xx集团石墨电极项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 石墨电极项目年度总结报告石墨电极项目年度总结报告一、石墨电极宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入14238.71万元，同比增长22.73%。其中，主营业业务石墨电极生产及销售收入为13305.15万元，占营业总收入的93.44%。一、石墨电极宏观环境分析（一）中国制造2025党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。（二）工业绿色发展规划充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。（三）xxx十三五发展规划在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。（四）鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。（五）宏观经济形势分析着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界，正在经历百年未有之大变局。大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵，化危为机、转危为安，变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入14238.71万元，同比增长22.73%（2637.20万元）。其中，主营业业务石墨电极生产及销售收入为13305.15万元，占营业总收入的93.44%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2990.133986.843702.063559.6814238.712主营业务收入2794.083725.443459.343326.2913305.152.1石墨电极(A)922.051229.401141.581097.674390.702.2石墨电极(B)642.64856.85795.65765.053060.182.3石墨电极(C)474.99633.33588.09565.472261.882.4石墨电极(D)335.29447.05415.12399.151596.622.5石墨电极(E)223.53298.04276.75266.101064.412.6石墨电极(F)139.70186.27172.97166.31665.262.7石墨电极(.)55.8874.5169.1966.53266.103其他业务收入196.05261.40242.73233.39933.56根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3127.62万元，较去年同期相比增长372.09万元，增长率13.50%；实现净利润2345.72万元，较去年同期相比增长436.89万元，增长率22.89%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14238.71完成主营业务收入万元13305.15主营业务收入占比93.44%营业收入增长率（同比）22.73%营业收入增长量（同比）万元2637.20利润总额万元3127.62利润总额增长率13.50%利润总额增长量万元372.09净利润万元2345.72净利润增长率22.89%净利润增长量万元436.89投资利润率55.15%投资回报率41.36%财务内部收益率29.50%企业总资产万元12278.71流动资产总额占比万元25.07%流动资产总额万元3078.80资产负债率47.23%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类石墨电极企业888家，规模以上企业47家，从业人员44400人。截至2018年底，区域内石墨电极产值113461.94万元，较2017年98175.95万元增长15.57%。产值前十位企业合计收入55345.03万元，较去年49112.64万元同比增长12.69%。2018年区域内石墨电极企业实现工业增加值52677.86万元，同比2018年44019.27万元增长19.67%；行业净利润12705.67万元，同比2017年11522.33万元增长10.27%；行业纳税总额10027.72万元，同比2017年8553.89万元增长17.23%；石墨电极行业完成投资39389.76万元，同比2017年34077.13万元增长15.59%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.17%。预计区域内石墨电极行业市场需求规模将达到171636.18万元，利润总额45060.11万元，净利润13807.40万元，纳税13092.14万元，工业增加值64074.14万元，产业贡献率14.80%。区域内石墨电极行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值132915.06151039.84171636.182利润总额34894.5539652.9045060.113净利润10692.4512150.5113807.404纳税总额10138.5511521.0813092.145工业增加值49619.0156385.2464074.146产业贡献率9.00%13.00%14.80%7企业数量106613011665序号项目2018年2019年2020年1产值132915.06151039.84171636.182利润总额34894.5539652.9045060.113净利润10692.4512150.5113807.404纳税总额10138.5511521.0813092.145工业增加值49619.0156385.2464074.146产业贡献率9.00%13.00%14.80%7企业数量106613011665四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。（二）进一步促进节能清洁发展实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。到2020年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。推进新一代信息技术与制造技术融合发展，提升工业生产效率和能耗效率。开展工业领域电力需求侧管理专项行动，推动可再生能源在工业园区的应用，将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系。充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。（三）抓住机遇实现产业转型升级我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。五、2019主要经营目标2019年xxx投资公司计划实现营业收入2847.742万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx投资公司将重点推进石墨电极项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“石墨电极项目”主要从事石墨电极项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性石墨电极项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：石墨电极项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx产业园区（四）项目用地规模项目总用地面积16194.76平方米（折合约24.28亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.61%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度196.92万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积16194.76平方米，建筑物基底占地面积8682.01平方米，总建筑面积27045.25平方米，其中：规划建设主体工程19753.95平方米，项目规划绿化面积2080.78平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1075251.69千瓦时，折合132.15吨标准煤。2、项目年总用水量15022.75立方米，折合1.28吨标准煤。3、“石墨电极项目投资建设项目”，年用电量1075251.69千瓦时，年总用水量15022.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.43吨标准煤/年。达产年综合节能量33.36吨标准煤/年，项目总节能率20.69%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6800.47万元，其中：固定资产投资4781.22万元，占项目总投资的70.31%；流动资金2019.25万元，占项目总投资的29.69%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16648.00万元，总成本费用13238.33万元，税金及附加121.22万元，利润总额3409.67万元，利税总额4001.19万元，税后净利润2557.25万元，达产年纳税总额1443.94万元；达产年投资利润率50.14%，投资利税率58.84%，投资回报率37.60%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位305个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16194.7624.28亩1.1容积率1.671.2建筑系数53.61%1.3投资强度万元/亩196.921.4基底面积平方米8682.011.5总建筑面积平方米27045.251.6绿化面积平方米2080.78绿化率7.69%2总投资万元6800.472.1固定资产投资万元4781.222.1.1土建工程投资万元2110.072.1.1.1土建工程投资占比万元31.03%2.1.2设备投资万元1612.812.1.2.1设备投资占比23.72%2.1.3其它投资万元1058.342.1.3.1其它投资占比15.56%2.1.4固定资产投资占比70.31%2.2流动资金万元2019.252.2.1流动资金占比29.69%3收入万元16648.004总成本万元13238.335利润总额万元3409.676净利润万元2557.257所得税万元1.678增值税万元470.309税金及附加万元121.2210纳税总额万元1443.9411利税总额万元4001.1912投资利润率50.14%13投资利税率58.84%14投资回报率37.60%15回收期年4.1616设备数量台（套）10317年用电量千瓦时1075251.6918年用水量立方米15022.7519总能耗吨标准煤133.4320节能率20.69%21节能量吨标准煤33.3622员工数量人305七、总结及展望1、中小企业发展，既是改革开放的重要成果，也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争，形成了充满活力的市场环境，为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场，活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有着本质的联系，是构建市场经济体制的微观基础，它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明，中小企业发展好的地区，往往也是人民生活较为富裕的地区，也是率先实现小康的地区。发展中小企业，使广大人民群众从发展中得到实惠，过上更加富裕的生活，有利于促进社会的和谐安定。中小企业也面临着重大的发展机遇，中国经济长期向好的基本面没有改变，全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供了广阔的创新发展空间。2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。3、一是工业增加值增速整体呈现“前高后稳”态势。2017年1-11月，规上工业增加值同比增长6.6%，较2016年提升0.6个百分点，