（国际贸易学专业论文）中国国际工程承包企业竞争力分析.pdf

内容摘要 近年来，国际工程承包行业保持稳步增长的态势国际工程承包项目日益朝着规模大 型化、技术复杂化、功能多样化、承包综合化的方向发展，从而对承包商的融资能力、抗 风险能力、技术创新能力，管理水平等提出了更高的要求。自改革开放以来，我国国际工 程承包事业获得了长足的发展，但是，从每年进入e n r 2 2 5 强的中国企业可以看出，我国 国际工程承包企业的整体实力仍与国外大承包商相差甚远如何提高我国国际工程承包企 业的竞争力，取得竞争优势地位，就成为了业界人士积极讨论的话题 本文首先对国际工程承包趋势和中国国际工程承包现状进行分析其次，从企业竞争 力理论入手，对国际工程承包竞争力评价指标进行设计，构建了竞争力评价指标体系；其 中采用实证研究的方法，把中国国际工程承包企业与国际大承包商进行比较，得出中国企 业与大承包商之间的差距，帮助企业发现自身竞争的优势和劣势，从而加以改进，提高我 国国际工程承包企业的整体竞争力水平；本文还引入波特“钻石模型”的分析框架，从要 素条件、需求条件、相关及支持性产业、企业的战略结构与竞争四个基本决定因素以及机 会与政府两个辅助要素分别对影响中国国际工程承包企业的竞争力的因素进行分析；然后 通过定性分析，得出中国国际工程承包企业竞争力的主要差距及形成差距的原因。最后， 本文在实证研究和定性分析的基础上，提出了适合中国国际工程承包企业提高自身竞争力 的对策 本文通过对中国国际工程承包企业竞争力的分析，与国际大承包商的比较以及结合 跨国企业的垄断优势，最后得出：目前我国亟需培育和发展一批专业特点突出、核心能力 强、综合实力雄厚、具有国际竞争力的承包工程大型跨国企业，亟需培养和发展一批中国 的大型跨国公司，这是我国对外承包工程企业实现跨越式发展的必然选择。 关键词：中国企业竞争力 国际工程承包 跨国公司 a b s t r a c t t h ei n d u s t r yo fi n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gh a s 哿f o w nr a p i d l ya n ds t e a d i l yi n r e c e n ty e a r s t h ei n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gi t e m si n c r e a s i n g l yh a v eb e e nt h eo n e so f l a r g es c a l e ，c o m p l e xt e c h n o l o g y ，d i v e r s i f i e df u n c t i o n s ，a n dc o m p r e h e n s i v ec o n t r a c t i n g t h u s ，t h e c o n t r a c t o r sc a p a b i l i t i e so ff i n a n c i n g ，r i s k s r e s i s t i n g ，t e c h n i c a li n n o v a t i o na n dm a n a g e m e n ta r e h i g l l l yd e m a n d e d s i n c et h e r e f o r ma n do p e n i n g u pp o l i c y i m p l e m e n t e di n o u rc o u n t r y ， i n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gh a sm a d ear e m a r k a b l ep r o g r e s si nc h i n a ，b u tf r o mt h o s e c h i n e s ee n t e r p r i s e sw h i c hh a v e b e e ni nt h ee n r 2 2 5i np a s tf e wy e a r s ，w ec a l ls e e ，t h e r ei ss t i l la g r e a tg a pb e t w e e nt h ei n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n gb u s i n e s s e si nc h i n aa n dt h o s el a r g e c o n t r a c t o r si no t h e rc o u n t r i e s h o wt oi m p r o v ea n dg a i nal o n g t i m ec o m p e t i t i v e n e s sf o rc h i n e s e e n t e r p r i s e si sn i la c t i v et o p i cf o re x p e r t s f i r s t l y ，t h i sp a p e rp o i n t st h et e n d e n c yo fi n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ga n di t s c u r r e n ts i t u a t i o ni nc h i n a s e c o n d l y ，s t a r t e dw i t ht h et h e o r yo fc o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e s ， t h ep a p e rd e s i g n se v a l u a t i o ni n d i c a t o r st ob u i l dac o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m a n d a f t e rm a k i n gac o m p a r i s o nb e t w e e nc h i n a si n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e sa n d o t h e rb i go n e si no t h e rc o u n t r i e s ，t h ep a p e rp r e s e n t st h eg a p sb e t w e e nt h e mt oh e l pt h e mf i n d t h e i ro w na d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s ，u n d e rt h eg u i d a n c eo ft h em e t h o do fe m p i r i c a ls t u d y a n di nt h i sp a r tt h ep a p e ri n t r o d u c e sp o r t e r s d i a m o n df r a m e w o r k ”t oa n a l y z et h ef a c t o r s ，w h i c h i n f l u e n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so fi n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e si nc h i n a ， i n c l u d i n gf o u rb a s i cf a c t o r s ( e l e m e n tc o n d i t i o n s ，d e m a n dc o n d i t i o n s ，r e l a t e da n ds u p p o r t i n g i n d u s t r i e s ， s t r a t e g i c s t r u c t u r ea n dc o m p e t i t i o n )a n dt w os e c o n d a r yf a c t o r s ( o p p o r t u n i t i e s ， g o v e r n m e n t ) a n dt h e nt h ep a p e rd i s c u s s e st h em a i ng a p s b e t w e e nc h i n a si n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e sa n do t h e rb i gc o n t r a c t o r sa n di t sr e a s o n si nt h eb a s i so ft h e m e t h o do fq u a l i t a t i v ea n a l y s i s i na d d i t i o n ，t h ep a p e ri s s u e ss o m es t r a t e g i e st oi m p r o v et h e c o m p e t i t i v e n e s so fi n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e si nc h i n a t h r o u g ht h ea n a l y s i so nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fi n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n g e n t e r p r i s e s i nc h i n a , t h ec o m p a r i s o nw i t h b i gc o n t r a c t o r s ，a sw e l l a st h ed o m i n a n c eo f m u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e s ，t h ep a p e rf i n a l l yp o i n t so u t ：a tp r e s e n t ，i ti su r g e n tt of o s t e ra n d d e v e l o pan u m b e r o fl a r g em u l t i n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t o r sf o rc h i n a ，w h i c hh a v e i i p r o m i n e n tp r o f e s s i o n a lf e a t u r e s ，s t r o n gc o r ec a p a b i l i t i e sa n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s t h i s i sa ni n e v i t a b l ec h o i c et om a k eal e a pf o r w a r df o ri n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n t r a c t i n g e n t e r p r i s e si nc h i n a k e yw o r d s ：c o m p e t i t i v e n e s so f c h i n a s e n t e r p r i s e s ；i n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n g c o n t r a c t i n g ；m u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不 包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津财经大学或 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究 所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：意乃捉 签字日期：妒彦年岁月移日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解天津财经大学有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查 阅和借阅。本人授权天津财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有 关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位 论文， 。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：俸乃欢 导师签名：夺秀荛 签字日期：沙彦年岁月7 弓日签字日期：洲芬年r 月2 怕 学位论文作者毕业后去向： 工作单位：电话： 通讯地址：邮编： 第1 章导论 1 1 写作目的和意义 1 1 1 写作目的 近几年来，我国国际工程承包企业在各方面得到了飞速发展。2 0 0 6 年，我国对外承包 工程完成营业额3 0 0 亿美元，同比增长3 7 9 9 6 ；新签合同额6 6 0 亿美元，同比增长1 2 3 。 但是，从2 0 0 7 年度e n r ( 工程新闻纪录) 国际承包商2 2 5 强排名可以得知，前十位依旧被 欧美老牌承包商牢牢占据。进入2 0 0 7 年度e n r 2 2 5 强的4 9 家中国大陆承包商总的国外营 业额为1 6 2 8 9 亿美元，我国排名最靠前的中国交通建设集团有限公司国外营业额为3 3 8 0 7 亿美元，但排名第一的h o c h t i e fa g 一家的国外营业额却比中国4 9 家企业的国外营业总 额还多，同时是中国交通建设集团有限公司的5 倍多，由于国外营业额是衡量国际工程承 包企业竞争力的重要指标，可以看出中国国际工程承包企业的整体竞争力还需要提高。 我国国际工程承包企业要想长久生存并在国际承包市场中占有一席之地，就必须要具 备一定的竞争力，要了解自身在哪些方面具有较强的竞争力，在哪些方面还存在不足，整 体竞争力如何提高等等。为此，本文以中国国际工程承包企业竞争力分析为题，对企业竞 争力理论进行了分析，对国际工程承包企业竞争力进行了评价，并且把中国国际工程承包 企业与国际大承包商进行了系统比较，为如何提高我国国际工程承包企业的竞争力提供了 理论参考和指导。 本文在最后得出结论：由于国际工程承包市场日益规模大型化、技术复杂化、功能多 样化、承包综合化的发展趋势，同时，大型承包商也具有更强的抗风险能力和融资能力等 优势。所以，目前我国亟需培育和发展一批专业特点突出、核心能力强、综合实力雄厚、 具有国际竞争力的承包工程大型跨国企业，亟需培养和发展一批中国的大型跨国公司，这 是我国对外承包工程企业实现跨越式发展的必然选择。 1 1 2 写作意义 在经济全球化和中国企业“走出去的大背景下，中国所有的企业，也包括国际工程 承包企业，为了在激烈的国际竞争中长久立足，都要转变其粗放型、数量型的发展方式， 数据来源于建筑时撒 要提高其整体竞争力，加强技术创新和管理创新，树立自己的品牌。而这其中的核心就是 提高竞争力。众所周知，近年来我国国际工程承包企业的发展在各方面都有很大的进步， 但是，从整体上看，我们的实力还不强，同国外大型承包商相比。差别悬殊，这些差别表 现在：规模普遍小、生产率差距明显、盈利能力差距悬殊、创新能力弱、国际化水平低。 比较而言，发达国家的大承包商无论在规模上还是实力上均占绝对优势。特别是加入v t o 以后，我国国际工程承包企业的生存环境变得更加复杂多变。要想在国际市场继续生存发 展，提高自身竞争力已变得刻不容缓。 能否在竞争中生存和发展并形成自己的优势，关键取决于如何加快培育和提高企业的 竞争力。可以肯定，没有一批具有国际竞争力的大企业，就没有参与竞争的主动权。没有 企业竞争力的普遍增强，我国的竞争优势就不可能持续发展。从长远看，要更有力地开展 国际竞争，就必须形成一批有国际竞争力的大型企业和跨国公司。要在加入世贸组织后的 新形势下抓住一切机遇，努力形成和发展壮大一批中国式的跨国公司。这是扩大对外开放， 增强经济实力和国际竞争力，经受住经济全球化的各种挑战和考验，使我国真正成为经济 强国的迫切需要。 1 2 国内外研究概况 目前国际上关于企业竞争理论的研究，主要集中在企业的竞争战略和竞争力领域。纵 观近2 0 年的国际理论研究成果，可将企业竞争战略研究思潮划分为三个流派： ( 1 ) 结构学派：竞争战略的产业选择与竞争对手分析 结构学派的创立者和代表人物，首推美国著名战略管理学家、哈佛大学商学院的迈克 尔波特教授。波特的竞争战略理论实际上是建立在产业组织理论的结构行为绩 效( s c p ) 范式的基础上。在波特之前，哈佛大学商学院的安德鲁斯在企业战略概念 一书中所提到的战略理论及其分析框架道斯矩阵一直被视为企业竞争战略的理论基础。在 此书中，安德鲁斯提出了s w o t 分析框架，为企业进行市场竞争分析提供了良好的方法。 ( 2 ) 能力学派：竞争战略的行为与过程分析理论 这一派以普拉哈拉德和哈默在1 9 9 0 年5 - 6 月的哈佛商业评论上发表的划时代文 章企业的核心能力一位为标志。该学派的理论创新，体现在它对9 0 年代以来企业竞 。朱钟棣主编跨国公司经营策略研究 m 湖南大学h 版社2 0 0 0 年 。王忠明，白津火人企业定位国际竞争力 m 中国财政经济出版社2 0 0 2 年 争本质的重新认识上。此外，还表现在如何识别和培育企业核心能力的理解上以及如何制 定和实施企业竞争战略的政策主张上。 ( 3 ) 资源学派：竞争战略的综合理论分析框架 1 9 8 4 年，博格沃纳菲尔特发表的企业资源学说一文，提出了公司内部资源对公 司获利并维持竞争优势的重要意义。强调“资源 问题的重要性，是资源学派的理论出发 点和基础。在其主要理论代表人物柯林斯和蒙哥马利看来，资源是一个企业所拥有的资产 和能力的总和。因此，一个企业要获得佳绩，就必须发展出一系列独特的具有竞争力的资 源并将其配置到拟定的竞争战略中去。 关于竞争力的定义，美国学者斯蒂芬海默于1 9 6 0 年在其博士论文第一次将对外直接 投资和国际企业竞争力联系起来，成为最早在文献提及企业竞争力范畴的学者。 国内学者的研究大多数都是围绕企业的竞争力进行。哈尔滨工业大学建筑经济管理研 究所的赖熹和关柯，认为大型国际承包商的国际竞争力的影响因素包括市场竞争力能力、 人力资源管理能力、技术创新能力、资金运营能力、组织能力以及提高企业形象的能力。 他们采用模糊综合评价方法进行了评价，并针对权重确定过程中的模糊和不确定性，采用 了改进的模糊层次分析法。张青林从中国市场投资的国际化和国际先进技术的中国化两大 趋势出发，提出了中国建筑企业的当务之急是进一步提升企业素质和核心竞争力。此外， 关于竞争力指标体系方面。中立银、李启明、谭永涛提出了中国建筑企业竞争力参数模型， 此层次模型由六个方面组成：社会影响能力、技术能力、工程管理能力、市场开拓与营销 能力、融资能力与财务能力以及资源管理。刑艳芳等将评价指标体系分为两大部分，即生 存能力指标和发展能力指标。 天津大学吕文学博士在对我国大型建筑企业竞争力问题研究时分析了建筑企业资源 能力、企业财务能力、企业承包项目的经验以及企业外部环境在决定企业竞争力中各自起 的作用。同时还研究了企业创新、企业组织变革、企业文化、企业品牌和企业竞争力的关 系。 1 3 研究方法 在研究过程中，本文在对文献的收集、整理、加工并借鉴前人的理论研究框架的基础 上，对论文所提出的主题和内容都做了较全面和系统的阐述，运用理论研究和实证研究相 结合、定性和定量分析相结合的方法来研究我国国际工程承包企业竞争力。采用指标体系 3 对国内外国际工程承包企业进行对比，通过指标来评价其竞争力。 1 4 创新之处 本文在对企业竞争力理论进行回顾、分析、对比的基础上，通过对比国内外国际工程 承包企业竞争力现状，探寻我国国际工程承包企业的竞争力差距。 本文将企业竞争力理论引入国际工程承包企业，通过合理地选取竞争力评价指标，采 用科学的评价方法，构建国际工程承包企业竞争力评价指标体系，用以国际工程承包企业 竞争力评价研究。本文还引入了波特国家竞争优势理论中的“钻石模型来分析影响我国 国际工程承包企业竞争力的因素。 此外，本文还提出了提高国际工程承包企业竞争力的战略措施以及具体措施。通过对 中国国际工程承包企业竞争力的分析，与国际大承包商的比较以及结合跨国企业的垄断优 势，最后得出：目前我国亟需培育和发展一批专业特点突出、核心能力强、综合实力雄厚、 具有国际竞争力的承包工程大型跨国企业，亟需培养和发展一批中国的大型跨国公司，这 是我国对外承包工程企业实现跨越式发展的必然选择。 第2 章国际工程承包的现状分析 2 1 国际工程承包发展趋势 随着全球经济的持续增长，国际投资呈现持续增长的趋势，国际工程承包市场依然充 满活力。世界最大2 2 5 家国际承包商2 0 0 6 年在国际工程承包市场新签合同总额超过2 3 0 0 亿美元。欧洲、亚太、中东和北美地区国际工程发包量占全球的8 6 ，是全球国际工程承 包最活跃的地区：交通运输、普通房建、石油化工、电力、环保等领域将继续保持较快增 长的态势，所占份额将超过7 5 。 国际工程承包的发展趋势有以下几点： ( 1 ) 工程规模大型化 国际工程承包市场发包的单项工程规模正在朝着大型化的方向发展，一方面是由于发 包项目的投资规模扩大；另一方面是由于项目总承包可节省业主的成本和时间，所以发包 的形式发生变化；此外承包商经营和管理大型项目的能力不断提高，也使服务的范围不断 延伸。 ( 2 ) 科技革命与标准化 建筑业及其相关产业的科技开发投入加大，科技含量成为国际竞争的新的杠杆；同时， 信息技术的广泛应用使工程管理技术日益提高。预期未来几年，国际服务贸易的标准化对 工程承包商的资质要求和对服务的质量标准要求，将成为市场准入的新的技术壁垒。 ( 3 ) 产业分工体系深化 国际工程承包市场在半个多世纪的发展中已经初步形成其独特的产业分工体系。以美 国为首的欧美国家基本上控制了高科技含量的制高点；日本由于工业制造技术的发达和相 对低廉的成本，基本控制了建筑工程相关的设备供应的主动权；韩国、南斯拉夫和土耳其 等早期进入国际工程承包市场的发展中国家，在大型项目的实施总承包市场已经占据优势 的基础上，正在向技术含量高的项目设计和咨询方面发展。 ( 4 ) 承包和发包方式发生变革 由于世界经济总量不断增加，对建筑服务的需求扩大，因而，全球建筑市场的投资者 主体结构正在发生变化。国际金融机构的投资增长缓慢，各国政府项目在亚洲金融危机以 后有所减少，而伴随国际直接投资的增加私人资本对基础设施的投资明显增加。业主结构 的变化，也使承发包方式发生了重大的变革，带资承包成为普遍现象，项目融资在2 1 世 纪将呈现出不可阻挡的发展势头。这将大大提高业主对承包商的素质和能力的要求。 ( 5 ) 国际承包商之间的兼并与重组愈演愈烈 国际承发包方式的变化，使得承包商的角色和作用都在发生变化，承包商不仅要成为 服务的提供者，而且要成为资本的运营者和投资者。尤其在对大型和超大型项目的运做方 面，一般企业很难独立承担。近年来，国际工程承包业的兼并和重组不断发生，最大的国 际工程承包商在兼并中获得了新的金融和技术支持，竞争力不断提高。 ( 6 ) 为工程建设服务的金融业日益发达 国际工程建设服务作为国际服务贸易的重要内容，正在得到世界各国政府和商界的重 视。金融服务国际化和自由化的发展，为工程建筑服务提供了日益增多的跨国金融服务， 包括跨国银行和保险公司等机构的服务。另一方面，由韩国、美国、日本和英国等国家发 起的国际工程担保联盟正在酝酿之中，这将为国际工程承包业的发展增添新的推动力。 2 2 国际工程承包市场展望 2 2 1 亚洲 2 0 0 6 年和2 0 0 7 年东亚经济增长率保持在7 左右，而南亚各经济体的增长势头也非常 强劲。近年来印度的建筑业呈现出了积极的变化，每年的建筑业产值达到5 0 0 亿美元，大 约占印度g d p 的6 。印度政府加大对基础设施的建设投资，许多外国建筑公司非常看好与 印度建筑公司合作的前景。马来西亚的房地产业已完全从1 9 9 7 年的亚洲金融危机造成的 影响中恢复。近几年，该国房地产价格持续上涨。2 0 0 7 年开始马来西亚房地产开发商着重 发展普通住宅和高档住宅。菲律宾政府于2 0 0 7 年确定促进经济发展的十大基础设施建设 项目名单，这十大项目将包括供水、电力、通信和交通建设项目，预计到2 0 1 0 年前总投 资约3 4 7 亿美元。2 0 0 7 年越南航海局确定建设1 0 个大型海港项目，包括码头、集装箱综 合港口、海防港等重点项目。越南交通建设、电力建设、电信领域、石油化工建设市场前 景很好。巴基斯坦经济继续快速增长，发展潜力较大。农业、工业、服务业全面发展是巴 基斯坦经济发展最显著的特点。随着在通讯、电力、金融服务业等领域的改革以及外资的 大量涌入，巴基斯坦建筑业投资增长迅速。 2 0 0 6 年欧盟决定出资5 6 亿欧元，帮助非洲国家修建公路，并已列入欧盟援非战略。 与此同时，加拿大、法国、丹麦、瑞典、挪威和奥地利六国已批准向非洲水利项目提供6 0 0 0 万美元的无偿援助，包括完善水资源的管理项目、基础设施项目、消除贫困与开发饮用水 资源的小项目和河流发展项目。埃及的铁路线及铁路设备老化，政府准备投资8 5 亿埃镑， 对全国铁路系统的线路和设备进行更新改造。2 0 0 6 年阿尔及利亚斥资1 2 0 亿美元，兴建 1 4 座海水淡化水厂。2 0 0 6 至2 0 0 7 年有5 座水坝完工，全国将兴建约7 0 座水坝，阿尔及 利亚政府还开始实施南部输水工程，总投资额高达1 2 亿美元。2 0 0 6 2 0 0 7 年尼日利亚的建 筑投资集中在交通基础设施领域。联邦政府还批准修建主要桥梁项目，包括修建第二条尼 日尔大桥的项目，通过兴建这些道路以实现机场、港口到内陆的有效运输。为了办好2 0 1 0 年世界杯，南非政府在未来几年将投资约2 5 0 亿美元改善电力、交通、通信等基础设施。 2 2 3 拉美 2 0 0 7 年1 月，巴西总统公布了加速经济增长计划，拟通过抑制公共支出增加基础设施 投资。未来四年，巴西基础设施投资集中在交通、能源、基础卫生、住宅和引水等领域的 3 0 0 个重点工程项目上，总投资5 0 3 9 亿雷亚尔。根据北美发展银行估计，墨西哥每年需要 在基础设施方面投资2 5 0 亿美元，方能满足经济发展。未来五年中，墨西哥将投资1 0 亿 美元用于机场改扩建。2 0 0 6 年至2 0 1 0 年间智利私人部门预计投资3 3 0 亿美元，包括1 0 0 亿美元的能源投资，以及很多重要的电力项目。 2 2 4 中东 巨额石油外汇收入带动中东地区建筑业蓬勃发展，中东国家在未来几年内将大批投资 城市建设、发电厂、海水淡化工程和石油化工项目。沙特政府增加了基础设施建设、社会 服务和发展规划项目的投资，为了加快基础设施的发展，消除建筑承包行业的各种障碍， 2 0 0 7 年2 月5 日沙特内阁出台了6 项建筑承包行业的估计措施，包括向沙特公司和外国公 司提供一视同仁的便利等。阿联酋建筑业成为国内经济最活跃的部门之一，2 0 0 6 年阿联酋 在建建筑项目总值约为2 0 0 0 亿美元。2 0 0 7 2 0 0 9 年间是阿布扎比兴建民用住宅的高峰，但 供应量仍满足不了需求。预计未来十五年内，阿布扎比拟建商业和民用住宅2 4 万套，项 目总额将超过1 2 6 0 亿美元。伊拉克政府计划在综合治理国家安全的同时，重点发展基础 设施建设，其中包括建炼油厂、发电站，大力发展公共教育、医疗卫生等。在未来五年内， 伊拉克政府需要1 0 0 0 亿美元资金，用于修复或重建遭到破坏的各项基础设施。 7 2 2 5 欧洲和美国 虽然西欧国家住房需求呈减少趋势，住宅建筑业增长将出现萎缩，但由于西欧国家政 府几年来不断增加对基础设施的投资和跨欧交通网络的不断加强，基础设施建设在未来几 年将保持强劲增长。新欧盟国家的建筑业将呈现明显的扩张趋势，主要原因在于对基础设 施建设的巨大需求。未来几年，这些国家的投资将继续优先流向交通道路的扩建和环保项 目中。2 0 0 6 年以来美国的房屋销售一直处于下滑态势，住宅建筑业的疲软已经影响到办公 楼和零售中心建筑业的增长速度，因零售建筑等行业基本上是随着新住宅群的兴起而增 长。美国房地产市场疲软的状态可能会比原来预测的持续更长时间。 2 3 中国国际工程承包发展现状 2 3 1 发展现状 ( 1 ) 发展势头迅猛，项目档次与规模不断提升 近年来，我国对外承包工程增长速度保持在2 0 以上，2 0 0 6 年发展势头更为迅猛，当 年完成营业额3 0 0 亿美元，同比增长3 7 9 ；新签合同额6 6 0 亿美元，同比增长1 2 3 。新 签大项目不断增多。“十五”初期，我国企业每年签订的上亿美元的项目还不到2 0 个，“十 五 末期当年签订了4 9 个，而2 0 0 6 年一跃达9 6 个，1 0 亿美元以上特大项目5 个，其中 两个特大型项目比较引人注目，即中信一中铁建总承包的合同额6 2 5 亿美元的阿尔及利亚 高速公路东、西段工程，中国土木工程集团公司与尼日利亚交通运输部国务部签订的8 3 亿美元的尼铁路现代化项目。 ( 2 ) 市场多元化深入发展，市场格局进一步优化 我国对外承包工程业务遍布世界上百个国家和地区，其中亚非市场是重点，所占份额 接近8 0 。近年来，我国企业开拓欧美市场、拉美市场取得突破，新签合同额大幅增长。 2 0 0 6 年，中国公司接连在非洲签订超大型项目，非洲市场新签合同额首次超过亚洲市场， 达到2 8 7 4 亿美元，同比增长2 4 1 7 ；中国公司在拉美市场表现亦表现突出，新签合同额 首次超过欧洲市场，达到4 2 5 亿美元，同比增长2 8 2 9 ；在美国新签合同额1 3 9 亿美元， 同比增长1 6 2 3 ；在欧洲2 0 0 6 年新签合同额4 1 4 亿美元，同比增长3 8 5 圆。 。金锐国际建筑市场：2 0 0 6 2 0 0 7 年走势 j 国际经济合作，2 0 0 7 第3 期：2 4 2 6 圆陈健推动对外承包t 程发展服务经济社会发展全局【j 1 国际经济合作，2 0 0 7 年第3 期：舢7 ( 3 ) 分工合作趋势不断增强 从近年来新签上亿美元大项目情况来看，中国企业不断通过强强联合弥补自身不足， 从而在国际工程市场屡有建树。阿尔及利亚高速公路东、西两个标段工程授予中国中信一 中铁联合体即是有力的证明。该项目有来自全世界至少6 4 家顶级工程公司组成7 家投标 联合体参与角逐，其中包括2 0 0 5 年e n r 2 2 5 家“全球最大承包商”排名第一的法国万喜公 司、排名第五的美国柏克德公司、排名第七的日本大成建设、排名第八的日本鹿岛建设等 国际建筑业巨头。此次之所以能战胜其它国际强手，除了其出色的项目投标方案外，中信 一中铁建联合体具有整合、组织国内外资源的强大能力是重要因素。企业间的分工与合作 趋势呈现增强趋势，不只体现在中国公司之间，同时也体现在中国公司与外国大型承包商 之间以及中国公司与当地承包商之间，这使得中国国际工程承包企业的竞争实力大幅度提 升。 ( 4 ) 高附加值业务快速增长 2 0 0 6 年，我国承包商在交通运输、通信、资源开发等科技含量高、资金规模大、附加 值高的业务中取得显著进展，为扩大我国技术和机电产品出口发挥了积极的带动作用。尼 日利亚现代化铁路项目的设计、采购到施工全部由中土集团公司负责实施，阿尔及利亚高 速公路第一期应用服务合同的签署，华为技术、中兴科技公司在周边国家和部分发达国家 的通信市场占据越来越大的市场份额，都包含着中国技术和高附加值服务的出口。 2 3 2 存在问题 ( 1 ) 企业规模仍然偏小，市场范围有限 我国国际工程承包企业中除了少数原中央各部的专业性公司和部分发展较快的省市 大公司外，大量工程承包企业的规模较小，结构单一，经营范围狭窄。从全球最大的2 2 5 家国际承包商的业绩来看，其业务重点主要分布在欧美和亚洲。他们2 0 0 5 年在这三个地 区市场的营业收入为7 8 9 亿美元，占营业总收入的6 7 7 ，有1 6 8 家承包商集中在欧美拓 展业务。在今后一段时间内，欧美工程市场仍然是全球最大的区域性市场，且北美市场将 长期保持全球建筑市场排名第一的地位。而我国企业仍然局限在传统的亚非市场，进入发 达国家市场还面临着很大的困难和障碍。 ( 2 ) 资金短缺，金融支持力度不够 我国国际工程承包企业融资能力普遍较弱，已成为我国承包企业承揽大型国际工程项 目的最大“瓶颈”。由于我国工程承包企业大多存在资本金不足、资产负债率较高的情况， q 国有商业银行一般不愿向无抵押和担保的工程承包企业提供巨额贷款；我国政策性银行对 国际工程承包企业的支持力度也较小。据统计，大企业的融资成本一般在1 0 左右，一些 中小企业甚至达到2 0 - 3 0 。现在我国银行对外工程贷款利率为3 8 ，虽然低于其他国内 企业贷款两个百分点左右，但远高于国际通行工程承包1 的贷款利率，较高的融资成本极 大地削弱了我国工程承包企业的国际竞争能力。 ( 3 ) 恶性竞争严重，经营秩序混乱 我国工程承包企业之间缺乏合作，相互压价、恶性竞争现象比较严重。有的企业仅以 中标为目的，不计成本和利润，报价远低于合理的价格水平，严重损害国家利益和行业利 益。国际市场的低价竞争也引起其他国家承包商的担心，大部分国际承包商表示担心新的 竞争者出现，特别是中国这样低成本的国家进入国际市场，担心投标正在变得不公正和不 适当。此外，低价竞标可能导致业主担心工程质量无法保证而拒绝授标，使承包商中标困 难，并影响到今后的进一步合作。 ( 4 ) 面临市场准入障碍和技术壁垒 我国在技术和法律方面仍未与国际市场完全接轨。国内的设计标准、设备材料标准自 成一体，尚未与国际市场接轨。而欧美等发达国家普遍实施专业执照或企业许可、人员注 册资格等制度，其他国家的市场准入条件和管理法规往往制约了我国企业进入市场。预期 未来几年，国际服务贸易的标准化对服务的质量标准要求，将成为市场准入的新的技术壁 垒。此外，少数国家还对国有公司参加国际工程投标进行限制，有可能对我国企业进入竞 争性领域造成严重障碍。 ( 5 ) 安全和风险问题日益突出 突发事件和地缘政治动荡不安带了的风险，给企业造成巨大的经济损失。例如，中国 建筑材料集团总公司所属安徽合肥水泥工业设计研究院6 名工作人员在巴基斯坦遭不明身 份歹徒突然袭击等。纵观国际市场，一方面石油价格飙升及地区安全形势不明朗等因素影 响，许多业主取消或延缓了项目；另一方面工程承包项目的保险成本不断提高，从而影响 了企业收益。 第3 章中国国际工程承包企业竞争力评价 3 1 竞争力与国际工程承包企业 3 1 1 竞争力的本质及研究层次 竞争力是竞争者在竞争过程中为了实现其竞争目标所表现出来的能力。如厂商获取顾 客的能力、占有和控制市场的能力等等。从经济学的角度看，这种能力是市场竞争中的比 较能力，是一种比较生产力，是一种获得竞争优势的能力，只有通过比较才能知道哪个厂 商的竞争能力强。同时，竞争力又是一种价值创造力，是一种与同行业公司平均创造价值 相比创造更多价值的能力，也是各种作用力的综合表现。 竞争力的研究层次。从竞争力研究的范围上看，竞争力可以引申出产品竞争力、企业 竞争力、产业竞争力、区域竞争力和国家竞争力。目前，学术界研究最多的是企业竞争力 和国家竞争力，实业界最重视的是产品竞争力和企业竞争力，政界最关注的是企业竞争力、 区域竞争力和国家竞争力。 产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力、区域竞争力和国家竞争力有着密切的联系。 其中，产品竞争力是企业竞争力的基础，企业竞争力是竞争力问题研究的核心和关键，也 是其他竞争力的基础和源泉。 3 1 2 企业竞争力的涵义 企业竞争力是指，在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续地比其它企业更有效 地向市场( 消费者，包括生产性消费者) 提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合 素质。企业竞争力包含五个基本含义：一是企业竞争力所涉及的产业，是竞争的和开放 的市场，在垄断和封闭的市场中，谈不上企业竞争力。二是企业竞争力的实质是一个企业 同其他企业相比较的生产率( 或工作效率) 。三是企业竞争体现在消费者价值( 市场占有 和消费者满意) 和企业自身利益( 盈利和发展) 两个方面。而且，这两个方面实际上是密 不可分的，从动态和长期的角度看，两者具有很大程度的同一性。四是企业竞争力决定了 企业的长期存在状态，因此，企业竞争力具有可持续性和非偶然性的特点。影响企业经营 状态的一些短期的和偶然的因素可能同企业竞争力没有直接关系，尽管一些偶然因素之所 。金碚论企业竞争力的性质 j 中国工业经济，2 0 0 1 年第l o 期 以会发生作用往往有企业竞争力方面的深刻原因。五是企业竞争力是企业所具有的综合性 质，决定和影响企业竞争力的因素是非常多的，而且，这些因素经常发生着相互间的作用。 所以，企业竞争力的各种因素都不是分别鼓励存在的，它们总是作为个整体而对企业的 存在状态发生作用。从企业竞争力的定义可以看到，竞争力是企业生存和发展的长期决定 因素。 3 1 3 企业竞争力的来源分析 波特在1 9 9 0 年出版的国家竞争优势一书中，提出了一套全新的分析框架来解释 一个国家产业的竞争优势的来源。他认为，要素条件，需求条件，相关及支持性产业，以 及企业的战略、结构与竞争4 个基本决定因素和机会与政府两个辅助要素创造了一个企业 竞争的基本环境，每一个决定因素都会决定产业国际竞争优势的形成。因此，企业竞争力 来源于培养高级要素：来源于苛刻的市场需求；来源于产业链：来源于企业战略和激烈的 国内竞争。 在1 9 7 2 年出版的马克思恩格斯全集一书中，马克思通过对供求关系的系列描述， 说明了企业竞争力主要来源于：企业的价格、成本、生产方法( 生产率) 、生产规模( 投 资) 和生产者数量。 核心能力理论的创始人普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和海默( g h a m e l ) 认为，企 业竞争优势的根本源于企业所拥有的核心能力，核心能力是企业长期竞争优势的源泉。 其实，从前面西方学者关于竞争力理论研究的回顾也可以看出，竞争力的来源可以从 环境、资源、能力等多个角度加以分析。关键在于将企业的研究作为一个系统，而不能将 其各个角度割裂开来加以研究。 3 1 4 企业竞争力评价方法 企业竞争力的基本特点是具有内在性和综合性，对企业竞争力进行评价，就是要使其 内在性尽可能显现出来，成为可感知的属性；同时，要对其综合的属性进行分析和分解， 并且尽可能地指标化，使之成为可计量的统计数值。 企业竞争力评价在使内在因素显现化和指标化的过程中不可避免地会损失部分信息， 一些内在的因素可能是难以显现化和指标化的。而且，企业未来的生存和发展不仅受必然 性的决定而且也受偶然性的影响，企业竞争力可能不是决定企业命运的唯一因素。因此， 对企业竞争力的评价必然含有一定程度的不精确性和或然性。此评价的工作目标只能是尽 1 2 可能地接近客观真实，揭示其内在的属性，但不可能十分精确地断定企业竞争力的量值， 更不可能以精确的量值来断定具体企业的命运。为了对企业竞争力进行科学的评价，国内 外学者和研究者采用了多种多样的方法，各种方法各有利弊。最常用的方法大致可以分为 三种： ( 1 ) 因素分析法 因素分析法对企业竞争力的评价可以采取“由表及里 的方式，即从最表面、最容易 感知的属性入手，逐步深入到更为内在的属性和因素。一般来说，越是内在的因素对企业 竞争力的影响越深刻、越长久，但其产生作用的逻辑因果关系可能非常复杂，而越是表面 的因素对企业竞争力的影响越直接、越短暂，但其产生作用的逻辑因果关系也较简单。最 表面、最容易感知的属性或因素可以表征为企业竞争力的显示性指标，这类指标可以选择 能够直接反映企业市场地位的数值( 假定企业市场地位的形成是企业竞争的结果) ，例如， 产品或服务的市场占有率及其增长率、企业的盈利率、企业规模等。这类指标直接表明企 业竞争的结果，可以视为企业竞争力在目前的实现状况，因此，可以最直观地反映当前企 业竞争力的强弱。但是，这类指标并不能说明企业竞争力的原因，所以，它们实际上并没 有揭示出决定企业竞争力的因素。而要揭示和评价企业竞争力的因素9 就必须进一步评价 影响竞争力显示性指标的决定性属性或因素。而在这些属性和因素的背后又有更深刻更内 在的因素，而且，在这些因素发挥作用的过程中，企业所处的关系环境又会在不同程度上 产生直接或间接的影响。这样，对企业竞争力进行评价的指标体系就会是一组非常复杂的 统计数值。而且，有些决定和影响竞争力的因素可能是难以计量的。因素分析法的基本要 求就是尽可能地将决定和影响企业竞争力的各种内在因素分解和揭示出来。这种研究方法 主要涉及以下几个环节：选取指标；构造个指标之间的因果关系；确定各指标所占 的权重；计算出各种因素共同发生作用所导致的企业竞争力的计量值，即对决定和影响 企业竞争力的各种分解出的数值进行综合；对统计结果进行合理性判断和解释。 ( 2 ) 对比差距法c 所谓“标杆法) 对比差距法对企业竞争力的评价可以采取企业