（产业经济学专业论文）中国企业的全球价值链嵌入与竞争力提升.pdf

上海人学硕上学位论文 中困企业的伞球价值链嵌入与竞争力提升 摘要 在经济全球化的大背景下，随着跨国公司的迅速发展，国际上一些处于主 导地位的制造业或服务业厂商越来越专业化于产品的研发与营销环节，而将产 品的生产制造活动外包给专业化生产制造商或服务商作为其相关产品和服务增 值活动的供应商实现产品和服务价值链的全球化整合。中国企业的全球价值链 嵌入正是在这种情况下应运而生。 在国际价值链分工中中国企业承接的往往是跨国公司外包出来的相对低端 的非核心的加工制造业务，也就是我们通常所说的从事o e m 的生产，这种代工 生产方式增加了我国的出口，解决了相当一部分农村剩余劳动力的就业，在一 定程度上推动了我国国民经济的发展。 目前关于o e m 代工生产的研究很多，认为o e m 生产方式是中国企业嵌入全 球价值链分工的一种重要方式，但由于在全球价值链的整合中我国企业承接的 往往是跨国公司外包出来的相对低端的非核心性业务，所以大都学者认为从事 o e m 生产的利润较低，o e m 企业处于跨国公司的压制之下，抗风险能力较弱， 企业应该走自主品牌之路，特别是最近爆发的金融危机，东部沿海地区的一些 o e m 厂商纷纷出现倒闭现象，走品牌创新之路的呼声更是高涨。对于我国这样 一个泱泱大国来说参与国际分工的企业大都走代工发展道路，这在感情上的确 是难以接受的事情，然而事实是对于我国相当一部分o e m 企业来说由于缺乏核 心技术和营销能力，目前并不具备自创国际品牌的能力，或者说自创品牌在国 际市场上不具备竞争力，在相当一段时间从事o e m 生产仍然是这部分企业的务 实选择。 本文从全球价值链分工出发，分析了我国企业参与全球价值链分工所带来 的效应，接着分析了我国o e m 企业的运营特征以及其特殊的竞争力构成要素， 并探讨了我国o e m 企业的可能性发展自订景，结合相应的案例，最后针对我国o e m 企业如何突破低端锁定实现自身竞争力提升给出了相应的政策建议。 本文的创新之处在于：本文着手于企业内部，分析了我国o e m 企业特殊的 v 上海人学硕t 学位论文中固企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 运营特征和竞争力构成要素，并结合相应的案例分析，试图消除人们对代工生 产的疑虑：即使企业处于价值链分工的低端环节，仍然可能通过采取有效措施 提升自身竞争力，增大企业的利润空间使企业发展壮大，包括与多个品牌商建 立合作关系，整合上游供应链环节，为品牌商进行特定的投资等等。我们在探 讨o e m 企业的发展现状时，与其过多地批评“低环嵌入存在的种种局限性， 甚至有意无意地将“低环嵌入理解为一种“危途 或“陷阱，而实际上又并 不能真正指出一条两全其美的替代之路，倒不如实实在在地引导“低环嵌入 企业去踏踏实实地克服发展过程中的各种困难。 关键词：全球价值链；o e m 运营特征；竞争力构成要素 j ：海人学硕卜学位论文 中国企业的伞球价值链嵌入与竞争力提升 a b s t r a c t w i t ht h ea c c e l e r a t i o no ft h ew o r l de c o n o m yg l o b a l i z a t i o np r o c e s sa n dt h ef a s t d e v e l o p m e n to fm u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e s m o r ea n dm o r el e a d i n gm a n u f a c t u r e sa n d s e r v i c ep r o v i d e r sb e g i nt of o c u so np r o d u c t i o nr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n ta n d m a r k e t i n g ，l e a v i n gp r o d u c t i o nm a n u f a c t u r ef o ro t h e rs p e c i a l i z e dm a n u f a c t u r e r s ，a s t h em e t h o df o rs u p p l i e r st or e a l i z eg l o b a li n t e g r a t i o no fp r o d u c t i o na n ds e r v i c ev a l u e c h a i n t h i si se x a c t l yw h e nc h i n e s ee n t e r p r i s e sb e c a m ee m b e d d i n gi ng l o b a lv a l u e c h a i n o u r e n t e r p r i s e s t a s k si ng l o b a ld i v i s i o na r em a i n l yl o c a t e da tt h el o we n do ft h e c h a i n ，m a n u f a c t u r i n g f o rm u l t i n a t i o n c o m p a n i e s ，w h i c h i ss oc a l l e do e m p r o d u c t i o n t h i sk i n do fp r o d u c t i o ni n c r e a s e dt h ee x p o r to fo u rc o u n t r y , a b s o r b e da c e r t a i na m o u n to fe x t r al a b o ri nc o u n t r y s i d ea n dp r o m o t e do u rn a t i o n a le c o n o m i c d e v e l o p m e n tt os o m ec o n t e n t t h e r ea r eal o to fr e s e a r c h e sa b o u t0 e mp r o d u c t i o na tp r e s e n t ，b e l i e v i n gt h e o e mi sa ni m p o r t a n tw a yf o ro u re n t e r p r i s e st oe m b e di nt h eg l o b a lv a l u ec h a i n b u t b e c a u s eo ft h el o w e n dt e c h n o l o g ya n dp r o f i to ft h i sk i n do ft a s k , m o s to ft h e r e s e a r c h e r sc o n s i d e ri tb e t t e rf o ro e me n t e r p r i s e st od e v e l o pt h e i ro w nb r a n di n o r d e rt or e s i s tm u l t i n a t i o nc o m p a n i e s s u p p r e s s i n ga n dr a i s et h er i s km a n a g e m e n t a b i l i t y , e s p e c i a l l yw h e nm a n yo e mf a c t o r i e sw e n tb a n k r u p ti ne a s tc o a s ta r e a sa f t e r f i n a n c i a lc r i s i sb l o wu p t h ev o i c eo fo w nb r a n dd e v e l o p i n gb e c a m ee v e nl o u d e r i ti s i n d e e dh a r dt oa c c e p tt h a tt h ep a r ti nw o r l d w i d ed i v i s i o ni so n l yo e mf o rag r e a t c o u n t r yl i k eo u r s ，b u tt h et r u t hi s ，t h e r ea r ec e r t a i n0 e me n t e r p r i s e si no u rc o u n t r y a r el a c ko fc o r et e c h n o l o g ya n dm a r k e t i n ga b i l i t y , w h i c hm e a n si t si m p o s s i b l ef o r t h e mt oc r e a t eaw o r l db r a n d ，o rt h a tt h eo w nb r a n dw o n tb ec o m p e t i t i v ei nt h e i n t e r n a t i o n a lm a r k e ts a y i n gi na n o t h e rw a y s oi t sa c t u a l l yap r a c t i c a lo p t i o nf o r t h o s ee n t e r p r i s e st od oo e mw o r ks t i l li nan e a r l yf u t u r e i nt h i sp a p e r , t h e r e sa na n a l y s i sf o re f f e c t so fj o i n i n gg l o b a lv a l u ec h a i n d v i s i o n ，a n dar e s e a r c ha b o u tp o s s i b l ed e v e l o p m e n tp a t h sf o ro u r0 e me n t e r p r i s e s a c c o r d i n gt oo u r0 e mo p e r a t i o nc h a r a c t e ra n ds p e c i f i ce l e m e n t so fc o m p e t i t i v e a b i l i t y , t h e nc e r t a i np o l i c ya d v i c ei sg i v e na st oh o wt oi m p r o v es e l fc o m p e t i t i v e a b i l i t yf o rt h o s eo e me n t e r p r i s e s t h ec r e a t i v ep o i n to ft h i sp a p e ri sd i s c u s s i n gd e v e l o p m e n tp a t h sa c c o r d i n gt o o e me n t e r p r i s e so p e r a t i o n a lc o n d i t i o na n de l e m e n t so fc o m p e t i t i v ea b i l i t yf r o m i n t e m a le n t e r p r i s e sa n dt r y i n gt oc o n v i n c ep e o p l eb ya i ! o e mc a s et h a te v e nl o c a t e d i nt h el o w e n do fv a l u ec h a i n i t sp o s s i b l et ot a k ee f f e c t i v em e a s u r e st oi m p r o v es e l f c o m p e t i t i v ea b i l i t y , i n c l u d i n gb u i l d i n gc o o p e r a t i o nr e l a t i o n s h i p sw i t hb r a n d c o m p a n i e s ，i n t e g r a t i n gh i g h e n do fs u p p l y c h a i n ，a n di n v e s t i n gi ng i v e nb r a n da ss o o n w h e nw e r ed i s c u s s i n gt h ec u r r e n ts i t u a t i o no fo e me n t e r p r i s e s ，c r i t i s i s i n gt o o m u c ha b o u tt h el i m i t so f ”l o w e n de m b e d d i n g ”a n ds u b c o n s c i o u s l vi n t e r p r e t i n gi t i n t oak i n do f ”r i s k ”o r ”t r a p ”w h i l ea c t u a l l yn o ta b l et og i v eaw i n w i ns u b s t i t u t i o n w e dr a t h e rl e a dt h e ”l o w e n de m b e d d i n g ”e n t e r p r i s e st oc o n f r o n ta l lt h ed i f f i c u l t i e s v l l 上海人学硕一l j 学位论文中国企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 i nt h e i rd e v e l o p m e n t sp r a c t i c a l l y k e y w o r d s ：g l o b a lv a l u ec h a i n ，o e mo p e r a t i o nc h a r a c t e r , e l e m e n t s o f c o m p e t i t i v ea b i l i t y v 1 1 1 上海人学硕上学位论文中国企业的伞球价值链嵌入与竞争力提升 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：奎空e t 期：型：圭：丝 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 上海人学硕一l = 学位论文中国企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 第l 章导言 1 1 本文研究背景 随着科学技术的不断进步，特别是现代信息技术和物流技术的不断发展， 各种产品或服务的提供不仅具有价值链增值环节越来越多的特征，而且具有价 值链环节的空间可分性越来越强的特征。特别是在经济全球化程度不断提高的 条件下，一些产品或服务的不同价值链环节不仅有可能分布在一国内部的不同 地区，而且越来越具有超越国家范围进行分布的倾向，从而使产品或服务的价 值链环节更具全球性分布的空间特征。在这种情况下，国际上一些处于主导地 位的制造业或服务业厂商在越来越专业化于研发与营销等高端价值链环节的同 时，纷纷通过在全球范围内寻求最优区位进行相关价值链增值环节的布点，或 在全球范围内寻求最有效的专业化生产制造商或服务商作为其相关产品和服务 增值活动的供应商实现产品和服务价值链的全球化整合。 中国企业的全球价值链嵌入正是在这种情况下应运而生，而在全球价值链 的整合中我国企业承接的往往是跨国公司外包出来的相对低端的非核心性业务， 也就是我们通常所说的从事o e m 的生产，这样就形成了我国企业的低环嵌入 格局。也许正是由于“低环嵌入 发展模式所存在的种种局限性，一个时期以 来人们对其批评颇多。无可否认，对于我国这样一个泱泱大国而言，大量本土 企业以“低环嵌入”的角色参与价值链分工，在国际分工体系中扮演着“代工 专业化”角色，确实是一件在感情上令人难以接受的事情，但是从理性角度来 讲，我国尚不具备“高环嵌入”的能力，如果这种批评的后果是引导人们忽视、 轻视“低环嵌入 ，或实施一些不切合实际的“另辟蹊径”，甚至提高企业对政 府采取某种保护性措施的预期，则可能会或多或少地成为一种误导。我们理智 对待批评的态度应该是提醒人们不要为“低环嵌入 企业的大量存在所带来的 中国经济的高速增长和出口额的大量增加而过于陶醉，并提醒这些企业在认清 自身发展路径局限性的同时通过扎实有效的努力改善自己的竞争地位。 上海大学硕l 学位论文中固企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 1 2 本文研究的选题意义 1 2 1 理论意义 全球价值链( g v c ) 理论是当前国外有关全球生产网络、国际贸易与分工、产 业组织与竞争、产业空间布局、区域经济差异、区域创新系统和创新网络等研 究领域的前沿课题，国内的相关研究则刚刚起步，g e r e f f i ，k a p l i n s k y 等学者 认为g v c 研究为发展中国家的企业价值创造能力提升问题提供了一种新的研究 视角即发展不同阶段的企业嵌入价值链的不同环节，形成等级差异和相互依赖 的价值体系，为我国企业沿着全球价值链向高端环节攀升提供了“升级 的机 遇，但同时也有“降级”的风险。g v c 研究强调通过价值链的治理来权衡机遇 与风险。因此，从全球价值链的角度来分析我国企业竞争力的提升，有利于拓 展我国企业全球价值链嵌入的研究角度，丰富我国企业全球价值链嵌入研究的 理论体系。 1 2 2 现实意义 目前提及代工生产，一种日益流行的观点认为，为跨国公司代工的利润偏 低，制造型企业容易形成对委托方的依赖，企业缺乏抗风险能力，代工模式中 的委托商可以对制造型企业施以控制，既截断其下游渠道，又抑制其自身的研 发热情，最终使制造型企业丧失掌握核心技术的能力和开拓自有品牌的动力。 因此，代工模式在给我国制造型企业带来大量好处之后，也让企业陷入了一个 进退两难的困境之中。 谈及o e m 企业的发展路径时学者也大都提议o e m 企业应该走品牌自主化 道路。值得一提的是，笔者丝毫没有打击我国制造型企业创立和发展自有品牌 积极性的本意。事实上，以生产制造为基础，向行业价值链上下游延伸、创建 自有品牌是我国制造型企业持续成长的一个重要途径。 然而现实情况却是，我国大都o e m 企业规模小、资金少、技术水平不足， 还不具备做自主品牌的实力，或者说自主品牌在国际市场上并不具备竞争力， 通过大规模地创建具有自主知识产权的国际品牌来实现中国经济整体的产业升 级，目前这个阶段还没有真j 下地全面到来。那么我们首先所要解决的问题不是 如何倡导企业进行自主品牌经营，而是针对这部分将长期处于价值链环节低端 2 l 海人学硕。t = 学位论文中国企业的全球价值链嵌入j 竞争力提升 的企业该如何发展、如何提升竞争力提供可行性的政策建议，帮助这部分企业 不断的发展壮大，为自主品牌经营积累相应的资本。 另外，笔者认为即使企业处于价值链环节的低端，也并非一筹莫展，我们 仍可能采取有效措施来增加这部分企业的利润空间。我们在探讨o e m 厂商的发 展现状时，与其过多地批评“低环嵌入存在的种种局限性，甚至有意无意地 将“低环嵌入一理解为一种“危途”或“陷阱，而实际上又并不能真正指出一 条两全其美的替代之路，倒不如实实在在地引导“低环嵌入企业去踏踏实实 地克服发展过程中的各种困难。这对我国现阶段的o e m 企业乃至整个国民经济 的稳步发展来说都具有举足轻重的意义。 1 3 国内外关于嵌入型企业的相关文献综述 h u m p h r e y 和s c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 认为发展中国家要不断实现嵌入型企业价值 创造能力提升，以摆脱被动困境。他们提出了发展中国家实现升级的四种模式， 即工艺创新( p r o c e s s i n gu p g r a d i n g ) 、产品创新( p r o d u c tu p g r a d i n g ) 、功能 创新( f u n c t i o n a lu p g r a d i n g ) 和价值链跨越( i n t r a - s e c t o r a lu p g r a d i n g ) 。 g e r e f f i ，g a r y ( 1 9 9 7 ) 从全球商品链( g c c ) 的视角分析了国际贸易与企业价值升 级的联系及贸易网络中的技术溢出问题，并进一步研究一些国家的企业由原始 设备生产商即o e m 向自有品牌出口即o b m 制造生产商角色的转变历程。 在经济学与管理学的交叉领域，研究人员对价值链的分析( p o r t e r ，1 9 8 5 ) ， 对企业问网络化联系的研究( j a r i l l o ，1 9 8 8 ) ，对产业聚集区( c l u s t e r ) 形成 机制和形态的研究( s c h m i t z ，1 9 9 5 ) ，对模块化生产网络( m o d u l a rp r o d u c t i o n n e t w o r k s ) 问题的研究( s t u r g e o n ，2 0 0 2 ) ，都从不同侧面涉及到对产品全球价 值链分工的考察研究。对某些行业、产品、企业当代生产方式变迁的案例研究， 为观察理解嵌入型企业实现价值创造能力的提升提供了新的素材。 国内学者经常引用全球价值链理论来分析在新的国际分工体下我国嵌入型 企业的发展和国际竞争力提升问题。吴解生( 2 0 0 8 ) 指出“低环嵌入”是当今国 际分工条件下中国实行开放经济的重要伴随性现象，这类企业的发展前景将主 要取决于其自身资源与能力的积累速度。那些能以较快速度积累资源与能力的 企业，不仅有望实现价值链环节的纵向攀升，而且能够成功突破“锁定”效应， 二海大学硕j ：学位论文中国企业的伞球价值链嵌入与竞争力提升 而能否实现资源与能力的快速积累，既取决于企业战略实施者的胆略、智慧、 勇气等内在的自身条件，也取决于政府能否创造更加公平而有效的竞争环境。 杨贵菊( 2 0 0 6 ) 通过对代工企业竞争力进行研究，指出本土代工企业的竞 争力主要体现在其与国际品牌客户建立与发展长期的战略伙伴关系方面，他运 用组织闻关系理论，分别从代工企业的代工能力、可替代程度及合作关系的建 立与发展能力等方面分析了其竞争力的构成，并提出了本土代工企业可以通过 业务的延伸与拓展、自创品牌以及多种业务的动态组合等路径提升其竞争优势。 王世豪( 2 0 0 6 ) 认为在o e m 方式中，合作初期委托企业产生高附加值的技术 效应和品牌效应，受托企业产生规模经济效应长期内，受托企业的技术能力越 强，用于o e m 的专用资本规模越大。受托企业研发部门的技术增量的变化取决 于委托企业r & d 投入、提供生产线及提供关键零部件等中间产品的技术存量和 受托企业研发部门的技术吸收能力的综合作用。在政策建议中提出要加强产业 配套能力、增强受托企业的技术能力。认为受托企业技术研发的力度一定要逐 步加大，并且要通过获得委托企业的技术外溢，建立自创品牌的平台。 刘志彪( 2 0 0 5 ) 在把企业整体活动分解为“研发一生产营销三大环节 的基础上，主要运用企业技术能力差距假设和动态演化理论，对中国制造业参 与全球价值链分工和进一步的产业升级的问题进行了初步地分析，得出结论中 国企业在参与国际竞争中走全球价值链嵌入的道路，是一种内生性的自然选择。 通过大规模地创建具有自主知识产权的国际品牌来实现中国经济整体的产业升 级，目前这个阶段还没有真正地全面到来。但这并不排斥某些具备条件的先进 企业在提高和稳定订单的基础上，逐步实现从o e m 向o d m 和o b m 的转化。实现 这种转化不仅需要企业不断提高学习能力、创新能力和累积组织能力，而且需 要社会和政府为某些有条件的中国企业创造品牌经营的市场基础和需求条件， 培植品牌企业所需要的文化自信心和制度条件等。 卢福财、胡平波( 2 0 0 8 ) 认为在跨国公司网络体系中，跨国公司与中国企 业的地位是不对称的，跨国公司会通过各种方式来挤压中国企业的利润空间， 迫使其长期锁定在价值创造的低端状态。他们从企业间能力差距的微观角度构 造了跨国公司与中国企业之间低端锁定博弈模型，认为在低端锁定状态下，中 4 上海大学硕l ：学位论文中国企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 国企业面l 临是否需要突破“低端锁定”的博弈选择。而跨国公司则存在是否需 要封锁中国企业的突破行为的博弈选择。通过模型分析得出：跨国公司会无条 件地对中国企业的价值升级路径实行封锁，但中国企业仅仅依靠自身能力却很 难突破低端锁定状态。中国企业突破低端锁定存在的主要障碍表现在国内消费 市场结构与规模、企业资金缺乏、企业创新能力等方面的限制，因此中国企业 突破低端锁定需要解决好这些问题。 国内的很多研究都是将o e m 作为加工贸易的一个分支，描述和论证这种分 工方式在中国目前经济背景下的重要性，并从o e m 的利弊去分析o e m 生产方式 对我国企业可能产生的影响，理论分析较多，相关的实证研究较少，本文主要 是在中国企业承接全球制造业转移的进程中，针对我国众多作为o e m 方式的受 托企业蓬勃发展的现状，探讨o e m 企业特有的运营特征和竞争力优势，通过实 证研究来分析当前中国的受托企业如何顺利承接全球制造业的转移，实现企业 竞争力的提升，平稳过渡这一经济运行问题。 另外，在以往大多数的文献资料中，学者们大都将产品内国际分工等同于 全球价值链分工，本文则认为全球价值链分工与产品内国际分工是两个不同的 概念，尽管意思表示相似，但是在具体的界限划定上有着不同的定位。处于产 品内国际分工中的企业，他们之间是单纯的市场关系，企业公平合作，产品标 准化，供应商和采购商相互独立，不受对方影响；而处于全球价值链分工中的 企业则是一种半科层的关系，客户控制供应商并定义产品，供应商根据采购商 的要求完成产品的生产，采购商与供应商之间往往存在长期合约，供应商对采 购商有一定的依附性。 上海人学硕一 ：学位论文中国企业的伞球价值链嵌入与竞争力提升 第2 章相关理论综述 2 1 产品生命周期理论 美国经济学家雷蒙特弗农在年发表了重要论文产品生命中的国际投资 和国际贸易，在厂商垄断竞争理论的基础上提出产品生命周期理论。 产品生命周期( p r o d u c tl i f ec y c l e ) ，简称p l c ，是产品的市场寿命，即一种 新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。费农认为：产品生命是指市 上的的营销生命，产品和人的生命一样，要经历形成、成长、成熟、衰退这样 的周期就产品而言，也就是要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶 段。而这个周期在不同的技术水平的国家里，发生的时间和过程是不一样的， 期问存在一个较大的差距和时差，正是这一时差，表现为不同国家在技术上的 差距，它反映了同一产品在不同国家市场上的竞争地位的差异，从而决定了国 际贸易和国际投资的变化。为了便于区分，费农把这些国家依次分成创新国( 一 般为最发达国家) 、一般发达国家、发展中国家。 如图2 1 ，在产品导入期，新产品刚进入市场，在创新企业所在国家和其 它工业发达国家罩产生逐渐增加的需求，这时创新企业占据着技术垄断地位， 基本控制了市场份额，此时技术密集型的新产品在国内生产更为有利；在产品 增长期，销量上升，出现垄断竞争局面，外国生产者开始仿制新产品，跨国企 业也开始进入市场；进入产品成熟期，新技术开始定型，产品逐渐进入标准化 生产，市场规模扩大，竞争加剧，竞争优势逐渐转向规模优势，出现了市场指 向型海外区位行为即逐渐地向海外扩展势力，开始向发展中国家出口和对外直 接投资；进入产品衰退期，产品完全标准化，开始批量生产，此时创新国家的 垄断地位不复存在，到了在国内无法再降低生产成本的瓶颈状态，劳动力成本 低的发展中国家成为跨国公司的最佳生产区位，生产完全转移到了发展中国家 进行。 6 上海大学硕上学位论文 中国企业的伞球价值链嵌入与竞争力提升 销售额 ( q ) 时闻( 1 ) 图2 - 1 产品生命周期 资料来源：杨大楷，国际投资学，上海财经出版社，2 0 0 0 国际贸易的产品生命周期理论，使比较利益从静态发展成为动态，解析了 比较利益是怎样从一个国家转移到另一个国家，对于相对落后国家在国际分工 中确定自己的地位和参与格局，并且在发展过程中应如何进行生产结构的升级、 改造具有指导性意义， 费农认为产品生命周期是产品市场运动的一种普遍现象，而跨国公司的对 外直接投资行为则是企业在产品的周期运动中，为了适应生产条件和竞争条件 的变化而做出的相应的决策，即由于技术垄断地位被削弱，生产条件和竞争条 件变动而采取的防御性行为，是产品出口方式的替代。 2 2 全球价值链外包体系 2 2 1 全球价值链理论 全球价值链理论根源于2 0 世纪8 0 年代的价值链理论，主要用来分析企业 内部各环节价值活动以及寻找竞争优势。其中最具影响的是波特的价值链理论， 波特( p o r t e r ，1 9 8 5 ) 的价值链概念是在竞争优势一书中最早提出的。波特 在分析公司行为和竞争优势的时候，认为公司的价值创造过程主要由基本活动 ( 含生产、营销、运输和售后服务等) 和支持性活动( 含原材料供应、技术、 人力资源和财务等) 两部分完成，这些活动在公司价值创造过程中是相互联系 的，由此构成公司价值创造的行为链条，这一链条就称之为价值链。 2 0 世纪9 0 年代，g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 和一些学者提出了全球商品链( g c c ， g l o b a lc o m m o d i t yc h a i n ) 的分析框架，将价值链的概念与产业的全球组织直接 7 e 海人学硕。t ：学位论文中国企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 联系起来。全球商品链理论提出的时代背景是全球采购商( 主要是零售商和品 牌商) 作为全球分离生产和分销体系中关键驱动者地位的日渐上升。换言之， 在经济全球化的背景下，商品的生产过程被分解为不同阶段。围绕某种商品的 生产形成一种跨国生产组织体系，把分布在世界各地不同规模的企业、机构组 织在一个一体化的生产网络中，从而形成了全球价值链。 本世纪初开始，一些学者开始使用全球价值链( g v c ，g l o b a lv a l u ec h a i n ) 代替全球商品链这一术语1 。英国s u s s e x 大学的发展研究所( i d s ，i n s t i t u t eo f d e v e l o p m e n ts t u d i e s ) 是目前对全球价值链问题进行较广泛研究的机构，它将全 球价值链定义为：产品在全球范围内，从概念设计到使用直到报废的全生命周 期中所有创造价值的活动范围，包括对产品的设计、生产、营销、分销以及对 最终用户的支持与服务等。组成价值链的各种活动可以包含在一个企业之内， 也可分散于各个企业之间；可以聚集于某个特定的地理范围之内，也可散布于 全球各地。 在经济全球化过程中，随着海外分包网络和跨国直接投资等的发展，全球 价值链中各个价值环节在功能上虽然可以看作是一个连续的产品生产过程，但 是这一完整连续的价值链条实际上则是被一段段分开，在空间上离散性地分布 于全球各地，呈现出产品内国际分工的特征。众多研究( g e r e f f ia n d k o r z e n i e w i c z ， 1 9 9 4 ；l y n c h ，1 9 9 8 ：a r n d ta n dk i e r z k o w s k i ，2 0 0 1 ；d i c k e n m ，k e l l ya n dy u n g ， 2 0 0 1 ；g a l v i na n dm o r k e l ，2 0 0 1 ) 都表明，虽然全球价值链的片断化导致各个价 值环节在全球空间上呈现离散分布的产品内国际分工格局，但是分离出去的各 个价值片段不是天女散花似的漫无边际，毫无头绪，而是在依靠一定的动力机 制和治理机制，通过“分散的一体化”实现产品生产的完整过程。 克鲁格曼( k r u g m a n ，1 9 9 5 ) 曾经探讨过企业将内部各个价值环节在不同 地理空间进行配置的能力问题。a r n d t s 和k i e r z k o w s k i ( 2 0 0 1 ) 使用“片断化” ( f r a g m e n t a t i o n ) 来描述生产过程的分割现象，同一价值链条生产过程的各个 环节通过跨国界生产网络被组织了起来，这一跨界网络既可以是一个企业内部 完成，也可以由许多企业分工合作完成。产权的分离是跨界生产组织的一个重 l h u m p h r e y ，j ，s c h m i t z ，h h o wd o e si n s e r t i o ni ng l o b a lv a l u ec h a i n sa f f e c tu p g r a d i n gi ni n d u s t r i a lc l u s t e r s ? 8 上海大学硕： = 学位论文中困企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 要决定因素。如果产权分离无法实施，那么跨国公司和外国直接投资就有可能 是一个首要选择。如果产权分离是可行的，那么委托加工等方式就会提上日程， 而外国直接投资就不会扮演主要角色( a r n d t s 和k i e r z k o w s k i ，2 0 0 1 ) 。1 全球价值链理论的一个重要观点就是：在企业一系列活动中，并非所有的 环节都创造等量价值。不同的企业由于其资源条件和具体特点不同，在各价值 活动上所创造的价值量也有差别，每个企业只有在某些特定环节才能创造最大 的价值，这一环节就是企业价值链上的战略环节，也就是企业的竞争优势所在。 企业通过认清并掌握具有竞争优势的战略环节，就能抓住整个企业，甚至能把 握该企业所在的整个产业。因此，企业并不需要参与所有的价值活动，应善于 调整或舍弃一些不具有竞争优势的业务或环节，仅从事拥有核心竞争力的战略 环节。 进入二十世纪九十年代后，基于对企业经营全球化发展趋势的预测和把握， 西方跨国公司尤其是全球强企业纷纷调整其价值链重心，将业务重点转向产业 价值链的下游环节，即增值空间更大的市场营销和服务环节。与传统的生产环 节相比，价值链的下游服务环节投资规模小、收益高，具有更大的利润空间。 这些环节不仅包括传统的产品保修、售后服务和系统维护，还包括融资、租赁、 咨询、培训、联谊等给客户带来全方位增值的许多方面。 利用价值链分析工具，就是要寻找企业具有竞争优势的战略环节，强化产 生竞争优势的特定资源。例如摩托罗拉、戴尔、i b m 等跨国公司都将其生产业 务外包，自身集中精力于核心技术研发和品牌推广等战略环节。在战略转型过 程中，跨国公司不断地加大了产业价值链两端环节的比重，缩小了中间环节的 比例，使其产业价值链的形态成为两头大、中间小的“哑铃型 ，这一类型中市 场服务和技术开发这两个环节是这些企业的核心竞争力所在。而我国制造企业 的价值链大多呈现为两头小、中间大的“橄榄球型”，即竞争优势体现在中间的 生产和制造环节，而在两端的产品研究开发和市场服务环节则非常薄弱。 2 2 2 外包理论 外包是指企业将其核心竞争力外围的部分或全部功能委托给外部供应商执 张辉全球价值链理论l j 我国产业发展 j 中国t 业经济，2 0 0 4 5 9 卜海人学硕十学位论文 中国企业的全球价值链嵌入与竞争力提升 行( q u i n n ，1 9 9 9 ) ，即企业将资源和目标集中于核心业务，而将非核心业务全部 或部分转为外部供应核心业务一般是企业在产业价值链上具有比较优势的战 略环节，它对企业的持续成长具有关键性意义。 外包有利于成本节约，包括生产成本和治理成本。h e n s h e r ( 1 9 9 8 ) 、 w a l s h ( 1 9 9 1 ) 等人的研究表明，外包可以节约2 0 9 6 3 0 的生产成本。影响外包 治理成本的主要因素是产品的复杂性、市场的可争夺性和资产专用性( 李雷鸣， 陈俊芳，2 0 0 4 ) 。更重要的是，价值链上的知识溢出加速了创新，如杜邦公司 9 0 的有价值的创意是通过业务外包获得的，它从供应商处获得的创新仅相当于 其内部研发成本的1 3 ( 刘景江，2 0 0 3 ) 。外包的主要动机是企业应专注于能够 为顾客提供独特价值且能维持自身竞争优势的知识与技能( o u i n n ，1 9 9 9 ) 。外包 动机大致可以分为两类生产性动机和战略性动机。前者在于降低运营成本、提 高生产效率和弹性及创造高附加价值产品等，后者在于将供应商纳入供应链战 略管理体系，可以使品牌商高效率的响应市场需求。 相应于价值链上的不同地位，企业在外包体系中地位也是不同的。以上主 要从品牌商角度考察外包的动机或作用，从专业制造商的角度来看，外包却有 不同的意义。g e r e f f i ( 1 9 9 6 ) 研究发现东南国家承接欧美大厂外包业务的主要动 机在于学习国外买主专业技能，包括技术、质量、营销及经营规划等，以稳定 业务来源，降低经营风险，通过国外买主营销渠道，将自身经营边界延展到海外 市场扩充产能，形成规模经济，以降低产品单位成本专注于熟悉的领域，构建 核心能力等。 融入经济全球化中的企业总是处于全球产业价值链的某个或某些环节，并 且外包或承包价值链上的业务活动，企业在价值关系和外包关系上的复杂化和 网络化使国际分工呈现出一个基本特征，即全球价值链的外包体系( 胡军，陶锋， 陈建林，2 0 0 5 ) 2 3 代工理论 2 3 1o e m 、o d m 与o b m 之涵义 o e m 俗称贴牌生产，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自 己掌握的关键的核心技术负责设计和丌发新产品，控制销售渠道，具体的加工 】o 上海人学硕卜学位论文中国企业的令球价值链嵌入与竞争力提升 任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价 买断，并直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称o e m ， 承接加工任务的制造商被称为o e m 厂商，其生产的产品被称为o e m 产品。可见， 贴牌生产属于加工贸易中的“代工生产”方式，在国际贸易中是以商品为载体 的劳务出口。1 0 e m 目前在全世界范围内非常普遍，许多国际厂商例如微软、i b m 、 索尼、飞利浦、惠浦等企业都以o e m 方式委托生产。在这种全球化经济潮流的 影响下，o e m 在我国的众多行业和领域中，也广为应用和发展 随着o e m 合作概念的普及，o e m 合作的形式也发展得多种多样。与o e m 在 叫法上比较类似的还有o d m 、d m s 、e m s 、o b m 等加工贸易形式，因此在这里稍作 辨析，以便准确地理解o e m 的范围。 o d m ，即o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e ( 原始设计商) 的缩写。是一家厂商 根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技 术水平，基于授权合同生产产品。 d m s ，即d e s i g nm a n u f a c t u r es e r v i c e ，在做精做强委托设计制造的基 础上向设计、制造、售后服务( d m s ) 发展。所谓设计、制造、售后服务( d m s ) ， 指委托商把基本的系统要求交给承接商，由承接商承担产品的设计、制造和售后 维护服务。在2 0 世纪8 0 - - 9 0 年代，这种模式成为台湾一部分i t 产业和集成电路 产业代工厂商的主要经营模式。 e m s ，即e n g i n e e r i n gm a n u f a c t u r es e r v i c e ，代工企业逐渐向全面承担 工程、制造、服务( e m s ) 转换。即品牌厂商专注于核心技术的研发( 主要是定 义产品规格和界面标准) 和市场营销，e m s 厂商按照品牌厂商的要求，提供制造 加服务的整体方案，包括进行产品制造和与之相关的技术开发，提供维修和物 流服务等。在这种模式下，品牌厂商只要有一个“想法”，e m s 厂商即可把这种 “想法”变成产品，并提供相应的技术、工艺文件，以及相应的服务方案等。 o b m ，即o r i g i n a lb r a n dm a n u f a c t u r e r 的缩写，是指专门接受其他企业 定牌生产的要求进行生产，而从不创立自己的品牌，产品从开发、设计到营销 环节都由受托企业独立完成。 1 黎孝先围阳i 贸易实务( 第三版) ，对外绛济贸易人学版社，2 0 0 0 年1 0 月，第4 6 3 - - 4 6 4 页。 上海大学硕上学位论文 中国企业的伞球价值链嵌入与竞争力提升 这些都是代工生产的模式，代工企业按照合同规定的设计要求和产品质量 标准制造出中间产品或者组装成最终产品，贴上委托方的品牌，并由委托方收 购、营销。 2 3 2o e m o d m o b m 的价值链分工 o e m 厂商只负责组装制造活动，而产品技术与市场皆由o e m 买主提供，因 此，o e m 厂商产品附加值低。o d m 厂商负责产品开发设计及生产组装，买主则负 责产品概念、品牌推广与销售服务；o d m 产品附加值较高。o b m 厂商负责往上延 伸至产品开发设计、向下连结营销渠道的完整价值链活动，获得最高的产品附 加值，并能控制