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中国服装消费结构升级的初步研究中文摘要 中文摘要 本文通过对比台湾服装消费结构升级的历史，推测出中国大陆地区东部发达 城市将在2 0 2 0 年左右完成服装消费结构的升级，这一过程表现为服装消费金额不 断提高，消费数量先上升后下降再稳定，再下降再稳定这样一个过程。由于我国 地区、城乡差距明显，所以全国服装消费结构的升级将按照东部发达城市、全国 城镇、东部发达地区农村、其他地区农村这一顺序来推进。面对服装消费结构的 升级，服装业应该立足国内消费市场，进行相应的产业升级，于是文章随后论述 了面对升级的纺织服装业的现状以及存在的问题，并参照纺织服装强国的经验与 教训，结合我国实际情况，提出了产业升级的对策，如服装品牌打造等。 关键词：中国服装消费结构服装产业升级品牌打造 作者：张华 指导教师：徐春秀 ! ! 型型塑! ! 芝! ! 竺鱼竺竺! ! ! ! 竺竺巴塑坐型! 堕壁! 坠堂! ! ! 生 i n i t i a la n a l y s i s0 1 1g a r m e n tc o n s u m p t i o nu p g r a d ei nc h i n a a b s t r a c t b yu s i n gm a n yy e a r s d a t ao f t a i w a n sg a r m e n tc o n s u m p t i o n , w e h a v eac o n c l u s i o n a b o u tg a r m e n tc o l l s u m p t i o nu p g r a d ei nc h i n e s em a i n l a n dt h a ti st h ee a s t e r na d v a n c e d c i t i e sw i l la c c o m p l i s ht h eu p g l ei n2 0 2 0o r a n dt h em o n e yc o n s u m i n gg a r m e n t w i l li n c r e a s ee v e r yy e a rb u tt h eq u a n t i t yi su pa n dt h e nd o w na n ds t a b l e ，a f a rt h a ts t i l l g e td o w na n ds t a b l e b e c a u s et h e r ea r eg r e a tg a p si nc h i n e s ed i f f e r e n ta r e a s ，e s p e c i a l l y i nc i t ya n dc o u n t r y , t h eu p g r a d ew i l lb ec o m p l e t e df i r s t l yi ne a s t e r na d v a n c e dc i t i e st h e n o t h e rc i t i e st h e ne a s t e r na d v a n c e dc o u n t r i e sa n da tl a s to t h e rc o u n t r i e s t h ec h i n e s e t e x t i l ea n dg a r m e n ti n d u s t r yn i l sb a s i n gi t s e l fu p o nd o m e s t i cc o n s b l n p t i o na n d u p g r a d et oa c c o m m o d a t et h ec o n s u m p t i o nu p g r a d e ，s ot h i sp a p e rn a r r a t e st h ep r e s e n t s i t u a t i o na n dp r o b l e m so fc h i n e s et e x t i l ea n dg a r m e n ti n d u s t r y , a n da tl a s tp u t su ps o m e s u g g e s t i o n so fu p g r a d i n gt h ei n d u s t r y ，l i k es e t t i n gf a m o u sm a k eu p ，b yr e f e r r i n gt ot h e a d v a n c e dc o u n t r i e si nt e x t i l ea n dg a r m e n t k e yw o r d s ：c h i n a ；g a r m e n tc o n s u m p t i o n ；g a r m e n ti n d u s t r yu p g r a d e ；f a m o u s m a k es e t t i n g 叩 i i w r i t t e nb yz h a n gh u a s u p e r v i s e db yx uc h u n x i u 苏州大学学位论文独创性声明及使用授权声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文 不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏 州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本 声明的法律责任。 研究生签名：避日期：竺丑：生：圣 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论 文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论 文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的 保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的 全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大学学位办办理。 研究生签名：趟日 铷签名：缴曰 中国服装消费结构升级的初步研究 第一章引言 第一章引言 1 1 选题背景、研究目的和意义 2 0 0 5 年中国人均纤维消费量己达1 4 公斤，接近中等发达国家的平均水平，但 是在纤维消费量差不多的情况下，纤维制品的质量却相差较远。中等发达国家消 费中高档比例较高，而我国中低档比例很高。如果按全国东、中、西三大块来划 分的话，东部发达城市由于经济水平较高，纤维消费量肯定已经超过1 4 公斤。在 这超过1 4 公斤的纤维消费量中，从普通居民消费的实际情况看，高档服装有所上 升，但由于人均纯收入较低，仍以中低档为主。由此可以看出东部发达城市中低 档服装消费已经趋向饱和，普通民众对高档服装的消费处于蓄势启动阶段。 根据东部地区g d p 增长速度，东部发达城市，如长三角、珠三角和京津唐等 地区的城市，将在2 0 1 0 年前后陆续达到年人均g d p i 万美金，与中等发达国家平 均水平接近。考虑到中国人均g d p 与实际人均纯收入的差距，预计东部发达城市 将在2 0 2 0 年左右达到中高档服装消费的全盛时期，完成服装消费质的转变。 面对这种服装消费结构的转变，我国纺织服装业的现状又如何呢? 随着产业规模的扩大和市场需求的变化，国际竞争更加激烈，资源、环境约 束进一步加剧，行业长期积累的深层次问题日渐突出。一是自主创新能力不足。 全行业研发投入不足销售收入的1 ，高新技术和高端纺织设备大部分依赖进口； 品牌设计和自主营销能力薄弱，产品出口主要是贴牌加工，自主品牌进入国际市 场刚刚起步。二是结构性矛盾突出。化纤常规产品产能增长较快，而功能性、差 别化纤维供应不足，配套原料发展滞后；在衣着、家用和产业用三大纺织产品中， 劳动密集的服装加工竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低；企业小 而散，市场竞争力不强，大型企业普遍缺少核心技术和跨国配置资源能力；中西 部差距依然较大。三是资源、环境约束对产业发展形成较大制约。棉花、化纤原 料缺口不断加大；纺织用水量己居制造业前列，而水的重复利用率却落后于制造 业平均水平；污染物超标排放现象依然存在。四是市场竞争不规范。由于劳动保 障、环保等法律法规执行不平衡，造成了不同地区、不同企业间的不公平竞争， 既加剧了部分地区低水平产能的扩张和原料供求矛盾，也影响了优势企业竞争力 的发挥。 中国服装消费结构升级的初步研究第一章引言 我国纺织服装业面临如此众多的问题的同时，也面临着许多纺织强国的直接 竞争，这些竞争对手处于随时待命状态，只要这一消费趋势有所启动，他们将很 快进入中国，迅速占领这一市场。国内企业如果没有预先做好准备，到时将处于 非常被动的一个局面。为此，国内纺织服装业如何应对这一趋势，政府、企业和 科研机构如何通力合作，做好充分的准备，在竞争到来之时，能以最短的时间占 据竞争优势。这就是本文的研究目的和意义。 1 2 文献回顾 由于我国纺织服装业外贸比例高，这几年又相继发生入世、a t c 的废止和配 额取消等一系列事件，所以有关纺织服装业的文章较大部分都与w t o 和外贸有 关也就是结合我国纺织服装业实际与加入w t o 或a t c 废止后的一些新的变化， 阐述我国纺织服装业存在的问题，提出解决方法。如：配额问题、反倾销问题、 绿色壁垒和技术壁垒等。其中最主要的文献就是2 0 0 1 年中国纺织出版社出版的施 禹之的w 1 d 与中国纺织工业，书中不仅论述了应对w t o 的一些问题，同时也 讲到了纺织服装业的现状及存在的问题，以及如何解决等。 另外有一些对纺织服装业的各个薄弱环节进行研究分析，提出意见、建议。 如服装的品牌战略、服装的营销方法、纺织服装业的产业集聚以及纺织机械、化 纤生产和印染行业的技术水平低等。其中最主要文献是2 0 0 1 年中国纺织出版社出 版的谭劲松主编的中国纺织经济，书中详尽地讲述了纺织服装业各行业的现状 和存在的问题，并提出了解决之道。另外有关文献就是2 0 0 6 年乔南在经济师 上发表的服装品牌的定位设计，以及2 0 0 6 年付建西等在商场现代化上发 表的关于我国服装品牌战略的研究，这两篇文章主要服装品牌的问题。 还有就是结合国内、国际情况，研究具体的纺织服装企业的问题，提出具体 发展意见和建议。另有少量对装饰用纺织品和产业用纺织品进行的研究 研究纺织服装的消费的文章比较少，主要有1 9 9 3 年西安交通大学出版社出版 的李垣等主编的 9 中国服装泊费结构升级的初步研究 第二章中国服装消费结构的变动与消费升级预测 图2 4 a 全国城镇居民服装消费结构变化 图2 - 4 b 全国城镇居民服装消费结构变化 从图表2 4 中可以看出与苏州城区居民类似的情况，即人均服装消费量与人均 服装消费支出大体上呈上升状态，而人均服装消费支出的上升幅度比人均服装消 费量的上升幅度大的多。考虑到东部发达城市的g d p 增长率一直领先于全国平均 l o 中国服装消费结构升级的初步研究第二章中国服装消费结构的变动与消费升级预测 水平，人均可支配收入也是如此，所以东部发达城市不仅现在比全国城镇在服装 消费的支出和购买数量方面都多，而且消费结构的升级也要快于全国。 至此，全国各地以及城乡的服装消费结构已经比较明显地看得出城乡与地域 差别。即东部发达城市领先于全国城镇，全国城镇又领先于东部发达地区的农村， 最后东部发达地区的农村领先于其他地区的农村。对于最后这一个领先，仅举出 几个数据加以证明。2 0 0 4 年，全国农村居民人均可支配收入为2 9 3 6 元，同年，重 庆农村居民人均可支配收入为2 5 1 0 元( 北京农村居民为7 1 7 2 元) ，重庆农村居民 人均衣着支出为7 9 元，衣着支出还包括除服装之外的鞋子等，于是服装支出要小 于7 9 元( 北京农村居民为2 1 6 元) 。如果说发达地区的农村与全国城镇的人均可 支配收入差距不大，而服装消费差距较大，那么，其他地区的农村则与全国城镇 的人均可支配收入差距很大，而服装消费差距则更大。 2 3 中国大陆地区服装消费结构升级预测 在2 1 中讲到影响服装消费结构的因素主要有三个方面：收入、供给和消费者 偏好。根据专家的见解以及我国现状，我国g d p 保持快速增长还有相当长一段时 间，故而假定收入会稳定增长。供给包括国内、国外两部分，即使国内纺织服装 业没有及时跟上这一消费升级步伐，纺织服装业的升级没有进展的很好，国外也 会及时供应，最坏也就会使这一消费升级的过程拖后几年。这种情况出现的可能 性不大，通过纺织服装业以及相关人士的努力，这种局面是完全可以避免的。最 后一个因素是消费者偏好，包括社会文化因素以及个人因素。在这方面，台湾是 我国的一部分，社会文化方面没有区别。由于社会文化的完全一致，可能对个人 因素中的一部分也有影响。比如购买动机有相似性，对服装的感觉比较雷同，甚 至在性格、个人生活方式上面的相似性也要强于同处东亚，受儒家文化影响的韩 国，日本等国。更不用说欧美等国，在消费者偏好上完全没有参比性，故而选择 台湾为参照，对中国大陆地区服装消费结构升级过程作出预测。 2 3 1 台湾服装消费结构的变动 我国台湾地区由于经济发展超前，其服装消费结构也领先大陆较多。按照人 均可支配收入为标准，台湾的服装消费结构的数据从1 9 8 0 年开始。数据如下： 中国服装消费结构升级的初步研究第二章中国服装消费结构的变动与消费升级预测 表2 - 5 台湾地区居民服装消费结构变化 人均可支配收入 人均可支配收入人均服装消费人均服装消费量 年份 ( 无年)增长率( 9 q支出( 元年)( 件，年) 1 9 8 0 1 8 7 3 29 1 9 8 l2 1 7 2 01 61 0 9 79 1 9 8 2 2 2 8 8 45 49 1 9 8 32 4 9 9 69 21 2 4 7 l l 1 9 8 42 7 7 0 5 1 0 81 3 9 11 2 1 9 8 52 8 8 5 3 4 1 1 4 2 5 1 4 1 9 8 63 3 4 3 31 5 91 6 0 1 1 6 1 9 8 73 7 2 3 5 1 1 41 7 7 21 6 1 9 8 83 9 8 7 4 7 11 9 0 61 2 1 9 8 9 4 4 】6 5l o 82 0 7 11 2 1 9 9 04 8 2 3 49 22 3 0 1 1 2 1 9 9 15 3 3 8 41 0 72 5 7 81 2 1 9 9 2 5 8 8 0 01 0 12 8 2 2 1 l 1 9 9 3 6 4 0 7 492 9 8 6l o 1 9 9 46 9 2 3 l 83 1 2 99 1 9 9 57 4 1 5 5 7 13 4 4 18 1 9 9 6 8 0 5 8 98 73 7 4 77 1 9 9 78 6 2 9 4 7 13 9 9 57 1 9 9 8 9 1 7 7 26 34 0 1 0 7 1 9 9 99 4 3 6 2 2 84 0 3 97 数据来源：历年中华民国统计年鉴与中华民国纺织工业年鉴整理所得 1 2 中国服装消费结构升级的初步研究第二章中国服装消费结构的变动与消费升级预测 图2 - 5 a 台湾地区居民服装消费结构变化 图2 5 b 台湾地区居民服装消费结构变化 其中，人均服装消费支出数据偏大。因为是人均可支配收入乘以人均服装消 费支出占人均消费支出的百分比。人均可支配收入应大于人均消费支出，因为收 入有一部分不用于消费。 另外，人均服装消费量为全年岛内生产服装数量加上进口服装数量减去出口 服装数量的结果，再除以同年全岛人口，得出的数据，再结合服装销售指数，估 计而得。所以数据并不十分准确，可能有l ，2 件的误差区间，但在数据发生大转 折时，由于原本数据转折较大，所以这个转折的时间不应有误差。 中国服装消费结构升级的初步研究第二章中国服装消费结构的变动与消费升级预铡 从图表2 5 中可以看出，随着人均可支配收入的不断提高，人均服装消费也不 断提高。而人均服装消费量则出现数量稳定后上升，再下降稳定，再下降，再稳 定，可以非常明显地看出服装消费升级的步伐。 2 3 2 台湾消费结构升级阶段的总体特征 对图表2 5 进行详细分析，可以得出以下一些结论： ( 一) 人均服装消费在单价1 0 0 元左右，数量为人均服装消费量达到1 6 件后， 人均服装消费量出现较大下降。可以看出，消费者经过几年服装的高消费，已经 感到服装质量的提高，己不必购买较多的衣服。这一过程的到来，是由台湾纺织 服装界和消费者共同努力的结果。这是因为从8 0 年代初以来，台湾纺织服装业在 前一段时间的努力有了比较明显的结果。如人造纤维作为服装面料已经相当优质， 各种织造机械( 如无梭织机) 的大量配置到位，染整技术过关，整个产业链已经 完整建立，且技术含量较高。正是由于这样一些原因，影响消费结构升级的供给 因素已完全消除。这同时也是消费者努力的结果，从图表中可以看出，由于消费 者连年人均服装消费支出的上升和人均服装消费量的上升，有力地推动了纺织服 装业的发展。 ( 二) 在人均服装消费量达到最大后，下降进入稳定期，稳定期后进一步下降， 可见服装质量又有了相当的提高，这一稳定期后的下降出现在单价3 0 0 元左右， 并最终稳定在7 件，单价为5 0 0 元左右。考虑到人均服装消费量7 件已基本不能 减少，故把这一稳定期定义为服装消费结构升级的第二阶段。而把最开始的稳定 期，相当于大陆东部发达城市的现在，定义为消费结构升级的第一阶段，即由服 装数量只能满足基本生理需要到数量充分满足，并且质量得到一定的提高的稳定 阶段。同时，把欧美发达国家现阶段的服装时尚消费阶段，即平均单价进一步提 高，同时人均服装消费量较大提高的阶段，定义为服装消费结构升级的第三阶段。 台湾的这一升级过程，可以通过另一组数据，即服装出口平均单价，来进一 步说明。在1 9 8 3 年以前，台湾服装出口平均单价长期稳定在2 - - 3 美元左右，而 在1 9 8 3 年以后，这一数字开始不断上升，并在2 0 0 0 年左右达到1 2 美元左右。参 比上面一些标志性数据，在人均服装消费量达到最大1 6 件时，单价为1 0 0 元左右， 同年，服装出口平均单价为5 5 美元左右。在达到最大后，进入下降稳定期，后又 下降，这一下降出现在单价为3 0 0 元左右，同期，服装出口平均单价为9 美元。 最后稳定期的单价为5 0 0 元左右，服装出口平均单价上升到l l 美元左右。 1 4 中国服装消费结构升级的初步研究第二章中国服装消费结构的变动与消费升级预测 2 3 3 中国服装消费结构升级预测 首先要说明东部发达城市处于消费结构升级的第一阶段，即服装数量消费得到 满足，同时质量也有所提高，但仍以中低档为主。下面通过两个实际调查来进行 说明。一是2 0 0 5 年7 月浙江商业职业技术学院对杭州消费者的调查。其中关于消 费者购买服装时，最重视的五个因素依次为：尺码( 9 4 ) 、裁剪( 9 2 ) 、价格( 8 8 ) 、 质料( 8 7 ) 及款式( 7 6 ) 。价格因素比质料还重要。二是浙江理工大学2 0 0 5 年 对沪杭两地休闲服装消费市场的调研。其中，有表2 6 。 表2 - 6 消费者在购买时对决策因素的考虑 排名1234567891 0 决策因素款式价格色彩面料舒适度品牌做工产地购物环境其他 数量，人4 3 64 2 93 5 83 2 62 7 82 2 51 3 61 1 91 0 81 0 3 比例脯9 1 89 0 37 5 46 8 65 8 54 7 42 8 62 5 12 2 72 1 7 可见在选择休闲服装时，款式上升为第一位，紧随其后的便是价格。从两个 调查中，可以得出结论：国人对价格相当敏感，故只可能处在第一阶段。 在前面的数据中，上海2 0 0 4 年人均可支配收入为1 6 6 8 3 元，人均服装消费支 出为5 8 1 元，人均服装消费量为8 5 件：台湾1 9 8 0 年人均可支配收入为1 8 7 3 2 元， 人均服装消费支出估计为7 0 0 元左右，人均服装消费量为9 件，两者比较接近， 差1 年左右。苏州的数据则再差1 年左右。从人均可支配收入的增长来预测大陆 这一服装消费结构的升级过程。按照苏卅i 历年人均可支配收入的平均增长率：1 4 ( 剔除了两个最大和两个最小的增长率，得到的平均增长率) 。大概到2 0 1 2 年左 右，与台湾1 9 8 7 、1 9 8 8 年的人均可支配收入接近，即4 0 0 0 0 元左右，达到人均服 装消费量最大，而后开始下降，到2 0 1 9 年左右( 其人均可支配收入的平均增长率 调低2 个百分点，因为长期g d p 增长率有下降趋势) ，与台湾1 9 9 6 、1 9 9 7 年的人 均可支配收入接近，即8 0 0 0 0 元左右，到此，大陆东部发达城市的服装消费结构 升级完成。 这一升级过程将从东部发达城市首先开始，而后全国城镇，再到东部发达地 区农村，最后其他地区农村。而且根据前面的数据，实现升级的间隔时间会越来 越长，即东部发达城市升级完成到全国城镇升级完成相隔几年，而东部发达地区 农村实现升级到其他地区农村升级完成相隔可能要十几年。因此，考虑到其他地 中国服装消费结构升级的初步研究第二章中国服装消费结构的变动与消费升级预测 区农村的实际情况，全国完成第二阶段的升级将要花费相当长的时间。故而在这 一升级过程中，全国服装消费结构将呈现多样化，这就需要多样的服装产品来满 足这一需求。虽然这一升级过程要到2 0 2 0 年左右才能完成，但是按照台湾的情况 来看，纺织服装业现在就应该着手准备，才能及时跟上消费升级的步伐，满足人 们服装消费升级的需求，完成历史赋予的使命。 1 6 中国服装消费结构升级的初步研究 第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 基于目前中国服装业的现状，服装业为了应对服装消费结构的升级，必须进 行一次较为彻底的服装产业升级。下面首先分析服装产业的现状和存在的问题即 限制性因素。 3 1 中国服装业的现状 3 1 1 产量增加迅速 根据国家统计局统计，2 0 0 5 年服装行业规模以上企业累计完成服装产量 1 4 7 9 8 亿件，比去年增长l6 8 根据中国服装协会调查推算，2 0 0 5 年我国实际完成服装总产量4 6 5 亿件，比 上年增长1 1 2 ，其中梭织服装产量1 7 0 亿件，比上年增长1 3 3 ；针织服装产量 2 9 5 亿件，比上年增长1 0 1 。 3 1 2 行业效益情况 根据国家统计局统计，2 0 0 5 年规模以上企业“利润总额”增幅高达3 3 0 9 ， 是“十五”以来增长最快的一年。根据中国服装协会调查在规模以上企业整体效 益持续增长的同时，中小企业的亏损面却在不断扩大，占中小企业总数的2 0 。 分析其原因，大企业除了规模效益优势还有：一是大型企业凭借实力可以拿到一 手订单而且有议价权，可以与客户讨价还价。在生产成本上升时，可以靠增大“终 端效益”，向。客户”要利润；二是大型企业能及时掌握和研究国内外市场变化情 况，得到政策变化的信息，可以不失时机调整对策，避免损失；三是有掌控权。 2 0 0 5 年外部环境多变，大中型企业出1 ：3 市场覆盖面广，选择市场的余地大，而且 大企业都有外包加工给小企业，在可接订单减少或变化时，大企业可以随意减少 或增加外发加工订单，本企业生产基本不受影响。四是中小企业普遍反映流动资 金紧张，融资比大企业困难，这对中小企业和民营经济的发展也会产生一定的抑 制作用。 3 1 3 国内市场销售 居民收人提高拉动服装市场销售。我国2 0 0 5 年全年实现社会消费品零售总额 6 7 1 7 7 亿元，比上年增长1 2 9 ，扣除价格因素实际增长1 2 o 。限额以上批发零 售业中，吃、穿、用商品类零售额同比分别增长1 6 9 ，2 0 5 和1 8 0 ，其中服 中国服装消费结构升级的初步研究第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 装类增长2 1 6 。2 0 0 5 年全国重点大型零售企业服装销售金额比上年同期增长 2 5 0 ，高于商品销售总额7 4 个百分点，各种服装销售数量增长2 1 4 。 3 1 4 所有权结构和空间分布 我国服装业是最早进入市场的行业之一，随着民营资本和外资的快速发展， 服装业的投资主体已经发生较大变化国有经济比重已经微乎其微，无论是企业 数量、产值还是利润，占整个行业的比率都低于l 。 服装业主要集中在珠三角和长三角，并在东南沿海形成产业集群。根据中国 服装协会对各地区的调查，2 0 0 5 年全国已有服装产业集群4 9 个，初步推算，我国 服装产业有近7 7 的生产能力集中在服装产业集群内。产业集群的主导产品市场 占有率高，供应链完善，是服装工业化发展到一定阶段的必然趋势各服装产区 政府也十分重视加快发展服装产业集群，以此作为增强县、镇域经济实力的重要 手段，实施中小企业公共政策的重要载体。以浙江为例，目前浙江已经形成的主 要服装集群包括宁波男装、温州休闲装、杭州女装等。其中有些产业群己经具有 了相当的规模。如宁波男装集群区有服装企业1 6 0 0 多家，西装生产能力4 6 0 万套， 衬衫生产能力6 2 0 0 万件，拥有雅戈尔、杉衫、罗蒙、洛兹等一批国内驰名品牌。o 3 2 中国服装业存在的主要问题 3 2 1 服装品牌问题 a 缺少知名品牌 近几年，服装行业市场竞争日益激烈，品牌的重要性已被越来越多的企业意 识到。目前我国服装业约有3 0 的企业在做品牌经营，这些企业用于品牌树立与 推广的投入已占其产品销售收入的1 0 左右。在创名牌过程中，不少企业的产品 品牌被消费者逐步接受、市场占有率不断扩大，品牌效应已开始显现。在国家质 检总局发布的“2 0 0 3 年中国名牌产品”中，1 2 个西服品牌榜上有名。但是，不容 否认，我国服装业自主研发能力较弱，缺乏知名品牌，我国尚不拥有一个世界服 装品牌，能够走出国门直接参与国际市场竞争的服装品牌还很少，多数处于“有 品无牌，为人作嫁”的境地。 b 品牌缺少文化内涵 我国拥有悠久而丰富的传统文化，孕育出中国灿烂的服装文化。但是到了现代， 服装文化开发不力、气氛不浓、宣传不足。行业内，缺乏专业性较强的报刊杂志， 以及富有文化内涵的大型服装展；企业内，投资、利润意识浓厚，赋于产品品牌 。本节数据均来自于2 0 0 6 年中国纺织工业发展报告 、中国统计年鉴、纺织经济和纺织资讯， 1 8 中国服装亍肖费结构升级的初步研究第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 的文化内涵简单、苍白、寓意不深。 c 设计能力不强 我国服装设计师较多的是模仿国外设计或者从民族服装找灵感，真正自主创新 的很少。事实上，体现民族传统文化的，除了民族服装，还有很多。由于对服装 设计师培养的不重视，服装设计师设计不出好的服装，导致品牌的竞争力不强。 3 2 2 服装人才匮乏 中国服装行业发展迅猛，但是近几年到了品牌建设阶段却呈现出了各种问题， 服装人才匮乏、人才培养滞后已经成为整个服装业发展的一大瓶颈。服装行业整 体人才队伍缺乏，无论是生产管理还是设计、营销、广告等各个领域。中国服装 协会在归纳2 0 0 3 年服装行业存在的问题时，就着重提到复合型人才的稀缺。在服 装行业内，缺少能够进行品牌运作的企业高级管理人才、知识与经验皆备的复合 型营销人才、熟悉国际市场规则的外贸人才，特别缺乏能够把握市场方向的设计 人才。 3 2 3 服装企业素质不高 中国服装业以中小企业为主，素质不高。众所周知，现在的企业发展是靠知识 和技术更新的速度和质量来决定的，而中国目前服装生产以小企业居多，资金有 限，对技术的更新改造乏力。而且它们更容易受利益的驱使，忽视在科技和人才 培训方面的投入，造成人员流动性较大，技术好的设计和生产者跳槽，不能长期 稳定发展。因此，中国服装企业以生产手段简陋、管理落后的企业偏多，难以实 现现代化的经营管理，家长作坊式的管理方式占相当大的比重，竞争的综合素质 不高，很多服装企业维持艰难，更难求发展。 3 2 4 服装企业不重视采购和销售 采购和销售环节是企业价值链的最重要的两个环节，因此跨国公司都十分注 重对它们的完善和控制。而中国服装企业绝大多数只把精力投放在生产和技术上， 产生了一系列问题。由于供应链管理水平低，多数服装企业没有进行有效的管理， 加上自己生产管理上的一些问题，难以适应“短周期，小批量，多品种，高品质， 交期短”的市场需求以及消费者对绿色服装的需求。在销售环节上，中国大多数 服装企业的营销策略是以短期利润为中心，只重视短期利润而忽视市场占有率和 长期利润，更无暇顾及需要一定投入及相当长回收期的品牌培育问题。企业的这 种“只做贸易、不做市场”的短期行为，在出口企业中体现的淋漓尽致，它们仅 1 9 中国服装消费结构升纽的初步研究第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 仅满足于能够直接将产品销售到国外的中间商手中，获得出口额。企业重点关心 的只是出1 2 额的增长和出口效益的提高，这种出口贸易的观念长期以来主导着中 国服装出口企业的营销策略。企业只关心货物出手，没有直接面对终端消费者， 根本不去关心产品出口后在国外市场上要经历多少层次才到达最终消费者手中。 这样一种营销观念，阻碍了企业直接，及时地了解消费者的需求以及需求变动， 无法迅速调整产品的设计与生产，不能快速满足消费者的需求。这样的营销观念 是无法适应服装消费结构的升级的。 3 2 5 服装企业在资本市场缺乏竞争 对于服装行业，政府并没有建立起相应的政策性资金支持体系，缺乏为中小 企业服务的基金。而企业自身也缺乏品牌、文化、技术合一的企业集团融资信誉， 在资本证券市场缺乏主动性。 3 2 6 服装企业管理力度不足 这里所提的管理，既包括企业内部自身的管理，也包括了行业及政府对企业 的管理。前者因人而异，后者主要表现为缺乏行业的集体协调管理，造成盲目生 产；政府支持力度不够；企业各自为战，成本高且社会专业化分工程度低。 没有国际知名品牌是服装业存在的主要问题。 3 3 中国纺织业的现状与问题 我国服装业面临的主要问题是品牌问题，但是如果服装业有知名品牌，而这 些品牌所使用的原料，即面辅料质量却不高，这是不可理解的，所以知名品牌一 定是用高质量的面辅料的。于是提供高质量的面辅料成为服装品牌问题解决的必 要一环。 目前我国纺织业提供不出大批高质量的面辅料，向国外进口也只能满足极少 数人的需求，面对消费结构的升级，对高质量服装的需求将相当大，国外进口是 不可行的。事实上，世界上没有一个服装强国不是通过自己的纺织业提供大批高 质量的面辅料的。可以看出，对于纺织服装强国来说，纺织业是服装业的基础。 鉴于我国纺织业的现状，要想解决服装的品牌问题，要想满足服装消费结构 升级后，人们对高质量服装的需求，讨论纺织业成为必要。所以下面论述我国纺 织业的现状及问题。 2 0 0 5 年，规模以上企业完成化纤产量1 6 2 9 2 万吨，同比增长1 4 7 5 ，纱产 量1 4 1 2 4 万吨，同比增长2 36 1 ，布产量3 7 7 1 亿米，同比增长1 7 3 0 。 中国服装消费结构升级的初步研究第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 2 0 0 5 年纺织行业( 包括服装) 实现销售收入1 9 7 9 4 亿元，同比增长2 6 3 ， 实现利润6 9 0 亿元，增长3 6 ，除化纤行业效益明显下滑外( 由于原油价格上升 使生产成本增加和强大的竞争导致化纤行业利润下滑) ，其它行业利润均实现快速 增长，其中：棉纺织行业因市场需求旺盛和棉价回落，实现利润1 6 0 亿元，增长 7 7 ，毛纺、针织行业利润分别增长4 4 ，3 7 。 2 0 0 5 年我国纺织品出口4 4 0 亿美元，增长2 2 9 。o 整个纺织服装业在全球贸易中，无论是棉、麻、丝、毛还是化纤，无论是原 料、纱线、布匹还是服装，其进出口数量或金额绝大部分占到第一或第二的位置 我国纺织服装的各项产能在全世界也是数一数二。纺织服装业在我国拥有举足轻 重的地位，在满足人民衣着消费、增加社会就业、扩大出口创汇、积累建设资金 和为相关产业配套等方面发挥了重要作用。 以下分行业阐述纺织各行业的一些基本情况和各自存在的问题。 3 3 1 化纤行业 化纤行业属于资本技术密集型产业，规模经济性比较显著，在企业规模、技 术水平、产品开发能力等方面有较高要求。 中国化纤企业的平均规模在5 0 0 0 吨以下，9 0 以上的工厂达不到规模经济。 以涤纶为例，美国、日本、韩国、中国台湾省的平均生产能力分别为我国的1 2 倍、 1 3 倍、3 0 倍、3 5 倍。表3 - 1 是2 0 0 2 年主要化纤生产国工厂平均规模的比较分析， 可以看到中国的各类化纤工厂的年生产量都很低，与其它国相比相差几倍、几十 倍。由于企业规模普遍偏小，单位产品投资高，原材料消耗大，生产成本高，劳 动生产率低，缺乏市场竞争能力。 表3 - 12 0 0 2 年主要化纤生产国( 地区) 工厂平均规模比较( 单位：万吨件) 化纤类别中国美国西欧日本韩国 涤纶0 6 37 3 02 2 2 8 1 6 1 8 5 9 腈纶1 9 51 1 3 46 8 97 3 58 1 6 锦纶0 3 66 5 31 7 23 5 88 0 7 粘胶1 4 54 6 72 4 02 2 2o 6 8 资料来源：中国纺织工业协会统计中心 。本节数据均来自于2 0 0 6 年中国纺织工业发展报告) ，中国统计年鉴 、纺织经济 和纺织资讯， 2 1 中国服装消费结构升级的初步研究 第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 我国化纤技术开发力量薄弱，科技成果转化为生产力步履维艰，高附加值的 差别化纤维比重小，高性能纤维生产技术几乎还是空白。近2 0 年来，化纤工业从 发达国家引进了从原料到抽丝的先进技术和设备，但忽视引进技术的再开发，技 术创新停滞不前。国际上流行的复合纤维、改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤 维等差别化纤维，国内企业尚未形成自己的专有技术和一定的生产规模。中国台 湾工研院化工所执行经营部曾邀请1 5 位专家学者，对台湾的聚酯纤维和尼龙纤维 两大品种，与世界主要的化纤生产国进行对比分析：满分为5 分，中国台湾为4 5 分，中国大陆为2 4 分，日本最高为4 6 分，韩国和美国为4 3 分，泰国、印尼 为2 8 分，他们认为中国大陆的研究与开发水平最低。 我国化纤业国企比重比纺织其他行业要高。虽然整个纺织业国有资产比重相当 低，但化纤却要略高一些。中国石油化工股份有限公司天津分公司和仪征化纤股 份有限公司是化纤类企业的第一、第二名( 按主营业务收入分) 。国有企业一般效 益较差，上述两家公司在化纤类企业排名中未进入前十强。化纤企业要求规模大， 产生规模效益，要求大量资金投入到技术创新上，开发高性能的新品种纤维。国 有企业规模较大，但是效益差，导致技术创新投资不足，竞争力不强。民营企业 一般规模小，没有规模效益，更没有能力进行技术创新投资，竞争力同样不强。 3 3 2 棉纺织业 棉纺织是纺织业的初加工行业。我国棉纺行业是一个老行业，尽管我国进口 了大量的棉纺设备，但是棉纺设备整体技术依然不高。9 0 年代以来竞争力逐步下 降。棉纺织行业目前正面临来自两方面的竞争：一方面来自于东南亚和南亚地区的 竞争。这些地区经济发展程度不高，但棉花资源丰富，棉花价格低于国际市场， 工资水平也不高于中国，在成本竞争方面有明显的优势。另一方面，发达国家利 用高新技术改造传统的棉纺产业，劳动生产率大幅提高。如气流纺、喷气纺在美 国迅速发展。我国棉纺人均劳动生产率与美国相比差近】0 倍。 3 3 3 毛纺织业 2 0 世纪末，世界毛纺行业已形成了亚洲和欧洲两大较为集中的主要加工工业 地的布局，中国是亚洲最具代表性的国家，意大利是欧洲的代表国家。两国生产 的毛纺制品完全相反，我国生产低级制品，以内销为主；意大利生产高级制品， 主要供出口。 国际上认为羊毛资源稀少，是天然材质，具有良好的保暖性，羊毛理应被制 中国服装消费结构升级的初步研究第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 成高级品，所以对价格低廉的毛纺制品几乎不消费或者说不相信，导致我国毛制 品出口没有竞争力。相反，意大利从不生产低档毛纺制品，即便是仿毛或混纺制 品都制成高级品。我国低档毛制品已经使我国消费者拥有了毛制品消费偏好，而 且使人感觉毛制品不一定高级，价格也不高。毛纺行业需要立即着手改变这种局 面，节约羊毛资源，生产中高级毛制品，改变我国消费者对毛制品的观念，进而 增强毛制品的出口竞争力。 3 3 4 丝绸行业 丝绸行业是我国在世界上具有垄断地位的产业，其国际竞争力仅次于服装行 业。我国生丝产量占世界总产量的3 4 左右，生丝出口占世界生丝出口总量的9 0 以上，绸缎出口占5 0 以上，丝绸服装出口也占相当大的比重。但是，目前我国 丝绸产品在国际茧丝绸产业格局中所处的地位依然不尽如人意，主要生产加工中、 低档产品，出口附加值很低，创汇率为韩国产品的4 0 ，仅为意大利产品的8 。 造成这种局面的原因出在染整上，虽然对于丝绸制品的褪色、缩水、起皱问题， 即使是纺织强国也没有彻底解决，但是比我国还是要先进。丝绸制品虽然具有滑 爽，舒适，吸水，透气的服用性能，但是褪色、缩水、起皱这样的事在服装上是 相当大的毛病，所以染整技术的进步是丝绸业发展的关键。 3 3 5 庥纺织业 我国是世界麻纺织生产大国，具有丰富的麻类纤维资源，相当的加工规模和 市场占有率。我国亚、苎麻纺织居世界第一位，。 我国麻纺产品主要是纱、布等初级加工产品，产品结构单一，最终产品比重 低；国内麻纺织品消费市场比重低，市场开发不足，未形成国内麻纺织消费市场 规模。同时，麻纺与丝绸有同样的问题，就是染整技术不过关。由于麻纤维本身 难于进行染整处理，导致麻制品直到今天服用性能仍不好虽然纺织强国在这方 面做的比较好，但效果不明显。 3 3 6 印染业 由于绝大部分纱线或是织物，不管是何种材料，都要经过印染这一道，所以印 染影响着整个纺织服装业。 虽然纺织原料的好坏，比如化纤是否高性能、棉是否优质等都会影响织物的性 能，但是印染业对织物性能的影响也丝毫不逊色。因为印染业要加上透气、防皱、 防油污、防缩、高色牢度等各项功能，而且不破坏原织物的性能，所以印染对整 中国服装消费结构升级的初步研究 第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 个织物影响很大，可以说织物的优良性能没有印染的精良加工是体现不出来的。 正因为印染业如此重要，而同时印染业有不能满足面料高档化的要求，导致印染 业成为整个纺织服装业的瓶颈。当然这也是国内需求长期为中低档面料造成印染 业没有寻思进取的必要。 印染业存在的主要问题如下： 低档产品过度竞争，企业经济效益下滑。我国印染行业产品结构是以中档和 低档为主，技术含量低，产品雷同，由于生产能力大于市场容量，“以廉取胜、以 量取胜”成了大多数企业的主要竞争手段，造成了低档产品过度竞争。 企业管理差。虽然整个纺织业管理能力都有待提高，但印染业的企业管理对 生产特别重要，关系印染的大局，所以要特别提出。举出二例：一是整个印染业 仍有较多企业至今没有生产过程标准化。一些印染流程虽有规定应该如何操作， 但是工人在实际操作过程中，根据自己经验，随意更改。由于面料档次低，即使 因为随意更改，会出现瑕疵，一般也能过关。这样的情况根本无法查出瑕疵出现 的原因，无法进行研究，避免再现，同时对于这种生产过程不标准的情况，技术 人员也无法进行生产过程优化研究，改进工艺，进而生产高档面料。二是一些中 高档印染机械由于企业管理不到位，发挥不出作用，沦为普通机械使用。操作人 员没有挑选、培训，工资没有提高，相应的规章制度不到位是其主要原因，同时 也体现了企业对中高档面料生产的不重视，因为绝大部分生产都是中低档，这也 是需求造成的。 印染业关系到绿色产品的生产，可以说印染业生产的产品绿色了，整个纺织 服装业生产的产品就绿色了。因为印染业涉及很多染料、助剂，都有可能导致产 品有毒有害物质残留。目前，很多高级的无毒无害染料、助剂需要国外进口，国 内无法生产。印染业由于绿色壁垒的影响，对绿色产品的生产已经有所重视，但 是整体而言仍然不行；同时印染业污水、有毒气体排放量大，是环境污染的大户， 虽然现在大家对污染都比较重视，但是由于诸多原因，主要是企业利益和地方利 益，印染业的污染问题，基本没什么改变。 3 3 7 纺机行业 近年来我国纺织工业先进装备拥有量已跃居世界前列。棉纺装备有l 3 达9 0 年代水平，各类无梭织机已达1 1 万台，绝对数量居世界第一位，但是占有率仅仅 9 7 ，发达国家无梭织机占有率均在9 0 以上；化纤业基本上是成套引进国外同 中国服装消费结构升级的初步研究 第三章中国服装产业升级的限制性因素分析 期先进水平的技术装备；国际最先进的服装机械在我国企业中已经相当普遍；印 染设备仅有1 1 0 达到国际先进水平。我国每年技术装备资金投入的5 0 左右是用 于购买进口先进设备。毛纺、针织、服装等行业通过技术改造，装备水平得到较 大改善。 我国纺机企业总体水平与国际水平相距甚远，一直是纺机的净进口国。我国 纺机面临的主要问题是引进设备很多，但消化吸收并进行二次开发的很少，重复 引进问题较为突出，没起到通过引进技术和设备提高国内纺织机械制造水平的作 用。创新能力不足，具有自主知识产权的产品比例小。与发达国家相比，我们缺 少具有自有知识产权的产品。源自自主开发的机电产品，我国是4 3 ；我国的纺 织机械产品只占3 0 左右，多数源白产品技术资料的转移、测绘和仿制，少数来 自引进技术和二次开发消化吸收。从国内纺机发展情况看，当前薄弱环节主要是 化纤( 特别是差别化纤维) 加工技术和设备，以及针织设备和后整理工艺设备等，这 些装备在今后相当长一段时间内还要依靠进口。国内纺机企业出现这种情况与纺 织机械本身关键部分比较精细，科技含量比较高有关，也与整个机械制造业没有 达到一定水平有关。世界纺机出口强国，主要是德国和日本，这些国家机械制造 业水平是世界前