（政治经济学专业论文）入世后我国银行业国际化的战略思考.pdf

内容摘要 经济全球化是一种不可避免的客观趋势，伴随着中国加入世贸组织，中国更 是面临着市场的全面丌放，面对这种难于逆转的潮流，中国银行业不可避免的迈 向了国际化的道路。如何进行应对市场的多变，国际同行的竞争? 如何走出国门 融入世界，成为一体化市场中的主角? 而政府部门又如何做好宏观决策，营造良 好的政策和市场环境，促进中国银行业健康发展。从一定意义说，中国银行业国 际化水平的高低，国际化进程的快慢将是决定未来数年内中国国内银行能否在竞 争中与外资银行分庭抗礼并有所突破的关键。这场国际化的竞争将决定民族金融 业的生存和发展。我们将分三个部分讨论这个问题。 第一部分，我们先明确银行国际化的概念、标准、方式和类型，提出银行 国际化的必要性，并认为银行国际化是银行发展的必然趋势。银行国际化已经成 为一个国家在全球化战略中的一个环节和组成部分，是全球经济一体化的时代潮 流和社会经济发展规律的内在要求，也是中国银行业未来生存和发展规律的内在 要求。 第二部分，探讨双方在入世后交锋的战略互动。通过对外资银行和中资银 行实力可能采取的策略多角度、全方位、立体化地详细分析。我们从战略的角度 提出中国银行业在入世后的战略选择。在w t o 之后，跨国银行的战略融入战 略将随着跨国企业的发展不断加快，而我国银行在面对这种不断渗透的战略，必 须采取相应的战略，我们认为采取跟进战略将是良好的选择。 第三部分，我们从具体的政策方面进行论述，在改革开放之后到加入w t o 之 后，外资银行的待遇发生了变化，从超国民待遇向国民待遇的过渡：外汇管制方 面应该与加入w t o 之前是不同的，如何适时放宽外汇管制不仅仅是一种简单的政 策取向，其中包含着战略的选择；建立金融市场是经济全球化的必然选择，在解 决面临的问题的同时，逐步建立起外汇市场、股票市场、债券市场、期货等市场， 并在经营方式上不断进行创新；我国银行要参与世界市场业务时，要与外资银行 加强技术合作，建立战略性台作伙伴关系，也可以建立合资银行，提倡外资银行 参股中国银行。为了控制风险，管理部门必须加强监管力度。 第四部分是结论。我们的结论是：政策导向与战略的选择是宏观的，只有 从具体的银行业务中，在各个银行的管理中不断进行创新、整合现有资源、才能 锤炼出每个银行的核心竞争力，在国际化的进程中做大做强。 关键词：银行业、战略、金融、国际化 a b s t r a c t e c o n o m icg l o b a l i z a t i o ni sa ni n e v i t a b l ea n do b j e c t i v et r e n d b a n k i n g jn d u s t r yo fc h i n aa l s oh a st of a c et h a t h o wt od e a lw i t ht h ec h a n g e a b l e m a r k e ta n dt h ec o m p e t i t i o ni nt h ew o r l d ? h o wt og ot ot h eo u t s i d ew o r l d a n dc o r p o r a t ew i t hi ta n dt h e nb e c o m e st h ep r o t a g o n i s ti nt h em a r k e t ? t h i s p a p e r i sd e s c r i b e df r o mt h r e er e s p e c t s t h ef i r s t p a r t ，w em a k e t h e i n t e r n a t o n a jz e dc o n c e p t ，s t a n d a r d ，w a ya n dt y p eo ft h eb a n kc l e a rf i r s t ， p u tf o r w a r dt h ei n t e r n a t i o n a l i z e dn e c e s s i t yo ft h eb a n k a n dt h i n kt h a t t h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o no ft h eb a n ki st h ei n e x o r a b l et r e n do fb a n k d e v e l o p m e n t t h es e c o n d p a r t ，w ep u t f o r w a r dt h e s t r a t e g i c e h o i c ea f t e rt h e a c c e s s i o nt ot h ew t oo fc h i n e s eb a n k i n gf r o mt h ea n g l eo fs t r a t e g y a f t e r w t o 。t h es t r a t e g yo ft h et r a n s n a t i o n a lb a n k 一一i n c o r p o r a t es t r a t e g yw i l l a c o e l e r a t e c o n s t a n t l ya l o n g w i t ht h e d e v e l o p m e n t o ft r a n s n a t i o n a l e n t e r p r i s e ，f a c i n gt h i sc o n s t a n t l yp e r m e a t e ds t r a t e g y ，t h eb a n ko fo u r c o u n t r ym u s tt a k ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g y ，w et h i n kt h a ti tw i l lb et h e g o o de h o i e et ot a k es t r a t e g yo ff o l l o w i n gu p t h et h i r dp a r t ，w ee x p o u n dt h ef a c tf r o mt h ec o n c r e t ep o l i c ya s p e c t ， a f t e rt h er e f o r ma n do p e n i n gu pt ot h eo u t s i d ew o r l du n t i i r e a c h i n gt h e a c c e s s i o nt ot h ew t o ，t h et r e a t m e n to ft h eb a n ko ft h ef o r e i g nc a p i t a l s h a sb e e nc h a n g e d ，f r o mu l t r an a t i o n a lt r e a t m e n tt on a t i o n a lt r e a t m e n t r e g u l a t o r y o f t h e f o r e i g nc u r r e n c y s h o u l db ed i f f e r e n tf r o mt h e n o n a c c e s s i o nt ot h ew t o ，i ti sn o t m e r e l y ak i n do f s i m p l e p o l i c y o r i e n t a t i o nh o wt or e l a xt h ee x c h a n g ec o n t r o li ng o o dt i m e ，i n c l u d i n gt h e c h o i c eo fs t r a t e g y ：s e t t i n gu pt h ef i n a n c i a lm a r k e ti st h ei n e v i t a b l e c h o i c eo fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n w h i l es o l v i n gt h e p r o b l e mf a c e d ，w e s h o u l ds e tu pf o r e i g n e x c h a n g em a r k e t ，s t o c km a r k e t ，b o n dm a r k e t ，f u t u r e s ， e t c p r o g r e s s i v e l y ，a n dc a r r yo ni n n o v a t i o nc o n s t a n t l yo nt h em a n a g e m e n t s t y l e ：w h i l ep a r t i c i p a t i n gt h eb u s i n e s so fw o r l dm a r k e t ，t h eb a n ko fo u r c o u n t r ys h o u l ds t r e n g t h e nt h et e c h n o l o g i c a lc o o p e r a t i o nw i t ht h eb a n ko f t h ef o r e i g nc a p i t a l s ，s e tu ps t r a t e g i cp a r t n e r s h i pr e l a t i o n sw i t ht h e m o nt h eo t h e rh a n d ，w ec a ns e tu pt h ej o i n t v e n t u r eb a n ka n de n c o u r a g i n g t h ef o r e i g nb a n kt op a r t i c i p a t ei nb a n k so fc h i n ab ys h a r e s i no r d e rt o c o n t r o lt h e r i s k ，t h ea d m i n i s t r a t i v ed e p a r t m e n tm u s t s t r e n g t h e n s u p e r v i s i o n o u rc o n c l u s i o ni s p o l i c yl e a d i n g a n dt h ec h o i c eo f s t r a t e g y i s m a c r o s c o p i c w ew o u l dt e m p e ro u tt h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s so fe a c hb a n k o n l yt h r o u g ht h ei n n o v a t i o no nt h em a n a g e m e n ti nt h e ma n dt h ec o n c r e t e b a n k i n g i 【e y w o r d s ：b a n k i n gi n d u s t r y ，s t r a t e g y ，f i n a n c e ，i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名 日期：a 竺i ：! ：坐 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 者签铲新签名簿 期： 钮 山东大学博( 碗) 士学位论文 入世后我国银行业国际化的战略思考 经济全球化是世界经济发展的个客观进程，它是在全球经济体制市场化趋 同和现代科技高速迅猛发展的前提条件下，导致经济、文化、技术、政治等诸多 方面大交流。特别是在我国加入w t o 之后，中国经济自然加快融入经济全球化的 大潮中，在这种形势下，我国在其他各方面也在不断深化改革，以适应国际经济 新形势的需要，在经济全球化的进程中，银行作为国民经济的核心，不可避免地 融入这种全球化的大潮当中。我国扩大对外经贸和投资，为国内银行的“外向” 发展了提供有利条件，同时大量的外资银行进入我国市场，有利于打破计划体制 时期形成的垄断，完善金融体制和体系，也为国内银行提供了强有力的竞争对手， 在国内金融的“池塘里”造成“鲶鱼效应”。外资银行的技术创新和经营管理方面的 先进经验，有利于为国内银行制度建立提供参考和起到“示范作用”。从理论上讲， 全球化有助于全球经济的高速增长，有助于生产要素流向低成本的发展中国家， 实现资源的优化配置，从而增加世界的总供给，实现财富的再分配和世界范围内 的通货收缩，进而达到世界共享繁荣的目的。加入w t o 后的中国银行业的发展进 程就是在这种经济大涌动中各中资银行和外资银行不断谋求国际化，融入异国谋 求本土化的进程，它既是一个客观事实，也是一个发展趋势。 一、银行国际化的发展趋势 ( 一) 银行国际化概念和标准 1 、全球化。全球化是目前非常流行的一种突破各国原有国界，在经济、文 化、技术、政治等诸多领域进行全面交流并企图产生共识的一种社会的活动，全 球化是全球各地的相互连结与相互依赖的过程，不仅是政治经济上的相互依赖， 在意识形态上也可能逐渐产生共识。依据欧洲委员会里斯本小组( t h eg r o u po f l i s b o n ，1 9 9 5 ) 的定义，全球化涉及的是组成今天世界体系众多国家和社会各种 联系的多样性，它描述的是一个横向与纵向的过程，包括7 个方面的内容：金融 与资本占有的全球化；市场与市场战略的全球化；技术和与其相联系的科研、发 展以及知识的全球化；生活方式与消费模式以及文化生活的全球化；调控能力与 山东大学博( 硕) 士学位论文 政治控制的全球化；世界政治统一的全球化和观察与意泌的全球化。这些几乎包 括了全球政治、经济、文化、科技和社会生活的各个方面1 ；德国著名的社会哲 学家于尔根哈贝马斯1 9 9 8 年发表了超越民族国家? a 经济全球化的后 果问题一文，明确地把经济全球化界定为“世界经济体系的结构转变”的产物。 他认为，目前人们所说的经济全球化主要有四个显示指标：第一，国际贸易在地 域上的扩大，相互作用的密集程度日益增多。第二，金融市场的国际网络化促进 了短期投资，加快了资本流通。第三，在其他国家越来越多的直接投资归功予跨 国协调合作的发展。第四，从“门槛工业国家”出口的工业商品直线上升。这加 强了对于经济发展与合作组织国家的竞争压力，推动它们在优先发展高新技术产 业部门的方向上，对本国经济进行改造。我们从上面可以看出，金融市场的全球 化是构成全球化的基本环节。 2 、银行国际化。根据全球化的基本观点，我们认为所谓银行的国际化，就 是在一个国家实现全球化战略中的一个环节，一个组成部分，主要是银行经营因 素能够在国际中实现零障碍或小障碍的流动与组合。而银行的经营要素包括：客 户、产品、资本、网络、人员、管理等。这些经营要素在国际化的经营环境中， 具体表现为：客户跨国选择、产品跨境营销、资本全球配置、资金跨国流动、网 络全球铺设、人员多国籍、多种族构成、技术高度集成、管理规范等，这些具体 的形式也是银行在国际化进程中的必要的条件。 3 、银行国际化标准。判定一家银行是否达到国际化或国际化的程度? 、需要 定的判定尺度，我们可以从以下几个方面进行评判。 ( 1 ) 从银行的经营要素判断。银行的经营要素是构成银行大系统的子系统， 这些子系统本身具有一定的属性和构成，这些属性与构成可以通过分析，发现其 中人员、产品、管理等方面国际化的程度。我们还要注意的是银行的经营要素本 身是一个有机的系统，单纯的一个要素是无法断定一个银行是否达到国际化的。 ( 2 ) 从参与国际市场的深度与广度等方面进行评估。一个银行参与国际市 场的深度直接表明一个银行在经济全球化中所起的作用，它可以通过服务质量、 开展业务的能力与经营状况、管理水平、服务的品种、银行在一个国家范围内本 土化程度等诸多方面得到说明，而参与国际市场的广度则说明银行对世界经济活 动的参与范围，它可以从银行的网络延伸的触角，设立跨国机构的数量等来表明。 ( 3 ) 从银行在与国际性银行合作的程度上判断。银行之间，特别是与国际 鲁志强经济全球化与中国管理世界2 0 0 1 ) ( 6 ) 2 山东大学博( 硕) 士学位论史 性知名银行的合作，对引入现代商业银行的经营管理经验，减少走弯路，加速与 国际接轨的步伐，融入国际市场具有非常重要的作用。银行在# i - ，e 业务、人员培 训、信息交流、客户服务等方面丌展实质性合作，建立多行之间的经常性合作机 制，这些是构成判断银行国际化的主要基本标准之一。 ( 二) 银行国际化的必要性 银行国际化，是全球经济一体化的时代潮流和社会经济发展规律的内在要 求，对中国银行业未来的生存和发展有着重要的战略意义。具体表现在以下几个 方面： l 、银行国际化是金融竞争国际化的要求 银行国际化是金融全球一体化的重要组成部分，中国加入w t o ，意味着中国 金融业务融入全球化的浪潮之中。五年之后，进入中国的外资银行将取得国民待 遇，处于国内银行完全平等的条件下竞争。相比之下，国内银行是传统计划经济 体制下的产物，经营管理体制不能适应现代市场经济的要求，主要经营指标经不 起国际标准的检验；参与国际市场的经验和能力有限，包括不熟悉国际惯例和准 则、产品和服务功能单一、跨国公司的营销和管理能力薄弱、国际业务人才奇缺、 国际业务电子化等经营手段落后等等。在这种严峻形势下，国内商业银行别无选 择，只有按照国际标准对自身的资本构成、发展战略、管理体制、营销机制、产 品和服务、技术与人才等进行全方位、大幅度、深层次的改造和升级，实现高层 次的经营国际化，才谈得上与外资银行竞争，否则将毫无出路。 2 、银行国际化是加入w t o 后客户行为国际化的要求 入世后，我国经济的对外依存度将大大加深，银行客户经营行为的国际化 趋势将大大加强，从而要求银行提供国际化的服务。国内企业向海外拓展业务， 其原材料和产品的进出口要求银行提供本外币信贷资金或在国际金融市场融资； 为实现资产的保值增值，要求银行提供各种衍生金融产品及其他投资理财服务； 为在境外上市或并购境外公司，要求银行提供投资银行服务；在境外开设子公司， 要求母国银行提供跟踪服务；客户出境，要携带能够自由进行货币转换的信用卡 等支付工具等等。总之，今后随着国内跨国公司的兴起，随着现有客户在生产、 贸易、投资等领域的活动在广度深度上日益拓展，与此相适应，对银行服务的要 求也将向全球化、多元化、标准化方向不断发展，从而对目前国内银行的传统的 服务功能、技术手段、营销方式、人员素质等带来全新的挑战，迫使经营国际化 山东大学博( 硕) 士学位论文 成为国内商业银行的唯一选择。 3 、银行国际化是资本流动国际化的要求 近1 0 年来，国际资本流动规模迅速扩大。国际资本融资总额和外国直接投 资分别以1 2 3 4 和3 5 3 的平均速度递增，而同期，全球g d p 的平均增长速度是 3 3 7 ，国际贸易的年平均增长速度是6 3 4 ，国际资本流动速度以远远高于g d p 和国际贸易增长的速度快速增长。国际资本流动的主要方式是外国直接投资、银 行信贷和证券投资，这三种方式都与商业银行的经营密不可分。其中，银行信贷 是银行的传统业务，外国直接投资则必须通过银行的清算网络来实现资金的转 移，同时带来大量的国际结算、结售汇、信贷、担保、咨询等相关业务。可以说， 当今世界任何一家商业银行都已被直接或间接的纳入国际资本流动之中，巨额的 国际资本流动为商业银行提供了大量的业务和利润来源。入世再加上今后人民币 可自由兑换，国际资本在中国市场的流入流出将更加活跃，这一切直接要求国内 银行要面向国际，参与国际资本流动或为国际资本流动服务。 4 、银行国际化是金融规则国际化的要求 w t o 是基于各种规则运行的多边贸易组织体系，按照统一+ 的“游戏规则”办事 是成员国之间开展合作与竞争的前提和基础，否则就会被淘汰出局。在世贸组织 规则下，一旦成员国承诺其某一部门自由化，就很难逆转。成员之间发生争端， 则要按世贸组织规则本身，而不是按某一成员国内立法和政策措施来做出裁决。 我国加入w t o 后，一方面，政府必须提高运作的透明度，维护一个清晰、公平的 商业环境，国内一些与国际规则和管理相违背的政策法规甚至要进行必要的修 改，国内商业银行无法继续在政府特殊政策保护下生存。另一方面，商业银行的 自身客户评价体系、财务体系、信息披露制度等涉及统一标准的原有制度或经营 方式，也必须进行相应改造。国内银行只有主动掌握国际规则，适应国际规则， 运用国际规则，才能与国际国内同业开展竞争与合作，也才能从根本上保护自身 的利益。 ( 三) 银行国际化的方式和类型 1 、银行国际化的方式。 银行国际化分为三种基本方式： ( 1 ) 业务问全球分工。各个国家的银行依据各自的比较优势，开办拥有自 身特点的业务。在国际化的条件下，银行发展所遵循的应该是比较优势原则，在 山东大学博( 硕) 士学位论文 竞争中强调自己的比较优势，这样就会在国际分工中实现比较优势的相互结合。 因此，我国银行在国际化进程中应更多地考虑自己的比较优势问题，用自己的比 较优势同国际上的银行的比较优势相结合。我国一些银行利用自己本地化的比较 优势同国际银行进行有效整合，虽然可能丧失自己的部分利益，但是我国银行可 以利用国际上名牌银行的品牌、管理方式、网络等比较优势，使自己能够低成本 地进入国际市场，这对提升自己的银行品位及档次是非常有益的。而发达国家银 行拥有资金、技术优势，则可以向全球营销其批发和投资银行业务。因此在国际 化条件下，我国银行自身发展战略的基点及方法都必须要适应国际化的要求，立 足于充分发挥自身的比较优势。 ( 2 ) 业务内全球分工。各个国家银行依据各自的比较优势，营销同一业务 内不同档次的产品服务。例如将高科技产品和服务放在发达国家制作和营销，将 技术和管理含量较低的产品和服务放在新兴国家或落后国家制作和营销。现代经 济高度社会化分工的必然结果是银行完全不需事必躬亲，可以借用外部资源，把 许多业务流程环节交由其它企业去协作完成，从而谋求流程系统的每一个环节都 保持最佳运作，也可以通过业务外包来挖掘效率潜力。专业化分工协作是社会化 大生产的必然要求，在整个金融体系多样化发展过程中，银行业务的专业化也成 为必然，国际大的银行在业务拓展多样化的同时也各有所长。例如，美林在基础 设施融资和证券管理方面享有盛誉、高盛以研究能力和承销能力而闻名、所罗门 兄弟以商业票据发行和公司购并见长、第一波士顿则在组织辛迪加和安排私募方 面居于领先。 ( 3 ) 银行内全球分工。同一跨国银行将其产品的营销、营运、控制等业务 工序放在不同国家进行。比如，网络银行以互联网为媒介，要求银行运行模式趋 向虚拟化、智能化，不再需要银行在各地区设置分行等物理分支机构来扩展业务， 而只需要联入互联网的终端即可将银行业务延伸到世界的任何角落。电子商务时 代要求银行必须为客户提供超越时空的”a a a ”服务，即在任何时候( a n y t i m e ) 、任 何地方( a n y w h e r e ) 、以任何方式( a n y h o w ) 为客户提供每年3 6 5 天、每天2 4 小时 的全天候金融服务。电子商务可以通过网络使小银行变大，使本地银行国际化， 跨国经营不再是大银行的专利。尤其是i d e n t r u s 全球金融认证体系的建立，使 得跨国金融交易得以在互联网上实现，i d e n t r u s 体系严格要求使用智能卡作为 山东大学博( 硕) t 学位论文 数字证书和私有密钥的载体。业务内全球分工与银于亍内全球分工的最大不同之处 是，前者通过市场关系相联结，而后者通过银行内部方式相联结。 2 、银行国际化类型。 ( 1 ) 市场导向型。就是按照市场和客户需要不断创新产品和服务，根据国 际市场的需求和客户的需求把银行的业务做好、做大。银行的所有行动都能以市 场和顾客做起点，直接与它们联系起来。最大限度的利用一切科技手段比如i t 技术，深入到市场、顾客当中去，了解市场，了解顾客。简单说，市场导向型就 是以市场为中心，你要什么我就提供什么，始终围绕市场运行。市场导向型的跨 国银行为赢得市场和客户在境外开设分行、合资办行，其主要目的是为了进入东 道国金融市场，更好灌输“在当地制作，在当地营销”的理念。 现代商业银行经营的首要目标是客户价值最大化，要在客户满意的前提下获 得利润。这也为产品和服务的创新确定了方向。在传统体制下，银行形成的是以 产品为中心的组织体系和业务流程，已经不能适应现代经济发展的需要。因此， 当务之急，是在改革产权制度的同时，加快建立“以客户为中心”的市场导向型 商业银行服务体系。建立市场导向型商业银行必须相应调携内部组织架构。在横 向上，按照充分服务客户的原则调整内设机构，分设客户部门，增大银行对客户 的接触面和亲和力；从纵向上，减少经营层级，缩短管理链条，建立扁平化的组 织体系。其最终目的，是提高系统内部的联动性与协调性，提商面向市场的快速 反应能力和适应能力，提高银行对客户的综合营销和服务能力。 ( 2 ) 成本导向型。商业银行成本是指其业务经营过程中所耗费的各种活劳 动与物化劳动的货币表现，也是商业银行经营过程中发生的与业务经营有关的各 项支出的总称。其主要包括：利息支出、金融机构往来支出、固定资产折1 日费、 手续费支出等，根据成本最小化原则而开展业务的银行就是成本导向型银行。成 本导向型的跨国银行在境外开设机构的目的，主要是为了寻求更低成本的交易和 营运基地，增强产品和服务在国际化中的竞争力。成本导向型投资则是把东道国 的项目作为整个公司价值增值链中的一个环节，其生产的产品面向全球市场。成 本导向需要银行注重成本管理，通过运用成本管理手段，不断降低资金营运成本， 在一定的经营条件下，分析并寻找降低成本的各种因素，确定可能实现的最低的 目标成本，并以此为依据，进行有效的控制和管理，使实际执行结果达到最低目 标成本的要求。 ( 3 ) 营销导向型。营销导向则是以需定销，以需提供服务，主动地研究市 ，6 山东人学博( 硕) 士学位论文 场的潜在的需要，积极地开拓市场，引导消费。潜在需求就是市场，要跑在市场 前面。研究市场的目的是创造市场，营销导向摆正了银行与市场、服务技术与市 场的关系。营销导向综合考虑了消费者利益与社会长远发展，兼顾了银行、消费 者与社会三方面的综合利益。办银行，需要大力研究市场，并不能满足和停留于 简单地从表面去看、去昕、去了解市场，而在于用脑子去研究，理性地、深入地 认识其规律，更应用心去感悟市场，这才是真正地认识市场，唯有这样，银行才 能处变不惊，获得真正的自主发展。我国各大银行，特别是四大国有银行已开始 抛弃过去只对国有大中型企业情有独钟的传统面孔，转而聚焦诸如跨国企业、上 市公司、高新技术企业甚至是发展势头良好的民营企业。工行、建行两家银行已 仿效花旗银行开办了针对高端客户的理财业务，显示国有银行开始了针对目标客 户的营销策略，同时也体现出主动出击的营销导向经营思想。 ( 四) 银行国际化的发展趋势 1 、银行国际化趋势的根源。 ( 1 ) 全球各国经济的发展速度、金融市场的发展速度快慢不一，使得银行 纷纷以此作为新的竞争领域和利润增长点，这是银行投资向外扩张的内在要求。 ( 2 ) 国际金融环境和金融条件的改善，客观上为银行实现国际化经营准备 了条件。比如在六十年代以前，投资银行就采用与国外代理行合作的方式帮助本 国公司在海外推销证券或作为投资者中介进入国外市场。到了七十年代，为了更 加有效的参与国际市场竞争，各大投资银行纷纷在海外建立自己的分支机构。八 十年代后，随着世界经济、资本市场的一体化和信息通讯产业的飞速发展，昔日 距离的限制再也不能成为金融机构的屏障，业务全球化已经成为银行能否在激烈 的市场竞争中占领制高点的关键。 2 、2 1 世纪银行国际化发展趋势的新特点。 ( 1 ) 银企合一。 即通过跨国公司和跨国银行相互合作，相互跟进的方式，为企业提供一条 龙，全方位服务，大规模的共同进入新兴市场。2 0 0 2 年3 月3 0 日，招商银行总 行与香港中旅( 集团) 有限公司在深签署全面合作协议，根据协议内容，双方从 银企传统的融资业务、本外币资金结算业务领域，拓宽到包括资本运营在内的投 融资业务、物理网络和虚拟网络并行的资金结算、量身定做的个性化理财服务以 及专业咨询、新产品培训等领域展开广泛深入的合作；在业务合作形式上，双方 一7 一 山东大学| 尊( 硕) 上学位论文 改变银企单一层次的合作方式，建立多层次立体化的合作模式，在总行与总部合 作的基础上，招商银行国内各分支机构为香港中旅在国内的投资参股企业以及未 来的新设机构、新建项目的业务发展提供主动、周到的金融服务。2 招商行还与 爱立信、松下电器等世界性的企业进行多方面合作。 ( 2 ) 全球布局。 跨国银行以成本导向型的方式，借助现代网络技术，在全球范围内选择并建 立各类交易中心和营运中心，以最大限度地降低成本提高效率，规避监管、实现 全球经营性战略重组。中国银行在全球布局上一般是通过如下四种形式来实现 的。分行：法人是国内的总行，总行对分行相应的控制能力比较强，申请设立 时对方国家主要考察总行的经营状况和资金实力；子银行：一般为独立法人， 申请成立时对方国家只考虑该子银行本身的资本充足率等；金融公司：有合资 和独资两种，主要从事银行业务之外的其他金融业务；代表处：主要功能是收 集市场信息，不能从事业务，但可以帮助联系业务。 ( 3 ) 跨国并购。 以并购方式实现银行的跨国重组、市场进入和资源整合，是最直接、最有效 的国际化方式。2 0 0 1 年全球十大并购事件，其中就有：花旗银行收购墨西哥国 民银行；美国第一联合银行收购瓦霍维亚信托银行。据2 0 0 3 年3 月份的经济 学家报道，随着亚洲金融危机影响的逐渐消除，亚洲银行业出现了跨国跨地区 合并的新趋势，而外国银行在新一轮合并浪潮中将扮演更为重要的角色，汇丰、 花旗和德意志等世界银行业巨头将加快进入亚洲金融市场的步伐。由于比亚洲本 地银行拥有更多的渠道，这些大型跨国银行能够以更为低廉的成本提供新的金融 衍生产品。更为重要的是，他们已经在亚洲建立了大型的银行业务处理中心，可 以降低为全球范围内的客户提供咨询和服务的成本。3 ( 4 ) 混业4 营销战略。 目前我国实行的分业经营、分业管理的制度，导致银行业业务范围狭窄，风 险比较集中，而外资银行实行混合银行制，其经营范围就比较广泛，可为客户提 供“一站式”的多样化服务，这样竞争优势更加明显。 2 摊| 商银行删站：h t t p ：w w w c m b c h i n a c o m c o r p o r a t e + b u s i n e s s c o o o e r a t e a 3 h t t p ：w w w c h i n a n g w s c o m c n n 2 0 0 3 - 0 3 - 0 6 2 6 2 7 9 5 3 0 h t m l a 4 1 9 6 8 年，花旗银行绕过美国金融分业经营的限制，成立了单一银行控股公司“花旗公司”，与花旗银 行的董事会一个班子，两块牌子。随后的发展使花旗公司第一个真正做到了客户到任何一个花旗集团的营 业网点都可咀得到储蓄、信贷、证券、保险、信托、基金、财务咨词、资产管理等一站式的金融服务。 山东大学博( 坝) 士学位论文 虽然金融混业( c o n v e r g e n c eo ff i n a n c i a ls e r v i c e si n d u s t r y ) 在不同的 地区有不同程度的发展，然而这是世界性的一个大趋势，在澳洲，金融业已由一 个单一的监管机构监管该国的银行、保险及证券业，韩国也有类似的机构。许多 其他国家的银行已经经营证券买卖、代理保险产品等等，而保险公司也开始提供 含储蓄及投资成分的产品，证券公司同样会对客户存款给予利息及提供股票买卖 的借贷服务。以前泾渭分明，用以分隔银行、保险及证券的分界线已越来越模糊， 现在更需要配合法规及适度的监管来保障消费者的权利。此趋势引来一大商机就 是跨界的综合性产品、一站式服务及一揽子产品。如个人财务专员针对个别客户 的风险承受度、收入、家庭状况、身体健康、年龄及投资目的等等为他们设计投 资组合。 在加入世贸组织的推动下，我国金融业内对于混业经营的呼声业随之高涨， 主要原因是：国际金融巨头都采用混业经营，为客户提供全能性的服务，这些国 际金融巨鳄进入中国市场之后，虽受制于当地法律，但协同效应同样可以体现出 来，在整体运作之下，各子公司和母公司构成了资源输送与共享。这种以资本纽 带为联结的资源输送远较其他名义的合作密切得多。从理论上分析，混业经营分 为两种模式：一种为全能银行制，即在银行内部设置业务部门，全面经营银行、 证券、保险等业务。德国、奥地利、荷兰、瑞士、卢森堡等国的银行组织模式与 此类同。但是此种模式的缺点就是对环境变化缺乏“陕速反应能力”。另一种为 金融集团模式，此模式又可分为以下三种子模式：各金融机构相对独立运作， 在组织结构上没有联系，相互之间只有形式松散的合作协议，如交叉销售协议等， 一体化程度低的金融集团多采用此模式；商业银行对保险公司和证券公司真接 控股，直接以子公司的方式进行业务渗透和扩张。我国1 9 9 5 年之前混业经营所 采取的模式与此类似。此模式由于资金高度的黑箱操作性，不仅会放大银行的经 营风险，而且增大了金融监管的难度；在相关的金融机构之间建立一金融控股 公司，在各金融子公司和控股公司之间设立一行政中心，形成金字塔结构。各金 融机构相对独立运作，但在诸如风险管理和投资决策等方面要以控股公司为中 心，商业银行、证券公司和保险公司等以控股公司的方式相互进行业务渗透。随 着国内银行业的加速开放，国内金融业企图建立全能型的金融帝国，尽管受制于 体制等因素，但是走曲线的途径的也大有银行在；中国银行、中国工商银行在香 港等地并购重组或投资组建了投资银行或商人银行类机构；而新成立的“中信控 股”是投资和管理中信集团所属境内外金融企业的控股公司，这些子公司包括中 山东大学博( 硕) 士学位论文 信证券、中信实业银行、中信信托、信诚人寿、中信资产管理公司、中信期货经 纪公司以及香港的中信国际金融控股。中信由此就形成了门类最齐全的个金融 类公司组合。这一系列金融机构的跨业并购标志着中国金融业已进入一个崭新的 重组整合期，其目标是向国际惯例靠拢，提高综合金融资源的配置效率和中国金 融体系的国际综合竞争能力。 ( 5 ) 多渠道多终端交易模式特别足在线交易模式。 随着现代通讯技术的飞速发展，现代科技的附加方式，如电话委托、网上交 易、经纪委托、手机、掌上电脑、有线电视机顶盒等多种终端层出不穷，它们满 足不同客户在不同时间的需要。与之相应新的金融交易模式是在线交易模式。它 可以渗透于世界的各个角落，各种群体之中。互联网实验室( w w w c h i n a l a b s c o m ) 的研究者在中国在线支付体系研究报告中，提出了我国电子商务资金流解决 方案的三层总体架构；银行卡支付体系、商业支付工具与银行间结算体系。目前 比较盛行的网上银行是指采用i n t e m e t 技术，将银行业基于网点、自助服务( 包括 电话银行、自动柜员机、无人银行等) 、特约商户支付和个人理财等传统的银行 服务扩展到t n t e r n e t 覆盖的所有地点，使客户在家里、办公室、旅行中随时都 能得到银行提供的金融服务。网上银行可以大幅度降低银行的经营成本、交易成 本，为客户提供更多、更便利的银行服务，提高银行的竞争力，因此，网上银行 成为银行业今后发展的重要方向并将有力的促进其国际化的发展。1 9 9 5 年1 0 月 第一家网上银行s f n b 在美国问世，在欧洲，发展网上银行已被认为比跨国兼并 更能有效地拓展业务。在美洲，经济算不上发达的巴西已有半数以上的银行在因 特网上开办了业务，这一比例直逼网上银行最为发达的美国。据统计，全世界 1 0 0 0 多家较大的金融机构中已有7 0 0 余家在因特网上设定了网址。中国i n t e r n e t 的发展与电子商务的发展也极大地促进了网上银行的发展，网上银行作为电子商 务的重要环节，已经得到商家的认可，用户通过网上银行进行银行业务的观念已 经基本形成。中国银行于1 9 9 8 年3 月，招商银行于1 9 9 8 年4 月，建设银行于 1 9 9 9 年8 月相继推出网上支付业务，交易量逐年增加。 i n t e r n e t 给银行带来了电子银行、电子票据或电子帐单、在线交易网站、 发布电子债券、虚拟电子钱包等新的运作方式。应用网络技术提供在线金融服务 的银行系统，可以大幅度降低经营成本、交易成本6 更好的为客户服务，更好宣 5 据囝外资料统计，通过不同途径进行每笔交易的成本为营业点：l0 7 美元、电话银行：o 5 4 美元、a t m 02 7 美元、p c ；01 5 美元、i n t e m e t ：0 1 美元，可见，网上银行交易成本是最低的。 1 0 山东大学博( 硕) 士学位论文 传自己，比如丹麦哥本哈根的s a x o 投资银行，仅仅只有2 0 0 名雇员，而客户遍 布世界1 0 0 多个国家，银行就是通过本身所拥有的互联网服务提供商来实现业务 在全世界的延伸。 二、入世后中外银行的战略互动 ( 一) 外资银行的融入战略 1 、“跟随式”战略。 中国入世之前，面对巨大的市场，外资银行在中国的发展战略主要是跟踪母 国的跨国公司进入中国，为其提供母币和外汇服务。这种跟随企业市场延伸的触 角而发展的银行业务发展较为缓慢。据人民银行统计，到2 0 0 1 年9 月底，外资 银行在华共有营业机构近1 9 0 家，其中分行1 5 8 家，下设支行6 家，大部分集中 在上海、深圳、北京、广州、天津等地，其中，上海和深圳共有的3 1 家外资银 行获准从事人民币业务。外资银行总资产4 4 0 亿美元，其中贷款1 8 6 亿美元，存 款6 5 亿美元，资本金3 0 亿美元，人民币总资产4 1 0 亿元，其中普通贷款3 7 1 亿 元。随着中国改革开放后的十多年的发展，外资银行跟随式战略实施带来一定的 效果，但是整体上发展缓慢，主要原因是：( 1 ) 市场准入限制过多，( 2 ) 金融市 场发育不良，( 3 ) 金融秩序比较混乱。 随着我国加入世贸组织，相关政策的变化，国际化的进程的加速，我国承诺 开放所有外币业务，允许外资银行对所有客户( 包括中资企业和中国居民) 经营 所有外汇业务( 包括公司业务和零售业务) ；将在5 年内逐步取消对外资银行的 地域和客户限制，在中国加入i n t o 之后的两年内，允许外资银行对中国企业办理 人民币业务，允许外资银行设立同城营业网点，审批条件与中资银行相同；在业 务范围上，外资银行可以接受所有公众贷款、存款和其他应付基金的承兑，各种 类型的贷款，包括抵押贷款( 例如房屋抵押贷款) 、消费信贷、信用卡信贷及金 融租赁，所有支付资金的划汇及担保承兑等；在服务提供方面，外资银行可以跨 境支付。在境外消费方面，主要是信用卡消费，外资银行的信用卡消费将不受国 界的限制。因此外资银行将在政策的最大范围内进行战略性的调整，开始转向“融 入式”战略。 2 、“融入式”战略。 所谓“融入式”就是瞄准市场，锁定成本，选择优良客户，借助技术优势， 1 1 山东大学博( 硕) 士学位论文 制作和营销适应于中国现实情况的产品和服务。说的具体点就是外资银行寻求本 土化的一种方式。我国于2 0 0 2 年2 月1 目起正式实施外资金融机构管理条例， 随后我国又公布了外资金融机构管理条例实施细则。这为外资银行加快“登 陆”我国的步伐确实创造了条件。 根据我国政府的入世承诺，从2 0 0 1 年1 2 月1 1 日起，共有2 0 个城市的人民 币经营业务在4 年内分五批向外资银行开放，2 0 0 2 年只有上海、深圳、大连、 天津四个城市对外资银行开放人民币业务，但外资银行的行动之快超出了人们的 预测。一是“登陆”速度大为加快。2 0 0 2 年3 月，花旗银行上海分行获准将营 运资金增至5 9 亿元，成为首家全面经营外汇业务的外资银行，其他外资银行也 纷纷开设新机构或升格代表处。中国人民银行有关负责人说，截至2 0 0 2 年1 0 月 底，外资银行在华营业性机构达到1 8 1 家，其中，外国银行分行1 4 7 家，下设支 行8 家，在我国注册的法人机构1 9 家、下设分行7 家。在华外资银行资产总额 为3 7 9 6 5 亿美元，负债总额为3 3 7 9 7 亿美元。其中，人民币资产总额为4 9 5 9 7 亿元，负债总额为4 2 3 。4 6 亿元。外资银行已经成为我国金融体系中的一支重要 力量。6 二是业务品种创新取得了初步成效。外资银行针对中国市场加大创新 力度，为客户量身定做服务品种，如汇丰银行在上海、北京针对高收入群体大力 u 丌展的“汇丰卓越理财”服务。三是通过优质服务抢占高端客户。典型的案例如 “南京爱立信公司”倒戈花旗银行事件。中国人民银行发布公告，宣布自2 0 0 2 年1 2 月1 日起，将在广州、珠海、青岛、南京、武汉向外资金融机构开放人民 币业务。这是根据我国加入世界贸易组织的有关承诺而确定的。央行规定，外资 银行只有连续3 年实现赢利，才能对内地居民开展业务。因此，为了备战北京地 区金融保护期满后出现