销售系统操作记录.doc

_销售系统培训记录公司大体销售物流及相关简介如下：销售派工回款送检汇总调拨缴款接送瓶登记（上空瓶下重瓶）调拨审核（气站）注：销售、派工、汇款（可反复操做）一 门店销售系统1 销售： （根据客户的需求提供产品销售给客户）2 派工： （根据客户的需求而进行的直销员上门服务的派工）3 回款： （产品销售后直销员所收取的对应金额进行返回）4 送检汇总：（带瓶入户的钢瓶需提交气站检测的操作）5 调拨： （完成此操作气站可根据调拨单据将送气至门店补充门店的库存瓶数）6 缴款： （可对调拨单进行对帐审核）7 接送瓶： （当气站通过运瓶车运瓶至门店的上下瓶操作）二 气站： 钢瓶送检调拨审核1 钢瓶送检：（检测从相应部门或者单位要求送检的钢瓶）2 调拨审核：（核对各门店所做的调拨）三 服务器端 套餐维护，价格设置方式1 产品规格：（钢瓶类型）2 套餐维护：（给合同户做套餐设定）3 套餐产品对应联系设置：（根据套餐正确选择用户类型）4 价格设置：（根据合同签订而设置的价格）5 套餐门店对应关系设置： （所属门店对合同客户的业务销售的责任）6 合同户套餐绑定：（根据套餐合同签订的用户名和时间进行绑定）各环节操作方法如下：一、 库存初始化此项操作用于门店产品库存数量的数据处理。操作方法：(1)“初始化”“库存 初始化”“门店库存初始化”界面。(2) 在该界面中可根据门店实际库存的产品数量、产品类型进行新增、删除、修改、操作。(3) 点击“保存”返回即可。 注:若是公司要在特定的时间做出相应的修改则点击左侧的”修改”或”新增”按钮进行相应的修改。库存初始化只对门店成立的第一次库存钢瓶数 量、类型进行记录。二、 门店长沙百江销售系统门店端操作流程：结转开帐销售派工回款送检汇总调拨缴款接送瓶登记（上空瓶下重瓶）调拨审核（气站）（一） 结转 结转相当于初始化操作。它是在结束前某一段时间的工作后将要开始的下一个工作，把工作状态置为原始状态，方便下一步工作。操作方法：(1)在“来电处理”界面点击“结转”。 (2)在弹出对话框中确定结转操作即可。 （二） 开账开账是在结转操作成功后的操作，在开账成功后即可进行销售工作。 操作方法：(1)在“来电处理”界面点击“开账”。 (2)在弹出对话框中确定开账成功操作即可。注：在结转或者开账不成功的情况下是不能进行门店销售工作的。（1） 销售和派工：销售是指营业员通过呼叫中心或者其他方式得知用户需求并通过销售系统指派人员为客户服务的一个过程。当有客户选择到门店自提或者用户自己路过门店要求某门店送液化气时，门店可直接开单派工，这种销售方式可称为“快速销售”。 派工是指产品销售后的指派直销员上门服务的操作1. 产品销售情况一： 客户自己到门店叫送或者打电话到门店。操作方法：（1）在“来电处理”界面查询客户资料。（2）“电话处理”“15kg销售”（针对小瓶用户），后回到营业员派工刷新记录。（3）选择当前客户记录，派工即可。情况二： 客户上门自提操作方法：（1）在“来电处理”界面查询客户资料。（2）“来电处理”“产品销售”。（3）在“承运方式”下拉列表中选择“自提”。（4）其次在当前销售表单中设置相应客户所需的数量及其它。（5）“保存”“打印”即可。注：任何销售只要涉及到气票或者赊销用户的，可在“产品销售凭证”界面中的“付款方式”中选择相应的方式即可。2. 配件销售配件是客户为能够方便而又安全的情况下使用液化气时需要购买的一些设备，配件销售是门店根据客户自己的需要销售相应的设备、产品给客户。操作方法： （1）在“来电处理”界面查询客户资料。（2）“来电处理”“配件销售”“配件销售凭证”界面。（3）在其中选择配件的编号，输入对应产品的数量即可（4）“保存”“打印”“返回“即可。3. 入户入户分为带瓶入户和租瓶入户两种。带瓶入户：在质检期内的，可以免费更换为百江公瓶；在质检期外的：在交纳质检费，钢瓶检测合格后方可更换为百江公瓶。租瓶入户：客户在百江某部门交付相应的租瓶押金并接收其入户单即可拥有百江公瓶。借瓶入户: （1）在“来电处理”界面输入客户资料“保存“。（2）“来电处理”“入户退户”“入户登记表”界面。（3）在其中设置“入户类型“为租瓶。（4）“保存”“打印”“返回“即可。带瓶入户：和租瓶一样，只要在第三项中入户类型改为带瓶，选择相应的送检类型即可。带瓶入户的入户钢瓶送检未通过时可继续换瓶送检。注：入户保存确定后，系统会自动做派工,调拨，送检（带瓶入户）。既在入户操后，可直接进行销售工作。在入户登记表界面中有“是否自提”复选框，如果客户自提，需把复选框选中并保存，或者“产品销售”界面派工方式中选择“自提”。“保存”“打印”即可;否则在保存入户信息后,系统将会自动将该客户的记录以正常销售的价格（含送气费）自动添加到“营业员派工”中派工。入户单充红: 充红是指在做完调拨后，入户的客户因某种原因急需退户或者客户钢瓶送检未通过，导致入户失败的情况下所做的操作。操作方法：(1)进入查询”入户登记表”界面。(2)选择需要充红的用户记录，单击“充红”即可。4. 退户退户是指用户因某种原因不需要使用本公司产品所做的一项退户退公瓶流程。操作方法：(1)“查询”“入退户查询”“查找”。(2)在弹出的对话框中的输入入户表单号“确定”“返回”(3)在其中做相应设置。(4)“保存”“打印”“返回“即可。注：退户时，如果是手工票，一定要先到“销售管理”“入户”下将“补录入户信息”复选框选中，然后录入客户信息保存，最后做退户操作即可。其次在“800转接业务查询”中也可做退户操作，操作方法直接选中转接类型为退户的记录，点击“退户”即可。5. 维修派工操作方法： (1)“来电查询”“800查询”“800转接业务查询”框。(2)选中要维修的客户记录（根据转接业务类型）。(3)点击“维修”在弹出的维修界面中做相应设置即可。(4)“保存”“打印”“返回“即可。注：如有维修或者其他的配件单需要处理或者是未处理，则“其它销售查询”或“800查询”按钮会呈现红色字样跳动闪烁。6. 票据作废票据作废有销售单作废、入户单作废、退户单作废。操作方法：（1）“查询”“销售单查询”“销售单查询”界面。（2）将其客户的入户凭证号记录下来，后回到以Excel格式规定的 “销售单及入户单作废申报表”， 将其作废票据的信息按要求输入，以及作废原因等填写完整后保存。后以邮件的形式发送至800审核作废即可。注：在销售单作废前要先查找是否有入退户记录，删单由信息部完成。（三） 回款回款是指直销员从门店拿销售产品出去给客户收回的款项。在营业员派工以后，直销员能够正常销售，回款操作时赊销合同户可不必回款，在调拨时系统会自动体现。操作方法：（1）在“来电处理”“直销员回款”或者“销售管理” “回款”进入“直销员回款”界面。（2）选择要被回款的人员及要回款的记录。（3）点击“回款”即可。（4）其他的人员回款和上面操作一样。注：直销员送气是现款后货。（四） 送检汇总送检也称为钢瓶送检，是门店对客户带瓶入户的私瓶或者门店过期公瓶通过某种方式送到公司指定的部门进行钢瓶检测。送检汇总主要是统计要送检的钢瓶。操作方法：（1）“销售管理” “送检汇总”“钢瓶送检汇总单”界面。（2）点击“汇总”进入当天要汇总的钢瓶送检界面。（3）将当天要送检的记录选中，“确定”即可。注：送检汇总必须做在调拨、缴款、存款之前，否则在做调拨时所发生的金额或者详细信息不符，将会造成调拨出错。（五） 调拨调拨是门店根据当次或者当天产品销售的情况向气站做的一个相应的销售详单，用于开票室核对门店销售的依据，方便气站做销售调瓶调气。门店各种调拨类型的含义及操作有销售调气、退户退公瓶、调库存空瓶、调库存气、退库存空瓶、退库存气、退气、带瓶开户调瓶充红。操作方法：(1)“销售管理”“调拨”“调拨单”界面。(2)在表单中设置调拨类型以及客户类型，双击各个字段空白处进行相关操作。注:其中全部是当天或者当次销售的销售记录，每条记录前有复选框，选中表示调拨，未选中表示当天不调拨，调拨一天可做多次。(3)点击“确定”返回即可。(4)点击“存款单“进入存款单界面。(5)输入当天相应的存款。(6)“保存”“返回“到调拨单界面。(7)选择存款单号。打印调拨：(1)“查询“”调拨单查询“进入调拨查询界面。(2)选择相应的记录，“打印即可。（六） 缴款缴款是指门店根据当天的销售情况向公司所交纳的款项，缴款操作是指门店在做完调拨后，通过销售系统自动冲帐对账保存后对所交款的体现。操作方法： (1)“销售管理”“缴款”“缴款单”界面。(2)双击路单号空白处进入单据浏览界面，选择相应的路单。(3)点击“确定”返回即可。(4)然后查看其本次实交和本次应交款应相同。(5)“保存”“返回“。注：系统中任何一个操作只有保存后才可以入帐，门店上只有调拨单和送检汇总单需要打印，存款，缴款单不需要打印。 三、 气站气站操作具体流程：（1） 初审初审包括调拨审核（2）（一） 调拨审核调拨审核是气站根据调拨出去的产品对门店销售的详细情况做的一个核对。操作方法: (1)“气站”“开票室”“调拨审核”调拨审核界面。(2)审核门店上缴过来的调拨单，审核完毕点击“门店审核”即可。注：在其中也可查看以前审核过的调拨，具体操作方法即将“已审核过的调拨单”复选框，后可查看明细。(3)在查询或者审核过程中，必须点击相应门店的节点方可查询调拨明细，左边显示调拨明细，右边显示缴款明细。注：查看已审核过的调拨单，是不能修改的，当点击门店审核后就不允许修改。（二） 送检汇总开票室的送检汇总是根据气站对门店所送钢瓶的检测结果进行汇总。操作方法：(1)“开票室”“送检汇总”“钢瓶送检汇总单”界面。(2)点击“汇总”，根据门店实际送检的情况选中要送检的记录，“确定”即可。情况一：检测通过。操作方法：(1)每条记录对应一个钢瓶，钢瓶送检合格，选中该钢瓶对应的记录，点击“检测”即可，门店将会查询到送检钢瓶是否合格。情况二：检测未通过。（1）当门店查询到送检未通过时，需再次送检，可以更换钢瓶再次送检并且可以反复直到通过检测。（2）在送检汇总查找未通过选项选中确认；可以查询到未通过钢瓶注：整个送检过程可进行反复操作，送检钢瓶的风险由直销员自己承担。（三）气站价格设置气站价格设置相当于套餐设置，主要用于气站给及时用户提供方便的一种操作。其操作方法和“系统”下的套餐价格设置一致。 （四）单位户销售查询单位户销售查询，主要是查询某些单位在某段时间内所购公司产品的用量、购销金额和单价等。操作方法：（1）“气站”“开票室” “单位户销售查询”。（2）在打开的窗口中即可看到当月或者当前某段时间的单位户购销记录。（3）如要查询某段特定时间内的单位户购销情况，直接点击该窗口中的“查找”按钮按要求输入时间，“确定”即可。(五)单位户到期日期预警单位户到期日期预警是指某些单位户在与公司签订合同的期限在某段时间内将会过期一个天数统计。操作方法：（1）“气站”“开票室” “单位户到期日期预警”。（2）在打开窗口中即可看到所有单位户与公司签订合同的合同详细信息。（3）在该窗口中可以查询在多长时间内将要过期的合同，具体的操作方法只要点击该窗口中的“查询”按钮，在其中直接输入天数即可。（六）单位户销售预警 该项目主要是方便公司查询某客户在某段时间内所购产品的数量，操作方法：（1）气站”“开票室” “单位户销售预警”。（2）在打开窗口将可以看到所有单位户在公司购销产品的数量，以及与合同履行的最低销量的差量。（3）需查询某个时间段内单位户所购产品的用量，只需点击该窗口中的“查询”按钮，然后在该窗口输入时间段即可。注：在该窗口中有一个“包括销售时间段所签订合同的用户”复选框。该复选条件主要是用于新签合同在某段时间内不能正常达到合同履行销量要求所使用的。四、 系统（一） 套餐价格套餐是根据公司和客户在双方达成协议后所签订的合同，套餐价格是合同中谈到的产品销售价格。操作方法：(1)“系统”“参数设置”“套餐价格设置”“套餐维护，产品价格设置”界面。(2)在该界面中有五个设置项选择。选中表示下面对应框中的内容可操作否则不可操作。1. 套餐维护、套餐产品对应关系设置、价格设置、套餐门店对应关系设置、赊销户套餐绑定。操作方法:(1)在套餐维护框中双击“套餐类型ID”空白处“套餐类型”对话框，在其中可新增，修改。无论新增还是修改都有个命名规则，既：元代表14.5KG，号代表49KG，五代表5KG。也可自己命名。(2)待操作完毕后，点击“确定”返回即可。(3)同样按照“套餐维护”的操作方法进行操作。对其他“价格设置”、“套餐门店对应关系设置”、“赊销户套餐绑定”一样。(4)点击“确定”“发布”即可。注：其中设置的“客户类型”、“套餐类型”必须匹配，否则在系统中将不能生效。在“套餐维护，产品价格设置”界面中，只点击“确定”表示当前所做的操作只存在一个临时表中，点击“发布”才能生效，相当于保存。（二） 用户参数配置用户参数配置实际是对公司以及公司相关规定的一个设置。 操作方法：(1)“系统”“系统设置”“用户设置”“用户参数设置” 。(2)设置相关信息后“保存”即可。（三） 用户的新增授权管理操作方法：(1)“系统”“系统设置”“用户设置”“用户管理”“用户管理”界面。(2)在其中设置相关用户和组后“保存”“返回”即可。相关练习：1.客户姓名；梁伟，地址：城东A6-东1-2，电话租瓶入户 49KG 2瓶。2.客户 持手工票过来退户 。 姓名；孙志明，地址：城东A6-东1-2，电话：4154787 入户时间2006-2-6 租瓶入户 14.5KG 2瓶 租金5元每年3.客户到电：474797