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电信市场价格竞争分析 摘要 全球电信市场在经历了两三年的持续低迷以后，开始逐渐复苏。国外各大电 信设备制造商和电信运营商所公布的财务报表显示他们的财务状况都有实质性 的改善。我国电信市场相对平稳，得到长足的发展，同时正经历着一系列的改革。 随着电信改革的进一步深入，中国电信运营市场的垄断局面已经被打破，“5 + 1 ” 的竞争格局初步形成。市场竞争不断深入，电信市场出现了固定电话领域增量不 增收，移动电话领域低端用户比重不断增大，电信业务a r p u 值逐年降低，企业 之间竞争层次不高，企业经营效益不断降低等特点。这一方面是由于中国的电信 改革正在处于初级阶段，电信领域的相关法律和法规不成熟和完善。另一方面， 最直接的原因是各运营商之间如火如荼的价格战。从早期的卡费打折、时段优惠、 节假日优惠模式，到包月制和各种业务组合套餐，再到网中网、免月租、移动商 务电话、手机补贴、代理佣金等模式，可谓愈演愈烈屡屡升级。那么价格战背后 的深刻根源是什么? 企业应如何规避? 本文运用政治经济学，西方经济学以及博 弈论等理论与方法对其电信定价进行深入分析。并制定一套详细可行的价格套餐 体系，对企业走出持续降价的困境给予良好的指导。因此，本文的意义在于深刻 剖析了价格战的根源，并提出了企业走出价格战困境的方法就是根据客户差异、 需求差异、产品差异，进行差别定价，制定一套科学的价格套餐。 关键词 电信市场价格战博弈论寡头垄断价格套餐 p r i c ec o m p e t i t i o n a n a l y s i so f t e l e c o m m u n i c a t i o n m a r k e t a b s t r a c t t h eg l o b a lt e l e c o m m u n i c a t i o nm a r k e tb e g i n st or e c o v e rg r a d u a l l ya f t e rg o i n g t h r o u g ht h el a s t i n gd e p r e s s i o no ft w oo rt h r e ey e a r s f i n a n c i a ls t a t e m e n t so ff o r e i g n e v e r yl a r g e t e l e c o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r sa n dt e l e c o m m u n i c a t i o n o p e r a t o rs h e w e dt h a t 也e i rf m a n c i a l s i t u a t i o nh a ss u b s t a n t i v e i m p r o v e m e n t t h e t e l e c o m m u n i c a t i o nm a r k e to f o u rc o u n t r yi sr e l a t i v e l ys t e a d y , g e t t i n gc o n s i d e r a b l e d e v e l o p m e n t ，g o i n gt h r o u g has e r i e so fr e f o r m sa tt h es 趾t i et i m e a l o n gw i t ht h e r e f o r m a t i o no ft h et e l e c o mi n d u s t r y , t h em o n o p o l ys t r u c t u r eo nc h i n a st e l e c o m i n d u s t r yh a sb e e nc h a n g e dt os a t i s f yt h er e q u i r e m e n t sf r o mp l a n n e di n t om a r k e t a n e wc o m p e t i n g m a r k e t i n g s t r u c t u r eh a sb e e n e s t a b l i s h e d ，a n d t h e c o m p e t i t i o n b e c o m e sf i e r c e r as e r i e so fc h a r a c t e r i s t i c sh a v ea p p e a r e do nt h et e l e c o m m u n i c a t i o n m a r k e t f o ri n s t a n c e ，p o r t f o l i oi n c r e a s e s ，b mt h ei n c o m ed o e sn o ti n c r e a s ei nt h e r e g u l a rt e l e p h o n ef i e l d u s e r so f l o w e n di n c r e a s ec o n s t a n t l yi nt h em o b i l e p h o n ef i e l d t e l e c o m m t m i c a t i o ns e r v i c ea r p uv a l u ei sr e d u c e dy e a rb yy e a nt h ec o m p e t i t i o n l e v e lb e t w e e ne n t e r p r i s e si sn o th i g he n t e r p r i s e sm a n a g eb e n e f i tr e d u c ec o n s t a n t l y o no n eh a n db e c a u s et h et e l e c o m m u n i c a t i o nr e f o r mo fc h i n ai sa tp r i m a r ys t a g e t h e r e l e v a n tl a w sa n dr e g u l a t i o n so ft h et e l e c o m m u n i c a t i o nf i e l da r en o t r i p ea n dp e r f e c t o nt h eo t h e rh a n dt h em o s td i r e c tr e a s o ni sap r i c ew a rb e t w e e ne v e r yo p e r a t o r f o r m t h ee a r l yc a r d p r i c ed i s c o u n t t of r e em o n t h r e n t ，t h ep r i c ew a rb e c o m ef i e r c e r w h a ti s t h ed e e po r i g i no ft h ep r i c ew a r ? h o wd o e st h ee n t e r p r i s ee l u d e ? t h e p a p e rm a k e s u s e o ft h et h e o r ya n dw a yo fw e s te c o n o m i c sa n dg a m et h e o r y , a n da n a l y z e st h ep r i c e t h e o r yo ft h et e l e c o m m u n i c a t i o ns e r v i c e ap a r t i c u l a ra n df e a s i b l ep r i c ep a c k a g e s y s t e mi se s t a b l i s h e d i tw i l ld i r e c tt h ee n t e r p r i s e st og oo u tt h ed e p r e c i a t i o nj a r n s o t h ep a p e rh a st h et h e o r ya n d p r a c t i c ev a l u e k e yw o r d s ： t e l e c o mm a r k e tp r i c ew a rg a m e t h e o r yo l i g o p o l y p r i c ep a c k a g e 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名 关于论文使用授权的说明 日期 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名 导师签名 日期 日期 i b 盛业电盘堂殛：匕坐位论童 箍! 班基塑盥 第一章绪论 1 1 论文研究的背景方法及意义 全球电信市场在经历了两三年的持续低迷以后，开始逐渐复苏。国外各大电信设备 制造商和电信运营商所公布的财务报表显示他们的财务状况都有实质性的改善。我国电 信市场相对平稳，得到长足的发展，同时正经历着一系列的改革。随着电信改革的进一 步深入，中国电信运营市场的垄断局面已经被打破，“5 + l ”的竞争格局初步形成。市场 竞争不断深入，电信市场出现了固定电话领域增量不增收，移动电话领域低端用户比重 不断增大，电信业务a r p u 值逐年降低，企业之间竞争层次不高，企业经营效益不断降仔 等特点。 各运营商之间的价格战如火如荼，从早期的卡费打折、时段优惠、节假日优惠模式， 到包月制和各种业务组合套餐，再到网中网、免月租、移动商务电话、手机补贴、代理 佣金等模式，可谓愈演愈烈屡屡升级。其结果是导致新增用户中低端用户比例升高，a r p u 值日趋走低，给消费者、企业、国家都带来了一定的负面影响。那么价格战背后的深刻 根源是什么? 企业应如何舰避? 本文作者运用政治经济学，西方经济学以及博弈论等理 论与方法对其电信定价进行深入分析，并制定一套详细可行的价格套餐体系，对企业走 出持续降价的困境给予良好的指导。因此，本文的意义在于深刻剖析了价格战的根源， 并提出了企业走出价格战困境的方法就是根据客户差异需求差异，进行差别定价，制定 一套科学的价格套餐。所以本课题的研究具有重要的理论意义和实际价值。 1 2 本文架构 本文分为三大部分，其中，第一部分归纳分析了全球和我国电信业务市场发展现状 特点。从全球来看，电信业的低迷态势有所好转，但地区业务发展都不平衡。我国通信 市场总体发展较快，但量收增长不平衡加剧。 第二部分，重点分析电信业务价格战。首先列举了当前价格战的一些案例，然后用 政治经济学，西方经济学和博弈论等理论与方法深入分析了价格战的根源，并总结了恶 性价格战将可能导致的一些负面影响。 第三部分，提出了一套价格套餐制定方法。为避免盲目的价格战，本章提出了一套 价格套餐制定体系。对运营企业走出价格战困境，赢得客户，提高a r p u 有一定的实际 指导意义。 j e 立龊虫鑫堂硒土坐位i 奎堑2 墓基韭嚣 第二章电信业务市场发展现状 2 1 全球电信市场发展状况 2 1 1 全球电信市场出现复苏迹象 自2 0 0 0 年以来，在全球经济衰退的大背景下，全球电信业已经经历了两年的持续低 迷，电信市场目睹了股价的下跌和市场资本的减少。 随着全球经济出现复苏迹象，电信业也逐步有了回升的趋势。 从全球经济角度来看，部分国家的经济在逐步好转，虽然其发展的速度相对来漉还 没有达到预期的目标，但是，这些迹象将有效刺激企业间通信往来的增加，商业客户的 价值将显著提升，因此带来电信业务收入的增加。 从电信设备制造厂商来看，由于电信业的泡沫已基本排挤完毕，劣势企业逐步淘汰， 电信设备制造业已出现回暖迹象，朗讯、北电、爱立信、阿尔卡特相继发布了财务状况 改善的报告，其亏损幅度普遍大为减少。 从全球电信运营商来看，国外大型电信运营商基本都出现了实质性的改善。运营商 通过削减开支、积极发展主导型业务，并通过海外拓展等措施普遍实现了盈利，使运营 商的利润大幅增加。美国a t t2 0 0 3 年第三季度净利润为4 1 8 亿美元，是去年同期的 两倍多；新加坡电信2 0 0 3 年第三季度的净利润为4 7 3 亿新元，比上年同期增长1 4 。 法国电信2 0 0 3 年第三季度的盈利报告呈强劲的增长势头，主要是该公司麾下的w a n a d o o 网络以及o r a n g e 无线给予盈利前景以鼎力支持。o r a n g e 的总收入为1 3 3 亿欧元( 约合1 5 5 2 亿美元) ，比去年同期上涨了6 3 。而w a n a d o o 的收入则上涨了2 9 ，为6 7 9 亿欧元f 约 合7 9 8 亿美元) ，用户增长至4 6 9 0 万户，涨幅为8 6 。 而运营商再通过积极的减债措施，使自身的债务数字明显下降。在电信业最低迷的 时期，各大运营商曾经一度被高额债务缠身，造成资金短缺，从而无法开发能带来新收 入的创新型服务。通过积极的减债措施后，运营商便有了更多的资金周转。从2 0 0 2 年9 月至2 0 0 3 年9 月的一年中，德国电信减少了1 5 0 亿欧元的债务，超额完成了减债目标。 英国电信也宣布，成功将负债额从两年前的3 0 0 亿英镑降至8 8 亿英镑。 所有的情况表明，全球的电信业开始走出低迷，出现了令人盼望己久的恢复迹象。 但是，由于全球的经济还没有恢复到令人激动的程度，各主要的经济体依然在为经济的 增长寻找合适的措施。因此，全球电信业的复苏也只是出现迹象，要真正达到复苏并走 向高速增长的时期，还需要全球整体经济环境的支持。 2 1 2 电信用户规模继续扩大，但区域发展极不平衡 自从1 9 9 9 年开始，全球的电话用户就基本以每年2 5 3 0 亿户的速度发展，2 0 0 2 年达到了2 2 5 亿户。在2 0 0 3 年中，全球的电话用户基本保持了稳定的发展速度，2 0 0 3 年全球的电话用户将达到2 5 4 亿户，电话普及率达到4 1 9 部百人。 a c 立业啦盔堂亟土堂位监塞箍霹基4 8 虫 图2 1 全球电话用户发碾规模数据来源：i t u ，2 0 0 4 ，l0 在全球用户数不断增长的同时，由于各地人口规模和经济水平的差异，全球的电信 用户数的发展出现不平衡状态。 亚洲由于人口规模的基础，其用户数量也是最大的，占据了全球用户的4 1 7 。而 欧# 。i t 作为传统的经济发展区域，其用户数占据了全球的3 1 4 。对于美洲来讲，由于北 美经济的拉动，使得整个美洲的电话用户的比重达到2 2 8 。非洲由于经济的不发达， 使其电话用户规模并没有由于人口数量的规模而达到其应占据比重。 j l 基业啦古堂螗堂位监童簋匹基熊：虫 2 1 3 业务总体收入保持增长，收入结构发生明显变化 自从2 0 0 0 年开始，全球电信业务收入就开始出现增长趋缓的趋势，增长速度也有两 位数减少为一位数。而且，从目前的情况来看，这种趋势还会继续持续发展，直到全球 电信运营商找到新的业务创新点。 表2 1 20 03 年全球电信业务收入比重 数据来源：i t u ， 20 0 4 ，10 固定通信收入 移动通信收入其他收入合计 2 0 0 3 年收入( 干亿美元) 5 2 34 1 42 0 0 1 13 7 所占份额 4 6 0 3 6 4 1 7 6 1 0 0 2 0 0 3 年全球电信业务收入达到1 1 3 7 万亿美元，其中固定通信的收入占据了主要的 份额。但是，随着移动通信的发展，移动通信收入所占据额比重正在逐步的扩大，改变 了全球电信业务的结构。而且，随着电信业务的继续发展，移动通信收入所占据比重将 j e 斑业出鑫堂翊土坐位j 盒塞 差叵基韭匹 会更大。 2 1 4 移动通信业务发展迅速 从2 0 0 2 年开始，全球的移动电话用户超过了固定电话用户。2 0 0 3 年，移动通信用产 的增长继续保持较快的速度，用户数将达到1 4 亿户，移动电话的普及率达到2 3 部百人。 表2 2 全球移动通信业务收入比重 1 9 9 9 年2 0 0 0 生2 0 0 1 艇2 0 0 2 燕2 0 0 3 芷 f 收入( 干亿美元) 2 2 32 7 83 1 73 6 441 4 l 所占收入比重 2 4 5 2 84 3 0 7 3 3 6 3 6 4 数据泉源：i t u ，2 0 0 4 ，10 虽然移动通信用户已经超过了固定电话用户，但是在业务收入上，还没有占据第一 的位置。然而，移动通信所具有的发展潜力正在逐步发挥，其业务收入比重的上升趋辩 正在成为全球关注的焦点。 2 1 5 固定通信业务难以扭转继续下滑趋势 固定通信业务现在仍然是各大传统电信运营商的主要利润来源，不过由于市场竞争 ；0 n , n 等多方面的原因，固定通信的业务收入也在缩减。在固定通信业务中占据极大份额 的固定话音业务正在受到价格竞争、移动通信竞争和i p 语音业务竞争的多重压力，使得 固定话音业务难以扭转继续下滑的趋势。 事实上，对于传统电信运营商来讲，现阶段收入的主要来源仍然是传统的固定通信 业务，但用户对于移动通信的目益接纳以及i p 电话的盛行，都使得固定通信业务无法实 现突破性的增长。2 0 0 3 年第三季度，美国a t t 的长话业务持续疲软，其中面向住宅用 户的销售收入下降了1 58 。a t t 表示，价格压力以及低迷的需求仍将困扰该公司面 向企业用户的业务。 a e 壶 业疆点堂蛔【；坐位监羔噩亟基蛆 图2 - 6 全球固定电话用户发展规模数据来源：i t u ，20 0 4 ，10 全球固定电话用户的增长在放缓。虽然其业务收入的总量还占据全球电信业务收入 的主要部分，但是其业务收入已经出现了负增长。 表2 3 全球固定通信业务收入比重 1 9 9 9 g o o o 年 0 0 1 年 0 0 2 年p 0 3 年 恢入( 千亿美元) 5 3 45 3 7 1 5 3 51 5 3 01 5 2 3 i占收l 比重 l86 | 5 4 - 8 51i 一8 8 9 6 - o 数据来源：i t u ，20 0 4 ，10 2 2 我国电信业发展基本情况 2 0 0 4 年我国电信业务总量完成9 2 2 4 8 亿元，同比增长3 7 4 。电信业务收入累计完 拙立唑虫盘堂亟堂拉逾窑蕴2 煎基g s 丝 成5 1 8 7 6 亿元，同比增长1 2 6 。电信固定资产投资累计完成2 1 3 65 亿元，同比下降3 6 。电信增加值累计完成3 4 7 0 4 亿元。 2 0 0 4 年全国固定电话用户新增4 9 6 9 6 万户，达到3 1 2 4 4 3 万户，其中无线市话用户 新增2 7 9 3 0 万户，达到6 5 2 2 1 万户。移动电话用户新增6 4 8 7 1 万户，达到3 3 4 8 2 4 万户。 全社会互联网使用人数新增约1 4 5 0 万，总数达到9 4 0 0 万。 2 0 0 4 年全国光缆线路长度新增6 4 9 万公里，达到3 3 8 4 万公里；其中长途光缆线路 长度新增5 i 万公里，达到6 4 6 万公里。长途电话交换机容量新增1 1 1 2 万路端，达到 9 8 0 6 万路端；局用交换机容量新增7 0 1 9 6 万门，达到4 2 1 0 2 ，l 万门；移动电话交换机容 量新增6 0 4 8 9 万户，达到3 9 7 4 7 3 万户。固定电话和移动电话的实装率分别达到7 4 2 和8 4 2 ，移动电话的实装率比上年有所增加，而固定电话的实装率基本保持不变。 2 3 我国电信业发展特点 2 3 1 量收增长不平衡 国民经济的平稳较快发展，带动电信业务总量高速增长。全年电信业务总量的增长 速度( 3 7 4 ) 是g d p 增长速度( 9 5 ) 的3 9 倍，高于近五年的平均增长率( 3 0 ) ， 也是2 0 0 1 年以来的新高( 2 0 0 1 年以来年增长率一直低于3 0 ) 。通信增加值占g d p ( 1 3 6 5 1 5 亿元) 和第三产业增加值( 4 3 3 8 4 亿元) 的比例分别为2 7 7 、8 7 0 。 价格水平的不断降低、新增用户中低端用户的增加以及企业创新能力还不强、缺乏 新的业务增收点等因素，导致通信业务收入没有与业务总量同步增长，但通信业务收入 基本保持平稳增长的发展态势。量收增长不平衡进一步加剧，业务收入与业务总量增长 率比从2 0 0 3 年底的约l ：2 扩大到约1 ：3 。 匿2 - 82 0 0 4 年各月业务总量和业务收入的发展情况 ，韭基唑虫左堂堪堂位监奎 箍8 厦基8 堪 2 3 2 无线市话成为固网运营商业务增长的主要驱动力 表2 - 4 20 0 4 年各季度传统固网电话用户和小灵通用户新增情况 i 第季度第二季度第三季度第四季度 j 新增小灵通用户 1 0 5 9 ，87 7 5 65 6 5 ，43 9 3 2 l 新增传统固定电话用户 7 1 7 96 6 515 7 8 11 5 8 8 数据来源：信息产业部2 0 0 5 0 2 无线市话用户的快速增长成为推动固网电话用户增长的主要因素。2 0 0 4 年全国无线 市话用户数达到6 5 2 2 万户，新增固网电话用户中无线市话用户占到5 6 ，2 。新增无线市 话用户里下降趋势，与移动通信竞争逐步趋于平衡。 中国无线市话的发展可以分为三个阶段。第一个阶段是1 9 9 9 年至2 0 0 0 年5 月，这 属于小规模发展阶段，无线市话开始在全国一些中小城市推广，对当地中国移动和中国 联通的业务造成很大冲击，从总体上讲，用户还没有形成大规模发展。第二个阶段是2 0 0 0 年5 月至2 0 0 1 年底，这期间由于管制政策对无线市话的影响，使其发展处于波动状态。 2 0 0 0 年5 月，基于联通上市需要，信息产业部发文要求各地电信部门一律暂停小灵通项 目。而联通上市7 天之后的6 月2 9 日，信息产业部下发关于规范p h s 无线市话建设 与经营的通知( 信产部6 0 4 号文件) ，明确无线市话是“固定电话的补充和延伸”，定位为 “小范围低速移动无线接入”，随后信产部先后两次于2 0 0 0 年1 1 月2 1 日和2 0 0 1 年2 月， 要求提高小灵通的月租费和通话费。2 0 0 1 年1 1 月中旬，时任信息产业部副部长的曲维枝 明确表示，信息产业部不会在2 0 0 2 年收回无线市话的频率，其服务仍可在目前的试点范 围内继续经营，但是强调了无线市话不得进入京沪穗等大城市。第三阶段是2 0 0 1 年底到 目前为止，在国家对无线市话的管制政策放松以后，无线市话的发展处于了飞速的增长 时期，2 0 0 2 年底无线市话地用户规模迅猛增长到1 3 2 0 万户，全年增长7 4 0 万户，超过联 通c d m a 的增长。 数据泉源：信息产业部20 0 5 ，0 2 ：止盛噬皿厶堂鳃f 二芏位论奎箍2 疆基皇8 强 2 3 3 本地电话移动化、长途电话i p 化、互联网接入宽带化 可移动性、灵活性和个人化等业务本身的优势，使移动电话对固定电话的业务量分 流明显。在用户数方面，2 0 0 4 年全年新增移动电话用户数是固定电话的1 3 倍，如果考 虑无线市话的可移动性，移动电话加无线市话新增用户数是传统固定电话的4 3 倍。在通 话量方面，固定电话每用户月使用量比2 0 0 2 年、2 0 0 3 年分别下降了6 8 7 次、4 0 次，而 移动电话每用户月使用量较2 0 0 2 年和2 0 0 3 年分别增加了6 3 7 分钟、3 7 6 分钟。 图2 1 02 0 0 2 2 0 0 4 年固定本地与移动本地通话量比较 资费低是长途电话 p 趋势的直接原因。在长途通话方面，2 0 0 3 年、2 0 0 4 年传统长 途电话通话时长比上年增长5 9 、2 6 3 ，移动长途电话通话时长同比增长2 4 4 、1 14 ，i p 电话通话时长同比增长4 0 7 、3 9 0 。i p 电话所占的比例从2 0 0 2 年、2 0 0 3 年 的3 7 2 、4 2 2 上升至04 6 0 。 图2 - 1 1 2 0 0 2 2 0 0 4 年长途电话通话时长构成 随着光纤的应用和各种宽带组网技术日益成熟、完善，宽带对窄带拨号上网的替代 j e 瘟世坠厶堂! ! j ! 土堂i i c 论塞望! q 亟基墨i 区 效应增强，宽带成为网络接入的发展趋势，以a d s l 、l a n 为代表的宽带接入增长迅速。 在基础电信企业的互联网用户总数中，宽带接入用户的比例从2 0 0 3 年的1 6 5 飞升至 2 0 0 4 年的3 3 _ 3 。2 0 0 4 年互联网拨号用户首次出现了负增长，互联网拨号用户持续减少， 互联网拨号用户占互联网用户总数的比例从2 0 0 3 年的8 3 4 下降到6 6 6 。a d s l 是宽 带接入的主流方式，宽带接八用户中7 1 0 为a d s l 用户。 2 3 4 通信业投资趋于稳定，但部分地区和企业增长仍主要依赖投资拉动 2 0 0 4 年通信固定资产投资2 1 7 3 4 亿元，比上年下降3 3 ，而同期全社会固定资产 投资增长高达2 5 8 。主要由于我国通信业已经进入更为成熟的发展时期，尽管用户数 仍有较大的增长空间，但通信网络已经从大规模能力建设进入稳定扩容阶段。固定资产 投资主要集中在接入网、本地网和支撑网，其中新业务开发和管理支撑系统投资增加明 显。从资金来源看，融资渠道日趋多元化，四大基础运营商都实现了上市融资，但投资 仍以自有资金为主。 从行业发展总体看，2 0 0 4 年投资占收入的比例为3 8 ，低于2 0 0 2 年和2 0 0 3 年的4 5 和4 3 。从全行业看，靠投资拉动电信业增长的方式正在发生变化，对投资驱动的依 赖性逐步减弱。特别是在东部地区，这种趋势更为明显，投资占收入的比例已下降到3 4 2 。但是部分地区和企业的发展仍然主要依赖投资拉动，在行业中的投资份额仍大大高 于收入份额。 2 4 电信市场竞争格局 中国电信运营市场自从2 0 0 2 年电信分拆后，其竞争格局基本形成。中国移动和中国 电信成为运营市场上第一集团的竞争主体，中国联通和中国网通构成了第二竞争集团， 而中国卫星和铁通公司成为第三梯队。第一竞争集团和第二竞争集团构成了中国电信运 营市场上的主要主导力量。 2 0 0 4 年中国电信业务收入达到5 1 8 7 亿元，其中中国移动占据了第一的市场份额。 图2 - 1 1 20 0 4 年i l 月中国电信运营商业务收入比例分布 数据来源：信息产业部2 0 0 5 0 1 i 北豆! 必出厶堂蝤堂位垃奎熊! l 亟基蛆亟 2 4 1 中国电信：整体优势明显 中国电信集团公司在经过多次的分拆之后，目前继续保持了国内第一大固网电信运 营商的地位。但是，这种地位的保持很大程度上是因为其原有基础的延续，是因为其分 拆后所获得的业务区域范围比较广泛丽形成的。由于没有移动牌照的支持，电信在2 0 0 4 年新的业务增长点上主要是依靠了宽带业务和无线市话业务。 虽然中国电信集团经过了两次拆分，将移动业务独立出来，同时，又按照地域的划 分成为两个基础的运营商。但是，目前的中国电信所拥有的基础网络资源依然是各运营 商中最为丰富的。同时，历经多年的运营经验的积累，中国电信在体制建设和人员经验 方面也是具有明显的发展优势。2 0 0 2 年新的中国电信成立后，基本继承了原电信集团的 优势，无论是在业务品牌上还是在网络资源上，中国电信都具有整体发展的优势。 2 4 2 中国网通：整合内部资源 2 0 0 2 年5 月1 7 日，中国网通集团正式成立，将原来的电信北方1 0 个省市和原网通 公司和集团公司合并成为一个整体的基础运营商。但是，在实际的业务操作中，原来的 三个部分依然是采取各自为阵的办法，在电信运营市场中进行竞争。这样就使得网通集 团在市场竞争中，不但面临着与其他运营商之间的竞争，而且还面临着与自己内部其他 团体之间的竞争。 因此，中国网通集团最大的对手不是中国电信、中国移动和中国联通这样的基础运 营商，而是中国网通自己。针对这个问题，国家管理部门和网通集团开始了有效的内部 资源整合。 2 0 0 3 年末，网通集团在处理完吉通的合并和债务问题后，开始了大幅度的整合。首 先网通国际公司的成立标志着网通集团整合的基本结束。2 0 0 4 年初相继成立北方公司和 南方公司这些都是网通集团经过整合后的一个明确的结果。而这个结果也表明了网通集 团“整合、上市、发展”的道路。2 0 0 4 年网通集团给人留下印象最深的是海外上市和业 务发展。 2 4 3 中国移动：业务和服务双领先 中国移动通信集团在“业务领先，服务领先”的双领先战略指导下，再次成为中国 电信运营商中经济实力最为强大的运营商，其完成的电信业务收入占据了第一的市场份 额。 由于中国移动的g s m 网络发展的比较早，而且继承了原电信的些优良资产，因此， 中国移动的发展是在没有负担、没有压力的情况下快速成长的。经过十几年的网络建设 和业务发展，中国移动成为全球最大的移动通信运营商，其用户数占据了7 0 的市场份 额。 在中国移动用户发展到一定规模后，中国移动集团开始将发展的重点进行转移，将 服务放到了与业务发展等同的重要位置上。 由于竞争环境的不断变化，运营商对用户的吸引不再是网络基础和业务质量，而是 建立在综合考虑网络质量、业务质量以及服务质量的全面电信业务服务体系上。不管未 来的电信运营商是全业务经营还是专项业务经营，健全的服务体系越来越成为用户选择 j e 基业盥左堂翊堂1 立j 佥x笙1 2 强基韭丝 运营商的主要依据。 中国移动抓住服务质量这个发展的基础，将服务和业务共同发展，通过优良的服务 来保证用户存量市场中的业务量增长和新增市场上用户数的增加。这样，即做到了扩大 用户规模的目的，又做到了增加业务量的目的。 2 ，4 4 中国联通：g s m 与c d m a 两网协调发展 中国联通的业务发展重点是c d m a 业务，但是c d m a 业务发展的策略作出了相应 的改变。一个改变就是：是力建设c d m a i x 网络，发展c d m a 数据业务，依靠数据业务 的发展来吸引用户的入网。另一个改变就是强调g s m 业务和c d m a 业务的协调发展。 中国联通g s m 业务依然是其重要的收入来源，发展c d m a 业务离不开g s m 业务的支 持。脱离了g s m 业务的支持，c d m a 的发展无论是从用户上，还是从业务上都不会取 得好的成绩。在这种情况下，联通提出了g s m 业务和c d m a , 业务协调发展的思路。中 国联通在考虑两网协调发展的时候，必须分为企业内部和用户市场两个层面来进行。对 于企业内部，加强两网之间的技术协调，保证c 网和g 网的业务互通性；对于用户市场， 强调中国联通的业务新颖性，淡化c 网业务和g 网业务之分。 2 4 5 铁通公司：资产剥离加快市场化运作 2 0 0 0 年1 2 月2 6 日，铁道通信信息有限责任公司正式成立，在固定电话市场上再次 引入了竞争。经过三年的发展，铁通在中国的电信市场中取得了不小的进步，但是与最 初的设想相比，铁通并没有真正实现其发展的目标。因此，2 0 0 3 年的年底，国家对铁通 的发展作出了决定，将其资产全部划归国资委管理，成为一个真正的市场化运作的电信 运营公司。 第三章电信市场价格竞争分析 3 1 电信市场价格战实例 上一章阐述了电信市场的现状、特点和竞争格局，事实上目前电信市场尤其是移动 通信市场最大的竞争特点就是白炽化的的价格战。以下是各地各运营商大打价格战的实 例。 枣庄的g s m 网内单向收费，月租按天收取( o 3 9 元天) ，市话o 0 8 元分钟；景德镇的井 岗青春卡月租3 0 元，市话o 1 元分钟，接听本地来电免费；鹰潭市的全球通月租2 5 元，在 本地接听任何来电都是1 元月，拨打本地移动网内电话0 2 元分钟，拨打本地其他电话o 4 元分钟：济南的“套餐”每月赠送1 3 3 分钟市话，每月交2 0 0 元就可以打4 0 0 元的话费( 包 括市话，长途，漫游等) ：河南洛阳小灵通推出包月套餐，打出“每分钟四分九”的超低价。 几个月内客户由1 0 万，增长到了3 0 万；等等。 中国电信市场的竞争被冠以最多的形容词就是“恶性价格战”。2 0 0 4 年电信市场的竞 争更加激烈，趋向多样化。 2 0 0 4 年年末广东电信市场进入岁末大战。广东联通的“f 1 ”促销活动叫响广东移动的 j l 童唑血点坐砸土坐位论塞 簋1 3 亟基韭丑 “1 元购机”。 广东联通“f l ”促销计划向高端用户赠送高达3 0 0 0 元以上的“大礼”，推销联通主打品 牌“掌上宽带”。只要竞争对手的高端客户使用广东联通“掌中宽带”无线上网业务，预存 2 年的包月( 2 0 0 元月) 无线上网费用，即可获得价值为3 0 0 0 元以上的入网优惠，除了可 获赠一张价值1 2 0 0 元的无线上网卡、4 个月免费无线上网( 价值8 0 0 元) 及每月获赠5 0 元 本地市话话费外，用户还可凭全球通v i p 会员卡( 包括钻石卡、金卡和银卡) 及身份证额 外获赠面值4 0 0 元的如意1 3 3 套卡，供客户长途漫游之用。 广东移动的“l 元购机”为广东移动的全球通客户推出1 2 款定制手机。全球通客户通 过选择营销包模式或承诺最低消费，并预存一年的最低消费额度，则可以获得最低以l 元购机的一系列购机优惠。可享受全球通专享服务，全球通v i p 高尔夫俱乐部服务、健 康服务、金卡服务、移动管理、银色干线等。 而对于每个地市电信运营企业，资费套镊也呈现了多样化。如某地市移动公司的资 费套凝据了解有： 神州行大众卡 基本月租费：1 8 元月 市话费：区内主叫0 2 元，分钟，区间主n q o4 元，分 在本小区内接任何电话都免费( 不多于8 0 0 分钟) 超过部分网间0 4 元分，网内免费 不在本地小区内，移动网内免费，其他的0 4 元，分 漫游话费：不能漫游 长途话费：0 。0 7 元，6 秒( 国内) ；02 0 元，6 秒( 港澳台) ；o8 0 元6 秒( 国际) 来电显示：3 元，月 神州行六元卡 每月6 元最低消费，免费接听3 0 0 分钟电话，本地通话费0 4 0 元分钟； 月租每月6 元，满6 元话费下月返6 元话费： 卡开通时需预缴1 2 0 元( 1 0 0 元话费，2 0 元卡费) ，来电显示费3 元月。 这种卡满足了某些低端客户降低月租的需求，每月最低消费只有6 元，话费单价没 有优惠。 小康卡 基本月租费：1 8 元 市话费：0 4 0 元，分钟 漫游话费：o 6 0 元分钟 长途话费： 0 ，0 7 元，6 秒( 国内) ；0 2 0 元，6 秒( 港澳台) ；0 8 0 元6 秒( 国际) 补充说明：小康卡可以享受预付赞亲情卡的所有业务和数据业务 18 元最低消费+ 5 元包6 0 0 分钟本地被叫( 含所有来电) + 3 元来屯显示 费不在本地小区内接听移动网内免费，其他的0 4 元，分 凿墓噬虫盔堂亟主鲎位监翌：簋l 堡亟基生8 亟 万事如意卡 基本月租费：无 市活费：o 4 0 元，分钟，每月6 元本地免费接听网内来电。 不在本地小区内，接听移动网内免费，其他的0 4 元，分 漫游话费： 06 0 元分钟 长途话费：00 7 元6 秒( 国内) ；02 0 元，6 秒( 港澳台) ；0 8 0 元，6 秒( 国际) 动感地带 s j m 卡费； 免 基本月租费：来电显示3 块月 市话费：移动本地网内主叫0 4 0 元，分钟，本地同品牌主n l t 0 2 元，分钟 网间主被, l i o 4 元，分钟，全国移动网内被叫免费。 可设置5 个亲情号码( 固定电话号码2 个，中国移动号码3 个) ，拨 打亲情号码为0 2 元分钟 漫游话费：网内06 0 元分钟 长途话费：0 0 7 元，6 秒( 国内) ：o2 0 元，6 秒( 港澳台) ：o 8 0 元，6 秒( 国际) ， j p 资费o 3 元分 套餐资费：必选套锤： 1 2 0 元包3 6 0 条网内短消息 2 3 0 元包6 0 0 条国内短消息 3 5 0 元包10 0 0 条网内短信，5 0 条彩信 上述三种套餐必选一种! 超出则按01 0 记，发往联通0 1 5 ，条，短信套餐只包含短信通信费， 不包含与s p 之间的短信通信费。 i补充说明：全球通、亲情卡、资费套餐、预付费亲情卡、齐鲁行、新世纪神州 行、校园卡、神州行均可以直接转为动感地带业务，更换s t k 卡! “动感地带”话音费用及各类信息费采用实时或准实时扣费方式，业 务包月费用将按月扣除，超出部分数据业务通信费月底扣除 全球通 市话费：0 4 0 元分钟 漫游话费：0 6 0 元，分钟 被叫 移动网内被叫全免，网间被叫0 4 元，分 长途话费：00 7 元，6 秒( 国内) ；0 2 0 元，6 秒( 港澳台) ；0 8 0 元，6 秒( 国际) 扯瘟必虫盘坐蛔土堂位垃奎最1 5 更基签虫 l 市话套餐( 0 月租)混合套餐( 0 月租) 1 8 8 包1 6 0 ( 超出部分不打折)1 1 8 包2 0 0 ( 超出部分不打折) 1 5 0 包3 0 0 ( 超出部分不打折)1 6 8 包3 0 0 ( 超出部分不打折) 2 1 8 包4 0 0 ( 超出部分不打折)2 3 8 包4 0 0 ( 超出部分不打折) 3 1 8 包5 0 0 ( 超出部分8 折)3 3 8 包5 0 0 ( 超出部分9 折) 5 1 8 包8 0 0 ( 超出部分6 折)5 3 8 包8 0 0 ( 超出部分8 折) 7 6 8 包所有市话 在这些让人眼花缭乱的收费标准中，单向收费、通话包月、减免和赠送话费，再加 上赠送手机和其他“礼品”，真是五花八门，而依旧按分钟收费的也降到了国家标准的四 分之一。实际上，除了北京、上海等个别特大城市以外，信息产业部规定的“月租费5 0 元、通话费每分钟0 4 0 元”早已全线崩溃，甚至在这几个城市也已经被各种“优惠”搞得名 存实亡，只剩下了一个空壳而已。价格战仍是电信企业十分信赖依靠的竞争手段。在业 务创新，品牌经营，以及满足客户需求等等提法的背后，最后仍然会以价格的种种优惠 来吸引用户。如此疯狂降价背后的根源是什么呢? 3 2 从政治经济学的角度分析电信市场价格战 政治经济学是从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的关系中去研究生产关系。 生产力与生产关系是社会生产方式不可分割的两个方面，它们之间存在着辨证统一的关 系。首先是生产力决定生产关系。表现在：( 1 ) 生产力的状况决定生产关系的状况，事 什么样的生产力，就有或将会有与这种生产力状况相适应的生产关系。( 2 ) 生产力的发 展变化决定生产关系的发展变化。其次，生产关系对生产力也起反作用。表现在：( 1 ) 新的适应生产力变化要求的生产关系能促进生产力的发展。( 2 ) 不适应生产力变化要求 的生产关系会阻碍生产力的发展。这是政治经济学的基本理论。我国经济体制从完全的 高度计划经济，逐渐到开放的市场经济，一方面是顺应生产力的发展，另方面是解放 了生产力，促进了生产力的发展。我国的电信事业也从最初的国家垄断经营，到打破垄 断引入竞争，再到竞争加剧，也适合我国的生产力发展，生产关系的进步分不开的。下 面从移动通信市场的几个发展阶段来分析移动资费价格。 3 2 1 垄断阶段 1 9 8 7 年原邮电部在r 州开通了我国第一个模拟移动电话网，标志着移动电话业务在 中国诞生。1 9 8 7 年一1 9 9 4 年间，中国电信在全国范围独家垄断经营包括移动通信业务在 内的所有电信业务。这一时期，我国逐步由计划经济体制向市场经济体制转变，生产力 得到一定程度的解放，但经济基础整体仍然薄弱。我国大力发展移动通讯事业并采取独 家垄断经营的模式是适应了当时的生产力与经济基础的，而且资费管理采取的是政府定 价的较高价格政策。这一时期移动通信业得到一定程度的发展，且反过来又促进了国民 经济的发展。 北塞避生点堂殛堂位j 佥奎 箍1 匿基塑更 3 2 2 引入竞争 随着改革开放的进步深入，我国电信业也进行着改革。1 9 9 4 年7 月，由原铁道部、 电子部出资成立了中国的第二家全业务电信运营商中国联通公司，标志着基础电信 业务领域独家垄断的局面被正式打破，移动通信领域出现了两家运营商共同竞争的局面。 移动通信的部分资费标准大幅下调( 基本月租费由每月1 5 0 元调至5 0 元) 。 1 9 9 5 年，中国电信的g s m 网络开通，1 9 9 6 年实现了全国覆盖。中国联通于1 9 9 f 年在北京、上海、广州和天津4 大城市开通了g s m 网络。这个时期中国改