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浙江大学硕士学位论文 y 8 6 7 4 2 5 蛇e l 港内贸集装箱发展战略研究 捅费 蛇口港位于珠江口东岸深圳经济特区西部的蛇u 半岛南端，是深圳第一家 由企业投资兴办的港口，主要从事货物的装卸和储存。经过多年持续发展，港 口逐渐形成了以散矿、粮食、水泥、钢材装卸为主和内贸集装箱装卸为辅的业 务经营范畴，货物装卸量一直位居深圳西部港区前列。 本论文主要是对蛇口港的内贸集装箱发展战略进行研究。论文首先对蛇口 港现状及内贸集装箱的发展历程进行了回顾，然后从内外部环境分析入手，运 用多种战略分析工具通过对困际、国内及周边地区环境分析，指出蛇口港内贸 集装箱发展所需的内外部条件。通过对其主要竞争对手( 深圳其他港口、广州港) 的分析，明确蛇口港在内贸集装箱业务竞争中所具有的优势和劣势，找出港口 进一步快速发展的内部条件和潜力。在上述分析结果的基础上，结合蛇口港自 身拥有的资源情况，运用战略选择工具q s p m 矩阵和层次分析法a h p ，确定了蛇 口港应该采取的发展战略。最后我们给出了要实现本文提出的战略目标所必要 采取的对策和措施。 本文力求运用战略管理方面的理论，从定性和定量的角度分析蛇口港目前 发展过程中面临的问题，提出蛇口港发展内贸集装箱战略的依据，以求能为上 级主管部门的战略决策和其他港口的可持续发展提供可借鉴的参考资料。 关键词：蛇口港发展 战略 内贸集装箱 浙江大学硕士学位论文蛇口港内贸集装箱发展战略研究 a b s t r a c t l o c a t e da tt h es o u t he n do fs h e k o up e n i n s u l aw e s to fs h e n z h e ns p e c i a l e c o n o m i cz o n ei nt h ee a s tb a n ko ft h ep e a lr i v e rm o u t h ，s h e k o up o r ti st h ef i r s t p o r tc o m p a n yf o u n d e di ns h e n z h e nt h a tm a i n l ye n g a g e si ng o o d sh a n d l i n ga n d s t o r a g e o v e ry e a r so fd e v e l o p m e n t ，t h ec o m p a n yh a se s t a b l i s h e dab u s i n e s ss c o p e r a n g e sf r o mb u l km i n e r a l s ，f o o d ，c e m e n ta n ds t e e lt oc o n t a i n e r sf o rd o m e s t i ct r a d e ， w i t ht h ev o l u m eo fg o o d sl o a d e da n du n l o a d e di nf r o n ta m o n gt h ep o r t si nw e s t e r n s h e n z h e n a s t u d ya ts h e k o up o r t sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fc o n t a i n e r sf o rd o m e s t i ct r a d e ， t h i sp a p e rf i r s tr e v i e w st h eo v e r a l ls i t u a t i o no fs h e k o up o r ta n dd e v e l o p m e n th i s t o r y o fc o n t a i n e r sf o rd o m e s t i ct r a d e b a s e do n a n a l y s i s o fi n t e r n a la n de x t e r n a l e n v i r o n m e n t s ，w h i c hi n c l u d ei n t e r n a t i o n a l ，d o m e s t i ca n dl o c a le c o n o m i c e n v i r o n m e n t s ；i tt h e ng i v e st h ee x t e r n a lc o n d i t i o n sf o rs h e k o up o r tt od e v e l o p c o n t a i n e r sf o rd o m e s t i ct r a d e t h r o u 曲f u r t h e ra n a l y s i so fi t sc o m p e t i t o r s ( p o r t si n s h e n z h e na n dg u a n g z h o up o r t ) ，s h e k o up o r t ss t r e n g t ha n dw e a k n e s si nd e v e l o p i n g c o n t a i n e r sb u s i n e s si nd o m e s t i ct r a d ea sw e l la si t si n t e r n a lc o n d i t i o n sa n d c a p a b i l i t i e sf o rf u r t h e rd e v e l o p m e n ta r ei d e n t i f i e d o nt h eb a s i so ft h ea b o v es t u d y a n dm e a n w h i l et a k e ni n t oa c c o u n tt h er e s o u r c e so w n e db yt h ep o r t ，t h ed e v e l o p m e n t s t r a t e g yt h a tc a nb ea d o p t e db ys h e k o up o r ti st h e nd e f i n e db yq u a n t i t a t i v es t r a t e g i c p l a n n i n gm a t r i x aa n da n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s f i n a l l y , t h ep a p e rp r o p o s e s p o l i c i e sa n d m e a s u r e st h a ta r ee s s e n t i a lt ot h er e a l i z a t i o no fs h e k o up o r t s d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fc o n t a i n e r sf o rd o m e s t i ct r a d e b ya p p l y i n gt h e o r i e si ns t r a t e g y , f r o mq u a l i t a t i v ea n dt h eq u o t aa n g l et h ea r t i c l e i n t e n d st oa n a l y s i st h ec u r r e n ts i t u a t i o ns h e k o up o r tf a c e sa n dt h u sp r o v i d e s s o l u t i o n sf o rp r o b l e m sa r i s i n gd u r i n gt h ec o u r s eo fd e v e l o p m e n t i no r d e rt op r o v i d e s t h er e f e r e n c ef o ro t h e rp o r t ss u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ，t h ep a p e rt h e np r o v i d e s g r o u n d sf o ri t ss t r a t e g yo fd e v e l o p i n gc o n t a i n e r sf o rd o m e s t i ct r a d e ，w h i c hc a l lb e r e f e r r e dt ob yd e c i s i o nm a k e r si nf o r m u l a t i n gc o m p a n ys t r a t e g i e s k e yw o r d s ：s h e k o up o r td e v e l o p m e n ts t r a t e g y c o n t a i n e r sf o rd o m e s t i ct r a d e l i 浙江大学硕十学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 1 绪论 1 1 问题的提出 近几十年来，全球货物运输方式在逐渐发生变化，集装箱运输依靠其高效、 快捷、安全、环保等特点，在世界范围内逐渐获得了认可并迅速发展起来，集装 箱运输市场呈现出蓬勃发展的势头。目前，国际集装箱运输的运力、运量和运价 指数都持续保持增长，国际货物进出口主要以集装箱运输的形式来完成，这其中 又分为外贸集装箱和内贸集装箱。 所谓内贸集装箱是指非海关监管的国内贸易集装箱。我国内贸集装箱运输 在国际运输大环境蓬勃发展的影响下，通过近3 0 年的发展，现在也逐渐形成规 模。特别是近l o 多年来，随着我国加入w t o 、外贸进出口不断增长、经济持续 高速增长等因素，内贸集装箱运输的发展空问越来越好，内贸集装箱运输己成为 交通运输现代化的重要形式，最近几年持续保持年均3 0 的增长速度，各类集装 箱航班数超过了3 0 0 0 班月。“” 蛇口港是深圳经济特区内首个港【_ _ 1 ，由企业投资兴办，一直采用边建设、 边发展的战略。开港后相当长一段时间内，港口的战略定位为散杂货码头，整体 经营目标以散杂货为主，围绕散杂货业务需求，大力开展散杂货码头的建设，并 取得了良好的经营业绩，散杂货年吞吐量一直占深圳7 0 左右。但从8 0 年代末 开始，随着深圳东部港口建设的加快和赤湾、妈湾、东角头等深圳西部港口的相 继发展，蛇口港虽然还保持深圳大港地位，但原有的优势正逐步淡化，统治性的 地位被减弱，许多散杂货货源出现流失。 在此背景下，为保持可持续发展，蛇口港如何根据自身资源和生产规模状 况，充分利用内外部环境优势，积极采取应对措施，寻找港口新的利润增长点。 这一问题是我们在下面篇章中将要予以探讨的。 1 2 研究意义 蛇口港在持续发展过程中面临着散杂货货源不断流失的局面，另一方面，集 装箱运输迅猛发展，大量的适箱散杂货逐渐采用集装箱运输方式。在这种货源运 输结构发生极大改变的环境下，很多原来定位于散杂货的港口都面临着转型的问 题，港口急需根据市场环境变化，及时调整港口经营战略目标，制定自己短期和 长远的发展目标，并将发展目标作为港口整体运作的指导思想，重新分配自身资 源，通过制定相关的经营策略来确保目标的实现。因此，本文研究的意义在于： ( 1 ) 根据个人掌握信息和调查的情况，通过分析蛇口港内外部竞争环境的 变化，指出在当前的竞争环境下实施蛇口港内贸集装箱发展战略的紧迫性和必要 浙江大学硕士学位论文蛇口港内贸集装箱发展战略研究 性，为蛇口港的可持续发展提供切实可行的思路； ( 2 ) 对其他以经营散杂货业务为主的港口而言，在散杂货货源出现不断流 失的情况下，港口如何适时进行业务整合，扩大市场占有率，将起到较好的借鉴 作用； ( 3 ) 本文首次尝试运用战略管理工具来推演港口的战略，并努力将港口看 成一家存在特殊情况的公司来做分析评价。由此推广，战略管理工具不仅适用于 公司，也同样适用于政府机构和事业单位，这是本文的理论意义。 1 3 研究的主要思路 本文在对蛇口港现状了解的基础上，通过对内贸集装箱发展趋势、地区经济 状况、与同行竞争优劣势、蛇口港自身资源分布等情况进行分折，制定出蛇口港 发展的几种战略目标。同时运用战略管理相关理论，对战略目标进行评价与选择， 明确蛇口港在内外部环境变化的情况下，及时调整港口发展战略，大力发展内贸 集装箱业务的现实性和迫切性。在此基础上，本文对蛇口港在战略实施过程中应 采取的控制手段和措施也进行了深入研究，并设计出有效的控制、评价方法，以 保障战略目标的实现。本文的研究框架如图1 1 所示： 浙江火学硕十学位论文蛇口港内贸集装箱发展战略研究 图1 1 本文研究框架 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 2 理论综述 战略的本义是对战争全局的谋划和指导。 企业战略是指把战略的思想和理论应用到企业管理当中，适应未来环境的变 化，寻求长期生存和稳定发展而制订的总体性和长远性的谋划。企业战略关注企 业发展方向选择这一重大决策问题，企业战略的好坏决定着企业的生存和发展。 2 1 战略管理 m c k i e r n a n 将战略管理分为四大流派：计划与实践论、学习论、定位论和资 源基础论。计划与实践论是一种早期的理论，认为企业可以是完全理性的，能收 集到各种信息，通过进行系统预测形成战略。学习论认为外部环境非常复杂，市 场状况变化迅速，这使得通过预测设定战略是不太可能的。它强调环境具有不可 预测性和战略要依赖非正规手段，如权利、价值和管理者的期望等。定位论认为 成功的战略来自于对市场结构的理解和外部机会的识别。企业必须对行业内的结 构力量作出恰当反应，因为这些力量决定了企业的行为边界。资源基础论认为企 业不是定位反应器，只有发展、获取和分配稀缺的资源和能力爿能取得战略成功。 企业独特的资源和能力是企业活动竞争优势的基础。四个流派都说明了战略制定 的某一重要方面。但是单独使用某一种理论，都难以获得令人满意的战略，在战 略制定过程中这些方面都需要进行考虑。“ 研究和实施战略管理的最好方法就是采用模型。“7 1 每个模型都代表了某种过 程。图2 1 所示的框架是一种被广为接受的、综合的战略管理过程模型。 确定企 外部环 发现机 业当前 ， 境分析会和威 制定 实战略 和选 4 施 - 评价 胁 择战 战与调 使命和 j 内部环识别优 目标 境分析势和劣 略 略整 势 图2 1 战略管理模型 由图2 1 可以看出，战略管理包含四个关键要素： ( 1 ) 战略分析了解组织所处的环境和相对竞争地位 ( 2 ) 战略选择战略制定、评价和选择； ( 3 ) 战略实施采取措施发挥战略作用； ( 4 ) 战略评价和调整检验战略的有效性。 4 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 2 。2 战略分析 战略分析的主要目的是评价影响企业目前_ j “今后发展的关键因素，并确定在 战略选择步骤中的具体影响因素。战略分析主要包括如下三个步骤： ( 1 ) 确定企业的使命和目标 它们是企业战略制定和评估的依据。企业使命关键在于阐明企业的根本性质 与存在理由，说明企业的宗旨、哲学、信念、原则，根据企业的意愿及服务对象 的性质揭示整个组织的长期发展前景，为企业目标的确立与战略的制定提供依 据。“”企业使命的表述一般涉及以f 几个要素：企业的最终顾客、产品或服务、 市场、技术、生存发展与盈利、经营宗旨、自我意识、公众形象、职工等。在具 体措辞上不能太笼统，具有可操作性，反映企业的核心理念，为企业描绘生动的 前景，兼顾企业经营性质与实力可能。 企业使命从总体上描述了企业存在的理由与发展前景，而企业目标则具体指 明在实现使命过程中所需追求的最终结果。企业目标的确定需要根据企业使命要 求，选定目标参数，大致说明需要在什么时间、以怎样的代价、依次由哪些人员 完成什么工作并取得怎样的结果。 ( 2 ) 外部环境分析 战略分析要了解企业所处的环境( 包括宏观、微观环境) 正在发生哪些变化， 这些变化给企业将带来更多的机会还是更多的威胁。 外部环境包括社会环境和任务环境。社会环境包括技术、经济、文化和政治 法律等企业所处的宏观环境。任务环境分析主要包括产业特征分析和竞争分析。 不同行业的特点不同，企业的战略选择也会不同。“7 1 产业特征分析主要包括产业 结构因素，如规模、壁垒、技术变化、标准化程度等，产业变化推动力，如创新 频度、政府法规和用户偏好等，产业中的价格一成本一规模- - n 润关系等。竞争 分析主要分析产业内的竞争状况。 进行外部环境分析目的在于识别其中的机会和威胁。因为机会和威胁基本上 是在企业的控制范围之外的，所以战略管理的一条基本宗旨就是利用这些外部机 会，回避或减少外部威胁的影响。识别和评价外部机会和威胁是企业成功所必须 的。“1 ( 3 ) 内部条件分析 当外部环境处于多变状态时，企业本身的资源和能力可能会成为决定企业特 征的更为稳定的基础。1 因此，用有能力做什么来定义企业，比用要满足什么需 求来定义企业，可为战略的制定提供更为持久的基础。战略分析要了解企业自身 所处的相对地位，具有哪些资源以及战略能力。 内部条件分析包括内部职能分析，内部组织、文化和资源分析。职能分析包 括管理、营销、理财、生产、研发和物流等职能以及各职能之间的关系进行分析。 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 内部组织分析主要分析在当前的组织结构下，企业内的权利分配、信息沟通以及 产品和服务流能否与战略相匹配。1 企业文化对经营决策有明显的影响，因而必 须在内部条件分析中予以评价。如果企业的战略可以利用本企业在文化上的优 势，那么战略将会很容易被迅速地实施。相反，企业文化不能提供支持，战略的 转变则可能是无效的。企业不容易被竞争者所超过或效仿的优势称为企业的能 力。企业通过对资源进行整合形成独特的能力，企业要获得竞争优势，就要利用 这些能力。“1 因此，战略分析中还要分析企业所拥有的资源和整合能力。 进行企业内部条件分析的目的在于分析相对竞争者而言企业有哪些优势和 劣势。而这些优势和劣势是企业内部可控制的因素，企业的战略应能够利用内部 优势和弥补内部劣势。 在进行战略分析时通常要用到如f 分析工具： ( 1 ) 波特的五种竞争力模型，如图2 2 所示，它主要用来分析产业内的竞 争状况。在波特的五种竞争力模型中，企业问的竞争往往是最重要的一种。只有 那些比竞争对手的战略更能带来竞争优势的战略，才可能是成功的战略。新竞争 者的进入会提高产业内的竞争程度，但是有许多因素可以构成进入壁垒，如规模 经济、用户品牌偏好、分销渠道、政府政策、潜在的市场饱和等。替代产品往往 也是直接的竞争，通过增加产品价值、降低产品价格和增加转换成本等措施可以 抑制替代品的竞争。为避免供应商讨价还价的要挟可以采取与供应商合作或后向 一体化的战略。“1 买方的力量也越来越受到关注，特别是对于标准化和非差别化 的产品，用户拥有更强的讨价还价优势，通过提高产品价值和提供特殊服务能提 高卖方的讨价还价能力。 图2 2 五种竞争力量模型 ( 2 ) 外部因素评价矩阵( e f e ：e x t e r n a f a c t o re v a l u a t i o nm a t r i x ) 可以 综合评价外部环境的关键因素。建立e f e 矩阵有五个步骤： 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 第一步、列出在外部分析过程中确认的关键外部因素。因素总数在1 0 2 0 个之间，可以由管理人员进行评议。因素包括影响企业和所在产业的各种机会和 威胁，先列机会再列威胁。要尽量具体，可能要用到百分比、比率和对比数字。 第二步、赋予每个因素权重，其数值由0 0 ( 不重要) 到1 0 ( 非常重要) 。 权重标志着该因素对于企业在产业中取得成功的影响因素的相对大小。可以通过 集体讨沦就权重达成共识。所有因素的权重总和必须等于1 。 第三步、按照企业现行战略对各关键因素的有效反应程度为各关键因素进行 评分。范围为1 4 ，4 代表反应良好，“3 ”代表反应超过平均分，“2 ”代表 反应为平均水平，“l ”代表反应很差。评分反映了企业战略的有效性。因此，它 是以企业为基准的，而( 2 ) 中的权重则是以产业为基准的。 第四步、用每个因素的权重乘以它的评分，即得到每个因素的自q 权分数。 第五步、将所有因素的加权分数相加，以得到企业的总加权分数。 一个企业的总加权分数最高为4 0 ，最低为1 0 ，平均分为2 5 。总分为4 0 说明企业在整个产业中对现有机会与威胁作出了最出色的反应。换言之，企业的 战略有效的利用了现有机会并将外部威胁的潜在不利影响降至最小。总分为1 0 则晚明企业的战略不能利用外部机会或回避外部威胁。 ( 3 ) 竞争态势矩阵( c p m ：c o m p e t i t i r ep r o f i l em a t r i x ，) 也是外部环境分 析中经常用到的工具。它用于确认企业的主要竞争者相对于该企业的战略地位， 这些主要竞争者的特定优势与弱点。c p m 与e f e 中的权重和总加权分数含义相同。 但是，c p m 中的因素包括内部和外部两方面的因素，评分则表示优势与弱点。在 此，4 = 强，3 = 次强2 = 次弱，1 = 弱。e f e 与c p m 之间存在一些重要的区别： 首先，c p m 中的关键因素更为笼统，它们不包括具体的或实际的数据，而且可能 集中于内部问题；其次，c p m 中的因素不像e f e 中的那样被分为机会与威胁两类； 再次，在c p m 中，竞争公司的评分和总加权分数可以与被分析公司的相应指标相 比较，这一比较分析可提供重要的内部战略信息。竞争态势矩阵中的关键因素往 往包括：市场份额、价格竞争力、财务状况、产品质量、用户忠诚度、产品品种 的多少、销售、配送效率、专利优势、设施布局、生产能力及效率、经验、劳资 关系、技术优势以及电子商务技能等。 ( 4 ) 内部因索评价矩阵( i f e ：i n t e r n a lf a c t o re v a l u a t i o nm a t r i x ) 可以 用来综合评价内部环境的关键因素。建立i f e 矩阵的步骤和建立e f e 的步骤类似， 只不过每个因素的权重标志各因素对于企业成败影响的大小，各因素评分的意义 如下：4 表示重要优势，3 表示次要优势，2 表示次要劣势，1 表示重要劣势。对 于总加权分数，最高为4 0 ，最低为1 0 ，平均为2 5 。当总加权分数大于2 5 时，表示企业内部状况处于强势，当小于2 5 时，说明企业内部状况处于弱势。 7 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 2 3 战略选择 ( 1 ) 制定战略方案 在战略分析阶段明确了“企业目前状况”后，战略选择阶段所要回答的问题 是“企业走向何处”。在战略管理理沦中战略方案的制定通常有如下几种工具： 优势一劣势一机会一威胁( s w o t ) 矩阵、战略地位与评价( s p a c e ) 矩阵、波士 顿咨询集体( b c 6 ) 矩阵、内部一外部( i e ) 矩阵、通用电气多因素投资组合矩 阵( g e 矩阵) 等。本文拟主要使用s w o t 矩阵、s p a c e 矩阵和i e 矩阵，这里仅对 这三种方法做出论述。 s w o t 矩阵 s w o t 矩阵( s w o t ：s t r e n g t h w e a k n e s s o p p o r t u n i t y t h r e a tm a t r x ) 是帮 助管理者制定如下四类战略的重要匹配工具：s o 战略、w 0 战略、s t 战略和w t 战略。s w o t 模型的做法是：依据企业的发展要求和实际情况列出对企业发展有 重大影响的内部及外部环境因素，继而确定标准对这些因素进行评价，评判是优 势或劣势、是机会或威胁( 也可逐项打分，按因素的重要程度加权求和，以总评 结论选择合适战略) 。s w o t 矩阵是一个3 3 的矩阵图，左上角的格子空白，有4 个因素格，4 个战略格，如表2 1 所示。 表2 1s w o ? 矩阵 优势一s劣势一w 1 、 列出优势 列出劣势 机会一0s o 战略w 0 战略 l 、 1 、 列出机会 威胁一t s t 战略w t 战略 l 、1 、 列出威胁 其中s 0 战略是一种发挥企业内部优势而利用外部机会的战略；w o 战略是通 过利用外部机会来弥补内部劣势的战略；s t 战略是利用本企业的优势回避和减 轻外部威胁影响的战略；盯战略是一种旨在减少内部劣势的同时回避外部威胁 的防御性战略。 s p a c e 矩阵 战略地位与行动评价矩阵( s p a c e ：s t r a t e g i cp o s i t i o n a n da c t i o n e v a l u a t i o nm a t r i x ) 用于分析进取、保守、防御和竞争这四种战略中的哪种最 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 适合于某一企业，它采用四维坐标进行评估，克服了s w o t 分析中方向单一性的 不足。如图2 3 所示，矩阵的轴线代表了两个内部因素( 财务实力f s 和竞争优 势c a ) 和两个外部环境因素( 环境稳定性e s 和产业实力i s ) 。 + 6 + 5 保守 + 4 一 进取 + 2 + 1 一6 - 5 - 4 - 3 2 10+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6 1 2 防御 3 竞争 4 5 6 e s 图2 ，3s p a c e 矩阵 s p a c e 矩阵具体分析步骤如下： 第一步、确定各维坐标的关键要素，一般不超过8 个，举例说明。 环境稳定性要素：技术变化、通货膨胀率、需求变化、竞争产品价格范围、 市场进入壁垒、竞争压力、需求的价格弹性。 产业实力要素：发展潜力、利润潜力、财务稳定性、技术资源利用率、资本 密集性、进入市场的难度、生产效率和生产能力的利用程度。 竞争优势要素：市场份额、产品质量、产品生命周期、用户忠诚度、竞争对 手生产能力利用程度、技术、纵向联合。 财务实力要素：投资报酬、财务杠杆、偿债能力、流动资金、现金流量、退 出市场难易度、经营风险。 第二步、分别在这四维坐标上按一6 至6 进行刻度，产业实力和财务实力坐 标上的各要素按0 至6 刻度，环境稳定和竞争优势坐标按一6 至o 刻度。 第三步、根据实际情况对每个要素进行评定，产业实力和财务坐标上的各要 素刻度绝对值越大反映该要素状况越好，而环境稳定和竞争优势坐标上的各要素 刻度绝对值越大反映该要素状况越差。 9 浙江人学硕+ 学位论文蛇口港内贸集装箱发展战略研究 第四步、按各要素的重要程度加权并求各坐标的代数和。自s p a c e 矩阵原点 至x 、y 数值的交叉点画一条向量。这一向量表明了企业可以采取的战略类型： 进取、竞争、防御或保守。 进取型：产业吸引力强，环境不确定因素极小，企业有一定竞争优势，并可 以利用财务实力加以保护，可采取发展战略。 竞争型：产业吸引力强，但环境处于相对不稳定状况，企业占有竞争优势但 缺乏实力，企业应寻求财务资源以加强营销力度。 保守型：企业处于稳定而缓慢发展的市场，竞争优势不足但财务实力较强， 企业应该削减其产品系列，争取进入利润更高的市场。 防御型：企业处于日趋衰退且不稳定的环境，企业本身又缺乏竞争性产品且 财务能力不强，此时企业应该考虑退出该市场。 i e 矩阵 一般来说，i e 矩阵将整个组织的业务组合划分为九类，其中：横轴为从i f e 矩阵得到的综合加权评价值，纵轴为从e f e 矩阵得到的综合加权评价值。i e 矩 阵中的九类业务组合可以分成具有不同战略含义的三个区域，如图2 。4 所示：第 一个区域可以采取以加速成长与改进提高为主的战略；第二个区域可以采取以坚 守阵地与维持现状为主的战略：第三个区域可以采取以获得尽可能大的短期利益 为目标的近利战略或者放弃战略。 图2 4i e 矩阵基本框架 ( 2 ) 评估和选择战略方案 战略方案的评估和选择可以从定性和定量两个方面来做。 战略规划矩阵 1 0 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 定性的方法目前采用的多是定量战略规划矩阵( q s p m ：q u a n t i t a t i v e s t r a t e g i cp l a n n i n gm a t r i x ) 。这一方法客观的表明了哪一种备选战略是最适 合战略，前面所提的e f e 矩阵、i f e 矩阵、s w o t 矩阵和s p a c e 矩阵等共同为建立 q s p m 矩阵提供了所需信息。q s p m 矩阵是一种使战略制定者基于事先确认的外部 及内部关键因素来客观评价备选战略的工具。“” 表2 2 表明了q s p m 矩阵的基本格式。q s p m 矩阵的左边一列为关键的外部和 内部因素，这些因素来自e f e 和i f e 矩阵。顶部一行为可行的备选战略，来自 s w o t 分析和s p a c e 分析的结果。然而，并不是说匹配技术所建议的每种战略都 要在q s p m 矩阵中予以评价，战略制定者应该用良好的直觉性判断来选择进入 q s p m 矩阵的战略。在紧靠关键因素的一列中，将标出各因素在e f e 矩阵和i f e 矩阵中所得到的权数。a s 即吸弓l 力分数( a t t r a c t i v e n e s ss c o r e s ) ，其确定方 法为，依次考察各外部或内部关键因素，看其是否影响战略的选择，如果影响便 就这一因素对备战略进行比较。具体地说，即就特定的因素给各战略相对于其他 战略的吸引力评分。各因素的权重乘以相应的吸引力分数就得到了吸引力总分 ( t a s ：t o t a la t t r a c t i v e n e s ss c o r e s ) 。把吸引力总分相加即得到吸引力总分 和，其表明了各组可供选择战略中，哪种战略最具吸引力。分数越高说明战略越 具吸引力。 表2 2q s p m 矩阵 关键权备选战略 因素重战略一战略二战略三 a st a sa st a sa st a s 机会 1 、 威胁 1 、 优势 1 、 劣势 总计 层次分析法 定量的方法用于战略方案评估和选择目前最常用和最有效的是层次分析法， 又称a h p 方法，是美国运筹学家莎迪提出的一种多目标，多准则的决策分析方法， 主要用于解决不确定性环境下的多目标决策问题，是种定量与定性分析相结合 浙江人学硕十学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 的有效方法。用层次分析法作决策分析，首先要把问题层次化，根据问题的性质 和要达到的总目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照因素间的相互影响将 因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型，最终把系统分析归 结为最低层相对于最高层的相对重要性权值的确定或相对优劣次序的排序问题， 从而为决策方案的选择提供依据。 层次分析法大体分为以下几个步骤： 第一步：明确问题 为了运用a h p 进行系统分析，首先要对问题有明确的认识，弄清问题范围， 所包含的因素及其相互关系，解决问题的目的，是否具有a h p 所描述的特性。 第二步：建立层次结构 将问题中所包含的因素划分为不同层次，例如，对于决策问题，通常可以划 分为下面几个层次： 最高层：表示解决问题的目的，称为目标层。 中间层：表示采取某种措施或政策实现预定目标所涉及的中间环节，一般又 分为策略，准则层等。 最低层：表示解决问题的措施或方案，称为措施层或方案层。 描述层次递阶结构和各因素的关系如图2 5 ： 目标层 准则层 予准则层 方案层 图2 5 层次结构图 第三步：构造判断矩阵 针对上一层次某元素，对每一层次各个元素的相对重要性进行两两比较，并 给出判断。这些判断用数值表示出来，写成矩阵形式，即所谓的判断矩阵。 1 2 浙江大学硕士学位论文蛇口港内贸集装箱发展战略研究 假定a 层次中元素a k 与下一层次元素b ，b 。，b 3 ，b 。有联系，则构造的判 断矩阵为以下形式： 表2 3 判断矩阵形式 a k b l& b 。 b ，b 1 1b 12 b l 。 b 2b 2 ib 2 2b ：。 b 。b 。1b 。2b 。 其中b ，。表示对于a 。而言b 对b ，的相对重要性，通常b ，取l ，2 ，9 及它 们的倒数，其含义为： 1 表示b ，与b j 相比，两者重要性相同； 3 表示& 比民稍重要； 5 表示b 。比既重要； 7 表示b ，比民强烈重要； 9 表示b 。比b j 极端重要。 它们之间的数2 ，4 ，6 ，8 及各数的倒数有相应的类似意义，显然，对判断 矩阵有： b ，= 1 ( i = j ) ，b ，= l b 。( i j = l ，2 ，3 n ) 因此，对于n 阶判断矩阵，我们仅需对n ( n 一1 ) 2 个元素给出数值。 第四步：层次单排序及其一致性检验 所谓进行层次单排序，即把同一层次相应元素对于上一层次某元素相对重要 性的排序权值求出来，其方法是计算判断矩阵a 的满足等式a w = 九。；w 的最大特 征根九。和对应的特征向量w ，这个特征向量即是单排序权值。 可以证明，对于n 阶判断矩阵，其最大特征根九。，为单根，且九。， = n ， 。所 对应的特征向量均由正数组成，特别地，当判断矩阵具有完全一致性时，有x 。= n 这里，所谓完全一致性是指对于判断矩阵来说的，存在： b ：，= b ，* b j t ( 1 ，2 ，n ) 为检验判断矩阵的一致性，需要计算一致性指标： a ；垒! ! = ! n 一1 此外，还需要判断矩阵的平均随机一致性指标r i ，对于1 到9 阶矩阵，r l 的值 见表2 4 ： 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 表2 4r i 指标的值分布 l 阶数 l2 345678 9 r i o 0 0o 0 0o 5 80 9 01 1 21 2 41 3 2 1 4 11 4 5 在这里，对于1 ，2 阶判断矩阵，r 1 只是形式上的。因为1 ，2 阶判断矩阵总具 有完全一致性，当阶数大于2 时，判断矩阵的一致性指标与同阶平均随机一致性 指标r i 之比称为随机一致性比率，谴为c r ，当c r = c i r i o 1 0 时，即认为判断 矩阵具有满意的一致性，否则就需要调整判断矩阵，使其具有满意的一致性。 第五步：计算备选方案的权重 在求出当前层次各要素的权重以后，就可以接着计算下一层次各要素的权 重。持续这一过程，我们就可以获得最终的排序。 假定备选方案i l l 的评价标准有n 个。c f ( i = 1 ，n ) 是标准i 的权重，p i ( j = 1 ，m ) 是备选方案j 在标准i 下的权重。备选方案j 的相对重要性( r j ) 是： r j 2 c lp i j a h p 方法采用了两类评价：相对评价和绝对评价。在相对评价中，逐对比 较的依据是上一层次的标准，包括最底一层的备选方案。在绝对评价中，备选方 案的评价不用逐对比较，而是按照它们相对于各标准的标准刻度来衡量，但此时， 需要给定一组标准刻度。 2 4 战略实施 将战略转化为行动，主要涉及以下一些问题：如何在企业内部各部门和各层 次间分配及使用现有的资源；为了实现企业目标，还需要获得哪些外部资源以及 如何使用；为了实现既定的战略目标，需要对组织结构做哪些调整；如何处理可 能出现的利益再分配与企业文化的适应问题，如何进行企业文化管理，以保证企 业战略的成功实施等。“”通常在战略实施过程中会涉及到以下环节： ( 1 ) 目标分解 企业应当投入相当多的时间和精力将企业的战略目标分解成恰当合理的短 期年度目标，与长期目标一致并支持企业战略的实施。建立年度i b 标是由企业中 所有管理者直接参与的一项分散化的活动。积极参与年度目标的制定可以增强管 理者的认同感和责任感，对于战略的实施非常重要。 企业普遍制定的年度目标包括盈利、增长和按业务、区域、用户群体及产品 分类的市场份额等内容。各个层次的目标应当保持一致并形成一个支持总体目标 的网络。 年度目标应具备的特征包括：可度量、协调一致、合理、有挑战性、明确、 1 4 浙江大学硕十学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 有可操作性并辅以相应的奖罚规定，在实施过程中应该便于调整。 ( 2 ) 组织结构调整 战略的变化往往要求组织结构发生相应的变化o t 6 7 1 其主要原因有两个：第一， 组织结构在很大程度上决定了目标和政策是如何建立的。第二，企业的组织结构 决定了资源的配置。如果企业组织是按用户群体构造的，那么资源便也按这形 式配置。同理，如果企业组织是按职能性业务领域构造的，那么资源也将按照职 能领域配置。改变组织结构的侧重点通常是战略实施活动的一部分，除非新的或 修改后的战略同原战略所侧重的职能领域相同。 另。一方面，组织结构的变化有助于战略的实施，离开了战略或企业存在的理 由，组织结构将没有意义。但不能期望结构的变化可以将坏的战略变成好的战略， 或将不好的管理者变为好的管理者，或使不良产品能够变成畅销产品，组织结构 的变化只是可以影响战略的实现进程。 ( 3 ) 组织动员 战略实施需要公司上下层的通力合作才能取得成功。组织动员就是激发和保 障参与者努力工作的前提。一般来说，这要求企业建立起与企业战略相适应的激 励机制和企业文化。 如何才能使企业的激励机制更紧密的与战略实旌绩效挂钩? 对这样的问题 不存在普遍适用的答案，但同时基于年度目标和长期目标的双轨奖金发放制度正 变得更为普遍。“1 除此之外，利润分享和收益分享也是广为使用的激励形式。利 润分享按企业利润的比例进行激励，收益分享则建立业绩目标，如果实际工作结 果超过这一目标则进行相应奖励。 战略制定者应当重视和保存现有企业文化中那些支持新的经营战略的方面， 当然企业现有文化中与所建议的战略相矛盾的方面也应当得以确认和改变。“” 大量研究表明，新的经营战略往往是被市场所驱动的，并受到竞争力量的支配。 因此，改变企业的文化使其适应新的战略通常比改变经营战略使其适应现有文化 要更为有效。改变企业文化的方法有多种，包括招募新雇员，人员的培训、调动 和提升，企业组织结构的变革，榜样示范及正面引导等。 ( 4 ) 设立内部战略支持系统 信息系统是一个重要的内部战略支持系统，从战略的制定、实旌到评价与调 整，整个战略管理过程都离不开信息系统的支持。“” 那些能够有效的收集、消化和评价外部及内部信息的公司，实际上正在获得 对其他公司的竞争优势。企业信息系统的建设需要根据企业的实际情况，开发功 能和模块不同的信息系统。开发管理信息系统常用几种基本形式包括：用户单位 自行开发、委托企业外部软件公司承包开发、合作开发、购买商品化软件、开发 与购买相结合等。 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 2 5 战略评价与调整 战略评价就是通过评价企业的经营业绩，审视战略的科学性和有效性。战略 调整就是根据企业情况的发展变化，即参照实际的经营事实、变化的经营环境、 新的思维和新的机会，及时对所制定的战略进行调整，以保证战略对企业经营管 理进行指导的有效性。“1 ( 1 ) 度量企业绩效 度量企业绩效是一项重要的战略评价活动。这一活动包括将预期结果与实际 结果进行比较，研究实际进程对计划的偏离，评价个人绩效和在实现既定目标过 程中已取得的进展。在这一过程中长期目标和年度目标都普遍的被采用。 战略评价的标准应当是可度量和易于调整的，通常有定量和定性的两种标 准。就定量指标而言，各种财务比率被战略制定者们广泛地用于三种关键性比较： ( 1 ) 将企业不同时期的业绩进行比较：( 2 ) 将企业的业绩与竞争者的业绩进行 比较；( 3 ) 将企业的业绩与产业平均水平进行比较。这些关键财务比率有：投资 收益率、股本收益率、盈利率、市场份额、负债对权益比率、每股收益、销售增 氏率、资产增长率。 在定性评价方面，西摩蒂尔斯提出的6 个定性问题被广泛采用： 战略是否与企业内部情况相一致? 战略是否与外部环境相一致? 从可利用资源的角度看，战略是否恰当? 战略所涉及的风险程度是否可以接受? 战略实施的时问表是否恰当? 战略是否可行? ( 2 ) 采取纠正措旄 实现战略目标未能取得理想进展时就应该及时采取纠正措旋。采取纠正措施 就是要通过变革使企业重新进行更有竞争力的定位但并不意味着放弃现行战略 和必须制定新战略。通常可能采取的变革有：调整组织结构，对某一或多个关键 人员进行调换，制定新政镶，重新配置资源和采取新的绩效激励机制等。 纠正性措施应当能够使企业更好的发挥内部优势弥补内部弱点，回避、减少 或缓和外部威胁。同时，对纠正措施的实施应制定明确的时间表和允许适当的风 险度。 企业战略管理的实践表明，战略制定固然重要，但战略实施同样重要。一个 良好的战略仅是战略成功的前提，有效的企业战略实施才是企业战略目标顺利实 现的保证。 浙江大学硕士学位论文 蛇口港内贸集装箱发展战略研究 3 蛇口港概况及其内贸集装箱发展概述 蛇口港经过2 0 多年的持续发展，现已经成为年吞吐能力为2 6 0 0 万吨的大港， 是深圳港中较具规模的散杂货港口企业。近j l 年，随着内贸集装箱运输的快速发 展，蛇口港也逐步加大内贸集装箱业务拓展力度，内贸集装箱装卸量有了较大的 增长，2 0 0 4 年己达到1 1 0 万标箱1 。 3 1 蛇口港概况 3 1 1 自身资源能力 3 1 1 1 自然条件 蛇口港位于珠江口东岸深圳经济特区蛇口半岛南端，踞南中国海进入华南地 区之咽喉要道，四通八达。水路距香港新界3 5 海里，距澳门、珠海2 5 海里， 经珠江水系与广东、广西相连；陆路经疏港大道与华南公路干线相接，经港区铁 路与京九铁路相接进而与全国铁路网相接；距深圳国际机场3 0 公里。 从1 9 8 0 年底第个泊位建成投入使用，到2 0 0 4 年蛇口港己