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技术引进与中国轿车产业技术进步 黄天宇 2 0 0 7 年4 月 摘要 随着中国加入w t o 五年期的到来，国内市场更进一步的开放，以及经济持续快速 地增长和人民生活水平的提高，汽车工业发展迅速，尤其是轿车的发展速度之快更 是吸引了跨国汽车生产厂商的目光。然而，我们也应认识到，轿车工业存在的问题 也最多。排名前1 0 的企业中，大部分都是合资企业，并且大多数使用的是国外的进 口技术。除了奇瑞和吉利是本土企业，其余企业都与国外汽车企业合资或合作，其 核心技术大部分来源于国外。经过2 0 多年的合资历程，我国的轿车企业并未完全形 成整车开发能力，许多轿车核心技术我们并没有掌握，仍然掌握在国外汽车生产厂 商手中。我们希望能沟通过与国外汽车公司合资引进技术，来提高中国轿车生产企 业的自主开发能力，从而带动整个中国轿车产业的发展，增强中国轿车产业的竞争 力，但是这一初衷却没有实现。跨国公司的技术转移并没有给中国轿车产业带来实 质性的提高，反而通过对核心技术的掌握对合资公司的产品开发进行了牵制，导致 了中国轿车产业越来越依赖跨国公司的技术转移，从而陷入了“引进国产化 再引进”的怪圈。既然技术引进的本身没有错的。那么我们究竟需要一种什么样的 合作方式来引进跨国公司的技术? 我们应该如何来评价国产化的问题，我们到底对 跨国公司技术转移的依存度有多大，所有的这些问题都是我们在面对跨国公司技术 转移过程中所遇到的。因此我们希望能够通过分析跨国公司对中国轿车产业的研发 投入和变化趋势，以及中国轿车产业的技术创新倾向、r & d 能力和国际比较，得出中 国轿车产业技术创新能力的演变轨迹，从而来找出中国轿车产业技术创新方面存在 的问题。 中图分类号：f 7 4 ，f 2 7 6 ，7 关键词：轿车产业，技术引进，创新能力，品牌建设 i i t e c h n o l o g yt r a n s f e ra n dt e c h n o l o g yi m p r o v e m e n t i nc h i n e s ec a ri n d u s t r y t i a n y uh u a n g a p r i l2 0 0 7 a b s t r a c t a sf i v ey e a r sh a sp a s t e ds i n c ec h i n ai o i n i n gw t o ，t h ed o m e s t i cm a r k e th a sb e e n f u r t h e ro p e n e d w i t ht h es o u n da n df a s td e v e l o p e de c o n o m ya n dt h ei m p r o v e m e n to ft h e l i v i n gs t a n d a r d s ，t h ea u t oi n d u s t r yd e v e l o p sr a p i d l y ；e s p e c i a l l yt h es p e c do fd e v e l o p m e n t o ft h ec a ri n d u s t r yh a sa t t r a c t e dt h ea t t e n t i o no ft h et r a n s n a t l e n a im a n u f a c t u r e ro f a u t o m o b i l e w h i l ew eh a v et or e a l i z et h a tc a ri n d u s t r ye x i s tm a n yp r o b l e m s e x c e p t c h e r r ya n dg e e l ya r ei e t a lc o m p a n i e s t h eo t h e r sc o o p e r a t i n gw i t hf o r e i g na u t o m o b i l e e n t e r p r i s e se x p o r tt h ek e yt e c h n o l o g yo fm a n u f a c t u r i n ga u t o m o b i l e w i t hr e f o r i l la n d o p e n i n g u pp o l i c yf o rm o r et h a n2 0y e a r s ，c a re n t e r p r i s e si nc h i n ah a v en o ty e th a dt h e a b i l i t yo fm a k i n gc a r si n d e p e n d e n t l y t h a tm e a n sw es t i l ld on o tm a s t e r e dt h ek e y t e c h n o l o g yo fc a r o u ro r i g i n a lg o a li st h a t ，w ei m p o r tt e c h n o l o g yt h r o u g hc o o p e r a t i n g w i t ht h ef o r e i g na u t o m o b i l ee n t e r p r i s e s ，b yt a k i n go v e rt h et e c h n o l o g y ；w ec o u l dd r i v e t h ed e v e l o p m e n to f t h ew h o l ec h i n e s ec a ri n d u s t r y , a n ds t r e n g t h e nt h ec o m p e t i t i v e n e s so f i t u n f o r t u n a t e l y , i th a sn o tb e e nr e a l i z e d t h et e c h n o l o g i c a lt r a n s f o r m a t i o nf r o mt h e m _ n sh a sn o tb r o u g h ts u b s t a n t i v ei m p r o v e m e n to u rt e c h n o l o g y , o nt h ec o n t r a r y , i tm a k e u sm o r ea n dm o r ed e p e n d e n to nt e c h n o l o g i c a lt f a n s f o r m a t i o n ，t h u sf a l l i n gi n t oas t r a n g e c i r c l e o f ”i m p o r t i n g - 一l o c a l i z a t i o n - i m p o r t i n ga g a i n ”f o ro u rc a ri n d u s t r y s t a r t s r e l a t i v e l y1 a t e r a n dt h et e c h n o l o g yi sc o m p a r a t i v e l yb a c k w a r d ，i ti sc o r r e c tt oc o o p e r a t i n g w i t hf o r e i g nt e c h n o l o g y w h a ts h o u l db ec l e a ri sh o ww ed oi t h o wt oa p p r a i s et h e l o e a l i z a t i o no f c a r ；h o wm u c hw ed e p e n do nt h et e c h n o l o g yf r o mt h ef o r e i g ne n t e r p r i s e s a t h e s eq u e s t i o n sa r ew h a tw em e e tw h i l ew ef a c et ot h et e c h n o l o g yt r a n s f o r m a t i o no f m n c s i nt h i sa r t i c l e w ee x p e c tt of i n do u tt h ee x i s t i n gp r o b l e m si ni n n o v a t i n gc a rt e c h n o l o g y b ya n a l y z i n gt h er & di n p u tf r o mm n s i n n o v a t i n ge v a l u a t i v et r a c ko fc h i n e s ec a r i n d u s t r y , a n di n t e r n a t i o n a l l yc o m p a r i s o ni nt e r m so f r & d j e lc l a s s i f i c a t i o n ：f 1 4 0 k e y w o r d s ：c a ri n d u s t r y , t e c h n o l o g yt r a n s f o r m a t i o n ，i n n o v a t i o na b i l i t y ，b r a n db u i l d i n g i i i 致谢 转眼间，两年的研究生学习生活即将结束。值此论文完成之际，谨向曾经关心、 帮助、支持和鼓励我的老师、同学、亲人和朋友致以最真诚的谢意和最衷心的祝福! 感谢我的导师张玮教授 张老师渊博的专业知识、严谨的治学态度，以及塌实的工作 作风，时刻影响着我、激励着我! 从论文的选题、资料的收集到论文的写作以及修改 定稿，都倾注了张老师大量的心血。特别是张老师在繁忙的工作中，仍然通过电话、 e m a i l 等联系方式对我的论文进行指导修改直到定稿。正是由于她的悉心指导，我 的论文才能够顺利完成。在这两年的时间里，张老师不仅在学业上给予我指导，而 且还教会我许多做人的道理，这些都是我今后人生道路上的宝贵财富。在此，我要 向张老师致以崇高的敬意和衷心的感谢! 感谢经贸学院的各位老师对我的指导和帮 助，这一切都是我顺利毕业的重要保障! 感谢同寝室的赵超、李灿美和李莉三位同学， 感谢他们在年的学习生活中对我的关心、照顾和帮助! 我要衷心的感谢我的父母、姐 姐以及男友，正是他们在生活和精神上的关心支持才使得我顺利完成学业! 黄天宇 2 0 0 7 年4 月经贸大学 一前言 ( 一) 论文研究的目的及意义 长期以来，技术一直是制约发展中国家轿车产业增长和提升国际竞争力的关键 因素。发展中国家如果不能在技术上缩短与发达国家之间的差距，就不可能从根本 上摆脱落后的局面。因此，可以说发展中国家经济发展所面临的问题，归根结底是 如何加快技术进步的问题。发展中国家要想以更快的速度实现技术进步，缩短与发 达国家之间的技术差距，有两条道路可以选择：一是加大在r & d 方面的自主投资；二 是依靠外部技术资源，实现技术的跨越式发展。在现有的经济条件下，发展中国家 用于自主研发的资源十分有限，仅仅依靠这条道路想要赶超发达国家是不切实际 的。因此，依靠外部的技术资源来实现技术发展的目标就不失为一种很好的选择。 由于中国轿车产业起步较晚，技术比较落后。因此发展中国家要实施外部化技 术发展战略，应该把眼光投向主导当今世界先进技术发展潮流的跨国公司。关键是 我们的企业应该如何对待跨国公司的技术投资。在技术引进来之后，我们需要面对 的是如何进行技术的消化吸收，进而在此基础上进行技术创新。虽然，跨国公司在 通过直接投资向发展中国家技术转移的过程中，完全是出于自身利益的考虑，不可 能从发展中国家的角度出发，迎合发展中国家的需要来转移技术。但是两者之间的 策略互动并非是零和博弈，如果发展中国家合理利用自己的区位优势，采取适宜的 技术发展模式，可以在满足跨国公司利益追求的基础上，也最大限度地实现自己的 技术利益，这是双赢的结果。 因此我们希望能够通过分析跨国公司对中国轿车产业的研发投入和变化趋势， 以及中国轿车产业的技术创新倾向、r & d 能力和国际比较，得出中国轿车产业技术 创新能力的演变轨迹，从而来找出中国轿车产业技术创新方面存在的问题。 ( 二) 文献回顾 由于汽车产业是我国国民经济的支柱产业，轿车又是汽车产业的重要组成部 分，因此国内研究轿车产业的文章资料很多。在中国期刊网上，检索项选择“篇名”， 检索词输入“轿车”，就可以检索到从1 9 9 4 年到2 0 0 5 年的5 5 0 0 多篇文章，剔除那 些技术方面的文章，其他文章的研究主要集中在以下几个方面 1 从产业发展战略的角度 郭孔辉“2 l 世纪中国轿车产业发展战略问题的思考m ：他认为中国是一个潜力 巨大、发展最快的轿车市场，轿车进入中国家庭不可阻挡。但是轿车工业的发展也 带来了一系列问题。因此，中国轿车产业的战略选择为一是高新技术战略、自主双 赢战略、内联自强战略、自主品牌战略、跨越赶超战略。还有武汉理工大学胡树华 教授提出的“国家汽车创新i 程( n a i p ) “，即围绕中国汽车的技术创新、产业创新， 由国务院直接领导组织官产学研大联合，通过强有力资金支持和科学的组织管理， 动员全国的科技力量和有效资源，协作攻关、重点突破，以抢占新一代汽车技术的 制高点，抓住新一轮世界工业发展的主动权。 2 从产业组织的角度 周洋在“我国轿车工业产业组织研究与政策导向”中，利用产业组织理论， 分析了我国轿车工业的产业组织情况，并针对我国轿车工业产业组织存在市场集中 度低，缺乏规模经济效应，进入壁垒低而退出壁垒高，技术水平落后等问题提出了 产业组织政策建议。干春晖、戴榕、李素荣4 在“我国轿车工业的产业组织分析” 中认为，我国轿车工业的市场结构是基于政府规制的寡占型结构，纵向一体化程度 较高：市场行为体现为更多的合作性而非竞争性，但是在入世后竞争有加剧的趋势： 相应的市场绩效效率低下，技术进步和产品创新乏力。为此，他们提出了一些产业 组织政策建议。 3 从创新的角度 肖广岭、柳卸林在“加入w t o 与我国轿车工业技术创新”一文中认为，我国 应该大力扶植微型车工业，培育自主创新能力，加快技术引进和技术创新，通过标 准化、系列化和集团化提高企业技术水平和技术创新能力。姚蔚在“模仿创新是中 1 郭孔辉，( 2 0 0 1 )“2 1 世纪中国轿车产业发展战略问题的思考”上海汽车6 月刊第l l 页 2 胡树华，( 2 0 0 0 )“国家汽车创新工程( n a l p ) ”武汉汽车工业大学学报 0 4 期第4 页 3 周洋( 2 0 0 4 ) “我周轿车工业产业组织研究与政策导向”重庆工商大学学报( 西部论坛) n o 3p 6 9 - 7 3 干春晖。戴榕，李紊荣( 2 0 0 2 ) “我国轿车工业的产业组织分析”中国工业经济0 8 期 国轿车工业发展的现实之路”中认为，我国轿车工业实施模仿创新己经具备了一定 的可行性。同时他分析模仿创新面临的问题。最后提出了我国轿车业模仿创新的现 实之路：一是合资合作；二是与零部件同步开发；三是加强制造水平，提高产品质 量5 4 从w t o 与中国轿车产业关系的角度 这方面的文章比较多，他们认为加入w t o 对于我国轿车产业发展是机遇与挑 战并存。吴松泉和刘景观在“中国轿车产业发展的战略选择“一文中认为：中国加 入w t o 后，应该加大与国外合资合作的力度，减少投资壁垒，以此来推动外方将 生产基地设立在中国，从而推动中国轿车产业的发展：陈平在w t o 与经济民族主义 中认为：2 l 世纪的中国轿车产业”中认为，他建议政府领导实施大规模技术创新， 积极的加强对外技术合作，并且大力发展经济性轿车，倡导“国人坐国车”：陈因达 在“w t o 与中国轿车工业前瞻”中，从关税、贸易壁垒、汽车服务贸易和管理方 式等方匾分析了中国加入w t o 带来的积极影响和挑战，他认为，政府应该出台鼓 励轿车消费的政策，加快轿车产业结构调整步伐，加强研究开发，拥有自主知识产 权，建立汽车服务贸易体系等。 5 从国产化的角度 其中最具代表性就是谢伟、吴贵生，他们在“国产化作为技术学习过程：上海桑 塔纳案例分析”一文中，通过对上海桑塔纳的案例分析，总结了汽车工业技术引进 过程的特点。第一在引进设备的同时，必须组织国内科技攻关才会有助于生产制造 能力和零部件开发能力的形成；第二成功的技术学习过程，不完全是技术上的消化吸 收而涉及到相关的社会组织制度的创造和安排；第三技术学习具有外在经济性；第四 技术学习具有层次性：凌丹、黄水灵在“警惕c k d 对我国轿车业的危害及采取的对 策”一文中，认为在我国轿车工业发展之初，采取c k d 方式可以促进轿车业的快 速发展，提高轿车业的生产水平。但是，如果企业进1 2 1 绝大部分散件，以c k d 方 式生产轿车贝f j 会对我国轿车业带来巨大危害7 。 刘世锦等，( 2 0 0 2 ) “汽车产业全球化趋势及其对中国汽车业发展的影响”中国工业经济) ，0 6 期 6 吴松泉刘景观，( 2 0 0 1 )“中国轿车产业发展的战略选择”汽车与社会0 6 期 7 凌丹黄水灵，( 2 0 0 4 ) “警惕c k d 对我国轿车业的危害及采取的对策”上海汽车n o 6e l l - 1 3 ，1 8 6 从关税政策的角度 谢伟在“关税政策与中国轿车工业的发展”一文中认为，关税政策在我国轿 车工业的发展中起到了积极作用，同时也造成了一些问题。其中积极作用为：吸收了 很多企业从事轿车整车生产：促进了国内轿车的国产化工作：保护了国内轿车厂商。 造成的问题为：抑制了我国轿车产品需求；过度的保护降低了企业发展的动力；分散 了资金，使企业难以达到规模经济的要求。因此他建议我国对轿车产品采用均衡型 关税税率结构，坚持“降低关税，同时注意平衡生产各阶段的税率，使对零部件、 总成及整车装配等各生产阶段的关税保护程度基本相同，以促进轿车整车同零部件 工业同步发展，加速轿车零部件工业的发展，形成合理的轿车生产结构。 在中国期刊网上对技术转移方面的文章进行搜索，也可以搜索到几百篇的文 章，但是这些文章多是对技术转移理论进行了研究，真正结合中国轿车产业来研究 的文章几乎没有：另外，对轿车产业创新能力演变的研究，尤其是关于跨国公司技术 转移与我国轿车产业创新能力的研究明显不足。因此，本文把跨国公司的技术转移 同中国轿车产业结合起来研究，具有一定的现实意义。 ( 三) 研究的内容与方法 1 理论研究与实证研究相结合。在经济学、统计学和管理学等学科领域相关理 论的基础上，通过对国内主要轿车生产厂商的典型分析，来研究整个中国轿车产 业。 2 本文在比较研究的基础上，得出规律性的结论。通过比较国内外轿车企业的 发展状况，并将比较结果进行总结。 二中国轿车产业发展对外来技术的依存度 ( 一) 中国轿车产业的发展状况分析 1 产品结构分析 。谢伟( 1 9 9 8 ) “关税政策与中国轿车工业的发展” 汽车工业研究0 5 期p 2 1 - 2 6 我国的汽车工业从生产中型载货汽车起步的，所以较长时期中型货车一直占 据主导地位。直n 8 0 年代，这种局面才有所缓解。但是整个产品结构仍以载货汽 车为主，轿车所占份额比较低。1 9 9 3 年中型货车达到历史产量的最高峰，达 j 3 3 5 万辆，之后产量逐年下降。随着中国汽车工业发展的战略重点向轿车的倾斜，轿 车占汽车产品的份额在逐年提高。9 0 年代轿车的份额呈上升趋势，从1 9 9 4 年的 1 8 5 提高的2 0 0 5 年的4 8 5 ：而载货汽车的比重在逐年下降，汽车产品结构在趋 向合理。n 2 0 0 5 年，轿车占汽车产品的份额达至j j 4 8 5 。载货车、商用车产量占汽 车产量的比例又有所下降：拥有自主知识产权、自主品牌汽车，特别是自主品牌 经济型乘用车有明显增长：柴油乘用车产量增长也较快；新能源汽车试验研究、 小批量生产、推广应用等、均取得阶段性成果。从表l 中可以看出9 ： 表i1 9 8 5 年- 2 0 0 5 年商用车”( 载货车、客车) 、乘用车“产量构成变化 ( ) 商用车乘用车 年份 汽车总量合计 小计载货客车小计交叉基本型( 轿 车型 车) 1 9 8 5i 0 0 09 1 78 8 53 ，28 32 4 5 9 1 9 9 01 0 0 0 7 6 86 8 2 8 6 2 3 23 61 9 8 1 9 9 5i 0 0 06 0 84 9 31 1 53 9 31 0 6 2 8 7 2 0 0 0i 0 0 05 0 73 6 31 4 44 9 21 9 82 9 4 2 0 0 11 0 0 04 93 4 31 4 75 12 13 0 2 0 0 21 0 0 o4 6 53 3 91 2 65 3 41 9 93 3 5 2 0 0 31 0 0 038 22 7 71 0 56 l81 5 34 6 6 2 0 0 4 1 0 0 03 9 42 9 99 56 0 61 4 94 5 7 2 0 0 51 0 0 03 7 32 6 51 0 86 2 71 4 24 8 5 数据来源：中l 鲴汽车工业年鉴编辑部，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，2 0 0 6 年版，第5 页。 载货车产量构成呈明显下降趋势。而从1 9 8 5 年n 2 0 0 5 年的2 0 年间，轿车( 基 本型乘用车) 产量占汽车总量的比例呈不断上升趋势，从5 9 9 6 上升至i j 4 8 5 ，增长 了4 2 6 个百分点。 为方便研究，本文将汽车产业产品分为：商用车和乘用车 商用车分为：载货车和客车，载货车中含专用汽车及载货车底盘，客车中台m p v 、$ u v “乘用车分为：空义型乘用车( 微型客车) ，基本型乘用车( 轿车) 随着轿车市场的需求变化，轿车的产品结构也在发生变化。从表2 中可以看出， 有三个细分市场是高于轿车行业产品增长率( 2 4 5 ) 的，他们分别是豪华轿车 ( 4 7 “) 、中低级轿车( 3 3 ) 及微型轿车( 5 5 ，9 9 6 ) ：低于轿车行业平均增长率 的是中高级轿车( 2 1 3 ) 、中级轿车( 1 1 9 ) 、紧凑型轿车( 2 0 4 ) 及进口轿 车( - - 3 4 1 ) 。近年来由于国内轿车品种多、技术来源丰富及差异化经营明显， 国产轿车对进口车的替代作用越来越明显，国内市场对进口车销量同比下降了 3 4 1 。 表2 “2 0 0 5 年轿车细分市场销售情况( 辆) 细分市场 2 0 0 52 0 0 4 同比增长市场占有率 轿车小计 2 8 8 8 6 3 62 3 2 0 1 4 7 2 4 51 0 0 豪华轿车 1 0 5 4 4 77 1 5 5 9 4 7 44 中高级轿车 3 2 1 0 1 62 6 4 7 3 0 2 1 31 1 中级轿车 2 9 3 6 6 72 6 2 3 2 71 1 91 0 中低级轿车 1 0 6 7 9 3 l8 0 3 2 1 73 33 6 紧凑型轿车 7 6 9 0 6 36 3 8 6 8 42 0 4 2 7 微型轿车 2 5 4 9 7 01 6 3 5 4 55 5 9 9 进口轿车 7 6 5 4 21 1 6 0 8 5 - 3 4 13 年版，第6 页。 2 技术水平 经过了近5 0 年的发展，中国轿车工业企业虽然在某些产品开发上具有了一定的 能力和积累了一些经验，但与世晃先进水平有很大的差距。中国汽车工业已经能进 行某些轿车车身的开发设计，但尚不具有成熟的、较高水平的整体轿车开发能力。 中国主要轿车生产企业在新产品开发中主要承担的是把跨国公司的车型本土化的 工作，对某些产品具有了一定的升级改进能力，并且参加了某些联合设计。由于没 有完整的轿车自主开发能力，中国的主要轿车产品没有自己的知识产权。从总体上 讲，中国汽车工业的技术水平还比较低，国际竞争力较差。这主要集中在以下两个 方面： 1 2 注：以上数据来源于乘用车联席会，其中大众品牌为终端数据，其他品牌为批发数据，所以造成总销量( 1 8 8 8 6 3 6 辆) 与中汽协数据( 2 7 8 7 4 1 6 辆) 有所不同 6 第一汽车产品和制造技术远远落后于世界先进水平。从整体上看，比发达落 后二、二代。因此，尽管我国汽车整车制造技术水平近年来有了较大提高，尽管我 国已经成为了汽车大国，但与发达的汽车工业国家相比，我们的技术还要落后至少 1 5 2 0 年，距离汽车强国还相距甚远。 第二汽车产业研发能力弱，严重制约着汽车工业的发展。目前，我国汽车工 业除了在载货汽车和客车方面具有若干自主品牌和相当的研发能力外，在标志汽车 专业水平的轿车方面研发能力很弱，在关键零部件方面几乎是空白。可以说，我国 汽车工业在一个相当长的时期内仍然是对国际汽车集团依赖型很强的“大国”，而不 是可以自立的“强国”。由于研发在很大的程度上取决于企业的技术投资程度，而我 国大多数汽车生产厂家在r & d 投资上，都小于其销售额的l ，而汽车工业发达国家 的大公司r & d 投资都在3 一5 。研发能力不足已经严重制约着我国轿车新技术和新 产品的开发能力，阻碍着我国产品质量以及国际竞争力的提高。4 3 市场结构 ( 1 ) 生产规模 2 0 0 5 年是汽车工业继前两年快速增长之后，稳定增长的一年。全年汽车产销量 都突破5 7 0 万辆。全年累计生产汽车5 7 0 8 ) 7 辆，销售汽车5 7 5 8 y 辆，比上一年同 期分别增长1 2 6 和1 3 5 。其中全年累计生产轿车2 7 6 8 万辆，比上年同期增长 2 4 4 ；销售轿车2 7 8 7 万辆，比上一年同期增长2 4 3 。2 0 0 5 年汽车产销量贡献度， 完全改变了2 0 0 4 年以载货车为主的状况，实现了以乘用车为主、特别是以轿车( 基 本型乘用车) 为主的转变。这对我国汽车工业的健康、持续、稳定发展将起到分水 岭的作用。 ”2 0 0 5 年中国汽车行业研究报告 表3 “2 0 0 2 - - 2 0 0 5 年轿车产销量( 辆) 年份 2 0 0 2 在2 0 0 3 矩2 0 0 4 往2 0 0 5 焦 产量 1 1 0 1 6 9 62 0 1 8 8 7 52 2 2 4 5 0 52 7 6 7 7 2 2 同比增长率， 6 1 38 3 31 0 22 4 4 销量 1 1 2 4 8 3 61 9 7 1 6 0 1 2 2 4 2 3 2 5 2 7 8 7 4 1 6 同比增长率， 5 7 27 5 21 3 72 4 3 数据来源：中国汽车工业年鉴编辑部，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，2 0 0 6 年版，第3 页。 图12 0 0 2 2 0 0 5 年轿车产量及增长率 数据来源：据中国汽车工业年鉴编辑部，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，2 0 0 6 年版，第3 页绘制。 “数据来源于中国汽车工业协会产销快讯；由于统计口径发生变化，造成2 0 0 4 年产销增长率( 分别为l o 2 和 1 3 7 蜘及产销量( 分别为2 2 2 4 5 0 5 辆和2 2 4 2 3 2 5 辆) 与2 0 0 5 版年鉴产销增长率( 分别为1 2 和1 5 2 呦及产销量( 分 别为2 3 1 6 2 6 2 辆和2 3 2 6 4 9 2 辆) 不相符 8 图22 0 0 2 2 0 0 5 年轿车销量及增长率 数据来源：据一丰l 国汽车工业年鉴编辑部，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会， 2 0 0 6 年版第3 页绘制 轿车的产销量发展速度如此之快，其主要原因为：我国经济继续快速稳定的 发展，宏观经济的发展带动了各个产业的发展，也增加了人民的生活水平和购买力。 人们的消费意识也在不断的转变，轿车已经越来越从身份的象征转变为实用型和 经济型为主的方向发展。随着跨国公司的纷纷进入和我国合资企业的增多，每年 投放到市场的新车型品种也以越来越多，增加了人们的选择空间和消费量。但是， 从图表中我们可以看到，在近两年汽车产销量的增长率都出现了不同程度的降低， 轿车市场也出现了供过于求的趋势。 另外，随着中国轿车工业的高速增长，中国轿车工业的规模在世界上的位次也 迅速上升。2 0 0 3 年，中国的轿车产量居世界第l l 位，而到了2 0 0 5 年，已经上升到第 4 位。但是我们也应清醒的认识到，我们的生产规模和世界前列的国家还存在较大 的差距。如下表所示： 表42 0 0 5 轿车世界产量前1 0 6 7 _ 的国家( 辆) 序号国家产量 序号国家产量 1 日本9 0 1 6 3 7 56法国3 1 1 2 9 6 1 2 德国 5 3 5 0 1 8 77 西班牙 2 0 9 8 1 6 8 3 美国 4 3 2 1 2 7 2 8巴西 2 0 0 9 4 9 4 4 中国 3 9 3 0 7 1 8 9英国 1 5 9 6 2 9 6 5韩国3 3 5 7 0 9 4l o 加拿大 1 3 5 6 1 9 8 年版，第9 8 页。 9 ( 2 ) 集中度 世界汽车工业体系已经形成了所谓“6 + 3 ”格局，即通用、福特、戴姆勒一克 莱斯勒、大众、丰田、雷诺、本田、宝马和雪铁龙等几个大集团进行全球化生产“。 而我国轿车产业起步较晚，产业组织结构比较分散，但也较为集中的分布在5 大集 团当中，他们依次是一汽、上汽、东风、长安和北汽，其中轿车占这5 家企业集团 销量的比例分别是6 9 7 、6 2 1 、5 5 4 、2 4 3 和3 7 7 ，5 大集团轿车销量的集中 度为7 3 1 ，跨国公司在我国的项目基本上都是与国内驻留企业集团合资合作生产 轿车，这是5 大集团轿车集中度( 7 3 1 ) 高于汽车集中度( 6 7 ) 的原因，而且轿车 利润是集团利润的重要组成部分。 表52 0 0 5 年汽车销量前5 位企业集团及轿车所占比例 排名 企业 汽车，辆轿车，辆轿车所占比例， 1 一汽集团 9 8 3 1 4 06 8 5 5 8 96 9 7 2 上汽集团 9 1 7 5 1 35 7 0 2 1 76 2 1 3 东风公司 7 2 9 0 3 34 0 3 5 3 3 5 5 4 4 长安集团 6 3 1 1 4 21 5 3 6 4 22 4 3 5 北汽控股 5 9 7 2 5 82 2 5 4 3 4 3 7 7 前5 家企业集团合计 3 8 5 8 0 8 62 0 3 8 4 1 5 全国销量合计 5 7 5 8 1 8 92 7 8 7 4 1 6 前5 家企业集团集中 6 7 0 0 7 3 1 0 数据来源：中国汽车工业年鉴编辑部，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，2 0 0 6 年版，第1 2 3 页。 从表6 来看，销量排名前5 位轿车企业的集中度是4 3 ，同比下滑1 1 个百分点， 而2 0 0 5 年前1 0 名轿车企业的集中度仅下降1 个百分点。经过2 0 0 5 年运营，第6 - - 1 0 名轿车企业取得较好的业绩，缩小了与前5 名的差距，其中特别值得一提的是第6 、 7 、9 名企业都是我国自主品牌的企业，说明自主品牌轿车市场占有率在逐步扩大。 5 据来源：中国汽车工业年鉴编辑部，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会2 0 0 6 年版。 l o 表62 0 0 5 前l o 家轿车企业轿车销量及集中度 排企业2 0 0 5 年，辆2 0 0 4 年，辆同比增长， 1 上海通用 2 9 8 5 7 12 2 3 0 0 13 3 9 2 上海大众 2 4 4 7 4 63 5 4 3 3 6- 3 0 9 3 一汽大众 2 3 8 3 2 23 0 0 1 1 8- 2 0 6 4 北京现代 2 2 4 6 6 11 4 4 0 9 05 5 9 5 广州本田 2 0 3 2 2 91 8 5 5 9 19 5 前5 家合计1 2 0 9 5 2 91 2 0 7 1 3 60 2 前5 家集中度 4 3 5 4 下降1 1 个百分点 6 天津一汽夏利 1 9 0 0 1 91 3 0 0 3 14 6 1 7 奇瑞汽车 1 8 3 9 9 48 6 5 6 81 1 2 5 8 东风日产 1 5 7 5 1 66 0 7 8 41 5 9 1 9 浙江吉利 1 4 9 8 6 99 5 8 3 15 6 4 1 0 天津一汽丰田 1 3 5 4 7 17 7 7 3 97 4 3 前l o 家合计2 0 2 6 3 9 81 6 5 8 0 8 92 2 2 前l o 家集中度 7 3 7 4 下降1 个百分点 轿车总量 2 7 8 7 4 1 62 2 4 2 3 2 52 4 3 据来源：中国汽车工业年鉴编辑部中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，2 0 0 6 年版 第4 页。 ( 二) 中国轿车产业发展对外来技术的依存度分析 作为一个发展中国家，我们走的是引进技术、消化吸收、模仿创新到自主创新的 道路。这一过程不单纯只是实现产品的国内生产、零部件的国内供应( 配套) ，而是包 含产品的自行制造、设计、r & d 等一系列的内容。其最终的目的是通过对引进的外国 先进产品、技术的消化吸收创新，实现替代效应，增强研究开发与制造能力，进而将 模仿创新、二次创新推进到自主创新，实现技术跨越的过程。因此，通过这一方式可 以实现中国轿车产业的技术积累，并且实现技术的跨越，从而降低中国轿车产业对外 来技术的依存度。 从技术的来源来看，我们可以把技术获取的途径分为技术引进和自主研发两种， 而且两种获取技术的途径都需要花费一定的费用，通过对费用比重的分析，可以看出 企业在获取技术上对哪种方式的偏重。在这里，我们首先界定一下对外来技术依存度 的计算，技术依存度= 技术引进费用( 技术引进费用+ r d 投入费用) 。如果企业的技术 引进费用占两项费用的比重偏大，那么说明企业偏重于技术引进，对外来技术的依存 就比较大。据有关资料”：上世纪8 0 年代日本汽车工业对国外技术的依存度为6 6 ，韩 国为2 2 9 6 ，美国为1 6 ，而我国为5 0 ，从2 0 0 6 年中国汽车工业年鉴的数据统计来看， 2 0 0 5 年我国汽车行业的技术引进费用为5 7 7 6 3 2 万元，r & d 经费为9 4 7 8 0 2 万元，根据上 面的公式我们可以算出2 0 0 5 年我国汽车行业对外来技术的依存度为3 8 在整个汽车行业中，我国的载货汽车已经有了一定开发能力，并且具备一定的国 际竞争力，已经出口到其他国家，它对外来技术的依赖程度相对比较低。相反轿车产 业是我国技术引进的主要行业，它对外来技术的依赖要高于整个汽车行业，因此轿车 产业对外来技术依存度要高于3 8 。可见，我国轿车产业对外来技术的依存度是相当 严重的。 如何逐渐减小对跨国公司的依赖，提高我国轿车产业的自主研发能力，可以从以 下三个方面着眼：突破“市场换技术”的传统思维：核心技术是跨国公司最重要的 垄断优势，他们宁愿失去市场也不愿意失去核心技术，培育出一个跟自己竞争的强劲 对手。因此发达国家在向发展中国家进行投资时，一般要先对技术进行控制，通过内 部化的途径转让给其全资子公司。这种方式动态的看，虽然技术还被控制在外资企业， 但是技术还是会以种种方式溢出到国内企业，最终提高国内企业的技术水平。因此我 们应该本着先生产，再转移技术的思想，在争取外资向国内转移先进技术的基础上， 争取先进技术向国内企业的扩散。以竞争换技术：提高市场竞争强度时促使跨国公 司转移先进技术的有效手段。以前，由于我国技术水平低，市场竞争差，使得外资公 司通过转移一般技术就可以获得相当高的利润，因此没有先进的技术转移过来，反之， 如果有了足够强的竞争环境，外资企业为保持在国内外市场的竞争力就会引进相对先 进的技术，从而带动国内企业的快速成长，形成对外资企业的竞争压力。以技术换 技术：由于我国具有庞大的汽车市场，在掌握某种技术后很容易形成规模化生产，跨 国公司如果不及时提高在中国的技术水平，就可能丧失在中国的市场地位。所以，我 国的技术水平的提高对跨国公司是一种潜在的竞争威胁，同时我国技术水平的提高也 会促使发达国家放松对相应技术管制。因此，国内企业在尖端技术领域的突破可以增 强在引进技术时与跨国公司讨价还价的能力，促使跨国公司将比较先进的技术转移到 国内。 6 据来源：中国汽车业年箍编辑部，中国汽车工业年鉴。中国汽车工业协会，2 0 0 6 年版 三跨国公司技术引进与中国轿车产业创新能力 ( - - ) 跨国公司投资于中国轿车产业研发情况 随着我国经济的持续稳定发展，我国巨大的市场已经吸引了越来越多的外国汽 车厂商的投资。据不完全统计，2 0 0 5 年新签约成立的中外合资企业4 4 家，其中汽车 整车企业2 家，零部件企业3 5 家，设计汽车研发中心、刚才、金融、技术及汽车油 品等领域合资的企业7 家，合资企业数目同比增长3 1 ；总投资额3 2 5 4 亿美元，同 比下降1 6 5 。从2 0 0 2 年起，几家大的外商的投资开始转向研发领域，随之外商纷纷 开始在中国建立自己的研发中心。2 0 0 5 年，全年中外合资企业中建立研发中心的有 5 家，这是合资逐步走向成熟的标志。过去外商合资看重国产化率，在实际运作中， 人们逐渐认识到，提高国产化率不等于消化了技术，也不等于创造了自主品牌。只 有真正掌握了技术，才能真正独立的自主研发。 但是即便是外资把把全球研发中心搬至中国，也并不意味着我们就拥有了核 心技术。作为中国首家中外合资的汽车研发中心，泛亚汽车技术中心的研发成果不 可忽略，但中方对于关键性技术的掌握仍十分有限。泛亚汽车技术中心是通用汽车 与上汽集团于1 9 9 7 年成立的。通过这几年的发展，泛亚汽车技术中心分别完成了麒 麟、馄鹏两大概念车的制造，同时也将“赛欧”和别克“君威”的改造任务接手 并顺利投产。但令人遗憾的是，在汽车关键部件的设计上，该中心取得的成果却寥 寥无几。由于研发多数集中在车型的改装和内饰的调整上，中方实际掌握的核心技 术研发能力，其实并没有多少。 表7 轿车产业引进技术与研发情况 车型产品数自主开发技术引进联合开发 量，种数量，种比例，数量，种比例，数量，种比例， l 轿车 7 3 1 7 2 3 32 12 8 83 54 7 9 数据来源：中国汽车工业年鉴编辑部，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，2 0 0 6 年 版，第5 9 9 页。 另外、从各个合资汽车公司投入研发的费用来看，有关数据显示，目前全球一 款普通乘用车的整车设计费用就达到几亿美元，而中国的研发中心不管是东风、戴 姆勒一克莱斯勒还是本田、丰田，一般的投资也就5 亿元人民币以内。单从投入资 金来看，与国外数亿美元的研发中心相比，目前国内的研发中心可谓相形见绌。因 此，国内合资公司建立的研发中心是否具有整车研发能力还是值得商榷的。 ( 二) 中国轿车产业的技术创新能力 1 产业技术创新能力及评价指标 学术界对技术创新的研究己将近半个世纪，但明确提出技术创新能力并加以研 究却是2 0 世纪8 0 年代以后的事情。由于对技术创新能力所包括的因素各有差异，导 致国内外对企业技术创新能力的看法也不一致。拉里( l a r r ye w e s t p h a l1 9 8 1 ) ”从 组织行为学的角度，把技术创新能力看成是组织能力、适应能力、创新能力和技术 与信息的获取能力的综合：巴顿( 1 9 9 2 ) ”从企业技术创新行为主体出发，认为技术创 新能力是由技术人员和高级技工的技能、技术系统的能力、管理能力、价值观等内 容组成：国内的郑春生”则从技术创新资源要素入手，把技术创新能力要素分解为技 术创新的投入能力、产出能力以及活动过程能力和企业技术创新的内部支持和社会 支持能力等几个方面：王伟强”则根据企业技术创新的具体类型，提出组合创新能 力，即产品创新能力、工艺创新能力之间的耦合状态及其由此决定的系统的整体功 能。 对于以上技术创新能力的阐述都有其合理性一面，但对于技术创新能力的概念 所包括的对象，不能单纯就指企业，因为还可以包括产业和国家，另外技术创新能 力除考虑技术创新过程外还应考虑技术创新的产出，所以技术创新能力是指技术创 新主体在一定的技术、经济条件下，以提高自身素质、增强竞争力为出发点及归宿， 对所拥有的技术创新各种资源的有效利用能力，包括创新能力和吸收能力。技术创 新能力有多种分类，按照划分对象的不同可以分企业技术创新能力、产业技术创新 能力和国家技术创新能力，其中企业技术创新能力是产业和国家技术创新能力的基 础 ”e v e n s o n ，r o b e r t e a n dl a n ) ，e w e s l 帅a l ，( 1 9 8 1 ) t e c h n o l o g y c h a n g ea n d t e c h n o l o g y s t r a t e g y i n b e h r m e n ，j c r e a n d t n s f i n i v a n s a n ，c d s ，”t h ch a n d b o o ko f d e v e l o p m e n t e c o n o m i c sv o l u m e1 1 1e d i db ya m s t e r d a m ：e l s e v i e rs c i e n e n ”l c o n 盯d b a r t o n ( 1 9 9 2 ) “c o r ec , a p a b i l i t y