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北京邮电大学硕士学位论文 我国固网运营商战略转型研究 摘要 世界经济正在经历第五次结构性变革一一世界范围内的过度投资与 生产能力过剩、商品极大的丰富、颠覆性技术革新不断涌现、互联网导 致全球采购和贸易、现代服务业崛起、买方市场主导一切、产业整合加 速行业利润急剧下滑，转型成为了全球商业在变革中的必然选择，而电 信业是其中最为典型的例子之一。因此研究我国固网运营商的战略转型 具有现实的重要意义。 论文研究了电信业转型背景和国外主要电信运营商转型经验，分析 了“综合信息服务提供商”的内涵和特征，提出了“集腋成裘、打持久 战”的转型思想和“立足基础网络服务根本，重点发展信息化服务”的 转型战略定位。固网运营产业链的延伸及信息内容服务的需求要求我国 固网运营商必须树立“共赢、竞和”的观念，与产业链上下游合作共发 展，避免“深度纵向一体化”，业务接入平台应更开放统一或引入第三方 平台。宽带承载固网运营商转型方向，加大增值业务开发，摆脱等待“杀 手级”应用的误区；均衡宽带发展和b t 下载的矛盾，本文提出了运营 商应介入标准制定，施行包月等级制的计费方式。、 论文共分五章。第一章阐述了世界经济第五次结构变革及其特征， 转型的内涵和类型；第二章分析了电信业转型背景和互联网应用对电信 业的冲击，解答了电信业为什么要转型；第三章研究了商业模式理论及 结构，借鉴国外主体电信运营商转型经验，寻求我国固网运营商转型之 路；第四章重点论述我国固网运营商转型的战略和策略，从转型思想、 战略定位、产业链协作、宽带发展等多角度进行了研究；第五章对论文 主要观点作了总结。 关键词：电信运营商，转型，产业链，商业模式，宽带。 北京邮电大学硕士学位论文 s t u d yo ns t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o no ff i x e dt e l e c o m o p e r a t o r si nc h i n a a b s t r a c t t h ew o r l de c o n o m yi su n d e r g o i n gt h ef i f t hs t r u c t u r a lt r a n s f o r m a t i o n - - - - w o r l d w i d e o v e r i n v e s t m e n t ，a b u n d a n tp r o d u c t ，u n c e a s i n ga p p e a r a n c eo ft o p p l et e c h n o l o g i cr e f o r m ， g l o b a lp u r c h a s e & c o m m e r c e ，a b r u p tr i s eo fm o d e ms e r v i c ei n d u s t r y , v e n d e e sm a r k e t s l u m po fi n d u s t r yp r o f i t t h u st r a n s f o r m a t i o nm u s tb et h eo n l yc h o i c ei nt h er e f o r mf o r t h eg l o b a lc o m m e r c e ，a n dt e l e c o m i n d u s t r yi st h em o s tt y p i c a le x a m p l e s os t u d yo no u r d o m e s t i cs t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o no ff i x e dt e l e c o mo p e r a t o r sh a sas i g n i f i c a n tm e a n i n g t h i st h e s i sr e s e a r c h e st h eb a c k g r o u n do ft e l e c o mi n d u s t r ya n dt h ee x p e r i e n c e so f o v e r s e a st e l e c o mo p e r a t o r s t r a n s f o r m a t i o n ，a n a l y z e st h ec o n c e p t i o no ft h es y n t h e t i c i n f o r m a t i o ns u p p l yo p e r a t o r s ，d e s c r i b e st h ei d e o l o g yo f “m a n yal i t t l em a k e sam i e k l e ” a n dt r a n s f o r m a t i o nl o e a t i o nt h a tw es h o u l dl o c a t et h eb a s i cn e t w o r ki n s t r u c t io n a tt h e s a m et i m et h ek e yp o i n ti sd e v e l o p i n gi n f o r m a t i o ns e r v i c e t h ei n d u s t r yc h a i no ff i x e d t e l e c o mn e t w o r ki se x t e n d i n ga n di n f o r m a t i o ns e r v i c ei sb e i n gn e e d e d ，w h i c hd e m a n d s o u rd o m e s t i cf i x e dt e l e c o mo p e r a t o r st oe s t a b l i s ht h en o t i o na s “t ow i nb yb o t hs i d e s ，t o c o m p e t eb yc o o p e r a t i o n ”，c o o p e r a t ew i t he a c hs i d e so ft h ei n d u s t r yc h a i nt od e v e l o p t o g e t h e r ，a v o i d d e e p l yv e r t i c a li n t e g r a t i o n ”s e r v i c ep l a t f o r ms h o u l do p e no ra d d i c tt h e s e r v i c ep l a t f o r mb yt h et h i r dp a r t y b r o a d b a n dt a k e so nt h ed i r e c t i o no ft h ef i x e dt e l e c o m n e t w o r kt r a n s f o r m a t i o n ；b a l a n c et h eb r o a d b a n dd e v e l o p m e n ta n dt h ec o n t r a d i c t i o no fb t d o w n l o a d s ot h ep a p e rd e s c r i b e st h a tt h et e l e c o mo p e r a t o r ss h o u l da c c e s st oe n a c t i n g t h es t a n d a r d ，e n f o r c i n gt h er u l eo fc h a r g et y p e t h ef o l l o w i n gf i v ec h a p t e r sc o n s i s to ft h em a i nb o d yo ft h et h e s i s c h a p t e ro n e i n t r o d u c e st h et h e o r ya b o u tt h ef i f t hs t r u c t u r a lt r a n s f o r m a t i o na n dt h et y p e so ft h e t r a n s f o r m a t i o n i nt h es e c o n dc h a p t e r ，w ea n a l y z et h eb a c k g r o u n do ft h et e l e c o m t r a n s f o r m a t i o na n da f f e c to nt h et e l e c o mi n d u s t r yb yt h ei n t e r n e t c h a p t e rt h r e es t u d i e s o nt h e t h e o r y o fb u s i n e s sm o d ea n d e x p e r i e n c e so fo v e r s e a st e l e c o mo p e r a t o r s t r a n s f o r m a t i o n c h a p t e rf o u ri n d i c a t e st h es t r a t e g yo ft e l e c o mt r a n s f o r m a t i o nb yo u r d o m e s t i ct e l e c o mo p e r a t o r s f i n a l l y , w eg i v et h ec o n c l u s i o nt ot h ew h o l et h e s i s k e yw o r d s ：y e l e c o mo p e r a t o r , t r a n s f o r m a t i o n ，i n d u s t r yc h a i n ，b u s i n e s sm o d e ， b r o a d b a n d 2 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中 不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所 做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：丕生垒日期：翌! ! ：殳! ! ! 艺 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位沦文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅 和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印 或其它复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名：丕拴日期：2 丝! ：堕! 12 导师签名 日期 北京邮电大学硕士学位论文第1 页共5 5 页 第一章转型时代来临 “生存还是死亡，这是一个问题。”一一莎士比亚 “我们正在进入一个新的时代，一个由不可逆转的结构变革所定义的时代。 这种时代性质的转折往往会改变经营一家企业的规则，而这一次也不会例外。”一 一摘自转型 1 1 经济变革 1 1 1 世界经济的五次结构性变革 回顾历史，从第二次世界大战结束到今天，世界经济已经历四次显著的结构 性变化。在全球经济和商业发展的坐标系上，我们正处于第五次变革的关键时期。 每一次结构性变化都是一次历史的转折点，不仅改写了世界经济格局，很多 国家和产业命运也发生翻天覆地的变化，更造就了一批知名企业的兴衰成败。 2 0 世纪五六十年代，是二战以后规模宏大的卖方市场时代。在科技革命的推 动下，美国、日本等发达国家大力发展钢铁、化工、汽车和机械等资本密集工业。 人对物质的需求从战争的压迫下解放出来。商业规则是，谁以最快的速度规模化 生产并推向市场，谁就能够抢占市场。这个时代的标志性人物就是福特公司的艾 尔弗雷德斯隆。他将大批量营销的概念“适合每一个人，每一种用途的汽车” 带入了汽车行业，并研究了多产品线的大型企业的组建方法。 2 0 世纪7 0 年代是一个长期的低迷期，两次石油危机沉重打击了西方发达国 家能耗高的重化工业，日本企业的成功结束了西方企业战后的美梦。丰田汽车在 美国低档轿车市场长驱直入，“便宜耐用”改写了商业规则。美国企业靠兼并和收 购维持生计，哈罗德吉宁将国际电话电报公司建设成一个庞大而蹩脚的集团。 与此同时，以微电子技术为主的较少消耗资源与能源的知识和技术密集型产业开 始兴盛。与此同时，亚洲“四小”等新兴的工业化国家或地区抓住机遇，产业结 构向资本密集型产业升级。 2 0 世纪8 0 年代和9 0 年代初，是第三次世界经济结构性变化时代。在2 0 世 纪8 0 年代中期，随着美国人大量购买目本产品，美国公司定下心来研究转型。通 用、福特和克莱斯勒三大汽车巨头掀起了一场深刻的以科技创新和改革管理为重 点的新的革命浪潮。这个时期的代表人物是通用电气的杰克韦尔奇，他将一个 平庸的工业企业集团转型为精密运转的机器。这个时代商业规则是管理的精细化 和技术创新。日本研制出石英电子表，有百年传统的瑞士表无论是价格还是计时 准确性都难以与之抗衡。但是瑞士表业及时推出电子表高端品牌s w a t c h ，有效 地抵御了日本表的竞争。这一时期，新兴工业化国家和地区通过发展技术密集型 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第2 页共5 5 页 产业不断崛起，劳动密集型和一般技术密集型产业转向发展中国家。 2 0 世纪9 0 年代中后期，进入科技革命和资本市场革命蓬勃发展、商业模式 创新的时代。以信息技术、生物技术等为代表的新一轮基础技术创新，导致了一 大批新兴产业部门的出现和“新经济”的“非理性繁荣”。在商业上，这是在资本 鼓吹下科技的威力被无限放大的时代，高科技的标签比现实收入更重要，增长速 度比盈利能力更重要。作为“速度之父”，比尔盖茨是这个时代的风云人物。美 国再次走在了世界的前面，经济1 0 7 个月持续良好运行，失业率和通货膨胀率都 降到历史最低水平，终结于2 0 0 0 年网络泡沫的破灭。 进入新世纪之后，由于信息技术和资本市场泡沫破裂，全球进入第五次结构 性变化的新时代。由于上一轮资本的过度投入，大批产业出现产能过剩的现象。 与此同时，全球化的风潮要求企业在全球范围内将其成本降到最低，而且面对更 多的不可知的对手。互联网的兴起以及巨无霸型的销售企业形成威力巨大的买方 市场打压制造企业。 1 1 2 第五次变革的特征 当前正处在二次世界大战以来的第五次转折时期，世界经济进入面临艰巨挑 战的时期。 世界范围内的过度投资与生产能力过剩。由于前些年的大幅度信贷扩张，数 额巨大、流动性极强的资本已经导致全世界范围的过度投资以及从钢铁、汽车到 电信和软件业等诸多行业的产能过剩，甚至包括航空、日化。太多的商品和服务 追逐着数量太少的客户，不仅波及跨国公司，还包括专业化的本地企业。 商品极大的丰富。新技术革命、过度投资和生产能力过剩等因素导致社会商 品极大的丰富化。人们的基本需求得到了满足甚至饱和，而非基本需求价格弹性 很大，替代性很强，不确定性很高一一这就导致了新产品和新业务开发的风险非 常大，几乎无法预测，特别是数字化的产品和业务表现尤为突出。 颠覆性技术革新不断涌现。颠覆性技术产品的特点：( 1 ) 十分便宜，( 2 ) 质 量不会比原有技术产品好，( 3 ) 使用方便。正是由于上述特点，颠覆性技术产品 一经出现便迅速得到消费者的认可和广泛使用，因此颠覆性技术导致了其所在产 业的重新洗牌。在摄像领域，数码相机几乎占领了所有的中低端消费市场，传统 的胶卷相机仅保留专业的高端市场的一席之地；在音乐领域，m p 3 的兴起与广泛 流行，极大的冲击了唱片市场的销量；在电信领域，互联网的普及和广泛应用， 致使电信业的众多传统业务节节败退，收益不断下滑。 互联网的出现导致全球采购和贸易。互联网推动了全球化，不仅大幅度提高 了决策和传播的速度，更将世界的所有地区和多数消费者联系起来。一个全球性 的大市场正在形成，而各大企业也越来越依赖世界各地的低成本供应商。它对管 理带来的挑战之一是，竞争对手往往在企业家所看不到或者难以想象的国度或者 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第3 页共5 5 页 行业里。 现代服务业的崛起。现代服务业的崛起改变了传统的服务理念，服务不再仅 仅是劳动的交换，现代服务业更依赖于新技术，其发展又促进传统基础产业的发 展；崛起还改变了传统的业务和业务形态，特别是创新了业务形态。 买方市场主导一切。像沃尔玛和家居仓储这类强大的零售商越来越有发言权， 商业界过去从来没有见过如今这种规模的买方市场。对于制造企业来说，作为销 售对象的客户数量越少，客户的力量就越强大。全球性的买方市场不断崛起反映 全球产业整合速度在加快，预示着大规模、破坏性经济力量的转移。 全球产业整合加速，行业利润被无情的压缩。零售商自有品牌商品销售数量 超过了普通品牌的5 倍。大型零售商为了争夺市场份额，需要为客户提供尽可能 低的价格，成了在世界范围内追求最低成本的发动机。它不仅努力压缩自己的利 润空间，也极大地压缩着制造业以及制造业的后方供应商的利润空间，越来越多 的左右着为其供货的行业的盈利能力。定价的控制权从资本家转向中间商和消费 一者。 1 2 何谓转型 1 2 1 转型，变革的必然选择 。“在这个变革快如闪电、形势瞬息万变、竞争激烈、价格下降、利润被压缩 的时代，过去的做法和熟悉的管理办法已经不再灵验”。从前还能够将就的事情， 在如今的新环境中却行不通了，不转型将付出沉重的代价。 只有在结构性转折时代，那些淹没在很多传统行业庞大身躯里的结构性缺陷 才会充分暴露，钢铁、汽车、日化、电力、航空、电信等传统的行业出现亏损或 增长乏力。这些问题没有根本的解决办法。仅仅停留在与传统的竞争对手小打小 闹或者兼并重组降低成本，几乎不可能度过这种结构性危机。 企业面临的最大问题不可能通过简单的提高企业内部运转效率来得到解决。 面对历史上新一轮结构性变革，是到了重新选择方向的时候了。 如果不能充分意识到企业处于历史的重大转折关头，那么，没有人会勇敢的 选择无比艰难和沉重的转型。正是因为身处转折时代，能否审时度势、正确的把 握方向则上升为企业、事业成败的关键，成为企业发展的方向，成为企业生存发 展的头等大事。拯救这些企业的，只有方向性的革命性的变革，也就是转型。 “要么转型，要么淘汰”一一因此，转型成了经济变革时代的必然选择。而 电信业恰好是一个存在结构性缺陷的典型行业，所以，转型也成了当今电信业的 最热门话题，是其必然选择。 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第4 页共5 5 页 1 2 2 转型的内涵 转型是当前全球商业最热门的话题之一，但转型的内涵到底是什么，转型从 根本上要解决什么问题，人们的理解却是千差万别。 转型是各大企业普遍面临的问题，转型确有本质的，带共通性的内涵。美国 两位著名的“转型学者”拉里博西迪和拉姆查兰对此有较好的阐述。他们在 新著转型中反复强调，“以往取得巨大成功的商业模式一一也是甚至是作为该 领导人的业绩基础而成长起来的模式已经不再奏效”，转型就是“面对那些不 同于以往所熟知的现实”，重新设计商业模式。转型的实质就是把企业经营理念、 思维方法转到“实事求是”的商业模式上来。“实事求是”的商业模式，应该是具 有普遍意义的转型内涵。 “实事求是”是唯物辩证法的基本原则。在企业管理尤其是转型工作中，“实 事”，主要指转型要从企业内外部实际情况出发，立足于各种坚实的经济数据，避 免脱离实际。而“求是”，就是对企业发展规律性、方向性的把握。两者必须密切 结合起来考虑，既要看到各项经营指标的实际，又要把握未来方向的大局。 而商业模式是企业外部状况、内部财务目标、战略及运营各环节相互支撑， 循环往复所构成的企业经营模式，说到底是企业基于自有、特有的资源和外部环 境信息判断所确立的一种特殊的盈利模式。随着企业内外部各要素的变化，商业 模式永远处于动态创新之中。 商业模式朝着“实事求是”的方向转变将是电信企业战略转型的关键，也得 到了越来越多业内专家人士的认同。中国电信副总经理李平在中国通信业高层论 坛上就明确表示，中国电信的转型内涵，就是向以市场为导向、以客户为中心、 以效益为目标的企业运营模式转变。通过实施内涵和外延型增长结合的策略，实 现企业价值的最大化。这种转型观念的实质就是围绕企业自身特点建立“实事求 是”的商业模式，既看清了市场发展和客户需求的大方向一一综合信息服务，又 把握了企业效益和价值一现金和利润。 实际上，思考转型的准确内涵并不是为了得到一个最终的结论，而是希望提 供一种思考问题、解决问题的共同线索，是为了明确医理，而不是开出药方。 运营企业具体的转型之路必然有着丰富的个性。而我国电信业转型的普遍实 质是共通的一一那就是面向市场，面向未来，建立实事求是的商业模式或企业运 行发展模式。 1 2 3 转型的类型 转型，按不同的维度可以划分为不同的类型。按转型时机可分为危机转型和 非危机转型( 前瞻转型) ；按转型程度可分为“彻底转型”和“可持续性发展转型” 等。 、 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第5 页共5 5 页 “彻底转型”就像社会变革中的革命导向转型，对企业来说就是完全抛弃原 有的主业，放弃原有的“根据地”一一好比红军长征，进入全新的行业领域，经 营全新的主业。诺基亚是这种转型最典型的例子之一，成立于1 8 6 5 年的诺基亚最 初只是一个木浆工厂，随着发展成为了一个包括造纸、化工、橡胶等几个领域的 集团公司，但最后其却彻底转型成移动通信的全球领先者，主营业务是移动通信 系统和终端、宽带网络设备。但是，这种“彻底转型”的风险是极大的，成功机 率很低，或者需要把握历史机遇经历长久的时间方能转型成功，因此对企业来说， 这种转型并不是主流。 “可持续性发展转型”就像社会变革中改革导向转型，对企业来说，在保持 原有主业基础上，保留原有的“根据地”不变，利用核心资源和能力创新业务和 业务形态，达到转型的目的，不管企业进行多元化还是一体化、国际化的战略， 始终保持着自身的主业不变。如i b m 公司，从其1 9 1 1 年创立于美国，到现在成 为全球最大的信息技术和业务解决方案公司，虽然经历了不同时期的转型，但i b m 的身影始终和世界计算机业的发展紧密的联系在一起。这种“可持续性发展转型”， 是绝大多数企业选择的转型道路，是企业转型的主流。 特别是在当前全球经济变革的环境下，转型是必然选择，对电信业来说，“可 持续性发展转型”是转型的必然选择。 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第6 页共5 5 页 第二章电信业为何转型 2 1 电信业转型背景研究 全球商业经济的大多数领域近年来都面临着四大问题：过度投资带来的产能 过剩、互联网的冲击、买方主导市场、行业利润压缩。因此，转型成为全球商业 界的共同课题。 电信行业是受这四个因素冲击最典型的例子，如果我们在纸上画一根线来大 致描述1 0 年来全球电信业的发展历程，就会发现这几乎是一根正弦曲线，如图 2 1 所示。上个世纪的最后5 年，整个行业的发展势头是急剧上升，2 0 0 0 年年中 时处于波峰期，随后急转直下，2 0 0 2 年年底前后到达波谷，然后又呈现出缓慢上 升的趋势。只不过后来这一次上升的幅度比起前一次来要平缓得多。这段极为曲 折的过程，清晰的折射出上述四个因素对电信行业的巨大影响，也成为当前全球 电信业转型的深刻背景。 年份 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 图2 - 1 电信业发展历程 2 1 - 1 非理性发展 2 0 0 0 年一2 0 0 1 年：对信息化理想的狂热追求以及蜃景的破灭 世纪之交，全球电信业的发展经历了一个大喜大悲的过程。其中固然有外部 经济环境的影响，但究其原因，主要还是因为行业被一些非理性观念误导，过度 投资难以消化，最终酿成苦果。 第一个非理性的观念，由于1 9 9 6 年美国新电信法以及1 9 9 8 年w t o 电信基 础咖议的全面实施带来电信业全球自由化和全球竞争的影响，众多电信运营商 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第7 页共5 5 页 都寄希望于把握“良机”，在世界通信领域占据有利位置，认为只要把光纤像皮肤 一样，甚至像空气一样覆盖到地球表面，就会引发源源不断的通信需求，为运营 商带来源源不断的收入。受此观念影响，全球电信运营商一度疯狂建设网络，致 使容量泛滥。 1 9 9 8 年到2 0 0 1 年期间，全球地下埋设的光缆数量增加了5 倍，同时由于技 术的进步，每根光缆的传输能力增加了1 0 0 倍，因此，光缆的总传输能力增加了 5 0 0 倍。但是，在此期间的需求只增加了3 倍。仅就美国而言，当2 0 0 0 年互联网 泡沫破灭时，美国地下已延绵铺设了约3 9 0 0 万英里的光缆。而据美林公司的估算， 这些光缆当时的使用率仅为1 0 。2 0 0 2 年，美国的环球电讯、w i l l i a m s 及欧洲的 e b o n e 等宽带网络运营巨头，由于积压的容量租借不出去而破产。而这些公司 破产以后，其通信容量并没有消失，其他运营商用极低的价格购买了破产企业的 网络资源，以低得多的成本重新投入运营。据国际先驱论坛报估计，从2 0 0 0 年到2 0 0 4 年问，美国公司的价值3 0 0 亿美元的全球电信网络被美国之外的公司以 低至4 0 亿美元的价格抢购。多米诺效应随之产生：容量价格继续下跌，从而导致 其他摇摇欲坠的运营商加入破产行列。 第二个非理性观念就是对3 g 前景的过度美化。2 0 0 0 年前后，欧洲运营商光 是在各国3 g 牌照上的投资就超过了1 0 0 0 亿美元，其中仅德国和英国两国的牌照 就拍卖出了8 0 0 多亿美元的天价。巨额费用使得众多的运营商债台高筑，截至2 0 0 1 年中期，德国电信、英国电信等欧洲8 大运营商的债务已经高达2 4 0 0 亿欧元，是 1 9 9 9 年的两倍。 然而，虽然在牌照上投入了血本，但在接下来的几年中，欧洲的移动运营商 仍然面临更严峻的考验：在3 g 网络建设以及运营牌照上花费的数百亿乃至数千 亿美元的投资在短期内几乎不能为他们带来任何收益，也许要等到5 1 0 年以后才 能有所成效。债务降低了投资者的信心，由此带来了股价下挫、借贷困难、裁员 增加等一系列恶劣的后果。 第三个非理性观念表现为对扩张的热衷。2 0 世纪9 0 年代末的几年里，电信 业兼并的浪潮席卷全球。这段时间是全球电信业增长最为迅猛的几年，也是各国 电信公司扩张最为快速的几年。 在这一段时间中，以美国a t t 公司为代表的一批老牌电信公司确定了“信 息企业”的发展战略。这些公司不满足于单一的话音业务，力图囊括话音、数据、 有线电视等所有业务。当然，要自己循序渐进的发展这些业务所需要的时间是漫 长的，a t & t 因而选择了收购，成为世界上第一个能同时提供“三网合一”业务 能力的“信息企业”。但是，拼盘式的信息企业模式并没有给a t t 带来多少正 面的效益，反而是目趋庞大的机构给公司造成了沉重的负担。由于决策缓慢，人 事庞杂，长途电话的主业又出现下滑，a t & t 的危机频现，股票价格一再下跌， 衰落从此开始，最后沦落到被收购的命运。 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第8 页菇5 5 页 非理性发展很快结出了恶果。在接下来波及全球的电信业低迷中，电信公司 付出了沉痛的代价。全球电信公司的债务一度高达1 万亿美元。而投资者在电信 业上的总损失达到了2 万亿美元。今天，我们再来回味世纪之交行业内的那些豪 言壮语，虽然其中有的观念为人们描绘了一个信息化蓬勃发展的美好蓝图，但是 却没有考虑市场的实际需求，犯下了脱离实际的根本性错误，最终导致通信行业 产能过剩。诱人的蓝图不建设在市场根基之上，最终只有如海市蜃楼般消逝，使 电信行业陷入极端困境。 2 1 2 成本改革 2 0 0 2 年一2 0 0 3 年：将成本压缩到底的改革以及复苏乏力的困惑 成本改革取得可观成效 面对全球性的低迷，电信公司很快开始调整经营策略进行自救。最初的改革 措施主要以挽回投资者信心为目的。为了追求财务报表的美观，电信公司一反前 两年投资的热情，厉行改革。 在2 0 0 2 年，多家电信巨头都更换了首席执行官，以安抚愤怒的投资者。在不 到一年的时间里，英国电信的彼得邦菲尔德、w o r l d c o m 的伯纳德埃伯斯、 n 1 y r 的富津纯一郎、德国电信的罗恩佐默、法国电信的米歇尔波恩、a t t 的迈克尔阿姆斯特朗，这些曾经叱咤全球电信业的大人物都黯然离去。值得注 意的是，这些职业经理人都曾带领公司进行了大规模的建设或收购。新上任的管 理高层扭转了发展的方向，他们上任的头一件事就是压缩成本。 电信公司的成本可分为资本性支出( c a p e x ) 和运营性支出( o p e x ) 两个部 分。在改革初期，许多电信公司大幅度削减c a p e x ，以达到迅速降低成本、提高 利润率的目的。法国电信计划在2 0 0 3 年到2 0 0 5 年问削减成本3 5 亿欧元。d o c o m o 在2 0 0 3 年决定停止向海外投资。2 0 0 2 年1 2 月，受销售市场需求降低的影响，美 国运营商的支出与2 0 0 1 年相比减少了5 1 ，仅为1 3 3 亿美元，降至1 9 9 6 年来最 低水平。我国电信业固定资产投资仅为2 0 3 5 亿元，比2 0 0 1 年下降2 0 之多。数 据显示，电信运营商的支出在2 0 0 2 年的每个季度里都在下降。 但是，过度削减c a p e x 可能会丧失机会，影晌日后的发展。在c a p e x 再无可 压缩之处时，硬件采购订单无法再削减时，电信公司开始缩减o p e x 。这表现为， 大多数电信公司都进行了裁员，仅在美国，电信业的裁员人数就高达5 0 万。 为了实现更精简的o p e x 结构，降低运营成本，原来在世界各地到处抢占地 盘的大公司不得不将一些非核心资产出售，英国电信出售了海外公司和本土地产； 德国电信卖出了有线电视网络；沃达丰让出了日本电信的固定电话业务；s o n e r a 甚至将高价竞购得来的3 g 牌照出手。核心业务的重组也蔚然成风，英国电信、 a t t 就是在这一时期剥离了旗下的无线部门。 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文 第9 页共5 5 页 2 1 3 复苏及前景 行业复苏迹象明显但前景堪忧 应该说，上述改革的成果是非常显著的。首先从运营商的财务指标来看，截 至2 0 0 4 年年底，德国电信将净负债减少到4 0 5 亿欧元，减幅接近2 7 0 亿欧元；法 国电信也将净负债减少到4 8 0 亿欧元，减幅2 0 0 亿欧元。2 0 0 4 年财富杂志公 布的全球5 0 0 强中的电信企业绝大部分实现了盈利，有的利润增长甚至高达8 0 。 电信公司的现金流大幅度增长。c u s t o m e rf i n a n c e 公司估计，到2 0 0 6 年，沃达丰、 西班牙电信、德国电信、v e r i z o n 、d o c o m o 等公司的现金流，将分别达到7 6 1 亿 美元、4 4 5 亿美元、4 3 0 亿美元、4 1 7 亿美元、3 6 1 亿美元。另外，从2 0 0 3 年年底 开始至今，主要电信运营商的信贷评级都稳定在“b b b + ”到“a a 一”的较高水 平。这证明投资者的信心开始恢复。 德勤会计师事务所在2 0 0 5 年初对世界上市值超过1 0 亿美元的电信公司进行 了定量和定性分析，发布了一份名为“重获增长”的全球电信业指数报告。该报 告显示，全球电信公司的综合市值在2 0 0 3 年1 月1 日至2 0 0 4 年1 2 月3 1 臼增长 了2 8 ，而在2 0 0 0 年1 月1 日至2 0 0 3 年7 月3 1 日，全球电信公司的综合市值 下降6 9 之多。这一鲜明对比清楚地表明了全球电信业在近几年的调整改革所取 得的丰硕成果。 然而，虽然电信行业已经呈现出明显的复苏态势，但是这并不意味着高枕无 忧。美国波士顿咨询公司认为，电信行业中还存在着可能造成“动荡”的不安定 因素，这些因素对行业的影响才刚刚开始，有可能会给这个行业的经营模式带来 巨大的冲击和根本性的变革。这些因素包括：宽带和v o l p 还处于发展的起步阶段， 尚未展现它们足够的威力：固定电话的收入将持续下滑的趋势；移动通信服务的 发展已经大大减缓；3 g 服务的前景仍然不确定。 从这些“动荡”因素可以看出，债务已不是电信公司目前最重要的任务，发 展重新成为当务之急。而今后的发展面临的问题不是成本，而是需求。成本改革 对近两年电信公司财务状况的好转功不可没，但是由于不能解决需求问题，也就 不可能应付这些“动荡”因素，更不可能实现未来的增长。 如何适应新的形势? 电信公司该向何处寻找未来的增长? 德勤、毕马威等许 多对电信行业有深刻了解的会计师事务所指出，电信公司在市场细分、客户服务、 产品及服务开发、满足顾客需求、提供可持续增长平台、海外发展等关键问题上 还有许多可改进的空间。 在新的经济环境中，电信行业不仅要从根本上扭转传统的发展思路，从更广 阔的信息通信服务中寻找增长空间，还要汲取低迷中的教训，注重用户，注重服 务，从市场的实际需求出发建立新型的企业发展模式。 为了解决这些问题，从2 0 0 4 年起，全球电信运营商开始了新的探索一一转型。 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文第1 0 页共5 5 页 2 2 互联网应用对电信业的冲击 2 2 1i p 语音分流传统语音 一直以来，语音业务是我国电信业的支柱业务，而在语音业务中，长途语音 通信是收入和利润的主要贡献力量。近几年，随着i p 技术的发展，基于p s t n 的 i p 电话迅猛发展。在1 9 9 9 年市场正式引入i p 技术后，从无到有，运营商级的i p 语音业务有了翻倍的增长( 如表2 - 1 所示) ，2 0 0 5 年中国i p 长途语音通话时长达 到了1 3 4 4 3 亿分钟。随着市场的逐渐成熟，2 0 0 4 年之前的三年i p 语音市场平均 增长率在3 0 以上，2 0 0 5 年增长速度有所下降，但仍将近1 7 ，超过8 0 的i p 电话应用为国内长途，并且保持较高的增长速度，这对我国传统语音业务形成了 强大的冲击。 表2 - 1 中国口语音发展情况( 单位：亿分钟) 1 表2 - 2 中国长途通话时长情况( 单位：亿分钟) 2 从表2 2 和图2 2 中，我们不难发现，我国i p 长途通话时长迅猛增长，其占 总长途通话时长的比重越来越大，同时，固定传统长途电话通话时长在长途通话 时长中所占的比重却越来越小。到2 0 0 5 年i p 长途和固定传统长途时长比重分别 为4 5 2 6 和3 0 4 9 ，而在2 0 0 1 年时这两个数字分别为1 6 5 7 和5 1 4 6 。长途 通话i p 化现象愈来愈明显。 i p 电话不但造成电话业务量的分流，而且对长途电话业务收入的分流作用也 越来越严重。低廉的价格和逐渐提高( 接近或等同电信级) 的通话质量，是刺激 l p 语音迅猛发展的主要驱动因素。我国国内传统长途电话资费为0 0 7 元6 秒，相 当于o 7 元每分钟，i p 国内长途资费为o _ 3 元每分钟，传统国内长途价格是i p 国 内长途的两倍多；传统国际长途的资费为0 8 元6 秒，相当于8 元每分钟，i p 国 1 数据来源：信息产业部通信行业统计月报 2 数据来源：信息产业部通信行业统计月报 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学顶士学位论文 第1 1 页共5 5 页 际长途的资费为2 4 元到4 6 元不等，园此传统国际长途的价格般为i p 国际长 途价格的三倍左右。 i p 电话价格的低廉使得人们对i p 电话的使用量大幅上升，也在定程度上刺 激了业务量的增长。但是这种业务量的增醛与长途电话收入的大幅下降不相匹配， 于是“增量不增收”就成了电信语音业务的个显著的特征。i p 电话资费远低于 传统长途资费造成长途业务收入减收，传统长途通信不断“缩水”，2 0 0 3 年减收 3 7 2 5 6 亿元，2 0 0 4 年的减收额达到5 1 8 6 2 亿元，长途业务收入占电信业务收入比 重也随着i p 化程度的提高而不断降低。2 0 0 5 年我国电信业务收入达1 1 5 7 5 3 亿元， 同比2 0 0 4 年增长2 5 4 ，而长途业务收入比重在2 0 0 5 年为1 7 8 4 ，同比2 0 0 4 年的1 9 2 4 ，下降了1 4 个百分点。 图2 - 2 中国长途语音市场份额3 在j p 电西通话时长迅猛增妊的情况_ f ，传统长途收入在电信总收入中所占份 额一降再降。现在，i p 电话已经成为长途通信中主要的通信方式，从长远看，i p 电话将因其低资费的优势继续分流传统电信业务，使长途业务收入在电信总业务 收入中所占的份额更小。如果只是消极地抵抗，例如降低传统电信业务的资费来 抵御i p 电话的侵蚀，最多只能延缓现有市场被切割的速度，却不可能改变产业长 期走低的整体态势。业内资深专家分析指出，i p 长途已经成为主要的长途通信方 式，i p 长途在总的长途业务通话量中所占的份额将持续增大。i p 长途业务对传统 长途电话的替代性作用将不断增强，传统电信网络而i 镕的挑拢加大。 基于p s t n 的i p 电话对长途通信造成了巨大冲击，而基于互联网的通信方式 对基于传统电信网的通信方式的替代则是全方位的，电信网的本地网和长途传输 网都面临互联网的挑战。 3 数据来源：信息产业部通信行业统汁月报、通信业发展统i l 公报 我国固网运营商战略转型研宄 北京邮电大学硕士学位论文第1 2 页共5 5 页 随着互联网的普及和宽带接入的发展，互联网对传统电信业造成的威胁不可 小视。互联网革新了人们的通信消费观念，人们越来越乐于尝试并接受新的通信 方式。即时通信领域，m s n 用户数已经突破6 亿，3 5 亿q q 用户中活跃用户高 达1 1 9 亿，这些海量的即时通信用户将自己一部分通信业务从传统通信终端转移 到了互联网，这些用户对通信服务的选择权更大，对传统语音业务的依赖性大大 降低。 对于传统电信业来说，更具有潜在摧毁性的业务是基于宽带的v o l p 业务。据 统计，应用s k y p e 软件的用户数已达3 4 0 0 万，并且每天有1 5 万的新增用户， 这对传统语音业务无疑是致命的打击。宽带的发展也为v o l p 的发展提供了条件， v o l p 以极其低廉的价格打破了固定电话的商业模式，对国际国内长途电话和本地 电话造成巨大的冲击，对长途通信尤其是国际长途的冲击更为严重。由于受v o i p 业务的影响，我国的国际通话时长和港澳台通话时长增长率非常小，固定电话的 国际和港澳台通话时长在2 0 0 3 年都是负的增长率，移动国际电话通话时长在2 0 0 4 年的增长率仅仅为o 7 。而且，在v o l p 终端还可以融合多种视、音频业务，已 经有越来越多的企业将自己的通信网络转换到v o l p 网络上来，尤其是资金不那么 充裕的中小企业。专家预测，在今后几年内，我国v o l p 将高速增长，在未来4 5 年间，面向商业用户和个人用户的v o l p 承载的业务量将超过传统电话业务。 a n a l y s y s 咨询公司则预测，v o l p 技术将在未来1 0 年内取代p s t n 网。从技术发 展趋势和消费者的呼声来看，v o i p 对电信业的影响是非常深远的。 由于v o l p 业务价格低廉和技术的先进性，v o l p 业务取代传统话音业务只是 时间问题。如果不进行有效的业务创新，寻求发展新思路新途径，电信业务势必 被众多新颖、充满活力的互联网业务所替代。 2 2 2p 2 p 挑战带宽 p 2 p 是p e e r t o p e e r 的缩写，p e e r 在英语里有“( 地位、能力等) 同等者”、“同 事”和“伙伴”等意义。这样一来，p 2 p 也就可以理解为“伙伴对伙伴”的意思， 或称为对等联网。在这种模式中，所有结点都是对等的( 称为对等点) ，各结点具 有相同的责任和能力，并协同完成任务。对等点之间直接互连，共享信息资源、 处理器资源、存储器资源甚至高速缓存资源，无须依赖集中式服务器或资源就可 以完成。这种模式与当今广泛使用的客户n 务器( c s ) 模式形成鲜明对比，在 c s 模式中，服务器是网络的控制核心，通常只有服务器结点的资源得到了利用； p 2 p 模式的结点具有很高的自治性和随意性，充分利用网络边缘资源( h a r n e s st h e e d g eo fi n t e m e t ) ，即指那些在传统应用模式中作为客户端而往往被忽略的计算设 备。 实际上，p 2 p 模式并不一定是完全无中心的，它可分为纯分布式p 2 p 和混合 式p 2 p 两种，分别如图2 - 3 和图2 - 4 所示。 我国固网运营商战略转型研究 北京邮电大学硕士学位论文 第1 3 页# 5 5 页 图2 - 3 纯分布式p 2 p 图2 - 4 混合式p 2 p 纯分布式p 2 p 模式是指所有参与的客户端计算机都是对等点，各对等点之间 直接通信，中心服务器自始至终都不对对等点的信息叫唤进行控制、协调或处理； 混合式p 2 p 则必须依赖中心服务器实现某些功能。 目前p 2 p 的应用主要在文件交换、对等