调查案例PPT课件.ppt

1,相关知识链接：,337条款是目前国际上最具变通性和杀伤力的贸易保护手段，保护知识产权是世界经济活动中最基本的游戏规则。,2,一、专利权：,1.专利权概念专利权是指一项发明创造向国家专利局提出专利申请，经依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。发明创造被授予专利权后，专利权人对该项发明创造拥有独占权，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得以生产经营为目的的制造、使用、许诺销售、销售和进口其专利产品。,3,二、337调查,1.337调查内容337调查源于美国关税法第337节，是指对不公平竞争尤其是侵犯专利、商标等知识产权的进口产品发起的调查，如果美国国际贸易委员会判定企业违反了“337条款”，将签发排除令，指示美国海关禁止该批产品的进口，甚至会导致整个行业的相关产品都无法进入美国市场。,4,“337条款”规定：美国国际贸易委员会如发现货物所有者、进口商或承销商及其代理人（1）将货物进口到美国或在美国销售时使用不公平竞争方法和不公平行为，威胁或效果是摧毁或严重损害美国国内产业，或阻碍该产业的建立，或限制或垄断了美国的贸易和商业；或者（2）将货物进口到美国、或为进口到美国而销售，或进口到美国后销售，而该种货物侵犯了美国已经登记的有效且可执行的专利权、商标权、版权或半导体芯片模板权，并且与这4项权利有关的产品有已经存在或在建立过程中的国内产业，则这些不公平竞争方法将被视为非法，美国应予以处理。,5,2.337条例中的救济措施：,（1）临时排除令（少用）如果美国国际贸易委员会认定有理由相信存在违反“337条款”的行为，可以发出临时排除令。临时排除令应在立案后90日内发出，特殊情况下可延长60天。为防止滥用，美国国际贸易委员会还要求起诉方在得到临时救济前必须缴纳保证金。（2）“有限排除令”要求禁止一个或多个被诉方的产品进入美国，是专门对被裁定侵权的被诉方发出的；,6,（3）“普遍排除令”要求海关阻止某一类的所有侵权产品进入美国，不管是否是被诉方，针对的是所有侵权产品，只要所有人、进口商或销售商无法证明其产品没有侵权，就排除在外；（4）“停止令”要求被诉方立即停止被指控的侵权行为，被诉方的产品不得向美国出口，也不得在美国对涉案产品进行市场营销、分销、代理、寻求销售或者转让等行为。“停止令”适用于被诉方的股东、董事、雇员、代理人、被许可人、分销商、以及以其他形式被控制的企业，同时也适用被诉方的继承人、被转让人等。“停止令”针对的不仅是被诉企业已经完成的侵权行为，而且包括被诉方将来试图在美国市场的销售行为。,7,3.337调查涉及行业,“337调查”所涉行业往往是技术含量较高的领域，例如电池、汽车、芯片、扫描仪等。几乎所有“337调查”案件都涉及知识产权问题。,8,美国爱普生公司对我国墨盒产品进行337调查的案例分析,.,9,一、案例背景,（一）我国进出口退税政策发生变化2006年中国对进出口贸易战略做了重大调整:,高耗能、高污染、低科技附加值产品,出口退税,出口税率,高科技类产品,出口退税,出口税率,10,（二）我国出口产品频遭337调查,从1986年第一起有关中国的“337调查”开始，截至2006年6月，涉及中国大陆产品的337调查共计53起，46起涉及发明专利纠纷。2006年上半年，美国国际贸易委员会发起的11项337调查中，5项是针对中国企业的。,11,（三）我国墨盒出口数据庞大,资料显示，目前中国已成为全球最大的打印耗材生产基地，全球90%以上的色带、70%-80%的兼容墨盒、30%的兼容激光鼓粉盒组件都是在中国制造。目前在国内墨盒市场，爱普生和佳能等品牌技术壁垒相对较低，国产兼容墨盒在这些品牌的市场占有率已经接近50%，原装厂只占40%左右。但惠普、利盟等品牌由于技术门槛相对较高，国内墨盒厂商的占有率只有20%左右。中国墨盒90%出口海外市场，其中50%销往美国，“337调查”无疑对中国墨盒企业是一个沉重打击。,12,（四）墨盒行业技术垄断严重,1.跨国公司加快在我国的专利申请从20世纪末开始，一些国际大公司开始加快在中国内地的专利申请。申请数量正以平均每年30%的速度增长。,13,2.爱普生也是惯于搞专利垄断的企业。爱普生在自己打印机墨盒中设置了多重专利保护，包括墨水配方、墨盒尺寸、墨盒结构等多方面内容，意图通过提供没有同类产品替代的原装耗材来达到长期牟取高额利润的目的。,14,3.通用墨盒生产对原装厂产生巨大威胁低价卖打印机，高价卖耗材:原装打印机厂商都希望靠耗材来赚取高额利润。精工爱普生2003年上市以来，始终处于亏损状态。而目前中国的通用耗材质量已与原装耗材的差距越来越小，市场认同率越来越高，通用耗材在耗材市场的占有率约为20，严重挤压了原装耗材的市场份额。原装耗材只有通过“专利”，这个惟一的手段来打击通用耗材。,15,二、案例描述,（一）调查阶段,16,1.爱普生公司提出337调查申请,2006年2月17日，美国爱普生公司及其日本子公司向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，指控24家美国及国外企业对美出口和在美销售的墨盒（InkCartridges）产品侵犯了其9项关于喷墨打印机墨盒的专利，要求对其启动337调查。申请人在申请书中要求ITC发布普遍排除令或者针对被申请公司发布有限排除令，以及停止侵权公司在美国境内与侵权产品有关的进口、销售、分销、营销等行为。在24家被申请人中包括2家中国公司，分别是珠海九星图片公司和珠海格力磁电公司。,17,2.广东省应对措施针对此事，广东省商业联合会反倾销及337调查法律援助中心于2006年3月3日召开紧急协调会，12家墨盒生产企业负责人赴会。中国墨盒生产量前10位的企业来了8家。但是，尽管面对来势汹涌的“337”调查，国内的墨盒企业并没有万众一心，集中力量抵御外敌，由于应诉费用过高，涉及的厂家太多，而且各自的规模又不一样，很难协调各方的利益，因此许多企业都放弃了应诉。,18,3.ITC通过临时排除令2006年7月26日，美国国际贸易委员会判决，没有应诉的中国企业的产品统一停止销往美国，并审批通过了爱普生申请的临时排除令。最初在爱普生“337调查”名单上列有24家企业，只有中国纳斯达公司以及德国的一家企业应诉，其他公司全部退出美国市场。（60天内生效）,19,4.ITC发布初审裁决2007年4月7日，美国国际贸易委员会（ITC）发布初审裁决，宣布精工爱普生的11项专利全部有效，认定包括珠海纳斯达在内的24家公司所出售的墨盒产品中，有超过1000种型号的墨盒侵犯了爱普生的专利。,20,（二）布什签署普遍排除令过程,21,1.纳思达积极应诉涉及其中的珠海纳思达当时立即做出回应，开始向美国联邦法院提请上诉。“337墨盒专利案”也由此演化为爱普生和纳思达两个企业之间的直接较量。纳思达是一家年销售额约10亿元的中国耗材厂商，其生产的通用墨盒产品占到美国通用墨盒市场的30%。,22,纳思达在向ITC提交的应诉文件中，对每一项爱普生指控的侵权专利都做出了详细的未侵权解释。事实上，在ITC初裁之前，ITC已经就13项专利指控做出认定，最终，在初裁之前只认定了1项专利可能涉嫌侵权，这就是关键的爱普生917专利。爱普生917专利是一项关于墨盒内芯片在墨盒的排列位置的专利，具体描述是成中心线对称双列排布，而在纳思达的专利中，这一描述是非对称性双曲线排列。不过，爱普生针对自己的专利做出了一个扩大化的解释。,23,2.爱普生专利无效风波美国专利商标局的一纸公告：该公告判定，日本爱普生在美国申请的053号专利被宣布无效。一周之后，其在美国申请的917号专利同样被打回。由于专利的新颖性不够以及界定的范围过宽，爱普生被要求在一定期限内重新定义其专利。该判定直接扭转了“普遍排除令”的命运。由于爱普生专利被判无效，针对24家墨盒企业的“普遍排除令”也失去了其成立的专利基础。,24,3.布什签订普遍排除令美国时间2007年12月21日，美国总统小布什依据相关法律通过了美国国际贸易委员会（ITC）两个月以前就“纳思达侵犯爱普生墨盒专利案”做出的终审判决。至此，纳思达电子科技有限公司等24家被告所出售的墨盒产品侵犯爱普生公司专利的事实被最终认定。目前，涉案的十一项爱普生专利均被认定有效，这些分别来自美国、韩国、德国以及中国的企业所生产的侵权墨盒已经被禁止出现在美国市场。与此同时，法庭根据此案发出的“普遍排除令”，更意味着所有对本案所涉爱普生专利构成侵犯的墨盒产品，不管是否涉及此案，都无法出口和销售到美国。,25,三、案例分析,（一）ITC终审判决不利我方的原因1.未能积极应诉（1）由于应诉费用过高，涉及的厂家太多，而且各自的规模又不一样，很难协调各方的利益，因此许多企业都放弃了应诉。（2）应诉时间太长应诉所需的数以几十万上百万计的美元和长达几年的时间，让中国企业望而却步。（3）行业规模较小中国打印机耗材行业的力量较小，抗风险能力也很弱。,26,2.我国耗材企业缺乏自己的专利核心专利掌握在跨国原装耗材巨头手中，一方面中国企业应诉的证据不足，另一方面，使我国企业陷入受制于人的被动局面。,27,3.应诉胜率不高反倾销与337条款措施做一个比较，可以发现以下不同：(1)采取措施的门槛更低：反倾销要证明倾销的存在，还要证明损害的存在，同时证明倾销是损害的一个原因，采取措施的理由才能够成立；而337条款只需证明进口产品存在知识产权侵权、仿冒情况，无需证明存在产业和伤害的事实，就可以获得禁止有关的进口等保护措施。(2)没有微量进口的豁免：反倾销有2%以下倾销率和3%以下进口量的豁免规则，而337条款没有此种豁免，哪怕是样品，也可以采取措施。(3)措施力度更强：反倾销以加税作为救济手段，而337条款最终可能导致普遍排除令，进口商即使肯承担加税的成本，也不能进口。,28,(4)实施范围更广：反倾销只是对特定税号产品实施措施，而337条款不仅对被诉产品实施措施，而且可以对其相关及下游产品同时实施。(5)打击面更宽：反倾销应诉后有些企业取得较好个别税率而继续保持出口，而在337条款实施后，不仅证实侵权的企业被逐出美国市场，而且所有来自中国和其他国家的同类产品也被禁止。(6)实施无期限：反倾销措施一般以5年为限，而337条款只能待专利失效等才可能解禁。商标等就可能无限期了。,29,4.与我国事件的戏剧性巧合此前，中国国家知识产权局专利复审委员会发出了第8296号“无效宣告专利请求审查决定书”，宣布日本精工爱普生株式会社在中国获得的专利号为19951178008的发明专利无效。据了解，中国国家知识产权局专利复审委员会发出“无效宣告请求审查决定书”之后，如果3个月内日本精工爱普生株式会社没有提出异议，该专利即将无效，也就意味着在中国境内的全球墨盒生产企业可以无偿使用有关技术。,30,（二）ITC终审判决对我国墨盒生产企业的影响,1.墨盒出口美国受阻2.墨盒产品价格下降、墨盒行业洗牌3.通用墨盒生