绿色循环托盘共用系统-商业计划书.doc

绿色智慧托盘循环共用平台项目 商 业 计 划 书贵州长和长远物流市场管理有限公司二0一六年十二月目 录第一章 项目概况31.1 项目基本信息31.2 市场前景5第二章 项目建设62.1 项目建设环境62.2 项目建设规模62.3 项目建设期72.4 项目总投资与资金运用72.5 资金筹措7第三章 产品方案与技术开发83.1 RFID技术概述83.2 系统管理流程83.3 系统硬件组成（采用RFID技术）93.4 信息系统硬件预算113.5 技术开发11第四章 市场营销分析124.1 产品性能优势124.2 战略定位124.3 产品经营特点134.4 定价策略15第五章 竞争与分析165.1 竞争压力来源165.2 竞争环境SWOT分析16第六章 企业机构与劳动定员17第七章 财务及经济评价187.1总成本费用估算187.2综合效益评价18第八章 结论20第1章 项目概况1.1 项目基本信息1.项目名称铝制托盘系列产品项目2.项目主管部门贵州长和长远物流市场管理有限公司地点：贵州省贵州市南明区二戈寨富源巷96号法人代表：赵硕国籍：中国3.项目承办单位贵州长和长远物流市场管理有限公司项目负责人：聂淼4.拟建地区、地点贵州省贵州市南明区二戈寨富源巷96号，设计年循环托盘*万个。 1.1.1公司情况 贵州长和长远物流市场管理有限公司成立于2012年，注册资金2000万，属湖南长远集团，集团公司总部设立在长沙，长沙、株洲、昆明、贵阳等地设有分公司，是一家集公路运输、铁路运输、仓储管理、物流配送、物流市场管理、物流信息咨询为一体的公司，设立了多家控股公司，涉足金融、投资、文化产业等领域，拥有固定资产数亿元，员工500多人，年货运量在100万吨以上，年产值过亿元。长和长远绿色智慧循环托盘共用平台，是基于长远共配物流平台内部需要和平台总体体量，向贵州8个地州市88个县城全面覆盖，向长远共配平台上下游整个产业链延伸的一个标准托盘循环共用平台，长和长远绿色智慧循环托盘共用平台对内能够解决平台内部各个关联物流企业、仓储客户、落地配客户、公铁联运客户物流服务质量问题和成本问题，能有效改善贵州物流水平。长和长远绿色智慧新品铝制托盘共用平台属于国内首创，是对提升物流服务质量、降低成本、减排二氧化碳效是一条崭新之途径。 1.1.2战略规划 公司通过公、铁、仓一体化运营，打造大西南地区陆地无水港码头，能有效提高物流运行效率，降低物流综合成本，带动了贵州物流行业的升级、提质、转型，全面增强贵州省经济整体竞争力，为贵州的经济腾飞助力。公司计划用35年的时间，总投资70-80亿元，在贵阳打造的千亩园区，建筑面积130万以上的长远智慧产业港项目，总投资约50亿元以上。贵州长远智慧产业港建成运营后，日均可形成超万吨的运输、仓储配送需求，年货物吞吐量将超过600万吨。项目一期已投入使用，占地125亩，投资4亿元，已建成11万的三层立体仓储群。园区已经开始承接全国各地省级到达的落地配业务，实现了省内运输“班车化”，市内运输“公交化”。已经入住形成联盟企业*家，仓库客户华为、雀巢、创维等25家。园区标准托盘超过30000块，自购循环标准托盘5200块，预计2018年自购标准循环托盘将超过100000块，园区及省内运输带板运输可降低50%的装卸费，装卸效率可以提升40%。而且对于增强企业竞争能力和增加经济效益及可持续发展，降低社会物流成本具有重大的意义。二期预计投资20亿元，规划建设40万五层立体仓储。标准循环托盘总量将突破5万块。三期投资50亿元，规划建设50万五层立体仓储和30万生产基地设施群。标准循环托盘总量将突破50万片。1.2 市场前景社会已进入互联网时代，货物流通的周转速度与运输成本已成为市场竞争的主要问题之一，作为在货物流通领域起着重要基础作用的托盘已显得越来越重要。目前我国托盘拥有量超过10亿片，与国外欧美、日韩等国家托盘的拥有量相差甚远；近几年我国托盘运用的认识在不断提高，托盘以每年8000万片以上的速度增长；目前国内流通所需托盘每年增长约为800万片。随着国家西部开发战略的实施，必然引起对标准化托盘托盘需求的快速增长。贵州地区托盘生产企业较少，没有标准托盘循环共用平台及企业，外省企业在贵州建立标准托盘循环系统费用高、体量小，无法实现量和质的突破，而贵州长和长远物流市场管理有限公司已经良好的货源、网络、系统、运营管理优势。因此只要我们抓好标准托盘循环共用平台开发和经营管理，在现有的基础上进整合、开发，市场前期不可估量。第2章 项目建设2.1 项目建设环境目前我国托盘拥有量超过10亿片，与国外欧美、日韩等国家托盘的拥有量相差甚远；近几年我国托盘运用的认识在不断提高，托盘以每年8000万片以上的速度增长；目前国内流通所需托盘每年增长约为800万片。随着国家西部开发战略的实施，必然引起对标准化托盘托盘需求的快速增长。贵州地区托盘生产企业较少，没有标准托盘循环共用平台及企业，外省企业在贵州建立标准托盘循环系统费用高、体量小，无法实现量和质的突破，而贵州长和长远物流市场管理有限公司已经良好的货源、网络、系统、运营管理优势。因此只要我们抓好标准托盘循环共用平台开发和经营管理，在现有的基础上进整合、开发，市场前期不可估量。2.2 项目建设规模 根据贵州长和长远绿色智慧循环铝制托盘共用平台这两年的运营数据可以得出，长远共配平台11万平米的仓库用铝制托盘需要10万片，按照每天到底50个挂车及发出80个挂车计算，每个车用40个，按4天一个周期共计需要2万片循环共用，所以长远共配平台标准循环托盘预计到2018年至少需要12万片。结合欧美发达国家的经验数据，按贵州总人数3500万人，人均3片计算，贵州需要1.05亿片托盘，按10%的标准化托盘循环共用计算，贵州需要1000万片循环标准托盘。因此在贵州开展标准托盘循环共用的大好时机已经来临，并能更好促进贵州经济转型，落实二氧化碳减排要求，提升企业竞争力。2.3 项目建设期 2015年-2016年打造绿色智慧循环托盘共用平台一期工程； 2016年-2018年打造绿色智慧循环托盘共用平台二期工程；2018年-2020年打造绿色智慧循环托盘共用平台三期工程；2.4 项目总投资与资金运用 项目一期已投入使用，占地125亩，投资4亿元，已建成11万的三层立体仓储群；二期预计投资20亿元，规划建设40万五层立体仓储。标准循环托盘总量将突破5万块；三期投资50亿元，规划建设50万五层立体仓储和30万生产基地设施群。标准循环托盘总量将突破50万片。2.5 资金筹措自主投资、联合投资、寻求合作和信贷第3章 产品方案与技术开发 绿色智慧新品托盘共用平台信息化技术方案3.1 RFID技术概述RFID是Radio Frequency Identification的缩写，即无线射频识别，被列为21世纪十大重要技术之一，同时也是物联网的核心技术，以独特的优势和潜力在各个行业广泛应用。RFID是一种非接触的自动识别技术，其基本原理是利用射频信号和空间耦合（电感或电磁耦合）或雷达反射的传输特性，实现对被识别物体的自动识别。RFID以标签为载体，与读写器进行通信接入到网络平台，实现人、设备与系统的智能互联，并可以通过管理平台实现数据分析与业务洞察。每一个物体都可以通信，寻址，控制，可以使得工作和生活获得更大的自由。3.2 系统管理流程托盘资产管理主要将条形码或者RFID技术特性与托盘管理的流程结合，在软件上实现更科学、可视化的管理。下面针对托盘资产管理几个重要的功能进行介绍：1.托盘登记2.托盘领用或租赁出库3.托盘返还入库4.托盘质检和维修5.统计查询。3.3 系统硬件组成（采用RFID技术）一个完整的RFID托盘管理系统硬件部分通常由：桌面式RFID读写器、手持式RFID读写器、RFID电子标签组成。附加设备：计算机、PC服务器、交换机、无线路由器、网线、数据信号线等（设备可选）。不同的应用环境下可选择不同特点的硬件产品，可非常灵活的部署RFID应用，并且相互之间提供了简易的集成和丰富的应用程序支持，保证RFID业务效率的最大化。 3.3.1 桌面式RFID读写器RFID桌面式读写器，适用于读写工作在UHF频段的系列电子标签。内置小型天线，作为发卡设备，其识读电子标签的典型距离为10cm。多标签识别防碰撞机制，遵循ISO18000-6C协议；可同时读取多个电子标签中的ID号或EPC码；对电子标签中用户数据区数据进行读写，提供USB接口进行数据通信和对发卡器供电，并可设定密码，锁定数据区，防止改写电子标签内的数据。 3.3.2手持式RFID读写器手持式RFID读写器多用于库房的盘点，也可以管理入库与出库操作，支持GPRS/WIFI等多种通讯传输模式。利用坚固耐用的防水防尘高工业等级设计的手持RFID终端，具有可以深入复杂的仓储环境的能力。存放在远离固定阅读器的位置（例如，在存储架上）的货物仍可以使用 RFID标签信息进行处理。手持式 RFID 移动终端可提供更大的灵活性，可以读取固定阅读器无法触及的远程区域，从而可以全面跟踪 RFID标签托盘。 3.3.3 RFID电子标签根据现场的环境，我们采用抗金属的UHF标签，对于标签表面，我们采用ABS或者PCB材料耐雨水潮湿环境，尺寸可以定制，兼容EPCGlobal Gen2和FSTC行业标准。 3.3.4 RFID标签的贴放方案RFID电子标签作为标识托盘的唯一标志，在贴放时要特别注意。因为标签的贴放直接关系到读写器天线的安装方式和标签读写效果。为了获得最佳的读写效果，读写器的极化方向要与标签的极化方向一致。抗金属标签是贴放在金属货物表面的。可以把标签贴到包装箱上，摆放的时候标签都朝外摆放，需要有一定的规则性，不可胡乱粘贴。3.4 信息系统硬件预算表1. 条形码技术方式产品名称规格型号数量单价（元）金额（元）说明托盘IT系统循环共用系统1120000120000定制开发条码扫描枪德利捷QW210050700.0035000用来扫描金属标签上的条码数据采集器新大陆PT983ARGW503200.00160000用于托盘的领用、归还和盘点金属条码标签国产优质200005.00100000尺寸：3cm*3cm，铝合金合计金额￥1495000注：设备具体数量根据实际需求确定。表2. RFID技术方式产品名称规格型号数量单价备注桌面式RFID读写器RFD2120待定1200.00手持式RFID读写器AUTOID 6待定3500.00抗金属托盘标签CE032待定15.00普通托盘标签CE031待定5.003.5 技术开发 先进的工艺和技术是企业的生存与持续发展的根本保障，须保证技术科研这块资金的投入力度。设立科研部门，聘请大专院校的权威教授挂帅，招聘具有相关经验的技术人员，加紧培养后备技术力量，为企业今后的平台进一步开发、信息化和持续改进打好基础，不断的提高企业市场竞争能力。第4章 市场营销分析4.1 产品性能优势 绿色智慧新品托盘共用平台主要选用轻量化全铝合金托盘，铝托盘在循环使用中本身重量能耗是其他托盘的50%，使用寿命不受时间和环境影响，是全球公认的最环保、最节能的托盘。基于平台网络及货源体量优势，已经投入使用铝托盘已经达到5200片，预计2018年标准托盘使用量将达到12万片以上。 具体表现如下表3：优势项优势分析承载强选用GB/T6061 高强铝合金，采用卡嵌焊接工艺。铝托盘静载5吨，动载2吨，承载能力是木托盘两倍。轻量化规格1200*1000*150mm的铝托盘重量为14.5公斤，同比木塑托盘轻50%，搬运作业方便，还可以降低运输能耗和成本。寿命长铝托盘使用寿命不受时间、温度、湿度变化影响，且表面不需要维护损坏可以维修，使用寿命长达到7-10年。标准化铝材标准化成型，智能机器人生产，产品外观尺寸误差控制2mm以内。环保保值铝材回收残值接近采购成本50%，回收利用中能耗低，同时也是防静电材料。4.2 战略定位基于长远共配平台贵州省内市场开发应用：立足“眼前”，放眼全国。对目前园区入驻客户提供仓库托盘租赁，对入驻物流企业带板运输，为外省标准托盘循环企业回收到达贵州的托盘，通过平台为为外省到达客户客户提供货源，减少托盘闲置和空置返回。绿色智慧新品铝制托盘共用平台战略：共用、共享、共赢 共用：由于主要使用铝制托盘，铝托盘标准高，价格统一，平台客户及关联企业可以进行租赁和交换，无需等待空置托盘返还，可以实现高效流转。共享：基于长和长远大数据中心、平台物流运营管理信息系统，平台客户及关联企业可以实现数据共享，托盘资源共享，客户资源共享。 共赢：基于绿色智慧新品托盘共用平台生态链构建，不但可以通过循环共用模式降低物流成本，还可以通过全产业链标准托盘循环共用的服务提高客户粘性，能持续为各自客户降低成本，实现共赢。4.3 产品经营特点 从国际上近七十年的发展情况看，托盘循环共用系统的建立与经营具有如下特点：1. 政府支持力度大在物流业较为发达的国家，政府对托盘标准化的推广、一贯化作业的推进等往往都采取一定的扶持政策。为推进物流标准化、提高托盘利用率，美国、日本、韩国等国相继出台了多项鼓励政策和优惠措施。如日本政府在法规中明确要求，凡能利用托盘的场所必须使用托盘；韩国政府投入大量经费成立专门机构，加强国家标准托盘规格统一化研究，对普及标准化托盘给予减免税收和金融方面的支持。 2.市场集中度高托盘循环共用系统具有一定的天然垄断性，一旦托盘企业建立起完善的服务网络，规模效益才会显现，低成本优势将会凸显，市场竞争力逐渐变强。根据各发达国家经验，一个国家一般只有不超过两家的托盘运营公司，如澳大利亚的集保和路凯、美国的集保、欧洲托盘协会和集保、英国的吉凯恩集保、日本托盘租赁株式会社（Japan Pallet Rental Corporation，JPR）和日本托盘联营公司（National Pallet Pool，NPP）、韩国的托盘联营公司（Koreal Pallet Pool，KPP）和新加坡亚洲托盘联营公司（Asia Pallet Pool Ltd，APP）等。3. 租赁模式为主 尽管交换模式和租赁模式在运作方式上各有利弊（见表4），但从各国或地区建立的托盘循环共用系统可以看出，普遍的托盘经营模式是租赁制。对比企业自购托盘，租赁托盘的优势主要体现为：减少企业购买托盘的资金投入；免费维修，降低维护成本；免去淡季空托盘的管理成本；减少破损率，降低经营成本；统一质量控制，延长托盘使用年限；实现带板运输，提高供应链效率；节约资源，保护环境。表4模式优点缺点交换膜式托盘用户不需要支付托盘租金1.每个企业必须储备一定数量的托盘以备交换；2.企业要负责空托盘的运输，降低运营效率；3.难以保证交换托盘的质量统一，易产生不公平的交换问题；4.受季节性影响，空托盘供需失衡，造成周转与管理困难租赁模式1.提高托盘利用率，降低托盘使用量；2.托盘质量控制规范，延长使用寿命；3.托盘可就近返还，减少空托盘库存量，提高托盘周转率；1.需要在全国范围建立相应的服务网络体系；2.投入资金大；3.投资回收期长 4. 回报周期较长 根据国外建设经验，各国都相应制定了一套托盘相关标准，规范托盘生产与使用标准，完善相关配套物流标准体系，实现整个供应链的一贯化、标准化运营。托盘循环共用系统公司一般是由多个股东组成的股份制企业进行市场化运作，而股东的构成也是多方面的，有托盘生产企业、使用企业、银行及其他投资者。为满足使用企业租赁和回收托盘的需要，前期需要投入大量资金用于业务开拓、托盘池建立、完善服务网络等，只有随着系统规模扩大，市场占有率提高，企业才能获得长期而稳定的利润，而这一般需要经历五年左右的时间，赢利周期较长。4.4 定价策略 物流托盘共用供应链系统包括了托盘租赁、回收、供应等过程，其优化运作既与托盘过程的租价、租期、租赁需求等相关，又与回收过程的动态返还量、循环次数等相关。为了在提高托盘租赁服务质量的同时实现利润最大化，托盘运营商必须制定优化的托盘租赁价格。故需要针对托盘共用供应链系统运作过程的特点，来研究物流托盘共用供应链系统的优化定价策略。当供应链上的成员协调合作时，研究托盘使用企业以相同概率返还托盘情形下的协调优化定价方案，得到托盘返还率固定与非固定两种情形下，不同租期的租赁优化定价策略。只有同时考虑租期和返回率影响的协调优化定价策略，才能使托盘运营商更为有效地控制和管理回收流程与再租赁流程，从而为实现托盘共用供应链系统双方共同获利，促进托盘循环利用。第5章 竞争与分析5.1 竞争压力来源 国内物流企业发展滞后，对于托盘等物流设备标准化的实行存在困难，尤其是在物流行业内利润薄弱的情况下，铝制托盘使用的前期投入成本较高，对大多数物流企业来说存在困难，因而更倾向于价格较为便宜的塑料托盘。 5.2 竞争环境SWOT分析优势 （1）有利于提高效率，价格低成本（2）有利于提升物流标准化水平（3） 通过推进托盘循环共用系统建设，实现标准化的循环共用，可以节约社会上1/3左右的托盘，具有巨大的经济效益和社会效益。 劣势静载低,造价成本高,一次性投入较高,韧性差,容易变形,而且变形后无法恢复,不适合平库使用.不适合堆垛.耐高温。机遇（1）人工、土地及仓库租赁成本不断上升，越来越多的立体化仓库和机械化装卸设备的应用，提高了物流运作效率从而抵消不断飞涨的成本；（2）零售行业的竞争日趋激烈，供应链上下游加强协作，提高终端需求的快速反应，以缩短订单的前置时间，降低库存成本；（3）托盘公共服务企业网络不断完善，越来越多的城市实现了发板、退板及托盘维护服务，托盘管理与IT系统结合日渐紧密。挑战（1）托盘及配套的物流设备标准化程度低；（2）零售行业的集中度低；（3）传统的经销渠道不够多元化；（4）交通管制。第6章 企业机构与劳动定员为该项目配备精干、高效、务实的管理团队，公司已经组建了网络化的组织架构管理模式，管理扁平化的原则设计企业组织机构，坚持“用人唯贤，人尽其才”的原则 选聘人员。企业机构、定员及工资估算如下：序号部门工资（元/月）人数小计（元/月）1大数据中心50002100002信息化部80003240003托盘运营部400012480004研发部600021200010销售客服部400072800011财务部40002800012经理1000011000013合计27130000企业人员来源采用社会公开招聘引进行业精英及，优先考虑选拔长远共配平台内部优秀人员上岗，上岗前组织到行业标杆企业进行调研学，考核合格上岗，打造一支向世界一流经营管理团队，保证长远绿色智慧循环共用托盘平台可以持续发展，打造成为行业一流品牌。第7章 财务及经济评价7.1总成本费用估算 7.1.1投资估算投资项目：绿色智慧循环托盘平台项目金额（万元）备注仓库建设费不含购地费设备及系统人工费流动资金营销费用合计成本费用估算（暂不考虑税金）人工费用： 资金占用费按银行贷款利率： 产品按10年折旧= 万元/年，十年后残值收入预计占采购价值40%。7.2综合效益评价 7.2.1 托盘共用系统平台的效益分析托盘共用系统平台的收入主要是来自于对托盘的管理，包括托盘租赁数量、规格等的统计与分析，以及跟踪、采集托盘及集装货物的信息等。托盘共用系统平台的支出主要指对于系统软件升级、维护以及设施设备的管理维修等，不包括人员劳务支出。 具体收支情