（产业经济学专业论文）我国船舶工业国际竞争力研究.pdf

哈尔滨工程大学硕士学位论文 摘要 随着经济全球化的发展，世界各国之间在经济综合实力上的竞争日趋激 烈。大量事实表明，一国的国际竞争力，从根本上说，是由其各产业国际竞 争力的强弱决定的。作为集劳动密集型、资金密集型和技术密集型于一身的 综合性产业，船舶工业己成为我国为数不多的几个具备了较强国际竞争力的 外向型产业之一。世界船舶市场是高度统一的市场，船舶工业是全球竞争性 的产业。纵观世界船舶工业的发展和先进造船国家演变的过程，不难发现， 一个国家船舶工业兴衰的关键在于国际竞争力。为此，对我国船舶工业国际 竞争力的研究，具有重要的现实意义。 论文在国内外相关文献研究基础上，运用产业国际竞争力理论剖析了我 国船舶工业的产业特征和内外部竞争环境；提出了船舶工业国际竞争力来源 的层次结构模型，对船舶工业国际竞争力的表现因素和影响因素进行分析， 在此基础上，构建了船舶工业国际竞争力评价指标体系；运用灰色关联分析 法对我国船舶工业国际竞争力进行综合评价，最后根据评价结果提出提升我 国船舶工业国际竞争力的对策和建议。 关键词：船舶工业；国际竞争力；评价指标体系 哈尔滨工程大学硕七学位论文 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n , c o m p e t i t i o no ne c o n o m i c s t r e n g t hb e t w e e nc o u n t r i e si nt h ew o r l di si n c r e a s i n g l yf i e r c e m a n yf a c t sh a v e s h o w nt h a tn a t i o n a li n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s si sa c t u a l l yd e t e r m i n e db y i n d u s t r i a li n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s a sac o m p r e h e n s i v ei n d u s t r yw i t ht h e c h a r a c t e r i s t i c so fl a b o r i n t e n s i v e n e s s ，c a p i t a l i n t e n s i v e n e s sa n dt e c h n o l o g y i n t e n s i v e n e s s ，s h i p b u i l d i n gi n d u s t r y h a sb e c o m eo n eo faf e we x t r o v e r t e d i n d u s t r i e sw i t h g r e a t i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s i nc h i n a t h ew o r l d s h i p b u i l d i n gm a r k e ti sh i 曲l yu n i f i e dm a r k e t ，s ot h es h i p b u i l d i n gi n d u s t r yi s a i n d u s t r yf a c e dw i t ht h eg l o b a lc o m p e t i t i o n f r o mt h ed e v e l o p m e n to fg l o b a l s h i p b u i l d i n gi n d u s t r ya n de v o l v e dp r o c e s so fa d v a n c e ds h i p b u i l d i n gc o u n t r i e s ，i t i sn o td i f f i c u l tt of i n dt h a t ，t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s si se s s e n t i a lo f p r o s p e r i t ya n dd e c l i n eo ft h en a t i o n a ls h i p b u i l d i n gi n d u s t r y t h e r e f o r e ，r e s e a r c h o ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fs h i p b u i l d i n gi n d u s t r yi nc h i n ah a st h ec r i t i c a l p r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e o nt h eb a s i so f t h ed o m e s t i ca n df o r e i g nr e l e v a n tl i t e r a t u r er e s e a r c h ，t h e o r i e s o ni n d u s t r i a li n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s a r ea p p l i e dt o a n a l y z e i n d u s t r i a l c h a r a c t e r i s t i c so fs h i p b u i l d i n gi n d u s t r ya n dt h ei n t e r n a la n de x t e m a lc o m p e t i t i o n e n v i r o n m e n ti nc h i n ai nt h ep a p e r t h es t r u c t u r em o d e lo fs h i p b u i l d i n gi n d u s t r y i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s si sp r o p o s e d e x p r e s s i n gf a c t o r sa n di n f l u e n c i n g f a c t o r so fi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fs h i p b u i l d i n gi n d u s t r ya r ea n a l y z e d b a s e do nt 1 1 a lt h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo fi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so f s h i p b u i l d i n gi n d u s t r yi se s t a b l i s h e d c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o no fi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so fs h i p b u i l d i n gi n d u s t r yi nc h i n ai sc a r r i e do nb yt h eg r a y r e l a t i o n a l a n a l y s i s f i n a l l y ，c o u n t e r m e a s u r e s t oe n h a n c ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so fs h i p b u i l d i n gi n d u s t r yi nc h i n aa c c o r d i n gt ot h ee v a l u a t i o n r e s u l t sa l ep u tf o r w a r d 。 k e yw o r d s ：s h i p b u i l d i n gi n d u s t r y ；i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ；e v a l u a t i o n i n d e xs y s t e m 哈尔滨工程大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导 下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文 献的引用己在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已 注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已 经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到 本声明的法律结果由本人承担。 作者( 签字) ：耋三挺 日期：硼年6 月日 哈尔滨r 程大学硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 论文的选题背景目的与意义 1 1 1 论文的选题背景 船舶工业是集劳动密集型、资金密集型和技术密集型于一身的综合性产 业。随着国际贸易量的快速增长，世界船舶工业得到迅速发展。全球新船成 交量逐年增加，船舶也向着大型化、节能化、自动化、专用化、高可靠性和 高安全性的方向发展。世界上许多国家在工业化过程中都对船舶工业给予了 重点扶持和优先发展。随着世界产业结构的调整，国际船舶工业丁f 逐步走向 新一轮的结构调整与产业转移期，造船产业重心在逐渐产生变化，不断由先 行工业化国家向后起工业化国家转移。世界船舶工业的产业转移主要表现在 两个方面：一是船舶工业中心从西欧向东亚的转移。上世纪5 0 年代之前，以 英国为代表的西欧造船界一直占据统治地位。进入5 0 年代，日本船舶工业的 崛起打破了西欧造船国一统天下的局面。1 9 5 6 年日本的造船产量达到1 8 7 6 万吨，商船下水量首次超过英国居世界第一。7 0 年代开始，韩国的船舶工业 逐步发展起来并超过了日本。1 9 9 9 年韩国承接新船订单超过日本；2 0 0 0 年新 船订单和手持订单远远超过日本，造船产量也首次超过日本，成为新的世界 造船霸主。目前东亚地区占世界造船市场的份额超过8 0 ，这个过程已基本 完成。二是东亚内部的产业转移。主要是随着中国船舶工业的崛起，世界船 舶市场份额呈现由e t 、韩向中国转移的趋势，这一过程正在进行之中m 。目 前，世界造船格局呈现出韩、日、中、欧四极格局。在这四极当中，从产业 周期看，韩国处于成长期的后期，发展潜力有限，而且随着近年来韩元升值 幅度较大，劳动力成本居高不下，竞争力己出现下降迹象：f 1 本己进入成熟 期，欧洲已进入衰退期，只有中国刚刚进入快速成长期，发展空间和潜力巨 大。 经过半个世纪的发展，特别是改革开放以来，我国船舶工业快速发展， 基本形成了造船、修船和设备配套协调发展的产业体系，具备了多种类型船 哈尔滨工程大学硕士学位论文 舶的研究开发和生产能力，成为世界船舶工业的一支重要力量。1 9 9 5 年，我 国造船产量首次超过德国，占到世界市场份额的5 ，位列韩国、日本之后， 成为世界第三造船大国。从2 0 0 3 年起，我国造船完工量、新接订单量和年底 手持订单量三大指标均己全面超过欧洲造船国家的总和，与日本、韩国的差 距大幅缩小。2 0 0 4 年，我国船舶工业继续呈现强劲增长势头，全年造船完工 量突破8 5 0 万载重吨，占世界市场份额达到1 5 以上，连续1 0 年居世界第 三位n ，。2 0 0 5 年我国造船完工量1 2 1 2 万载重吨，占世界市场份额的1 7 ，比 2 0 0 0 年提高近1 2 个百分点；新承接船舶订单1 6 9 9 万载重吨，占世界市场份 额2 3 ，首次超过日本，位居世界第二：手持船舶订单3 9 6 3 万载重吨，占 世界市场份额1 8 n ，。2 0 0 6 年，我国在国际市场承接的新船订单接近4 0 0 0 万载重吨，继续超越同本位居全球第二，年未的手持订单总量也首次超越日 本位居第二“，。从近十年我国船舶工业占世界造船市场份额的变化可以看出， 我国船舶工业在全球市场上所占的比重有明显上升趋势，我国已经成为全球 重要的造船中心之一。预计到2 0 1 5 2 0 2 0 年，我国船舶工业的国际市场份额 有可能会接近或赶超日、韩。 尽管我国已经成为世界造船大国，具备了一定的国际竞争力，但是与日 本、韩国等造船强国相比，我国船舶工业的发展仍存在诸多问题，主要表现 为：第一，造船产量和造船能力小，结构性矛盾突出。第二，船型开发和设 计能力薄弱。第三，产业链两头在外，造船业对上游行业的拉动作用和对下 游造船的需求没有充分体现在国内产业领域。第四，生产效率低下，劳动成 本优势减弱。第五，国内船舶企业接单能力不强m 。这些因素限制了我国船 舶工业国际竞争力的进一步提高，同时也使得我国船舶工业所具有的比较优 势未能充分转化为国际市场上的竞争优势。要解决当前制约我国船舶工业发 展的诸多问题，从而实现我国船舶工业持续、快速、健康、协调发展，提升 船舶工业的整体经济效益水平，必须强化对我国船舶工业国际竞争力的研究， 制定切实可行的提升我国船舶工业国际竞争力的战略措施。 1 1 2 论文的研究目的与意义 论文的研究目的是在产业国际竞争力相关理论研究的基础上，通过对我 2 哈尔滨工程大学硕士学位论文 国船舶工业国际竞争力的研究，把握我国船舶工业发展的内部环境，结合世 界船舶工业的发展趋势，客观、综合的评价我国船舶工业国际竞争力，揭示 我国船舶工业的优势所在和存在的差距，为提升我国船舶工业国际竞争力提 出相应的对策建议。 船舶工业是军民结合，集资金、技术和劳动密集型产业，船舶建造涉及 到原材料、冶金、机械、化工、轻工、电子、建筑等多个产业，代表一个国 家的综合科学、工业实力，也是给社会就业带来较多机会的产业之一。世界 船舶市场是高度统一的市场，船舶工业是全球竞争性的产业。任何国家、任 何造船企业或集团，都必须基于国际竞争的立场来衡量、提高自身的竞争力。 纵观世界船舶工业的发展和先进造船国家演变的过程，不难发现，一个国家 船舶工业兴衰的关键在于国际竞争力，各造船国家在激烈竞争中的成败浮沉， 其决定性因素是国际竞争力的变化。为此，对我国船舶工业国际竞争力的研 究，具有重要的现实意义。 ( 1 ) 从世界范围来看，提升我国船舶工业国际竞争力有两大影响，一是 进一步强化东亚的世界造船中心地位，二是对世界乃至东亚地区的造船竞争 格局而言，将由日、韩争霸逐渐演变为中、日、韩三足鼎立的局面。 ( 2 ) 提升我国船舶工业国际竞争力，对于增强国力和全面建设小康社会 具有十分重要的意义。船舶工业既是国防工业的重要组成部分，又是水运交 通、能源运输、海洋开发等行业的装备工业，由此决定了其在国民经济中不 可替代的重要地位。船舶工业还具有产业先导性突出、与国民经济其它部门 产业关联性强的特点，在推动国民经济增长、促进外贸航运业发展、缓解就 业压力和增加出口创汇等方面也具有十分重要的作用。船舶工业对上、下游 产业和周边地区产生重要作用和影响综合的结果，还会对全国整体经济产生 积极影响，包括推动国民经济产业结构升级、提高国家整体竞争力、增强国 有企业主体地位以及缓解就业压力等一系列重要的作用。 1 2 国内外研究现状 伴随经济全球化和经济一体化的日益发展，参与国际竞争已经成为世界 各国经济发展的必然选择，一个国家整体经济实力的强弱正是由其主要产业 哈尔滨工程大学硕士学位论文 的国际竞争力强弱所决定的，二十一世纪的国际竞争必然是以产业国际竞争 力为基础的综合国力的竞争。因此，产业国际竞争力的研究也随之成为理论 界关注的焦点。 1 2 1 国外相关研究 在国外，对国际竞争力问题的关注首先来自实业界和政府。早在1 9 7 8 年，应白宫和参议院的要求，美国技术评价局就开始了美国竞争力的研究1 。 1 9 8 3 年，美国总统建立了由专家组成的“关于工业竞争力的总统委员会”， 开始专门研究竞争力问题。同年，日本组成课题组对美国和日本产业竞争力 进行比较，开始了对国际竞争力的研究n ，。此后，欧洲各国政界学界及企业 界也都纷纷参与到国际竞争力的研究中来。1 9 8 6 年，世界经济论坛( w e f ) 发表了“关于国际竞争能力的报告”，对一些工业化国家的国际竞争力进行评 估和分析，并初步形成了国际竞争力的理论原则、研究方法、评估体系以及 指标数据等相对独立的体系。从1 9 8 9 年起，w e f 和瑞士洛桑国际管理开发 学院( i m d ) 作为国际竞争力问题研究的权威机构，每年合作出版国际竞 争力研究报告，用3 0 0 多项定量与定性指标对2 4 个经合组织成员国和1 0 个新兴工业化国家和地区的国际竞争力能力进行评估和分析。1 9 9 5 年后，由 于w e f 和i m d 在研究方法上的分歧而开始各自每年进行国际竞争力评价， w e f 的全球竞争力报告和i m d 公布的世界竞争力年鉴在国际社会 产生了巨大影响m i 。 当前国际竞争力的研究主要在国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力和 产品竞争力这四个层次上展开。w e f 和i m d 是在国家层面上研究国际竞争 力的，把国际竞争力放在产业这一层次上进行分析研究，可以说是美国研究 国际竞争力的权威迈克尔波特教授的独特贡献。波特( 1 9 9 0 ) 提出了产业国 际竞争力四阶段学说，即产业国际竞争力的成长阶段大致分为四个依次递进 的阶段：要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段。其中， 前三个阶段属于产业国际竞争力的上升时期，后一个阶段属于衰落时期n n 。 在分析产业国际竞争力的影响因素方面，波特经过对许多国家的产业国际竞 争力的比较研究后认为，一国的特定产业是否具有国际竞争力，取决于六个 4 哈尔滨工程大学硕十学位论文 方面的因素，即著名的产业国际竞争力钻石模型。它们分别为：( 1 ) 要素条 件；( 2 ) 需求状况；( 3 ) 相关与辅助产业的状况；( 4 ) 企业经营战略、结构 及竞争方式；( 5 ) 机遇；( 6 ) 政府行为。波特的竞争力理论是研究产业竞争 力的最重要的理论之一，它的理论在分析方法上有别于其他比较优势理论的 分析方法，为研究产业竞争力提供了一个全新的理论分析框架“。但是，由 于影响产业国际竞争力的因素在不同经济水平国家之间存在着较大差异，波 特的钻石模型比较适合用来解释发达国家的产业国际竞争力，对发展中国家 或欠发达国家的产业国际竞争力的解释力度则要明显降低。 韩国汉城大学教授d o n g s u n gc h o ( 1 9 9 4 ) 根据波特的钻石模型，结合韩国 的实际提出了了比较适合发展中国家产业国际竞争力研究的九因素模型。在 九因素模型中，有四种决定国际竞争力的物理因素，即自然资源票赋、商业 环境、相关与支持产业、国内需求；同样也有四种决定国际竞争力的人力因 素，即工人、政治家和官僚，企业家、职业经理和工程师；外部偶然事件是 国际竞争力的第九个因素。九因素模型与波特的钻石模型的区别主要体现在 要素分类和辅助因素两个方面，钻石模型将自然资源和劳动力划入要素条件， 九因素模型将自然资源放在资源禀赋之下，同时将劳动力划入工人的范畴m ，。 此外，瑞格曼( 1 9 9 3 ) 以加拿大产业为例进行研究，他发现加拿大企业 可以充分利用加美之间自由贸易协定的跨国经营机会，借用美国的市场容量 扩大其经济规模，避免了小国经济对一些产业国际竞争优势的限制作用，这 样就把“钻石模型”扩展成了“双重钻石模型”m 。h w y c h a n gm o o n ( 1 9 9 8 ) 等学者进一步将“双重钻石模型”改进为适用于所有小国经济的“一般化的 双钻石模型”，并以韩国和新加坡为例进行了实证分析n 。波西等学者呼吁应 认真研究民族文化对竞争优势来源的影响。纳瑞拉认为应将“累积技术”增 加为钻石模型的外生变量。也有学者引入了“体制竞争力”的概念，认为竞 争力取决于宏观、中观、微观层次上的制度协调。 综上所述，国外的分析模型大多是基于波特的钻石模型进行的不同程度 的改进和创新，或者是对原影响因素的细化和分解，或者是增添了新的影响 因素，实际上对于产业国际竞争力的分析思路仍然以波特的产业国际竞争力 分析模型为主，只是各人强调的重点或者研究的视角不同而己。他们的研究 成果无疑是对产业国际竞争力研究的有益补充，但是，这并不能掩盖研究中 哈尔滨工程大学硕士学位论文 依然存在的问题。比如，这些模型没有考虑影响产业国际竞争的环境背景、 竞争市场以及管理等因素，这些因素在产业国际竞争新形势下将极大地左右 着产业国际竞争力的强弱。此外，这些模型都把外部因素对产业国际竞争力 的影响归结为产业发展机遇，事实上，产业发展同样会遇到难以预料的不确 定性因素带来的挫折和困难n “。 1 2 2 国内相关研究 国内进行国际竞争力的研究是从1 9 8 9 年开始的，当时的国家体改委与 w e f 和i m d 合作对中国的若干产业进行国际竞争力研究，并于1 9 9 5 年参加 全球竞争力报告所有项目的比较和全球竞争力排序。从1 9 9 6 年开始，国 家体改委经济体制改革研究院、中国人民大学和深圳综合开发研究院组成中 国国际竞争力研究组，运用w c y 的理论和方法对中国国际竞争力进行研究， 并连续3 年出版了中国国际竞争力发展报告。 1 9 9 1 年，狄昂照、吴明录等承担了国家科委的重大软课题“国际竞争力 的研究”，该课题重点研究了国际竞争力的概念及度量方法，提出经济活力、 工业效能、财政活力、人力资源、自然资源、对外经济活动、创新能力和国 家干预八个方面的因素决定一个国家的国际竞争力m ，。 1 9 9 3 年，任若恩等教授与荷兰格林根大学国际产出与生产率比较项目组 的专家合作进行中国制造业各产业部门的国际比较研究，发表了关于中国 制造业国际竞争力的初步研究和关于中国制造业国际竞争力的进一步研 究n ”。 1 9 9 7 年，中国社会科学院工业经济研究所金碚等主编的中国工业国际 竞争力理论、方法与实证研究一书，可以被看作国内第一部系统研究 我国产业国际竞争力的理论专著。他主要从工业国际竞争力角度探讨了我国 产业国际竞争力研究的理论与方法，建立了产业国际竞争力分析的基本框架， 其中提出的国际竞争力的实现指标以及因素指标等对于产业国际竞争力的评 价指标体系具有重要的借鉴意义m ，。 1 9 9 8 年，中国社会科学院裴长洪研究员出版了利用外资和产业竞争 力，该专著对国内外国际竞争力研究的现状进行了比较全面地总结，在借鉴 哈尔滨工程大学硕十学位论文 产业组织理论和西方学者的研究成果的基础上，建立了行业分析、市场类型 和价值链三种方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架“”。 2 0 0 1 年，在联合论坛上发表了国家计委宏观经济研究院产业发展研究所 课题组的研究成果我国产业国际竞争力评价理论与方法研究。他们认为， 产业国际竞争力包括竞争实力、竞争能力、竞争潜力、竞争压力、竞争动力、 竞争活力六个方面内容m ，。可以看出，这一研究仍是建立在波特的“国家钻 石”模型基础之上，结合我国产业现状，综合提出各种反应产业国际竞争力 的指标。该文提供了有益的思路，但是过于繁杂的指标体系以及按照这一指 标体系的评价所提出的全面提高的战略，并不一定会产生良好的效果。 2 0 0 2 年，中国社会科学院张金昌博士出版了国际竞争力评价的理论与 方法一书，对国际竞争力的概念、来源、理论进行比较系统和全面的研究， 在阐述国际竞争力的一般评价方法后，从国家、产业和企业三个层面提出了 国际竞争力的评价方法与模型，最后对国际竞争力的决定因素进行了实证研 究与评价”。 2 0 0 3 年，哈尔滨工程大学李元博士论文基于技术创新的产业国际竞争 力研究从技术创新的角度为产业国际竞争力的研究建立了一个理论框架和 基本研究思路，将技术创新学从服务于企业发展拓宽到服务于产业竞争力的 提高m ，。 2 0 0 3 年，中国船舶信息中心李彦庆、韩光等发表了我国船舶工业竞争 力及策略研究，在对影响船舶工业竞争力的因素进行简单介绍的基础上。从 竞争实力、竞争潜力和竞争环境三方面分析了我国船舶工业竞争力的现状， 并从八个方面指出了提高我国船舶工业竞争力的策略m ，。 2 0 0 6 年，哈尔滨工程大学柯王俊博士论文我国船舶工业国际竞争力评 价和竞争力风险研究分析了船舶工业国际竞争力与竞争风险的关系，以及 我国船舶工业国际竞争风险的生成原因，针对潜在的竞争风险，提出提高我国 船舶工业国际竞争力的对策n “。 综上所述，国内对产业国际竞争力的应用研究主要是借鉴国外产业国际 竞争理论在我国产业中的具体分析和应用，研究范围包括我国产业国际竞争 力的竞争结果、竞争态势、竞争构造和竞争评价等多个方面，特别是有关产 业国际竞争力影响因素的分析比较常见，既有宏观方面的国家财政政策、国 哈尔滨工程大学硕士学位论文 际贸易政策、产业政策等因素的分析，又有微观方面的产业生产率、科技投 入、生产成本等方面的研究，并在此基础上提出了相应的对策和建议。但和 国外情况相比，政府机构参与进行的竞争力研究比较少，学术界关于国际竞 争力的研究仍处于初步阶段，还有待完善。第一，国内现有的研究还没有形 成系统的、完善的产业国际竞争力理论体系，对产业国际竞争力的研究对象 和研究方法都存在较大的分歧。第二，现有的研究成果多是借鉴国外学者的 研究成果进行分析，缺乏本土化的研究，缺乏现实意义上的理论创新。 1 3 论文的总体思路与框架 论文首先从产业国际竞争力的相关理论入手，分析我国船舶工业的竞争 环境，在船舶工业国际竞争力因素分析的基础上，构建船舶工业国际竞争力 评价指标体系，接着运用灰色关联分析法对我国船舶工业国际竞争力进行综 合评价，最后根据评价结果提出提升我国船舶工业国际竞争力的可行性对策。 论文研究的总体思路与框架见图1 1 。 相关理论综述 0 l我国船舶工业的竞争环境分析 士 l船舶工业国际竞争力因素分析 我国船舶工业国际竞争力综合评价 0 提升我国船舶工业国际竞争力的对策 0 结论 图1 1 论文总体思路与框架图 哈尔滨1 ：程大学硕士学位论文 1 4 论文的研究方法 1 相关理论借鉴和补充相结合 目前对船舶工业国际竞争力的研究处于起步阶段，还没有形成独立的完 整的分析框架，因而在研究过程中必须采用以借鉴相关的理论作为依托并加 以补充的办法。这种方法本身不仅符合研究的规律，而且也是分析新生问题 时比较有效的一种方法。 2 实证分析与规范分析相结合 对我国船舶工业国际竞争力的竞争环境、船舶工业国际竞争力的影响因 素等问题进行实证分析；对提升我国船舶工业国际竞争力的对策建议等问题 进行规范分析。 3 定性与定量分析相结合 论文在论证过程中注重定性分析与定量分析的充分结合，使二者优势互 补，体现本研究的科学性和可操作性。在我国船舶工业国际竞争力评价的过 程中，运用灰色关联分析法对我国船舶工业国际竞争力进行综合评价。 1 5 论文的创新之处 1 论文构建了船舶工业国际竞争力来源的层次结构模型，并对船舶工业 国际竞争力的表现因素和影响因素进行了分析。 2 论文构建了船舶工业国际竞争力评价指标体系，并运用灰色关联分析 法对中、日、韩三国船舶工业国际竞争力进行综合评价。 9 哈尔滨工程大学硕士学位论文 第2 章相关理论综述 2 1 产业国际竞争力的界定 2 1 1 产业国际竞争力的内涵 产业国际竞争力研究是国际竞争力研究领域的一个重要分支。产业国际 竞争力研究不仅有助于了解和把握一国产业参与国际竞争的实力和潜能，进 而调控和指导产业参与国际经济技术交流和国际分工合作，而且有助于深刻 认识产业发展的国际差距和竞争态势，及时调整产业发展方向和产业发展重 点，为政府宏观制定产业政策、贸易政策及外交政策提供科学的决策依据。 但是，产业国际竞争力研究起步相对较晚，无论是理论研究还是实践应 用，都需要大量补充和完善，学术界对产业国际竞争力的概念还处在不断争 论当中，比较有代表性的定义主要有以下几个： 一是国家环境说，主要代表是美国哈佛商学院教授迈克尔波特。他提出 的产业国际竞争力定义在国际上影响力最大，他指出：一国在某一产业的国 际竞争力，为一个国家能否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争 优势的能力“。 二是生产力+ 市场力说，代表人物是中国社会科学院工业经济研究所金 碚博士。他认为：产业国际竞争力是在国际间自由贸易条件下( 或在排除了 贸易壁垒因素的假设条件下) ，一国特定产业以其相对于其他国更高的生产 力向国际市场提供符合消费者( 包括生产性消费者) 或购买者需要的更多的 产品，并持续获得盈利的能力。根据这一定义，我们可以把产业国际竞争力 理解为是在排除了贸易壁垒障碍的情况下，产业持续获利的能力m - 。 三是比较优势和竞争优势说，代表人物是中国社会科学院裴长洪博士。 他指出：产业国际竞争力是指属地产业的比较优势和它的一般市场绝对竞争 优势的总和m - 。 由于对产业国际竞争力概念的不同理解必将影响到对产业国际竞争力其 他方面的研究，因此，基于前人的研究成果，本文给出产业国际竞争力定义： o 哈尔滨工程大学硕士学位论文 在国际自由贸易的条件下，一国特定产业通过对各种可利用资源的不断整合 和创新，在国际市场上相对他国竞争对手能够向客户提供更多、更快、更好 的产品或服务，并能持续获得较高效益的一种综合能力。 2 1 2 产业国际竞争力与其他竞争力的关系 国际竞争力的研究包括产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国家竞 争力四个层次，虽然不乏对这四个层次的单独研究，但是，系统比较它们之 间关系的研究却不多见。为了更好地理解产业竞争力的内涵和外延，有必要 阐明产业竞争力和其他竞争力之间的联系与区别。 1 产品竞争力 产品竞争力是指产品在国际市场上的持续战斗力，是产品对顾客的超额 使用价值和对企业的超额价值的有机结合。国际市场的竞争最终体现在有竞 争力的产品上，产品是产业国际竞争的最终比较物。有竞争力的产品体现了 整个国家宏观环境、产业环境和企业竞争力对其核心能力的支持和塑造。因 此，产品竞争力是产业竞争力的核心。 2 企业竞争力 企业竞争力是指在竞争性市场中，一个企业比其竞争对手能够长期有效 地向市场提供更好的产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合素质。我们 所能观察到的产业国际竞争主要是产业内的企业之间的竞争，因此，企业竞 争力是产业竞争力的基本表现形式和重要组成部分。 3 国家竞争力 国家竞争力是一个国家在市场经济竞争的环境和条件下，在与世界各国 的竞争比较中，所能创造增加值和国民财富持续增长和发展的系统能力水平。 w e f 和i m d 对国家竞争力的研究最具有权威性和影响力，他们认为国家竞 争力由八大因素组成：经济活力、工业效能、财政活力、人力资源、自然资 源、对外经济活动能力、创新能力和国家干预。其中工业效能主要反映该国 的产业竞争力，由此可见，产业竞争力只是国家竞争力的一个基本组成部分。 产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力之间既有联系又有 区别。它们之间的关系可以用图2 1 简单表示。 哈尔滨工程大学硕士学位论文 产品 企业 产业 国家 图2 1 产业竞争力与其它竞争力关系示意图 产品、企业、产业、国家在国际竞争中的相互关系表现为：第一，产业 国际竞争的实体是产业内的企业，企业在追逐利润的过程中，通过利用国家 资源，采取竞争战略，不断成功地提升生产率来造就所在产业的国际竞争力。 但是，产业竞争力不等于产业内所有企业竞争力的合力，这不只是因为企业 之间存在的有序或无序的竞争关系会影响到产业竞争力，而且还因为产业竞 争力反映了除企业竞争力以外的其他方面的产业特性，如企业结构、企业集 中度、产业政策等，这些因素本身就影响着产业竞争力的高低，它们同企业 之间存在的作用力与反作用力同样会影响产业竞争力。另一方面，企业总是 附属在一定的产业内，企业发展必然受到所属产业的方方面面的影响和制约， 因此，产业竞争力又反过来影响着企业竞争力。第二，产业和企业的国际竞 争必须依托产品为载体，以降低生产成本、提高产品质量、增加产品特性、 改善产品技术、提高生产效率等方式来赢得竞争优势。第三，产品国际竞争 力是产业国际竞争力和企业国际竞争力在市场上的最终体现，产业和企业的 竞争直接表现为产品的国际竞争。这样，产品在国际市场上的竞争力反映了 企业的竞争实力，有竞争力的企业群体又组成了具有国际竞争力的产业，而 高生产率的优势产业群将最终带动国家生产力的增长，形成所谓的国家竞争 优势：反过来，国家竞争优势有助于形成产业和企业发展的良好环境，从而 促进产业国际竞争力和企业国际竞争力的进一步提升，这又将表现为特定产 品的国际竞争力。 产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力之间的区别主要体 现在以下三个方面：首先，从研究层次来看，产品竞争力和企业竞争力属于 2 哈尔滨工程大学硕士学位论文 微观层面的研究，产业竞争力和国家竞争力分别属于中观和宏观层面的研究。 由于研究层次的不同，进而决定了它们对同一问题的研究视角也会有所不同， 对不同问题的关注程度也必将有所差异。其次，从研究内容来看，它们之间 的确有交叉重叠部分，但不是包含与被包含关系，其竞争力来源、影响因素、 作用程度、表现形式等特征都有很大的区别。最后，从研究方法来看，研究 微观层面的竞争主体时，比较容易剖析其内部结构和作用机理，而且微观个 体的生命周期一般较短，容易在短期因素的影响下发生改变，因此，在考察 产品竞争力和企业竞争力时应主要设计一些短期指标来分析其影响作用。相 反，在考察中观和宏观层面的竞争主体时就必须从全局出发，设计一些中长 期指标和宏观指标，进而分析中长期因素对竞争力的影响作用，尽量消除短 期因素对竞争力的波动效应，强调个体之闻的相互作用和协调关系对整体竞 争力的影响m w 。 2 2 产业国际竞争力主要理论模型 2 2 1 迈克尔波特的钻石模型 哈佛大学商学院教授迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) ，被誉为当代全球竞 争战略的最高权威。他将产业经济学和企业战略管理两大研究领域结合起来， 把产业组织理论引入战略管理研究，发表了著名的“竞争三部曲”一竞争 战略、竞争优势和国际竞争优势，并以此为标志系统地提出了竞争优 势理论。1 9 9 0 年，波特在其国家竞争优势一书中，通过研究考察许多国 家特定产业发展和参与国际竞争的历史，认为一国的特定产业是否具有国际 竞争力取决于生产要素，需求状况，相关与辅助产业状况，企业策略、结构 与竞争者等四个关键因素和机会、政府行为两个辅助因素，这六个因素构成 了产业国际竞争力的钻石模型，如图2 2 所示。波特还认为，由以上六个因 素所构成的竞争环境决定了一个国家的某个产业是否具有国际竞争力或是否 处于优势地位。其中，除了机会因素可以被视为外生变量，其他的因素之间 都是互动的，即每一个因素都能够强化或者削弱其他因素的表现。 哈尔滨丁程大学硕士学位论文 图2 2 迈克尔波特的钻石模型 以下将对钻石模型中各个因素的含义及其在产业国际竞争力中的作用进 行分析。 ( 1 ) 要素条件。包括基本要素( 自然资源等) 以及高级要素( 通信系统、 高级人才、知识资源等) ，强调开发和更新高级要素的重要意义。 ( 2 ) 需求状况。即指国内市场某种产品或服务的需求。一个国家的消费 需求特性可通过来自于各国消费的“时间差”和来自于各国消费需求结构的 “规模差”影响该国企业在国际市场上的竞争优势。 ( 3 ) 相关及辅助产业的状况。主要是指原材料、零部件等上游产业及其 他相关产业的发展水平。 ( 4 ) 企业经营战略、结构与竞争方式。这类因素是指企业的组织结构， 战略决策特点及竞争程度所赖以存在的国家环境。 ( 5 ) 机遇。是指那些超出企业控制范围内的突出事件，如技术的重大创 新、石油危机、战争等。机遇可以打破现存的竞争环境、竞争秩序，创造出 “竞争断层”，为竞争力弱的国家提供后来居上的机会。 ( 6 ) 政府行为。政府通过在资本、补贴、生产标准、竞争条例等方面的 政策直接影响到企业、产业的国际竞争力m ，。 波特的竞争力理论是研究产业竞争力的最重要的理论之一，它的理论在 分析方法上有别于其他比较优势理论的分析方法，为研究产业竞争力提供了 一个全新的理论分析框架。但是，由于影响产业国际竞争力的因素在不同经 4 哈尔滨工程大学硕士学位论文 济水平国家之间存在着较大差异，波特的“国家钻石”模型比较适合用来解 释发达国家的产业国际竞争力，对发展中国家或欠发达国家的产业国际竞争 力的解释力度则要明显降低。 2 2 2d o n g - s u n go h o 等的九因素模型 韩国汉城大学教授赵东成( d o n g s u n gc h o ，1 9 9 4 ) 根据波特的钻石模型，结 合韩国的实际提出了比较适合发展中国家产业国际竞争力研究的九因素模 型，如图2 3 所示。他将决定产业国际竞争力的要素分为三大类九个因素： 图2 3d o n g - s u n gc h o 的九因素模型 ( 1 ) 客体因素：包括由赋存性资源( 自然资源) 和创造性资源( 盒融、知识、 技术等) 构成的物质资源；经营环境( 国民的市场意识、信用水平、市场秩序、 税制、竞争者数量和规模、产业进入障碍的种类、企业的战略和组织水平、 企业成员的目标等) ；相关产业的状况( 上下游相关产业的水平、金融、保险、 信息、运输等支持产业的水平) ；市场需求状况( 市场规模、消费者的对产品 质和量的要求水平、消费者的素质) 等。 哈尔滨工程大学硕士学位论文 ( 2 ) 主体因素：包括劳动者( 工资水平、受教育水平、对组织的从属感 和忠诚度、对工作的热情等) ；政治家和政府工作人员；创业者( 代表产业发 展方向的富于冒险和革新精神、勇于承担社会责任的创业者的数量和素质) ； 管理专家和技术专家( 具有现代管理理念、知识、技能的管理者和掌握现代科 学技术理论和具备技术研究、开发和应用能力的技术专家的数量) 。 ( 3 ) 外部因素：国际竞争机会的把握能力。外部偶然事件是国际竞争力 的第九个因素。 九因素模型与波特的钻石模型的区别主要体现在要素分类和辅助因素两 个方面，钻石模型将自然资源和劳动力划入要素条件，九因素模型将自然资 源放在资源票赋之下，同时将劳动力划入工人的范畴m ，。 2 2 3 金碚的工业国际竞争力理论模型 金碚把波特提出的国家竞争力模型应用于分析我国产业国际竞争力上， 他认为：研究产业国际竞争力的视野应集中于经济分析较易把握的领域以及 因果性比较清晰的关系，因此，必须首先从工业品国际竞争力研究开始，从 国产工业品的市场占有率和盈利状况及其直接和间接决定因素的分析入手建 立适合我国产业发展实际情况并易于进行更深入国际比较研究的经济分析模 型，如图2 4 所示，该模型认为个国家或地区的某种工业品的国际竞争力 强弱，可以从结果和原因两个方面分析m ，。 因果关系：麟蠢纂h 嚣望赫案h 耨誓薯蓁 分析框架：i 竞争潜力ii 竞争实万 琵争万丽；丽 统计指标：间接因素指标直接因素指标显示性指标 图2 4 工业品国际竞争力分析框架 1 6 哈尔滨工程大学硕士学位论文 2 3 产业国际竞争力的评价方法 综合的评价一个国家的某产业的国际竞争力状况，不仅需要建立一套合 理的指标体系，也应该有一个科学合理的评价方法。 综合评价方法发展到今天已不下数十种之多，根据所采用的理论，归纳 起来大致可以区分为三类：第一类是基于经验的综合评价方法也称为咨询法， 这类方法是通过向各方面专家咨询，将得到的评价进行简单处理，从而得出 综合评价结果的方法；第二类是基于数值和统计的方法，它以数学理论和解 析方法对评价系统进行严密的定量描述和计算；第三类是基于决策和智能的 综合评价方法，这类方法或是重现决策支持或是模仿人脑的功能，使评价过 程具有像人类思维那样的信息处理能力。 2 3 1 基于专家经验的方法 1 专家打分法 专家打分法是一种既简单又应用广泛的评价方法，它是在定量和定性分 析的基础上，以打分的方式做出评价。其步骤为首先设置评价指标，然后请 专家对每个指标按照一定的评分标准打分，最后将各专家、各指标的评分值 综合，得到每个方案的总评分值作为综合评价的结果。综合的方法可以采用 简单平均法、加权平均法等。 2 德尔菲法 德尔菲法是一种多轮专家咨询法，其一般步骤为： ( 1 ) 根据咨询目的向各专家发出第一轮专家咨询，请专家各自填写表格 表述自己的意见。 ( 2 ) 收集咨询表加以整理汇集各专家意见。 ( 3 ) 进行第二轮咨询同时将第一轮咨询结果反馈给每位专家。 ( 4 ) 经过几轮反复咨询，意见逐渐收敛，接近于正态分布，此时咨询活 动可以结束。 ( 5 ) 对数据进行处理得到最终结果。 基于专家经验的综合评价方法原理上易于理解，操作上简便易行，应用 哈尔滨工程大学硕士学位论文 于缺乏足够的客观数据或者方案价值在很大程度上取决于主观因素的情况， 可以收到良好的效果。但这种方法系统性不强，受主观因素的影响大，难以 保证评价结果的客观性和准确性。特别是德尔菲法存在着对、人力、物力的 耗费较多的不足。 2 3 2 基于数值和统计的方法 1 加权平均法 这种方法是计算简单、应用广泛的一种方法。它是在测定各指标及其权 重的基础上，按照一定的加权方法得到方案的综合评价值。加权平均法有加 权算术平均、加权几何平均、算术平均与几何平均联合使用等。加权算术平 均法是最常见的方法，对每个指标给定权重，然后用加权算术平均值来综合， 得出被评对象的评价值。该方法适用于被评对象的评价指标是比例型，其比 值随单位的选择不同不会改变。当评价指标是比值型，其量纲的改变对综合 值的影响较大时，可采用几何平均或加权几何平均方法来消除量纲对评价值 的影响。 2 t o p s i s 法 t o p s i s 法称为逼近于理想解的排序方法。它的基本思想是：对归一化 后的原始数据矩阵，确定出理想中的最佳方案和最差方