（产业经济学专业论文）我国天然气产业上游产业组织特点及发展战略研究.pdf

摘要 摘要 近年来，我国天然气产业蓬勃发展，但是同时也暴露出一些问题。 本文针对我国天然气产业上游供给市场内部有效竞争的市场格局的 构建与完善问题，从产业组织角度对天然气上游供给市场迸行系统分 析，为制定我国天然气产业上游企业的发展战略提供依据。 从市场结构的特点来看，当前我国天然气产业上游供给市场的结 构特征基本上是产业层面上的寡头垄断经营，以及企业层面上的低集 中度与规模不经济，同时，市场准入的高壁垒阻碍了其它主体参与市 场竞争，缺乏市场形成的高度集中所带来的规模经济效应。 从行为主体方面看，虽然我国天然气产业上游供给企业已经基本 上完成了所有制结构改革，但由于长期处在计划经济体制下运作，其 实质上还是属于转型中的国家石油公司。因此，市场行为还具有很强 的“过渡性”色彩，不论是从价格行为，还是从组织调整行为上看， 政府行政力量介入过多，天然气上游供给企业自组织能力不足，这已 成为制约我国石油天然气产业发展的重要原因。 在市场绩效方面，我国天然气产业上游供给企业的市场绩效并不 符合寡头垄断的市场结构下所应该出现的市场绩效。本文分析得出的 结论是：出现这种情况的主要原因是我国天然气的市场价格不是由寡 头垄断的市场结构确定的，而是由政府行政确定的，因而导致市场结 构和企业价格行为的链条中断了，才出现了这种理论失效的情况。 本文通过对比国外天然气产业的发展经验，得出天然气产业上游 寡头垄断的市场结构是符合天然气产业的发展规律的结论。对天然气 产业来说，寡头垄断既可以有效实现规模经济效益，又可保证政府对 其有效调控，还可促进天然气企业技术创新能力的提高。本文结合当 前我国天然气产业上游供给市场的产业组织特点，认为构建我国天然 气产业上游供给市场的有效竞争的市场格局的目标就应该是如何构 建起能够实现有效竞争的寡头垄断的市场结构。 在此基础上，本文根据我国天然气产业上游供给市场的产业组织 特点和发展目标，制定我国天然气产业上游供给企业的发展定位和发 展战略。 关键词：天然气产业；产业组织：寡头垄断；发展战略 a b s t r a c t a b s t r a c t n a t u r a lg a si n d u s t r yd e v e l o p e dv e r yf a s t i nr e c e n ty e a r s ， t h u st h e r es om a n yp r o b l e m s t h i sp a p e ri sa i m e da tt os e tu p ar f i a r k e ts t r u c t u r et h a tc a nr e a l i z ee f f e c t i v ec ot t 】d e t i t i o n a n d a n a l y s e st h en a t u r a lg a si n d u s t r yi ns y s t e mt op r o v i d ee v i d e n c e f o rf o r l u l a t i n gs t r a t e g i e so fn a t u r a lg a si n d u s t r y s e e i n g f r o mt h ec h a r a c t e ro fm a r k e t s t r u c t u r e ， t h e s u p p l e m e n to fn a t u r a lg a sh a ss u c hc h a r a c t e r s ：o nt h ei n d u s t r y l e v e l ，o p e r a t i o ni sm o n o p o l i s t i c ： o nt h ee n t e r p r i s e 1 e v e l ， c o n c e n t r a t i o ni sl o wa n ds c a l en o n e c o n o m ve x i s t s m e a n w h i l e h i g he n t r yb a r r i e r sh i n d e ro t h e rc o m p e t i t o r sf r o f f 【p a r t i c i p a t i n g i nm a r k e tc o m p e t i t i o n ， r e s u l t i n gi np o o re f f i c i e n c yo ft h e i n d u s t r y c h i n a sn a t u r a lg a se n t e r p r i s e sh a v e b e e ne x p e r i e n c i n g m a r k e t o r i e n t e dr e f o r mf o rm o r et h a nv e a r s b u tt h em a r k e t c o n d u c to fc h i n a sn a t u r a l g a se n t e r p r i s e sh a s as t r o n g c h a r a c t e r i s t i co f “t r a n s i t i o n a lp e r i o d ”i nt e r m so fb o t hp r i c e d e t e r m i n i n ga n do r g a n i z a t i o na d j u s t i n g ， t h e r ee x i s te x c e s s i v e g o v e r n m e n tr e g u l a t i o n a n dl i t t l e a b i l i t yo fe n t e r p r i s e s s e l f o r g a n i z a t i o n ， w h i c hr e s u l t si n u n c e r t a i 兀t yo fm a r k e t p e r f o r m a n c e c h i n a sn a t u r eg a si n d u s t r yu p p e re n t e r p r i s e sm a r k e t p e r f o r m a n c ei sn o ta c c o r dw i t he f f e c to f0 1 i g o p o l ys t r u c t u r e b e c a u s et h ep r jc eo fn a t u r a lg a sh a s n tb e e nd e cid e db yt h e o l i g o p 0 1 ys t r u c t u r eb u tb yt h eg o v e r n m e n t t h ec o n n e c t i n go f t h em a r k e ts t r u c t u r ea n dt h ec o m d r is e s c o n d u c th a sb e e n s e p a r a t e d t h i sp a p e rc o m p a r e st h ee x p e r i e n c eo ff o r e i g na n dr e c e i v e s t h es o l u t i o nt h a tt h eo l i g o p o l yi sf i tf o rn a t u r a lg a s i n d u s t r y ss u p p l e m e n tm a r k e t 0 1 i g o p 0 1 yn o to n l yc a nr e a l i z e e f f e c t i v e n e s so fs c a l ee c o n o m i c sb u ta l s oc a np r o g r e s st h e a b ilit yo fc h a n g eo ft e c h n 0 1 0 9 y t h ep a p e riso nt h eb a s eo f 一些! ! ：兰! t h ec h a r a c t e r so fn a t u r a l g a si n d u s t r ya n di n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o na n dc o n s i d e r st h a tt h eg o a lo fs e t t i n gu pm a r k e t s t r u c t u r et or e a l i z i n ge f f e c t i v ec o m p e t i t i o ni s s e t t i n gu p o l i g o p 0 1 ys t r u c t u r e o nt h eb a s eo ft h e s ea n a l y s e s ， w ef o r m u l a t et h ed i r e c t i o n a n ds t r a t e g yo fn a t u r a lg a si n d u s t r y d e v e l o p m e n cc o n n e c t i n g w l t ht h ec h a r a c t e r so fn a t u r a lg a si n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n k e y w o r d s ： n a t u r a l g a si n d u s t r y ：i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n o i i g o p 凸l y ：d e v e i o p m e n ts t r a t e g y 独创性声明 y8 7 9 0 3 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的 材料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何贡献已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 本人签名：益燃 日期：如6 年3 月骝日 日期：加d 年羔一月型日 绪论 1 绪论 天然气是世界一次能源消费中增长最快的能源。天然气在我国和 世界上许多国家是石油产业的重要组成。美国能源部信息局预测2 l 世纪前2 5 年世界天然气消费平均每年增长率将达到2 5 ，而我国的 增长速度可达到9 一1 0 ，预计到2 0 1 0 年，天然气在我国能源结构中 的比重将上升到6 ，需求量将达到9 0 0 亿立方米，需要进口管道天然 气和液化天然气3 0 0 亿立方米。面对快速发展的天然气市场，天然气 产业面临巨大的挑战。如何满足国内天然气市场的需求并在国际竞争 中取得竞争优势，已成为我国天然气产业生存与发展的重要课题。 1 1 问题的提出和选题的意义 近年来，我国天然气产业蓬勃发展，但是在产业快速发展的同时 也暴露出一些深层次的矛盾。从天然气产业上游来看，主要是我国天 然气产业上游市场内部有效竞争的市场格局有待进一步构建与完善。 市场经济本质上是一种竞争经济，高效率的竞争应是将竞争活力和规 模经济两者有效地协调起来，从而形成有利于长期均衡的竞争格局。 而我国天然气产业上游的现状是垄断与规模不经济并存：一方面， 1 9 9 8 年石油产业大重组后新组建的中国石油天然气集团公司、中国石 油化工集团公司以及原有的中国海洋石油总公司都是国家石油公司， 且在地域上分处陆上的北方、南方和海上，实行国家垄断、地域分割， 导致天然气产业上游竞争活力不足；另一方面，由于行政型垄断过度， 使得天然气产业上游经济集中型垄断不足，规模不经济问题较为严 重。这就要求我们结合我国天然气产业整体发展的特点，从产业组织 角度对我国天然气产业上游市场进行系统分析，找出建立有效竞争的 寡头垄断市场结构的有效途径，并以此为根据制定我国天然气产业上 游企业发展定位和发展战略，促进天然气产业的快速发展。 产业组织理论从二十世纪3 0 年代开始至今，经历了一个较长的 演变过程，经济学家们对产业组织研究的视角也在不断调整。从加快 我国天然气产业发展的客观需要出发，我们也需要对目前的各种产业 组织理论做一番梳理，确立产业组织在天然气产业发展中作为一种全 新视角的研究，具有切中现实的理论价值和实践意义。这也是本文研 北京交通大学硕士学位论文 究的理论动因与初衷。希望通过这种研究提供一种分析我国天然气产 业发展路径的新框架，并为天然气产业上游企业的发展提出若干对策 建议。 l2 相关概念 a 产业 产业概念，作为一种思想由来己久，古今中外均可找到其早期萌 芽。概括地说，产业概念是人类社会生产不断发展积累的基础和结果， 是人们对高度社会化发展的生产结构体系的认识不断深化的一种概 括。在西方，产业一词最初与“工业”、“行业”是同义语，时至今日 在英语中仍是一词，即“i n d u s t r y ”，比汉语中产业的概念更为模糊。 所以，对不同目的的研究，必须给产业以特定的定义。 本文所使用的产业概念是从产业组织分析的角度定义的。这里的 产业是指生产同类或有密切替代关系的产品或服务的企业集合。这些 生产同一、同类或有密切替代关系的产品或服务的企业群，彼此之间 具有竞争或垄断关系。本文在以后分析我国天然气产业的垄断、竞争 态势时，使用产业的划分，往往是依据于服从分析目的的现实可用性 原则进行，并且，这里的产业等同于工业和行业。 b 产业组织 所谓产业组织，通常是指同一产业内企业间的组织或者市场关 系。这种企业之间市场关系主要包括：交易关系、行为关系、资源占 用关系和利益关系。 对产业组织的研究主要是以竞争和垄断及规模经济之间的关系 和矛盾为基本线索，对企业之间的这种现实市场关系进行描述和说 明。产业组织考察的是同一产业内的企业，即处于同一商品市场上企 业之间的市场关系。这里所指的商品的同一性，主要是指企业之问或 同一企业生产的商品的主要性能必须基本相同，商品之间具有高度的 替代关系。由此可见，产业组织理论中所指的产业，同样是指以同一 商品市场为单位划分的狭义的产业或市场。 c 天然气产业 绪论 天然气是清洁、优质、具有竞争力的能源和化工原料。它燃烧时 仅仅散发出极少量的二氧化硫，微量的一氧化碳，而且实际上没有悬 浮颗粒物。它产生单位热量放出的温室气体二氧化碳只有煤炭的一半 左右，比石油还少1 3 ，因此是环保首选燃料。 天然气产品具有不同于其他一般商品的特殊性，具体表现在( 1 ) 管 道输送是天然气陆上长距离运输和区域性配气的唯一方式；( 2 ) l n g 是 跨洋运输的唯一形式，而且离岸前和到岸后，仍然全部依托管网；( 3 ) 供需量波动的调节主要依靠井口产能、输气管道存量空间和储气库的 容量空间；( 4 ) 输气管存的气量依然是调节供需波动和应急预案的基本 手段。 天然气产业也即指天然气行业，包括天然气的勘探、开发、生产、 存储、运输、销售等各个环节的所有企业所组成的行业。 d 天然气产业发展的特点 ( 1 ) 阶段性 我国天然气产业发展和国外其它国家的天然气市场发育过程一 样，同样要经过三个阶段：启动期、发展期、成熟期。 现阶段我国天然气市场发育过程处于启动期与发展期的过渡 阶段。 预计未来2 0 年，将是我国天然气工业的快速发展期，天然气 逐渐成为我国的主要能源之一和新的经济增长点。 预计经过3 0 年4 0 年后，我国天然气工业进入成熟期，天 然气工业成为我国的支柱产业之一。 ( 2 ) 长期性 从世界各国和我国天然气市场发育过程分析，尽管各国天然气工 业发展时期有所不同，但是天然气市场发育过程都要一个相对长期的 运行过程。结合我国天然气工业发展的具体情况，预计我国天然气市 场发育过程由启动期开始，经过发展期，达到成熟期，需要8 0 年 9 0 年。其中启动期从1 9 4 9 年起到二十世纪九十年代末，近5 0 年； 北京交通大学硕士学位论文 从发展期到完全成熟期需要3 0 年4 0 年；二十一世纪中叶左右我国 天然气市场进入成熟期。 ( 3 ) 地区性 通过对不同国家的天然气工业发展历程进行分析，尽管有一些共 同的特点，但不同的国家天然气工业有一些特殊性，尤其是消费结构 和发展方向不尽相同。有些国家把天然气工业作为国家发展的重点， 优先发展天然气工业，比如俄罗斯等，而有些国家目前天然气工业进 入控制和稳定时期，比如荷兰、美国等。同时消费结构也不同，比如 俄罗斯天然气发电是主要消费用户，而荷兰城市燃气是主要消费用 户。因此从我国各大地区的特点来看，预计各地区的天然气工业发展 速度和消费结构将不尽相同。 ( 4 ) 行业性 天然气主要用于发电、化工、工业燃料和城市燃气等四大行业。 天然气在四大行业的利用要符合行业发展规划和行业具体特点。我国 天然气以化工为主的消费局面逐渐向多元化方向发展，特别是城市燃 气和天然气发电是今后天然气利用的主要方向。我国电力发展以煤电 为主的格局不会改变，天然气发电主要用来调峰和满足局部电力需 求，但是环境保护的要求对清洁电力能源的需求越来越大；我国的合 成氨和甲醇，其原料格局将发生很大的变化，由目前以煤炭为主的原 料结构将逐渐由天然气取代，因为天然气是最佳的化工原料；在工业 燃料方面，由于受到储运条件和技术的限制，天然气多用于一些可提 高产品附加值、经济竞争力强的一些工业行业，比如建材、冶金、石 化等；天然气在城市燃气中，将成为主要 达338万亿立方米，占到全国总资源量的近90。中石油集 团拥有的资源，约占全国资源总量的60，而中石化集团拥有的资源， 约占全国资源总量鲰薹：彗型；爨琵翳耗剖“强谝葭严裕亚分徽从 ；鬟痛j拿景。囊吲?m薹，冀篮j甚塑。到衣。佃封，怕旧。冀望， 。薹签；3 | m 。 津二萋信二尚傅：拍缔。茬弓j 瞄秘： x 北京交通大学硕士学位论文 场集中，是一个从某个特定产业或市场中卖方或买方的企业数目以及 企业相对的市场规模( 市场占有率) 的分布角度，来把握市场竞争状 态的概念。最常用的市场集中度指标是c r n 指标( 规模最大的前几位 企业的积累市场占有率) 、集中衄线和赫菲德尔赫希曼指数。 市场结构的核心是垄断和竞争的关系问题，不同的市场结构会影 响企业的市场行为选择，产生不同的市场绩效。有效的市场竞争会促 使企业采取效率导向的企业行为，这不仅会促进资源的优化配置，而 且会促进企业经营者提高运营效率。因此，有效地市场竞争会促进市 场绩效的改善。垄断和无效的市场竞争行为不仅会恶化资源的配置， 而且会使经营者缺乏提高运行效率的激励，带来较低的企业内部效 率。在完全竞争的市场上，企业是价格的接受者，短期的价格升降和 长期的生产能力调整会带来较理想的市场绩效。但是由于竞争和规模 经济的矛盾会带来“马歇尔冲突问题”。在垄断竞争市场上，由于产 品差别化带来的不完全替代性，企业的行为更多为市进行非价格竞 争，但是同是会带来生产能力过剩和过度非价格竞争的问题。在垄断 市场上，垄断企业的效率激励较弱，会产生配置的效率问题和x 非效 率问题。在寡头市场上 x 绪论 产品与广告策略、研究开发和排挤竞争对手的行为等。在产业组织理 论中，企业往往以利润最大化为其目标。但是，不同的企业会有自己 的不同行为目标和市场行为选择。在我国经济体制改革初期，一般传 统的国有企业由于是高度的政企合一的企业制度，服从国家的政治偏 好和完成国家的计划指标是主要的行为追求，企业行为具有被动性和 受约束性，因而缺丁n 省洱币浩强国_ 值潞黼苄留一流阵 带灌每i 爿澎霎石里金卺3 骚型塑番震；蒹辨羔l 姜驯措髅躲雕理雒 氍蠢揣掣型到蕃蘸划矿髟# 用里? 企b 茁攥吵e b 蓝邕髫，皑掣嗡 运点召涵搿墒 j = j 渊潜缮。碡鳋蹦x i 准灞饼 翔迮艟q 靠黼替：礴潲 强美_ 上个世纪九+ 年代托渖。喹超落摁协习洌奔：产二量茬管滔瘴镊方 面i 也有较大磴霞掰年面也有较大发展。近年来我国主要建成及拟建的大口径、长距离天 然气管道项目如下：西气东输管线、陕京线输气管道、忠武输气管道、 涩宁兰管道、崖1 3 一l 到香港和海南的天然气管线、东部沿海天然气 管线、珠海到中山天然气管线、沧州到淄博输气管道、北京到石家庄 输气管线、淮武管道、冀宁管道、长庆气田到呼和浩特输气管道、鄯 乌输气管道、杭卅l 到湖州输气管道、中原油田到曲阜到济南天然气管 道、莱州到胶州天然气管道、淄博到莱芜天然气管道、中俄输气管线 等。 2 3 天然气消费市场下游 在我国， 天然气消费由于有效需求不足、价格形成机制不健全、 分配体制僵化以及遍布全国管网统一管理法律与政府监管体制缺位 而受到限制。多年来，天然气消费只占全国能源需求总量的3 或者更 少。这几年，由于煤的使用量下降，天然气消费比例有所上升。2 0 0 0 年，天然气消费比例上升至全国总能源消费的3 1 ，仍远低于 2 5 一3 0 的世界平均水平。 2 0 0 4 年，随着西气东输和忠武管道及其支线的建成投产，我国天 然气市场正日益扩大。中石油已经与上海、浙江、江苏省等4 0 家用 户签订了4 3 份天然气“照付不议”销售协议，气量达1 2 0 亿立方米。 1 9 9 9 看2 0 亿立方米。 1 9 9 9 到2 0 0 2 年全国按行业的天然气消费量见表2 3 。 北京交通大学硕士学位论文 关产业组织的研究较少，比较靠近的研究领域是专业化分工与协作问 题的研究。 7 0 年代末期，我国国民经济比例严重失调，1 9 7 9 年，中央提出 了“调整、改革、整顿、提高”的方针，经济建设中执行加强农业和 轻工业、压缩工业基本建设规模、大力发展基础产业和基础设施的政 策。在此期间中央有关经济工作的重要文献，都将产业结构( 按当时 的提法，被归于经济结构中) 的调整放在极其重要的位置。这个时期 经济理论界对产业结构问题的研究有两条主线：一条主线是沿续以往 的学术传统，继续进行马克思两大部类理论的讨论：另一条主线是研 究我国现实产业结构和产业组织问题。 8 0 年代初期，我国开始引入新的理论视角和研究方法。这个时期， 我国陆续翻译出版了一些国外经济学教科书、专著或文选，其中与产 业结构研究有关的有中国社会科学出版社1 9 8 0 年组织翻译出版的外 国经济结构文集和1 9 8 1 年组织翻译出版的主要资本主义国家的 经济结构以及联合国工业发展组织编写的、中国对外翻译出版公司 1 9 8 0 年翻译出版的世界各国工业化概况和趋向。总体上看，在这 个时期，我国产业结构研究重点从理论演绎转向对我国现实问题的实 证分析，特别注重对我国产业结构中存在问题的反思和批判。研究框 架仍以传统理论和方法为主，即仍然在农轻重比例关系、两大部类比 例关系和产业发展优先顺序这些框架内进行讨论。但经济理论界也深 切感到，随着经济发展和体制转换，继续主要使用传统方法研究产业 结构问题，其客观性和解释力都受到限制，不能全面表达一个国家产 业结构状况和发展趋势，因而开始对传统理论和方法的缺陷进行反 思。 进入8 0 年代末期与9 0 年代初期，我国产业研究丌始出现研究范 式的转变。在这个时期，我国研究结构问题的学者已经较多借鉴、学 习和应用西方产业经济理论和产业组织理论的思路和方法，并翻译出 版了一些经典文献，其中杨治所著的产业经济学导论做出了重要 贡献。国内有不少学者从经济发展阶段和发展水平出发研究产业结构 问题。主要观点有：一是，强调从目前的发展水平判断，我国处于现 代经济发展中的高速增长阶段，从国际经验看，在这个阶段，以第二 绪论 产业的高速增长为主要特征，因此，制造业的高速增长是保证我国今 后经济高速增长的首要因素。二是，从工业化的一般规律考虑，在我 国目前的发展阶段，既要强调产业结构的平衡，即消除“短线”和“长 线”，也要考虑产业结构的高度化。三是，农村发展问题要放在工业 化的大背景下研究。农村经济要发展，农村产业结构就要从以种植业 为主转向多元结构转换，在第一产业持续稳定增长的同时，第二产业 要超前发展，只有农村人口通过上述转变实现了产业结构多元化和达 到较高的收入水平，我国的工业化才算完成。 进入9 0 年代以后，我国主要经济理论刊物上有关产业结构的论 文和与产业结构有关的理论专著，尝试用比较符合西方学术规范的方 法进行研究。国家统计局于8 0 年代末期编制了我国1 9 8 7 年投入产出 表，为学术界进行产业结构研究提供了方便，这个时期有相当一批研 究成果就是利用这个投入产出表进行的。 进入9 0 年代末期，产业研究呈现为学术研究与实践应用两个方 面。一方面大批高校科研院所在具体产业实证分析与重大课题研究中 不断完善产业研究成果，另一方面在各政府机构、专业产业研究公司 也不断尝试总结新的产业研究模型与研究方法。 经过l o 多年的“引进、吸收、仿制”，西方产业结构理论己广泛 地被我国经济学界所接受和使用，产生了一些有价值的学术研究成 果。但是总体上看，仍然处于较低水平的“重复引进”、“重复生产” 的状况。那种针对我国情况、能容纳主要事实、合乎逻辑、经得起较 长时间检验的产业结构理论研究和实践应用还较少见到。 1 4 主题及结构 首先，本文分别从上、中、下游的角度介绍了我国天然气产业发 展的整体情况；然后，鉴于当前我国天然气产业发展的特点，本文将 我国天然气产业上游市场的市场结构、市场行为及市场绩效作为分析 重点；并在对比国外天然气产业发展历程的基础上，进一步分析我国 天然气产业上游的发展定位和发展战略，希望能对我国天然气产业的 整体发展有所借鉴。 文章结构图如图卜1 所示。 北京交通大学硕士学位论文 我国天然气产业上游产业组织特点及发展战略研究 绪论 我国天然气产业总体情况 我国天然气产业上游 市场结构分析 我国天然气产业上游市场 行为及市场绩效分析 国外天然气产业发展历程 对比与借鉴 我国天然气 产业上游 发展定位 发展战略 图卜1 文章组织结构图 1 5 研究方法 本文在写作过程中，主要采用了两种分析方法： a 实证分析与规范分析相结合 本文试图从两种方法联系的角度入手，通过对现实问题的具体研 究，在回答“是什么”的基础上，提出“该怎样”的对策建议。需要 说明的是，本文在运用实证方法分析时，除利用现有统计资料以外， 同时又以大量实际存在的、但又往往难以准确度量的经验事实为观察 基础，通过逻辑推理得出若干结论，其可信度有待以后加以验证。本 文涉及的统计资料主要以政府及三大国家石油公司公布的资料为主， 同时辅之以报纸、杂志、互联网上的若干资料。 b 比较分析与逻辑归纳相结合 比较分析包括历史比较分析和国际比较分析。本文在分析研究 中，对我国石油天然气产业发展的过程及体制变迁的历程、我国天然 气产业组织的现状特点，从历史发展和逻辑推断的角度进行了考察和 1 2 绪论 研究；还对发达国家天然气产业组织进行了比较分析，希望从中能有 所借鉴。通过纵向的动态对比和横向的比较分析，试图探索天然气产 业发展的定位和战略措施。 在进行国际比较时，有一个假设前提，即发达国家天然气产业的 现状是合理的。这个前提是否完全正确尚有许多疑问。应该说天然气 产业在国外也是一个不断发展的产业，发达国家天然气产业也在不断 进行调整。但是发达国家天然气产业现状是我国在一段时间内追赶的 对象，以发达国家天然气产业组织的现状为参照不断进行调整，能吸 取发达国家的经验教训，使我国天然气产业更快地发展。 1 6 研究方法的特点及可能的创新点 a 研究方法的特点 结构行为绩效是本文展开分析的主线。从2 0 世纪7 0 年 代以前三者之间的简单、单向、静态的因果关系分析发展到2 0 世纪 7 0 年代以后的三者之间的双向、动态分析，不仅使结构、行为、绩效 能够更敏锐、更完善地反映现实，同时，还为产业组织理论研究的深 化和理论的进一步发展提供了分析的基础。众多研究成果表明，结构、 行为、绩效之间的关系对某一特定产业的发展，对某一特定产业中企 业的进入退出决策、重组决策、规模经济决策、价格决策等有着重要 的影响，是影响产业组织优化决策的主要因素。鉴于此，结构行 为绩效就是本文展开分析的主线。同时，本文在研究中还将这一 分析范式加以扩展，发展为包括体制因素在内的分析范式( 体制 结构行为绩效) 。传统产业组织理论把体制因素作为既定的 前提舍弃掉了，而我国石油天然气产业正处于体制变迁之中，体制因 素对我国石油天然气产业组织有着极为“特殊”的影响，它是一个不 应也不可能回避的重要方面。 b 可能的创新点 ( 1 ) 运用s c p 循环理论，对我国天然气产业从市场结构、市场 行为以及市场绩效等方面进行了全方位的审视和剖析，创建了新的系 统的分析方法。通过对天然气产业组织的实证分析，初步得出了如下 结论：由于各利益主体博弈下生成的石油天然气产业管理体制的原 北京交通大学硕士学位论文 因，我国天然气产业上游形成了产业层面上的寡头垄断经营，以及企 业层面上的低集中度与规模不经济并存的二元市场结构，市场准入的 高壁垒还阻碍了其他主体参与市场竞争。在这样的市场结构下，市场 行为的基本表现是：产业进入及价格受政府规制，企业市场主体地位 不确定，缺乏自组织行为能力等。其结果，天然气产业上游资源配置 效率较低，市场绩效较差。 ( 2 ) 根据产业组织理论，结合天然气产业的特点和我国天然气 产业发展现状，提出我国天然气产业上游的发展定位和发展战略。本 文对天然气产业上游的发展定位和发展战略的研究不同于以往对有 效竞争模式的简单套用，笔者认为，我国天然气产业上游市场结构的 形成隐含了国家和企业的行为目标，制定发展定位和发展战略必须考 虑双方行为的均衡。 ( 3 ) 以产业组织理论为基础，系统提出了我国天然气产业上游 的发展定位和发展战略。 1 4 我国天然气产业发展的总体情况 1 o 0 0 8 万亿立方米。根据勘探进展情况和盆地多产层特点，实际圈闭 资源量比目前储备圈闭资源量要大得多，可供资源转化的潜力大。预 计未来一个时期，盆地将平均年增天然气地质储量3 0 0 6 5 0 亿立方 米，平均年增天然气可采储量1 8 0 _ 4 0 0 亿立方；在2 0 2 0 年末翁地累 计探明天然气地质储量为l _ 7 3 亿立方米，天然气可采储量为1 0 7 亿 立方米，可采资源探明程度为4 7 ，上游还有大量的天然气资源未发 现。 b 西部地区 目前，西部地区天然气开发程度较低，但今后将会倍受瞩目。西 部部分地区的石油生产发展迅速，溶解气年产量刚过2 0 亿立方米， 主要用于工业生产。截止到1 9 9 9 年4 月，在塔罩木盆地已探明天然 气储量达5 6 8 0 亿立方米，成为我国最大的天然气气田，是我国西气 东输的资源基础。鄂尔多斯盆地现已探明天然气可采储量5 8 3 4 亿立 方米。在我国探明储量超过1 0 0 0 亿立方米的5 大气田中，除克拉2 号气田外，其余均集中在鄂尔多斯盆地。 c 东部地区 东部地区目前以产油过程中伴生的溶解气开发为主导。由于东部 地区松辽盆地、渤海湾盆地是我国主要石油产区，其溶解气产量仍将 在今后一段时期内占有相当重要的地位。1 9 9 8 年，大庆油田( 松辽 盆地) 的产量超过了2 3 亿立方米，而辽河油田( 渤海湾贫地) 大约 为1 6 亿立方米。目前，为了开发此地区的气层气，更多的工作正在 深入开展。 d 近海 近海天然气开采发展较快，在琼一莺盆地，9 0 年代已建成从崖城 1 31 天然气田到海南和香港的输气管线，目前运作正常。沿海的另 一条新修管线，从东海至上海的输气管线最近也已投入使用。在渤海 湾盆地，锦州2 0 2 气田已投入全面开发，渤海湾东部、中部和南部 气田群的联合开发也在进行之中。 e 东海气区 北京交通大学硕士学位论文 表2 31 9 9 9 2 0 0 2 年天然气消费构成( 亿立方米，) 1 9 9 9 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年 数量比例数量比例数量比例。数量比例 全国总量 2 1 4 91 0 0 2 4 5 0 1 0 0 2 7 4 ，3 1 0 0 2 9 l8 1 0 0 6 404 工业 1 8 0 1 8 3 8 22 0 2 ，08 2 4 42 1 7 ，8 7 9 4 1 2 2 757 7 9 6 72l3 其中： 6 2 2 93 4 5 l7 3 0 22 9 8 07 4 9 82 8 9 87 9 9 82 7 4 l ( 采矿) ( 制造业) 1 1 0 2 5 1 3 01 2 0 84 9 3 01 2 9o4 7 0 61 3 8 64 7 5 2 83 97 ( 石油加 1 1 5 6 5 3 81 3 2 4 5 4 8 1 5 2 95 5 71 5 3 052 4 工) ( 化学原8 3 9 l3 9 0 39 0 3 23 6 8 69 5 5 03 4 8 21 0 2o3 4 9 6 料) 2 电力蒸汽 7 6 03 。5 38 1 73 3 3 9 ，2 43 3 78 8 82 8 7 生活消费 2 5 7 21 1 9 73 2 3 21 3 1 94 4 1 11 6 0 85 1 1 61 7 5 3 交通运输 4 8 0 2 2 35 9 52 4 35 9 6 2 1 7 6 ，3 72 ，1 8 及邮电 资料来源：根据2 0 0 1 、2 0 0 3 、2 0 0 4 年中国统计年鉴摧理 表2 3 说明，化学原料用气由1 9 9 9 年的3 9 0 3 下降到2 0 0 2 年的 3 4 9 6 ，工业用气( 扣除采矿和化学原料) 由1 9 9 9 年的1 0 2 8 上升 到2 0 0 2 年的1 5 5 9 ，特别是民用气( 生活消费) 由1 1 9 7 上升到 1 7 ，5 3 。仅几年的市场调整虽然见到了明显的效果，但化学燃料用气 我国天然气产业发展的总体情况 仍占3 5 左右。 近年来，随着天然气消费结构的调整及消费区域的扩大，三大石 油公司的天然气销售结构也在发生变化，化肥用气的比例逐年下降， 民用气的比例不断上升。2 0 0 2 2 0 0 4 年三大石油公司天然气销售量及 结构见表2 4 。 表2 3 和表2 4 由于统计口径上的差异，虽然比例不一致，但是 倾向是一致的，即化肥用气下降，民用气上升，商业用气很低，基本 上没有变化。 目前，国家大力提倡改善能源结构，煤的生产和消费比例始终很 高，可见其在国民经济中的重要地位，这足以说明我国能源结构优质 化和多元化道路任重而道远。2 0 0 3 年煤占能源生产中的比例仍高达 7 4 2 ，石油生产由2 0 0 0 年的2 1 8 下降到2 0 0 3 年的1 5 2 ，天然气 只占2 9 。近几年我国天然气工业储量增长较快，天然气销售量由 2 0 0 2 年的2 3 1 1 亿立方米增长到2 0 0 4 年的3 0 5 亿立方米。随着西气 东输和忠武管道建成投产，增长速度会更快。随着天然气用途的不断 扩展，天然气消费领域将不断扩大。除城市燃料用气和工业用气将进 一步地到发展外，c n g 汽车、天然气空调等也将增加对天然气的消费， 化肥用气将进一步调整。经过这几年的电荒和拉闸限电，电力调峰的 问题已经提上议事日程，天然气发电有可能成为天然气消费的重要行 业。当然，这还要看决策部门如何下决心去实施，但可以肯定，天然 气发电既是解决电力调峰的措施之一，也是改善环境和扩大天然气消 费市场的努力方向。 天然气发电作为天然气消费的一个重要方向，这以为发达国家的 实践所证实。从全世界和部分国家的天然气消费结构看，天然气发电、 工业和民用约占7 0 9 0 左右。而美国、荷兰、加拿大、墨西哥、英 国、意大利及o e c d 成员国等国家的天然气发电增长较快，特别是靠 进口l n g 的日本，其发电用气量始终保持在7 0 左右。未来数十年内 天然气消费在电力生产中所占份额将越来越大，并将推动天然气需求 量的增长，而发电业的发展又将为天然气工业的发展带来美好的前 景。 北京交通大学硕士学位论文 表2 42 0 0 2 2 0 0 4 年三大石油公司天然气销售量与销售结构 ( 亿立方米，) 隹 公 化肥用气工业用气居民用气商业用气合计 度 司 销售比例销售比例销售比例销售比例销售 中 石 5 9 5 63 5 8 95 8 9 23 5 5 l4 4 5 82 6 8 62 8 81 7 41 6 59 油 2 由 石 1 4 4 15 01 982 52 8 7 55 9 52 0 7 201 0 0 3 42 87 0 化 o由 海 90 42 4 7 82 67 97 3 4 306 51 7 9o 0 00 0 03 65 2 岫 台 计 8 3 0 03 5 9 19 3 9 64 0 6 55 1 1 72 2 1 42 9 81 2 9 2 3 1 i ， 由 石 6 2 93 3 6 36 2 3 l3 3 7 05 7 3 43 l - 0 130 61 6 61 8 49 油 2 由 石 1 3 2 94 2 6 6“0 l3 5 3 36 7 72 1 7 3o 0 9 o2 83 12 o 化 0中 海 1 2 6 z4 0 0 51 7 8 85 7 3 l0 7 02 2 40 0 00 0 l3 l2 油 3 合 计 8 8 1 03 5 6 3 9 1 2 0 3 6 8 86 4 8 02 6 2 13 1 5 l - 2 72 4 7 3 由 石 7 1 6 83 2 4 4 7 3 3 03 3 1 77 1 9 9 3 2 5 7 4 0 318 22 2 1 0 油 2 由 0 石 1 5 0 53 9 6 21 4 3 23 7 6 78 5 32 2 4 4ol o0 2 73 8 0 化 o 由 海 1 8 1 93 9 5 42 6 9 35 8 5 4o8 21 7 80 ，0 601 44 6 0 4 油 合 计 1 0 4 93 4 4 01 1 4 53 7 5 58 1 3 42 6 6 74 2 01 3 83 0 5 o 资料来源：国家发改委 我国天然气产业上游市场结构分析 3 我国天然气产业上游市场结构分析 3 1 我国天然气产业上游市场结构的实证分析 3 1 1 天然气产业上游市场集中度分析 市场集中度是用于表示在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎 样的相对的规模结构的指标，由于市场集中度是反映特定市场的集中 度的指标，因此与市场中垄断力量的形成密切相关。在这早，我们用 赫芬达尔一赫希曼指数( h 指数) 柬分析我国天然气产业上游市场的 市场集中度。 h h i = ( x i ，x ) 2 = s ? j = i = j 式中：x _ 产业市场的总规模；x 。产业中第i 位企业的规模； s ；产业中第i 位企业的市场占有率：n 产业内的企业数。 表311 9 9 9 2 0 0 4 全国天然气产量( 万立方米) 名称1 9 9 9 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 中石油1 6 2 61 8 3 12 0 58l2 2 47 52 4 a8 22 8 6 6 0 中石化2 2 2 6 3 9 1 64 61 24 94 55 16 9 5 6 0 1 中海洋4 39 23 9 63 8 5 73 7 1 63 2 5 24 8 8 8 上海石油天 3 343 349 75 7 3 然气总公司 其他 88 91 0 6 232 8 全国合计 2 4 3 9 9 2 6 20 3 0 2 6 93 2 633 4 1 2 83 9 8 1 2 沣：1 、中国右化集团天然气产量为包括上海石油天然气总公司参股部分； 2 、中国石油天然气集团公司天然气产量包含了中国石油集团南方勘探公司1 2 9 亿立方米。 资料来源：国务院发展研究中心信息网 资料来源：国务院发展研究中心信息网 北京交通大学硕士学位论文 那么，我国天然气产业上游市场的市场集中度就可以表示为( 这 个计算结果是根据表3 一l 中2 0 0 3 年的数据算得) ： h h i = o 7 2 9 2 + o 1 5 1 2 + o 0 9 5 2 十0 0 1 5 2 + o 0 1 0 2 = o 5 6 3 5 h h i 值越大，表明市场集中度越高。当市场处于完全垄断时， h h i = 1 ：当市场上有许多企业，且规模都相同时，h h i = 1 n ，n 趋向无 穷大，h h i 就趋向于0 。表3 2 是1 9 8 0 年日本公证交易委员会以h h i 为依据进行市场结构分类所编制的分类表。 表3 2以h h i 值为基准的市场结构分类表 寡占型竞争型 市场结构 高寡占高寡占低寡占低寡占竞争i竞争i i i 型i i 型i 型i i 型 孤g 丌u 3 0 0 0 h1 8 0 0 h1 4 0 0 h1 0 0 0 h j i h i 值 h h i 3 0h h i 5 0 h i h i h i h i ( o 1 0 0 0 0 ) 0 0 1 8 0 01 4 0 01 0 0 05 0 0 资料来源：苏东水，产业经济学，p 1 2 8 从表3 2 中的数据我们可以看出，我国的天然气产业上游市场属 于高度的寡头垄断市场。另外，由于中石油、中石化、中海油三大天 然气生产商对我国市场缺乏统一规划，各有各的气田，各建各的网络， 建管道就是为了卖自己产的气这种在计划经济体制下发展起来 的我国石油工业的生产方式，当前