（国际贸易学专业论文）中国小型轿车发展战略研究——与日韩汽车产业比较分析.pdf

r e s e a r c ho nt h es t r a t e g yf o rt h ep o n yc a r d e v e l o p m e n ti nc h i n a c o m p a r - n gw i t h a u t o m o b i l ei n d u s t r yi nk o r e aa n dj a p a n 学位论文原创性声明 f f 舢 y 1715 9 芝。 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：徐 灸雁 2 0 1 0 盔g5 月1 5 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：徐友履 导师签名：了矿多忽 77 寸- 2 0 1 0 年5 月1 5 日 2 0 1 0 年5 月1 5 日 摘要 汽车产业是一个关联性极强的产业，作为国民经济发展的支柱产业，其发展 直接关系到一国经济的稳定，而当今在全球节能环保的大形势下，发展节能环保 的小型轿车产业已成为一种趋势。本文以我国的小型轿车的发展战略为研究主 题，首先借鉴了日韩汽车产业的发展历程，分析了两国汽车产业发展的异同点， 从中希望对我国小型轿车产业的发展有一定借鉴意义；其次分析了中国小型轿车 产业的政策、市场潜力和现状；最后基于未来节能环保的大形势，从政府方面、 汽车行业方面、企业方面以及消费者方面对我国小型轿车的发展提出了一些建 议。 关键词：小型轿车，环保，政策扶持 a b s t r a c t 啊1 ca u t o m o b i l ei n d u s t r yi sr e l a t e dw i t hm a n yi n d u s t r i e s a sap i l l a ri n d u s t r yi nt h e e c o n o m i cd e v e l o p m e n t i t sd e v e l o p m e n th a sal o tt od ow i t hn a t i o n a ls t a b i l i t y u n d e r t h eb a c k g r o u n do fe n e r g y - s a v i n ga n de n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n ，t h ed e v e l o p m e n to f p o n yc a rh a sb e c o m eat r e n d t h i sa r t i c l ei sa b o u tt h es t r a t e g yf o rt h ep o n yc a l i n c h i n a a tf i r s ti tg i v e sad e s c r i p t i o no fa u t o m o b i l ei n d u s t r yi nk o r e aa n dj a p a n , a n a l y z e st h e i rs i m i l a r i t ya n dd i f f e r e n c ei no r d e rt oo f f e rs o m el e s s o nf o rp o n yc a r d e v e l o p m e n ti nc h i n a t h e ni ta n a l y z e st h es t a t u sq u oo fp o n yc a rd e v e l o p m e n ti n c h i n aa n di t sg r e a tp o t e n t i a li nf u t u r em a r k e t f i n a l l y , i tg i v e ss o m ea d v i c ef o rp o n y c a rd e v e l o p m e n ti nc h i n af r o mt h ea s p e c to fg o v e r n m e n t ，i n d u s t r y , e n t e r p r i s e sa n d c o n s l 】m e r s k e y w o r d s ：p o n yc a r , e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n ，p o l i c ys u p p o r t 目录 第l 章前言1 1 1 研究背景及问题1 1 2 文献回顾1 1 2 1 中文文献1 1 2 2 外文文献：5 第2 章我国小型轿车产业的现状及面临的挑战7 2 1 我国小型轿车产业的发展历程及未来潜力7 2 1 1 国家在小型轿车发展过程中的政策变化及其影响7 2 1 2 小型轿车具有潜在的巨火市场9 2 2 我国小型轿车产业发展所面临的挑战1 0 2 2 1 我国小型轿车产业的现状1 0 2 2 2 小型轿车配套产业存在的不足及面临的挑战。1 2 第3 章日韩汽车企业的发展历程15 3 1 日韩汽车产业发展模式的相似点1 5 3 1 1 政府的扶植政策与汽乍产业发展。1 5 3 1 2 汽车产业的山口战略18 3 1 3 汽车产业的技术引进和自主创新1 9 3 2f 1 韩汽车产业发展模式的差异1 9 3 2 1 产业组织模式上的差异1 9 3 2 2 在国际分工中的表现2 0 第4 章我国小型轿车发展的综合对策2 1 4 1 国家政策方面2 1 4 1 1 日韩在小型轿车方面的政策安排2 l 4 1 2 我围政府廊该采取的政策措施2 2 4 2 汽车行业方面2 3 4 2 1 注重汽车配套行业的发展一2 3 4 2 2 注重提升行业服务2 4 4 3 小型轿车生产企业方面2 5 4 3 1 进行兼并重组，发展规模经济2 5 4 3 2 注意引进技术的消化吸收，加人自主创新力度一2 5 4 3 3 树立自主晶牌，加强品牌营销一2 6 4 3 4 培育专业人才2 8 4 4 消费者方面- 2 8 第5 章结语2 9 参考文献2 9 致谢3 2 个人简历3 3 1 1 研究背景及问题 第1 章前言 汽车行业是国民经济的支柱性行业，其发展直接关系到经济的腾飞。这主要 是因为一方面汽车产业是一个关联性极强的产业，发展汽车产业可以直接带动钢 铁、橡胶、机电、玻璃等关联产业的发展，同时也在很大程度上缓解了就业压力， 有利于经济发展的稳定；另一方面汽车产业资金与技术密集度高，规模经济效益 明显，同时其产业市场庞大的时间和空间跨越性直接关系着国家经济安全。 2 0 0 8 年波及全球的金融危机，对汽车行业影响巨大，美国三大汽车公司积重 难返，国际汽车业面临重新洗牌的趋势，另外，国际原油价格的剧烈波动、对未 来石油储量的担忧以及环保节能的时代主题背景，均预示着小型节能汽车必将成 为未来汽车行业的发展趋势，也将成为国家产业政策的扶持重点，例如国家新近 出台的基于小排量汽车的购置税补贴政策即是国家对小型轿车发展的一个补 贴政策。同时，节能减排已经成为国际共识，所以中国的小型轿车自主品牌应该 抓住这个契机，积极利用国家的扶持优惠政策和日渐扩大的国内汽车市场，在世 界小型汽车领域中开拓出一条道路。本文将主要在借鉴日韩汽车产业发展经验来 探讨我国小型轿车的发展战略。 1 2 文献回顾 1 2 1 中文文献 1 分析汽车行业发展战略所运用的理论及分析方法 ( 1 ) 产业政策、行业组织结构方面 于成英( 2 0 0 2 ) 在中f i 韩汽车产业比较研究中主要分析三国汽车行业的产 业组织模式的异同，指出中国应提高产业集中水平；刘家磊( 2 0 0 8 ) 在中同韩 汽车产业政策比较研究指出提出中国应明确汽车产业发展战略目标，调整汽车 产业发展战略思路，提高产业集中度和规模经济水平，具体通过调整汽车工业的 产业组织结构、促进汽车产业的大规模资产重组、大幅度提高汽车产业的集中度， 坚持走“高、新、强”的集团化发展的道路。唐玲丽( 2 0 0 8 ) 在日本汽车产业政 策分析及对我国借鉴意义的研究中全面梳理了同本汽车产业政策演进过程，总 结了日本汽车产业政策的经验，以我国现阶段汽车产业的发展的市场结构和规模 经济数据为依据，得出我国采取以促进规模经济为核心的产业组织政策。 ( 2 ) 战略性贸易政策理论 战略性贸易政策是战后兴起的国际贸易理论，是产业政策与贸易政策的结 合，在到处充满着贸易壁垒的现实世界中，自由贸易政策不一定是最优的，单个 国家可能会从本国利益出发通过有意干预，使本国某些产业超越现存的要素禀 赋约束，而根据未来可能性，培养本国产品的国际竞争力。特别是中国这样的具 有经济多元化与复杂化特点的发展中大国，为摆脱落后的经济地位，就要比其 他国家更快的实现工业化和发展经济，战略性贸易政策正是我国实现跨越式发展 的理想选择。 许统生( 2 0 0 3 ) 在我国汽车工业的最优战略贸易政策分析中运用d i x i t 的校准刻度法研究得出同时实行最优的战略贸易补贴和最优关税政策在各种战 略政策组合中效果最好，但是各种战略政策都不能起到“利润转移 的作用。胡 昭玲( 2 0 0 3 ) 在战略性贸易政策应用于中国轿车业量化效果的再考察采用部 分均衡模型，亦得出相似结论。石砾( 2 0 0 6 ) 日韩战略性贸易政策对中国的启 示以汽车工业为例中通过借鉴日、韩利用战略性贸易政策促进汽车工业发 展的成功经验，结合中国汽车工业的现状提出实施战略性贸易政策的一些建议， 包括提高实施战略性贸易政策的技巧( 可以用复杂的技术标准铸成技术壁垒，实 行严格的汽车安全性能检查，完善召回制度) ，积极推进区域贸易自由化，争取宽 松的外部条件。唐玲丽( 2 0 0 8 ) 在日本汽车产业政策分析及对我国借鉴意义的研 究得出我国汽车产业发展应采取以r & d 补贴政策为核心的战略性贸易政策。 ( 3 ) 竞争战略理论、相对比较优势理论、系统理论 曾卫( 2 0 0 6 ) 在中国发展自主品牌轿车存在的问题及对策研究中运用波 特的竞争战略理论中的总成本领先战略指出我国汽车行业发展应通过共同推动 实施兼并重组，把企业规模做大，使其在成本方面具有优势；运用竞争战略理论 中的差异化战略指出我国汽车业发展必须在技术、品牌、服务、生产、采购等方 面实施差异化战略以获得竞争优势，其中在技术创新和品牌形象方面的创新尤重 要；运用大卫李嘉图的比较优势理论指出我国汽车行业应注意利用自己的本土化 优势和劳动力成本低的优势，同时也要提高自己在技术方面的比较优势，加大自 主创新力度；运用系统理论指出中国汽车业的发展是一个系统的工程，需要政府、 行业、企业、消费者等各个层面的通力配合和努力，才能最终提升我国自主汽车 2 品牌的竞争力。 ( 4 ) s w o t 矩阵分析方法、指数分析方法 王毅( 2 0 0 6 ) 在中国汽车产业发展的关键问题研究中通过对汽车产业所 面临各方面的宏微观经济环境进行s w o t 矩阵分析，得出了中国汽车产业的s w o t 分析矩阵，并指出中国应采取w o 战略，即扭转型战略应对燃油涨价、国家产业 政策波动。钟崇伟( 2 0 0 7 ) 在中日韩汽车出口贸易结构分析主要侧重分析中 日韩三国的汽车出口结构，文章中通过计算三国的出口相似度指数、显示比较优 势指数，得出三国汽车产业间的竞争关系，同时分析出各个国家的具有竞争力的 汽车产品。 ( 5 ) 案例分析方法 栾晓婕( 2 0 0 6 ) 在中国民族汽车工业自主创新之路研究以吉利集团为 线索展开的分析通过分析吉利汽车的发展历程，并在起点、研发技术成果、市 场定位、出口战略、合资合作和人才战略六方面将吉利汽车与奇瑞汽车进行比较， 在此基础上提出汽车企业只有确定长期自主创新战略，才能为其持续竞争力的发 展奠定基础，并最终落脚于我国汽车企业自主创新之路。张晓凌( 2 0 0 7 ) 在一 汽集团开拓美国汽车市场的策略研究中从国际汽车市场的特点分析及营销模式 入手，分析了美国汽车市场的现状及特点，然后研究分析了一汽集团开拓美国市 场的策略，包括营销模式现状及长远营销策略分析，最后对一汽集团的未来发展 进行了展望，确定了长期差异化、开发自主研发产品的长期战略。崔振娥( 2 0 0 6 ) 在韩国汽车产业进入中国的本土化战略现代汽车公司进入中国的成功案例 分析中通过分析韩国汽车产业的现状以及其进入中国的有利条件与不利条件， 同时采取对韩国现代汽车公司进入中国的成功案例进行分析的方式，从市场营销 策略、合作伙伴的挑选、零部件控制、产品研发以及人才发展战略等相关点出发， 得出韩国企业进入中国必须实行本土化战略，进而依据案例分析提出相关措施和 建议。 2 基于不同角度对我国汽车行业发展进行的研究 ( 1 ) 民族汽车自主品牌的角度 栾晓婕( 2 0 0 6 ) 在中国民族汽车工业自主创新之路研究以吉利集团为 线索展开的分析立足分析自主品牌吉利汽车的发展历程，并将其与奇瑞汽车进 行比较，在此基础上提出汽车企业只有确定长期自主创新战略，才能为其持续竞 争力的发展奠定基础，并最终落脚于我国汽车企业自主创新之路。曾卫( 2 0 0 6 ) 3 在中国发展自主品牌轿车存在的问题及对策研究中分析我国发展自主品牌轿 车的必然性，指出中国发展自主品牌轿车的现状及存在的问题，并以奇瑞上汽两 个代表性企业为例进行分析，最后对中国发展自主品牌轿车从政府层面、行业层 面、企业层面以及消费者层面提出相应的对策。王毅( 2 0 0 6 ) 在中国汽车产业 发展的关键问题研究中解析了其自主品牌自主研发现状及自我管理情况以及油 价上涨、国家产业政策对其的影响，并对提出该集团的应对策略，同时对措施实 施效果进行了预测分析。 ( 2 ) 借鉴他国经验的角度 崔振娥( 2 0 0 6 ) 在韩国汽车产业进入中国的本土化战略现代汽车公司 进入中国的成功案例分析中通过分析韩国汽车产业的现状以及其进入中国的有 利条件与不利条件，同时采取对韩国现代汽车公司进入中国的成功案例进行分析 的方式，从市场营销策略、合作伙伴的挑选、零部件控制、产品研发以及人才发 展战略等相关点出发，得出韩国企业进入中国必须实行本土化战略，进而依据案 例分析提出相关措施和建议。金武爽( 2 0 0 6 ) 在韩国汽车产业进入中国汽车市 场战略中首先分析了中国潜在汽车市场的现状以及韩国汽车产业的发展历程及 对中国的出口情况，然后分析了相关竞争国家在进入中国市场采取的市场战略， 最后在上述论述的基础上分析了韩国汽车产业进入中国应采取的市场战略。唐玲 丽( 2 0 0 8 ) 在只本汽车产业政策分析及对我国借鉴意义的研究中全面梳理了日 本汽车产业政策演进过程，总结了同本汽车产业政策的经验，为我国汽车产业政 策提供理论及实践上的参考。陈建龙( 2 0 0 8 ) 在经济高速增长时期日本汽车产 业政策与汽车产业工业发展中以1 9 5 6 - 1 9 7 3 年间r 本经济高速发展期间同本汽 车产业政策及汽车工业发展为研究对象，回顾了日本早期汽车产业政策并分析了 其对汽车工业发展的影响，从而寻觅日本成为汽车大国和汽车强国的原因，从而 为我国汽车工业的发展提供一定得借鉴和启示。 ( 3 ) 与其他国家比较分析的角度 于成英( 2 0 0 2 ) 在中同韩汽车产业比较研究中首先从政府扶持政策、引进 技术与自主研发、产业组织模式等方面分析了r 韩汽车产业发展模式的异同点， 并在分析了中国汽车产业的现状及成因的基础上提出我国汽车产业的发展建议。 史自力( 2 0 0 8 ) 在美、日、欧、中汽车产业技术自主创新比较研究中通过对 美同欧盟三个典型国家的汽车产业在技术创新进行国际比较分析，指出基于市场 经济基础上的制度创新和企业竞争促使企业进行技术创新，从而促进汽车产业发 4 展。 1 2 2 外文文献 国外学者在研究汽车产业发展主要可以归纳成四个角度 1 战略联盟角度 战略联盟和合资企业的组织形式在汽车产业中越来越发挥重要作用，这种结 盟或者合资可以在竞争者之间、供应商之间、零部件生产商之间、分销商之间等 等形成。大多数企业进行结盟的主要目的是提高各自的竞争力 ( z i n e l d i n & d o d o u r o v a ，2 0 0 5 ) ，一些企业和自己的具有关键作用的供应商结成战 略联盟主要是为了降低进入新的技术领域的风险和成本( m u r r a ye ta l ，2 0 0 5 ) ， 定义战略联盟为组织内部的互相管理结构。战略联盟在可以提高整体竞争优势或 者提高联盟中的一方或多方的竞争优势的前提下，为联盟中的各方创造更多价值 ( b o r y s & j e m i s o n ，1 9 8 9 ) 。联盟中的各方可以不用通过直接投资或者收购即可获 得对联盟时各方所投入的资产或者资本的使用权( i r e l a n d h i t t ，1 9 9 9 ) 。战略联 盟在汽车行业的发轫始于g m 和福特的工程师在2 0 0 2 年开始在六部转速的发动机 领域进行合作开发( b r o o k e ，2 0 0 6 ) ，在全球范围内进行战略联盟对联盟各方将是 一个很好的机会，尤其是在一个联盟各方处于平等关系的战略联盟中，相互学习 彼此的不同，也可以通过制定一个共同的的标准来保持各自的文化，从而达到双 赢或者多赢的目的( g h o s n ，2 0 0 5 ) 。战略联盟在汽车行业也有很多成功的例子， 例如日产( n i s s a n ) 和雷诺( r e n a u l t ) 的结盟便是一个很好的范例 ( d u r a n d s e b a g ，2 0 0 5 ) 。当然，汽车行业的战略联盟也有很多失败的例子，例如 通用汽车和菲亚特汽车，富士重工和五十铃。因为战略结盟是建立在联盟各方均 获益的基础之上，可能随着市场环境的改变，联盟各方不再能从联盟中获得利益 便会导致联盟的解体；另外，当市场中出现新的合作者提供更好的条件和利益， 也会导致原有联盟的解体( g u i l f o r d ，2 0 0 6 ) 。随着规模经济的发展和潜在市场的 开拓，越来越多的汽车企业把它们在拉丁美洲( 主要集中于巴西和墨西哥) 的汽 车工厂转移到中国和印度，基于二者廉价的劳动力水平，还有其长期潜在的国内 市场，因为从汽车的销售量来看，世界上大部分国家的汽车消费量已经处于产品 生命周期的成熟期，即将进入衰退期，其市场潜力在不断下降，而中国和印度两 个国家的汽车消费水平仍处于成长期。这些促使跨越国境来中国进行合资的汽车 企业越来越多( h y u n s o o kl e e & b e v e r l e eba n d e r s o n ，2 0 0 6 ) ，但是联盟是建立 5 在共赢的基础上，中国汽车产业发展初期进行合资的目的是学习国外的先进技术 和利用国外的资金，但是经过三十多年的发展，中国的汽车业并没有其真正得到 其想要的，相反国外企业利用了中国廉价的劳动力、污染了我国的环境、开拓了 我国的市场，因此从长远来看，中国的合资之路可能不会再走很远，或者说这种 战略联盟形式亟待改进，否则将破裂( l y n t o n ，2 0 0 6 ) 。 2 系统理论角度 发展中国家经常利用政府力量来发展汽车产业以此来促进经济发展和技术 进步，但经济的发展是复杂的，市场是千变万化的，因此要研究汽车产业的发展 必须考虑到影响汽车行业的各方力量，将其归结到一个系统中进行研究，使在系 统中各方力量最大发挥，达到整体的最大效益( t sj a n & c th s i a o ，2 0 0 4 ) 。t s j a n & c th s i a o 建立一个包含四个角色的模型，包括消费者、政府、国内企业、 国外汽车合作企业，运用系统动态分析方法对四者间的相互关系进行分析，指出 四者间的相互作用对发展中国家的汽车产业发展非常重要。 3 生产组织方式改革、制度创新角度 中国要发展汽车产业主要取决于两方面的因素，一是对国外汽车领军企业技 术和资金的依赖，二是国家以产业政策和政府管制等形式对汽车产业进行干预， 这两个因素的相互作用便构成了中国汽车产业的发展历程( v i c t o r f s s i t & w e i d o n gl i u ，2 0 0 0 ) 。在2 0 世纪8 0 年代以前，世界上主要的汽车企业 ( 日本除外) 都会在其他边远地区建立自己的生产工厂以降低生产成本 ( m a x c y ，1 9 8 1 ：r u b e n s t e i n ，1 9 9 2 ) ，但在8 0 年代以后，汽车企业又经历一波新的 生产方式的变革，其中以日本的j i t 生产方式为代表，主张企业应集中生产，同 时应就近发展零部件生产商和销售商，以期降低运输成本( w o m a c k ，1 9 9 0 ) ：同时 伴随全球化的发展，很多跨国汽车巨头开始纷纷在国外投资设厂，并利用国外的 零件生产商和销售商，这主要是为了规避已r 渐抬头的贸易保护主义，如同本被 迫向美国允诺的汽车自愿出口限制，在东道国投资设厂，便可以有效地规避这些 损失，这也同时带来了东道国生产方式的转变，如日本的j i t 生产方式在美国汽 车业的应用( c h a u d h u r i ，1 9 8 9 ：r e i d ，1 9 9 0 ) 。而中国汽车产业发展的历程，从初 期的计划经济到经历双轨制市场经济和计划经济并存，再到现在处于向市场 经济过渡时期，其汽车产业的发展过程始终处于制度变革、体制创新和全球化的 交织过程中，这种发展过程被称为“有干预的全球化( v i c t o rf s s i t & w e i d o n g l i u ，2 0 0 0 ) ，中国的汽车产业发展在很大程度上受到政府政策和制度影响，因此 6 在中国加入w t o 后，其政府作用将被大大削弱，这将从某种程度上加速汽车产业 的集约化和规模化。 第2 章我国小型轿车产业的现状及面临的挑战 2 1 我国小型轿车产业的发展历程及未来潜力 2 1 1 国家在小型轿车发展过程中的政策变化及其影响 车市的格局在很大程度上受政府政策的影响。2 0 0 4 年以前我国有2 8 个城市 限制微型轿车使用，2 0 0 6 年则达到8 0 多个，如广州曾经限制本市排量在1 0 升 以下的车辆上内环路和市区主干道，限制外市籍排量在1 0 升以下的车辆进入广 州市区。这些政策都严重限制了小型汽车的发展市场，对小型汽车的发展产生很 大的阻碍作用。 2 0 0 6 年1 月9r ，在关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见中，取 消了一切针对节能环保型小排量汽车在行驶线路和出租汽车运营等方面的限制， 全国8 0 多个城市限行小排量车终于出现了转折。当年五月汽车销售量排名前1 0 名的车型中，除了雅阁2 4 l 排名第8 外，其他都是经济型轿车，其中有5 款是5 万元以下车型，奇瑞q q 、夏利和吉利表现出色。由此可见解禁政策对微型汽车 的销量确实有一定的影响。 表一：排量1 o l 及以下的小汽车的销售数据 年份 2 0 0 52 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 销售数量( 力辆)3 4 4 4 3 2 9 92 5 1 72 5 8 3 增长率( 百分比) 一7 0 93 0 9 02 6 0 数据来源：中国汽车工业协会 但是正如上表数据显示，1 0 l 及其以下小轿车的市场一直处于低迷态势，近 几年销量不增反降，另外，贵航云雀、吉林通田阁萝、吉利的吉利和美日、秦j l i 福莱尔、以及长安铃木奥拓等二些品牌都或先或后停产并退出市场。 2 0 0 8 年前三个季度，在轿车主要品种中，1 6 l 及以下品种继续占据最大比重， 共销售2 3 0 6 4 万辆，占轿车销售总量的6 0 8 7 。其中1 升 排量s 1 6 升系列销售 2 1 2 2 8 万辆，同比增长1 7 4 3 ；排量s 1 升系列需求降幅较上年同期明显减缓， 月度销售中5 、6 、7 、8 四个月低于2 万辆、市场份额低予5 ，其余月份也均未 7 超过3 万辆，共销售1 8 3 6 万辆，同比下降0 9 1 ，但与上年同期相比，降幅减 缓2 4 4 2 个百分点。而与此形成反差的是2 o 升以上各系列轿车品种市场表现均 不如上年同期，尤其是上年迅猛增长的3 0 升以上大排量品种共销售9 1 3 7 辆，同 比下降9 1 7 。由此看出，小型轿车虽然销售量增幅并不明显，但其仍是轿车销 售的主体，市场表现好于大排量的轿车。 这种低迷状态一直持续到2 0 0 9 年初，2 0 0 9 年3 月份我国首个应对金融危机 的“汽车产业调整与振兴规划 出台，其中规定“1 6 l 及以下小排量乘用车购置 税减半征收”，微型轿车和小型经济型轿车( 两者统称小排量的小型轿车) ，尤 其微型轿车大大得益。 2 0 0 9 年，1 0 l 及其以下小轿车销售形势出现了逆转。除7 月份，3 月至8 月， 月销都突破3 万辆，1 月至8 月累计销售达2 6 3 9 万辆，较去年同期1 5 7 3 万辆 增长6 7 7 9 ，并且8 个月累计销售已经超过2 5 8 3 万辆的去年全年销量，市场份 额提升到5 9 0 ，提高1 2 4 个百分点，这都与2 0 0 8 年月销售额低于2 万辆，市 场份额低于5 形成对比。奇瑞的q q 3 和比亚迪的f 0 持续热销，长安铃木的新奥 拓亦将重新入市。1 0 - 1 6 l 轿车作为需求的大市场，0 8 年月度销售显示，尚未 达到3 0 万辆以上。2 0 0 9 年3 月份起，月销售突破3 0 万辆，4 月份丌始连续几个 月，跨越到4 0 万辆左右，1 月至8 月累计销售2 8 2 8 0 万辆，与去年全年销量相 比，仅差1 9 7 万辆；如果同期比较，则增长5 0 2 6 。相比较而言，2 0 0 9 年卜8 月其它几个排量轿车的销售，同比呈现低增长或负增长，市场份额均有定幅度 的下跌。 表二：各排鼍汽车2 0 0 8 - 2 0 0 9 年销售量表现比较 汽车排量 1 6 l 市场表现月销售 3 万，甚至 2 万月销售 3 0 力，甚低增长或负增长， 0 9 1 - 0 9 8 额 0 5 至 4 0 万市场份额下跌 数据来源：中国汽车工业协会 市场份额的新变化，是执行振兴“规划 后优化汽车市场结构、拉大汽车消 费税率差距以及实施燃油税的结果。 今年小排量汽车购置税按7 5 征收，减少了2 5 个百分点的优惠，政策效应 的递减已经有所反映，微轿和小型经济型轿车市场，尤其是微轿市场存在相当的 8 变数，但通过其他优惠政策的组合，仍然将对今年刺激小型轿车消费起到良好的 促进作用。到2 0 1 1 年，0 9 年出台的3 年汽车产业“振兴”规划即将结束，小型 轿车在回归常态市场中能否把握住机遇，则更加是一个变数。 2 1 2 小型轿车具有潜在的巨大市场 首先，各种油价上涨的压力以及优惠政策的实施会促使人们在购买汽车时更 加倾向于小型车。一方面，油价上涨会使得大排量耗油量大的汽车的购买者的支 出额外增加很多，加上燃油税实施更加增加了用车成本。而另一方，小排量汽车 购置税优惠政策以及其他停车费的优惠措施会减少小型车车主的用车成本。 其次，车主构成及消费观念的变化是小型轿车销量增长的动力。汽车进入家 庭后，女性车主的比例不断增高，据新华信“最满意汽车( a c e ) 调查结果显示， 从2 0 0 2 年至2 0 0 7 年，女性车主的比例已经从2 0 3 上升到3 2 9 ，上升了1 2 6 个百分点。女性对车的要求同男性不同，对于车辆大气、驾驶乐趣、身份地位象 征的要求降低，而对于色彩、内饰、停靠方便等方面的要求大大提升，小型车可 爱的外观、靓丽的色彩j 下好符合女性车主的需求。另外，追求时尚个性的“8 0 后” 逐渐步入社会，逐渐成为购车的主力。8 0 后购车更多的是看重车辆的驾驶乐趣， 同时车辆还应具有时尚、前卫、个性的外观，这些都促使8 0 后消费者的视线投 向小型车市场。 再次，同益恶化的城市道路交通状况需要小型轿车。随着汽车保有量的不断 增加，城市道路拥堵状况严重，堵车不仅仅出现在北京、上海这样的大城市，各 省中心城市的交通都已经不同程度地出现了堵车的现象，大量新车、新驾驶员的 上路更是加剧了交通状况的恶化，刮蹭事故频发。在北京一些保险公司的理赔代 办处，由于刮蹭引起的小金额赔付占日常事故车辆理赔量的8 5 - 9 0 ，此时两 厢车、小型车操作灵活、停靠方便的优势就显现出来了，因此不少消费者希望购 买小型车而减少驾驶盲区，提高安全系数，同时使停靠更加方便，让开车变得更 加轻松。 第四点，车型的丰富、质量的提高为小型轿车市场快速增长做好了准备。根 据汽车工业协会统计资料，回顾小型轿车市场车型发展，在2 0 0 1 年时，市场上 的小型轿车有6 款，以夏利为代表的小型轿车给消费者形成了低配置、低档次的 不良印象；近几年，小型轿车市场不断有新车型加入，2 0 0 7 年市场上有3 0 款小 型轿车。而2 0 0 1 - - 2 0 0 3 年，中国的小型车分别只有6 款、1 3 款和1 9 款，自主品 9 牌也推出了a 1 、威志、f 3 、q q 和福美来同台竞技，同时也有一些没有跟上市场 变化的车型退出市场。优胜劣汰使小型轿车市场整体质量水平有所提高，车型的 丰富为小型车市场快速增长做好了准备。 第五点，小型轿车的买方市场前景很好。新华信2 0 0 8 年五一期间对亚市1 6 2 名消费者的调查数据显示，有2 7 6 的人计划购买小型轿车，有2 5 6 的人计划 购买中型车，有2 5 o 购买紧凑型车。消费者中计划购买小型轿车的比例最高。 在此次调查的8 0 名经销商中，有4 5 1 认为小型轿车将成为0 8 年增长最快的车 型，有2 2 5 认为中型车将成为0 8 年增长最快的车型，小型轿车的支持率最高。 从此次调查结果我们可以看出，无论是消费者还是经销商，小型轿车都获得了最 高的支持率，大家一致看好小型轿车。 最后，与一些国家相比，我国的汽车保有量处于较低的水平，比如同本的领 土面积是中国的三十分之一，人口是中国的十分之一，但是汽车保有量是中国的 两倍，北京是全国汽车保有量最多的城市，还不到2 5 0 万辆，而日本东京是8 0 0 万辆。并且国内的私家车，主要集中在少数特大城市和沿海城市，中西部的许多 省会城市，东部的许多中型城市私家车的数量还很少。随着国内汽车价格不断趋 于合理，以及人们收入的增加，国内将产生的强劲汽车需求，而节约型小康社会 家庭轿车追求动力与环保双发展的全新理念的促使以及国家相关政策的扶持，会 促使更多的人倾向于购买小型轿车。 2 2 我国小型轿车产业发展所面临的挑战 2 2 1 我国小型轿车产业的现状 1 消费结构不合理 目前我国轿车市场轿车保有量大排量、高耗油车型所占比例过高，这种消费 结构与社会发展所处阶段严重脱节。这主要是由于在国内，微型车、小型车一直 是“低档车的代名词，在品牌、环保、配置、安全等方面远不如高级别车，加 上中国的车主大都有求高、求大的传统消费观念，且汽车市场整体价格的连续下 滑使得消费者有了购买高级别车型的空间，汽车消费级别逐年提高。另外，还有 一些社会原因，我国有一定程度的贫富分化，公务和商务车的消费比例过高，以 及长期以来我国油价并未与国际的高油价接轨而持续实行的低油价政策等，都促 使人们购买大排量的汽车以突显地位。 1 0 2 车型少、质量低、技术差 相对于中级车的新车不断、车型阵容庞大，中国经济型车型总体车型屈指可 数，且国产车又占多数，质量技术稍逊一筹，这些给消费者留下一个思维定势： 加上，国内传统经济型车老化、质量低、技术差的局面，经济型车几乎成了技术 落后、外观落伍、质量低劣的代名词。欧洲小排量车除了尺寸、发动机排量比中 高级车小，发动机的升功率，尾气排放、提速、操控、内饰、配置一点都不差， 而我国的小型轿车似乎只满足车身外形尺寸总长要求，其余的发动机升功率( 要 大于等于4 5 k w l ) 、油耗指标、环保指标和安全指标等都很难满足要求。比如， 广本1 3 l 两厢飞度、两厢p o l 0 1 4 l 、哈飞路宝1 0 l 、奇瑞q q l 1 l 等车型的升 功率均在4 5 k w 以下。新的节能环保型小排量车标准的确立会给企业带来不小的 技术升级压力。 3 竞争将很激烈，短期利润空间不大。 一方面，小排量车目前的市场竞争比较充分，价格已基本调整到位，同时伴 随着高油价时代的到来，其利润空间并不大；而另一方面，通用、福特、日产、 本田、标致雪铁龙等合资品牌均推出了主打车型来争夺这一市场；丰田汽车公司 更将推出售价大约7 0 0 0 美元的小型车，锁定市场为中国、印度、巴西和俄罗斯 等金砖四国；美国汽车大厂克莱斯勒( c h r y s l e r ) 则选择与中国的奇瑞汽车合作， 制造可供外销全球的小型车；长城、奇瑞、吉利一华普等自主品牌也将推出主力 新车型。可见，一旦小型车市场可以主导整体车市大盘，未来中国汽车市场将陡 增变数。 4 自主品牌营销力度不够。下表将主要分析2 0 0 7 年到2 0 0 9 年我国轿车品牌的销 售情况，表中列明了各个品牌所属国家以及其汽车的排气量。其中排气量只是列 明了现在在产车型的排量。 表格：前十位轿车品牌销鼍排名 乒2 0 0 7 年2 0 0 8 年2 0 0 9 年2 0 1 0 年前两个月 劳 排名 1桑塔纳( 德系，捷达( 德系，f 3 ( 自主品牌，f 3 ( 自主品牌， 1 6 u 1 8 l ) 1 6 l 1 9 l )1 o l 1 5 l 1 6 l ) 1 o l 1 5 l 1 6 l ) 2捷达( 德系，桑塔纳( 德系，凯越( 美系，捷达( 德系， 1 6 l 1 9 l )1 6 l 1 8 l ) 1 6 i 1 8 l )1 6 l 1 9 l ) 3凯越( 美系，凯越( 美系，悦动( 韩系，朗逸( 德系， 1 6 l 1 8 l )1 6 l 1 8 l )1 6 u 1 8 l )1 4 u 1 6 l 2 o l ) 4凯美瑞( 日系，雅阁( 日系，捷达( 德系， 夏利( 自主品牌， 2 o l 2 4 l )2 o i 2 4 l 3 5 l )1 6 l 1 9 l )1 o l 1 4 l ) 5 夏利( 自主品牌，卡罗拉( 日系，桑塔纳( 德系，凯越( 美系， 1 0 l 1 4 l )1 6 l 1 8 l )1 6 l 1 8 l )1 6 l 1 8 l ) 6 q q ( 自主品牌，凯美瑞( 日系， 雅阁( 日系，悦动( 韩系， o 8 l 1 o l 1 1 l )2 0 l 2 4 l )2 o l 2 4 l 3 5 l )1 6 u 1 8 l ) 7福克斯( 美系， q q ( 自主品牌，伊兰特( 韩系， 雅阁( 日系， 1 8 l 2 0 l )0 8 u 1 o l 1 1 l )1 6 l 1 8 l )2 o l 2 4 l 3 5 l ) 8伊兰特( 韩系，f 3 ( 自主品牌， q q ( 自主品牌，桑塔纳( 德系， 1 6 l 1 8 l )1 o l 1 5 l 1 6 l )o 8 l 1 0 l 1 1 l )1 6 l 1 8 l ) 9雅阁( 日系， 夏利( 自主品牌，卡罗拉( 日系，q q ( 自主品牌， 2 o l 2 4 l 3 5 l )1 o l 1 4 l )1 6 l 1 8 l )o 8 l 1 o l 1 1 l ) 1 0福美来( 自主品伊兰特( 韩系，凯美瑞( 日系，科鲁兹( 美系， 牌，1 6 l ) 1 6 l 1 8 l )2 o l 2 4 l )1 6 l 1 8 l ) 资料来源：中国汽车工业协会 由上表可以看出，除了雅阁、凯美瑞、福克斯外，其他品牌都包含排气量1 6 l 及以下的车型，小型轿车是发展趋势，将成为轿车行业的主导力量，但是销售前 十位的品牌绝大部分都是合资品牌，自主品牌只有f 3 、夏利、福美来和q q ( 均 以小排量车型为主) ，且排名除了2 0 0 9 年的f 3 气势比较强之外，其他的自主品 牌轿车排名均为进前三甲名，名次都比较靠后。可见我国小型轿车的自主品牌营 销力度不够，而自主品牌从创立到产业化到成功营销，都需要资金、技术以及政 策的支持。 2 2 2 小型轿车配套产业存在的不足及面临的挑战 1 零部件生产企业存在的问题 在汽车总生产成本中，零部件占7 0 至8 0 。因此，只有零部件工业的发展， 才有整车成本的降低、汽车产业的发展。汽车零部件技术含量高，是汽车产业的 基础和支撑。 首先，规模小，产业集中度低。在现有的零部件企业中，8 0 以上的销售额 在一亿元以下，年营业额在一亿元以上的只有1 3 0 家，5 0 万元以下的却有2 7 0 0 家。生产成本高，行业整体效益低下。 其次，技术水平相对落后。在我国居销售额前五位的汽车零部件产品中，第 一类为轿车前悬架和后桥产品；第二类为汽车万向节、传动轴和轴承；第三类为 轿车手动变速器；第四类为微型汽车发动机；第五类为轿车仪表板和转向盘。这 些产品的技术含量均为2 0 世纪8 0 年代的水平，且根本不含电子控制技术。 再次，投资力度不够，自主研发能力差。据国外企业一般统计，零部件工业 的投资应为整车的1 2 至1 5 倍，而我国只有o 3 倍以下，差距明显。也是这一 产业存在的明显缺陷。据统计，我国零部件企业开发投入占销售额的1 9 9 ，由 于销售额总数较低，开发投入绝对数额很小。而国外企业，除具有较强的用于开 发的软硬件设施和装备以外，每年都以企业年销售额的3 到5 ( 个别可达到1 0 ) 进行产品开发。 最后，成本优势不再明显。中国零部件生产企业面临工资上涨、能源和原材 料成本居高不下的困扰。在工厂聚集的沿海开放城市，土地和劳动力成本已远不 如过去低廉，资源也不像过去那样充足，因为这些地区的状况已经接近中等收入 国家，因此其成本的比较优势正在发生转变。中国制造商开始寻求提高生产效率、 降低对低成本劳动力的依赖。 2 橡胶产业面临的挑战 汽车橡胶制品是汽车零部件工业中不可缺少的重要组成部分。汽车橡胶制品 主要包括：各种胶管、传动带( v 带、同步带) 、密封制品( 油封、密封条、圈挚 等) 、减震橡胶及安全制品等多种橡胶制零部件，汽车橡胶制品( 非轮胎用橡胶) 行业未来的市场空间很大，但同时面临着严峻的挑战。 ( 1 ) 生产规模小，专业化程度低。虽已经涌现出一批具有较大生产规模、 较高专业技术水平、产品覆盖面广的骨干企业，逐步形成了一个比较完整的工业 体系，可基本满足和适应我国汽车工业的需要，但多数企业的生产规模仍然很小， 专业化程度低，很难参与国际市场竞争，国外特大型的橡胶制品企业年销售额高 达2 0 亿美元以上，而我国多数制品企业生产规模小，专业化程度低，很难参与 国际市场竞争，也很难适应汽车工业的发展要求。 ( 2 ) 原材料进口量仍较大。汽车橡胶制品所用原材料几乎囊括了所有合成 橡胶，如c r 、s b r 、n b r 、h n b r 、c m 、a c m 、e c o 、v m q 、f k m 。近年来，特种橡胶在 汽车中的使用不断增加，这些橡胶制品需要的橡胶原材料国内均有生产，但大多 数仍不能满足性能要求，进口量仍然很大。 ( 3 ) 产品价格