爱尔眼科：关于怀化爱尔眼科医院建设项目的可行性研究报告

怀化爱尔项目可行性研究报告 第 1 页，共 12 页 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于怀化爱尔眼科医院建设项目的 可行性研究报告 报告日期 二一年十月 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 2 页，共 12 页 目 录 第一节 项目概况 一、项目简介 二、投资主体 第二节 投资方案 一、预计投资总额 二、建设方案 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 二、怀化眼科市场分析 三、项目实施的可行性 第四节 项目实施计划 一、项目的实施方式 二、项目的准备情况 第五节 项目效益分析 一、经营收入估算 二、经营总成本估算 三、经营利润与财务评价 第六节 项目风险分析 一、医疗风险及对策 二、管理风险及对策 三、市场风险及对策 第七节 报告结论 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 3 页，共 12 页 第一节 项目概况 一、项目简介 爱尔眼科拟与卢渊先生共同投资建设怀化爱尔眼科医院有限公司（以下简称“怀化爱尔”）。公司类型为有限责任公司；经营范围为眼科、验光配镜等；经营性质为营利性医院。 二、投资主体 （一）爱尔眼科医院集团股份有限公司 作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构之一，爱尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好的医疗服务和深入的市场推广，使得爱尔逐步成为具有全国影响力的眼科品牌，并形成了四大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。 1、商业模式优势 公司独具特色的“三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念，实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流动，而且每一位患者在各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗服务。随着公司连锁网点的不断增多，本公司的资源整合能力将进一步提升。 2、品牌优势 公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展， 爱尔品牌获得了广大患者、眼科同行和社会的广泛认可。2005 年，爱尔被评选为湖南省著名品牌； 2006 年，公司当选为“全国最具实力特色眼科医院” 。2010 年 1 月， “爱尔眼科”被认定为全国驰名商标，也是医疗服务企业第一家驰名商标。 3、管理优势 公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握。公司通过强化管理分工，有效地提升整体管理水平和各连锁医院的运营效率，形成了管理人才与技术人才的有机结合、注重发挥专业委员会作用以及实行院科两级管理体制等行之有效的管理方式。 4、技术优势 公司拥有国内数量众多的眼科医师队伍，为公司的技术创新和可持续发展奠 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 4 页，共 12 页 定良好的基础。同时，公司不断引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技术， 使得公司的眼科诊疗设备在种类、 数量及先进程度等方面始终居于国内前列。 （二）卢渊 卢渊，男，42 岁，湖南省娄底市人，从事医药销售、医疗器械销售和商业配镜业务多年。身份证号码：432503196801*。 第二节 投资方案 一、预计投资总额 本项目拟由爱尔眼科和卢渊共同投资建设。 拟投资的怀化爱尔注册资本为人民币 1200 万元，其中：爱尔眼科出资 900 万，卢渊先生出资 300 万元。怀化爱尔股东出资比例如下： 股东姓名和名称 股权比例 爱尔眼科医院集团股份有限公司 75% 卢渊 25% 如实际投资总额发生变化的，甲乙双方按上述股权比例进行调整。 二、建设方案 1、医院定位 “怀化爱尔眼科医院”将立足怀化，辐射周边省份和地区，将其建设成为怀化及周边五省市交界地区规模最大、学科最齐全的眼科医院。医院将开展全眼科诊疗服务及验光配镜，为怀化市区及周边地区 的眼病患者提供多层次的诊疗服务，并开展眼科临床研究及专业技术培训，推动怀化及周边地区眼科事业的发展和医疗水平的提高。 2、规划建设规模 拟建医院主要指标 序号 项目 规模 1 建筑面积 约 4200 平方米 2 医院配备人员 60-70 人 3 设计最大门诊量 250 人/天 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 5 页，共 12 页 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 （一）项目实施是占据怀化市场、 完善湖南地区医疗网络的需要 怀化是湖南西部经济中心，市场潜力较大。静态来看，目前怀化眼科市场渗透率低。但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，怀化眼科市场原有的潜在需求将迅速得到释放。怀化爱尔眼科医院的建设，将能够有效满足怀化迅速放大的眼科医疗市场。 公司将引进先进设备，完善科室的诊疗功能，以不断提高医院的接诊容量和医疗水平，进一步完善公司在湖南地区的网络。 （二）项目实施是抓住市场机遇、满足群众就医的需要 从眼科医疗需求情况看，随着电脑的普及、人口老龄化等社会因素的变化，各种眼病的患病率呈上升趋势，眼科医疗服务的潜在需求不断增加。而随着国家“全民医保”政策的推行，怀化居民的支付能力逐步提高，大量潜在需求转化为现实需求；同时，随着中高收入群体的日益壮大，潜在的高端需求也快速增长。 从眼科医疗供给情况来看，由于 70%的眼病以手术治疗为主，广大农村和城镇社区基层医疗机构难以解决，使得怀化市少数诊治能力强的医院人满为患，看病难的问题非常突出，并且普遍缺乏多元化、多层次眼科医疗服务。 鉴于这种供需不匹配的现状， 本项目的实施将增加怀化市及周边地区眼科医疗供给，有效满足多层次、多元化的市场需要，公司也将获得良好的经济效益和社会效益。因此很有必要抓住这个市场机遇，快速实施本项目。 （三）项目实施是公司充分发挥连 锁优势、提升规模经济的需要 连锁经营的网络规模越大，其资源共享程度将越高、规模经济效应越突出、经济效益越明显。公司虽然已经在全国形成了一定的网络规模，但要进一步增强连锁经营的优势、提高资源配置的效率，公司就必须不断拓展服务网络，以提高公司的盈利能力和市场占有率。特别是在人口较多、辐射能力较强、消费潜力较大的怀化地区设立眼科专科医院，不仅对本区域患者具有较强的吸引力，而且能辐射到周边地区。因此，无论是怀化市区本身还是周边地区都提供了广泛的患者来源。公司应加快进军步伐，形成先发优势。 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 6 页，共 12 页 二、 怀化眼科市场分析 （一）市场规模 随着人口结构的老龄化，年龄相关性眼病患者不断增加，青少年的眼健康也因学习任务重等原因日趋严重，屈光不正的发病率呈现出低龄化趋势，特别是近视眼的发病率远高于世界平均水平。 同时， 近年来青壮年的眼病发病率急剧上升，眼科医疗成为一个高成长的行业。 根据怀化市的人口数量与年龄分布、眼科疾病系谱的分布、医保报销水平以及人均收入水平等参数测算，怀化市目前眼科医疗潜在市场规模约 10000 万元，并以每年 10%以上的速度增长。 （二）市场特点 随着居民收入的快速增长和医保体系的完善， 医疗消费支出保持快速增长。另一方面，患者需求多层次性的特点日益明显，特别中高端医疗需求逐步增长，这些人群不仅重视诊疗结果，而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密性，而对价格的敏感性较低，属于高附加值客户。这就使得眼科医疗机构之间从单纯的诊疗水平的竞争，逐步过渡到诊疗水平与服务品质的综合竞争。 （三）行业竞争格局 怀化暂无眼科专科医院， 怀化市的大型公立综合性医院虽然设有眼科或者五官科，但因资金投入有限等原因，这些机构的诊疗能力有限、总体的技术力量薄弱，在技术、服务和规模上均都难以满足患者的要求。 基于上述分析， 本项目的实施既可以填补公司在湖南西部及其交界地区的眼科市场的空白，有望取得较高的盈利水平，又可以通过良性的竞争，提高该地区的医疗水平，满足群众不断增长就医需求。 三、项目实施的可行性 本项目的实施具有现实的可行性，主要表现在以下方面： （一）较大的市场发展空间是本项目成功实施的前提 怀化南接广西（桂林、柳州） ，西连贵州（铜仁、黔东南） ，与湖南的邵阳、娄底、益阳、常德、张家界等市以及湘西 自治州接壤，是湖南“西大门”。辖10 县 1 市 1 区，全市总人口约 500 万人，城 区人口数 52 万（ 2009 年数据） ，随着沪昆客运专线的建设和渝怀铁路的 东延规划（怀永郴和怀邵衡铁路） ， 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 7 页，共 12 页 怀化作为区域性现代商贸物流中心的构架基本形成，城市的经济辐射面扩大到湘鄂渝黔桂五省（市、区）周边 44 个县、约 9 万平方公里、1500 万人的广大区域。怀化优势体现在： （1）地理位置优势：怀化市属于多重过渡地带，使得怀化占有商贸物流与信息集萃的优势和先机。 （2）从交通区位来看，湘黔、枝柳、渝怀铁路及其延长线呈“米”字型在怀化交叉，二是上瑞高速、怀新高速公路在怀化市交汇，成为我国西南地区最大的综合交通枢纽。 （3）从城市区位来看，怀化市远离大中城市和经济中心，距长沙、贵阳、柳州、宜昌 450 公里以上，给怀化的发展留有余地，成为辐射性强的区域性经济中心。 （4）重庆建直辖市给怀化带来新机遇重庆要走向世界，变成外向型城市，陆路必须经过怀化。 目前怀化市居民收入水平较低，2009 年，怀化市城镇居民人均可支配收入平均为 11114 元，农民人均纯收入 2905 元，居民收入水平居全省靠后。但以住房、汽车、家用电脑、文化教育、交通通讯、医疗卫生等为主导的新一轮消费升级已经开始，并将延续多年，怀化市消费升级的空间较大。城镇化的加速推进，也将对怀化市消费的持续增长起到推动作用。人们生活水平的提高，人们对健康和医疗保健的要求越来越高，就医观念也发生了较大的变化，对价格敏感度的反应也越来越低。人们认为只要医院的医术质量高、服务态度好、信誉可靠，收费合理，就会乐于接受。因此，为满足不同层次患者的就医需要，创建专科性的营利性眼科医院有其市场基础。同时，近年来怀化市医保体系加快完善，怀化市卫生局新型农村合作医疗办公室提供的一项数据显示， 2009 年该市参保率已达87.54%。 医疗保险待遇水平和患者的支付能力显著提高， 眼科医疗市场较为广阔。 （二）公司的品牌优势和管理模式是本项目成功实施的条件 医院品牌是吸引患者就诊最重要的因素之一。公司经过几年的发展，凭借良好的医疗质量和个性化的服务，得到了患者和社会的普遍认同，品牌渗透力不断加快。而公司成功在创业板挂牌上市后，全国性品牌的影响力和美誉度进一步提升，这将显著缩短项目实施后的市场培育期，并有效节约市场成本。 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 8 页，共 12 页 公司在医院的经营管理方面（包括业务开拓、品牌建设、队伍建设、市场营销等）已经形成了快速复制的模式。怀化爱尔可以结合其具体情况，借鉴集团成熟的经营管理模式，共享公司的整体资源，降低运营成本，因此其经营业绩具有良好的可预见性。 （三）公司的人才储备是本项目成功实施的基础 爱尔眼科目前已形成了全国最大规模的医师团队， 并具备一支医院运营经验丰富的管理团队。在怀化爱尔眼科医院项目上，一方面，公司专门建立和储备了一支专业水平高、懂经营、会管理、爱岗敬业、训练有素的医务人才和管理人才队伍；另一方面，怀化爱尔眼科医院将从建院开始就不断地、有计划地、分期分批地招聘骨干力量，同时也招聘一批在职的中、青年眼科医生和管理人员，加强培训，医院将进一步充实医疗人才和管理人才。 总之，怀化眼科医疗市场潜力较大，怀化爱尔将通过借助公司的品牌影响，复制先进的管理模式，充实人才队伍，进一步增强在湖南乃至全国的市场占有率和整体竞争力。 第四节 项目实施计划 一、项目的实施方式 （一）院址选择 根据公司考察、分析与洽谈，医院地址拟选在：怀化市鹤城区天星东路富达商业广场二号商铺。 （二）医院开展的业务 医院建成后，将开展全眼科诊疗服务，包括：近视、远视、散光、白内障、青光眼、眼底病、玻璃体视网膜病、斜视及小儿眼病、角膜病、眼眶及眼整形等眼科诊疗服务及验光配镜服务。 （三）组织架构及招聘和培训 1、组织架构 医院组织机构按功能分为：医务部、护理部、各临床业务科室、财务部、市场部、行政人力资源部、验光配镜部等部门。其中医院医务部、护理部、各临床 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 9 页，共 12 页 业务科室由业务院长分管，医院财务部、市场 部、行政人力资源部、配镜部由CEO 直接管理。医院设医疗技术委员会，负责医院业务决策、技术评估以及医疗质量控制等工作。 2、招聘和培训 人员配备工作在建设筹备时启动， 采取公司委派和社会招聘相结合的形式进行，其中医院 CEO、业务院长、财务部主任由公司直接委派。 医院在开业前将制定详细的人员培训方案， 对人员根据岗位特点分别进行岗前培训，培训内容包括：企业文化及制度规范、业务理论和方法、工作技能等方面。临床技术人员(医师、护士等)、重要技 术人员(设备维护人员、信息管理人员等)将被提前派至公司其他连锁医院进行业 务实习，着重进行实际操作技能的培训；财务部主任将被派至公司总部进行培训。 二、项目的准备情况 为使项目顺利实施，公司已在业务、技术、人员、管理方面进行了必要的准备，具体表现在： （一）业务方面 公司将既有的服务模式（包括诊疗流程、服务定价、服务措施等）向怀化爱尔输送，并通过总部各相应职能部门监督落实。 公司有稳定的、长期合作的医疗用品供应商，确保医院在设备、医疗用品等方面的供应。 由公司总部市场部牵头，会同项目医院 CEO、市场人员，共同制定营销方案。 （二）技术方面 公司根据现成的诊疗常规和业务流程，提前对项目医院人员进行规范、流程方面的培训，并经考核合格后上岗，因此项目医院在技术上可以得到保障。 （三）人员方面 在人员上，医院的 CEO 和业务院长等关键人选由集团任命，其他人员主要面向社会招聘。在骨干业务人员方面，目前公司下属连锁医院的多个学科已经形成A/B 角配置，可以从中抽调部分人员，承担项目医院的诊疗工作。同时，公司已经建立了稳定有效的人员招聘渠道，能够及时地为项目医院提供所需的人力资源。 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 10 页，共 12 页 （四）管理方面 在管理上，公司依托新院筹备指南 、 爱尔眼科制度汇编 、 财务核算指南 、 业务院长工作指南 、 科主任工作指南以及爱尔眼科医院评价指南等行之有效的规范性文件，形成了可复制的管理模式，为项目的管理提供明确的工作导向，能够帮助新建医院迅速在管理上走上正轨。 公司在以上各方面的提前准备，为项目提供了可靠的保障。 第五节 项目效益分析 一、经营收入估算 怀化爱尔将重点开展准分子、白内障、小儿眼 病、眼底病、医学验光配镜等诊疗项目，主要的收入项目分为医疗收入、配镜收入和药品收入。根据怀化眼科市场容量，市场消费水平，以及新院经营规模、开展的项目，参考集团现有三级医院发展轨迹，对未来 1-6 年的平均收入预测如下： 序号 项 目 单位 数值 一 营业收入 1 医疗收入 万元 1,021.68 2 配镜收入 万元 228.52 3 药品收入 万元 151.47 合计 万元 1,401.67 二、经营总成本估算 经营总成本包括医疗项目耗用的医用材料、药品、耗材和配镜材料等直接材料、员工薪酬、设备折旧、摊销、期间费用等。根据企业会计准则和公司相应的会计制度，结合目前的材料成本价格、怀化营业用房租赁市场价格、预计人员编制及当地工薪水平，以及公司政策等，对未来 16 年平均经营总成本估算如下： 序号 项 目 单位 成本费用率(%) 数值 二 成本费用 1 直接材料 万元 28.11% 394.07 2 员工薪酬 万元 20.27% 284.19 3 市场费用 万元 9.08% 129.54 4 其他支出 万元 15.85% 223.67 5 折旧摊销 万元 9.50% 133.13 怀化爱尔项目可行性研究报告 第 11 页，共 12 页 合计 万元 1,164.50 三、经营利润与财务评价 所得税根据现行税收政策，按 25%税率预计，暂不考虑其他调整应税所得额的因素。根据对经营收入和经营总成本、税金的预测，本项目 16 年的平均利润估算表如下： 序号 项 目 单位 数值 三 利润总额 万元 237.17 四 所得税 万元 59.29 五 净利润 万元 177.88 六 增加的投资收益 万元 133.41 通过以上测算可以看出，按照公司的投资比例，项目总体经济效益较好，税后投资回收期（静态）为 5.9 年，投资利润率为 23.90%。 第六节 项目风险分析 本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，特别是医疗质量风险、管理风险和市场风险。公司对这些风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标。 一、医疗风险及对策 本项目在建设完成后，人员相互之间需要适应和磨合，可能导致医疗事故、差错的增加，从而影响预期目标的实现。 为此，公司将采取多种防范措施，将医疗风险的发生控制在最低程度。