畜牧养殖业应该会保持稳定增长，同样，这也对全球动物保健品的需求提出了 新的要求。历史数据也证明了过去几年里，全球动物保健品行业的市场规模一直 保持着增长的态势。 6 蜜 g 量燮篓 g 笤兽 垒 鲁 2 怒 冠愆 冠冠琵 冠 总 图2 21 9 9 8 到2 0 0 8 年全球动物保健品市场规模的增长 资料来源：w o o dm a c k e n zie 近年来随着人们对食品安全性关注的提高，兽用生物制品的销售比例逐年提 高，对集约化养殖场中养殖动物疫病的防御起到了关键作用，所以从销售的产品 结构来看，目前，全球动物保健品市场中，兽用生物制品销售情况将是整个兽药 行业中发展最好的类别，据美国农业部预计，2 0 1 0 年生物制品全球市场规模在 1 2 0 亿美元左右。在未来5 年全球动物保健品最有增长潜力的领域是兽用生物制 品。这主要归功于以下几点：继续倾向于预防而非治疗的政策趋势；欧洲、 拉丁美洲致力于口蹄疫和蓝舌病疫苗免疫的策略；不断变化的疾病压力推动新 抗原和多价苗的研发；新的生物技术产品的出现。预期主要的增长潜力将来自 于大型食用动物生物制品和水产用疫苗方面的持续增长。 二k t 缘 ：j 龟21 5 0 c 中? i ，- 1 年：二i ：聋 【! 垫墅窭垫! 童羔塞苎 ! 主堡至! ! i! 塑! ! 王! ：主! ：! ：! 塾丝壹塑一 2 图2 3 按产品类别分全球动物保健品市场销售情况 2 资料来源：中国动物保健品协会( 2 0 0 8 年中国动物保健品行业 7 、，j；。哼，；，；吨；i。；i；。叶；j，；妇约均搪妒掩岱协n鸵n 中国经济动物主要以猪、禽、为主，这一动物种类构成与西方国家明显不同， 原因在于中国的禽畜种类结构与西方国家存在差异。国外主要食品动物还是以牛 为主，因此从上图上我们不难发现，全球抗寄生虫治疗药品需求一直表现良好 的原因之一，此外，国外的宠物药占据了全球兽药产品比例的1 3 ，这也是全球 抗寄生虫治疗药品主要消费对象。另外，从全球保健品市场发展区域特点来看， 作为畜牧业发达的拉美和北美地区，动物保健品消费能力逐渐增强，但是，目前 还是北美和欧洲是动物保健品行业消费的重点，而亚洲地区消费能力将比之下最 弱。 i 蘩 _ 縻 鼷_ 薷，l曩_ 黎 _ 残 雾 j | | o 从上述分析来看，3 全球整个动物保健品市场规模大约为2 0 0 亿美元，未来3 年( 2 0 1 2 2 0 1 4 年) 全球市场复合年均增长率超过3 。全球动物保健品产业已 继续进入垄断阶段，跨国公司强强联合，注重研发和品牌，兽用生物制品增长趋 势将更为明显。 2 2 我国动物保健品行业市场现状及趋势分析 我国动物保健品行业发展起源于上世纪八十年代，是伴随着我国畜牧养殖业 的发展而发展起来的，起初，我国的动物保健品生产企业生产环境低下、产品质 量不高，主要依靠仿制药而生存，从产品结构上看，早期也主要是以化药为主， 尚未进入技术研发能力相对较高的兽用生物制品的生产。动物保健产品对于我国 畜牧养殖业的健康发展和提高国民生活水平息息相关，我国畜牧养殖业也已经从 劳动密集型传统养殖方式向现代化规模养殖方向转型，而随着我国畜牧养殖业集 约化、规模化养殖程度的不断提高，我国动物保健品行业也发展迅速。2 0 0 4 年我 国国内动物保健品总消费额为1 5 0 7 0 亿元增长至2 0 0 8 年2 1 4 6 7 亿元，保持了 年均1 5 左右的增长速度。目前，我国已成为继美国之后的第二大动物保健品消 费国，预计未来几年随着我国畜牧业的发展，我国动物保健品行业将仍保持平稳 的增长态势，预计到2 0 1 2 年我国兽药总产值可达到3 7 5 - - - 4 0 2 亿元。另外，根 据中国动物保健品协会统计，2 0 0 8 年国内兽药总额2 1 4 6 7 亿元，兽用生物制品 的总消费额为4 7 5 6 亿元，占兽药市场容量的2 2 1 5 ，未来几年，随着强制性免 疫范围的扩大以及规模化养殖比例的提供，兽用生物制品市场容量也将进一步扩 大。我国兽药行业中兽用生物制品的市场需求增长势头强劲，是我国动物保健品 市场未来发展的重要趋势特征之一。下图是我国2 0 0 4 年- 2 0 0 8 年包括兽用生物制 品在内的兽药行业的市场规模变化状况： 3 资料来源：广东大华农动物保健品股份有限公司创业板招股说明书 9 f # t t l 地区 i 2 9 3 气 f 仁北地【萋 1 2 6 s o o # 尔j 也隧 9 5 2 图2 72 0 0 8 年我国分区域动物保健品销售比例情况 1 0 j jj j | | | i| | | | | | | 另外，考虑到动物安全将一方面影响中国国民的身体健康，另一方面也影响 中国农畜产品的出口，因而，在动物安全方面，国家将继续加大力度，在监测方 面做得更全面、更精细。我国先后出台了中华人民共和国动物防疫法、重大 动物疫情应急条例等法律法规，对中国动物疫情的预防、防范和控制进行了规 定。并且根据动物发病的特点，国家分别在春季、秋季进行动物防疫工作的布置， 以及在全国范围内进行重大动物疫病防控情况检查。因此，在春季、秋季，兽药 产品，尤其是大量的动物疫苗产品被大量采购和使用，我国动物保健品行业具有 明显的季节性特征，因此，我国动物保健品销售市场也相应表现出一点的季节性 变化。 我国动物保健品行业的市场前景，长期以来是被看好的。之所以认为我国动 物保健品行业市场前景良好，主要是从以下几方面因素考虑的。 1 、庞大的人口规模和人均肉类消费量的增长直接影响禽畜产品的需求，畜牧 养殖业的规模决定了我国动物保健品行业市场容量潜力巨大。2 0 0 9 年我国有 1 3 3 4 亿人口，人均肉类占有水平约为5 6 千克，在全球范围内仍然不高，远低于 美国人均肉类消费量1 2 3 5 千克，与消费习惯类似的台湾人均肉类消费量7 4 4 千克也存在着一定差距。随着国民收入的增强，人均肉类销售能力必然会有所增 长，因此，我国国民对禽畜肉类的需求也会有所增长，那么作为畜牧养殖业的上 游行业即我国动物保健品行业市场前景也较乐观2 、我国规模化养殖程度的提高 也促进了对动物保健品市场需求，规模化养殖度越高，动物疫病传染速度和范围 越大，所以规模化养殖场要加强对动物保健品的投入使用，另外，规模化养殖场 会更加注重对动物保健品的规范使用，在一定程度上也会加强对我国动物保健产 品的需求。3 、我国国民对食品安全意识越来越高，也促进了动物保健品的市场 需求。为了保证养殖收益，降低动物疫病造成的经济损失，养殖户往往不恰当使 用一些化学药物，过度使用抗生素，有时还会以人用药品代替兽用药品使用，这 种滥用药物往往会使食品中药物残留过高，影响人体健康。近年来随着一系列食 品安全问题的发生，也是政府和国民对食品安全的重视，国务通过了轻工业振 兴规划中也明确指出了重视食品安全问题。因此，随着食品安全标准的不断提 高，未来会对“绿色的动物保健品提出更高的需求。我国动物保健品良好的市 场前景和国家产业政策的支持，我国动物保健品企业正朝着规范化快速发展。 2 - 3 我国动物保健品行业发展存在的问题 l 、我国动物保健品行业强制执行g m p 制度以及高额的产品毛利率吸引其他 相似行业竞争者的介入，加剧市场竞争风险，行业竞争情况激烈，品牌产品、优 势产品较少。2 0 0 6 年1 月1 日起国家实行动物保健品生产企业g m p 强制认证后， 生产企业数量大大减少，原有的行业格局发生了较大的变化。截止到2 0 0 8 年底， 全国共有通过g m p 验收的兽药生产1 5 2 7 家企业( 中国香港、中国澳门、中国台 湾未纳入统计范围) 目前，虽然不少动物保健品生产企业通过了g m p 验收，技术 条件得到提升，但在企业管理、规范化生产以及产品质量方面与国际水平仍存在 较大差距，低水平重复建设现象仍较为严重。在低端常规产品市场，国内动物保 健品企业仍处于小规模、低层次竞争阶段，价格竞争为主要竞争手段；在中高端 产品市场，随着国外动物保健品企业的进入，一些进口动物保健品产品表现出了 强劲的竞争力，国内动物保健品兽药企业面对国外动物保健品企业的竞争压力变 得更大。公司存在一定的市场竞争风险。此外，国内较大动物保健品生产企业都 主要营业收入来源兽用生物制品，兽用生物制品行业的毛利润水平较高，平均在 6 0 左右，高额的利润收入的必然会吸引一批相关行业企业的进入，一定程度上 也会加剧市场竞争风险，市场竞争激烈，使得部分动物保健品企业一味在销售上 追求销售额，忽视了产品质量和新产品研发。 2 、我国多数动物保健品企业的迅速发展，但是由于行业发展历史原因，我 国兽药行业的业务模式还是有赖于国家政府的采购为主，终点客户开发为辅的形 式。过分依赖政府采购，缺少终点销售网络的建设，很可能减少企业抗击市场变 化的能力，也无法真正维护目标客户。 - 一 3 、与国外动物保健品市场发展情况比较，我国动物保健品行业的产品结构 还相对单一，主要还是以治疗为主，预防为辅。以2 0 0 7 年为例，全球动物保健 品市场总产值为1 7 9 亿美元。其中，抗寄生虫药物占2 9 1 ，生物制品占2 3 3 ， 药物添加剂占1 1 7 ，三项合计超过2 3 3 ，主要是保健和预防产品。而在我国， 抗感染等治疗用药产值要占到动物保健品行业总产值的一大半。以国外的动物保 健品产品结构可以看书，国外对动物疫病主要是以生物安全措施、加强保健、做 好预防为主，而我国目前阶段还是以治疗为主，这从侧面也表明了，我国畜牧业 还是以专业户、散户饲养为主要生产模式，所以就会更多的依赖治疗，科学养殖 知识和体系缺乏。 4 、我国动物保健品行业集约化程度不高，较之国外动物保健品行业的集约 化程度还存在着较大的差距。从2 0 0 3 2 0 0 4 年，全球前1 5 家的动物保健企业总 产值占整个动物保健品行业的比重从7 8 9 3 增长到8 0 5 1 ，以北美市场为例， 1 2 动物保健品生产企业有2 0 0 多家，实现了5 6 亿美元的产值，企业平均年产值超 过2 5 0 0 万美元。而当时，我国通过g m p 认证的动物保健品生产企业超过1 4 0 0 多 家，产值只有2 0 0 多亿人民币，相当于约3 0 亿美元，企业平均年产值只有2 1 0 万美元，还不及北美企业的十分之一。全球动物保健品行业的集约化程度的提高 预示着全球动物保健品行业的成熟程度越高，而我国动物保健品市场分散，集约 化程度不高，说明着我国动物保健品行业发展还不成熟。 5 、我国动物保健品行业研发能力普遍不足，这与我国动物保健品行业的发 展历史有关，早期，我国兽药行业主要以仿制药生产为主，企业为了以为追求利 润，忽视了对研发的投入，缺少我国动物保健品行业持续的创造力。2 0 0 8 年，中 国动物保健品协会对9 2 5 家动物保健品企业进行了调研统计，具体情况如下表 表2 12 0 0 8 年我国动物保健品行业研发部门设置情况 单位：家( 企业数量) 企业类型有研发部门无研发部门 已经建成正在筹建企业数量比重( ) 企业数量比重( )企业数量比重( ) 生药企业 4 28 4 0 0 36 0 05 1 0 0 0 化药企业 1 4 41 6 4 61 4 11 6 1 15 9 06 7 4 3 合计 1 8 62 0 1l1 4 41 5 5 75 9 56 4 3 2 1 3 表2 22 0 0 8 年我国动物保健品行业研发资金投入情况 单位：亿元； 仑、| l ，娄犁年度研发资金总投入占年总销售额的比重 生药企业 2 5 15 7 1 化药企业 4 4 73 2 5 合计 6 9 83 8 4 4 从表2 1 数据可以看出，不设研发部门的企业所占比重为6 4 3 2 ，而设有 研发部门的企业所占比重为3 5 6 8 ，表明动物保健品生产企业对研发工作的重视 程度和创新能力还有待提高。从表2 2 数据可以看出，2 0 0 8 年动物保健品生产企 业研发资金总投入6 9 8 亿元，占产业总销售收入的3 8 4 。虽然就相对数而言， 3 8 4 9 6 的研发投入比重与国外动保企业相比并不算低，但全产业年度研发资金投 入6 9 8 亿元与外资动物保健品行业业动辄上亿美元的研发投入比较，还是显得 有些薄弱。 6 、我国动物保健品行业的企业研发过分依靠几个核心人员，没有建立有效 的知识产权保护措施，致使掌握了大量的非专利技术，如营养液的配方、工艺的 控制等这些技术掌握在少数核心技术人员及管理人员手中，企业可能会面临着依 赖核心技术人员及技术失密的风险。 7 、我国宠物用生物制品和药品市场发展缓慢，无法满足我国宠物市场的需 求，目前，我国市面上销售的宠物用生物制品和药品多数都是进口，所以，我国 的动物保健品生产企业应及时调整产品结构，满足市场需求的变化。 8 、我国动物保健品终端销售监管力度不够，尤其是对兽用生物制品经销管 理力度不够，致使兽用生物制品在存储、运输过程中造成变质或失效的情况。目 前，我国正开始实施g s p 制度即兽用生物制品经营质量管理规范，届时，该类情 况会有所好转。 4 资料来源：中国动物保健品协会( 2 0 0 8 年中国动物保健品行业报告 1 4 第3 章影响我国动物保健品行业发展因素分析 3 1 对我国动物保健行业发展有利因素分析 l 、宏观经济对产业的影响。影响动物保健品行业的直接因素有禽畜流行病 的变化以及下游行业畜牧业的发展，而国家宏观经济情况的健康发展在一定程度 可以起到兽用生物制品行业的积极影响，当国家宏观经济运行良好，会刺激国民 对肉类产品的消费，从而也就推动了对畜牧养殖业的需求，间接影响了包括兽用 生物制品在内的动物保健品行业的需求。 困内生产总值、务牧北总产值及陶内辫药消费颧变化趋铸 1 0 0 0 0 0 o 一一一一名 一一一o ：二j ，一一 一 i 篡曼q 一 一 一 。 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 8 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 图3 1 生产总值、畜牧业总产值以及国内兽药消费额变化趋势 资料来源：中华人民共和国统计局网站、中国动物保健品协会 2 、产业政策对行业的影响。动物保健品对防治动物疫情、促进畜牧养殖业 的健康发展起到了积极的作用，与此同时，也对保障食品健康安全、减少公共安 全隐患以及促进人体健康发展发挥了巨大的作用。动物保健品在国民经济中具有 重要的地位，近年来，兽用生物制品业一直都到国家政策的鼓励和支持。以下主 要摘取了近年来国家产业政策支持兽用生物制品行业文件的解读 ( 1 ) 5 2 0 0 4 年以来，中共中央和国务院连续六年出台指导“三农 工作的中央 一号文件，均对“动植物疫病防控”提出了明确的发展要求。 ( 2 ) 2 0 0 5 年1 2 月2 日，国家发改委发布产业结构调整指导目录( 2 0 0 5 年) 5 资料来源：天津瑞普生物技术股份有限公司 o 0 o o o o 0 0 o o o 0 0 0 o 4 3 2 ( 发改委第4 0 号) 将“重大病虫害及动物疾病防治”、“动物疫病的新型诊断试 剂、疫苗及低毒低残留新药开发”列为鼓励类产业。 ( 3 ) 2 0 0 6 年2 月7 日，国务院颁布国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 2 0 0 6 - 2 0 2 0 年) ( 国发 2 0 0 6 6 号) 将“畜禽水产健康养殖与疫病防控”列为 重点领域，将“创制高效特异性疫苗、高效安全型兽药及器械 列为该领域的优 先发展主题。 ( 5 ) 2 0 0 7 年1 月2 3 日，国家发改委、科学技术部、商务部和知识产权局于联 合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南( 2 0 0 7 年度) ( 发改委、科 技部、商务部、知识产权局公告2 0 0 7 年第6 号) 将“动物重大疫病预防控制技 术列为产业化重点领域。 ( 6 ) 2 0 0 7 年4 月8 日，国务院办公厅颁布由国家发改委制定生物产业发展“十 一五 规划( 国办发【2 0 0 7 ) 2 3 号) 指出：“十一五期间开发并推广应用生物 农药、生物肥料、植物生长调节剂、生物饲料添加剂等重要农用生物制品1 5 个 左右，开发并推广应用畜禽新型疫苗等动物用生物制品和制剂4 0 - 5 0 种；培育绿 色农用生物制品大型企业集团1 0 家，大幅度提高我国绿色农业生物制品自主创 新能力和国际竞争力，有效缓解农业面源污染。， ( 7 ) 2 0 0 9 年2 月国务院通过了轻工业振兴规划，明确提出重视食品安全。 随着食品卫生标准的不断提高，动物体内化学药品残留量也必然逐渐降低，为了 解决防治疾病与药物残留的矛盾，使用疫苗加强预防将成为趋势。 ( 8 ) 2 0 0 9 年3 月1 1 日，国家发改委发布关于请组织申报绿色农用生物产品 高技术产业化专项的通知( 发改办高技 2 0 0 9 5 3 6 号) 将“畜禽疫苗产业化 列 为国家重点支持的产业化专项。产业化内容具体包括：针对严重制约我国畜牧业 发展、干扰市场供应、引发公共安全问题的突发性、流行性、高致病性和高经济 损失性的重大动物疫病，支持快速、高效、安全、廉价的新型畜禽疫苗和疫病诊 断试剂盒的产业化。包括针对口蹄疫、禽流感、猪瘟、新城疫、蓝耳病、狂犬病 的快速血清学检测试剂盒、免疫和感染鉴别诊断试剂盒、基因工程疫苗、外壳蛋 白疫苗、合成肽疫苗的产业化。 ( 9 ) 2 0 0 9 年6 月2 日，国务院办公厅颁布促进生物产业加快发展若干政策 ( 国办发( 2 0 0 9 ) 4 5 号) ，明确提出：要大力发展动物疫苗、现代兽用中药、生 物兽药等绿色农用生物制品；要积极拓宽生物企业融资渠道，积极支持符合条件 的中小生物企业在中小企业板和创业板上市。 1 6 3 、巨大的市场需求给动物保健品行业带来广阔的发展空间。动物保健品行 业的市场前景长期来看是发展乐观，主要是因为庞大的人口规模和人均肉类消费 量的增长直接影响着禽畜产品的需求，畜牧养殖业的规模决定了我国动物保健品 行业市场容量潜力巨大；我国规模化养殖程度的提高也促进了对动物保健品市场 需求；为了保证养殖收益，降低动物疫病造成的经济损失，养殖户往往不恰当使， 用一些化学药物，过度使用抗生素，这样往往会使食品中药物残留过高，影响国 民身体健康，随着我国国民对食品安全意识提高，也促进了动物保健品的市场需 求。因此，我国的兽药行业一直保持着稳定增长的态势，2 0 0 4 年我国国内动物保 健品总消费额为1 5 0 7 0 亿元增长至2 0 0 8 年2 1 4 6 7 亿元，保持了年均1 5 左右的 增长速度。预计未来几年随着我国畜牧业的发展，我国动物保健品行业将仍保持 平稳的增长态势，预计到2 0 1 2 年我国动物保健品总产值可达到3 7 5 _ 一4 0 2 亿元。 巨大的市场需求给动物保健品行业带来了广阔的发展空间，无疑是有利于我国动 物保健品行业的发展。 4 、规模化养殖比例上升逐步带动行业结构性调整。由于大型养殖集团更加 重视动物保健品质量的稳定性、动物保健品企业的品牌及信誉、服务等综合实力， 规模养殖比例的上升将有利于大型优质动物保健品企业更快发展。规模化养殖， 特别是高密度养殖，提高了禽畜的疫病传染几率。一旦出现某一只动物感染疫病， 其他动物都必须扑杀或者接种疫苗。因此，养殖的规模化程度提高，进一步带来 对疫苗产品的需求。据农业年鉴统计，2 0 0 4 年全国各类畜禽规模化养殖小区达4 万多个，5 0 头以上生猪规模养殖户出栏的生猪占生猪出栏总量的3 7 9 ：2 0 0 0 只以上肉鸡规模饲养户出栏的肉鸡占全国总产量的4 5 5 ；5 0 0 只以上蛋鸡规模 养殖户的鸡蛋产量占全国总产量的2 7 5 ；奶牛( 存栏2 0 头以上) 、肉牛( 出栏 1 0 头以上) 、肉羊( 出栏3 0 头以上) 的规模饲养程度也分别达到2 5 、3 5 4 和4 4 1 。以生猪为例，规模化养殖程度较2 0 0 1 年前有明显提高从2 0 0 6 - 2 0 0 8 年，生猪规模化养殖的发展情况来看，规模化养殖的生猪出栏头数从2 0 0 6 年的 3 1 ，8 4 6 4 1 万头增加到2 0 0 7 年的3 8 ，9 3 8 9 9 万头，占生猪出栏总数的比例也从 4 1 5 增加到4 8 4 6 0 5 2 0 0 8 年规模化养殖的生猪出栏头数占生猪出栏总数比例首 次超过5 0 ，这是畜牧业逐步实现规模化养殖的标志。规模化养殖是未来发展趋 势，在人均收入可支配度提高的前提下，根据兽药行业历史平均增长率为1 7 5 7 0 5 合理估计未来兽药行业平均增长率在1 5 0 5 1 7 0 5 ，预计2 0 1 2 年，我国动物保健品行 业产值为3 7 5 4 0 2 亿元。 1 7 5 、我国对动物保健品行业监管力度的加强，规范了行业有序发展。兽药直 接关系到动物食品的卫生安全，而且生产疫苗时需要使用病毒、细菌等病原体， 因此，国家在行业准入、生产经营等方面制订了一系列的法律、法规，以加强对 兽药行业的监管。根据国家规定，动物保健品生产企业必须通过农业部g m p 认证； 另外，所有动物疫苗产品必须经过农业部批签发后方能销售；被政府纳入强制免 疫范畴的疫苗由农业部指定的生产企业生产，其他疫苗在取得生产批文后由企业 自主决定。 表1 1 动物保健品( 兽药) 研究到销售各个环节的相关监管制度 相关环节国家颁布的相关监督法规 研究兽药管理条例、新兽药研制管理办法 临床实验新兽药研制管理办法 注册兽药管理条例 生产兽药生产质量管理办法、兽药管理条例、兽药 生产质量管理规范检查验收办法、兽药生产批准文号管 理办法 销售兽用生物制品管理办法 使用兽药管理条例 6 、动物保健品行业是资金密集度行业，在一定程度上约束了企业进入条件， 利于行业高素质发展。动物保健品行业是资金密集型产业，具有高资金投入、高 风险、高增值和高回报的特点。资金投入不足，很难研发出产品，并实现产品生 产，因此企业需要具备较强的资金实力。例如，从动物疫苗研发到生产的每一个 环节都提出很高的资金要求。在研发环节，由于疫苗研发周期长，在前期需具备 很强的资金实力以支撑疫苗的研发，而且还必须承担研发失败的风险；在疫苗生 产环节，对生产车间和设备投入都很大；在流通环节，由于很多疫苗产品都需要 低温保藏、冷链运输，因此后期的投入也非常高。对动物保健品企业建设资金投 入程度高，对一定觊觎行业利润的企业起到了警示作用，有利于行业内企业专业 化程度的提高。 7 、市场准入壁垒较高，规范行业发展。动物安全将一方面影响中国国民的 身体健康，另一方面也影响中国农畜产品的出口。为了从源头保障动物安全，国 家对动物保健品或兽药品种、兽药生产经营企业以及相关涉药人员实行审批和资 格认证制度。首先，根据兽药管理条例规定，动物保健品生产企业需取得兽 药生产许可证后，方可生产，兽药生产许可证有效期为5 年。有效期届满，需要 继续生产兽药的，应当在许可证有效期届满前6 个月到原发证机关申请换发兽药 生产许可证。其次，兽用生物制品管理办法中规定，国家强制免疫用生物制 品由农业部指定的企业生产，依法实行政府采购，省级人民政府兽医行政管理部 门组织分发。发生重大动物疫情、灾情或者其他突发事件时，国家强制免疫用生 物制品由农业部统一调用，生产企业不得自行销售。农业部对定点生产企业实行 动态管理。非国家强制免疫用生物制品经销商亦应当依法取得兽药经营许可证 和工商营业执照。其中，兽药经营许可证的经营范围应当载明委托的兽用生 物制品生产企业名称及委托销售的产品类别等内容。经营范围发生变化的，经销 商应当办理变更手续。再次，根据兽药管理办法、兽药产品批准文号管理办 法规定，兽药生产企业生产的每批兽用生物制品，在出厂前应当由国务院兽医 行政管理部门指定的检验机构审查核对，并在必要时进行抽查检验；未经审查核 对或者抽查检验不合格的，不得销售。同时，根据兽药生产管理规范的要求， 兽药生产企业主管兽药生产管理的负责人和质量管理的负责人，应具有制药或相 关专业大专以上学历，有兽药生产和质量管理工作经验。直接从事兽药生产操作 和质量检验的人员应具有高中以上文化程度，具有基础理论知识和实际操作技 能。从事生产辅助性工作的人员应具有初中以上文化程度。动物保健品或兽药生 产企业应制订人员培训计划，按本规范要求对从事动物保健品或兽药生产的各类 人员进行培i j i l ，经考核合格后方可上岗。对从事高生物活性、高毒性、强污染性、 高致敏性及与人畜共患病有关或有特殊要求的兽药生产操作人员和质量检验人 员，应经相应专业的技术培训。质量检验人员应经省级兽药监察所培训，经考核 合格后持证上岗。质量检验负责人的任命和变更应报省级兽药监察所备案。 8 、动物保健品行业属于医药制造行业范畴，因此持续的技术创新能力较强， 对动物保健品企业提出较高要求，技术创新门槛较高。技术水平是生产企业核心 竞争力的重要体现，对兽用医药生产企业的发展起着决定性作用。一方面，自主 1 9 研发新产品具有时间长、投入大、失败风险高等特点；另一方面，购买已研发成 功的技术实施产业化开发也存在较大的不确定性，不仅消化吸收技术难度较高， 技术产业化本身也需要较长的周期。缺乏相应技术能力的企业很难进入动物保健 品行业，从一定程度上约束了其他行业企业进入该行业，也对动物保健品生产企 业起到了鞭策作用，有利于行业发展。 9 、政府强制免疫的力度和范围还将逐步扩大，动物防疫法使动物疫苗行 业发展趋势更加明确，为行业提供了新的发展机遇。由于中国养殖规模大，散养 比例高，养殖条件相对较差，因此疫病感染、病毒变异的可能性大，防疫难度高。 为了维护公共卫生安全，国家还将扩大强制免疫的范围，这将为能够生产和研发 国家强制免疫疫苗的企业提供巨大的市场机会。动物防疫法的颁布使强制免 疫制度得到进一步完善，并强化官方兽医的法律地位，有助于推动中国动物防疫 体系的建设，规范疫苗产品从销售到使用的各个环节；同时还进一步明确了宠物 免疫的强制性，为未来提升宠物疫苗的市场规模做出保障。 3 2 对我国动物保健行业发展不利因素分析 1 、技术研发实力将成为制约行业发展的瓶颈。中国动物保健品在技术创新 与新产品开发上缺少技术支撑，缺乏自主知识产权，只有少数企业具备研制新药 的能力，在很大程度上降低了国内生产企业的竞争力。针对这种现象，国家颁布 了多项政策鼓励行业内企业加大研发投入，通过建设企业技术研发中心，采取产 学研联合等方式提高企业的研发创新能力。 ” 2 、畜牧业规模化程度较之发达国家仍然存在着差距，养殖者对动物保健品 品牌的认知度还有待提高。6 中国畜牧业规模化养殖比例仍然偏低，以生猪为例， 2 0 0 7 年规模养殖的比重仅为4 8 ：各