（工商管理专业论文）中小企业国际化路径探析.pdf

提要 本文采取理论结合实际，对中小企业的国际化进行研究，重点对中小企业在国 际化发展中采取的路径进行了探讨和分析，每条路径都是从特殊案例的分析开始的， 归纳出路径一般特点，以及探讨分析路径的适用情况等。 本文共分五个部分，第一个部分，主要概述了中小企业的概念及基本特点，分 别对几个国家的中小企业特点进行了比较，同时解释了国际化的概念：第二部分简单 介绍了全球价值链、比较优势、企业集群等中小企业国际化理论，分析了中小企业国 际化的动因；以及中小企业国际化的发展状况：第三部分分析了影响中小企业国际化 的环境因素和企业内部因素，影响中小企业国际化的环境因素从六方面进行了分析， 有国际贸易体制、政治法律环境、经济与技术环境、社会文化与自然环境、行业竞争 环境等；企业内部因素从四个方面进行分析；第四部分结合案例，探讨分析了中小企 业国际化的路径的七种形式，有内向型国际化路径、低成本扩张路径、o e m 路径、自 创品牌一建渠道路径、企业兼并与收购路径、企业集群路径、海外上市路径，对每种 路径的适用性提出了建议。结论部分建议中小企业国际化过程中要结合实际，及时调 整路径，规避路径依赖风险。 希望本文的中小企业国际化路径的探析对中国中小企业的国际化有启发或借鉴 意义。 关键词：中小企业国际化 l i a b s t r a c t t h ea n i c kc o m b i i 拉sn l e o r yw i t l lp r a c 砖c et or e s e a r c ho nt h ei r i t e m a t i o n a l i z i n g p f o b l e m so fs m a l l 髓dm e d i 啪- s i z e de n t e r p r 酶s i tb e g i n s 、v i t hs p c c i f i cc a s ea n a l y s i s ， t h e ni n d u c t sg e n e r a if e a t u r e so f i n t e m a t i o n a l i z a ：t i o n 聊r o a c h so f s m e s i nt h i s p a p e r ， m e c o n c e p t s ， e s s e n t i a lf e a t u r c so fs m e sa n dt h es m e i n t e m a t i o n a l i z a t i o nt h c 。r i e sa r ei n o d e da n df t 爆缸l r e so fs m 匝i ns e v e r a lc o u n t r i e sa r e c o n l p a r c d t h e nt l l ep a p c ra 1 1 a l y s e s 也em o t i v a ：t i o no fs m ei n t e m 撕o n a l i z a t i o na n d d i s c u s se r l v i r o m e n t a lf h c t o r s ，t h e 觚o r so fe n t e r p 靠s e s8 l l ds oo n m o r e o v e rm i sp 印e r d i s c u s s e ss e v e n 印p f o a c h e st os m ei n t e 】m a t i o n a l i z a t i o n a tl a s t ，“g i v e ss 呲ea d v i c et o s m e sc o n c e r n i n gm ea d j t l 娃m e n to fi i i t e m a t i o n a i i 髓t i o na p p m 觚h e si no r d e rt oa v o i d 吐i e r i s ko f p a md 印e n d e n c e k e y w o r d s ： s m a l la n dh 舾d i m 芏卜s i z 。de n t e f p f i s e si n t e n l a t i o n a 硅z a 虹锄 l n 前言 由于中国已经加入wto ，中小企业国际化是一个不可阻挡的大趋势。但是国 际环境与国内环境差异很大，如何在国际环境中取得成功，就需要一个好的理论进行 指导，避免走弯路。中小企业由于自身资源限制、产品技术限制、管理人员等方面的 限制，决定了他们的国际化路径与大型企业的国际化路径是有区别的。就好比骆驼和 兔子长途旅行，骆驼可以直接穿过沙漠，几天不吃不喝，颁着捷径到达终点；但兔子 必须沿着水草丰美的道路前进，保证每天都有吃的与喝的，最后才可以到达终点，这 说明他们的前进的路径是有很大差异的，兔子如果跟着骆驼前进，最终必定是饿死， 当然骆驼如果跟着兔予走，他必定落后与兔子，本课题主要研究的是兔子行走的路径。 因此中小企业在国际化进程中目标确定后首先是便路径的选择。但是目前国内的研究 在这方面存在不足。 本课题将对中小企业的特点分析，包括企业内部环境特点和外部经营环境特点， 比如资源、目标市场，定位，企业文化，人力资源工艺流程、规模等方面以及政策的 支持进行分类，阐述中小企业国际化的意义。分析先期国际化的企业状况，其 主要目的是：揭示企业首次国际化的基础和条件，说明海外投资活动对 企业资源和能力的新要求，对中小企业的国际亿路径的设计、分析、归类是重点， 对每一种路径的优缺点进行对比分析，同时对每一种路径的适用条件进行一定的归 纳，力争能对中小企业国际化经营有直接参考指导促进中小企业国际化。 第一章中小企业国际化概述 在经济全球化程度不断加深的形势下，中小企业在世界上大多数国家和地区经 济中扮演着重要的角色。传统的观念一直把国际市场看成资源丰富大公司竞技的舞 台，然而，近些年来，随着信息和通讯技术的发展，市场全球化趋势的加强，越来越 多的中小企业开始向海外拓展，走上国际化发展轨道，活跃在国际市场上。中小企业 在经济全球化中不但没有消失，反而得到了不断的发展。企业国际化的理论主要有企 业国际化阶段理论、网络模型理论、战略管理理论和内外向联系模型理论，发展中国 家企业国际化理论还包括小规模技术理论、投资发展周期理论、技术地方化理论及技 术创新和产业升级理论，这些是探析中小企业国际化路径的理论基础。从企业国际化 理论、国内经济发展状况及中国中小企业自身的发展状况来看，中国中小企业在现阶 段应该把国际化作为其发展的重要途径之一。 第一节中小企业的概念 一、中小企业的相对性 中小企业是与大企业相对的一个集合性概念。在划分中小企业和大企业这两个 子集的标准( 企业规模) 的背后，起决定作用的因素是生产技术条件，而生产技术条 件又受生产力发展水平、企业所属行业、企业所处的时代、企业所属的国家或地区等 因素制约。如果我们假设中小企业这一概念为函数s m ( s m a l la n dt l e d i u n l - s i z e d e n t e r p r i s e s ) ，并忽略一些次要因素的影响，仅考虑对这一函数影响较大的几个重要 变量，那么这一函数可表示为： s m = f ( i ，t ，l ) 式中：i ( i n d u s t r y ) 代表行业变量； t ( t i m e ) 代表时间变量； l ( l o c a t i o n ) 代表地点( 国家、区域等) 变量。 在上述变量中，将其中任意的两个变量视为恒定的常数，仅考虑另一个变量的 变化时，就可以得到一系列不同的结果，即各种不同的中小企业概念。 二、中小企业的绝对性 如果中小企业与大企业之闻的区别仅在于生产要素凝聚程度的高低差异，即中 小企业仅是大企业在规模上的倍数缩小，或大企业仅是中小企业在规模上的倍数扩 大，那么完全没有必要将中小企业从企业群体中分离出来分析研究。因此中小企业不 仅符合规模“中小”这一数量标准的企业群体概念，而且在多个方面与大企业群体有 着显著本质区别的企业群体概念。仅凭企业生产要素凝聚程度的高低，如企业的资本 鑫数额大小、从业人数的多少等，难以准确把握其内涵与外延。 中小企业除了在规模上与太企业具有较大的差距的特征外，还具有不受或少受 到生产技术、时间和国别区域等因素影响的较为稳定的本质特征。 1 所有权与经营权的统一：中小企业的所有者与经营者合而为一，可保证企业 的所有经营者拥有绝对的决策权力和预期风险承担能力相对成的收益。与大企业相 比，中小企业的经营活动具有比较迅速、灵活等特点，能够更迅速适应环境的变化。 2 市场机制的体现者：市场机制就是竞争机制，中小企业所处的产业部门特点， 决定了中小企业市场份额较低，企业面临的必定是或必将是激烈的市场竞争。 3 资源的欠缺：与大企业相比，中小企业所拥有的资金、技术、人才等资源的 绝对量与相对量都十分有限，资源的欠缺在很大程度上限制了中小企业在市场中的生 存发展方式。在那些市场需求规模较小，需求变化速度较快，大企业不便进入或不詹 进入的市场领域，由于不存在与大企业的直接竞争，因此中小企业可以独立的生存发 展：中小企业可以与大企业结成一种分工协作关系，这样可以克服资源欠缺这一“先 天”弱点，灵活利用外部资源获得生存发展。 三、中小企业的界定 一般丽言。世界各国或地区对中小企业的界定有定量和定性两种方法。定量方 法主要从企业雇员人数、资产额和营业额三个方面进行乔定，这主要是从经济学角度 进行划分的；定性界定一般从企业质量和地位两个方面进行评价，这主要是从经营管 理和社会学角度划分的。 1 美国中小企业划分标准：美国在1 9 5 3 年颁布的中小企业法中规定：凡是 独立所有和经营，并在所属行业中不具有支配地位的企业为中小企业。随后又对中小 企业提出限制性条件，比如经营者同时是所有者等。对中小企业的规模进行了规定， 赵优珍：中小企业国际化，复旦大学出版社2 0 0 5 年第0 9 页。 - 3 一 最常用的是雇员人数和营业额。比如在制造业，通常把雇员人数不超过5 0 0 人的企业 称为中小企业。 2 日本对不同行业分别作了界定，比如对于制造业，从业人数3 0 0 人以下或资 本额在1 亿日元以下，为中小企业2 。 3 欧盟在2 0 0 3 年提出，中小企业是指雇员人数少于2 5 0 人且营业额不超过50 0 0 万欧元或者年度资产负债额不超过43 0 0 万欧元的企业3 。 4 中国大陆中小企业的标准：中国历来采用大、中、小型三个概念对企业规模 进行描述，没有中小企业这一说法，即使现在所谓中国的中小企业亦非是中型企业与 小企业的简单加和。2 0 0 3 年中华人民共和国中小企业促进法4 对中小企业作了规 定，是指在中国境内依法设立的有利于满足社会需要，增加就业，符合国家产业政策， 生产经营规模满于中小型的各种所有制和各种形式的企业，其划分标准根据职工人 数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的。具体标准为： ( 1 ) 工业，中小型企业须符合以下条件：职工人数2 0 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 ( ) 万元以下，或资产总额为4 0 0 0 0 万元以下。 ( 2 ) 建筑业，中小型企业须符合以下条件：职工人数3 0 0 0 人以下，或销售额 ：j o o o o 万元以下，或资产总额4 0 0 0 0 万元以下。 ( 3 ) 批发和零售业，零售业中小型企业须符台以下条件：职工人数5 0 0 人以_ f ， 或销售额1 5 0 0 0 万元以下。 ( 4 ) 批发业中小型企业须符合以下条件：职工人数2 0 0 人以下，或销售额3 o o ：厅元以下。 ( 5 ) 交通运输和邮政业，交通运输业中小型企业须符合以下条件：职工人数3 0 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 0 万元以下。 ( 6 ) 邮政业中小型企业须符合以下条件：职工人数1 0 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 ( ) 万元以下。 ( 7 ) 住宿和锾饮业，中小型企业须符合以下条件：职工人数8 0 0 人以下，或销 售额1 5 0 0 0 万元以下。 总之，各国或地区对中小企业的划分标准是从该地区经济发展的现状出发的， 反映了各国或地区经济发展的特点和政府干预经济的实际需要。 2 日本中小企业厅：日本中小企业白皮书，2 0 0 0 年。 3o f f i c i a l j o u r n a lo ft h ee u r o 拥u n i o n ，2 0 5 2 0 0 3 4 国经贸中小企p d 0 3 】1 4 3 号文件。 - 4 截至2 0 0 2 年，中国共有中小企业约2 9 3 0 万个，从业人员1 7 4 亿，中小企业创 造的最终产品和服务的价值占中国的g d p 近5 0 9 6 ，中小企业占全部注册企业总数的 9 9 ，中小企业实现剥税占全部企业的4 0 ，中小企业提供了7 5 的城镇就业机会，出 口额的6 0 是由中小企业提供的。可见研究中小企业国际化问题，是具有非常的现实 意义的。 第二节企业国际化的概念 尽管人们对国际化这一字眼耳熟能详，但是不同的学者对其有不同的定义，主 要有以下几种观点： 1 企业国际化是企业由国内市场向国际市场发展的渐进演变过程，公司随着知 识与市场投入的增加：而提高国际参与度。 2 企业国际化是企业参与国际产品及要素市场竞争的一种行为表现。 3 企业国际化是指企业的跨国活动，这些活动包括产品出口、直接投资、技术 许可、管理合同、特许经营等。 4 企业国际化是指企业走向世界的过程。企业迮向世界的过程可以从两个方面 进行讨论，一方面是企业经营的国际化，另一方蕊是企业自身的国际化。 对于企业国际化的定义，尽管理解上有出入，但可以肯定的是，真正意义上的 企业国际化是企业资源配置的全球化，是一种资源配置方式的改变，即充分利用、合 理配置全球资源，生产出成本低、质量高的产品。这种资源配置全球化由众多的因素 组成，如：生产制造全球化、市场全球化、技术全球化、人才全球化、资金来源全球 化、品牌全球化等，而不仅仅只是经营的国际化。 - 5 一 第二章中小企业国际化动因分析及发展状况 第一节中小企业国际化动因分析 随着生产和贸易全球化的不断深入，由跨国公司全球化推动丽产生了新型国际 分工，它是传统国际分工的深化，传统国际分工是按比较优势进行分工的，即根据各 国相对要素拥有量不同进行国际分工，而新型的国际分工则是根据各国要素成本、技 术优势、营销优势等各种能力差异进行的分工。价值链各个环节所要求的生产要素、 核心能力是不同的，由于世界各国企业的生产要素构成比例不同，所掌握技术能力、 生产能力和营销能力也是不同的，因此国与国之间的比较成本优势就体现为在价值链 上莱一特定环节的优势，从而导致国与国之问按不同的价值链环节进行国际分工的现 象与格局。在新型国际分工条件下，全球价值理论已经成为中小企业制定全球战略的 重要依据。中小企业也就是在这样的大背景下开始国际化的。分析中小企业国际化动 因先从中小企业国际化主要理论开始进行分析。 一、中小企业国际化理论 企业国际化的理论主要有企业国际化阶段理论、网络模型理论、战略管理理论 和内外向联系模型理论，发展中国家企业国际化理论还包括小规模技术理论、投资发 展周期理论、技术地方化理论及技术创新和产业升级理论等。下面重点对目前比较流 行的几个中小企业国际化理论进行探讨。 1 全球价值链理论6 1 9 8 5 年迈克尔波特教授在其所著竞争优势中首先提出价值链概念，他认 为可以把企业创造价值的过程分解为一系列互不相同但又相互关联的经济活动( 阿郭 后勤、生产作业、外部后勤、市场和营销、服务五种基本活动，以及采购、技术开发、 人力资源管理、企业基础设施四种辅助活动) ，或者称之为“增值活动”，这些“增 值活动”特定方式的联结即构成企业的“价值链”。不仅企业内部存在价值链，一个 企业价值链与其他经济单位的价值链也是相连的，任何企业的价值链都存在于一个由 s 潘镇：基于价值链之上的企业竞争力，管理世界，2 0 0 3 年第0 3 期。 一6 一 许多价值链组成的价值体系中，而且该体系中各价值行为之间的联系对企业竞争优势 的大小有着至关重要的影响。 到了2 0 世纪9 0 年代中期以来，波特的价值链理论被用于研究全球不同的企业 在价值链中的分工。价值链不仅存在于单个企业之内，多个不同的企业能够在同一个 价值链中从事不同的生产活动。 2 。比较优势理论 比较优势理论( c o m p a r e dw i na d v a n t a g et h e o r y ) ，又称比较成本说( t h e o r y ( ) fc o m p a r a t i v ec o s t ) ，是英国经济学家大卫- 李嘉图( d a v i dr i c a r d o ，1 7 7 2 一1 8 2 3 年) 的学说。该理论认为，每个国家不一定生产各种商品，面应集中生产优势最大或 劣势最小的产品，然后进行国际贸易。这样一来，资本和劳动力在不变的情况下，生 产总量将增加，如此形成的国际分工对贸易各国都有利：资本与劳动力在国际间不能 自由流动的情况下，按照比较成本理论的原则进行国际分工，可使劳动配置更合理， 生产总额将增加，同样对贸易各国都有利6 。 ( 一) 中小企业拥有自己独特的要素：随著知识经济的发展，基本要素对企业 竞争力的重要性日益下降，蔫等要素的重要性却与日俱增。中小企业掌握的资源有限。 但是，在当今的竞争形势下，一些传统的诸如劳动力、土地、资本等生产要素的重要 性已经让位于信息、知识、创业精神、研究开发能力、人力资源的质量等因素。中小 企业拥有独特的要素，包括：灵活性、企业家精神、企业家对中小企业的绝对控制( 有 助于企业的快速反应) 、丰富的行业知识等，它们构成了其国际化的动因和竞争优势。 ( 二) 中小企业拥有较强的生产组织能力：在面对市场竞争和外部环境变化时， 生产的调整适应能力较强，供货及对，总体生产能力利用率较高。 根据一项对中国苏州市4 5 7 家中小企业的调查结果7 ： ( 1 ) 生产周期在l o 天之内的中小企业占了5 0 6 ，l o 一2 0 天的占了2 0 8 ， 2 l 一3 0 天的占了1 3 1 ，而在3 1 天以上的只有8 8 。这些现象说明中小企业具有 较高的生产组织水平。 ( 2 ) 变更品种所需时间较短。变更品种所需时间可以反映企业生产准备、设备 转换、组织调整的侠捷程度。l o 天以内的有近4 5 的企业可以完成理想的变更，这 ：充分反映了中小企业在生产调整上的优势。 6h 妇：凸型坠蹿出：壁出广州商务信息网，2 0 0 6 年2 月1 0 日。 7 韦昌鑫：中小企业囱际化研究，市场贸易，第2 9 l 期。 3 集群效应理论8 这里所说的“集群效应”，主要是指通过企业的集群而形成的统一对外促销、 规范品质标准、认同专项技术、推广共闷商标、共享集群信誉等效应。例如，推行品 牌战略时，单个中小型小企业往往因为资金不足和有限的产品设计能力，不能够独立 完成，而共同使用品牌，拥有统一的销售机构的中小企业集群就可以弥补这方面的缺 陷。而且，中小企业集群的集体谈判能力也较单个企业强。通过统一对外谈判，中小 ：企业集群可以获得更多订单，并更容易得到政府产业政策的优惠。中小企业集群由于 拥有大量经验丰富的专业人才，群内企业可以降低人才搜索成本。同时，还能吸引外 地人才流入，从而进一步加强集群的人才优势，这些无疑将提高了集群内中小企业的 竞争力。 在竞争日益激烈的经济全球化进程中，中小企业必须实行集群发展战略。根据 全球价值链模型，如果一个集群能够融入国内产业链，其产品市场就可以得到充分扩 展：如果一个集群能够嵌入到全球价值链中去，成为全球价值链的一部分，就可以带 动集群的产品走出国门，从而为集群的持续发展奠定基础。 二、中小企业国际化动因 从中小企业国际化理论出发，可以总结出促使中小企业国际化最主要的动因有 三个方面： 1 市场动因：随着企业规模的扩大，企业所占有的市场已经饱和，遭遇到发展 的天花板，竞争加剧，生产能力过剩，因此企业有强烈的动机和愿望到世界市场上去 发展，领先进入国际市场，优先参与国际分工，希望在全球价值链上占据有利地位， 进而可以扩大市场份额，而且可以扩充新市场。 2 资源动因：企业能否在竞争中取得相对优势，很重要一点是，是否拥有充足 的资源，这些资源包括廉价的劳动了资源，在工业发达国家或地区，劳动力要素比资 本要素更昂贵，特别是生产劳动密集型产品，因此劳动密集型行业的企业就要在全球 寻找相对廉价的劳动力；自然资源，获取自然资源的动机是旨在获得稳定的而相对便 宜的原料来源，可以增强企业的核心竞争力，中国些中小企业在巴西、俄罗斯购买 森林资源就是例子；资金资源，资金是企业的血液，发达国家或地区的企业获得资金 约渠道比较多，而发展中国家或地区的企业，获得资金的渠道比较单一，因而它们渴 8 赵优珍：基于企业集群种网络能力的中小企业国际化理论及启示对外经济贸易大学学报一萄际商务，2 0 0 3 年第3 期。 - 8 望到发达国家或地区进行融资；智力资源，这种资源比较特殊，特别是一些高科技企 业对此更为重视，比如华为在印度的投资就是为了获得这种智力资源等。 3 政策动因：高关税、低进口配额、进口管制等贸易壁垒，限制了企业的市场 扩张要求，一些企业综合各种政府政策，有根据国家鼓励投资政策丽至海外发展的， 也有根据某些国家优惠的吸引投资政策而到这些国家投资的等。 另外还有获取国外市场信息动因的，高达4 7 6 的企业认为获取国外市场信息是 境外拓展相当重要的目的。掌握技术和管理技能、国内市场竞争压力大、政府部门的 推动和促进和国外市场利润率高也成为激励中小企业走进国际市场的重要因素。中小 企业国际化动因比较复杂，既有基于公司战略发展需要考虑，电有企业家理性或非理 性的选择，还有国家或地区政策等因素诱导的结果。 第二节中小企业国际化发展状况 随着世界经济一体化的发展，由于各国或地区经济发展水平差异，各国或地区 在国际分工中所处的地位并不一样，因此，各国或地区的中小企业国际化程度存在着 不平衡性。 、日本的中小企业国两；化发展状况 日本中小企业的出口是随着日本外向型经济的发展和国际化发展战略逐步展开 的，在日本经济的不同阶段，表现出不同特点9 ： 1 二战后到1 9 5 5 年，日本中小企业出口额占总出口额的5 9 4 ，主要是食品、 服装等劳动密集型、技术含量低的产品，产品价格低廉、政府扶持等因素促使日本中 小企业出口大幅增长。 2 2 0 世纪5 0 年代到7 0 年代，日本经济进入高增长时期，产品价格低廉的优势 已经消失，日本中小企业调整产品结构，提高技术水平和管理水平，又获得巨大发展。 3 2 0 世纪7 0 年代到9 0 年代，石油危机、日元升值，美日贸易磨擦，东南亚金 融危机等因素导致日本中小企波出口萎缩；但日本中小企业利用日元升值和政府鼓励 到劳动力成本低廉的地方投资，同时跟随大企业到海外发展。很多企业进行海外股权 投资，跟大企业在世界各地投资分布均衡相对应，中小企业的投资集中度更高一些， 。n e 1h 0 0 d s t c p h e ny o 帅g ：t h e 咖喊i z a t i 锄o f 删l 廿n 缸i 哪a i 酬c r p s e 珊i v 峥肌de c o n o m i cd e v e l o p m 髓p p2 4 0 - 9 - ：色东南亚建立生产设施，在北美建立分销机构，这成为日本中小企业对外投资的重要 特征。上述活动大大促进了中小企业的国际化。 4 近年来，日本中小企业进行技术创新、组织创新、营销创新，他们在一些专 业化细分市场构建竞争优势，又获得新的发展机会。 可见，日本中小企业正是根据自己的实力与外部环境变化，不断调整自己国际 化战略，才获得不断的发展。 二、美国的中小企业国际化状况 1 2 0 世纪8 0 年代，美国中小企业在出口方面是仍很有限的，美国中小企业出 口额占全部出口额的5 一10 9 6 ；其海外投资也非常有限，仅占海外投资额的3 ，而且 主要集中在发达国家”。 2 2 0 世纪9 0 年代。随着企业发展和政府推动，中小企业出口已经可以占到出 口额的3 3 了，而且在高科技产品中，中小企业出口占到一半，另外中小企业对外出 口还表现在为大企业提供各式的零件配套上；中小企业海外投资有所增加，更倾向于 发展中国家，比如东南亚等。 三、中国中小企业国际化状况 中国中小企业国际化起步较魄，但发展很快。主要开始于2 0 世纪8 0 年代，在 9 0 年代得到很大发展，2 0 0 4 年，中小企业出口占总出口额的6 0 左右，主要是服装、 玩具、五金工具等轻工产品，基本都属于劳动密集型技术含量低的产品。加工贸易占 很大比重，占5 0 9 6 以上，中小企业对外投资也占的很有限。 中国商务部对外经济合作司提供的资料显示，中国中小企业国际化具体现是： 1 从总体方面看，中国企业国际化的地区分布仍相对集中在亚太经济区。其中， 亚洲以其优越的地理位置和投资环境吸引了我国大部分的投资。据估计，有近8 0 的 投资项目位于亚洲。在产业结构上，海外投资过分偏重于对加工、制造等初级产品产 业的投资，对高新技术产业的投资严重偏少。据统计，目前9 0 的海外中资企业投资 规模不到1 0 0 万美元，平均单项投资额仅为5 7 万美元“。 2 分散化经营，企业之间缺乏横向的联系与合作。分散化经营，使得企业无法 在资本、技术、市场、信息以及生产等资源上实现共享与互补，甚至会引发越来越严 重的内部过度竞争。 l o 【美1 曼塞尔o 布藁克福德：美国小企业史特维恩出版社t 1 9 9 1 年，第1 0 8 页。 ”魏中奇：我国牛小企业出口问题剖析，经济与管理，2 0 0 1 年第3 期 1 0 * 3 企业核心竞争力不足。企业核心竞争力是指其核心资源满足市场需求、适应 市场变化的能力。根据跨国公司对外投资理论的分析，对外投资是企业充分利用其垄 断优势( 通常是技术、管理、品牌或市场) 以实现利益最大化的一种经营行为。综观获 得成功的外国和我国跨国公司无一不是在上述某个方顽具有独到的优势。而我国多数 企业严重缺乏上述四种跨国经营所要求的优势，我国大多数企业通常拥有的优势是价 格和廉价的劳动力，这些优势在国际化经营中又受反倾销等制约，常常难以发挥作用。 4 企业的管理体制不健全、管理人才匮乏等。 可见中国中小企业国际化还处在国际化的初级阶段，中国目前所处的国内国际 市场环境，颇有点类似日本2 0 世纪8 0 年代状况，中小企业主要出口低廉产品、人民 币升值、国际贸易摩擦增大、国内市场在一些行业上呈现饱和或国内需求不足等特点， 形势严峻，中国中小企业要想有发展，一定面l | 蠡着国际化调整问题。 第三章中小企业国际化的影响因素分析 国际化的企业面临着复杂多变的国际环境，企业在决定向国际市场扩展之前， 不但要对自身优势与劣势有清晰的认识，还必颁全面而充分地了解国际环境的现状和 发展动态，这是国际优战略获得成功的前提和基础。因此，需要从国际贸易体制、政 治法律环境、经济环境、社会文化和自然环境、行业环境等外部环境因素方面以及产 品、资本、人力资源、组织结构等企业内部因素方面，对国际化经营时的环境因素进 行分析，明确国际市场存在的机遇和威胁。 第一节环境因素 一、国际贸易体制 国际化经营的企业的目标是国际市场因此需要了解国际贸易的格局和体制， 主要包括关税和传统的非关税贸易壁垒，新贸易壁垒、汇率等需要关注的内容。 加入w t o 后，虽然中国基本上迈过了传统的关税贸易壁垒这道出口门槛，但是 以技术壁垒为核心的形形色色的新贸易壁垒的门槛正在逐步提高，将成为中国对外贸 易发展的最大障碍。所谓靳贸易壁垒，是相对于传统贸易壁垒而言，是指以技术壁垒 为核心的包括绿色壁垒和社会壁垒在内的所有阻碍国际商品怠由流动的新型非关税 壁垒，它将逐步取代传统的贸易壁垒，成为国际贸易壁垒的主体。近几年来，欧美等 发达国家纷纷构建了以技术法规、标准和认证等技术要求为主要方式的新型市场准入 体系，并日益严谨和完善。这种技术差异和差距形成的市场准入门槛，对中国的出口 构成了技术壁垒，而且有不断调高的趋势，削弱和制约了中国对外贸易的竞争力和发 展空间。比如：2 0 0 6 年2 月份，欧盟对出口到其成员国的电池出台新规定( 草案) ， 对电池的有害物质含量和回收问题执行新的标准。但是从中长期来看，一且企业的产 品突破了投术壁垒，有可能使没有达到要求的竞争对手的竞争力得到削弱，饺产品的 出口显著增长。 环境壁垒也叫绿色壁垒，是种非关税贸易壁垒，主要包括国际贸易协议中有 关环境的条款、国际环境公约、i s o l 4 0 0 0 国际环境管理体系和环境标志制度。比如： 关环境的条款、国际环境公约、i s o l 4 0 0 0 国际环境管理体系和环境标志制度。比如： 欧盟的绿色壁垒关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令( 简称r o h s ) 和废弃电子电气设备指令( w e e e ) ，对中国产品出口欧洲带来了极为不利的影响。 汇率对国际贸易带来很大影响。2 0 0 5 年7 月2 1 同，中国人民银行发布公告：经 国务院批准，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的 浮动汇率制度，人民币对美元升值2 ，这一改革将会对中国经济带来深远影响。人 民币的升值对中国中小企业出口带来实质性的影响，但同时有利于中国中小企业对外 投资。 二、政治法律环境 目标国政府的政策，尤其是针对外国企业和外国产品的政策，对国际经营环境 具有决定性的影响。企业从事国际化经营活动既要遵守不同东道国法律的制约，又要 遵守世界范围内的共同的行为准则。国家的政治法律环境是否有利于外国商品的进口 和投资，各个国家有很大差别。企业要进行国际化经营，需要考虑目标国政治的稳定 性、贸易或投资条约和协定，对外国企业和外国商品的态度等等，以便提前做好准备。 世界各国或地区都出台了相关法律法规来促进中小企业发展。中国2 0 0 0 年以来， 逐渐放宽了企业自营进出口限制，比如企业注册资本降低为2 0 0 万元；改审批制为登 已制等。2 0 0 3 年，又实施了中华人民共和国中小企业促进法等，这些为中国中 小企业国际化提供了保障。 三、经济与技术环境 企业进行国际经营时还必须研究相关国家的经济状况和经济动向，包括国家的 经济发展水平、国内生产总值总鲎及其分布、国际收支、集团贸易及区域经济等问题t 以便明确市场规模及发展前景对企业产品的接受程度。还要了解生产技术水平、生产 产品的生产要素中知识及科技要素所占比重以及相关规定等。截至2 0 0 3 年底，中国成 立的生产力促进中心超过1 0 7 l 家，这些中心将对中小企业国际化技术需求进行扶持。 四、社会文化和自然环境 通过对气候与地形、自然资源、人口状况、基础设施、教育水平和宗教信仰等 “疗面的调查，来确定对产品的接受程度。 五、行业竞争环境 除了国际宏观环境外。进行国际化经营的企业，还需要了解目标市场中是否存 在着相同的行业、竞争对手和产品，是否存在替代品的竞争，从而确定竞争战略选择。 出口对象国行业的有关信息，对制定战略决策更为重要。 第二节企业内部因素 一、产品因素 在科技飞速发展的今天，对中小企业而苦，技术无疑会影响国际化经营的一个 重要因素，技术可以创造需求，创造市场，技术还可以降低成本，增强企业竞争力。 一般而言，中小企业技术状况并不乐观。特别是中国中小企业技术状况更是糟糕，据 有关调查，中国大约6 0 9 6 的中小企业采用的是2 0 世纪6 0 一7 9 年代技术，3 0 左右的企 业采用的是2 0 世纪8 0 年代的技术，只有l o 的企业采用的9 0 年代的技术。中小企 业技术研发能力也相对较弱。中小企业一般没有品牌，或者品牌影响力很弱。这些都 影响着中小企业国际化”。 二、资本运营能力 中小企业拥有资本相对就少，因而资本运营能力就显得尤为关键了。资本运营 就是通过优化企业所有可资本化的资产结构，对融投资进行有效管理，控制风险，争 取资本收益最大化。运营资本管理的核心是流动资产的最佳水平以及以及在此水平下 的短期负债与长期负债的适当组合。中小企业经营灵活，在资本运营能力优化上占有 很大优势，这是中小企业实现低成本扩张的关键。 三、人力资源 中小企业人力资源也相对薄弱，主要是因为：中小企业制定的管理制度可能还 存在问题，吸引不来人，也留不住人；中小企业文化相对较弱，但又极其个性，特别 是带有明显的企业家个性，受个人的思想行为影响较大；另外一些中小企业列人力资 源疏于管理。人力资源应该是企业最核心的资源，如何发挥资源的优势非常关键。 四、组织结构 从产权主体看，中国中小企业中8 0 9 6 是非公有制的，其产权主体比较清晰，经营 者一般又是所有者，非常关注企业资产的增值能力和经营效果；从经营机制来看，中 小企业组织层次少，结构简单灵活，反应迅速，适应性强。但同时又具有制度不规范、 过分关注经营效果、资本筹措困难等不利因素。规避结构上的劣势，充分发挥这些结 构上的优势，有利于这些中小企业的国际化。 尽管影响中小企业国际化的因素很多，不同企业面临不问因素制约，但中小企 业可以充分利用有利条件，整合生产要素，可以取得大公司无法获得的比较优势。 ”吴三清：中屠中小企业国际化经蘸的组织环境和路径选择，经济科学出版社，2 0 0 5 年6 月，第1 0 0 页。 1 毒 第四章中小企业匿际化路径分析 中国中小企业国际化，是中国加入wto 后适应经济全球化发展的必由之路。 中小企业应着眼于国际市场进行资源配置，凝聚自己的竞争优势，规避自己的劣势， 最终实现利益最大化。中国企业走向世界的道路并不平坦，以什么方式发展壮大自 己? 与跨国公司在国际舞台上共舞，出发前，该如何寻找好切入点? 出征后，应怎样 不断调整，在竞争中保持和发挥自己的优势? 是中国中小企业国际化道路上需要不断 思索的问题。更多的中国企业在关注，选择一条什么样的国际化路径，才能够获得成 功。结合企业自身实力和国家政策，通过对中国以及其他国家的企业走向国际化进行 研究，大体可分为七种路径。 第一节内向型国际化路径 中小企业内向型国际化是与其他的外向型国际化相对应的一种路径。该路径是 指企业不用到海外经营，而是利用自己在国内市场上相对的优势或有利条件吸引跨国 企业投资或者为跨国企业配套产品或服务而实现国际化”。 1 很多中小企业通过与国外企业合资，可以解决资金问题、技术得到升级或者 管理得到改善，实现企业实力进一步增强，最终由内向型国际化转变为外向型国际化 企业。比如：温州市鑫博化工有限公司与美国雅博国际贸易股份有限公司( a a r b o r 甜删a h o n a l c o r p o r 删) 于1 9 9 7 年合资，组建了中美合资温州鑫雅精细 化工有限公司，公司采用美方的工艺和技术，经过发展成为国内专业生产偶氮系列有 机颜料的化工企业。公司现培养了一批工程技术人员，具有支高素质的员工队伍， 公司管理上了一个新的台阶。照后公司生产的产品又打入西欧、南北美洲和东南亚等 市场。 2 一部分中小企业利用自己在某个专业领域的相对优势给跨国公司在中国设的 企业提供零部件或服务，很多国家在批准一些大磐跨国企业项目时，经常有附带条件， 徐立清等：中小企业国际化经营战略。科学出版杜，2 0 0 5 年。第3 5 页。 - 1 5 一 即要求项目进展中国产化率要提高到一定比率，这就为中小企业实现内向型国际化提 供便利；还有中小企业直接代理或经销跨国公司的产品，这些都为中小企业积累各种 国际化管理能力。比如：慈溪市三江五金机电有限公司，注册资金5 0 万元，职工5 6 人，经过多年的艰苦创业，为一汽、大众、神龙法国雪铁龙公司配套生产的轿车标识 而得以立足，积累了大量经验，现已开始走向海外市场。慈溪瑞宝公司与世界最大的 渔具企业一美国p e n n 公司建立合作关系后，改进生产装备和技术，生产的渔线轮卖 到了1 5 0 美元一只。慈溪三国精密机电公司与日本三国株式会社合作后，日方把先进 的生产电子控制燃油喷射系统、燃气熄火安全保护装置的成套设备转移到了慈溪，产 品出口有望占到全世界6 0 的份额。 总之，内向型国际化路径是中小企业国际化的初级阶段，这条路径对中小企业 而言相对而言成本较低，风险较小。中小企业通过走这条路径，可以了解并利用外商 相关产品的国际市场的营销渠道，积累国际化经营相关知识和经验，可以扩大融资渠 道，引进先进技术、生产工艺和管理技能等，并使公司加快融入国际市场的生态链中。 这条路径可以适应那些资金有限、国际化信息有限、技术相对落后、国际化人才匮乏 的中小企业，等待这些企业积累到一定程度，就可以采取更深层次的国际化。 采取这条路径的中小企业必须注意要选择好自己的合作伙伴，避免盲目合作。 第二节低成本扩张路径 低成本扩张路径着眼点在于成本上，中小企业首先在特定时期利用自己在某个 领域以及某个区域具有相对的成本最低优势，成功遗实现初步拓展，然后利用自己积 累起来的资本继续在国际市场上进行资源配置，或扩大生产规模，或到原材料、劳动 力成本更低的地方进行投资，也可以低成本收购一些规模企业。最终实现自己在该领 域的领导地位。 这种路径的典型的案例是中集集团“，它通过整合国内市场，在采购、生产、运 输上获取巨大的成本优势，然后再整合这个行业，进军国际市场。中集集团现在占有 全球集装箱市场的4 6 ，这个模式的特征是必须在全球获褥规模上的优势，要远远 ：犬于竞争对手，才有可能整合全球市场。中集选的是具有大量贸易逆差的地区，进行 大量战略上的并购、业务布局很合理。这对他降低运输成本很关键。因为集装箱的制 造成本、运输成本并不高，如果制造地货源不足，空箱率高，那么运输成本就上去了。 “h 地；出l 堂靶垒吐：! 懿q ：艘m 2 0 0 5 年7 月1 日。中经b p 社a 1 6 - 而贸易逆差大的地区，运输量也大，运输成本就肯定低。这样，中集集团在获得低成 本制造优势的同时，运输成本还比其他对手低不少。中集的定价策略是，价格不能太 高，也不能太低，既要让自己有钱赚，还要让该倒闭的对手倒闭，这样自己就可以去 整合整个行业。 其他行业的企业能否采用这条路径，如果要采用这个模式，是否具有这样的竞 争优势。问题是不同的行业，其成本结构是不一样的，彩电行业6 0 是制造成本， 还有品牌、渠道等方面的成本，这与集装箱行业就有很大的不同。集装箱行业大部分 是bt ob 经营特点，不需要很大晶牌投入、渠道也很简单，垒球客户就那么几十家。 因此中集的模式在彩电行业可能就不会成功。 这种路径的关键点是企业随着扩张，其成本也在发生变化，如何保持在国际市 场上的成本优势。另外走这条道路的企业可能面i | 缶着一些国家的倾销调查、制裁等以 及其他贸易壁垒，会限制企业进一步发展。很多企业随着扩张，成本优势就消失了， 如果没有及时地转型，那么企业将面临着巨大的挫折。 中国很多中小企业采用的就是这条路径，比如在玩具、服装、五金等一些行业， 而一些企业经过低成本扩张，积累资本后已经开始转型；一些企业为了规避贸易保护 壁垒和保持成本优势，开始在越南、印度、非洲等一些国家投资，以便继续保持优势， 开始逐渐做大作强了；当然，仍然有一些企业没有及时变通，正遭受着贸易制裁或市 场占有率的下降等困难。 第三节oe m 路径 o e m ( o r i g i n a le q u i d m e n tm a n u f a c t u r i n g ) ，俗称贴牌生产或委托加工，企业 以其比较优势通过o 酬加入国际产业分工和协作网络，实际上是企业间价值链的分工 合作。通过o 蹋路径，合作企业可以发挥各自所独特的优势，专心做好各自的分工工 作”。有人对企业没有品牌一直耿耿于怀，其实品牌不一定是一个企业成功的决定因 素，比如硒油行业、冶金行业，品牌就不像电子消费类的商品那么重要。对于一个企 业来说，能够挣钱，有利润是最重要的，有利润就一定有成长空间。对中国企业来说， 有什么比成长空间更重要的呢? 通过o e m 路径，中小企业可以借助委托方的资金、技术、渠道和管理，增强企 业实力，实现国际化。目前，0 酬路径在国际上是非常流行的，有国际上知名的跨国 ”吴三清：中国中小企业国际化经营的组织环境和路径选择，经济科学出版杜，2 0 0 5 年6 月，第2 8 7 砸。 1 7 - 公司委托中小企业加工，比如：耐克公司是世界上最大的运动鞋经营公司之一，但却 不生产一双鞋子，全部委托中国或者越南等国的中小企业生产；而且也有跨国公司委 托大型集团公司加工的，比如：同样美国通用电器公司委托四川长虹生产空调，飞利 浦公司也委托中国企业生产手机；还有中小企业委托大型集团或跨国公司加工的，比 如：k a n k y o 公司不足1 0 0 名员工，名不经传，松下公司为它贴牌生产。 1 9 9 1 年，周大虎创办了温州大虎打火机厂，大虎打火机质量良好，有少量出口 美国，但技术含量还是不高，销量有限，1 9 9 3 年德国人i n t e r g e l 委托大虎公司为它 生产点雪茄烟的打火机，但要用德国人的品牌s o l o ，德国人高价聘请韩国高级工程 师来指导，改造生产线，便大虎打火机的生产技术和管理水平有了很大提高，1 9 9 4 年，大虎打火机开始为世界级企业日本广田公司作贴牌，引进了大量先进的设备，使 其生产打火机的技术、设备、工艺在世界上成为一流，现在日本、韩国、美国、西欧 等1 0 多个国家都来这里定牌生产打火机”。通过贴牌经营，温州整个地区打火机得到 迅速发展，目前所生产的打火机占世界市场的8 0 的份额。而且这种贴牌国际化经营 方式，得到很多行业的大力推广，中国逐渐可能成为世界加工厂。 还有一些世界大公司，看中中国的广阔市场，通过0 嘲路径，绕开壁垒，又可 以控制技术、利润，迅速打开中国市场。德国一家药企委托四川一家公司进行0 e m ， 但是，这种贴牌跟打火机贴牌差异很大，首先双方合作是从销售渠道开始的，先进行 半成品简单加工和包装生产，成品先出口再进口，取得比较正式的进口药身份，再进 行分装，从原料药分装到成品药分姨，再到试剂改进、临床实验等环节，这种合作， 德国掌握核心技术，负责中上游环节的原料、品牌、人员和技术指导，而中方负责中 下游环节生产和销售。通过这种0 蹦路径，中国企业也可以获得很大提升。 由于中国劳动力成本低，素